橙竹洞見竺大煒-汽車企業如何圍繞用戶體驗、場景、情感和價值觀演進智能座艙及其芯片戰略.pdf

1、嘉賓介紹 竺大煒橙竹洞見工作室創始人，汽車智能化戰略研究師針對中國智電車市場發展趨勢，深度研究和實踐智能化產品規劃及商業模式設計。主要研究課題包括：智電車產品規劃及競爭力分析；新能源車主畫像及場景需求分析；智電車新商業模型及營銷策略分析；兼具實戰經驗和行業研究背景，長期處于汽車智能化產品規劃和商業運營一線。曾任職：廣州威爾森科技有限公司 產品中心總設計師斑馬網絡 前瞻規劃部首席商業方案架構師汽車超人 產品中心負責人上海博泰悅臻 產品總監個人微信中歐國際工商學院官方微信汽車企業如何圍繞用戶體驗、場景、情感和價值觀演進智能座艙及其芯片戰略橙竹洞見 竺大煒以下為當前在售主要車型座艙智能化評分榜。此榜

2、單跟蹤了中國市場主流60款以上重點在售車型。其智能化得分基于車型所具備的智能化功能數量和該功能的稀缺性權重。中國市場智能座艙發展迅猛，日新月異數據來自威爾森智見分曉系統威爾森智見分曉系統中國市場座艙智能化呈現以下特征3040萬自主品牌車型智能化程度最高；車企普遍采用OTA優化智能座艙功能車企積極采用最新芯片推動座艙智能化開發。重點車型智能座艙評分榜智能座艙功能分類和清單智能座艙四大發展方向，對座艙芯片提出更高要求圖形界面3D化：導航、輔助駕駛、語音助手形象以及顯示桌面等內容都嘗試采用3D形態來提升用戶體驗，3D游戲渲染技術的龍頭企業Unity已經大舉進入汽車市場AI能力本地化：法律法規對隱私保

3、護進一步加嚴，語音，圖像識別等數據不離車，由此對SOC的AI能力提出更高要求艙駕一體化：座艙與智駕合二為一的SOC芯片已經成為芯片廠商突破的目標，艙駕一體的中央計算平臺預計最快將于2026年開始實現量產落地關鍵發展方向應用生態擴大化：座艙已經向第三生活空間發展，車主需要在車上辦公，玩游戲，看視頻，應用場景的性能和體驗超過手機M5/M7以鴻蒙系統為基座，實現多終端互聯互通應用生態擴大化：萬物可聯，萬物可控座艙第三生活空間多樣化：游戲室，兒童房，音樂廳HILINKHILINKHILINKHUAWEISHAREHUAWEISHAREHUAWEISHARE投影儀打印機移動辦公移動辦公手機車輛信息地圖智

4、慧出行智慧出行游戲游戲影音娛樂影音娛樂血壓計智能秤運動健康運動健康攝像頭掃地機智能家居智能家居PC眼鏡耳機手表平板音響TV車機“1”指的是主入口手機；“8”指的是平板、智慧屏、眼鏡、手表、車機、耳機、PC等產品；“N”則是指泛 IoT 設備，華為全場景戰略：華為全場景戰略：1+8+N游戲手柄游戲手柄PCPC雙屏協同雙屏協同手寫筆、麥克風手寫筆、麥克風極狐考拉極狐考拉 智能兒童座椅智能兒童座椅開創移動電競堡壘品類合創 V09雷蛇版移動電競空間2+2四座布局二排隔斷+大面積的顯示屏放置雷蛇無線鼠標和鍵盤熒光綠氛圍燈&專業音響設備小鵬小鵬G9 G9 智能音樂座艙智能音樂座艙大量基于Unity開發的交

5、互方案如3D車模，3D地圖，虛擬助手等，極大提升座艙智能化和設計質感國際品牌如奔馳、寶馬、奧迪，新勢力如蔚來、理想、小鵬等已經全面使用unity開發3D人機交互系統，今年搭載unity引擎的車型預計超過20款圖形界面3D化：越級體驗，營造數字新豪華中國政府對車聯網數據加強監管，包括數據采集、數據傳輸和數據出境三方面嵐圖、紅旗等多家車企宣布接入文心一言；問界M9接入華為盤古大模型；奇瑞星途接入訊飛星火大模型小鵬、理想、蔚來將自研大模型上車；奔馳在美國市場，DS在歐洲市場，分別接入ChatGPTAI能力本地化：隱私保護和實時性能的雙重要求前方那座山叫什么？前方是徑山，上面有寺廟和觀景臺，如果想去看

6、看的話，那邊有停車場。去看一下，還來得及6點前到家嗎？如果把游覽時間控制在30分鐘以內，加上往返時間，我們仍然可以在6點前到家。那去看看吧好的，我將增加一個導航途經點，并通知您家人延后50分鐘到家。艙駕融合：趨勢明確，算力要求大幅提升智能座艙智能駕駛行車/泊車相對獨立部分融合合二為一艙泊一體行泊一體艙駕一體小鵬 SR智能輔助駕駛環境模擬極氪率先搭載 英偉達 Thor 芯片 支持艙駕融合艙駕融合對單芯片的算力要求大幅提升，虛擬化技術本身也要消耗硬件資源艙駕融合的發展路線成為行業共識，融合階段和路線各有不同；車企需要考慮不同類型用戶對智駕和智艙的差異化需求820A與8155芯片的成功奠定了高通在智

7、能座艙芯片領域的龍頭地位，其越來越快的芯片迭代速度有力支持了汽車智能化升級高通作為座艙芯片龍頭，通過快速迭代策略占領市場國內首搭車型/時間：理想one/2019.11高通820A2016年CES國內首搭車型/時間：長城摩卡/2021.5高通81552019年CES國內首搭車型/時間：極越01/2023.9高通82952021年CES國內首搭車型/時間：待定/預測2024Q4高通87952022年CES中國汽車市場智能化競爭異常激烈，高通快速迭代芯片與新勢力品牌通過新產品新方案吸引用戶的策略遙相呼應；搭載高通8295芯片的極越等車型剛剛上市，全新高通QCS8550芯片已確定在高合HiPhi X

8、內測，2024Q1上車高通的迭代策略，也讓中國車企陷入軍備競賽中超高算力支持制程上直接追平手機移動端的芯片芯片芯片QCS8550SA8295SA8155P8Gen3制程制程4nm5nm7nm4nmGPUAdreno 740Adreno 695Adreno 640Adreno 750ISPSpectra 680Spectra 395Spectra 380SpectraAI算力算力96Tops30Tops8Tops73TOPSCPU性能性能-200K+80K-GPU性能性能-3000+1142-等級等級工業級車規級車規級消費級這顆高通QCS8550采用4nm制程，并內置支持光追的高通Adren74

9、0 GPU以及高通Spectra 680 ISP，整個AI算力可以達到96Tops與最新旗艦車規級芯片SA8295相比，QCS8550則是它的3倍算力即使和手機最新消費級旗艦芯片驍龍8Gen3比，采用臺積電的4nm制程，最高算力73Tops也不及8550的96 Tops基于高算力的自研智能座艙平臺本地部署“Transformer模型”，在語言處理和圖像識別方面能夠發揮巨大作用。但算法比較龐大，因此很少有設備能夠在本地運行這個模型，往往需要借助于云端算力人 工 智 能引入微軟的GPT模型，用來提升語音識別的能力，支持多種方言的語音交互，為車輛語音控制帶來了全新的可能性基 于 G P T 本 地

10、語 音 大 模 型支持光追技術（圖形渲染技術），模擬光線在場景中的傳播和反射，還原真實環境效果影 音 游 戲高合&8550芯片采用獨立于SoC芯片、通過車規級和航空級雙重標準的FPGA芯片，與SoC并聯備用，據說可以做到任何時候都不會出現黑屏基于積木式架構，模塊化設計，可以接入FPGA、SoC、MCU等各種功能的芯片進去，包括中國本土的高端芯片提升算力運行穩定在至少35年的汽車產品生命周期內，如何持續保證用戶體驗座艙芯片演進過程中的挑戰一：如何實現全生命周期的服務小鵬G3 車主聲音 老款G3沒有OTA升級推送，用戶認為已被車企拋棄 2020年小鵬為老款車主提供過升級820A芯片的服務，但需要額

11、外支付3999/6999元注：用戶聲音來源于車主APP領克03車主聲音領克03老車主呼吁車企關注老款恩智浦IMX6Q芯片車型升級，自從極氪免費升級高通驍龍8155芯片后，車主希望領克也能提供升級方案；歷年來領克03車型搭載了多款不同芯片，適配和升級工作量復雜；18/19款 領克03恩智浦i.MX6D/i.MX6Q22款 領克03億咖通E0321款 領克03恩智浦i.MX6Q23款 領克03高通驍龍8155未來有可能搭載龍鷹一號在智能化時代，智能汽車的中央計算平臺更接近服務器，而不是移動設備座艙芯片演進過程中的挑戰二：如何選擇芯片架構模式手機芯片車機芯片更強調低功耗更強調高性能不同芯片架構與智能

12、座艙的適配性ARMServer和X86架構都是用于高性能，中功耗的計算平臺，性能上限（CPU，GPU算力）更高，更適合圖形界面3D化和應用生態擴大化；通過安卓平臺本身及容器化，支持安卓生態更容易X86的擴展指令集優勢，使得硬件迭代后的軟件成本很低。智能汽車的中央計算平臺接近于服務器，都是異構計算。ARM ServerX86架構比 ARM Mobile 優勢較大；ARM Mobile 架構的芯片，由于低功耗的限制，先天就難以支持更多的場景，并且由于要在性能提高和低功耗之間取得平衡，必須使用更高制程的工藝，又會推廣成本，比 ARM Server芯片更貴。作為配件作為靈魂座艙芯片演進過程中的挑戰三：

13、芯片公司的合作路徑高通是座艙芯片行業龍頭，支持高通方案的供應商多，方案相對成熟，研發成本低，風險小英偉達在自動駕駛芯片具有極大優勢，同時具備較強的座艙芯片和虛擬化方案，有望隨著艙駕一體的技術趨勢實現突破AMD/Intel 都有各自強勢的座艙芯片產品及平臺生態優勢，也希望通過艙駕一體來改變市場格局國產座艙芯片（如華為麒麟、芯馳、展銳）相對國際競爭對手仍處于發展階段，但未來可期車企芯片/座艙演進策略建議：用戶導向作為第一性原理策略建議一：瞻前顧后車企不僅要考慮最新車型的競爭力，也要考慮存量車型的保值率汽車作為長生命周期的大宗商品，需要保證用戶長期的優質體驗策略建議二：各個擊破隨著5G/6G網絡普及

14、，通過主機+云車機/協處理器+OTA作為替代解決方案區分出不同類型的功能需求，明確本地化計算的性能上限策略建議三：軟件挖潛基于細分市場確定產品特征，為特定產品提供專屬軟件方案培養軟件自研團隊，根據自有需求進行針對性優化智能化的目的是滿足用戶體驗需求，而不是堆配置；體驗功能配置；硬件決定性能上限，但軟件和設計定義體驗區間，而且絕大多數座艙系統并沒有完全發揮硬件潛能從用戶體驗和價值觀出發，正向推導產品需求，進而選擇合理的芯片架構、合作伙伴和技術實施路線舒適性運動性豪華感經濟性移動的家商務辦公無人駕駛出租車特種車輛芯片/座艙的發展，最終要為產品價值觀服務智能座艙芯片大躍進的推動力，來自于車企座艙功能競賽，通過智能化形成整車產品亮點，提供更佳的用戶體驗軟件定義汽車，座艙智能化的底層邏輯，在于汽車已不僅僅是從A到B的交通工具，而是新的生活場景；從智能車機到智能座艙，再到智能汽車，智能化不再是可有可無的汽車配件，而是移動生活空間的靈魂，用來滿足用戶的情感價值最大化匹配用戶價值觀，才能夠打造持久有生命力的產品模型，并以此決定技術路線ESEV模型：體驗-場景-情感-價值觀Thank You!