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1、2024年央廚供應鏈產業發展趨勢報告第2屆央廚供應鏈創新發展大會邵文瀚2024年9月第一部分宏觀經濟情況2024上半年GDP增速5%（不變價格計算），基本達到預期，但整體經濟處于增長動能轉換的“陣痛期”6975839299101115120126622015201620172018201920202021202220232024H17.0%6.9%7.0%6.8%6.0%2.2%8.4%3.0%5.2%5.0%3數據來源：國家統計局GDP總量（萬億元）同比增速GDP總量及增速情況供需兩端發展不平衡，經濟整體發展呈現“以價換量”態勢名義GDP增速（二季度）實際GDP增速（二季度）GDP平減指數（

2、二季度）數據來源：國家統計局4.7%4.1%-0.6%實際GDP以2020年作為基期進行計算，而2020年是近年資產價格及各項物價較高的時期名義GDP以當前價格計算GDP平減指數低于零，預示當前市場整體價格較為低迷，GDP增長主要來自于量的增長PMI指數顯示，供給端生產較為穩定，但需求與價格均亟待提振49.143.954.153.048.942.02022.82023.82024.85數據來源：國家統計局制造業PMI指數（%）PMI新訂單指數出廠價格指數非制造業PMI指數（%）58.250.339.146.350.22022.82023.82024.8PMI新訂單指數服務業PMI制造業PMI指

3、數持續低迷出廠價格指數在近兩個月出現持續、大幅下滑，接近近兩年最低點非制造業整體PMI及服務業PMI出廠價格指數在近兩個月出現持續、大幅下滑，接近近兩年最低點其中，餐飲、旅游、酒店等行業首當其沖社會消費品零售總額增速低于GDP增速社零總量（萬億元）同比增速社會消費品零售總額及增速情況293235384139444447242015201620172018201920202021202220232024H110.4%10.2%10.0%8.8%8.0%-3.9%12.5%-0.2%7.2%3.7%6數據來源：國家統計局CPI、PPI指數整體維持低位，供需兩端價格低迷；整體消費者信心指數也持續維持

4、低位0.0%2023.6-0.8%0.2%0.6%2024.87數據來源：國家統計局CPI指數同比增速（2023.6-2024.6）PPI指數同比增速（2023.6-2024.6）消費者信心指數同比增速（2023.6-2024.7）-5.4%2023.6-2.5%-1.8%2024.8-2.8%2023.6-2.5%-5.9%-0.5%2024.7固定資產投資增速回升，制造業與各類基建投資有效遏制了地產業頹勢，帶動整體投資快速增長投資總額（萬億元）同比增速固定資產投資總額及增速情況343639414344464950252015201620172018201920202021202220232

5、024H19.0%7.3%6.4%5.9%5.4%2.9%4.9%5.1%3.0%3.9%數據來源：國家統計局房地產投資-10%制造業投資 9.5%基建投資 5.4%8政府債券融資快速上漲，是各地基建及產業園區投資發展的基石1-8月社會融資規?？傇隽?024vs.2023（億元）-78384923715,76949,6026,418-1,583-5483,556-2,78817,80056,4001,576人民幣貸款外幣貸款委托貸款信托貸款未貼現銀行承兌企業債券政府債券非金融企業境內股票融資20169,900134,200-35,700+6,798202320249數據來源：國家統計局隨著外部

6、需求逐步恢復，出口貿易增速回升，貿易伙伴結構變化加快13.813.915.316.417.217.921.724.023.812.1201520162017201820192020202120222023 2024H110數據來源：國家統計局，國家海關總署出口總額及增速情況（萬億元，%）-2.0%0.1%10.7%7.1%4.9%4.1%21.2%10.3%-0.8%6.9%20,2789,3596,0292,14617,76517,1405,1705,2653,668東盟拉丁美洲非洲中亞五國歐盟美國韓國日本俄羅斯2024年上半年對主要國家/地區出口貿易總額（億元）14.2%14.7%7.2%

7、17.8%0.5%4.7%0.6%3.4%1.8%我國出口貿易已經向高附加值產品轉移，標志著國內經濟發展動能正在向新質生產力逐步切換并已取得一定成果9,4247,3605,4085,1447,4446,6164,9804,632自動數據處理設備集成電路汽車手機服裝塑料制品農產品紡織品11.6%24.8%22.2%0.5%1.0%5.8%9.0%4.4%增長率11備注：“機電產品”與“高新技術產品”類目下有較多重疊子類目數據來源：國家海關總署2024年1-8月主要出口商品出口額（億元）機電產品出口占比59%高新技術產品出口占比24%宏觀經濟總結與關注重點新質生產力鄉村振興積極的貨幣政策當前經濟發

8、展主要面臨的是新舊動能轉換的陣痛，舊動能下降較快是當前經濟運行承壓的重要原因發展新質生產力短期內可以保持經濟運行在合理區間，中長期可提升經濟潛在增速水平鄉村振興核心靠產業帶動，利用當地產業優勢與資源優勢，引入外部先進企業與產業運作經驗，一二三產融合，升級當地產業，提升GDP、就業與居民收入美聯儲于9月19日降息50個基點；而我國央行繼7月22日下調LPR后，未來仍有進一步下調降準仍有空間，預計將擇機而動各項地方專項債、長期國債/特別國債需要進一步重點關注12第二部分央廚供應鏈產業發展趨勢央廚供應鏈產業上下游發展概覽園區&廠房工程與設備提供商數字化解決方案供應商倉儲/運輸服務商基建與服務消費者中

9、間商零售門店餐飲門店團餐食堂生產加工端消費端原材料供應端農產品種植畜牧水產農產品進出口配料加工生產預制菜生產廠/食品加工廠中央廚房電商/O2O中間商14本質是食品生產與加工工廠趨勢一：餐飲行業洗牌背后的巨大機會餐飲行業（特別是連鎖餐飲與團餐）處于行業洗牌與轉型的關鍵時期，是未來央廚供應鏈產業發展的最重要驅動因素餐飲行業（萬億元）同比增速餐飲行業收入及增速情況3.23.64.04.24.74.04.74.45.32.62015201620172018201920202021202220232024H116.0%10.8%10.7%6.4%10.8%-15.4%18.6%-6.3%20.4%7.9

10、%數據來源：國家統計局價格下行，利潤壓力大15連鎖餐飲行業融資數量趨勢一：餐飲行業洗牌背后的巨大機會連鎖餐飲行業：擴張壓力與利潤壓力疊加，為餐飲行業的整體運營能力提出了更高要求16數據來源：普華永道，36氪，天眼查，GeoQ 智圖51591341335733201920202021202220232024H1餐飲企業開與關閉數量（萬）202220232024H126060300135135105新注冊注銷/吊銷今年上半年連鎖餐飲融資小幅度回暖，當前投資主題從過往對于熱點的追逐，轉向對于餐飲企業運營能力與供應鏈能力的考察進入2024年以來，餐飲企業進入數與退出數都創下新高，整體呈現快進快出的趨勢

11、，行業進入洗牌與整合期趨勢一：餐飲行業洗牌背后的巨大機會連鎖餐飲行業：頭部品牌仍在快速擴張，背后高度依賴其完整的央廚供應鏈體系2024上半年頭部連鎖餐飲品牌擴張情況56%40%45%44%38%37%36%35%49%50%54%56%8%25%6%6%8%7%連鎖茶飲連鎖咖啡小吃快餐火鍋干鍋中餐面包甜點快速擴張低速擴張收縮或停滯1012096181327頭部品牌仍在快速擴張，強者恒強典型擴張品牌示例數據來源：GeoQ 智圖品牌逆勢擴張的背后，離不開對供應鏈的極致“壓榨”1.平價/低價：食材供應鏈整合化、標準化，不斷降低食材成本2.高坪效：極致壓縮廚房面積3.快速出餐：央廚+預制菜化，全面提升

12、出餐速度17團餐行業市場規模（萬億元）團餐企業成本結構及利潤情況趨勢一：餐飲行業洗牌背后的巨大機會團餐行業：市場規模大但極度分散，同時面臨較大的成本壓力，央廚供應鏈運營能力將成為企業重要勝負手1.31.51.51.91.82.12.32.52.62018201920202021202220232024E 2025E 2026E收入40-60%食材成本15-25%人工成本10-20%銷售費用5-10%管理費用5%其他成本利潤100%3-6%數據來源：中國飯店協會Top100市占僅 6.5%整體市場超過2萬億，但前100名企業總營收不超過1500億，市場份額僅6.5%團餐企業整體利潤率不到5%，隨

13、著供應鏈運營能力的提升與行業的整合，將有效壓縮各項成本，特別是食材與人工成本18趨勢一：餐飲行業洗牌背后的巨大機會團餐行業：以中小學、高校、機關事業單位為代表的團餐細分市場，將誕生千億級別巨頭，全面、系統化推動央廚供應鏈向前發展數據來源：中國飯店協會8,2093,4212,7713,5841,1061,146278971中小學高校機關事業單位大型企業工廠/園區鐵路/航空其他醫院團餐行業各細分市場規模（億元）整體規模1.4萬億7000億發展態勢強監管、強管控；地方政府具備決策話語權通過資源整合與資本運作，各地零散的市場將逐步向頭部聚攏工廠、企業類團餐不斷涌現創新模式交通類團餐模式相對固定，主要隨

14、國內交通行業發展而增長隨著老齡化比例提高，老年團餐成為趨勢19趨勢二：央廚產業鏈工業化基礎規?；瘶藴驶瘡姽芸?預制菜新國標、中央廚房建設標準等一系列新規即將發布并實施 新規對產業的各項規定與監管將大大推動行業的規范化與標準化進程，進而帶動行業的規?；?、產業集中化等一系列趨勢預制菜新國標出臺、央廚新標準即將實施 大規模的產業園區新建（預制菜/央廚、食品、冷鏈物流等主題）、特別是在農業發達與郊縣農村地區，為各地產業升級與一二三產業融合提供大規?；A設施基礎大規模產業園區興建全產業鏈數智化升級 在糧食種植、運輸以及食品生產、加工、儲存和運輸等過程的實時監控與管理，實現精準管理與調控，確保食品安全，提

15、升運作效率；同時調控供需，穩定農產品價格，保障糧食安全12320趨勢二：央廚供應鏈工業化基礎央廚建設要求&運營管理規范、預制菜新國標的陸續出臺與施行，將加速行業發展規范化與標準化中央廚房國家標準（兩項）預制菜國家標準（尚未正式出臺）數據來源：國家市場監督管理總局21新國標對于“預制菜”進行了更加嚴格的定義，核心目的在于減少模糊地帶，整治預制菜亂象，加強監管力度央廚建設要求央廚運營管理規范的出臺，標志著對于“中央廚房”的正確界定與標準化管理，是未來央廚供應鏈產業發展的基石趨勢二：央廚供應鏈工業化基礎近年大力興建的央廚/預制菜、食品加工、冷鏈物流等產業園區，以及其綜合性功能，為央廚供應鏈提供了較大

16、規模的基礎設施央廚/預制菜園區食品加工園區冷鏈物流園區100+50+200+數據來源：公開資料收集整理2024年建成的相關產業園區數量據不完全統計，2024年預計建成的產業園區總量超過350個自2021年以來進入產業園區高速投資建設期，在二線及以下城市、特別是郊縣區域，大力興建各類產業園區，核心是為了帶動當地產業升級與發展各類產業園區功能區域分布新建的產業園區功能呈現綜合化趨勢，基本都有加工廠房、倉儲物流（包括冷庫）、辦公，以及各類配套（酒店/公寓、商業配套、交易/批發檔口、展示空間等）5%5%10%5%5%5%25%20%55%65%70%30%央廚/預制菜園區食品加工園區冷鏈物流園區加工廠

17、房倉儲/冷庫配套辦公其他配套100%100%100%22趨勢二：央廚供應鏈工業化基礎數智化的全面滲透，是提升供應鏈管理能力、提升全線運營效率的核心基礎供應鏈協同數據采集數據清洗數據整理風險預警趨勢預測全鏈路追溯管理采購訂單采購執行庫存查詢供應商 A供應商 B.供應商 NOMS履約管理訂單管理履約決策履約執行采購協同銷售訂單銷售執行末端庫存網上商城銷售協同PMS 采購管理系統采購計劃采購訂單采購執行供應商管理數據統計分析WMS 倉儲管理系統入庫管理出庫管理庫內管理規則設置數據統計分析供應鏈執行主數據BMS 結算管理系統（計費、對賬、結算)TMS 運輸管理系統單證管理安全管理調度管理在途監控數據統

18、計分析23數據處理過程監控溯源追蹤數據預測庫存分析智能策略信息來源：中國倉協央廚供應鏈分會趨勢三：產業運營新模式當地政府與國企平臺搭臺、央廚企業運營帶動全產業鏈發展的新模式，可以有效解決當前產業升級難、園區運營難等問題24供應鏈核心企業當地政府/國企平臺當地需求客戶初期通過本地中小學、政府等團餐需求，吸引產業鏈核心企業入駐引導提供訂單供應鏈與協作流資金流有效帶動上下游產業發展吸引相關企業入駐園區協作園區當地產業訂單/賦能升級金融機構引導資金資金全國需求客戶通過核心企業，帶動本地農產品走向全國趨勢三：產業運營新模式在全新模式下，具備從經濟發展到監管提升的多項優勢農業發展監管便利GDP稅收增長就業

19、促進二三產業發展，將增加值留在本地，帶動本地經濟發展產業與增加值留在本地，稅收留在本地全產業鏈集中化管理、數字化監控，便于監管，管控糧食安全風險、食品安全風險，以及各類經營風險當地農業基于訂單種植生產，提升農民收入將農業供需集中化，降低農業經營與管理風險加工產業吸納大量就業，進而帶動本地三產發展，形成就業良性循環25央廚供應鏈產業趨勢展望10萬億千億新質生產力餐飲（含團餐）業、食品加工與制造業，總計近10萬億終端消費市場行業內將涌現一批千億級別企業，及百億/十億企業集群未來競爭的核心在新技術應用、產業升級、供應鏈管理變革等方面26獲取更多行業資訊，敬請關注以下微信公眾號中國倉協央廚供應鏈分會央

20、廚產業研究中國倉協央廚供應鏈分會 行業智庫專家報告作者 邵文瀚掃描上方二維碼添加作者微信免責聲明 本報告中所展示資料的來源及觀點的出處皆被作者認為可靠，但本報告作者不對其準確性、完整性做出任何保證。本報告內容僅供參考，報告中的信息或所表達觀點不構成對任何人或任何機構的具有針對性的、指導具體投資的操作意見，閱讀者應當對本報告中的信息和意見進行評估，根據自身情況自主做出投資決策，并自行承擔投資風險。本報告所載意見、評估及頇測僅為報告出具日的觀點和判斷，該等意見、評估及預測無需通知即可隨時更改。在特定國家或地區傳播或者發布本報告可能違反當地法律，本報告作者并未采取任何行動以允許于該等國家或地區傳播或者分銷本報告。