【研報】新時代、大變局：電動化與智能化如何顛覆汽車業（43頁）.pdf

1、 智能化：軟件定義汽車，產品力與商業模式變革，重塑新階段格局智能化如何影響消費者選擇：從出行工具到移動平臺，以軟件盈利驅動硬件變革 軟件改變汽車屬性，出行工具到移動私人空間自動駕駛改變汽車屬性，由單純的出行工具變成移動私人空間。從 1886年全球第一輛汽車誕生至今，汽車承擔著單純的出行工具的角色，其差異化主要體現在三大件技術的差異帶來的駕駛體驗的不同。傳統燃油車經過 130 余年的發展，三大件技術已經比較成熟可優化空間極小，車企走向同質化，更多的是通過新的車型周期來拉動銷量增長。而自動駕駛的不斷進化將逐步解放駕駛員的注意力，直至完全擺脫人工干預，汽車變成移動的私人空間。自動

2、駕駛分為L1-L5 5 個等級，以L3 為分界點車輛駕駛主體由人變為機器。根據國際自動機械工程師學會(SAE)的標準，自動駕駛可以分為 5 個等級。1)L0-L2 由人類來監控行車環境，其中 L0 代表完全人類駕駛;L1 代表輔助駕駛，增加了預警提示類的ADAS 功能，包括車道偏離預警(LDW)，前撞預警(FCW)，盲點檢測(BSD)等;L2 代表部分自動駕駛，具備了干預輔助類的ADAS 功能，包括自適應巡航(ACC)，緊急自動剎車(AEB)，車道保持輔助(LKA)等;2)L3-L5 由系統監控行車環境，從 L2 到 L3 發生了本質的變化，L3 級及以上則由機器來觀測駕駛環境，人類駕駛員不需

3、要坐在駕駛座上手握方向盤，只需要在車內或車外留有監控計算機即可，緊急情況下通過計算機操作進行認知判別干預;L4 實現高度自動駕駛，沒有任何人類駕駛員，可以無方向盤、油門、剎車踏板，但限定區域(如園區、景區內)，或限定環境條件(如雨雪天、夜晚不能開);L5 實現完全自動駕駛，是真正的無人駕駛階段，司機位置無人，也沒有人的車內或車外的認知判別干預;無方向盤和油門、剎車踏板;全區域、全功能。2020 年L3 逐步進入量產階段，普及后可大幅提升行車安全。根據特斯拉自動駕駛儀安全性報告，在 2020 年 Q4，使用自動駕駛功能車輛平均行駛 345萬英里發生一起車禍;對于沒有自動駕駛儀但啟用了特斯拉的主動

4、安全保護功能的車輛該數據在 205 萬英里;而根據美國高速公路安全管理局的最新數據顯示，美國機動車每行駛 43.6 萬英里就會發生一起撞車事故。更高級別的自動駕駛將徹底解放駕駛員注意力，汽車也從出行工具演化為移動空間。在實現 L4 及以上自動駕駛后，車輛可以自行完成自動駕駛任務而無需人類干預，汽車從出行工具變成了移動空間，在此基礎之上的人機交互、智能座艙將成為人類娛樂辦公必需品。 軟件重塑消費者體驗，OTA 實現功能不斷優化隨著自動駕駛的技術的不斷完善與升級，軟件對消費者體驗的影響將越來越明顯，成為購車的重要考慮因素。軟件及后續服務的性能和功能變化，將決定未來汽車的差異性。軟件能力與

5、服務成為車企重要的競爭要素。優秀的軟件能力可以對準確識別外部環境并做出正確決策，有效降低人工接管次數并提升安全性，直接決定了消費者駕駛、乘坐體驗;優質的服務主要體現在購車之后，車企能準確了解車主使用過程中的出現的問題及對功能升級的需求，可以通過OTA 的升級的方式進行新功能的升級、持續優化駕駛體驗。預埋核心冗余硬件，后續通過 OTA 不斷釋放和激活整車性能，不斷提升汽車的使用價值，打破二手車低殘值的定律。目前特斯拉、新勢力等車企在量產車型中均配置了攝像頭、毫米波雷達等超前硬件，一方面車主后續通過OTA激活隱藏的性能、拓展新的功能;另一方面，購車初期為選裝自動駕駛方案的車主后期無需更換汽車即可開通自動駕駛服務。OTA 技術的成熟使得汽車硬件逐漸標準化，軟件及更新服務成為主機廠提供差異化體驗、提升客戶滿意度最直接的方式。以特斯拉為例，2012 年至今特斯拉進行了近50 次OTA，涉及各大功能域、至少 22 個控制器，更新范圍涉及自動駕駛、人機交互、動力電池系統等領域，通過 OTA 的方式特斯拉完成鑰匙卡漏洞、續航里程提升、提高最高速度、提升乘坐舒適度等功能或者漏洞的修復。根據特斯拉車主反饋對于其深度軟件集成功能滿意度極高，每次OTA 后的駕駛感受都相當于換了新車。