極光大數據：2017云盤存儲市場研究報告(31頁)（31頁）.pdf

1、硬盤不夠，網盤來湊 2017年11月云盤存儲市場研究報告 極光大數據 2017.12 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 2 關鍵發現 過去一年云盤存儲app用戶規模有所波動，11月 底用戶規模為1.89億 百度網盤app滲透率遠高于同類競品，截至11月 最后一周為13.4% OneDrive過去半年日新增用戶均值為227.9萬 百度網盤app過去半年DAU均值為1030.6萬 77.7%云盤存儲用戶為20-34歲用戶 90.2%的云盤存儲用戶僅安裝一款此類型app， 習慣不易改變 3 行業介紹1 運營分析2 用戶畫像3 目錄 JIGUANG

2、Confidential. All Rights Reserved. 行業介紹 CHAPTER 01 5 市場格局 個人云盤存儲服務提供商主要可分為三類 目前市場上的個人云盤存儲服務提供商可主要分為三類，一類為互聯網 企業，百度、騰訊等均涉及個人網盤市場；第二類為國內通信服務提供 商，移動、聯通、電信旗下均有相應產品；第三類為海外互聯網企業， 如微軟等 數據來源：根據公開資料整理 本頁出現的企業logo排名不分先后，不包含行業內所有app JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 大型互聯網企業旗下產品 百度網盤由百度在2012年3月推出； 2012

3、年7月，騰訊推出旗下云存儲產品微云 海外互聯網企業旗下產品 2014年2月，微軟正式宣布OneDrive云存儲 服務上線，面向全球替代微軟SkyDrive； Dropbox云存儲服務由Dropbox公司提供， 此公司于2007年創辦，并于2008年上市 國內通信服務提供商旗下產品 天翼云為中國電信旗下個人云存儲產品； 和彩云為中國移動旗下個人云存儲產品； 沃家云盤由聯通云數據公司推出 云盤存儲app市場格局 6 行業監管 云盤服務面臨內容存儲、轉播合法性、安全性問題 2015年下旬至今，版權局、公安部、最高法等相繼發布文件、法律法規， 相關部門對于云盤存儲市場監督管理逐步嚴格 數據來源：根據公

4、開資料整理 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 2015年10月20日，國家版權局發布關于規范網盤服務秩序 的通知，要求網盤服務商承擔監管責任，如采取有效措施制 止用戶違法上傳、存儲并分享某些作品 關于規范網盤服務秩序的通知 2016年3月2日，全國掃黃打非辦公室、中央網信辦、公安部、 工業和信息化部、國家新聞出版廣電總局等五部門聯合下發通 知，全面開展打擊利用云盤傳播淫穢色情信息專項整治行動， 著力治理利用云盤傳播淫穢色情信息違法行為，并且公布了6 起利用銷售云盤（網盤）賬號和密碼傳播淫穢色情信息牟利案 件，其中就涉及360云盤、115網盤、

5、樂視網盤等云存儲工具 五部聯合著力治理利用云盤傳播淫穢色情信息違法行為 最高人民法院最高人民檢察院關于利用網絡云盤制作、復制、 販賣、傳播淫穢電子信息牟利行為定罪量刑問題的批復將于 2017年12月1日起施行，對于以牟利為目的，利用網絡云盤制 作、復制、販賣、傳播淫穢電子信息的行為，可能會追究刑事 責任 以盈利為目的利用網盤傳播淫穢信息或被追究刑事責任 相關部門對云盤存儲市場監管趨嚴 7 云盤存儲類app盈利模式 盈利模式 云盤存儲app市場整體處于虧損狀態 增值服務費為云盤存儲類app主要盈利來源，但由于提供服務的技術門檻 低，行業競爭激烈，同時服務器和寬帶成本又居高不下，因此行業整體 長期

6、處于虧損狀態 大型互聯網企業依托云盤產品積累流量，并在各個產品之間形成相互引 流和協同，從而實現產品價值最大化 數據來源：根據公開資料整理 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 產品間引流協同，提升產品價值 增值服務費 服務器、寬帶、 營銷 8 行業動態 2016年云盤存儲關停潮 2016年，多家個人云盤存儲服務提供商選擇關?；蛲Ｖ共糠址?，部分 網盤選擇轉型開展其他業務 數據來源：根據公開資料整理 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 云盤存儲應用轉型、關停 UC網盤，2016年4月15日宣布終止

7、網盤存儲服務 迅雷快盤，2016年4月27日發布公告稱“所有用戶數據保留 到2016年6月30日，過期不再保留，其后快盤全面轉型個人 視頻服務功能” 華為網盤，2016年5月，宣布“即日起停止用戶數據存儲分享 服務，用戶數據保留至2016年6月30日止；7月1日起終止免 費永久空間資格，并開始對付費服務進行退款” 新浪微盤，2016年6月30日關閉個人用戶存儲服務 360云盤,2016年10月宣布逐步關閉個人云盤服務，轉型企業 服務。在網盤存儲、傳播內容合法性和安全性得到徹底解決之 前不再考慮恢復 115網盤，關閉“禮包文件分享”功能，下線“文件發送功能” 運營數據 CHAPTER 01 10

8、 云盤存儲app滲透率及用戶規模 截至今年11月最后一周，云盤存儲市場app滲透率為 18.9%，用戶規模為1.89億 根據極光大數據統計，過去一年云盤存儲app市場滲透率略有波動，截至 今年11月最后一周，滲透率為18.9%，用戶規模為1.89億 數據來源：極光大數據 取數周期：2016.12-2017.11 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 1.86 1.85 1.81 1.83 1.86 1.87 1.86 1.84 1.82 1.88 1.91 1.89 20.7% 20.5% 20.1% 20.3% 20.7% 20.7% 20.6

9、% 20.0% 19.4% 19.6% 19.5% 18.9% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 1.7 1.8 1.9 2.0 12/1601/1702/1703/1704/1705/1706/1707/1708/1709/1710/1711/17 云盤存儲app滲透率及用戶規模變化 用戶規模（億人）滲透率 11 13.0% 14.0% 15.0% 云盤存儲app市場滲透率 百度網盤 0.4% 0.8% 1.2% 1.6% 2.0% 201612201702201704201706201708201710 OneDrive 微云 Dropbox 天翼云盤 云盤存儲app市場滲透率走

10、向 截止2017年11月，百度網盤市場滲透率為13.4% 根據極光大數據統計，截至今年11月最后一周，百度網盤市場滲透率為 13.4%，OneDrive為1.6%，微云為1.3% 數據來源：極光大數據 取數周期：2016.12-2017.11 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 11月最后一周 云盤存儲app市場滲透率 1.6% 13.4% 1.3% 0.9% 0.6% 12 云盤存儲app市場份額 截止2017年11月底，百度網盤市場份額超七成 根據極光大數據統計，截至今年11月最后一周，百度網盤app市場份額 占比為70.8%，OneDri

11、ve為8.6%，微云為6.9% 數據來源：極光大數據 取數周期：2017.11 注：app用戶規模數據未去重 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 70.8% 8.6% 6.9% 4.6% 3.3% 5.8% 云盤存儲app市場份額分布 其他 13 云盤存儲app日新增用戶數量 OneDrive過去半年日新增用戶量均值為227.9萬 根據極光大數據統計，OneDrive過去半年日新增用戶量均值為227.9萬， 百度網盤為77.2萬，微云為7.8萬 數據來源：極光大數據 取數周期：2017.06-2017.11 注：因數據相差較大，縱坐標采取對數刻

12、度 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 1 10 100 1,000 201706201707201708201709201710201711 x 10000 云盤存儲app日新增用戶數量 OneDrive 百度網盤 微云 過去半年云盤存儲app 日新增用戶量均值 （單位：萬） 227.9 77.2 7.8 14 50% 60% 70% 80% 90% 100% 201706201707201708201709201710201711 云盤存儲app 7日留存率 OneDrive 百度網盤 微云 云盤存儲app 7日留存率 OneDrive過去

13、半年7日留存率均值為97.4% 根據極光大數據統計，OneDrive過去半年7日留存率均值為97.4%，百 度網盤為74.1%，微云為72.3% JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 數據來源：極光大數據 取數周期：2017.06-2017.11 97.4% 過去半年云盤存儲app 7日留存率均值 74.1% 72.3% 15 云盤存儲app DAU 百度網盤過去半年DAU均值為1030.6萬 根據極光大數據統計，百度網盤過去半年DAU均值為1030.6萬， OneDrive為151.5萬，微云為89.9萬 數據來源：極光大數據 取數周期：201

14、7.06-2017.11 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 800 1000 1200 1400 云盤存儲app DAU 百度網盤 0 50 100 150 200 250 6/1/20177/1/20178/1/20179/1/2017 10/1/2017 11/1/2017 OneDrive 微云 1030.6 151.5 89.9 云盤存儲app 過去半年DAU均值 單位：萬 16 云盤存儲app安裝數量 90.2%目標用戶僅安裝一款云盤存儲app 根據極光大數據統計，每個目標用戶平均安裝云盤存儲app 1.1款 數據來源：極光大數據

15、取數周期：2017.11 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 1款 90.2% 2款 8.8% 3款及以上 1.0% 用戶安裝云盤存儲app數量分布 每個目標用 戶平均安裝 云盤存儲app 1.1款 17 云盤存儲app獨占率 百度網盤app獨占率最高，為89.6% 根據極光大數據統計，百度網盤、OneDrive和微云的app獨占率分別為 89.6%、81.0%和53.3% 數據來源：極光大數據 取數周期：2017.11 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 89.6% 81.0% 53.3% 百

16、度網盤 OneDrive 微云 云盤存儲app獨占率 用戶畫像 CHAPTER 02 19 云盤存儲用戶畫像 云盤存儲用戶畫像 云盤存儲用戶：男性占比55% 云盤存儲用戶中，25-29歲用戶占比最高，為33.1% 數據來源：極光大數據 取數周期：2017.11 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 年齡興趣愛好 社交風格 90.4% 52.3% 46.9% 音樂 美食 書籍 51.2% 24.4% 15.0% 校園社區 知識青年 同城交友 性別 0.7% 8.7% 23.1% 33.1% 21.5% 10.4% 2.5% 55.0%45.0% 1

17、4歲 15-19歲 20-24歲 25-29歲 30-34歲 35-39歲 40歲 20 云盤存儲用戶畫像 最為偏好百度網盤，其次為網易云音樂 云盤存儲用戶偏好度top3的app為百度網盤、網易云音樂和新浪微博，偏 好指數分別為90.8、79.9和79.8 數據來源：極光大數據 取數周期：2017.11 統計模型：極光app偏好指數 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 90.8 79.9 79.8 79.5 78.8 77.9 77.2 77.1 77.1 77.1 百度網盤 網易云音樂 新浪微博 嗶哩嗶哩 QQ郵箱 優酷 支付寶 滴滴出行 餓

18、了么 京東 云盤存儲用戶app偏好指數 21 云盤存儲用戶畫像 4.5%安卓用戶使用OPPO R9機型 云盤存儲安卓用戶使用的機型占比top3分別為OPPO R9、OPPO R9s和 vivo X9，占比分別為4.5%、4.4%和3.0% 數據來源：極光大數據 取數周期：2017.11 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 4.5% 4.4% 3.0% 2.1% 1.9% 1.6% 1.5% 1.5% 1.4% 1.4% OPPO R9 OPPO R9s vivo X9 vivo X7 OPPO R9 Plus 三星 Galaxy Note 3

19、OPPO R11 華為 Mate 9 OPPO R7s 華為 Mate 8 云盤存儲安卓用戶使用機型 22 云盤存儲用戶畫像 云盤存儲用戶：一線城市用戶占比12.1% 根據極光大數據統計，云盤存儲用戶中，廣東省用戶占比10.6%，北京用 戶占比3.9% JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 云盤存儲用戶地區分布概況 成都 數據來源：極光大數據 取數周期：2017.11 上海 深圳 廣州 12.1% 10.2% 34.1% 27.3% 53.8% 62.5% 云盤存儲用戶城市等級分布 國內移動網民城市等級分布 一線城市二線城市三線及以下城市 云盤存

20、儲用戶城市等級分布 北京 用戶量top5省份 10.6% 7.9% 6.8% 6.3% 5.1% 廣東 江蘇 河南 山東 四川 用戶量top5城市 3.9% 3.5% 2.5% 2.3% 2.2% 北京 上海 廣州 成都 深圳 23 57.9% 42.1% 百度網盤用戶畫像 百度網盤用戶畫像 百度網盤用戶：女性占比為42.1% 百度網盤用戶中，20-34歲用戶占比最高，為37.0% 數據來源：極光大數據 取數周期：2017.11 統計模型：極光app偏好指數 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 年齡 興趣愛好 86.9% 55.0% 45.5%

21、 音樂 書籍 美食 性別 1.3% 15.0% 37.0% 24.3% 16.3% 4.4% 1.7% 14歲 15-19歲 20-24歲 25-29歲 30-34歲 35-39歲 40歲 93.6 84.5 83.8 82.9 82.7 百度網盤新浪微博支付寶手機淘寶網易云音樂 極光app偏好指數 24 百度網盤用戶畫像 百度網盤用戶：二線城市用戶占比34.8% 根據極光大數據統計，百度網盤用戶中，14.1%來自一線城市，北京用戶 占比4.3% JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 百度網盤用戶地區分布概況 成都 數據來源：極光大數據 取數周期

22、：2017.11 上海 鄭州 廣州 14.1% 10.2% 34.8% 27.3% 51.1% 62.5% 百度網盤用戶城市等級分布 國內移動網民城市等級分布 一線城市二線城市三線及以下城市 百度網盤用戶城市等級分布 北京用戶量top5省份 10.5% 7.9% 7.2% 7.0% 5.5% 廣東 江蘇 河南 山東 浙江 用戶量top5城市 4.3% 3.4% 2.6% 2.4% 2.2% 北京 上海 廣州 成都 鄭州 25 OneDrive用戶畫像 OneDrive用戶畫像 OneDrive用戶：男性占比60.6% OneDrive用戶中，30-34歲用戶占比26.7%，偏好微軟旗下產品 數

23、據來源：極光大數據 取數周期：2017.11 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 年齡 興趣愛好 47.0% 15.7% 15.5% 音樂 書籍 旅游 0.8% 2.7% 23.6% 19.7% 26.7% 23.2% 3.3% 14歲 15-19歲 20-24歲 25-29歲 30-34歲 35-39歲 40歲 60.6% 39.4% 性別 94.0 93.4 93.3 93.3 93.2 OneDrive 三星應用商店 WordExcelPowerPoint 極光app偏好指數 26 OneDrive用戶畫像 OneDrive用戶：港臺及廣

24、東省構成用戶主要來源 根據極光大數據統計，來自香港和臺灣的用戶比例分別為15.3%和10%， 廣東省用戶占比13.6% JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. OneDrive用戶地區分布概況 臺灣 數據來源：極光大數據 取數周期：2017.11 上海 深圳 廣州 22.9% 10.2% 20.1% 27.3% 57.0% 62.5% OneDrive用戶城市等級分布 國內移動網民城市等級分布 一線城市二線城市三線及以下城市 OneDrive用戶城市等級分布 北京 用戶量top5省份 15.3% 13.6% 10.0% 6.9% 6.5% 香港 廣

25、東 臺灣 北京 上海 用戶量top5城市 15.3% 10.0% 6.9% 6.5% 4.6% 香港 臺灣 北京 上海 廣州 27 微云用戶畫像 微云用戶畫像 微云用戶：女性占比約為四成 微云用戶中，女性占比40.9%，20-29歲用戶占比共59.3% 數據來源：極光大數據 取數周期：2017.11 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 年齡 興趣愛好 86.3% 49.9% 47.2% 音樂 書籍 美食 1.2% 12.1% 29.8% 29.5% 19.7% 5.4% 2.3% 14歲 15-19歲 20-24歲 25-29歲 30-34歲

26、35-39歲 40歲 59.1% 40.9% 性別 94.0 85.3 85.0 84.5 83.7 微云百度網盤QQ郵箱支付寶京東 極光app偏好指數 28 微云用戶畫像 微云用戶：33.6%來自二線城市 根據極光大數據統計，微云用戶中，一線城市用戶占比12.7%，廣東用戶 占比12.1% JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 微云用戶地區分布概況 成都 數據來源：極光大數據 取數周期：2017.11 上海 深圳 廣州 12.7% 10.2% 33.6% 27.3% 53.7% 62.5% 微云用戶城市等級分布 國內移動網民城市等級分布 一線城

27、市二線城市三線及以下城市 微云用戶城市等級分布 北京用戶量top5省份 12.1% 7.4% 6.4% 6.2% 5.7% 廣東 江蘇 河南 山東 浙江 用戶量top5城市 3.8% 3.4% 2.9% 2.6% 2.3% 北京 上海 深圳 廣州 成都 29 報告說明 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 1. 數據來源 極光大數據，源于極光云服務平臺的行業數據采集及極 光iAPP平臺針對各類移動應用的長期監測，并結合大樣 本算法開展的數據挖掘和統計分析 2. 數據周期 報告整體時間段：2016.12-2017.11 具體數據指標請參考各頁標注

28、3. 數據指標說明 4. 報告其他說明 極光數據研究院后續將利用自身的大數據能力，對各領 域進行更詳盡的分析解讀和商業洞察，敬請期待 30 關于極光 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 極光（）是中國領先的移動大數據服務商。其團隊核心成 員來自騰訊、摩根士丹利、豆瓣、Teradata和中國移動等公司。公司自 2011年成立以來專注于為app開發者提供穩定高效的消息推送、統計分析、 即時通訊、短信和社會化分享組件等開發者服務。至今我們已經服務了超 過60萬款移動應用，累計覆蓋超過100億個移動終端，月獨立活躍設備超 過7.5億，日發送消息30億，

29、產品覆蓋了中國國內90%以上的移動終端?；?于積累的海量數據，我們拓展了在大數據領域的產品，包括極光效果通和 極光數據服務。極光致力于為各行各業節約開發成本，提高運營效率，優 化業務決策。 極光產品線 極光開發者服務：高效穩定 SDK、節約開發資源、增強用戶體驗、提升業 務效率 極光效果通：精準鎖定目標用戶，量身定制廣告投放策略，提高運營效率 極光數據服務：解析目標客戶，洞悉行業趨勢，跟蹤企業運營情況，幫助 企業決策者提升決策效率 31 業務咨詢請聯系 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 數 據 改 變 世 界 極光大數據 華北地區數據咨詢 胡暢達：15101510721 華東、華南地區數據咨詢 Oliver：18320141359 全國商務咨詢 媒體數據引用：