Trustdata：2019年上半年中國在線酒店預訂行業發展分析報告(30頁).pdf

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1、數據來源：Trustdata移動大數據監測平臺 2019年上半年中國在線酒店預訂行業發展分析報告 本報告為Trustdata制作，報告中所有的文字、圖片、表格均受到中國法律知識產權相關條例的版權保護。 任何組織和個人，不得使用本報告中的信息用于其它商業目的。 2019年8月 數據來源：Trustdata移動大數據監測平臺 指標說明： DAU-日活躍用戶量 MAU-月活躍用戶量 月度覆蓋率-應用的月活躍用戶量占移動互聯網用戶總數的比例 月新增-每月新增用戶數 月度留存率-新增用戶在接下來的一個月重復使用1天及以上的概率 TGI指數-用戶指標/目標群體用戶特征指標 研究綜述 研究對象： 中國移動互

2、聯網網民 數據來源：基于Trustdata自建的日活躍用戶超過1億（月活躍用戶超過3.2億） 的安卓用戶樣本集，并根據中國移動網民人口結構、地域分布、各移動應用iOS 與Android比例關系等多方面因素搭建模型計算所得 采集方法：只在亮屏情況下進行數據采集，確保數據的真實性和有效性。采集 頻次方面，不帶支付功能的APP為每次10秒，帶有支付功能的APP為每次1秒 統計周期： 2017年-2019年 數據來源：Trustdata移動大數據監測平臺 報告目錄 一、中國在線酒店預訂行業發展現狀 二、中國在線酒店預訂行業用戶研究 四、中國在線酒店預訂行業趨勢預測 三、中國在線酒店預訂行業競爭格局 數

3、據來源：Trustdata移動大數據監測平臺 中國在線酒店預訂行業發展現狀 一、中國在線酒店預訂行業持續增長，在線化率與歐美日等發達市場相比仍有巨大增長空間 三、2019年中國人均GDP有望突破1萬美元，“旅游新人口”帶動酒店預訂需求增長 四、2019年上半年在線酒店預訂本地訂單持續增長，休閑度假需求致Q2本地訂單占比逾三成 二、在線酒店預訂供給側資源加速擴充，中國酒店客房規模2019年將突破2000萬間 數據來源：Trustdata移動大數據監測平臺 中國在線酒店預訂用戶持續增長， 2019年上半年已達億量級規模 行 業 發 展 11,238 0 3,000 6,000 9,000 12,0

4、00 2017年Q1 2017年Q2 2017年Q3 2017年Q4 2018年Q1 2018年Q2 2018年Q3 2018年Q4 2019年Q1 2019年Q2 2017年-2019年在線酒店預訂季度MAU（單位：萬） 備注：本頁數據為平臺類APP，不包含酒店集團官網/APP及其他渠道 數據來源：Trustdata移動大數據監測平臺 2019年上半年在線酒店預訂間夜量同比增長20%，規模近4億 行 業 發 展 365 100 180 260 340 420 2017年上半年2017年下半年2018年上半年2018年下半年2019年上半年 2017年-2019年在線酒店預訂間夜量（單位：百萬

5、） 同比+20% 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 2015年2016年2017年2018年2019年E 2015年-2019年中國酒店類住宿客房規模（單位：萬間） 中國酒店行業客房規模穩步提升，2019年將突破2000萬間 行 業 發 展 備注：本頁數據為Trustdata根據中國飯店協會等公開資料整理而成 行 業 發 展 日本 58.9% 德國 55.5% 美國 47.4% 英國 46.5% 中國 35.0% 2018年全球主要經濟體酒店在線化滲透率及滲透率增速曲線 創新用戶 2.5% 早期使用者13.5%早期大眾 34%晚期大眾 34% 遲緩用戶 16% 0 2

6、5% 100% 50% 75% 滲透率 中國酒店在線化率正處在發展加速期，同歐美日等發達市場相比仍有較大增長空間 備注：本頁不同國家的在線化率數據來自Euromonitor數據庫 增速 備注：本頁數據根據國家統計局數據整理而成 3,468 5,618 8,033 10,000 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 1999年2003年2007年2011年2015年2019年E 1999年-2019年中國人均GDP年度走勢（單位：美元） 2019年中國人均GDP有望突破1萬美元 越來越多的旅游新人口開啟相關消費，推動酒店預訂需求進一步增長 行 業 發 展 以觀光游為主

7、 人均GDP增加，居民消費能力增長，旅游類型逐漸 豐富，逐漸出現休閑游 人均GDP超過5000美元，遠距離休閑旅 游及出境游增加 人均GDP逐漸接近10000美元，休閑旅游方式更加多元，長距 離觀光度假、短距離周邊休閑游均快速增長 不斷增加的“旅游新人口” 隨著中國經濟發展加速，越來越多的省市進入 “人均GDP1萬美金俱樂部”，帶動越來越多的新 人口進入到旅游消費市場。 休閑度假消費日趨旺盛，個人或家庭出游為主 的酒店住宿預訂行為顯著增多。 早期 現在 數據來源：Trustdata移動大數據監測平臺 72.7% 37.6% 27.5% 33.1% 72.5% 66.9% 0% 20% 40%

8、60% 80% 100% 2018年Q12018年Q22018年Q32018年Q42019年Q12019年Q2 2018年-2019年在線酒店本異地訂單預訂季度比例分布 本地異地 2019年上半年在線酒店預訂本地訂單持續增長 休閑度假需求致Q2本地訂單占比逾三成 行 業 發 展 數據來源：Trustdata移動大數據監測平臺 中國在線酒店預訂行業用戶研究 一、中國在線酒店預訂用戶年齡結構發生變遷，90后及00后漸成消費主力 二、在線酒店預訂渠道下沉拓荒縣域市場，“小鎮區域”呈倍數增長趨勢 三、年輕用戶消費意愿強烈且需求多元，不同場景促進在線酒店預訂增長 四、年輕用戶在線酒店預訂訴求以及覆蓋場景

9、均呈現多樣化、個性化趨勢 數據來源：Trustdata移動大數據監測平臺 中國在線酒店預訂用戶呈現年輕化特征，新增用戶多來自小鎮區域 線上消費意愿強烈，酒店預訂訴求多元 用 戶 研 究 90后及00后年輕用戶在線酒店預訂消費場景多 元，涵蓋旅游、主題聚會，追星打卡等多場景 年輕化 小鎮青年 在線酒店預 訂訴求多元 90后及00后年輕用戶快速增多 三線及以下城市用戶增長明顯 線上消費 意愿強烈 90后及00后年輕用戶無房車及育兒壓力，基于 個人興趣及愛好的消費意愿高于其他用戶 未婚 愛玩 個性 有錢 有“圈子” 數據來源：Trustdata移動大數據監測平臺 2019年上半年，在線酒店預訂用戶男

10、性占比略高于女性 年輕新勢力崛起，90后占比首超80后，00后用戶增長亦不容小覷 52.7% 47.3% 2019年上半年在線酒店預訂用戶 性別占比 男性女性 用 戶 研 究 12%37%39%7% 5% 11% 3% -20% -10% 0% 10% 20% 0% 9% 18% 27% 36% 45% 70后80后90后00后其他 2019年上半年在線酒店預訂用戶年齡占比及同比變化 年齡占比同比增長 數據來源：Trustdata移動大數據監測平臺 2019年上半年，在線酒店預訂持續下沉拓荒縣域市場 七成新增用戶來自三線及以下城市 用 戶 研 究 70.0%70.7% 1月2月3月4月5月6月

11、 2019年上半年在線酒店預訂新增用戶城市等級分布 一線城市二線城市三線及以下城市 數據來源：Trustdata移動大數據監測平臺 西南、西北及中部地區部分城市酒店預訂用戶呈倍數增長趨勢 “旅游資源帶動”、“經濟增長促進消費”雙因素驅動酒店訂單增長 用 戶 研 究 24.0 5.0 3.5 1.7 5.0 3.5 2.2 1.6 1.6 4.3 2.9 2.7 2.9 2.5 1.8 黔東南德宏黔西南文山臨夏金昌渭南安康晉中池州黃山益陽嘉興漳州江門 2019年上半年在線酒店預訂用戶城市增長TOP15 西南西北中部華南 2019年上半年，在線酒店預訂用戶增長TOP15集中分布于西南、西北、中部及

12、華南的部分地區。促進增長主要有兩方面因素，一方面是旅 游資源的強勢帶動，如西南區域的黔東南、德宏等；另一方面，經濟發展刺激消費，用戶休閑旅游消費增多，促進在線酒店預訂需求釋放， 臨夏、金昌，池州、嘉興等地表現較為突出。 注：圖表中為旅游資源帶動增長區域，為經濟增長帶動區域 數據來源：Trustdata移動大數據監測平臺 90后及00后年輕用戶育兒及房車壓力較小 線上消費意愿強烈，在線酒店預訂需求相對更高 用 戶 研 究 0 100 200 300 400 海淘品牌電商內容付費休閑娛樂酒店預訂育兒養車房貸 2019年上半年在線酒店預訂用戶TGI指數（按用戶結構細分） 70后80后90后00后 數

13、據來源：Trustdata移動大數據監測平臺 年輕用戶休閑娛樂生活豐富多彩，多場景關聯帶動在線酒店預訂需求增長 用 戶 研 究 自駕休閑 主題聚會 轟趴娛樂 畢業旅游 間隔年旅游 網紅地打卡 美食購物 漫展/講座 音樂/追星 游學 年輕用戶 2019年上半年月均在線酒店預訂APP啟動次數2019年上半年月均在線酒店預訂次數 7.1次 相當于其他用戶的1.5倍 2.6次 相當于其他用戶的1.6倍 年輕用戶休閑娛樂生活豐富多彩 數據來源：Trustdata移動大數據監測平臺 中國在線酒店預訂行業競爭格局 一、中國在線酒店預訂行業競爭不斷升級，美團酒店加速崛起 二、美團酒店及飛豬用戶更加年輕化，90

14、后及00后年輕用戶占比已超五成 三、主流在線酒店預訂平臺用戶粘性均超20%，攜程表現最優達24.3% 數據來源：Trustdata移動大數據監測平臺 50.6% 21.3% 10.3% 9.8% 5.4%2.6% 2019年上半年中國在線酒店預訂行業訂單占比 美團酒店攜程去哪兒同程藝龍飛豬其他 2019年上半年，美團酒店領跑在線酒店預訂行業，訂單占比超五成 備注：本頁為中國大陸用戶在境內酒店的預訂統計，不包含港澳臺及海外，此處訂單量指支付訂單量 行 業 競 爭 0 60 120 180 美團酒店攜程去哪兒同程藝龍飛豬 2019年上半年中國在線酒店預訂平臺累計訂單量（單位：百萬） 數據來源：Tr

15、ustdata移動大數據監測平臺 47.3% 23.9% 10.4% 10.3% 5.4%2.7% 2019年上半年中國在線酒店預訂間夜量占比 美團酒店攜程去哪兒 同程藝龍飛豬其他 2019年上半年美團酒店間夜量行業領先，占比達47.3% 超越攜程、去哪兒及同程藝龍之和 備注：本頁為中國境內酒店的預訂統計，不包含港澳臺及海外 行 業 競 爭 0 50 100 150 200 美團酒店攜程去哪兒同程藝龍飛豬 2019年上半年中國在線酒店預訂間夜量排名（單位：百萬） 數據來源：Trustdata移動大數據監測平臺 0.88 1.04 1.02 1.12 0 0.4 0.8 1.2 0 30 60

16、90 2018年Q12018年Q22019年Q12019年Q2 2018年-2019年美團酒店與攜程系酒店間夜量對比 美團酒店間夜量（百萬）攜程系酒店間夜量（百萬）美團酒店間夜量/攜程系酒店間夜量 美團酒店間夜量增勢迅猛，對比攜程系已實現穩定超越 行 業 競 爭 備注：攜程系指攜程、去哪兒及同程藝龍等OTA平臺 數據來源：Trustdata移動大數據監測平臺 51.2% 17.3% 15.2% 11.3% 2.6% 2.4% 2019年上半年中國在線酒店預訂新增用戶占比 美團酒店去哪兒攜程飛豬同程藝龍其他 2019年上半年，中國在線酒店預訂用戶持續增長，月新增最高超500萬 美團酒店占據新增用

17、戶市場半壁江山，去哪兒、攜程分列二三位 行 業 競 爭 513.2 250 310 370 430 490 550 1月2月3月4月5月6月 2019年上半年中國在線酒店預訂用戶新增走勢（單位：萬） 春節 數據來源：Trustdata移動大數據監測平臺 美團酒店及飛豬年輕用戶占比行業最高，90后及00后占比已超五成 6.3% 6.8% 6.5% 6.9% 7.0% 38.0% 40.1% 41.0% 43.5% 44.3% 36.5% 38.7% 37.5% 34.0% 34.4% 14.8% 10.8% 11.2% 11.6% 10.6% 4.4% 3.6% 3.8% 4.0% 3.7% 攜

18、程 同程藝龍 去哪兒 飛豬 美團酒店 2019年上半年主流在線酒店預訂平臺用戶年齡分布 00后90后80后70后其他 行 業 競 爭 數據來源：Trustdata移動大數據監測平臺 攜程用戶粘性排名第一，同程藝龍及美團酒店位列二三 24.3% 23.1% 22.0% 21.5% 20.4% 攜程同程藝龍美團酒店飛豬去哪兒 2019年上半年主流在線酒店預訂用戶粘性（用戶粘性=月均DAU/MAU） 行 業 競 爭 數據來源：Trustdata移動大數據監測平臺 去哪兒用戶日均啟動次數最高，同程藝龍及美團酒店緊隨其后 3.4 3.3 3.0 2.7 2.5 去哪兒同程藝龍美團酒店攜程飛豬 2019年

19、上半年在線酒店預訂用戶日均啟動次數（次） 行 業 競 爭 數據來源：Trustdata移動大數據監測平臺 中國在線酒店預訂行業發展趨勢預測 一、用戶在線酒店預訂與休閑娛樂等場景深度鏈動，逐漸向多元高頻及一站式消費升級 二、超級流量平臺推動行業發展,在線酒店預訂行業競爭升級，進入綜合實力比拼新階段 三、全球OTA玩家出現四極競爭格局，休閑度假需求成為關鍵競爭點 數據來源：Trustdata移動大數據監測平臺 與生活休閑娛樂場景深度鏈動 用戶在線酒店預訂逐漸向多元高頻及一站式消費升級 趨 勢 預 測 年輕新勢力崛起 伴隨移動互聯網成長的年輕用戶，消費觀念、消費方式及訴求與傳統用戶有較大差異，在旅游

20、場景，年輕用 戶本異地出游頻次均高于其他用戶，且多為親密朋友或團隊出游，自由行為主，除旅游場景帶動外，休閑娛 樂場景如追星看展、游戲聚會等也促進在線酒店預訂訴求的進一步釋放； 多元化及一站式消費 中國在線預訂用戶群體，呈現多元化特征，從早期的商旅人群快速豐富為“商旅+休閑娛樂”人群，人群結 構的變化，導致消費特點也出現消費一站式升級，在線酒店預訂與旅游、休閑娛樂等大場景深度鏈動的超級 APP平臺涌現，獲用戶青睞。 數據來源：Trustdata移動大數據監測平臺 旅游消費的關鍵要素由“機+酒”逐步轉向“吃住行游購娛”一體化 趨 勢 預 測 用戶需求變化帶來旅游消費行為的變化，隨著休閑度假趨勢的崛

21、起和用戶消費能力的提升，“機票+酒店”不再成為旅游消費決 策的最關鍵要素，人們更傾向于確定目的地之后，進行更加深度和本地化的餐飲、酒店、景區門票、休閑娛樂等“吃住行游購娛” 一體化消費體驗。 在線旅游預訂： 攻略簽證機票本地交通餐飲 酒店住宿 景區門票休閑娛樂 “吃住行游購娛”一體化“機+酒”為核心 購物 趨 勢 預 測 休閑度假需求的發展促使全球OTA玩家出現四極格局 單體酒店為主+休閑市場為主 連鎖酒店為主+商旅市場為主 0.2 0.4 0.7 1.1 1.5 1.7 2.1 2.2 0.0 0.7 1.4 2.1 2.8 0 200 400 600 800 2004年2006年2008年

22、2010年2012年2014年2016年2018年 2004年-2018年Booking與Expedia間夜量對比 BookingExpediaBooking/Expedia 放眼全球，Booking和Expedia發展均超過20年，前者以休閑需求居多且供給相對分散的歐洲為主要市場，后者以商旅見長且連鎖化率較 高的美國市場為主。發展前期，Expedia領先優勢明顯，2010年，Booking間夜量一舉超過Expedia，不斷拉大與Expedia的差距。 從全球來看，美團和攜程已經快速成長為與Booking和Expedia并列的四極格局。攜程經歷20年發展，與Expedia相似，在商旅領域優勢明 顯。美團雖然年輕，但特質與Booking相似，主攻休閑度假市場，強拓連鎖化率低及快速成長區域；同時，美團作為生活服務綜合平臺， 坐擁豐富場景入口，有獨特的發展優勢。 注：數據來自Booking和Expedia財報數據 數據來源：Trustdata移動大數據監測平臺 Trust Us, Trust Data