羅蘭貝格：中國ICT產業營商環境白皮書(84頁).pdf

1、2020年4月 羅蘭貝格管理咨詢公司與里昂商學院聯合發布 Report on ICT Industry Business Environment in China 中國ICT產業營商環境 白皮書 序 作為一家起源于歐洲并根植于中國的戰略咨 詢公司，過去幾十年來，羅蘭貝格親歷了中國經 濟的高質量增長，也見證著外資企業在中國這片 沃土上扎根并繁榮發展。 中國擁有完善的工業體系、高效的基礎設 施、領先的技術實力與人才儲備，對外資企業而 言是一個無與倫比的投資環境。聚焦增長最為亮 眼的 ICT 產業，隨著中國技術水平的提高，外資 企業對中國的戰略定位也發生了轉變：中國不僅 是最重要的銷售市場之一，更成

2、長為其創造力的 重要來源，越來越多的外資企業通過研發合作將 自身的創新能力與中國的技術優勢相結合。對中 國市場而言， 外資經濟早已成為重要組成部分， 中 外企業的良性競爭不斷激發市場活力，雙方在合 作交融中共同探索前沿科技的發展；而中國 ICT 產業的騰飛也為中國乃至全世界創造出了巨大的 經濟和社會價值。 事實上，中國在 ICT 行業所取得的豐碩成果 與開放的市場環境密不可分。從九十年代初期開 始，中國積極擁抱經濟全球化，持續推動各經濟 體之間的自由貿易， 一直以來致力于打造公平、 透 明、便利、可預期的營商環境，鼓勵（不干預）私 人資本發展數字經濟。在當今逆全球化的大背景 下，仍然通過日漸規

3、范的法律與逐步放寬的準入 政策為外資企業提供更多的商業機遇，使外資企 業對中國市場的信心倍增。 2020 年，ICT 產業即將邁入下一個黃金十 年?？萍歼M步為 ICT 產業的繁榮發展注入強勁動 力，開啟新一輪增長。5G、人工智能、大數據等 技術取得重要突破， 即將開啟大規模商用進程， 在 不同場景落地應用，與實體經濟深度融合并引發 行業變革。我們需要意識到，在經濟全球化的今 天，全球 ICT 產業的發展需要各個經濟體求同存 異、摒棄偏見，著眼增量市場，攜手開展密切合 作，共同塑造優異的營商環境，從而全面釋放合 作共贏可能帶來的效益。 值此重要時刻，羅蘭貝格攜手里昂商學院 發布本報告，明確中國

4、ICT 產業的發展現狀，對 營商環境進行綜合分析，為各國營商環境的優化 提供發展經驗和借鑒，以期各國企業能夠攜手并 進，實現互利共贏，促進全球 ICT 產業與數字經 濟共同發展。 羅蘭貝格全球管理委員會聯席總裁 Denis Depoux 中國ICT產業營商環境白皮書 Report on ICT Industry Business Environment in China 本報告對中國的 ICT 產業營商環境做了全面 系統的最新分析。該報告對于希望進一步深入了 解中國 ICT 市場，從戰略層面判斷如何擴大在中 國市場發展的跨國企業，具有重要的參考價值。 在這個開放式創新的全球化時代，我們所親眼目

5、 睹的是東西方的創新交互擴散。在過去的三十多 年的前半段，跨國公司毫無疑問在中國市場占據 絕對優勢， 向中國輸出技術， 并獲得中國商機。 在 中國加入 WTO 以后，中國的本土企業通過技術 吸收與創新，并持續投入研發，也變得越來越有 國際競爭力。最近的十年，外資企業與中資企業 都正在升級公司戰略 : 大型外資跨國公司都已經 在中國設置全球性研發機構，一些中國的 ICT 企 業和科研機構的最新科技，也已經反向擴散到歐 洲和美國等西方發達經濟體。在中國市場的競 爭，也已經成為全球化的競爭?？陀^來說，中 國 ICT 市場依然有風險與挑戰 , 知識產權保護需 要進一步加強、中外資企業需要更多的公平化對

6、 待，包括產業政策的一視同仁等。 對于企業家而言，全球的 ICT 產業未來的健 康發展，更需要站在全球地緣政治的視角做出重 要戰略選擇。目前的全球格局，至少存在兩個陣 營，一個陣營提倡單邊主義，另一個陣營提倡多 邊主義。歐盟與中國，顯然屬于后者。ICT 的產 業巨頭們應該已經在最近的兩年深刻地感受到地 緣政治是如何對公司的業務造成深刻影響了。因 此， 需要用更為前瞻的眼光， 做大趨勢的判斷， 一 方面爭取新一輪的增長，另一方面，規避重大風 險。 多邊合作的國家之間， 是具有基本共識的。 以 ICT 產業為例，那就是西方的 ICT 企業與中國的 ICT 企業同場競技，共同改進各自國家的營商環 境

7、，避免零和游戲，求同存異，合作共贏，分享 全球 ICT 市場的成長果實。 跨國公司的企業家們更是要順應一個即將發 生的大事件，即中國在未來半個世紀的崛起。 于 2020 年 2 月召開的第 56 屆慕尼黑安全會議，將 主題定位 西方失勢 (Westlessness) 。為何選 擇這個主題，意義深刻 ! 作為跨國公司的企業 家，需要明確與中國市場互動的更為平衡的公司 中長期戰略。中國已經擁有世界最大的互聯網市 序 法國里昂商學院副校長 亞洲校區校長 王華 教授 場，世界領先的 5G 通信技術，人工智能、大數 據、區塊鏈、云計算、物聯網的發展也達到相當 的高度。展望未來，隨著中國 ICT 市場的繼

8、續發 展，尤其是在前沿技術的大規模商業化應用領 域，中國市場將成為世界各國最有雄心壯志的 ICT 企業的試金石，只有在中國市場占有一席之 地的 ICT 企業才更有可能在全球 ICT 行業中占據 領導地位。 最近，COVID-19 在全球的蔓延，對 ICT 的 全球產業鏈產生了深遠的影響，也更突顯了全球 化過程中的相互依存關系。 一些新興產業會提 速商業化運用，例如遠程醫療、線上辦公、在 線教育和大數據監控等。中國政府疫情結束之 后，毫無疑問一定會更加開放市場，吸引對外直 接投資，改進營商環境。前三十年，大型跨國公 司在中國的發展經驗是寶貴的，在上一輪全球化 中得到的遠遠大于失去的，新一輪的發展

9、機遇是 值得在客觀、深度的分析基礎上，用合適的方法 抓住的。 法國里昂商學院作為具有 148 年悠久歷史和 全球化視野的歐洲頂尖商學院，有近 20 年深耕 中國市場的經驗，也是中國諸多產業發展的見證 者，和未來企業數字化轉型的智力貢獻者。正是 為了這個目的，里昂商學院攜手羅蘭貝格，調研 了中國 ICT 市場營商環境的發展現狀，并發布這 份白皮書，期待能為東西方交流和全球化的持續 發展貢獻一份自己的力量。 執行摘要 . 02 第一章 中國ICT產業發展現狀概覽. 05 1.1. 中國ICT產業發展潛能. 07 1.2. 中國ICT產業發展現狀. 15 1.3. 中國ICT產業市場機遇. 29 第

10、二章 中國ICT產業營商環境分析. 37 2.1. 營商環境綜述. 38 2.2. 宏觀環境 . 41 2.3. 產業環境 . 53 2.4. 商務環境 . 59 2.5. 科研環境 . 61 2.6. 基礎設施與人才環境. 65 第三章 對塑造優異ICT營商環境的呼吁. 68 3.1. 中國ICT產業在一些方面尚待繼續提升. 69 3.2. 全球ICT營商環境需要共同塑造努力. 73 Table of Content 目錄 中國ICT產業營商環境白皮書 Report on ICT Industry Business Environment in China 02 中國信息和通信技術產業（下稱

11、“ICT 產業”）蓬勃發展的黃金三十年，展現出了強大的 市場吸引力與發展潛能。一方面產業規模大，ICT 產業規模位列全球第三，占據 13.3% 的市 場份額且持續提升，通信網絡的基礎設施與用戶規模亦居于全球首位。另一方面增長迅猛，從 上個世紀九十年代至今，ICT 產業收入規模增長了 340 倍，保持雙位數增長，領先全球，巨 大潛力仍有待釋放。 中國通信技術在經歷“1G 空白、2G 跟隨、3G 突破、4G 同步”之后，在 5G 時代引領全 球，5G SEP 專利申請量占全球 36.4%，基礎設施建設水平領跑全球。同時，即使在 5G 等技 術領先領域，中國依然為外資企業保留市場機會，積極引入國際玩

12、家并保持市場多樣化。在 電子信息制造業、AI 為代表的新興技術、互聯網經濟等全產業版塊均實現高質量發展，呈現 結構多樣、相融相促的發展格局。在政府與企業相互促進、構建產業良性循環的支持下，數 字經濟體量在 5 年內幾近翻倍，占 GDP 比重達 34.8%。在盈利能力方面，以 7.3% 的平均利 潤率吸引中外企業涌入市場并不斷投入研發，實現了行業可持續健康發展。 中國 ICT 產業發展史是開放合作、互利共贏的一段佳話。中國企業堅持自主創新，不斷 增強發展實力，在電信領域主動打破壟斷、鼓勵市場競爭，并在 ICT 全行業積極引進外資，堅 持合作共贏。外資企業也通過投資、參與標準制定、提供培訓、投入研

13、發等方式做出了巨大 貢獻，并收獲了中國市場的海量機遇。蘋果（智能手機）、英特爾（芯片）、諾基亞（通信 設備）在華收入均呈現長期增長，5 年內增長 60% 左右。 飛躍性成就的取得離不開中國良好的營商環境的支持。在宏觀環境、產業環境、商務環 境、基礎設施、科研環境、人才環境幾方面，中國 ICT 產業營商環境具備以下幾條核心特征： 產業政策具前瞻性、成體系化、有落地抓手、鼓勵擁抱外資：90年代至今，超百個國家 和部委級規劃指引中國ICT產業發展的關鍵方向，并逐層細化至省市、區縣各級，形成一 以貫之的產業發展方向，再配套以專門領導小組、資金優惠、政府采購、服務平臺等一 攬子激勵舉措，大局出發、總體布

14、局、綜合發展，以積極的態度充分重視外資的協同作 用，助推產業在一次次技術革新中逐步從跟隨走向引領。 執行摘要 執行摘要 03 ICT產品自發展伊始即全面市場開放，電信領域開放程度逐步深化：負面清單制度的全面實施 和清單條目的逐年縮短，標志著中國在市場準入方面的開放性和包容性穩步提升。而從1G時代 起，中國即以一視同仁甚至超國民的待遇引入諾基亞、愛立信、西門子等外資企業來華投資、銷 售產品，使其在公平競爭的市場上充分享受了增長紅利。在基礎電信領域外資可持股上限逐步 提升，在增值電信領域實現多項業務開放。即使在過去兩年貿易戰的國際環境下，中國也沒有 針對外國廠家進行打擊和封鎖，在全球范圍內進行公平

15、競爭，中國以愈來愈深化的開放展現大 國擔當。 以明確的法律條文和透明公開的招投標程序，確保公平、公正、公開：中國的陽光采購備受贊 賞，無論是法律、行政法規還是部門規章制度，均明確要求公平競爭。運營商通過電子招投 標，從發布公告到資格預審到評標中標完全線上透明運作，始終秉承內外資一視同仁的原則，接 納引入全球的最領先解決方案。 積極促進國際化行業標準的形成，支持國外企業參與國內標準制定：中國充分借鑒國際通行做 法，推動建立行業標準體系，政府承擔監管者、培育者和引導者的角色，通過建立平臺、組織研 討并充分支持企業自主決策和技術中立，鼓勵擁抱并惠及外資企業，提升技術的全球影響力和適 用性，為國際標準

16、體系建設貢獻力量。 推動建立完善、公平的網絡安全審查制度：產業的快速發展推動監管完善的需求，以保障有 序、安全的可持續進步，中國在這一方面起步晚于發達國家，但以國際標準和國際做法為借 鑒，提出建立公正透明的網絡安全審查制度框架，有待進一步細化、明確和落實。在已建立的網 絡安全與內容審查制度中，中國采用了對外資與本土企業公平的管理原則，旨在促進互聯網環境 的健康有序發展。 以全面積極的改革手段，持續大力提升營商便利程度：在世界銀行發布的營商環境報告中，中 國連續兩年躋身全球營商環境改善最大的經濟體排名前十。各省市紛紛落實外資投資便利化舉 措，“一網通辦” 從審批時限、業務流程、限制條件、辦事效率

17、等各個方面顯著惠及外商，創造 出高便利水平、極具吸引力的產業營商環境。 強化國際合作，為外資在華研發構筑卓越科研環境：秉持共商共建共享原則，中國通過官方牽頭 的多邊合作，推動全球科技交流，建立與歐盟、日韓等國的伙伴關系，共促國際產業發展，并推 出多個產業促進政策，鼓勵外資在華建立研發中心，全球市值250強外商投資企業一共有108家設 立中國研發中心。 中國ICT產業營商環境白皮書 Report on ICT Industry Business Environment in China 04 為外資在華研發提供實質性優惠：鼓勵外資絕非徒托空言，諾基亞、西門子、三星、思科、特斯 拉等外國公司在企業

18、/人才落戶支持、稅收優惠、知識產權補貼、低利率貸款等方面得到了中國各 級政府單位、中國資本的大力支持，獲得了實實在在的好處。 積極擁抱國外產業鏈伙伴，公平保障技術成果：中國企業、學研機構始終積極擁抱來自國外的產 業鏈合作伙伴，并通過日漸完善、與國際接軌的知識產權保護舉措確保外資在華成果得到合理保 障，并可無限制流回外國母公司全球受益。 建設全球規模最大、體驗卓越的精品網絡基礎設施：中國以“功在當代，利在千秋”的宏偉目標 推動“萬物互聯”，4G基站數量占全球一半以上，在5G前沿網絡建設方面已建成全球最大規模 的NSA 5G網絡，網絡覆蓋、網絡速率、網絡用戶數等方面均領跑全球，為數字經濟發展奠定了

19、良 好基礎。 建立開放包容、儲備豐沛的人才體系：雄厚的人才基礎是中國ICT產業發展的重要支撐力，中國在 大數據、人工智能等領域已經成為全球頂尖人才的重要匯聚地，許多全球領先科技公司的關鍵人 才池，隨著中國對外籍人才來華交流保持持續高度的鼓勵態度，國際舞臺上有越來越多活躍的中 國人才身影。 中國 ICT 產業營商環境起步于向國際通行標準學習，在此基礎上不斷進步，當前成為國際上推動 ICT 產業發展的典型模式。盡管在法制規范進一步落地細化和應對未來挑戰方面仍需持續提升，但其 高瞻遠矚、開放公平、規范透明、務實高效、鼓勵創新的營商環境為全球 ICT 產業發展提供了許多有 益借鑒。 展望未來，自由貿易

20、和經濟全球化潮流不可阻擋，ICT 產業的發展將為世界經濟增長、人民福祉 提升創造新的動能。開放合作、共謀發展、落在實處將是未來發展的主旋律。全球應堅持 ICT 產業國 際化、持續開放發展方向，毋將商業問題政治化，切忌零和思維，以互利共贏的心態共謀增量提升。政 府應核心圍繞企業痛點，對企業進行落到實處的引導和扶持，提供交流平臺、改善營商便利度。 中國ICT產業發展現狀概覽 第 章1 中國ICT產業營商環境白皮書 Report on ICT Industry Business Environment in China 06 圖1.1：中國ICT產業發展特征 中國信息和通信技術產業（下稱“ICT 產

21、 業”）正處于蓬勃發展的黃金時期，為中外企業 提供了海量市場機遇。 首先， 中國ICT產業規模龐大且增長迅猛， 市 場空間廣闊。在過去 30 年間，中國 ICT 產業收 入規模擴大340余倍， 且始終保持雙位數增長， 遠 高于全球產業增速。 2018年收入規模突破新高， 達 到 22.77 萬億，位列全球第三；不僅成為國民經 濟的重要組成部分，在國際市場上亦具有重要地 位。此外，中國光纖寬帶用戶滲透率 90.4% 世界 居首，4G、5G 基建部署領先全球，為技術應用 創造更多市場機會。 其次，產業實現高質量發展，持續釋放市 場活力。中國通信技術在 5G 時代引領全球，5G SEP（Standa

22、rds-Essential Patents，即標準必 要專利） 申請量占全球36.4%， 穩居世界首位。 伴 隨技術實力的提升，對外資企業而言，中國已從 單純的銷售市場演變為研發合作的戰略據點與創 造力的重要來源。另一方面，產業結構呈現多元 化發展，通信制造、軟件和信息服務、互聯網等 多樣市場需求被激活釋放，各細分產業互相促 進、共同發展，為中外企業提供窗口機遇。更 為重要的是，作為高附加值的優質產業，中國 ICT 行業利潤率高達 7.3%，吸引中外企業涌入市 場；這也意味著企業有更充足研發資金投入，為 可持續的健康發展提供保障。 中國 ICT 產業具有強大市場吸引力與發展潛 能，與此同時，其

23、公平開放的市場環境為外商持 中國ICT產業發展現狀概覽 07 圖1.2：中國ICT產業規模巨大且增長迅速 1.1 中國ICT產業發展現狀概覽 續增添市場機遇。中國產業政策對中外企業一 視同仁，且不斷放寬市場準入的門檻，積極擁 抱并惠及外商。在兼具活力與效率的市場體系 的支持下，外資 ICT 企業加速來華并深耕中國市 場。2004-2018 年間，外商在華收入擴大三倍以 上。此外，中國市場貫徹合作共贏原則，鼓勵中 外企業在產學研領域的深入合作，并支持外商將 合作積累的技術經驗向全球市場輸出，共同促進 全球 ICT 產業發展。 本節將從市場規模與發展潛能兩個維度對中 國 ICT 產業進行分析。 規

24、模巨大，蘊藏廣闊市場機遇。2018 年中國 ICT 產業收入規模突破新高，達到 22.77 萬億，占 GDP 比重高達 25.3%，是國民經濟的重要組成部 分；產業規模位列全球第三，占據 13.3% 的市場 份額并持續提升， 在國際市場上具有重要地位。 除 收入規模領先外，中國通信網絡的基礎設施與用 戶規模亦居于全球首位，光纖寬帶用戶滲透率 90.4%，4G 基站數達 372 萬個，4G 用戶滲透率 74.4% 遠高于 OECD 平均水平；步入 5G 時代，預 計 2019 年開通 5G 基站超過 13 萬座，是美國的 10 倍以上。先進的基建部署與海量用戶基數為 ICT 產業創造窗口機遇，持

25、續吸引中外 ICT 企業 在華參與前沿技術研究與應用，在全球競爭中掌 握先機。 中國ICT產業營商環境白皮書 Report on ICT Industry Business Environment in China 08 增長迅猛，大量潛力仍待釋放。從上個世 紀九十年代至今，中國 ICT 產業收入規模增長了 340 余倍。4G 時代以來始終保持雙位數增長，年 復合增長率 10.0%，顯著高于 GDP 增速 6.7% 及 全球產業增速 4.4%，具有較高的發展潛能，未 來將進一步釋放市場空間，提供新的發展機遇。 1.1.1 中國ICT產業規模大，蘊藏海量市場機會 1) 產業收入規模全球第三，中國

26、在國際市場的重要性凸顯 圖1.3：2018年中國不同產業全球市場份額對比 ICT 產業作為科技創新應用最活躍的先導型 產業， 在全球范圍內得到了重點關注和發展。 2018 年，中國 ICT 產業收入規模突破新高，達到 22.77 萬億，同比增長 11%，占 GDP 比重高達 25.3%，已成為國民經濟的重要組成部分 1。從 2018 年全球主要國家及地區市場份額來看，中 國已然超過日本，在激烈的競爭中突圍，占據 13.3% 的市場份額并持續提升，僅次于美國、歐 1 中國電子信息行業聯合會 .2018 年中國電子信息運行報告.2019 年 05 月 21 日 中國工信部 .2018 年通信業統計

27、公報.2019 年 01 月 25 日 中國工信部 .2018 年互聯網和相關服務業經濟運行情況.2019 年 01 月 31 日 中國ICT產業發展現狀概覽 09 圖1.4：2018年光纖用戶滲透率情況國際對比 盟兩大經濟體，位列第三 2。 從中國不同行業在全球市場中的份額來 看，中國 ICT 產業的市場份額明顯更具優勢，領 先于航空航天、醫療器械等行業 5 個百分點以 上，高于制藥行業 2.2 個百分點 3，反映出中國 ICT 行業在全球市場中占據重要地位。 2 Bitkom, EITO, IDC. Annual Press Conference 2019. 2019 年 01 月 3 F

28、rost & Sullivan.Global Medical Device Market Outlook, 2018. 2018 年 05 月 BPI.BPI Pharma-Daten 2019. 2019 年 12 月 民機戰略觀察 .全球航空航天工業市場規模究竟有多大？. 2018 年 09 月 26 日 4 工信部 .工信部：2018 年 4G 用戶達 11.7 億 12 月流量 6.25GB/ 戶. 2019 年 01 月 29 日 2) 以 ICT 行業中最基礎的通信網絡為例，中國的用戶規模居于全球首位，市場廣闊充滿機遇 - 光纖寬帶用戶滲透率世界居首，為海量市場機遇提供用戶基礎 隨

29、著中國固定寬帶基礎建設穩步發展，網絡 光纖化進程也卓有成效。截至 2018 年 12 月，中 國光纖接入用戶總數超 3.7 億戶，占固定寬帶接 入用戶總數 90.4%，其中，100M 以上的寬帶接 入用戶占比達 70.3%4。 對比全球，中國光纖寬帶用戶滲透率穩居全 球首位，且遙遙領先。長期處于優勢地位的亞洲 國家韓國、日本分別位列二、三位，為 76.8% 中國ICT產業營商環境白皮書 Report on ICT Industry Business Environment in China 10 和 76.7%，但同中國相比依然有一定差距；同期 OECD 國家光纖滲透率平均水平為 30.9%，

30、美國 僅為 14.4%5?？梢钥闯?，中國光纖寬帶用戶規 模具備絕對優勢，而完備的基礎設施與龐大用戶 規模是支撐產業蓬勃發展的基礎，中國 ICT 產業 發展空間廣闊。 -4G 網絡規模全球居首，用戶滲透率遠高于 OECD 平均水平，前沿數字化應用市場基礎優異 雖然中國在 2013 年 12 月才發放第四代移 動通信（4G）牌照，在網絡建設上比發達國家晚 了 5 年左右，但三家基礎電信企業中國移動、中 國聯通和中國電信加快建設腳步，僅用了 2 年多 的時間就建成了全球最大的 4G 網絡，實現了后 發趕超。 5 OECD. OECD.Stat. 2018 年 12 月 6 工信部 .工信部：2018

31、 年 4G 用戶達 11.7 億 12 月流量 6.25GB/ 戶. 2019 年 01 月 29 日 圖1.5：4G用戶滲透率情況國際對比 當前中國 4G 網絡基礎設施覆蓋范圍全球領 先，網絡規模范圍廣、密度大。截至 2018 年 12 月，全球 4G 基站數量不足 500 萬個，中國 4G 基站數達 372 萬個，相當于每 3 平方公里就有一 個 4G 基站，約占全球總量的四分之三。其中，中 國 4G 占移動通信基站總數的 57.4%，實現了所 有鄉鎮以上的連續覆蓋、行政村的熱點覆蓋，以 及高鐵、 地鐵、 重點景區的全覆蓋 6。 對比來看， 同 中國ICT產業發展現狀概覽 11 期美國 4

32、G 基站數量不足 30 萬個，不足中國十分 之一 7。 卓越的 4G 基礎設施建設大幅提升中國通信 網絡能力與質量，使用戶規模持續擴大。2018 年 底，中國 4G 用戶達到 11.7 億，占移動寬帶用戶 比例達 74.4%，較上年提高 4.2 個百分點；4G 用 戶滲透率排名全球前五，遠高于 OECD 國家和全 球平均水平 8。中國通信服務業市場廣闊，同時為 新興技術的發展與應用提供了堅實的用戶基礎。 -5G 基礎設施建設水平領先，是先進技術爆 發的前沿市場，為相關應用企業的能力儲備提供 試煉場地 在 4G 后發趕超的基礎上，中國提前進行 5G 部署，三大運營商積極推進 5G 實驗網絡建設并

33、 加快商用進程，基礎設施建設繼續保持全球領先 優勢。中國 2019 年開通 5G 基站超過 13 萬座，是 美國的 10 倍以上；在 50 個以上城市進行 5G 網 絡部署與提供商用服務，并預計 2020 年在全國 地級以上城市提供 5G 商用服務 9。中國有望布局 全球最大規模 5G 通信網絡，大幅提升通信網絡 能力，持續擴大用戶規模，吸引中外 ICT 企業在 華參與前沿市場的研究與應用，在 5G 時代的全 球競爭中掌握先機。 7 觀察者網 .項立剛：5G 商用，不是中國太心急，而是實力到了. 2019 年 06 月 06 日 8 中國信息通信研究院 .中國寬帶發展白皮書（2018 年）.2

34、018 年 09 月 9 BBC, China rolls out one of the worlds largest 5G networks, 2019 年 11 月 1 日 中國ICT產業營商環境白皮書 Report on ICT Industry Business Environment in China 12 1.1.2 中國ICT產業保持高于全球的雙位數增長，作為典型優勢行業，大量潛力仍待釋放 事實上，中國 ICT 產業的發展并非一蹴而就?；仡櫘a業發展的歷史，從 1990 年至今，伴隨通信 技術的迭代發展，中國 ICT 產業收入規模增長超過 340 倍，且始終保持雙位數的增長。 圖1

35、.6：1990-2018年中國ICT產業收入規模，萬億元 1G 時代，中國 ICT 產業處于萌芽階段，依 靠國外的通信技術與核心設備供應開始發展通信 產業，帶動其產業鏈上下游的電子信息制造業快 速發展，但此時整體市場規模仍然有限。 中國ICT產業發展現狀概覽 13 圖1.7：2014-2018年中國不同產業規模增速與GDP增速對比 2G 時代，中國通信技術落后，但積極引進 與學習國外技術標準。伴隨基礎設施建設的穩步 推進，電子信息制造業中本土企業不斷涌現，產 業鏈愈發完善，且在競爭機制下市場活力不斷增 強；同時國民經濟的快速發展驅動實體經濟的信 息化轉型，軟件和信息技術服務業從零起步，在 2G

36、 時代取得了長足進步。這一階段，ICT 產業整 體規模擴大 20 余倍。 3G 時代，中國著力研發并推廣自主技術 TD- SCDMA，龐大的用戶基數為通信技術提供了試 煉場地，通信技術水平逐漸向歐美日韓靠攏。而 通信技術的進步為互聯網行業的發展注入了生命 力， PC互聯網產業步入高速發展階段并日漸成熟。 4G 時代，依托多年技術積累，中國主導的 TD-LTE 標準已然成熟并成為國際技術主流，通 信技術處于世界領先水平。伴隨基礎通信業的提 質擴容，移動互聯網爆發式增長，加速催生融合 性新興產業，移動出行、O2O 等新型服務模式不 斷涌現，云計算、大數據等新技術加速突破和應 用，ICT 產業的規模

37、與質量全面躍升。 同時，中國 ICT 產業規模增速顯著高于同期 GDP 增速。步入 4G 時代以來，2014-2018 年間 ICT 產業收入規模以 10% 的年復合增長率高速增 長，處于繁榮向上的產業發展階段；而同期 GDP 增速僅為 6.7%。ICT 產業已然成為中國經濟社會 發展的重要驅動力。 中國ICT產業營商環境白皮書 Report on ICT Industry Business Environment in China 14 圖1.8：2014-2018年全球及中國ICT產業收入規模，萬億元 而對比全球情況可以看到，2014-2018 年間 全球 ICT 市場整體增長乏力，收入規

38、模年復合增 長率僅為 4.4%；反觀中國，在 4G 時代保持雙位 數增長，增速領跑全球。 在 5G 時代，中國運營商和設備商聯合開展 5G 核心技術研發，并較早進行試點布局；舉全 產業鏈之力，積極推進 5G 技術標準發展，其主 導推出的 TDD 通信制式有望成為 5G 主流。得益 于領先的基礎設施部署、持續的技術創新與多元 化發展結構，中國 ICT 產業將迎來更大的發展機 遇，進一步釋放市場潛力。 中國ICT產業發展現狀概覽 15 圖1.9：中國ICT產業實現高質量發展 1.2 中國ICT產業營商環境分析 中國 ICT 產業的高質量發展具體體現在三 個方面。 通信技術領先，賦能外企多維度發展。

39、中 國 5G 技 術 引 領 全 球，5G SEP（Standards- Essential Patents，即標準必要專利）申請量占 全球 36.4%，穩居世界首位。伴隨技術實力的 提升，對外資企業而言，中國已從單純的銷售市 場演變為研發合作的戰略據點與創造力的重要來 源。1G、2G 時代，由于缺乏自主技術，外資企 業在華主要銷售其技術方案與設備產品。3G 時 代以來，外資企業在華研發合作不斷深入，借助 本土的技術與人才優勢，在合作中積累技術經驗 并向全球市場輸出，中外企業共同促進全球 ICT 產業發展。 產業結構多元化，政府與企業的良性互動促 進產業蓬勃發展，市場機遇倍增。通信技術迭代 驅

40、動電子信息制造業發展，各類產品與設備的市 場需求被激活釋放?；A設施完備為新興技術 發展提供了土壤，技術實力與商業應用世界領 先；人工智能專利申請量占據全球 37.1% 的市場 份額，居于世界首位；云計算與大數據市場呈現 爆發式增長，為中外企業提供窗口機遇。而領先 的技術實力為互聯網經濟的發展注入活力，行業 增長爆點頻出，市場空間廣闊。ICT 各產業間互 相促進、共同發展，持續釋放市場活力，成為數 字經濟增長的重要引擎。 中國ICT產業營商環境白皮書 Report on ICT Industry Business Environment in China 16 盈利能力強，企業可持續健康發展。

41、作為高 附加值的優質產業，中國 ICT 行業 2018 年平均 利潤率高達 7.3%，且在過去十年間不斷提升，吸 引中外企業涌入市場。在較高的利潤水平下，企 業有更充足的盈余資金投入技術與產品研發；而 研發能夠在長期提升企業的核心競爭能力，為 ICT 產業可持續的健康發展提供保障。 1.2.1 中國ICT產業通信技術領先，對外資企業而言，中國已從單純的銷售市場演變為研發合作共 促產業發展的戰略據點 聚焦通信技術領域， 中國經歷了 “1G空白、 2G 跟隨、3G 突破、4G 同步”的發展階段。在 5G 時代，中國已在 5G 技術水平與基礎設施建設方 面全面領先， 其主導的TDD制式有望成為主流，

42、 引 領全球產業發展。 圖1.10：5G SEP專利申請量全球機構排名（2019年6月） 1) CATT，郵電部電信科學技術研究院；2) ETRI，韓國電子通信研究院 資料來源：IPLytics；羅蘭貝格 中國ICT產業發展現狀概覽 17 圖1.11：在華外資ICT企業向多維度發展 5G 技術方面，截至 2019 年 6 月，中國機 構 5G SEP 專利申請量占全球總量的 36.4%，遠 超韓國和美國企業，穩居全球第一。榜單中，中 國機構占據四席，其中華為 5G SEP 專利達 2160 項，位居世界第一，比第二名的諾基亞高出 40% 以上 10。5G 基礎設施方面，三大運營商的發展中 心已

43、向 5G 建設轉移，預計 2019 年底開通 5G 基 站超過 13 萬座，是美國的 10 倍以上 11。 10 IT 時報 .5G SEP 標準必要專利最新排名：華為第一、中興第三. 2019 年 06 月 24 日 11 BBC, China rolls out one of the worlds largest 5G networks, 2019 年 11 月 1 日 而伴隨中國通信技術的迭代與飛速發展，中 國 ICT 產業對外資企業的意義向多維度發展，從 單純的技術方案與設備銷售市場，轉變為技術研 發與商務合作的戰略高地。 1G 時代，中國缺乏自主通信技術，在通信 技術與核心設備領域向外資企業全面開放，并積 極學習借鑒國外通信技術，中國成為外資 ICT 企 業的新興銷售市場。 2G 時代，中國 ICT 產業方興未艾，市場 規模高速擴張，成長為外資企業重要的銷售市 場。2000 年，中國參考 3GPP 等國際組織成立