友阿股份：2020年第三季度報告正文.PDF

1、湖南友誼阿波羅商業股份有限公司 2020 年第三季度報告正文 1 證券代碼：002277 證券簡稱：友阿股份 公告編號：2020-051 湖南友誼阿波羅商業股份有限公司湖南友誼阿波羅商業股份有限公司 2020 年第三季度報告正文年第三季度報告正文 湖南友誼阿波羅商業股份有限公司 2020 年第三季度報告正文 2 第一節第一節 重要提示重要提示 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并

2、承擔個別和連帶的法律責任。連帶的法律責任。所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。公司負責人胡子敬、主管會計工作負責人龍桂元及會計機構負責人公司負責人胡子敬、主管會計工作負責人龍桂元及會計機構負責人(會計主會計主管人員管人員)龔宇麗聲明：保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。龔宇麗聲明：保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。湖南友誼阿波羅商業股份有限公司 2020 年第三季度報告正文 3 第二節第二節 公司基本情況公司基本情況 一、主要會計數據和財務指標一、主要會計數據和財務指標 公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據 是 否 本報告期

3、末 上年度末 本報告期末比上年度末增減 總資產（元）16,431,280,938.65 15,986,201,497.53 2.78%歸屬于上市公司股東的凈資產（元）6,929,329,498.54 6,815,303,612.26 1.67%本報告期 本報告期比上年同期增減 年初至報告期末 年初至報告期末比上年同期增減 營業收入（元）1,440,153,239.96 8.04%3,831,599,079.61-13.14%歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）85,049,879.19 12.07%165,850,561.48-48.52%歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤（元）81,2

4、27,971.05 10.78%180,574,813.16-43.87%經營活動產生的現金流量凈額（元）22,219,058.47 131.18%-141,525,358.46 36.70%基本每股收益（元/股）0.0610 12.13%0.1190-48.51%稀釋每股收益（元/股）0.0610 12.13%0.1190-48.51%加權平均凈資產收益率 1.23%0.10%2.41%-2.33%非經常性損益項目和金額 適用 不適用 單位：元 項目 年初至報告期期末金額 說明 非流動資產處置損益（包括已計提資產減值準備的沖銷部分）-1,485,059.40 計入當期損益的政府補助（與企業業

5、務密切相關，按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外）25,417,674.39 除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益 2,726,418.68 對外委托貸款取得的損益 2,784,482.79 除上述各項之外的其他營業外收入和支出-54,941,276.91 詳見本報告第三節“報告期主要財務數據、財務指標發生變動的情況及原因”。減：所得稅影響額 1,676,450.65 少數股東權益影響額（稅后）-1

6、2,449,959.42 合計-14,724,251.68-對公司根據 公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益 定義界定的非經常性損益項目，以及把 公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益 中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因 湖南友誼阿波羅商業股份有限公司 2020 年第三季度報告正文 4 適用 不適用 公司報告期不存在將根據公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益定義、列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。二、報告期末股東總數及前十名股東持股情況表二、報告期末股東總數及前十名股東持股情況表 1、普通

7、股股東和表決權恢復的優先股股東總數及前、普通股股東和表決權恢復的優先股股東總數及前 10 名股東持股情況表名股東持股情況表 單位：股 報告期末普通股股東總數 58,324 報告期末表決權恢復的優先股股東總數（如有）0 前 10 名股東持股情況 股東名稱 股東性質 持股比例 持股數量 持有有限售條件的股份數量 質押或凍結情況 股份狀態 數量 湖南友誼阿波羅控股股份有限公司 境內非國有法人 32.02%446,448,740 0 李斌 境內自然人 2.41%33,559,600 0 湖南友誼阿波羅商業股份有限公司第一期員工持股計劃 其他 2.27%31,609,062 0 中央匯金資產管理有限責任

8、公司 國有法人 2.26%31,512,600 0 國泰君安證券股份有限公司約定購回專用賬戶 其他 1.75%24,330,000 0 鐘康鵬 境內自然人 0.94%13,156,698 0 李軍 境內自然人 0.73%10,193,784 0 李擁軍 境內自然人 0.50%7,025,093 0 質押 7,000,000 姜順頭 境內自然人 0.37%5,123,600 0 賀立平 境內自然人 0.35%4,882,800 0 前 10 名無限售條件股東持股情況 股東名稱 持有無限售條件股份數量 股份種類 股份種類 數量 湖南友誼阿波羅控股股份有限公司 446,448,740 人民幣普通股

9、446,448,740 李斌 33,559,600 人民幣普通股 33,559,600 湖南友誼阿波羅商業股份有限公司第一期員工持股計劃 31,609,062 人民幣普通股 31,609,062 中央匯金資產管理有限責任公司 31,512,600 人民幣普通股 31,512,600 國泰君安證券股份有限公司約定購回專用賬戶 24,330,000 人民幣普通股 24,330,000 鐘康鵬 13,156,698 人民幣普通股 13,156,698 李軍 10,193,784 人民幣普通股 10,193,784 李擁軍 7,025,093 人民幣普通股 7,025,093 姜順頭 5,123,60

10、0 人民幣普通股 5,123,600 賀立平 4,882,800 人民幣普通股 4,882,800 上述股東關聯關系或一致行動的說明 湖南友誼阿波羅控股股份有限公司為友阿股份的控股股東，湖南友誼阿波羅商業股份有限公司第一期員工持股計劃為友阿股份實施公司第一期員工持股計劃而開設的證券賬戶，除此之外公司未知上述股東存在關聯關系或一致行動人的情況。湖南友誼阿波羅商業股份有限公司 2020 年第三季度報告正文 5 前 10 名股東參與融資融券業務情況說明（如有）公司股東李斌通過國泰君安證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶持股33,519,600 股；公司股東鐘康鵬通過國都證券股份有限公司客戶信用交

11、易擔保證券賬戶持股 13,156,698 股；公司股東李軍通過國泰君安證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶持股 10,193,784 股。公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報告期內是否進行約定購回交易 是 否 單位：萬股 股東名稱 證券賬戶 報告期初約定購回交易 報告期內約定購回交易 報告期末約定購回交易 股份數量 比例%股份數量 比例%股份數量 比例%賀立平 國泰君安證券股份有限公司約定購回專用賬戶 2,433 1.75 0 0 2,433 1.75 2、公司優先股股東總數及前、公司優先股股東總數及前 10 名優先股股東持股情況表名優先股股東持股情況表 適用

12、不適用 湖南友誼阿波羅商業股份有限公司 2020 年第三季度報告正文 6 第三節第三節 重要事項重要事項 一、報告期主要財務數據、財務指標發生變動的情況及原因一、報告期主要財務數據、財務指標發生變動的情況及原因 適用 不適用 1、交易性金融資產較上年度末增加6,600.00萬元，增長110.00%，主要系本期子公司湖南友阿融資擔保有限公司結構性存款增加所致。2、應收賬款較上年度末減少6,699.45萬元，下降35.27%，主要系本期子公司寧波歐派億奢匯國際貿易有限公司本期收回前期銷售欠款所致。3、其他應收款較上年度末減少6,700.10萬元，下降36.29%，主要系本期公司收回前期往來款及保證

13、金所致。4、短期借款較上年度末增加118,178.13萬元，增長73.31%，主要系本期公司銀行借款增加所致。5、預收賬款較上年度末減少60,127.11萬元，減少93.63%，主要系本期公司開始執行新收入準則，調整部分預收賬款列報至合同負債所致。6、合同負債較上年度末增加69,475.46萬元，主要系本期公司開始執行新收入準則，調整部分預收賬款和會員積分獎勵列報至合同負債所致。7、應付職工薪酬較上年度末減少3,146.47萬元，下降78.86%，主要系應付職工績效獎金期初余額本期發放所致。8、應交稅費較上年度末增加1,302.79萬元，增長53.41%，主要系本期末未交增值稅增加所致。9、一

14、年內到期的非流動負債較上年度末減少167,025.06萬元，下降100%，主要系本期公司歸還到期的中期票據7億元以及一年到期的長期借款所致。10、長期借款較上年度末增加78,100.00萬元，增長84.55%，主要系本期公司長期借款增加所致。11、應付債券較上年度末增加49,056.33萬元，增長98.18%，主要系本期公司完成了2020年度第一期債權融資計劃5億元所致。12、遞延收益較上年度末減少7,086.46萬元，下降98.24%，主要系本期公司開始執行新收入準則，將原會員積分獎勵列報至合同負債所致。13、其他綜合收益較上年度末減少1,699.22萬元，下降129.54%，主要系公司按權

15、益法核算確認對長沙銀行股份有限公司應享有的其他綜合收益份額減少所致。14、已賺保費較上年同期減少64.43萬元，下降39.60%，主要系子公司湖南友阿融資擔保有限公司本期保費收入下降所致。15、利息支出較上年同期減少78.78萬元，下降100%，主要系子公司長沙市芙蓉區友阿小額貸款有限公司本期無借款所致。16、提取保險責任準備金凈額較上年同期減少395.00萬元，下降49.38%，主要系子公司湖南友阿融資擔保有限公司計提的保險賠償準備金較去年同期減少所致。17、研發費用較上年同期增加892.75萬元，主要系子公司寧波歐派億奢匯國際貿易有限公司自主開發奢侈品供應鏈平臺系統所致。18、其他收益較上

16、年同期增加2,490.28萬元，主要系子公司收到政府減免的房產稅及土地使用稅金所致。19、營業外支出較上年同期增加5,000.20萬元，增長602.54%，主要系子公司長沙友阿五一廣場商業有限公司與商鋪投資人解除原簽訂的商鋪經營權轉讓合同，發生違約支出所致。20、所得稅費用較上年同期減少5,766.04萬元，下降62.69%，主要系本期公司受疫情影響營業收入下降，利潤總額下降所致。21、歸屬于母公司所有者的凈利潤較上年同期減少15,628.76萬元，下降48.52%，主要系受新冠疫情影響，公司上半年客流量大幅下降，且疫情期間公司下屬各門店根據地方疫情防控相關規定進行了階段性暫停營業，營業收入同

17、比有所下降，疫情期間給予供應商及合作伙伴的優惠政策減少了毛利，同時子公司長沙友阿五一廣場商業有限公司與商鋪投資人解除原經營權轉讓合同，發生銷售退回所致。22、經營活動產生的現金流量凈額較上年同期增加8,205.42萬元，增長36.70%，主要系本期公司收回前期往來款、支付的稅費同比減少所致。23、投資活動產生的現金流量凈額較上年同期增加14,589.19萬元，增長56.92%，主要系公司上年同期支付購買“岳陽友阿城市奧萊”項目商業房產進度款，本期無此項支出所致。二、重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明二、重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明 適用 不適用 詳見下表。湖南友誼阿波

18、羅商業股份有限公司 2020 年第三季度報告正文 7 重要事項概述 披露日期 臨時報告披露網站查詢索引 經第六屆董事會第一次臨時會議、2020 年第二次臨時股東大會審議通過，公司向北京金融資產交易所（以下簡稱“北金所”）申請發行規模不超過人民幣 10 億元（含 10 億元）的債權融資計劃。報告期內，經北金所批準備案，公司于 2020 年 8 月4 日公司完成了 2020 年度第一期債權融資計劃的掛牌發行，發行金額 50,000 萬元。2020 年 06 月 30 日 巨潮資訊網關于擬申請發行債權融資計劃的公告（公告編號：2020-028）2020 年 07 月 31 日 巨潮資訊網關于債權融資

19、計劃獲準備案的公告（公告編號：2020-034）2020 年 08 月 06 日 巨潮資訊網關于債權融資計劃發行結果的公告（公告編號：2020-036）報告期內，公司收到控股子公司寧波歐派億奢匯國際貿易有限公司原股東的業績補償款，其業績補償義務已履行完畢。2020 年 08 月 15 日 巨潮資訊網關于控股子公司業績承諾股東完成業績補償的公告（公告編號：2020-038）報告期內，經公司第六屆董事會第十一次會議審議通過，公司向關聯方湖南岳陽友阿國際商業廣場有限公司租賃其自有和受托經營的 38,337.65 平方米的商鋪及地下停車位、廣告和招牌位置、相關專用公共區域以及設施設備。2020 年 0

20、8 月 29 日 巨潮資訊網關于向關聯方租賃物業暨關聯交易的公告（公告編號：2020-043）報告期內，由于租賃的經營場所未能續租，公司下屬的友阿春天常德店于 2020 年 8 月 31 日營業結束后停業關閉。2020 年 08 月 29 日 巨潮資訊網 關于友阿春天常德店閉店的公告（公告編號：2020-044）股份回購的實施進展情況 適用 不適用 采用集中競價方式減持回購股份的實施進展情況 適用 不適用 三、公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行三、公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行完畢的承諾事項完畢的承諾事項

21、適用 不適用 公司報告期不存在公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行完畢的承諾事項。四、金融資產投資四、金融資產投資 1、證券投資情況、證券投資情況 適用 不適用 公司報告期不存在證券投資。2、衍生品投資情況、衍生品投資情況 適用 不適用 公司報告期不存在衍生品投資。五、募集資金投資項目進展情況五、募集資金投資項目進展情況 適用 不適用 1、募集資金使用情況、募集資金使用情況 經中國證券監督管理委員會證監許可【2016】337號文核準，公司由保薦人（聯席主承銷商）東海證券股份有限公司向湖南友誼阿波羅商業股份有限公司 2020 年第三季度報告正文 8 特定投

22、資者非公開發行人民幣普通股（A股）14,218萬股，每股面值1元，每股發行價10.46元，共募集資金148,720.28萬元，實際支付發行費用3,148.58萬元（比驗資報告中預計的發行費用減少37.52萬元），實際募集資金凈額為人民幣145,571.70萬元。2020年1-9月公司募集資金投資項目投入金額85.35萬元，累計已投入募集資金144,484.82萬元。本公司所有尚未使用的募集資金余額為1,135.13萬元，存儲于招商銀行股份有限公司長沙曉園支行、中國建設銀行股份有限公司長沙師大支行的募集資金專項賬戶。2、募投項目進展情況、募投項目進展情況 單位：萬元 承諾投資項目 是否已變更項目

23、（含部分變更）募集資金承諾投資總額 調整后投資總額(1)2020年1-9月投入金額 截至期末累計投入金額(2)截至期末投資進度 (3)(2)/(1)項目達到預定可使用狀態日期 O2O 全渠道運營平臺項目 否 10,000.00 5,720.44 85.35 4,633.56 81%不適用 郴州友阿國際廣場項目 否 55,000.00 54,851.26 0.00 54,851.26 100%2016年12月 常德水榭花城友阿商業廣場項目 否 40,000.00 40,000.00 0.00 40,000.00 100%2017年3月 償還銀行借款和補充流動資金 否 45,000.00 45,0

24、00.00 0.00 45,000.00 100%不適用 承諾投資項目小計-150,000.00 145,571.70 85.35 144,484.82-六、對六、對 2020 年度經營業績的預計年度經營業績的預計 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明 適用 不適用 七、日常經營重大合同七、日常經營重大合同 適用 不適用 八、委托理財八、委托理財 適用 不適用 公司報告期不存在委托理財。九、違規對外擔保情況九、違規對外擔保情況 適用 不適用 公司報告期無違規對外擔保情況。十、控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性占用資金情況十、控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性占用資金情況 適用 不適用 公司報告期不存在控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性占用資金。湖南友誼阿波羅商業股份有限公司 2020 年第三季度報告正文 9 十一、報告期內接待調研、溝通、采訪等活動登記表十一、報告期內接待調研、溝通、采訪等活動登記表 適用 不適用 公司報告期內未發生接待調研、溝通、采訪等活動。湖南友誼阿波羅商業股份有限公司 董事長：胡子敬 2020 年 10 月 31 日