Trustdata：2019年上半年中國外賣行業發展分析報告(32頁).pdf

1、數據來源：Trustdata移動大數據監測平臺 2019年上半年中國外賣行業發展分析報告 本報告為Trustdata制作，報告中所有的文字、圖片、表格均受到中國法律知識產權相關條例的版權保護。 任何組織和個人，不得使用本報告中的信息用于其它商業目的。 2019年8月 數據來源：Trustdata移動大數據監測平臺 指標說明： DAU-日活躍用戶量 MAU-月活躍用戶量 月度覆蓋率-應用的月活躍用戶量占移動互聯網用戶總數的比例 月新增每月新增用戶數 月度留存率新增用戶在接下來的一個月重復使用過1天及以上的概率 研究綜述 研究對象： 中國移動互聯網網民 數據來源：基于Trustdata自建的日活躍

2、用戶超過1億（月活躍用戶超過3.2億） 的安卓用戶樣本集，并根據中國移動網民人口結構、地域分布、各移動應用iOS 與Android比例關系等多方面因素搭建模型計算所得 采集方法：只在亮屏情況下進行數據采集，確保數據的真實性和有效性。采集 頻次方面，不帶支付功能的APP為每次10秒，帶有支付功能的APP為每次1秒 統計周期： 2015年至2019年6月 數據來源：Trustdata移動大數據監測平臺 Contents 目 錄 Part Two 中國外賣行業品牌競爭格局 Part Three 中國外賣行業商家及騎手分析 Part One 中國外賣行業發展現狀 Part Four 中國外賣行業發展趨

3、勢分析 外賣行業交易額持續擴大，2019年有望突破六千億 三線及以下城市用戶粘性逐漸養成，與一二線城市差距拉近 訂餐場景日益豐富，非正餐外賣需求凸顯 Part One中國外賣行業發展現狀 03 02 01 數據來源：Trustdata移動大數據監測平臺 行 業 發 展 中國外賣行業交易額持續擴大，2019年有望突破六千億 外賣滲透率不足15%，未來仍有持續成長空間 1,348 1,792 2,969 4,613 6,035 0 1,600 3,200 4,800 6,400 2015年2016年2017年2018年2019年E 2015年-2019年中國外賣行業交易金額（單位：億元） 4.2%

4、 5.0% 7.5% 10.8% 14.2% 0% 5% 10% 15% 20% 2015年2016年2017年2018年2019年E 2015年-2019年中國外賣行業滲透率 備注：外賣行業滲透率=外賣交易額/全國餐飲收入 餐飲收入數據來自國家統計局 數據來源：Trustdata移動大數據監測平臺 行 業 發 展 外賣行業一二線城市交易額占比逾七成，與全網用戶相比 一二線城市超強滲透，三線及以下城市有待深耕 20.4% 52.1% 27.5% 2019年上半年中國外賣行業交易額城市等級分布 一線城市二線城市三線及以下城市 52.5% 36.1% 11.4% 35.2% 47.2% 17.6%

5、 0%15%30%45%60% 三線及以下城市 二線城市 一線城市 2019年上半年外賣用戶及全網用戶城市等級分布 外賣用戶全網用戶 注：全網網民為移動互聯網網民 數據來源：Trustdata移動大數據監測平臺 2019年上半年，一二線城市高粘性用戶占比超三成 三線及以下城市用戶外賣使用頻次增長明顯 行 業 發 展 2.4 3.7 2018年上半年2019年上半年 2018-2019年上半年三線及以下城市日均啟動次數對比 日均啟動次數 32.7% 46.8% 20.5% 2019年上半年一二線城市用戶每周打開外賣平臺頻次分布 5次3次2次 高粘性用戶指每周打開外賣平臺次數不少于5次 數據來源：

6、Trustdata移動大數據監測平臺 行 業 發 展 三線及以下城市用戶粘性逐漸養成，與一二線城市差距拉近 10% 15% 20% 25% 30% 7月8月9月10月11月12月2019年1月2月3月4月5月6月 2018年7月-2019年6月外賣行業用戶粘性走勢 一線城市二線城市三線及以下城市 備注：用戶粘性=月均DAU/MAU 數據來源：Trustdata移動大數據監測平臺 15.2% 40.6% 44.2% 一線城市二線城市三線及以下城市 2018年上半年-2019年上半年外賣行業新增用戶城市等級分布對比 2018年上半年2019年上半年 外賣行業新增用戶一線占比下降，二三線及以下城市占

7、比增加 三線及以下占比近五成，成為外賣行業新的突破點 行 業 發 展 同比 +6.8% 同比 +1.8% 數據來源：Trustdata移動大數據監測平臺 學校、酒店及醫院外賣服務增長明顯，訂餐場景日益豐富 下午茶及夜宵增長顯著，非正餐外賣需求凸顯，用戶訂餐分布更為均衡 行 業 發 展 5.6% 40.7% 14.1% 27.4% 12.2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 早餐午餐下午茶晚餐夜宵 2018上半年-2019年上半年分時段用戶行為分布 2018年上半年2019年上半年 7.5% 4.8% 5.4% 8.5% 12.6% 17.4% 43.8% 其他 機關 醫院 酒店

8、學校 寫字樓 住宅區 2019年Q2外賣使用場景分布 +12.8%+8.9% 同比+16% 同比+9% 同比+11% 數據來源：Trustdata移動大數據監測平臺 外賣訂餐用戶群體年齡分布較廣 一二線城市用戶注重外賣品質升級，三線及以下城市小鎮青年偏愛“好吃不貴” 行 業 發 展 18.3% 30.1% 25.5% 20.6% 5.4% 19-24歲25-30歲31-35歲35-40歲其他 2019年上半年外賣用戶年齡段分布 一二線城市用戶 用戶年齡集中25-35歲，上班族訂餐場景 首先是寫字樓，其次為住宅區，用戶注重 外賣品質，如營養健康餐等，需求多元， 對甜點飲品、生鮮果蔬等需求旺盛；

9、小鎮青年 相比一二線城市，用戶群體偏年輕，訂餐 場景首先是住宅區，其次為寫字樓，用戶 偏愛“好吃不貴”。 外賣行業“631”格局再生變化，美團外賣交易額占比增至65.1% 外賣平臺多元入口引流，生態體系布局初現 美團外賣搶抓三四線下沉機會，區域滲透更為均衡 Part Two中國外賣行業品牌競爭格局 03 02 01 數據來源：Trustdata移動大數據監測平臺 外賣行業“631”格局再生變化，美團外賣交易額占比持續擴大增至65.1% 2019年以來餓了么交易額占比相對穩定 品 牌 競 爭 54.0% 59.0%60.1% 61.3% 63.4%65.1% 35.0% 36.0% 29.3%

10、28.6% 27.5% 27.4% 5.0% 3.0% 7.7%7.9% 6.3% 5.4% 0% 25% 50% 75% 100% 2018年Q1 Q2Q3Q4 2019年Q1 Q2 2018年-2019年上半年主流外賣品牌交易額占比分布 美團外賣餓了么餓了么星選其他 數據來源：Trustdata移動大數據監測平臺 品 牌 競 爭 美團外賣以餐飲為核心構建多元生態，餓了么背靠阿里多入口引流 口碑APP 支付寶 手機淘寶 餓了么 餓了么 美團外賣多元化入口組成強有力的生活服務矩陣，平臺聯動效 應顯著。美團確立了以餐飲為核心業務，基于戰略定位，向用 戶和商家兩端升級。憑借良好的品牌效應、龐大的商

11、家基數及 強大的地推團隊，贏得了用戶信賴。同時，美團搶占三線及以 下城市市場，有良好的用戶基礎，使得外賣流量增加。 餓了么依靠阿里生態體系，多渠道引流，拓展服務場景，打造 完整的生活服務平臺，滿足用戶到店服務、到家外賣需求。 美團 大眾點評 微信 手機QQ 美團外賣 美團外賣 數據來源：Trustdata移動大數據監測平臺 美團外賣搶抓三四線下沉機會，相比全網用戶更為接近 餓了么三線以下城市占比僅三成，相較全網仍有空間 34.5% 16.3% 17.1% 11.6% 35.2% 53.2% 46.6% 36.2% 30.3% 30.5% 36.3% 52.2% 0%20%40%60%80%10

12、0% 餓了么星選 餓了么 美團外賣 移動互聯網用戶 2019年6月主流外賣平臺城市用戶等級分布 一線城市二線城市三線及以下城市 品 牌 競 爭 數據來源：Trustdata移動大數據監測平臺 2019年上半年，美團外賣新增用戶三線及以下城市占比近五成 餓了么新增用戶主要來源于二線城市 品 牌 競 爭 15% 38%47% 2019年上半年美團外賣新增用戶城市等級分布 一線城市二線城市三線及以下城市 此處數據僅包含獨立外賣APP數據 14% 45% 41% 2019年上半年餓了么新增用戶城市等級分布 一線城市二線城市三線及以下城市 數據來源：Trustdata移動大數據監測平臺 53.6% 41

13、.9% 39.6% 美團外賣餓了么餓了么星選 2018年Q2-2019年Q2主流外賣品牌留存率對比 2018年Q22019年Q2 美團外賣獨立APP用戶留存率53.6%，相對較高 相較2018年，餓了么留存率下降明顯，降至41.9% 品 牌 競 爭 留存率：上月使用美團外賣用戶，本月仍用美團外賣用戶占比（此數據為2019年上半年留存率數據對比2018年數據得出，數據總量包含重合用戶） 此處數據僅包含獨立外賣APP數據，美團外賣不包括美團、大眾點評及微信等入口帶來的流量數據 數據來源：Trustdata移動大數據監測平臺 3.2 3.0 2.6 美團外賣餓了么餓了么星選 2019年Q2主流外賣品

14、牌用戶日均打開次數對比（單位：次） 外賣平臺獨立App用戶日均打開次數，美團和餓了么相近 品 牌 競 爭 此處數據僅包含獨立外賣APP數據 數據來源：Trustdata移動大數據監測平臺 23% 17% 15% 美團外賣餓了么餓了么星選 2019年Q2主流外賣品牌用戶粘性對比 外賣平臺獨立App用戶粘性，美團粘性為23%，高于餓了么 品 牌 競 爭 用戶粘性=月均DAU/MAU 此處數據僅包含獨立外賣APP數據 外賣商家滲透率持續提升，二三線商家滲透漲幅明顯 美團外賣商家滲透率為52%，高于餓了么商家 外賣配送效率不斷提高，2019年Q2配送時長29分鐘 Part Three中國外賣行業商家及

15、騎手分析 03 02 01 數據來源：Trustdata移動大數據監測平臺 外 賣 商 家 外賣商家滲透率持續提升，二三線商家滲透漲幅明顯 36% 41% 0% 15% 30% 45% 60% 2018年6月2019年6月 2018年6月-2019年6月中國外賣商家線上滲透率情況 備注：外賣商家滲透率=商家MAU/餐廳總數量 46.7% 41.2% 31.4% 一線城市二線城市三線及以下城市 2018年6月和2019年6月外賣商家線上滲透率情況 2018年6月2019年6月 數據來源：Trustdata移動大數據監測平臺 2019年Q2，外賣商家一二線城市及三線及以下城市各占半壁江山 外 賣

16、商 家 11% 39% 50% 2019年Q2外賣商家城市等級分布 一線城市二線城市三線及以下城市 數據來源：Trustdata移動大數據監測平臺 美團外賣商家滲透率為52%，高于餓了么商家 外 賣 商 家 52% 25% 0% 15% 30% 45% 60% 美團外賣商家餓了么商家 2019年6月主流外賣商家線上滲透率情況 數據來源：Trustdata移動大數據監測平臺 外 賣 商 家 外賣行業格局穩固，美團外賣商家DAU優勢顯著 0 50 100 150 200 7月8月9月10月11月12月2019年1月2月3月4月5月6月 2018年7月-2019年6月主流外賣平臺商家DAU走勢（單位

17、：萬） 美團外賣商家餓了么商家 2019年2018年 數據來源：Trustdata移動大數據監測平臺 外 賣 商 家 2019年以來，外賣商家粘性呈上揚之勢 66.3% 57.1% 40% 50% 60% 70% 80% 7月8月9月10月11月12月2019年1月2月3月4月5月6月 2018年7月-2019年6月主流外賣平臺商家粘性走勢 美團外賣商家餓了么商家 備注：用戶粘性=月均DAU/MAU 數據來源：Trustdata移動大數據監測平臺 2019年6月美團外賣商家與餓了么商家占比 重合用戶 美團外賣商家供給更多，三線及以下城市優勢更為明顯 美團外賣商家 52.75% 重合商家 31.

18、57% 外 賣 商 家 餓了么商家 15.68% 美團外賣商家 52.75% 重合商家 31.57% 34.4% 30.7% 13.6% 一線城市二線城市三線及以下城市 2019年6月美團外賣商家與餓了么商家城市等級重合度分析 數據來源：Trustdata移動大數據監測平臺 外 賣 騎 手 外賣訂單配送效率不斷提高，2019年上半年配送時長29分鐘 38 34 31 29 2016年2017年2018年2019年上半年 2016年-2019年上半年外賣訂單單均配送時長（單位：分鐘） 數據來源：Trustdata移動大數據監測平臺 外 賣 騎 手 2019年Q2，美團騎手日均服務用戶數顯著高于餓

19、了么 0 20 40 60 80 2019/4/12019/4/162019/5/12019/5/162019/5/312019/6/152019/6/30 2019年4月-6月外賣騎手日均服務用戶數（位） 美團騎手蜂鳥騎手 29 18 備注：服務用戶數=外賣用戶DAU/騎手DAU 數據來源：Trustdata移動大數據監測平臺 用戶需求更為多元，從美食需求向全品類需求擴展 外賣平臺用戶規模趨穩，行業由需求側向供給側發力 外賣智能調度系統技術優化，行業配送效率整體提升 Part Four中國外賣行業發展趨勢分析 03 02 01 外賣品質升級滿足用戶多元需求，配送效率提高提升用戶體驗 用戶需求

20、多元，跳出單一外賣需求 外賣品類已由單一餐飲美食品類擴展到全品類，目前品質外賣成行業主流。同時，隨著外賣用戶對甜點飲 品、夜宵及生鮮菜蔬等訂單增加，外賣服務范圍擴大，后續將爆發更大的市場活力。外賣平臺也將進一步 拓展多元化的消費場景，提高用戶體驗來滿足用戶多元化需求。 外賣智能調度效率提升 隨著外賣用戶高頻、需求增多，訂單量不斷增加，在外賣騎手整體規模趨穩情況下，更加需要外賣平臺智 能實時調度，大數據精確預估，提升配送效率。 數據來源：Trustdata移動大數據監測平臺 行 業 趨 勢 外賣平臺由需求側向供給側發力 隨著移動互聯網用戶紅利消失，外賣活躍用戶規模整體趨穩，加上線上獲取用戶成本增

21、加，外賣平臺轉向 商家爭奪。一二線城市用戶注重外賣品質及品類，在線平臺需要進行外賣品質升級，與更多知名品牌商家 合作；三線及以下城市用戶偏愛“好吃不貴”，而在線商家還不足以滿足用戶消費需求，外賣平臺為了豐 富品類向供給側發力。 數據來源：Trustdata移動大數據監測平臺 外 賣 騎 手 外賣效率的提升依靠“最強大腦”，智能調度系統賦能外賣生態 軌跡挖掘 預測預估 智能調度 定價機制 網絡規劃 智能硬件 美團 智能調度 系統 智慧物流 智能調度 智能客服 圖片識別 智能硬件 餓了么 方舟智能調度 系統 智能營銷 數據來源：Trustdata移動大數據監測平臺 Trust Us, Trust Data