2016-2017移動醫療健康市場研究報告_（51頁）.pdf

1、2016-2017中國移動醫 療健康市場研究報告 2016-2017 China Mobile Health Market Research Report （內部精簡版） 本報告主要采用行業深度訪談、桌面研究等方法，并 結合艾媒咨詢自有的用戶數據監測系統及北極星統計 分析系統等。 通過對行業專家、相關企業與移動醫療APP用戶進行深 度訪談，了解相關行業主要情況，獲得相應需要的數據。 對部分相關的公開信息進行篩選、對比，參照用戶調研 數據，最終通過桌面研究獲得行業規模的數據。 政府數據與信息 行業公開信息 企業年報、季報 行業資深專家公開發表的觀點 根據艾媒咨詢自身數據庫、北極星統計分析系統和草

2、莓 派調研社區平臺（Strawberry Pie）的相關數據分析。 艾媒北極星：截至2016年12月底，北極星采用自主研發 技術已經實現對6.98億獨立裝機覆蓋用戶行為監測。 面向全國針對各領域征集優秀案例企業進行中，詳情可 咨詢 。 研究方法 2016年中國移動醫療健康市場發 展現狀 1 2016年移動醫療健康市場細分領 域分析 2 2016年中國移動醫療慢病管理專 題研究 3 目錄 2017年中國移動醫療健康市場發 展趨勢 4 2016年中國移動醫療 健康市場發展現狀 1 PART ONE 移動醫療健康市場參與者 中國醫療健康行業是指預防疾病、促進健康為核心的綜合行業，主要包 括醫療、康復

3、、醫藥、醫療器械等相關內容。中國醫療健康行業主要分 為核心層，中間層，基礎層和外圍層。 醫院等醫療衛 生服務機構 藥品、醫療器械、 檢測等企業 康體養身和健康 管理等企業 與醫療相關的保險、 醫療信息等企業 核心層 中間層 基礎層 外圍層 根據中國醫療健康服務行業的組成，移動醫療健康市場參與者主要包括 衛生機構等多個方面，并且移動醫療健康市場的布局是以患者及普通消 費者為中心，患者及消費者的體驗是目前移動醫療健康市場所關注的重 點。 醫療衛生 服務機構 患者及普通 消費者 醫藥企業 及電商 醫療等相關 保險企業 醫療從業 人員 中美移動醫療健康市場的發展對比 美國 用戶產生內 容階段 醫患互動

4、 階段 醫療服務改 革階段 醫療數據驅 動決策階段 患者通過移動社交媒體來了解疾 病相關信息， PatientsLikeMe 等患者交流平臺發展起來。 病人通過移動平臺尋找有效 的醫生，實現醫患間的虛擬 交流，如Health Tap等。 基于云計算的EHR系統被應用于 現有醫療體系的改革，代表公司 有如Practice Fusion等。 醫療健康數據的搜集、分析以 及決策支持也發展起來，如 cancerIQ等。 中國 2011年移動醫療 概念被提出 2011.03好大夫 iPhone版發布 2012年上半年杏 樹林等移動醫療產 品開始上線 2013年上半年出現 一大批創業公司 2013年下半年

5、開 始成為投資熱點 2014年跨領域公 司開展移動醫療行 業布局 2015年爆發期，但 盈利模式效果甚微 2016年市場趨于穩 定，投資力度下降 美國移動醫療行業已進 入到數據驅動決策的階 段。相比之下，中國仍 處于醫患互動和醫療改 革相關環節的前端，中 美移動醫療差距較大。 移動醫療健康市場宏觀環境分析 2016年移動醫療健康市場目前面臨政策、經濟、社會、技術等因素的影 響，其中第三方平臺藥品網上零售試點工作的結束，嚴重打擊醫藥配送 服務行業的跨界合作。 經濟因素 1、據國家統計局統計，第二 季 度 人 均 可 支 配 收 入 為 11886.0元，收入水平顯著提 高，讓人們越發重視醫療保健

6、。 2、醫療費用存在上漲趨勢， 居民醫療保健支出在總消費支 出的比重不斷增加。 E 技術因素 1、基因組學、醫療機器人、 可穿戴設備等前沿技術不斷發 展，推動“互聯網+醫療”的 創新。 2、醫療大數據的質量不斷提 高、算法不斷優化，為經驗醫 療和精準醫療的相互結合提供 支持。 T 社會因素 1、人口老齡化問題導致醫療 需求不斷增加。 2、互聯網醫療產品及服務使 用人群擴大，在中年用戶群體 滲透率逐步提高。 3、醫療衛生機構診療人次不 斷上升，就醫流程繁瑣，衛生 機構處理效率水平較低。 S 政策因素 1、醫師多點執業逐步放開。 2、國務院印發 關于推進分 級診療制度建設的指導意見。 3、國家食品

7、藥品監督管理總 局宣布互聯網第三方平臺藥品 網上零售試點工作結束。 P 移動醫療健康領域的收費模式 相比于國內移動醫療健康市場，國外移動醫療健康市場發展更早，更為 成熟，目前存在向藥企收費、向醫生收費、向醫院收費等多種盈利模式， 可為國內移動醫療健康領域的發展提供一定借鑒。 具體收費包括硬件銷售；在收集用戶運動、睡眠、飲 食數據的基礎上，衍生服務銷售等。 主打產品為藥品和臨床治療數據庫，為藥企提供的精 準的廣告和問卷調查服務。 為醫生精準適配患者對象，醫生需要支付費用以使用 移動醫療平臺。 為醫院提供移動的通訊解決方案，比如通過攜帶移動 設備，讓醫生和護士隨時隨地發送、接收信息，通話 并設置提

8、醒等。 手機+云端的特定病種管理平臺可以讓患者可以用手 機方便地記錄和存儲個性化數據，能夠幫助險企節省 成本和制定產品。 消費者 醫生 醫院 險企 藥企 移動醫療健康領域的競爭分析 以提高醫患互動為核心的平臺競爭加劇 春雨醫生好大夫 尋醫問藥 綜合類移動醫療平臺間的競爭 垂直類與綜合類移動醫療平臺間的競爭 康大預診 愛牙 冬日中醫 發展定位不同，但目前功能同 質化嚴重，競爭激烈 垂直類平臺鎖定具有特定需求 的用戶，在細分領域競爭優勢 比綜合類強 手機廠商逐步展開對移動醫療健康領域的布局 小米以硬件入口為核心 智能手環智能血壓計小米電視 健康云平臺 智能 可穿戴 醫療信息化 作為信息與通信解 決

9、方案供應商，能 直接服務醫療機構， 為建立數字化醫院 提供技術支持。 專業的云計算技術 可為企業提供安全 的云平臺，創建健 康的云計算生態環 境。 推出移動醫療推車RP200-H，智 能手表、智能手環等。 華為醫療布局 移動醫療健康領域的競爭分析 三大運營商在移動醫療的布局 搭建“醫療云” 平臺 開放 擁有基礎設施優勢， 具備標準接口。 專業 頒布醫療數字互聯 互通標準，建設專 業數據庫。 有價值 擁有海量用戶，幫助 企業實現流量變現。 可定制 為大型企業、醫聯 體提供定制化服務。 聯合萬達，推出全流程醫療產品聚焦醫療精準化，提供影像云服務 中國電信提 供管道、提 供流量等。 萬達提供移動 醫

10、療服務的各 種支付手段。 提供影像的存儲能力、計算能力， 接入能力、應用能力，以及業務 協同能力。 1 大型三甲醫院、醫聯體集團 2 中小型的二級醫院、?？漆t院 為部分業務提供云服務，并與醫院現有的系統形 成混合云，進而逐步整合，做到原數據的統一。 醫院信息化系統建的相對晚較晚，系統完全可 以直接放到聯通云端。 劃分不同目標群體，提 供不同的云服務 移動醫療健康領域產業圖譜 醫生 服務 醫患 交流 醫療 資訊 問診 咨詢 預約 掛號 疾病 管理 醫生站 杏仁醫生 醫聯 臨床指南用藥助手醫口袋 春雨醫生平安好醫生好大夫醫生版 丁香園醫脈通Figure 1 春雨醫生平安好醫生醫生樹好大夫在線 微醫

11、就醫160就醫寶翼健康 糖醫生血糖高管微糖365血壓衛士 醫生端 患者端 數據來源：艾媒北極星（截至2016年12月底，北極星采用自主 研發技術已經實現對6.98億獨立裝機覆蓋用戶行為監測） 中國移動醫療健康市場用戶規模數量 實現穩步增長 1.511.842.182.572.98 21.9% 18.5% 17.9% 16.0% 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 2015Q42016Q12016Q22016Q32016Q4 2015Q4-2016Q4中國移動醫療健康市場用戶規模增長 用戶規模（億）增長率 iiMed

12、ia Research（艾媒咨詢）數據顯示，中國移動醫療健康市場用戶 規模穩步增長，2016年第四季度接近3.0億，與2015年相比，增長 16.0%。艾媒咨詢分析師認為，用戶規模增長穩中放緩，一方面是由于 當前在線問診咨詢業務的創新突破可能性減小，行業內同質化問題突出， 相關移動醫療企業較難通過現有產品與服務大幅度提高用戶的使用數量； 另一方面是慢病管理等細分領域的發展還處于探索階段，特定用戶的潛 在需求得不到有效釋放，企業仍需加大對行業應用和商業模式的探索。 2016年移動醫療健康市場關鍵詞盤點 1 中國第一家互聯網醫院為廣東省網絡醫院，建立于2014年1月， 2014-2016年期間，中

13、國成立的互聯網醫院僅有5家，而在 2016年，新建互聯網醫院超過25家。國內互聯網醫院可分為兩 大類：一是基于本醫院有限醫生提供的“網絡醫院”服務；二 是互聯網公司主導型，并結合其醫療資源為客戶提供服務。艾 媒咨詢分析師認為，互聯網醫院的發展，面臨著醫療機構信息 溝通受阻，商業模式不明晰，醫保障礙等三大問題。 互聯網醫院 2 國務院在4月提出2016年要在全國70%左右的地級市開展分級 診療試點，截至10月底，全國31個省份已印發分級診療相關文 件。分級診療已經被確立為本輪醫改的重中之重，其主要特點 有四個：基層首診，雙向轉診，上下聯動，急慢分診。艾媒咨 詢分析師認為，移動醫療企業一方面需要搭

14、建分級診療的平臺， 為患者合理就醫和轉診建立必要的通道；另一方面可以開展新 業務如家庭醫生等，推動醫療資源流動與整合，促進分級診療 格局多樣化，并最終幫助實現醫療資源的高效利用。 分級診療 3 微醫、平安好醫生、好大夫在線、丁香園、春雨醫生、杏仁醫 生等企業均在2016年實現線下布局，其模式包括全科診所、線 下門診等。艾媒咨詢分析師認為，移動醫療企業開展線下業務， 不僅有助于發掘新的盈利模式，也可以幫助企業加速滲透核心 醫療資源。線下診所也有助于醫生實現多點執業，促進醫療資 源的流動。 線下布局 2016年移動醫療健康市場關鍵詞盤點 4 由于盈利模式不清晰，造血能力差等原因，2016年，就醫1

15、60、 尋醫問藥、好大夫在線等企業接連被曝出裁員新聞，而知名醫 藥電商“藥給力”因為融資未果停止運營。艾媒咨詢分析師認 為，資本的理性回歸導致企業融資門檻提高，企業需要挖掘自 身潛力，打造競爭優勢，提高盈利能力，一方面深度切入行業 痛點，真正解決用戶看病問題，另一方面，需要通過投入研發、 布局閉環等手段建立起競爭壁壘。 商業變現 6 7月底，國家食藥監總局結束互聯網第三方平臺藥品網上零售試 點工作，涉及天貓醫藥館、1號店與八百方等三家電商平臺。艾 媒咨詢分析師認為，網上零售藥品打破信息壁壘，對消費者而 言，不僅可以通過比價買到更便宜的藥品，在隱私藥、短缺藥 和新特藥的購買上，也更加便利。未來，

16、線上O2O將是線下實 體藥店的標配，它將與線下藥店形成互動，成為繼線下實體藥 店之外不可或缺的一種業態。 醫藥電商 5 2016年5月，“平安好醫生”正式對外宣布，完成5億美元A輪 融資，該輪融資完成后，平安好醫生估值達到30億美元，刷新 全球范圍內互聯網醫療初創企業單筆最大融資及A輪最高估值兩 項記錄。艾媒咨詢分析師認為，互聯網醫療創業公司多以輕資 產模式起家，在經歷了幾年的發展后，由于找不到合適的商業 模式，紛紛謀求轉型，布局線下互聯網醫院或醫療診所，重資 產、輕重結合的模式或許將成為互聯網醫療行業的主流。 醫療重資產 時間企業金額輪次 1月杏樹林3200萬美元C 1月微醫集團2000萬美

17、元F 1月健客1億美元A 1月思派網絡數千萬美元A 2月青蘋果健康數千萬美元B 3月媽咪知道1億人民幣B 3月萬里云2.25億人民幣A 4月名醫主刀1.5億人民幣B 4月碳云智能10億人民幣A 5月平安好醫生5億美元A 5月甘草醫生數千萬人民幣A 6月思派網絡數千萬美元B 7月碳云智能3億人民幣 7月就醫1607400萬人民幣C 8月同心醫聯7500萬人民幣B 8月熙康6400萬美元B 8月趣醫院2.16億人民幣B+ 9月糖醫生數千萬人民幣Pre-A 9月心醫國際2億人民幣C 11月蜜膚醫療數千萬人民幣A 11月心醫國際6000萬人民幣 11月就醫1605650萬人民幣IPO上市后 2016年

18、移動醫療健康市場主要融資情況 注：本表以公開數據為準，部分融資額和估值可能存在虛高 盈利困境 目前患者端應用仍未能實現全面 自主盈利，在資本理性回歸的情 況下，部分移動醫療企業面臨著 資金鏈斷裂的危險。 患者端細分市場發展面臨因素 醫療資源緊張 中國醫療資源整體非常薄弱， 而 醫療技術人員的不足表現最為明 顯。2014年數據顯示，中國每千 人擁有5.56名衛生技術人員，遠 低于世界平均水平10.6。 政策規范 互聯網醫療由于和國家的醫改目 標吻合，得到了政策決策者的高 度重視和支持，但是國家政策也 著重考慮就醫公平、制度改革緩 沖等元素，步伐比較穩健，對于 互聯網醫療也推出一些規范的政 策，如

19、2016年5月衛計委對網絡加 號的限制。 人口結構變化 2015年數據顯示，中國60歲及以 上人口達到2.22億人，占總人口 的16.15%；慢性病患者已經超過 2.6億人，由慢性病導致的疾病負 擔占到總疾病負擔的近70%。 分析師點評：醫療資源培養周期 長、社會成本大，醫療資源的配 置將在較長時間內成為醫療健康 行業的核心問題。 分析師點評：政策規范雖然會暫 時限制企業業務上的開展，但從 長遠來看，對行業整體發展利大 于弊。 分析師點評：移動醫療企業難以 盈利的原因主要有兩點：沒有抓 住醫療資源的核心醫生、醫 院；沒有解決用戶真正痛點，缺 乏服務創新。 分析師點評：針對老年人和慢性 病患者的

20、醫養服務已經成為移動 醫療領域的發展重點之一，未來 會有更多企業推出相關業務。 春雨醫生：聚焦在線問診 春雨醫生是一個移動醫療健康應用，提供用戶自診、健康咨詢、醫患互 動交流服務，目前平臺內擁有49萬名公立二甲醫院以上的專業醫生。 春雨私人醫生 空中醫院 免費提問 用戶隨時隨地免費提問，承諾3分鐘內醫生快速回復 用戶在線便捷查找醫生，醫生自由定價，提供多方位服務 線上專屬家庭醫生；建立個人電子健康檔案；線下春 雨診所就診，或者預約三甲專家門診 艾媒咨詢分析師認為，春雨醫生一方面通過調動醫生資源，推動問診成 為網上看病入口；另一方面通過問診開放平臺整合線上、線下全流程的 各項醫療服務，促進在線問

21、診及延伸服務的市場布局。 2016年10月，春雨醫生創始人張銳因突發心肌梗去世。春雨目前仍 處于“燒錢”模式，創始人的去世會讓資本投資的意愿降低，加上行 業資本整體趨于理性，春雨未來融資難度會增加，春雨醫生的發展不 確定因素增多。 春雨 在線問診 開放平臺 硬件廠商APP 微信公號 網頁 APISDK H5 糖醫生與招商信諾合作推出“糖無憂”保險，同時也是 另一款保險“退糖鼓”的合作糖尿病健康管理平臺之一。 患者可以通過手機健康應用存儲收集飲食、血糖水平和 藥物治療方案信息，并獲得個性化的反饋和警示；糖醫 生與南京健橋合作開發糖醫生智能血糖儀，也和其他第 三方醫療公司在體檢設備、檢測儀器上有合

22、作。 目前糖醫生在全國擁有10多家自營或合營的線下服務網 點，為糖尿病患者提供院外服務；2016年9月，糖醫生 位于天津的兩家全科診所開始營業。 糖醫生：全方位糖尿病管理服務 糖醫生成立于2014年，定位于糖尿病健康管理，基于糖醫生平臺，為糖 尿病患者提供全方位的糖尿病管理服務。2016年9月，糖醫生獲得數千 萬人民幣Pre-A輪融資。 艾媒咨詢分析師認為，糖醫生積極布局糖尿病醫療產業鏈，打通器械、 醫院、藥品、食品、保險、支付、管理服務等產業環節，不僅可以更好 地服務患者，提升產品使用體驗，在布局產業鏈的同時也可以不斷發掘 新的盈利點，增強企業“造血”能力。 線下診療 血糖監測 保險金融 掛

23、號陪診 護士上門 送藥到家 中醫理療 慢病回訪 醫護到家：以醫養服務為核心 醫護到家是中國首個醫生護士上門服務平臺，通過醫護到家平臺，可以 預約附近醫生護士提供護士上門、居家養老、中醫理療等服務。 艾媒咨詢分析師認為，中國60歲以上的老人數量已經達到2.2億，而面對 目前國內醫生資源緊張的情況，醫護到家轉向面對執業護士資源，借此 切入慢病管理與養老領域，市場增長空間巨大，加之醫護到家目前已經 具備較穩定的盈利模式，未來發展態勢良好。 服務內容 預約服務 上門服務 錯時服務 全程服務 服務形式 醫護到家 ICCINO 服務標準 三甲護士集團，認證超過2.3萬名執業護士 中醫醫生集團，認證超過15

24、00名中醫醫生 平臺服務費，訂單抽成。 與醫療器械、智能硬件廠商合作，推出增值服務，獲得銷 售利潤。 盈利模式 數據來自醫護到家 醫生端細分市場產品情況 醫患交流 幫助醫生管理患者信息， 與患者及時溝通，提供隨診、跟蹤等服務，減 少醫患沖突，改善醫患關系， 提高醫療服務的效率和質量。此類應用發 展時間較長，優勢差異較明顯。 醫療資訊 提供醫學界資訊如行業重大新聞、專家講座、病例討論等，以及用于提 升醫務人員技能的醫療知識、幫助醫學專業學生的考試課程等。此類應 用數量市場占比較大，同質化較為嚴重。 醫生服務 這類應用以醫生交流社區為起點，方便醫生進行病例討論、疑難解答、 溝通學術知識和分享經驗等

25、，目前正在持續拓展更多的醫生服務業務， 更全面地覆蓋醫生服務需求。 醫生站 杏仁醫生 醫聯 臨床指南用藥助手醫口袋執業藥師萬題庫 醫學文獻 春雨醫生平安好醫生好大夫醫生版醫客貼心醫生 丁香園醫脈通Figure 1輕盈醫學 用藥參考 醫生端產品發展面臨因素分析 醫生群體日常工作任務繁重，學習時間緊張，如何優 化用戶體驗，提高學習效率是這類應用在發展中需要 解決的問題。 醫療資訊 利好因素 挑戰因素 學術和科研是臨床醫生的基本功，學術成果是考評醫 生水平高低的關鍵指標，也是區分醫院質量的標準， 因此醫生對學術知識的需求比較強烈。 這類應用發展時間較長，市場趨于穩定，未能 在競爭期中打造產品優勢，收

26、獲用戶資源的產 品未來發展壯大困難較大。 醫患交流 利好因素 挑戰因素 中國慢性疾病患者數量正逐漸上升，院后隨診需 求攀升。 積累優質病例資源，提高用戶粘性是這類應用在發展 中面臨的一道門檻。 醫生服務 利好因素 挑戰因素 由于產品特性，這類應用往往具有較大的用戶規模，掌 握醫生資源，未來如果切入患者端服務具備一定優勢。 醫聯：定位醫生服務平臺 醫聯成立于2014年，是一家專為醫生打造的提升學術素養和實現個人價 值兼具的職業平臺，通過醫聯，醫生可以進行病例分享、學術討論、臨 床交流，以及手術出診與患者轉診等多點執業。 數據來自醫聯 醫聯APP上線 2014.11 A輪融資 2015.02 B輪

27、融資 2015.08 推出醫院SaaS服務平臺 2016.01 推出醫聯APP4.0版本 2016.11 2015.09 手術出診業務上線 43萬+ 認證醫生 23萬+ 三甲醫院醫生 34 用戶覆蓋省份 12萬+ 月活用戶 13萬+ 專業病例分享 聚集醫生資源醫生業務經紀人醫院信息管理系統 醫聯APP醫聯通醫聯云 發展歷程 平臺資源 醫生服務平臺 醫聯：多方位服務醫生需求 醫療資源B2B2C服務模式 醫聯實行B2B2C模式，通過間 接方式，為有醫生需求的平臺 提供包括在線問診、線下面診、 用藥治療或預約手術等一系列 完整的醫療解決方案。 43萬+ 醫生 資源 有醫生 需求的 平臺 醫聯開 放平

28、臺 患者 醫聯以服務醫生為宗旨，為醫生提供工作、科研、學術社交和個人品牌 的能力支持，將醫生的能力產品化、互聯網化，并輸送給需求方。艾媒 咨詢分析師認為，醫聯通過整合優質的醫療資源，全方位為醫生提供多 種服務，滿足醫生職業素養、價值提升等多重需求，并有效將醫療資源 下沉至患者，提高醫療效率，在行業內品牌影響力逐漸上升。 職業發展 醫學會議 手術直播 專家講座 學術交流 醫生社區 執業地點 醫院 醫生工作室 配套支撐 藥械供應鏈 創新增值服務 金融 保險 患者來源 互聯網入口 基層醫療機構 1個核心 3個支撐 醫聯醫 生平臺 醫生服 務平臺 醫療服 務平臺 開放支 撐平臺 業 務 模 式 杏仁醫

29、生：專注服務醫生價值 杏仁醫生APP于2014年9月上線，定位為一款醫患溝通管理工具。醫生 可以通過杏仁醫生與其就診的患者建立更深入緊密的聯系， 并提供特色 的隨診、跟蹤、交流、檢索功能。 7175684 累計服務患者 342 地區 419769 實名認證醫生 43608 覆蓋醫院 數據來自杏仁醫生，截止2016年11月 艾媒咨詢分析師認為，醫生是醫療服務中最核心的部分，杏仁醫生通過 與多元化市場參與者建立合作，為醫生群體提供優質的服務和提高效率 的工具，深度切入醫療服務核心資源，為企業未來發展鋪下良好基礎。 臨床案例支持 臨床醫學知識 庫UpToDate 合理用藥支持 系統MCDEX 執業安

30、全保障 杏仁醫責險、 出行險 覆蓋線上問診、 線下診療 個人品牌塑造 醫生信息共享 于百度百科 大眾點評“名 醫推薦”板塊 包括：門診醫生工作站、住院醫生工作站、護士工作站、臨床檢驗系統、 輸血管理系統、醫學影像系統、手術室麻醉系統等。 醫院信息系統概念介紹 醫院信息系統 醫院信息系統（Hospital Information System，HIS）是指利 用計算機軟技術與網絡通信技術，從根本上實現對醫院的人流、 物流、財流進行綜合管理，對醫療活動各階段產生的數據進行 采集、處理、儲存、提取、傳輸、匯總、加工生成各種信息， 從而實現醫院全面的、自動化的管理。 綜合管理與統計分析 病案管理、醫療

31、統計、院長綜合查詢與分析、病人咨詢服務。 藥庫、藥房及發藥管理；合理用藥的各種審核及用藥咨詢與服務。 門急診掛號，門急診劃價收費，住院病人入、出、轉，住院收費、物資、 設備，財務與經濟核算等。 提供HIS與醫療保險系統、社區醫療系統、遠程醫療咨詢系統等接口。 外部接口 藥品管理 經濟管理 臨床診療 醫院信息系統服務流 社區醫院 臨床診療藥品管理 綜合管理與 統計分析 經濟管理外部接口 HIS及相關產品提供商 醫療機構 鄉鎮衛生機構 （含診所、衛 生站） 醫院 移動護士工作站 醫護人員 移動藥師工作站 移動醫生工作站 病歷檔案管理 手術室麻醉系統 輔助診療 醫患溝通 智能床位系統 醫療保險 患者

32、 咨詢服務掛號問診手術預約 醫院信息化建設中的問題 醫療服務信息化是國際發展趨勢。隨著信息技術的快速發展，國內越來 越多的醫院正加速實施基于信息化平臺、 HIS系統的整體建設，以提高 醫院的服務水平與核心競爭力。 但在多年的發展中，中國仍未全面實現 醫院信息化運營，其主要原因有三點： 目前中國醫院信息標準化建設處于起步階段，各醫院的 HIS 系統間自成 體系，互不兼容，使得醫院之間甚至是醫院內部不同系統之間存在信息 共享的困難，產生“信息孤島”現象。比如醫院內部病人 ID、各種診療 和藥品代碼均為自定義，病人在各個醫院之間的就診信息不能得到有效 共享；由于沒有標準化接口以及診療和價格代碼，醫院

33、為了實現與醫保 中心的信息交換，需要編制專門的接口軟件等。 缺乏統一的HIS建設規范和技術標準 法律、法規建設相對滯后 目前中國的醫院信息化建設缺乏系統的頂層設計與規劃。主要體現在， 相關信息系統的建設與應用探索集中在地方層面，國家層面的統一規劃 和總體設計稍顯滯后，導致醫院信息化的區域發展不平衡，城市二、三 級醫院信息化水平遠遠高于經濟欠發達地區和農村基層醫院，信息化建 設整體水平偏弱。 缺乏頂層設計與規劃 中國醫院信息化建設的相關法律、 法規建設嚴重滯后于應用。例如電子 病歷建設，只作為醫療文件夾來管理，缺乏安全性和規范性，法律效力 得不到保障，使得電子病歷的應用與發展受到較大制約。除此之

34、外，患 者的隱私保護、醫療信息的所有權及使用權等也對醫院信息化的法律法 規的體系建設提出新的挑戰。 醫院信息化發展趨勢 隨著區域人口健康信息化建設和醫療聯合體熱潮的興起，以及遠程醫療 的逐步發展與普及，醫院信息化正朝著區域化方向發展。未來通過醫院 信息平臺與區域衛生信息平臺的對接，依托區域影像、區域臨床檢驗以 及區域HIS中心等，可實現兩級平臺和跨醫院之間的診療信息共享，實 現包括居民健康卡、電子健康檔案、預約掛號、雙向轉診、遠程醫療、 公眾醫療信息服務等應用的業務協同。 區域化 目前，移動護理、移動查房、移動患者管理、移動輸液室管理、移動心 電采集、移動麻醉工作站、移動藥品核對與藥品盤點、移

35、動資產管理、 無線呼叫，以及各類基于藍牙技術的醫療設備應用等，正成為醫院內部 移動醫療的主要應用形式。移動醫療有助于以病人為中心理念的實現， 今后無論醫生在哪里，患者病情發生任何變化，醫生都可以利用身邊的 移動設備進行相應操作或指導。 移動化 醫院信息標準化是實現醫院不同系統間兼容和信息交換共享的重要基礎， 對內關系到醫療信息的集成和有效利用，對外關系到互聯互通、信息共 享、業務協同。健康中國2020戰略研究報告中提出：未來要推進7 大醫療體系專項建設，在醫療信息化方面，國家將推出預算達611億元 的全民電子健康系統工程，包括大型綜合醫院信息化系統的標準化建設、 建立全民電子健康檔案和區域性醫

36、療信息化平臺等三項工作。 標準化 醫聯云：輔助醫生多點執業 艾媒咨詢分析師認為，基于龐大的用戶群體和病例資源，醫聯正著手打 造集醫聯APP、醫聯通、醫聯云等產品的“三位一體”醫生服務平臺， 未來醫聯除了通過醫聯云來連接更多診所外，可能會發展自有診所業務， 通過合作共建或完全自營的方式幫助醫生實現多點執業。 醫聯云是醫聯2016年推出的新產品，是以SaaS模式運營的平臺級管理 服務系統，關聯名醫在行、醫療保險、病例分享等服務，突出出診特色 模塊，可向醫聯43萬+醫生發出出診的需求。目前，醫聯云已經連接超 過5000家全科診所+口腔診所。 醫聯APP醫聯通醫聯云 依托平臺43萬+醫生資源 連接 醫

37、生 連接 患者 連接 醫院/診所 連接 藥企/廠商 口腔版診所版醫院版 運營管理 效率工具 營銷推廣 學習培訓 品牌推廣 客戶維持 名醫出診 遠程會診 名醫出診 患者服務 品牌營銷 芯聯達：集成醫院信息化系統 芯聯達成立于2010年，是移動端醫院SaaS管理平臺服務商。2016年4月， 芯聯達完成新三板掛牌。 以SaaS服務模式為基礎理念 以信息集成和共享為基本途徑 實現醫療資源無縫對接 移動 互聯網醫院 解決方案 對移動護理系統、移動醫生工作站、醫患溝通平臺系 統等進行開源 有償對HIS廠商開放，降低中小HIS廠商研發移動醫 療產品的門檻及部署成本 移動醫療 開源平臺 包含移動醫生工作站、移

38、動護士工作站等產品 從各個版塊對醫院信息化系統（HIS、LIS、EMR、 PACS、ICU等）進行集成 跨平臺 移動醫療 系統 艾媒咨詢分析師認為，目前國內外HIS廠商繁多，系統之間相互獨立，難 以實現信息互聯互通，導致醫療信息化建設成本增高，芯聯達通過各種 業務實現各類HIS信息集成與共享，有助于醫院信息化建設，符合醫院信 息化發展趨勢，芯聯達未來會繼續保持這一戰略。 2016年中國移動醫療 慢病管理專題研究 3 PART THREE 慢病的定義與分類 慢病，即慢性非傳染疾病的簡稱，是一種長期存在的疾病狀態，主要表 現為器官功能的減退，通常年紀越大，發病率也會更高，主要有以下特 征。 患病率

39、較高，但知曉率、 治療率較低 患者依從 性差 需終生 治療 臨床治療效果差、 病程遷延不愈 病因復雜 慢病特點 根據以上慢病的定義與表現特征，可以將慢病分為呼吸系統疾病、循環 系統疾病、泌尿系統疾病等多種分類，主要包括高血壓、冠心病、肝硬 化、糖尿病、風濕性關節炎等。 呼吸系統 疾病 循環系統 疾病 泌尿系統 疾病 消化系統 疾病 血液與造血 系統疾病 內分泌系統 疾病 代謝疾病風濕性疾病 精神疾病其他 移動互聯網慢病管理概念 慢病管理的定義 慢病管理是指對慢性非傳染性疾病及其風險因素進行定期檢測，連續監 測，評估與綜合干預管理的醫學行為及過程。狹義慢病管理是指對慢性 非傳染性疾病的管理，廣義

40、慢病管理還包括改善患者疾病認知及所處的 社會環境的過程。 移動互聯網慢病管理的定義 目前，移動互聯網慢病管理主要是指狹義慢病管理，因此本報告涉及的 移動互聯網慢病管理皆指醫生、護士等人員利用移動互聯網技術為用戶 或患者提供個性化慢病醫療服務的過程。 國家衛計委發布的中國居民營養與慢性病狀況報告(2015)顯示，近 年來我國重點慢病以高血壓、慢性阻塞性肺病、糖尿病和癌癥為主。移 動互聯網慢病管理領域針對以上幾種重點慢病也逐步深化布局，高血壓、 糖尿病等成為慢病管理市場的發展重點。 25.2% 18歲及以上成人高 血壓患病率 18歲及以上成人糖 尿病患病率 9.7% 40歲及以上成人慢性 阻塞性肺

41、病患病率 癌癥發病率 235/10萬 9.9% 移動互聯網慢病管理市場動態 騰訊糖大夫發布第二代產品， 還與丁香園、北京大學國際醫 院達成深度合作，逐漸深化在 互聯網慢病管理上的布局。 “互聯網+慢病管理” 在兩 會中獲肯定。全國政協委員、 解放軍總醫院副院長范利就 認為，可以通過移動互聯網 手段，實現慢性病隨訪和管 理。 3月 阿里健康宣布正式推出“父母 關懷計劃”，針對慢性病老年 人群提供智能化的慢病管理服 務。 4月 賽諾菲和阿里健康簽訂戰 略合作框架協議，商談慢 性疾病科學管理等內容。 6月 9月 2016年 10月 百度正式發布其智能醫療 的最新成果“百度醫 療大腦”。 可穿戴設備與

42、慢病管理 慢病人群對可穿戴設備的需求出發點在于監測準確的技術性，而非娛樂 時尚性。他們不會像當前一些健康娛樂類可穿戴設備的用戶一樣，由于 失去新鮮感等原因就把所設備遺棄。慢病人群對可穿戴設備的粘性較高， 對可穿戴設備存在剛性需求。 可穿戴 設備 iHealth 穿戴式單導聯 心電記錄儀，連續 72 小時對佩戴者的心臟活 動進行記錄。 糖大夫血糖儀由騰訊推出的一款智能 便攜式血糖儀，血糖監測數據歸微信 管理，當患者血糖不正常時，會向患 者及家人發出預警信息。 減少家屬、護工等看護壓力 提高與醫生的溝通效率 有利于協助構建各大社區的 居民電子健康檔案 移動互聯網慢病管理應用商業模式分析 B2B+B

43、2C 模式 B2B B2C 瞄準醫院，為醫院提供遠程管理 系統，幫助患者控制血糖，幫助 科室做專業化的管理，建立云科 室等。 瞄準用戶，協助用戶或患者對血 糖進行管理，提供身體數據監測、 健康的飲食計劃等服務。 控糖衛士 C2C+B2C 模式 抗癌衛士 C2C B2C 對用戶來說，可與其他用戶進行 經驗交流，加入到討論圈子。對 醫生來說，可通過平臺接觸、服 務到更多有需要的患者。 平臺可為用戶或患者提供國際先 進治療技術咨詢與預約服務、國 內未上市藥品購買渠道等等。 數據來源：iiMedia Research 過半手機網民沒有使用過慢病管理應用 iiMedia Research（艾媒咨詢）數據

44、顯示，2016年，69.1%的手機網民 沒有使用過慢病管理應用。艾媒咨詢分析師認為，現階段慢病管理應用 的用戶規模仍存在較大的增長空間，部分用戶潛在需求仍有待挖掘。隨 著個體健康意識的逐漸增強，患者對互聯網醫療產品與服務的接受程度 不斷提高，慢病管理應用的使用人群會進一步擴大，與之相關的產品， 如可穿戴醫療設備等的使用需求也會變多。 30.9% 69.1% 2016年中國手機網民對慢病管理應用的使用情況分布 使用過 沒使用過 13.6% 9.4% 18.3% 24.2% 67.9% 0.0%20.0%40.0%60.0%80.0% 其他原因 使用過程不夠簡單、便捷 不信任建議或健康計劃 習慣傳

45、統慢病治療管理方式 沒有慢病病史，不需要使用 2016年中國手機網民不使用慢病管理應用的原因 數據來源：iiMedia Research 手機網民對糖尿病慢病管理應用的 了解最多 iiMedia Research（艾媒咨詢）數據顯示，2016年，了解春雨糖醫生的 用戶最多，占20.9%，其次是掌上糖醫和血壓管家。艾媒咨詢分析師認 為，由于糖尿病、高血壓等慢性病患者人數較多，市場為了迎合用戶或 患者的需求，主要提供糖尿病、高血壓等相關產品與服務。但目前針對 糖尿病、高血壓等常見慢病細分領域，市場已出現供過于求的現象，同 質化問題突出，未來企業針對其他種類的慢病人群需求會加大對產品的 研發力度。

46、3.0% 2.1% 3.6% 3.8% 8.4% 12.5% 13.1% 14.1% 18.4% 20.9% 0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0% 其他 風鈴腫瘤 腎斗士 小馬醫療 康復圈 微糖 康康血壓 血壓管家 掌上糖醫 春雨糖管家 2016年中國手機網民對慢病管理應用知名度調查 數據來源：iiMedia Research 身體數據監測是用戶使用慢病管理 應用的主要目的 iiMedia Research（艾媒數據）顯示，2016年，40.6%的用戶使用過身 體數據監測功能，20.1%的用戶通過應用向醫生進行咨詢，17.9%的用 戶曾在應用中制定個人健康計劃。艾媒咨詢分析

47、師認為，身體數據監測 依然是用戶或患者使用慢病管理應用的主要目的，但隨著應用對社交功 能的重視，慢病患者對交流互動等社交需求增強，論壇社區可能將會成 為用戶或患者使用慢病管理應用的一大動力。 0.3% 4.3% 8.0% 8.9% 17.9% 19.5% 20.1% 21.1% 0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0% 其他 親情提醒功能 資訊功能 論壇社區功能 個人健康計劃 運動數據監測 醫生咨詢功能 疾病數據監測 2016年中國慢病管理應用用戶的功能使用情況調查 數據來源：iiMedia Research 個性化和綜合化健康管理服務是未來 慢病管理應用的發展方向 iiMed

48、ia Research（艾媒咨詢）數據顯示，2016年，23.5%的用戶希望 慢病管理應用可以提供更加個性化、綜合化的個人健康管理服務，并且 他們期望與更多醫生進行線上即時交流。艾媒咨詢分析師認為，個性化 和綜合化的健康管理服務是未來慢病管理應用的發展方向，加之平臺逐 漸與多種醫療設備、可穿戴設備連接，像運動、疾病、睡眠等多維度數 據可能會被導入到慢病管理應用中，正面影響個人健康管理計劃的完善。 0.3% 8.3% 12.4% 15.5% 16.5% 23.5% 23.5% 0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0% 其他 疾病加重信號提醒功能 與線下醫生建立長期聯系 健康數據及

49、時反饋給醫生 能與多種醫療設備連接 與更多醫生進行線上交流 更豐富的個人健康管理計劃 2016年中國慢病管理應用用戶的期待因素調查 數據來源：iiMedia Research 用戶對慢病管理應用的信任度較高 iiMedia Research（艾媒咨詢）數據顯示，2016年，68.4%的用戶對慢 病管理應用中的建議表示信任，68.4%的用戶認為慢病管理應用中的醫 生是可靠的。艾媒咨詢分析師認為，用戶對慢病管理應用所提供建議的 信任度較高，如對健康資訊、養生建議、醫生提供治療方案比較認同， 這也說明大部分用戶能較好接受慢病管理應用的線上健康管理方式，未 來應用可成為獲取慢病醫療資源的新渠道，醫院等衛生機構可通過應用 提高診后服務質量。 24.7% 43.7% 21.8% 6.1% 3.7% 2016年中國慢病管理應用用戶對提供建議的信任度分布 非常信任 信任 一般 不信任 非常不信任 25.1% 42.9% 22.9% 6.1% 3.0% 2016年中國慢病管理應用用戶對醫生可靠性意見分布 非?？煽?可靠 一般 不可靠 非常不可靠 數據來源：iiMedia Research 個人健康計劃仍不夠貼近生活 iiMedia Research（艾媒咨詢）數據顯示，2016年，54.6%的用戶選擇 部分遵從慢病