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【研報】半導體行業：電子年度策略報告否極泰來-20201106（115頁）.pdf

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【研報】半導體行業：電子年度策略報告否極泰來-20201106（115頁）.pdf

三大因素疊加，七月以來半導體板塊大幅調整：1.科創板迎來解禁潮，產業資本減持；2.上半年板塊大幅上漲，處于當年估值的中位數之 上；3.中美關系進入反復盤整摩擦階段，戰略競爭的新常態還未形成。但以上三大因素已經逐步消化，本輪調整是半導體周期持續向上 過程中三大短期不利因素集中疊加帶來的中繼。 我們認為隨著板塊回調，三大因素逐漸被市場認知、接受，半導體Q3業績高漲，行業景氣度延續，板塊蓄力有望迎來轉折。具體而言， 我們關注到以下四大變化，半導體行情否極泰來：1.解禁壓力降低，負面效應遞減；2估值逐步修復，貨幣趨于中性；3.中美關系趨緊， 走向戰略新常態；4.行業高景氣度延續，高成長業績仍在。 本文作為電子年度策略報告，旨在結合行業競爭格局和未來發展趨勢，通過橫向對比和個股的估值對比，來探尋當下各個子領域未來潛 在的投資機會。

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