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1、20212021年中國外賣年中國外賣行業分析報告行業分析報告構建全域數據世界，企業首選數據合作伙伴Shenzhen Shuwei Big data T echnology Co.,Ltd /2021.Sep目錄目錄010102 02 競爭格局競爭格局01 01 行業概述行業概述04 04 案例案例分析分析03 03 消費洞察消費洞察05 05 研究小結研究小結行業概述行業概述0101行業背景行業背景市場空間市場空間城市城市差異差異增長情況增長情況下沉市場下沉市場近五年構成餐飲業收入的團餐及線下收入占比下跌，線上外賣業務呈增長趨勢1 1.1 1行業背景：餐飲業收入受新冠疫情影響大行業背景：餐飲業

2、收入受新冠疫情影響大，20202020年餐飲行業收入為負增長年餐飲行業收入為負增長0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%201620172018201920200.91.21.31.51.20.20.30.40.60.72.52.52.62.62.1團餐收入線上收入線下收入2016-2020年中國餐飲線上線下收入構成（萬億元）數據來源：數位線下大數據、國家統計局中國餐飲業收入在2020年下跌回2017年收入規模，其線上收入在2020年仍在穩定增長；后疫情時代，餐飲業收入可回升至一定規模，線上收入增長客觀。357993964442176467213952710.80%

3、10.70%6.30%10.70%-15.30%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%0500010000150002000025000300003500040000450005000020162017201820192020餐飲業收入（億元）增長率2016-2020年中國餐飲業收入與增長率（億元）在新冠疫情的背景下，在線外賣市場顯露出“無接觸配送”的優勢，外賣滲透率不斷提升1 1.2 2市場市場空間：外賣行業收入逐年增長空間：外賣行業收入逐年增長，增長速度在增長速度在20172017年達到頂峰年達到頂峰2016-2023年中國外賣行

4、業規模及增長率（億元）179229694613577966469139105741244932.90%65.70%55.40%25.30%15.00%37.50%15.70%17.70%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%02000400060008000100001200014000201620172018201920202021E2022E2023E外賣收入（億元）增長率數據來源：數位線下大數據、艾媒咨詢數據2016-2020年外賣行業滲透率5.00%7.50%10.80%13.50%16.80%0.00%2.00%4.00%6.0

5、0%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%20162017201820192020截至2020年年底，中國外賣行業規模達到6646億元，相比2019年增長15%。與此同時，外賣產業的滲透率也繼續提升。2020年全年外賣產業滲透率達到16.8%，相比2019年的13.5%提升了3個百分點?；ヂ摼W餐飲服務平臺和餐飲品牌進攻下沉市場，三線及以下城市成為外賣產業未來新的突破點1 1.3 3城市城市差異：三線及以下城市成為外賣產業的新增長點差異：三線及以下城市成為外賣產業的新增長點數據來源：數位線下大數據、美團外賣2021年外賣新勢力城市榜單34%48%17%52%35%

6、10%0%10%20%30%40%50%60%三線及以下城市二線城市一線城市全網用戶外賣用戶2019年中國外賣產業用戶城市分布18%40%42%15%41%45%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%50%一線城市二線城市三線及以下城市2018年2019年2018-2019年中國外賣產業新增用戶城市分布一、二線城市外賣行業集中度高，外賣用戶比全網用戶多，滲透率高；三、四線城市外賣用戶仍處在高速增長階段，滲透率不斷提升。一線城市以25-30歲等年輕外賣用戶月均訂單量最高，三四線城市以41-50歲以上中老年外賣用戶為中堅力量1 1.4 4增長增長情況：一線城市外賣用戶增長率放緩情

7、況：一線城市外賣用戶增長率放緩，三線及以下城市外賣用戶增長明顯三線及以下城市外賣用戶增長明顯2020-2021年各線城市中各年齡段外賣用戶月均訂單量2020-2021年各線城市中各年齡段外賣用戶增長情況0.001.002.003.004.005.006.007.008.0018-24歲25-30歲31-35歲36-40歲41-50歲51+歲一線城市二線城市三線城市四線及以下-5%0%5%10%15%20%25%30%18-24歲25-30歲31-35歲36-40歲41-50歲51+歲一線城市二線城市三線城市四線及以下數據來源：數位線下大數據一線城市18-24歲及41-50歲以上年齡段的外賣用戶

8、呈正增長階段，體現為大學生大量依賴外賣服務，及老年客戶對互聯網外賣服務接受度變高；三線及以下城市體現為各年齡段外賣用戶均為增長狀態，其41-50歲以上年齡段對互聯網外賣服務相比一線城市接受度更高。廈門市06石家莊市07湛江市08廣州市09外賣新勢力之城（外賣訂單同比增速最快的10個城市）烏魯木齊市01泉州市02溫州市03福州市040510南昌市沈陽市訂單量同比增速最快前五名，則是烏魯木齊、泉州、溫州、福州、南昌，前十名福建省囊括三席1 1.5 5下沉市場下沉市場：三四線城市：三四線城市“異軍突起異軍突起”，躋身躋身“外賣新勢力之城外賣新勢力之城”數據來源：數位線下大數據、美團外賣2021年外賣

9、新勢力城市榜單競爭格局競爭格局0202競爭格局競爭格局品牌競爭品牌競爭外賣行業以美團外賣及餓了么兩家平臺為壟斷，兩者在2019年3季度共占98.0%的市場份額2 2.1 1競爭格局：主流外賣平臺以美團外賣與餓了么兩家互聯網外賣服務平臺為主競爭格局：主流外賣平臺以美團外賣與餓了么兩家互聯網外賣服務平臺為主2018-2019年主流外賣品牌市場份額0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2018Q32018Q42019Q12019Q22019Q360.10%61.30%63.40%65.10%65.80%29.30%28.60%27.50%27.40%27.00%7.70%

10、7.90%6.30%5.40%5.20%2.90%2.20%2.80%2.10%2.00%美團餓了么餓了么星選其他2020年主流外賣平臺交易額68.20%25.40%6.40%美團外賣餓了么其他數據來源：數位線下大數據2020年主流外賣平臺呈兩寡頭局面，美團外賣與餓了么共計交易額達到93.6%；其中美團外賣的市場份額為餓了么的兩倍，餓了么為了擴大其市場份額，收購百度外賣，并改名為“餓了么星選”。兩家互聯網外賣平臺均已開通付費會員體系，餓了么平臺采取打包優惠策略降低會員價格費用2 2.2 2品牌競爭：美團外賣季度收入為餓了么的品牌競爭：美團外賣季度收入為餓了么的2 2倍倍，餓了么季度收入呈小幅增

11、長趨勢餓了么季度收入呈小幅增長趨勢2018-2019年美團外賣與餓了么季度收入對比（百萬元）美團外賣與餓了么付費會員體系對比0200040006000800010000120002018Q32018Q42019Q1111721100610706502151595266美團外賣餓了么美團外賣餓了么會員福利無門檻紅包30元/月無門檻紅包20元/月會員價格15元/月10元包月，28元包季，108元包年會員續費手動續費連續包月/季/年任務體系限時任務每日任務+神秘任務數據來源：數位線下大數據美團外賣會員價格比餓了么更高，其會員福利無門檻紅包也比餓了么更優惠；餓了么以“每日任務+神秘任務”提高其平臺的日

12、活用戶度，以包月、季度或年的形式吸引用戶購買會員服務。消費洞察消費洞察0303用戶用戶畫像畫像品類變化品類變化模式變化模式變化外賣消費的主體集中在城市，80后、90后成為外賣消費的主力軍，外賣消費頻次遠高于60后、70后3 3.1 1用戶畫像：用戶畫像：8080后后、9090后是外賣消費的主力軍后是外賣消費的主力軍，以大學生和城市白領為主以大學生和城市白領為主2020年外賣用戶年齡分布5.10%36.10%22.50%16.90%9.50%5.80%2.40%1.70%18歲以下18-25歲26-30歲31-35歲36-40歲41-45歲46-50歲50歲以上數據來源：數位線下大數據20856

13、3433840601457704964683.70%64.60%18.20%12.70%8.40%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%010000200003000040000500006000020162017201820192020圖表標題用戶規模（萬人）增長率2016-2020年中國外賣消費者規模及增長率（萬人）隨著社會的發展，中國外賣消費者規模接近5千萬人，相比2019年增長8.4%。外賣用戶年齡主要分布在18-25歲、26-30歲，這個年齡段多為在校大學生及白領階層，對外賣服務的便捷性有一定程度的依賴。

14、快餐類是第一大外賣訂單細分品類，外國料理（西式鐵餐等）相比中式料理（火鍋等）增長速度更快3 3.2 2品類變化：后疫情時期品類變化：后疫情時期，外賣訂單餐飲品類呈多樣化外賣訂單餐飲品類呈多樣化，并以快餐品類為主并以快餐品類為主疫情前后不同品類餐飲外賣訂單占比變化0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%火鍋燒烤中餐西餐小吃快餐面食快餐中式快餐西式鐵餐異國料理日韓料理2019年2020年2021年數據來源：數位線下大數據疫情前的2019年以快餐類、西式鐵餐為占比最多的品類；后疫情時代，以快餐類、異國料理、西式鐵餐品類占比較高；日韓料理品類相較于疫情前也出現增幅，消費者在疫情影響下對

15、外賣訂單的口味發生變化，追求多樣化。在疫情影響下，堂食模式受影響最大，堂食+外賣模式受影響較小3 3.3 3模式模式變化變化：疫情前以堂食模式占比最高：疫情前以堂食模式占比最高，疫情后外賣模式占比疫情后外賣模式占比提升提升0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2019年4月2019年5月2019年6月2019年7月2019年8月2019年9月2019年10月2019年11月2019年12月2020年1月2020年2月2020年3月2020年4月2020年5月2020年6月2020年7月2020年8月2020年9月2020年10月2020年11月2020年12月202

16、1年1月2021年2月2021年3月2021年4月堂食+外賣堂食外賣2019-2021年堂食、外賣模式占餐飲企業門店的數量占比數據來源：數位線下大數據2020年2月份，外賣模式占餐飲企業門店數量占比達到最高，接近當月的20%，體現在疫情爆發時期對餐飲企業門店的影響最大；外賣模式以其“無接觸配送”的優點，占比逐漸提升。案例案例分析分析0404案例案例分析分析美團外賣美團外賣案例案例分析分析餓了么餓了么美團外賣已擁有較好的用戶規模、商戶基礎和配送體系，年度交易客戶達到3億4.14.1案例分析：美團外賣以到家業務案例分析：美團外賣以到家業務-外賣為主要穩定收入外賣為主要穩定收入，新業務及其他產品逐漸

17、新業務及其他產品逐漸發展發展2018-2021年美團主營業務營業收入占比59%56%56%57%57%57%59%58%56%53%54%23%23%23%23%22%18%18%18%18%20%18%18%21%21%20%21%25%23%23%27%28%28%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2018Q32018Q42019Q12019Q22019Q32020Q12020Q22020Q32021Q12021Q22021Q3到家業務-外賣到店業務-酒店及旅游新業務及其他產品數據來源：數位線下大數據目前美團外賣已經形成一個成熟的由360萬商戶、60多萬日活

18、躍騎手和3億年度交易用戶構成的小生態系統，分別承擔著供給、配送、消費的功能，隨著外賣規模的迅速發展，外賣業態逐漸向包含上下游生態在內的開放共贏的大生態發展。用戶（消費）商戶（供給）騎手（配送）（3億年度交易客戶）（360萬）（日活躍騎手60萬+、1600+合作伙伴）餓了么落后于美團外賣的原因主要為其市占率不及美團外賣高，且新業務增長速度慢4 4.2 2案例分析：餓案例分析：餓了了么市場份額僅為美團外賣的一半么市場份額僅為美團外賣的一半，用戶留存率及粘性均不及美團用戶留存率及粘性均不及美團數據顯示，美團外賣APP用戶留存率為53.6%，相對較高；餓了么的留存率則相對較低，為41.9%。在用戶粘性

19、方面，同期美團外賣APP的粘性為23%，高于餓了么的17%。0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%美團外賣餓了么53.60%41.90%2018年2019年0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%美團外賣餓了么23.00%17.00%2018-2019主流外賣品牌留存率對比2019年主流外賣品牌用戶粘性對比研究小結研究小結0505優勢優勢劣勢劣勢標題標題標題標題5.15.1研究小結研究小結 競爭格局：在線外賣市場的格局已基本確定，用戶的使用習慣已基本養成 美團外賣：市占率提升仍是核心方向，目前主要市場為三、四線城市的下沉市場 餓了么：在原有的業務基礎上開發新的增量，提高服務的附加值，增加用戶留存率及用戶粘性總結 市場空間：根據下沉市場的發展，外賣行業仍有極大的滲透空間 用戶增長：下沉市場的中老年用戶群體是未來外賣行業的潛力客群