極光大數據：2016垂直海淘App研究報告（30頁）.pdf

1、古有絲綢之路，今有海淘服務垂直海淘app研究報告行業研究部2016.09目錄 JPush Data Lab. Confidential. All Rights Reserved. 2Category2016年海淘用戶規模及滲透率變化垂直海淘app用戶規模及滲透率在過去6個月呈下降趨勢垂直海淘app概念2016年8月市場滲透率Top5海淘應用小紅書在海淘應用中的8月滲透率位列Top1國內海淘發展2011-2016年“海淘”搜索指數變化概況垂直海淘用戶與整體移動網購用戶差異化不明顯大品牌主增加跨境電商業務，入局海淘市場垂直海淘app案例分析小紅書洋碼頭網易考拉2016年垂直海淘app用戶規模及滲透

2、率變化 JPush Data Lab. Confidential. All Rights Reserved. 31588.7 1462.7 1351.9 1318.1 1227.3 1108.0 2.34%2.15%1.99%1.94%1.80%1.63%0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%0.0500.01000.01500.02000.02016年過去6個月垂直海淘app用戶規模及海淘應用滲透海淘應用用戶規模（萬人）海淘應用滲透率Mar.Apr.May.Jun.Jul.Aug.數據來源：極光云服務平臺垂直海淘app用戶規模及滲透率在過去6個月持續下降，或受4月8日施

3、行的海淘稅收新政策影響 截止至2016年8月，垂直海淘app用戶規模為1108萬，在移動互聯網滲透率為1.63% 垂直海淘app滲透率相比今年3月下降了0.71%，用戶規?？s減垂直海淘app概念 JPush Data Lab. Confidential. All Rights Reserved. 4垂直海淘app目前的經營模式可以分為跨境電商類，海購返利類，境外買手類三大類 跨境電商類垂直海淘app指電商品牌主自營進口商品的經營模式，有利于品牌主對商品的統一把控，提高議價能力；海購返利類垂直海淘app指電商品牌主通過導購的方式讓用戶進入國外購物網站，自行購買境外商品，完成交易后電商品牌主和用戶

4、都能獲得一定返利的經營模式，在自身沒有庫存壓力的情況下給用戶提供購物優惠；境外買手類垂直海淘app指電商品牌主向境外賣家和境內買家提供交易平臺進行自由交易的經營模式數據來源：公開資料整理，以上為應用示例，不包括全部參與者，排名不分先后跨境電商類海購返利類境外買手類垂直海淘app2016年8月市場滲透率Top5垂直海淘app JPush Data Lab. Confidential. All Rights Reserved. 5數據來源：極光iAPP小紅書在垂直海淘app中的8月滲透率位列Top1，網易考拉緊隨其后0.10%0.10%0.16%0.24%0.32%滲透率 目前垂直海淘app的普及

5、率不高，即便是排名Top1的海淘應用小紅書，其滲透率也未超過0.5%，意味著每200個移動網民中才可能有1個人安裝了小紅書2011-2016年海淘搜索指數變化概況 JPush Data Lab. Confidential. All Rights Reserved. 62011-2016年“海淘”搜索指數海淘從2011年開始進入國人視野，2014年進入全面井噴期 2011年中，海淘逐漸開始受到國人的留意，經過兩年的發展，在2014年全面進入井噴期 2014年和2015年，國人對海淘的關注度保持在較高的狀態，海淘應用也在這一時期蓬勃發展數據來源：百度指數進入國人視野井噴期 JPush Data L

6、ab. Confidential. All Rights Reserved. 7 綜合商城app滲透率為59.97%, 其中手機淘寶和手機京東的滲透率為51%，與此同時，阿里Q2業績報告中提到移動端為其零售平臺貢獻了75%的GMV，京東Q2業績報表中提到其核心業務訂單量*有79%來自移動端，說明移動電商已經成功培養了一批基數龐大并且消費能力強勁的移動網購用戶；垂直海淘app和綜合商城app用戶收入能力預測指數接近，海淘應用滲透率為1.63%，移動網購用戶對垂直海淘app的認可度有待提高數據來源：極光iAPP*不包括拍拍網垂直海淘用戶與整體移動網購用戶差異化不明顯移動海淘app用戶與綜合商城ap

7、p用戶重合度接近7成，用戶收入能力高于整體移動網民綜合商城滲透率47.7547.80垂直海淘app用戶收入能力預測指數綜合商城app用戶收入能力預測指數44.59整體移動網民收入能力預測指數59.97%40.03%移動海淘app滲透率66.79%的用戶同時安裝了綜合商城類app1.63%移動海淘app大品牌主增加跨境電商業務，入局海淘市場 JPush Data Lab. Confidential. All Rights Reserved. 8“跨境業務方面，受快速消費品、數字設備及家電等類目的強勁增長帶動，天貓國際的季度GMV 按年增長逾130%”“毛利率同比和環比的改善主要得益于網易考拉海購

8、等網易電商業務毛利率的改善”2016年Q2業績2014年至2015年期間，有一定網購用戶基礎的網站爭先入局海淘市場 2014年，阿里上線了天貓國際，蘇寧易購開啟了海外購業務，美妝垂直網站聚美優品和特賣垂直網站唯品會也紛紛涉足海淘，海淘垂直app獨角獸小紅書也誕生于這一年 根據網易和阿里巴巴2016年Q2業績報告顯示，其旗下的海淘業務發展勢頭穩健201120142015數據來源：公開資料整理Jan.Feb.Mar.Apr.May.Jun.Jul.Aug.Sep.Oct.Nov.Dec.垂直海淘app市場中的獨角獸小紅書 JPush Data Lab. Confidential. All Righ

9、ts Reserved. 9數據來源：公開資料整理2013年6月 小紅書成立2013年12月 小紅書app上線2014年12月 小紅書福利社上線2015年6月 小紅書周年大促2015年9月 小紅書獲總理點贊2015年11月27日 小紅書推出“紅五” 小紅書周年大促持續3天，銷售額突破一個億，輕松達到“小目標” 在此期間，小紅書在App Store的排名攀升至總榜第四，生活類榜第二 小紅書目前在垂直海淘app中的滲透率名列Top1，已正式上線接近3年 在成立之初，小紅書以一個海淘購物社交分享的社區出現，積累了大量有海淘需求的用戶以及受歡迎的sku 經過了一年的用戶積累和數據沉淀，小紅書福利社橫空

10、出世，涉及品類不算大而全，在少量轉化率高的sku的拉動下亦獲得了不錯的銷量小紅書的成功得益于其優質的UGC和對數據的應用意識發展大事記小紅書市場概況 JPush Data Lab. Confidential. All Rights Reserved. 10131.6 133.3 135.9 133.3 132.6 132.9 160.8 182.9 196.2 202.2 200.0 199.3 195.3 191.3 187.3 183.4 178.0 172.6 171.4 178.4 179.7 179.7 176.5 179.6 184.1 187.6 204.2 208.8 208.

11、8 211.2 215.0 222.3 231.7 244.1 237.3 237.3 237.2 230.0 223.4 219.0 216.6 214.9 213.7 214.3 小紅書市場規模變化趨勢安裝用戶量（單位：萬人）數據來源：極光iAPP；取數節點：周*僅含安卓端8月日均活躍用戶*291,950 人小紅書整體發展狀態良好，市場規?；颈３謹U大趨勢 在2015.112016.08期間，小紅書整體市場規?；颈３謹U大趨勢，截止至8月最后一周，小紅書的市場滲透率為0.32%，安裝用戶數量為214.3萬人；相對于過去半年垂直海淘app整體市場滲透率的下降情況，小紅書的發展趨勢樂觀，8月安

12、卓端日均活躍用戶接近30萬Nov.Dec.Jan.Feb.Mar.Apr.May.Jun.Jul.Aug.20152016小紅書用戶畫像 JPush Data Lab. Confidential. All Rights Reserved. 1188.17%11.83%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%小紅書用戶性別比例女男0.09%0.17%0.35%5.44%19.82%37.22%33.14%3.63%0.15%50-54歲45-49歲40-44歲35-39歲30-34歲25-29歲20-24歲15-19歲0-14歲小紅書用戶年齡分布55.28%75.66%

13、76.07%美食潮流時尚旅行小紅書用戶Top3興趣標簽小紅書用戶中接近9成為女性，超過7成用戶年齡分布在20-29歲之間，最感興趣的話題依次是美食，潮流時尚和旅行數據來源：極光iAPP小紅書用戶畫像 JPush Data Lab. Confidential. All Rights Reserved. 1220.88%18.98%17.49%14.91%9.14%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%華為三星小米OPPOVIVO小紅書用戶Top5手機品牌分布*日均使用次數1.57 次使用高頻時段3：004：00 PM小紅書用戶使用習慣數據來源：極光iAPP*僅含安卓

14、數據說明：小紅書使用習慣取數范圍為9月4日，每半小時內的所有打開動作統一統計為一次使用安卓系統的小紅書用戶中有1/5使用的是華為，每個用戶日均使用小紅書1.57次，使用頻率最高的時間段為下午3點到4點之間小紅書用戶畫像 JPush Data Lab. Confidential. All Rights Reserved. 13上海：10.75%廣東：11.24%華東：40.74%26.3%32.0%17.6%24.1%一線城市二線城市三線城市三線以下城市接近6成的小紅書用戶分布在一線和二線城市，超過4成的小紅書用戶分布在華東地區，用戶量最多的省份和城市分布是廣東和上海數據來源：極光iAPP小紅書

15、近4個月新增用戶數量變化趨勢 JPush Data Lab. Confidential. All Rights Reserved. 14小紅書在66大促當天新增用戶數量達到最近4個月的峰值 6月6日，小紅書開啟周年大促，當天新增用戶數量超過11萬人，活動效果顯著 從今年5月12日至9月11日，小紅書日均新增用戶數量為22，952人112,978 020,00040,00060,00080,000100,000120,000數據來源：極光iAPP小紅書近4個月新增用戶數量變化趨勢66大促當天小紅書過去四個月日均新增用戶量小紅書5月13日8月12日30天用戶流失率變化 JPush Data Lab

16、. Confidential. All Rights Reserved. 15小紅書在66大促當天的30天用戶流失率為61.47%，明顯高于近4個月平均水平 小紅書在5月13日8月12日期間的平均30天用戶流失率為49.02%，意味著小紅書的新增用戶中大約有一半的用戶會在一個月內卸載掉小紅書61.47%49.02%20.00%60.00%數據來源：極光iAPP小紅書30天用戶流失率66大促當天小紅書5月13日8月12日期間的平均30天用戶流失率洋碼頭市場概況 JPush Data Lab. Confidential. All Rights Reserved. 16洋碼頭市場規?；痉€定，但有縮

17、減趨勢 洋碼頭的市場滲透率近四個季度的峰值在2015年12月，之后持續處于下降狀態 根據極光iAPP的數據顯示，洋碼頭8月的市場滲透率為0.07%，安裝用戶量為45.5萬49.0 47.1 45.8 47.7 53.9 54.0 69.4 78.3 81.8 80.0 77.0 74.0 71.8 69.5 67.2 65.1 62.3 59.2 57.6 57.9 57.9 59.5 63.0 65.3 67.9 66.6 67.0 63.1 59.3 57.3 56.4 56.0 52.7 52.2 49.3 49.1 48.3 47.3 46.2 45.1 43.9 43.5 43.9

18、45.5 洋碼頭市場規模變化趨勢安裝用戶量（單位：萬人）Nov.Dec.Jan.Feb.Mar.Apr.May.Jun.Jul.Aug.20152016數據來源：極光iAPP；取數節點：周*僅含安卓端洋碼頭用戶畫像 JPush Data Lab. Confidential. All Rights Reserved. 1773.03%26.97%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%洋碼頭用戶性別比例女男64.01%74.83%77.42%潮流時尚美食旅行洋碼頭用戶Top3興趣標簽0.08%0.17%0.44%6.72%24.46%37.64%28.06%2.35%0

19、.09%50-54歲45-49歲40-44歲35-39歲30-34歲25-29歲20-24歲15-19歲0-14歲洋碼頭用戶年齡分布數據來源：極光iAPP洋碼頭用戶中超過7成為女性，超過6成用戶年齡分布在20-29歲之間，最感興趣的話題依次是潮流時尚，美食和旅行洋碼頭用戶畫像 JPush Data Lab. Confidential. All Rights Reserved. 1826.75%21.15%20.83%8.58%5.81%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%華為三星小米OPPO魅族洋碼頭用戶Top5手機品牌分布*數據來源：極光iAPP*

20、僅含安卓使用安卓系統的洋碼頭用戶中有1/4使用的是華為，使用三星和小米的用戶均占1/5左右洋碼頭用戶畫像 JPush Data Lab. Confidential. All Rights Reserved. 19上海：16.18%華東：39.92%35.1%32.6%13.4%18.9%一線城市二線城市三線城市三線以下城市接近7成的洋碼頭用戶分布在一線和二線城市，接近4成的洋碼頭用戶分布在華東地區，用戶量最多的省份和城市分別是江蘇和上海數據來源：極光iAPP江蘇：9.44%洋碼頭全球折扣掃貨季期間新增用戶 JPush Data Lab. Confidential. All Rights Res

21、erved. 20洋碼頭的新增用戶在全球折扣掃貨季活動的最后一天達到近四個月來的峰值 8月18日至8月26日，洋碼頭為慶祝成立六周年上線“全球折扣掃貨季”活動，活動最后一天新增用戶數量激增；從今年5月12日至9月11日，洋碼頭日均新增用戶數量為4，906人18,427 02,0004,0006,0008,00010,00012,00014,00016,00018,00020,000數據來源：極光iAPP洋碼頭近4個月新增用戶數量變化趨勢全球折扣掃貨季期間洋碼頭過去四個月日均新增用戶量洋碼頭5月13日8月12日30天用戶流失率變化 JPush Data Lab. Confidential. Al

22、l Rights Reserved. 21洋碼頭在全球折扣掃貨季 洋碼頭在5月13日8月12日期間的平均30天用戶流失率為50.68%，意味著洋碼頭的新增用戶中有超過一半的用戶會在一個月內卸載洋碼頭50.68%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%數據來源：極光iAPP洋碼頭30天用戶流失率洋碼頭5月13日8月12日期間的平均30天用戶流失率網易考拉市場概況 JPush Data Lab. Confidential. All Rights Reserved. 22124.7 128.7 131.3 130.6 130.3 130.7 136.1 138.9 1

23、43.6 145.9 145.2 144.8 145.9 147.0 148.1 149.1 147.2 143.9 143.1 146.9 149.0 150.3 148.6 152.4 156.3 155.7 162.8 159.9 154.2 153.0 153.7 157.4 153.4 156.1 153.1 154.7 155.7 155.7 154.8 153.5 153.3 153.8 157.4 161.0 網易考拉市場規模變化趨勢安裝用戶量（單位：萬人）8月日均活躍用戶*151,062 人網易考拉市場規模整體呈擴大趨勢 在2015.112016.08期間，網易考拉發展勢頭良

24、好，截止至8月最后一周，網易考拉的市場滲透率為0.24%，安裝用戶數量為161萬人；網易考拉8月安卓端日均活躍用戶超過15萬人Nov.Dec.Jan.Feb.Mar.Apr.May.Jun.Jul.Aug.20152016數據來源：極光iAPP；取數節點：周*僅含安卓端網易考拉市場概況及用戶畫像 JPush Data Lab. Confidential. All Rights Reserved. 230.15%0.26%0.41%6.88%25.58%36.89%25.82%3.90%0.12%50-54歲45-49歲40-44歲35-39歲30-34歲25-29歲20-24歲15-19歲0-

25、14歲網易考拉用戶年齡分布56.94%74.85%78.07%潮流時尚美食旅行網易考拉用戶Top3興趣標簽69.51%30.49%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%網易考拉用戶性別比例女男數據來源：極光iAPP網易考拉用戶中7成為女性，超過6成用戶年齡分布在20-29歲之間，最感興趣的話題依次是潮流時尚，美食和旅行網易考拉用戶畫像 JPush Data Lab. Confidential. All Rights Reserved. 2425.79%21.95%15.87%9.32%8.64%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30

26、.00%華為小米三星魅族OPPO網易考拉用戶Top5手機品牌分布*日均使用次數1.27 次使用高頻時段23：000：00 PM網易考拉用戶使用習慣數據來源：極光iAPP*僅含安卓數據說明：網易考拉使用習慣取數范圍為9月4日，每半小時內的所有打開動作統一統計為一次使用安卓系統的網易考拉用戶中有超過1/5使用的是華為，每個用戶日均使用網易考拉1.27次，使用頻率最高的時間段為晚上11點到12點之間網易考拉用戶畫像 JPush Data Lab. Confidential. All Rights Reserved. 25北京：8.54%廣東：14.48%華東：41.28%27.5%37.1%15.7

27、%19.8%一線城市二線城市三線城市三線以下城市超過6成的網易考拉用戶分布在一線和二線城市，超過4成的網易考拉用戶分布在華東地區，用戶量最多的省份和城市分布是廣東和北京數據來源：極光iAPP網易考拉近4個月新增用戶數量變化趨勢 JPush Data Lab. Confidential. All Rights Reserved. 26網易考拉在大促前后的新增用戶量明顯高于平日水平，其中818洋貨節前的新增用戶量最高 520大促，618大促和818洋貨節前后，網易考拉的新增用戶數量飆升，活動宣傳效果顯著 從今年5月12日至9月11日，網易考拉日均新增用戶數量為15，890人30,249 20,60

28、2 24,999 35,674 32,301 05,00010,00015,00020,00025,00030,00035,00040,000數據來源：極光iAPP網易考拉近4個月新增用戶數量變化趨勢818洋貨節前后618大促520大促前后網易考拉5月13日8月12日30天用戶流失率變化 JPush Data Lab. Confidential. All Rights Reserved. 27網易考拉在520大促和618大促當天的新增用戶30天流失率在45%左右 網易考拉在5月13日8月12日期間的平均30天用戶流失率為42.04%，意味著網易考拉的新增用戶中有接近6成的用戶在一個月后仍保留了

29、這個app68.67%45.45%46.15%42.04%20.00%60.00%數據來源：極光iAPP網易考拉30天用戶流失率網易考拉5月13日8月12日期間的平均30天用戶流失率520大促前后 JPush Data Lab. Confidential. All Rights Reserved. 28報告說明1.數據來源極光數據服務，源于極光云服務平臺的行業數據采集和各類公開數據的長期監測，并結合大樣本算法開展的數據挖掘和統計分析2.數據說明垂直海淘app包括小紅書，網易考拉，蜜芽等347款應用綜合商城app包括手機淘寶，手機京東，天貓等25,257款應用3.數據周期報告整體時間段：2015

30、年11月-2016年8月4.報告其他說明極光數據研究院后續將利用自身的大數據能力，對各領域進行更詳盡的分析解讀和商業洞察，敬請期待 JPush Data Lab. Confidential. All Rights Reserved. 29關于極光極光（）是中國領先的移動大數據平臺和移動應用云服務提供商。其團隊核心成員來自騰訊、摩根士丹利、豆瓣、文思海輝、中國移動等。公司成立于2011年，初時以為APP開發者提供專業、高效的移動消息推送和短信驗證碼服務為主要業務。5年來，我們已經服務了超過40萬個移動應用，累計覆蓋超過50億移動終端，月活躍用戶超過6億，我們的產品覆蓋了中國國內90%以上的移動終

31、端?；诜e累的海量數據，我們拓展了我們在大數據領域的產品，包括極光廣告服務、極光數據服務。極光致力于為各行各業節約開發成本，提高運營效率，優化業務決策。極光產品線極光開發者服務：高效穩定SDK、節約開發資源、增強用戶體驗、提升業務效率極光廣告：精準鎖定目標用戶，量身定制廣告投放策略，提高運營效率解析目標客戶，洞悉行業趨勢，跟蹤企業運營情況，幫助企業決策者提升決策效率 JPush Data Lab. Confidential. All Rights Reserved. 30極光數據研究院AllenTel: +86 139-1153-2320Email: 洞 見 數 據 ， 智 判 先 機業務咨詢請聯系