商務部：中國生鮮供應鏈的未來之戰(29頁).pdf

1、中國生鮮供應鏈的未來之戰 耕新社首席研究員 商務部電商專家 段戰江(芝麻哥) 18211179371 本報告版權歸思物（上海）管理有限公司所有。 目 錄 一、中國生鮮供應鏈的發展困境 二、中國生鮮供應鏈的突圍路徑 三、中國生鮮供應鏈的巨頭之戰 中國生鮮供應鏈 的發展困境 1 樂觀地看機會很多 悲觀地講問題很大 中國農業的矛盾論 PAGE04PAGE04 市場龐大 競爭無序 商機很多 熱線冒進 準入容易 人才稀缺 錢景無限 風險難控 為什么生鮮賽道全是坑？為什么水果突然貴得吃不起？ 10萬億元 生鮮零售市場 6.9% 平均增速/年 55% 生鮮銷費占比 4.48次/周 蔬菜水果銷費頻次 現代農業

2、是大生意，也是難生意 中國農業的矛盾論 PAGE05PAGE05 市場空間大整合機會多競爭環境亂應對挑戰難 影響因素復雜 自然風險高 生產方式落后 科技支撐差 流通環節過多 損耗成本大 消費需求多樣 經營品類雜 弱 小 散 多 中國農產品流通的兩大核心痛點 中國農產品流通的核心痛點 PAGE06PAGE06 環境污染 水 土壤 空氣 化學污染 化肥 農藥 獸藥 化學添加劑 加工污染 非法添加劑 不合格/過度包裝 道德污染 有毒菜 病死肉 過期食品 流 通 難 題 安 全 問 題 集散難 渠道擁堵 戰略布局不合理 批發市場升級難 分揀難 品質太差 缺乏現代化設備 缺乏精細化操作 倉儲難 過度交易

3、 冷庫建設不到位 倉儲體系不科學 冷鏈難 損耗過大 缺乏戰略布局 運營成本太高 中國農產品上行的物流痛點 PAGE07PAGE07 配套 服務差 配送 成本高 議價 能力弱 競爭 不飽和 20-30%價格不透明壟斷經營 投訴率高 快而不全 全而不快 大而不強好而不大 農產品上行物流體系不成熟 網點重復建 信息難共享 資源不互補 作業不均衡 基本設施配套不全 專業服務能力不強 生鮮物流成本過高 信息不對稱 產品不標準 流通不規范 渠道不理想 不知市場要什么 （信息基礎） 小農意識 各自為戰 （工業基礎） 田間地頭等人收購 （平臺基礎 ） 層層加價 處處損耗 （物流基礎） 中國農產品上行的關鍵問題

4、 PAGE08PAGE08 渠道 太傳統 流通 太復雜 生產 太分散 信息 太閉塞 農產品價格和供求的周期性波動 形成價值鏈 整合產業鏈 打通供應鏈 搭建信息鏈 1 2 3 4農產品的品牌效應+流通環節的集約效應+零售商的服務創新 信息的有效性+服務的針對性+通道的順暢性+鏈條的完整性 聚合優質產品+理順供應保障+擴大銷售市場 生產端的標準化、規?；?流通環節的效率化+零售端的多樣化 信息化 OFFLINE 線下 ONLINE 線上 鏈條化 OFFLINE 線下 ONLINE 線上 產業化 OFFLINE 線下 ONLINE 線上 平臺化 OFFLINE 線下 ONLINE 線上 PAGE09

5、PAGE09新零售時代農產品上行的四大支撐要素 中國生鮮供應鏈 的突圍路徑 2 安全放心、可口健康的蔬菜應是必需品，而非奢侈品 凈化城市食物鏈 食品安全是最大的消費痛點 不敢吃吃不到無處賣吃不起 水土空氣污染 農藥污染 運輸污染 多重安全隱患 投入低 技術差 生產方式落伍 無成熟商業模式 無系統解決方案 無權威行業平臺 有機太貴吃不起 生產信息不透明 市場競爭太混亂 傳統種植危機行業發展困境生鮮市場亂象 PAGE11PAGE11 生鮮消費的核心痛點生鮮消費的核心痛點 傳統農業轉型升級的服務載體，現代農業三產融合的創新抓手 升級農業產業鏈 菜藍子是最接地氣的民生工程 有利農業升級 有利節約資源

6、有利科技進步 管理效益 更低廉的價格 更穩定的供給 更可控的追溯 民生效益 節水省地 減少跨區流通損耗 減少CO2排放 生態效益 減少重勞力 提升勞動效率 實現地區雇用 社會效益 PAGE12PAGE12 農業升級的關鍵亮點農業升級的關鍵亮點 重塑社區服務鏈 做城市人安心廚房服務平臺 生產更環保 產品更新鮮 供給更方便 服務更人性 高產量 高品質 低成本 生產工廠化 就近生產 就近運輸 本地訂制 基地郊區化 商圈旗艦店 社區前置倉 流動配送車 終端特色化 線上預售 線下試吃 線上線下融合 平臺O2O化 PAGE13PAGE13 模式創新的服務亮點模式創新的服務亮點 改造生鮮供應鏈 用互聯網思維

7、跑通商業模式 用互聯網+思維升級傳統農業，用科技手段呵護國民健康 超級城市 一線城市 特殊城市 城市聚焦 果菜/水產/肉食/糧 凈菜/餐飲/2B 依附某一生態圈 單維聚焦 商圈高密滲透 區域網絡搭建 單品全網體系 渠道聚焦 專注數據服務 專注平臺搭建 專注零售創新 服務聚焦 PAGE14PAGE14 鏈條改造的聚焦原則鏈條改造的聚焦原則 加速升級 生產端 加速洗牌 供應鏈 加速迭代 銷售端 優品 資源集約化（資本） 生產標準化（政府） 加工工業化（企業） 優特品牌化（平臺） 裝備現代化（服務升級） 產銷管道化（批發市場） 時效極致化（極速配送） 倉配前置化（社區微倉） 場景調性化（強體驗） 渠

8、道一體化（上規模） 業態復合化（增坪效） 鏈條閉環化（建生態） 優品 普貨普貨 PAGE15PAGE15 新零售時代的農產品流通大升級新零售時代的農產品流通大升級 生產端供應鏈消費端 社區中央廚房 社區體驗店 社區前置倉 自取 兼職派送員 合作商物流體系 自營物流體系 社會化物流體系 O2O社區平臺 社 區 消 費 者 優質生產基地 郊區蔬菜工廠 食品加工企業 區域供給平臺 國外進口食品 云數據中心（ 數據中心 呼叫中心 客服中心） 生產端開放API(關鍵數據共享) 全程可追溯 APP/線上合作平臺 智能跟蹤 線上下單/反饋 直采 直營 直銷/代加工 合同訂單 直采/直購 空運 鐵運 海運 陸

9、運 干線物流網絡同城物流網絡城市云倉 城市生鮮倉儲 一級分拔中心 社會化倉儲 合作商倉儲 兼職派送員 PAGE16PAGE16 生鮮供應鏈云平臺模型生鮮供應鏈云平臺模型 生鮮供應鏈 服務平臺 渠道 服務商 物流 合作方 農產品 直供基地 合作 工廠/品牌商 技 術 賦 能 服務更好 服務更多樣合作 效率更高 云數據全局優化 全鏈路開放 數 據 賦 能 營 銷 賦 能 工 具 賦 能 數據共享 管控升級數據共享 服務升級 數據共享 業務協同 最前一公里合作伙伴消費者/客戶 PAGE17PAGE17 生鮮供應鏈的智慧生態生鮮供應鏈的智慧生態 服 務 賦 能 數 據 賦 能 性價比更高 數 據 賦

10、能 數 據 賦 能 買斷/投資/收購 共贏 資 本 賦 能 金 融 賦 能 營 銷 賦 能 生 態 賦 能 中國生鮮供應鏈 的巨頭之戰 3 1969年 成立時間 PAGE19PAGE19 生鮮供應鏈的進階之道生鮮供應鏈的進階之道 中國需不需要西斯科級的 食材供應商/生鮮供應鏈企業 587億美金 2018年營收 14.31億 2018年利潤 6.65萬 員工人數 60萬 客戶規模 16% 美國市場 占有率 40萬個 SKU 332個 倉儲分揀中心 1807個 客戶門店 /分揀中心 60萬個 客戶門店 14000輛 車隊規模 13個 自有品牌 30%銷售額 餐廳（62%）、醫療機構（9%） 教育和

11、政府機構（8%） 旅游休閑零售渠道（8%）本土市場80% Sysco旗下分銷產品分10余類，括鮮凍肉、海鮮、家禽、蔬菜、水果、零食以及環保餐具、廚房用品等，占比最大品類為鮮凍肉，不超過20%；占比超過10%的包括罐頭和干制品（17%）、 冷凍果蔬和面包等（15%）、家禽（10%）、奶制品（10%） 自有占比78%自有占比88% 同增25%同增6.1% B2B食材供應商稅后凈利潤率2%（放大規模效應+降低邊際成本） 美國本土167家 公司成立 2012 2012.11 2013.4 2014.1 2014.12 2015.1 5 2015.7 2016.2 2016.6 2017 .4 2017

12、.12 2018.3 數百萬天使資金/A輪300萬美元 /B輪1500萬美元/ C輪1億美元 D輪7億美元 D+ E輪1.42億 /F輪30億美元/ 105億/45億+28億貸款+4億 G輪55億美元 H輪40億美元 5000萬美金 600億美金 最新估值 120億美金 現金儲備 20輪融資 融資次數 109億元 2018年虧損 1500億元 融資總額 有沒有可能出現 生鮮供應鏈版的滴滴 會不會需不需要 股權投資 估值$576億 估值$600億 PAGE20PAGE20 生鮮供應鏈的未來投資預測 Uber2018年虧損18億美元(122億人民幣)，估值760億美元; Uber Eats2018

13、年15億美元（2017年5.87億美元) 滴滴外賣為何失?。?2018年三月 10億 10個月 9個城市 裁員：2000人 15% 純粹的物流服務（全網/倉配一體/冷鏈/最后一公里/垂直B2B）可能都沒機會或玩不動 阿里大生鮮擴張戰略前景 萬億營收、萬家門店規模的大食品 （生鮮）超級新零售巨頭即將誕生 PAGE21PAGE21 無論外部競爭態勢，還是內部競爭實力，盒馬都最有機會 更大的規模（體量） 更高的密度（網點） 更深的整合（鏈條） 更強的生態（閉環） PAGE22PAGE22 阿里的野心和困境阿里的野心和困境 阿里的的戰略野心和失敗困境 千款時令農產品 1/3直供 零 售 端 發 力 供

14、 應 鏈 發 力 生 產 端 發 力 100+ 原產地生鮮倉 天貓+菜鳥 神農計劃 技術賦能資本賦能流量賦能 戰略布局、業務結構、核心能力、發展節奏、資源調配、切入路徑、引爆模式 武漢 供應鏈中心 10億元投資 360畝 17萬米2 杭州 供應鏈中心 7億元投資 200畝 12-15萬米2 北京 上海 廣州 成都 西安 區域 中央廚房 生鮮加工中心 水產 供應鏈網絡 500+ 農產品基地 產地加工 中心 銷地集散 中心 盒馬國內生鮮供應鏈重點工程 PAGE23PAGE23 2018年4月26日，陜西省武功縣(20縣+) 100+ 原產地生鮮倉(水果) 天貓+菜鳥 神農計劃 水產茶葉 調味 品

15、水果蔬菜糧油 種植 基地 禽蛋肉類牛奶 水產 基地 養殖 基地 預包裝 食品 干貨 蔬菜基地郊區化（標準/規范） 水果基地網絡化（時令/調配） 肉奶工廠訂制化（原料/包裝） 糧蛋產地生態化（地標/安全） 3大海域 4大水系 5大湖泊 新疆區、大華北、中東 部、云貴川、海廣區 5大產區，17個重點省/市 巡檢制度 訂單生產 盒馬鮮生供應鏈優化方向 PAGE24PAGE24 采購端（供應商）店倉-FDC（門店）消費者 海外直采 國內直采 多溫層倉儲中心 供港式水產暫養池 出口標準質檢中心 現代化分揀、包裝線 生產標準加工標準包裝標準物流規范溯源計劃 冷鏈配送車隊 (直營+第三方) DC（生鮮綜合管

16、理中心） 基地品控 訂單生產 店倉融合 前店 后倉 盒馬小站（前置倉） 原產地直采 水果產區基地 米糧產區基地 茶葉產區基地 水產基地買斷 蛋類工廠直供 奶類工廠特供 基地品控 訂單生產 直銷+試吃+預售+餐飲 社區中央廚房 前置的物流/倉儲中心 同城冷鏈 托盤裝卸 線 上 下 單 配送員 盒馬菜市 二 十 分 鐘 極 速 配 取貨 十分鐘 備貨 阿里數字化基礎設施支持 大數據支持 云計算支持 智能設備/科技工具支持 原 產 地 生 鮮 倉 本地直采 肉類工廠DC 菜類郊區基地 生長履歷 安 全 追 溯 現場二維碼溯源 阿里的落地配升級戰略 PAGE25PAGE25 區域化 本地化配送服務的升

17、級和提效 適度（倉店優配 路徑優化） 調度（彈性訂單 柔性調度）深度 （前端天平 后端模塊） 溫度（精準推送 溫度交付） 3000+ 站點 5000+ 配送員 200+ 覆蓋城市 華東 華北 華南 華中 西南 西北 東北7大區 70+ 分拔中心 50萬+m2分拔面積 1000萬+日操作能力 500萬+ 日配送能力 愿景：做具有極致體驗的本地生活物流服務商（CEO 李武昌） 時效產品 當日達 次日達 次晨達 隔日達 復合模式 B2B送上門 B2C倉到門 O2O即時配 10萬+ 運力池 日均使用車輛3000+ 車型25+ 數 據 驅 動 技 術 公 司 智 能 調 配 人 車 貨 場 4000+

18、運營線路 業務覆蓋 生鮮 酒飲 食品 母嬰（中件） 東峻物流（成都） 聯報萬象（上海） 芝麻開門（杭州 ） 晟邦物流（南京） 有 能 力 洗 牌 的 有 可 能 攪 局 的 勢能優勢 2018年農副產品訂單 653億元，同增234% 體量優勢 規模/經驗優勢 人脈優勢格局優勢下一個獨角獸？聚焦優勢 6萬人，估值70億美金； 日訂單1.3億元 專業/心態優勢 試問生鮮供應鏈 竟是誰家之天下 PAGE26PAGE26 生鮮供應鏈的未來競爭格局 執行力優勢 張文中 郊區 基地 城市DC 國內生產端：基于高鐵的全國基地網絡 城市零售端：基于地鐵的同城極配網絡 鄂西南 基地 茶/山貨/奶 東北 基地 米

19、/肉/豆/魚 西南 基地 禽/蛋/山貨 地鐵 倉網 同城集散網絡 智能化地鐵運輸（夜行） 自動化地鐵倉配補給站 城市菜藍子惠民示范工程 遠郊觀光生態農場（合作） 近郊智能蔬菜工廠（自營） 銷地農副批發市場（改造） 富硒天然生態 地理區位優勢 西部大開發政策優勢 資源性優勢 規?；瘍瀯?振興東北政策優勢 生態優勢 成本優勢 西南政策支持優勢 積極利用“三農問題”政策導向優勢 最大限度挖掘公共交通資源潛力 優先布局高鐵便捷的農產品生產基地 發力八縱八橫高鐵沿線物流節點城市 搶占地鐵城市同城配送戰略高地 高效搭建優質生鮮的供應鏈物流網絡 中國生鮮供應鏈的破局機會 PAGE27PAGE27 得人心者得天下（洞悉時代消費心理） 得勢能者得天下（搶占風口變革紅利） 回歸問題本質 PAGE28PAGE28 政策勢能 政府難題 發展難關 民生問題 技術勢能 三農數據云端化 農業裝備現代化 平臺服務網絡化 變革勢能 行業變革 國企改革 業態優化 思維勢能 破解角度 思考維度 布局深度 THANKS 聯系電話：18211179371 郵箱：