1、第9版消費者的選擇如何改變商務世界THE GLOBAL PAYMENTS REPORT2消費者 支付本報告所有權歸WORLDPAY,LLC.所有，僅供個人使用，請勿分享或轉發。這是屬于消費者和支付的時代縱觀歷史，技術對全球支付格局產生了決定性影響?，F金及其不同的展現形式統領市場數千年，并貫穿工業時代。20世紀出現模擬電路技術，助力各種銀行卡占據主導地位?；ヂ摼W和電子商務的出現在20世紀90年代末催生了本地支付方式。如今，數字創新引發各種新型支付類型層出不窮。消費者比以往任何時候都享有更多的支付選擇。商務發展不再由技術主導，轉而進入一個以人為本的時代。消費者的選擇推動了支付格局的改變。消費者及其

2、不同的支付選擇是未來支付格局的重心，是推動商家優化支付選擇的生命力。對于消費者、商家和充當連通橋梁的支付行業來說，這個消費者支付選擇的時代是一個無限可能的時代。在消費者推動支付發展的時代，變革成為促成機遇的動力。展望未來，各種獨具本地特色的支付選擇將相互交織，構成復雜的需求體系，在這個新時代，支付行業正在重塑自己，滿足消費者的不同需求。這個新時代由消費者推動著支付發展，真正將各種支付方式融合在了一起，卡支付和現金支付在整個支付格局中依然十分重要，在其傳統形式和創新的數字形式中扮演了新角色。我們的這份報告只是對當前形勢的大致總結。讓我們一起探索消費者推動支付發展的無限可能性。簡 介T H E G

3、 L O B A L P A Y M E N T S R E P O R T 2 0 2 434目錄4內容提要6全球支付格局8主要見解12垂直領域縱覽34亞太 46支付方式及市場指南歐洲 80 支付方式及市場指南拉丁美洲 114 支付方式及市場指南中東和非洲132支付方式及市場指南北美 146支付方式及市場指南支付術語154研究方法158目 錄本報告所有權歸WORLDPAY,LLC.所有，僅供個人使用，請勿分享或轉發。T H E G L O B A L P A Y M E N T S R E P O R T 2 0 2 45銀行卡在數字錢包內外都表現強勁 消費者熱衷使用數字錢包并不代表會拋棄銀

4、行卡。在普遍使用銀行卡的市場中，銀行卡消費只是披上了Apple Pay、Google Pay和PayPal等數字錢包的外衣。從總體上看，銀行卡交易額處于歷史最高水平，并將繼續提升。賬戶對賬戶(A2A)支付在銀行卡普及度高的市場仍面臨挑戰在巴西和印度等市場中，賬戶對賬戶(A2A)支付正在占據主導地位。但在英國和美國等銀行卡呈飽和狀態的市場上，A2A支付迄今為止仍未能打開其市場。雖然商家青睞收款成本更低的A2A，但是這種方式是不是足夠吸引消費者改變他們的刷卡習慣？數字錢包是消費者的主要支付選擇 2023年，數字錢包占全球電子商務消費額的 50%(超過3.1萬億美元)，占全球銷售點消費額的30%(超

5、過10.8萬億美元)。數字錢包仍然是增長最快的支付方式，預計到2027年，它在電子商務和銷售點的全球交易額將超過25萬億美元(占比49%)。消費者對先買后付(BNPL)的需求在逆風中保持穩定“先買后付(BNPL)”服務商在2023年遇到了很多挑戰，包括利率上漲、監管力度增強以及投資者興趣降低等。在逆風市場環境下，消費者對先買后付(BNPL)的使用率卻在增加。銀行、金融科技公司、大型科技公司和平臺都在加入這一市場的競爭，通過滿足消費者的需求“掌控”他們的支付渠道。內容提要2024年，The Global Payments Report繼續其使命，歸納消費者線上線下的支付行為。以下是第九版GPR的

6、主要洞察發現。21436全球電商增速超過銷售點增速的兩倍 2023年，全球電子商務總交易額超過6.1萬億美元，增長速度是全球銷售點交易額增速的兩倍多。預計到2027年，電子商務的復合年均增長率將為9%(銷售點為4%)。2023年，電子商務在全球所有商業中的比例達到14.4%，預計到2027年將超過17%。預付卡2024年的交易額將突破1萬億美元2024年，預付卡的全球交易額將超過1萬億美元。預付卡的增長關鍵源于其多功能性：它不僅可以作為禮品卡，還可以是可充值的儲值卡用于工資發放、企業對消費者支付及政府福利發放。預付卡通過為無銀行賬戶的消費者提供金融服務來推動普惠金融。在面臨經濟不確定性時，現金

7、仍然有吸 引力在全球范圍內，現金的市場份額在2023年下降了8%，預計到2027年將以-6%的復合年均增長率繼續下降。然而，現金仍然是數十億消費者的重要支付工具。2023年，現金占全球交易額的16%(6萬億美元)。在本報告調查的40個市場中，有30個市場的現金交易額占比超過10%。普惠金融的發展預示著后付費走向衰落 后付費是一種線上訂購線下支付的支付方式，允許消費者在線購物并在關聯商店或ATM機付款。后付費在現金使用率很高的拉丁美洲和日本仍然很受歡迎，分別占2023年電子商務交易額的4%和5%。盡管在這些市場中仍然重要，但隨著普惠金融繼續發展，現金逐漸被大眾拋棄，后付費正在退出支付舞臺。內 容

8、 提 要5768T H E G L O B A L P A Y M E N T S R E P O R T 2 0 2 47全球 支付格局8T H E G L O B A L P A Y M E N T S R E P O R T 2 0 2 49數字錢包在電子商務領域保持全球霸主地位，2023年其在全球電商交易額的占比達50%。數字錢包是增長最快的電子商務支付方式，預計到2027年復合年均增長率為15%。我們預計到2027年，電子商務交易中直接使用信用卡和借記卡支付的交易額將略有下降。然而，這種“下降”很大程度上是因為銀行卡的直接消費支出變身成了數字錢包的消費支出。賬戶對賬戶(A2A)支付在

9、巴西、印度和波蘭等市場繼續蓬勃發展，彌補了這一方式在信用卡主導的英國和美國等大規模市場增長放緩的影響。預計到2027年，全球A2A交易額復合年均增長率為14%，在全球交易額中的占比達到1%。2022-2023，先買后付(BNPL)全球交易額增長了18%，超過3,160億美元，在全球電子商務消費額中占比達到5%。我們預計，到2027年，其復合年均增長率為9%，這與全球電子商務的整體增長率相同，因此到2027年其將繼續保持5%的全球占比。加密貨幣(0.2%，約 110 億美元)、后付費(0.3%，約 200 億美元)及預付費(0.3%，約 175 億美元)在2023年的全球電子商務交易額中的占比均

10、不到0.5%。數字錢包61%50%22%15%12%8%7%8%5%5%2%1%1%1%信用卡借記卡A2A支付先買后付(BNPL)貨到付款預付卡20232027全球電子商務支付方式2023-2027 交易額占比2023為估計值；2027為預測值。由于四舍五入，合計可能不等于100%。1 0全球銷售點支付方式2023年，數字錢包進一步擴大其在全球銷售點的領先優勢，約占全球銷售點交易額的30%，超過10.8萬億美元。數字錢包也是銷售點增長最快的支付方式，預計到2027年，其復合年均增長率將高達16%。屆時，銷售點的數字錢包消費額預計將達到19.6萬億美元左右。信用卡和借記卡繼續在世界各地的銷售點占

11、據主導地位，合計約占所有銷售點交易額的一半。2023年，信用卡占全球銷售點消費額的27%(超過10萬億美元)，借記卡占23%(超過8.3萬億美元)?，F金使用率在2023年繼續下降，占全球銷售點消費額的16%，約為6萬億美元，交易額比2022年下降8%。預計到2027年，現金將以-6%的復合年均增長率下降，將占全球銷售點消費額的11%(超過4.6萬億美元)。數字錢包46%30%27%22%2023-2027 交易額占比23%18%16%11%2%2%1%1%信用卡借記卡現金預付卡銷售點分期付款20232027洞 察2023為估計值；2027為預測值。由于四舍五入，合計可能不等于100%。T H

12、E G L O B A L P A Y M E N T S R E P O R T 2 0 2 41 1數字錢包是消費者的主要支付選擇數字錢包如今已成為亞太、歐洲和北美領先的電子商務支付方式，預計到2027年將領跑全球所有地區電子商務支付方式。在銷售點，數字錢包在亞太同樣表現突出，占總消費額的50%，為全球之冠。預計到2027年，在銀行卡并沒有獲得主導地位的拉丁美洲以及中東和非洲地區，數字錢包將成為領先的銷售點支付方式。即使在歷史上由銀行卡主導的市場中，數字錢包也在加速獲取市場份額，預計到2027年，其在歐洲和北美的復合年均增長率將分別達到24%和23%。2023年，數字錢包仍然是消費者偏好的

13、支付方式，在各個渠道的消費總額達14萬億美元。銷售點 電子商務 f=預測值2017-2027F數字錢包在全球交易額中的占比18%45%50%61%10%24%30%46%2017202020232027f數字錢包如今已成為亞太、歐洲和北美領先的電子商務支付方式，預計到2027年將領跑全球所有地區的電子商務支付方式。1 2洞 察全球數字錢包關鍵統計數據電子商務：3.1萬億美元銷售點：10.8萬億美元合計：14萬億美元2023年交易額 電子商務：復合年均增長率15%銷售點：復合年均增長率16%2023-2027增長預估 電子商務：5.4萬億美元銷售點：19.6萬億美元合計：25萬億美元2027交易

14、額預測值 預計到2027年，數字錢包將成為拉丁美洲以及中東和非洲地區領先的銷售點支付方式。T H E G L O B A L P A Y M E N T S R E P O R T 2 0 2 41 3數字錢包的全球市場份額高達近14萬億美元，這吸引了不同行業的各大品牌，包括智能手機制造商、電子商務平臺、銀行卡組和全球金融科技公司。智能手機制造商和操作系統提供商能夠在移動消費設備上預裝數字錢包應用，在消費者中占據了有利地位。蘋果、谷歌和三星等全球領先的智能手機制造商也是全球領先的數字錢包提供商。數字錢包賽道的贏家橫跨多個行業1 4全球領先的各大電子商務平臺已經成功部署了自己的數字錢包解決方案，

15、不僅可以在自己的平臺上使用，還可以在第三方網站上使用。來自Mercado Libre(拉丁美洲)的Mercado Pago，來自亞馬遜(全球)的Amazon Pay，來自Rakuten (全球)的Rakuten Pay，以及來自Shopee(亞太)的ShopeePay是各自所在市場的領導者。金融科技和超級應用也躋身全 球最成功的數字錢包品牌行列。支付寶和微信支付占據了中國這一迄今為止全球最大、最具影響力的錢包市場。Paytm是印度快速增長的數字支付市場的領導者之一，而總部位于美國的PayPal是極少數真正擁有全球影響力的數字錢包 之一。銀行和銀行卡組也在努力推廣自己的數字錢包，以保持自己在消費

16、者支付方面的影響力。丹麥銀行(Danske Bank)的MobilePay是丹麥和芬蘭領先的數字錢包；BKM Express為13家土耳其銀行提供 錢包服務；MODO在阿根廷被稱為“銀行的數字錢包”。在P2P應用Zelle取得成功后，美國主流銀行預計將在2024年推出P2C支付應用Paze。洞 察T H E G L O B A L P A Y M E N T S R E P O R T 2 0 2 41 5二維碼和互通性正在 推動數字錢包的普及Juniper Research預測，到2028年，二維碼支付在東南亞市場將增長590%以上。支付寶和微信支付在中國取得的成功，有力地證明了二維碼可以推

17、動數字支付在大眾消費者中的普及。在中國，2023年數字錢包交易額超過7.5萬億美元，支付寶和微信支付合計占比約90%。二維碼支付操作簡單且標準化，對商家來說運維成本低，再加上中央銀行對底層基礎設施建設的支持，推動了二維碼支付在東南亞的迅猛發展。由于二維碼支付無需銷售點安裝終端等特殊設備，其對商家來說更具成本效益。二維碼標準化意味著商家只需要一個二維碼就可以接受多個錢包的付款。各國央行和銀行協會建立的實時支付平臺(如印度尼西亞的BI-FAST、印度的UPI、馬來西亞的DuitNow、菲律賓的BancNet、新加坡的PayNow和泰國的PromptPay)為二維碼提供了基礎設施，推動了現代化支付系

18、統的發展，減少了對現金的依賴，促進普惠金融。支付系統的互通性推動了數字錢包的普及，二維碼在北美和歐洲以外的國家得到廣泛應用，東南亞市場表現尤其亮眼。東南亞各國央行通過東南亞國家聯盟(ASEAN)開展合作，推動跨境支付的互通性，促進區域經濟一體化，加速增長。私營機構的努力(比如最近由Alipay+發起的行動)也在促進地區數字錢包的互通性。印度新加坡泰國印度尼西亞馬來西亞菲律賓中國1 662%62%63%57%78%73%74%69%82%79%77%70%數字錢包占比(28%)(30%)(29%)(31%)(12%)(14%)(14%)(15%)(7%)(8%)(8%)(10%)信用卡和借記卡的

19、支付份額被數字錢包大量吞噬，但它們并沒有真正失去市場。隨著市場份額向數字錢包轉移，銀行卡表現強勁全球范圍內(即使在歷史上銀行卡占主導的市場)，銀行卡作為直接支付工具的份額不斷下降。2020年至2023年期間，信用卡和借記卡在澳大利亞、加拿大、英國和美國的銷售點支付中的絕對交易額不斷上升，但是所占份額有所下降。所以人們常常問這樣一個問題：銀行卡的市場份額正在被數字錢包吞噬嗎？答案是肯定的，在銷售點，使用銀行卡直接支付的市場份額正在轉向數字錢包。銀行卡的影響力是否因此下降呢?回答自然是否定的。2020-2027F 信用卡和借記卡在銷售點交易額中的合計占比(+數字錢包占比)f=預測值20202023

20、2027f澳大利亞 加拿大 英國 美國 洞 察T H E G L O B A L P A Y M E N T S R E P O R T 2 0 2 41 7通過數字錢包的卡消費數據反應了不同市場卡消費的情況2023年銷售點消費額占比問卷：您數字錢包的資金來源是什么？信用卡 借記卡 澳大利亞加拿大英國美國42%19%19%50%36%29%34%39%50%27%28%46%41%28%23%47%我們可以發現，看似銀行卡的消費額在減少，實際上其只是換上了數字錢包(如Apple Pay、Google Pay/Google Wallet 和 PayPal)的新裝，可能是以“直接支付”的方式，也可

21、能是以“分期”的方式，這一點在曾經以卡主導的支付市場上尤其明顯。在我們的調查中，我們詢問消費者“您數字錢包的主要資金來源是什么？”得到的答案基本都是數字錢包內嵌了信用卡和借記卡的消費組合方式，與不使用數字錢包而是使用實體卡的情況并沒有本質不同。1 8綜合來看，銀行卡仍發展強勁 澳大利亞如果算上根據我們的調研結果預估的數字錢包消費額，截至2027年，銀行卡的實際份額保持穩定。這意味著在銀行卡占據主導地位的市場中，銀行卡在銷售點2027年的交易額將占近80%。在銀行卡占據主導地位的市場中，數字錢包的普及雖然讓消費者不必再掏出自己的實體卡，但根據我們的調查發現，這種變化并沒有從根本上改變銀行卡的基本

22、交易份額。在未來，隨著A2A支付和先買后付(BNPL)等方式在數字錢包資金來源中的份額增加，這種情況很可能會改變，但銀行卡有望在未來許多年保持影響力，并在許多市場仍然占據主導地位。2020-2027F 銷售點銀行卡合計份額 202020232027ff=預測值加拿大英國美國202020232027f202020232027f202020232027f79%73%62%82%78%62%77%74%63%70%69%57%6%8%20%4%7%17%6%10%20%7%10%20%關聯在錢包中的卡 實體卡 洞 察T H E G L O B A L P A Y M E N T S R E P O

23、R T 2 0 2 41 9在政府和銀行的大力支持下，A2A支付在市 場上蓬勃發展2023年，A2A支付是芬蘭、馬來西亞、荷蘭、尼日利亞、挪威、波蘭、瑞典和泰國領先的電子商務支付方式。A2A支付以實時支付渠道為基礎，正在徹底改變巴西和印度等主要新興經濟體的支付格局。在新興市場，各國政府為實現普惠金融和促進數字支付的發展大力支持A2A支付，使這一支付方式取得了成功。在發達市場，銀行之間的合作促進了A2A支付的使用。賬戶對賬戶(A2A)支付在世界各地繼續蓬勃發展。2 0 在央行支持下于2020年11月推出 通過為消費者提供折扣進行推廣 電商+銷售點，目標是最終取代現金和卡 預計到2027年將占電子

24、商務支付額的50%在央行支持下于2016年推出 可以和Google Pay、Paytm、PhonePe、MobiKwik和Amazon Pay等數字錢包一起使用 電商+銷售點，目標是取代現金 數字錢包占銷售點以及電商交易額的50%以上 私營，由六家波蘭銀行以及萬事達卡所有 2015年推出，截至2023年第二季度，活躍用戶超過1,400萬 2023年，A2A支付占波蘭電子商務交易額的68%，預計到2027年將達到73%2023年10月被European Payments Initiative(EPI)收購，EPI由16家歐洲大型銀行所有 2005年由四大銀行推出，所有荷蘭銀行均可使用 2023年

25、，A2A支付占荷蘭電子商務交易額的64%洞 察在政府和銀行的大力支持下，A2A支付在市場上蓬勃發展T H E G L O B A L P A Y M E N T S R E P O R T 2 0 2 42 1然而 A2A支付在銀行卡主導的市場上仍然面臨挑戰然而，A2A支付方式對消費者的吸引力不足。消費者更愿意使用銀行卡，2023年全球信用卡和借記卡消費額超過20萬億美元，這就是有力的證明?？ㄖ匀绱耸軞g迎，很大程度上是因為它們滿足了消費者越來越重視的兩大訴求：購物保障和忠誠度獎勵。A2A支付方案需要解決這些信任和獎勵難題，才能在銀行卡主導的市場中真正影響消費者行為。對于銀行卡而言，忠誠度和

26、欺詐預防服務目前由第三方機構(卡組、金融機構和支付服務提供商)提供。這些服務最終由商家支付的手續費負擔。由于A2A無需或僅需少數第三方機構提供支持，在澳大利亞、加拿大、英國和美國等傳統銀行卡市場，A2A支付的增長速度大幅滯后。A2A支付對商家很有吸引力，原因十分簡單：A2A支付的收款成本更低。2023年特定市場A2A支付、銀行卡和數字錢包在電子商務交易額中的占比 英國24%7%22%38%加拿大47%7%10%27%澳大利亞27%4%21%31%美國32%5%19%37%A2A支付信用卡 借記卡 數字錢包 2 2因此相比信用卡缺少了完善的拒付機制。誰(如 果有的話)將為消費者提供欺詐保護？消費

27、者為什么要放棄信用卡的忠誠度獎勵呢？為了改變銀行卡滲透率高的大型消費市場的這種狀況，政府大力推廣開放銀行和新的實時支付系統。迄今為止，進展并不順利。由于New Payments Platform(NPP)未能及時推出，其針對消費者向企業打款的推送支付服務PayTo也相應延遲，澳大利亞儲備銀行行長米歇爾布洛克(Michele Bullock)感到很失望。A2A支付成本更高，用戶體驗也不理想，這使得傳統支付系統提供商擔憂這種方式的實用性。根據我們的預估，2023年，A2A支付的電商交易額占比向下修正5%，在2027年前復合年均增長率為9%，增速適中，這表示A2A支付將進一步普及，并會受到進一步修正

28、的影響。在加拿大，2023年Payment Canada的Real Time Rail(RTR)即時支付系統的上線時間再次被推遲。直到年底也沒有公布具體的上線時間表。正在進行進一步的研究。我們向下修正了此前對加拿大A2A支付額的估計和預測。在美國，FedNow在運營的第一年使用率相對較低。與此同時，FedNow的出現似乎刺激FedNow的競爭對手The Clearing House加快落實RTP服務。由于缺乏足夠的消費者對企業支付的實際案例，我們向下修正了A2A支付的估計和預測。同樣，英國政府委托編寫了一份2023年報告，其中分析了如何改善英國的總體支付格局，著重研究了如何促進開放銀行業務發展

29、。A2A支付在英國的使用率仍然很低，到目前為止還沒有對銀行卡的主導地位構成威脅。如果英國政府的舉措成功，到2027年，A2A支付在英國的電子商務交易額占比可能會增長8-10%。2023年9月，The European Payments Initiative(EPI)推出了wero，這是一款新的泛歐數字錢包，用來助推歐洲地區賬戶對賬戶的實時支付。2023年10月，EPI宣布收購荷蘭支付解決方案iDEAL和盧森堡A2A支付提供商Payconiq。由于Nordic Project P27的成員國不再推動該項目，這一雄心勃勃的計劃在2023年4月中斷。A2A支付在歐洲能否增長，將很大程度上取決于歐盟委

30、員會于2023年10月發布的解鎖開放銀行業務的新提案能否取得成功。其中明確規定了銀行的一項新義務，即向第三方服務商提供基于API的開放銀行界面和支付狀態信息。洞 察T H E G L O B A L P A Y M E N T S R E P O R T 2 0 2 42 3從商業模式的角度來看，先買后付(BNPL)公司面臨的挑戰并不是源于消費者對支付方式興趣減退。事實上，2023年消費者對先買后付(BNPL)的需求達到了歷史最高水平。2023年，利率走高、監管力度增強、估值下降，加上投資者心態從不惜一切代價高速擴張 轉向追求短期盈利，這些因素不斷對先買 后付(BNPL)公司構成挑戰。消費者對

31、先買后付(BNPL)的需求在逆風中保持穩定 2019-2027F先買后付(BNPL)全球電商交易額(以10億美元為單位)$61$159$316$4522019202120232027f盡管許多先買后付(BNPL)公司在逆境中掙扎，但銀行、金融科技公司、大型科技公司和電子商務平臺仍在繼續投資先買后付(BNPL)，以滿足消費者不斷增長的需求。銀行、大型科技公司、零售商和監管機構已經將先買后付(BNPL)視作信貸主流方式。盡管面臨眾所周知的挑戰，但全球先買后付(BNPL)交易額2022-2023年間仍增長了18%。我們預計到2027年，電商市場先買后付(BNPL)的復合年均增長率為9%，與電商總體增

32、長率持平。f=預測值2 4逆風局大浪淘沙，先買后付(BNPL)贏家輸家涇渭分明隨著金融科技公司、銀行、大型科技公 司、電子商務平臺和超級應用不斷加入先買后付(BNPL)的市場競爭，將其作為自身整體信貸產品的一部分，以滿足消費者對這種支付方式的需求，再加上持續走高的利率，只提供先買后付(BNPL)服務的提供商在短期內可能將面臨更大挑戰。我們發現，先買后付(BNPL)賽道的贏家現在更多的是那些不以先買后付(BNPL)作為主要商業模式的玩家。主要的先買后付(BNPL)提供商包括金融科技公司(比如PayPal Pay in 4)、大型科技公司(比如Apple Pay Later)、銀行(比如My Ch

33、ase Plan和NAB Pay Later)和卡組(比如Visa Installments和Mastercard Installments)。2023年12月，谷歌宣布計劃與Affirm和Zip合作，通過其Google Pay錢包提供先買后付(BNPL)服務。即使是最大、最知名的全球先買后付(BNPL)品牌也實現了多元化，有些從純粹的先買后付(BNPL)服務轉型購物平臺(比如Klarna)，有些則提供更廣泛的傳統信貸服務(比如Afterpay、Affirm和Zip)。即使在宏觀經濟條件和行業動態條件最有利的情況下，單純經營先買后付(BNPL)服務的提供商模式能否成功仍不清楚。2023年，至少

34、有十幾家先買后付(BNPL)公司退出了市場，包括澳大利亞的Openpay和Latitude Pay、德國的Laterpay、馬來西亞的myIOU、印度的Zest和新加坡的Pace。由于市場對先買后付(BNPL)服務的需求仍然有增無減，盡管Zip和Clearpay(Afterpay的歐洲品牌)等部分參與者正在從歐洲市場撤出，但Klarna等其他玩家卻抓住時機，搶占更多市場份額。Klarna公布了2023年第三季度的利潤，給出了積極信號。先買后付(BNPL)領導者：大型科技公司、銀行、金融科技公司部分于2023年停止運營的先買后付(BNPL)公司洞 察T H E G L O B A L P A Y

35、 M E N T S R E P O R T 2 0 2 42 5全球電子商務增長放緩但依然強勁預計到2027年，電子商務的復合年均增長率將為9%(銷售點為4%)。因此，電商在所有商業中的占比繼續上升，2023年達到14.4%，預計到2027年將超過17%。預計歐洲(8%)和北美(7%)增速接近10%，亞太(11%)、拉丁美洲(12%)以及中東和非洲地區(14%)的增長均超過10%。2023年，全球電子商務規模超過6.1萬億美元，其增長速度是全球銷售點的兩倍多。2019-2027F全球電子商務交易額亞太 歐洲 拉丁美洲 中東和非洲 北美洲 f=預測值2019202220232萬億美元2027f

36、13%CAGR10%CAGR9%CAGR7,580億美元700億美元270億美元1萬億美元3.9萬億美元5.6萬億美元6.1萬億美元8.8萬億美元2.5萬億美元8,930億美元1.9萬億美元600億美元1,850億美元710億美元2,170億美元2.9萬億美元1萬億美元2萬億美元4.4萬億美元1.3萬億美元2.7萬億美元1,190億美元3,540億美元2 6全球電商增速超過銷售點增速的兩倍2023年，全球電子商務規模相比2022年擴大10%(增長5,000億美元)，交易額達到6.1萬億美元。特定市場2023-2027預估復合年均增長率電子商務 銷售點 哥倫比亞4%16%菲律賓6%16%到202

37、7年，全球電子商務復合年均增長率預計將達到9%(銷售點為4%)，交易額將接近8.8萬億美元。印度7%14%巴西5%12%中國5%12%加拿大4%10%全球4%9%墨西哥2%11%德國2%8%日本5%7%美國3%7%英國1%7%澳大利亞4%7%預計歐洲和北美增速接近10%，亞太、拉丁美洲以及中東和非洲的增速更快，將超過10%。洞 察T H E G L O B A L P A Y M E N T S R E P O R T 2 0 2 42 7交易額占比f=預測值在全球范圍內，現金交易額從2022年的6.7萬億美元下降到2023年的6.1萬億美元，同比下降了8%。2017-2027F 全球現金交易

38、額以10億美元為單位(銷售點占比)2017202020232027f32%19%16%11%我們預計，到2027年，全球現金交易額的復合年均增長率將保持在-6%，屆時全球銷售點的現金交易額為4.7萬億美元，占比降至11%。$13.4$7.9$6.1$4.7由于經濟存在不確定性，現金仍然具有影響力2 8現金的多變性、多樣性及其重要作用2023年，本報告調研的40個市場中有12個市場，其銷售點交易的主要支付方式仍然是現金：阿根廷、哥倫比亞、日本、馬來西亞、墨西哥、尼日利亞、菲律賓、秘魯、波蘭、西班牙、泰國和越南。我們預計到2027年仍然將現金作為主要支付方式的市場將減少到5個：哥倫比亞、墨西哥、尼

39、日利亞、秘魯和西班牙。即使在長期現金占據主導地位的德國，2023年借記卡占比(38%)也超過現金(36%)，成為德國消費2019-2027F 特定市場現金交易額201920232027者在銷售點的主要支付方式。不同市場中現金 交易在交易額中占比差異很大，最低的是挪威(4%)，最高的是尼日利亞(55%)。然而，現金仍然是全球數十億消費者的重要支付工具。在許多市場，收入較低的消費者因為無法獲得銀行服務或僅能得到少量銀行服務，因此更偏好使用現金進行交易。在高通脹和生活成本出現危機期間，許多工薪階層的消費者都將現金作為預算工具。這使得很多消費者團體游說保護現金渠道。2023年，本報告調研的市場中有四分

40、之一，其現金占銷售點交易額的比例不到10%：澳大利亞、加拿大、中國、丹麥、芬蘭、香港、荷蘭、新西蘭、挪威和瑞典。到2027年，我們預計還將有五個國家的現金交易占比低于10%：法國、新加坡、韓國、英國和美國。f=預測值尼日利亞泰國日本墨西哥德國巴西印度全球美國英國中國澳大利亞挪威55%91%42%46%68%23%41%64%31%38%71%34%36%50%29%22%48%12%18%71%10%16%26%11%12%15%8%10%21%6%7%23%3%7%16%5%4%14%3%洞 察T H E G L O B A L P A Y M E N T S R E P O R T 2 0

41、 2 42 92024年預付卡交易額超過1萬億美元預付卡在今天蓬勃發展，因為它們提供了更為廣泛的使用場景：不僅可以作為禮品卡、充值卡，還可以用于工資發放和政府福利下發。預付卡擴展了商家、企業、金融科技公司、銀行和卡組的業務范圍。最重要的是，預付卡對消費者意義深遠。預付卡為無法獲得銀行服務或僅能得到少量銀行服務的消費者提供了一種便捷的電子支付工具，推動了普惠金融的發展。預付卡為關注隱私的消費者和那些擔心個人信息在數據泄露中暴露的人給予了更多選擇。對于想要控制支出的消費者、游客、商務旅行人員和外來務工人員來說，預付卡非常有用。2022-2027F 預付卡全球交易額(以10億美元為單位)f=預測值2

42、02220232024f$836$906$932$47$64$68銷售點 電子商務 2027f$9611萬億美元$73預付卡在全球支付生態系統中發揮著重要作用，預計2024年全球 所有渠道的交易額將超過1萬億 美元。3 0預付卡在不同市場中扮演著重要角色預付卡在注重隱私的意大利消費者中一直很受歡迎。Poste Italiane推出了Postepay，這是一種與Visa或萬事達卡聯名的可充值預付卡，受到市場歡迎。Postepay可以在國內外的商店、網上和自動取款機上使用。Postepay是意大利支付領域的支柱，在我們的報告中，意大利是預付卡占比最高的國家。在菲律賓，GrabPay提供了GrabP

43、ay Card：與萬事達聯名的數字化預付卡，可用于在線購物和支付線上訂閱費用。持卡人還可獲得Grab Rewards的消費積分。在香港，八達通與萬事達合作推出了一款名為八達通錢包的虛擬預付卡。這種卡與八達通數字錢包賬戶關聯，持卡人可以在全球任何接受萬事達卡的商家在線購物。在土耳其，預付卡在沒有銀行賬戶的人群中越來越普遍。各大銀行提供預付卡，擴大金融服務的范圍。例如，Garanti BBVA的Bonus Piu卡既可用于提現，也可用于線上線下消費。15%4%3%4%6%5%12%4%6%7%6%3%中國香港 意大利 尼日利亞 菲律賓 沙特阿拉伯 土耳其 智利 意大利 尼日利亞 沙特阿拉伯 阿聯酋

44、 美國2023年預付卡在電商交易額中的占比2023年銷售點預付卡交易額占比電商交易預付卡占比 銷售點交易預付卡占比 洞 察T H E G L O B A L P A Y M E N T S R E P O R T 2 0 2 43 1盡管可以在店內采用多種支付方式，但是絕大多數后付費訂單都是以現金支付的。雖然后付費在2023年僅占全球電子商務交易額的0.3%，但后付費在拉丁美洲仍非常普遍。這里涌現了秘魯的PagoEfectivo、墨西哥的OXXO、哥倫比亞的Efecty、巴西的Boleto Bancrio以及阿根廷的Pago Facil 和 Rapipago等流行品牌，后付費在2023年約占該

45、地區電子商務交易額的4%。然而，這一支付方式的發展已經到達平穩期，數據顯示后付費的份額在過去幾年中逐漸下降，2019-2023年間復合年均增長率為-13%。降幅最大的是阿根廷(2019-2023年復合年均增長率為-45%)和巴西(-35%)。這種下降趨勢與現金相同，在過去五年中，現金在銷售點交易額中的占比減少了一半(從2019年的58%下降到2023年的28%)。多年來，消費者可以通過后付費進行在線購物，只需要在下單后使用收到的條形碼、二維碼或唯一PIN碼在關聯的實體店或ATM機上支付全額訂單就可以完成交易。普惠金融的發展預示著后付費走向衰落 在過去幾年中，我們看到后付費交易額逐漸下降，在20

46、19-2023年間復合年均增長率為-13%。3 2一方面是后付費使用量減少，另一方面數字支付方式的普及、對現金的依賴減少以及區域中普惠金融的不斷發展，這兩者之間呈現此消彼長的關系。后付費支付方式傳統上滿足了無法獲得銀行服務或僅能得到少量銀行服務的消費者的需求。整個拉丁美洲和加勒比地區正在努力提高獲得金融服務的便利性，推動了普惠金融的發展。根據世界銀行(World Bank)的數據，阿根廷無銀行賬戶人口從2011年的67%減少到2021年的28%；巴西從2011年的44%降至2021年的16%；哥倫比亞則從2011年的70%減少到2021年的40%。預計銀行賬戶將進一步普及，進一步壓縮對后付費的

47、需求。在拉丁美洲以外的地區，后付費的使用可以忽略不計，但日本的情況有所不同，在這里人們仍然普遍使用現金，給后付費留下了生存空間。消費者通常在日本55,000多家Konbini(便利店)付款。但后付費占比仍在下降。2023年，后付費占日本電子商務消費額的5%，大大低于2019年的16%。這一趨勢直接反映了日本現金使用量的下降，日本的現金使用量占銷售點交易額的比例從2019年的64%下降到2023年的41%。洞 察2023-2027F 后付費在電商 交易額中的占比1.8%2.9%3%4.6%5.4%7.1%9.4%2.2%阿根廷巴西智利哥倫比亞日本墨西哥秘魯中國臺灣1%1%2.5%4.9%5.9%

48、6.7%0.8%1%20232027fT H E G L O B A L P A Y M E N T S R E P O R T 2 0 2 43 3消費者的支付選擇正在重塑支付方式垂直領域 縱覽3 4垂 直 領 域 縱 覽現在的支付比以往任何時候都更加個性化，消費者的支付方式隨地理位置、個人經濟條件和購買內容而不同。盡管消費者偏好起到重要作用，但這只是推動全球支付生態系統更加碎片化的眾多力量之一。技術進步、宏觀經濟條件、政治背景和監管組織的性質都對支付格局的演變產生了重大影響。此外，這些因素可能導致不同垂直領域的支付格局截然不同。在這里，Worldpay的支付專家探討了五個垂直領域的主要趨勢

49、。T H E G L O B A L P A Y M E N T S R E P O R T 2 0 2 43 5為旅行提供 更多支付選擇旅游和娛樂行業的信用卡使用率仍然很高。使用信用卡和借記卡直接進行支付的方式在交易額中的占比預計將略有下降。然而，這種“下降”很大程度上是由于卡消費轉向了數字錢包?？v觀旅游業，無論是以實體卡的形式還是數字錢包的形式，卡支付仍然表現強勁。Airline Reporting Corporation(ARC)報告稱，2023年1月至11月期間，在美國市場，超過90%的機票是用信用卡或借記卡購買的?？紤]到這個行業是以銀行卡支付為主導的，這也在意料之中。UATP(Uni

50、versal Air Travel Plan)是航空公司的專有信用卡組織，于1936年推出，至今仍在使用。3 6垂 直 領 域 縱 覽：航 空 業 和 旅 游 業信用卡普及的原因是多樣的。消費者被發卡銀行提供的激勵措施所吸引，如航空積分里程、現金返還或旅行保險。在疫情初期，旅游市場一度比較混亂，這凸顯了信用卡自帶的拒付保護服務的價值。信用卡可以保護消費者免受已購買服務未能完成的影響，因此非常適合購買機票等因各種原因可能會被取消的商品或服務。商旅人士還可以通過卡交易的行程數據簡化差旅費用報告和對賬?？梢灾С州^大交易額。支付流程有兩個步驟-授權和捕獲。第一步是提交授權申請，然后創建行程單并出票，

51、只有在成功完成這兩個步驟后才會完成結算。信用卡還可以取消交易、支持全額或部分退款以及提升額度，這迎合了旅游業消費者的日常需求。其他支付方式很難復制這些功能。因為旅游業存在這些獨特需求，因此旅行商要在復雜的分銷系統中推行新的支付方式就更具挑戰性。盡管如此，仍然值得這樣做，因為許多本地支付方式比傳統的卡支付更具成本效益，有些支付方式則可以承諾更快的結算時間或減少欺詐，有些甚至為商家提供支付擔保。通過提供更多的支付方式選擇，商家也可以在競爭對手中脫穎而出。這也可以讓他們瞄準新的客戶群體，尤其方便了那些無法使用傳統銀行卡的客戶。比如有些可能更喜歡Apple Pay或支付寶等數字錢包的便利性，有些可能希

52、望使用Klarna或Fly Now Pay Later等支付，從而在更長的時間內進行分期付款。2023年，數字錢包占全球電子商務交易額的50%，先買后付(BNPL)占5%，這使它們在服務商設計結賬流程時成為重要考慮因素?？傊?，盡管傳統的卡支付仍然主導著旅游市場，但提供本地支付方式可以幫助旅行社擴大市場覆蓋范圍，降低成本，改善客戶體驗。信用卡仍然是旅行者的首選支付方式，但本地支付方式的潛力不容忽視。盡管在實施方面存在挑戰，但其在旅游和娛樂行業中也有機會像在其他垂直行業那樣高速增長。T H E G L O B A L P A Y M E N T S R E P O R T 2 0 2 43 7能否

53、提供相應支付選擇成為影響當今零售消費者購 物的首要因素隨著零售業的不斷發展，支付世界每年都在經歷令人激動的發展。疫情加速了數字化轉型，使消費者更習慣于全新的支付體驗。如今，零售業的支付需要快速、安全且易于掌握。但光靠這一點還遠遠不夠。在支付方式方面，消費者越來越希望擁有更多選擇，因此零售商需要更加努力地滿足這一日益增長的需求。3 8垂 直 領 域 縱 覽：零 售 業商家首先需要了解自己的消費者，以便為他們購買旅程中的每一個選擇點做好準備。在非必需品零售業尤其如此，消除所有購買障礙對實現銷售轉化至關重要。支付非常依賴具體情境，每一筆交易都會因為其不同性而觸發不同支付方式的選擇。對于零售業商家來說

54、，為客戶提供選擇就是為他們提供最流行的支付方式。對許多商家來說，最初都是從銀行卡開始的。雖然銀行卡在許多市場占據主導地位，但在2023年，它們將將超過全球電子商務交易額的三分之一(信用卡占22%，借記卡占12%，預付卡占1%)。2023年，數字錢包在線上占據主導地位，占全球電子商務交易額的50%。賬戶對賬戶(A2A)支付和先買后付(BNPL)支付方式則分別占全球電子商務交易額的7%和5%。能否提供消費者青睞的支付方式甚至成為零售商吸引消費者的關鍵，使支付成為贏得和留住客戶的重要一環。Baymard Institute的數據顯示，2023年，有11%的美國網購者因為沒有找到自己偏好的支付方式而放

55、棄購買。支付體驗對完成銷售甚至增加購買量至關重要，這一點在電子商務領域早已達成共識。其實銷售點支付也呈現出相同的趨勢，像先買后付(BNPL)這樣的本地支付方式正越來越受到歡迎。先買后付(BNPL)無疑已經成為消費者購買零售業不同價位不同產品的普遍選擇。在最近一項Worldpay調查1中，21%的零售業消費者表示他們去年至少使用過一次先買后付(BNPL)，其中27-35歲的人占比為30%。全渠道方式對于滿足消費者的選擇同樣變得至關重要。消費者平均通過三個或更多渠道進行購買，為他們的支付旅程提供支持可以創造更好的用戶體驗，以獲取增加銷售和卡組忠誠度計劃的機會。事實上，68%的消費者告訴我們，他們相

56、信完美融合的全渠道體驗在未來將非常重要1，這突出了在現實世界和數字世界中與消費者充分聯系的必要性。隨著購物者在消費習慣上變得更加謹慎和深思熟慮，零售商需要評估他們在客戶旅程中不同節點為消費者提供的選擇，并確保每次交互都有利于提高忠誠度、引入新產品并創造追加銷售機會。當今的消費者對于靈活性的期望很高。提供支付選擇不再可有可無，它對于讓精明的消費者保持快樂和忠誠至關重要。1 Worldpay Shopper Trends 2024T H E G L O B A L P A Y M E N T S R E P O R T 2 0 2 43 9數字內容通過持續不斷的努力，讓現實世界和虛擬世界之間的界限

57、越來越模糊，以越來越身臨其境的娛樂體驗取悅消費者。如果支付旅程存在任何摩擦，都可能打斷或干擾消費者的沉浸式體驗。如今的數字內容消費者對支付要求苛刻，期望每次體驗都能是完美的。數字錢包是數字內容行業消費者的首選支付方式無論是流媒體服務、軟件平臺還是數字媒體、視頻游戲，消費者都期望支付流程可以快速、安全、簡單。他們可以選擇的數字內容似乎無窮無盡，完全可以按照自己的需要訪問。支付需要做到即時、無縫。數字錢包可以讓消費者實現一鍵支付，快速安全，從而讓消費者沉浸在所瀏覽的內容中。數字錢包是訂閱類數字內容的理想選擇。數字錢包可以無縫地實現訂閱服務的循環扣款需求。通過將存檔的信用卡信息令牌化可以進一步提高便

58、利性，保證商家獲得可持續收入，同時提高整體用戶體驗。在英國和美國等市場，信用卡是數字錢包的最大資金來源。內容提供商是訂閱服務的開拓者，為其他數字服務鋪平了道路，訂閱服務能夠減少客戶流失，加深客戶對品牌的印象，促進參與度，提高忠誠度，并帶來新收入。4 0垂 直 領 域 縱 覽：數 字 內 容 業無論是現在還是未來，錢包都不再以實物形式出現。數字錢包使支付更加無縫、方便和安全，這對數字內容行業尤為重要。數字錢包不僅方便，還有利于與注重安全的數字內容消費者建立信任。通過加密、令牌化和多重身份驗證措施來保證強大的安全性，讓消費者和商家倍感安全。數字錢包是線上交易的主流支付方式，在2023年占全球電子商

59、務交易額的50%。錢包在許多市場主導數字內容領域：對中國(支付寶，占比31%)、丹麥(MobilePay，占比20%)、德國(PayPal，占比36%)和意大利(PayPal，占比25%)的數字內容用戶的調查顯示，某一數字錢包品牌在該領域領跑了所有其他支付方式。商業新時代催生了數字錢包的發展，其仍將是數字內容領域創新的焦點。我們希望數字錢包服務商能持續創新并開發新的方式，以滿足消費者的支付選擇。據GPR 2024數據估計，無論線上線下，數字錢包都仍將是全球增長最快的支付方式，2023-2027年其在線上和線下的復合年均增長率分別可達15%和16%。T H E G L O B A L P A Y

60、 M E N T S R E P O R T 2 0 2 44 1金融服務提供商正在經歷一場完美的支付創新風暴金融服務支付領域正在經歷激動人心的創新階段。消費者期望獲得更好的支付選擇，監管機構要求提高透明度，投資 者要求回報，這些因素 共同推動創新。4 2垂 直 領 域 縱 覽：金 融 服 務傳統意義上來看，金融服務業創新緩慢，既要保持與現有技術的互操作性，又要減少對客戶的干擾，因此面臨雙重阻力。即使在最先進的金融市場，仍有很多消費者使用紙質支票或利用過時的支付渠道支付金融服務，這種交易需要幾天的時間才能完成結算。然而，技術正在變得更加靈活，為創新打開了大門。由于創新不斷加速，IT基礎設施維護

61、成本走高，出色的第三方平臺逐漸取代了內部解決方案。既能“構建”又能“購買”的方式讓變革變得簡單。這些創新的時機恰到好處，因為消費者在支付金融服務時追求與在線買咖啡或租車一樣完美的體驗。金融服務公司必須更注重完善其自身的結賬流程，這不僅僅是為了趕上其他行業競爭對手的體驗。金融服務支付需要完美的體驗，要能與消費者在所有數字化旅程中逐漸習慣的體驗相媲美。那么，首當其沖會發生變化的是什么？與以卡支付為主的零售購物不同，金融服務交易傳統以銀行轉賬為主導。傳統的銀行轉賬體驗遠遠談不上順暢，是時候由更具創新性的系統取而代之，搭載開放銀行和新興的實時支付渠道的賬戶對賬戶(A2A)支付就是一個很好的例子。202

62、3年，A2A支付約占全球電子商務交易額的7%，預計到2027年將增長至8%。A2A支付方案既可以保留卡支付的優勢(如多樣的循環扣款)，又能讓商家實現即時結算，更重要的是交易費用更低。數字錢包安全性更強，是金融服務支付的理想選擇。它尤其適合零售交易。通過內置的雙重身份驗證和令牌化，數字錢包在處理個人財務信息時可以大大提高交易安全性，讓消費者更放心。無論其資金來源是什么，數字錢包在速度、安全性和便利性方面可以讓金融服務消費者和公司雙方滿意。消費者的需求正在重塑支付方式，金融服務公司需要不斷創新，才能跟上步伐。提供A2A支付和數字錢包選擇只是一個開始。金融服務商必須努力改進其支付流程的客戶體驗，以達

63、到前所未有的高標準。獎勵等激勵措施也可以顯著影響消費者行為，同時提高品牌忠誠度。軟件的互操作性和集成性越來越強，政府也正在推動適當的監管，越來越多的創新產品進入市場。消費者越來越期待完美的數字支付體驗，金融服務提供商需要滿足這種需求。T H E G L O B A L P A Y M E N T S R E P O R T 2 0 2 44 3A2A支付拓寬了博彩業支付的選擇博彩玩家對在何處玩游戲有很多選擇，對能夠選擇更多支付方式的需求也越來越高。對于博彩玩家來說，進出博彩系統的速度、安全性和便利性會影響他們對品牌的感知。對于博彩公司來說，支付不再是只需完成付款即可，而是需要力求為玩家帶去不間

64、斷的完美支付體驗。緊跟玩家需求提供其偏好的支付方式對留住客戶、提高忠誠度并保持增長具有戰略意義。4 44 4垂 直 領 域 縱 覽：博 彩 業博彩玩家已經將獲得出色的用戶體驗視作理所應當。這種期待自然而然延伸到希望獲得無縫甚至個性化的支付體驗，以滿足自己的各種偏好?？ㄈ匀辉诓┎手Ц吨姓紦鲗У匚?在美國博彩業交易額中，借記卡和信用卡的占比保持在35%，與上年持平)，數字錢包也占有相當大的市場份額。然而，博彩玩家所青睞的本地支付方式(包括A2A在內)種類繁多，意味著博彩公司能否提供相應選擇異常重要。A2A支付可以降低商家的支付成本，實現近乎即時的結算并提高授權率。70%的玩家表示支付速度很重要，

65、44%的玩家會用贏得的獎金繼續下注，不可撤銷又具備即時支付功能的實時支付系統不斷發展，這對玩家和博彩公司都很有吸引力。對習慣于做任何事都能有貼合自己需求選項的消費者來說，A2A支付恰好拓寬了他們的支付選擇。Worldpay的研究發現，如果無法使用偏好的支付方式，27%的玩家會放棄下注。支付有能力實現創收，提升忠誠度，通過不斷創新支付旅程和玩家體驗，博彩公司能獲得真正的競爭優勢?，F在就是投入創新的最佳時機。被監管的市場不多，那些已經受到監管的市場增長正在放緩。爭搶市場份額的競爭非常激烈。高管、分析師和股東對利潤的關切前所未有。在博彩業，選擇權至關重要。A2A支付無疑會在博彩業牢牢扎根，而且可能會

66、越來越受歡迎。博彩公司應該積極在支付方式組合中引入A2A支付，并確保整個支付策略體現多樣性和創新性并以客戶為中心，從而獲得顯著優勢。博彩業率先嘗試通過不同支付方式來提高購買力和忠誠度，優化其損益情況?？紤]到基礎設施不斷完善，需求持續增長，非常有必要考慮引入賬戶對賬戶支付來提高收入和利潤。隨著行業發生各種變革，人們更加關注實時資金流動。T H E G L O B A L P A Y M E N T S R E P O R T 2 0 2 44 5亞太支付方式及 市場指南4 6T H E G L O B A L P A Y M E N T S R E P O R T 2 0 2 44 7亞太地區電

67、商支付方式數字錢包77%70%6%4%4%4%4%4%2%1%12%9%信用卡借記卡A2A支付先買后付(BNPL)貨到付款1%1%預付卡202320272023-2027 交易額占比2023年，亞太地區消費者的線上數字錢包交易量繼續引領全球。數字錢包消費額占2023年電商交易額的70%。2023年，數字錢包電子商務交易額超過2萬億美元，占全球線上數字錢包消費額的64%以上。亞太地區的14個市場中，2023年，5個市場將數字錢包作為電子商務首選的支付方式：中國、印度、印度尼西亞、菲律賓和越南。我們預計，到2027年，中國香港、新西蘭、新加坡、韓國和中國臺灣也將加入這一行列。將信用卡作為線上支付首

68、選的有7個市場：澳大利亞、中國香港、日本、新西蘭、新加坡、韓國和中國臺灣。2023年，剔除數字錢包，直接使用信用卡的交易額占亞太地區電子商務交易額的12%。2023年，消費者對先買后付(BNPL)的需求依然強勁，先買后付(BNPL)占亞太線上交易額的4%，超過1,200億美元。預計到2027年，先買后付(BNPL)復合年均增長率為16%，占比將有所提高(不到1%)。2023為預估值；2027為預測值。由于四舍五入，合計可能不等于100%。4 8亞 太 地 區 市 場 指 南數字錢包信用卡借記卡+預付卡賬戶對 賬戶(A2A)支付先買后付(BNPL)貨到付款其他澳大利亞31%27%22%4%15%

69、1%1%中國82%5%5%2%4%1%1%中國香港32%41%7%15%1%3%1%印度56%15%9%12%3%3%1%印度尼西亞 40%10%8%28%3%11%1%日本20%57%5%6%3%2%6%馬來西亞24%16%12%39%4%3%2%新西蘭24%28%23%12%11%1%1%菲律賓34%19%16%16%1%14%1%新加坡37%42%8%8%3%1%1%韓國27%56%8%5%1%1%2%中國臺灣26%47%5%9%1%9%3%泰國27%12%7%44%1%8%1%越南36%17%9%20%1%17%1%亞太地區電商支付方式該國主流的支付方式 區域最高 由于四舍五入，合計可

70、能不等于100%。T H E G L O B A L P A Y M E N T S R E P O R T 2 0 2 44 9亞太地區銷售點支付方式數字錢包66%50%16%10%11%7%2%2%20%14%信用卡現金借記卡預付卡1%1%銷售點分期付款20232027數字錢包在2023年亞太地區銷售點消費額中的占比超過50%，這是另一個重要里程碑。數字錢包在銷售點2023年的交易額超過7.8萬億美元，占10.8萬億美元全球銷售點數字錢包市場的近72%。2023年，數字錢包僅主導了中國和印度的銷售點；根據我們的預測，到2027年，其將主導除澳大利亞、中國香港和新西蘭之外的所有亞太地區市場。

71、由于可互通的二維碼日益普遍，預計到2027年，數字錢包的復合年均增長率將達到13%，2027年將占亞太地區銷售點消費額近三分之二(66%)，交易額約為12.7萬億美元。隨著消費者、商家和政府轉向數字支付，整個亞太地區的現金使用量繼續迅速下降。2023年，亞太地區的現金使用量同比下降12%，在該地區銷售點交易額中的占比從19%降至16%。2023年，亞太地區調研的14個市場中，現金僅主導了6個市場的銷售點。2023年的交易額超過2.5萬億美元，預計2023年至2027年，本地區現金交易額將以-8%的復合年均增長率萎縮。在亞太地區有6個市場，其銀行卡是消費者線下支付的首選。中國香港、新西蘭、新加坡

72、、韓國和中國臺灣的消費者在線下支付時首選實體信用卡，而澳大利亞消費者首選實體借記卡。2023-2027 交易額占比2023為預估值；2027為預測值。由于四舍五入，合計可能不等于100%。5 0現金信用卡借記卡預付卡數字錢包銷售點分期付款澳大利亞7%34%39%1%15%4%中國7%13%11%2%66%1%中國香港9%52%5%4%27%2%印度18%18%10%1%51%2%印度尼西亞38%11%15%2%32%2%日本41%34%3%3%17%2%馬來西亞32%21%14%4%24%4%新西蘭6%44%34%2%11%2%菲律賓44%17%15%1%20%2%新加坡15%37%20%4%

73、22%2%韓國10%58%12%2%15%2%中國臺灣25%47%6%2%18%2%泰國46%13%9%2%28%2%越南38%19%9%1%31%2%亞太地區銷售點支付方式該國主流的支付方式 區域最高 亞 太 地 區 市 場 指 南由于四舍五入，合計可能不等于100%。T H E G L O B A L P A Y M E N T S R E P O R T 2 0 2 45 1澳大利亞澳大利亞5 2澳大利亞先買后付(BNPL)市場曾一度高速增長，2023年則遇到阻力。Zip從10個國際市場退出，而Bundll、Fupay、Genoapay、Latitude Pay 和Openpay 等6家

74、國內先買后付(BNPL)公司停止運營。然而，澳大利亞消費者仍會選擇先買后付(BNPL)進行支付，年輕消費者尤其青睞這種方式。先買后付(BNPL)預計將保持15%的市場份額，到2027年其電子商務交易額將超過104億美元。在全球品牌Apple Pay和Google Pay的引領下，數字錢包在銷售點交易額中的占比預計將從2023年的15%增至2027年的30%，實現翻番。數字錢包是領先的電子商務支付方式，占2023年交易額的31%，澳大利亞消費者在線上購物時更喜歡PayPal。2023年，澳大利亞政府開始監管先買后付(BNPL)和數字錢包。10月，澳大利亞儲備銀行(RBA)提交了一份立法草案，將根

75、據1998 Payment Systems Act(支付系統法)對數字錢包提供商進行監管。先買后付(BNPL)將像信用卡一樣受到監管。由于立法起草過程遭遇了瓶頸，條例被推遲到2024年。由于NPP的賬戶對賬戶(A2A)推送支付服務PayTo迄今為止普及緩慢，我們向下修正了A2A支付交易額預估值。2023年12月，澳大利亞儲備銀行(RBA)行長Governor Michele Bullock表示，人們一直擔心澳大利亞各大銀行在實施New Payments Platform(NPP)時速度慢、效率低、成本高。人口規模25,978,000第27位人均國內生產總值64,491美元第6位電子商務市場規模

76、510億美元第14位銷售點市場規模4,540億美元第15位在GPR調研的40個市場中的排名亮點和預測關鍵統計數據和排名電商和銷售點銷售點復合年均增長率 4%電商復合年均增長率 7%借記卡21%15%先買后付(BNPL)15%15%預付卡1%1%貨到付款1%1%2023 2027 2023 2027萬事達卡 VisaAmexEFTPOS2023為預估值；2027為預測值。由于四舍五入，合計可能不等于100%。-*銀行卡品牌細分占比依據最新數據(2022年)。澳大利亞47%27%20%5%銷售點 電子商務 主流支付方式支付方式 2023-2027交易額占比 電子商務銷售點銀行卡品牌細分市場規模預測

77、20275,220億美元2027680億美元2023510億美元20234,540億美元數字錢包31%45%信用卡27%19%A2A支付4%5%借記卡39%32%信用卡34%29%數字錢包15%30%現金7%5%銷售點分期付款4%3%預付卡1%1%T H E G L O B A L P A Y M E N T S R E P O R T 2 0 2 45 3數字錢包在中國各購物渠道的普及方面繼續處于全球領先地位。據估計，2023年，數字錢包占電子商務交易額的82%，交易額近1.8萬億美元。2023年，數字錢包在銷售點消費中占比近三分之二(66%)，交易額近5.8萬億美元。值得注意的是，即便數字

78、錢包目前已經在電子商務和銷售點中獲得主導地位，它依然是增長最快的支付方式。在電子商務市場，預計2023-2027年數字錢包的復合年均增長率將達到13%，屆時將占總消費額的86%。在銷售點，預計到2027年錢包的復合年均增長率為10%，屆時將占銷售點交易額的79%。數字錢包品牌支付寶和微信支付以及銀行卡組銀聯這三大支付品牌引領中國支付市場。在這個全球最大的數字錢包市場，支付寶和微信支付份額超過90%，而銀聯卡在銀行卡支付金額中占比更高達99%。國有機構銀聯在歷史上幾乎處理了全部國內銀行卡交易，但這種情況正在開始發生改變。2023年7月，數字錢包巨頭支付寶和微信支付分別宣布，他們將允許游客關聯他們

79、的Diners Club、Discover、JCB、Mastercard和Visa卡，在接受支付寶和微信支付的地方使用。2023年11月，中國人民銀行向萬事達頒發了在中國境內發卡和處理銀行卡交易所需的銀行卡清算許可證。人口規模1,412,175,000第2位人均國內生產總值12,720美元第27位電子商務市場規模2.2萬億美元 第1位銷售點市場規模8.8萬億美元 第2位在GPR調研的40個市場中的排名亮點和預測關鍵統計數據和排名中國中國 5 4數字錢包82%86%信用卡5%4%借記卡5%3%先買后付(BNPL)4%5%A2A支付2%2%貨到付款1%1%數字錢包66%79%信用卡13%8%借記卡

80、11%7%現金7%3%預付卡2%2%銷售點分期付款1%1%99%其他 中國銀聯 銷售點復合年均增長率5%電商復合年均增長率12%中國2023為預估值；2027為預測值。由于四舍五入，合計可能不等于100%。-*銀行卡品牌細分占比依據最新數據(2022年)。電商和銷售點20238.8萬億美元20232.2萬億美元202710.6萬億美元20273.4萬億美元銷售點 電子商務 主流支付方式支付方式 2023-2027交易額占比 電子商務銷售點銀行卡品牌細分市場規模預測 2023 2027 2023 20271%T H E G L O B A L P A Y M E N T S R E P O R

81、T 2 0 2 45 5中國香港中國香港信用卡是中國香港主要的線上和銷售點支付方式。2023年，信用卡占電子商務消費額的41%，占銷售點交易額一半以上(52%)。借記卡在各渠道交易額不到信用卡交易額的10%。在所有以信用卡為主的市場中，刷卡獎勵是信用卡普及的主要驅動力。信用卡消費正在向數字錢包轉移。到2027年，在電商消費額中，數字錢包交易額將超過信用卡直接支付的金額。預計信用卡將可以在銷售點保持其主導地位，2027年信用卡占比(43%)略高于數字錢包(42%)。47%的中國香港消費者將信用卡作為其數字錢包中的主要支付方式。人口規模7,346,000第34位人均國內生產總值48,983美元第1

82、3位電子商務市場規模203億美元 第25位銷售點市場規模2,260億美元 第20位預付卡在中國香港的支付市場中扮演著至關重要的角色。八達通就是一種預付卡，據估計有98%的中國香港消費者使用八達通消費。因為預付卡是政府消費券分發的渠道，據估計2023年預付卡交易額增長可達40%。2023年，預付卡占中國香港電子商務和銷售點消費額的4%。雖然預付卡的份額預計將在2027年略有下降，就像信用卡和借記卡一樣，但預付卡消費正在向數字錢包轉移。新任CEO應天麒在2023年10月表示，八達通的目標是“入主每個消費者的每一部手機”。在GPR調研的40個市場中的排名亮點和預測關鍵統計數據和排名5 6信用卡41%

83、32%數字錢包32%41%A2A支付15%17%預付卡4%3%借記卡3%3%貨到付款3%2%先買后付(BNPL)1%1%預付費1%1%信用卡52%43%數字錢包27%42%現金9%6%借記卡5%4%預付卡4%3%銷售點分期付款2%1%EPS中國銀聯 萬事達卡 VisaAmex其他 44%27%12%7%5%5%2023為預估值；2027為預測值。由于四舍五入，合計可能不等于100%。-*銀行卡品牌細分占比依據最新數據(2022年)。中國香港電商和銷售點20272,770億美元20232,260億美元銷售點復合年均增長率5%2027300億美元2023200億美元電商復合年均增長率11%銷售點

84、電子商務 主流支付方式支付方式 2023-2027交易額占比 電子商務銷售點銀行卡品牌細分市場規模預測 2023 2027 2023 2027T H E G L O B A L P A Y M E N T S R E P O R T 2 0 2 45 7印度印度印度是世界上人口最多的市場，它的創新領導 力繼續改變著支付格局。統一支付接口(UPI)即時支付系統正在打破國內記錄，并有望走向全球，例如可能擴展到日本市場。根據一份普華永道的報告估計，到2027年，UPI每天將處理10億筆交易。UPI的普及推動了數字錢包交易額的急劇上漲。據估計，三大數字錢包發起了95%的UPI交易：Google Pay

85、、Paytm 和 PhonePe。2023年，數字錢包占電子商務交易額的56%。由于數字錢包與二維碼相關聯，其在銷售點交易額同比增長59%，占比達到51%。到2027年，數字錢包將占電商交易額的75%，銷售點交易額的73%，占據主導地位。UPI正在迅速取代現金。在新冠疫情之前，現金在線下交易中呈現出壓倒性優勢，占銷售點交易額的71%。到2023年，這一比例已降至18%。Digital India項目的目標正是希望實現無現金化。預計從2023年到2027年，現金使用率將進一步下降，復合年均增長率為-8%。信用卡交易額在線上和線下都有所增加。2023年，信用卡占電子商務交易額的15%，占銷售點交易

86、額的18%。2023年，在UPI內關聯信用卡進行支付的機會不斷增加。我們預計，隨著越來越多銀行卡的交易轉入數字錢包，線上和線下銀行卡的直接交易將減少。人口規模1,417,173,000第1位人均國內生產總值2,388美元第39位電子商務市場規模1,170億美元 第7位銷售點市場規模2.02萬億美元 第3位在GPR調研的40個市場中的排名亮點和預測關鍵統計數據和排名5 8數字錢包*56%75%信用卡15%10%A2A支付12%6%借記卡7%3%先買后付(BNPL)3%3%貨到付款3%1%預付卡2%2%預付費1%1%數字錢包*51%73%現金18%10%信用卡18%11%借記卡10%4%銷售點分期

87、付款2%2%預付卡1%1%萬事達卡 VisaAmexRuPay54%32%12%印度2023為預估值；2027為預測值。由于四舍五入，合計可能不等于100%。*數字錢包交易包括UPI交易*銀行卡品牌細分占比依據最新數據(2022年)。電商和銷售點銷售點復合年均增長率7%20232萬億美元20231,170億美元20272.7萬億美元20271,950億美元電商復合年均增長率14%銷售點 電子商務 主流支付方式支付方式 2023-2027交易額占比 電子商務銷售點銀行卡品牌細分市場規模預測 2023 2027 2023 20271%T H E G L O B A L P A Y M E N T

88、S R E P O R T 2 0 2 45 92023年，數字錢包是印尼消費者線上購物的主要支付方式，占電子商務消費額的40%。隨著Quick Response Code Indonesia Standard(QRIS)的普及，數字錢包在銷售點的使用量也在快速增長。2023年，數字錢包占銷售點消費額的34%，預計到2027年將達到49%。領先的數字錢包包括DANA、GoPay、Lazada Wallet、LinkAja!、OVO 和 ShopeePay。賬戶對賬戶(A2A)支付在印度尼西亞很受歡迎，占2023年電子商務交易額的28%。印尼銀行2021年推出的即時支付服務BI-FAST正在推動

89、A2A支付獲取更多市場份額。根據2023年3月的報告顯示，BI-FAST在全國零售支付系統中滲透率高達94%。據報道，印度尼西亞有48%的人口沒有銀行賬戶，先買后付(BNPL)在這里找到了商機，填補了普惠金融的缺口。銀行、金融科技公司(Kredivo)、超級應用(GoPayLater)和電子商務平臺(Traveloka PayLater、SPayLater)正在通過先買后付(BNPL)滿足消費者的信貸需求。2023年10月，印度尼西亞金融服務管理局(OJK)暫停國內公司Akulaku提供先買后付(BNPL)服務。我們預計，2023-2027年先買后付(BNPL)的復合年均增長率為10%在印尼消

90、費者中，信用卡和借記卡的使用率相對較低。然而，這并不代表銀行卡可忽略不計：2023年，信用卡和借記卡合計占所有購物渠道消費者消費額的25%。人口規模275,501,000第4位人均國內生產總值4,788美元第36位電子商務市場規模450億美元 第15位銷售點市場規模6,360億美元 第12位在GPR調研的40個市場中的排名亮點和預測印度尼西亞印度尼西亞關鍵統計數據和排名6 0萬事達卡 Visa數字錢包40%47%A2A支付28%32%貨到付款11%5%信用卡10%7%借記卡7%5%先買后付(BNPL)3%3%預付費1%1%預付卡1%1%現金38%25%數字錢包32%49%信用卡11%10%借記

91、卡15%12%銷售點分期付款2%2%預付卡2%2%其他 GPNJCB42%39%13%4%2023為預估值；2027為預測值。由于四舍五入，合計可能不等于100%。-*銀行卡品牌細分占比依據最新數據(2022年)。印度尼西亞電商和銷售點銷售點復合年均增長率5%電商復合年均增長率10%20236,360億美元2023450億美元20277,730億美元2027670億美元銷 售點電子商務 主流支付方式支付方式 2023-2027交易額占比 電子商務銷售點銀行卡品牌細分市場規模預測 2023 2027 2023 20271%T H E G L O B A L P A Y M E N T S R E

92、 P O R T 2 0 2 46 1日本消費者仍然青睞現金，2023年現金占銷售點交易額的41%。但是現金使用量正在緩慢下降，預計到2027年，復合年均增長率為-2%，屆時將占銷售點消費額的31%?，F金在電子商務中扮演著重要的角色，消費者可以在Konbini(便利店)使用現金為其電商訂單支付。2018年后付費曾占電子商務交易額的20%。但是，Konbini現金支付的份額繼續被卡和數字支付所蠶食。即便如此，后付費服務也不容忽視，在2023年占線上消費額的5%。日本的數字支付正在蓬勃發展。2023年，數字錢包占電子商務消費額的20%。數字錢包仍然是增長最快的線上支付方式，預計到2027年的復合年

93、均增長率為16%。銷售點的數字錢包普及速度更快。2023年，數字錢包占比為17%；預計2023-2027年復合年均增長率為24%，到2027年，數字錢包的占比將翻一番，達到34%。2023年，信用卡占電子商務交易額的57%，銷售點交易額的34%，交易額合計超過8,200億美元。信用卡發行商也為消費者提供了分期付款信貸服務，與先買后付(BNPL)爭搶市場。預付卡已于2023年8月暫停銷售。由于全球半導體短缺，日本無限期暫停銷售普遍使用的預付卡Suica和Pasmo。盡管如此，2023年預付卡仍有望占到線上交易額的1%，銷售點交易額的3%。人口規模125,124,000第8位人均國內生產總值33,

94、815美元第20位電子商務市場規模1,900億美元第4位銷售點市場規模1.9萬億美元第4位在GPR調研的40個市場中的排名亮點和預測關鍵統計數據和排名日本日本6 2JCBVisa信用卡57%52%數字錢包20%27%A2A支付6%6%后付費5%5%借記卡4%4%先買后付(BNPL)3%3%貨到付款2%1%現金41%31%信用卡34%28%數字錢包17%34%借記卡3%2%預付卡3%2%銷售點分期付款2%2%Amex萬事達卡 預付卡1%1%其他1%1%其他 40%34%20%5%2023為預估值；2027為預測值。由于四舍五入，合計可能不等于100%。-*銀行卡品牌細分占比依據最新數據(2022

95、年)。日本電商和銷售點銷售點復合年均增長率5%電商復合年均增長率7%20231.9萬億美元20272.3萬億美元20231,900億美元20272,520億美元銷售點 電子商務 主流支付方式支付方式 2023-2027交易額占比 電子商務銷售點銀行卡品牌細分市場規模預測 2023 2027 2023 20271%T H E G L O B A L P A Y M E N T S R E P O R T 2 0 2 46 3馬來西亞消費者在線上購物時更熱衷賬戶對賬戶(A2A)支付。馬來西亞在普惠金融方面取得了長足進步，其無銀行賬戶消費者的比例從2011年的34%降至2021年的12%。消費者可以

96、通過銀行app使用Financial Process Exchange(FPX)和DuitNow進行電子商務支付。2023年，A2A占馬來西亞電子商務消費額的39%。無論是線上還是銷售點，數字錢包都是馬來西亞消費者的第二選擇。馬來西亞流行的錢包包括Touch n Go eWallet、GrabPay、Boost 和 ShopeePay。到2027年，數字錢包在銷售點的復合年均增長率將達到21%，占銷售點交易額的44%。馬來西亞繼續朝著無現金社會的目標邁進。作為2021年馬來西亞數字經濟藍圖的一部分，馬來西亞政府計劃到2030年實現無現金社會?，F金占比從2019年的64%減少到2023年的32%

97、，減少了一半，對實現這一目標體現出了良好的走勢。雖然現在看來，在2030年實現無現金社會可能并不容易，但預計從2023-2027年，現金使用量將以-11%的復合年均增長率迅速下降。馬來西亞是東南亞四個互通實時支付系統的市場之一。印度尼西亞、馬來西亞、新加坡和泰國的消費者現在可以在任何東盟國家通過互通的二維碼以本國貨幣支付，菲律賓也即將加入。人口規模33,938,000第26位人均國內生產總值11,971美元第28位電子商務市場規模101億美元第37位銷售點市場規模1,630億美元第28位在GPR調研的40個市場中的排名亮點和預測馬來西亞馬來西亞關鍵統計數據和排名6 4萬事達卡 VisaA2A支

98、付39%45%數字錢包24%27%信用卡16%14%借記卡11%8%先買后付(BNPL)4%4%貨到付款3%2%預付卡1%1%現金32%18%數字錢包24%44%信用卡21%18%借記卡14%12%銷售點分期付款4%4%預付卡4%3%Amex55%41%3%馬來西亞2023為預估值；2027為預測值。由于四舍五入，合計可能不等于100%。-*銀行卡品牌細分占比依據最新數據(2022年)。電商和銷售點銷售點復合年均增長率4%電商復合年均增長率10%20231,630億美元2023101億美元20271,880億美元2027150億美元銷售點 電子商務 主流支付方式支付方式 2023-2027交易

99、額占比 電子商務銷售點銀行卡品牌細分市場規模預測 2023 2027 2023 2027T H E G L O B A L P A Y M E N T S R E P O R T 2 0 2 46 5新西蘭消費者非常依賴信用卡和借記卡。銀行卡占全部電子商務消費額的一半，其中信用卡份額(28%)超過借記卡(22%)。銀行卡在線下的優勢更加突出，各種卡占所有銷售點消費額的80%(信用卡占44%，借記卡占34%，預付卡占2%)。越來越多的消費者因為信用卡的忠誠度計劃選擇使用信用卡支付，信用卡搶占了曾經占據主導地位的借記卡和EFTPOS網絡的份額。在Apple Pay、Google Pay和PayPa

100、l等全球品牌的推動下，數字錢包的份額正在快速增長。2023年，數字錢包占線上交易額的24%，占銷售點交易額的11%，預計2023-2027年數字錢包線上交易額的復合年均增長率為19%，銷售點增速則為22%。新西蘭金融行為監管機構正在著手對先買后付(BNPL)進行監管。Credit Contract and Consumer Finance Act(CCCFA，信貸合同和消費者金融法)的一項修正案宣布先買后付(BNPL)的合同屬于消費者信貸合同，并受該法規約束。2023年，先買后付(BNPL)占電子商務交易額的11%，約8.45億美元。我們預計，到2027年，先買后付(BNPL)在電子商務交易額

101、中的占比將略有下降，降至9%。2023年5月，新西蘭銀行開始每周7天處理付款。Payments NZ認為這一變化是“國家支付系統現代化的進步”，這有利于小企業的現金流。新西蘭沒有國內實時支付系統。人口規模5,124,000第39位人均國內生產總值48,249美元第15位電子商務市場規模78億美元第39位銷售點市場規模720億美元第40位在GPR調研的40個市場中的排名亮點和預測新西蘭新西蘭關鍵統計數據和排名6 6EFTPOSVisa信用卡28%25%數字錢包24%31%借記卡22%20%A2A支付12%13%先買后付(BNPL)11%9%預付卡1%1%信用卡44%40%借記卡34%29%數字錢

102、包11%23%現金6%4%銷售點分期付款2%2%預付卡2%2%Amex萬事達卡 45%37%13%4%2023為預估值；2027為預測值。由于四舍五入，合計可能不等于100%。-*銀行卡品牌細分占比依據最新數據(2022年)。新西蘭電商和銷售點銷售點復合年均增長率2%電商復合年均增長率11%2023720億美元202378億美元2027790億美元2027118億美元銷售點 電子商務 主流支付方式支付方式 2023-2027交易額占比 電子商務銷售點銀行卡品牌細分市場規模預測 2023 2027 2023 2027T H E G L O B A L P A Y M E N T S R E P

103、O R T 2 0 2 46 7菲律賓菲律賓消費者在銷售點付款時，仍然首選現金。盡管 現金失去了疫情前的主導地位，但2023年其仍然占銷售點消費額的44%?，F金份額將繼續向數字錢包轉移，預計2023-2027年，現金交易量持續萎縮，復合年均增長率為-8%。菲律賓消費者對現金的鐘愛也影響了電子商務。2023年，貨到付款占線上消費額的14%，在全球名列前茅。許多消費者更喜歡現金支付，他們希望在付款前檢查商品是否完好、確定其真偽。數字錢包的使用率在線上和線下繼續快速增長。2023年，數字錢包占電子商務消費額的34%，占銷售點消費額的20%，總交易額近570億美元。GCash是菲律賓消費者的首選錢包，

104、89%的受訪者將其選為主要錢包。購物平臺巨頭Shopee和Lazada推出了自己的數字支付解決方案，推動了錢包的普及。消費者如果在ShopeePay和Lazada Wallet平臺上使用相應解決方案進行支付，可以享受現金返還和免費送貨等福利。2023年12月，菲律賓中央銀行延長了InstaPay和PESONet即時支付系統漲價的暫停期。這是為迫使支付行業對小額數字錢包交易實行零手續費。菲律賓央行表示，這些努力是為了推動普惠金融。許多銀行在2023年假期期間完全免除了此類費用。人口規模115,559,000第9位人均國內生產總值3,498美元第38位電子商務市場規模200億美元第26位銷售點市場

105、規模2,460億美元第18位在GPR調研的40個市場中的排名亮點和預測關鍵統計數據和排名6 8Visa萬事達卡 數字錢包信用卡A2A支付貨到付款借記卡預付卡先買后付(BNPL)34%42%19%14%16%22%14%7%12%9%4%3%1%1%現金數字錢包信用卡借記卡銷售點分期付款預付卡44%25%20%43%17%16%15%13%2%2%1%1%JCBAmexBancNet其他 59%33%3%2%2023為預估值；2027為預測值。由于四舍五入，合計可能不等于100%。-*銀行卡品牌細分占比依據最新數據(2022年)。菲律賓電商和銷售點20273,120億美元20232,460億美元

106、銷售點復合年均增長率6%2027360億美元2023200億美元電商復合年均增長率16%銷售點 電子商務 主流支付方式支付方式 2023-2027交易額占比 電子商務銷售點銀行卡品牌細分市場規模預測 2023 2027 2023 20271%2%T H E G L O B A L P A Y M E N T S R E P O R T 2 0 2 46 9新加坡新加坡全球首個統一的支付二維碼Singapore Quick Response Code(SGQR)推動了銷售點的數字支付普及。2023年，新加坡金融管理局(MAS)推出了升級版系統SGQR+，允許商家只需與一家金融機構簽約即可接受23

107、種支付方式。我們預計，到2027年，數字支付在銷售點的份額將翻一番。2023年，數字錢包同比增長32%，占銷售點交易額的22%?；赟GQR迄今為止取得的成功，且區域支付系統互通性日益增強，我們預計2023-2027年，數字錢包在銷售點的復合年均增長率將高達22%，2027年占比將達到44%。新加坡和印度尼西亞通過可互通的二維碼實現跨境支付。這一項目于2023年11月正式啟動，目標是以東盟支付政策框架為基礎，在各成員國消費者之間建立無縫支付連接。這些增強功能預計將為游客和線上消費者打造更為順暢的支付體驗，拓展商家的目標人群，并刺激地區經濟增長。在新加坡不斷變化的支付格局中，銀行卡一直主導著線上

108、線下市場。2023年，信用卡是消費者在電子商務(占比42%)和銷售點(占比37%)的首選支付方式，而借記卡占線上消費的7%和銷售點消費的20%。人口規模5,637,000第36位人均國內生產總值82,807美元第3位電子商務市場規模148億美元第33位銷售點市場規模1,100億美元第38位在GPR調研的40個市場中的排名亮點和預測關鍵統計數據和排名7 0NETSVisa信用卡42%32%數字錢包37%51%A2A支付8%8%借記卡7%4%先買后付(BNPL)3%3%預付卡1%1%預付費1%1%貨到付款1%1%信用卡37%29%數字錢包*22%44%借記卡20%15%現金15%7%預付卡4%3%

109、銷售點分期付款2%2%Amex萬事達卡 Diners Club銀聯 28%36%27%5%2023為預估值；2027為預測值。由于四舍五入，合計可能不等于100%。*銷售點數字錢包支付包括PayNow二維碼支付。*銀行卡品牌細分占比依據最新數據(2022年)。新加坡電商和銷售點銷售點復合年均增長率3%電商復合年均增長率10%20231,100億美元2023148億美元20271,250億美元2027219億美元銷售點 電子商務 主流支付方式支付方式 2023-2027交易額占比 電子商務銷售點銀行卡品牌細分市場規模預測 2023 2027 2023 20271%2%T H E G L O B

110、A L P A Y M E N T S R E P O R T 2 0 2 47 1在本報告中，韓國消費者在銷售點使用信用卡的比率最高。2023年，信用卡占銷售點消費額的58%，接近3,380億美元。2023年，信用卡在線上的主導地位進一步加強，占電子商務交易額的56%。政府為鼓勵消費者使用信用卡，推出退稅等激勵措施，所以信用卡會占據主導地位并不意外。數字支付推動消費者將卡綁定在數字錢包中使用。預計到2027年，數字錢包在線上線下的份額都將超過信用卡。然而，在接受調研的韓國消費者中，46%的人表示卡是自己數字錢包的主要資金來源，這表明卡在未來將繼續表現強勁。韓國的線上支付市場結構簡單明了。20

111、23年，卡和數字錢包合計占電子商務交易額的90%。韓國有一些針對性強且簡單有效的銀行卡和數字錢包品牌，很受消費者歡迎，成為商家與韓國消費者建立聯系的橋梁。韓國消費者一直期待的Apple Pay于2023年3月進入韓國。Apple Pay將與韓國主流的錢包品牌Kakao Pay、Naver Pay、Samsung Pay爭奪這個不斷增長的數字錢包市場的份額。2023年，數字錢包占電子商務交易額的27%，占銷售點消費額的15%，預計2023-2027年數字錢包在線上線下的復合年均增長率分別為21%和31%。人口規模51,628,000第19位人均國內生產總值32,245美元第21位銷售點市場規模5

112、,860億美元第14位在GPR調研的40個市場中的排名電子商務市場規模1,190億美元第6位亮點和預測關鍵統計數據和排名韓國韓國7 2Visa其他本地卡組信用卡56%42%數字錢包27%42%借記卡7%5%A2A支付5%7%預付卡1%1%預付費1%1%先買后付(BNPL)1%1%信用卡58%39%數字錢包15%41%借記卡12%9%現金10%7%銷售點分期付款2%2%預付卡2%2%萬事達卡 新韓金融集團 中國銀聯 BC Card Co Ltd其他1%1%貨到付款1%1%JCBAmex36%20%13%4%16%7%8%韓國電商和銷售點銷售點復合年均增長率2%電商復合年均增長率8%20235,8

113、60億美元20231,190億美元20276,440億美元20271,600億美元2023為預估值；2027為預測值。由于四舍五入，合計可能不等于100%。-*銀行卡品牌細分占比依據最新數據(2022年)。銷售點 電子商務 主流支付方式支付方式 2023-2027交易額占比 電子商務銷售點銀行卡品牌細分市場規模預測 2023 2027 2023 20272%T H E G L O B A L P A Y M E N T S R E P O R T 2 0 2 47 32023年，信用卡是線上線下的主要支付方式，在兩種購物渠道的消費額占比均為47%。但是越來越多的消費者將信用卡綁定在數字錢包中使

114、用，預計到2027年，數字錢包將取代信用卡成為線上線下的主要支付方式。預付卡在中國臺灣也是重要的支付方式，2023年占銷售點交易額的2%。兩種預付卡在市場上占據主導地位：EasyCard和iPass。這些儲值卡最初是為公共交通設計推出的，如今零售店也開始廣泛接受這些卡，它們深受居民和游客的歡迎。數字錢包在銷售點增長強勁。2023年，數字錢包占銷售點交易額的18%，高于2022年的16%。2023年8月，蘋果在中國臺灣推出了Tap to Pay，只需一部iPhone，商家就能完成收款。Taiwan Pay二維碼的日益普及也推動了數字錢包的使用。預計到2027年，數字錢包將以27%的復合年均增長率

115、增長，屆時將占銷售點交易額的41%。隨著消費者偏好數字化支付方式，現金的使用量繼續下降。相比疫情前，現金使用量下降了近一半，2019年現金占銷售點交易額的48%，2023年下降到25%。我們預計這一趨勢將繼續保持，到2027年，現金的份額將再降一半，僅占銷售點交易額的12%。人口規模23,570,000第28位人均國內生產總值33,907美元第19位電子商務市場規模200億美元第27位銷售點市場規模1,500億美元第29位在GPR調研的40個市場中的排名亮點和預測中國臺灣中國臺灣關鍵統計數據和排名7 4萬事達卡 Visa信用卡47%35%數字錢包26%44%A2A支付9%9%貨到付款9%6%借

116、記卡4%3%后付費2%1%預付卡1%1%信用卡47%39%現金25%12%數字錢包18%41%借記卡6%5%銷售點分期付款2%2%預付卡2%2%JCBTaiwan Pay其他 先買后付(BNPL)1%1%其他1%0%60%26%5%5%5%2023為預估值；2027為預測值。由于四舍五入，合計可能不等于100%。-*銀行卡品牌細分占比依據最新數據(2022年)。中國臺灣電商和銷售點銷售點復合年均增長率4%電商復合年均增長率7%20231,500億美元20271,740億美元2023200億美元2027260億美元銷售點 電子商務 主流支付方式支付方式 2023-2027交易額占比 電子商務銷售

117、點銀行卡品牌細分市場規模預測 2023 2027 2023 2027T H E G L O B A L P A Y M E N T S R E P O R T 2 0 2 47 5泰國泰國現金仍然主導泰國市場，但是這種趨勢正在發生改變。泰國消費者的現金使用率居亞太區首位，2023年現金占交易額的46%。泰國政府正努力在2026年前將流通現金量減少一半，為實現這一目標，政府正大力推廣可互通二維碼的數字錢包。我們預計，到2027年，現金使用量將以-12%的復合年均增長率下降，在銷售點消費額的占比將降至23%。由于二維碼支付的迅速普及，數字錢包正在加速增長。2023-2027年，由于使用泰國Prom

118、ptPay即時支付渠道的二維碼快速普及，銷售點數字錢包將以22%的復合年均增長率高速增長。我們預計，到2027年，數字錢包將超過現金，占所有銷售點交易額的一半以上(53%)。賬戶對賬戶(A2A)支付是泰國領先的線上支付方式。PromptPay允許消費者直接通過銀行應用在線上支付商品和服務。2023年，A2A占電子商務交易額的44%，預計2023-2027年將以17%的復合年均增長率增長。數字錢包已經成為分發政府援助的渠道。泰國政府將于2024年5月啟動一項數字錢包項目。所有符合條件的泰國公民都可以在國有的Krungtai Bank超級應用Paotang中領取資助金(10,000泰銖，約合280

119、美元)。Paotang推出了“g-wallet”功能來分發政府資助金。人口規模71,697,000第13位人均國內生產總值6,908美元第33位電子商務市場規模225億美元第24位銷售點市場規模1,430億美元第32位在GPR調研的40個市場中的排名亮點和預測關鍵統計數據和排名7 6JCBAmexThai Payment Network萬事達卡 Visa70%27%泰國2023為預估值；2027為預測值。由于四舍五入，合計可能不等于100%。-*銀行卡品牌細分占比依據最新數據(2022年)。電商和銷售點A2A支付44%46%數字錢包27%36%信用卡12%9%貨到付款8%3%借記卡6%4%先買

120、后付(BNPL)1%1%預付卡1%1%預付費1%1%現金46%23%數字錢包28%53%信用卡13%12%借記卡9%8%銷售點分期付款2%2%預付卡2%1%20271,700億美元20231,430億美元銷售點復合年均增長率4%2027400億美元2023225億美元電商復合年均增長率16%銷售點 電子商務 主流支付方式支付方式 2023-2027交易額占比 電子商務銷售點銀行卡品牌細分市場規模預測 2023 2027 2023 20271%T H E G L O B A L P A Y M E N T S R E P O R T 2 0 2 47 7越南的數字支付正在高速增長。2023年，數

121、字錢包占到銷售點交易額的31%，僅次于現金。由于二維碼支付的快速普及，我們預計2023-2027年數字錢包復合年均增長率高達20%；到2027年，數字錢包將占銷售點交易額的50%。2023年，錢包是領先的線上支付方式，占電子商務交易額的36%；預計到2027年，數字錢包的復合年均增長率將達到24%，屆時將占電子商務交易額的49%。越南的數字支付市場由國內金融科技提供商主導。流行的超級應用MoMo引領數字錢包市場，越南錢包 Moca、VNPAY 和 ZaloPay 的份額較小，此外PayPal、Samsung Pay(2017年進入)和Google Wallet(2022年進入)等國際品牌也加入

122、競爭。越南消費者對現金的依賴度相對較高。2023年，現金仍然是銷售點的主要支付方式，據估計占交易額的38%。然而，2019年現金曾占線下交易額的85%，與之相比，現金占比已經下降一半以上。越南政府和越南國家銀行在現金使用率仍然很高的偏遠地區和農村地區推廣數字支付。我們預計，到2027年，現金在銷售點交易額中的占比將降至24%。在本報告涵蓋的40個市場中，越南的貨到付款占比最高，2023年占交易額的17%。貨到付款總體上與現金變化趨勢相同，相比2019年(占電子商務交易額的29%)，占比下降了近一半。越南越南人口規模98,186,000第10位人均國內生產總值4,163美元第37位電子商務市場規

123、模200億美元第28位銷售點市場規模1,730億美元第27位在GPR調研的40個市場中的排名亮點和預測關鍵統計數據和排名7 8VisaNAPASAmex萬事達卡 其他 2023為預估值；2027為預測值。由于四舍五入，合計可能不等于100%。-*銀行卡品牌細分占比依據最新數據(2022年)。數字錢包36%49%A2A支付20%22%信用卡17%12%貨到付款17%9%借記卡8%6%預付卡1%1%先買后付(BNPL)1%1%預付費1%1%現金38%24%數字錢包31%50%信用卡19%16%借記卡9%7%銷售點分期付款2%2%預付卡1%1%越南電商和銷售點銷售點復合年均增長率6%電商復合年均增長

124、率14%20231,730億美元2023200億美元20272,210億美元2027330億美元銷售點 電子商務 主流支付方式支付方式 2023-2027交易額占比 電子商務銷售點銀行卡品牌細分市場規模預測45%29%22%3%2023 2027 2023 20271%T H E G L O B A L P A Y M E N T S R E P O R T 2 0 2 47 9歐洲支付方式及市場指南8 0T H E G L O B A L P A Y M E N T S R E P O R T 2 0 2 48 1歐洲地區電商支付方式數字錢包40%30%22%17%信用卡18%19%A2A支

125、付17%13%借記卡9%8%先買后付(BNPL)2%2%預付卡2%1%貨到付款202320272023-2027交易額占比受歐盟共同監管的影響，歐洲電子商務的支付格局非常多樣化。在本報告調研的歐洲市場中，信用卡、借記卡、賬戶對賬戶(A2A)支付和數字錢包這幾種支付方式分別至少在兩個市場中處于領先地位。這種多樣性反映了在支付市場演變過程中當地歷史、政治、文化和經濟起到的關鍵作用。支付創新的發展可能會繼續其多樣性，各種支付方式都可能取得成功，很難出現某一支付方式壟斷市場的局面?？偟膩砜?，數字錢包領跑歐洲電子商務支付市場，在五個市場(丹麥、德國、意大利、西班牙和英國)均處于主導地位。2023年數字錢

126、包占電子商務交易額的30%，預計到2027年其復合年均增長率將達到17%，屆時數字錢包將占電子商務交易額的40%。全球數字錢包品牌Amazon Pay、Apple Pay、Google Wallet和PayPal是歐洲數字支付的主要參與者，在丹麥(MobilePay)、芬蘭(Pivo)、挪威(Vipps)和土耳其(BKM Express、Maximum Mobil)本土數字錢包更具有影響力。2023年賬戶對賬戶(A2A)支付領跑芬蘭、荷蘭、挪威、波蘭和瑞典線上支付方式。A2A支付在荷蘭和波蘭的主導地位尤為突出，iDEAL和BLIK分別是荷蘭和波蘭消費者在線上支付時的優先選擇，具有壓倒性優勢。2

127、023年A2A支付占歐洲電子商務交易額的18%。由于迄今為止開放銀行協議推廣進展緩慢且需要重新評估和修訂(就像我們的各種預測一樣)，因此預計A2A支付將緩慢增長，到2027年占比達到19%。1%1%預付費2023為估計值；2027為預測值。由于四舍五入，合計可能不等于100%。8 2歐 洲 地 區 市 場 指 南數字錢包信用卡借記卡+預付卡賬戶對 賬戶(A2A)支付先買后付(BNPL)貨到付款其他比利時18%15%31%19%13%2%2%丹麥31%21%27%7%12%1%1%芬蘭26%12%14%33%13%2%1%法國28%25%25%13%5%2%1%德國32%11%6%24%21%4

128、%2%愛爾蘭30%20%31%11%3%3%2%意大利35%21%25%9%6%3%2%荷蘭10%10%3%64%11%1%1%挪威14%21%20%27%15%1%2%波蘭15%6%8%68%3%1%1%西班牙33%26%14%20%2%2%1%瑞典15%16%15%30%21%1%1%土耳其16%48%14%14%1%5%2%英國38%24%23%7%7%1%1%歐洲地區電商支付方式該國主流的支付方式區域最高由于四舍五入，合計可能不等于100%。T H E G L O B A L P A Y M E N T S R E P O R T 2 0 2 48 3歐洲地區銷售點支付方式借記卡35%

129、41%21%18%信用卡20%16%現金13%27%數字錢包3%3%預付卡2%2%銷售點分期付款20232027借記卡在歐洲線下消費市場占絕對優勢。2023年借記卡占整個歐洲銷售點交易額的41%(交易額超過2.7萬億美元)，幾乎是信用卡占比(21%)的兩倍。一方面歐洲對獎勵資金的手續費設置了更嚴格的上限，因此與美國等市場相比，該市場的信用卡獎勵較少，另一方面信用評分系統在大多數歐洲市場并沒有對推動信用卡的使用起到激勵作用。數字錢包在歐洲銷售點越來越普及。銀行卡幾十年來主導了歐洲的支付市場，銀行卡體系成熟穩定，成為變革的阻力。然而，隨著更多商家愿意接受數字錢包，且越來越多的消費者使用這一便捷的支

130、付方式，數字錢包的普及正在加速。預計到2027年銷售點的數字錢包使用率將以24%的復合年均增長率增長，占比將從2023年的13%增長到2027年的27%，增長一倍多。整個歐洲的現金使用量相比疫情爆發前下降了一半。在報告調研的14個歐洲市場中，現金約占銷售點交易額的20%，相比2019年的40%減少一半。歐洲各地的現金使用情況仍有很大差異，北歐國家現金占比只有不到5%，德國、意大利、波蘭、西班牙和土耳其占比卻仍然超過25%。然而，所有市場的現金使用量都在繼續下降，預計到2027年現金交易的復合年均增長率為-4%，屆時現金將只占銷售點交易額的16%。2023-2027交易額占比2023為預估值；2

131、027為預測值。由于四舍五入，合計可能不等于100%。8 4歐 洲 地 區 市 場 指 南現金信用卡借記卡預付卡數字錢包銷售點分期付款比利時16%19%50%2%10%2%丹麥8%13%62%1%13%2%芬蘭7%19%60%1%12%2%法國12%29%46%2%9%2%德國36%8%38%3%13%3%愛爾蘭18%14%51%1%14%1%意大利25%10%35%12%15%2%荷蘭7%10%60%2%18%2%挪威4%11%70%2%12%2%波蘭32%9%35%3%20%1%西班牙38%27%21%2%10%2%瑞典5%20%48%2%20%5%土耳其33%42%11%3%11%1%英

132、國10%28%46%2%14%1%歐洲地區銷售點支付方式該國主流的支付方式區域最高由于四舍五入，合計可能不等于100%。此頁于2024年4月3日更新。T H E G L O B A L P A Y M E N T S R E P O R T 2 0 2 48 5比利時比利時借記卡是比利時消費者線上線下消費時的首選支付方式。Bancontact是國內領跑的借記卡品牌，交易量約占銀行卡交易量的83%。2023年借記卡占電子商務交易額的30%，占銷售點交易額的50%。隨著借記卡消費轉向數字錢包，預計到2027年借記卡在電商市場將不再是首選支付方式，但是在線下市場會繼續保持領先。數字錢包在快速發展，這

133、種方式便捷安全，吸引了消費者，在線上市場增長尤其迅猛。全球數字錢包品牌Apple Pay、Google Wallet和PayPal處于領跑地位，2023年占電子商務交易額的18%，占銷售點交易額的10%。預計到2027年數字錢包在電子商務交易額中的占比將上升至33%，在銷售點的占比將上升至26%。賬戶對賬戶(A2A)支付在比利時有著強大的影響力，總部位于盧森堡的Payconiq支付應用成為領導者。2023年Payconiq以及總部位于荷蘭的iDEAL被European Payments Initiative(EPI)收購。EPI的目標是建立一個全歐洲A2A支付基礎設施。2023年，A2A支付占

134、比利時電子商務交易額的19%，預計到2027年這一比例將升至22%。先買后付(BNPL)繼續吸引比利時消費者。2023年先買后付(BNPL)占電子商務交易額的13%，占銷售點分期付款方式交易額的2%，預計到2027年，其份額將保持穩定。比利時主流的先買后付(BNPL)品牌包括Klarna、Riverty(之前稱作European AfterPay、Paigo和Arvato Financial Solutions)和Alma。人口規模11,669,000第31位人均國內生產總值49,926美元第12位電子商務市場規模185億美元第30位銷售點市場規模1,900億美元第25位在GPR調研的40個市

135、場中的排名亮點和預測關鍵統計數據和排名8 6萬事達卡Bancontact借記卡30%20%A2A支付19%22%數字錢包18%33%信用卡15%10%先買后付(BNPL)13%13%貨到付款2%1%預付卡1%1%預付費1%0%借記卡50%42%信用卡19%16%現金16%12%數字錢包10%26%銷售點分期付款2%2%預付卡2%2%AmexVisa2023為預估值；2027為預測值。由于四舍五入，合計可能不等于100%。-*銀行卡品牌細分占比依據最新數據(2022年)。比利時電商和銷售點 2023 2027 2023 202783%10%7%1%銷售點復合年均增長率2%電商復合年均增長率10%

136、20231,900億美元2023185億美元20272,060億美元2027270億美元銷售點電子商務主流支付方式 支付方式 2023-2027交易額占比 電子商務銷售點銀行卡品牌細分市場規模預測T H E G L O B A L P A Y M E N T S R E P O R T 2 0 2 48 7丹麥消費者仍然非常依賴借記卡。借記卡在銷售點交易額中的占比大大超出一半(62%)，而信用卡僅占13%。但在電商市場，借記卡的優勢不再突出，2023年僅占電子商務交易額的27%，而信用卡占21%。借記卡之所以占主導地位，是因為所有人都有銀行賬戶，且Dankort借記卡的交易手續費很低，受到商家

137、的普遍歡迎。丹麥是世界上現金使用率最低的國家之一。2023年現金僅占交易額的8%。因為銀行的儲備現金減少了，2022年是第一年，丹麥全年沒有發生過一起銀行搶劫案。預計到2027年現金使用量將進一步下降，僅占銷售點交易額的6%。數字錢包是丹麥領跑的線上支付方式。2023年數字錢包占電子商務交易額的31%，高于2022年的29%。MobilePay在本土數字錢包中處于領跑地位，與全球品牌Apple Pay、Google Pay和PayPal競爭。MobilePay于2022年與挪威數字錢包Vipps合并，預計將于2024年發布統一平臺。由于丹麥的銀行卡系統功能強大、應用廣泛，2023年數字錢包僅占

138、銷售點交易額的13%。盡管如此，到2027年移動支付在線下市場仍然會以22%的復合年均增長率快速增長。因此，預計到2027年數字錢包在銷售點交易額的占比將增長一倍以上，達到28%。人口規模5,903,000第35位人均國內生產總值66,983美元第5位電子商務市場規模280億美元第22位銷售點市場規模1,160億美元第36位在GPR調研的40個市場中的排名亮點和預測關鍵統計數據和排名丹麥丹麥8 8VisaDankort數字錢包31%47%借記卡27%20%信用卡21%14%先買后付(BNPL)12%12%A2A支付7%7%預付卡1%1%貨到付款1%0%借記卡62%52%數字錢包13%28%信用

139、卡13%11%現金8%6%銷售點分期付款2%2%預付卡1%1%其他萬事達卡2023為預估值；2027為預測值。由于四舍五入，合計可能不等于100%。-*銀行卡品牌細分占比依據最新數據(2022年)。丹麥電商和銷售點 2023 2027 2023 202764%18%17%1%銷售點復合年均增長率2%電商復合年均增長率10%20231,160億美元2023280億美元20271,260億美元2027410億美元銷售點電子商務主流支付方式 支付方式 2023-2027交易額占比 電子商務銷售點銀行卡品牌細分市場規模預測T H E G L O B A L P A Y M E N T S R E P

140、O R T 2 0 2 48 9芬蘭消費者在使用芬蘭網上銀行(又名芬蘭電子銀行)系統進行線上購物時更喜歡使用賬戶對賬戶(A2A)支付。2023年A2A支付占電子商務交易額的33%。預計到2027年A2A支付的占比會有小幅下降，占電子商務交易額的31%。數字錢包在線上和線下市場都在快速增長。2023年數字錢包占電子商務交易額的26%。預計到2027年數字錢包將以18%的復合年均增長率增長，屆時占比將達到36%，成為領跑的電子商務支付方式。2023年數字錢包占銷售點交易額的12%，預計到2027年數字錢包在銷售點交易額的占比將擴大一倍以上，達到30%。主流的數字錢包有Apple Pay、Googl

141、e Pay、MobilePay、PayPal和Pivo。銀行卡在線下交易中占主導地位，借記卡優勢更加突出。2023年銀行卡占銷售點交易額的79%，借記卡份額(60%)超過信用卡(19%)的三倍。預計到2027年銀行卡的部分份額會轉向數字錢包，借記卡在銷售點交易額的占比將降至46%，信用卡將降至15%。芬蘭消費者現金使用率處于全球最低水平。2023年現金約占銷售點交易額的7%。預計到2027年現金使用量將進一步下降，在線下交易額中僅占5%。然而，真正的無現金社會似乎并不會很快到來，對于不使用銀行卡或數字支付的消費者，現金仍然是一種選擇，這有利于實現普惠金融。人口規模5,556,000第37位人均

142、國內生產總值50,536美元第11位電子商務市場規模170億美元第32位銷售點市場規模1,060億美元第39位在GPR調研的40個市場中的排名亮點和預測關鍵統計數據和排名芬蘭芬蘭9 0萬事達卡VisaA2A支付33%31%數字錢包26%36%先買后付(BNPL)13%12%借記卡13%11%信用卡12%8%貨到付款2%1%預付卡1%1%其他1%0%借記卡60%46%信用卡19%15%數字錢包12%30%現金7%5%銷售點分期付款2%2%預付卡1%1%2023為預估值；2027為預測值。由于四舍五入，合計可能不等于100%。-*銀行卡品牌細分占比依據最新數據(2022年)。芬蘭電商和銷售點 20

143、23 2027 2023 202755%45%銷售點復合年均增長率2%電商復合年均增長率8%20231,060億美元2023170億美元20271,170億美元2027230億美元銷售點電子商務主流支付方式 支付方式 2023-2027交易額占比 電子商務銷售點銀行卡品牌細分市場規模預測T H E G L O B A L P A Y M E N T S R E P O R T 2 0 2 49 1借記卡在法國的支付生態系統中發揮著關鍵作用，在線下市場優勢尤其明顯。國有卡組Cartes Bancaires(CB)占主導地位，使借記卡成為法國消費者線下支付的絕對首選，2023年其占銷售點交易額的4

144、6%。預計到2027年借記卡仍將是領跑的銷售點支付方式。在European Payment Initiative(EPI)推動下，賬戶對賬戶(A2A)支付可能快速在法國普及。EPI宣布推出一款全歐洲通用的全新A2A支付應用，名為wero。法國將是首批在線上和線下市場試點wero的國家之一，目前計劃于2025年開始試點。2023年A2A支付約占電子商務交易額的13%。數字錢包是增長最快的線上和線下支付方式。數字錢包是法國領跑的線上支付方式，2023年占電子商務交易額的28%。迄今為止，數字錢包在銷售點普及速度較慢，2023年僅占銷售點交易額的9%；預計2023-2027年將以21%的復合年均增長

145、率增長，占比到2027年會翻一番，達到18%。法國的先買后付(BNPL)服務提供商眾多。本國的先買后付(BNPL)公司Alma、Cetelem(屬于BNP Paribas)、Floa和Oney(屬于Groupe BPCE)與全球先買后付(BNPL)領導者Klarna和PayPal競爭。2023年先買后付(BNPL)占法國電子商務交易額的5%，預計這一比例將保持到2027年。亮點和預測法國法國人口規模67,935,000第14位人均國內生產總值40,983美元第17位電子商務市場規模1,770億美元第5位銷售點市場規模1.08萬億美元第6位在GPR調研的40個市場中的排名關鍵統計數據和排名9 2

146、其他Cartes Bancaires數字錢包28%41%信用卡25%20%借記卡25%19%A2A支付13%14%先買后付(BNPL)5%5%貨到付款2%1%預付卡1%1%預付費1%1%借記卡46%42%信用卡29%26%現金12%10%數字錢包9%18%銷售點分期付款2%2%預付卡2%2%2023為預估值；2027為預測值。由于四舍五入，合計可能不等于100%。-*銀行卡品牌細分占比依據最新數據(2022年)。法國電商和銷售點 2023 2027 2023 202791%9%銷售點復合年均增長率2%電商復合年均增長率7%20231.08萬億美元20231,770億美元20271.19萬億美元

147、20272,320億美元銷售點電子商務主流支付方式 支付方式 2023-2027交易額占比 電子商務銷售點銀行卡品牌細分市場規模預測T H E G L O B A L P A Y M E N T S R E P O R T 2 0 2 49 3德國消費者在線上購物時使用多種支付方式。數字錢包、賬戶對賬戶(A2A)支付、先買后付(BNPL)和信用卡這四種支付方式占交易額的近90%，而借記卡、貨到付款和預付卡也有自己的市場。要觸達德國消費者，在配置線上支付方式時就必須考慮到選項的豐富性。在銷售點，現金支付仍然是德國消費者的重要選項。但現金不再是首選，2022年借記卡交易額超過現金，成為銷售點領跑的

148、支付方式。2023年現金占銷售點交易額的36%，僅次于西班牙的38%，位居歐洲第二。預計到2027年，現金仍將很有影響力，占銷售點交易額的29%。數字錢包是增長最快的線上和線下支付方式?？焖僭鲩L的主要原因是PayPal非常受歡迎。2023年數字錢包占電子商務交易額的32%，預計到2027年復合年均增長率為17%，將占線上消費的45%。預計到2027年數字錢包在銷售點復合年均增長率為22%，交易額占比達到26%，為2023年(13%)的兩倍。在德國消費者眼中，先買后付(BNPL)是一種可以替代信用卡的流行的支付方式。盡管從傳統上來看，德國消費者不喜歡負債，但是先買后付(BNPL)提供分期付款選項

149、，按時付款無息，成為消費者愿意接受的靈活付款方式。2023年先買后付(BNPL)占德國電子商務交易額的21%，與瑞典并列位居世界前列。人口規模84,079,000第12位人均國內生產總值48,432美元第14位電子商務市場規模1,170億美元第8位銷售點市場規模1.08萬億美元第7位在GPR調研的40個市場中的排名亮點和預測關鍵統計數據和排名德國德國9 4VisaGirocard數字錢包32%45%A2A支付24%19%先買后付(BNPL)21%19%信用卡11%8%借記卡5%5%貨到付款4%2%預付卡1%1%其他1%1%借記卡38%33%現金36%29%數字錢包13%26%信用卡8%7%銷售

150、點分期付款3%3%預付卡3%2%Amex萬事達卡2023為預估值；2027為預測值。由于四舍五入，合計可能不等于100%。-*銀行卡品牌細分占比依據最新數據(2022年)。德國電商和銷售點 2023 2027 2023 202776%12%10%2%銷售點復合年均增長率2%電商復合年均增長率8%20231.08萬億美元20231,170億美元20271.17萬億美元20271,580億美元銷售點電子商務主流支付方式 支付方式 2023-2027交易額占比 電子商務銷售點銀行卡品牌細分市場規模預測T H E G L O B A L P A Y M E N T S R E P O R T 2 0

151、2 49 5無論是線上還是線下，愛爾蘭消費者都非常愿意選擇借記卡。2023年借記卡占銷售點交易額超過一半(51%)，其中很大一部分是非接觸式支付。在電子商務市場，借記卡與數字錢包均居領先地位(2023年各占交易額的30%)。VISA大約占卡交易額的90%。數字錢包是線上支付兩大首選方式之一，在線下則是增長最快的支付方式。預計到2024年，數字錢包將超過借記卡，在交易額中占比達到33%，主導電子商務支付市場。數字錢包在線下也越來越普及，2023年占銷售點交易額的14%。預計到2027年數字錢包在銷售點的復合年均增長率高達24%，在交易額中的占比增長超過一倍，達到29%。2023年，愛爾蘭放棄了開

152、發國內數字錢包的打算。由AIB、愛爾蘭銀行和Permanent TSB組成的愛爾蘭銀行組織原本計劃創建一款名為Yippay的賬戶對賬戶(A2A)支付應用，與數字錢包和網上銀行競爭。但是由于擔心可能難以獲得監管批準，他們放棄了這個計劃?，F金使用量繼續下滑，但是無現金社會并不會很快到來。2023年現金占銷售點交易額的18%，低于歐洲20%的平均水平。愛爾蘭市場競爭和消費者保護委員會要求商店如果沒有明確表示只接受其他支付方式就必須接受現金。預計到2027年現金將只占銷售點交易額的13%。人口規模5,086,000第40位人均國內生產總值104,038美元第2位電子商務市場規模130億美元第35位銷售

153、點市場規模1,130億美元第37位在GPR調研的40個市場中的排名亮點和預測關鍵統計數據和排名愛爾蘭愛爾蘭9 6萬事達卡Visa數字錢包30%43%借記卡30%24%信用卡20%16%A2A支付11%10%先買后付(BNPL)3%3%貨到付款3%1%預付卡1%1%其他1%1%借記卡51%43%現金18%13%信用卡14%12%數字錢包14%29%銷售點分期付款1%1%預付卡1%1%2023為預估值；2027為預測值。由于四舍五入，合計可能不等于100%。-*銀行卡品牌細分占比依據最新數據(2022年)。愛爾蘭電商和銷售點 2023 2027 2023 202790%10%20271,320億美

154、元20231,130億美元銷售點復合年均增長率4%2027180億美元2023130億美元電商復合年均增長率9%銷售點電子商務主流支付方式 支付方式 2023-2027交易額占比 電子商務銷售點銀行卡品牌細分市場規模預測T H E G L O B A L P A Y M E N T S R E P O R T 2 0 2 49 7數字錢包在意大利消費者中越來越受歡迎。數字錢包占線上交易額的三分之一以上(35%)。2023年數字錢包在銷售點的普及速度較慢，只占銷售點交易額的15%。預計到2027年數字錢包在銷售點將以24%的復合年均增長率增長，交易額占比將翻一番，達到30%。賬戶對賬戶(A2A)

155、支付在意大利很受歡迎，2023年占電子商務交易額的9%。意大利有三家領跑的國內A2A支付提供商：BANCOMAT Pay(來自BANKOMAT)、MyBank(與200多家銀行和支付服務提供商整合)和金融科技初創公司Satispay。2023年BANKOMAT宣布已與西班牙的Bizum和葡萄牙的SIBS合作，創建全歐洲A2A支付網絡?，F金在意大利的支付市場仍然發揮著至關重要的作用。在不斷要求提高限額之后，2023年監管機構將現金交易的限額定為5,000歐元。2023年現金占銷售點交易額的25%。預計到2027年現金使用量將進一步減少，占銷售點交易額的19%，但是在可預見的未來，現金在意大利依然

156、是重要的支付手段。意大利是世界上預付卡使用率最高的國家，2023年占電子商務交易額的15%，占銷售點交易額的12%。預付卡之所以廣受歡迎，主要原因在于意大利消費者不太信任銀行，而且發卡機構的風險較低。被稱為“賬戶卡”的預付卡有IBAN(國際銀行賬號)，可以進行信用轉賬、ATM取款、工資發放和賬單支付。人口規模58,856,000第17位人均國內生產總值34,158美元第18位電子商務市場規模580億美元第13位銷售點市場規模7,150億美元第10位在GPR調研的40個市場中的排名亮點和預測關鍵統計數據和排名意大利意大利9 8VisaBancomat數字錢包35%46%信用卡21%18%預付卡1

157、5%12%借記卡10%8%A2A支付9%9%先買后付(BNPL)6%5%貨到付款3%1%預付費2%1%借記卡35%31%現金25%19%數字錢包15%30%預付卡12%10%信用卡10%8%銷售點分期付款2%2%Amex萬事達卡2023為預估值；2027為預測值。由于四舍五入，合計可能不等于100%。-*銀行卡品牌細分占比依據最新數據(2022年)。意大利電商和銷售點 2023 2027 2023 202737%32%30%1%銷售點復合年均增長率4%電商復合年均增長率7%20237,150億美元20278,250億美元2023580億美元2027770億美元銷售點電子商務主流支付方式 支付方

158、式 2023-2027交易額占比 電子商務銷售點銀行卡品牌細分市場規模預測T H E G L O B A L P A Y M E N T S R E P O R T 2 0 2 49 9荷蘭本土賬戶對賬戶(A2A)支付服務iDEAL廣受歡迎，所以A2A支付普及率全球領先。iDEAL在荷蘭無處不在，幾乎所有荷蘭消費者都在使用，超過21萬家商家每年完成超過10億筆交易。借記卡是銷售點首選的支付方式，在過去十年中逐漸取代了現金。2023年借記卡占銷售點交易額的60%。預計使用借記卡直接支付的交易額將以-4%的復合年均增長率下降，到2027年將占銷售點交易額的48%。預計借記卡的份額將轉移到數字錢包(

159、包括A2A支付應用)。2023年至2027年，數字錢包在銷售點交易額中的占比將基本翻番。2023年數字錢包占銷售點交易額的16%，預計2027年將達到35%。國內A2A支付應用iDEAL和Tikkie(我們進行銷售點分析時將它們作為數字錢包)與全球品牌Apple Pay和Google Wallet爭奪銷售點數字錢包份額。荷蘭是世界上現金使用率最低的國家之一。2023年現金只占銷售點交易額的7%。幾乎人人擁有銀行賬戶，因此銀行卡使用率很高(包括非接觸式借記卡交易不斷增加)，同時移動支付越來越普遍，這些因素進一步推動現金使用量下降，預計到2027年將只占銷售點交易額的5%。人口規模17,703,0

160、00第30位人均國內生產總值55,985美元第7位電子商務市場規模390億美元第16位銷售點市場規模2,250億美元第21位在GPR調研的40個市場中的排名亮點和預測關鍵統計數據和排名荷蘭荷蘭1 0 0Visa萬事達卡A2A支付64%70%先買后付(BNPL)11%10%信用卡10%7%數字錢包10%12%借記卡3%1%貨到付款1%0%借記卡60%48%數字錢包18%35%信用卡10%8%現金7%5%銷售點分期付款2%2%預付卡2%2%2023為預估值；2027為預測值。由于四舍五入，合計可能不等于100%。-*銀行卡品牌細分占比依據最新數據(2022年)。荷蘭電商和銷售點 2023 2027

161、 2023 202795%5%銷售點復合年均增長率1%電商復合年均增長率5%20232,250億美元2023390億美元20272,390億美元2027470億美元銷售點電子商務主流支付方式 支付方式 2023-2027交易額占比 電子商務銷售點銀行卡品牌細分市場規模預測T H E G L O B A L P A Y M E N T S R E P O R T 2 0 2 41 0 1挪威挪威挪威的線上線下支付格局呈兩極化，電子商務支付方式高度分散，銷售點支付方式卻非常集中。要滿足挪威消費者的線上購物要求，需要支持賬戶對賬戶(A2A)支付、信用卡、借記卡、先買后付(BNPL)和數字錢包等這些支

162、付方式，它們在交易額中的占比都超過了14%。相比之下，95%的銷售點交易額由銀行卡和數字錢包完成。A2A支付是挪威首選的線上支付方式。A2A支付直接通過銀行應用程序(包括流行的Vipps)內的銀行轉賬功能完成。2023年A2A支付占電子商務交易額的27%，預計到2027年占比將升至33%。A2A支付尚未在銷售點普及，銀行卡是銷售點首選的支付方式。借記卡在挪威的線下支付市場占據主導地位。2023年借記卡占銷售點交易額的70%，在本報告調研的40個市場中占比最高。大部分國內借記卡交易額由挪威國家支付系統BankAxept處理。預計借記卡的市場份額將向數字錢包轉移，但是到2027年借記卡仍將是首選的

163、線下支付方式。挪威在我們的調研的市場中現金使用率最低。2023年現金僅占銷售點交易額的4%。預計到2027年現金在銷售點的占比將小幅下降至3%，之后可能會長期保持在這一水平。挪威政府已采取措施確保消費者有權用現金支付。人口規模5,547,000第38位人均國內生產總值106,148美元第1位電子商務市場規模240億美元第23位銷售點市場規模1,490億美元第31位在GPR調研的40個市場中的排名亮點和預測關鍵統計數據和排名1 0 2萬事達卡BankAxeptA2A支付27%33%信用卡21%15%借記卡19%17%先買后付(BNPL)15%13%數字錢包14%19%預付卡1%1%預付費1%0%

164、貨到付款1%0%借記卡70%59%數字錢包12%25%信用卡11%9%現金4%3%銷售點分期付款2%2%預付卡2%2%Visa2023為預估值；2027為預測值。由于四舍五入，合計可能不等于100%。-*銀行卡品牌細分占比依據最新數據(2022年)。挪威電商和銷售點 2023 2027 2023 202755%24%21%20271,660億美元20231,490億美元銷售點復合年均增長率3%2027330億美元2023240億美元電商復合年均增長率9%銷售點電子商務主流支付方式 支付方式 2023-2027交易額占比 電子商務銷售點銀行卡品牌細分市場規模預測T H E G L O B A L

165、 P A Y M E N T S R E P O R T 2 0 2 41 0 3波蘭的支付由賬戶對賬戶(A2A)支付應用BLIK主導。2023年A2A支付占電子商務交易額的三分之二以上(68%)，預計到2027年占比將升至73%。2023年，數字錢包(我們將BLIK歸為數字錢包)占銷售點交易額的20%。預計到2027年，數字錢包在銷售點交易額中的占比將翻一番，達到40%。BLIK計劃將這種模式拓展到整個歐洲。2023年4月，BLIK宣布將向羅馬尼亞和斯洛伐克拓展業務，同時力圖開拓整個歐盟市場。為實現這一目標，BLIK努力構建全歐洲A2A支付服務，它加入了European Payment In

166、itiative，并與西班牙Bizum、意大利BANCOMAT Pay和葡萄牙SIBS聯盟?，F金不再是波蘭消費者的支付首選。借記卡長期以來一直是主流的線下支付方式，在2023年其份額超過了現金?，F金占2023年銷售點交易額的32%。盡管現金仍然很有影響力，但消費者正在轉向數字支付；預計到2027年現金將以-9%的復合年均增長率下降，屆時將占銷售點交易額的18%。波蘭政府取消了2023年限制現金支付額的計劃。2022年7月波蘭政府宣布計劃從2024年開始將消費者向企業的現金支付額限制在2萬茲羅提(約5,000美元)以下。這些計劃在2023年6月被否決。波蘭中央銀行行長努力為現金支付的權利尋求法律

167、保障。亮點和預測人口規模37,561,000第23位人均國內生產總值18,321美元第24位電子商務市場規模340億美元第18位銷售點市場規模2,800億美元第17位在GPR調研的40個市場中的排名關鍵統計數據和排名波蘭波蘭1 0 4萬事達卡VisaA2A支付68%73%數字錢包15%15%借記卡7%5%信用卡6%4%先買后付(BNPL)3%2%預付卡1%1%貨到付款1%1%借記卡35%30%現金32%18%數字錢包20%40%信用卡9%8%預付卡3%2%銷售點分期付款1%1%2023為預估值；2027為預測值。由于四舍五入，合計可能不等于100%。-*銀行卡品牌細分占比依據最新數據(2022

168、年)。波蘭電商和銷售點 2023 2027 2023 202753%47%銷售點復合年均增長率4%電商復合年均增長率11%20232,800億美元20273,270億美元2023340億美元2027510億美元銷售點電子商務主流支付方式 支付方式 2023-2027交易額占比 電子商務銷售點銀行卡品牌細分市場規模預測T H E G L O B A L P A Y M E N T S R E P O R T 2 0 2 41 0 5賬戶對賬戶(A2A)支付在西班牙受到歡迎，2023年占電子商務交易額的20%。由西班牙幾大銀行合作推出的實時支付網絡Bizum是西班牙領跑的A2A支付服務。2023年

169、Bizum宣布與意大利的BANCOMAT Pay和葡萄牙的SIBS合作，尋求構建一個全歐洲A2A支付網絡?，F金仍然是西班牙消費者的首選支付方式。2023年現金占銷售點交易額的38%，是本報告調研的14個歐洲市場中最高的。預計現金使用量會穩步下降，2023-2027年復合年均增長率為-3%。盡管如此，現金仍將是首選的線下支付方式，占交易額的30%。信用卡、借記卡和預付卡是西班牙支付格局的基礎，合計占所有消費渠道總交易額的近一半(48.5%)。為應對高通脹和生活成本造成的預算壓力，越來越多的西班牙消費者使用信用卡支付，信用卡的交易額超過了借記卡，其電商交易額更達到了借記卡的兩倍。按交易額計算，數字

170、錢包是西班牙首選的線上支付方式。Amazon Pay、Apple Pay、Google Pay和PayPal等全球品牌最受歡迎；“直接支付”和“分期付款”方式讓習慣使用銀行卡支付的西班牙消費者感覺很熟悉，使他們更容易接受。2023年數字錢包占西班牙電子商務交易額的33%，預計到2027年將達到42%。人口規模47,615,000第20位人均國內生產總值29,350美元第23位電子商務市場規模800億美元第11位銷售點市場規模6,370億美元第11位在GPR調研的40個市場中的排名亮點和預測關鍵統計數據和排名西班牙西班牙1 0 6萬事達卡Visa數字錢包33%42%信用卡26%19%A2A支付2

171、0%24%借記卡13%10%先買后付(BNPL)2%2%貨到付款2%1%預付卡1%1%預付費1%1%現金38%30%信用卡27%22%借記卡21%17%數字錢包10%27%銷售點分期付款2%2%預付卡2%1%Amex2023為預估值；2027為預測值。由于四舍五入，合計可能不等于100%。-*銀行卡品牌細分占比依據最新數據(2022年)。西班牙電商和銷售點 2023 2027 2023 202756%42%2%銷售點復合年均增長率2%電商復合年均增長率10%20236,370億美元2023800億美元20276,990億美元20271,180億美元銷售點電子商務主流支付方式 支付方式 2023

172、-2027交易額占比 電子商務銷售點銀行卡品牌細分市場規模預測T H E G L O B A L P A Y M E N T S R E P O R T 2 0 2 41 0 7瑞典消費者在接受數字支付方面是全球領導者。在國內銀行服務Swish的推動下，賬戶對賬戶(A2A)支付在2023年成為線上首選的支付方式，占電子商務交易額的30%。Swish在銷售點正在迅速取代現金，2023年數字錢包占銷售點交易額的20%；預計到2027年數字錢包在線下交易額中的占比將翻一番，達到40%。瑞典是全球現金使用率最低的國家之一，據估計現金2023年僅占銷售點交易額的6%。然而，老年人仍然離不開現金，在危機時

173、期也需要現金。預計到2027年現金在銷售點交易額中的占比將下降到3%，并穩定在這個水平，直到瑞典央行實施數字現金e-krona。各類支付卡在瑞典的支付格局中仍然發揮著至關重要的作用。2023年借記卡是銷售點的首選支付方式，占交易額的48%，信用卡占20%，預付卡占2%。隨著消費者轉向A2A支付和數字錢包，預計銀行卡在電子商務和銷售點的支付份額將下降。先買后付(BNPL)獲得瑞典消費者的青睞。作為全球先買后付(BNPL)領導者Klarna的故鄉，2023年瑞典先買后付(BNPL)占電子商務交易額的21%，使用率居全球最高水平(與德國持平)。分期付款在線下也很流行，2023年銷售點分期付款方式占銷

174、售點交易額的5%。亮點和預測瑞典瑞典人口規模10,486,000第32位人均國內生產總值55,873美元第8位電子商務市場規模340億美元第17位銷售點市場規模1,900億美元第24位在GPR調研的40個市場中的排名關鍵統計數據和排名1 0 8Visa萬事達卡A2A支付30%42%先買后付(BNPL)21%18%信用卡16%10%數字錢包15%18%借記卡14%10%預付卡1%1%預付費1%1%借記卡48%36%數字錢包20%40%信用卡20%14%銷售點分期付款5%4%現金5%3%預付卡2%2%Amex2023為預估值；2027為預測值。由于四舍五入，合計可能不等于100%。-*銀行卡品牌細

175、分占比依據最新數據(2022年)。瑞典電商和銷售點 2023 2027 2023 202771%貨到付款1%0%其他1%1%28%2%銷售點復合年均增長率4%電商復合年均增長率6%20231,900億美元20272,200億美元2023340億美元2027430億美元銷售點電子商務主流支付方式 支付方式 2023-2027交易額占比 電子商務銷售點銀行卡品牌細分市場規模預測T H E G L O B A L P A Y M E N T S R E P O R T 2 0 2 41 0 9信用卡是土耳其消費者在線上線下的首選支付方式。信用卡之所以會受到普遍歡迎，一方面是因為信用卡提供了忠誠度計劃

176、，另一方面是因為信用卡在通貨膨脹失控時期對消費者來說非常重要。2023年信用卡占電子商務交易額的48%，占銷售點交易額的42%。預計到2027年信用卡總體上仍然是首選的支付方式?，F金在土耳其的支付格局中仍然發揮著重要作用。2023年現金占銷售點交易額的33%，在歐洲排名第三，僅次于德國和西班牙。由于數字支付和信用支付吸引了消費者，2023年現金使用量比2022年下降了15%。土耳其消費者在線上和線下支付時也在考慮使用數字錢包。到目前為止，數字錢包的普及較慢，2023年數字錢包占電子商務交易額的16%，占銷售點交易額的11%。由于中央銀行對個人數據處理的規定，BKM Express、Maximu

177、m Mobil、Papara和Paycell等國內數字錢包提供商實際上壟斷了數字錢包市場。先買后付(BNPL)已經在土耳其的電子商務支付市場慢慢站穩腳跟。自我們編寫本報告以來，2023年土耳其先買后付(BNPL)首次達到電子商務交易額的1%，交易額約為1.59億美元。土耳其的先買后付(BNPL)市場由Colendi、GarantiPay、Haso和Kredim等國內供應商提供服務。人口規模85,341,000第11位人均國內生產總值10,616美元第30位電子商務市場規模300億美元第19位銷售點市場規模2,920億美元第16位在GPR調研的40個市場中的排名亮點和預測關鍵統計數據和排名土耳其

178、土耳其1 1 0萬事達卡Visa信用卡48%43%數字錢包16%28%A2A支付14%13%借記卡9%7%預付卡5%5%貨到付款5%2%先買后付(BNPL)1%1%預付費1%1%信用卡42%37%現金33%22%數字錢包11%28%借記卡11%10%預付卡3%3%銷售點分期付款1%1%TroyAmex2023為預估值；2027為預測值。由于四舍五入，合計可能不等于100%。-*銀行卡品牌細分占比依據最新數據(2022年)。土耳其電商和銷售點 2023 2027 2023 202755%其他1%1%43%1%1%銷售點復合年均增長率4%20232,920億美元20273,440億美元202330

179、0億美元2027600億美元電商復合年均增長率19%銷售點電子商務主流支付方式 支付方式 2023-2027交易額占比 電子商務銷售點銀行卡品牌細分市場規模預測T H E G L O B A L P A Y M E N T S R E P O R T 2 0 2 41 1 1銀行卡在英國的銷售點支付中占主導地位。2023年借記卡是銷售點首選的支付方式，占交易額的46%，信用卡位居第二(占28%)，預付卡也不容忽視，占2%。盡管數字錢包普及速度很快，但我們估計，到2027年借記卡將仍然是銷售點首選的支付方式。在全球品牌Apple Pay、Google Pay和PayPal的推動下，數字錢包在銷售

180、點迅速普及。據估計，英國有1,400萬近場手機支付用戶，而自2020年1月以來，英國銀行提供的所有支付終端都能夠接受非接觸式支付。預計到2027年數字錢包(主要是綁定卡的數字錢包)在銷售點的交易額占比將增長一倍以上，從2023年的14%增至29%。賬戶對賬戶(A2A)支付在英國發展緩慢，2023年僅占電子商務交易額的7%。2023年11月，英國財政部發布了Future of Payments Review(未來支付研究)，概述了英國未來支付系統。其中一項建議是利用開放銀行和二維碼推動A2A支付。先買后付(BNPL)繼續在英國消費者中普及，2023年占電子商務交易額的7%。為了應對生活成本危機，

181、先買后付(BNPL)使用范圍已擴展到雜貨店等垂直領域。領跑的先買后付(BNPL)提供商包括Clearpay、Klarna和PayPal Pay in 3。除此以外，HSBC、Natwest和Monzo等英國銀行也加入競爭。預計到2027年，先買后付(BNPL)將以4%的復合年均增長率增長，在電子商務交易額中的占比將維持在7%上下。人口規模66,971,000第15位人均國內生產總值45,850美元第16位電子商務市場規模3,150億美元第3位銷售點市場規模1.6萬億美元第5位在GPR調研的40個市場中的排名亮點和預測關鍵統計數據和排名英國英國1 1 2萬事達卡Visa數字錢包38%50%信用卡

182、24%18%借記卡22%17%A2A支付7%8%先買后付(BNPL)7%7%預付卡1%1%貨到付款1%0%借記卡46%37%信用卡28%25%數字錢包14%29%現金10%6%預付卡2%2%銷售點分期付款1%1%Amex2023為預估值；2027為預測值。由于四舍五入，合計可能不等于100%。-*銀行卡品牌細分占比依據最新數據(2022年)。英國電商和銷售點 2023 2027 2023 202768%31%2%銷售點復合年均增長率1%電商復合年均增長率7%20231.6萬億美元20233,150億美元20271.7萬億美元20274,070億美元銷售點電子商務主流支付方式 支付方式 2023

183、-2027交易額占比 電子商務銷售點銀行卡品牌細分市場規模預測T H E G L O B A L P A Y M E N T S R E P O R T 2 0 2 41 1 3拉丁美洲支付方式及市場指南1 1 4T H E G L O B A L P A Y M E N T S R E P O R T 2 0 2 41 1 5拉丁美洲地區電商支付方式2023-2027交易額占比2023為預估值；2027為預測值。由于四舍五入，合計可能不等于100%。信用卡26%35%21%28%數字錢包20%29%A2A支付15%11%借記卡4%3%后付費2%1%貨到付款1%1%先買后付(BNPL)2023

184、2027信用卡領跑整個拉丁美洲線上支付方式。2023年信用卡占拉美電子商務交易額的三分之一以上(35%)，在本報告調研的六個拉丁美洲市場中，有五個將信用卡作為線上支付交易的首選。2023年拉丁美洲的A2A支付滲透率在全球居首，占地區電子商務交易額的20%。巴西即時支付系統Pix的巨大成功推動了拉丁美洲線上賬戶對賬戶(A2A)支付的興起。2023年A2A支付成為巴西第二受歡迎的線上支付方式，交易額占比達30%，普及率在地區居于首位。A2A支付在哥倫比亞和秘魯也越來越受歡迎。哥倫比亞約有25%的線上消費額由A2A支付PSE貢獻，秘魯20%的線上消費額由A2A支付應用Yape和PLIN以及直接通過當

185、地銀行應用進行支付。到目前為止，拉丁美洲是全球后付費服務使用率最高的地區。后付費是指消費者在線上購物，選擇后付費進行支付時會生成一個付款憑證，然后在便利店等實體店通過該憑證完成支付，通常是使用現金支付的。2023年后付費占拉丁美洲電子商務交易額的4%，而在全球其他地區占比不足1%，兩者形成鮮明對比。在墨西哥，OXXO和7-Eleven提供的后付費服務很受歡迎，后付費占2023年電子商務交易額的7%。PagoEfectivo推動了后付費服務在秘魯的發展，使其在2023年電子商務交易額中的占比達到9%，居全球首位。1%1%預付卡1 1 6拉 丁 美 洲 地 區 市 場 指 南數字錢包信用卡借記卡+

186、預付卡賬戶對 賬戶(A2A)支付先買后付(BNPL)貨到付款其他阿根廷31%35%19%10%1%3%1%巴西16%40%9%30%1%1%4%智利20%26%32%17%1%2%4%哥倫比亞18%27%18%25%1%6%5%墨西哥28%33%22%6%1%2%8%秘魯11%31%21%20%1%6%11%拉丁美洲地區電商支付方式該國主流的支付方式區域最高由于四舍五入，合計可能不等于100%。T H E G L O B A L P A Y M E N T S R E P O R T 2 0 2 41 1 7拉丁美洲地區銷售點支付方式2023-2027交易額占比2023為預估值；2027為預測

187、值。由于四舍五入，合計可能不等于100%。20232027現金仍然是拉丁美洲在銷售點的首選支付方式，但這種領先優勢即將消失。2023年信用卡首次與現金并駕齊驅，均占銷售點交易額29%；預計2024年信用卡將超過現金成為首選的線下支付方式。2023年現金是阿根廷、哥倫比亞、墨西哥和秘魯銷售點的首選支付方式。信用卡和借記卡合計占線下支付交易額的一半以上。2023年信用卡追平現金，以29%的占比成為銷售點領跑的支付方式；借記卡在拉美線下消費市場占23%。信用卡是巴西消費者首選的支付方式，占銷售點消費額的36%，而借記卡在智利領先，占線下交易額的37%。數字錢包是拉丁美洲發展最快的支付方式。2023年

188、數字錢包占拉美電子商務消費額的21%，預計到2027年將以21%的復合年均增長率增長，屆時將占28%。據估計，2023年數字錢包占拉美銷售點交易額的15%；預計到2027年數字錢包的復合年均增長率將達到24%，屆時占比將達到29%，接近翻番。2023為預估值；2027為預測值。由于四舍五入，合計可能不等于100%。信用卡26%29%29%22%現金23%19%借記卡15%29%數字錢包3%3%銷售點分期付款1%1%預付卡1 1 8拉 丁 美 洲 地 區 市 場 指 南現金信用卡借記卡預付卡數字錢包銷售點分期付款阿根廷27%25%25%2%18%3%巴西22%36%20%1%18%3%智利22%

189、26%37%4%10%2%哥倫比亞34%26%24%2%11%2%墨西哥38%24%24%1%11%2%秘魯35%26%21%2%14%2%拉丁美洲地區銷售點支付方式該國主流的支付方式區域最高由于四舍五入，合計可能不等于100%。T H E G L O B A L P A Y M E N T S R E P O R T 2 0 2 41 1 9據估計，2023年阿根廷的年化通貨膨脹率高達185%。當前的經濟形勢正在改變消費者的支付行為，例如更多消費者傾向使用信用卡。通貨膨脹的環境也促使商家為盡快收到付款而采用MODO等即時支付方式。先買后付(BNPL)解決方案使消費者能夠通過低息或無息信貸鎖定

190、價格，這在失控的通貨膨脹背景下更受歡迎。2023年先買后付(BNPL)的電子商務交易額為2.82億美元，首次占到線上交易額的1%。政府通過借記卡發放社會福利，這一舉措推動了借記卡的電子支付發展。然而，研究表明，這一舉措在推動借記卡普及方面收效不大。2023年借記卡占電子商務交易額的18%，占銷售點交易額的四分之一。數字錢包繼續擴大其市場份額，2023年占電子商務交易額的31%，銷售點的18%。數字錢包有望在2024年和2027年分別成為阿根廷電子商務和銷售點的首選支付方式。阿根廷的數字錢包市場由拉丁美洲領先的電子商務平臺Mercado Pago的支付業務Mercado Libre主導。63%的

191、受訪阿根廷消費者表示，Mercado Pago是他們的主要數字錢包。阿根廷本土的數字錢包提供商包括銀行(Banco Provincia推出了Cuenta DNI，Banco de la Nacin Argentina推出了BNA+)、網上銀行(Ual)以及由阿根廷公共銀行和私人銀行所有的私營企業MODO。人口規模46,234,000第21位人均國內生產總值13,686美元第26位電子商務市場規模280億美元第21位銷售點市場規模2,400億美元第19位在GPR調研的40個市場中的排名亮點和預測關鍵統計數據和排名阿根廷阿根廷1 2 0萬事達卡Visa信用卡35%27%數字錢包31%44%借記卡1

192、8%13%A2A支付10%12%貨到付款3%1%后付費2%1%先買后付(BNPL)1%1%預付卡1%1%現金27%22%信用卡25%24%借記卡25%24%數字錢包18%26%銷售點分期付款3%3%預付卡2%2%Tarjeta NaranjaAmexCabal其他2023為預估值；2027為預測值。由于四舍五入，合計可能不等于100%。-*銀行卡品牌細分占比依據最新數據(2022年)。阿根廷電商和銷售點 2023 2027 2023 202764%27%5%1%3%銷售點復合年均增長率7%20232,400億美元20273,130億美元2023290億美元2027550億美元電商復合年均增長率

193、18%銷售點電子商務主流支付方式 支付方式 2023-2027交易額占比 電子商務銷售點銀行卡品牌細分市場規模預測T H E G L O B A L P A Y M E N T S R E P O R T 2 0 2 41 2 1Pix于2020年11月推出，迅速發展成為巴西交易量最高的主流支付方式。即時結算收款成本較低，實現更快的現金流流轉，在商家中很受歡迎。許多商家通過提供5%至20%的折扣來鼓勵消費者使用Pix。在Pix的推動下，2022-2023年線上A2A支付同比增長49%，占電子商務交易額的30%。預計2023-2027年，A2A支付的復合年均增長率將達到27%，到2027年在電子

194、商務消費額中的占比將達到50%。個人向企業打款是Pix增長最快的交易類型，截至2023年9月，占Pix所有交易的34%。Pix在銷售點(通過二維碼)的增速預計高于線上市場，2023-2027年的復合年均增長率高達30%，是銷售點整體復合年均增長率(6%)的五倍。2023年數字錢包占銷售點交易額的18%，預計到2027年將達到41%，領跑線下支付方式。隨著Pix和其他電子支付方式的日益普及，以Boleto代金券系統為首的后付費方式的份額會繼續減少。2021年后付費的份額曾超過10%，到2023年就僅占電子商務消費額的3%；我們預計，到2027年這個不斷縮小的市場將僅占電子商務消費額的1%。人口規

195、模215,313,000第6位人均國內生產總值8,917美元第31位電子商務市場規模950億美元第10位銷售點市場規模7,900億美元第9位在GPR調研的40個市場中的排名亮點和預測關鍵統計數據和排名巴西巴西1 2 2Visa萬事達卡信用卡40%27%A2A支付30%50%數字錢包16%16%借記卡8%4%后付費3%1%預付卡1%1%先買后付(BNPL)0%1%其他2%1%信用卡36%30%現金22%12%借記卡20%14%數字錢包18%41%銷售點分期付款3%3%預付卡1%1%其他Elo2023為預估值；2027為預測值。由于四舍五入，合計可能不等于100%。-*銀行卡品牌細分占比依據最新數

196、據(2022年)。巴西電商和銷售點 2023 2027 2023 202751%31%14%3%銷售點復合年均增長率5%20237,900億美元20279,600億美元2023950億美元20271,500億美元電商復合年均增長率12%銷售點電子商務主流支付方式 支付方式 2023-2027交易額占比 電子商務銷售點銀行卡品牌細分市場規模預測T H E G L O B A L P A Y M E N T S R E P O R T 2 0 2 41 2 3在各種渠道中數字錢包正在以越來越快的速度在智利消費者中普及。2022-2023年，線上數字錢包使用量同比增長16%，占電子商務交易額的20%

197、。在推遲了兩年后，Apple Pay終于于2023年8月在智利上線，與Fpay、Google Wallet、Mercado Pago等共同角逐這一增長迅速但競爭日益激烈的市場。到2025年數字錢包有望超過銀行卡成為線上支付方式的領導者，到2027年將占電子商務消費額的34%。二維碼支付的日益普及推動了銷售點數字錢包的增長。據估計，2023年數字錢包占線下市場交易額的10%，到2027年復合年均增長率高達30%，占比將翻一番多，達到23%。智利在2023年實施了一項新的金融科技法，通過開放金融促進金融創新和互通性。該法律通過金融市場委員會(CMF)監管一系列新的金融服務。新法律可能會在整個地區掀

198、起一股監管浪潮，通過增強監管來激勵創新。智利是拉丁美洲無銀行賬戶消費者比例最低的國家之一，世界銀行(World Bank)報告稱，2021年接受調查的智利消費者中有87%擁有某種類型的金融賬戶。由于智利普惠金融發展良好，借記卡使用率明顯高于地區其他市場。在智利，借記卡不僅領跑線上支付方式(31%)，也主導銷售點支付方式(37%)，在線上線下的占比均為拉美最高水平。人口規模19,603,000第29位人均國內生產總值15,355美元第25位電子商務市場規模110億美元第36位銷售點市場規模1,350億美元第33位在GPR調研的40個市場中的排名亮點和預測關鍵統計數據和排名智利智利1 2 4萬事達

199、卡Redcompra借記卡31%27%信用卡26%19%數字錢包20%34%A2A支付17%18%后付費3%1%貨到付款2%1%預付卡1%1%借記卡37%32%信用卡26%22%現金22%17%數字錢包10%23%預付卡4%4%銷售點分期付款2%2%AmexVisa2023為預估值；2027為預測值。由于四舍五入，合計可能不等于100%。-*銀行卡品牌細分占比依據最新數據(2022年)。智利電商和銷售點 2023 2027 2023 202744%29%27%1%銷售點復合年均增長率5%20231,350億美元20271,630億美元2023110億美元2027195億美元電商復合年均增長率1

200、5%銷售點電子商務主流支付方式 支付方式 2023-2027交易額占比 電子商務銷售點銀行卡品牌細分市場規模預測T H E G L O B A L P A Y M E N T S R E P O R T 2 0 2 41 2 5為復制巴西賬戶對賬戶支付服務Pix的巨大成功，2023年末哥倫比亞央行發布規定，要求該國三個小額支付系統(Credibanco、Redeban和ACH Colombia)之間實現互通，預計于2024年底上線。2023年A2A支付占電子商務交易額的25%，預計2023-2027年將以20%的復合年均增長率增長。如果該項目能夠接近Pix的規模，則該預測將可能會大幅上調。哥倫

201、比亞消費者的現金使用率仍居世界前列。據估計，2021年哥倫比亞有40%的人口無銀行卡賬戶，因而現金占比居高不下，2023年現金約占銷售點交易額的34%。預計到2027年的變化幅度較小，現金的份額將逐漸減少到29%。數字錢包在線上線下市場都實現了增長，正在改變支付格局。2023年數字錢包占電子商務交易額的18%，占銷售點交易額的11%。預計到2027年數字錢包線上交易額復合年均增長率高達34%，屆時占比將達到31%。2023-2027年線下復合年均增長率為27%，屆時數字錢包在銷售點消費額中的份額預計將達到26%。哥倫比亞最受歡迎的數字錢包是Nequi。Nequi由哥倫比亞銀行推出，近三分之二(

202、66%)的哥倫比亞消費者將其作為最主要的數字錢包。其他數字錢包品牌有本土數字錢包DaviPlata和Movii、地區巨頭Mercado Pago以及擁有國際影響力的Apple Pay和PayPal。Google Wallet于2023年通過與網上銀行Nu合作進入哥倫比亞。人口規模51,874,000第18位人均國內生產總值6,630美元第35位電子商務市場規模140億美元第34位銷售點市場規模1,840億美元第26位在GPR調研的40個市場中的排名亮點和預測關鍵統計數據和排名哥倫比亞哥倫比亞1 2 6Visa萬事達卡信用卡27%21%A2A支付25%28%數字錢包18%31%借記卡17%12%

203、貨到付款6%2%后付費5%3%先買后付(BNPL)1%1%預付卡1%1%現金34%29%信用卡26%22%借記卡24%19%數字錢包11%26%銷售點分期付款2%2%預付卡2%2%Amex其他2023為預估值；2027為預測值。由于四舍五入，合計可能不等于100%。-*銀行卡品牌細分占比依據最新數據(2022年)。哥倫比亞電商和銷售點 2023 2027 2023 202755%42%1%2%20272,140億美元20231,840億美元銷售點復合年均增長率4%2027260億美元2023140億美元電商復合年均增長率16%銷售點電子商務主流支付方式 支付方式 2023-2027交易額占比

204、電子商務銷售點銀行卡品牌細分市場規模預測T H E G L O B A L P A Y M E N T S R E P O R T 2 0 2 41 2 7墨西哥央行Banxico正在第二次嘗試成功創建面向消費者的實時支付系統。2023年3月，Banxico推出了DiMo(Dinero Mvil)，這是在墨西哥實時總結算系統SPEI上運行的賬戶對賬戶服務。由于DiMo的用戶體驗更好，盡管并未強制要求銀行參與，但該國的主要銀行和金融服務提供商似乎對DiMo都充滿熱情。CoDi使用的是二維碼，而DiMo通過電話號碼定位賬戶。商家對DiMo很感興趣，希望它能降低收款成本。預計2023-2027年A2

205、A支付的復合年均增長率為19%，A2A支付的線上消費額占比將從6%上升到8%，但是這一預測值將根據一貫穩定的市場中的消費者的接受程度而浮動?，F金在墨西哥仍然是首選，預計2023年占銷售點交易額的38%。因為現金交易的金額通常較小，所以據估計現金在交易筆數中的占比更高。約82%的墨西哥消費者使用現金支付。墨西哥無銀行賬戶人口相對龐大(根據世界銀行(World Bank)的數據顯示，截至2022年這部分人口占51%)，現金仍然必不可少。因為墨西哥消費者更愿意使用現金，后付費得到發展。消費者可以通過后付費在合作商店完成線上消費訂單，在OXXO和7-Eleven等便利店使用打印出來的憑證或二維碼使用現

206、金支付。2023年墨西哥的后付費占電子商務消費額的7%，位居第二(僅次于秘魯的9%)。人口規模127,504,000第7位人均國內生產總值11,091美元第29位電子商務市場規模580億美元第12位銷售點市場規模6,180億美元第13位在GPR調研的40個市場中的排名亮點和預測關鍵統計數據和排名墨西哥墨西哥1 2 8萬事達卡Visa信用卡33%28%數字錢包28%37%借記卡21%18%后付費7%6%A2A支付6%8%貨到付款2%1%先買后付(BNPL)1%2%預付卡1%1%現金38%34%信用卡24%24%借記卡24%22%數字錢包11%17%銷售點分期付款2%2%預付卡1%1%Amex20

207、23為預估值；2027為預測值。由于四舍五入，合計可能不等于100%。-*銀行卡品牌細分占比依據最新數據(2022年)。墨西哥電商和銷售點 2023 2027 2023 202762%34%3%銷售點復合年均增長率2%電商復合年均增長率11%20236,180億美元2023580億美元20276,690億美元2027880億美元銷售點電子商務主流支付方式 支付方式 2023-2027交易額占比 電子商務銷售點銀行卡品牌細分市場規模預測T H E G L O B A L P A Y M E N T S R E P O R T 2 0 2 41 2 92022年10月，秘魯中央銀行(CRBP)要求

208、實現支付互通性。第一階段于2023年4月實施，使銀行擁有的Yape和PLIN這兩個最大的A2A支付應用之間實現了互通。第二階段于7月投入使用，使所有秘魯人之間的賬戶對賬戶支付連接實現互通。Yape和PLIN的流行使A2A支付成為秘魯增長最快的支付方式。2023年A2A支付同比增長34%，占線上消費額的20%。預計到2027年A2A支付的復合年均增長率為24%，占比達到31%，成為首選的線上支付方式。因線下二維碼支付日益普及，2023年數字錢包在銷售點支付交易額中的占比為14%。預計2023-2027年數字錢包在銷售點的復合年均增長率為24%，到2027年占比將翻一番，達到28%。秘魯中央銀行(

209、CRBP)在2023年開始開發中央銀行數字貨幣(CBDC)。目標是讓普惠金融能涵蓋到秘魯43%的無銀行賬戶消費者并降低交易成本。這一計劃仍處于研究階段，沒有任何建議或明確的實施時間表。秘魯消費者仍然認為現金非常重要，2023年現金仍然是銷售點首選支付方式，占銷售點消費額35%。對現金的依賴也影響了秘魯電子商務的支付格局，2023年PagoEfectivo等基于現金的后付費方式占電子商務消費額的9%，在我們調研的市場中位列第一。人口規模34,049,000第25位人均國內生產總值7,125美元第32位電子商務市場規模100億美元第38位銷售點市場規模1,170億美元第35位在GPR調研的40個市

210、場中的排名亮點和預測關鍵統計數據和排名秘魯秘魯1 3 0萬事達卡Visa信用卡31%27%A2A支付20%31%借記卡20%14%數字錢包11%17%后付費9%7%貨到付款6%2%預付卡1%1%其他1%1%現金35%28%信用卡26%23%借記卡21%17%數字錢包14%28%銷售點分期付款2%2%預付卡2%2%Diners ClubAmex2023為預估值；2027為預測值。由于四舍五入，合計可能不等于100%。-*銀行卡品牌細分占比依據最新數據(2022年)。秘魯電商和銷售點 2023 2027 2023 202788%9%1%2%銷售點復合年均增長率4%電商復合年均增長率11%20231

211、,170億美元2023100億美元20271,350億美元2027151億美元銷售點電子商務主流支付方式 支付方式 2023-2027交易額占比 電子商務銷售點銀行卡品牌細分市場規模預測T H E G L O B A L P A Y M E N T S R E P O R T 2 0 2 41 3 1中東和非洲支付方式及市場指南1 3 2T H E G L O B A L P A Y M E N T S R E P O R T 2 0 2 41 3 3中東和非洲地區電商支付方式2023-2027交易額占比2023為預估值；2027為預測值。由于四舍五入，合計可能不等于100%。2023為預估值

212、；2027為預測值。由于四舍五入，合計可能不等于100%。信用卡18%24%23%34%數字錢包18%21%A2A支付18%16%借記卡9%5%貨到付款3%3%預付卡2%2%先買后付(BNPL)202320272023年信用卡在中東和非洲的電子商務支付市場中保持領跑地位，占線上消費額的24%。然而，信用卡在阿聯酋占比高，拉高了整個區域的數據；借記卡是沙特阿拉伯和南非線上和線下的主要支付方式。預計到2027年，GPR調研的4個中東和非洲市場中，信用卡和借記卡的交易額都將繼續增長，但是增長率低于數字錢包，因此占比會逐漸減少。數字錢包是中東和非洲增長最快的線上支付方式，與全球保持一致。2023年數字

213、錢包占該地區電子商務消費額的23%，同比增長35%。預計到2027年數字錢包的復合年均增長率可達26%，將占電子商務交易額的三分之一以上(34%)。中東和非洲的現金使用率全球最高，因此也成為所有地區中貨到付款使用率最高的地區，2023年占該地區線上消費額的9%。中東和非洲地區建立了新的實時支付渠道，同時努力實現地區內各國卡組之間的互通性，這些措施有助于A2A支付繼續發展。2023年該地區A2A支付占電子商務消費額的18%，預計到2027年，復合年均增長率為17%。2%1%預付費1%1%其他1 3 4數字錢包信用卡借記卡+預付卡賬戶對 賬戶(A2A)支付先買后付(BNPL)貨到付款其他尼日利亞1

214、1%15%22%32%2%15%2%沙特阿拉伯24%13%33%16%1%9%4%南非20%19%29%22%2%7%1%阿聯酋29%37%12%11%2%6%3%中東和非洲地區電商支付方式該國主流的支付方式區域最高中 東 和 非 洲 地 區 市 場 指 南由于四舍五入，合計可能不等于100%。T H E G L O B A L P A Y M E N T S R E P O R T 2 0 2 41 3 5中東和非洲地區銷售點支付方式2023-2027交易額占比2023為預估值；2027為預測值。由于四舍五入，合計可能不等于100%。2023為預估值；2027為預測值。由于四舍五入，合計可能

215、不等于100%?，F金26%35%23%19%借記卡18%33%數字錢包16%14%信用卡5%5%預付卡3%3%銷售點分期付款現金仍然是中東和非洲銷售點的首選支付方式，是全球各地區中唯一一個?，F金在GPR調研的四個中東和非洲市場中約占銷售點交易額的35%。盡管這些市場的現金使用率仍然是所有地區中最高的，但相比2019年的70%下降了一半。預計到2027年，現金在銷售點的復合年均增長率為-3%，交易額占比將降至26%。數字錢包繼續高速增長。e&money、M-PESA、MTN MoMo和Orange Money等儲值型數字錢包在該地區很受歡迎，許多數字錢包在過去可以使用功能手機通過短信進行支付。它

216、們與超級應用(例如Vodapay)、沙特阿拉伯本土數字錢包(例如stc pay)以及Apple Pay和Google Pay在整個中東和非洲地區競爭。在報告調研的四個中東和非洲市場中，數字錢包占2023年銷售點交易額的18%，預計到2027年其復合年均增長率將達到21%，屆時數字錢包將占銷售點消費額的33%。借記卡是南非和沙特阿拉伯銷售點的主要支付方式。在沙特阿拉伯，借記卡在銷售點交易額中占比為30%，領跑所有其他線下支付方式。在南非，借記卡在銷售點消費額中占比達到37%，為地區最高。2023年借記卡占地區銷售點消費額的23%，隨著借記卡的消費額繼續轉向通過數字錢包完成，預計到2027年借記卡

217、交易額將基本維持不變，但占比將下降至19%。2023為預估值；2027為預測值。由于四舍五入，合計可能不等于100%。202320271 3 6中東和非洲地區銷售點支付方式中 東 和 非 洲 地 區 市 場 指 南現金信用卡借記卡預付卡數字錢包銷售點分期付款尼日利亞55%5%12%6%18%3%沙特阿拉伯29%9%30%7%22%3%南非33%18%37%2%7%3%阿聯酋17%38%15%6%22%2%該國主流的支付方式區域最高由于四舍五入，合計可能不等于100%。T H E G L O B A L P A Y M E N T S R E P O R T 2 0 2 41 3 7現金仍是尼日

218、利亞消費者無可爭議的首選支付方式。2023年現金占銷售點交易額的55%，在本報告中居于首位。尼日利亞正在轉向數字支付，預計2023年到2027年現金使用率將以-4%的復合年均增長率下降，到2027年占銷售點消費額的42%，仍然保持領先地位?，F金的重要性也影響了電子商務支付，2023年貨到付款占電子商務交易額的15%，在本報告中位居第二位，僅次于越南的17%。預計到2027年，貨到付款在電子商務交易額中的占比將逐漸降至9%。2023年2月尼日利亞發生現金危機，人們走上街頭抗議缺乏足夠現鈔。這是因為尼日利亞中央銀行(CBN)原本打算廢除現有貨幣，換成新紙幣。但后來尼日利亞最高法院介入，強制繼續接受

219、舊紙幣。11月，CBN撤銷該計劃，宣布舊紙幣仍是法定貨幣，結束了數月的不穩定局面。這也從另一個側面證明，尼日利亞中央銀行實施數字現金的努力面臨挑戰。2023年5月國際貨幣基金組織(IMF)的一份工作文件評估尼日利亞中央銀行數字貨幣e-Naira普及率“低得令人失望”。e-Naira于2021年10月推出，迄今在尼日利亞消費者中的普及率不到1%。人口規模218,541,000第5位人均國內生產總值2,184美元第40位電子商務市場規模170億美元第31位銷售點市場規模1,910億美元第23位在GPR調研的40個市場中的排名亮點和預測關鍵統計數據和排名尼日利亞尼日利亞1 3 8Visa萬事達卡A2

220、A支付32%34%借記卡19%16%信用卡15%12%貨到付款15%9%數字錢包11%22%預付卡3%2%先買后付(BNPL)2%2%預付費1%1%現金55%42%數字錢包18%37%借記卡12%8%預付卡6%5%信用卡5%5%銷售點分期付款3%3%Verve2023為預估值；2027為預測值。由于四舍五入，合計可能不等于100%。-*銀行卡品牌細分占比依據最新數據(2022年)。尼日利亞電商和銷售點 2023 2027 2023 202754%其他1%1%27%20%銷售點復合年均增長率3%電商復合年均增長率14%20231,910億美元2023170億美元20272,150億美元20272

221、90億美元銷售點電子商務主流支付方式 支付方式 2023-2027交易額占比 電子商務銷售點銀行卡品牌細分市場規模預測T H E G L O B A L P A Y M E N T S R E P O R T 2 0 2 41 3 92023年，先買后付(BNPL)公司普遍估值不佳，但是總部位于沙特的兩家先買后付(BNPL)公司卻逆勢崛起。11月，Tabby融資2億美元，公司估值為15億美元。12月，Tabby的競爭對手Tamara在一輪3.4億美元的融資中估值為10億美元。2023年，先買后付(BNPL)占沙特阿拉伯電子商務消費額的1%，預計2023-2027年將以16%的復合年均增長率增長

222、。借記卡是沙特阿拉伯線上線下首選的支付方式。2023年借記卡占電子商務消費額的27%，占銷售點交易額的30%。絕大多數借記卡為沙特中央銀行旗下的mada卡。疫情以來現金使用量大幅下降，2023年約占交易額的29%，相比2020年的61%下降了一半以上。盡管有所下降，但現金在沙特阿拉伯的線上線下市場仍然發揮著至關重要的作用。2023年現金占電子商務交易額的13%，貨到付款占9%，預付費占4%。沙特阿拉伯是世界上預付卡使用率最高的國家之一。2023年預付卡占電子商務交易額的6%，占銷售點交易額的7%，總交易額超過140億美元。預付卡為沙特阿拉伯大約26%的無銀行賬戶人口提供服務，為外來務工人員發放

223、工資并為前往沙特朝覲的朝圣者帶去方便。人口規模36,408,000第24位人均國內生產總值30,346美元第22位電子商務市場規模190億美元第29位銷售點市場規模1,970億美元第22位在GPR調研的40個市場中的排名亮點和預測關鍵統計數據和排名沙特阿拉伯沙特阿拉伯1 4 0VisaMADA借記卡27%25%數字錢包24%36%A2A支付16%16%信用卡13%9%貨到付款9%6%預付卡6%5%預付費4%2%先買后付(BNPL)1%1%借記卡30%25%現金29%22%數字錢包22%37%信用卡9%7%預付卡7%6%銷售點分期付款3%3%萬事達卡2023為預估值；2027為預測值。由于四舍五

224、入，合計可能不等于100%。-*銀行卡品牌細分占比依據最新數據(2022年)。沙特阿拉伯電商和銷售點 2023 2027 2023 202793%4%3%20272,360億美元20231,970億美元2027320億美元2023190億美元電商復合年均增長率15%銷售點復合年均增長率5%銷售點電子商務主流支付方式 支付方式 2023-2027交易額占比 電子商務銷售點銀行卡品牌細分市場規模預測T H E G L O B A L P A Y M E N T S R E P O R T 2 0 2 41 4 1南非南非2023年，借記卡支付成為南非消費者在所有購物渠道中的首選。2022年，借記卡

225、取代現金成為南非銷售點的首選支付方式，2023年占銷售點交易額的37%，保持領先。借記卡在電商市場長期領先，占2023年線上消費額的28%?，F金使用量繼續下降，交易額從2019年疫情爆發以前的一半以上(53%)降至2023年的三分之一(33%)。預計2023-2027年，現金交易額以-2%復合年均增長率小幅減少，2027年現金將占銷售點消費額的四分之一以上(26%)。先買后付(BNPL)已扎根南非市場，為可能無傳統信貸產品資格的消費者提供服務。先買后付(BNPL)的國內提供商有4months、Float、Happy Pay、Mobicred、MoreTyme、Payflex及PayJustNo

226、w，格局比較分散。2023年先買后付(BNPL)占電子商務交易額的2%，約1.1億美元。數字錢包使用量持續增長，2023年占電子商務交易額的20%，占銷售點交易額的7%。國內銀行提供商FNB推出的Cell Pay Point、儲值數字錢包MTN MoMo、超級應用VodaPay以及國際品牌Apple Pay和PayPal等競爭者使南非的數字錢包市場呈現出了多樣性。預計2023年到2027年數字錢包在線上市場的復合年均增長率為30%，銷售點的復合年均增長率為34%。人口規模59,893,000第16位人均國內生產總值6,776美元第34位電子商務市場規模55億美元第40位銷售點市場規模1,210

227、億美元第34位在GPR調研的40個市場中的排名亮點和預測關鍵統計數據和排名1 4 2萬事達卡Visa借記卡28%24%A2A支付22%26%數字錢包20%28%信用卡19%16%貨到付款7%3%先買后付(BNPL)2%2%預付卡1%1%預付費1%0%借記卡37%34%現金33%26%信用卡18%17%數字錢包7%18%銷售點分期付款3%4%預付卡2%2%Amex2023為預估值；2027為預測值。由于四舍五入，合計可能不等于100%。-*銀行卡品牌細分占比依據最新數據(2022年)。南非電商和銷售點 2023 2027 2023 202754%44%1%銷售點復合年均增長率4%20231,21

228、0億美元20271,440億美元202355億美元2027111億美元電商復合年均增長率19%銷售點電子商務主流支付方式 支付方式 2023-2027交易額占比 電子商務銷售點銀行卡品牌細分市場規模預測T H E G L O B A L P A Y M E N T S R E P O R T 2 0 2 41 4 32023年7月，阿聯酋中央銀行和印度儲備銀行簽署了一項協議，以實現阿聯酋即時支付平臺(IPP)和印度統一支付接口(UPI)之間的互通性。該協議計劃通過標準化信息及傳遞方式推進以當地貨幣進行的跨境交易。2023年10月阿聯酋中央銀行(CBUAE)子公司Al Etihad Paymen

229、ts(AEP)宣布落地國內卡組及全天候即時支付系統。這項數字化轉型工作是國家支付系統戰略(NPSS)的一部分。先從直接借記支付賬單開始試點，之后再拓展到個人對個人和個人對企業支付。新冠疫情成為大規模采用數字支付方式的催化劑，使中央銀行推動無現金經濟的努力取得巨大成功。2023年現金約占銷售點交易額的17%，降至2019年占比(67%)的三分之一以下。但是因為貨到付款占2023年線上消費額的6%，現金在電子商務中的作用仍然不能忽視。在阿聯酋的數字支付轉型計劃推動下，預計到2027年，A2A支付復合年均增長率為19%。2023-2027年，數字錢包的線上復合年均增長率為23%，銷售點的復合年均增長

230、率為17%。預計到2027年，數字錢包(包括本土錢包Careem Pay和e&money，國際品牌Apple Pay、Google Pay和PayPal)將成為線上和線下的首選支付方式。人口規模9,441,000第33位人均國內生產總值53,757美元第10位電子商務市場規模290億美元第20位銷售點市場規模1,500億美元第30位在GPR調研的40個市場中的排名亮點和預測關鍵統計數據和排名阿聯酋阿聯酋1 4 4萬事達卡Visa信用卡37%29%數字錢包29%42%A2A支付11%14%借記卡10%7%貨到付款6%3%預付卡2%2%先買后付(BNPL)2%2%預付費2%1%信用卡38%33%數

231、字錢包22%35%現金17%13%借記卡15%13%預付卡6%5%銷售點分期付款2%2%Diners ClubAmex2023為預估值；2027為預測值。由于四舍五入，合計可能不等于100%。-*銀行卡品牌細分占比依據最新數據(2022年)。阿聯酋電商和銷售點 2023 2027 2023 202756%其他1%1%39%1%4%20271,800億美元20231,500億美元2027460億美元2023290億美元電商復合年均增長率12%銷售點復合年均增長率5%銷售點電子商務主流支付方式 支付方式 2023-2027交易額占比 電子商務銷售點銀行卡品牌細分市場規模預測T H E G L O

232、B A L P A Y M E N T S R E P O R T 2 0 2 41 4 5北美洲支付方式及市場指南1 4 6T H E G L O B A L P A Y M E N T S R E P O R T 2 0 2 41 4 7北美地區電商支付方式2023-2027交易額占比2023為預估值；2027為預測值。由于四舍五入，合計可能不等于100%。數字錢包51%37%33%22%信用卡18%12%借記卡5%7%A2A支付5%6%先買后付(BNPL)1%1%預付卡1%0%貨到付款20232027北美消費者對銀行卡依賴度高，電子商務支付市場分散但相對穩定。由于主要的銀行卡品牌和主流數

233、字錢包合計占地區線上消費的89%，商家只需據此為消費者配置支付方式就可以滿足他們的偏好。有針對性地增加A2A支付和先買后付(BNPL)解決方案還可以使覆蓋率各增加5%。直接使用卡完成的交易仍然占北美地區交易額的大部分，信用卡占33%，借記卡占18%，共約1.04萬億美元。預計到2027年，直接使用卡支付的線上交易額將減少，信用卡和借記卡的復合年均增長率分別為-3%和-4%?？此茡p失的交易額實際轉為通過數字錢包完成。2023年數字錢包在電子商務支付領域的領先優勢繼續擴大，同比增長23%，占地區交易額的37%，超過7,480億美元。預計到2027年，數字錢包的復合年均增長率為16%，將占電子商務消

234、費額的51%。地區數字錢包消費額大部分通過錢包內的卡交易模式(Apple Pay、Google Pay和PayPal)完成。2023年先買后付(BNPL)消費額再創新高，占地區電子商務交易額的5%，超過1,050億美元。北美領先的先買后付(BNPL)公司滿足了投資者從追求高增長轉向追求高利潤的要求。Affirm第二個季度繼續保持盈利，季度交易總額為56億美元。Sezzle連續兩個季度盈利，Klarna 有報告顯示在美國已實現連續四個季度盈利。1 4 8北 美 地 區 市 場 指 南北美地區銷售點支付方式北美消費者線下購物時仍然非常喜歡使用銀行卡支付，尤其青睞信用卡。2023年信用卡占地區銷售點

235、消費額的42%，而借記卡占28%。信用卡、借記卡和預付卡的總交易額超過8.2萬億美元。在銷售點，因為部分卡支付通過數字錢包完成(主要以綁定卡的數字錢包直接支付進行)，實體卡支付將以-2%的復合年均增長率逐漸減少。之前因為扭轉長期使用實體卡的習慣比較困難，數字錢包在銷售點上的普及速度較慢。隨著北美消費者開始趕上亞太市場消費者，增長潛力最終開始顯現。2023年銷售點數字錢包同比增長36%，占地區銷售點消費額的15%，交易額超過1.7萬億美元。在整個北美，現金依然很強勢。2023年現金約占地區線下消費額的11%，約1.26萬億美元。預計到2027年現金交易額將以-7%的復合年均增長率下降，屆時現金在

236、銷售點的交易額仍將接近1萬億美元(占比8%)。對沒有銀行賬戶的消費者、零工工人以及任何尋求使用安全可靠的支付卡而無需銀行賬戶或信用卡的人來說，預付卡仍然是重要的支付工具。預付卡是分發政府福利的重要工具，在線下使用率非常高。2023年預付卡占地區銷售點消費額的3%，交易額超過3,280億美元。信用卡34%42%28%23%15%31%11%8%3%3%1%1%借記卡數字錢包現金預付卡銷售點分期付款202320272023為預估值；2027為預測值。由于四舍五入，合計可能不等于100%。2023-2027交易額占比T H E G L O B A L P A Y M E N T S R E P O

237、R T 2 0 2 41 4 9截至2023年底，Payment Canada為實現即時支付推出的Real Time Rail(RTR)發布日期仍未確定。這使我們對A2A支付交易額的估計(占2023年電子商務消費額的7%)和增長預測(復合年均增長率12%)都偏高，在RTR推出之前需要進一步下調。2023年數字錢包受到了更嚴格的監管。11月，加拿大政府公布了最終版的Retail Payments Activities Act(RPAA)條例。該法案對支付服務提供商(PSP)進行監管，要求他們加入Payment Canada協會并接入他們的系統。2023年數字錢包占電子商務交易額的27%，占銷售點

238、消費額的12%，總交易額約為1,310億美元。Apple Pay(42%)、PayPal(23%)和Google Pay(22%)是受訪消費者使用最多的數字錢包。信用卡約占2023年消費者總消費額的50%，近4,340億美元。5月，加拿大銀行發布了2023年金融系統研究報告，對越來越依賴信貸服務的加拿大消費者的潛在壓力表示擔憂。先買后付(BNPL)進一步贏得消費者信任，2023年占線上交易額的5%。Klarna在2023年增長勢頭強勁，在加拿大擁有64萬活躍用戶，而零售巨頭亞馬遜和沃爾瑪則試圖通過合作伙伴的先買后付(BNPL)解決方案(沃爾瑪選擇了Klarna，亞馬遜選擇了Affirm)吸引消

239、費者。預計到2027年先買后付(BNPL)復合年均增長率為14%，在電子商務消費額中的占比保持在5%。人口規模38,929,000第22位人均國內生產總值54,966美元第9位電子商務市場規模1,030億美元第9位銷售點市場規模8,620億美元第8位在GPR調研的40個市場中的排名亮點和預測關鍵統計數據和排名加拿大加拿大1 5 0萬事達卡Visa信用卡47%35%數字錢包27%43%借記卡10%7%A2A支付7%8%先買后付(BNPL)5%5%預付卡2%1%預付費1%1%貨到付款1%0%信用卡50%42%借記卡27%21%數字錢包12%28%現金6%5%銷售點分期付款3%3%預付卡2%2%Am

240、exInterac2023為預估值；2027為預測值。由于四舍五入，合計可能不等于100%。-*銀行卡品牌細分占比依據最新數據(2022年)。加拿大電商和銷售點 2023 2027 2023 202744%28%25%3%電商復合年均增長率10%20238,620億美元20231,030億美元20271.02萬億美元20271,510億美元銷售點復合年均增長率4%銷售點電子商務主流支付方式 支付方式 2023-2027交易額占比 電子商務銷售點銀行卡品牌細分市場規模預測T H E G L O B A L P A Y M E N T S R E P O R T 2 0 2 41 5 12023年

241、美國消費者依然很大程度上青睞信用卡。信用卡、借記卡和預付卡占2023年全部消費額的71%，總額超過8.4萬億美元。信用卡交易額超過借記卡，信用卡的線上份額為32%，借記卡的線上份額為19%，信用卡的線下份額為41%，借記卡的線下份額為28%。2023年預付卡占電子商務交易額的1%，占銷售點消費額的3%。此外，使用綁定卡的數字錢包所完成的消費額的比例越來越高，數字錢包成為美國線上和線下增長最快的支付方式。FedNow于2023年推出，但是可能還需要幾年時間才能真正影響消費者。銀行采用美聯儲全新即時支付服務的進程并不順利，它們仍在努力應對實時支付所面臨的挑戰，比如如何減少欺詐等。2023年10月，

242、CFPB提出了促進開放銀行業務的規則。想要使A2A支付的增速超出2023年線上交易額的預計增速(5%)，需要更為明確的激勵措施來鼓勵消費者使用這一支付方式。2023年先買后付(BNPL)消費額同比增長23%。據報道，2023年Cyber Monday 是先買后付(BNPL)有史以來交易額最大的一天，電子商務交易額超過9.4億美元。先買后付(BNPL)約占2023年線上消費額的5%，預計到2027年復合年均增長率為10%。先買后付(BNPL)即將迎來與其他消費信貸產品同樣的監管措施。消費者金融保護局(CPFB)于2023年3月發布了一份報告，對已經壓力重重的消費者過度使用先買后付(BNPL)表示

243、擔憂。截至2024年1月，新的先買后付(BNPL)法規尚未實施。人口規模333,287,000第3位人均國內生產總值76,398美元第4位電子商務市場規模1.9萬億美元第2位銷售點市場規模10.4萬億美元第1位在GPR調研的40個市場中的排名亮點和預測關鍵統計數據和排名美國美國1 5 2萬事達卡Visa數字錢包37%52%信用卡32%22%借記卡19%12%A2A支付5%7%先買后付(BNPL)5%6%預付卡1%1%貨到付款1%0%信用卡41%34%借記卡28%23%數字錢包15%31%現金12%8%預付卡3%3%銷售點分期付款1%1%其他Amex2023為預估值；2027為預測值。由于四舍五

244、入，合計可能不等于100%。-*銀行卡品牌細分占比依據最新數據(2022年)。美國 電商和銷售點 2023 2027 2023 202761%25%7%7%電商復合年均增長率7%202310.4萬億美元20231.9萬億美元202711.5萬億美元20272.5萬億美元銷售點復合年均增長率3%銷售點電子商務主流支付方式 支付方式 2023-2027交易額占比 電子商務銷售點銀行卡品牌細分市場規模預測T H E G L O B A L P A Y M E N T S R E P O R T 2 0 2 41 5 3支付術語1 5 4支 付 術 語銷售點(POS)在實體銷售點發生的所有個人對企業的

245、交易。我們的分析包括所有的傳統店內交易以及所有的面對面交易。2023年本報告調研的40個市場的全球銷售點交易額近36.5萬億美元。預計到2027年銷售點的復合年均增長率為4%，全球市場總規模約為42.3萬億美元。實時支付資金從一個賬戶不可撤銷地轉移到另一個賬戶的電子支付方式，付款人和收款人可以確認支付，轉賬的發起、清算和結算可以高效地實時進行。交易額消費者向電商企業和銷售點支付的美元估計總額。我們對支付方式占比的分析基于交易額，而不是交易量。每種支付方式的占比都是以美元計，分市場、地區和全球統計。電子商務(e-com)消費者使用任何設備或應用通過互聯網從企業線上市場購買商品和服務。我們的分析僅

246、限于個人對企業的支付，不包括消費者對政府的支付以及機動車、房地產、租金、投資、水電煤和其他賬單或貸款的支付或分期付款。GPR2024調研的40個市場的全球電子商務總交易額超過6.1萬億美元。預計到2027年，電子商務復合年均增長率為9%，全球電子商務市場總規模約為8.8萬億美元。電商占所有商貿交易額的百分比電商交易額占包括電商和銷售點在內的所有商貿交易額的百分比。2023年全球電商銷售額約占所有商貿的14%。由于電商增速高于銷售點，預計到2027年，全球電商銷售額占商貿總額的百分比將上升到17%。GPR是Worldpay行業領先的報告TheGlobalPaymentsReport的縮寫，介紹了

247、40個全球主要市場的消費者在線上和線下的支付方式。2024年版GPR是GPR的第九版?；靖拍畋镜刂Ц斗绞?APM)現金和銀行卡這些傳統支付方式之外的支付方式。本地支付方式包括賬戶對賬戶(A2A)支付、先買后付(BNPL)、加密貨幣、數字錢包、預付費、后付費和銷售點分期付款。本地支付方式目前已在電子商務市場獲得優勢地位，很快將在銷售點與傳統支付方式平分秋色。由于這些支付方式已經成為行業的主流支付方式，且會繼續在支付行業存在，我們不再將這些支付方式視為“補充”。2023年在全球范圍內，本地支付方式約占電子商務交易額的65%，占銷售點的31%。復合年均增長率(CAGR)給定年份的復合年均增長速度。

248、本報告給出了2023年至2027年全球、地區和單個市場層面電子商務和銷售點交易額的復合年均增長率預測。某種支付方式的復合年均增長率是指絕對交易額的預計增長率，而不是交易額占比的增長率。T H E G L O B A L P A Y M E N T S R E P O R T 2 0 2 41 5 5加密貨幣加密貨幣包括Bitcoin和Ethereum等私人加密貨幣以及Tether和USDCoin等穩定幣。央行數字貨幣(CBDC)不包括在這一類別中，目前被歸類為“其他”。2023年加密貨幣約占全球電子商務交易額的0.2%，在我們報告調研的40個市場中，占比均未達到0.5%。借記卡使用從金融機構的

249、消費者賬戶直接扣除資金進行購買的卡。借記卡由隸屬于萬事達卡、JCB或銀聯等全球卡組的金融機構發行。2023年借記卡占全球電子商務交易額的12%(超過7,500億美元)，占全球銷售點交易額的23%(近8.3萬億美元)。數字錢包安全存儲支付憑證的應用，允許消費者在電子商務和銷售點支付商品和服務。我們的分類包括綁定卡的數字錢包、儲值數字錢包和移動錢包，涵蓋支付寶、ApplePay、GooglePay、M-Pesa和PayPal等全球品牌以及本地和地區數字錢包。2023年數字錢包占電子商務交易額的50%(3.1萬億美元)，占銷售點交易額的30%(10.8萬億美元)?，F金我們對現金的分析僅限于實物現金或

250、支票，不包括央行數字貨幣(CBDC)?，F金曾在銷售點支付中處于絕對領先地位，2023年約占全球銷售點交易額的16%，交易額6.1萬億美元。預計到2027年現金的占比將繼續下降，約占全球銷售點消費額的11%，交易額為4.7萬億美元左右。貨到付款(COD)是指線上訂購商品，在送貨時用現金支付。2023年貨到付款(COD)占全球電子商務交易額的2%，交易額為1,010億美元。預計到2027年，貨到付款(COD)將降至全球電子商務消費額的1%，交易額約為510億美元。信用卡信用卡半個多世紀以來一直是P2B交易的重要支付方式，由隸屬于全球卡組(如萬事達卡、Visa卡、銀聯)的金融機構發行。信用卡允許消費

251、者通過金融機構的信用展期進行購買。在我們的分析中，信用卡包括簽賬卡和遞延借記卡。2023年直接使用信用卡支付的交易額占全球電子商務交易額的22%(超過1.3萬億美元)，占全球銷售點交易額的27%(近10萬億美元)。支付方式 賬戶對賬戶(A2A)支付不需要通過卡組網絡，從一方直接向另一方進行的電子支付。A2A已嵌入各種應用和在線服務中，如巴西的Pix、荷蘭的iDEAL、波蘭的BLIK。A2A支付包括銀行轉賬(發起支付)和直接借記(直接扣款)。GPR中對電商支付方式份額的分析，將A2A支付單獨歸類。銷售點的A2A支付交易則被歸類在數字錢包中；我們預計將在GPR2025中分別單獨列出。2023年，A

252、2A支付約占全球電子商務交易額的7%，約為4,490億美元。先買后付(BNPL)先買后付(BNPL)服務商在購買發生時先與商家結算總額，然后允許消費者在晚些時候支付商品和服務，通常分幾期償還，如果在約定的時間內償還，則不收取利息。2023年先買后付(BNPL)約占全球電子商務交易額的5%，約3,160億美元。1 5 61 5 6銷售點分期付款-在銷售點向消費者提供信貸。這包括零售商(以分期預付方式)、金融機構和第三方先買后付(BNPL)服務(如Klarna、Afterpay和Affirm)提供的信貸。2023年銷售點分期付款約占全球銷售點交易額的1%，近5,200億美元。后付費消費者線上訂購產

253、品，隨后在關聯的實體店或ATM全額付款。盡管后付費服務僅占全球電子商務交易額的0.3%，但在拉丁美洲電商交易額的占比高達4%。后付費也在日本蓬勃發展，在這里支付通常在Konbini(便利店)進行。預付卡由Visa和萬事達卡等卡組的金融機構發行的預付資金卡。預付卡可以一次性充值或反復充值，而且可以像借記卡或信用卡一樣輕松地用于購物。我們將發放工資和政府福利的預付卡也歸入此類。2023年預付卡占電商交易額的1%(超過640億美元)，約占全球銷售點交易額的2%(約9,060億美元)。預付費如果消費者沒有信用卡賬戶或不希望提供個人數據，就可以通過預付費服務進行網購。Paysafecard和Neosur

254、f等服務提供靈活的支付方式，在參與的商家處通過兌換代金券交易。2023年預付費約占全球電子商務交易額的0.3%。其他我們繼續跟蹤其他新興和未分類的電商支付方式，如央行數字貨幣和移動運營商代收費。2023年未分類的支付方式合計約占全球電子商務消費額的0.2%。支 付 術 語T H E G L O B A L P A Y M E N T S R E P O R T 2 0 2 41 5 7研究方法報告記錄了過去一年(2023年)消費者線上和線下購物時的支付方式，我們通過支付方式占比分析使數據更加清晰明了。我們還得出一系列洞察結論，分析了支付領域最相關的主題。GPR2024匯聚了我們根據內部專業知識

255、、研究和第三方供應商數據得出的對市場的觀點。GlobalData于2023年上半年以線上方式對40個市場的48,000名消費者開展了2023年金融服務消費者調查(FinancialServicesConsumerSurvey)，獲得最基礎的消費者反饋。WorldpayMarketInsights團隊以GlobalData調查結果為基礎，并綜合利用Worldpay內部數據以及中央銀行、非政府組織、支付協會、公司財報、新聞報道和第三方公開的公共數據，撰寫了GPR。我們通過指向原始來源的超鏈接標注了對外部來源的引用。這些數據使用Worldpay的專有模型和分類方法進行處理，所得數據由Worldpay

256、內外的行業專家進行驗證。使用上述數據模型估計支付方式在市場中的份額。此外，Worldpay的模型基于總交易額，而不是交易量。根據讀者的反饋，TheGlobalPaymentsReport不斷發展從而反映市場變化。在2024版中，我們預測了到2027年全球、地區和單個市場層面各種支付方式的演變，充實了我們的支付占比分析。在之前的版本，我們只發布了全球和地區的支付方式占比預測。支付方式占比預測考慮了歷史增長趨勢、微觀經濟條件、監管環境、技術創新、市場參與者的格局和其他因素。電子商務市場規模和預測數據主要來自GlobalData的電子商務分析數據庫(以2023年7月收集的數據為基礎)。2022年的數

257、據根據GlobalData的新修訂進行了更新；因此，報告中引用的2023年數據是對此年度的估計。GlobalData通過消費者調研、B2B調研和案頭研究收集了這些信息。我們的電子商務市場規模估計數據包括零售、食品和飲料、旅游、游戲、博彩和數字內容流媒體。GlobalData專有的電子商務市場規模增長模型為我們的增長分析奠定了基礎。阿根廷、印度、印度尼西亞、秘魯、西班牙、中國臺灣和泰國的電子商務市場規模增長估計數據是綜合我們自己的第九版The Global Payments Report(GPR 2024)通過分析全球、地區和占全球GDP 88%的40個特定市場簡要概述了當今消費者對企業支付的格

258、局。1 5 8研 究 方 法分析、當地政府統計部門、非政府組織和第三方研究公司的估計數據得出的。WorldpayMarketInsights團隊確定最終公布的市場規模估計和預測。2023-2027年銷售點市場規模是使用麥肯錫公司的宏觀經濟數據計算得出的。麥肯錫一直在維護其來自全球200多個數據源的支付數據庫，包括公共資源、消費者調研和當地研究團隊的數據。截至2027年的銷售點市場總規模是根據撰寫本文時收集的宏觀經濟預測進行預測的。所有預測都會受到相應時期(至2027年)世界事件、市場動態和其他變量的影響。任何基于我們使用的數據的指示性預測都應被視為此類預測。我們利用政府、第三方供應商和其他公開

259、數據集的洞察結論改進了幾個銷售點市場規模的計算。我們還根據收集的阿根廷、澳大利亞、巴西、智利、中國、中國臺灣、泰國和阿聯酋的最新數據修訂了已公布的2022年市場規模估計。這些調整影響了對區域和全球支付方式份額的估計，對中國數據的修正帶來的影響最大。所有市場規模的數據都來自相關行業，并非來自Worldpay的直接業務。銷售點市場規模估計包括零售、娛樂、酒店、雜貨店、食品和飲料。所有估計僅分析指定垂直領域的消費者對企業支付。不包含賬單支付、個人對個人(P2P)支付和企業對企業(B2B)支付?？ńM數據來源于Euromonitor和GlobalData，并進一步進行了內部分析，這些數據代表了所有消費者

260、通過電商和銷售點對企業的支付。本報告的其他次要數據來源包括來自當地卡品牌、銀行和支付協會的數據，卡組和支付提供商公布的數據，電商行業報告和研究，新聞，以及世界銀行(WorldBank)和國際貨幣基金組織(InternationalMonetaryFund)等國際組織的數據。本報告中列出的某些信息包含前瞻性陳述，包括對市場規模和消費者對企業支付方式格局的可能發展的預測。所有預測都具有內在風險，市場動態在相關時期(至2027年)會發生無限變化。因此，本報告中的所有估計均以我們在撰寫本文時的最佳估計“原樣”提供。T H E G L O B A L P A Y M E N T S R E P O R

261、T 2 0 2 41 5 9作為行業領先的支付解決方案公司，Worldpay卓越的支付技術賦予了其推動全球全渠道商務的獨特能力。我們的解決方案不僅能幫助各種規模的企業打破地域限制，在全球市場實現線上線下的收付款業務，還能幫助他們管理支付業務。每年，Worldpay處理的支付交易遍布全球146個國家/地區，涉及135種貨幣，年交易量超過500多億筆交易。我們幫助客戶變得更高效、更安全、更成功。想要了解更多信息，請訪問或在LinkedIn、X和Facebook上關注我們。聯系GPR團隊GPR 2024 Worldpay,LLC.Worldpay和任何相關品牌名稱/徽標是Worldpay,LLC和/或其附屬公司的商標。所有其他商標均為其各自所有者的財產。本報告所有權歸WORLDPAY,LLC.所有，僅供個人使用，請勿分享或轉發。