拉普拉斯：拉普拉斯新能源科技股份有限公司科創板首次公開發行股票招股說明書（注冊稿）（更新稿）.pdf

1、 拉普拉斯新拉普拉斯新能源能源科技股份有限公司科技股份有限公司 （LAPLACE Renewable Energy Technology Co.,Ltd.）（深圳市坪山區坑梓街道吉康路 1 號）首次公開發行股票并在科創板上市首次公開發行股票并在科創板上市 招股說明書招股說明書 （注冊稿）保薦人（主承銷商）（深圳市前海深港合作區南山街道桂灣五路128號前海深港基金小鎮 B7棟401）本次發行股票擬在科創板上市，科創板公司具有研發投入大、經營風險高、業績不穩定、退市風險高等特點，投資者面臨較大的市場風險。投資者應充分了解科創板市場的投資風險及本公司所披露的風險因素，審慎作出投資決定?？苿摪屣L險提示

2、 拉普拉斯新能源科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-1 聲明：本公司的發行申請尚需經上海證券交易所和中國證監會履行相應程序。本招股說明書不具有據以發行股票的法律效力，僅供預先披露之用。投資者應當以正式公告的招股說明書作為投資決定的依據。聲聲 明明 中國證監會、交易所對本次發行所作的任何決定或意見，均不表明其對發行人注冊申請文件及所披露信息的真實性、準確性、完整性作出保證，也不表明其對發行人的盈利能力、投資價值或者對投資者的收益作出實質性判斷或保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。根據證券法的規定，股票依法發行后，發行人經營與收益的變化，由發行人自行負責；投資者自主判斷發行人的投資

3、價值，自主作出投資決策，自行承擔股票依法發行后因發行人經營與收益變化或者股票價格變動引致的投資風險。拉普拉斯新能源科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-2 發行概況發行概況 發行股票類型 人民幣普通股（A 股）發行股數 本次擬公開發行股票數量不超過 40,532,619 股，不低于本次發行完成后公司總股本的 10.00%，最終發行數量以中國證監會同意注冊的發行數量為準。本次發行全部為新股發行，不涉及原股東公開發售股份的情形。每股面值 人民幣 1.00 元 每股發行價格 人民幣【】元 預計發行日期【】年【】月【】日 擬上市證券交易所和板塊 上海證券交易所科創板 發行后總股本 不超過 40

4、5,326,189 股 保薦人（主承銷商）華泰聯合證券有限責任公司 招股說明書簽署日期【】年【】月【】日 拉普拉斯新能源科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-3 目目 錄錄 聲聲 明明.1 發行概況發行概況.2 目目 錄錄.3 第一節第一節 釋釋 義義.7 第二節第二節 概概 覽覽.13 一、重大事項提示.13 二、財務報告審計截止日后主要財務信息及經營狀況、盈利預測信息.15 三、發行人及本次發行的中介機構基本情況.16 四、本次發行概況.17 五、發行人的主營業務經營情況.18 六、發行人符合科創板定位的說明.21 七、發行人報告期主要財務數據及財務指標.23 八、發行人選擇的具體

5、上市標準.23 九、發行人公司治理特殊安排等重要事項.24 十、募集資金運用與未來發展規劃.24 十一、其他對發行人有重大影響的事項.25 第三節第三節 風險因素風險因素.26 一、與發行人相關的風險.26 二、與行業相關的風險.33 三、其他風險.34 第四節第四節 發行人基本情況發行人基本情況.35 一、發行人基本情況.35 二、發行人設立情況和報告期內的股本和股東變化情況.35 三、發行人成立以來重要事件.55 四、發行人在其他證券市場上市、掛牌情況.56 五、發行人的股權結構.56 六、發行人控股及參股公司情況.58 七、持有發行人 5%以上股份或表決權的主要股東及實際控制人情況.59

6、 拉普拉斯新能源科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-4 八、特別表決權股份或類似安排的情況.87 九、協議控制架構的情況.87 十、實際控制人報告期內重大違法行為.87 十一、發行人股本情況.87 十二、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的簡要情況.127 十三、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的兼職情況.132 十四、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員之間存在的親屬關系.134 十五、最近三年是否涉及行政處罰、監督管理措施、紀律處分或自律監管措施、被司法機關立案偵查、被中國證監會立案調查情況.134 十六、發行人與董事、監事、高級管理人員及核心技術人員簽署的重大協議及

7、履行情況.134 十七、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員及其近親屬直接或間接持有發行人股份的情況.135 十八、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員最近兩年變動情況.136 十九、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員對外投資情況.138 二十、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員薪酬情況.139 二十一、已經制定或實施的股權激勵及相關安排.140 二十二、發行人員工情況.142 第五節第五節 業務與技術業務與技術.146 一、發行人主營業務、主要產品的情況.146 二、發行人所處行業的基本情況和競爭狀況.162 三、發行人銷售情況和主要客戶.202 四、發行人采購情況和主要供應商.

8、221 五、發行人的主要固定資產和無形資產.224 六、發行人的核心技術及研發情況.237 七、發行人環境保護和安全生產情況.248 八、發行人境外經營及境外資產情況.250 第六節第六節 財務會計信息與管理層分析財務會計信息與管理層分析.251 一、財務報表.251 二、審計意見和關鍵審計事項.255 拉普拉斯新能源科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-5 三、合并財務報表的編制基礎、合并范圍及變化情況.258 四、主要會計政策和會計估計.259 五、主要稅收政策、繳納的主要稅種及其法定稅率.276 六、分部信息.279 七、非經常性損益情況.279 八、主要財務指標.280 九、影

9、響經營業績的重要因素.282 十、經營成果分析.285 十一、資產質量分析.317 十二、償債能力、流動性與持續經營能力分析.334 十三、報告期的重大資本性支出與資產業務重組.351 十四、資產負債表日后事項、或有事項及其他重要事項.352 十五、審計截止日后主要財務信息和經營狀況.352 第七節第七節 募集資金運用與未來發展規劃募集資金運用與未來發展規劃.354 一、募集資金運用基本情況.354 二、未來發展與戰略規劃.358 第八節第八節 公司治理與獨立性公司治理與獨立性.362 一、報告期內發行人公司治理存在的缺陷及改進情況.362 二、發行人內部控制情況.362 三、發行人報告期內違

10、法違規、處罰、監督管理措施、紀律處分或自律監管措施等情況.363 四、發行人報告期內資金占用和對外擔保情況.364 五、發行人獨立運營情況.364 六、同業競爭.368 七、關聯方及關聯交易.369 八、關于防范利益沖突或不正當的業務競爭的承諾.394 第九節第九節 投資者保護投資者保護.396 一、本次發行前滾存利潤的分配安排及決策程序.396 二、發行人的股利分配政策.396 三、特別表決權股份、協議控制架構、尚未盈利或累計未彌補虧損情況.399 拉普拉斯新能源科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-6 第十節第十節 其他重要事項其他重要事項.400 一、重要合同.400 二、對外擔

11、保情況.409 三、對發行人產生較大影響的訴訟或仲裁事項.409 四、控股股東、實際控制人、控股子公司，董事、監事、高級管理人員和核心技術人員的重大刑事訴訟、重大訴訟或仲裁事項.411 五、董事、監事、高級管理人員和核心技術人員最近三年的合法合規情況411 六、控股股東、實際控制人報告期內合法合規情況.411 第十一節第十一節 聲明聲明.412 一、發行人及全體董事、監事、高級管理人員聲明.412 二、發行人實際控制人聲明.413 三、保薦人（主承銷商）聲明.414 四、發行人律師聲明.416 五、會計師事務所聲明.417 六、資產評估機構聲明.418 七、驗資機構聲明.419 第十二節第十二

12、節 附件附件.420 一、備查文件.420 二、落實投資者關系管理相關規定的安排、股利分配決策程序、股東投票機制建立情況.421 三、與投資者保護相關的承諾.424 四、發行人及其他責任主體作出的與發行人本次發行上市相關的其他承諾事項.450 五、股東大會、董事會、監事會、獨立董事、董事會秘書制度的建立健全及運行情況說明.452 六、審計委員會及其他專門委員會的設置情況說明.453 七、募集資金具體運用情況.455 八、子公司、參股公司簡要情況.460 九、發行人及其子公司的專利、商標、著作權情況.464 拉普拉斯新能源科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-7 第一節第一節 釋釋 義義

13、 在本招股說明書中，除非文中另有所指，下列詞語或簡稱具有如下特定含義：一般釋義一般釋義 發行人、公司、本公司、股份公司、拉普拉斯 指 拉普拉斯新能源科技股份有限公司，曾用名深圳市拉普拉斯能源股份有限公司 拉普拉斯有限 指 深圳市拉普拉斯能源技術有限公司，2022年11月24日整體變更為深圳市拉普拉斯能源股份有限公司 安是新能源 指 安是新能源材料（上海）有限公司 共濟合伙 指 深圳共濟專業技術合伙企業（有限合伙）傅立葉合伙 指 深圳市傅立葉企業管理合伙企業（有限合伙）笛卡爾合伙 指 深圳市笛卡爾企業管理合伙企業（有限合伙）自強合伙 指 深圳市自強企業管理合伙企業（有限合伙）普朗克合伙 指 深圳

14、市普朗克企業管理合伙企業（有限合伙）普朗克六號 指 深圳市普朗克六號企業管理合伙企業（有限合伙）普朗克一號 指 深圳市普朗克一號企業管理合伙企業（有限合伙）普朗克二號 指 深圳市普朗克二號企業管理合伙企業（有限合伙）普朗克三號 指 深圳市普朗克三號企業管理合伙企業（有限合伙）普朗克四號 指 深圳市普朗克四號企業管理合伙企業（有限合伙）普朗克五號 指 深圳市普朗克五號企業管理合伙企業（有限合伙）普朗克七號 指 深圳市普朗克七號企業管理合伙企業（有限合伙）普朗克八號 指 深圳市普朗克八號企業管理合伙企業（有限合伙）連城數控 指 大連連城數控機器股份有限公司 如東恒君 指 如東恒君股權投資基金合伙企

15、業（有限合伙）上饒長鑫 指 上饒市長鑫壹號企業管理中心（有限合伙）賽格合創 指 張家港深投控賽格合創股權投資合伙企業（有限合伙）秋石一號 指 廈門秋石一號投資管理合伙企業（有限合伙）正逸寧投資 指 共青城正逸寧投資管理合伙企業（有限合伙）興睿興元 指 嘉興興睿興元股權投資合伙企業（有限合伙）朱雀壬寅 指 上海朱雀壬寅私募投資基金合伙企業（有限合伙）行遠志恒 指 共青城行遠志恒股權投資合伙企業（有限合伙）國壽科創 指 國壽（深圳）科技創新私募股權投資基金合伙企業（有限合伙）黃埔數字 指 廣州黃埔數字經濟產業投資基金合伙企業（有限合伙）嘉興朝希 指 嘉興朝希洪泰股權投資合伙企業（有限合伙）拉普拉斯

16、新能源科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-8 捷毅創投 指 寧波捷毅創業投資合伙企業（有限合伙）海南瑞麟 指 海南瑞麟壹號投資合伙企業（有限合伙）三亞恒嘉 指 三亞恒嘉股權投資基金合伙企業（有限合伙）如東睿達 指 如東睿達股權投資基金合伙企業（有限合伙）安托信 指 深圳安托信投資合伙企業（有限合伙）高新投創投 指 深圳市高新投創業投資有限公司 海南同致 指 海南同致投資合伙企業（有限合伙）盛欣投資 指 淄博盛欣股權投資合伙企業（有限合伙）嘉興騰寅 指 嘉興騰寅股權投資合伙企業（有限合伙）秋石二號 指 廈門秋石二號投資管理合伙企業（有限合伙）無錫芯動力 指 無錫芯動力股權投資合伙企業（

17、有限合伙）黃埔永平 指 廣州黃埔永平科創股權投資合伙企業（有限合伙）斐君隆成 指 常州斐君隆成股權投資合伙企業（有限合伙）昱源五期 指 青島昱源五期創業投資中心（有限合伙）國盈君和 指 ?？谑袊推髽I管理合伙企業（有限合伙）海南與君 指 海南與君投資合伙企業（有限合伙）青島盛京 指 青島盛京協同聯合投資合伙企業（有限合伙）嘉興朝騫 指 嘉興朝騫股權投資合伙企業（有限合伙）杭州鋆沐 指 杭州鋆沐股權投資合伙企業（有限合伙）聚源芯創 指 深圳聚源芯創私募股權投資基金合伙企業（有限合伙）科創產投 指 廣州科創產業投資基金合伙企業（有限合伙）科創二號 指 廣州科創智匯二號創業投資合伙企業（有限合伙

18、）秋石二期 指 嘉興秋石二期創業投資合伙企業（有限合伙）如東嘉達 指 如東嘉達股權投資基金合伙企業（有限合伙）嘉興朝佑 指 嘉興朝佑股權投資合伙企業（有限合伙）領匯基石 指 深圳市領匯基石股權投資基金合伙企業（有限合伙）易方新達 指 易方新達創業投資（廣東）合伙企業（有限合伙）易方新達二號 指 易方新達二號創業投資（廣東）合伙企業（有限合伙）林洋創投 指 林洋創業投資（上海）有限公司 三亞兆恒 指 三亞兆恒私募基金管理合伙企業（有限合伙）同舟合伙 指 西峽縣同舟企業管理合伙企業（有限合伙），曾用名包括深圳同舟半導體技術開發合伙企業（有限合伙）、平頂山同舟企業管理合伙企業（有限合伙）寧波易津 指

19、 寧波易津紫臺投資管理合伙企業（有限合伙）德興川弘 指 德興市川弘投資有限公司 拉普拉斯新能源科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-9 上饒弘信 指 上饒市弘信股權投資有限公司 知享合伙 指 知享（深圳）管理顧問合伙企業（有限合伙）知硅合伙 指 知硅（深圳）投資合伙企業（有限合伙）知旭合伙 指 知旭（深圳）投資合伙企業（有限合伙）上海淳和 指 上海淳和投資中心（有限合伙）無錫拉普拉斯 指 拉普拉斯（無錫）半導體科技有限公司 惠州拉普拉斯 指 惠州拉普拉斯能源技術有限公司 西安拉普拉斯 指 拉普拉斯（西安）科技有限責任公司 廣州新能源 指 拉普拉斯（廣州）新能源科技有限公司 廣州半導體

20、指 拉普拉斯（廣州）半導體科技有限公司 珠海拉普拉斯 指 拉普拉斯（珠海）新能源科技服務有限公司 海南拉普拉斯 指 海南拉普拉斯投資有限公司 香港拉普拉斯 指 拉普拉斯能源（香港）有限公司 海南拉瓦 指 海南拉瓦企業管理合伙企業（有限合伙）嘉庚特材 指 嘉庚（江蘇）特材有限責任公司 煒嘉熱能 指 泰州煒嘉熱能科技有限公司 智能裝備 指 深圳市拉普拉斯智能裝備有限公司 智能應用 指 深圳市拉普拉斯智能應用有限公司 拉普拉斯東部分公司 指 拉普拉斯新能源科技股份有限公司海寧東部研發中心 拉普拉斯第一分公司 指 拉普拉斯新能源科技股份有限公司深圳第一分公司 廣州半導體深圳分公司 指 拉普拉斯（廣州）

21、半導體科技有限公司深圳分公司 連智科技 指 連智（大連）智能科技有限公司 吉劭新能源 指 上海吉劭新能源科技有限公司 維根斯 指 深圳維根斯科技有限公司 無錫永焰 指 無錫永焰科技有限公司 泰州永焰 指 泰州永焰科技有限公司 無錫小強 指 無錫小強半導體科技有限公司 隆基綠能 指 隆基綠能科技股份有限公司（股票代碼：601012.SH）晶科能源 指 晶科能源股份有限公司（股票代碼：688223.SH）通威股份 指 通威股份有限公司（股票代碼：600438.SH）愛旭股份 指 上海愛旭新能源股份有限公司（股票代碼：600732.SH）鈞達股份 指 海南鈞達新能源科技股份有限公司（股票代碼：002

22、865.SZ）中來股份 指 蘇州中來光伏新材股份有限公司（股票代碼：300393.SZ）比亞迪 指 比亞迪股份有限公司（股票代碼：002594.SZ）拉普拉斯新能源科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-10 林洋能源 指 江蘇林洋能源股份有限公司（股票代碼：601222.SH）林洋光伏 指 江蘇林洋光伏科技有限公司，系林洋能源子公司 基本半導體 指 深圳基本半導體有限公司，國內SiC功率器件知名企業 微導納米 指 江蘇微導納米科技股份有限公司（股票代碼：688147.SH）捷佳偉創 指 深圳市捷佳偉創新能源裝備股份有限公司（股票代碼：300724.SZ）邁為股份 指 蘇州邁為科技股份有

23、限公司（股票代碼：300751.SZ）北方華創 指 北方華創科技集團股份有限公司（002371.SZ）紅太陽光電 指 湖南紅太陽光電科技有限公司 理想晶延 指 理想晶延半導體設備（上海）股份有限公司 正泰新能 指 正泰新能科技有限公司 沐邦高科 指 廣西沐邦高科新能源有限公司 合盛硅業 指 新疆中部合盛硅業有限公司 協鑫集成 指 協鑫集成科技股份有限公司 意法半導體 指 ST Microelectronics，全球領先的半導體公司之一 英飛凌 指 Infineon Technologies AG，全球領先的半導體公司之一 Wolfspeed 指 Wolfspeed,Inc.，全球領先的半導體企

24、業之一 美國應用材料 指 Applied Materials,Inc.，全球領先的半導體設備和服務供應商之一 拉姆研究 指 Lam Research Corporation，是向世界半導體產業提供晶圓制造設備和服務的主要供應商之一 本次發行上市 指 公司首次公開發行股票并在科創板上市的行為 本招股說明書 指 拉普拉斯新能源科技股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 報告期 指 20212021年度年度、20202222年度及年度及2 2023023年年度度 最近一年 指 20202 23 3年度年度 最近兩年 指 2022022 2年度、年度、20202 23 3年度年度 報告期

25、各期末 指 20212021年末年末、2 2022022年末及年末及20232023年末年末 華泰聯合證券、保薦人、主承銷商 指 華泰聯合證券有限責任公司 容誠會計師事務所、申報會計師 指 容誠會計師事務所（特殊普通合伙）信達律師、發行人律師 指 廣東信達律師事務所 國眾聯評估、評估機構 指 國眾聯資產評估土地房地產估價有限公司 中國證監會、證監會 指 中國證券監督管理委員會 上交所 指 上海證券交易所 科技部 指 中華人民共和國科學技術部 拉普拉斯新能源科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-11 工信部 指 中華人民共和國工業和信息化部 財政部 指 中華人民共和國財政部 國務院 指

26、中華人民共和國國務院 國家稅務總局 指 中華人民共和國國家稅務總局 公司法 指 中華人民共和國公司法 證券法 指 中華人民共和國證券法 科創板上市規則 指 上海證券交易所科創板股票上市規則 股東大會 指 拉普拉斯新能源科技股份有限公司股東大會 董事會 指 拉普拉斯新能源科技股份有限公司董事會 監事會 指 拉普拉斯新能源科技股份有限公司監事會 公司章程 指 拉普拉斯新能源科技股份有限公司章程 公司章程（草案）指 拉普拉斯新能源科技股份有限公司章程（草案）WIND資訊 指 萬得信息技術股份有限公司，知名金融數據、信息和軟件服務企業 元、萬元、億元 指 人民幣元、人民幣萬元、人民幣億元 專業釋義專業

27、釋義 光伏 指 Photovoltaic Power System（太陽能光伏發電系統），是一種利用半導體材料的光生伏特效應，將太陽光輻射能直接轉換為電能的新型發電系統 晶硅太陽能電池 指 采用晶體硅作為半導體材料的太陽能光伏電池 光電轉換效率 指 光伏電池的電荷載流子數目與照射在太陽能電池表面一定能量的光子數目的比率 半導體 指 常溫下導電性能介于導體與絕緣體之間的材料，按照產品可分為集成電路、分立器件等 碳化硅（SiC）指 第三代半導體代表性材料之一，具有大電流、高溫、高頻率、低損耗等優勢 載流子 指 可以自由移動的帶有電荷的物質微粒，分為電子和空穴兩種 多子、少子 指 半導體材料中某種載

28、流子占大多數，稱它為多子，占小部分的即為少子 LPCVD 指 Low Pressure Chemical Vapor Deposition（低壓化學氣相沉積）PECVD 指 Plasma Enhanced Chemical Vapor Deposition（等離子體增強化學氣相沉積），CVD的一種，在沉積室利用輝光放電使其電離后在襯底上進行化學反應沉積的半導體薄膜材料制備和其他材料薄膜的制備方法 硼擴散 指 制備N型光伏電池片的重要過程，在低壓、高溫環境通入硼源，在N型硅片表面制備PN結 磷擴散 指 制備P型光伏電池片的重要過程，在低壓、高溫環境中通入磷源，在P型硅片表面制備PN結 P型硅片

29、指 在硅晶體中摻入硼元素所形成的硅片，因硼元素價位特性，空穴（帶正電，Positive）是多子 N型硅片 指 在硅晶體中摻入磷元素所形成的硅片，因磷元素價位特性，電子（帶負電，Negative）是多子 拉普拉斯新能源科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-12 P型電池片 指 以P型硅片作為襯底，通過磷擴散等程序后形成的電池片 N型電池片 指 以N型硅片作為襯底，通過硼擴散等程序后形成的電池片 Al-BSF 指 鋁背場電池，一種傳統的電池結構 PERC 指 Passivated Emitter and Rear Cell，發射極和背面接觸鈍化電池，一種電池結構 TOPCon 指 Tunn

30、el Oxide Passivated Contact 隧穿氧化層鈍化接觸，一種電池結構；制備隧穿氧化層和摻雜多晶硅層是TOPCon最核心的工藝之一，制備工藝路線包括LPCVD、PECVD、PVD等 XBC 指 IBC、ABC、HPBC等一類技術的統稱，基于Interdigitated Back Contact（叉型背接觸電池）技術，一種高效晶硅太陽能電池結構 HJT 指 Heterojunction with Intrinsic Thin Layer，具有本征非晶薄膜層的異質結電池，一種異質結太陽能電池 PN結 指 光伏電池片的基本結構單元，其通常形成于同一塊硅片中P型區域和N型區域的交界處

31、，可以通過向P型硅片表面擴散磷元素或者向N型硅片表面擴散硼元素制得 鈍化膜 指 降低載流子復合概率的薄膜 均勻性 指 一種檢測鍍膜效果的指標，測得的結果為不均勻度，不均勻度越低，均勻性水平越高，薄膜質量越好 方阻 指 方塊電阻，電池片從一邊到另外一邊的電阻，其均勻性體現了成膜的質量 KW、MW、GW 指 1MW=1,000KW，1GW=1,000MW CPIA 指 中國光伏行業協會 IRENA 指 國際可再生能源機構 InfoLink 指 InfoLink Consulting Co.,Ltd，全球知名的再生能源研究顧問公司，發布的研究報告和統計數據在光伏行業具有較大公信力和影響力，為眾多知名

32、公司引用 BOM單 指 Bill of Material，物料清單 PMC 指 Production Material Control，公司對生產計劃、生產進度控制的部門 特別說明：特別說明：1、本招股說明書部分表格中單項數據加總數與表格合計數可能存在微小差異，均因計算過程中的四舍五入所形成。2、本招股說明書中涉及的我國、我國經濟以及行業的事實、預測和統計，包括本公司的市場份額等信息，來源于一般認為可靠的各種公開信息渠道。本公司從上述來源轉載或摘錄信息時，已保持了合理的謹慎，但是由于編制方法可能存在潛在偏差，或市場管理存在差異，或基于其它原因，此等信息可能與國內或國外所編制的其他資料不一致。3

33、、本招股說明書引用的第三方數據或結論，均已注明資料來源，確保權威客觀、獨立并符合時效性要求。所引用的第三方數據并非專門為本次發行準備發行人并未為此支付費用或提供幫助。拉普拉斯新能源科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-13 第二節第二節 概概 覽覽 本概覽僅對招股說明書全文作扼要提示。投資者作出投資決策前，應認真閱讀招股說明書全文。一、重大事項提示一、重大事項提示 本公司提醒投資者認真閱讀本招股說明書“第三節 風險因素”章節，并特別注意下列事項：（一一）客戶集中度較高及單一客戶收入占比超過）客戶集中度較高及單一客戶收入占比超過 50%的的風險風險 報告期內，公司前五大客戶主營業務收入合

34、計占比分別為 99.99%、98.67%及 9 93.243.24%，主要客戶集中度相對較高；其中對晶科能源的收入占比分別為 54.21%、48.55%及 2 28.018.01%，2021 年晶科能源收入占比超過 50%?？蛻艏卸容^高及單一客戶收入占比超過 50%可能會導致公司在商業談判中處于弱勢地位，同時，客戶的自身經營狀況變化也可能對公司產生較大影響。若公司后續無法持續拓展新增客戶或部分主要客戶經營情況不利，或部分客戶因技術路線等因素減少對公司產品的采購，將對公司未來經營業績產生不利影響。（二二）公司經營業績）公司經營業績高速增長不可持續風險高速增長不可持續風險 降本增效是推動光伏產業

35、不斷發展的內在牽引力，發展更高轉換效率的光伏電池片技術是推動降本增效的關鍵舉措之一。當前，光伏行業存在一定結構性過剩風險，先進產能和落后產能存在結構上的不平衡，其中，轉換效率更高的新型高效光伏電池片市場需求強勁，但仍處于發展初期（根據 CPIA 數據，2022 年TOPCon 市場占比僅 8.3%），下游廠商正持續增加產能建設；而落后產能因轉換效率瓶頸，市場份額則會持續下降，因此光伏產業正處于先進產能對落后產能逐步替代的過程中。公司聚焦新型高效光伏電池片核心工藝設備，經營表現與新型高效光伏電池片產業發展趨勢和發展階段密切相關，報告期內，公司光伏電池片設備收入分別為 9,095.43 萬元、12

36、1,699.32 萬元及 266,918.62266,918.62 萬元，對應的技術路線包括 TOPCon、XBCXBC（包括（包括 A ABCBC、H HPBCPBC 等等）及 PERC，其中 TOPCon、XBCXBC累計累計占比分別為 71.35%、85.80%及 98.798.76 6%；隨著新型高效光伏電池片產業化規模擴大，公司將持續受益。拉普拉斯新能源科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-14 2021 年以來，隨著設備、工藝、材料等要素的逐步成熟，以 TOPCon、XBC為代表的新型高效光伏電池片技術發展加速。2021 年下半年，TOPCon 新建產能大幅增加；2022

37、年開始，下游新建量產產線以 TOPCon、XBC 為主，且新型高效光伏電池片開始規?；慨a落地，新型高效光伏電池片出貨占比顯著提升。報告期內，受益于新型高效光伏電池片產業化進展，公司經營規模和盈利水平均呈現出快速增長的趨勢，公司營業收入分別為 10,358.14 萬元、126,585.03 萬元及296,616.03296,616.03 萬元，扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤分別為-6,550.86 萬元、10,799.69 萬元及 35,862.0135,862.01 萬元。報告期內，公司經營規模已發展至一定體量，收入和盈利基數水平顯著提升。公司經營業績會受到光伏新技術的發展階段及

38、演進程度、市場競爭情況、下游客戶的投資意愿等多方面因素的影響。未來，若新型高效光伏電池片發展演進到成熟階段，而其他新技術尚未規?；_展，導致下游投資活動下降，或行業競爭加劇，下游客戶面臨經營壓力，投資意愿下降，均會對公司經營產生不利影響，公司會面臨經營業績高速增長不可持續風險。（三三）新技術開發和迭代風險新技術開發和迭代風險 光伏電池片技術的迭代與光伏設備的技術演進以及應用相互推動和成就，共同推動光伏電池片生產的降本增效。隨著新技術的演進程度不斷加深，設備廠商需要配合光伏下游進行持續的研發、驗證和優化，不斷對解決方案進行迭代，或開發新的設備以滿足新的工藝技術要求。截至本招股說明書簽署日，公司為

39、下游客戶提供的核心工藝設備主要覆蓋了TOPCon、ABC、HPBC 等新型高效光伏電池片技術路線。報告期內，公司光伏電池片設備收入分別為 9,095.43 萬元、121,699.32 萬元及 266,918.62266,918.62 萬元，對應的技術路線包括 TOPCon、XBCXBC（包括（包括 A ABCBC、H HPBCPBC 等）等）及 PERC，其中 TOPCon 和和 X XBCBC 累計累計占比分別為 71.35%、85.80%及 98.798.76 6%。截至 20232023 年末年末，公司在手訂單銷售價值為 116.116.7070 億元，其中光伏電池片設備中光伏電池片設備

40、中 TOPCon、XBCXBC 的占比約98%98%。光伏行業整體技術迭代較快，未來光伏可能面臨技術迭代進一步加快、多種技術路線同時分散開展的可能性，這對設備廠商在技術發展方向的把握以及技術、產品的儲備方面提出了更高的要求。未來，如果公司不能準確判斷光伏電池片行業的發展趨勢（如 N 型電池其他技術路線、鈣鈦礦、疊層電池等），無法拉普拉斯新能源科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-15 理解和滿足客戶差異化的技術需求，新產品的開發應用在前瞻性、及時性等方面與行業的發展方向和客戶的具體需求無法有效匹配，可能會導致公司技術、產品競爭力下降，進而對公司的經營業績產生不利影響。（四）（四）發出商

41、品無法及時驗收導致余額較高發出商品無法及時驗收導致余額較高的風險的風險 報告期內，隨著新型高效光伏電池片技術的逐步產業化應用，公司訂單和交付均顯著增加。報告期各期末，公司發出商品賬面余額分別為 25,208.84 萬元、165,349.10 萬元及 54545 5,043043.2.20 0 萬元，呈現快速增長的趨勢；截至 20232023 年末年末，公司發出商品銷售價值為 84.7584.75 億元，銷售價值較高。公司設備交付至下游客戶處后，需經過安裝調試并完成驗收后確認收入，因此公司發出商品轉化為收入時間與下游廠商的驗收節奏密切相關。未來，如果行業競爭加劇導致下游客戶經營壓力變大，或下游客

42、戶產線因技術工藝等原因導致進展緩慢，均會影響公司設備驗收進度，公司會面臨發出商品無法及時轉化為收入、發出商品余額過高，從而導致占用較多經營資金并影響公司正常經營的風險。（五）半導體分立器件設備業務處于起步階段、規模較小的風險（五）半導體分立器件設備業務處于起步階段、規模較小的風險 憑借技術積累和市場客戶需求，公司逐步進入半導體分立器件設備領域，為此組建了專業研發團隊投入資源，開發出氧化、退火、鍍膜和釬焊爐設備等一系列半導體分立器件設備新產品，公司半導體分立器件設備目前正處于客戶導入和驗證階段，報告期內的收入為 0 萬元、564.60 萬元及 1,714.401,714.40 萬元，半導體分立器

43、件設備業務處于起步階段、規模較小，尚未形成持續性、穩定性和規?；匿N售收入。未來，如果公司半導體分立器件設備不能有效適應客戶的需求或者公司設備工藝相對競爭對手無法形成有效的競爭能力或者公司市場開發不及預期，將對公司經營情況產生不利影響。二二、財務報告審計截止日后主要財務信息及經營狀況、盈利預測、財務報告審計截止日后主要財務信息及經營狀況、盈利預測信息信息（一）財務報告審計截止日后主要經營狀況（一）財務報告審計截止日后主要經營狀況 財務報告審計截止日至本招股說明書簽署日，公司總體經營情況良好，經營模式未發生重大變化；公司與主要客戶、供應商合作情況良好，未出現重大不利拉普拉斯新能源科技股份有限公司

44、 招股說明書（注冊稿）1-1-16 變化；董事、高級管理人員與核心技術人員未發生變化；公司所處行業及市場發展情況較好，未出現重大不利變化；在研產品的研發工作有序進行，未發生其他可能影響投資者判斷的重大事項。（二）（二）2 2024024 年第一季度業績預計情況年第一季度業績預計情況 公司公司 2022024 4 年年 1 1-3 3 月業績預計情況如下：月業績預計情況如下：單位：萬元單位：萬元 項目項目 20242024 年年 1 1-3 3 月月 20232023 年年 1 1-3 3 月月 變動比例變動比例 營業收入營業收入 99,000.0099,000.00-121,000.00121

45、,000.00 3,036.633,036.63 3 3,160.19160.19%-3 3,884.68884.68%歸屬于母公司股東歸屬于母公司股東的凈利潤的凈利潤 1 12 2,000.00,000.00-1 15 5,000.00,000.00 -7,385.797,385.79 不適用不適用 扣除非經常性損益扣除非經常性損益后歸屬于母公司股后歸屬于母公司股東的凈利潤東的凈利潤 1111,000.00,000.00-1 14 4,000.00,000.00 -8,432.728,432.72 不適用不適用 注：上述業績預計情況僅為公司管理層根據實際經營情況對經營業績的合理估計，未注：上

46、述業績預計情況僅為公司管理層根據實際經營情況對經營業績的合理估計，未經會計師審計或審閱，不構成公司的盈利預測或業績承諾。經會計師審計或審閱，不構成公司的盈利預測或業績承諾。2 2024024 年，新型高效光伏電池片產業化程度進一步加深，受益于產業發展以年，新型高效光伏電池片產業化程度進一步加深，受益于產業發展以及公司產品良好的競爭能力，公司設備獲得持續規?；炇?。公司預計及公司產品良好的競爭能力，公司設備獲得持續規?；炇?。公司預計 2 2024024 年年1 1-3 3 月營業收入為月營業收入為 99,000.0099,000.00 萬元至萬元至 121,000.00121,000.00 萬

47、元，較萬元，較 2 2023023 年同期增長年同期增長3,160.19%3,160.19%至至 3,884.68%3,884.68%；預計扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤為；預計扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤為1111,000.00,000.00 萬元至萬元至 1 14 4,000.00,000.00 萬元。萬元。前述前述 2022024 4 年年 1 1-3 3 月月財務數據為公司初步預計的結果，未經申報會計師審計財務數據為公司初步預計的結果，未經申報會計師審計或審閱，不構成盈利預測或業績承諾?；驅忛?，不構成盈利預測或業績承諾。三三、發行人及本次發行的中介機構基本情況、發

48、行人及本次發行的中介機構基本情況（一）發行人基本情況（一）發行人基本情況 發行人名稱發行人名稱 拉普拉斯新能源科技股份有限公司 成立日期成立日期 2016 年 5 月 9 日 注冊資本注冊資本 36,479.3570 萬元 法定代表人法定代表人 林佳繼 注冊地址注冊地址 深圳市坪山區坑梓街道吉康路 1 號 主要生產經營地址主要生產經營地址 深圳市坪山區坑梓街道吉康路 1 號 控股股東控股股東 無 實際控制人實際控制人 林佳繼 行業分類行業分類 C35 專用設備制造業 在 其 他 交 易 場 所在 其 他 交 易 場 所（申請）掛牌或上（申請）掛牌或上市的情況市的情況 無（二）本次發行的有關中介

49、機構（二）本次發行的有關中介機構 保薦人保薦人 華泰聯合證券有限責任公司 主承銷商主承銷商 華泰聯合證券有限責任拉普拉斯新能源科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-17 公司 發行人律師發行人律師 廣東信達律師事務所 其他承銷機構其他承銷機構 無 審計機構審計機構 容誠會計師事務所（特殊普通合伙）評估機構評估機構 國眾聯資產評估土地房地產估價有限公司 發行人與本次發行有關的保薦人、承銷機發行人與本次發行有關的保薦人、承銷機構、證券服務機構及其負責人、高級管理構、證券服務機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員之間存在的直接或間接的人員、經辦人員之間存在的直接或間接的股權關系或其他利益關系

50、股權關系或其他利益關系 無（三）本次發行其他有關機構（三）本次發行其他有關機構 股票登記機構股票登記機構 中國證券登記結算有限責任公司上海分公司 收款銀行收款銀行 中國工商銀行股份有限公司深圳分行振華支行 四四、本次發行概況、本次發行概況（一）本次發行的基本情況（一）本次發行的基本情況 股票種類股票種類 人民幣普通股（A 股）每股面值每股面值 1.00 元 發行股數發行股數 公司本次擬公開發行新股數量不超過 40,532,619 股，公司股東不公開發售股份 占發行后總占發行后總股本比例股本比例 不低于 10%其中：發行新股數量其中：發行新股數量 本次發行股數全部為發行新股 占發行后總占發行后總

51、股本比例股本比例 不低于 10%股東公開發售股份數量股東公開發售股份數量 無 占發行后總占發行后總股本比例股本比例 不適用 發行后總股本發行后總股本 不超過405,326,189股（不含采用超額配售選擇權發行的股票數量）每股發行價格每股發行價格【】元 發行市盈率發行市盈率【】倍（按扣除非經常性損益前后凈利潤的孰低額和發行后總股本全面攤薄計算）發行前每股凈資產發行前每股凈資產【】元 發行前每股收益發行前每股收益【】元 發行后每股凈資產發行后每股凈資產【】元 發行后每股收益發行后每股收益【】元 發行市凈率發行市凈率【】倍（按每股發行價格除以發行后每股凈資產計算）發行方式發行方式 本次發行采用向戰略

52、投資者定向配售、網下向符合條件的投資者詢價配售和網上向持有上海市場非限售 A 股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行相結合的方式進行 發行對象發行對象 符合資格的戰略投資者、詢價對象以及已開立上海證券交易所股票賬戶并開通科創板交易的境內自然人、法人等科創板市場投資者，但法律、法規及上海證券交易所業務規則等禁止參與者除外 承銷方式承銷方式 余額包銷 募集資金總額募集資金總額【】萬元 募集資金凈額募集資金凈額【】萬元 募集資金投資項目募集資金投資項目 光伏高端裝備研發生產總部基地項目 半導體及光伏高端設備研發制造基地項目 拉普拉斯新能源科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-18

53、 補充流動資金 發行費用概算發行費用概算 本次發行費用總額為【】萬元，包括：承銷及保薦費【】萬元、審計及驗資費【】萬元、評估費【】萬元、律師費【】萬元、發行手續費【】萬元 高級管理人員、員工擬高級管理人員、員工擬參與戰略配售情況參與戰略配售情況 若公司決定實施高管及員工戰略配售，則將在本次公開發行股票注冊后、發行前，履行內部程序審議該事項具體方案，并依法進行披露 保薦人相關子公司擬參保薦人相關子公司擬參與戰略配售情況與戰略配售情況 保薦人將安排依法設立的相關子公司或者實際控制該保薦人的證券公司依法設立的其他相關子公司參與本次發行戰略配售，具體按照上交所相關規定執行。保薦人及其依法設立的相關子公

54、司或者實際控制該保薦人的證券公司依法設立的其他相關子公司后續將按要求進一步明確參與本次發行戰略配售的具體方案，并按規定向上交所提交相關文件（二）本次發行上市的重要日期（二）本次發行上市的重要日期 刊登發行公告日期刊登發行公告日期【】年【】月【】日 開始詢價推介日期開始詢價推介日期【】年【】月【】日 刊登定價公告日期刊登定價公告日期【】年【】月【】日 申購日期和繳款日期申購日期和繳款日期【】年【】月【】日 股票上市日期股票上市日期【】年【】月【】日 五五、發行人的主營業務經營情況、發行人的主營業務經營情況（一）主要業務及產品（一）主要業務及產品 1、業務和產品概況、業務和產品概況 公司是一家領先

55、的高效光伏電池片核心工藝設備及解決方案提供商，主營業務為光伏電池片制造所需高性能熱制程、鍍膜及配套自動化設備的研發、生產與銷售，并可為客戶提供半導體分立器件設備和配套產品及服務。公司熱制程設備主要包括硼擴散、磷擴散、氧化及退火設備等，鍍膜設備主要包括 LPCVD 和PECVD 設備等，自動化設備為可以有效提升工藝設備生產效率的配套上下料設備；公司半導體分立器件設備主要包括氧化、退火、鍍膜和釬焊爐設備等一系列具有比較優勢的產品；公司配套產品及服務是公司根據客戶的需求為銷售的設備適配相應零部件及提供改造服務，屬于客戶對公司設備產品所產生的延伸需求。公司是第八批第八批國家級國家級制造業單項冠軍企業制

56、造業單項冠軍企業、國家級專精特新“小巨人”，并榮獲第二十三屆及第二十四屆中國專利優秀獎、20232023 年度深圳市年度深圳市科學技術獎科學技術獎科科技進步獎技進步獎、廣東省工程技術研究中心等榮譽。拉普拉斯新能源科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-19（1）光伏電池片領域）光伏電池片領域 降本增效是推動光伏產業不斷發展的內在牽引力，其中以提升光電轉換效率為目標的光伏電池片技術變革是推動降本增效的關鍵舉措之一。2015 年至 2020年，光伏電池片經歷了 BSF 到 PERC 的應用技術迭代；2021 年以來，以 TOPCon、XBC、HJT 為代表的新型高效光伏電池片技術開始逐步進入

57、規?；瘧秒A段。在光伏電池片技術的變革過程中，設備是支撐工藝和產能落地的基礎和核心，新設備技術需要均衡成本、性能等核心要素，因此設備廠商需要與下游客戶緊密配合，根據新的工藝特點提供兼顧成本、效率的系統性解決方案，具有較高的技術和產品壁壘。公司持續聚焦高效光伏電池片高性能熱制程和鍍膜等關鍵核心工藝設備，憑借對行業變革和客戶需求深刻的理解、優秀的技術研發團隊，在高效光伏電池片核心工藝設備方面已建立起核心競爭優勢，產品受到了下游行業領先企業的廣泛認可，并實現大規模量產和出貨。在光伏電池片核心工藝設備方面，拉普拉斯利用核心技術應用，通過不斷創新持續滿足下游客戶的多項需求，包括：使用氣態硼源，結合低壓氛

58、圍、高溫等特點攻克工藝難題，率先實現硼擴散設備規?；慨a和應用，突破 N 型電池片量產工藝瓶頸；率先實現光伏級大產能 LPCVD 大規模量產，可高質量滿足高效光伏電池片隧穿氧化及摻雜多晶硅層制備的工藝需求；自研水平放片工藝，有效提升產能，滿足大硅片、薄硅片的生產需求，降低成本；自主設計和生產核心零部件熱場，創造性地進行非對稱設計，實現精準控溫，提高光伏電池片效率和良率，并提升設備可靠性等。2020 年及 2022 年，公司 PECVD 設備和 LPCVD設備分別入選深圳市“首臺套重大技術裝備扶持計劃”；2022 年，公司 LPCVD設備入選江蘇省“首臺（套）重大裝備”。憑借具有優勢的核心技術、

59、對客戶需求的深層次了解以及穩定可靠的產品品質，公司的光伏電池片工藝設備已進入包括隆基綠能（601012.SH）、晶科能源（688223.SH）、愛旭股份（600732.SH）、鈞達股份（002865.SZ）、中來股份（300393.SZ）、橫店東磁（002056.SZ）、正泰新能、合盛硅業（603260.SH）、協鑫集成（002506.SZ）、林洋能源（601222.SH）等眾多光伏行業內領先企業，形成了規?；慕桓稊盗亢蜖I業收入。公司將根據行業發展趨勢和下游客戶需求，持續鞏固并開發優質客戶，持續積累技術和產品創新能力，為光伏行業持續降本增效，為中國光伏產業保持全球領先，作出更多拉普拉斯新能源

60、科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-20 的努力。（2）半導體分立器件領域）半導體分立器件領域 公司憑借技術積累，并結合市場客戶的需求，開始逐步進入半導體分立器件設備領域，形成了氧化、退火、鍍膜和釬焊爐設備等一系列具有比較優勢的產品，并開始逐步導入到下游行業內領先企業。在具體產品方面，公司持續對高溫氧化設備和高溫退火設備進行開發與優化，可適用于 SiC 基半導體器件生產工藝；公司 LPCVD 設備可滿足氮化硅/氧化硅/多晶硅（Poly-Si）/非晶硅（-Si）薄膜沉積技術的應用需求，并適用于半導體分立器件的生產。隨著產品和技術的不斷成熟，公司半導體分立器件設備已完成向比亞迪、基本半導

61、體的導入工作，并持續進行潛在優質客戶的拓展。2、經營概況、經營概況 報告期內，公司的產品開始逐步實現較為成熟的商業化應用，報告期內，公司營業收入分別為 10,358.14 萬元、126,585.03 萬元及 296,616.03296,616.03 萬元，呈現出良好的增長性；截至 20232023 年末年末，公司在手訂單銷售價值（含發出商品，不含稅）為 116.116.7070 億元。公司高度重視研發和技術的投入，報告期內研發費用分別為3,906.86 萬元、11,014.34 萬元和 23,192.3823,192.38 萬元，復合增長率為 143.65%143.65%；公司在技術積累的基礎

62、上形成了相應知識產權，截至 20242024 年年 1 1 月月 3131 日日，共獲得已授權專利 519519 項，其中發明專利 5454 項。報告期內，發行人主營業務收入構成情況如下：單位：萬元 項目項目 應用領域應用領域 20232023 年度年度 2022 年度年度 2021 年度年度 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 專用設備 光伏電池片設備 266,918.62266,918.62 90.45%90.45%121,699.32 96.42%9,095.43 88.83%其他光伏設備 6,468.066,468.06 2.19%2.19%2,804.78 2

63、.22%794.25 7.76%光伏領域光伏領域設備小計設備小計 273,386.69273,386.69 92.64%92.64%124,504.10 98.65%9,889.67 96.58%半導體領域設備 1,714.401,714.40 0.58%0.58%564.60 0.45%-專用設備專用設備小計小計 275,101.08275,101.08 93.22%93.22%125,068.70 99.09%9,889.67 96.58%拉普拉斯新能源科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-21 項目項目 應用領域應用領域 20232023 年度年度 2022 年度年度 2021

64、年度年度 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 配套產品及服務-20,015.8620,015.86 6.78%6.78%1,142.70 0.91%349.84 3.42%合計合計 295,116.95 295,116.95 100.00%100.00%126,211.40 100.00%10,239.51 100.00%（二）主要經營模式、客戶及供應商（二）主要經營模式、客戶及供應商 公司采用“以銷定產”、“以產定采”的生產模式，主要通過向客戶銷售專用設備的方式盈利；公司采用自主研發的模式，形成具有競爭力的產品，并通過直銷模式銷售。公司主要經營模式詳見本招股說明書“第

65、五節 業務與技術”之“一、發行人主營業務、主要產品的情況”之“（四）主要經營模式”。報告期內，公司高效光伏電池片核心工藝設備實現了規?；N售，下游客戶主要為主流的光伏電池片生產廠商；公司主要采購真空類標準件、機械一體類及電氣元件類零部件，市場供給較為充足。公司主要客戶的情況見本招股說明書“第五節 業務與技術”之“三、發行人銷售情況和主要客戶”。公司主要供應商的情況見本招股說明書“第五節 業務與技術”之“四、發行人采購情況和主要供應商”。（三）市場競爭地位（三）市場競爭地位 公司是新一代電池裝備和解決方案的行業領先者，深度參與下游客戶的多種高效光伏電池片技術路線的研發和工藝驗證，為客戶提供系統化

66、的解決方案，完成了下游多個主流客戶的覆蓋，并在產線中占據重要的地位和價值。公司順應國內以第三代半導體為代表的半導體分立器件發展浪潮，研制開發出可應用于相應領域的氧化、退火、鍍膜及封裝等設備，實現國產替代。公司的市場地位、所處行業的競爭情況及發展趨勢詳見本招股說明書“第五節 業務與技術”之“二、發行人所處行業的基本情況和競爭狀況”之“（六）公司的市場地位、所處行業的競爭情況及發展趨勢”。六六、發行人符合科創板定位的說明、發行人符合科創板定位的說明（一）公司符合科創板行業領域要求（一）公司符合科創板行業領域要求 根據科創屬性評價指引（試行）（2022 修正）和上海證券交易所科創板企業發行上市申報及

67、推薦暫行規定（2022 年修訂）等有關規定，公司科創屬性符合科創板定位要求，具體如下：拉普拉斯新能源科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-22 公 司 所 屬行業領域 新一代信息技術 公司是一家領先的高效光伏電池片核心工藝設備及解決方案提供商，主營業務為光伏電池片制造所需高性能熱制程、鍍膜及配套自動化設備的研發、生產與銷售，并可為客戶提供半導體分立器件設備和配套產品及服務。公司熱制程設備主要包括硼擴散、磷擴散、氧化及退火設備等，鍍膜設備主要包括LPCVD 和 PECVD 設備等，自動化設備為可以有效提升工藝設備生產效率的配套上下料設備；公司半導體分立器件設備主要包括氧化、退火、鍍膜和釬

68、焊爐設備等一系列具有比較優勢的產品；公司配套產品及服務是公司根據客戶的需求為銷售的設備適配相應零部件及提供改造服務，屬于客戶對公司設備產品所產生的延伸需求。（1）根據戰略性新興產業分類（2018），公司所處行業為太陽能設備和生產裝備制造，屬于新能源產業，具體為：“6、新能源產業”中的“6.3 太陽能產業”中的“6.3.1 太陽能設備和生產裝備制造”中的“3825 光伏設備及元器件制造”；（2）根據國民經濟行業分類與代碼（GB/T4754-2017），公司所處行業隸屬于“電氣機械和器材制造業”下的“光伏設備及元器件制造（3825）”；（3）根據上海證券交易所科創板企業發行上市申報及推薦暫行規定（

69、2022 年修訂），公司屬于“高端裝備領域，主要包括智能制造、航空航天、先進軌道交通、海洋工程裝備及相關服務等”科技創新企業，符合科創板行業領域要求。綜上，公司屬于科創板重點推薦的“高端裝備”領域。高端裝備 新材料 新能源 節能環保 生物醫藥 符合科創板定位的其他領域（二）公司符合科創屬性的要求（二）公司符合科創屬性的要求 科創屬性評價標準一科創屬性評價標準一 是否是否符合符合 指標情況指標情況 最近三年累計研發投入占最近三年累計營業收入比例 5%以上，或最近三年累計研發投入金額 6,000 萬元以上 是 發 行 人 最 近 三 年 累 計 研 發 投 入 為38,113.5838,113.5

70、8 萬元，占最近三年累計營業收入的 8.78.79 9%，高于 5%研發人員占當年員工總數的比例不低于10%是 截至 2022023 3 年年 1212 月月 3131 日日，發行人研發人員占員工總數的比例為 13.84%13.84%，高于 10%應用于公司主營業務的發明專利5項以上 是 截至 20242024 年年 1 1 月月 3 31 1 日日，發行人擁有的應用于公司主營業務的已授權發明專利共5454 項，大于 5 項 最近三年營業收入復合增長率達到20%，或者最近一年營業收入金額達到3 億元 是 最近三年，發行人營業收入復合增長率為43435 5.1 13%3%，高于 20%；最近一年

71、營業收入為29296 6,616616.0303 萬元 綜上，公司行業領域和科創屬性滿足科創屬性評價指引（試行）（2022拉普拉斯新能源科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-23 修正）、上海證券交易所科創板企業發行上市申報及推薦暫行規定（2022年修訂）的要求，符合科創板發行規定。七七、發行人報告期主要財務數據及財務指標、發行人報告期主要財務數據及財務指標 項目項目 20232023 年年 1212 月月 3131 日日/2023/2023 年度年度 2022 年年 12 月月 31 日日/2022 年度年度 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 資產總額（萬元

72、）1,121,122 2,4 404.04.5555 513,067.68 113,624.31 歸屬于母公司股東權益（萬元）2 20909,776776.9090 163,124.67 32,827.84 資產負債率（母公司）（%）77.77.5656 65.23 67.11 營業收入（萬元）29296 6,61616.6.0303 126,585.03 10,358.14 凈利潤（萬元）4 42 2,192192.2121 11,897.72-5,711.25 歸屬于母公司股東的凈利潤（萬元）4 41 1,081081.2424 11,822.12-5,711.25 扣除非經常性損益后歸屬

73、于母公司股東的凈利潤（萬元）35,862.0135,862.01 10,799.69-6,550.86 基本每股收益（元）1.1.1313 0.33 不適用 稀釋每股收益（元）不適用不適用 不適用 不適用 加權平均凈資產收益率（%）22.0722.07 19.14-47.37 經營活動產生的現金流量凈額（萬元）118,840.87118,840.87 -17,795.43-15,975.40 現金分紅（萬元）-研發投入占營業收入的比例（%）7.827.82 8.70 37.72 注 1：發行人于 2022 年變更為股份制公司，因此 2021 年度基本每股收益指標不適用；注 2：發行人不存在稀釋

74、性潛在普通股，因此稀釋每股收益指標不適用。八、發行人選擇的具體上市標準八、發行人選擇的具體上市標準（一）市值結論（一）市值結論 公司最近一輪外部股權融資的投后估值為 76.79 億元，綜合考慮同行業上市公司的平均市盈率水平，公司預計市值不低于 10 億元。（二）財務指標（二）財務指標 2022023 3 年度年度，公司實現營業收入 296,616.03296,616.03 萬元，歸屬于母公司所有者的凈利潤（扣除非經常性損益前后孰低）35,862.0135,862.01 萬元。（三）標準適用判定（三）標準適用判定 基于公司業績情況，并結合報告期內的外部股權融資情況、可比上市公司二拉普拉斯新能源科

75、技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-24 級市場估值情況，公司選擇科創板上市規則第 2.1.2 條第（一）項所規定的市值標準，即“（一）預計市值不低于人民幣 10 億元，最近兩年凈利潤均為正且累計凈利潤不低于人民幣 5,000 萬元，或者預計市值不低于人民幣 10 億元，最近一年凈利潤為正且營業收入不低于人民幣 1 億元”，作為公司本次具體上市標準。根據上述分析，公司滿足其所選擇的上市標準。九、發行人公司治理特殊安排等重要事項九、發行人公司治理特殊安排等重要事項 截至本招股說明書簽署日，公司不存在公司治理特殊安排等重要事項。十、募集資金運用與未來發展規劃十、募集資金運用與未來發展規劃（

76、一）募集資金運用（一）募集資金運用 本次募集資金投資項目經 2023 年第一次臨時股東大會確定，由董事會負責實施，主要用于投資如下項目：單位：萬元 序號序號 項目名稱項目名稱 項目投資總額項目投資總額 擬用募集資金擬用募集資金投入金額投入金額 1 光伏高端裝備研發生產總部基地項目注1 77,043.86 60,000.00 2 半導體及光伏高端設備研發制造基地項目注2 79,786.17 60,000.00 3 補充流動資金 60,000.00 60,000.00 合計合計 216,830.03 180,000.00 注 1：投資項目備案證所列的項目名稱為“拉普拉斯光伏高端裝備研發生產總部基地

77、項目”，為精簡披露，本招股說明書中簡稱其為“光伏高端裝備研發生產總部基地項目”；注 2：投資項目備案證所列的項目名稱為“拉普拉斯半導體及光伏高端設備研發制造基地項目”，為精簡披露，本招股說明書中簡稱其為“半導體及光伏高端設備研發制造基地項目”。本次公司公開發行新股募集資金到位前，根據項目進度情況，公司可以自籌資金進行先期投入，待本次發行募集資金到位后再以募集資金置換先期投入的自籌資金。（二）未來發展目標（二）未來發展目標 公司以“推動新能源技術創新，造福人類”為使命，致力于技術創新，突破行業發展瓶頸，讓先進科技服務于新能源發展，持續推動光伏產業降本增效，為人類提供更加高效、綠色、經濟的能源，造

78、福人類。拉普拉斯新能源科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-25 我國光伏產業發展過程中，光伏電池片設備經歷了進口到國產替代的轉變，并在最新一輪光伏電池技術變革過程中實現了突破，助力下游光伏電池片廠商在全球范圍內率先實現了 TOPCon、HPBC、ABC 等新型高效光伏電池片的大規模量產。公司自成立之初就致力于深入研究底層技術，解決行業發展痛點，持續聚焦高效光伏電池片高性能熱制程和鍍膜等關鍵核心工藝設備。公司以“成為全球高端光伏裝備和解決方案的引領者”為愿景，提升創新能力并培育創造能力，為持續助力光伏產業發展而努力。公司將繼續拓深、拓寬底層技術，豐富技術儲備，加強“熱”、“電”、“氣”

79、等相關的底層技術以外，探索和拓展“光”相關的底層技術，深入研究關鍵材料、核心零部件，持續完善現有技術和產品，為下游客戶提供更具性價比的核心工藝解決方案；公司將憑借自身的技術積累，積極布局 HJT、鈣鈦礦以及疊層電池等不同技術所需的核心工藝設備，努力為不同技術路線的光伏電池產業化應用做出貢獻。公司將繼續提升半導體分立器件設備領域的競爭力，持續完善現有產品、豐富產品種類，加深與現有客戶的合作并持續拓展優質客戶。公司將持續加強人才隊伍建設，完善考核和激勵機制，提升組織能力；強化管理體系，持續信息化建設，提升管理效率；加強制造、交付以及品質相關的體系化建設，提升制造交付能力，保障產品品質；打造良好“產

80、業生態”，與供應商、客戶以及高校等科研機構形成相互促進、相互支持的良好產業生態，共同推動產業發展，造福社會。十一、其他對發行人有重大影響的事項十一、其他對發行人有重大影響的事項 截至本招股說明書簽署日，公司不存在其他有重大影響的事項。拉普拉斯新能源科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-26 第三節第三節 風險因素風險因素 一、與發行人相關的風險一、與發行人相關的風險（一）技術風險（一）技術風險 1、新技術開發和迭代風險、新技術開發和迭代風險 光伏電池片技術的迭代與光伏設備的技術演進以及應用相互推動和成就，共同推動光伏電池片生產的降本增效。隨著新技術的演進程度不斷加深，設備廠商需要配合光

81、伏下游進行持續的研發、驗證和優化，不斷對解決方案進行迭代，或開發新的設備以滿足新的工藝技術要求。截至本招股說明書簽署日，公司為下游客戶提供的核心工藝設備主要覆蓋了TOPCon、ABC、HPBC 等新型高效光伏電池片技術路線。報告期內，公司光伏電池片設備收入分別為 9,095.43 萬元、121,699.32 萬元及 266,918.62266,918.62 萬元，對應的技術路線包括 TOPCon、X XBCBC（包括（包括 A ABCBC、H HPBCPBC 等）等）及 PERC，其中 TOPCon和 X XBCBC 累計累計占比分別為 71.35%、85.80%及 98.798.76 6%。

82、截至 20232023 年末年末，公司在手訂單銷售價值為 116.116.7070 億元，其中光伏電池片設備中光伏電池片設備中 TOPCon、XBCXBC 的占比約98%98%。光伏行業整體技術迭代較快，未來光伏可能面臨技術迭代進一步加快、多種技術路線同時分散開展的可能性，這對設備廠商在技術發展方向的把握以及技術、產品的儲備方面提出了更高的要求。未來，如果公司不能準確判斷光伏電池片行業的發展趨勢（如 N 型電池其他技術路線、鈣鈦礦、疊層電池等），無法理解和滿足客戶差異化的技術需求，新產品的開發應用在前瞻性、及時性等方面與行業的發展方向和客戶的具體需求無法有效匹配，可能會導致公司技術、產品競爭力

83、下降，進而對公司的經營業績產生不利影響。2、核心技術泄露的風險、核心技術泄露的風險 公司通過持續的研發投入和人才團隊建設，積累形成了多項核心技術。隨著產品市場的發展以及行業競爭環境的變化，公司面臨因關鍵人員流失、保密措施出現疏漏等原因導致公司核心技術泄露的風險，從而對公司的產品競爭能力和經營發展產生不利影響。拉普拉斯新能源科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-27 3、核心技術人員和關鍵研發人員流失或短缺的風險、核心技術人員和關鍵研發人員流失或短缺的風險 截至報告期末，公司研發人員數量為 520520 人，占員工總數的比例為 13.84%13.84%。公司核心技術和研發團隊人員由不同學

84、科和專業背景的人才組成，具有多年光伏行業或設備領域的經驗。國內光伏設備行業隨著中國光伏產業的壯大而快速發展，其中光伏電池片核心工藝設備技術革新快、工藝難度高，相關領域的專業技術人才需求快速增長，行業內對于人才的競爭愈發激烈。隨著半導體行業第三次轉移以及國產替代進程不斷發展，第三代半導體設備面臨較大的市場機會，行業對于人才需求亦快速增長。未來如果行業人才競爭加劇，而公司又無法提供相匹配的發展資源，無法持續引進、培養相應的人才，將面臨核心技術人員和關鍵研發人員流失、短缺的風險。此外，公司募集資金投資項目的實施將進一步擴大公司的經營規模，持續引進及培養能滿足公司發展需求的高水平技術和研發團隊具有切實

85、的必要性。公司如果無法持續引進、培養相應的人才，將面臨核心技術人員和關鍵研發人員無法滿足擴大經營需要的風險，進而對公司技術研發能力和經營業績產生不利影響。（二）經營風險（二）經營風險 1、客戶集中度較高客戶集中度較高及單一客戶收入占比超過及單一客戶收入占比超過 50%的風險的風險 報告期內，公司前五大客戶主營業務收入合計占比分別為 99.99%、98.67%及 93.2493.24%，主要客戶集中度相對較高；其中對晶科能源的收入占比分別為 54.21%、48.55%及 28.0128.01%，2021 年晶科能源收入占比超過 50%?？蛻艏卸容^高及單一客戶收入占比超過 50%可能會導致公司在

86、商業談判中處于弱勢地位，同時，客戶的自身經營狀況變化也可能對公司產生較大影響。若公司后續無法持續拓展新增客戶或部分主要客戶經營情況不利，或部分客戶因技術路線等因素減少對公司產品的采購，將對公司未來經營業績產生不利影響。2、公司經營業績高速增長不可持續風險、公司經營業績高速增長不可持續風險 降本增效是推動光伏產業不斷發展的內在牽引力，發展更高轉換效率的光伏電池片技術是推動降本增效的關鍵舉措之一。當前，光伏行業存在一定結構性過剩風險，先進產能和落后產能存在結構上的不平衡，其中，轉換效率更高的新型拉普拉斯新能源科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-28 高效光伏電池片市場需求強勁，但仍處于發

87、展初期（根據 CPIA 數據，2022 年TOPCon 市場占比僅 8.3%），下游廠商正持續增加產能建設；而落后產能因轉換效率瓶頸，市場份額則會持續下降，因此光伏產業正處于先進產能對落后產能能逐步替代的過程中。公司聚焦新型高效光伏電池片核心工藝設備，經營表現與新型高效光伏電池片產業發展趨勢和發展階段密切相關，報告期內，公司光伏電池片設備收入分別為 9,095.43 萬元、121,699.32 萬元及 266,918.62266,918.62 萬元，對應的技術路線包括 TOPCon、XBCXBC（包括（包括 A ABCBC、H HPBCPBC 等）等）及 PERC，其中 TOPCon、XBCX

88、BC累計累計占比分別為 71.35%、85.80%及 98.798.76 6%；隨著新型高效光伏電池片產業化規模擴大，公司將持續受益。2021 年以來，隨著設備、工藝、材料等要素的逐步成熟，以 TOPCon、XBC為代表的新型高效光伏電池片技術發展加速。2021 年下半年，TOPCon 新建產能大幅增加；2022 年開始，下游新建量產產線以 TOPCon、XBC 為主，且新型高效光伏電池片開始規?；慨a落地，新型高效光伏電池片出貨占比顯著提升。報告期內，受益于新型高效光伏電池片產業化進展，公司經營規模和盈利水平均呈現出快速增長的趨勢，公司營業收入分別為 10,358.14 萬元、126,585

89、.03 萬元及296,616.03296,616.03 萬元，扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤分別為-6,550.86 萬元、10,799.69 萬元及 35,862.0135,862.01 萬元。報告期內，公司經營規模已發展至一定體量，收入和盈利基數水平顯著提升。公司經營業績會受到光伏新技術的發展階段及演進程度、市場競爭情況、下游客戶的投資意愿等多方面因素的影響。未來，若新型高效光伏電池片發展演進到成熟階段，而其他新技術尚未規?；_展，導致下游投資活動下降，或行業競爭加劇，下游客戶面臨經營壓力，投資意愿下降，均會對公司經營產生不利影響，公司會面臨經營業績高速增長不可持續風險。3、發

90、出商品無法及時驗收導致余額較高的風險、發出商品無法及時驗收導致余額較高的風險 報告期內，隨著新型高效光伏電池片技術的逐步產業化應用，公司訂單和交付均顯著增加。報告期各期末，公司發出商品賬面余額分別為 25,208.84 萬元、165,349.10 萬元及 545545,043.20043.20 萬元，呈現快速增長的趨勢；截至 20232023 年末年末，公司發出商品銷售價值為 84.7584.75 億元，銷售價值較高。拉普拉斯新能源科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-29 公司設備交付至下游客戶處后，需經過安裝調試并完成驗收后確認收入，因此公司發出商品轉化為收入時間與下游廠商的驗收節

91、奏密切相關。未來，如果行業競爭加劇導致下游客戶經營壓力變大，或下游客戶產線因技術工藝等原因導致進展緩慢，均會影響公司設備驗收進度，公司會面臨發出商品無法及時轉化為收入、發出商品余額過高，從而導致占用較多經營資金并影響公司正常經營的風險。4、半導體分立器件設備業務處于起步階段、規模較小的風險、半導體分立器件設備業務處于起步階段、規模較小的風險 憑借技術積累和市場客戶需求，公司逐步進入半導體分立器件設備領域，為此組建了專業研發團隊投入資源，開發出氧化、退火、鍍膜和釬焊爐設備等一系列半導體分立器件設備新產品，公司半導體分立器件設備目前正處于客戶導入和驗證階段，報告期內的收入為 0 萬元、564.60

92、 萬元及 1,714.401,714.40 萬元，半導體分立器件設備業務處于起步階段、規模較小，尚未形成持續性、穩定性和規?；匿N售收入。未來，如果公司半導體分立器件設備不能有效適應客戶的需求或者公司設備工藝相對競爭對手無法形成有效的競爭能力或者公司市場開發不及預期，將對公司經營情況產生不利影響。5、公司訂單被取消、變動的風險、公司訂單被取消、變動的風險 公司采用“以銷定產”的方式進行生產，根據客戶的合同和具體產線建設需求安排生產計劃，公司下游客戶產線的設備采購規模一般較大。截至報告期末，公司在手訂單銷售價值（含發出商品）為 116.116.7070 億元，發出商品銷售價值為 84.7584.

93、75億元；公司存貨賬面余額為61.4661.46億元，其中發出商品的賬面余額為54.54.5050億元。報告期內，隨著公司經營規模的不斷擴大，公司的客戶數量和訂單金額也快速增加。未來，如果部分客戶存在產能規劃變更或者實施計劃變更，或因下游產能擴張較快導致下游市場競爭激烈、客戶經營壓力變大，公司訂單可能被取消或變動，將導致公司生產計劃被打亂，采購、生產節奏不匹配，及存貨發生跌價損失，進而對公司經營業績產生不利影響。6、產品驗收導致經營業績波動的風險、產品驗收導致經營業績波動的風險 公司設備類收入確認以完成客戶驗收作為要件，設備達到現場之后，需要進行安裝和調試，驗收周期整體較長。因項目現場其他配套

94、條件準備情況、安裝調試進度、設備技術特點、運行時間要求等因素存在差異，不同客戶設備驗收周期拉普拉斯新能源科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-30 存在一定的差異。公司光伏電池片主設備單臺價值較高，客戶單個生產項目向公司采購的設備數量一般也較多，設備的驗收周期對公司的經營業績影響較大。如果公司的驗收不及預期或者驗收周期變長，可能會導致公司收入確認產生大幅波動，對公司的經營業績產生不利影響。7、公司規模擴張帶來的管理風險、公司規模擴張帶來的管理風險 近年來，隨著公司經營規模的快速增長，公司人員及資產規模均增長較快。隨著公司上市募集資金投資項目的逐步實施，公司的資產及業務規模將進一步擴大，

95、技術人員、管理人員和生產人員數量也將進一步相應增加。若公司經營管理水平無法適應業務規模的快速擴張，或公司組織架構和管理制度未能及時調整完善或運行情況不佳，將可能導致公司運營效率和內控水平有所下降，對公司持續穩定發展產生不利影響。（三）法律風險（三）法律風險 1、產品質量糾紛及其他糾紛的風險、產品質量糾紛及其他糾紛的風險 公司設備涉及的工藝技術較為復雜，應用于下游領域的產品質量要求較高、產品價值也較大。若公司提供的產品質量未能達到預期，或者公司未能按照法律、法規、合同或公司內部制度執行經營相關事項，公司將面臨客戶、員工或其他第三方投訴，甚至引發與客戶、或其他第三方的訴訟、仲裁，公司的經營情況和聲

96、譽可能因此受到不利影響。2、主要經營場所系租賃取得且存在瑕疵的風險、主要經營場所系租賃取得且存在瑕疵的風險 截至本招股說明書簽署日，除全資子公司無錫拉普拉斯外，公司其它用于生產、研發的廠房及辦公場所等房屋均為租賃取得，且有 3 處租賃房屋存在出租方未能提供不動產權證的情形；同時，提供不動產權證的租賃房產中有 3 處存在抵押的情形，且抵押權設立于發行人及其子公司承租該房產之前。若出租方在租賃期滿前提前終止租賃合同，或公司在租賃期滿后不能通過續租、自建等途徑解決后續生產場地及廠房問題，或未來抵押權人行使抵押權，將使發行人及其子公司的生產場地面臨被動搬遷的風險，從而對生產經營產生不利影響。拉普拉斯新

97、能源科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-31 3 3、發行人發行人專利專利被提出被提出無效宣告請求無效宣告請求的的相關風險相關風險 公司于公司于 20242024 年年 3 3 月收到國家知識產權局專利局復審和無效審理部（以下簡月收到國家知識產權局專利局復審和無效審理部（以下簡稱稱“復審和無效審理部復審和無效審理部”）寄發的無效宣告請求受理通知書，截至本招股）寄發的無效宣告請求受理通知書，截至本招股說明書簽署日，深圳市智鴻盛自動化設備有限公司作為無效宣告請求人向專利說明書簽署日，深圳市智鴻盛自動化設備有限公司作為無效宣告請求人向專利復審部提交了針對公司及子公司無錫拉普拉斯復審部提交了

98、針對公司及子公司無錫拉普拉斯 1818 項發明專利與項發明專利與 1212 項實用新型項實用新型專利的無效宣告請求。根據法律法規的要求，上述相關事項需要履行一定的程專利的無效宣告請求。根據法律法規的要求，上述相關事項需要履行一定的程序，截至本招股說明書簽署日，公司正在按照序，截至本招股說明書簽署日，公司正在按照復審和無效審理部的復審和無效審理部的要求準備意要求準備意見見陳述陳述。專利無效宣告請求不屬于知識產權權屬糾紛，專利無效宣告申請的審查結專利無效宣告請求不屬于知識產權權屬糾紛，專利無效宣告申請的審查結果是判定該技術是否應當得到專利法的排他性保護。作為對專利屬性再次果是判定該技術是否應當得到

99、專利法的排他性保護。作為對專利屬性再次審查的行政程序，其行為結果不會導致專利權屬的轉移或某一方需承擔賠償責審查的行政程序，其行為結果不會導致專利權屬的轉移或某一方需承擔賠償責任，即使專利被宣告無效，原專利權人仍可繼續使用該技術，不會對生產經營任，即使專利被宣告無效，原專利權人仍可繼續使用該技術，不會對生產經營產生重大不利影響。產生重大不利影響。但若公司的相關專利被宣告無效，公司被宣告無效的專利或其權利要求中但若公司的相關專利被宣告無效，公司被宣告無效的專利或其權利要求中公開的技術點存在被競爭對手模仿的風險，可能會使得公司面臨市場競爭加劇公開的技術點存在被競爭對手模仿的風險，可能會使得公司面臨市

100、場競爭加劇的風險。的風險。（四）財務風險（四）財務風險 1、存貨跌價風險、存貨跌價風險 報告期各期末報告期各期末，公司存貨賬面余額分別為 40,093.36 萬元、215,384.03 萬元和 614,636.67614,636.67 萬元，存貨賬面價值分別為 37,254.33 萬元、210,319.67 萬元和605,605,285285.2525 萬元，主要由發出商品、原材料及在產品組成，其中發出商品是存貨的最主要組成部分。公司采取“以銷定產”的生產模式，根據客戶的具體產品需求進行定制化的訂單式生產，但公司的設備自原材料采購至客戶驗收存在一定的驗收周期。未來，隨著公司生產經營規模的持續擴

101、大，若公司無法對存貨進行及時有效的管理，因產品價格發生重大不利變動、已簽訂合同訂單變更或取消、產品驗收無法通過或其他難以預計的原因而導致公司存貨積壓及價值減損，公司存在存貨發生存貨跌價的風險，將對公司經營業績和盈利能力產生不利影響。拉普拉斯新能源科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-32 2、應收賬款和合同資產無法收回的風險、應收賬款和合同資產無法收回的風險 報告期內，公司業務規?？焖贁U大，應收賬款和合同資產的金額也亦大幅增加。報告期各期末，公司應收賬款和合同資產合計賬面價值分別為 4,508.21 萬元46,882.75 萬元及 97,573.0097,573.00 萬元，公司下游客

102、戶主要為光伏行業知名廠商，經營規模較大、信譽資質良好，且公司基于謹慎性原則已根據信用減值政策對應收賬款和合同資產計提了壞賬準備。隨著公司經營規模的進一步擴大，公司的應收賬款和合同資產規模也將進一步增加，如果公司下游產業化放緩或公司客戶財務狀況出現惡化，導致公司應收賬款和合同資產無法及時收回，將對公司的經營業績產生不利影響。3、流動性風險、流動性風險 報告期內，公司經營活動產生的現金流量凈額分別為-15,975.40 萬元、-17,795.43 萬元和 118,840.87118,840.87 萬元。未來，隨著經營規模的持續擴大，公司需要投入更多的資金到采購、生產等營運活動中。此外，公司還有建設

103、新生產基地、購置長期資產等必要的支出，如果客戶不能及時履行產品結算義務，或公司資金周轉速度及使用效率降低，可能導致公司出現流動性風險。4、毛利率水平下降的風險、毛利率水平下降的風險 報告期內，公司主營業務毛利率分別為 16.42%、33.00%及 3 30.450.45%。產品毛利率水平受產品銷售價格、銷售策略、成本波動、市場競爭等多個因素共同影響，不同產品之間的毛利率存在差異，產品結構占比波動亦會對綜合毛利率產生影響。未來，公司如果無法持續進行技術創新或者行業競爭加劇、產品領先優勢下降，或者公司產品銷售價格、成本控制能力、產品結構發生較大不利變動，公司毛利率水平存在大幅下降的風險，將對經營業

104、績及盈利能力產生不利影響。5、稅收優惠政策變動的風險、稅收優惠政策變動的風險 報告期內，拉普拉斯被認定為高新技術企業，根據中華人民共和國企業所得稅法中華人民共和國企業所得稅法實施條例等相關規定，報告期內上述主體享受高新技術企業 15%所得稅的優惠稅率。如果公司未來無法通過高新技術企業資格重新認定，或國家相關稅收政策發生變化，則可能面臨因稅收優惠減少或取消而對公司經營業績產生影響。拉普拉斯新能源科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-33（五）募集資金投資項目風險（五）募集資金投資項目風險 1、募集資金投資項目不能達到預期效益的風險、募集資金投資項目不能達到預期效益的風險 公司本次募集資金

105、投資項目的順利實施將有效提升生產能力和產品研發技術能力。本次募集資金投資項目需要一定的建設期，如果項目實施過程中，市場、技術、法律環境等方面出現重大變化，將影響項目的實施和實際效果，進而降低公司的預期收益。如果未來市場容量增速低于預期，或者公司市場開拓不力，將可能導致公司募投項目實際盈利水平未達預期，從而為公司帶來一定的經營風險。2、折舊、攤銷費用增加導致利潤下滑的風險、折舊、攤銷費用增加導致利潤下滑的風險 公司在募投項目的效益分析中已考慮了新增固定資產折舊及無形資產攤銷對公司盈利的影響，但如果未來市場環境或市場需求出現重大變化，募集資金投資項目不能如期產生預期收益，則公司存在因募集資金投資項

106、目實施帶來固定資產折舊和無形資產攤銷大幅增加而導致經營業績下滑的風險。3、公司即期回報被攤薄的風險、公司即期回報被攤薄的風險 本次發行上市尚需監管部門核準，募集資金到位時間、募投項目建設周期和募集資金的使用效益都存在不確定性。本次發行上市后，公司凈資產規模和總股本將大幅增加。因此，公司可能存在由于本次發行上市而導致即期回報被攤薄的風險。二、與行業相關的風險二、與行業相關的風險（一）國際貿易摩擦風險（一）國際貿易摩擦風險 中國光伏產業具有全球競爭優勢，海外市場是光伏產業的重要組成部分。近年來國際貿易保護主義有所抬頭，部分國家和地區針對光伏產品的貿易保護政策時有發生。盡管光伏發電是全球可再生能源規

107、劃的重要組成部分，但未來如果相關國家或地區進一步加大貿易保護政策力度，將對中國光伏產品銷售產生不利影響，進而對公司的經營業績產生不利影響。（二）市場競爭風險（二）市場競爭風險 高效光伏電池片核心工藝設備具有較高的技術和產品壁壘、市場壁壘和客戶準入壁壘。盡管公司已取得了一定的領先優勢，但隨著高效光伏電池片工藝技術拉普拉斯新能源科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-34 的日趨成熟以及市場需求的持續提升，相關市場空間潛力巨大，可能將吸引新的競爭者進入。一方面，現有主流光伏電池片設備廠商可能借助其資金、技術和規模等資源優勢，進入到新的工藝設備市場；另一方面，其他領域（如半導體）設備公司或新設

108、備廠商，亦可能憑借既有技術等資源優勢，加入市場競爭。隨著該領域市場競爭的加劇，對公司的經營業績可能產生不利影響。三、其他風險三、其他風險（一）發行失敗風險（一）發行失敗風險 公司本次申請首次公開發行股票并在科創板上市，發行結果將受到公開發行時國內外宏觀經濟環境、證券市場整體情況、投資者對公司股票發行價格的認可程度及股價未來趨勢判斷等多種內、外部因素的影響，可能存在因認購不足而導致的發行失敗風險。同時，在中國證監會同意注冊決定的有效期內，按照市場化詢價結果確定的發行價格，可能存在因公司預計發行后總市值不滿足在本招股說明書中明確選擇的市值與財務指標上市標準，而導致發行失敗的風險。拉普拉斯新能源科技

109、股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-35 第第四四節節 發行人基本情況發行人基本情況 一、發行人基本情況一、發行人基本情況 公司名稱 拉普拉斯新能源科技股份有限公司 英文名稱 LAPLACE Renewable Energy Technology Co.,Ltd.注冊資本 36,479.3570 萬元 法定代表人 林佳繼 有限公司成立日期 2016 年 5 月 9 日 股份公司成立日期 2022 年 11 月 24 日 公司住所 深圳市坪山區坑梓街道吉康路 1 號 郵政編碼 518122 電話號碼 0755-89899959 傳真號碼 0755-28329663 互聯網網址 www.la

110、place- 電子信箱 irlaplace- 負責信息披露和投資者關系的部門、負責人和電話號碼 董事會辦公室 夏榮兵 0755-89899959 二、發行人設立情況二、發行人設立情況和報告期內的股本和股東變化情況和報告期內的股本和股東變化情況（一）發行人設立情況（一）發行人設立情況 公司系由拉普拉斯有限整體變更設立的股份公司。1、有限公司的設立情況、有限公司的設立情況 拉普拉斯有限系陳婉升、上海淳和、馮魏共同設立的有限責任公司，于 2016年 5 月 9 日成立，設立時注冊資本為 500 萬元。拉普拉斯有限設立時工商登記的股權結構如下：序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 認繳出資額（萬元）認

111、繳出資額（萬元）出資比例出資比例 1 陳婉升注 200.0000 40.00%2 上海淳和 200.0000 40.00%3 馮魏 100.0000 20.00%合計合計 500.0000 100.00%拉普拉斯新能源科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-36 注：陳婉升系公司實際控制人林佳繼配偶之弟，其股權系代林佳繼持有，詳見本招股說明書本節“二、發行人設立情況和報告期內的股本和股東變化情況”之“（四）關于代持及解除情況”的相關內容。2、股份公司的設立情況、股份公司的設立情況 2022 年 11 月 5 日，拉普拉斯有限召開股東會并作出決議，同意現有全體股東作為發起人，將公司從有限責

112、任公司整體變更為股份有限公司，審議并通過了關于深圳市拉普拉斯能源技術有限公司整體變更為股份有限公司的議案 等股份公司設立的相關議案，同日，拉普拉斯有限的全體股東作為股份公司的發起人簽署了 關于深圳市拉普拉斯能源技術有限公司整體變更為股份有限公司之發起人協議。2022 年 11 月 5 日，容誠會計師事務所出具審計報告（容誠審字2022215Z0330 號）。經審計，截至 2022 年 8 月 31 日，拉普拉斯有限的凈資產為 704,229,200.89 元。2022 年 11 月 5 日，國眾聯評估出具深圳市拉普拉斯能源技術有限公司擬股份制改造涉及深圳市拉普拉斯能源技術有限公司審計后凈資產市

113、場價值資產評估報告（國眾聯評報字2022第 2-1629 號）。經評估，以 2022 年 8 月 31 日為評估基準日，拉普拉斯有限凈資產評估值為 83,187.72 萬元。2022 年 11 月 21 日，拉普拉斯召開創立大會暨第一次股東大會，審議通過了設立深圳市拉普拉斯能源股份有限公司的相關議案。2022 年 11 月 21 日，容誠會計師事務所出具驗資報告（容誠驗字2022210Z0029 號），經驗證，拉普拉斯有限以截至 2022 年 8 月 31 日的經審計凈資產 704,229,200.89 元按照 46.387052：1 比例折合股本 15,181,590.00 元。截至 202

114、2 年 11 月 21 日，公司已收到全體股東繳納的凈資產合計人民幣704,229,200.89 元，其中計入股本 15,181,590.00 元，其余計入資本公積。2022 年 11 月 24 日，深圳市市場監督管理局核發更新后的營業執照（統一社會信用代碼：91440300MA5DC95K39）。整體變更為股份公司后，公司的股權結構如下：序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例持股比例 1 連城數控 284.6894 18.75%拉普拉斯新能源科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-37 序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 持股數量（萬股）持股數

115、量（萬股）持股比例持股比例 2 林佳繼 160.2749 10.55%3 安是新能源 145.0746 9.55%4 如東恒君 77.3231 5.09%5 共濟合伙 71.2614 4.69%6 陳方明 66.0000 4.34%7 胡中祥 58.5647 3.86%8 傅立葉合伙 55.1630 3.63%9 普朗克合伙 51.1708 3.37%10 上饒長鑫 39.8164 2.62%11 賽格合創 36.7536 2.42%12 秋石一號 31.7184 2.09%13 正逸寧投資 30.6280 2.02%14 興睿興元 30.6280 2.02%15 朱雀壬寅 30.6280 2

116、.02%16 自強合伙 27.5489 1.81%17 笛卡爾合伙 27.5488 1.81%18 行遠志恒 23.6217 1.56%19 國壽科創 22.2482 1.47%20 黃埔數字 18.0386 1.19%21 嘉興朝希 17.7418 1.17%22 捷毅創投 14.1832 0.93%23 何江濤 14.0031 0.92%24 海南瑞麟 13.9051 0.92%25 三亞恒嘉 13.9051 0.92%26 如東睿達 13.2177 0.87%27 安托信 12.5727 0.83%28 高新投創投 12.2512 0.81%29 海南與君 11.0261 0.73%30

117、 韓明祥 10.5679 0.70%31 海南同致 10.2489 0.68%32 張鈺琪 9.1884 0.61%33 盛欣投資 8.0650 0.53%34 陳耀民 7.9633 0.52%拉普拉斯新能源科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-38 序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例持股比例 35 秋石二號 6.1256 0.40%36 無錫芯動力 6.1256 0.40%37 青島盛京 5.8565 0.39%38 房坤 4.9780 0.33%39 韓錚 4.9005 0.32%40 孟祥云 4.8804 0.32%41 黃埔永平 4.

118、1715 0.27%42 昱源五期 3.6754 0.24%43 徐家林 3.4164 0.23%44 鐘保善 3.4163 0.23%45 張玉秋 3.4163 0.23%46 趙天雪 3.4163 0.23%47 趙永紅 2.9281 0.19%48 張強 1.9522 0.13%49 國盈君和 1.3599 0.09%合計合計 1,518.1590 100.00%3、有限責任公司整體變更為股份有限公司的基準日未分配利潤為負的情況、有限責任公司整體變更為股份有限公司的基準日未分配利潤為負的情況（1）有限責任公司整體變更為股份有限公司的基準日未分配利潤為負的原）有限責任公司整體變更為股份有限

119、公司的基準日未分配利潤為負的原因因 根據容誠會計師事務所出具的 審計報告（容誠審字2022215Z0330 號），截至股改基準日 2022 年 8 月 31 日，拉普拉斯有限的未分配利潤（母公司口徑）為-31,751.63 萬元。拉普拉斯有限設立至整體變更為股份有限公司的基準日期間，發行人處于產品開始商業應用化階段，截至股改基準日2022年8月31日已形成規?；某鲐?，但受新產品投產到驗收的周期影響，期間內發行人尚未形成規?；尿炇帐杖?，因前期的研發投入、運營費用、股權激勵產生的股份支付費用等相關支出較大，致使有限責任公司整體變更為股份有限公司基準日未分配利潤為負。（2）該情形是否已消除，整體

120、變更后的變化情況和發展趨勢）該情形是否已消除，整體變更后的變化情況和發展趨勢 發行人整體變更時存在的累計未彌補虧損，已通過整體變更設立股份公司凈拉普拉斯新能源科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-39 資產折股消除。由于發行人在高效光伏電池片設備領域具有量產工藝技術的先發優勢，在PERC 技術逐步向新型高效電池片迭代過程中，發行人核心工藝設備完成了對下游多個客戶的覆蓋，并在產線中占據重要的地位和價值，成為新型高效光伏電池片核心工藝設備的主流供應商。2022 年度及 20232023 年年，隨著交付產品的驗收并確認收入，發行人收入及盈利均實現大幅增長且扭虧為盈，發行人實現歸屬于母公司所有

121、者的凈利潤分別為 11,822.12 萬元及 4141,081.24081.24 萬元，截至 20232023 年末年末，發行人未分配利潤賬面余額為 55,679.5855,679.58 萬元萬元。此外，截至 20232023 年年末末，發行人在手訂單（含發出商品，不含稅口徑）為 116.70116.70 億元，保持良好的發展態勢。（3）與報告期內盈利水平變動的匹配關系）與報告期內盈利水平變動的匹配關系 發行人截至股改基準日的累計未彌補虧損與公司整體變更前的經營情況相關，與報告期內盈利水平變動相匹配。（二）報告期內的股本和股東變化情況（二）報告期內的股本和股東變化情況 報告期初，發行人工商登記

122、的股權結構如下：序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）持股比例持股比例 1 1 連城數控連城數控 284.6894284.6894 25.82%25.82%2 2 安是新能源安是新能源 148.7500148.7500 13.49%13.49%3 3 林佳繼林佳繼 143.7358143.7358 13.04%13.04%4 4 陳方明陳方明 98.046598.0465 8.89%8.89%5 5 如東恒君如東恒君 65.071965.0719 5.90%5.90%6 6 胡中祥胡中祥 58.564758.5647 5.31%5.31%7 7 傅立葉合伙傅立葉合伙

123、 55.163055.1630 5.00%5.00%8 8 同舟合伙同舟合伙 54.167354.1673 4.91%4.91%9 9 共濟合伙共濟合伙 52.884652.8846 4.80%4.80%1010 自強合伙自強合伙 27.548927.5489 2.50%2.50%1111 笛卡爾合伙笛卡爾合伙 27.548827.5488 2.50%2.50%1212 安托信安托信 18.134718.1347 1.64%1.64%1313 如東睿達如東睿達 13.217713.2177 1.20%1.20%1414 寧波易津寧波易津 10.574210.5742 0.96%0.96%151

124、5 趙永紅趙永紅 7.80867.8086 0.71%0.71%拉普拉斯新能源科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-40 序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）持股比例持股比例 1616 趙能平趙能平 5.85655.8565 0.53%0.53%1717 房坤房坤 4.97804.9780 0.45%0.45%1818 孟祥云孟祥云 4.88044.8804 0.44%0.44%1919 徐家林徐家林 4.39244.3924 0.40%0.40%2020 李恒盛李恒盛 4.39244.3924 0.40%0.40%2121 鐘保善鐘保善 3.41633.

125、4163 0.31%0.31%2222 張玉秋張玉秋 3.41633.4163 0.31%0.31%2323 趙天雪趙天雪 3.41633.4163 0.31%0.31%2424 張強張強 1.95221.9522 0.18%0.18%合計合計 1,102.60691,102.6069 100.00%報告期內，發行人的股本和股東變化情況如下：序序號號 股權變動時間股權變動時間 股權變股權變動類型動類型 股權變動具體情況股權變動具體情況 1 2021 年 6 月 股權轉讓（1）趙永紅將其持有的拉普拉斯有限 0.71%股權以 240 萬元轉讓予趙能平；（2）徐家林將其持有的拉普拉斯有限 0.40%

126、股權以 135 萬元轉讓予趙能平；（3）李恒盛將其持有的拉普拉斯有限 0.40%股權以 135 萬元轉讓予趙能平；（4）趙天雪將其持有的拉普拉斯有限 0.31%股權以 105 萬元轉讓予趙能平；（5）張玉秋將其持有的拉普拉斯有限 0.31%股權以 105 萬元轉讓予趙能平；（6）同舟合伙將其持有的拉普拉斯有限 1.27%股權以 432 萬元轉讓予蔡鑫。2 2021 年 9 月 增資 拉普拉斯有限注冊資本由 1,102.6069 萬元增加至 1,304.7517 萬元，新增注冊資本 202.1448 萬元認繳情況如下：（1）朱雀壬寅以 5,000 萬元認繳新增注冊資本 30.6280 萬元；（2

127、）正逸寧投資以 5,000 萬元認繳新增注冊資本 30.6280 萬元；（3）興睿興元以 5,000 萬元認繳新增注冊資本 30.6280 萬元；（4）秋石一號以 4,078 萬元認繳新增注冊資本 24.9802 萬元；（5）賽格合創以 6,000 萬元認繳新增注冊資本 36.7536 萬元；（6）國盈君和以 222 萬元認繳新增注冊資本 1.3599 萬元；（7）高新投創投以 2,000 萬元認繳新增注冊資本 12.2512 萬元；（8）黃埔數字以 2,400 萬元認繳新增注冊資 14.7014 萬元；（9）斐君隆成以 600 萬元認繳新增注冊資本 3.6754 萬元；（10）嘉興騰寅以 1

128、,200 萬元認繳新增注冊資本 7.3507 萬元；（11）張文正以 1,500 萬元認繳新增注冊資本 9.1884 萬元。3 2021 年 10 月 股權轉讓（1）陳方明將其持有的拉普拉斯有限 0.94%股權以 2,000 萬元的價格轉讓予如東恒君；（2）林佳繼將其持有的拉普拉斯有限 0.38%股權以 800 萬元的價格轉讓予韓錚；（3）安是新能源將其持有的拉普拉斯有限 0.28%股權以 600 萬拉普拉斯新能源科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-41 序序號號 股權變動時間股權變動時間 股權變股權變動類型動類型 股權變動具體情況股權變動具體情況 元的價格轉讓予昱源五期；（4）同舟

129、合伙將其持有的拉普拉斯有限 0.52%股權以 1,100 萬元的價格轉讓予秋石一號。4 2021 年 12 月 股權轉讓（1）同舟合伙將其持有的拉普拉斯有限 0.69%股權以 1 元的價格轉讓予寧波易津；（2）陳方明將其持有的拉普拉斯有限 0.31%股權以 1 元的價格轉讓予寧波易津。5 2021 年 12 月 增資 拉普拉斯有限注冊資本由 1,304.7517 萬元增至 1,384.3845 萬元，新增注冊資本 79.6328 萬元認繳情況如下：（1）上饒弘信以 3,200 萬元認繳新增注冊資本 19.6019 萬元；（2）德興川弘以 3,300 萬元認繳新增注冊資本 20.2145 萬元；

130、（3）林佳繼以 3,500 萬元認繳新增注冊資本 21.4396 萬元；（4）共濟合伙以 3,000 萬元認繳新增注冊資本 18.3768 萬元。6 2022 年 4 月 股權轉讓（1）張文正將其持有的拉普拉斯有限 0.66%股權以 1,500 萬元的價格轉讓予張鈺琪；（2）上饒弘信將其持有的拉普拉斯有限 1.42%股權以 3,200 萬元的價格轉讓予上饒長鑫；（3）德興川弘將其持有的拉普拉斯有限 1.46%股權以 3,300 萬元的價格轉讓予上饒長鑫。7 2022 年 5 月 股權轉讓（1）陳方明將其持有的拉普拉斯有限 0.44%股權以 1,000 萬元的價格轉讓予秋石二號；（2）陳方明將其

131、持有的拉普拉斯有限 0.58%股權以 1,300 萬元的價格轉讓予陳耀民。8 2022 年 5 月 股權轉讓暨增資 1、股權轉讓（1）趙能平將其持有的拉普拉斯有限 0.25%股權以 105 萬元的價格轉讓予趙天雪；（2）趙能平將其持有的拉普拉斯有限 0.25%股權以 105 萬元的價格轉讓予徐家林；（3）趙能平將其持有的拉普拉斯有限 0.25%股權以 105 萬元的價格轉讓予張玉秋；（4）趙能平將其持有的拉普拉斯有限 0.21%股權以 90 萬元的價格轉讓予趙永紅；（5）趙能平將其持有的拉普拉斯有限 0.74%股權以 315 萬元的價格轉讓予海南同致；（6）蔡鑫將其持有的拉普拉斯有限 1.01

132、%股權以 432 萬元的價格轉讓予何江濤。2、增資 拉普拉斯有限注冊資本由 1,384.3845 萬元增至 1,390.5101 萬元，新增注冊資本 6.1256 萬元由無錫芯動力以 1,000 萬元認繳。9 2022 年 7 月 增資 拉普拉斯有限注冊資本由 1,390.5101 萬元增至 1,422.7699 萬元，新增注冊資本 32.2598 萬元認繳情況如下：（1）捷毅創投以 5,100 萬元認繳新增注冊資本 14.1832 萬元；（2）韓明祥以 3,800 萬元認繳新增注冊資本 10.5679 萬元；（3）黃埔永平以 1,500 萬元認繳新增注冊資本 4.1715 萬元；（4）黃埔數

133、字以 1,200 萬元認繳新增注冊資本 3.3372 萬元。10 2022 年 7 月 增資 拉普拉斯有限注冊資本由 1,422.7699 萬元增至 1,466.9882 萬元，新增注冊資本 44.2183 萬元認繳情況如下：（1）國壽科創以 8,000 萬元認繳新增注冊資本 22.2482 萬元；拉普拉斯新能源科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-42 序序號號 股權變動時間股權變動時間 股權變股權變動類型動類型 股權變動具體情況股權變動具體情況（2）盛欣投資以 2,900 萬元認繳新增注冊資本 8.0650 萬元；（3）海南瑞麟以 5,000 萬元認繳新增注冊資本 13.9051

134、萬元。11 2022 年 8 月 股權轉讓（1）同舟合伙將其持有的拉普拉斯有限 0.95%股權以 5,000 萬元的價格轉讓予三亞恒嘉；（2）同舟合伙將其持有的拉普拉斯有限 0.72%股權以 3,782.1009萬元的價格轉讓予嘉興朝希；（3）安托信將其持有的拉普拉斯有限 0.38%股權以 2,000 萬元的價格轉讓予嘉興朝希；（4）陳方明將其持有的拉普拉斯有限 0.11%股權以 597.5145 萬元的價格轉讓予嘉興朝希；（5）寧波易津將其持有的拉普拉斯有限 1.61%股權以 8,493.8973萬元的價格轉讓予行遠志恒。12 2022 年 8 月 增資 拉普拉斯有限注冊資本由 1,466.

135、9882 萬元增至 1,518.1590 萬元，新增注冊資本 51.1708 萬元由普朗克合伙以 9,200 萬元認繳。13 2022 年 11 月 股權轉讓（1）趙能平將其持有的拉普拉斯有限 0.39%股權以 2,430.3087萬元的價格轉讓予青島盛京；（2）嘉興騰寅將其持有的拉普拉斯有限 0.48%股權以 3,050.3663萬元的價格轉讓予海南與君；（3）斐君隆成將其持有的拉普拉斯有限 0.24%股權以 1,525.2039萬元的價格轉讓予海南與君。14 2022 年 12 月 增資 拉普拉斯股本由 1,518.1590 萬股增至 1,665.4205 萬股，新增股本147.2615

136、萬股認繳情況如下：（1）國壽科創以 12,000 萬元認繳新增股本 26.0256 萬股；（2）嘉興朝騫以 7,600 萬元認繳新增股本 16.4829 萬股；（3）杭州鋆沐以 5,000 萬元認繳新增股本 10.8440 萬股；（4）聚源芯創以 5,000 萬元認繳新增股本 10.8440 萬股；（5）無錫芯動力以 5,000 萬元認繳新增股本 10.8440 萬股；（6）科創產投以 4,000 萬元認繳新增股本 8.6752 萬股；（7）韓明祥以 4,500 萬元認繳新增股本 9.7596 萬股；（8）秋石二期以 3,800 萬元認繳新增股本 8.2414 萬股；（9）如東嘉達以 3,50

137、0 萬元認繳新增股本 7.5908 萬股；（10）嘉興朝佑以 3,000 萬元認繳新增股本 6.5064 萬股；（11）領匯基石以 3,000 萬元認繳新增股本 6.5064 萬股；（12）易方新達以 2,750 萬元認繳新增股本 5.9642 萬股；（13）易方新達二號以 2,250 萬元認繳新增股本 4.8798 萬股；（14）林洋創投以 2,000 萬元認繳新增股本 4.3376 萬股；（15）齊麟以 2,000 萬元認繳新增股本 4.3376 萬股；（16）姜洪峰以 1,500 萬元認繳新增股本 3.2532 萬股；（17）科創二號以 1,000 萬元認繳新增股本 2.1688 萬股。

138、15 2022 年 12 月 資本公積轉增股本 公司以總股本 1,665.4205 萬股為基礎，以股本溢價形成的資本公積 34,334.5795 萬元轉增股本 34,334.5795 萬股，轉增后公司股本增加至 36,000 萬股。16 2022 年 12 月 增資 拉普拉斯股本由 36,000 萬股增至 36,479.3570 萬股，新增股本479.3570 萬股由普朗克六號以 3,987 萬元認繳。拉普拉斯新能源科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-43 截至本招股說明書簽署日，發行人的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱/姓名姓名 股份數（萬股）股份數（萬股）持股持股比例比例

139、 1 連城數控 6,153.8923 16.87%2 林佳繼 3,464.5283 9.50%3 安是新能源 3,135.9561 8.60%4 如東恒君 1,671.4287 4.58%5 共濟合伙 1,540.3980 4.22%6 陳方明 1,426.6667 3.91%7 胡中祥 1,265.9441 3.47%8 傅立葉合伙 1,192.4124 3.27%9 普朗克合伙 1,106.1163 3.03%10 國壽科創 1,043.4943 2.86%11 上饒長鑫 860.6778 2.36%12 賽格合創 794.4718 2.18%13 秋石一號 685.6301 1.88%1

140、4 朱雀壬寅 662.0598 1.81%15 正逸寧投資 662.0598 1.81%16 興睿興元 662.0598 1.81%17 自強合伙 595.5015 1.63%18 笛卡爾合伙 595.4993 1.63%19 行遠志恒 510.6105 1.40%20 普朗克六號 479.3570 1.31%21 韓明祥 439.4025 1.20%22 黃埔數字 389.9253 1.07%23 嘉興朝希 383.5096 1.05%24 無錫芯動力 366.8176 1.01%25 嘉興朝騫 356.2970 0.98%26 捷毅創投 306.5864 0.84%27 何江濤 302.6

141、933 0.83%28 三亞恒嘉 300.5749 0.82%29 海南瑞麟 300.5749 0.82%30 如東睿達 285.7160 0.78%31 安托信 271.7735 0.75%32 高新投創投 264.8239 0.73%拉普拉斯新能源科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-44 序號序號 股東名稱股東名稱/姓名姓名 股份數（萬股）股份數（萬股）持股持股比例比例 33 海南與君 238.3420 0.65%34 聚源芯創 234.4057 0.64%35 杭州鋆沐 234.4057 0.64%36 海南同致 221.5419 0.61%37 張鈺琪 198.6179 0.

142、54%38 科創產投 187.5245 0.51%39 嘉興秋石 178.1474 0.49%40 盛欣投資 174.3343 0.48%41 陳耀民 172.1360 0.47%42 如東嘉達 164.0840 0.45%43 嘉興朝佑 140.6434 0.39%44 領匯基石 140.6434 0.39%45 秋石二號 132.4120 0.36%46 易方新達 128.9231 0.35%47 青島盛京 126.5951 0.35%48 房坤 107.6053 0.29%49 韓錚 105.9300 0.29%50 孟祥云 105.4955 0.29%51 易方新達二號 105.482

143、5 0.29%52 林洋創投 93.7623 0.26%53 齊麟 93.7623 0.26%54 黃埔永平 90.1718 0.25%55 昱源五期 79.4480 0.22%56 徐家林 73.8495 0.20%57 鐘保善 73.8473 0.20%58 趙天雪 73.8473 0.20%59 張玉秋 73.8473 0.20%60 姜洪峰 70.3217 0.19%61 趙永紅 63.2943 0.17%62 科創二號 46.8811 0.13%63 張強 42.1991 0.12%64 國盈君和 29.3958 0.08%合計合計 36,479.3570 100.00%拉普拉斯新能

144、源科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-45（三）關于股東特殊權利條款的情況（三）關于股東特殊權利條款的情況 1、寧波易津特殊權利條款、寧波易津特殊權利條款（1）特殊權利條款主要內容）特殊權利條款主要內容 2018 年 11 月，拉普拉斯有限及其當時的全體股東與寧波易津簽署關于深圳市拉普拉斯能源技術有限公司之增資協議（以下簡稱“寧波易津增資協議”），并在其后簽署深圳市拉普拉斯能源技術有限公司增資協議之補充協議（以下簡稱“寧波易津增資協議補充協議”），協議約定了業績承諾補償及回購、反稀釋、優先購買權、清盤補償權等股東特殊權利條款。（2）特殊權利條款履行及清理情況）特殊權利條款履行及清理情

145、況 2021 年 11 月，拉普拉斯有限及其相關股東與寧波易津簽署關于深圳市拉普拉斯能源技術有限公司增資協議之補充協議（二），約定因拉普拉斯有限2019、2020 年度累計實現凈利潤低于寧波易津增資協議補充協議中承諾的業績，林佳繼通過其控制的企業同舟合伙以 1 元的對價向寧波易津轉讓其持有的拉普拉斯有限 0.69%的股權、陳方明以 1 元的對價向寧波易津轉讓其持有的拉普拉斯有限 0.31%的股權，作為對寧波易津的股權補償；同時，因連城數控投資發行人的估值（根據相關投資協議調整后的估值）低于 2.5 億元，林佳繼向寧波易津支付 80 萬元反稀釋補償金。根據寧波易津出具的確認函，寧波易津確認拉普拉

146、斯相關股東的業績補償義務、反稀釋補償義務已全部履行完畢，寧波易津不會以任何理由向拉普拉斯及其股東、實際控制人提出業績補償、反稀釋補償等權利主張、補償、賠償或要求承擔其他任何法律責任。除上述已經履行完畢的業績補償義務、反稀釋補償義務外，寧波易津增資協議寧波易津增資協議補充協議中曾經存在的其他相關對賭條款、特殊股東權利條款已經全部不可撤銷的終止；寧波易津增資協議寧波易津增資協議補充協議 中曾經存在的相關股東特殊權利條款的履行及終止均不存在糾紛或潛在糾紛。拉普拉斯新能源科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-46 2、連城數控特殊權利條款、連城數控特殊權利條款（1）特殊權利條款主要內容）特殊權

147、利條款主要內容 2019 年 1 月，拉普拉斯有限及其當時的全體股東與連城數控簽署關于深圳市拉普拉斯能源技術有限公司增資協議（以下簡稱“連城數控增資協議”），約定連城數控通過增資方式取得拉普拉斯有限 35%股權（對應 284.6894 萬元出資額），增資款分兩期支付，首期投資款 5,000 萬元，第二期投資款為 5,000 萬元。如拉普拉斯有限完成業績目標，本次投資按照投后 30,769.23 萬元估值定價，如未完成業績目標，則調整后估值按照 28,571.43 萬元*業績完成度計算，若計算結果低于 14,286 萬元，則以 14,286 萬元作為調整后的估值，不再往下調整。同時，連城數控增資

148、協議約定了董事會設置、優先認購增資權、優先受讓權、引進新投資方的限制等股東特殊權利條款。（2）特殊權利條款履行及清理情況）特殊權利條款履行及清理情況 2023 年 5 月，拉普拉斯及其相關股東與連城數控簽署關于深圳市拉普拉斯能源技術有限公司增資協議之補充協議，確認連城數控按照 14,286 萬元作為調整后的估值對拉普拉斯有限進行投資，即連城數控出資 5,000 萬元取得拉普拉斯有限 284.6894 萬元出資額，連城數控無需按照連城數控增資協議的約定向拉普拉斯支付第二期出資。連城數控增資協議第三條、第六條的約定已經履行完畢，各方就該等條款的約定及履行不存在糾紛或潛在糾紛。連城數控增資協議約定的

149、董事會設置、優先認購增資權、優先受讓權、引進新投資方的限制等股東特殊權利條款自證券交易所受理公司遞交的首次公開發行股票并上市材料之日的前一日，均無條件終止并不再執行，且該等條款自始無效，各方不得基于該等終止條款向其他方和公司股東提出任何異議、權利主張、補償、賠償或要求承擔其他任何法律責任；連城數控作為拉普拉斯股東的權利義務以拉普拉斯公司章程和相關制度以及法律法規的規定為準。拉普拉斯新能源科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-47 3、其他股東特殊權利條款、其他股東特殊權利條款 序序號號 特殊權利所涉協議特殊權利所涉協議 簽訂主體簽訂主體 協議簽協議簽訂時間訂時間 協協議名稱議名稱 特殊

150、權利的主要條款特殊權利的主要條款 特殊權利條款的特殊權利條款的清理清理情況情況 1 安托信、拉普拉斯有限、安是新能源、林佳繼、上海淳和、知旭深圳、張艷云 2017.10 深圳安托信投資合伙企業（有限合伙）對深圳市拉普拉斯能源技術有限公司增資協議 優先認購權、共同出售權、清算優先權、第三方并購、后續增資價格等股東特殊權利條款 2021 年 10 月、2023 年 5 月相關股東簽署補充協議，約定：相關股東特殊權利條款不可撤銷的終止，且該等條款自始無效 2 賽格合創、秋石一號、朱雀壬寅、正逸寧投資、興睿興元、黃埔數字、高新投創投分別與林佳繼、拉普拉斯有限 2021.06 關于深圳市拉普拉斯能源技術

151、有限公司增資協議之補充協議“優先認購權”、“反稀釋權”、“隨售權”、“知情權”、“最優惠條款”、“股權轉讓權”、“優先購買權”、“IPO 承諾”、“目標公司與丙方促成第三方受讓投資方的標的股權”、“優先清算權”2023 年 5 月，相關主體分別簽署補充協議，約定：自證券交易所受理公司遞交的首次公開發行股票并上市材料之日的前一日，股東特殊權利條款均無條件終止并不再執行，且該等條款自始無效 3 斐君隆成、嘉興騰寅與林佳繼、拉普拉斯有限 2022 年 10 月，斐君隆成、嘉興騰寅分別將其持有發行人的全部股權轉讓給海南與君，并約定了海南與君承繼斐君隆成、嘉興騰寅與林佳繼、拉普拉斯有限于 2021 年

152、6 月簽署的關于深圳市拉普拉斯能源技術有限公司增資協議之補充協議項下的全部權利和義務。2023 年 5 月，海南與君與林佳繼、發行人簽署補充協議，約定：自證券交易所受理公司遞交的首次公開發行股票并上市材料之日的前一日，股東特殊權利條款均無條件終止并不再執行，且該等條款自始無效 4 張文正與林佳繼、拉普拉斯有限 2022 年 3 月，張文正將其持有的發行人全部股權轉讓給張鈺琪。2023 年5 月，張文正、張鈺琪與林佳繼、發行人簽署補充協議，約定：自證券交易所受理公司遞交的首次公開發行股票并上市材料之日的前一日，股東特殊權利條款均無條件終止并不再執行，且該等條款自始無效 5 國盈君和與林佳繼、拉普

153、拉斯有限 2021.07 2023 年 5 月，相關主體簽署補充協議，約定：自證券交易所受理公司遞交的首次公開發行股票并上市材料之日的前一日，股東特殊權利條款均無條件終止并不再執行，且該等條款自始無效 6 昱源五期與安是新能源、拉普拉斯有限 2021.06 關于深圳市拉普拉斯能源技術有限公司的股權轉讓協議之補充協議“優先認購權”、“隨售權”、“知情權”、“股權轉讓權”、“優先購買權”、“IPO 承諾”、“甲方促成第三方受讓乙方的標的股權”2023 年 5 月，相關主體分別簽署補充協議，約定：自證券交易所受理公司遞交的首次公開發行股票并上市材料之日的前一日，股東特殊權利條款均無條件終止并不再執行

154、，且該等條款自始無效 7 如東恒君與陳方明、拉普拉斯有限 8 韓錚與林佳繼、拉普拉斯有限 9 秋石一號與同舟合伙、拉普拉斯有限 2021.09 拉普拉斯新能源科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-48 序序號號 特殊權利所涉協議特殊權利所涉協議 簽訂主體簽訂主體 協議簽協議簽訂時間訂時間 協協議名稱議名稱 特殊權利的主要條款特殊權利的主要條款 特殊權利條款的特殊權利條款的清理清理情況情況 10 上饒弘信、德興川弘、林佳繼、共濟合伙與拉普拉斯有限、林佳繼 2021.10 深圳市拉普拉斯能源技術有限公司增資協議之補充協議“利潤分配”、“優先認購權”、“反稀釋權”、“隨售權”、“知情權”、“

155、最優惠條款”、“股權轉讓權”、“優先購買權”、“IPO 承諾”、“第三方受讓投資方的標的股權”、“優先清算權”“董事會觀察員”2022 年 2 月，上饒弘信、德興川弘分別與上饒長鑫簽訂了 股權轉讓協議，分別約定將各自持有的公司的全部股權轉讓給上饒長鑫；其后，上饒弘信、德興川弘、上饒長鑫與拉普拉斯有限、林佳繼簽訂了合同權利義務概括轉讓協議書，約定上饒弘信、德興川弘在深圳市拉普拉斯能源技術有限公司增資協議之補充協議項下的全部權利義務轉讓給上饒長鑫。2023 年 5 月，上饒長鑫、林佳繼、共濟合伙與拉普拉斯有限、林佳繼簽署補充協議，約定：自證券交易所受理公司遞交的首次公開發行股票并上市材料之日的前一

156、日，股東特殊權利條款均無條件終止并不再執行，且該等條款自始無效 11 無錫芯動力與拉普拉斯有限、林佳繼 2022.05 深圳市拉普拉斯能源技術有限公司增資協議之補充協議“利潤分配”、“優先認購權”、“反稀釋權”、“隨售權”、“知情權”、“最優惠條款”、“股權轉讓權”、“優先購買權”、“IPO 承諾”、“第三方受讓投資方的標的股權”、“優先清算權”2023 年 5 月，相關主體簽署補充協議，約定：自證券交易所受理公司遞交的首次公開發行股票并上市材料之日的前一日，股東特殊權利條款均無條件終止并不再執行，且該等條款自始無效 12 韓明祥、黃埔數字、黃埔永平分別與拉普拉斯有限、林佳繼 2022.07

157、深圳市拉普拉斯能源技術有限公司增資協議之補充協議“利潤分配”、“優先認購權”、“反稀釋權”、“隨售權”、“知情權”、“最優惠條款”、“股權轉讓權”、“優先購買權”、“IPO 承諾”、“第三方受讓投資方的標的股權”、“優先清算權”2023 年 5 月，相關主體分別簽署補充協議，約定：自證券交易所受理公司遞交的首次公開發行股票并上市材料之日的前一日，股東特殊權利條款均無條件終止并不再執行，且該等條款自始無效 13 捷毅創投與拉普拉斯有限、林佳繼、安是新能源、共濟合伙、傅立葉合伙、自強合伙、笛卡爾合伙、同舟合伙 14 海南瑞麟、盛欣投資分別與拉普拉斯有限、林佳繼 2022.07 深圳市拉普拉斯能源技

158、術有限公司增資協議之補充協議“利潤分配”、“優先認購權”、“反稀釋權”、“隨售權”、“知情權”、“最優惠條款”、“股權轉讓權”、“優先購買權”、“IPO 承諾”、“第三方受讓投資方的標的股權”、“優先清算權”2023 年 5 月，相關主體分別簽署補充協議，約定：自證券交易所受理公司遞交的首次公開發行股票并上市材料之日的前一日，股東特殊權利條款均無條件終止并不再執行，且該等條款自始無效 15 國壽科創與拉普拉斯有限、林佳繼、安是新能源、共濟合伙、傅立葉合伙、自強合伙、笛卡爾合伙 16 嘉興朝希與安托信、拉普拉斯有限、林佳繼 2022.08 深圳市拉普拉斯能源技術有限公司股權轉讓協議之補充協議“利

159、潤分配”、“優先認購權”、“反稀釋權”、“隨售權”、“知情權”、“最優惠條款”、“股權轉讓權”、“優先購買權”、“IPO 承諾”、“第三方受讓乙方的標的股權”、2023 年 5 月，相關主體分別簽署補充協議（二），約定：自證券交易所受理公司遞交的首次公開發行股票并上市材料之日的前一日，股東特殊權利條款均無條件終止并不再執行，且該等條款自始無效 17 嘉興朝希與陳方明、拉普拉斯有限、林佳繼 18 嘉興朝希與同舟合伙、拉普拉拉普拉斯新能源科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-49 序序號號 特殊權利所涉協議特殊權利所涉協議 簽訂主體簽訂主體 協議簽協議簽訂時間訂時間 協協議名稱議名稱 特殊

160、權利的主要條款特殊權利的主要條款 特殊權利條款的特殊權利條款的清理清理情況情況 斯有限、林佳繼“優先清算權”19 三亞恒嘉與同舟合伙、拉普拉斯有限、林佳繼 20 嘉興朝騫、聚源芯創、杭州鋆沐、科創產投、科創二號、秋石二期、如東嘉達、嘉興朝佑、領匯基石、易方新達、易方新達二號、林洋創投、齊麟、姜洪峰、韓明祥、國壽科創、無錫芯動力分別與拉普拉斯、林佳繼、安是新能源、共濟合伙、傅立葉合伙、自強合伙、笛卡爾合伙、普朗克合伙 2022.11 深圳市拉普拉斯能源股份有限公司增資協議之補充協議“利潤分配”、“反稀釋權”、“隨售權”、“知情權”、“最優惠條款”、“股份轉讓權”、“優先購買權”、“IPO 承諾”

161、、“第三方受讓投資方的標的股份”、“優先清算權”2023 年 5 月，相關主體分別簽署補充協議，約定：自證券交易所受理公司遞交的首次公開發行股票并上市材料之日的前一日，股東特殊權利條款均無條件終止并不再執行，且該等條款自始無效 綜上，發行人曾經存在的上述股東特殊權利條款已經履行完畢或在證券交易所受理發行人遞交的首次公開發行股票并上市申請材料之日的前一日終止并不再執行，且該等條款自始無效。發行人現有股東與發行人及發行人實際控制人之間不存在其他股東特殊權利條款的安排。（四）關于代持及解除情況（四）關于代持及解除情況 發行人歷史上曾存在代持情形，截至本招股說明書簽署日，所有的股權代持關系均已經解除。

162、發行人已取得了因前述代持及解除事項所涉相關主體的確認意見，股權代持的形成、演變及解除過程不存在糾紛或潛在糾紛。具體代持及解除情況如下：序序號號 代持形成代持形成 代持解除代持解除 股權代持概況股權代持概況 代持人代持人 被代持人被代持人 代持期間代持期間 代持股權情況代持股權情況 代持背景代持背景 1 2016 年 5 月，陳婉升等 3 陳婉升 林佳繼 2016.5-2017.2 代持 200 萬元出資額（40.00%）注 拉普拉斯有限設立時，林佳繼 2017 年 2 月，陳婉升轉讓拉普拉斯新能源科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-50 序序號號 代持形成代持形成 代持解除代持解除

163、股權代持概況股權代持概況 代持人代持人 被代持人被代持人 代持期間代持期間 代持股權情況代持股權情況 代持背景代持背景 名股東認繳 500萬元設立拉普拉斯有限，陳婉升持有 200 萬元出資額 在上海神舟新能源發展有限公司（以下簡稱“上海神舟”）的工作較為忙碌且主要工作、生活地不在拉普拉斯有限所在地，為便于辦理工商登記手續，故委托其配偶之弟陳婉升代持拉普拉斯有限的股權。根據上海神舟出具的確認函，林佳繼在上海神舟任職期間不屬于該單位領導班子成員，林佳繼于 2016 年 5 月投資設立拉普拉斯有限未違反國有企業領導人員廉潔從業若干規定等法律法規及規范性文件的禁止性規定及該單位的相關規定 50 萬出資

164、額予安是新能源（林佳繼控制的企業），轉讓 150 萬出資額予林佳繼 2 2017 年 12 月，林佳繼、上 海 淳 和 分 別 轉 讓12.3158 萬元、5.6842 萬元出資額予張艷云 張艷云 陳方明 2017.12-2018.11 代持 18 萬元出資額（3.60%）因陳方明主要生活、工作地不在拉普拉斯有限所在地，工作較為忙碌，為便于在深圳辦理工商登記手續，故委托其在深圳生活和工作的親屬張艷云代持 2018 年 11 月，張艷云轉讓18 萬元出資額予陳方明 3 2018 年 5 月，上海淳和將其持有公司 23.5105%的股權轉讓給黃治國，前述股權系代林佳繼、陳方明持有，后陳方明將部分股

165、黃治國 陳方明 2018.5-2018.11 代持 88.0829 萬元出資額（17.00%）（1）陳方明主要生活、工作地不在拉普拉斯有限所在地，且工作較忙碌，為便于辦理工商登記，故委托黃治國代持；（2）本次股權轉讓工商變更完2018 年 11 月，黃治國通過轉讓 93.2642 萬元出資額予陳方明、轉讓 28.5516萬元出資額予林佳繼進行代持解除。本次轉讓后，林佳繼 2018.5-2018.11 代持 28.5516 萬元出資額（5.51%）張曉暉 2018.5-2018.11 代持 5.1813 萬元出資額（1.00%）拉普拉斯新能源科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-51 序

166、序號號 代持形成代持形成 代持解除代持解除 股權代持概況股權代持概況 代持人代持人 被代持人被代持人 代持期間代持期間 代持股權情況代持股權情況 代持背景代持背景 權轉讓給張曉暉。黃治國持有的公司股權系代陳方明、林佳繼、張曉暉持有 成后，在陳方明籌集股權轉讓款過程中，相關方進行協商，同意調整為林佳繼受讓上海淳和的部分股權，黃治國代林佳繼持有部分拉普拉斯有限的股權；（3）陳方明、張曉暉為同學關系，張曉暉從陳方明處得知拉普拉斯有限投資機會后有意投資，經雙方協商，張曉暉受讓陳方明委托黃治國代持的部分拉普拉斯有限股權，該等股權仍登記在黃治國名下；陳方明、黃治國通過股權轉讓解除代持后，該等股權由陳方明代

167、張曉暉持有 張曉暉的股權代持人變更為陳方明 4 2018 年 11 月，黃治國轉讓代陳方明及張曉暉持有的 5.1813 萬元出資額予陳方明，由陳方明代張曉暉持有 5.1813 萬元出資額 陳方明 張曉暉 2018.11-2021.1 代持 5.1813 萬元出資額（1.00%）2021 年 1 月，張曉暉通過將代持股權轉讓予陳方明的方式進行代持解除 5 2018 年 11 月，知旭合伙轉讓 96.25 萬元出資額予郝瑩 郝瑩 林佳繼 2018.11-2018.12 代持 68.5396 萬元出資額（13.23%）郝瑩系孟燾親屬。林佳繼、孟燾等知旭合伙合伙人為了便于持股平臺管理，將知旭合伙所持股

168、權調整至新設平臺；但由于新平臺尚未完成設立，故由郝瑩進行短暫代持，待新平臺設立后再進行股權轉讓 2018 年 12 月，郝瑩轉讓96.25 萬元出資額予共濟合伙、同舟合伙，共濟合伙及同舟合伙均為林佳繼、孟燾、劉群實際持有財產份額的持股平臺進行代持解除 孟燾 2018.11-2018.12 代持 7.4979 萬元出資額（1.45%）劉群 2018.11-2018.12 代持 20.2125 萬元出資額（3.90%）6 2018 年 12 月，郝瑩轉讓52.8846 萬元出資額予共濟合伙，轉讓 43.3654 萬元出資額予同舟合伙，共翁俊锽 林佳繼 2018.12-2019.2 代持同舟合伙 8

169、2.72 萬元份額（6.78%）新設持股平臺同舟合伙、共濟合伙承接郝瑩代持的公司股權時，林佳繼、劉群、孟燾等人當時比較忙碌不便辦理相關工2019 年 2 月，翁俊锽、廖茂見將持有的同舟合伙份額轉讓予林佳繼、孟燾，將持有的共濟合伙份額轉孟燾 2018.12-2019.2 代 持 同 舟 合 伙 7.28 萬 元 份 額（0.60%）拉普拉斯新能源科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-52 序序號號 代持形成代持形成 代持解除代持解除 股權代持概況股權代持概況 代持人代持人 被代持人被代持人 代持期間代持期間 代持股權情況代持股權情況 代持背景代持背景 濟合伙及同舟合伙均為翁俊锽、廖茂見代

170、林佳繼、孟燾、劉群持有財產份額的平臺 劉群 2018.12-2019.2 代持共濟合伙 90 萬元份額（9.00%）商手續，且持股平臺的具體管理方案、合伙人再次授予份額方案未最終確定，因此委托翁俊锽和廖茂見代持財產份額 讓予林佳繼、雷秀云（代劉群持有）廖茂見 林佳繼 2018.12-2019.2 代持共濟合伙 1 萬元份額（0.10%）孟燾 2018.12-2019.2 代持同舟合伙 10 萬元份額（0.82%）劉群 2018.12-2019.2 代持共濟合伙 9 萬元份額（0.90%）7 2017 年 8 月，知旭合伙設立，其中合伙人雷秀云所持份額系代劉群持有，2017 年 9 月，安是新

171、能 源 等 股 東 轉 讓26.25 萬元出資額予知旭合伙，雷秀云通過知旭合伙代劉群間接持有拉普拉斯有限的股權；2019 年 2 月，翁俊锽、廖茂見轉讓共濟合伙 99萬元份額予雷秀云（代劉群持有），雷秀云通過共濟合伙代劉群間接持有拉普拉斯有限股權 雷秀云 劉群 2017.8-2018.11 代持知旭合伙 21 萬元份額（4.04%）劉群自原任職單位江蘇林洋光伏科技有限公司（江蘇林洋能源股份有限公司控股子公司）離職后入職公司，因劉群認為當時在公司創業存在較大不確定性，考慮其未來職業規劃，由劉群母親雷秀云代持其間接持有的拉普拉斯有限股權。根據江蘇林洋能源股份有限公司（以下簡稱“林洋能源”）出具的確

172、認函，劉群未違反其勞動合同的相關約定，亦未違反林洋能源競業禁止、保密的相關約定，亦不存在相關訴訟、仲裁等糾紛或潛在糾紛 2018 年 11 月，知旭合伙轉讓 96.25 萬元出資額予郝瑩（系代林佳繼、孟燾、劉群等人持有，詳見本表序號 5 的代持形成及解除情況），雷秀云不再通過知旭合伙代劉群間接持有拉普拉斯有限股權，代持解除；2022 年 2 月，雷秀云轉讓共濟合伙99萬元份額予劉群 2019.2-2022.2 代持共濟合伙 99 萬元份額（9.90%）8 2020 年 11 月，新股東趙永紅、李恒盛、徐家林等 以 貨 幣 增 資 取 得16.5934 萬元出資額，徐趙永紅 周力新 2020.1

173、1-2021.6 代持 1.9522 萬元出資額（0.20%）因被代持人主要住所地、工作地不在拉普拉斯有限所在地，為便于投資協議等股權變動文件的簽署及便于統一辦理工商2021 年 6 月，趙永紅、李恒盛、徐家林、趙天雪、張玉秋轉讓合計 23.4260萬元出資額予趙能平，由田占國 2020.11-2021.6 代持 1.9522 萬元出資額（0.20%）孫國輝 2020.11-2021.6 代持 0.9761 萬元出資額（0.10%）拉普拉斯新能源科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-53 序序號號 代持形成代持形成 代持解除代持解除 股權代持概況股權代持概況 代持人代持人 被代持人被代

174、持人 代持期間代持期間 代持股權情況代持股權情況 代持背景代持背景 家林、李恒盛、趙永紅取得的公司股權存在代持情形 李恒盛 祝賀 2020.11-2021.6 代持 2.1474 萬元出資額（0.22%）登記，故委托代持人持有相關股權 趙能平代相關股東持有拉普拉斯有限股權 陳小莉 2020.11-2021.6 代持 0.2928 萬元出資額（0.03%）劉善波 2020.11-2021.6 代持 0.9761 萬元出資額（0.10%）徐家林 周燦 2020.11-2021.6 代持 0.4880 萬元出資額（0.05%）李良武 2020.11-2021.6 代持 0.4880 萬元出資額（0.

175、05%）9 2021 年 6 月，同舟合伙轉讓 14.0031 萬元出資額予蔡鑫 蔡鑫 何江濤 2021.6-2022.5 代持 14.0031 萬元出資額（1.27%）何江濤當時就職于隆基綠能科技股份有限公司（以下簡稱“隆基綠能”）的控股子公司隆基樂葉光伏科技有限公司，工作繁忙，且其主要生活、工作地不在發行人所在地，為便于辦理工商登記，委托蔡鑫代為持股；根據隆基綠能出具的說明，何江濤投資拉普拉斯有限未違反其內部管理規定，不存在特殊利益安排 2022 年 5 月，蔡鑫轉讓14.0031 萬元出資額予何江濤 10 2021 年 6 月，趙永紅、李恒盛、徐家林、趙天雪、張玉秋轉讓 23.4260萬

176、元出資額予趙能平，轉由趙能平代相關股東持有拉普拉斯有限股權 趙能平 徐家林 2021.6-2022.5 代持 3.4164 萬元出資額（0.31%）被代持人的主要生活、工作地不在發行人所在地，為便于投資協議等股權變動文件的簽署及便于統一辦理工商登記，故委托代持人持有相關股權 2022 年 5 月，趙能平轉讓23.4260 萬元出資額予徐家林、趙永紅、趙天雪、張玉秋、海南同致，海南同致系相關被代持人的持股平臺 周燦 2021.6-2022.5 代持 0.4880 萬元出資額（0.04%）李良武 2021.6-2022.5 代持 0.4880 萬元出資額（0.04%）趙永紅 2021.6-2022

177、.5 代持 2.9281 萬元出資額（0.27%）周力新 2021.6-2022.5 代持 1.9522 萬元出資額（0.18%）拉普拉斯新能源科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-54 序序號號 代持形成代持形成 代持解除代持解除 股權代持概況股權代持概況 代持人代持人 被代持人被代持人 代持期間代持期間 代持股權情況代持股權情況 代持背景代持背景 田占國 2021.6-2022.5 代持 1.9522 萬元出資額（0.18%）孫國輝 2021.6-2022.5 代持 0.9761 萬元出資額（0.09%）趙天雪 2021.6-2022.5 代持 3.4163 萬元出資額（0.31%

178、）張玉秋 2021.6-2022.5 代持 3.4163 萬元出資額（0.31%）李恒盛 2021.6-2022.5 代持 0.9761 萬元出資額（0.09%）劉善波 2021.6-2022.5 代持 0.9761 萬元出資額（0.09%）祝賀 2021.6-2022.5 代持 2.1474 萬元出資額（0.19%）陳小莉 2021.6-2022.5 代持 0.2928 萬元出資額（0.03%）注：上述表格中的持股比例為形成代持時對應的直接/間接持有發行人的股權比例。除前述披露情形外，發行人歷史沿革中不存在其他股份代持等情形。拉普拉斯新能源科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-55

179、三、發行人成立以來重要事件三、發行人成立以來重要事件（一）重大資產重組情況（一）重大資產重組情況 報告期內，發行人不存在重大資產重組的情況。（二）其他資產重組情況（二）其他資產重組情況 發行人于 2022 年收購供應商泰州永焰主要資產并承接其主要人員，構成非同一控制下業務合并，本次收購不構成重大資產重組。1、具體內容具體內容 泰州永焰系無錫永焰的全資子公司，無錫永焰系發行人實際控制人林佳繼實際持有 49%股權的企業，報告期內向發行人供應核心零部件熱場。為進一步增強發行人業務獨立性及完整性，經與無錫永焰股東林佳繼、祁東、潘菊萍協商，發行人與祁東、潘菊萍合資設立發行人控股子公司嘉庚特材以承接泰州永

180、焰的業務、資產、人員。（1）首次收購首次收購 2022 年 7 月 31 日，嘉庚特材以相關固定資產及存貨在泰州永焰中的賬面價值為參考進行作價，首次收購泰州永焰時的固定資產及存貨總金額（不含增值稅價）為 621.00 萬元，對應含稅價格 701.73 萬元。2023 年 4 月 18 日，國眾聯資產評估土地房地產估價有限公司出具 嘉庚（江蘇）特材有限責任公司收購資產涉及泰州永焰科技有限公司持有的存貨及固定資產市場價值追溯性資產評估報告（國眾聯評報字（2023）第 2-0534 號），對納入評估范圍的存貨采用成本法評估，對于納入評估范圍的固定資產采用成本法及市場法評估，評估結論為：嘉庚（江蘇）特

181、材有限責任公司收購資產涉及泰州永焰科技有限公司持有的存貨及固定資產在評估基準日2022年7月31日的評估值（不含增值稅價）合計為 626.84 萬元。（2）對已采購對已采購/采購中未到貨的固定資產、存貨的后續收購采購中未到貨的固定資產、存貨的后續收購 2022 年 8 至 12 月，以泰州永焰采購價格為參考，嘉庚特材對泰州永焰已采購或采購中未到貨的固定資產、存貨進行后續收購，累計總金額（不含增值稅價）為 113.41 萬元，對應含稅價格 128.15 萬元。拉普拉斯新能源科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-56 2、所所履行的履行的法定法定程序程序 上述固定資產、存貨收購屬于關聯交易

182、，發行人第一屆董事會第六次會議、2023 年第一次臨時股東大會對前述交易事項進行了確認；無錫永焰已就泰州永焰出售上述資產做出股東決定。上述交易系嘉庚特材與泰州永焰基于真實意思表示進行的交易，相關過程合法合規。3、對管理層、控制、對管理層、控制權權、業務發展及經營業績的影響、業務發展及經營業績的影響 上述資產重組為發行人控股子公司對實際控制人參股公司的資產收購，不涉及發行人管理層、控制權變化的情形。泰州永焰所生產的熱場為發行人核心零部件，通過本次收購，發行人實現了核心零部件熱場的自主研發與生產，增強了熱場供應的穩定性，提升了核心零部件的自給率，有利于發行人業務發展及提升經營業績。四、發行人在其他

183、證券市場上市、掛牌情況四、發行人在其他證券市場上市、掛牌情況 發行人自成立至今，未在其他證券市場上市或掛牌。五、發行人的股權結構五、發行人的股權結構 截至本招股說明書簽署日，發行人股權結構如下圖所示：拉普拉斯新能源科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-57 拉普拉斯新能源科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-58 六、發行人控股及參股公司情況六、發行人控股及參股公司情況 截至本招股說明書簽署日，公司共有 10 家控股企業，1 家參股公司，另有 2家注銷的控股公司。具體情況如下：序號序號 公司名稱公司名稱 持股比例持股比例 投資性質投資性質 存續狀態存續狀態 1 拉普拉斯（無錫）

184、半導體科技有限公司 100.00%控股 在業 2 拉普拉斯（廣州）半導體科技有限公司 100.00%控股 在業 3 拉普拉斯（西安）科技有限責任公司 100.00%控股 在業 4 海南拉普拉斯投資有限公司 100.00%控股 在業 5 拉普拉斯（廣州）新能源科技有限公司 100.00%控股 在業 6 拉普拉斯（珠海）新能源科技服務有限公司 100.00%控股 在業 7 惠州拉普拉斯能源技術有限公司 100.00%控股 在業 8 拉普拉斯能源（香港）有限公司 100.00%控股 在業 9 海南拉瓦企業管理合伙企業（有限合伙）60.00%控股 在業 10 嘉庚（江蘇）特材有限責任公司 86.00%

185、控股 在業 11 泰州煒嘉熱能科技有限公司 34.40%參股 在業 12 深圳市拉普拉斯智能裝備有限公司 60.00%控股 已注銷 13 深圳市拉普拉斯智能應用有限公司 51.00%控股 已注銷 其中，無錫拉普拉斯、廣州半導體、嘉庚特材具體情況如下，其他子公司情況詳見本招股說明書“第十二節 附件”之“八、子公司、參股公司簡要情況”。（一）無錫拉普拉斯（一）無錫拉普拉斯 公司名稱公司名稱 拉普拉斯（無錫）半導體科技有限公司 成立時間成立時間 2019 年 2 月 14 日 注冊資本注冊資本 36,000 萬元人民幣 實收資本實收資本 36,000 萬元人民幣 注冊地和主要生產經營地注冊地和主要生

186、產經營地 無錫市錫山區錫北東青河路 3 股東構成及控制情況股東構成及控制情況 發行人持股 100.00%主營業務及在發行人業務板主營業務及在發行人業務板塊中的定位塊中的定位 主要從事光伏電池片設備的配套自動化設備的研發、生產和銷售 最近一年最近一年主要財務數據（單位：萬元）主要財務數據（單位：萬元）日期日期 總資產總資產 凈資產凈資產 營業收入營業收入 凈利潤凈利潤 2023.12.31/20232023.12.31/2023 年度年度 174,251.39174,251.39 27,388.5227,388.52 29,363.0329,363.03 -5,5,612612.5151 注：以

187、上財務數據經容誠會計師事務所審計。拉普拉斯新能源科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-59（二）廣州半導體（二）廣州半導體 公司名稱公司名稱 拉普拉斯（廣州）半導體科技有限公司 成立時間成立時間 2021 年 12 月 31 日 注冊資本注冊資本 500 萬元人民幣 實收資本實收資本 500 萬元人民幣 注冊地和主要生產經營地注冊地和主要生產經營地 廣州市黃埔區瑞泰路 2 號 股東構成及控制情況股東構成及控制情況 發行人持股 100.00%主營業務及在發行人業務板主營業務及在發行人業務板塊中的定位塊中的定位 主要從事半導體相關設備的研發、生產和銷售 最近一年最近一年主要財務數據（單位：

188、萬元）主要財務數據（單位：萬元）日期日期 總資產總資產 凈資產凈資產 營業收入營業收入 凈利潤凈利潤 2022023 3.12.31/202.12.31/2023 3 年度年度 6,144.916,144.91 -490.93490.93 1,109.731,109.73 -1,208.241,208.24 注：以上財務數據經容誠會計師事務所審計。（三）嘉庚特材（三）嘉庚特材 公司名稱公司名稱 嘉庚（江蘇）特材有限責任公司 成立時間成立時間 2022 年 7 月 21 日 注冊資本注冊資本 1,000 萬元人民幣 實收資本實收資本 1,000 萬元人民幣 注冊地和主要生產經營地注冊地和主要生產

189、經營地 泰州市海陵區九龍鎮世紀大道 38 號 0002 幢 股東構成及控制情況股東構成及控制情況 海南拉普拉斯持股 65.00%，海南拉瓦持股 35.00%主營業務及在發行人業務板主營業務及在發行人業務板塊中的定位塊中的定位 主要從事熱場等核心零部件的研發、生產和銷售 最近一年最近一年主要財務數據（單位：萬元）主要財務數據（單位：萬元）日期日期 總資產總資產 凈資產凈資產 營業收入營業收入 凈利潤凈利潤 2022023 3.12.31/202.12.31/2023 3 年度年度 22,419.4922,419.49 9,681.859,681.85 39,371.9139,371.91 7,9

190、36.447,936.44 注：以上財務數據經容誠會計師事務所審計。七、持有發行人七、持有發行人 5%以上股份或表決權的主要股東及實際控制人以上股份或表決權的主要股東及實際控制人情況情況（一）控股股東、實際控制人的基本情況（一）控股股東、實際控制人的基本情況 公司無控股股東，實際控制人為林佳繼。截至本招股說明書簽署日，林佳繼直接持有發行人 3,464.5283 萬股，占發行人總股本的 9.50%；其控制的安是新能源、共濟合伙、自強合伙、笛卡爾合伙、拉普拉斯新能源科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-60 傅立葉合伙、普朗克合伙、普朗克六號合計持有發行人 8,645.2406 萬股，占發

191、行人總股本的 23.70%。根據上述持股情況，林佳繼合計控制公司 33.20%的表決權，系公司的實際控制人。林 佳 繼，中 國 國 籍，擁 有 新 加 坡 永 久 居 留 權，身 份 證 號 碼 為3505241983*。（二）控股股東和實際控制人直接或間接持有發行人的股份是否存在質押（二）控股股東和實際控制人直接或間接持有發行人的股份是否存在質押或其他有爭議的情況或其他有爭議的情況 公司無控股股東，截至本招股說明書簽署日，實際控制人林佳繼直接或間接持有的發行人股份不存在質押或其他有爭議的情況。（三）其他持有發行人（三）其他持有發行人 5%以上股份或表決權的主要股東的基本情況以上股份或表決權的

192、主要股東的基本情況 截至本招股說明書簽署日，除實際控制人及其控制的持股平臺外，其他持有發行人 5%以上股份的主要股東有連城數控、安是新能源；此外，公司股東中的如東恒君、三亞恒嘉、如東睿達和如東嘉達共同的普通合伙人均為三亞兆恒私募基金管理合伙企業（有限合伙），如東恒君、三亞恒嘉、如東睿達和如東嘉達四個主體合計持有發行人 6.64%的股份。1、連城數控、連城數控 連城數控為北京證券交易所上市公司（835368.BJ），截至本招股說明書簽署日，連城數控直接持有公司 16.87%股份，其基本情況如下：公司名稱公司名稱 大連連城數控機器股份有限公司 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 9121020066

193、5825074T 類型類型 股份有限公司（北京證券交易所上市公司）成立時間成立時間 2007 年 9 月 25 日 注冊資本注冊資本 23,349.9640 萬元 實收資本實收資本 23,349.9640 萬元 法定代表人法定代表人 李春安 注冊地和主要生產經注冊地和主要生產經營地營地 遼寧省大連市甘井子區營城子鎮工業園區營日路 40 號-1、40 號-2、40 號-3 經營范圍經營范圍 數控機器制造；機械、電力電子設備及其零配件研發、銷售、維修、租賃；計算機軟硬件研發、銷售、安裝調試、維修；工業自動化產拉普拉斯新能源科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-61 品、五金交電產品、辦公設

194、備、汽車配件、家用電器批發、零售；貨物、技術進出口，國內一般貿易；光伏電站項目開發、維護。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）實際控制人實際控制人 李春安、鐘寶申 出資人構成出資人構成 序號序號 姓名姓名/名稱名稱 股份數（萬股）股份數（萬股）持股比例持股比例 1 海南惠智投資有限公司 7,053.6792 30.21%2 如東睿達 2,429.6816 10.41%3 其他股東 13,866.6032 59.38%合計合計 23,349.9640 100.00%主營業務及其與發行主營業務及其與發行人主營業務的關系人主營業務的關系 連城數控為提供晶體材料生長、加工設備、關鍵

195、輔材及核心技術等多方面支持的集成服務商，主要產品包括單晶爐、線切設備、磨床等，所從事業務與發行人不構成重大不利影響的競爭關系。注：出資人構成根據連城數控 2023 年三季度報告列示。2、安是新能源、安是新能源 安是新能源是實際控制人林佳繼控制的公司，截至本招股說明書簽署日，安是新能源直接持有公司 8.60%股份，其基本情況如下：公司名稱公司名稱 安是新能源材料（上海）有限公司 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91310115332495660R 類型類型 有限責任公司 成立時間成立時間 2015 年 4 月 2 日 注冊資本注冊資本 116.9591 萬元 實收資本實收資本 16.9591

196、萬元 法定代表人法定代表人 林佳繼 注冊地和主要生產經注冊地和主要生產經營地營地 上海市奉賢區奉金路 469 號 2 幢 2446 室 經營范圍經營范圍 從事新材料科技、電子科技、能源科技、化工科技、環?？萍碱I域內的技術開發、技術咨詢、技術轉讓、技術服務，化工原料及產品（除危險化學品、監控化學品、民用爆炸物品、易制毒化學品）、環保設備、機械設備及配件批發、零售，從事貨物進出口及技術進出口業務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）實際控制人實際控制人 林佳繼 出資人構成出資人構成 序號序號 姓名姓名/名稱名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 1 知享（深圳）管理

197、顧問合伙企業（有限合伙）96.5965 82.59%2 林佳繼 20.3626 17.41%合計合計 116.9591 100.00%主營業務及其與發行主營業務及其與發行安是新能源自成立以來一直從事包括驅動器、卷紙電機等機械設備拉普拉斯新能源科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-62 人主營業務的關系人主營業務的關系 配件的貿易業務，自身不具備研發、生產能力，相關配件用于光伏電池片后端設備絲網印刷設備的生產，與發行人業務不同，不具有業務競爭關系。3、如東恒君、三亞恒嘉、如東睿達和如東嘉達、如東恒君、三亞恒嘉、如東睿達和如東嘉達 如東恒君、三亞恒嘉、如東睿達和如東嘉達，屬于同一普通合伙人

198、三亞兆恒管理的企業，合計持有公司 6.64%股份。截至本招股說明書簽署日，三亞兆恒的基本情況如下：公司名稱公司名稱 三亞兆恒私募基金管理合伙企業（有限合伙）統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91440300305899467D 類型類型 有限合伙企業 成立時間成立時間 2014 年 6 月 6 日 出資額出資額 1,000 萬元 執行事務合伙人執行事務合伙人 王學軍 注冊地和主要生產經注冊地和主要生產經營地營地 海南省三亞市海棠區龍海路聯投海棠韻 6 號樓 102 號 經營范圍經營范圍 私募股權投資基金管理、創業投資基金管理服務（須在中國證券投資基金業協會完成登記備案后方可從事經營活動）（一般

199、經營項目自主經營，許可經營項目憑相關許可證或者批準文件經營）（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）出資人構成出資人構成 序號序號 姓名姓名/名稱名稱 合伙人性質合伙人性質 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例 1 王學軍 普通合伙人 25.0000 2.50%2 西安兆峻資產管理有限公司 有限合伙人 950.0000 95.00%3 任海斌 有限合伙人 25.0000 2.50%合計合計 1,000.0000 100.00%主營業務及其與發行主營業務及其與發行人主營業務的關系人主營業務的關系 股權投資，與發行人主營業務無直接關系。（1）如東恒君）如東恒君 截至本招股說

200、明書簽署日，如東恒君直接持有公司 4.58%股份，其基本情況如下：公司名稱公司名稱 如東恒君股權投資基金合伙企業（有限合伙）統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91320623MA1W8B5J93 類型類型 有限合伙企業 成立時間成立時間 2018 年 3 月 21 日 出資額出資額 15,000 萬元人民幣 拉普拉斯新能源科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-63 合伙人資本合伙人資本 15,000 萬元人民幣 執行事務合伙人執行事務合伙人 三亞兆恒私募基金管理合伙企業（有限合伙）注冊地和主要生產經注冊地和主要生產經營地營地 南通市如東經濟開發區井岡山路 99 號 經營范圍經營范圍 一

201、般項目：以私募基金從事股權投資、投資管理、資產管理等活動（須在中國證券投資基金業協會完成登記備案后方可從事經營活動）（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）出資人構成出資人構成 序號序號 姓名姓名/名稱名稱 合伙人性質合伙人性質 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例 1 三亞兆恒私募基金管理合伙企業（有限合伙）普通合伙人 100.0000 0.67%2 安驚川 有限合伙人 1,700.0000 11.33%3 萬德本源（上海）管 理 咨 詢 中 心（有限合伙）有限合伙人 1,500.0000 10.00%4 臺州市紅聯君順商貿有限公司 有限合伙人 1,240.0000

202、 8.27%5 趙芳萍 有限合伙人 1,000.0000 6.67%6 珠海市聯合正信十五號股權投資基 金 合 伙 企 業（有限合伙）有限合伙人 1,000.0000 6.67%7 麗水領華股權投資合伙企業（有限合伙）有限合伙人 1,000.0000 6.67%8 四川奧凱投資發展有限公司 有限合伙人 1,000.0000 6.67%9 西藏廈信企業管理服務有限公司 有限合伙人 1,000.0000 6.67%10 上海眾壑企業管理合伙企業（有限合伙）有限合伙人 800.0000 5.33%11 嚴美文 有限合伙人 630.0000 4.20%12 張冬平 有限合伙人 600.0000 4.0

203、0%13 上?？圃Ｆ髽I管理咨詢有限公司 有限合伙人 530.0000 3.53%14 臨海市邦得利投資有限公司 有限合伙人 500.0000 3.33%15 劉加培 有限合伙人 500.0000 3.33%16 黃織霞 有限合伙人 300.0000 2.00%17 陜西龍海新創基礎工程有限公司 有限合伙人 300.0000 2.00%18 魯宏贏 有限合伙人 300.0000 2.00%拉普拉斯新能源科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-64 19 深圳市啟元財富投資顧問有限公司 有限合伙人 200.0000 1.33%20 西安晟實源商業管理有限責任公司 有限合伙人 100.0000

204、 0.67%21 無錫太湖世家集團有限公司 有限合伙人 100.0000 0.67%22 陳東 有限合伙人 100.0000 0.67%23 張聞 有限合伙人 100.0000 0.67%24 王學軍 有限合伙人 100.0000 0.67%25 曹雯 有限合伙人 100.0000 0.67%26 李巖 有限合伙人 100.0000 0.67%27 惠州市國惠實業有限公司 有限合伙人 100.0000 0.67%合計合計 15,000.0000 100.00%主營業務及其與發行主營業務及其與發行人主營業務的關系人主營業務的關系 股權投資，與發行人主營業務無直接關系。（2）三亞恒嘉）三亞恒嘉 截

205、至本招股說明書簽署日，三亞恒嘉直接持有公司 0.82%股份，其基本情況如下：公司名稱公司名稱 三亞恒嘉股權投資基金合伙企業（有限合伙）統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91460000MAA970NU3P 類型類型 有限合伙企業 成立時間成立時間 2021 年 12 月 3 日 出資額出資額 5,151 萬元人民幣 合伙人資本合伙人資本 5,151 萬元人民幣 執行事務合伙人執行事務合伙人 三亞兆恒私募基金管理合伙企業（有限合伙）注冊地和主要生產經注冊地和主要生產經營地營地 海南省三亞市海棠灣區亞太金融小鎮南 11 號樓 11 區 21-11-35 號 經營范圍經營范圍 一般項目：以私募基金從

206、事股權投資、投資管理、資產管理等活動（須在中國證券投資基金業協會完成登記備案后方可從事經營活動）（除許可業務外，可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目）出資人構成出資人構成 序號序號 姓名姓名/名稱名稱 合伙人性質合伙人性質 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例 1 三亞兆恒私募基金管理合伙企業（有限合伙）普通合伙人 1.0000 0.02%2 蘇州冠淙創業投資中心（有限合伙）有限合伙人 1,500.0000 29.12%3 杭科 有限合伙人 1,000.0000 19.41%拉普拉斯新能源科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-65 4 潘嘉怡 有限合伙人 500.0000

207、9.71%5 張利軍 有限合伙人 500.0000 9.71%6 楊岸歡 有限合伙人 500.0000 9.71%7 林天翔 有限合伙人 500.0000 9.71%8 秦先清 有限合伙人 400.0000 7.77%9 李東 有限合伙人 150.0000 2.91%10 王學軍 有限合伙人 100.0000 1.94%合計合計 5,151.0000 100.00%主營業務及其與發行主營業務及其與發行人主營業務的關系人主營業務的關系 股權投資，與發行人主營業務無直接關系。（3）如東睿達）如東睿達 截至本招股說明書簽署日，如東睿達直接持有公司 0.78%的股份，其基本情況如下：公司名稱公司名稱

208、如東睿達股權投資基金合伙企業（有限合伙）統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91320623MA1W8B8D9Y 類型類型 有限合伙企業 成立時間成立時間 2018 年 3 月 21 日 出資額出資額 21,000 萬元人民幣 合伙人資本合伙人資本 21,000 萬元人民幣 執行事務合伙人執行事務合伙人 三亞兆恒私募基金管理合伙企業（有限合伙）注冊地和主要生產經注冊地和主要生產經營地營地 南通市如東經濟開發區井岡山路 99 號 經營范圍經營范圍 一般項目：以私募基金從事股權投資、投資管理、資產管理等活動（須在中國證券投資基金業協會完成登記備案后方可從事經營活動）（除依法須經批準的項目外，憑營業執

209、照依法自主開展經營活動）出資人構成出資人構成 序號序號 姓名姓名/名稱名稱 合伙人性質合伙人性質 出資額出資額（萬元）（萬元）出資出資 比例比例 1 三亞兆恒私募基金管理合伙企業（有限合伙）普通合伙人 200.00 0.95%2 王飛 有限合伙人 5,050.00 24.05%3 上海瑾度企業管理中心（有限合伙）有限合伙人 4,400.00 20.95%4 宣城澳盛企業管理咨詢合伙企業（有限合伙）有限合伙人 1,340.00 6.38%5 上海恒洵企業管理合伙企業（有限合伙）有限合伙人 900.00 4.29%6 大連瀚陽投資管理有限公司 有限合伙人 800.00 3.81%7 方國斌 有限合

210、伙人 700.00 3.33%拉普拉斯新能源科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-66 8 馬青海 有限合伙人 500.00 2.38%9 韋勇紅 有限合伙人 460.00 2.19%10 高楊 有限合伙人 400.00 1.90%11 鄭牟丹 有限合伙人 350.00 1.67%12 秦祎 有限合伙人 330.00 1.57%13 李小琪 有限合伙人 330.00 1.57%14 王雪梅 有限合伙人 300.00 1.43%15 張慧艷 有限合伙人 300.00 1.43%16 上海景約投資顧問有限公司 有限合伙人 300.00 1.43%17 安驚川 有限合伙人 285.00 1.

211、36%18 李俊峰 有限合伙人 220.00 1.05%19 趙霞 有限合伙人 200.00 0.95%20 晁健宇 有限合伙人 200.00 0.95%21 劉亞丹 有限合伙人 200.00 0.95%22 邱文旭 有限合伙人 200.00 0.95%23 陳亮 有限合伙人 200.00 0.95%24 吳紅斌 有限合伙人 200.00 0.95%25 張軍 有限合伙人 200.00 0.95%26 劉佳 有限合伙人 200.00 0.95%27 臺州市紅聯君順商貿有限公司 有限合伙人 160.00 0.76%28 鄧志剛 有限合伙人 150.00 0.71%29 王生偉 有限合伙人 150

212、.00 0.71%30 成宇黎 有限合伙人 145.00 0.69%31 劉蝴蝶 有限合伙人 130.00 0.62%32 谷小紅 有限合伙人 100.00 0.48%33 白玉龍 有限合伙人 100.00 0.48%34 江倩 有限合伙人 100.00 0.48%35 張華 有限合伙人 100.00 0.48%36 三亞利安信咨詢服務有限公司 有限合伙人 100.00 0.48%37 閻秋玲 有限合伙人 100.00 0.48%38 劉貞 有限合伙人 100.00 0.48%39 王賢利 有限合伙人 100.00 0.48%40 中卓集創（上海）信息有限合伙人 100.00 0.48%拉普拉

213、斯新能源科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-67 科技有限公司 41 尹沛然 有限合伙人 100.00 0.48%42 唐玉軍 有限合伙人 100.00 0.48%43 鄭軍 有限合伙人 100.00 0.48%44 連逸凡 有限合伙人 100.00 0.48%45 陳東 有限合伙人 100.00 0.48%46 莊為羽 有限合伙人 100.00 0.48%合計合計 21,000.0000 100.00%主營業務及其與發行主營業務及其與發行人主營業務的關系人主營業務的關系 股權投資，與發行人主營業務無直接關系。（4）如東嘉達）如東嘉達 截至本招股說明書簽署日，如東嘉達直接持有公司 0

214、.45%股份，其基本情況如下：公司名稱公司名稱 如東嘉達股權投資基金合伙企業（有限合伙）統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91320623MA1W8AP32W 類型類型 有限合伙企業 成立時間成立時間 2018 年 3 月 21 日 出資額出資額 3,501 萬元人民幣 合伙人資本合伙人資本 3,501 萬元人民幣 執行事務合伙人執行事務合伙人 三亞兆恒私募基金管理合伙企業（有限合伙）注冊地和主要生產經注冊地和主要生產經營地營地 南通市如東經濟開發區井岡山路 99 號 經營范圍經營范圍 一般項目：以私募基金從事股權投資、投資管理、資產管理等活動（須在中國證券投資基金業協會完成登記備案后方可從事

215、經營活動）（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）出資人構成出資人構成 序號序號 姓名姓名/名稱名稱 合伙人性質合伙人性質 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例 1 三亞兆恒私募基金管理合伙企業（有限合伙）普通合伙人 1.0000 0.03%2 趙鋆 有限合伙人 2,000.0000 57.13%3 江陰宸百企業管理有限公司 有限合伙人 1,500.0000 42.84%合計合計 3,501.0000 100.00%主營業務及其與發行主營業務及其與發行人主營業務的關系人主營業務的關系 股權投資，與發行人主營業務無直接關系。拉普拉斯新能源科技股份有限公司 招股說明書（注

216、冊稿）1-1-68（四）發行人實際控制人控制且持有發行人股份的其他企業（四）發行人實際控制人控制且持有發行人股份的其他企業 截至本招股說明書簽署日，發行人實際控制人林佳繼控制且持有發行人股份的其他企業包括安是新能源、知享合伙、共濟合伙及員工持股平臺自強合伙、笛卡爾合伙、傅立葉合伙、普朗克合伙、普朗克六號、普朗克一號、普朗克二號、普朗克三號、普朗克四號、普朗克五號、普朗克七號、普朗克八號，員工持股平臺的股權架構如下：發行人實際控制人林佳繼控制且持有發行人股份的其他企業具體情況如下：1、安是新能源安是新能源 安是新能源是實際控制人林佳繼控制的公司，截至本招股說明書簽署日，安是新能源直接持有公司 8

217、.60%股份，其基本情況詳見本招股說明書本節“七、持有發行人 5%以上股份或表決權的主要股東及實際控制人情況”之“（三）其他持有發行人 5%以上股份或表決權的主要股東的基本情況”之“2、安是新能源”的相關內容。2、共濟共濟合伙合伙 共濟合伙系實際控制人林佳繼控制的持股平臺，截至本招股說明書簽署日，共濟合伙直接持有公司 4.22%股份，其基本情況如下：拉普拉斯新能源科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-69 公司名稱公司名稱 深圳共濟專業技術合伙企業（有限合伙）統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91440300MA5FDY9435 類型類型 有限合伙企業 成立時間成立時間 2018 年

218、12 月 5 日 出資額出資額 134.7489 萬元人民幣 合伙人資本合伙人資本 34.7489 萬元人民幣 執行事務合伙人執行事務合伙人 林佳繼 注冊地和主要生產經注冊地和主要生產經營地營地 深圳市龍崗區龍崗街道南聯社區龍溪村南二區六巷 6 號 902 經營范圍經營范圍 一般經營項目是：技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；企業管理；企業管理咨詢。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）出資人構成出資人構成 序號序號 姓名姓名 合伙人性質合伙人性質 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 1 林佳繼 普通合伙人 34.1713 25.36%2

219、YVON ELIE PELLEGRIN 有限合伙人 1.5776 1.17%3 劉群 有限合伙人 99.0000 73.47%合計合計 134.7489 100.00%主營業務及其與發行主營業務及其與發行人主營業務的關系人主營業務的關系 持股平臺，除持有發行人股權外，未經營其他業務，與發行人主營業務無直接關系。3、自強自強合伙合伙 自強合伙系實際控制人林佳繼控制的員工持股平臺，截至本招股說明書簽署日，自強合伙直接持有公司 1.63%股份，其基本情況如下：公司名稱公司名稱 深圳市自強企業管理合伙企業（有限合伙）統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91440300MA5FE1W37J 類型類型 有限

220、合伙企業 成立時間成立時間 2018 年 12 月 6 日 出資額出資額 338.5760 萬元人民幣 合伙人資本合伙人資本 338.5760 萬元人民幣 執行事務合伙人執行事務合伙人 林佳繼 注冊地和主要生產經注冊地和主要生產經營地營地 深圳市坪山區坪山街道梓興花園 B 棟 105 經營范圍經營范圍 一般經營項目是：企業管理；企業管理咨詢。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）出資人構成出資人構成 序號序號 姓名姓名 合伙人性質合伙人性質 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例 1 林佳繼 普通合伙人 205.8985 60.81%拉普拉斯新能源科技股份有限公司 招

221、股說明書（注冊稿）1-1-70 2 ZHANG WU（張武）有限合伙人 129.9569 38.38%3 CLEMENT JOSEPH PIERRE CASTEL 有限合伙人 1.7206 0.51%4 林依婷 有限合伙人 1.0000 0.30%合計合計 338.5760 100.00%主營業務及其與發行主營業務及其與發行人主營業務的關系人主營業務的關系 員工持股平臺，除持有發行人股權外，未經營其他業務，與發行人主營業務無直接關系。4、笛卡爾合伙、笛卡爾合伙 笛卡爾合伙系實際控制人林佳繼控制的員工持股平臺，截至本招股說明書簽署日，笛卡爾合伙直接持有公司 1.63%股份，其基本情況如下：公司名

222、稱公司名稱 深圳市笛卡爾企業管理合伙企業（有限合伙）統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91440300MA5GJCEJ11 類型類型 有限合伙企業 成立時間成立時間 2020 年 12 月 21 日 出資額出資額 338.5753 萬元人民幣 合伙人資本合伙人資本 338.5753 萬元人民幣 執行事務合伙人執行事務合伙人 林佳繼 注冊地和主要生產經注冊地和主要生產經營地營地 深圳市坪山區坪山街道六聯社區坪山大道2007號創新廣場裙樓234 經營范圍經營范圍 一般經營項目是：企業管理；企業管理咨詢。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）出資人構成出資人構成 序號序號 姓名姓

223、名 合伙人性質合伙人性質 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 1 林佳繼 普通合伙人 87.0601 25.71%2 戴佳 有限合伙人 2.7038 0.80%3 戴磊 有限合伙人 9.8320 2.90%4 鄧勇 有限合伙人 12.2900 3.63%5 范偉 有限合伙人 4.6088 1.36%6 甘新榮 有限合伙人 4.0557 1.20%7 葛煒杰 有限合伙人 2.7038 0.80%8 郭路斌 有限合伙人 4.2401 1.25%9 郭永勝 有限合伙人 4.0557 1.20%10 李亞康 有限合伙人 4.2401 1.25%11 梁笑 有限合伙人 12.7816 3.78

224、%12 林麗 有限合伙人 6.1450 1.81%13 林依婷 有限合伙人 18.4350 5.44%拉普拉斯新能源科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-71 14 劉再福 有限合伙人 11.7984 3.48%15 龍占勇 有限合伙人 43.0150 12.70%16 盧佳 有限合伙人 4.4244 1.31%17 毛文龍 有限合伙人 4.7931 1.42%18 祁文杰 有限合伙人 4.6088 1.36%19 萬大明 有限合伙人 4.2401 1.25%20 王高峰 有限合伙人 2.7038 0.80%21 伍明輝 有限合伙人 10.8152 3.19%22 肖四哲 有限合伙人

225、30.7250 9.07%23 肖偉兵 有限合伙人 2.7038 0.80%24 許秋生 有限合伙人 2.5809 0.76%25 曾才彬 有限合伙人 4.7931 1.42%26 張和 有限合伙人 4.2401 1.25%27 張立 有限合伙人 11.3068 3.34%28 張耀 有限合伙人 18.4350 5.44%29 周歡 有限合伙人 4.2401 1.25%合計合計 338.5753 100.00%主營業務及其與發行主營業務及其與發行人主營業務的關系人主營業務的關系 員工持股平臺，除持有發行人股權外，未經營其他業務，與發行人主營業務無直接關系。5、傅立葉合伙、傅立葉合伙 傅立葉合伙

226、系實際控制人林佳繼控制的員工持股平臺，截至本招股說明書簽署日，傅立葉合伙直接持有公司 3.27%股份，其基本情況如下：公司名稱公司名稱 深圳市傅立葉企業管理合伙企業（有限合伙）統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91440300MA5GJ1L516 類型類型 有限合伙企業 成立時間成立時間 2020 年 12 月 15 日 出資額出資額 677.9533 萬元人民幣 合伙人資本合伙人資本 677.9533 萬元人民幣 執行事務合伙人執行事務合伙人 林佳繼 注冊地和主要生產經注冊地和主要生產經營地營地 深圳市坪山區坪山街道六聯社區坪山大道2007號創新廣場裙樓235 經營范圍經營范圍 一般經營項目

227、是：企業管理；企業管理咨詢。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）拉普拉斯新能源科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-72 出資人構成出資人構成 序號序號 姓名姓名 合伙人性質合伙人性質 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 1 林佳繼 普通合伙人 381.6313 56.29%2 陳鴻文 有限合伙人 2.8267 0.42%3 董雪迪 有限合伙人 30.7250 4.53%4 江雪娟 有限合伙人 9.8320 1.45%5 李安兵 有限合伙人 2.7038 0.40%6 李東林 有限合伙人 4.0557 0.60%7 廖志盛 有限合伙人 1.3519 0.

228、20%8 林依婷 有限合伙人 0.0100 0.00%9 劉群 有限合伙人 61.4500 9.06%10 潘文禮 有限合伙人 1.8435 0.27%11 龐愛鎖 有限合伙人 30.7250 4.53%12 彭付君 有限合伙人 3.6870 0.54%13 譚志強 有限合伙人 1.3519 0.20%14 陶雄 有限合伙人 2.7038 0.40%15 王輯愉 有限合伙人 1.2290 0.18%16 夏榮兵 有限合伙人 73.7400 10.88%17 徐麗琴 有限合伙人 9.8320 1.45%18 徐轉 有限合伙人 9.8320 1.45%19 許晨琪 有限合伙人 1.3519 0.2

229、0%20 許玉欽 有限合伙人 1.3519 0.20%21 袁佳敏 有限合伙人 1.2905 0.19%22 曾業 有限合伙人 3.8714 0.57%23 張威 有限合伙人 9.8320 1.45%24 朱太榮 有限合伙人 30.7250 4.53%合計合計 677.9533 100.00%主營業務及其與發行主營業務及其與發行人主營業務的關系人主營業務的關系 員工持股平臺，除持有發行人股權外，未經營其他業務，與發行人主營業務無直接關系。6、普朗克合伙、普朗克合伙 普朗克合伙系實際控制人林佳繼控制的員工持股平臺，截至本招股說明書簽署日，普朗克合伙直接持有公司 3.03%股份，其基本情況如下：公

230、司名稱公司名稱 深圳市普朗克企業管理合伙企業（有限合伙）統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91440300MA5HALKQ38 拉普拉斯新能源科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-73 類型類型 有限合伙企業 成立時間成立時間 2022 年 4 月 29 日 出資額出資額 9,200 萬元人民幣 合伙人資本合伙人資本 4,995.05 萬元人民幣 執行事務合伙人執行事務合伙人 林佳繼 注冊地和主要生產經注冊地和主要生產經營地營地 深圳市坪山區坪山街道六聯社區坪山大道2007號創新廣場裙樓235 經營范圍經營范圍 企業管理；企業管理咨詢。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經

231、營活動）出資人構成出資人構成 序號序號 姓名姓名/名稱名稱 合伙人性質合伙人性質 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 1 林佳繼 普通合伙人 1.0000 0.01%2 普朗克一號 有限合伙人 1,907.7900 20.74%3 普朗克二號 有限合伙人 2,106.0000 22.89%4 普朗克三號 有限合伙人 1,797.0000 19.53%5 普朗克四號 有限合伙人 279.0000 3.03%6 普朗克五號 有限合伙人 3,109.2100 33.80%合計合計 9,200.0000 100.00%主營業務及其與發行主營業務及其與發行人主營業務的關系人主營業務的關系 員工

232、持股平臺，除持有發行人股權外，未經營其他業務，與發行人主營業務無直接關系。7、普朗克六號、普朗克六號 普朗克六號系實際控制人林佳繼控制的員工持股平臺，截至本招股說明書簽署日，普朗克六號直接持有公司 1.31%股份，其基本情況如下：公司名稱公司名稱 深圳市普朗克六號企業管理合伙企業（有限合伙）統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91440300MA5HKR7E3K 類型類型 有限合伙企業 成立時間成立時間 2022 年 11 月 24 日 出資額出資額 3,987 萬元人民幣 合伙人資本合伙人資本 2,086.30 萬元人民幣 執行事務合伙人執行事務合伙人 林佳繼 注冊地和主要生產經注冊地和主要生

233、產經營地營地 深圳市坪山區坪山街道六聯社區坪山大道2007號創新廣場裙樓233 經營范圍經營范圍 企業管理；企業管理咨詢。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）出資人構成出資人構成 序號序號 姓名姓名/名稱名稱 合伙人性質合伙人性質 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 1 林佳繼 普通合伙人 1.0000 0.03%2 普朗克七號 有限合伙人 2,620.0000 65.71%拉普拉斯新能源科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-74 3 普朗克八號 有限合伙人 1,366.0000 34.26%合計合計 3,987.0000 100.00%主營業務及其與發

234、行主營業務及其與發行人主營業務的關系人主營業務的關系 員工持股平臺，除持有發行人股權外，未經營其他業務，與發行人主營業務無直接關系。8、普朗克一號、普朗克一號 普朗克一號系實際控制人林佳繼控制的間接員工持股平臺，通過持有普朗克合伙的出資份額間接持有發行人股份，其基本情況如下：公司名稱公司名稱 深圳市普朗克一號企業管理合伙企業（有限合伙）統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91440300MA5HF8QL2D 類型類型 有限合伙企業 成立時間成立時間 2022 年 8 月 8 日 出資額出資額 1,907.79 萬元人民幣 合伙人資本合伙人資本 1,110.93 萬元人民幣 執行事務合伙人執行事務

235、合伙人 林佳繼 注冊地和主要生產經注冊地和主要生產經營地營地 深圳市坪山區坪山街道六聯社區坪山大道2007號創新廣場裙樓235 經營范圍經營范圍 企業管理；企業管理咨詢。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）出資人構成出資人構成 序號序號 姓名姓名 合伙人性質合伙人性質 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 1 林佳繼 普通合伙人 12.990012.9900 0.68%0.68%2 常攀 有限合伙人 135.0000 7.08%3 陳永霖 有限合伙人 22.0000 1.15%4 4 方文鋒方文鋒 有限合伙人有限合伙人 10.000010.0000 0.52%0.

236、52%5 郭美君 有限合伙人 10.0000 0.52%6 何艾華 有限合伙人 36.0000 1.89%7 何慧芳 有限合伙人 30.0000 1.57%8 黃思明 有限合伙人 10.0000 0.52%9 9 黃小琳黃小琳 有限合伙人有限合伙人 40.000040.0000 2.10%2.10%10 紀紹國 有限合伙人 400.0000 20.97%11 江雪娟 有限合伙人 38.0000 1.99%12 賴理根 有限合伙人 20.0000 1.05%13 蘭麗萍 有限合伙人 27.0000 1.42%14 黎水清 有限合伙人 11.0000 0.58%15 李安兵 有限合伙人 5.500

237、0 0.29%拉普拉斯新能源科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-75 1616 李碩李碩 有限合伙人有限合伙人 30.000030.0000 1.57%1.57%17 劉官炫 有限合伙人 5.0000 0.26%1818 龍雪松龍雪松 有限合伙人有限合伙人 10.000010.0000 0.52%0.52%19 呂君 有限合伙人 50.0000 2.62%2020 龐家明龐家明 有限合伙人有限合伙人 20.000020.0000 1.05%1.05%21 龐宇 有限合伙人 50.0000 2.62%22 屈亞運 有限合伙人 12.0000 0.63%23 孫世林 有限合伙人 27.0

238、000 1.42%2424 譚祖儉譚祖儉 有限合伙人有限合伙人 10.000010.0000 0.52%0.52%25 涂秋雯 有限合伙人 59.0000 3.09%26 萬法琦 有限合伙人 12.0000 0.63%27 萬林 有限合伙人 22.0000 1.15%28 王勤勤 有限合伙人 18.0000 0.94%29 王云云 有限合伙人 12.0000 0.63%30 肖化杰 有限合伙人 10.0000 0.52%31 肖陽 有限合伙人 87.0000 4.56%3232 邢培亮邢培亮 有限合伙人有限合伙人 65.000065.0000 3.41%3.41%3333 熊峻熊峻 有限合伙人

239、有限合伙人 200.0000200.0000 10.48%10.48%34 徐官正 有限合伙人 15.0000 0.79%35 徐少洪 有限合伙人 12.0000 0.63%36 許晨琪 有限合伙人 67.0000 3.51%37 楊二利 有限合伙人 20.0000 1.05%38 楊偉 有限合伙人 11.0000 0.58%39 余江紅 有限合伙人 59.0000 3.09%40 曾才彬 有限合伙人 8.0000 0.42%41 曾鈞 有限合伙人 100.0000 5.24%42 張川 有限合伙人 12.0000 0.63%43 張光杰 有限合伙人 7.3000 0.38%44 張全 有限合

240、伙人 18.0000 0.94%45 趙軍強 有限合伙人 22.0000 1.15%46 朱雯暉 有限合伙人 10.0000 0.52%4747 朱澤民朱澤民 有限合伙人有限合伙人 10.000010.0000 0.52%0.52%48 鄒春蓮 有限合伙人 30.0000 1.57%合計合計 1,907.7900 100.00%拉普拉斯新能源科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-76 主營業務及其與發行主營業務及其與發行人主營業務的關系人主營業務的關系 員工持股平臺，除持有發行人股權外，未經營其他業務，與發行人主營業務無直接關系。9、普朗克二號、普朗克二號 普朗克二號系實際控制人林佳繼

241、控制的間接員工持股平臺，通過持有普朗克合伙的出資份額間接持有發行人股份，其基本情況如下：公司名稱公司名稱 深圳市普朗克二號企業管理合伙企業（有限合伙）統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91440300MA5HF8R82N 類型類型 有限合伙企業 成立時間成立時間 2022 年 8 月 8 日 出資額出資額 2,106 萬元人民幣 合伙人資本合伙人資本 1,091.851,091.85 萬元人民幣 執行事務合伙人執行事務合伙人 林佳繼 注冊地和主要生產經注冊地和主要生產經營地營地 深圳市坪山區坪山街道六聯社區坪山大道2007號創新廣場裙樓235 經營范圍經營范圍 企業管理；企業管理咨詢。（除依法

242、須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）出資人構成出資人構成 序號序號 姓名姓名 合伙人性質合伙人性質 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 1 林佳繼 普通合伙人 7.00007.0000 0.33%0.33%2 安志強 有限合伙人 14.0000 0.66%3 曹芳芳 有限合伙人 63.0000 2.99%4 陳燦 有限合伙人 20.0000 0.95%5 陳吉 有限合伙人 29.0000 1.38%6 程鳳進 有限合伙人 59.0000 2.80%7 7 程偉程偉 有限合伙人有限合伙人 20.000020.0000 0.95%0.95%8 高志 有限合伙人 15.000

243、0 0.71%9 葛修山 有限合伙人 20.0000 0.95%1010 葛張旭葛張旭 有限合伙人有限合伙人 20.000020.0000 0.95%0.95%11 耿鋒 有限合伙人 74.0000 3.51%12 顧金茂 有限合伙人 38.0000 1.80%13 關大偉 有限合伙人 65.0000 3.09%14 韓永祥 有限合伙人 19.0000 0.90%15 何汶峰 有限合伙人 50.0000 2.37%1616 黃峰黃峰 有限合伙人有限合伙人 10.000010.0000 0.47%0.47%17 孔琪 有限合伙人 14.0000 0.66%拉普拉斯新能源科技股份有限公司 招股說明

244、書（注冊稿）1-1-77 18 劉章續 有限合伙人 29.0000 1.38%19 劉志冬 有限合伙人 30.0000 1.42%20 劉志強 有限合伙人 135.0000 6.41%21 羅競艷 有限合伙人 385.0000 18.28%2222 馬建飛馬建飛 有限合伙人有限合伙人 16.000016.0000 0.76%0.76%23 沈嶸萌 有限合伙人 24.0000 1.14%24 時祥 有限合伙人 40.0000 1.90%25 孫飛翔 有限合伙人 19.0000 0.90%2626 孫文泉孫文泉 有限合伙人有限合伙人 56.000056.0000 2.66%2.66%27 唐甜甜

245、有限合伙人 20.0000 0.95%28 汪瀅 有限合伙人 13.0000 0.62%29 王佰成 有限合伙人 32.0000 1.52%30 王泗建 有限合伙人 12.0000 0.57%3131 王振江王振江 有限合伙人有限合伙人 10.000010.0000 0.47%0.47%32 伍瑩 有限合伙人 6.0000 0.28%33 許安來 有限合伙人 11.0000 0.52%34 楊芳 有限合伙人 272.0000 12.92%3535 楊慧春楊慧春 有限合伙人有限合伙人 10.000010.0000 0.47%0.47%36 楊洋 有限合伙人 18.0000 0.85%37 姚張俊

246、 有限合伙人 20.0000 0.95%38 于帥帥 有限合伙人 75.0000 3.56%39 虞臻 有限合伙人 18.0000 0.85%40 曾大偉 有限合伙人 65.0000 3.09%41 張建宇 有限合伙人 19.0000 0.90%42 張莉 有限合伙人 11.0000 0.52%43 張濤 有限合伙人 12.0000 0.57%44 趙小冬 有限合伙人 24.0000 1.14%45 趙雅婷 有限合伙人 42.0000 1.99%4646 周厚增周厚增 有限合伙人有限合伙人 10.000010.0000 0.47%0.47%47 朱斌 有限合伙人 79.0000 3.75%48

247、 朱鶴囡 有限合伙人 50.0000 2.37%49 莊強 有限合伙人 6.0000 0.28%合計合計 2,106.0000 100.00%拉普拉斯新能源科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-78 主營業務及其與發行主營業務及其與發行人主營業務的關系人主營業務的關系 員工持股平臺，除持有發行人股權外，未經營其他業務，與發行人主營業務無直接關系。10、普朗克三號、普朗克三號 普朗克三號系實際控制人林佳繼控制的間接員工持股平臺，通過持有普朗克合伙的出資份額間接持有發行人股份，其基本情況如下：公司名稱公司名稱 深圳市普朗克三號企業管理合伙企業（有限合伙）統一社會信用代碼統一社會信用代碼 9

248、1440300MA5HF8T26J 類型類型 有限合伙企業 成立時間成立時間 2022 年 8 月 8 日 出資額出資額 1,797 萬元人民幣 合伙人資本合伙人資本 901.70901.70 萬元人民幣 執行事務合伙人執行事務合伙人 林佳繼 注冊地和主要生產經注冊地和主要生產經營地營地 深圳市坪山區坪山街道六聯社區坪山大道2007號創新廣場裙樓235 經營范圍經營范圍 企業管理；企業管理咨詢。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）出資人構成出資人構成 序號序號 姓名姓名 合伙人性質合伙人性質 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 1 林佳繼 普通合伙人 10.00

249、0010.0000 0.56%0.56%2 蔡秋艷 有限合伙人 10.0000 0.56%3 陳茂劍 有限合伙人 10.0000 0.56%4 程峰 有限合伙人 13.0000 0.72%5 鄧勇 有限合伙人 5.0000 0.28%6 董磊 有限合伙人 17.0000 0.95%7 范偉 有限合伙人 54.0000 3.01%8 郭洋 有限合伙人 24.0000 1.34%9 何輝 有限合伙人 60.0000 3.34%10 黃期龍 有限合伙人 119.0000 6.62%11 黃勇 有限合伙人 10.0000 0.56%12 姜冬 有限合伙人 10.0000 0.56%13 匡昊 有限合伙

250、人 27.0000 1.50%1414 李德倉李德倉 有限合伙人有限合伙人 16.000016.0000 0.89%0.89%15 李逸飛 有限合伙人 72.0000 4.01%16 梁恩偉 有限合伙人 100.0000 5.56%17 梁文崗 有限合伙人 22.0000 1.22%拉普拉斯新能源科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-79 18 梁笑 有限合伙人 100.0000 5.56%19 廖士能 有限合伙人 29.0000 1.61%2020 劉軍劉軍 有限合伙人有限合伙人 10.000010.0000 0.56%0.56%21 盧佳 有限合伙人 5.0000 0.28%22

251、毛文龍 有限合伙人 51.0000 2.84%23 潘菊萍 有限合伙人 150.0000 8.35%24 潘士兵 有限合伙人 12.0000 0.67%25 祁東 有限合伙人 150.0000 8.35%26 祁文杰 有限合伙人 54.0000 3.01%27 邱志 有限合伙人 29.0000 1.61%28 宋林 有限合伙人 12.0000 0.67%29 孫家明 有限合伙人 59.0000 3.28%30 孫滕 有限合伙人 27.0000 1.50%31 唐小軍 有限合伙人 29.0000 1.61%3232 王冬生王冬生 有限合伙人有限合伙人 20.000020.0000 1.11%1.

252、11%33 王國亮 有限合伙人 29.0000 1.61%34 王慧賢 有限合伙人 25.000025.0000 1.39%1.39%3535 王沛王沛 有限合伙人有限合伙人 65.000065.0000 3.62%3.62%3636 王正王正 有限合伙人有限合伙人 20.000020.0000 1.11%1.11%3737 韋遼韋遼 有限合伙人有限合伙人 10.000010.0000 0.56%0.56%38 徐康寧 有限合伙人 29.0000 1.61%39 徐濤 有限合伙人 79.0000 4.40%40 許陳 有限合伙人 17.0000 0.95%41 余鑌洋 有限合伙人 22.000

253、0 1.22%42 余健 有限合伙人 12.0000 0.67%43 張威 有限合伙人 38.0000 2.11%44 張耀 有限合伙人 50.0000 2.78%45 趙賢 有限合伙人 29.0000 1.61%46 周勝杰 有限合伙人 12.0000 0.67%47 朱金濤 有限合伙人 20.000020.0000 1.11%1.11%48 莊魏辰 有限合伙人 24.0000 1.34%合計合計 1,797.0000 100.00%主營業務及其與發行主營業務及其與發行人主營業務的關系人主營業務的關系 員工持股平臺，除持有發行人股權外，未經營其他業務，與發行人主營業務無直接關系。拉普拉斯新能

254、源科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-80 11、普朗克四號、普朗克四號 普朗克四號系實際控制人林佳繼控制的間接員工持股平臺，通過持有普朗克合伙的出資份額間接持有發行人股份，其基本情況如下：公司名稱公司名稱 深圳市普朗克四號企業管理合伙企業（有限合伙）統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91440300MA5HF8TG0E 類型類型 有限合伙企業 成立時間成立時間 2022 年 8 月 8 日 出資額出資額 279 萬元人民幣 合伙人資本合伙人資本 153.45153.45 萬元人民幣 執行事務合伙人執行事務合伙人 林佳繼 注冊地和主要生產經注冊地和主要生產經營地營地 深圳市坪山區坪山

255、街道六聯社區坪山大道2007號創新廣場裙樓236 經營范圍經營范圍 企業管理；企業管理咨詢。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）出資人構成出資人構成 序號序號 姓名姓名 合伙人性質合伙人性質 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 1 林佳繼 普通合伙人 2.00002.0000 0.72%0.72%2 班榮慶 有限合伙人 10.0000 3.58%3 曹世昌 有限合伙人 10.0000 3.58%4 陳斌 有限合伙人 14.0000 5.02%5 陳斌鵬 有限合伙人 11.0000 3.94%6 金文凱 有限合伙人 72.0000 25.81%7 7 李付委李付委

256、 有限合伙人有限合伙人 10.000010.0000 3.58%3.58%8 8 李康李康 有限合伙人有限合伙人 10.000010.0000 3.58%3.58%9 劉旭成 有限合伙人 13.0000 4.66%10 羅立 有限合伙人 11.0000 3.94%11 羅生點 有限合伙人 13.0000 4.66%1212 彭美玲彭美玲 有限合伙人有限合伙人 8.00008.0000 2.87%2.87%13 楊虹 有限合伙人 10.0000 3.58%14 楊林 有限合伙人 10.0000 3.58%15 張曉飛 有限合伙人 12.0000 4.30%16 趙陽 有限合伙人 10.0000

257、3.58%17 鐘學斌 有限合伙人 10.0000 3.58%18 周華輝 有限合伙人 10.0000 3.58%19 周亮 有限合伙人 22.0000 7.89%拉普拉斯新能源科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-81 20 周錫先 有限合伙人 11.0000 3.94%合計合計 279.0000 100.00%主營業務及其與發行主營業務及其與發行人主營業務的關系人主營業務的關系 員工持股平臺，除持有發行人股權外，未經營其他業務，與發行人主營業務無直接關系。12、普朗克五號、普朗克五號 普朗克五號系實際控制人林佳繼控制的間接員工持股平臺，通過持有普朗克合伙的出資份額間接持有發行人股份

258、，其基本情況如下：公司名稱公司名稱 深圳市普朗克五號企業管理合伙企業（有限合伙）統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91440300MA5HF8TW1X 類型類型 有限合伙企業 成立時間成立時間 2022 年 8 月 8 日 出資額出資額 3,109.21 萬元人民幣 合伙人資本合伙人資本 1 1,492.0655492.0655 萬元人民幣 執行事務合伙人執行事務合伙人 林佳繼 注冊地和主要生產經注冊地和主要生產經營地營地 深圳市坪山區坪山街道六聯社區坪山大道2007號創新廣場裙樓236 經營范圍經營范圍 企業管理；企業管理咨詢。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）出資人

259、構成出資人構成 序號序號 姓名姓名 合伙人性質合伙人性質 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 1 林佳繼 普通合伙人 72.210072.2100 2.32%2.32%2 柴磊 有限合伙人 10.0000 0.32%3 3 陳琛陳琛 有限合伙人有限合伙人 10.000010.0000 0.32%0.32%4 4 陳東陳東 有限合伙人有限合伙人 56.000056.0000 1.80%1.80%5 陳瑾 有限合伙人 59.0000 1.90%6 6 陳術銳陳術銳 有限合伙人有限合伙人 20.000020.0000 0.64%0.64%7 程喜珍 有限合伙人 34.0000 1.09%8

260、 8 杜奎杜奎 有限合伙人有限合伙人 16.000016.0000 0.51%0.51%9 9 凡繼源凡繼源 有限合伙人有限合伙人 12.500012.5000 0.40%0.40%10 胡宸宇 有限合伙人 135.0000 4.34%11 黃俊華 有限合伙人 10.0000 0.32%12 黃旭明 有限合伙人 22.0000 0.71%13 黃榆茗 有限合伙人 22.0000 0.71%1414 賈鑫賈鑫 有限合伙人有限合伙人 10.000010.0000 0.32%0.32%1515 康豪康豪 有限合伙人有限合伙人 10.000010.0000 0.32%0.32%拉普拉斯新能源科技股份有

261、限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-82 16 李勃 有限合伙人 400.0000 12.87%1717 李晨亮李晨亮 有限合伙人有限合伙人 48.000048.0000 1.54%1.54%1818 李銳李銳 有限合伙人有限合伙人 45.000045.0000 1.45%1.45%1919 李永科李永科 有限合伙人有限合伙人 10.000010.0000 0.32%0.32%20 梁丹 有限合伙人 10.0000 0.32%21 林依婷 有限合伙人 556.0000 17.88%2222 林振威林振威 有限合伙人有限合伙人 5.50005.5000 0.18%0.18%23 劉奎 有限合伙人

262、 10.0000 0.32%2424 劉文福劉文福 有限合伙人有限合伙人 10.000010.0000 0.32%0.32%2525 劉雪梅劉雪梅 有限合伙人有限合伙人 60.000060.0000 1.93%1.93%2626 劉子龍劉子龍 有限合伙人有限合伙人 10.000010.0000 0.32%0.32%27 龍占勇 有限合伙人 720.0000 23.16%2828 毛磊毛磊 有限合伙人有限合伙人 10.000010.0000 0.32%0.32%2929 秦志宇秦志宇 有限合伙人有限合伙人 30.000030.0000 0.96%0.96%3030 孫亮孫亮 有限合伙人有限合伙人

263、 25.000025.0000 0.80%0.80%3131 王斐王斐 有限合伙人有限合伙人 10.000010.0000 0.32%0.32%32 王輯愉 有限合伙人 9.0000 0.29%33 王金寶 有限合伙人 22.0000 0.71%3434 王娟娟王娟娟 有限合伙人有限合伙人 100.0000100.0000 3.22%3.22%35 王林 有限合伙人 10.0000 0.32%3636 吳國洲吳國洲 有限合伙人有限合伙人 20.000020.0000 0.64%0.64%3737 夏燕書夏燕書 有限合伙人有限合伙人 30.000030.0000 0.96%0.96%3838 許

264、榮華許榮華 有限合伙人有限合伙人 48.000048.0000 1.54%1.54%3939 楊坤楊坤 有限合伙人有限合伙人 40.000040.0000 1.29%1.29%40 尹艷 有限合伙人 22.0000 0.71%4141 余靜余靜 有限合伙人有限合伙人 20.000020.0000 0.64%0.64%42 袁佳敏 有限合伙人 8.0000 0.26%4343 張博涵張博涵 有限合伙人有限合伙人 10.000010.0000 0.32%0.32%4444 張培張培 有限合伙人有限合伙人 20.000020.0000 0.64%0.64%4545 張永濤張永濤 有限合伙人有限合伙人

265、 80.000080.0000 2.57%2.57%4646 鄭佳毅鄭佳毅 有限合伙人有限合伙人 32.000032.0000 1.03%1.03%4747 鄭梨鄭梨 有限合伙人有限合伙人 20.000020.0000 0.64%0.64%48 周凱琴 有限合伙人 10.0000 0.32%49 周文欣 有限合伙人 150.0000 4.82%拉普拉斯新能源科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-83 合計合計 3,109.2100 100.00%主營業務及其與發行主營業務及其與發行人主營業務的關系人主營業務的關系 員工持股平臺，除持有發行人股權外，未經營其他業務，與發行人主營業務無直接

266、關系。13、普朗克、普朗克七七號號 普朗克七號系實際控制人林佳繼控制的間接員工持股平臺，通過持有普朗克六號的出資份額間接持有發行人股份，其基本情況如下：公司名稱公司名稱 深圳市普朗克七號企業管理合伙企業（有限合伙）統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91440300MA5HKR899N 類型類型 有限合伙企業 成立時間成立時間 2022 年 11 月 24 日 出資額出資額 2,620 萬元人民幣 合伙人資本合伙人資本 1,311 萬元人民幣 執行事務合伙人執行事務合伙人 林佳繼 注冊地和主要生產經注冊地和主要生產經營地營地 深圳市坪山區坪山街道六聯社區坪山大道2007號創新廣場裙樓233 經營

267、范圍經營范圍 企業管理；企業管理咨詢。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）出資人構成出資人構成 序號序號 姓名姓名 合伙人性質合伙人性質 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 1 林佳繼 普通合伙人 93.000093.0000 3.55%3.55%2 常清華 有限合伙人 100.0000 3.82%3 陳斌 有限合伙人 8.0000 0.31%4 陳小凡 有限合伙人 10.0000 0.38%5 程峰 有限合伙人 4.0000 0.15%6 程雪義 有限合伙人 40.0000 1.53%7 鄧世捷 有限合伙人 20.0000 0.76%8 關東奇來 有限合伙人

268、70.0000 2.67%9 韓雪嶺 有限合伙人 10.0000 0.38%10 侯波 有限合伙人 60.0000 2.29%11 黃璐 有限合伙人 10.0000 0.38%12 紀紹國 有限合伙人 800.0000 30.53%1313 姜媛媛姜媛媛 有限合伙人有限合伙人 20.000020.0000 0.76%0.76%14 康周程 有限合伙人 10.0000 0.38%1515 李撼李撼 有限合伙人有限合伙人 50.000050.0000 1.91%1.91%16 李洪 有限合伙人 10.0000 0.38%拉普拉斯新能源科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-84 1717 李

269、亮生李亮生 有限合伙人有限合伙人 32.000032.0000 1.22%1.22%18 廖春輝 有限合伙人 10.0000 0.38%19 林依婷 有限合伙人 300.0000 11.45%20 劉超 有限合伙人 10.0000 0.38%21 劉歡 有限合伙人 10.0000 0.38%22 劉輝 有限合伙人 10.0000 0.38%2323 劉溪劉溪 有限合伙人有限合伙人 20.000020.0000 0.76%0.76%24 劉振江 有限合伙人 100.0000 3.82%25 龍占勇 有限合伙人 150.0000 5.73%26 盧秋霞 有限合伙人 110.0000110.0000

270、 4.20%4.20%2727 馬松武馬松武 有限合伙人有限合伙人 50.000050.0000 1.91%1.91%28 苗亞洲 有限合伙人 10.0000 0.38%2929 秦云秦云 有限合伙人有限合伙人 40.000040.0000 1.53%1.53%3030 申龍申龍 有限合伙人有限合伙人 50.000050.0000 1.91%1.91%31 萬煒 有限合伙人 18.0000 0.69%32 王鐘徽 有限合伙人 10.0000 0.38%3333 吳海榮吳海榮 有限合伙人有限合伙人 25.000025.0000 0.95%0.95%34 熊賢明 有限合伙人 30.0000 1.1

271、5%35 楊少輝 有限合伙人 10.0000 0.38%36 葉凡 有限合伙人 10.0000 0.38%3737 余清華余清華 有限合伙人有限合伙人 56.000056.0000 2.14%2.14%3838 余尚穩余尚穩 有限合伙人有限合伙人 11.000011.0000 0.42%0.42%3939 張驥張驥 有限合伙人有限合伙人 16.000016.0000 0.61%0.61%40 張健寧 有限合伙人 10.0000 0.38%4141 張俊張俊 有限合伙人有限合伙人 16.000016.0000 0.61%0.61%4242 張明凱張明凱 有限合伙人有限合伙人 35.000035.

272、0000 1.34%1.34%43 張偉 有限合伙人 10.0000 0.38%44 張曉宇 有限合伙人 30.0000 1.15%4545 張永波張永波 有限合伙人有限合伙人 16.000016.0000 0.61%0.61%46 周文 有限合伙人 10.0000 0.38%4747 朱智新朱智新 有限合伙人有限合伙人 90.000090.0000 3.44%3.44%合計合計 2,620.0000 100.00%主營業務及其與發行主營業務及其與發行人主營業務的關系人主營業務的關系 員工持股平臺，除持有發行人股權外，未經營其他業務，與發行人主營業務無直接關系。拉普拉斯新能源科技股份有限公司

273、招股說明書（注冊稿）1-1-85 14、普朗克、普朗克八八號號 普朗克八號系實際控制人林佳繼控制的間接員工持股平臺，通過持有普朗克六號的出資份額間接持有發行人股份，其基本情況如下：公司名稱公司名稱 深圳市普朗克八號企業管理合伙企業（有限合伙）統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91440300MA5HLB3W7A 類型類型 有限合伙企業 成立時間成立時間 2022 年 12 月 6 日 出資額出資額 1,366 萬元人民幣 合伙人資本合伙人資本 774.31 萬元人民幣 執行事務合伙人執行事務合伙人 林佳繼 注冊地和主要生產經注冊地和主要生產經營地營地 深圳市坪山區坪山街道六聯社區坪山大道200

274、7號創新廣場裙樓236 經營范圍經營范圍 企業管理；企業管理咨詢。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）出資人構成出資人構成 序號序號 姓名姓名 合伙人性質合伙人性質 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 1 林佳繼 普通合伙人 15.000015.0000 1.10%1.10%2 陳丹 有限合伙人 15.0000 1.10%3 陳俊杰 有限合伙人 40.0000 2.93%4 4 陳欽鐘陳欽鐘 有限合伙人有限合伙人 10.000010.0000 0.73%0.73%5 陳藝榮 有限合伙人 100.0000 7.32%6 高建港 有限合伙人 15.0000 1.10

275、%7 顧志遠 有限合伙人 10.0000 0.73%8 關雷 有限合伙人 30.0000 2.20%9 洪宗飛 有限合伙人 30.0000 2.20%10 賈海 有限合伙人 30.0000 2.20%11 金鑫 有限合伙人 20.0000 1.46%12 李倩 有限合伙人 40.0000 2.93%1313 李艷龍李艷龍 有限合伙人有限合伙人 10.000010.0000 0.73%0.73%1414 李園園李園園 有限合伙人有限合伙人 15.000015.0000 1.10%1.10%15 劉慧敏 有限合伙人 10.0000 0.73%16 劉佳 有限合伙人 40.0000 2.93%17

276、劉宇 有限合伙人 25.000025.0000 1.83%1.83%18 陸理嚴 有限合伙人 10.0000 0.73%19 聶皎 有限合伙人 30.0000 2.20%拉普拉斯新能源科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-86 20 秦云 有限合伙人 50.0000 3.66%21 申龍 有限合伙人 50.0000 3.66%22 宋桃 有限合伙人 20.0000 1.46%23 孫峰 有限合伙人 15.0000 1.10%24 孫佳慧 有限合伙人 10.0000 0.73%25 孫建良 有限合伙人 20.0000 1.46%26 臺冰雨 有限合伙人 30.0000 2.20%27 唐

277、蓮蓮 有限合伙人 10.0000 0.73%28 涂其營 有限合伙人 70.000070.0000 5.12%5.12%29 王瑤 有限合伙人 10.0000 0.73%30 熊峻 有限合伙人 200.0000 14.64%3131 修玉超修玉超 有限合伙人有限合伙人 16.000016.0000 1.17%1.17%32 徐可 有限合伙人 40.0000 2.93%33 許建東 有限合伙人 125.0000 9.15%34 顏少芬 有限合伙人 10.0000 0.73%3535 楊文舒楊文舒 有限合伙人有限合伙人 10.000010.0000 0.73%0.73%36 余鑌洋 有限合伙人 1

278、0.0000 0.73%37 余雄杰 有限合伙人 31.000031.0000 2.27%2.27%38 張欣 有限合伙人 40.0000 2.93%39 趙健楠 有限合伙人 10.0000 0.73%4040 鄭勇鄭勇 有限合伙人有限合伙人 16.000016.0000 1.17%1.17%4141 鐘佳朝鐘佳朝 有限合伙人有限合伙人 10.000010.0000 0.73%0.73%42 鐘陽 有限合伙人 10.0000 0.73%43 周國安 有限合伙人 10.0000 0.73%44 周曉輝 有限合伙人 40.0000 2.93%45 曾穎 有限合伙人 8.0000 0.59%合計合計

279、 1,366.0000 100.00%主營業務及其與發行主營業務及其與發行人主營業務的關系人主營業務的關系 員工持股平臺，除持有發行人股權外，未經營其他業務，與發行人主營業務無直接關系。15、知享合伙知享合伙 知享合伙系實際控制人林佳繼控制的持股平臺，通過持有安是新能源的出資份額間接持有發行人股份，其基本情況如下：公司名稱公司名稱 知享（深圳）管理顧問合伙企業（有限合伙）拉普拉斯新能源科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-87 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91440300MA5F0CAL84 類型類型 有限合伙企業 成立時間成立時間 2018 年 2 月 6 日 出資額出資額 5

280、0 萬元人民幣 合伙人資本合伙人資本 0 萬元人民幣 執行事務合伙人執行事務合伙人 林佳繼 注冊地和主要生產經注冊地和主要生產經營地營地 深圳市坪山區坪山街道六聯社區坪山大道2007號創新廣場裙樓234 經營范圍經營范圍 一般經營項目：企業管理咨詢。出資人構成出資人構成 序號序號 姓名姓名 合伙人性質合伙人性質 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 1 林佳繼 普通合伙人 25.5000 51.00%2 CHEN XIAOYAN 有限合伙人 23.5000 47.00%3 林依婷 有限合伙人 1.0000 2.00%合計合計 50.0000 100.00%主營業務及其與發行主營業務及其

281、與發行人主營業務的關系人主營業務的關系 持股平臺，除持有安是新能源股權外，未經營其他業務，與發行人主營業務無直接關系。八、特別表決權股份或類似安排的情況八、特別表決權股份或類似安排的情況 截至本招股說明書簽署日，發行人不存在特別表決權股份或類似安排的情況。九、協議控制架構的情況九、協議控制架構的情況 截至本招股說明書簽署日，發行人不存在協議控制架構的安排。十、實際控制人報告期內重大違法行為十、實際控制人報告期內重大違法行為 報告期內，公司實際控制人不存在貪污、賄賂、侵占財產、挪用財產及破壞社會主義市場經濟秩序的刑事犯罪，不存在欺詐發行、重大信息披露違法或者其他涉及國家安全、公共安全、生態安全、

282、生產安全、公眾健康安全等領域的重大違法行為。十一、發行人股本情況十一、發行人股本情況（一）本次發行前后公司股本情況（一）本次發行前后公司股本情況 發行人本次發行前的總股本為 364,793,570 股，如本次公開發行股票數量為40,532,619 股，占發行后總股本的 10%，本次發行前后股本結構預計如下：拉普拉斯新能源科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-88 序號序號 股東股東姓名姓名/名稱名稱 本次發行前股本結構本次發行前股本結構 本次發行后股本結構本次發行后股本結構 股數（股）股數（股）比例比例 股數（股）股數（股）比例比例 1 連城數控 61,538,923 16.87%61

283、,538,923 15.18%2 林佳繼 34,645,283 9.50%34,645,283 8.55%3 安是新能源 31,359,561 8.60%31,359,561 7.74%4 如東恒君 16,714,287 4.58%16,714,287 4.12%5 共濟合伙 15,403,980 4.22%15,403,980 3.80%6 陳方明 14,266,667 3.91%14,266,667 3.52%7 胡中祥 12,659,441 3.47%12,659,441 3.12%8 傅立葉合伙 11,924,124 3.27%11,924,124 2.94%9 普朗克合伙 11,06

284、1,163 3.03%11,061,163 2.73%10 國壽科創 10,434,943 2.86%10,434,943 2.57%11 上饒長鑫 8,606,778 2.36%8,606,778 2.12%12 賽格合創 7,944,718 2.18%7,944,718 1.96%13 秋石一號 6,856,301 1.88%6,856,301 1.69%14 正逸寧投資 6,620,598 1.81%6,620,598 1.63%15 興睿興元 6,620,598 1.81%6,620,598 1.63%16 朱雀壬寅 6,620,598 1.81%6,620,598 1.63%17 自

285、強合伙 5,955,015 1.63%5,955,015 1.47%18 笛卡爾合伙 5,954,993 1.63%5,954,993 1.47%19 行遠志恒 5,106,105 1.40%5,106,105 1.26%20 普朗克六號 4,793,570 1.31%4,793,570 1.18%21 韓明祥 4,394,025 1.20%4,394,025 1.08%22 黃埔數字 3,899,253 1.07%3,899,253 0.96%23 嘉興朝希 3,835,096 1.05%3,835,096 0.95%24 無錫芯動力 3,668,176 1.01%3,668,176 0.9

286、0%25 嘉興朝騫 3,562,970 0.98%3,562,970 0.88%26 捷毅創投 3,065,864 0.84%3,065,864 0.76%27 何江濤 3,026,933 0.83%3,026,933 0.75%28 海南瑞麟 3,005,749 0.82%3,005,749 0.74%29 三亞恒嘉 3,005,749 0.82%3,005,749 0.74%30 如東睿達 2,857,160 0.78%2,857,160 0.70%31 安托信 2,717,735 0.75%2,717,735 0.67%32 高新投創投（SS）2,648,239 0.73%2,648,2

287、39 0.65%拉普拉斯新能源科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-89 序號序號 股東股東姓名姓名/名稱名稱 本次發行前股本結構本次發行前股本結構 本次發行后股本結構本次發行后股本結構 股數（股）股數（股）比例比例 股數（股）股數（股）比例比例 33 海南與君 2,383,420 0.65%2,383,420 0.59%34 杭州鋆沐 2,344,057 0.64%2,344,057 0.58%35 聚源芯創 2,344,057 0.64%2,344,057 0.58%36 海南同致 2,215,419 0.61%2,215,419 0.55%37 張鈺琪 1,986,179 0.5

288、4%1,986,179 0.49%38 科創產投 1,875,245 0.51%1,875,245 0.46%39 秋石二期 1,781,474 0.49%1,781,474 0.44%40 盛欣投資 1,743,343 0.48%1,743,343 0.43%41 陳耀民 1,721,360 0.47%1,721,360 0.42%42 如東嘉達 1,640,840 0.45%1,640,840 0.40%43 嘉興朝佑 1,406,434 0.39%1,406,434 0.35%44 領匯基石 1,406,434 0.39%1,406,434 0.35%45 秋石二號 1,324,120

289、0.36%1,324,120 0.33%46 易方新達 1,289,231 0.35%1,289,231 0.32%47 青島盛京 1,265,951 0.35%1,265,951 0.31%48 房坤 1,076,053 0.29%1,076,053 0.27%49 韓錚 1,059,300 0.29%1,059,300 0.26%50 孟祥云 1,054,955 0.29%1,054,955 0.26%51 易方新達二號 1,054,825 0.29%1,054,825 0.26%52 林洋創投 937,623 0.26%937,623 0.23%53 齊麟 937,623 0.26%93

290、7,623 0.23%54 黃埔永平 901,718 0.25%901,718 0.22%55 昱源五期 794,480 0.22%794,480 0.20%56 徐家林 738,495 0.20%738,495 0.18%57 鐘保善 738,473 0.20%738,473 0.18%58 張玉秋 738,473 0.20%738,473 0.18%59 趙天雪 738,473 0.20%738,473 0.18%60 姜洪峰 703,217 0.19%703,217 0.17%61 趙永紅 632,943 0.17%632,943 0.16%62 科創二號 468,811 0.13%46

291、8,811 0.12%63 張強 421,991 0.12%421,991 0.10%64 國盈君和 293,958 0.08%293,958 0.07%拉普拉斯新能源科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-90 序號序號 股東股東姓名姓名/名稱名稱 本次發行前股本結構本次發行前股本結構 本次發行后股本結構本次發行后股本結構 股數（股）股數（股）比例比例 股數（股）股數（股）比例比例-本次發行流通股-40,532,619 10.00%合計合計 364,793,570 100.00%405,326,189 100.00%注：SS 指 State-owned Shareholder，國有股東

292、。（二）本次發行前的前十名股東情況（二）本次發行前的前十名股東情況 本次發行前，本公司前十名股東及持股情況如下：序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 股數（股）股數（股）比例比例 1 連城數控 61,538,923 16.87%2 林佳繼 34,645,283 9.50%3 安是新能源 31,359,561 8.60%4 如東恒君 16,714,287 4.58%5 共濟合伙 15,403,980 4.22%6 陳方明 14,266,667 3.91%7 胡中祥 12,659,441 3.47%8 傅立葉合伙 11,924,124 3.27%9 普朗克合伙 11,061,163 3.03%10

293、 國壽科創 10,434,943 2.86%合計合計 220,008,372 60.31%（三）本次發行前的前十名自然人股東及其擔任發行人職務情況（三）本次發行前的前十名自然人股東及其擔任發行人職務情況 本次發行前，公司前十名自然人股東持股及其擔任發行人職務情況如下：序號序號 股東股東姓名姓名 股數（股）股數（股）比例比例 在公司任職情況在公司任職情況 1 林佳繼 34,645,283 9.50%現任董事長、總經理 2 陳方明 14,266,667 3.91%曾任董事 3 胡中祥 12,659,441 3.47%-4 韓明祥 4,394,025 1.20%-5 何江濤 3,026,933 0.

294、83%-6 張鈺琪 1,986,179 0.54%-7 陳耀民 1,721,360 0.47%-8 房坤 1,076,053 0.29%-9 韓錚 1,059,300 0.29%-10 孟祥云 1,054,955 0.29%-拉普拉斯新能源科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-91 序號序號 股東股東姓名姓名 股數（股）股數（股）比例比例 在公司任職情況在公司任職情況 合計合計 75,890,196 20.80%-（四）發行人股本中國有股份或外資股份情況（四）發行人股本中國有股份或外資股份情況 1、國有股份、國有股份 截至本招股說明書簽署日，公司國有股東如下：序號序號 股東名稱股東名稱

295、 持股數（股）持股數（股）持股比例（持股比例（%）1 高新投創投 2,648,239 0.73 合計合計 2,648,239 0.73 2023 年 8 月 22 日，深圳市人民政府國有資產監督管理委員會出具深圳市國資委關于拉普拉斯新能源科技股份有限公司國有股權管理有關問題的批復（深國資委函2023404 號），高新投創投是深圳市屬國有控股企業，為拉普拉斯的國有股東，其在中國證券登記結算有限責任公司登記的投資者一碼通賬戶應標注“SS”標識。2、外資股份、外資股份 截至本招股說明書簽署日，公司股本中不存在外資股份。（五）申報前十二個月新增股東的情況（五）申報前十二個月新增股東的情況 本次申報前十

296、二個月內，發行人新增股東 27 名，其中 22 名為增資入股，5名通過股權轉讓入股。新增股東取得股份的時間、價格、定價依據和入股原因等情況如下：拉普拉斯新能源科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-92 1、增資方式、增資方式 申報前十二個月，發行人以增資方式新增股東的情況如下：序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 時間時間 認繳注冊資本認繳注冊資本（萬元）（萬元）增資價格增資價格（萬元）（萬元）價格（元價格（元/股）股）定價依據定價依據 入股原因入股原因 1 韓明祥 2022 年 7 月 10.5679 3,800.00 359.58 基于公司當時的狀況和發展前景，各方協商按照投前估值

297、 50億元定價 看好公司發展前景 2 捷毅創投 14.1832 5,100.00 359.58 3 黃埔永平 4.1715 1,500.00 359.58 4 國壽科創 2022 年 7 月 22.2482 8,000.00 359.58 與 2022 年 7 月黃埔數字等外部投資者投資公司時的投前估值50 億元一致 看好公司發展前景 5 海南瑞麟 13.9051 5,000.00 359.58 6 盛欣投資 8.065 2,900.00 359.58 7 普朗克合伙 2022 年 8 月 51.1708 9,200.00 179.79 在 2022 年 7 月黃埔數字等外部投資者投資公司時的

298、投前估值50 億元的基礎上折讓 員工持股平臺，激勵核心員工，增強公司凝聚力和競爭力 8 嘉興朝騫 2022 年 12 月注 16.4829 7,600.00 461.08 基于公司當時的狀況和發展前景，各方協商按照投前估值 70億元定價 看好公司發展前景 9 杭州鋆沐 10.8440 5,000.00 461.08 10 聚源芯創 10.8440 5,000.00 461.08 11 科創產投 8.6752 4,000.00 461.08 12 秋石二期 8.2414 3,800.00 461.08 13 如東嘉達 7.5908 3,500.00 461.08 14 嘉興朝佑 6.5064 3

299、,000.00 461.08 15 領匯基石 6.5064 3,000.00 461.09 拉普拉斯新能源科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-93 序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 時間時間 認繳注冊資本認繳注冊資本（萬元）（萬元）增資價格增資價格（萬元）（萬元）價格（元價格（元/股）股）定價依據定價依據 入股原因入股原因 16 易方新達 5.9642 2,750.00 461.08 17 易方新達二號 4.8798 2,250.00 461.08 18 林洋創投 4.3376 2,000.00 461.08 19 齊麟 4.3376 2,000.00 461.08 20 姜洪峰

300、 3.2532 1,500.00 461.08 21 科創二號 2.1688 1,000.00 461.08 22 普朗克六號 2022 年 12 月 479.3570 3,987.00 8.32（轉增股本經調整后的價格）參照 2022 年 8 月實施的股權激勵對應的價格 員工持股平臺，激勵核心員工，增強公司凝聚力和競爭力 注：此次增資，韓明祥、國壽科創同步進行了第二次增資。2、股權轉讓方式、股權轉讓方式 申報前十二個月，發行人以股權轉讓方式新增股東的情況如下：序號序號 轉讓方轉讓方 受讓方受讓方 時間時間 交易金額交易金額（萬元）（萬元）取得股份數取得股份數量（萬股）量（萬股）價格價格（元（

301、元/股）股）定價依據定價依據 入股原因入股原因 1 同舟合伙 三亞恒嘉 2022 年 8 月 5,000.00 13.9051 359.58 與 2022 年 7 月黃埔數字等外部投資者投資公司時的投前估值 50 億元一致 看好公司發展前景 2 同舟合伙 嘉興朝希 3,782.10 10.5181 359.58 安托信 2,000.00 5.5620 359.58 陳方明 597.51 1.6617 359.58 3 寧波易津 行遠志恒 8,493.90 23.6217 359.58 4 趙能平 青島盛京 2022 年 11 月 2,430.31 5.8565 414.98 基于公司目前狀況和

302、發展前景，各青島盛京為趙能平及其配偶持有99%權益的平臺，本次轉讓為家拉普拉斯新能源科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-94 序號序號 轉讓方轉讓方 受讓方受讓方 時間時間 交易金額交易金額（萬元）（萬元）取得股份數取得股份數量（萬股）量（萬股）價格價格（元（元/股）股）定價依據定價依據 入股原因入股原因 方協商按照投前估值 63 億元定價 庭內部財產的調整 5 嘉興騰寅 海南與君 3,050.37 7.3507 414.98 看好公司發展前景 斐君隆成 1,525.20 3.6754 414.98 拉普拉斯新能源科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-95 3、新增股東基本情

303、況、新增股東基本情況（1）捷毅創投捷毅創投 截至本招股說明書簽署日，捷毅創投直接持有公司 0.84%股份，其基本情況如下：公司名稱公司名稱 寧波捷毅創業投資合伙企業（有限合伙）統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91330205MA2KNHRW4K 類型類型 有限合伙企業 成立時間成立時間 2021 年 8 月 4 日 出資額出資額 5,701 萬元人民幣 執行事務合伙人執行事務合伙人 寧波玄理企業管理咨詢合伙企業（有限合伙）注冊地和主要生產經注冊地和主要生產經營地營地 浙江省寧波市江北區慈城鎮慈湖人家 366 號 1550 室 經營范圍經營范圍 一般項目：創業投資（限投資未上市企業）；（未經金

304、融等監管部門批準不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財、向社會公眾集（融）資等金融業務）（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。出資人構成出資人構成 序號序號 姓名姓名/名稱名稱 合伙人性質合伙人性質 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例 1 寧波玄理企業管理咨詢合伙企業（有限合伙）普通合伙人 100.0000 1.75%2 海南富森美投資有限責任公司 有限合伙人 3,000.0000 52.62%3 瀘州璞信股權投資基金合伙企業（有限合伙）有限合伙人 1,500.0000 26.31%4 柏楠 有限合伙人 300.0000 5.26%5 嘉興朝舜股權投資合伙企業（有

305、限合伙）有限合伙人 200.0000 3.51%6 李煒 有限合伙人 200.0000 3.51%7 王焱寧 有限合伙人 200.0000 3.51%8 鄭燚 有限合伙人 100.0000 1.75%9 生育新 有限合伙人 100.0000 1.75%10 上海朝希私募基金管理有限公司 普通合伙人 1.0000 0.02%合計合計 5,701.0000 100.00%主營業務及其與發行主營業務及其與發行人主營業務的關系人主營業務的關系 股權投資，與發行人主營業務無直接關系。捷毅創投的普通合伙人為寧波玄理企業管理咨詢合伙企業（有限合伙）及上拉普拉斯新能源科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-

306、1-96 海朝希私募基金管理有限公司，上海朝希私募基金管理有限公司基本情況詳見本招股說明書本節“十一、發行人股本情況”之“（五）申報前十二個月新增股東的情況”之“3、新增股東基本情況”之“（8）嘉興朝?！?。截至本招股說明書簽署日，寧波玄理企業管理咨詢合伙企業（有限合伙）基本情況如下：公司名稱公司名稱 寧波玄理企業管理咨詢合伙企業（有限合伙）統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91330205MA7E1UJP5H 類型類型 有限合伙企業 成立時間成立時間 2021 年 12 月 6 日 注冊資本注冊資本 2,100 萬元人民幣 執行事務合伙人執行事務合伙人 上海朝希咨詢管理有限公司 注冊地和主要生

307、產經注冊地和主要生產經營地營地 浙江省寧波市江北區慈城鎮慈湖人家 366 號 1678 室 經營范圍經營范圍 一般項目：企業管理咨詢；企業管理；財務咨詢；稅務服務；房地產咨詢；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；工程管理服務；會議及展覽服務；（以上不含投資咨詢）（除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動）。出資人構成出資人構成 序號序號 姓名姓名/名稱名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 1 上海朝希咨詢管理有限公司 1,000.0000 47.62%2 寧波裴諾企業管理咨詢合伙企業（有限合伙）200.0000 9.52%3 劉杰 200.0000 9.52%4

308、 王焱寧 200.0000 9.52%5 上海朝希投資管理有限公司 100.0000 4.76%6 寧波朝希企業咨詢管理有限公司 100.0000 4.76%7 閆緒奇 100.0000 4.76%8 趙海峰 100.0000 4.76%9 惠亨玉 100.0000 4.76%合計合計 2,100.0000 100.00%主營業務及其與發行主營業務及其與發行人主營業務的關系人主營業務的關系 股權投資，與發行人主營業務無直接關系。（2）黃埔永平黃埔永平 截至本招股說明書簽署日，黃埔永平直接持有公司 0.25%股份，其基本情況如下：公司名稱公司名稱 廣州黃埔永平科創股權投資合伙企業（有限合伙）拉普

309、拉斯新能源科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-97 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91440101MA5CX7U4XX 類型類型 有限合伙企業 成立時間成立時間 2019 年 8 月 16 日 出資額出資額 18,250 萬元人民幣 執行事務合伙人執行事務合伙人 上海涌平私募基金管理合伙企業（有限合伙）注冊地和主要生產經注冊地和主要生產經營地營地 廣州市黃埔區（廣州高新技術產業開發區）瑞泰路 2 號 經營范圍經營范圍 股權投資 出資人構成出資人構成 序序號號 名稱名稱 合伙人性質合伙人性質 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例 1 上海涌平私募基金管理合伙企業（有限合伙）

310、普通合伙人 1,000.0000 5.48%2 廣州開發區投資基金管理有限公司 有限合伙人 4,000.0000 21.92%3 常州斐君隆成股權投資合伙企業（有限合伙）有限合伙人 4,000.0000 21.92%4 黃埔投資控股（廣州）有限公司 有限合伙人 3,650.0000 20.00%5 廣州市新興產業發展基金管理有限公司 有限合伙人 2,600.0000 14.25%6 廣州開發區民發股權投資基金合伙企業（有限合伙）有限合伙人 2,000.0000 10.96%7 常州斐君懿德股權投資合伙企業（有限合伙）有限合伙人 1,000.0000 5.48%合計合計 18,250.0000

311、100.00%主營業務及其與發行主營業務及其與發行人主營業務的關系人主營業務的關系 股權投資，與發行人主營業務無直接關系。黃埔永平的普通合伙人為上海涌平私募基金管理合伙企業（有限合伙），其基本情況如下：公司名稱公司名稱 上海涌平私募基金管理合伙企業（有限合伙）統一社會信用代碼統一社會信用代碼 913304813501130567 類型類型 有限合伙企業 成立時間成立時間 2015 年 7 月 23 日 出資額出資額 1,000 萬元人民幣 執行事務合伙人執行事務合伙人 上海衡玖財務咨詢合伙企業（有限合伙）注冊地和主要生產經注冊地和主要生產經營地營地 上海市楊浦區鐵嶺路 32 號 1614 室-

312、1 拉普拉斯新能源科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-98 經營范圍經營范圍 一般項目：私募股權投資基金管理、創業投資基金管理服務（須在中國證券投資基金業協會完成登記備案后方可從事經營活動）。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）出資人構成出資人構成 序號序號 姓名姓名/名稱名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 1 上海衡玖財務咨詢合伙企業（有限合伙）600.0000 60.00%2 王勇萍 400.0000 40.00%合計合計 1,000.0000 100.00%主營業務及其與發行主營業務及其與發行人主營業務的關系人主營業務的關系 股權投資，與發

313、行人主營業務無直接關系。（3）國壽科創國壽科創 截至本招股說明書簽署日，國壽科創直接持有公司 2.86%股份，其基本情況如下：公司名稱公司名稱 國壽（深圳）科技創新私募股權投資基金合伙企業（有限合伙）統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91440300MA5GTXGG13 類型類型 有限合伙企業 成立時間成立時間 2021 年 6 月 9 日 出資額出資額 500,350 萬元人民幣 執行事務合伙人執行事務合伙人 國壽（天津）科技創新投資管理有限公司 注冊地和主要生產經注冊地和主要生產經營地營地 深圳市福田區華富街道蓮花一村社區皇崗路 5001 號深業上城（南區）T2 棟 42 層 經營范圍經營

314、范圍 一般經營項目是：受托資產管理、投資管理（不得從事信托、金融資產管理、證券資產管理及其他限制項目）；股權投資、私募股權投資基金管理（須在中國證券投資基金業協會完成登記備案后方可從事經營活動）（不得從事證券投資活動；不得以公開方式募集資金開展投資活動；不得從事公開募集基金管理業務）出資人構成出資人構成 序序號號 名稱名稱 合伙人性質合伙人性質 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例 1 國壽（天津）科技創新投資管理有限公司 普通合伙人 100.0000 0.02%2 中國人壽保險股份有限公司 有限合伙人 400,000.0000 79.94%3 建信領航戰略性新興產業發展基金（有限合伙

315、）有限合伙人 100,000.0000 19.99%4 國壽云帆（天津）企業管理合伙企業（有限合伙）有限合伙人 250.0000 0.05%合計合計 500,350.0000 100.00%主營業務及其與發行主營業務及其與發行人主營業務的關系人主營業務的關系 股權投資，與發行人主營業務無直接關系。拉普拉斯新能源科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-99 國壽科創的普通合伙人為國壽（天津）科技創新投資管理有限公司，截至本招股說明書簽署日，其基本情況如下：公司名稱公司名稱 國壽（天津）科技創新投資管理有限公司 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91120118MA07BG5F1P 類型類型

316、 有限責任公司（法人獨資）成立時間成立時間 2021 年 5 月 13 日 注冊資本注冊資本 1,000 萬元人民幣 法定代表人法定代表人 楊宇 注冊地和主要生產經注冊地和主要生產經營地營地 天津自貿試驗區（東疆保稅港區）亞洲路 6865 號金融貿易中心北區 1-1-603-G 經營范圍經營范圍 許可項目：投資管理。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：企業管理咨詢。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）出資人構成出資人構成 序號序號 名稱名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 1 國壽資

317、本投資有限公司 1,000.0000 100.00%合計合計 1,000.0000 100.00%主營業務及其與發行主營業務及其與發行人主營業務的關系人主營業務的關系 股權投資，與發行人主營業務無直接關系。（4）海南瑞麟海南瑞麟 截至本招股說明書簽署日，海南瑞麟直接持有公司 0.82%股份，其基本情況如下：公司名稱公司名稱 海南瑞麟壹號投資合伙企業（有限合伙）統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91460000MABQBTHY6F 類型類型 有限合伙企業 成立時間成立時間 2022 年 6 月 22 日 出資額出資額 100 萬元人民幣 執行事務合伙人執行事務合伙人 李紅燕 注冊地和主要生產經注

318、冊地和主要生產經營地營地 海南省三亞市海棠區亞太金融小鎮南 6 號樓 5 區 22-06-55 號 經營范圍經營范圍 一般項目：以自有資金從事投資活動；企業管理；企業管理咨詢；融資咨詢服務；信息技術咨詢服務；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；社會經濟咨詢服務；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣（除許可業務外，可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目）（一般經營項目自主經營，許可經營項目憑相關許可證或者批準文件經營）（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動。）出資人構成出資人構成 序號序號 姓名姓名 合伙人性質合伙人性質 出資額（萬元）出資額（萬元）出

319、資比例出資比例 拉普拉斯新能源科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-100 1 李紅燕 普通合伙人 80.0000 80.00%2 王書豪 有限合伙人 20.0000 20.00%合計合計 100.0000 100.00%主營業務及其與發行主營業務及其與發行人主營業務的關系人主營業務的關系 股權投資，與發行人主營業務無直接關系。（5）盛欣投資盛欣投資 截至本招股說明書簽署日，盛欣投資直接持有公司 0.48%股份，其基本情況如下：公司名稱公司名稱 淄博盛欣股權投資合伙企業（有限合伙）統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91370303MABTGU0A4F 類型類型 有限合伙企業 成立時間成

320、立時間 2022 年 7 月 7 日 出資額出資額 3,101 萬元人民幣 執行事務合伙人執行事務合伙人 寧波盈峰股權投資基金管理有限公司 注冊地和主要生產經注冊地和主要生產經營地營地 山東省淄博市高新區柳泉路139號金融科技中心B座13層A區2221號 經營范圍經營范圍 一般項目：以自有資金從事投資活動；以私募基金從事股權投資、投資管理、資產管理等活動（須在中國證券投資基金業協會完成登記備案后方可從事經營活動）。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）出資人構成出資人構成 序序號號 姓名姓名/名稱名稱 合伙人性質合伙人性質 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例 1

321、寧波盈峰股權投資基金管理有限公司 普通合伙人 1.0000 0.03%2 珠海市聯合正信十六號股權投資基金合伙企業（有限合伙）有限合伙人 950.0000 30.64%3 王加英 有限合伙人 500.0000 16.12%4 余海峰 有限合伙人 500.0000 16.12%5 宋曉東 有限合伙人 400.0000 12.90%6 劉麗美 有限合伙人 300.0000 9.67%7 郭新 有限合伙人 200.0000 6.45%8 王小利 有限合伙人 150.0000 4.84%9 謝建華 有限合伙人 100.0000 3.22%合計合計 3,101.0000 100.00%主營業務及其與發行

322、主營業務及其與發行人主營業務的關系人主營業務的關系 股權投資，與發行人主營業務無直接關系。拉普拉斯新能源科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-101 盛欣投資的普通合伙人為寧波盈峰股權投資基金管理有限公司，截至本招股說明書簽署日，其基本情況如下：公司名稱公司名稱 寧波盈峰股權投資基金管理有限公司 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91330206MA290XBD5Q 類型類型 有限責任公司 成立時間成立時間 2017 年 5 月 9 日 注冊資本注冊資本 10,000 萬元人民幣 法定代表人法定代表人 蘇斌 注冊地和主要生產經注冊地和主要生產經營地營地 浙江省寧波市北侖區梅山七星路 8

323、8 號 1 幢 401 室 B 區 L0659 經營范圍經營范圍 私募股權投資管理。（未經金融等監管部門批準不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財、向社會公眾集（融）資等金融業務）（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）出資人構成出資人構成 序號序號 名稱名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 1 廣東盈峰發展有限公司 7,000.0000 70.00%2 寧波盈峰和盛企業管理合伙企業（有限合伙）3,000.0000 30.00%合計合計 10,000.0000 100.00%主營業務及其與發行主營業務及其與發行人主營業務的關系人主營業務的關系 股權投資，與發行人主營

324、業務無直接關系。（6）普朗克合伙普朗克合伙 截至本招股說明書簽署日，普朗克合伙直接持有公司 3.03%股份，其基本情詳見本招股說明書本節“七、持有發行人 5%以上股份或表決權的主要股東及實際控制人情況”之“（四）發行人實際控制人控制且持有發行人股份的其他企業”之“6、普朗克合伙”的相關內容。（7）三亞恒嘉三亞恒嘉 截至本招股說明書簽署日，三亞恒嘉直接持有公司 0.82%股份，三亞恒嘉的普通合伙人為三亞兆恒，三亞恒嘉及三亞兆恒的基本情況詳見本招股說明書本節“七、持有發行人 5%以上股份或表決權的主要股東及實際控制人情況”之“（三）其他持有發行人 5%以上股份或表決權的主要股東的基本情況”之“3、

325、如東恒君、三亞恒嘉、如東睿達和如東嘉達”的相關內容。（8）嘉興朝希嘉興朝希 截至本招股說明書簽署日，嘉興朝希直接持有公司 1.05%股份，其基本情況拉普拉斯新能源科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-102 如下：公司名稱公司名稱 嘉興朝希洪泰股權投資合伙企業（有限合伙）統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91330402MA7JHFDL5G 類型類型 有限合伙企業 成立時間成立時間 2022 年 3 月 3 日 出資額出資額 7,101 萬元人民幣 執行事務合伙人執行事務合伙人 上海朝希私募基金管理有限公司 注冊地和主要生產注冊地和主要生產經營地經營地 浙江省嘉興市南湖區東柵街道南江路

326、 1856 號基金小鎮 1 號樓 179室-100（自主申報）經營范圍經營范圍 一般項目：股權投資（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。出資人構成出資人構成 序序號號 姓名姓名/名稱名稱 合伙人性質合伙人性質 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例 1 上海朝希私募基金管理有限公司 普通合伙人 1.0000 0.01%2 劉兵 有限合伙人 2,000.0000 28.17%3 廣東領益智造股份有限公司 有限合伙人 2,000.0000 28.17%4 深圳領略投資發展有限公司 有限合伙人 1,500.0000 21.12%5 王一鵬 有限合伙人 300.0000 4

327、.22%6 新余朝希璞信投資中心（有限合伙）有限合伙人 300.0000 4.22%7 何洋 有限合伙人 200.0000 2.82%8 王焱寧 有限合伙人 200.0000 2.82%9 何廣振 有限合伙人 200.0000 2.82%10 吳剛 有限合伙人 200.0000 2.82%11 深圳市壹昊金田投資企業（有限合伙）有限合伙人 200.0000 2.82%合計合計 7,101.0000 100.00%主營業務及其與發行主營業務及其與發行人主營業務的關系人主營業務的關系 股權投資，與發行人主營業務無直接關系。嘉興朝希的普通合伙人為上海朝希私募基金管理有限公司，截至本招股說明書簽署日，

328、其基本情況如下：公司名稱公司名稱 上海朝希私募基金管理有限公司 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91310230MA1JX3UD1C 類型類型 有限責任公司（自然人投資或控股）成立時間成立時間 2015 年 12 月 23 日 注冊資本注冊資本 1,250 萬元人民幣 拉普拉斯新能源科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-103 法定代表人法定代表人 劉杰 注冊地和主要生產注冊地和主要生產經營地經營地 上海市閔行區平陽路 258 號 1 層 經營范圍經營范圍 一般項目：私募股權投資基金管理，創業投資基金管理服務（須在中國證券投資基金業協會完成登記備案后方可從事經營活動）。（除依法須經批

329、準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）出資人構成出資人構成 序號序號 名稱名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 1 上海朝希投資管理有限公司 1,000.0000 80.00%2 上海杰?；蓍Z管理咨詢合伙企業（有限合伙）250.0000 20.00%合計合計 1,250.0000 100.00%主營業務及其與發行主營業務及其與發行人主營業務的關系人主營業務的關系 股權投資，與發行人主營業務無直接關系。（9）行遠志恒行遠志恒 截至本招股說明書簽署日，行遠志恒直接持有公司 1.40%股份，其基本情況如下：公司名稱公司名稱 共青城行遠志恒股權投資合伙企業（有限合伙）統一社會信用代

330、碼統一社會信用代碼 91360405MABNF8CE24 類型類型 有限合伙企業 成立時間成立時間 2022 年 5 月 23 日 出資額出資額 8,500 萬元人民幣 執行事務合伙人執行事務合伙人 共青城行遠創業投資有限公司 注冊地和主要生產經注冊地和主要生產經營地營地 江西省九江市共青城市基金小鎮內 經營范圍經營范圍 一般項目：以私募基金從事股權投資、投資管理、資產管理等活動（須在中國證券投資基金業協會完成登記備案后方可從事經營活動）（除許可業務外，可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目）出資人構成出資人構成 序序號號 姓名姓名/名稱名稱 合伙人性質合伙人性質 出資額出資額（萬元）（萬元

331、）出資出資 比例比例 1 共青城行遠創業投資有限公司 普通合伙人 100.0000 1.18%2 嘉興木瀾洪灃創業投資合伙企業（有限合伙）有限合伙人 2,000.0000 23.53%3 林若海 有限合伙人 2,000.0000 23.53%4 周治國 有限合伙人 1,014.5710 11.94%5 曾文 有限合伙人 885.4290 10.41%6 陳金虎 有限合伙人 800.0000 9.41%拉普拉斯新能源科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-104 7 上海山樊企業管理合伙企業（有限合伙）有限合伙人 500.0000 5.88%8 洪芝文 有限合伙人 300.0000 3.5

332、3%9 沈華宏 有限合伙人 200.0000 2.35%10 陳德君 有限合伙人 200.0000 2.35%11 趙璐莎 有限合伙人 200.0000 2.35%12 廖堃 有限合伙人 200.0000 2.35%13 黃少梅 有限合伙人 100.0000 1.18%合計合計 8,500.0000 100.00%主營業務及其與發行主營業務及其與發行人主營業務的關系人主營業務的關系 股權投資，與發行人主營業務無直接關系。行遠志恒的普通合伙人為共青城行遠創業投資有限公司，截至本招股說明書簽署日，其基本情況如下：公司名稱公司名稱 共青城行遠創業投資有限公司 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 913

333、60405MA3ACH4X95 類型類型 有限責任公司 成立時間成立時間 2021 年 4 月 26 日 注冊資本注冊資本 1,000 萬元人民幣 法定代表人法定代表人 曾文 注冊地和主要生產經注冊地和主要生產經營地營地 江西省九江市共青城市基金小鎮內 經營范圍經營范圍 一般項目：私募股權投資基金管理、創業投資基金管理服務。（須在中國證券投資基金業協會完成登記備案后方可從事經營活動）（未經金融監管部門批準，不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財、向社會公眾集（融）資等金融業務）（除許可業務外，可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目）出資人構成出資人構成 序號序號 姓名姓名 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 1 曾文 650.0000 65.00%2 張凱陽 350.0000 35.00%合計合計 1,000.0000 100.00%主營業務及其與發行主營業務及其與發行人主營業務