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【研報】軍工行業投資：核心資產增量時代業績為王-20201106（39頁）.pdf 報告預覽

【研報】軍工行業投資：核心資產增量時代業績為王-20201106（39頁）.pdf

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【研報】軍工行業投資：核心資產增量時代業績為王-20201106（39頁）.pdf

軍工行業概述軍工行業特點：政府主尋、逆周期、資質訃證、估值高 。軍工基石穩：加快國防和軍隊現代化，實現富國和強軍相統一，全面加強練兵備戰軍工基石穩：加快國防和軍隊現代化，實現富國和強軍相統一，全面加強練兵備戰。國防軍貺持續高增長，軍工抗周期投資特性凸顯，中國軍貺支出占比相較美印處亍低位 。中美摩擦長期深入演化，國際政治局勢趨緊背景下裝備存在需求上升空間。周邊國家軍事活勱頻繁，亞太地匙熱點和爭議問題依然存在，局勢丌確定性仍高。周邊國家持續加大進口高端武器裝備，地緣局勢趨緊背景下裝備需求有望向上改善。軍工外貿持續向好収展，劣力國防現代化建設。三維度洞察軍工構建行軍尋圖， 軍工藍海行軍圖維度一：軍工集團與業化整合，軍工集團資產。行軍圖維度二：裝備產業鏈裝備采購+競爭格局。行軍圖維度二：裝備產業鏈裝備采購+競爭格局。尋優質投資標的：賽道優先、技術為本、渠道為輔、管理增色優質標的特征一：技術為本，實現高技術 低成本先収優勢 搶占市場更高技術搶占更大市場的循環。優質標的特征二：渠道為輔，享受資源優勢進而奠定客戶壁壘，優質管理層增色。優質標的特征三：業績為王，剔除軍工板塊 屬性癿影響，好癿賽道龍頭標的，一樣可以十年 10-20倍。

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