張茂鑫-支持汽車產業國際化交互助力國際陸港樞紐高質量發展-長久物流.pdf

1、北京長久物流股份有限公司張茂鑫全面提升國際化服務能力大力支持國際汽車產業發展CONTENTS030201中國汽車進出口情況國際運力市場分析汽車物流解決方案中國汽車進出口情況中國汽車出口量及海外銷量大幅提升，“自主品牌”出口及海外投資呈現蓬勃發展趨勢；新能源車型及造車新勢力成為中國汽車產業實現彎道超車的新增長極，驅動國際物流方式及全球航運版圖迭代中國汽車出口情況 2021 年是車企出?！霸辍?，2021 年我國汽車出口銷量實現 201.5 萬輛，同比漲幅達 101%，首次突破 200 萬輛大關。2022年中國汽車出口311.1萬輛，同比增長54.4%，出口量僅次于日本。乘用車出口量達到約253萬

2、輛，占比81%，同比增長56.7%；新能源汽車出口近68萬輛，同比飆升120%。2023年一季度中國汽車出口量107萬臺，超越日本，成為世界第一。新能源汽車出口量增加的同時，日美歐車企紛紛從俄羅斯撤退，也使中國對俄出口攀升 中汽協預計：2030年以后中國汽車的出口量或超1000萬輛，那時候更多要靠海外的直接生產。33.254.581.4105.697.79172.870.889.1104.1102.499.5201.5311.1-100%-50%0%50%100%150%01002003004002009201020112012201320142015201620172018201920202

3、0212022中國汽車歷年出口銷量情況單位：萬輛銷量 增長率增長率數據來源：中國汽車工業協會中國汽車出口情況TOP10 出口目的國2022年TOP10車企出口情況車企出口量萬輛份額主要出口國上汽90.629.1%英國、澳大利亞、墨西哥、印度奇瑞45.214.5%智利、巴西、埃及、南非特斯拉27.18.7%歐洲、澳大利亞、東南亞長安24.98.0%沙特、智利、墨西哥東風24.37.8%智利、哥倫比亞、俄羅斯吉利19.96.4%俄羅斯、沙特、德國、英國、意大利、荷蘭長城17.35.6%俄羅斯、澳大利亞、南非、沙特江汽11.43.7%墨西哥、智利北汽113.5%智利、哥倫比亞、菲律賓重汽8.32.7

4、%蒙古、馬來西亞、緬甸、泰國、越南、菲律賓總計28090%2022年中國TOP10車企出口280萬輛，份額達90%TOP10 出口車企2022年TOP10國家墨西哥、沙特、比利時、英國、智利、澳大利亞、菲律賓、俄羅斯、馬來西亞、泰國2023年1-4月 TOP10國家俄羅斯、墨西哥、比利時、澳大利亞、沙特、英國、泰國、西班牙、阿聯酋、菲律賓2023年1-4月出口前10 1俄羅斯2176892墨西哥1167863比利時874394澳大利亞813115沙特697936英國670087泰國558838西班牙479469阿聯酋4696710菲律賓45634148327156%2022年出口前101墨西哥

5、2112242沙特2055103比利時2040974英國1453285智利1425886澳大利亞1315427非律賓1276498俄羅斯1218159馬來西亞8968910泰國87422283155352%中國汽車出口情況數據來源：中汽協 2023年1-3月，新能源汽車出口24.8萬輛，同比增長1.1倍。2023年1-3月，全球新能源汽車銷量，比亞迪排名第一1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月單位：萬輛5.24.821.63.92.85.48.3510.99.58.2024681012新能源車輛出口情況數據來源：網易信息21.10%16.01%6.88%5.86%4.71%2

6、022年中國新能源汽車出口67.9萬輛，同比增長1.2倍，占整車出口總量22%，國內外總體銷量688.7萬輛累計銷量達55.2萬輛，同比增長92.81%，占全球市場份額的21.1%，位居榜單第一，特斯拉、大眾、吉利等汽車品牌緊隨其后中國汽車進口情況2023年1-3月進口車進口16.3萬臺，同比降30%,豪華品牌仍是主力近幾年進口車品牌排名靠前的仍然是雷克薩斯、奔馳、寶馬考慮前期疫情和芯片短缺導致的國際供給不足，未來規范國際化標準，加大進口車增量推動全年恢復增長的潛力仍較大2022年，我國進口乘用車累計銷售76.8萬輛（2021年93.9萬輛），同比下滑18.2%，但在年末經銷商沖量銷售拉動下，

7、去年12月進口乘用車終端銷售6.7萬輛，環比增長16.6%，呈現回升態勢2023年1-3月 汽車品牌進口銷量排名情況排序進口品牌2022年2023年1-3月1奔馳156,75042,7242寶馬152,84141,2483雷克薩斯183,97130,2584保時捷94,65622,1785奧迪44,08912,5896路虎37,27712,4157豐田26,2438,2868沃爾沃21,0985,5619大眾11,9373,49010林肯26,6853,152中國乘用車進口銷量國際運力市場分析滾裝運力情況1983-2000建造的約124艘船，近60萬車位在2023-2028淘汰全球滾裝運力及待

8、報廢格局全球滾裝運力及待報廢格局面對市場需求的迅速增長，全球滾裝運力儲備供不應求。目前全球汽車滾裝船數量750艘滾裝船（其中4000車位以上約600艘），且其中部分已臨近服役年限，亟需新增運力補充，中遠海特、比亞迪等紛紛下單新建滾裝船。由于船舶制造周期較長及供需匹配延后效應，預計未來3-5年對滾裝船市場仍將維持供不應求的局面資料來源：FEARNLEYS 價格持續攀升：相比于近兩年的低點，翻升近8倍；運力供不應求，預計滾裝船運價或將持續上漲 稀缺致繁榮持續：汽車滾裝船運力當前屬于結構性稀缺，繁榮期將會持續 噸位限制服務速度：國際海事組織2023年生效的新環保法規（如國際防止船舶造成污染公約)，也

9、將使現有汽車滾裝船可用噸位受限，屆時滾裝船運輸服務速度將進一步放緩。滾裝船運價或將持續上漲滾裝運力情況全球滾裝新造運力情況全球滾裝新造運力情況汽車運輸手持訂單交付計劃 中國新能源汽車出口量有望持續高增長，帶動滾裝船運量高增長 全球汽車海運貿易航線有望重構，中國出口帶動平均運距變長 中國滾裝船造船優勢明顯，中國船廠占據75%的滾裝船造船訂單，訂單量前四的船廠都在中國 國內滾裝船運輸企業的運力規模還較小，未來發展空間大 集裝箱船作為整車運輸補充方案對于滾裝運力缺口有補充作用約86艘船既有訂單，對應60萬+車位運能交至2026年，基于順利情況下，未來新增訂單將從2026起才可能交付選擇性生效訂單還有

10、約15艘左右資料來源：CLARKSON中國滾裝市場新機遇集裝箱運力運價海運集裝箱市場運價走勢海運集裝箱市場運價走勢 出口集裝箱綜合運價2023年1月，上海航運交易所發布的中國出口集裝箱綜合運價指數平均值為1206.01點，較上月平均下跌11.2%；反映即期市場的上海出口集裝箱綜合指數平均值為1040.77點，較上月平均下跌7.9%運輸市場情況總體疫情形勢仍處于穩定控制，各主要港口繼續保持正常運營。但全球經濟增長放緩，導致歐美航線傳統運輸旺季呈現旺季不旺的局面，遠洋航線市場運價延續調整走勢，拖累中國出口集裝箱運輸市場繼續下行 原因分析港口集裝箱吞吐量保持增長，船舶租賃行情繼續下行；2、歐地運價繼

11、續調整；3、北美行情持續下跌；4、澳新市場繼續下行；5、南美運價小幅走低；6、日本運價小幅下跌港口集裝箱吞吐量繼續增長，船舶租賃行情跌幅擴大。主要港口運營情況均保持正常；集裝箱租船市場行情隨之下跌，多數船型租賃價格延續近期調整走勢，且跌幅較大，預期未來下行及低位趨勢持續存在35113505333331323118322832403034259319491683.8812060500100015002000250030003500400045001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2022年海運集裝箱市場運價綜合指數綜合指數線性(綜合指數)單位：美元/箱資料來源：上海航運交易所

12、中歐班列2023年一季度中歐班列共開行4186列、運送44.9萬標箱，2023年一季度中歐班列共開行4186列、運送44.9萬標箱，同比分別增長15%、28%。同比分別增長15%、28%。開新線添站點 班列密度提升北京、天津、河南安陽、廣東中山等多個城市開行首趟中歐班列，既有線路增添新點位服務提檔升級 貨源客源豐富優化班列編組運輸組織，確保列車準時發出；推行“快速通關”模式，提高通關效率；貨物日益豐富經濟恢復向好，多條線路發展創新高新能源汽車產業蓬勃發展，成為不少中歐班列運量新增長點156.98 148.41 143.80 145.38 161.28 169.41 183.43 188.90

13、184.33 183.89 181.17 175.74 133.34 129.63 135.46 141.66 151.42 159.43 157.48 156.20 154.38 154.07 149.52 160.81 100.00110.00120.00130.00140.00150.00160.00170.00180.00190.00200.001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月中歐班列數量規模趨勢圖2022年2021年87.62 89.25 98.99 98.05 85.47 78.79 71.54 68.63 69.76 71.57 72.13 77.40 10

14、2.23 97.14 100.07 89.74 86.31 78.91 84.01 86.39 86.15 89.22 90.23 84.13 40.0050.0060.0070.0080.0090.00100.00110.00120.00130.00140.001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月中歐班列口岸暢通指數趨勢圖2022年2021年數據來源：中國交通運輸協會2022年開行中歐班列1.6萬列、發送160萬標箱，同比分2022年開行中歐班列1.6萬列、發送160萬標箱，同比分別增長9%、10%，充分發揮中歐班列戰略通道作用。別增長9%、10%，充分發揮中歐班列戰略通道

15、作用。中歐班列數量規模及口岸暢通指數數據來源：國鐵集團中歐班列成渝陜西河南浙江湖南江蘇山東遼寧湖北廣東安徽江西河北內蒙古吉林黑龍江山西新疆第一梯隊第二梯隊第三梯隊大事記中亞和蒙俄：中亞汽車出口帶來整車物流機遇，蒙俄能源豐富環渤海港口將長期受益；東南亞和中東歐：東盟開放橋頭堡北部灣港，中歐班列持續提升利好鐵路貨代物流高質量發展，高貨值、高時效高質量發展，高貨值、高時效中歐班列地區發運分析汽車物流解決方案公司概況長久集團長久集團長久物流長久物流2022中國民營物流企業50強、長久物流是國內領先的汽車物流供應鏈解決方案服務提供商，致力于為中國汽車行業提供全方位、全產業鏈的物流服務2008奧運火炬傳遞

16、全程物流服務唯一承運商，用實際行動履行了對百年奧運的莊嚴承諾。2016年8月，成功在上海證券交易所主板掛牌上市，作為國內首家A股上市第三方汽車物流企業。超41億元年均營業收入60余個服務品牌近12%整車物流市場份額300萬余臺年均商品車運量170家+全資、控股分子公司400億+年營業額1st控股中國首家A股上市的第三方汽車物流企業股票代碼：60356930年創建于1992年1.5萬+長久員工1st中國首臺符合GB1589轎運車業務板塊干線運輸-為主機廠提供專業的公鐵水多式聯運服務。2022年可控船舶合計10艘，運能達80萬臺/年。-整車倉儲基地34個，可用面積近300萬；零部件倉儲可用總面積超

17、10萬。-服務國內超過80%以上的主機廠品牌。合作主機廠客戶達60+個品牌。2022年發運量逾292萬臺。-業務涵蓋：二手車運輸、電商平臺運輸、高端車運輸、私家車運輸及周邊衍生業務。平臺致力于貨源、運力、倉儲等資源整合。整車業務多式聯運倉儲社會車輛-業務涵蓋：動力電池正逆向物流，廢舊動力電池信息溯源，為廣大動力電池梯次利用及回收廠商提供優質的供應鏈服務。-與新能源主機廠在前置庫、物流全鏈路進行合作，助力交付中心匹配建設，并提供多種多樣的增值服務。新能源業務新能源綜合服務動力電池回收-為奧迪、沃爾沃、大眾、奇瑞、長城、吉利等多個知名品牌提供國際鐵路、海運物流服務?？毓晒竟W國際物流，與國際知名

18、物流公司深度合作國際業務國際運輸-二手車出口業務商貿及物流服務KD運包一體化業務、境外倉儲、境內保稅倉、境外代理、關務服務等高粘性業務國際增值服務網絡布局國際業務國際鐵路國際海運國際空運增值服務鐵路集裝箱整車運輸鐵路集裝箱KD件運輸鐵路貨代業務鐵路境外代理鐵路跨境籠車滾裝海運集裝箱海運海鐵聯運備件進出口生產件進出口高端車型試驗車空運KD包裝、前后端服務大貿車落地保稅倉儲海外倉儲 二手車業務車輛報關清關集裝箱租賃公路口岸跨境境外分撥配送境外工廠產前產后運輸國際公路解決方案-鐵路HAMBURGDUISBURGWARSAWMALACHANGCHUNHARBINMOSCOWCHINAMINSKTash

19、kentAlma-AtaGENT北線中線南線HUNCHUN國際鐵路 運輸解決方案國際鐵路 運輸解決方案中歐班列方案China-Europe train solution中國China境內樞紐通道線路境外樞紐覆蓋網絡成都中線別雷拉斯特俄羅斯歐洲區域俄羅斯遠東區域中亞區域中東區域歐洲區域武漢明斯克重慶沃爾西諾西安漢堡合肥馬拉鄭州杜伊斯堡哈爾濱北線澤布魯日琿春阿拉木圖沈陽塔什干大連阿斯塔納創新鐵路及聯運方案Innovative railway and multi-mode solution中國China境內樞紐境外樞紐通道線路覆蓋網絡天津海參崴東方港境內海運+境外鐵路俄羅斯歐洲區域俄羅斯遠東區域東南

20、亞區域上海太倉寧波琿春別雷拉斯特寬軌換裝+境外籠車廣州曼谷林查班巴生泗水胡志明國際海運+境外鐵路欽州中老鐵路國內提貨地裝箱+集貨國內邊境鐵路場站國外鐵路場站出口報關清關國外目的地卸重國內多重方式運輸國外末段運輸主段籠車運輸注：以長久物流歐洲業務為例ChengduGermanyMaaszewiczeDaqingGhent/Zeebrugge國際業務經典案例國際業務經典案例ChengduGermanyMaaszewicze大慶-根特/合資品牌整車出口項目起始日期2017年6月商品類型合資乘用車運輸類型40 HQ 集裝箱運輸形式中歐班列鐵路集裝箱方式西向服務類別門到門時效22-26 天裝載模式3 臺

21、車/40 HQ 集裝箱馬拉-成都/整車進口項目起始日期2020年10月商品類型德系乘用車運輸類型40 HQ 集裝箱運輸形式中歐班列鐵路集裝箱方式東向服務類別門到門時效28-30 天裝載模式3 臺車/40 HQ 集裝箱成都-中亞/莫斯科 自主品牌整車出口起始日期2022年9月商品類型自主品牌整車運輸類型籠車/40HQ集裝箱運輸形式中歐班列鐵路籠車方式西向服務類別站到站時效20 天裝載模式10臺車一節車廂|3臺/40HQ集裝箱解決方案-鐵路國際海運運力投入及合作Vessel Investment and Strategic Cooperation滾裝Ro-Ro自持運力久洋吉號戰略合作格羅唯視等集裝

22、箱Container戰略合作歐洲合作伙伴業務合作大型貨代美洲線美洲線歐洲線歐洲線南非線南非線東南亞線東南亞線遠東線遠東線海運主要解決方案Water Transportation Solution中國China境內樞紐境外樞紐通道線路覆蓋網絡天津上海太倉寧波廣州欽州海參崴東方港斯拉夫揚卡港遠東線路俄羅斯歐洲區域俄羅斯遠東區域東南亞區域美洲區域南非區域歐洲區域北非區域漢堡不萊梅哈芬澤布魯日塞薩洛尼基歐洲線路曼谷林查班巴生泗水胡志明東南亞線路開普敦德班南非線墨西哥馬薩蘭特/拉薩羅卡德納斯港智利瓦爾帕萊索港/圣安東尼奧港口美國貝尼西亞/塔科馬/波特蘭美洲線國際海運及海鐵聯運 運輸解決方案國際海運及海鐵

23、聯運 運輸解決方案解決方案 海運久洋吉號2-3天2天國外提貨點接貨地點國外空港Eg.列日國內空港Eg 國內基地國內目的地1-2天2-3天2天空港抵達末端抵達國外提貨點接貨地點國內目的地1-2天空港集貨空港抵達末端抵達空港集貨國外空港Eg.阿姆國內空港Eg 國內基地國際空運資質及運力合作國際空運運輸解決方案國際空運運輸解決方案空運運輸方案Air Transportation Solution出發點/終點Departure/Arrival覆蓋區域歐洲Europe英國 希斯羅中國China上海歐 洲、俄 羅斯區域為主荷蘭 阿姆斯特丹成都德國 法蘭克福重慶比利時 列日南京俄羅斯東 北 區 域 基地川航

24、南航國航俄羅斯空橋德國漢莎中貨航法荷航艾菲航勒奧斯中外運德迅DHLAPEX國際航協一級空運貨代資質解決方案 空運克羅地亞芬蘭瑞典西班牙法國德國奧地利波蘭斯洛伐克捷克匈牙利烏克蘭白俄羅馬尼亞塞爾維亞保加利亞伊拉克土耳其伊朗哈薩克斯坦俄羅斯中國埃及利比亞阿爾及利亞海外分撥海外分撥國內提貨境內公路跨境合作境外公路境外倉儲境外目的地境外配送公路跨境、清關等合作運力始發卸車、堆存國內提貨始發TIR通關公路跨境、清關等自有及合作運力境外公路境外倉儲卸車、堆存境外目的地境外配送自有及合作運力自有及合作運力自有及合作運力合作運力合作運力自有及合作運力境內公路公路運輸及決方案及規劃Road Transporta

25、tion Solution and Development Project出發點/終點Departure/Arrival運輸線路及服務類型覆蓋區域商品類型中國China國內口岸境外樞紐霍爾果斯別雷拉斯特跨境公路海外分撥及配送海外工廠產前產后俄羅斯歐洲區域俄羅斯遠東區域中亞區域中東區域歐洲區域東南亞區域等乘用車商用車新能源車吉木乃莫斯科阿拉山口澤布魯日滿洲里阿拉木圖二連浩特塔什干東寧澤布魯日瑞麗東南亞主要城市規劃方案解決方案 公路解決方案 系統PDA設備采集入庫、出庫、盤點數據，實時上傳異常時報警提示，降低發車錯誤率掃描采集VIN碼，比人工錄入效率高讀卡設備采集RFID標簽數據，大幅提高盤點效率先進的RFID倉儲技術車輛駛入庫區自動讀取信息并分配庫區庫位庫內生產（盤點、維修、移動等）也可以應用帶有RFID手持終端操作車輛入庫停車入位備車入道車輛發運車輛入庫檢驗車輛清洗全程動態、可視化管理手持終端及出入庫信息化管理上下游、全板塊信息及運營管理系統長久物流面向全球品牌的汽車供應鏈服務先行者