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1、2035全球及中國時尚產業展望08.2023 上海/中國羅蘭貝格洞見031206030712040510111314全球及中國時尚行業五大趨勢時尚產業的五大共性痛點中國時尚品牌的五大思考議題目錄引言五大趨勢引發的三大產業升級方向時尚產業升級帶來的企業發展機遇數字化驅動下的產業提效與能力提升方向數字化解決方案服務商與技術發展現狀五類時尚鞋服模式發展方向面向2035年，中國時尚品牌的發展趨勢01.變革與時新：宏觀環境與時尚突圍03.品牌思與行：未來品牌升級與轉型02.挑戰與出路：產業格局與未來全景中國時尚產業作為全球引領者之一，在后疫情時代正處于全新的變革與發展階段。面臨供應鏈向東南亞轉移、市場細

2、分玩家增多、競爭愈發激烈的疊加挑戰，如何進行升級與突圍、如何借力數字化將效率與響應發揮到極致、如何謀求短期追逐熱點與長期構建差異化壁壘的平衡布局等課題將成為企業未來提升自身競爭力的核心方向。2035全球及中國時尚產業展望03變革與時新：宏觀環境與時尚突圍過去十年，羅蘭貝格深耕鞋服與時尚生活方式領域，近期深入分析了中國時尚產業所處的宏觀環境與發展現狀，解構出支撐時尚產業向2035發展的三大必然升級方向。同時進一步探尋時尚產業的共性痛點在產業鏈與價值鏈交叉矩陣內我們看到，全球及中國時尚行業的五大趨勢A?的具體表現，指出以數字化能力為基石的變革為中國時尚產業帶來的機遇與突破路徑，揭示了品牌在迎接未來

3、挑戰中所需思考的核心議題與突圍方向。資料來源：羅蘭貝格我們看到，全球及中國時尚行業呈現五大趨勢：A 從“消費”時尚到“閱覽”時尚：數字時尚單品與數字化驅動下的時尚體驗的出現，打破了過去只能通過時尚單品擁有時尚品味的局限。從“跨界”聯合到“無界”融合：價值要素的創新與重組無限度打破品牌的固有形象，為品牌煥新提供生生不息的源動力。從審美“升級”到審美“自由”：逃脫固定程式下的審美“綁架”，小眾審美可大眾化，大眾審美可再分型。01 全球及中國時尚行業五大趨勢 從“創意品牌”到“創意產業鏈”：過去由個別品牌的設計師創意主導的時尚趨勢將轉變為由創意產業鏈上游共同驅動。從“快”時尚到“敏感”時尚：時尚無所

4、謂快與慢，企業制勝關鍵在于對消費者生活方式保持靈敏嗅覺，未來消費者需求的改變將會提速，企業決策更需敏捷，時尚風頭的斗轉星移更需要時新的溝通。2035全球及中國時尚產業展望04 五大趨勢引發的三大產業升級方向支撐 2035 未來時尚產業發展的三大必然升級方向：兩個升級、一個解耦、極致柔性B?React-to-market3?Premiumization and renovation1?Decoupled2資料來源：羅蘭貝格五大趨勢正引發時尚產業的深層變革。面向2035，時尚產業將向兩個“升級”、一個“解耦”、極致柔性三大方向升級發展。B 品牌升級與生產要素升級（Premiumization an

5、d|Renovation）。在全球化逐漸深入的歷程下，全球服裝產業歷經多次雁行轉移，從起源國英國依次向美國、日本、韓國、中國等地區轉移。中國自加入WTO后對外貿易飛速發展，現已成為全球紡織制造中心，但在現今的后疫情時代正面臨服裝產業向東南亞國家轉移的挑戰。為應對該挑戰，中國服裝產業需掌控核心生產要素、釋放品牌價值，以鎖定利潤為產業升級關鍵。-紡織服裝產業遵循“微笑曲線”，前端研發設計與后端品牌營銷服務是附加值的集中環節，也是利潤的主要來源-從創意到設計實現的創新進程如火如荼，面料工藝科技不斷突破，數字科技與AI也將加速服裝產業鏈的提效整合、不斷降低設計門檻 產業鏈解耦（Decoupled）。伴

6、隨細分垂類玩家的興起，時尚產業分工逐漸專業化與多樣化，未來將向高度成熟分工的行業（如美妝、食品）看齊。-品牌與供應鏈解耦降低了行業門檻，為新銳品牌的持續涌現與出圈創造了可能-時尚產業上游制造呈現專業化分工趨勢，未來ODM將更加細分，實現更為靈活的企劃與設計的解耦、設計與款式的解耦、期貨與現貨的解耦 極致的敏捷響應（React-to-market）。中國時尚企業未來需敏捷應對市場需求、人群演化與熱點變換，錘煉自身獲取極致的響應能力。-更“廣”的需求端：時尚品牌的目標市場覆蓋逐年拓展，未來企業將不得不考慮更廣的國家與區域層面的需求響應與組合-更“作”的人群：粉塵化的信息觸點不斷加速消費者的多面性與

7、多變性，導致對品牌因時因地因人而變化的精準需求把控要求更高-更“碎”的熱點：熱點爆發周期變短、供給方無論是制造熱點還是跟隨性創新都將不得不“與時俱進”2035全球及中國時尚產業展望05將目光聚焦于時尚鞋服產業鏈，基于上下游差異化的行業發展現狀與關鍵成功要素，面向2035的時尚產業升級發展為上下游各環節企業帶來了特征鮮明、相互交織的發展機遇。C 時尚產業升級帶來的企業發展機遇時尚鞋服產業鏈全景圖：上游在原材料、工藝、面料創新，中游智能制造和柔性生產，下游基于消費需求的敏捷響應，都在驅動整個產業鏈的結構性調整C?,?8-10%?8%?10-15%?5-10%?15%?15%?12-15%?10%?

8、(?)?資料來源：羅蘭貝格 上游：包含原材料、紡紗織造、織布印染、面料制作環節。發展機遇以創新為主基調，其中囊括原材料創新、織造印染工藝創新與面料創新。原材料創新潛在方向有纖維改性、功能性創新與可持續纖維突破等。同時，由于紡紗織造、織布印染、面料制作已完全實現工業化生產，未來需向數字化驅動的智能制造和柔性生產深入發展突破。中游：針對成衣制造環節。核心發展機遇為數字化驅動的智能制造與柔性生產。同時，由于成衣制造需順應其下游品牌銷售要求，未來需協同提升對消費者需求的敏捷響應能力。此外，在更廣的需求趨勢帶動的規模提升下，成衣制造商需持續獲取規模優勢、提高生產效率，并擇機規劃海外產能布局。下游：針對品

9、牌商銷售運營環節。核心發展機遇為加快對消費者需求的敏捷響應。同時響應兩個“升級”，未來意愿規模發展的品牌商需兩頭抓，一方面提升自身體系化設計能力，另一方面進行同質整合實現多品牌布局，錨定全球化最終成長為國際性企業，形成強大品牌勢能。2035全球及中國時尚產業展望06挑戰與出路：產業格局與未來全景時尚產業可謂是消費品大類中最為復雜的體系，從創意、到面料、再到單品的交付，其間錯綜復雜卻互為關聯，是“時尚哲學與系統工程學”。時尚產業幾乎是諸多消費品中最為復雜的體系，從創意、到面料、再到單品的交付錯綜而互為關聯，是“時尚哲學與系統工程學”D時尚產業五大共性痛點12345原材料紡紗織造織布印染面料制作洞

10、察規劃研發設計樣品打樣原料采購生產制造經銷銷售市場營銷產業鏈環節產業鏈環節價值鏈環節價值鏈環節大宗原料價格上漲及不穩定量原材料價格上漲及不穩定量規模成本優勢的要求高成品率低且難提升與下游合作穩定性需求高面料創新尚處于觀望摸索期面料/備料需求趨勢難預測印染方案待持續優化降本降本降本|增效增收|增效成衣制造品牌商消費需求難預測打樣貨不對板，返工幾率大，溝通效率低設計開發命中率(adoption rate)低，開發漏斗較大欲轉型ODM而缺乏設計能力倚賴人工，質量/效率受限產品數據庫不統一，甚至最基礎的BOM缺失消費需求難以精準預測產銷協同S&OP復雜度高及挑戰大部分OEM/ODM嘗試建立品牌缺經驗品

11、牌汰新頻次高，建立品牌勢能難增收|降本|增效增收|降本|增效1 21 22 4 51 21 2 42 4 54344443552協同非標效率供需平衡精準預測51資料來源：羅蘭貝格交叉考量產業鏈與價值鏈維度，我們可以看到時尚產業有五大共性痛點1.協同：缺乏標準化、結構化的數據及系統對接2.非標：特殊情型多，缺乏統一標準，難以應對多元且快速變化的消費者需求3.效率：高度倚賴人工，導致存在執行差異與高昂的學習成本4.供需平衡：需求端細分較多、呈現碎片化形態，與供給端注重可預測及規?；男枨箝g難以實現平衡5.精準預測：難以實現對需求的精準預測和通過即時反饋不斷迭代決策 D 時尚產業的五大共性痛點我們針

12、對五大共性痛點逐一分析，于產業鏈與價值鏈的矩陣交叉點發現不同場景的痛點表現形態不一而足，但整體呈現如下三大共性問題：上游更多需要降本與增效，中下游在此基礎上增收地位更加凸顯，成衣制造商與品牌商未來如何實現高質量的規模躍升將成為重點課題。022035全球及中國時尚產業展望07針對性聚焦成衣制造商與品牌商，我們認為，以數字化能力為基石的時尚產業變革正悄然發生并將持續推進，在以消費者為中心的變革趨勢下，未來成衣制造企業與品牌方均需針對外驅的極致敏捷需求與內向的極致數字敏感需求并行演進。E 數字化驅動下的產業提效與能力提升方向我們認為，以數字化能力為基石的時尚產業變革正在悄然發生并將持續，無論是成衣制

13、造或品牌企業外驅極致敏捷需求與內向極致數字敏感需求并行演進E?資料來源：羅蘭貝格在價值鏈偏上游，極致敏捷響應的趨勢下，小單快返成為常態，新供應鏈模式將提升全鏈路對數字化的依賴程度。-消費分化與媒介粉塵化向品牌商環節傳導了供應鏈與數字化變革機遇與需求-因商務關系，品牌商與成衣制造商因規模穩定性與信任熟悉度等形成分層而居、長年合作的關系，品牌商對成衣制造商的數字化投資有傳導影響在價值鏈偏下游，價值鏈環節的側重、企業發展階段與模式將同時縱向影響中長期的數字化投資與敏感度。-不同價值鏈環節的差異核心痛點與挑戰決定了不同的數字化投資側重點，品牌企業看重產品到供應鏈管理到營銷環節，成衣制造看重生產穩定性與

14、成本優勢-企業規模、發展階段、決策模式與數字化基礎亦是影響企業該階段數字化投資意愿與分配的重要考量因素2035全球及中國時尚產業展望08與此同時，在過去“極致效率”與“極致柔性”兩大成功業務模式框架內，數字化賦能將為時尚/創意產業各環節進一步提效協同與提升透明可追溯性帶來希望。針對產業鏈上游，數字化可幫助企業實現智能化經營與供應鏈追溯。在產業鏈中下游，數字化引領的多項工具、平臺、硬件面向從洞察、設計、制造、銷售的全價值鏈，為環節內企業突破帶來了新的路徑。F與此同時，在過去“極致效率”與“極致柔性”兩大成功業務模式外，數字化賦能將為時尚/創意產業各環節進一步提效協同與透明可追溯提升帶來希望F?A

15、I?3D?/?CAD?/?&?資料來源：羅蘭貝格2035全球及中國時尚產業展望09舉例來說，采用“效率型供應鏈模式”的品牌，如Gap、Nike/adidas、Uniqlo等，由于其具備產品屬性偏向功能性、復購率相對高、可進行的預測準確性高、產品從概念到上市生命周期長等特點，更強調供應鏈的高效、低成本與可靠，數字化將助力其通向極致效率。同時針對以ZARA、SHEIN等采用“敏捷供應鏈模式”的快時尚品牌，其通過垂直一體化生產體系強化對供應鏈各環節的把控，實現多波次、小單量、多迭代的柔性供應鏈以快速響應客戶需求變化，數字化將使其對各環節把控力更強，朝向極致柔性突破。數字化輔助下的決策能力提升將促使時

16、尚鞋服行業由過去“供與需端匹配”的生意競爭轉變為以消費者為中心、能夠靈活應對市場情況的“時尚創造機器”。G數字化輔助下的決策能力提升將促使時尚鞋服行業由過去“供需匹配”的生意競爭轉變為以消費者為中心、能夠靈活應對市場情況的“時尚創造機器”G?(WHO)?(WHERE)?(HOW)?(WHAT)?資料來源：羅蘭貝格 用戶洞察（WHO）：海量與顆粒度適中的全息數據洞察識別細分目標客群，實現價值洼地的挖掘與新時尚需求的再造 市場布局（WHERE）：全渠道融合繼續加速，DTC（用戶直達）的定義將被重塑，合理布局全盤渠道的綜合效率指數性突破 交互體驗（HOW）：超越用戶期待，以未來零售視角塑造面向未來的

17、卓越體驗（futureretail excellence），把握用戶的全旅程與觸點管理及影響，激發更為長遠與長期的用戶終身價值（LTV）計劃體系（WHAT）：嗅覺更為敏銳的研發設計與創新疊加統領全局的供應鏈計劃體系，結合市場感知快速反應并提升整體銷售，確保全盤生意最大程度上的運籌帷幄 系統與工具：以系統工具應用直聯前端消費者/客戶與后端供應鏈管理，實現更成熟的生態合作及外包伙伴與共創協作 算力與算法：AI、云計算與大數據合力解決數據洞察與業務協作的算力與算法難點，建立適用于品牌企業自身決策模式的應用模型與定制場景 組織保障：打破組織壁壘，提升協作效率，實現更佳的資源整合、更高的業務協同、更主動

18、的組織單元責任承擔2035全球及中國時尚產業展望10同時，數字化解決方案及服務商切入并嘗試改造生產與銷售體系，打破產業鏈信息孤島（設計開發與面料、與銷售渠道、與制造商等），構建新增值空間H企劃設計打樣采購生產倉儲營銷銷售配送售后逆向物流供應鏈全流程解決方案：依托算法、數據賦能供應鏈精益管理智慧生產：對接品牌、電商平臺、工廠等鞋服行業參與者，構建全流程可視化生產平臺智能設計：AI數據獲取和選款平臺，極大提升品牌設計效率企劃設計設計打樣采購生產銷售生產倉儲智慧工廠系統：以RFID、智能PAD、云監控、AGV小車等技術實現作業時間自動采集，工藝工序準確傳遞的高效訂單生產排程協同鞋服3D版型設計和協同

19、作業系統：通過云端隨時調用數以萬計的版型模型、面料數據，以3D模型建立虛擬樣衣、樣鞋，賦能設計師、版師、供應商、工廠的在線、跨區實時溝通協作時尚行業大數據SaaS工具：實時更新海內外電商平臺、時裝秀場和社交平臺的鞋服圖片和銷售數據等信息；通過款式圖樣、數據、面料、風格、色彩、主題、客戶評論等為品牌提供設計靈感和企劃參考商品內容自動輸出：基于AI圖像識別技術，提供圖片、視頻的自動標注、排版、切割、導出、上貨、搭配推薦等一站式服務供應鏈預測與洞察：基于大數據分析與智能算法的品類結構規劃、銷售計劃、庫存規劃、補貨、發貨及生產計劃銷售供應鏈生產供應鏈銷售營銷某服裝電商大數據分析工具提供商鞋服3D數字化

20、設計服務提供商服裝柔性供應鏈解決方案提供商某服裝行業全流程解決方案提供商某數字供應鏈提供商資料來源：羅蘭貝格同時我們已經看到，有數字化解決方案能力的服務商正在切入供應鏈不同階段，并嘗試改造生產與銷售體系，打破產業鏈信息孤島（設計開發與面料、與銷售渠道、與制造商等），構建新增值空間。H 數字化解決方案服務商與技術發展現狀2035全球及中國時尚產業展望11然而，光有技術革新是不充分的。鞋服時尚的“行業秘訣”恰恰在于其精密性和傳承性。尊重行業特點（包括所需的能力組合與資源稟賦）的同時，真正能夠激發時尚產業數字化變革的不僅僅是技術開發與商業化，而是在“合適的業務模式中”學會駕馭數字化加速器。I數字化輔

21、助下的決策能力提升將促使時尚鞋服行業將由過去“供與需端匹配”的生意競爭轉變為以消費者為中心、能夠靈活應對市場情況的“時尚創造機器”I?(2022?0-1010-2020-50100+?2)(2019-2025 CAGR%)?AI(?(NFC)5G?(XR:AR&VR)?(?)?(CAD)?loT?1)?(RFID)?=?(2019-2020)?AI?AI?AI?TAM(?)?1)含：通信技術(藍牙/zigbee/nearlink)等與硬件技術(RFID傳感器等)；2)其他包含：隱私增強技術 Privacy Enhancing Technologies(聯邦計算/同態加密等)資料來源：羅蘭貝格2

22、035全球及中國時尚產業展望12品牌思與行：未來品牌升級與轉型針對上述市場宏觀環境與產業全景格局，羅蘭貝格總結提煉出了中國時尚品牌當下面臨的如下五大主要思考議題。中國時尚品牌的五大思考議題031.摸索符合中國特色兼具全球視野的品牌進化論，幫助推動品牌/集團穿越周期2.回答品牌是誰的哲學問題，包括品牌資產的批判性繼承與階段性發展邊界的定義3.厘清品牌與消費者的關系、品牌與渠道的關系，設計符合能力長板的組織與生態關系4.謀求長短相宜的遠瞻與資源布局，在短期熱點趨勢與長期差異壁壘構建中適配投資5.在一代構筑企業經營底座與基因、二代傳承與迭代未來業務模式的接班過程中完成 企業核心競爭優勢組合與發展韌性

23、的檢驗與升級2035全球及中國時尚產業展望13在羅蘭貝格長期跟蹤研究與服務的國內外時尚鞋服品牌案例中，我們提煉了正在發生并將繼續演化的五類時尚鞋服模式發展方向。盡管不同領域的細分市場代表性頭部品牌（基于細分行業TOP1-3表現、良好的業績上行勢頭、較為健康與清晰的業務模式定位）在渠道類型與市場區域的布局（線上/線下、國內/全球布局）、商品SKU寬度及翻新度方面不盡相同，但總結而言呈現出五類模式方向：多品牌布局：通常圍繞更細分的消費人群生活方式與活動場景 品牌全球化：更多地走向歐美、東南亞等機會市場的覆蓋 垂類新銳品牌突破：常以創新品類開拓及新場景切入，輔佐以創新產品功能、設計或用戶溝通等的差異

24、能力突破 供應端或品牌端的平臺模式：縱向向上或向下游供應鏈整合，進行供需兩端的價值升級 五類時尚鞋服模式發展方向 跨境與海外平臺模式：取決于具體所在的國家市場，在渠道/通路組合、本地化審美貼合與消費者溝通、數字化賦能及運營等方面通常具備較高的要求。羅蘭貝格總結提煉中國時尚品牌當下面臨的主要思考議題J渠道品牌K品牌IX品牌A品牌D品牌C品牌E品牌G品牌F品牌BY平臺品牌J品牌HZ國際時尚巨頭全球玩家電商模式玩家國內全渠道品牌基于渠道和SKU的典型品牌劃分矩陣商家：3萬商家3)孵化方向：覆蓋家居、女裝等17大品類3)中國區占比1)27.3%國內出海的跨境電商品牌/平臺 著眼于歐美區域；依托Amaz

25、on、eBay、獨立站等為主要渠道 通常以聚合多品牌進行流量運營多品牌布局孵化方向：戶外、家居、母嬰品牌：9大品牌3)孵化方向：快時尚全品類眾多新興品牌 創新理念且關注材質與設計 多元細分風格及場景拓延 垂直及創新品類賽道中國區占比1)3.1%亞洲區占比2)4.3%中國區占比1)16.9%中國區占比1)8.4%近幾年銷售額迅速下跌多品牌布局孵化方向：家居、女裝、童裝、專業運動等多品牌布局孵化方向：專業/時尚運動、戶外多品牌布局孵化方向：童裝、女裝、內衣等快慢上新速度銷售渠道線下線下線上線上2022年全球銷售規模紛紛布局線下實體作為未來發展護城河全球玩家國際時尚巨頭國內全渠道品牌資料來源：羅蘭貝

26、格1)2022年終端銷售占比 2)該品牌未披露中國區終端銷售數據，因此該數據為2022財年亞洲區營收占比 3)截至2023年8月然而，無論是哪種業務模式定位，時尚鞋服的未來玩家都將不得不回答1)用戶價值主張是什么（CVPcustomer value proposition）2)可持續的利潤模式（profit formula）靠什么3)關鍵所需的資源（人才、技術/產品、基礎設施、信息、渠道、合作生態、品牌資產）有哪些4)關鍵業務流程如何構建 J2035全球及中國時尚產業展望14面向2035年，時尚品牌的發展需錨定自身的特性與愿景，衡量不同路徑的匹配度，順應自身發展脈絡均衡前進。未來伴隨時尚行業逐

27、步演進的競爭格局，中國將必定出現少數專業的多品牌經營集團，但同時由于產業鏈分工的專業化與多樣化更為成熟，行業進入門檻被拉低，也將有更多的價值觀單品牌出現。品牌方若想在激烈的市場環境中保持競爭力，需兼顧一“破”一“立”，勇于打“破”設計舒適區、不斷產生時變的創意要素，同時保持品牌基因持久屹“立”不倒。針對從創意源頭、消費者擁有、交付、服務的旅程中，需進行“實虛相生”的賦能與改造，零售實體回歸將成為必然，數字/虛擬化交互也將繼續發展，二者的共同演進將覆蓋消費者體驗旅程中線上加線下的全觸點。品牌方在考量規模增長路徑時，也將面臨一“縱”一“橫”的選擇，是應縱向往產業上游進行資源整合提質增效？抑或橫向拓

28、展市場區域領域強化體驗價值？是品牌需深入思索的核心課題。面向 2035 年時尚品牌的未來趨勢研判K?/?/?VS.?VS.VS.資料來源：羅蘭貝格羅蘭貝格時尚消費品團隊將持續探索時尚領域的前沿課題，專注于引領中國鞋服時尚與生活方式品牌的前瞻布局與內力夯實，致力于攜手打造走向下一個十年的全球性時尚品牌！面向2035年，中國時尚品牌的發展趨勢 K歡迎您提出問題、評論與建議本報告僅為一般性建議參考。讀者不應在缺乏具體的專業建議的情況下，擅自根據報告中的任何信息采取行動。羅蘭貝格管理咨詢公司將不對任何因采用報告信息而導致的損失負責。2023 羅蘭貝格管理咨詢公司版權所有.作者蔣云鶯羅蘭貝格副合伙人羅蘭貝格項目經理孫飛帆、咨詢顧問李昱坤對本報告亦有貢獻。出版方羅蘭貝格亞太總部地址：中國上海市南京西路1515號靜安嘉里中心辦公樓一座23樓，200040+86215298-羅蘭貝格管理咨詢公司成立于1967年，是全球頂級咨詢公司中唯一一家始于德國、源自歐洲的公司。我們擁有來自34個國家的3000名員工，并成功運作于國際各大主要市場。我們的51家分支機構位于全球主要商業中心。羅蘭貝格管理咨詢公司是一家由近320名合伙人共有的獨立咨詢機構。關于我們