1、1汽車行業分析藍皮書-用戶洞察篇-星謀云 M-insight2023年11月2023汽車行業分析藍皮書2汽車行業分析藍皮書序言從燃油車到電動車，行業迎來大變局時代：新能源加速滲透、價格戰硝煙四起、功能配置內卷加劇、車企暴雷退市群雄逐鹿之下，用戶洞察愈加重要。發聲渠道的多元化，用戶輿情熱度顯著提升。車企經營狀況、電池續航、銷售政策、售后服務等被熱議。如何洞察輿情，挖掘用戶需求與關切？伴隨行業快速發展，用戶投訴量呈現階梯式增長，車機升級問題、承諾不兌現等成痛點，新車質量問題多元化、差異化，如何提前避開用戶投訴？功能配置推陳出新，汽車配置用戶輿情聲量飆升，雙電機四驅、對外放電、AR-HUD哪些配置受

2、到用戶關注？配置不足、定價過高、口碑不佳、年輕用戶吸引力不夠等，新款歐藍德失利，廣汽三菱黯然退場。市場競爭洗牌，車企發展如何“續航”？每個新時代都有開啟新未來的“鑰匙”，這是一個“用戶說了算”的時代，唯有把握用戶輿情、洞悉用戶需求，車企才能立于不敗之地。3汽車行業分析藍皮書目錄.行業增長、新能源加速滲透，用戶輿情、投訴形勢如何？01.02.03.04.05發聲渠道多元化、輿情聲量激增，用戶最為關注什么？汽車投訴量增長，新車質量問題多元化，用戶投訴熱點在哪？汽車配置輿情聲量上升，哪些配置受到用戶關注？市場加速洗牌，如何把握輿情、洞悉用戶，破“卷”而出？P4P8P18P33P264汽車行業分析藍皮

3、書國家持續釋放積極政策、車企優惠不斷，推動行業企穩，新能源加速發展，滲透率進一步提升。2023年以來，汽車行業整體用戶輿情聲量逐漸攀升，智能化、外觀、電池等關注度提升。用戶投訴較去年明顯增多，新能源尤其顯著，承諾不兌現是痛點。行業增長、新能源加速滲透，用戶輿情、投訴形勢如何？015汽車行業分析藍皮書一、政策提振汽車消費，整體市場增長，新能源加速滲透25.7%31.6%34.3%32.3%33.3%35.1%36.3%37.3%37.0%-38.0%10.0%0.5%54.9%28.6%-2.6%-2.7%2.6%5.00%-6.5%60.9%22.8%84.8%60.9%25.2%31.9%3

4、4.5%22.1%1月2月3月4月5月6月7月8月9月整體市場銷量情況傳統燃油車市場份額新能源車市場份額乘用車同比新能源同比2023年以來，新能源車銷量同比增速始終保持在乘用車同比增速之上，市場份額快速擴張，已較年初增長11.3%。尤其今年6月以來，新能源車20%以上的同比增速，拉動整體市場同比增長。數據來源：乘聯會1、提振汽車消費，國家&地方積極引導2、乘用車市場整體增長，新能源加速發展，滲透率進一步提升商務部等17部門聯合發布關于搞活汽車流通擴大汽車消費若干措施的通知國家發展改革委、工信部等13部門印發關于促進汽車消費的若干措施國新辦舉行國務院政策例行吹風會，國家發改委表示，要提振大宗消費

5、工業和信息化部、財政部等七部門聯合印發汽車行業穩增長工作方案（20232024年）完善充電網絡購車補貼汽車金融支持放寬汽車限購汽車下鄉7月7日7月21日7月31日9月1日國家各部門頻發促進汽車消費政策20+個省市區積極響應6汽車行業分析藍皮書二、用戶輿情聲量同比顯著提升，外觀、電池關注度增加2023年1-10月和2022年1-10月對比，用戶輿情在正面提及上，車系口碑保持首位不變，銷售服務和智能化排名快速上升；在負面提及上，門店環境及設施依然是最為詬病的地方，電池和充電負面反饋提升兩名至第二名。數據來源：星謀云1、整體輿情聲量同比高于去年2、用戶對外觀滿意度高于去年，電池和充電較去年負面提及更

6、多2023年以來，隨著消費市場逐漸活躍，促銷政策、品牌活動刺激，自駕出游話題熱烈，整體汽車行業用戶輿情聲量逐漸攀升，尤其自6月以來，輿情較去年保持同比增長態勢。-11.41%14.45%-1.12%4.75%0.84%40.38%2.41%8.80%16.53%31.84%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月整體用戶輿情趨勢2022年2023年同比車系口碑外觀空間整體配置內飾通過性銷售服務經濟性服務其他智能化23.1-10月正面關鍵詞提及占比TOP100+1-1+1+1-2+4-10+3較22年變化門店環境及設施電池和充電駕駛操控性質量/品質車系保有量售后服務便利性舒適性安全性信息娛樂系

7、統23.1-10月負面關鍵詞提及占比TOP100+2-1-100+20-2+1較22年變化7汽車行業分析藍皮書數據來源：車質網、星謀云三、用戶投訴較去年明顯增多，新能源尤其顯著今年汽車投訴量除年初1月同比下降外，自2月起較去年均有所增長，尤其在4月、7月和剛過去的10月，同比增速高達40%以上。在輿情快速傳播的現今，車企尤其要注意車主的聲音，維護自身品牌力。-20.89%14.87%5.64%48.44%15.17%24.90%41.59%2.94%39.50%44.36%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月汽車行業投訴情況2022年2023年同比服務收費銷售欺詐承諾不兌現服務流程不完善

8、服務態度新能源車服務投訴TOP51、今年2月起汽車投訴較去年明顯增多2、新能源投訴量同比快速增長，銷售欺詐、承諾不兌現是痛點隨著新能源車存量市場的擴張，今年投訴數量較去年呈現翻倍增長態勢?；谛侵\云大數據監控及指標模型分析，新能源車投訴問題中，銷售欺詐、承諾不兌現僅排行業普遍存在的服務收費投訴之后。新能源車企需要綜合考量，車機快速更新迭代優勢和老車主系統更新權益之間的平衡，以及對老車主宣傳賣點的實現難度，畢竟車主的聲音對車企的品牌力至關重要。-5.8%96.6%77.9%164.3%231.1%185.1%259.8%182.5%121.2%81.7%1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月

9、8月 9月 10月分燃油類型投訴同比增長趨勢新能源_同比燃油_同比0水平線8汽車行業分析藍皮書用戶輿情熱度上漲明顯，燃油車產品體驗、新能源車品牌口碑關注度提升。品牌方面，整體關注度提升，車企經營情況、銷量不佳易成熱議；產品體驗，輿情熱度最高，電池續航、油耗等負面率高；服務口碑，銷售政策最受關注，零首付被吐槽“太坑”。發聲渠道多元化、輿情聲量激增，用戶最為關注什么？029汽車行業分析藍皮書產品體驗，81.32%服務體驗，9.17%品牌口碑，9.51%產品體驗-燃油服務體驗-燃油品牌口碑-燃油產品體驗-新能源服務體驗-新能源品牌口碑-新能源72%74%76%78%80%82%18%20%22%24

10、%26%28%正面率負面率2023年1-9月燃油/新能源一級指標對比燃油新能源0%20%40%60%80%100%產品體驗服務體驗品牌口碑燃油指標一級對比202220230%20%40%60%80%100%產品體驗服務體驗品牌口碑新能源指標一級對比20222023一、整體輿情上漲，燃油產品、新能源品牌關注度提升1、整體輿情，下半年聲量上漲，品牌口碑關注度較去年提升相較于上半年，用戶輿情趨勢上升，尤其在6月，輿情爆炸式增長。所有輿情中，品牌口碑較去年有所提升。在燃油/新能源車型的一級指標中，新能源的品牌口碑較燃油車有較大差異。在燃油/新能源車型的一級指標中，用戶的關注度有所不同。燃油車型的產品體

11、驗關注度提升最大，新能源車型的品牌口碑關注度提升最大。2023年1-9月用戶輿情分布(同比,+0.81)(同比,-0.44%)(同比,-0.37)2、燃油車產品體驗關注度提升，新能源車品牌口碑關注度提升1.1%2.3%數據來源：星謀云10汽車行業分析藍皮書2023年1-9月品牌口碑三級指標分布及負面率二級指標三級指標提及率負面率品牌形象品牌價值29.0%10.3%車系保有量銷量28.9%45.6%車系口碑車系評價22.7%12.6%品牌形象企業形象15.3%16.1%品牌形象經營表現2.7%13.0%品牌形象戰略規劃0.7%1.7%車系保有量保有量0.6%0.7%整體品牌口碑方面，用戶對品牌的

12、價值關注度最高，其次對于品牌相關車型的銷量也成為品牌口碑熱議話題，并且用戶對于銷量不佳的車企負面關注度更多。84.4%52.6%75.3%車系保有量車系口碑品牌形象新能源15.6%47.4%24.7%燃油車同比155%87%117%同比506%116%219%2023年1-9月用戶對能源類型關注點的感知差異23年用戶對品牌口碑方面關注呈現兩極化的差異，燃油車的品牌關注度在弱化，對于新能源新勢力的品牌關注度持續提升。新能源關注點中用戶對新能源的銷量及國產品牌有更多關注度。2、新能源用戶對品牌認可度以及車系保有量有更多關注二、品牌口碑，車企經營情況受關注，銷量不佳易成熱議1、品牌價值關注度最高，品

13、牌銷量不佳易成熱議數據來源：星謀云11汽車行業分析藍皮書23年用戶關鍵詞話題看，用戶對于品牌的產品關注度，轉移到了關注品牌的經營表現話題，其中銷量品牌新能源盈虧成為熱門話題詞。3、銷量品牌新能源盈虧成為熱門話題數據來源：星謀云2023年1-9月用戶輿情TOP話題汽車品牌口碑行業關鍵詞占比聲量增速配置外觀節能環保車型盈虧國產新能源品牌口碑產品力銷量53.55%-4.15%18.04%1.12%1.01%1.02%2.89%-0.36%25.46%4.98%銷量話題-負面關鍵詞每次都要到銷量半死不活的時候降價，不早點降價?？床欢?。裸車至少優惠三萬，否則大家就別買，反正他的銷量也不好正面率,67.1

14、%負面率,32.9%銷量話題-評價正負面分布銷量話題中，負面率占比達到32.9%。負面關鍵詞中，反饋銷量差的最高，車企銷量不佳易引起用戶關注，形成負面評價。此外部分反饋貨源不足/訂不到貨等，不能及時交付引起不滿。4、銷量成用戶品牌感知的重要因素之一，銷量不佳易引負面關注12汽車行業分析藍皮書2023年1-9月銷量話題負面率品牌TOP銷量相關用戶輿情中，極狐負面率最高。從用戶評論看，極狐汽車整體受到用戶認可，被評價為“好車”，但銷量不理想影響老車主評價及新車主的購買決策。車主認為定價過高、4S店存在價格差、宣傳不足等影響了極狐市場銷量。5、極狐銷量不理想，受到車主關注和吐槽負面率排名品牌1ARC

15、FOX極狐2AITO3一汽大眾4上汽大眾5哈弗6特斯拉中國7吉利汽車8東風日產9長安汽車10比亞迪極狐確實是好車，但銷量不好也是大問題我想靜靜一直在關注狐貍，什么都好，就是銷量太少不敢買我想靜靜各地4s價格差距大，真的影響銷量和口碑。只因定價太高，銷量慘淡無人問津想辦法 加大宣傳吧 我看8月的銷量不好極狐銷量相關用戶評價整體產品體驗用戶關注話題集中在外觀、價格、質量比較基礎的方面，而用戶對價格，油耗，質量等問題的負面話題較為熱烈。二級指標三級指標提及率負面率外觀整體外觀9.8%5.3%經濟性購車價格9.3%17.3%質量/品質整體質量6.5%6.6%內飾整體內飾6.3%15.5%整體配置配置豐

16、富性5.6%13.9%電池和充電電池/續航5.3%44.4%動力性整體動力5.0%18.6%空間整體空間4.9%9.4%經濟性綜合油耗4.2%24.9%經濟性整體性價比4.2%3.8%2023年1-9月產品體驗三級指標分布及負面率二、產品體驗，電池續航、油耗等負面率高1、外觀、價格、質量輿情聲量高，電池續航、油耗等負面率高數據來源：星謀云13汽車行業分析藍皮書數據來源：星謀云從目前主流的能源類型看差異，發現新能源車關注點偏向于安全性以及電池和充電相關，燃油車比較關注質量/品質以及經濟性相關話題。65.0%68.8%29.8%95.1%39.4%智能化安全性質量/品質電池和充電經濟性新能源35.

17、0%31.2%70.2%4.9%60.6%燃油車同比125%187%123%150%149%同比152%189%119%303%169%2023年1-9月用戶對產品體驗在能源類型的感知差異2、用戶對新能源特性，電池、充電等話題獲得更高關注2023年1-9月用戶輿情TOP話題汽車產品體驗行業關鍵詞占比聲量增速減配動力外觀空間內飾配置電池/續航/充電能耗品質價格/價值67%46%6%64%44%45%70%增長快172%230%59%增長快23年用戶關注的話題關鍵，對于電池續航充電、減配等關鍵詞話題增速較快，關于減配問題多數主機廠配置調整都引起了用戶熱議。電池續航話題下相關品牌主要為新勢力，也相對

18、比較小眾；配置及減配話題相關品牌主要是豪華新品牌，多數主機廠調整配置都引起了用戶的負面情緒。3、電池/續航、減配等關鍵詞話題增增長快14汽車行業分析藍皮書數據來源：星謀云電池/續航/充電話題-負面關鍵詞畢竟我對特斯拉還是有續航焦慮。我是加滿油顯示續航700多，堵車4個小時開五六十公里，顯示續航只有300多公里了正面率,62.9%負面率,37.1%電池/續航/充電話題-評價正負面分布新能源的特性話題整體負面率仍然偏高，用戶對續航焦慮、充電焦慮、電池焦慮等形成用戶的三大擔憂。用戶仍然期待技術上突破解決新能源焦慮。4、新能源特性話題仍然圍繞續航里程充電電池技術2023年1-9月電池/續航話題負面率品

19、牌TOP電池/續航相關話題中，上汽通用別克、廣汽豐田、哈佛負面率前三。從負面率最高的上汽通用別克看，用戶感知續航表現弱于其他品牌，主要表現在續航不準、續航衰減方面，此外對20萬左右車型續航未達600km，以及長續航版本降低電機功率等受到車主吐槽。5、上汽通用別克續航負面率高，主要關于續航不準/續航衰減等負面率排名品牌1上汽通用別克2廣汽豐田3哈弗4魏牌5理想汽車6特斯拉中國7零跑汽車8一汽豐田9榮威10名爵微藍6雖然是純電車型，但續航表現并不出色，對比其他品牌差很多續航不準，顯示續航500公里，開十幾公里，再次啟動顯示減少幾十公里微藍6別買。電池非常垃圾。三個月掉7公里續航續航是個硬傷啊20萬

20、左右的車至少600公里往上吧這車的長續航版本全部是降低了電機功率的通用別克續航相關用戶評價15汽車行業分析藍皮書汽車用戶在服務體驗話題上，目前對不同能源類型的車型沒有明顯感知差異；從整體聲量同比變化看，新能源車型用戶對于售前服務討論熱度提升，區別新勢力大部分采用線上直銷的方式，更多傳統車企對自有新能源品牌開啟獨立的銷售渠道引發了更多用戶的關注。同比123%113%111%132%同比500%97%112%142%2023年1-9月用戶對服務體驗在能源類型的感知差異52.2%49.8%48.1%53.9%銷售服務門店環境及設施售后服務經銷商售前服務新能源47.8%50.2%51.9%46.1%燃

21、油車整體服務體驗市場上用戶最主要關注的為銷售政策，具體話題主要有首付、優惠、利息等。負面輿情主要集中在售后服務方便，包括售后服務態度、備件服務、保險及增值服務等，車企廠商應給予售后服務更多關注。二級指標三級指標提及率負面率銷售服務銷售政策49.0%11.0%銷售服務交車服務11.3%27.2%售后服務廠家售后服務7.0%35.1%銷售服務試乘試駕4.4%5.6%售后服務保養服務3.4%12.0%售后服務備件服務2.4%44.5%銷售服務銷售服務態度1.7%33.0%銷售服務保險及其他增值服務1.6%44.1%2023年1-9月服務體驗三級指標分布及負面率三、服務口碑，銷售政策最受關注，售后服務

22、負面率高1、用戶最關注的為銷售政策，而對售后服務負面輿情較高2、新能源用戶對經銷商售前服務關注度提升數據來源：星謀云16汽車行業分析藍皮書2023年1-9月用戶輿情TOP話題汽車服務體驗行業關鍵詞占比聲量增速退車免購置稅貸款贈品保養試駕服務現車利息優惠首付191%55%112%78%-14%160%82%增長快-20%-11%20%增長快增長快從話題關鍵詞看，首付、貸款、利息等關鍵詞尤為關注且保持高增長，車主用戶對于購車政策優惠等相關輿情聲量最高。其次是否有現車，目前不少新能源車企不能及時交付、等車時間過長等影響用戶體驗。此外，試駕服務也是比較受到用戶關注的話題，提供良好的試乘試駕服務，能夠有

23、效促進用戶的購車意愿。3、首付、優惠、利息等銷售政策相關話題熱度保持高增數據來源：星謀云首付話題-負面關鍵詞去四兒子店首付兩三萬照樣免息，零首付坑不死你。吉利星瑞玄武灰挺高級的，分期也很合適，家里都推薦這款，領克06也很好看，但是首付太高了，朋友們推薦哪款啊正面率,96.6%負面率,3.4%首付話題-正負面分布23年用戶買車咨詢首付加貸款的熱度持續上升，雖然保持正向輿情為主，但零首付被坑用戶持續發聲，需要注意零首付帶來高利息的差印象。4、零首付問題被評為“大坑”17汽車行業分析藍皮書數據來源：星謀云2023年1-9月首付話題負面率品牌TOP首付相關話題整體負面率不高，具體品牌中，五菱、一汽豐田

24、、長安馬自達負面率前三。五菱關于首付的負面輿情，主要反饋零首付利息高很多，且保險費、服務費也過高。5、利息高，且保險、服務費更貴，零首付政策受爭議負面率排名品牌1五菱汽車2一汽豐田3長安馬自達4上汽通用凱迪拉克5長安福特6上汽大眾7北京現代8哈弗9深藍汽車10雷克薩斯五菱宏光迷你是只支持分期購買的，而且也可以0元首付，但是分期和0元首付的話，所交納的利息和月供是比較高的。0首付首選要征信沒問題，然后對應的利息要高很多貸款利率快百分之八了，你首付保險加服務費四五千利率還那么高零首付夠貴的，保險也貴了，貼膜腳墊記錄儀，居然不是送的？五菱汽車首付相關用戶評價18汽車行業分析藍皮書汽車投訴量呈遞增趨勢

25、，新能源二季度高峰，燃油車三季度急升，新能源投訴量與燃油相當。燃油車服務流程、新能源銷售欺詐突出，EV模式下頻繁自啟動、車機升級問題等引用戶不滿。23年新車質量水平有所改進，同比更迭變化大，問題分布更加多元、分散。汽車投訴量增長，新車質量問題多元化，用戶投訴熱點在哪？0319汽車行業分析藍皮書2023年1月至9月，汽車行業的投訴量基本呈現階梯式增長的趨勢，且在第三季度投訴量劇增。具體而言，燃油市場在第三季度的投訴量急劇上升，而新能源市場投訴量則在7月達到峰值后逐漸回落。第三季度投訴問題主要為新能源車的混動模式轉換故障，其次為燃油車的系統升級問題、影音系統故障和儀表臺開裂。1、投訴量呈遞增趨勢，

26、新能源二季度高峰，燃油車三季度急升一、汽車投訴量階梯式增長，產品與服務質量亟需改進數據來源：星謀云2,559 3,242 3,276 3,659 3,019 3,094 3,678 5,092 7,135 4,244 5,346 5,170 5,659 4,569 4,425 5,281 7,573 1月2月3月4月5月6月7月8月9月投訴量問題數2023年1-9月燃油市場投訴變化趨勢1,082 1,396 1,855 2,271 3,694 3,246 6,219 5,181 4,198 1,792 2,602 3,822 3,844 7,952 5,904 9,071 7,100 6,46

27、3 1月2月3月4月5月6月7月8月9月投訴量問題數2023年1-9月新能源市場投訴變化趨勢20汽車行業分析藍皮書在23年1-9月消費者投訴中，燃油市場主要面臨質量投訴問題，而新能源市場則主要涉及服務投訴和其他投訴問題。新能源車的投訴問題占比（44%）顯著高于其市場滲透率，表明車企需加快步伐改善服務質量。質量投訴方面，車身附件及電器類問題最為突出。服務投訴方面，燃油車的服務流程不完善問題更為嚴重，而新能源車則更多涉及銷售欺詐和服務收費等問題。其他投訴問題主要集中在價格變動問題上，用戶主要吐槽新能源汽車在購車后短時間內降價、變相降價等。2、新能源投訴與燃油相當，燃油服務流程、新能源銷售欺詐突出數

28、據來源：星謀云56610427291091411936197622664032590121965轉向系統前后橋及懸掛系統變速器發動機/電動機車身附件及電器燃油新能源質量投訴TOP5類型分布12432627390830361883840126393824404526服務態度承諾不兌現服務收費銷售欺詐服務流程不完善燃油新能源服務投訴TOP5類型分布15.12%39.39%57.38%79.40%44.02%39.64%5.48%16.59%2.98%其他投訴服務投訴質量投訴2023年1-9月投訴類型分布燃油新能源其他21汽車行業分析藍皮書燃油車的質量投訴TOP問題中，影音系統故障和儀表臺開裂為車主

29、投訴重點，其中影音系統故障問題集中在車機卡頓、黑屏問題，廣汽豐田的凱美瑞和一汽豐田的皇冠陸放投訴量較高。3、影音系統故障成投訴熱點，混動模式轉換問題備受關注數據來源：星謀云1,059 1,141 1,160 2,631 4,093 燃油車質量投訴TOP5問題737 1,208 1,323 1,329 9,641 新能源車質量投訴TOP5問題影音系統故障儀表臺開裂部件老化導航問題部件開裂混動模式轉換故障座椅故障影音系統故障車身生銹續航里程不準燃油車影音系統故障用戶投訴廣汽豐田凱美瑞車機卡頓，倒車影像模糊，影響正常使用。一汽豐田皇冠陸放車機開機反應慢，百度車機導航誤差大，地圖數據不更新。新能源車混

30、動模式轉換故障用戶投訴比亞迪漢車輛電量70%時使用EV模式下，還出現發動機直接介入。新能源車的質量投訴重災區為混動模式轉換故障，用戶主要反饋比亞迪的DM-i車型在EV模式或滿電情況下發動機強制自動啟動，其中宋PLUS新能源、唐新能源、漢、宋Pro新能源投訴較多。比亞迪宋PLUS新能源EV模式低速行駛也會啟動發動機，偷偷燒油。22汽車行業分析藍皮書4、車機升級問題投訴高企，保養費用漲價引發車主不滿在服務投訴TOP問題中，燃油車的系統升級問題突出，用戶主要吐槽車機不升級或導航不更新問題。2021款的凱美瑞和皇冠陸放為車機升級問題投訴較多的車型。數據來源：星謀云386 504 646 1,565 4

31、,118 燃油車服務投訴TOP5問題1,009 1,201 1,391 1,399 1,628 新能源車服務投訴TOP5問題變更價格系統升級問題定（訂）金糾紛銷售承諾不兌現與宣傳不符系統升級問題與宣傳不符銷售承諾不兌現服務承諾不兌現變相收費燃油車系統升級問題用戶投訴汽豐田皇冠陸放從2021年8月上市，車機系統沒有一次更新升級，OTA功能形同虛設。廣汽豐田凱美瑞廠家宣傳21-23款凱美瑞支持OTA升級，22年7月提車至今從未收到過任何升級。新能源車變更價格用戶投訴比亞迪宋PLUS新能源偷偷上漲保養費用并變相提高三電終身質保的門檻。比亞迪漢官方保養費單方大幅度上漲，車子必須在4S店保養才享受終身質

32、保。新能源車變更價格是消費者投訴的首要問題，其次為系統升級問題及定（訂）金糾紛。價格變更問題主要投訴比亞迪的漢和宋PLUS新能源變相提高終身質保門檻，上漲保養費用，引發車主不滿。23汽車行業分析藍皮書2102132042021年2022年2023年J.D.Power發布年度行業整體新車質量的每百輛車問題數PP100按J.D.Power發布2023中國新車質量研究SM（IQS）展示，2023年新車質量水平有所改進，接近海外成熟市場水平。2.89注：新車質量以平均每百輛車問題數（PP100）表達，分值越低，表明問題數越少，質量也越好18%16%15%14%12%11%2023年新車（用戶購車2-1

33、2月）質量問題分類分布動力系統行駛過程車身外觀內飾功能操作電子設備座椅空調系統變速系統取汽車之家認證車主登記問題分析，23年問題分布情況與22年相似，TOP3問題仍是動力系統（發動機無力、變速器異響等），行駛過程（風噪、剎車異響等），內飾（漆面脫落、飾板縫隙等等）相關，均為新車質量問題長期抱怨項。1、23年新車質量水平有所改進，問題分布更分散二、新車質量回升、問題類型多元數據來源：星謀云24汽車行業分析藍皮書2、不同能源類型問題分布差異明顯燃油車中最大問題來自動力系統（發動機相關，19%），與之相對的，新能源同類問題僅占12%。內飾問題在燃油車（中控儀表等異響相關，15%）上也明顯高于新能源車

34、（11%）。新能源車三電設計是區別于傳統燃油車的核心，目前仍有技術難題尚待解決，因而新能源在電子設備（語音識別、OTA等）和功能操作（倒車雷達、碰撞預警等）這類電控設備問題出現率顯著高于燃油車（16%vs11%）。19%12%16%17%15%15%15%11%11%16%11%16%燃油車新能源不同能源類型新車質量問題分類分布動力系統行駛過程車身外觀內飾功能操作電子設備座椅空調系統變速系統問題描述（TOP5）問題占比低速穩定行駛時(低于40公里/小時)耗油量過大(明顯高于同級別車型油耗)5.0%電瓶故障3.9%冷啟動時發動機怠速不穩3.9%空調開啟后發動機無力3.7%發動機故障燈亮（無論是否

35、故障）3.6%問題描述（TOP5）問題占比語音識別系統識別率低/誤解7.8%OTA軟件升級問題5.9%語音識別系統反應緩慢5.3%觸摸屏/顯示屏/儀表容易變臟5.1%無線充電板充電過熱4.8%燃油車動力系統主要問題新能源電子設備主要問題燃油車動力系統問題相對集中，TOP5問題其三是與發動機相關（相加占比11.2%）。新能源車電子設備問題中，語音識別系統問題突出（相加占比13.1%）。數據來源：星謀云25汽車行業分析藍皮書3、大眾、比亞迪多個車系上榜新車質量問題無論燃油車或新能源車，以下上榜的20個車系，雖累計問題數高，但問題分散，大部分具體問題僅1條提及。但針對行駛過程分類，以下車系均有駕車過

36、程中的胎噪、風噪、發動機噪音過大的問題（2條提及）。駕車過程中，方向盤異響、抖動；車身明顯抖動，方向跑偏方面在不同車系上也均有2條提及。品牌 車系（TOP10）累計問題數上汽大眾 帕薩特284一汽-大眾 速騰278上汽大眾 朗逸271哈弗 哈弗H6267華晨寶馬 寶馬5系265一汽-大眾 高爾夫264一汽-大眾 邁騰255長安汽車 逸動253奔騰 奔騰B70252上汽通用別克 君威249品牌 車系（TOP10）累計問題數比亞迪 唐新能源229極氪 ZEEKR 001200零跑汽車 零跑C11181比亞迪 秦PLUS181比亞迪 漢167比亞迪 宋PLUS新能源159比亞迪 秦新能源142長安汽

37、車 長安UNI-K新能源129特斯拉中國 Model Y126上汽大眾 ID.4 X126燃油車新車質量問題主要車系新能源新車質量問題主要車系數據來源：星謀云26汽車行業分析藍皮書汽車配置用戶輿情同比上升，尤其新能源相關飆升，電動機、主被動安全等受關注。雙電機四驅主要亮點安全、實用及動力強，對外放電具有豐富的使用場景，AR-HUD提升便利與安全，汽車裝備率與用戶關注度齊升。汽車配置輿情聲量上升，哪些配置受到用戶關注？0427汽車行業分析藍皮書一、用戶配置輿情高增，雙電機四驅/AR-HUD等上升明顯隨著車企內卷加劇，汽車功能配置不斷推陳出新，用戶對于汽車配置的關注更甚。2023年1-9月汽車配置

38、相關用戶輿情同比增幅達到38%，除1月外，其他月份均有不同幅度增長。1、汽車配置輿情同比高增，電動機、主被動安全等關注度提升-2.8%40.6%9.2%23.6%30.5%93.4%52.4%44.6%44.5%2023-012023-022023-032023-042023-052023-062023-072023-082023-09輿情聲量同比2023年1-9月汽車配置相關用戶輿情趨勢2023年1-9月配置用戶輿情分布具體配置用戶輿情分布，關于車身相關的輿情最高，且份額同比增幅較高，汽車尺寸空間等仍是用戶討論最多；發動機用戶輿情聲量第二，但同比出現明顯下滑；駕駛功能仍然備受用戶關注，輿情聲

39、量第三且同比增長。此外，隨著新能源發展及智能化發展，關于電動機、主被動安全等配置相關的輿情同比高增。數據來源：星謀云28汽車行業分析藍皮書從能源類型看，燃油車相關功能配置的輿情聲量仍高于新能源。同比，燃油車及新能源均同比增長，其中新能源同比飆升，增幅達到86%。隨著新能源的快速發展，相關技術配置的“內卷”加劇，用戶對新能源汽車功能配置的關注將愈來愈高。2、新能源討論同比飆升，雙電機四驅、AR-HUD等聲量上升新能源品牌今年強勢布局雙電機四驅，部分品牌把雙電機四驅加入到頂配車型中，以滿足對動力性能要求較高用戶。外放電逐漸成為標配功能。芯片、智能駕駛、OTA熱度不減。AR-HUD、無框車門為今年最

40、熱門配置。全系影像、透明底盤等新功能提升用戶駕駛體驗。2023年1-9月配置傳播提及詞頻上升的詞云27.4%86.0%燃油新能源2023年1-9月燃油及新能源配置輿情聲量及同比輿情聲量同比趨勢數據來源：星謀云29汽車行業分析藍皮書1、新能源雙電機車型銷量高增，主要亮點為安全、實用及動力強數據來源：星謀云電機數量 銷量占比 銷量同比在售車型數量同比單電機82.1%12.9%30.4%雙電機17.7%64.6%32.5%三電機0.1%855.4%72.7%10-1515-2020-2525-3030-3535-4040-5050 以上電機數量價格段銷量分布單電機三電機雙電機電機數量市場結構分布新能

41、源市場中，雙電機銷量同比增長64.6%，在售車型數量增長32.5%，價格段主要分布在25萬以上，30萬以上雙電機銷量占比超過單電機。雖然鷗翼門挺拉風，但這個實用價值遠不如雙電機四驅。買MPV如果是照顧家庭還是建議雙電機四驅吧，行駛安全性要高的多。單四驅現在不值錢。雙電機四驅才值。又能四驅動力又強。雙電機四驅，不加空懸，個人感覺很雞肋雙電機四驅用戶評價而消費者對雙電機四驅的討論度也較高，用戶對于雙電機四驅主要評價在于實用、穩定、動力強。追求動力性能的用戶在預算足夠的情況下會選擇配備雙電機四驅的車型。二、用戶評價標準主要為實用、便利及安全30汽車行業分析藍皮書數據來源：星謀云而雙電機四驅車系月度銷

42、量也逐漸攀升，銷量TOP5被理想、特斯拉、蔚來占據，其中理想占三席，L9/L8/L7因全系標配雙電機四驅均上榜。而蔚來/理想均全系標配雙電機四驅，各個品牌亦逐步推出配備雙電機四驅的高性能版本。而從性能體驗方面看，雙電機四驅特點：更快，更穩；零百加速能達到四秒以下車型數量總計260款（含燃油車），其中雙電機四驅車型數量占比42%。為各類驅動方式中占比最高的方式。零百加速四秒以下的雙電機四驅車型主要代表有特斯拉Model3/Y performance高性能全輪驅動版、smart精靈#1以及海豹的高性能版本。雙電機四驅車型銷量TOP5雙電機四驅零百加速四秒以下車型銷量TOP5對外放電在整體市場在售車

43、型中裝備率4.58%，同比增長2.12%。而在2023年的新增車型中，對外放電裝備率8.74%，同比增長6.08%。其中共23個品牌今年的新增車型對外放電裝備率達到100%。類型裝備率同比整體市場4.58%2.12%新增車型8.74%6.08%2、豐富的使用場景，對外放電功能裝備率同比快速增長31汽車行業分析藍皮書數據來源：星謀云終于用了一次外放電功能了，高速堵車，直接上220V給手機充電，快速回血外放電自己洗車的快樂哇沉浸式洗車了！有外放電才是真露營去戶外火鍋YYDS露營真香預警外放電床車天幕早8救星用外放電卷發太方便了云朵外放電，小電器隨便用外放電用戶使用場景對外放電除了22年大火的露營場

44、景用來作為電源，供露營煮飯、燒烤、看電影之外，用戶亦開發出了更多新的使用場景，如：外放電洗車、外放電給手機充電、外放電卷發等等。部分小家電如咖啡機、吹風機、電烤爐等擁有了移動生活場景，使用場景不再局限，用戶開始探索更多戶外用電生活場景。對外放電車型銷量TOP5對外放電銷量TOP5車型中，比亞迪憑借在新能源汽車銷量極佳表現，占了四款。而從車系和品牌看，有66個車系全系標配對外放電，14個品牌外放電裝備率達到100%。32汽車行業分析藍皮書23年新車全系標配AR-HUD車系23年的新車中，共有6個車系全系標配AR-HUD，AR-HUD作為HUD的升級版，提升用戶駕駛樂趣及駕駛體驗。用戶評價AR-H

45、UD提升了駕駛便利性、行駛安全性。除HUD外，無框車門為今年新車追逐的熱點配置，2023年共有272款配備無框車門的車型上市。12個品牌全系列車型均為無框車門。23年新車中HUD與AR-HUD裝備率及同比最開始AR-HUD抬顯功能我用著是不怎么習慣的，后面開著開著發現其實也挺方便的，開車的時候不用低頭看儀表盤，直接就可以看到車輛的信息。AR-HUD抬顯功能還能顯示導航信息和后方來車提醒、行人標記等輔助駕駛信息提示，到了現在我駕駛SL03基本都不用看儀表盤，看AR-HUD的抬頭顯示就行了，讓我可以把注意力集中于路面情況上，提高了我們行駛的安全性。AR-HUD用戶評價3、便利與安全，AR-HUD裝

46、備率增長，6款車系全系標配數據來源：星謀云33汽車行業分析藍皮書汽車行業進入大變局時代，市場加速洗牌，眾多車企面臨暴雷、退市。配置不足、定價過高、口碑不佳等，新款歐藍德失利，廣汽三菱黯然退場。把握用戶輿情、洞悉用戶需求、關注用戶口碑。以用戶為中心，才能破“卷”而出。市場加速洗牌，如何把握輿情、洞悉用戶，破“卷”而出？0534汽車行業分析藍皮書1、汽車行業進入大變局時代，市場加速洗牌數據來源：星謀云新能源汽車的快速崛起和發展，對汽車行業產生深遠影響。首先是傳統燃油車企，尤其部分中小合資品牌，不能及時轉型，將越來越窘迫，最后不得不停產退市；其次新能源汽車行業本身也將迎來大洗牌，不斷有造車新勢力倒下

47、。近兩年，謳歌、菲克、寶沃以及三菱等合資品牌相繼退出，新能源方面，自游家、天際、雷丁以及威馬等先后破產暴雷。廣汽謳歌停售2022年4月8日2022年7月18日廣汽菲克退市2022年11月29日寶沃汽車破產自游家倒閉2022年12月7日2023年4月1日天際汽車停產雷丁汽車停產2023年5月7日威馬汽車破產2023年10月10日廣汽三菱退出2023年10月24日20222023年部分退市/破產車企2022.12022.22022.32022.42022.52022.62022.72022.82022.92022.102022.112022.122023.12023.22023.32023.420

48、23.52023.62023.72023.82023.920222023年新能源汽車滲透率變化趨勢17.0%37.0%一、中國汽車行業加速洗牌，廣汽三菱黯然退場35汽車行業分析藍皮書數據來源：星謀云3、從爆料、否認到官宣，廣汽三菱退市輿情甚囂塵上基于星謀云輿情大數據監測，3月中下旬關于三菱退市的用戶輿情出現一波小高潮，主要由于出現媒體爆料，而三菱也馬上回應否認；在7月13日，三菱內部致員工的信流出，廣汽三菱退市輿情形成鼎沸之勢。在10月24日正式官宣，由于大眾心里已有預期，輿情未再爆發。01-0301-2302-0602-1402-2203-0603-1503-2504-0404-1304-2

49、505-0305-1105-1905-2706-0406-1206-2106-3007-0807-1807-2608-0308-1108-1908-2709-0509-1509-2510-0310-1110-1910-272023年廣汽三菱“退市”相關用戶輿情趨勢 3月18日，媒體爆料，某日系合資品牌即將退出中國市場；3月22日，三菱作出回應否認 7月13日，三菱發布致廣汽三菱全體員工的一封信 10月24日，三菱汽車正式決定退出中國的整車生產6.3 5.6 5.6 11.7 14.3 13.2 7.5 6.6 3.6 1.2 2014201520162017201820192020202120

50、22202320142023年廣汽三菱十年銷量變化趨勢2、從開拓、高光到落幕，廣汽三菱黯然退場而在其中，廣汽三菱的退出尤為有代表意義。1973年，三菱汽車正式進入中國市場，是進入中國的外國車企開拓者之一。三菱被稱中國的發動機教父，在中國曾有高光時刻，也擁有大量忠實車主用戶，2018年整體行業負增長情況下逆勢增長22%。然而高光未能延續，2020年起開始斷崖下降，一路走低，2023年月銷量低至幾百輛。新款歐藍德上市不利，最后希望破滅，三菱無奈黯然退場。（單位：萬輛）36汽車行業分析藍皮書2、2022年新款歐藍德上市后，用戶輿情及市場銷量均不理想數據來源：星謀云2022.12022.22022.3

51、2022.42022.42022.62022.72022.82022.92022.102022.112022.122023.12023.22023.32024.42023.52023.620222023年歐藍德銷量及用戶輿情趨勢銷量用戶輿情 2022年11月19日，新款歐藍德上市 2022年9月28日，新款歐藍德發布從用戶輿情看，2022年新款歐藍德發布及上市，用戶仍有所期待，相關輿情明顯增高，但上市后迅速降溫，而相應銷量也未見起色，維持低谷。2023新款歐藍德上市未及預期，直接導致三菱的無奈退場。1、三菱過度依賴歐藍德，新能源產品缺乏競爭力廣汽三菱長期依賴歐藍德一款車型，且近幾年這個趨勢不斷

52、強化，歐藍德銷量占比已近90%，而被寄予厚望的新款歐藍德2022年11月上市后，完全未達預期。在新能源方面，廣汽三菱阿圖柯，在產品、價格方面都缺乏競爭力，2022年銷量僅幾百輛，2023年僅幾十輛。82.4%6.8%10.7%0.0%0.1%2021年89.5%5.2%3.8%1.6%0.0%2022年歐藍德奕歌勁炫ASX阿圖柯其他87.5%6.7%5.5%0.3%0.0%2023年2021-2023年廣汽三菱車系銷量分布二、新款歐藍德上市未及預期，直接導致三菱無奈退場37汽車行業分析藍皮書2、新款歐藍德空間、配置、動力、經濟性等受到用戶吐槽數據來源：星謀云車主對新款歐藍德在空間、配置、動力和

53、經濟性等均存在不少吐槽。反饋第三排空間小、配置不足、動力沒有以前強悍、性價比低、智能化缺失等。歐藍德2023款用戶口碑不滿意點空間17.6%配置17.6%動力14.7%內飾14.7%經濟性14.7%舒適性11.8%智能化8.8%沒有備胎 導航不能投屏到儀表 中控功能太少 七座后排空間 第三排空間小 五座后排空間 起步不夠順暢 動力沒有以前強悍 沒有直噴 起步/加速肉 內飾沒有白色 中央手扶箱偏小 沒有車內氛圍燈 副駕沒有電動調節 性價比不高 沒有延續20萬7座定價策略 油耗高于官方數據 隔音差 高速風噪 有胎噪 發動機噪音大 不太智能 沒有遠程APP 沒有車聯網歐藍德新舊款用戶口碑評價對比空間

54、動力操控油耗內飾外觀性價比舒適配置新款舊款新款歐藍德與舊款及競品車主口碑評價對比新舊款具體指標口碑對比1、新款用戶口碑不及老款與競品，性價比、配置等多項指標落后從車主口碑評價看，新款歐藍德整體口碑評分低于舊款及主要競對。與舊款對比，在性價比、配置、動力、空間、操控性及舒適性多項指標均落后于舊款，主要在外觀、內飾、油耗三項指標具有優勢。三、配置不足、定價過高、口碑不佳等，致新款歐藍德失利新款歐藍德舊款歐藍德CR-V榮放奇駿4.0 4.2 4.3 4.5 4.5 38汽車行業分析藍皮書4、產品定價過高，超出用戶預期、缺乏市場競爭力數據來源：星謀云基于星謀云大數據分析顯示，近75%的用戶評價新款歐藍

55、德定價過高。最低配16.98萬的價格超出眾多車主的預期，用戶心理價位普遍要低23萬。過高的定價，在用戶心中與競品比較也缺乏競爭力。3、配置裝備沒有優勢，無備胎成硬傷新款歐藍德整體配置裝備率45.8%，落后于主要競品本田CR-V、日產奇駿。功能配置上并無亮點，低配版配置過低、智能化配置不足等。尤其全系沒有備胎，成為用戶最主要吐槽點?！皽p配”成眾多用戶對新款歐藍德的印象和評價。54.9%49.4%45.8%42.6%CR-V奇駿歐藍德榮放配置裝備率對比新款歐藍德配置用戶槽點全新連個導航都沒、有，還沒有備胎，到底是減配還是產量跟不上？新款歐藍德配置非常低，跟CRV，途觀L，榮放等車型沒法比，太不良心

56、！價格貴74%價格便宜26%客戶期望價格新歐藍德如果定價低個2w左右，估計會非常熱銷，車是好車，但品牌定位畢竟還是低了些，價格高了市場認可度會差些吧。價格再低個2萬，競爭力會高一些。價格確實高了，15萬起肯定大賣。新款歐藍德價格用戶輿情反饋競品價格對比指導價來看和豐田榮放的配置等來比，定價是偏高的?，F在市場行情是，RAV4各車型終端都有3萬多優惠。新款1.5T發動機17萬起步，基本和本田CRV價格沒啥區別，沒有本田CRV影響力大，CRV更保值這最低的價格還不如買星越L次頂配，四驅，2.0T，要啥有啥！39汽車行業分析藍皮書數據來源：星謀云5、汽車消費年輕化趨勢明顯，而歐藍德主要為中年及以上隨著

57、90、00后崛起，中國汽車消費者趨于年輕化。而歐藍德主要用戶主要為30歲以上中年用戶，其中40歲+、50歲+占有較大比例，且遠高于緊湊型SUV整體細分市場。2.4%26.1%40.9%18.0%12.6%4.4%37.5%35.6%15.1%7.5%0-1920-2930-3940-4950+歐藍德用戶年齡分布特征歐藍德緊湊型SUV四、把握用戶輿情、洞悉用戶需求，才能破“卷”而出市場加速洗牌創新日新月異智能化發展價格戰頻頻新能源強勢沖擊用戶口碑用戶需求用戶投訴用戶定位以用戶為中心國內汽車行業競爭愈加激烈、內卷，處于大變革之中，市場將加速洗牌，頭部效應漸顯，無論是燃油、還是新能源車企，都將面臨激

58、烈的淘汰賽。未來，唯有堅持以用戶為中心，把握用戶輿情、洞悉用戶需求、關注用戶口碑。在用戶定位、價格策略、功能配置、內飾外觀等各方面均以用戶需求為中心，才能破“卷”而出。用戶輿情40汽車行業分析藍皮書聯系我們聯系顧問星謀云公眾號美云智數星謀云版權及免責聲明：本報告由美云智數星謀云制作，報告中文字、數據等內容受中國知識產權相關法律法規保護。本報告基于已公開的資料信息及星謀云監測數據撰寫，但我們不保證該等信息、資料及數據的完整性、準確性。美云智數對該報告的數據和觀點不承擔法律責任。源自財富世界500強美的集團，2016年注冊成立，依托美擎工業互聯網平臺，基于先進企業的業務實踐，將管理實踐軟件產品化，通過大數據、物聯網、人工智能、云計算等技術，為智能制造及產業互聯提供工業軟件及數字化咨詢服務，業務涵蓋數字化咨詢、智能制造、數字化研發、數字營銷及服務、數字化經營管理、產業互聯等領域，在汽車汽配、電子半導體、農牧食品、裝備制造、日化酒飲、醫藥醫療等垂直行業具有領先的數字化解決方案。整合汽車行業大數據，通過大數據+AI技術，沉淀了一套成熟的行業知識指標體系，聚焦對細分市場趨勢、場景化技術配置、用戶全旅程聲音的深度洞察，為企業商品戰略、產品研發和客戶服務提供數據決策支持，落地“以用戶為中心”戰略。官網：郵箱：美云智數公眾號