英力電子：招股說明書（注冊稿）（更新稿）.pdf

1、 安徽英力電子科技股份有限公司 Anhui Shiny Electronic Technology Co.,Ltd.（安徽省六安市舒城縣杭埠經濟開發區（安徽省六安市舒城縣杭埠經濟開發區）首次公開發行股票并在創業板上市 招股說明書（注冊稿）保薦機構（主承銷商）保薦機構（主承銷商）中國（上海）自由貿易試驗區世紀大道中國（上海）自由貿易試驗區世紀大道 1198 號號 28 層層本公司的發行申請尚需經深圳證券交易所和中國證監會履行相應程序。本招股說明書（注冊稿）不具有據以發行股票的法律效力，僅供預先披露之用。投資者應當以正式公告的招股說明書全文作為作出投資決定的依據。創業板投資風險提示創業板投資風險提

2、示 本次股票發行后擬在創業板市場上市，該市場具有較高的投資風險。創業板公司具有創新投入大、新舊產業融合成功與否存在不確定性、尚處于成長期、經營風險高、業績不穩定、退市風險高等特點，投資者面臨較大的市場風險。投資者應充分了解創業板市場的投資風險及本公司所披露的風險因素，審慎作出投資決定。安徽英力電子科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-1 聲聲 明明 中國證監會、交易所對本次發行所作的任何決定或意見，均不表明其對注冊申請文件及所披露信息的真實性、準確性、完整性作出保證，也不表明其對發行人的盈利能力、投資價值或者對投資者的收益作出實質性判斷或保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。根據證

3、券法的規定，股票依法發行后，發行人經營與收益的變化，由發行人自行負責；投資者自主判斷發行人的投資價值，自主作出投資決策，自行承擔股票依法發行后因發行人經營與收益變化或者股票價格變動引致的投資風險。發行人及全體董事、監事、高級管理人員承諾招股說明書及其他信息披露資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔相應的法律責任。發行人控股股東、實際控制人承諾本招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔相應的法律責任。公司負責人和主管會計工作的負責人、會計機構負責人保證招股說明書中財務會計資料真實、完整。發行人及全體董事、監事、高級管理人員、發行人控股股東、實際控制人以及保薦人、承銷的證券

4、公司承諾因發行人招股說明書及其他信息披露資料有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券發行和交易中遭受損失的，將依法賠償投資者損失。保薦人及證券服務機構承諾因其為發行人本次公開發行制作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，將依法賠償投資者損失。安徽英力電子科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-2 本次發行概況本次發行概況 發行股票類型 人民幣普通股（A 股）發行股數 本次發行股票數量不超過 3,300 萬股，且占發行后總股本的比例不低于 25%。本次發行全部為發行新股，不進行老股轉讓。每股面值 人民幣 1.00 元 每股發行價格【】元 發行前總股

5、本 9,900 萬股 發行后總股本 不超過 13,200 萬股 擬上市證券交易所和板塊 深圳證券交易所創業板 預計發行日期【】年【】月【】日 保薦人（主承銷商）長江證券承銷保薦有限公司 招股說明書簽署日期【】年【】月【】日 安徽英力電子科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-3 重大事項提示重大事項提示 本公司特別提醒廣大投資者關注以下重大事項提示，認真閱讀本招股說明書正文內容，并關注“第四節 風險因素”中的內容。如無特別說明，本招股說明書“重大事項提示”部分簡稱或名詞的釋義與本招股說明書“第一節 釋義”一致。一、重大風險提示一、重大風險提示（一）創新風險（一）創新風險 結構件模組制造業

6、具有產品定制化、更新速度快、生產節奏快的特點，需要公司建立高效、快速的產品開發體系，可根據客戶需求快速設計解決方案，推出不同型號產品。隨著科技進步和流行趨勢的變化，筆記本的更新換代速度較快，結構件廠商必須及時跟上筆記本品牌商的新品研發節奏，適應其產品功能與造型的變化趨勢，才能在激烈的市場競爭中站穩腳跟。公司作為筆記本電腦結構件模組領域的領先企業之一，如果不能根據客戶需求的變化和技術進步及時進行技術及生產工藝創新，將會在激烈的市場競爭中喪失優勢。（二）技術風險（二）技術風險 公司終端客戶所處的消費電子行業發展較快，產品及技術更新換代速度較快，這對公司這樣的上游供應商提出了更高的技術要求。隨著下游

7、消費電子行業的升級換代，各類結構件模組的技術迭代、產品更新可能會帶來新的市場需求。如果發行人未來無法對新的市場需求、技術趨勢作出及時反應，不能緊跟技術發展趨勢提前布局，提高自身的研發實力以更好滿足客戶需求，則公司可能面臨產品不被客戶接受、核心技術被替代乃至客戶流失的風險，將對公司經營業績帶來不利影響。（三）（三）市場競爭風險市場競爭風險 近年來消費電子產品市場面臨激烈的行業競爭，公司主營業務處在消費電子產品的上游行業，因此也會面臨行業競爭加劇的挑戰。目前消費電子結構件制造業已形成了實力較強的跨國公司與本土優勢企業共存的競爭格局，且在逐步走向行業整合。其中跨國公司掌握了行業內先進技術，而本土優勢

8、企業通過推動技術安徽英力電子科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-4 工藝創新、降低價格等方式不斷提高市場競爭力。如果公司不能正確把握行業市場發展動態、積極拓寬營銷渠道，不能根據行業技術水平和客戶需求變化及時調整，公司可能會在激烈的市場競爭中喪失優勢，面臨被競爭對手超越的風險。（四）（四）客戶集中度較高的風險客戶集中度較高的風險 公司主營業務的下游行業市場集中度較高，根據 TrendForce 數據顯示，前 6大筆記本電腦品牌商全球市場份額占比超過了 85%；而筆記本電腦代工市場主要集中在廣達、仁寶、聯寶、緯創、和碩、英業達等幾家主力代工廠商。筆記本電腦品牌商、代工廠商集中度較高的特點

9、導致公司客戶集中度較高，報告期各期，公司向前五大客戶銷售金額占當期營業收入的比例分別為 93.77%、95.01%、96.68%和 96.69%。公司與主要客戶建立了長期友好合作關系，但如果主要客戶的經營情況和資信狀況發生變化，或者現有主要客戶需求出現較大不利變化，如主要客戶減少甚至不再采購公司產品，將對公司經營業績產生不利影響。（五）（五）應收賬款規模較大的風險應收賬款規模較大的風險 由于經營模式及主要客戶結算的特點，公司存在數額較大的應收賬款余額。報告期各期末，公司應收賬款賬面價值分別為 33,533.97 萬元、46,846.41 萬元、55,746.60 萬元和 56,780.21 萬

10、元，占當期末總資產的比例分別為 44.03%、41.78%、41.63%和 40.30%。2017 年末、2018 年末、2019 年末，公司應收賬款賬面價值占當期營業收入的比例分別為 45.29%、45.15%和 44.17%，占比較高。隨著公司經營規模的擴大，應收賬款余額可能進一步擴大，若應收賬款不能按期收回，公司現金流、資金周轉和生產經營活動將會受到不利影響。（六）（六）毛利率波動風險毛利率波動風險 報告期各期，公司綜合毛利率分別為 22.02%、17.32%、18.79%和 18.44%，呈現一定程度的波動。公司銷售的主要產品毛利率波動主要受應用的終端品牌情況、客戶的定制化需求程度以及

11、訂單數量情況等因素影響，毛利率存在一定差異；若未來承接的新品牌、新機型的產品訂單毛利空間較小或現有品牌、機型的產品訂單毛利空間下降，或者隨著產品定制化涉及的技術工藝普及或快速更新迭代導致產品定價降低，或者未來銷售的結構件模組產品根據客戶要求需嵌入外購的高成本觸控板等電子件的比例大幅提升，都可能對公司銷售的主要產品毛利率產生不利影響。此外，若未來宏觀經濟環境下行壓力增大、行業競爭加劇造成筆記本安徽英力電子科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-5 電腦市場規模及產品銷售價格下滑或成本上升，將對公司綜合毛利率產生負面影響，從而影響公司的業績表現。（七）（七）匯率波動風險匯率波動風險 匯率波動

12、對公司利潤的影響主要體現在：公司的外銷收入；公司以外幣結算的原材料采購成本；銀行外幣存貸款、應收及應付款項受匯率波動產生的匯兌損益。公司的外幣業務主要以美元現匯結算，受美元匯率波動的影響，報告期內公司因結算貨幣匯率波動導致的匯兌損益分別為-1,108.75萬元、928.44萬元、396.34萬元和 274.00 萬元，占同期利潤總額的比例分別為-14.86%、9.93%、2.94%和4.28%。如果未來美元兌人民幣匯率波動加大，公司將面臨著一定的匯率波動風險。（八）（八）公司成長性風險公司成長性風險 報告期內，公司營業收入主要來自于筆記本電腦結構件模組和相關精密模具業務。報告期各期公司實現營業

13、收入分別為 74,036.85 萬元、103,750.77 萬元、126,221.76 萬元和 65,586.61 萬元，實現凈利潤分別為 5,333.60 萬元、7,788.41 萬元、11,086.00 萬元和 5,256.20 萬元，經營業績持續增長。公司經營業績增長受到市場環境、產業政策、行業需求、管理水平等多種因素的綜合影響，若出現極端情況或諸多風險集中發生導致下游行業發展低迷或發生重大變化，將可能對公司的成長性造成不利影響，導致本公司營業收入與凈利潤大幅度下滑的風險。（九）（九）勞勞動用工動用工風險風險 筆記本電腦結構件生產業務具有勞動密集的特點。在結構件的生產工序中存在大量的輔助

14、性崗位，相關崗位用工需求大、人員流動性高，對發行人的人員招聘、用工管理都帶來難度。發行人采用勞務發行人采用勞務外包外包及勞務及勞務派遣派遣的方式應對部分用工的方式應對部分用工需求，需求，尤其尤其報告期內發行人的勞務外包采購金額逐年增加報告期內發行人的勞務外包采購金額逐年增加，雖然對特定勞務外，雖然對特定勞務外包供應商不存在重大依賴，但對成熟的勞務外包模式存在一定程度依賴。包供應商不存在重大依賴，但對成熟的勞務外包模式存在一定程度依賴。隨著隨著發行人發行人經營經營規模的不斷擴大，規模的不斷擴大，盡管生產自動化水平不斷提高，日益擴大的生產盡管生產自動化水平不斷提高，日益擴大的生產及持續增長的勞動及

15、持續增長的勞動用工需求用工需求與勞動力供應之間與勞動力供應之間的矛盾依然存在的矛盾依然存在，用工管理不當用工管理不當或勞務外包供應市場發生或勞務外包供應市場發生重大不利變化，重大不利變化，都可能對發行人的生產經營造成不利都可能對發行人的生產經營造成不利安徽英力電子科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-6 影響。影響。二二、發行人第一大客戶及第一大供應商均為聯寶的說明發行人第一大客戶及第一大供應商均為聯寶的說明 2017年度至2020年1-6月，發行人向聯寶銷售的金額分別為28,894.49萬元、40,619.35 萬元、53,130.33 萬元和 33,262.71 萬元，占總銷售額的

16、比例分別為39.03%、39.15%、42.09%和 50.72%；2017 年度至 2020 年 1-6 月，發行人向聯寶采購的金額分別為 3,980.67 萬元、5,465.23 萬元、8,370.56 萬元和 4,522.57 萬元，占總采購額的比例分別為 6.52%、6.25%、7.73%和 8.16%。報告期內，發行人第一大客戶和第一大供應商均為聯寶，主要原因系公司所處行業特性所致。當前，全球主要筆記本品牌商并不自行制造，而是以品牌運營為核心，將產品生產全部交給整機代工廠商，聯寶系聯想筆記本品牌商的主要代工廠。發行人的主要產品為筆記本電腦結構件模組及相關精密模具，直接客戶主要為聯寶、

17、仁寶、緯創等筆記本電腦大型代工廠商。報告期內，發行人根據聯寶的采購需求，同時存在向聯寶銷售未嵌入觸控板或指紋鎖的筆記本電腦結構件模組和嵌入觸控板或指紋鎖的筆記本電腦結構件模組的情況。觸控板是筆記本電腦結構件模組的重要配件，其專業生產企業較少，主要有 Synopsys（新思科技）、義隆電子股份有限公司（臺灣）等，該等企業通常只向大型整機廠商供貨。因此，存在聯寶根據其自身生產安排，采購觸控板后銷售給發行人，發行人將觸控板嵌入筆記本電腦結構件模組后再向聯寶銷售的情況。發行人與聯寶之間的采購和銷售業務相對獨立，雙方約定所有權轉移條款。發行人采購觸控板、指紋鎖后按照存貨進行后續管理和核算，聯寶沒有保留觸

18、控板、指紋鎖的繼續管理權。發行人根據聯寶要求向其銷售嵌入觸控板或指紋鎖的結構件模組產品，發行人在從事上述交易時的身份是主要責任人而不是代理人。產品生產時，發行人完全承擔了產品生產加工中的保管和滅失、價格波動等責任和風險；產品銷售時，發行人與聯寶簽訂銷售合同，銷售價格包括主要材料、輔料、加工費、利潤在內的全額銷售價格。因此，發行人以全額法確認產品銷售收入符合企業會計準則的規定。安徽英力電子科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-7 三三、財務財務報告報告審計審計截止日后的主要經營情況截止日后的主要經營情況及受新冠疫情影響分析及受新冠疫情影響分析（一）（一）2020 年年 1-9 月會計師審

19、閱意見月會計師審閱意見 公司財務報告審計截止日為 2020 年 6 月 30 日，申報會計師對公司 2020 年9 月 30 日的合并及母公司資產負債表，2020 年 1-9 月的合并及母公司利潤表、合并及母公司現金流量表以及財務報表附注進行了審閱，并出具了審閱報告。經審閱，2020 年 1-9 月，公司實現的營業收入為 108,158.06 萬元，較上年同期增長 19.39%；歸屬于母公司所有者的凈利潤為 8,551.85 萬元，較上年同期增長 2.43%，扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤為 7,732.39 萬元，較上年同期下降 2.26%。公司財務報告審計截止日之后經審閱的主

20、要財務數據詳見本招股說明書“第八節 財務會計信息與管理層分析”之“四、財務報告審計截止日后的主要經營情況及受新冠疫情影響分析”內容。受新型冠狀病毒疫情的影響，公司及上下游主要客戶、供應商復工有所延遲，貨運物流受到限流，對公司 2020 年度生產經營產生一定不利影響，但影響相對有限。截至本招股說明書簽署之日，公司經營情況正常。公司采購模式、生產模式和銷售模式未發生重大變化；公司主要原材料的采購、主要產品的生產和銷售、主要客戶及供應商的構成均未發生重大變化；公司稅收政策未發生重大變化；公司亦未出現其他可能影響投資者判斷的重大事項。（二）（二）2020 年度年度的業績預計情況的業績預計情況 公司 2

21、020 年度的經營業績預計及與上年同期的對比情況如下表所示：單位：萬元 項目項目 2020 年度年度 2019 年度年度 變動幅度變動幅度 營業收入 145,000.00 155,000.00 126,221.76 14.88%22.80%凈利潤 10,000.00 11,000.00 11,086.00-9.80%-0.78%扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤 8,800.00 9,600.00 10,125.39-13.09%-5.19%上述 2020 年度經營業績預計是公司財務部門初步估算的結果，未經會計師審計或審閱，且不構成公司的盈利預測或業績承諾。預計 2020 年度凈利潤

22、與營業收入變動趨勢不一致，主要系匯率變動導致；2020 年下半年美元兌人民幣匯率持續下行，匯率變動預計導致公司 2020 年度產生匯兌損失金額為安徽英力電子科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-8 2,500.00-3,000.00 萬元。安徽英力電子科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-9 目錄目錄 聲聲 明明.1 本次發行概況本次發行概況.2 重大事項提示重大事項提示.3 一、重大風險提示.3 二、發行人第一大客戶及第一大供應商均為聯寶的說明.6 三、財務報告審計截止日后的主要經營情況及受新冠疫情影響分析.7 目錄目錄.7 第一節第一節 釋釋 義義.13 第二節第二節 概概

23、 覽覽.17 一、發行人及本次發行的中介機構基本情況.17 二、本次發行概況.17 三、發行人財務數據及財務指標.18 四、發行人的主營業務情況.19 五、發行人自身的創新、創造、創意特征，科技創新、模式創新、業態創新和新舊產業融合情況.20 六、發行人選擇的具體上市標準.22 七、發行人公司治理特殊安排等重要事項.22 八、募集資金主要用途.22 第三節第三節 本次發行概本次發行概況況.24 一、本次發行的基本情況.24 二、與本次發行有關的當事人.24 三、發行人與本次發行有關當事人的關系情況.26 四、與本次發行有關的重要日期.26 第四節第四節 風險因素風險因素.27 一、創新風險.2

24、7 二、技術風險.27 三、經營風險.27 四、內控風險.29 安徽英力電子科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-10 五、財務風險.30 六、法律風險.31 七、發行失敗的風險.32 八、其他風險.32 第五節第五節 發行人基本情況發行人基本情況.34 一、發行人概況.34 二、發行人的設立情況及報告期內的股本和股東變化情況.34 三、重大資產重組情況.48 四、發行人的股權關系圖和組織架構圖.60 五、發行人子公司、參股公司及分公司的情況.61 六、控股股東、其他持有發行人 5%以上股份的主要股東及實際控制人的基本情況.63 七、發行人股本情況.80 八、董事、監事、高級管理人員及

25、其他核心人員情況.87 九、本次公開發行前已經制定或實施的股權激勵及相關安排.98 十、員工及社會保障情況.106 第六節第六節 業務與技術業務與技術.125 一、發行人主營業務、主要產品或服務情況.125 二、發行人的精密結構件模組產品所處行業的基本情況.135 三、發行人銷售情況和主要客戶.164 四、發行人的采購情況和主要供應商.188 五、發行人主要固定資產和無形資產.200 六、特許經營權的情況.214 七、公司核心技術及研發情況.214 八、安全生產和質量控制情況.221 九、發行人及子公司的生產經營相關資質.223 十、發行人境外開展業務情況.225 第七節第七節 公司治理與獨立

26、性公司治理與獨立性.226 一、股東大會、董事會、監事會、獨立董事、董事會秘書制度及董事會專門委員會的建立健全及運行情況.226 安徽英力電子科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-11 二、發行人特別表決權股份或類似安排的情形.229 三、發行人協議控制架構的情形.229 四、發行人管理層對內部控制的自我評估及注冊會計師的鑒證意見.229 五、發行人報告期內的違法違規情況.230 六、發行人報告期內資金占用和對外擔保的情況.233 七、發行人具有直接面向市場獨立持續經營的能力.234 八、同業競爭.235 九、關聯方、關聯關系與關聯交易.237 第八節第八節 財務會計信息與管理層分析財

27、務會計信息與管理層分析.253 一、發行人財務報表.253 二、注冊會計師審計意見.263 三、影響收入、成本、費用和利潤的主要因素.266 四、財務報告審計截止日后的主要經營情況及受新冠疫情影響分析.267 五、合并財務報表范圍及其變化情況.269 六、財務報表的編制基礎.270 七、主要會計政策和會計估計.270 八、稅項.332 九、分部信息.333 十、非經常性損益.333 十一、主要財務指標.334 十二、經營成果分析.336 十三、財務狀況分析.402 十四、償債能力、流動性與持續經營能力.459 十五、報告期內重大投資或資本性支出、重大資產業務重組或股權收購合并等事項.471 十

28、六、資產負債表日后事項、或有事項及其他重要事項.471 十七、盈利預測情況.471 第九節第九節 募集資金運用與未來發展規劃募集資金運用與未來發展規劃.253 一、本次募集資金運用概況.472 二、募集資金投資項目實施的必要性及可行性.473 安徽英力電子科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-12 三、本次募集資金投資項目具體情況.476 四、募集資金運用對公司財務狀況和經營成果的整體影響.489 五、發行人的未來發展戰略和業務發展規劃.490 第十節第十節 投資者保護投資者保護.496 一、投資者關系的主要安排情況.496 二、發行人的股利分配政策及相關安排.498 三、發行前滾存利

29、潤的分配安排和已履行的決策程序.502 四、股東投票機制的建立情況.502 五、與投資者保護相關的重要承諾.503 第十一節第十一節 其他重要事項其他重要事項.525 一、重大商務合同.525 二、對外擔保的情況.531 三、訴訟及仲裁事項.531 四、控股股東、實際控制人最近三年內的重大違法行為.531 第十二節第十二節 聲聲 明明.532 第十三節第十三節 附件附件.542 一、備查文件.542 二、查閱時間.543 三、查閱地點.543 安徽英力電子科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-13 第一節第一節 釋釋 義義 在本招股說明書中，除非另有說明，下列詞匯具有下述含義：一般釋義

30、部分一般釋義部分 英力電子/公司/股份公司/發行人 指 安徽英力電子科技股份有限公司 英力有限/有限公司 指 發行人前身安徽英力電子科技有限公司 上海英準 指 上海英準投資控股有限公司 重慶英力 指 英力電子科技（重慶）有限公司 真準電子 指 真準電子（昆山）有限公司 臺灣分公司 指 大陸商英力科技有限公司臺灣分公司 舒城譽之 指 舒城譽之股權管理中心（有限合伙）舒城譽銘 指 舒城譽銘股權管理中心（有限合伙）九贏投資 指 嘉興九贏股權投資合伙企業（有限合伙）及其前身杭州九贏股權投資基金管理合伙企業（有限合伙）寧波永坤 指 寧波永坤股權投資合伙企業（有限合伙）NEW OCEAN 指 New Oc

31、ean Group Limited，一家注冊于英屬維京群島的公司 香港英力 指 英力真空科技股份有限公司，一家注冊于中國香港的公司 昆山贏川 指 昆山贏川電子科技有限公司，及其前身英力電子科技（昆山）有限公司 毅達基金 指 黃山高新毅達新安江專精特新創業投資基金（有限合伙）毅達匯承 指 安徽毅達匯承股權投資管理企業（有限合伙），毅達基金的執行事務合伙人、基金管理人 黃山開投 指 黃山市開發投資集團有限公司，毅達基金的有限合伙人 黃山信保 指 黃山信保投資控股集團有限公司，毅達基金的有限合伙人 安發基金 指 安徽省中小企業發展基金有限公司，毅達基金、安華基金的有限合伙人 安投集團 指 安徽省投資

32、集團控股有限公司，安發基金股東 江蘇高投 指 江蘇高科技投資集團有限公司，毅達基金的有限合伙人、江蘇毅達股東 西藏愛達 指 西藏愛達匯承企業管理有限公司，毅達基金的有限合伙人、毅達匯承普通合伙人、執行事務合伙人 江蘇毅達 指 江蘇毅達股權投資基金管理有限公司，毅達匯承的有限合伙人、西藏愛達的全資股東 毅達資本 指 南京毅達資本管理企業（有限合伙），江蘇毅達股東 毅達投資 指 南京毅達投資管理有限公司，毅達資本合伙人 毅達同盈 指 南京毅達同盈企業管理咨詢中心（有限合伙），江蘇毅達股東 毅達澤賢 指 南京毅達澤賢企業管理咨詢中心（有限合伙），江蘇毅達股東 安徽英力電子科技股份有限公司 招股說明書

33、（注冊稿）1-1-14 毅達融聚 指 南京毅達融聚兆豐企業管理咨詢中心（有限合伙），江蘇毅達股東 濱江創投 指 江陰濱江科技創業投資有限公司，江蘇毅達股東 安華基金 指 安徽安華創新風險投資基金有限公司 六安拾岳 指 六安拾岳禾安一期創業投資合伙企業（有限合伙）遠哲電子 指 上海遠哲電子技術有限公司 遠哲視訊 指 上海遠哲視訊科技有限公司 寒視科技 指 上海寒視科技有限公司，及其前身上海英力真空涂層制品有限公司 凱旋真空 指 中山凱旋真空科技有限公司，及其前身中山凱旋真空技術工程公司 保薦機構/主承銷商/長江保薦 指 長江證券承銷保薦有限公司 發行人律師/嘉源 指 北京市嘉源律師事務所 申報會

34、計師/容誠 指 容誠會計師事務所（特殊普通合伙）立信 指 立信會計師事務所（特殊普通合伙）中興財光華 指 中興財光華會計師事務所（特殊普通合伙）天圓開 指 北京天圓開資產評估有限公司 聯寶 指 聯寶（合肥）電子科技有限公司 仁寶/仁寶集團 指 仁寶電腦工業股份有限公司 緯創/緯創集團 指 緯創資通股份有限公司 廣達/廣達集團 指 廣達電腦股份有限公司 和碩 指 和碩聯合科技股份有限公司 英業達 指 英業達股份有限公司 仁寶集團下屬公司 指 仁寶信息技術（昆山）有限公司，仁寶資訊工業（昆山）有限公司，仁寶電腦（重慶）有限公司，仁寶電腦（成都）有限公司，瑞宏精密電子（太倉）有限公司等 緯創集團下屬

35、公司 指 緯創資通（重慶）有限公司，緯創資通（成都）有限公司 緯創資通（昆山）有限公司，緯騰技術服務（昆山）有限公司，緯騰（重慶）信息技術服務有限公司，重慶緯創醫療科技有限公司等 廣達集團下屬公司 指 達功（上海）電腦有限公司，達豐（重慶）電腦有限公司，研精舍（上海）精密機械加工有限公司等 小米 指 小米集團 華為 指 華為技術有限公司 庫爾茲集團下屬公司 指 庫爾茲壓燙科技（合肥）有限公司，利昂哈德庫爾茲公司等 丞翔國際及其下屬公司 指 丞翔國際股份有限公司，世曜有限公司等 公司股東大會 指 安徽英力電子科技股份有限公司股東大會 公司董事會 指 安徽英力電子科技股份有限公司董事會 公司監事會

36、 指 安徽英力電子科技股份有限公司監事會 安徽英力電子科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-15 公司章程 指 安徽英力電子科技股份有限公司章程 公司章程（草案）指 安徽英力電子科技股份有限公司章程（草案）股東大會議事規則 指 安徽英力電子科技股份有限公司股東大會議事規則 董事會議事規則 指 安徽英力電子科技股份有限公司董事會議事規則 監事會議事規則 指 安徽英力電子科技股份有限公司監事會議事規則 股價穩定預案 指 安徽英力電子科技股份有限公司首次公開發行人民幣普通股（A 股）股價穩定預案 公司法 指 中華人民共和國公司法 證券法 指 中華人民共和國證券法 創業板股票上市規則 指 深圳

37、證券交易所創業板股票上市規則 首發注冊管理辦法 指 創業板首次公開發行股票注冊管理辦法（試行）中國證監會 指 中國證券監督管理委員會 報告期 指 2017 年度、2018 年、2019 年度及 2020 年 1-6 月 元、萬元、億元 指 人民幣元、人民幣萬元及人民幣億元 本招股說明書、招股說明書 指 安徽英力電子科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書 專業術語部分專業術語部分 消費電子產品 指 Consumer Electronics 指供日常消費者生活使用的電子產品 結構件 指 指具有一定形狀結構，并能夠承受載荷的作用的構件，稱為結構件。如，支架、框架、內部的骨架及支撐定

38、位架等 結構件模組 指 是指特定結構件與其他零配件預組裝后形成的模塊化半成品 筆記本電腦結構件 指 筆記本電腦結構件通常自上而下分為 A 面（背蓋）、B 面（前框）、C 面（上蓋）及 D 面（下蓋）RoHS 指 RoHS 是由歐盟立法制定的一項強制性標準，它的全稱是 關于限制在電子電器設備中使用某些有害成分的指令（Restrictionof Hazardous Substances）。該標準已于 2006 年7 月 1 日開始正式實施，主要用于規范電子電氣產品的材料及工藝標準，使之更加有利于人體健康及環境保護。注塑加工 指 注塑是一種工業產品生產造型的方法，將熱塑性塑料或熱固性料利用塑料成型模

39、具制成各種形狀的塑料制品。沖壓加工 指 沖壓是靠壓力機和模具對板材、帶材、管材和型材等施加外力，使之產生塑性變形或分離，從而獲得所需形狀和尺寸的工件（沖壓件）的成形加工方法。模具 指 工業生產上用以注塑、吹塑、擠出、壓鑄或鍛壓成型、冶煉、沖壓等方法得到所需產品的各種模子和工具。主要通過所成型材料物理狀態的改變來實現物品外形的加工。素有“工業之母”的稱號。模內轉?。↖MR）指 在注塑的同時，膠片的印刷自動對位印在膠件上，而不要再去噴油絲印等二次的工藝。CNC 指 計算機數字控制機床（Computer Numerical Control）的簡稱，是一種由程序控制的自動化機床 CAM 指 Compu

40、ter Aided Manufacturing，計算機輔助制造 安徽英力電子科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-16 CAE 指 計算機輔助工程（Computer Aided Engineering）的簡稱，針對特定類型的工程或產品所開發的用于產品性能分析、預測和優化的軟件 CCD 指 電荷耦合元件（Charge-coupled Device）的簡稱，是一種半導體器件，能夠把光學影像轉化為電信號。濺鍍 指 在真空環境下，通入適當的惰性氣體作為媒介，靠惰性氣體加速撞擊靶材，使靶材表面原子被撞擊出來，并在表面形成鍍膜。PQM 指 質量管理系統 IQC 指 Incoming Quality

41、 Control，來料質量控制 IPQC 指 InPut Process Quality Control，制程控制 FQC 指 Final Quality Control，成品控制 OQC 指 Outgoing Quality Control，出貨控制 SPC 指 Statistical Process Control，統計過程控制，是一種借助數理統計方法的過程控制工具 CPK 指 Combined Public Key，過程能力指數，是一種表示答制程水平高低的方便方法，其實質作用是反映制程合格率的高低 PA 指 尼龍 GF50%指 玻纖改性，玻纖含量為 50%雙色注塑 指 將兩種不同的材料注

42、塑到同一套模具，從而實現注塑出來的零件由兩種材料形成的成型工藝 TPE 材料 指 熱塑性彈性體業界通常說的TPE指的是以SEBS改性所得的復合功能性材料。TPE 彈性體軟膠具有的綜合性能，是二次注塑，包膠射粘成型，雙色注塑常應用到的軟膠材料 RHCM 技術 指 高溫高速成型技術 UV 涂裝技術 指 紫外線固化噴墨涂裝 包圓技術 指 在沖壓成型 90 度折彎基礎上增加圓弧成型及轉角預成型工藝 鐓厚技術 指 在外力作用下使材料產生塑性變形，產品側壁高度方賂被擠壓，寬度方向發生增厚，獲得所要求的產品形狀和尺寸的加工方法 自動攻牙技術 指 通過沖床上下運動轉化為擠壓絲錐的螺旋運動從而達到螺紋成型的目的

43、 UG 指 Unigraphics NX，是 Siemens PLM Software 公司出品的一個產品工程解決方案，它為用戶的產品設計及加工過程提供了數字化造型和驗證手段 注：本招股說明書除特別說明外所有數值保留兩位小數，若出現總數與各分項數值之和尾數不符的情況，均為四舍五入原因造成。安徽英力電子科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-17 第二節第二節 概概 覽覽 本概覽僅對招股說明書全文做扼要提示，投資者作出投資決策前，應認真閱讀招股說明書全文。一、一、發行人及本次發行的中介機構基本情況發行人及本次發行的中介機構基本情況（一）發行人基本情況（一）發行人基本情況 發行人名稱 安徽英

44、力電子科技股份有限公司 成立日期 2015 年 4 月 14 日 注冊資本 9,900.00 萬元 法定代表人 戴明 注冊地址 安徽省六安市舒城縣杭埠經濟開發區 主要生產經營地址 安徽省六安市舒城縣杭埠經濟開發區 重慶市銅梁區蒲呂工業園龍慶路 11 號 昆山市巴城鎮東定路 570 號 控股股東 上海英準投資控股有限公司 實際控制人 戴明、戴軍、李禹華 行業分類 根據中國證監會頒布的上市公司行業分類指引（2012年版）屬于“計算機、通信和 其 他 電 子 設 備 制 造 業（C39）”在其他交易場所（申請）掛牌或上市情況 不適用（二）本次發行的有關中介機構（二）本次發行的有關中介機構 保薦人 長

45、江證券承銷保薦有限公司 主承銷商 長江證券承銷保薦有限公司 發行人律師 北京市嘉源律師事務所 其他承銷機構 無 審計機構 容誠會計師事務所（特殊普通合伙）評估機構 北京天圓開資產評估有限公司 二、本次發行概況二、本次發行概況（一）本次發行的基本情況（一）本次發行的基本情況 股票種類股票種類 人民幣普通股（A 股）每股面值每股面值 人民幣 1.00 元 發行股數發行股數 不超過 3,300 萬股 占發行后總股本比例占發行后總股本比例 不低于 25%其中：發行新股數量其中：發行新股數量 不超過 3,300 萬股 占發行后總股本比例占發行后總股本比例 不低于 25%股東公開發售數量股東公開發售數量

46、無 占發行后總股本比例占發行后總股本比例 無 發行后總股本發行后總股本 不超過 13,200 萬股 每股發行價格每股發行價格【】發行市盈率發行市盈率【】發行前每股凈資產發行前每股凈資產【】發行前每股收益發行前每股收益【】安徽英力電子科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-18 發行后每股凈資產發行后每股凈資產【】發行后每股收益發行后每股收益【】發行發行市凈率市凈率【】發行方式發行方式 本次發行采取網下向網下投資者詢價配售與網上資金申購定價發行相結合的方式，或中國證監會等監管機關認可的其他發行方式。發行對象發行對象 本次發行對象為符合資格的網下投資者及在深圳證券交易所開戶的境內自然人、法人

47、等投資者（國家法律、法規禁止購買者除外）或中國證監會規定的其他對象。承銷方式承銷方式 余額包銷 擬公開發售股份股東名擬公開發售股份股東名稱稱 不適用 發行費用的分攤原則發行費用的分攤原則 本次發行的承銷費、保薦費、審計費、律師費、信息披露費、發行手續費等其他費用均由公司承擔。募集資金總額募集資金總額【】募集資金凈額募集資金凈額【】募集資金投資項目募集資金投資項目 二期廠區新建 PC 精密結構件建設項目 PC 精密結構件技術改造項目 一期廠區筆記本電腦結構件及相關零組件生產線智能化改造項目 研發中心建設項目 補充流動資金 發行費用概算發行費用概算【】（二）本次發行上市的重要日期（二）本次發行上市

48、的重要日期 刊登發行公告日期【】年【】月【】日 開始詢價推介日期【】年【】月【】日至【】年【】月【】日 刊登定價公告日期【】年【】月【】日 申購日期和繳款日期【】年【】月【】日 股票上市日期【】年【】月【】日 三、發行人財務數據及財務指標三、發行人財務數據及財務指標 項目項目 2020 年年 1-6 月月/2020.6.30 2019 年度年度/2019.12.31 2018 年度年度/2018.12.31 2017 年度年度/2017.12.31 資產總額（萬元）140,880.17 133,898.29 112,114.39 76,158.26 歸屬于母公司所有者權益（萬元）63,307.

49、56 58,058.56 41,843.40 30,026.99 資產負債率（母公司）（%）55.06 54.33 52.50 45.03 營業收入（萬元）65,586.61 126,221.76 103,750.77 74,036.85 凈利潤（萬元）5,256.20 11,086.00 7,788.41 5,333.60 歸屬于母公司所有者的凈利潤（萬元）5,256.20 11,086.00 7,788.41 5,333.60 安徽英力電子科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-19 項目項目 2020 年年 1-6 月月/2020.6.30 2019 年度年度/2019.12.31

50、 2018 年度年度/2018.12.31 2017 年度年度/2017.12.31 扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤（萬元）5,065.04 10,125.39 7,465.80 6,455.78 基本每股收益（元/股）0.53 1.13 0.86 0.59 稀釋每股收益（元/股）0.53 1.13 0.86 0.59 加權平均凈資產收益率（%）8.66 21.71 22.74 44.37 經營活動產生的現金流量凈額（萬元）4,505.49 12,397.63 4,786.30 404.52 現金分紅（萬元）-研發投入占營業收入的比例（%）3.29 3.21 2.31 2.00

51、四、發行人的主營業務情況四、發行人的主營業務情況 發行人主要從事消費電子產品結構件模組及相關精密模具的研發、設計、生產和銷售，致力于為客戶提供消費電子產品從設計、模具制造到結構件模組生產的綜合服務。報告期內，發行人的主要產品為筆記本電腦結構件模組及相關精密模具。報告期內，發行人主營業務收入構成情況如下表所示：單位：萬元 產品類別產品類別 2020 年年 1-6 月月 2019 年度年度 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 結構件模組 61,403.50 93.90%121,462.76 96.52%精密模具 3,988.51 6.10%4,377.60 3.48%合計合計 65,392.0

52、0 100.00%125,840.35 100.00%產品類別產品類別 2018 年度年度 2017 年度年度 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 結構件模組 98,820.46 95.36%71,920.39 97.34%精密模具 4,812.38 4.64%1,966.26 2.66%合計合計 103,632.84 100.00%73,886.64 100.00%發行人深耕筆記本電腦結構件模組領域，通過持續不斷的技術創新和不斷加深的一體化生產能力，持續打造技術領先、質量過硬、服務周全的優質產品，已成為國內筆記本電腦結構件領域的領先企業之一。通過多年行業經營，發行人與聯寶、仁寶、緯創等全

53、球知名的筆記本電腦代工廠建立了長期穩定的合作關系，服務的筆記本電腦終端應用品牌包括聯想、戴爾、惠普、宏碁等全球主流筆記本安徽英力電子科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-20 電腦品牌。發行人憑借其產品的良好品質和專業服務，獲得客戶的高度認可，2019年聯想集團授予公司“Perfect Quality”榮譽，聯寶集團授予公司“質量獎”和“完美品質獎”，戴爾集團授予公司“運營卓越獎”。發行人 2018 年被安徽省經濟和信息化廳評定為“安徽省數字化車間”，2019 年被六安市經濟和信息化局評定為“六安市企業技術中心”。五、五、發行人自身的創新、創造、創意特征，科技創新、模式創新、業發行人自

54、身的創新、創造、創意特征，科技創新、模式創新、業態創新和新舊產業融合情況態創新和新舊產業融合情況（一）（一）發行人的創新、創造、創意特征發行人的創新、創造、創意特征 1、發行人、發行人堅持技術創新，形成了一系列與堅持技術創新，形成了一系列與主營業務相關的核心技術主營業務相關的核心技術 發行人主要從事消費電子產品結構件模組及相關精密模具的研發、設計、生產和銷售。結構件模組制造業具有產品定制化、生命周期短、更新速度快等特點，需要公司建立高效、快速的產品開發體系，參與客戶新機型的設計開發進而獲取訂單優先權，根據客戶需求快速設計解決方案，推出不同型號產品。發行人與核心客戶合作過程中，能夠參與到引領業界

55、發展潮流與趨勢的新產品設計開發過程中，在不斷滿足客戶新需求的過程中提升自身的技術及產品創新能力。發行人在筆記本電腦結構件模組領域之中深耕多年，通過持續不斷的技術創新和不斷加深的一體化生產能力，目前已形成了一系列與主營業務相關的核心技術。發行人擁有的核心技術情況詳見本招股說明書“第六節 業務與技術”之“七、公司核心技術及研發情況”之“（一）主要產品生產技術”之中的內容。發行人通過不斷的技術及產品創新，緊密配合下游客戶進行精密結構件及模具的同步設計，系統性的提高了產品設計水平。目前，發行人已具備與下游客戶共同研究、確定設計方案和共同制定產品技術標準的能力。2019 年，公司被六安市經濟和信息化局評

56、定為“六安市企業技術中心”。2、發行人追求精益求精，不斷提升智能制造和自動化生產水發行人追求精益求精，不斷提升智能制造和自動化生產水平平 結構件模組制造業具有生產工藝流程長、工藝復雜等特點，生產線較為依賴人工操作，產品穩定性不高。此外，新材料應用、產品設計個性化、生產節奏快等趨勢也在不斷考驗結構件模組供應商的產品制造能力。發行人深耕筆記本電腦結構件模組領域，以精益求精為生產目標，不斷提升智能制造和自動化生產水平，安徽英力電子科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-21 以快速高效地為客戶提供專業的產品和服務。報告期內，發行人逐步引進先進的智能裝備技術、加強對生產線的技術改造，提升了生產線

57、的自動化和智能化水平。發行人通過將自動銑水口設備、自動打磨設備、模內注塑工藝引入產品成型環節，將沖壓自動線和 Bonding 自動線引入產品沖壓環節，將自動組裝線和自動埋釘機引入產品組裝環節；不僅大大節省了人力成本，而且產品的制造精度和生產效率得到了提高，增加了客戶的滿意度。2018年，發行人被安徽省經濟和信息化廳評定為“安徽省數字化車間”。未來發行人將加快推進發行人生產線自動化技術改造和智能工廠的建設。一方面，通過對現有生產線的智能化、數字化技術改造，進一步降低能耗、提升生產效率，增強發行人各產品線的生產能力；另一方面，通過智能化改造和智能工廠的建設，優化生產流程及工藝控制，提高工藝一致性和

58、穩定性，鞏固和提升發行人產品的技術水平和質量可靠性。（二二）發行人科技創新、模式創新、業態創新和新舊產業融合情況發行人科技創新、模式創新、業態創新和新舊產業融合情況 1、發行人持續加大研發投入，提升研發能力和自主創新能力發行人持續加大研發投入，提升研發能力和自主創新能力 發行人下設的研發中心是公司的核心研發機構。經過多年的行業經營和技術積累，發行人在模具開發、注塑/沖壓、自動化組裝、檢測等工藝環節以及在新材料應用等專業領域，培養了一支實戰經驗豐富的技術團隊。發行人研發人員具有豐富的專業理論知識和實踐操作經驗，技術素質較高，人員架構合理。同時，發行人將持續加大研發投入和提升技術人員能力作為公司一

59、項長期策略。報告期內，發行人研發人員人數不斷增長，人員流動性較小，核心研發團隊較為穩定。截至本招股說明書簽署之日，發行人及子公司共擁有 62 項專利，其中 7 項為發明專利，55 項為實用新型專利。2、發行人采用先進管理軟件，建立信息共享和快速反應機制、發行人采用先進管理軟件，建立信息共享和快速反應機制 消費電子產品更新換代較快，發行人建立了信息共享和快速反應機制，以快速高效地為客戶提供專業的產品和服務，更好地滿足客戶需求。發行人將較為領先的數字稽核系統、供應鏈管理系統和 PQM 質量管理系統等管理軟件，運用到產品開發、模具開發、產品批量生產等環節。在客戶產品開發階段，發行人持續與客戶同步，能

60、夠根據客戶需求快速制作樣件，并向客戶準確反饋尺寸、精度、安徽英力電子科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-22 工藝等改進建議；在模具開發階段，發行人依托自身的技術優勢和設備優勢，快速地完成模具的設計和制造；在產品批量生產階段，發行人憑借科學的生產管理和自動化的生產設備，通過供應鏈管理系統和 PQM 質量管理系統與客戶共享產品相關信息，能夠按期保障客戶的訂單交付。3、發行人制程完善，能夠為客戶提供綜合性和專業化的服務、發行人制程完善，能夠為客戶提供綜合性和專業化的服務 當前在國內筆記本電腦結構件模組領域，大多數企業并不能提供完整的結構件模組及精密模具的生產制造，僅僅能夠完成結構件模組中

61、部分結構件的生產。發行人是行業內少數具備提供從精密模具設計、制造到筆記本電腦結構件模組生產的綜合性、專業化的整體服務能力的廠商之一，可以提供涵蓋新品研發、模具開發制造、結構件模組生產、供貨、反饋改進產品等環節的全產業鏈服務。經過多年行業制造服務經驗，發行人擁有全面的結構件模組產品線，涵蓋筆記本電腦的背蓋、前框、上蓋、下蓋及相關配件，生產工藝包括成型、噴砂、埋釘、濺鍍、噴漆、金屬加工、組裝等，在行業內具有較高知名度和市場份額。發行人將精細化的服務貫穿售前、售中、售后全過程，通過多種渠道、多種方式構建了完善的售后服務體系。六、發行人選擇的具體上市標準六、發行人選擇的具體上市標準 根據深圳證券交易所

62、發布的深圳證券交易所創業板股票發行上市審核規則，發行人選擇如下具體上市標準：“最近兩年凈利潤均為正，且累計凈利潤不低于人民幣 5,000 萬元?！?018 年度、2019 年度，發行人歸屬母公司所有者的凈利潤分別為 7,788.41萬元、11,086.00 萬元，扣除非經常性損益后歸屬母公司所有者的凈利潤分別為7,465.80 萬元、10,125.39 萬元，符合上述上市標準。七、發行人公司治理特殊安排等重要事項七、發行人公司治理特殊安排等重要事項 截至本招股說明書簽署之日，公司在公司治理中不存在特別表決權股份、協議控制架構或類似特殊安排等需要披露的重要事項。八八、募集資金主要用途、募集資金主

63、要用途 公司本次擬向社會公開發行不超過 3,300 萬股 A 股普通股股票，募集資金安徽英力電子科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-23 扣除發行費用后，將全部用于公司主營業務相關的項目。募集資金投資項目如下：單位：萬元 序號序號 項目名稱項目名稱 項目總投資項目總投資 募集資金募集資金 投資金額投資金額 建設期建設期 1 二期廠區新建 PC 精密結構件建設項目 20,060.00 19,775.00 24 個月 2 PC 精密結構件技術改造項目 12,080.00 12,080.00 24 個月 3 一期廠區筆記本電腦結構件及相關零組件生產線智能化改造項目 4,553.00 4,5

64、53.00 24 個月 4 研發中心建設項目 4,337.00 4,337.00 24 個月 5 補充流動資金 12,000.00 12,000.00 合計合計 53,030.00 52,745.00 如果本次募集資金不能滿足擬投資項目的資金需求，公司將通過自籌資金解決。根據項目實際進展，公司在本次募集資金到位前將利用自有資金或銀行貸款進行前期建設，待募集資金到位后，置換前期投入資金。安徽英力電子科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-24 第三節第三節 本次發行概況本次發行概況 一、一、本次發行的基本情況本次發行的基本情況 股票種類股票種類 人民幣普通股（A 股）每股面值每股面值 人民

65、幣 1.00 元 發行股數發行股數及占發行后總及占發行后總股本的比例股本的比例 發行不超過 3,300 萬股，且不低于發行后總股本的 25%。本次發行股份全部為新股，不涉及原股東公開發售股份 每股發行價格每股發行價格【】發行人高管、員工擬參發行人高管、員工擬參 與戰略配售情況與戰略配售情況 無 保薦人相關子公司擬參保薦人相關子公司擬參與戰略配售情況與戰略配售情況 無 發行市盈率發行市盈率【】倍（按每股發行價格除以發行后每股收益計算）預計凈利潤及發行后每預計凈利潤及發行后每股收益股收益【】（如有）發行前每股凈資產發行前每股凈資產【】發行后每股凈資產發行后每股凈資產【】元/股（按本次實際募集資金量

66、全面攤薄計算）發行市凈率發行市凈率【】倍（按每股發行價格除以發行后每股凈資產計算）發行方式發行方式 采用網下向詢價對象詢價配售與網上向符合條件的社會公眾投資者定價發行相結合的方式，或中國證監會及深圳證券交易所認可的其他方式 發行對象發行對象 符合資格的詢價對象和在深圳證券交易所人民幣普通股（A股）證券賬戶上開通創業板股票交易權限的符合資格的自然人、法人、證券投資基金及符合法律法規規定的其他投資者（法律法規及發行人必須遵守的其他監管要求所禁止購買者除外），中國證監會或深圳證券交易所另有規定的，按照其規定處理 承銷方式承銷方式 由主承銷商余額包銷 發行費用發行費用 本次發行費用總額為【】萬元，其中

67、承銷費及保薦費用【】萬元、審計及驗資費用【】萬元、律師費用【】萬元、用于本次發行的信息披露、路演及發行手續費【】萬元 二、與本次發行有關的當事人二、與本次發行有關的當事人（一）保薦（一）保薦人人（主承銷商）：長江證券承銷保薦有限公司（主承銷商）：長江證券承銷保薦有限公司 法定代表人 王承軍 聯系地址 中國（上海）自由貿易試驗區世紀大道 1198 號 28 層 電話 010-57065268 傳真 010-57065375 保薦代表人 李海波、張文海 項目協辦人 梁海勇 安徽英力電子科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-25 項目經辦人 李凱棟、董賢磊、黃耀華、魏慧楠、邢亞龍、石一鳴（二

68、二）律師事務所：北京市嘉源律師事務所）律師事務所：北京市嘉源律師事務所 負責人 顏羽 聯系地址 北京市西城區復興門內大街 158 號遠洋大廈 F408 聯系電話 010-66413377 傳真 010-66412855 經辦律師 黃國寶、郭光文（三三）審計機構、驗資機構：容誠會計師事務所（特殊普通合伙）審計機構、驗資機構：容誠會計師事務所（特殊普通合伙）首席合伙人 肖厚發 地址 北京市西城區阜成門外大街 22 號 1 幢外經貿大廈 901-22 至 901-26 聯系電話 010-66001391 傳真 010-66001392 經辦注冊會計師 宛云龍、洪志國（四四）資產評估機構：北京天圓開資

69、產評估有限公司）資產評估機構：北京天圓開資產評估有限公司 法定代表人 原麗娜 地址 北京市海淀區西直門北大街 52、54、56 號 9 層南棟 0101-901 至 903 聯系電話 010-83914088 傳真 010-83915190 經辦資產評估師 張磊、李超（五五）股票登記機構：中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司）股票登記機構：中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司 地址 深圳市福田區深南大道 2012 號深圳證券交易所廣場 22-28 樓 電話 0755-21899611 傳真 0755-21899000（六六）主承銷商收款銀行：）主承銷商收款銀行：賬戶名稱 長江證券承銷保薦有

70、限公司 開戶銀行 農業銀行上海市浦東分行營業部 賬戶賬號 03340300040012525（七）申請上市證券交易所：深圳證券交易（七）申請上市證券交易所：深圳證券交易所所 地址 深圳市福田區深南大道 2012 號 安徽英力電子科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-26 電話 0755-88668888 傳真 0755-82083500 三、發行人與本次發行有關當事人的關系情況三、發行人與本次發行有關當事人的關系情況 本公司與本次發行有關的中介機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員之間，不存在直接或間接的股權關系或其他權益關系。四、與本次發行有關的重要日期四、與本次發行有關的重要日期

71、事項事項 日期日期 刊登發行公告日期【】年【】月【】日 開始詢價推介日期【】年【】月【】日至【】年【】月【】日 刊登定價公告日期【】年【】月【】日 申購日期和繳款日期【】年【】月【】日 股票上市日期【】年【】月【】日 安徽英力電子科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-27 第四節第四節 風險因素風險因素 投資者在評價發行人本次發行的股票時，除本招股說明書提供的各項資料外，應特別認真地考慮下述各項風險因素。以下風險因素可能直接或間接對發行人經營狀況、財務狀況、持續盈利能力和成長性產生重大不利影響。根據重要性原則或可能影響投資決策的程度大小排序，公司面臨的風險如下：一、創新風險一、創新風險

72、 結構件模組制造業具有產品定制化、更新速度快、生產節奏快的特點，需要公司建立高效、快速的產品開發體系，可根據客戶需求快速設計解決方案，推出不同型號產品。隨著科技進步和流行趨勢的變化，筆記本的更新換代速度較快，結構件廠商必須及時跟上筆記本品牌商的新品研發節奏，適應其產品功能與造型的變化趨勢，才能在激烈的市場競爭中站穩腳跟。公司作為筆記本電腦結構件模組領域的領先企業之一，如果不能根據客戶需求的變化和技術進步及時進行技術及生產工藝創新，將會在激烈的市場競爭中喪失優勢。二二、技術技術風險風險 公司終端客戶所處的消費電子行業發展較快，產品及技術更新換代速度較快，這對公司這樣的上游供應商提出了更高的技術要

73、求。隨著下游消費電子行業的升級換代，各類結構件模組的技術迭代、產品更新可能會帶來新的市場需求。如果發行人未來無法對新的市場需求、技術趨勢作出及時反應，不能緊跟技術發展趨勢提前布局，提高自身的研發實力以更好滿足客戶需求，則公司可能面臨產品不被客戶接受、核心技術被替代乃至客戶流失的風險，將對公司經營業績帶來不利影響。三三、經營風險、經營風險（一）客戶集中度較高的風險（一）客戶集中度較高的風險 公司主營業務的下游行業市場集中度較高，根據 TrendForce 數據顯示，前 6大筆記本電腦品牌商全球市場份額占比超過了 85%；而筆記本電腦代工市場主要安徽英力電子科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1

74、-1-28 集中在廣達、仁寶、聯寶、緯創、和碩、英業達等幾家主力代工廠商。筆記本電腦品牌商、代工廠商集中度較高的特點導致公司客戶集中度較高，報告期各期，公司向前五大客戶銷售金額占當期營業收入的比例分別為 93.77%、95.01%、96.68%和 96.69%。公司與主要客戶建立了長期友好合作關系，但如果主要客戶的經營情況和資信狀況發生變化，或者現有主要客戶需求出現較大不利變化，如主要客戶減少甚至不再采購公司產品，將對公司經營業績產生不利影響。（二二）產品質量風險）產品質量風險 由于公司結構件產品質量直接關系著下游終端客戶的產品質量，盡管公司擁有一套成熟的產品和項目質量管理體系，隨著公司生產能

75、力的擴大，如果公司內部質量控制無法跟上公司經營規模的擴張，一旦公司產品出現問題將會影響到下游生產廠家的產品質量，進而影響公司的行業地位和市場聲譽，降低客戶對于公司的信任感，對公司的持續經營產生不利影響。（三三）原材料價格波動的風險）原材料價格波動的風險 原材料是公司產品成本的重要組成部分，報告期各期，公司直接材料占主營業務成本的比例分別為 60.39%、62.19%、64.20%和 63.26%。公司生產所需主要原材料包括塑膠原料、電子元器件、薄膜、模切材料等，原材料價格變動將對公司產品成本構成產生較大影響。上述原材料價格受到大宗商品價格、市場供求等影響，如果原材料價格出現大幅上漲，公司經營業

76、績將可能受到不利影響。（四四）勞動力成本上升的風險）勞動力成本上升的風險 報告期各期，公司直接人工占主營業務成本的比例分別為 17.52%、16.75%、18.35%和 17.96%，人工成本上升對筆記本電腦制造行業造成一定影響。一方面，受到國民收入增長等因素影響，近年來我國人均工資水平不斷提高，勞動力成本呈現逐漸上升趨勢；另一方面，未來優質勞動力老齡化以及新生代勞動力就業偏好轉移可能進一步加劇行業內勞動力成本上升。若未來公司人力成本持續上升，而公司生產線自動化和智能化投入未能有效提高生產效率，公司將面臨盈利能力下降的風險。（五）（五）勞動用工勞動用工風險風險 筆記本電腦結構件生產業務具有勞動

77、密集的特點。在結構件的生產工序中存安徽英力電子科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-29 在大量的輔助性崗位，相關崗位用工需求大、人員流動性高，對發行人的人員招聘、用工管理都帶來難度。發行人采用勞務發行人采用勞務外包外包及勞務及勞務派遣派遣的方式應對部分用工的方式應對部分用工需求，需求，尤其尤其報告期內發行人的勞務外包采購金額逐年增加報告期內發行人的勞務外包采購金額逐年增加，雖然對特定勞務外，雖然對特定勞務外包供應商不存在重大依賴，但對成熟的勞務外包模式存在一定程度依賴。包供應商不存在重大依賴，但對成熟的勞務外包模式存在一定程度依賴。隨著隨著發行人發行人經營經營規模的不斷擴大，規模的不

78、斷擴大，盡管生產自動化水平不斷提高，日益擴大的生產盡管生產自動化水平不斷提高，日益擴大的生產及持續增長的勞動及持續增長的勞動用用工需求工需求與勞動力供應之間與勞動力供應之間的矛盾依然存在的矛盾依然存在，用工管理不當用工管理不當或勞務外包供應市場發生重大不利變化，或勞務外包供應市場發生重大不利變化，都可能對發行人的生產經營造成不利都可能對發行人的生產經營造成不利影響。影響。（六）（六）市場競爭風險市場競爭風險 近年來消費電子產品市場面臨激烈的行業競爭，公司主營業務處在消費電子產品的上游行業，因此也會面臨行業競爭加劇的挑戰。目前消費電子結構件制造業已形成了實力較強的跨國公司與本土優勢企業共存的競爭

79、格局，且在逐步走向行業整合。其中跨國公司掌握了行業內先進技術，而本土優勢企業通過推動技術工藝創新、降低價格等方式不斷提高市場競爭力。如果公司不能正確把握行業市場發展動態、積極拓寬營銷渠道，不能根據行業技術水平和客戶需求變化及時調整，公司可能會在激烈的市場競爭中喪失優勢，面臨被競爭對手超越的風險。（七七）公司成長性風險）公司成長性風險 報告期內，公司營業收入主要來自于筆記本電腦結構件模組和相關精密模具業務。報告期各期，公司實現營業收入分別為 74,036.85 萬元、103,750.77 萬元、126,221.76 萬元和 65,586.61 萬元，實現凈利潤分別為 5,333.60 萬元、7,

80、788.41 萬元、11,086.00 萬元和 5,256.20 萬元，經營業績持續增長。公司經營業績增長受到市場環境、產業政策、行業需求、管理水平等多種因素的綜合影響，若出現極端情況或諸多風險集中發生導致下游行業發展低迷或發生重大變化，將可能對公司的成長性造成不利影響，導致本公司營業收入與凈利潤大幅度下滑的風險。四、內控風險四、內控風險（一）實際控制人不當控制風險（一）實際控制人不當控制風險 公司實際控制人為戴明、戴軍和李禹華兄弟三人，本次發行前上述三人直接安徽英力電子科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-30 或間接持有公司股份的比例為 71.88%，本次發行后仍將保持對公司的控制

81、。若公司實際控制人通過行使股東投票權或者其他方式對公司重要決策實施不當控制，則可能會影響公司業務經營并損害中小投資者權益。（二）公司規?？焖伲ǘ┕疽幠？焖贁U張帶來的經營管理風險擴張帶來的經營管理風險 本次發行后，公司的資產規模和經營規模將大幅擴大，銷售和管理人員也將相應增加，經營管理難度增加，公司的流程控制、市場開拓、人力資源、財務管理、運營效率等方面面臨新的挑戰。如果公司管理水平不能適應規模迅速擴張的需要，組織模式和管理制度不能相應做出及時有效的調整和完善，本公司會面臨較大的經營管理風險，從而影響公司業務的可持續增長。五五、財務風險、財務風險（一）應收賬款規模較大的風險（一）應收賬款規模

82、較大的風險 由于經營模式及主要客戶結算的特點，公司存在數額較大的應收賬款余額。報告期各期末，公司應收賬款賬面價值分別為 33,533.97 萬元、46,846.41 萬元、55,746.60 萬元和 56,780.21 萬元，占當期末總資產的比例分別為 44.03%、41.78%、41.63%和 40.30%。2017 年末、2018 年末、2019 年末，公司應收賬款賬面價值占當期營業收入的比例分別為 45.29%、45.15%和 44.17%，占比較高。隨著公司經營規模的擴大，應收賬款余額可能進一步擴大，若應收賬款不能按期收回，公司現金流、資金周轉和生產經營活動將會受到不利影響。（二）毛利

83、率波動風險（二）毛利率波動風險 報告期各期，公司綜合毛利率分別為 22.02%、17.32%、18.79%和 18.44%，呈現一定程度的波動。公司銷售的主要產品毛利率波動主要受應用不同終端品牌、技術工藝、訂單數量、產品定價、材料構成等因素影響；若未來承接的新品牌、新機型的產品訂單毛利空間較小或現有品牌、機型的產品訂單毛利空間下降，或者隨著產品的技術工藝普及或快速更新迭代導致產品定價降低，或者未來銷售的結構件模組產品根據客戶要求需嵌入外購的高成本觸控板等電子件的比例大幅提升，都可能對公司銷售的主要產品毛利率產生不利影響。此外，若未來宏觀經濟環境下行壓力增大、行業競爭加劇造成筆記本電腦市場規模及

84、產品銷售價格下滑或成本上升，將對公司綜合毛利率產生負面影響，從而影響公司的業績表現。安徽英力電子科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-31（三）匯率波動風險（三）匯率波動風險 匯率波動對公司利潤的影響主要體現在：公司的外銷收入；公司以外幣結算的原材料采購成本；銀行外幣存貸款、應收及應付款項受匯率波動產生的匯兌損益。公司的外幣業務主要以美元現匯結算，受美元匯率波動的影響，報告期內公司因結算貨幣匯率波動導致的匯兌損益分別為-1,108.75萬元、928.44萬元、396.34萬元和 274.00 萬元，占同期利潤總額的比例分別為-14.86%、9.93%、2.94%和4.28%。如果未來美

85、元兌人民幣匯率波動加大，公司將面臨著一定的匯率波動風險。（四）（四）稅收優惠政策變化風險稅收優惠政策變化風險 根據財政部、海關總署、國家稅務總局關于深入實施西部大開發戰略有關稅收政策問題的通知（財稅【2011】58 號）文件規定，發行人全資子公司重慶英力享受西部地區鼓勵類企業的所得稅優惠政策，從 2011 年度至 2020 年度減按 15%的稅率征收企業所得稅。2017 年 12 月 28 日，重慶英力取得了由重慶市科學技術委員會、重慶市財政局、重慶市國家稅務局、重慶市地方稅務局聯合頒發的高新技術企業證書（證書編號：GR201751100789），有效期三年；2020年 10 月 9 日，根據

86、全國高新技術企業認定管理工作領導小組辦公室關于公示重慶市 2020 年第一批擬認定高新技術企業名單的通知，重慶英力高新技術企業認定已通過復審。報告期內公司業務以外銷為主，出口產品享受出口增值稅“免、抵、退”相關政策。如果未來上述稅收優惠政策發生變化，或發行人不能繼續滿足稅收優惠條件，將對公司經營業績造成一定影響。六六、法律風險法律風險 截至報告期末，公司存在部分員工未繳納社會保險和住房公積金的情形，具體詳見本招股說明書“第五節 發行人基本情況”之“十、員工及社會保障情況”之“（三）發行人執行社會保障制度、住房公積金制度情況”內容，公司面臨可能被有關勞動社會保障部門追繳、補繳、收取滯納金或處罰的

87、風險。安徽英力電子科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-32 七七、發行、發行失敗的失敗的風險風險 如果本公司首次公開發行股票順利通過深圳證券交易所審核并取得證監會注冊批復文件，就將啟動后續發行工作。公司將采用網下詢價對象申購配售和網上向社會公眾投資者定價發行相結合的發行方式或證券監管部門認可的其他發行方式進行發行，但是股票公開發行是充分市場化的經濟行為，存在認購不足導致發行失敗的風險。八八、其他其他風險風險（一）（一）募集資金投資項目風險募集資金投資項目風險 1、募集資募集資金投資項目實施風險金投資項目實施風險 公司本次募集資金擬用于“二期廠區新建 PC 精密結構件建設項目”、“PC

88、 精密結構件技術改造項目”、“一期廠區筆記本電腦結構件及相關零組件生產線智能化改造項目”、“研發中心建設項目”和“補充流動資金”。雖然公司已對本次募集資金投資項目進行了審慎的可行性論證和充分的市場調查，但如果募集資金不能及時到位、宏觀經濟環境或產業政策發生不利變化、市場或行業競爭加劇等諸多不確定因素發生，則可能導致募集資金投資項目無法按計劃順利實施或未達到預期收益，對公司的盈利狀況及未來發展造成一定影響。2、新增固定資產新增固定資產折舊增加風險折舊增加風險 本次募集資金投資項目完成后，公司的固定資產增加幅度較大。募集資金投資項目完成后，公司將新增固定資產 38,585.82 萬元，根據募集資金

89、可行性研究報告及公司會計政策，公司將新增每年折舊費用 3,077.48 萬元，占公司 2019 年度利潤總額的 22.82%。如果市場環境發生重大不利變化，公司募投項目產生收入不及預期，則公司將面臨固定資產折舊費用增加而導致公司盈利能力下降的風險。（二）（二）本次發行后股東即期回報被攤薄的風險本次發行后股東即期回報被攤薄的風險 本次募集資金到位后，公司的總股本和凈資產將出現較大增長。由于募集資金使用產生效益需要一定時間，在公司總股本和凈資產均增加的情況下，如果公司未來業務規模和凈利潤未達到預期水平，公司每股收益和加權平均凈資產收益安徽英力電子科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-33

90、率等指標將出現一定幅度的下降，存在股東即期回報被攤薄的風險。安徽英力電子科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-34 第五節第五節 發行人基本情況發行人基本情況 一、發行人概況一、發行人概況 發行人名稱（中文）安徽英力電子科技股份有限公司 發行人名稱（英文）Anhui Shiny Electronic Technology Company Limited 統一社會信用代碼 91341523336724686H 法定代表人 戴明 注冊資本 9,900 萬元 有限公司成立日期 2015 年 4 月 14 日 整體變更設立日期 2018 年 7 月 25 日 住所 安徽省六安市舒城縣杭埠經濟開

91、發區 郵政編碼 231323 電話號碼 0564-8191989 傳真號碼 0564-8191989 互聯網網址 http:/ 負責信息披露和投資者關系的部門 證券部 董事會秘書 徐懷寶 證券部聯系電話 0564-8191989 二、發行人二、發行人的的設立設立情況及報告期內的股本和股東變化情況及報告期內的股本和股東變化情況情況（一）（一）發行人的設立情況發行人的設立情況 1、有限責任公司設立情況有限責任公司設立情況 英力有限成立于 2015 年 4 月 14 日，注冊資本 5,000 萬元，其中上海英準認繳出資 3,500 萬元，陳立榮認繳出資 1,500 萬元。2015 年 3 月 20

92、日，舒城縣市場監督管理局核發 企業名稱預先核準通知書（皖工商登記名預核準字【2015】第 4810 號），同意預先核準的企業名稱為：安徽英力電子科技有限公司。英力有限系由上海英準與陳立榮共同出資設立的有限責任公司。2015 年 3月 28 日，上海英準、陳立榮共同簽署安徽英力電子科技有限公司章程。2015 年 4 月 14 日，英力有限取得舒城縣市場監督管理局核發的 營業執照安徽英力電子科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-35（注冊號：341523000059075）。英力有限設立時，股權如下：序號序號 股東名稱股東名稱 出資方式出資方式 出資出資金額（萬元）金額（萬元）出資出資比例

93、比例 1 上海英準 貨幣 3,500.00 70.00%2 陳立榮 貨幣 1,500.00 30.00%總計總計 5,000.00 100.00%2、股份有限公司設立情況股份有限公司設立情況 英力電子系由英力有限整體變更設立的股份公司。2018 年 6 月 14 日，立信出具審計報告（信會師報字【2018】第 ZB50555號），確認截至 2018 年 1 月 31 日，英力有限經審計的凈資產為 23,454.33 萬元。2018 年 6 月 15 日，天圓開出具安徽英力電子科技有限公司擬整體變更為股份有限公司涉及的資產及負債形成的凈資產項目資產評估報告（天圓開評報【2018】第 115 號）

94、，確認截至 2018 年 1 月 31 日，英力有限凈資產的評估價值為 36,831.26 萬元。2018 年 7 月 5 日，英力有限臨時股東會決議通過了關于公司發起設立股份公司的議案，同意英力有限以發起設立方式由有限公司整體變更為股份有限公司；同意英力有限 10 名股東作為發起人，按照凈資產折股整體變更為股份有限公司，變更基準日為 2018 年 1 月 31 日。2018 年 7 月 6 日，英力有限的全體股東簽署了安徽英力電子科技股份有限公司發起人協議。英力有限以 2018 年 1 月 31 日為基準日，以經立信出具的審計報告（信會師報字【2018】第 ZB50555 號）審計的凈資產值

95、 23,454.33萬元折合為股份公司股本總額 9,000.00 萬股，每股面值人民幣 1 元，折股后剩余凈資產計入公司的資本公積，英力有限整體變更為股份有限公司。2018 年 7 月 23 日，英力電子召開創立大會暨第一次臨時股東大會，同意英力有限整體變更為股份有限公司，同意股份公司各發起人以 2018 年 1 月 31 日為有限公司整體變更設立股份公司的基準日，以有限公司截至 2018 年 1 月 31 日經審計的凈資產按其對有限公司的持股比例出資設立股份公司。同意本次變更以經審計凈資產人民幣 23,454.33 萬元折股，其中 9,000.00 萬元折合為股份公司股本安徽英力電子科技股份

96、有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-36 9,000.00 萬股，每股面值人民幣 1 元，凈資產大于股本部分計入股份公司資本公積。同意有限公司全體股東作為股份公司發起人，并以其在有限公司的出資比例，計算并持有股份公司的股份。2018 年 7 月 24 日，立信出具安徽英力電子科技股份有限公司驗資報告（信會師報字【2018】第 ZB50626 號），經審驗，截至 2018 年 7 月 23 日，英力電子已收到全體股東以其擁有的英力有限的所有者權益（凈資產）折合的股本9,000.00 萬股，所有者權益（凈資產）大于折股部分 14,454.33 萬元計入資本公積。2020 年 3 月 20 日，容

97、誠出具驗資復核報告（容誠驗字【2020】230Z0033號），認為立信出具的信會師報字【2018】第 ZB50626 號驗資報告在所有重大方面符合中國注冊會計師審計準則第 1602 號驗資的相關規定。2018 年 7 月 25 日，六安市工商行政和質量技術監督管理局向公司核發了統一社會信用代碼為 91341523336724686H 的營業執照，法定代表人為戴明，注冊資本為 9,000.00 萬元。公司發起人為上海英準、九贏投資、陳立榮、鮑磊、舒城譽之、李禹華、由欣、唐世界、舒城譽銘、戴伴云等 10 名股東，股份公司設立時其持股情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 出資方式出資方式 持股數量（

98、萬股）持股數量（萬股）持股比例持股比例 1 上海英準 凈資產折股 6,872.31 76.36%2 九贏投資 凈資產折股 557.52 6.19%3 陳立榮 凈資產折股 398.23 4.42%4 鮑磊 凈資產折股 398.23 4.42%5 舒城譽之 凈資產折股 277.85 3.09%6 李禹華 凈資產折股 182.05 2.02%7 由欣 凈資產折股 113.78 1.26%8 唐世界 凈資產折股 113.78 1.26%9 舒城譽銘 凈資產折股 63.49 0.71%10 戴伴云 凈資產折股 22.76 0.25%合計合計 9,000.00 100.00%（二）報告期內股本和股東的變化

99、情況（二）報告期內股本和股東的變化情況 報告期期初，英力有限股權結構如下：安徽英力電子科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-37 序號序號 股東名稱股東名稱 出資出資金額（萬元）金額（萬元）出資出資比例比例 1 上海英準 4,140.00 82.80%2 陳立榮 350.00 7.00%3 鮑磊 350.00 7.00%4 李禹華 160.00 3.20%合計合計 5,000.00 100.00%報告期內，公司的歷次股本和股東變化情況具體如下：1、2017 年年 6 月，英力有限第一次增加注冊資本月，英力有限第一次增加注冊資本 2017 年 6 月 1 日，英力有限召開臨時股東會并作出

100、如下決議：同意公司注冊資本由 5,000.00 萬元增加到 5,250.00 萬元，新增注冊資本 250.00 萬元由舒城譽之以 875.00 萬元貨幣資金認繳，其中 250.00 萬元進入注冊資本，625.00 萬元計入資本公積金。2017 年 6 月 1 日，舒城譽之與英力有限簽署了增資協議。2017 年 5 月 25 日，北京誠炬會計師事務所（普通合伙）出具了驗資報告（誠炬驗字【2017】1034 號），確認截至 2017 年 5 月 25 日，英力有限已收到舒城譽之繳納的新增注冊資本。2020 年 3 月 20 日，容誠出具驗資復核報告（容誠驗字【2020】230Z0033號），認為北

101、京誠炬會計師事務所（普通合伙）出具的誠炬驗字【2017】第 1034號驗資報告在所有重大方面符合 中國注冊會計師審計準則第 1602 號驗資的相關規定。2017 年 6 月 2 日，英力有限就本次變更事項辦理了工商變更登記。本次增資完成后，英力有限的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 出資金額（萬元）出資金額（萬元）出資比例出資比例 1 上海英準 4,140.00 78.86%2 陳立榮 350.00 6.67%3 鮑磊 350.00 6.67%4 舒城譽之 250.00 4.76%5 李禹華 160.00 3.05%合計合計 5,250.00 100.00%安徽英力電子科技股份有限公司

102、 招股說明書（注冊稿）1-1-38 2、2017 年年 6 月，英力有限第二次增加注冊資本月，英力有限第二次增加注冊資本 2017 年 6 月 21 日，公司召開臨時股東會，會議決定：同意公司注冊資本由5,250.00 萬元增加到 5,840.00 萬元，新增注冊資本 590.00 萬元，其中新增股東九贏投資出資 2,450.00 萬元認繳新增出資 490.00 萬元，新增股東寧波永坤出資500.00 萬元認繳新增出資 100.00 萬元。2017 年 6 月 21 日，英力有限、九贏投資、寧波永坤、上海英準四方共同簽訂增資協議。2017 年 6 月 26 日，北京誠炬會計師事務所（普通合伙）

103、出具驗資報告（誠炬驗字【2017】1035 號），確認截至 2017 年 6 月 20 日，英力有限已收到全部新增注冊資本。2020 年 3 月 20 日，容誠出具驗資復核報告（容誠驗字【2020】230Z0033號），認為北京誠炬會計師事務所（普通合伙）出具的誠炬驗字【2017】第 1035號驗資報告在所有重大方面符合 中國注冊會計師審計準則第 1602 號驗資的相關規定。2017 年 6 月 30 日，英力有限就本次變更事項辦理了工商變更登記。本次增資完成后，英力有限股權結構如下：序號序號 股東名股東名稱稱 出資金額（萬元）出資金額（萬元）出資比例出資比例 1 上海英準 4,140.00

104、70.89%2 九贏投資 490.00 8.39%3 陳立榮 350.00 5.99%4 鮑磊 350.00 5.99%5 舒城譽之 250.00 4.28%6 李禹華 160.00 2.74%7 寧波永坤 100.00 1.71%合計合計 5,840.00 100.00%3、2017 年年 12 月，英力有限股權轉讓月，英力有限股權轉讓 2017 年 11 月 10 日，英力有限召開臨時股東會，會議決定：同意股東舒城譽之將其持有的公司 0.27%股權（對應英力有限注冊資本出資額 15.80 萬元）以55.30 萬元轉讓給舒城譽銘；同意股東寧波永坤將其持有的公司 1.71%股權（對安徽英力電子

105、科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-39 應英力有限注冊資本出資額 100.00 萬元）以 500.00 萬元轉讓給自然人唐世界。2017 年 11 月 10 日，寧波永坤和唐世界簽署股權轉讓協議，舒城譽之與舒城譽銘簽訂股權轉讓協議。2017 年 12 月 6 日，英力有限就本次變更事項辦理了工商變更登記。本次股權轉讓后，英力有限的股權結構如下:序號序號 股東名稱股東名稱 出資金額（萬元）出資金額（萬元）出資比例出資比例 1 上海英準 4,140.00 70.89%2 九贏投資 490.00 8.39%3 陳立榮 350.00 5.99%4 鮑磊 350.00 5.99%5 舒城譽之

106、 234.20 4.01%6 舒城譽銘 15.80 0.27%7 李禹華 160.00 2.74%8 唐世界 100.00 1.71%合計合計 5,840.00 100.00%關于寧波永坤 2017 年 6 月認購發行人 1.71%股權后，2017 年 11 月又原價轉讓給自然人唐世界的原因、背景說明如下：寧波永坤是由唐世界、盧文軍于 2016 年 3 月出資設立的有限合伙企業，且自設立至今，寧波永坤的出資結構未發生變化。唐世界、盧文軍設立寧波永坤的主要目的是進行股權投資，基于對公司的盈利情況、發展預期的認可，寧波永坤于 2017 年 6 月通過增資方式取得公司 1.71%股權。其中，為實繳注

107、冊資本之目的，唐世界就本次對英力電子出資的相關事項向寧波永坤出資 500 萬元（其中代盧文軍出資 100 萬元），盧文軍出資 0 元。盧文軍因個人原因擬退出對公司的投資，考慮到其直接退出寧波永坤將導致寧波永坤的組織形式發生變更，且結合唐世界對公司的持股意愿和寧波永坤對公司持股時間較短且在持股期間內，公司的整體資產規模未發生較大變動等因素，經協商一致，寧波永坤將其持有的公司股權以原價轉讓給唐世界。上述股權轉讓系真實交易行為，唐世界、盧文軍就所轉讓的前述股權不存在任何糾紛或潛在爭議。4、2017 年年 12 月，英力有限第三次增加注冊資本月，英力有限第三次增加注冊資本 安徽英力電子科技股份有限公司

108、 招股說明書（注冊稿）1-1-40 2017 年 12 月 15 日，英力有限召開臨時股東會，會議決定：同意公司注冊資本由 5,840.00 萬元增加到 7,910.00 萬元，上海英準以 12,000.00 萬元認繳新增注冊資本 2,000.00 萬元；舒城譽之以 40.00 萬元認繳新增注冊資本 10.00 萬元；舒城譽銘以 160.00 萬元認繳新增注冊資本 40.00 萬元；戴伴云以 120.00 萬元認繳新增注冊資本 20.00 萬元。2017 年 12 月 15 日，上海英準、舒城譽之、舒城譽銘、戴伴云和英力有限五方共同簽署了增資協議。2018 年 1 月 2 日，北京誠炬會計師事

109、務所（特殊普通合伙）出具驗資報告（誠炬驗字【2018】第 1203 號），確認截至 2017 年 12 月 29 日，英力有限已收到全部新增注冊資本。2020 年 3 月 20 日，容誠出具驗資復核報告（容誠驗字【2020】230Z0033號），認為北京誠炬會計師事務所（普通合伙）出具的誠炬驗字【2018】第 1203號驗資報告在所有重大方面符合 中國注冊會計師審計準則第 1602 號驗資的相關規定。2017 年 12 月 27 日，英力有限就本次變更事項辦理了工商變更登記。本次增資完成后，英力有限的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 出資金額（萬元）出資金額（萬元）出資比例出資比例 1

110、 上海英準 6,140.00 77.62%2 九贏投資 490.00 6.19%3 陳立榮 350.00 4.42%4 鮑磊 350.00 4.42%5 舒城譽之 244.20 3.09%6 李禹華 160.00 2.02%7 唐世界 100.00 1.26%8 舒城譽銘 55.80 0.71%9 戴伴云 20.00 0.25%合計合計 7,910.00 100.00%5、2018 年年 6 月，英力有限股權轉讓月，英力有限股權轉讓 2018 年 6 月 20 日，英力有限召開臨時股東會，會議決定，同意上海英準將其持有的 1.26%公司股份（對應注冊資本出資額 100.00 萬元）作價 1,0

111、50.00 萬元安徽英力電子科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-41 轉讓給自然人由欣。2018 年 6 月 20 日，轉讓方上海英準和受讓方由欣簽署了 股權轉讓協議。2018 年 6 月 29 日，英力有限就本次變更事項辦理了工商變更登記。本次股權轉讓后，英力有限的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 出資金額（萬元）出資金額（萬元）出資比例出資比例 1 上海英準 6,040.00 76.36%2 九贏投資 490.00 6.19%3 陳立榮 350.00 4.42%4 鮑磊 350.00 4.42%5 舒城譽之 244.20 3.09%6 李禹華 160.00 2.02%7

112、唐世界 100.00 1.26%8 由欣 100.00 1.26%9 舒城譽銘 55.80 0.71%10 戴伴云 20.00 0.25%合計合計 7,910.00 100.00%6、2018 年年 7 月，英力有限整體變更設立股份公司月，英力有限整體變更設立股份公司 具體內容請詳見本節之“二、發行人的設立情況及報告期內的股本和股東變化情況”之“（一）發行人的設立情況”之“2、股份有限公司設立情況”。7、2019 年年 1 月，股份公司增加注冊資本月，股份公司增加注冊資本 2018 年 9 月 25 日，股份公司召開 2018 年第二次臨時股東大會，會議決定：同意公司注冊資本由 9,000.0

113、0 萬元增加到 9,400.00 萬元，其中安華基金和六安拾岳分別認購 200.00 萬股新增股份，增資價格均為 10.00 元/股。2018 年 10 月 23 日，六安拾岳、上海英準、英力電子等三方共同簽署了增資協議。2018 年 12 月 27 日，安華基金、上海英準、英力電子等三方共同簽署了增資協議。2019 年 7 月 25 日，容誠出具驗資報告（會驗字【2019】6727 號），確認截至 2018 年 12 月 28 日，英力電子已收到全部新增注冊資本。2019 年 1 月 4 日，英力電子就本次變更事項辦理了工商變更登記。安徽英力電子科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-

114、42 本次增資完成后，英力電子股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）出資比例出資比例 1 上海英準 6,872.31 73.11%2 九贏投資 557.52 5.93%3 陳立榮 398.23 4.24%4 鮑磊 398.23 4.24%5 舒城譽之 277.85 2.96%6 安華基金 200.00 2.13%7 六安拾岳 200.00 2.13%8 李禹華 182.05 1.94%9 由欣 113.78 1.21%10 唐世界 113.78 1.21%11 舒城譽銘 63.49 0.68%12 戴伴云 22.76 0.24%合計合計 9,400.00 1

115、00.00%8、2019 年年 3 月，股份公司增加注冊資本月，股份公司增加注冊資本 2019 年 3 月 11 日，股份公司召開 2019 年第一次臨時股東大會，會議決定：同意公司注冊資本由 9,400.00 萬元增加到 9,900.00 萬元，毅達基金認購 500 萬股新增股份，增資價格為 10.00 元/股。2019 年 2 月 26 日，毅達基金、上海英準、英力電子等三方共同簽署了增資協議。2019 年 7 月 26 日，容誠出具驗資報告（會驗字【2019】6728號），確認截至 2019 年 3 月 26 日，英力電子已收到全部新增注冊資本。2019 年 3 月 29 日，英力電子就

116、本次變更事項辦理了工商變更登記。本次增資完成后，英力電子股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例持股比例 1 上海英準 6,872.31 69.42%2 九贏投資 557.52 5.63%3 毅達基金 500.00 5.05%4 陳立榮 398.23 4.02%5 鮑磊 398.23 4.02%6 舒城譽之 277.85 2.81%安徽英力電子科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-43 序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例持股比例 7 安華基金 200.00 2.02%8 六安拾岳 200.00 2.02%9 李

117、禹華 182.05 1.84%10 由欣 113.78 1.15%11 唐世界 113.78 1.15%12 舒城譽銘 63.49 0.64%13 戴伴云 22.76 0.23%合計合計 9,900.00 100.00%9、2019 年年 8 月，股份公司股權轉讓月，股份公司股權轉讓 2019 年 8 月 5 日，股份公司召開 2019 年第三次臨時股東大會，審議通過了關于公司股東及其持股變動的議案，同意九贏投資將 113.78 萬股以 500.00萬元總價轉讓給新增股東自然人梅春林、將 55.51 萬股以 243.94 萬元總價轉讓給股東由欣；同意舒城譽之將61.23萬股以188.36萬元轉

118、讓給新增股東自然人戴軍。2019 年 8 月 6 日，轉讓方九贏投資與受讓方梅春林、由欣分別簽署了股權轉讓協議。2019 年 8 月 6 日，轉讓方舒城譽之與受讓方戴軍簽署了股權轉讓協議。本次股權轉讓完成后，英力電子股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱/姓名姓名 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例持股比例 1 上海英準 6,872.31 69.42%2 毅達基金 500.00 5.05%3 陳立榮 398.23 4.02%4 鮑磊 398.23 4.02%5 九贏投資 388.23 3.92%6 舒城譽之 216.62 2.19%7 安華基金 200.00 2.02%8 六安拾岳 2

119、00.00 2.02%9 李禹華 182.05 1.84%10 由欣 169.29 1.71%11 唐世界 113.78 1.15%12 梅春林 113.78 1.15%安徽英力電子科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-44 序號序號 股東名稱股東名稱/姓名姓名 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例持股比例 13 舒城譽銘 63.49 0.64%14 戴軍 61.23 0.62%15 戴伴云 22.76 0.23%合計合計 9,900.00 100.00%自然人股東由欣的簡歷如下：由欣，男，身份證號碼為：11010119700729*，中國國籍，無境外永久居留權，滿族，1970 年

120、 7 月出生，1997 年至今就職于北京由氏兄弟科貿有限公司，任總經理。由欣受讓股權是基于持股方式調整的原因，所轉讓股份為由欣通過九贏投資間接持有的英力電子的股份。本次股權轉讓為平價轉讓，定價依據按照九贏投資于 2017 年 6 月對公司的持股成本確定（因公司整體變更為股份公司時存在股本轉增的情形，九贏投資的持股成本價格相應調減），因此低于 2019 年 3 月的 10元/股價格。（三）（三）2016 年年 12 月，陳立榮股權轉讓情況月，陳立榮股權轉讓情況 1、本次股權轉讓的基本情況、本次股權轉讓的基本情況 序號序號 轉讓方轉讓方 受讓方受讓方 股份數（萬股）股份數（萬股）占比占比 1 陳立

121、榮 上海英準 640.00 12.80%2 陳立榮 鮑磊 350.00 7.00%3 陳立榮 李禹華 160.00 3.20%合計合計 1,150.00 23.00%內部決策：2016 年 12 月 15 日，英力有限召開股東會審議通過如下決議：同意陳立榮將其持有的公司 12.80%股權（對應認繳出資 640.00 萬元）以 1.00 元總價轉讓給上海英準，將其持有的公司 7.00%股權（對應認繳出資 350.00 萬元）以 1.00 元總價轉讓給新增股東鮑磊，將其持有的公司 3.20%股權（對應認繳出資160.00 萬元）以 1.00 元總價轉讓給新增股東李禹華。協議簽署：2016 年 12

122、 月 15 日，陳立榮與上海英準、鮑磊及李禹華四方共同簽署了股權轉讓協議。工商變更：2016 年 12 月 27 日，英力有限就本次變更事項辦理了工商變更登記。安徽英力電子科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-45 2、本次股權轉讓后注冊資本實繳、本次股權轉讓后注冊資本實繳 2015 年 4 月，英力有限設立時，各股東的出資結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 認繳出資認繳出資 實繳出資實繳出資 金額（萬元）金額（萬元）比例比例 金額（萬元）金額（萬元）比例比例 1 上海英準 3,500.00 70.00%0.00 0.00 2 陳立榮 1,500.00 30.00%0.00 0.00

123、 合計合計 5,000.00 100.00%0.00 0.00 截至本次股權轉讓相關的股東大會于 2016 年 12 月 15 日召開前，英力有限的出資結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 認繳出資認繳出資 實繳出資實繳出資 金額（萬元）金額（萬元）比例比例 金額（萬元）金額（萬元）比例比例 1 上海英準 3,500.00 70.00%2,086.00 41.72%2 陳立榮 1,500.00 30.00%0.00 0.00%合計合計 5,000.00 100.00%2,086.00 41.72%本次股權轉讓及注冊資本實繳完成后，英力有限的出資結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 認繳出資認繳

124、出資 實繳出資實繳出資 金額（萬元）金額（萬元）比例比例 金額（萬元）金額（萬元）比例比例 實繳日期實繳日期注注 1 上海英準 4,140.00 82.80%4,140.00 82.80%2016.12.29 2 陳立榮 350.00 7.00%350.00 7.00%2016.12.28 3 鮑磊 350.00 7.00%350.00 7.00%2016.12.29 4 李禹華 160.00 3.20%160.00 3.20%2016.12.29 合計合計 5,000.00 100.00%5,000.00 100.00%-注：表中實繳日期為最后一次匯款日期 在英力有限設立后至本期股權轉讓完成

125、期間，上海英準未完全實繳出資及陳立榮暫未實繳出資均不會產生不利影響，原因如下：其一，根據注冊資本登記制度改革方案（國發20147 號）規定，實行注冊資本認繳登記制。英力有限成立于 2015 年 4 月，注冊資本為在公司登記機關登記的全體股東認繳的出資額，實收資本不再作為工商登記事項，故不違反法律的強制性規定；其二，英力有限設立時，上海英準與陳立榮簽署的安徽英力電子科技有限公司章程約定雙方出資時間為“自公司營業執照簽發之日起三年內全部繳清”，截至本次股權安徽英力電子科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-46 轉讓時實繳期限尚未屆滿，故不違反公司章程；其三，此階段英力有限處于發展初期，生產

126、經營所需資金主要來源于股東上海英準投入和資金拆借方式，故股東暫未完全實繳資金未對英力有限的生產經營產生不利影響。3、陳立榮分別以、陳立榮分別以 1.00 元總價向上海英準、鮑磊、李禹華轉讓其所持有發行元總價向上海英準、鮑磊、李禹華轉讓其所持有發行人股權的原因及合理性分析人股權的原因及合理性分析（1）英力有限被確定為擬上市主體 2015 年 4 月，陳立榮認繳 1,500.00 萬的出資份額參與設立英力有限時，英力有限尚未被選定為擬上市主體，僅作為實際控制人控制下的筆記本電腦結構件業務資產的一部分。2016 年 10 月，發行人的實際控制人擬啟動 IPO 上市相關工作，此時英力有限、重慶英力、真

127、準電子、昆山贏川均為獨立運作的法人主體，為消除同業競爭、實現產業整體上市，需對前述主體進行資產重組。經權衡基于以下兩方面考慮，將英力有限確定為擬上市主體：其一，英力有限靠近主要客戶聯寶（合肥）電子科技有限公司，發展潛力較大；其二，英力有限注冊地安徽省六安市舒城縣當時為“貧困縣”，根據中國證監會關于發揮資本市場作用服務國家脫貧攻堅戰略的意見（【2016】19 號），若以英力有限作為擬上市主體將有機會適用“即報即審、審過即發”的政策。（2）以英力有限為主體進行資產重組并進行股權結構調整 英力有限被確定為擬上市主體后，2016 年 10 月至 12 月，實際控制人以英力有限作為主體對實際控制人控制下

128、的重慶英力、真準電子、昆山贏川進行了資產重組，并在英力有限及控股股東上海英準層面同步進行了股權結構調整。由于上述工作均為報告期前漸次進行，發行人及控股股東、實際控制人在相關工作開展前并未制定統一的整體方案，但在資產重組及相關股權變動過程中相關主體均履行了相應程序。關于 2016 年 11 月，英力有限收購重慶英力、真準電子的程序參見本招股說明書“第五節 發行人基本情況”之“三、重大資產重組情況”之“（二）2016年 11 月，收購重慶英力、真準電子”。關于 2016 年 12 月，真準電子收購昆山贏川資產的程序，參見本招股說明書“第五節 發行人基本情況”之“三、重大安徽英力電子科技股份有限公司

129、 招股說明書（注冊稿）1-1-47 資產重組情況”之“（三）2016 年 12 月，收購昆山贏川固定資產及人員安置相關情況”。上述資產重組完成后，2016 年度英力有限母公司層面的總資產、凈資產、營業收入、凈利潤占合并報表層面對應類別的比例分別如下：單位：萬元 項目名稱項目名稱 時間時間 英力有限母公司層面英力有限母公司層面 英力有限合并報表層面英力有限合并報表層面 占比占比 總資產 2016 年 12 月31 日 20,451.96 49,101.70 41.65%凈資產 2016 年 12 月31 日 5,807.99 7,442.53 78.04%營業收入 2016 年度 11,655.

130、33 40,918.77 28.48%凈利潤 2016 年度 1,520.70 6,964.63 21.83%注：表中數據均未經審計 資產重組前，英力有限僅為單體公司。資產重組后，重慶英力、真準電子、昆山贏川等同業資產均已納入英力有限，英力有限合并報表層面資產和經營規模大幅增長，原英力有限資產和經營規模僅占資產重組后合并報表層面資產和經營規模的一部分。為了使發行人的股權結構符合重組后的資產和經營狀況，發行人及控股股東上海英準同步進行了股權結構調整。關于本次股權結構調整的具體情況參見本招股說明書“第五節 發行人基本情況”之“三、重大資產重組情況”之“（四）與重大資產重組對應的股權結構調整”。在資

131、產重組中，因英力有限的重組對象均系實際控制人控制的企業，資產重組完成后，英力有限合并報表層面資產和經營規模大幅增加，2016 年度英力有限單體的資產總額、營業收入和凈利潤占合并報表比例分別為 41.65%、28.48%和 21.83%，參照重組前后英力有限的資產和經營規模變化等因素，經公司股東協商一致，陳立榮原先持有的重組前英力有限的 30.00%股權減少至 7.00%；此外，因陳立榮尚未實繳其認購的英力有限股權，故經公司股東協商一致定價為 1元總價具有合理性。在本次股權調整過程中，鮑磊從上海英準退出，陳立榮向鮑磊轉讓英力有限7.00%股權。股權結構調整前后，鮑磊穿透持有英力有限的股權比例均為

132、 7.00%，未發生變化。通過股權結構調整，鮑磊由上海英準間接持有英力有限的股權轉為安徽英力電子科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-48 其直接持有英力有限股權，且因陳立榮尚未實繳其認購的英力有限股權，故經各方協商一致定價為 1 元總價具有合理性。（3）陳立榮因自身原因 為支付資產重組款項以及后續經營發展需要，英力有限擬完成注冊資本的實繳并有增資擴股的計劃。陳立榮結合資產重組情況及當時自身資金實力、后續增資英力有限的能力及參與英力有限后續發展的精力等因素，經與實際控制人、鮑磊協商一致，決定僅保留 350 萬元的出資份額。綜上，2016 年 12 月陳立榮分別以 1.00 元總價向上海

133、英準、鮑磊、李禹華轉讓其持有發行人的股權具有合理性。2016 年陳立榮股權轉讓行為真實、自愿，根據公司實際控制人戴明、戴軍、李禹華及陳立榮、鮑磊等股東出具的聲明與承諾函，陳立榮與各受讓人、公司實際控制人及公司其他直接或間接股東之間均不存在股權代持關系和其他利益輸送情形，亦不存在股權權屬糾紛或潛在糾紛。三、重大資產重組情況三、重大資產重組情況 報告期內，發行人不存在重大資產重組情況。報告期前，發行人曾對實際控制人控制的關聯方相關業務和資產進行重組整合，以避免同業競爭、減少關聯交易、優化公司治理和規范運作。（一）報告期前重大資產重組的背景（一）報告期前重大資產重組的背景 2016 年 10 月，發

134、行人的實際控制人擬啟動 IPO 上市相關工作，此時英力有限、重慶英力、真準電子、昆山贏川均為獨立運作的法人主體，為消除同業競爭、實現產業整體上市，需對前述主體進行資產重組。經權衡，最終選擇英力有限作為上市主體，主要系基于以下兩方面考慮：其一，英力有限靠近主要客戶聯寶（合肥）電子科技有限公司，發展潛力較大；其二，英力有限注冊地安徽省六安市舒城縣當時為“貧困縣”，根據中國證監會關于發揮資本市場作用服務國家脫貧攻堅戰略的意見（【2016】19 號），若以英力有限作為擬上市主體將有機會適用“即報即審、審過即發”的政策。安徽英力電子科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-49 本次資產重組前，英力

135、有限、重慶英力、真準電子、昆山贏川的各自的股權結構及主營業務情況如下：1、英力有限、英力有限（1）自設立以來的股本演變情況 序號序號 時間時間 事項事項 股本演變概況股本演變概況 注冊資本注冊資本 1 2015年4月 英力有限設立 上海英準和陳立榮分別出資3,500.00萬元和 1,500.00 萬元設立英力有限，均為貨幣出資；5,000.00萬元 2 2016 年12 月 英力有限第一次股權轉讓 陳立榮向上海英準轉讓 640.00 萬元出資；陳立榮向鮑磊轉讓 350.00 萬元出資；陳立榮向李禹華轉讓 160.00 萬元出資；5,000.00萬元 3 2017年6月 英力有限第一次增資 舒城

136、譽之增資 250.00 萬元；5,250.00萬元 4 2017年6月 英力有限第二次增資 九贏投資增資 490.00 萬元，寧波永坤增資100.00 萬元；5,840.00萬元 5 2017 年12 月 英力有限第二次股權轉讓 舒城譽之向舒城譽銘轉讓 15.80 萬元出資；寧波永坤向唐世界轉讓 100.00 萬元出資；5,840.00萬元 6 2017 年12 月 英力有限第三次增資 戴伴云增資 20.00 萬元；上海英準增資2,000.00 萬元；舒城譽之增資 10.00 萬元；舒城譽銘增資 40.00 萬元；7,910.00萬元 7 2018年6月 英力有限第三次股權轉讓 上海英準向由欣

137、轉讓 100.00 萬元出資；7,910.00萬元 8 2018年7月 整體變更，股份公司設立 英力有限以經審計的賬面凈資產值折合9,000.00 萬股，整體變更設立股份公司 9,000.00萬元 9 2019年1月 股份公司第一次增資 六安拾岳增資 200.00 萬股；安華基金增資200.00 萬股；9,400.00萬元 10 2019年3月 股份公司第二次增資 毅達基金增資 500.00 萬股；9,900.00萬元 11 2019年8月 股份公司第一次股份轉讓 九贏投資向梅春林轉讓 1,137,800 股；九贏投資向由欣轉讓 555,120 股；舒城譽之向戴軍轉讓 612,326 股；9,

138、900.00萬元（2）本次資產重組前的股權結構情況 本次資產重組前，英力有限的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱/姓名姓名 金額（萬元）金額（萬元）比例比例 1 上海英準 3,500.00 70.00%2 陳立榮 1,500.00 30.00%合計合計 5,000.00 100.00%本次資產重組前，英力有限的控股股東為上海英準，其股權結構如下：安徽英力電子科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-50 序號序號 股東姓名股東姓名 金額（萬元）金額（萬元）比例比例 1 戴明 5,100.00 51.00%2 戴軍 2,500.00 25.00%3 李禹華 1,000.00 10.00

139、%4 鮑磊 1,000.00 10.00%5 陳立榮 400.00 4.00%合計合計 10,000.00 100.00%（3）本次資產重組前的主營業務 本次資產重組前，英力有限主要經營筆記本電腦精密結構件模組及相關精密模具業務。2、重慶英力、重慶英力（1）自設立以來的股本演變情況 序號序號 時間時間 事項事項 股本演變概況股本演變概況 注冊資本注冊資本 1 2011年6月 重慶英力設立 香港英力、戴明、戴軍分別出資 510.00萬元、250 萬元、240 萬元；1,000.00萬元 2 2013年9月 重慶英力第一次股權轉讓 香港英力、戴明、戴軍向昆山贏川轉讓其所持有的重慶英力的全部股權；1

140、,000.00萬元 3 2015年9月 重慶英力第二次股權轉讓 昆山贏川向上海英準轉讓其所持有的重慶英力的全部股權；1,000.00萬元 4 2016 年11 月 重慶英力第三次股權轉讓 上海英準向英力有限轉讓其所持有的重慶英力的全部股權；1,000.00萬元（2）本次資產重組前的股權結構情況 本次資產重組前，重慶英力的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 金額（萬元）金額（萬元）比例比例 1 上海英準 1,000.00 100.00%合計合計 1,000.00 100.00%本次資產重組前，重慶英力唯一股東上海英準的股權結構參見本節之“三、重大資產重組情況”之“（一）報告期前重大資產重組

141、的背景”之“1、英力有限”之“（2）本次資產重組前的股權結構情況”。（3）本次資產重組前的主營業務 本次資產重組前，重慶英力主要經營筆記本電腦精密結構件模組及相關精密模具業務。安徽英力電子科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-51 3、真準電子、真準電子（1）自設立以來的股本演變情況 序號序號 時間時間 事項事項 股本演變概況股本演變概況 注冊資本注冊資本 1 2005 年1 月 真準電子設立 NEW OCEAN 出資 500.00 萬美元；500.00 萬美元 2 2013 年8 月 真準電子第一次股權轉讓 NEW OCEAN 向香港英力轉讓全部股權 500.00 萬美元 3 201

142、3 年10 月 真準電子第二次股權轉讓 香港英力向昆山贏川轉讓真準電子全部股權；3,834.378998萬元 4 2016 年11 月 真準電子第三次股權轉讓 昆山贏川向英力有限轉讓真準電子全部股權；3,834.378998萬元（2）本次資產重組前的股權結構情況 本次資產重組前，真準電子的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 金額（萬元）金額（萬元）比例比例 1 昆山贏川 3,834.378998 100.00%合計合計 3,834.378998 100.00%本次資產重組前，真準電子唯一股東昆山贏川的股權結構參見本節之“三、重大資產重組情況”之“（一）報告期前重大資產重組的背景”之“4、

143、昆山贏川”之“（2）本次資產重組前的股權結構情況”。（3）本次資產重組前的主營業務 本次資產重組前，真準電子主要經營筆記本電腦精密結構件模組及相關精密模具業務。4、昆山贏川、昆山贏川（1）自設立以來的股本演變情況 序號序號 時時間間 事項事項 股本演變概況股本演變概況 注冊資本注冊資本（萬港元）（萬港元）1 2006年7月 昆山贏川設立 香港英力持有 51.00%股權、周小燕持有37.00%股權、石冬青持有 8.00%股權、蔣兵持有 4.00%股權；2,000.00 2 2007年4月 昆山贏川第一次股權轉讓 香港英力將其持有的 16.00%的股權轉讓給徐水明，周小燕將其持有的 4.00%的股

144、權轉讓給蔣兵；2,000.00 3 2009年3月 昆山贏川第一次減資 減少注冊資本至 1,020.87 萬港元 1,020.87 4 2009昆山贏川第二蔣兵將其持有的 8.00%的股權轉讓給戴明；徐1,020.87 安徽英力電子科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-52 序號序號 時時間間 事項事項 股本演變概況股本演變概況 注冊資本注冊資本（萬港元）（萬港元）年5月 次股權轉讓 水明將其持有的 18.00%的股權轉讓給戴明；周小燕將其持有的 20.00%的股權轉讓給戴明；5 2010年 11月 昆山贏川第三次股權轉讓 周小燕將其持有的 12.00%的股權轉讓給戴明；石冬青將其持有

145、的 8.00%的股權轉讓給戴明；1,020.87 6 2013年9月 昆山贏川第四次股權轉讓 戴明將其持有的 65.72%股權轉讓給昆山譽明 1,020.87 7 2013年 10月 昆山贏川第一次增加注冊資本 注冊資本由 1,020.87 萬港幣增至 2，118.31 萬港幣，香港英力對昆山贏川增資 992.59 萬港幣，昆山譽之對昆山贏川增資 104.86 萬港幣；2,118.31（2）本次資產重組前的股權結構情況 本次資產重組前，昆山贏川的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 金額（萬港元）金額（萬港元）比例比例 1 香港英力 1342.59 63.38%2 昆山譽明 670.87

146、31.67%3 昆山譽之 104.86 4.95%合計合計 2,118.31 100.00%本次資產重組前，昆山贏川的控股股東為香港英力。香港英力的股本演變情況如下：序號序號 時間時間 事項事項 股本演變概況股本演變概況 注冊資本（萬注冊資本（萬港元）港元）1 2005 年12 月 香港英力設立 戴明、戴軍、鮑磊、李禹華、陳振富分別持有 51%、25%、10%、10%、4%的股權。100.00 2 2013年7月 香港英力第一次股權轉讓 戴軍、鮑磊、李禹華、陳振富將其合計持有的香港英力 49%的股權轉讓給戴明；100.00 本次資產重組前，香港英力的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 金

147、額（萬港元）金額（萬港元）比例比例 1 戴明 100.00 100.00%合計合計 100.00 100.00%（3）本次資產重組前的主營業務 本次資產重組前，昆山贏川主要經營筆記本電腦精密結構件模組及相關精密模具業務。安徽英力電子科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-53（二）（二）2016 年年 11 月，收購重慶英力、真準電子月，收購重慶英力、真準電子 1、收購重慶英力、真準電子的原因、收購重慶英力、真準電子的原因 英力有限被確定為擬上市主體后，為消除同業競爭、實現產業整體上市，故在 2016 年 11 月，以英力有限作為收購方完成對重慶英力及真準電子全部股權的收購。2、2016

148、 年度，重慶英力、真準電子的總資產、凈資產、營業收入、凈利潤年度，重慶英力、真準電子的總資產、凈資產、營業收入、凈利潤占發行人對應類別的比例占發行人對應類別的比例 單位：萬元 項目名稱項目名稱 時間時間 發行人發行人 重慶英力重慶英力 真準電子真準電子 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 總資產 2016 年 12 月 31 日 49,101.70 20,985.26 42.74%15,850.02 32.28%凈資產 2016 年 12 月 31 日 7,442.53 4,888.27 65.68%2,522.48 33.89%營業收入 2016 年度 40,918.77 20,280.

149、31 49.56%9,303.68 22.74%凈利潤 2016 年度 6,964.63 5,842.72 83.89%-471.96-6.78%注：上表中數據未經審計。3、收購重慶英力、真準電子的、收購重慶英力、真準電子的程序程序（1）英力有限收購重慶英力 100%股權 內部決策：2016 年 10 月 15 日，英力有限作出股東會決議，同意受讓上海英準持有的重慶英力 100.00%股權。同日，上海英準同意將其持有的重慶英力100%的股權轉讓給英力有限。協議簽署：2016 年 10 月 15 日，雙方簽署股權轉讓協議，約定標的股權轉讓對價基準日為 2016 年 9 月 30 日，以標的股權完

150、成工商變更登記之日為交割日，并約定雙方將另行簽署補充協議明確交易對價。工商變更：2016 年 11 月 30 日，重慶英力完成了工商變更登記。對價確定及支付：根據上海英準與英力有限簽署的股權轉讓協議之補充協議，確認截至 2016 年 9 月 30 日，重慶英力經中興財光華審計的凈資產值為3,147.98 萬元，雙方據此明確本次交易對價為 3,147.98 萬元。截至 2017 年 12 月31 日，上述股權轉讓價款已經支付完畢。（2）英力有限收購真準電子 100.00%股權 安徽英力電子科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-54 內部決策：2016 年 11 月 1 日，英力有限作出股

151、東會決議，同意受讓昆山贏川持有的真準電子 100.00%股權。同日，昆山贏川同意將其持有的真準電子 100%的股權轉讓給英力有限。協議簽署：2016 年 11 月 1 日，雙方簽署了股權轉讓協議，約定標的股權轉讓對價基準日為 2016 年 9 月 30 日，以標的股權完成工商變更登記之日為交割日，并約定雙方將另行簽署補充協議明確交易對價。工商變更：2016 年 11 月 28 日，真準電子完成了工商變更登記。對價確定及支付：根據昆山贏川與英力有限簽署的股權轉讓協議之補充協議，確認截至 2016 年 9 月 30 日，真準電子經中興財光華審計的凈資產值為2,701.39 萬元，雙方據此明確本次交

152、易對價為 2,701.39 萬元。截至 2017 年 12 月31 日，上述股權轉讓價款已經支付完畢。4、報告期內，重慶英力、真準電子的主要財務數據、報告期內，重慶英力、真準電子的主要財務數據（1）重慶英力 報告期內，重慶英力的主要財務數據（經容誠審計）如下：單位：萬元 項目項目 2020 年年 6 月月 30 日日/2020 年年 1-6 月月 2019 年年 12 月月 31日日/2019 年度年度 2018 年年 12 月月 31日日/2018 年度年度 2017 年年 12 月月 31日日/2017 年度年度 總資產 35,781.06 39,299.37 37,785.02 24,4

153、48.77 凈資產 16,177.20 18,536.05 14,650.88 10,046.80 營業收入 14,427.05 33,004.38 30,265.52 24,836.65 凈利潤 1,526.32 3,885.18 4,604.07 5,059.99（2）真準電子 報告期內，真準電子的主要財務數據（經容誠審計）如下：單位：萬元 項目項目 2020 年年 6 月月 30 日日/2020 年年 1-6 月月 2019年年12月月31日日/2019年度年度 2018年年12月月31日日/2018 年度年度 2017年年12月月31日日/2017 年度年度 總資產 27,525.59

154、 26,416.36 30,244.00 22,141.35 凈資產 4,880.10 7,199.86 3,434.47 2,094.65 安徽英力電子科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-55 項目項目 2020 年年 6 月月 30 日日/2020 年年 1-6 月月 2019年年12月月31日日/2019年度年度 2018年年12月月31日日/2018 年度年度 2017年年12月月31日日/2017 年度年度 營業收入 17,119.97 35,505.59 33,436.53 22,217.57 凈利潤 1,445.63 3,765.39 1,339.82-537.03 5

155、、被收購后，重慶英力、真準電子的主營業務及主要客戶均未發生、被收購后，重慶英力、真準電子的主營業務及主要客戶均未發生重大重大變變化化（1）重慶英力 關于主要業務，收購前后重慶英力均主要經營筆記本電腦精密結構件模組及相關精密模具業務，未發生變化。關于主要客戶，收購前后重慶英力均主要服務緯創資通（成都）有限公司、緯創資通（重慶）有限公司、英業達（重慶）有限公司、仁寶電腦（成都）有限公司、重慶東矩金屬制品有限公司等西南地區客戶，未發生重大變化。此外，收購后重慶英力進一步拓展了仁寶電腦（重慶）有限公司、重慶京東方智慧電子系統有限公司、北京田米科技有限公司等客戶。報告期內，重慶英力營業收入變動凈利潤不一

156、致，主要系其向英業達（重慶）有限公司銷售的 QUEST20 機型產品毛利率較高，但隨著該產品訂單逐漸完成交付，向英業達（重慶）有限公司的銷售收入及其盈利貢獻逐年減少。（2）真準電子 關于主要業務，收購前后真準電子均主要經營筆記本電腦精密結構件模組及相關精密模具業務，未發生變化。關于主要客戶，收購前后真準電子均主要服務仁寶資訊工業（昆山）有限公司、仁寶信息技術（昆山）有限公司、達功（上海）電腦有限公司、緯創資通（昆山）有限公司、景鑫精密組件（昆山）有限公司等華東地區客戶，未發生重大變化。6、發行人與子公司重慶英力、真準電子的業務關系、發行人與子公司重慶英力、真準電子的業務關系 發行人與子公司重慶

157、英力、真準電子主營業務相同，區別在于分別布局在安徽、重慶、江蘇等不同區域以就近服務客戶。發行人與子公司布局于不同區域系因筆記本電腦結構件行業具有顯著的區安徽英力電子科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-56 域性，筆記本電腦代工企業主要在昆山、合肥、重慶等地設立工廠，其結構件和其它零部件供應商也跟進在周邊進行配套建設，以建立完整的筆記本電腦供應鏈。發行人通過在筆記本電腦代工廠最為集聚的安徽、重慶、江蘇等區域布局，可有效控制產品運輸和提供服務的在途時間，為下游客戶提供及時貼近的配送和售后服務，以獲得就近配套的競爭優勢。（三）（三）2016 年年 12 月，收購昆山贏川固定資產及人員安置相

158、關情況月，收購昆山贏川固定資產及人員安置相關情況 1、未收購昆山贏川、未收購昆山贏川 100%股權而是選擇資產收購的原因股權而是選擇資產收購的原因 本次重組前，昆山贏川及真準電子存在部分經營場所共用、管理人員重疊的情形，出于節約管理成本考慮，擬在昆山僅保留一家經營主體，故選擇了擁有土地使用權及房產的真準電子作為存續主體對昆山贏川進行資產收購。2、發行人收、發行人收購昆山贏川的固定資產履行了相關程序，不存在債權債務糾紛購昆山贏川的固定資產履行了相關程序，不存在債權債務糾紛 2016 年 12 月 15 日，昆山贏川作出股東會決議，同意昆山贏川向英力有限及子公司轉讓固定資產及商標。2016 年 1

159、2 月 16 日，英力有限作出股東會決議，同意公司及子公司收購昆山贏川固定資產及商標。2016 年 12 月 31 日，真準電子、英力有限、重慶英力與昆山贏川分別簽署了固定資產轉讓合同，真準電子與昆山贏川簽署了商標轉讓協議，發行人及子公司收購昆山贏川截至 2016 年 12 月 31 日的筆記本電腦結構件相關固定資產和商標，約定固定資產轉讓價格最終以評估值確定，商標無償轉讓。2017 年 5 月 5 日，天圓開出具了天圓開評報字【2017】第 1162 號資產評估報告，截至 2016 年 12 月 31 日，昆山贏川出售固定資產的評估價值為 2,464.48萬元。根據交易各方簽署的固定資產轉讓

160、合同及相關補充合同，昆山贏川固定資產轉讓價格確定為 2,464.48 萬元。截至 2017 年 12 月 31 日，上述固定資產轉讓價款已經支付完畢。綜上，本次資產收購交易雙方已履行相關審議程序、簽署轉讓合同/協議，交易價格根據評估值確定且款項已支付完畢，不存在債權債務糾紛。3、收購的主要生產設備數量占目、收購的主要生產設備數量占目前發行人同類生產設備數量的比例較小前發行人同類生產設備數量的比例較小 2016 年 12 月，發行人收購昆山贏川的固定資產包括機器設備、車輛和電子設備，其中機器設備包括注塑機、CNC 加工中心、小型加工中心、數控電火花安徽英力電子科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿

161、）1-1-57 加工機、線切割放電加工機等主要生產設備。本次收購的主要生產設備數量占目前發行人同類生產設備數量的比例較小，具體情況如下：設備名稱設備名稱 收購的主要生產設備數量收購的主要生產設備數量 發行人同類生產設備數量發行人同類生產設備數量 占比占比 注塑機 41 233 17.60%CNC 加工中心 4 25 16.00%小型加工中心 2 30 6.67%數控電火花加工機 3 16 18.75%線切割放電加工機 1 13 7.69%注：發行人同類生產設備數量系截至 2020 年 6 月 30 日數據。4、昆山贏川人員安置過程未曾發生糾紛，不存在爭議、昆山贏川人員安置過程未曾發生糾紛，不存

162、在爭議 截至本次收購前，與昆山贏川建立勞動合同關系的員工共有 134 名。本次收購完成后，昆山贏川 134 名員工的安置情況如下：安置情況安置情況 人數人數 備注備注 入職真準電子 79 筆記本電腦精密結構件模組和精密模具業務相關的各類員工 暫留在昆山贏川 38 非筆記本電腦業務相關人員，最終離職 入職發行人 9 部分管理人員、部分產線員工 離職 8 部分管理人員、產線員工、銷售人員 合計合計 134-在上述人員安置過程中未曾發生糾紛，人員去留均系雙向選擇，且昆山贏川已依法向離職人員（包括暫留在昆山贏川，最終離職的人員）支付了補償金。（四）與重大資產重組對應的股權結構調整（四）與重大資產重組對

163、應的股權結構調整 本次資產重組及股權結構調整前后，英力有限及上海英準的股權結構圖如下：安徽英力電子科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-58 1、英力有限股權轉讓、英力有限股權轉讓 關于股權結構調整中的英力有限股權轉讓的具體情況，參見本招股說明書之“第五節 發行人基本情況”之“二、發行人的設立情況及報告期內的股本和股東變化情況”之“（三）2016 年 12 月，陳立榮股權轉讓情況”。2、上海英準股權轉讓、上海英準股權轉讓 本次股權轉讓前，上海英準的出資情況 姓名姓名 認繳出資認繳出資 實繳出資實繳出資 金額（萬元）金額（萬元）比例比例 金額（萬元）金額（萬元）比例比例 戴明 5,100

164、.00 51.00%2,686.00 26.86%戴軍 2,500.00 25.00%910.00 9.10%李禹華 1,000.00 10.00%50.00 0.50%鮑磊 1,000.00 10.00%0.00 0.00%陳立榮 400.00 4.00%0.00 0.00%合計合計 10,000.00 100.00%3,646.00 36.46%上海英準本次股權轉讓情況 序號序號 轉讓方轉讓方 受讓方受讓方 股份數（萬股）股份數（萬股）占比占比 1 鮑磊 戴明 830.00 8.30%2 鮑磊 戴軍 170.00 1.70%3 陳立榮 戴軍 237.00 2.37%安徽英力電子科技股份有限

165、公司 招股說明書（注冊稿）1-1-59 序號序號 轉讓方轉讓方 受讓方受讓方 股份數（萬股）股份數（萬股）占比占比 4 陳立榮 李禹華 163.00 1.63%合計合計 1,400.00 14.00%因鮑磊、陳立榮均未實繳出資，故其持有的上海英準股權均為零對價轉讓。內部決策：2016 年 12 月 1 日，上海英準召開股東會，決議同意：鮑磊分別將其持有的上海英準 8.30%、1.70%的股權轉讓給戴明、戴軍持有；陳立榮分別將其持有的上海英準 2.37%、1.63%的股權轉讓給戴軍、李禹華持有。協議簽署：2016 年 12 月 1 日，戴明、戴軍、李禹華、鮑磊、陳立榮等共同簽署股權轉讓協議，就上

166、述股權轉讓的相關事宜予以約定。工商變更：2016 年 12 月 31 日，上海英準就上述事宜在工商主管部門辦理完成變更備案登記。本次股權轉讓后，上海英準的股東由戴明、戴軍、李禹華、鮑磊、陳立榮變更為戴明、戴軍、李禹華三兄弟，上海英準由此成為戴明、戴軍、李禹華三兄弟全資控制的企業，其股權結構如下：姓名姓名 認繳出資認繳出資 實繳出資實繳出資 金額（萬元）金額（萬元）比例比例 金額（萬元）金額（萬元）比例比例 實繳日期實繳日期 戴明 5,930.00 59.30%2,686.00 26.86%2016.05.16 戴軍 2,907.00 29.07%910.00 9.10%2016.09.30 李

167、禹華 1,163.00 11.63%50.00 0.50%2016.11.30 合計 10,000.00 100.00%3,646.00 36.46%-注：表中實繳日期為最后一次匯款日期，相關數據來源為上海英準報工商備案并公示的2016 年度報告。本次股權結構調整后，戴明、戴軍、李禹華、鮑磊、陳立榮等股東直接或間接持有英力有限股權的情況如下：姓名姓名 持有上海英準股權情況持有上海英準股權情況 穿透持有英力有限股權情況穿透持有英力有限股權情況 金額（萬元）金額（萬元）比例比例 金額（萬元）金額（萬元）比例比例 備注備注 戴明 5,930.00 59.30%2,455.02 49.10%通過上海英

168、準間接持有 戴軍 2,907.00 29.07%1,203.50 24.07%通過上海英準間接持有 李禹華 1,163.00 11.63%481.48 9.63%通過上海英準間接持有-160 3.20%直接持有 安徽英力電子科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-60 姓名姓名 持有上海英準股權情況持有上海英準股權情況 穿透持有英力有限股權情況穿透持有英力有限股權情況 金額（萬元）金額（萬元）比例比例 金額（萬元）金額（萬元）比例比例 備注備注 鮑磊-350 7.00%直接持有 陳立榮-350 7.00%直接持有 合計 10,000.00 100.00%5,000.00 100.00%-

169、本次股權轉讓的轉讓方與受讓方、公司實際控制人及公司其他直接或間接股東之間均不存在股權代持關系和其他利益輸送情形，亦不存在股權權屬糾紛或潛在糾紛。四、發行人的股權關系圖和組織架構圖四、發行人的股權關系圖和組織架構圖（一）發行人的股權關系圖（一）發行人的股權關系圖 截至本招股說明書簽署之日，發行人的股權結構情況如下：（二）發行人的組織架構圖（二）發行人的組織架構圖 截至本招股說明書簽署之日，公司組織結構情況如下：安徽英力電子科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-61 五、發行人子公司、參股公司及分公司的情況五、發行人子公司、參股公司及分公司的情況 截至本招股說明書簽署之日，發行人擁有 2

170、家全資子公司及 1 家分公司。除此之外，發行人無其他控股、參股公司或分公司。（一）全資子公司（一）全資子公司 1、重慶英力、重慶英力（1）基本情況 公司名稱 英力電子科技（重慶）有限公司 統一社會信用代碼 91500224572103646W 法定代表人 戴明 公司類型 有限責任公司（法人獨資）注冊資本/實收資本 1,000.00 萬元 成立日期 2011 年 6 月 10 日 營業期限 長期 注冊地/主要生產經營地 重慶市銅梁區蒲呂工業園龍慶路 11 號 經營范圍 筆記本電腦和手機等 3C 消費類電子產品塑膠機構零部件和金屬機構零部件的研發、設計、制造、銷售；塑膠產品的表面處理；安徽英力電子

171、科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-62 金屬件表面處理及陽極氧化處理；模具研發、設計、制造、銷售；貨物進出口?！緡曳?、法規禁止經營的不得經營；國家法律、法規規定應經審批而未審批前不得經營】*股東構成 英力電子持有 100.00%股份 主營業務及與發行人主營業務的關系 主營業務為消費電子產品結構件模組及相關精密模具的研發、設計、生產和銷售，與發行人主營業務相同（2）最近一年及一期主要財務數據（經容誠審計）單位：萬元 項目項目 2020 年年 6 月月 30 日日/2020 年年 1-6 月月 2019 年年 12 月月 31 日日/2019 年度年度 總資產 35,781.06

172、39,299.37 凈資產 16,177.20 18,536.05 凈利潤 1,526.32 3,885.18 2、真準電子、真準電子（1）基本情況 公司名稱 真準電子（昆山）有限公司 統一社會信用代碼 913205837698880027 法定代表人 戴明 公司類型 有限責任公司（法人獨資）注冊資本/實收資本 3,834.378998 萬元 成立日期 2005 年 3 月 23 日 注冊地/主要生產經營地 昆山市巴城鎮東定路 570 號 營業期限 2005 年 3 月 23 日至 2035 年 3 月 22 日 經營范圍 生產通訊器材零配件及電腦配件等新型電力電子器件；五金件、模具及塑膠件的

173、制造及加工；上述產品防電磁波薄膜及其相關的技術及售后服務；銷售自產產品；貨物進出口業務；道路普通貨物運輸；機械設備租賃。（前述經營項目中法律、行政法規規定前置許可經營、限制經營、禁止經營的除外）（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）股東構成 英力電子持有 100.00%股份 主營業務及與發行人主營業務的關系 主營業務為消費電子產品結構件模組及相關精密模具的研發、設計、生產和銷售，與發行人主營業務相同（2）最近一年及一期主要財務數據（經容誠審計）單位：萬元 項目項目 2020 年年 6 月月 30 日日/2020 年年 1-6 月月 2019 年年 12 月月 31 日日/20

174、19 年度年度 總資產 27,525.59 26,416.36 凈資產 4,880.10 7,199.86 安徽英力電子科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-63 項目項目 2020 年年 6 月月 30 日日/2020 年年 1-6 月月 2019 年年 12 月月 31 日日/2019 年度年度 凈利潤 1,445.63 3,765.39（二）分公司（二）分公司 1、臺灣分公司、臺灣分公司 機構名稱 大陸商英力科技有限公司臺灣分公司 統一編號 54975648 住所 臺灣省新北市新店區建國路 257 號 5 樓之 1 訴訟及非訴訟代理人 戴明 成立日期 2019 年 2 月 20

175、日 營業項目 電腦及事務性機器設備批發業（限臺灣地區行業標準分類 4641電腦及其周邊設備、軟體批發業及 4644 辦公用機械器具批發業）、電信器材批發業（限臺灣地區行業標準分類 4642 電子設備及其零組件批發業）主要職能 臺灣仁寶、緯創等客戶的業務拓展及維護 2018 年 11 月 7 日，英力電子取得安徽省商務廳核發的 企業境外機構證書（境外機構證第 N3400201800005），批準文號為“皖境外機構【2018】00005”。2019 年 2 月 20 日，臺灣分公司取得臺灣地區經濟部門核發的許可函件（經授中字第 10833100150 號），臺灣分公司正式設立。根據安慶國際法律事務

176、所出具的 關于安徽英力電子科技股份有限公司臺灣分公司之法律盡職調查報告，臺灣分公司依法設立并有效存續，其生產經營不存在違反當地法律法規的情形。六、六、控股股東、其他控股股東、其他持有發行人持有發行人 5%以上股份的主要股東及實際控以上股份的主要股東及實際控制人的基本情況制人的基本情況（一）（一）控股控股股東股東 截至本招股說明書簽署之日，上海英準持有英力電子 69.42%的股份，上海英準為英力電子的控股股東。1、基本信息基本信息 公司名稱 上海英準投資控股有限公司 統一社會信用代碼 91310115324599902L 安徽英力電子科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-64 注冊資本

177、10,000.00 萬元 實收資本 3,646.19 萬元 注冊地 中國（上海）自由貿易試驗區金滬路 1143 號 3 樓 331 室 辦公地址 上海市奉賢區西渡鎮奉金路 229 號 法定代表人 戴軍 成立日期 2015 年 2 月 10 日 經營范圍 實業投資，投資管理，企業管理，資產管理，投資咨詢、企業管理咨詢（以上咨詢均除經紀），市場營銷策劃，電子產品及零部件的銷售，從事貨物與技術的進出口業務，倉儲（除危險品），從事電子產品科技領域內的技術服務、技術開發、技術咨詢、技術轉讓?！疽婪毥浥鷾实捻椖?，經相關部門批準后方可開展經營活動】主營業務及與發行人主營業務的關系 主營業務為投資管理，與發

178、行人主營業務不同，不存在競爭關系 2、股東構成股東構成 截至本招股說明書簽署之日，上海英準的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 股東類型股東類型 出資方式出資方式 出資出資金額（萬元）金額（萬元）出資出資比例比例 1 戴明 自然人 貨幣 5,930.00 59.30%2 戴軍 自然人 貨幣 2,907.00 29.07%3 李禹華 自然人 貨幣 1,163.00 11.63%總計總計 10,000.00 100.00%3、最近一年、最近一年及一期及一期主要財務數據主要財務數據 單位：萬元 項目項目 2020 年年 6 月月 30 日日/2020 年年 1-6 月月注注1 2019 年年

179、12 月月 31 日日/2019 年度年度注2 總資產 18,209.41 18,237.43 凈資產 9,723.12 9,834.41 凈利潤-56.33-297.33 注 1：未經審計 注 2：經上海華誠會計師事務所有限公司審計 4、上海英準的歷史沿革、上海英準的歷史沿革（1）2015 年 2 月，上海英準設立 2015 年 1 月 28 日，上海市工商行政管理局核發 企業名稱預先核準通知書（滬工商注名預核字第 01201501280625 號），核準企業名稱為“上海英準投資控股有限公司”，名稱保留期至 2015 年 7 月 28 日。安徽英力電子科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1

180、-1-65 2015 年 1 月 30 日，戴明、戴軍、李禹華、鮑磊、陳立榮等 5 名股東召開股東會，決議同意上海英準設立的相關事宜。2015 年 1 月 30 日，該等 5 名股東簽署了 上海英準投資控股有限公司章程。2015 年 2 月 10 日，上海英準取得上海市浦東新區市場監督管理局核發的 營業執照（注冊號：310115002585164）。根據證載信息，上海英準設立時的注冊資本為 10,000 萬元。上海英準設立時的股權結構如下：序號序號 股東姓名股東姓名 注冊資本（萬元）注冊資本（萬元）出資比例（出資比例（%）1 戴明 5,100.00 51.00 2 戴軍 2,500.00 25

181、.00 3 李禹華 1,000.00 10.00 4 鮑磊 1,000.00 10.00 5 陳立榮 400.00 4.00 合計合計 10,000.00 100.00（2）2016 年 12 月，上海英準股權轉讓 2016 年 12 月 1 日，上海英準召開股東會，決議同意：鮑磊分別將其持有的上海英準 8.3%、1.7%的股權轉讓給戴明、戴軍持有；陳立榮分別將其持有的上海英準 2.37%、1.63%的股權轉讓給戴軍、李禹華持有。2016 年 12 月 1 日，戴明、戴軍、李禹華簽署了新的上海英準投資控股有限公司章程。2016 年 12 月 1 日，戴明、戴軍、李禹華、鮑磊、陳立榮等共同簽署股

182、權轉讓協議，就上述股權轉讓的相關事宜予以約定。2016 年 12 月 31 日，上海英準就上述事宜在工商主管部門辦理完成變更備案登記。本次股權轉讓完成后，上海英準的股權結構如下：序號序號 股東姓名股東姓名 注冊資本（萬元）注冊資本（萬元）出資比例（出資比例（%）1 戴明 5,930.00 59.30 2 戴軍 2,907.00 29.07 3 李禹華 1,163.00 11.63 安徽英力電子科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-66 序號序號 股東姓名股東姓名 注冊資本（萬元）注冊資本（萬元）出資比例（出資比例（%）合計合計 10,000.00 100.00（3）自上海英準 2016

183、 年 12 月股權轉讓至本招股說明書簽署之日，上海英準的注冊資本及股權結構未再發生變化。5、上海英準對外投資企業及其主營業務、是否存在對發行人構成重大不利、上海英準對外投資企業及其主營業務、是否存在對發行人構成重大不利影響的同業競爭情況影響的同業競爭情況 除持有公司及其下屬子公司的股權外，上海英準其他對外投資企業以及主營業務情況如下：序序號號 企業名稱企業名稱 持股比例持股比例（%）主營業務主營業務 上海英準是否享上海英準是否享有控制權或對其有控制權或對其構成重大影響構成重大影響 是否存在對發行是否存在對發行人構成重大不利人構成重大不利影響的同業影響的同業競爭競爭 1 上海環眸信息科技有限公司

184、 8.33 VR 視頻軟硬銷售、VR 視頻方案以及業務支持 否 否 上海英準其他對外投資企業不存在對公司構成重大不利影響的同業競爭。6、上海英準報告期內不存在重大違法違規行為、上海英準報告期內不存在重大違法違規行為 根據相關主管部門出具的證明文件、誠信信息查詢反饋函并經保薦機構及發行人律師核查，報告期內，上海英準不存在重大違法違規行為。（二二）其他其他持有發行人持有發行人 5%以上股份的主要股東以上股份的主要股東 毅達基金系一家在安徽省黃山市依法設立并有效存續的有限合伙企業，截至本招股說明書簽署之日，毅達基金持有英力電子 5.05%的股份，為英力電子持股5%以上的股東。1、基本信息、基本信息

185、企業名稱 黃山高新毅達新安江專精特新創業投資基金（有限合伙）統一社會信用代碼 91341000MA2T3RMD31 出資額 100,000.00 萬元 注冊地/主要生產經營地 安徽省黃山市經濟開發區梅林大道 88 號 執行事務合伙人 毅達匯承 成立日期 2018 年 9 月 27 日 營業期限 2018 年 9 月 27 日至 2025 年 9 月 27 日 安徽英力電子科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-67 經營范圍 股權投資、創業投資、投資管理及投資咨詢。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）主營業務及與發行人主營業務的關系 主營業務為股權投資，與發行人主營業

186、務不同，不存在競爭關系 私募投資基金 備案情況 已備案 管理人：毅達匯承 基金編號：SES785 基金類型：創業投資基金 備案日期：2018 年 11 月 22 日 2、合伙人構成合伙人構成 截至本招股說明書簽署之日，毅達基金的合伙人構成情況如下：序號序號 合伙人姓名合伙人姓名/名稱名稱 合伙人類型合伙人類型 出資出資金金額（萬元）額（萬元）出資比例出資比例 1 毅達匯承 普通合伙人 1,000.00 1.00%2 安發基金 有限合伙人 49,000.00 49.00%3 江蘇高投 有限合伙人 22,000.00 22.00%4 黃山信保 有限合伙人 15,000.00 15.00%5 西藏愛

187、達 有限合伙人 7,400.00 7.40%6 黃山開投 有限合伙人 5,000.00 5.00%7 李方軍 有限合伙人 600.00 0.60%合計合計 100,000.00 100.00%毅達匯承系一家在安徽省合肥市依法設立的有限合伙企業，其基本信息如下：企業名稱 安徽毅達匯承股權投資管理企業（有限合伙）統一社會信用代碼 91340100MA2MRLEH3F 出資額 10,000.00 萬元 住所 合肥市高新區望江西路 860 號 B 座 202 室 執行事務合伙人 西藏愛達 成立日期 2015 年 12 月 28 日 營業期限 長期 經營范圍 股權投資、創業投資、投資管理及投資咨詢。（依

188、法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）私募基金備案情況 不適用 私募管理人 登記情況 已登記 登記編號：P1031235 安徽英力電子科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-68 機構類型：私募股權、創業投資基金管理人 登記時間：2016 年 4 月 25 日 截至本招股說明書簽署之日，毅達匯承的合伙人構成情況如下：序號序號 合伙人稱合伙人稱 合伙人合伙人類型類型 出資出資金金額（萬元）額（萬元）出資比例出資比例 1 西藏愛達 普通合伙人 9,900.00 99.00%2 江蘇毅達 有限合伙人 100.00 1.00%合計合計 10,000.00 100.00%西藏愛達系一

189、家在中國西藏自治區拉薩市依法設立并有效存續的有限責任公司，其基本情況如下：公司名稱 西藏愛達匯承企業管理有限公司 統一社會信用代碼 91540195MA6T1BUC9J 注冊資本 1,000 萬元 住所 西藏自治區拉薩市柳梧新區柳梧大廈 1307 室 法定代表人 樊利平 成立日期 2016 年 5 月 27 日 營業期限 2016 年 5 月 27 日至 2036 年 5 月 26 日 經營范圍 企業管理?！疽婪毥浥鷾实捻椖?，經相關部門批準后方可開展經營活動?！拷刂帘菊泄烧f明書簽署之日，西藏愛達為江蘇毅達的全資子公司，江蘇毅達系一家在江蘇省南京市依法設立并有效存續的有限責任公司，其基本情況如

190、下：公司名稱 江蘇毅達股權投資基金管理有限公司 統一社會信用代碼 91320105087735164Y 注冊資本 10,571.344 萬元 住所 南京市建鄴區江東中路 359 號（國睿大廈二號樓 4 樓 B504 室）法定代表人 應文祿 成立日期 2014 年 2 月 18 日 營業期限 長期 經營范圍 受托管理私募股權投資基金；投資管理。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）截至本招股說明書簽署之日，江蘇毅達的出資結構如下 序號序號 股東股東 股東類型股東類型 出資出資金金額（萬元）額（萬元）出資比例出資比例 1 毅達資本 企業 5,200.00 49.19%安徽英力電子

191、科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-69 序號序號 股東股東 股東類型股東類型 出資出資金金額（萬元）額（萬元）出資比例出資比例 2 江蘇高投 企業 3,699.97 35.00%3 毅達同盈 企業 896.43 8.48%4 毅達澤賢 企業 403.57 3.82%5 毅達融聚 企業 304.71 2.88%6 濱江創投 企業 66.67 0.63%合計合計 10,571.34 100.00%毅達資本系一家在江蘇省南京市依法設立并有效存續的有限合伙企業，其基本情況如下：企業名稱 南京毅達資本管理企業（有限合伙）統一社會信用代碼 91320100088146767P 出資額 1,21

192、3.00 萬元 住所 南京市建鄴區江東中路 359 號國睿大廈二號樓 4 樓 B504 執行事務合伙人 應文祿、毅達投資 成立日期 2014 年 1 月 24 日 營業期限 長期 經營范圍 資產受托管理；企業管理咨詢。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）私募基金備案情況 不適用 截至本招股說明書簽署之日，毅達資本的合伙人構成情況如下：序號序號 合伙人合伙人 合伙人類型合伙人類型 出資金額（萬元）出資金額（萬元）出資比例出資比例 1 毅達投資 普通合伙人 8.00 0.66%2 應文祿 有限合伙人 220.00 18.14%3 周春芳 有限合伙人 197.00 16.24%4

193、 黃韜 有限合伙人 197.00 16.24%5 尤勁柏 有限合伙人 197.00 16.24%6 樊利平 有限合伙人 197.00 16.24%7 史云中 有限合伙人 197.00 16.24%合計合計 1,213.00 100.00%毅達投資系一家在江蘇省南京市依法設立并有效存續的有限責任公司，其基本情況如下：公司名稱 南京毅達投資管理有限公司 安徽英力電子科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-70 統一社會信用代碼 91320105088028963B 注冊資本 25.00 萬元 住所 南京市建鄴區江東中路 359 號（國睿大廈二號樓 4 樓 B50 室）法定代表人 應文祿 成立

194、日期 2014 年 1 月 21 日 營業期限 長期 經營范圍 投資管理。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）截至本招股說明書簽署之日，毅達投資的出資結構如下 序號序號 股東股東 股東類型股東類型 出資金額（萬元）出資金額（萬元）出資比例出資比例 1 應文祿 自然人 5.00 20.00%2 黃韜 自然人 4.00 16.00%3 樊利平 自然人 4.00 16.00%4 周春芳 自然人 4.00 16.00%5 尤勁柏 自然人 4.00 16.00%6 史云中 自然人 4.00 16.00%合計合計 25.00 100.00%3、毅達基金最近一年毅達基金最近一年及一期及一

195、期主要財務數據（未經審計）主要財務數據（未經審計）單位：萬元 項目項目 2020 年年 6 月月 30 日日/2020 年年 1-6 月月 2019 年年 12 月月 31 日日/2019 年度年度 總資產 8,2833.55 80,604.68 凈資產 8,2832.23 80,604.38 凈利潤 2,227.85 575.71（三三）實際控制人）實際控制人 截至本招股說明書簽署之日，控股股東上海英準持有公司 69.42%的股份，戴明、戴軍、李禹華三人合計持有上海英準 100.00%的股權，三人能夠實際控制上海英準。李禹華直接持有英力電子 1.84%的股權，戴軍直接持有英力電子 0.62%

196、的股權。戴明、戴軍、李禹華三人為親兄弟關系，且簽署了一致行動協議，三人通過直接持有和間接控制的方式，控制英力電子 71.88%的股份，系英力電子的實際控制人。安徽英力電子科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-71 本公司實際控制人基本情況如下：1、戴明、戴明 董事長、法定代表人，男，身份證號碼為：51010219680814*，中國國籍，無境外永久居留權，漢族，1968 年 8 月出生，大學本科學歷，理學學士。1986年 9 月至 1990 年 7 月，就讀于四川大學物理學系光學專業；1990 年 7 月至 1994年 1 月，任湖北省公安衛校教師；1994 年 2 月至 2002 年

197、 3 月，就職于凱旋真空，任工程師；2002 年 3 月至 2013 年 7 月，擔任寒視科技股東；2005 年 12 月至今，任香港英力董事；2006 年 7 月至 2018 年 7 月，任昆山贏川董事長、總經理；2009年 12 月至今，任 NEW OCEAN 董事；2009 年 7 月至今，任真準電子執行董事、總經理；2011 年 6 月至今，任重慶英力執行董事、總經理；2015 年 2 月至今，任上海英準董事；2015 年 4 月至 2018 年 7 月，任英力有限董事長；2018 年 7 月至今，任英力電子董事長。2、戴軍、戴軍 董事、總經理，男，身份證號碼為：42220119640

198、126*，中國國籍，無境外永久居留權，漢族，1964 年 1 月出生，大學本科學歷，工學學士。1980 年 9月至 1984 年 7 月，就讀于中南礦冶學院地質系地球物理勘探專業；1984 年 7 月至 1986 年 7 月，任冶金部中南地質勘查局助理工程師；1986 年 7 月至 1993 年 2月，任冶金部中南局六四隊工程師；1993 年 2 月至 2002 年 3 月，任冶金部中南局技工學校高級工程師；2002 年 3 月至 2013 年 7 月，任寒視科技監事；2003年 4 月至今，任遠哲電子監事；2005 年 7 月至 2013 年 8 月，任原上海英力塑料制品有限公司執行董事；2

199、006 年 7 月至今，任昆山贏川董事；2013 年 9 月至 2020年 4 月，任昆山譽明執行事務合伙人；2015 年 2 月至今，任上海英準董事長；2015 年 4 月至 2018 年 7 月，任英力有限董事、總經理；2018 年 7 月至今，任英力電子董事、總經理。3、李禹華、李禹華 男，身份證號碼為：42242319700403*，中國國籍，無境外永久居留權，漢族，1970 年 4 月出生，大學本科學歷。1988 年 9 月至 1992 年 7 月，就讀于山東大學光學專業；1992 年 7 月至 1996 年 8 月，就職于上海光學儀器廠；1996 年8 月至 2003 年 4 月，

200、任上海安防電子有限公司技術部經理；2002 年 3 月至 2013安徽英力電子科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-72 年 7 月，任寒視科技執行董事兼總經理；2006 年 7 月至今，任昆山贏川董事；2007 年 2 月至今，任遠哲視訊監事、總工程師；2009 年 7 月至今，任真準電子監事；2013 年 8 月至今，任昆山譽之執行事務合伙人；2020 年 4 月至今，任昆山譽明執行事務合伙人；2015 年 2 月至今，任上海英準董事、總經理；2018 年3 月至今，任寒視科技監事。（四四）控股股東、實際控制人控制的其他企業）控股股東、實際控制人控制的其他企業 截至本招股說明書簽署

201、之日，除發行人及子公司外，公司控股股東上海英準未控制其他企業。實際控制人戴明、戴軍、李禹華控制的除上海英準和發行人及子公司以外的其他企業情況如下：序號序號 名稱名稱 控制關系控制關系 備注備注 1 昆山贏川 香港英力、昆山譽明、昆山譽之合計持有100.00%股權，戴明任總經理，戴軍、李禹華任董事 已不再開展業務 2 昆山譽明 戴明、戴軍、李禹華合計持有 87.37%份額，李禹華擔任執行事務合伙人 僅作為昆山贏川股東，無其他業務 3 昆山譽之 李禹華持有 1.28%份額，并擔任執行事務合伙人 僅作為昆山贏川股東，無其他業務 4 香港英力 戴明持有 100.00%股權，并任董事 僅作為昆山贏川股東

202、、NEW OCEAN 的股東，已不再開展業務 5 NEW OCEAN 香港英力持有 100.00%股權，戴明任董事 已不再開展業務 1、昆山贏川、昆山贏川 昆山贏川系一家在江蘇省昆山市設立的有限責任公司。（1）基本信息 公司名稱 昆山贏川電子科技有限公司 統一社會信用代碼 9132058378993319XM 注冊資本 2,118.313 萬港元 實收資本 2,118.313 萬港元 注冊地 江蘇省昆山市張浦鎮南港紫荊路 法定代表人 曹成俊 成立日期 2006 年 7 月 10 日 經營范圍 研發生產電子輔料、防靜電產品，銷售自產產品；道路普通貨物運輸，機械設備租賃。（依法須經批準的項目，經相

203、關部門批準后方可開展經營活動）安徽英力電子科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-73 主營業務及與發行人主營業務的關系 該公司目前已經不再開展具體業務（2）2015 年 4 月至今，昆山贏川的主要業務演變情況，客戶、供應商與發行人的客戶、供應商的重合情況，是否存在相同或相似業務，是否存在對發行人構成重大不利影響的同業競爭等情況 2015 年 4 月至今，昆山贏川主要業務等情況如下：序號序號 期間期間 主要業務主要業務 客戶、供應商與發客戶、供應商與發行人的客戶、供應行人的客戶、供應商是否重合商是否重合 與發行人是與發行人是否存在相同否存在相同或相似業務或相似業務 是否存在對發行是否存在

204、對發行人構成重大不利人構成重大不利影響的同業競爭影響的同業競爭 1 2015 年 4月至 2016年 12 月 模具及塑膠結構件、五金件的生產、銷售 是 是 是 2 2017 年 1月至 2018年 6 月 經營電鍍環、組合燈框等非筆記本電腦結構件的銷售業務 是 是 否 3 2018 年 7月至今 已不再開展業務 否 否 否 2015 年 4 月至 2016 年 12 月 在 2015 年 4 月英力有限設立至 2016 年 12 月資產重組完成前，發行人實際控制人共控制英力有限、重慶英力、真準電子、昆山贏川 4 家經營筆記本電腦精密結構件模組及相關精密模具業務的公司。2016 年 10 月，

205、確定英力有限作為上市主體，啟動 IPO 上市相關工作，故需通過資產重組的方式消除英力有限、重慶英力、真準電子、昆山贏川之間的同業競爭，實現整體上市。2016 年 12 月資產重組完成前，昆山贏川與英力有限、真準電子、重慶英力同時經營筆記本電腦精密結構件模組及相關精密模具業務，并存在主要客戶、供應商重合的情形。經核查比對上述公司 2015 年度和 2016 年度前十大單體客戶、供應商，主要客戶、供應商重合情況如下：A、2015 年度，主要客戶、供應商的重合情況 單位：萬元 主體主體 主要客戶重合情況主要客戶重合情況 主要供應商重合情況主要供應商重合情況 安徽英力電子科技股份有限公司 招股說明書（

206、注冊稿）1-1-74 聯寶（合聯寶（合肥）電子肥）電子科技有科技有限公司限公司 緯創資通緯創資通(重慶重慶)有限有限公司公司 蘇州希恩蘇州希恩碧電子有碧電子有限公司限公司 合計合計 丞翔國丞翔國際股份際股份有限公有限公司司 佶優科佶優科技股份技股份有限公有限公司司 合計合計 昆山贏川 6,948.10 1,261.48 646.82 8,856.40 615.65 558.93 1,174.58 真準電子-443.91 443.91 140.93 209.13 350.06 英力有限 76.2-76.2 19.47-19.47 重慶英力-3,214.49-3,214.49 734.94-734

207、.94 B、2016 年度，主要客戶、供應商的重合情況 單位：萬元 主體主體 主要客戶重合情況主要客戶重合情況 主要供應商重合情況主要供應商重合情況 聯寶（合聯寶（合肥）電子肥）電子科技有科技有限公司限公司 仁寶信仁寶信息技術息技術（昆山）（昆山）有限公有限公司司 緯創資緯創資通通(重重慶慶)有限有限公司公司 蘇州蘇州希恩希恩碧電碧電子有子有限公限公司司 合計合計 德威德威電子電子（昆（昆山）有山）有限公限公司司 赫得赫得納米納米科技科技（昆（昆山）有山）有限公限公司司 科思創科思創(香港香港)有限公有限公司司 合計合計 昆山贏川 5,848.18 2,205.65 425.14 970.68

208、 9,449.65 432.89 247.4 177.2 857.49 真準電子 443.41 4,329.48-352.18 5,125.07 223.57 190.30 1,307.77 1,721.64 英力有限 10,793.40-10,793.40-375.47 635.14 1,010.61 重慶英力-6,891.48-6,891.48-208.12-208.12 2016 年度，發行人及昆山贏川均主要從事筆記本電腦結構件模組及相關精密模具業務；發行人及昆山贏川與上述重疊客戶供應商就同一類型產品的交易價格不存在重大差異，發行人及昆山贏川與上述重疊客戶供應商交易定價公允，符合實際經營

209、業務情況，不存在其他利益安排。為了解決英力有限、重慶英力、真準電子、昆山贏川之間的同業競爭問題，實現整體上市。昆山贏川于 2016 年逐步停止筆記本電腦結構件模組和精密模具相關業務，并于 2016 年 12 月將與筆記本電腦結構件模組和精密模具生產經營相關的主要固定資產出售給發行人。2017 年 1 月至 2018 年 6 月 此階段，昆山贏川已不再經營筆記本電腦精密結構件模組及精密模具相關業安徽英力電子科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-75 務，僅經營電鍍環、組合燈框等非筆記本電腦結構件的銷售業務。為避免潛在的同業競爭，進一步保證發行人的獨立性，昆山贏川擬將留存的非筆記本電腦結構

210、件的銷售業務也轉移至真準電子。但因真準電子此前并未經營過相關業務，相關轉移工作需要一定的過渡期，例如相關客戶認可產品、調整更新供應商名錄等工作均需要一定的時間周期，導致此階段存在昆山贏川與真準電子同時經營電鍍環、組合燈框等非筆記本電腦結構件銷售業務及相關客戶、供應商少量重合的情形。由于英力有限、重慶英力從未經營過非筆記本電腦結構件業務，故本階段的客戶、供應商重合僅涉及昆山贏川和真準電子，具體情況如下：單位：萬元 時期時期 主體主體 向重合客戶的銷售金額向重合客戶的銷售金額 向重合供應商的采購金額向重合供應商的采購金額 赫比（上海）赫比（上海）家用電器產家用電器產品有限公司品有限公司 富裕注塑富

211、裕注塑制模（蘇制模（蘇州）有限州）有限公公司司 合計合計 昆山市張昆山市張浦鎮威科浦鎮威科華模具加華模具加工廠工廠 昆山祺昆山祺越塑膠越塑膠制品有制品有限公司限公司 昆山市昆山市聯發塑聯發塑膠有限膠有限公司公司 合計合計 2017年度 昆山贏川 333.01 326.79 659.80 438.32 115.03 65.51 618.86 真準電子-95.79 95.79 79.19 28.15 34.31 141.65 2018年 1-6月 昆山贏川 49.91 28.75 78.66 27.94-9.88 37.82 真準電子 23.54-23.54 5.93-5.93 如上表，此階段發行

212、人全資子公司真準電子與昆山贏川重合客戶、供應商數量較少，且真準電子與上述重合客戶、供應商的交易金額較小。昆山贏川與真準電子同時經營電鍍環、組合燈框等非筆記本電腦結構件銷售業務及相關客戶、供應商少量重合的情形不構成對發行人有重大不利影響的同業競爭，主要原因如下：A、將昆山贏川留存的非筆記本電腦結構件經銷業務轉移至發行人系出于避免潛在同業競爭的目的。因昆山贏川曾與發行人存在過同業競爭，故其完全停業并注銷，將更有助于避免潛在的同業競爭；B、此階段真準電子與昆山贏川同時經營非筆記本電腦結構件銷售業務，系因業務轉移過渡而產生的。此前真準電子無相關業務，此后昆山贏川也完全停止了相關業務；安徽英力電子科技股

213、份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-76 C、真準電子因經營該業務而產生的客戶、供應商均系新增，與主營業務筆記本電腦結構件模組和精密模具的客戶、供應商無交集；D、此階段真準電子的非筆記本電腦結構件經銷業務實現收入金額及其占比較小，不會對發行人構成不利影響。真準電子該業務的收入情況如下：單位：萬元 時間時間 非筆記本電腦結構件經銷業務收入非筆記本電腦結構件經銷業務收入 營業收入營業收入 占比占比 2017 年度 95.79 22,153.14 0.43%2018 年 1-6 月 23.54 13,527.56 0.17%2018 年 7 月至今 2018 年 7 月至今，昆山贏川的電鍍環、組

214、合燈框等非筆記本電腦結構件的銷售業務,均已轉移至真準電子，昆山贏川已不再開展任何業務。（3）2015 年 4 月至今，昆山贏川主要歷史沿革 昆山贏川成立于 2006 年 7 月，其股本演變概況如下：序號序號 時間時間 事項事項 股本演變概況股本演變概況 注冊資本（萬注冊資本（萬港元）港元）1 2006年7月 昆山贏川設立 香港英力持有 51.00%股權、周小燕持有37.00%股權、石冬青持有 8.00%股權、蔣兵持有 4.00%股權 2,000.00 2 2007年4月 昆山贏川第一次股權轉讓 香港英力將其持有的 16.00%的股權轉讓給徐水明，周小燕將其持有的 4.00%的股權轉讓給蔣兵 2

215、,000.00 3 2009年3月 昆山贏川第一次減資 減少注冊資本至 1,020.87 萬港元 1,020.87 4 2009年5月 昆山贏川第二次股權轉讓 蔣兵將其持有的 8.00%的股權轉讓給戴明；徐水明將其持有的 18.00%的股權轉讓給戴明；周小燕將其持有的 20.00%的股權轉讓給戴明 1,020.87 5 2010 年11 月 昆山贏川第三次股權轉讓 周小燕將其持有的 12.00%的股權轉讓給戴明，石冬青將其持有的 8.00%的股權轉讓給戴明 1,020.87 6 2013年9月 昆山贏川第四次股權轉讓 戴明將其持有的 65.72%股權轉讓給昆山譽明 1,020.87 7 201

216、3 年10 月 昆山贏川第一次增加注冊資本 注冊資本由 1,020.87 萬港幣增至 2，118.31萬港幣，香港英力對昆山贏川增資 992.59萬港幣，昆山譽之對昆山贏川增資 104.86萬港幣 2,118.31 安徽英力電子科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-77 2015 年 4 月至今，昆山贏川的股權結構未發生變化，其股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 金額（萬港元）金額（萬港元）比例比例 1 昆山譽明 670.87 31.67%2 香港英力 1342.59 63.38%3 昆山譽之 104.86 4.95%合計合計 2,118.31 100.00%（4）2015 年

217、4 月至今，昆山贏川主要財務數據 2015 年至今，昆山贏川的主要財務數據如下：單位：萬元 項目項目 2020 年年 6月月 30 日日/2020 年年1-6 月月注注1 2019 年年 12月月 31 日日/2019 年度年度注注2 2018 年年 12月月 31 日日/2018 年度年度注注2 2017 年年 12月月 31 日日/2017 年度年度注注2 2016 年年 12月月 31 日日/2016 年度年度注注3 2015 年年 12月月 31 日日/2015 年度年度注注3 總資產 11,492.62 11,492.62 11,535.28 14,403.42 17,249.86

218、21,204.35 凈資產 9,759.80 9,759.80 9,759.48 9,879.33 9,841.92 8,367.85 營業收入-122.50 846.99 14,222.34 17,639.87 凈利潤-0.32-119.85注3 37.41 1,383.59 202.09 注 1：未經審計；注 2：經蘇州勤安會計師事務所（普通合伙）審計；注 3：經蘇州方本會計師事務所有限公司昆山新大華分所審計；注 4：昆山贏川 2018 年度虧損主要系營業外支出金額較大導致，不存在為發行人代墊成本、費用等情形。（5）2015 年 4 月至今，昆山贏川不存在違法違規行為 經查詢市場監督管理部

219、門、生態環境部門、規劃部門、住建部門、人社部門海關等行政主管部門官方網站，以及查詢信用中國（）、裁判文書網（）等公開網站，訪談實際控制人等方式進行核查，2015 年 4 月至今，昆山贏川未發生過違法違規行為。（6）昆山贏川擬注銷的原因 昆山贏川擬注銷，主要基于如下以下兩方面考慮：從保證發行人獨立性的角度，因昆山贏川曾與發行人存在過同業競爭，故昆山贏川完全停業并注銷，將有助于避免潛在的同業競爭，以進一步保證發行人的獨立柱；從實際經營的角度，昆山贏川已于 2018 年 6 月完全停業，屬于沒有繼續安徽英力電子科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-78 存在必要的企業，故擬注銷。（7）昆山贏

220、川目前的主要資產、人員構成，資產和人員處置計劃 昆山贏川主要資產及資產處置計劃：昆山贏川目前已經沒有生產設備、房屋及建筑物等固定資產，亦沒有土地使用權、專利、商標、域名等無形資產，故不涉及相關資產的后續處置。昆山贏川目前的主要資產為應收款項，占總資產的比重約為 92.7%，后續將在注銷過程中進行清理。昆山贏川人員構成及人員安置計劃：昆山贏川目前已無人員在職，故不涉及人員安置。2、昆山譽之、昆山譽之 昆山譽之系一家在江蘇省昆山市設立的有限合伙企業。（1）基本信息 企業名稱 昆山譽之投資管理中心（有限合伙）統一社會信用代碼 91320583074716300E 出資額 392.00 萬元 注冊地

221、巴城鎮紅楊二路 218 號 1 幢 1 樓 執行事務合伙人 李禹華 成立日期 2013 年 8 月 2 日 合伙期限 2013 年 8 月 2 日至 2063 年 8 月 1 日 經營范圍 投資管理。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）私募投資基金備案情況 不適用 主營業務及與發行人主營業務的關系 其主營業務為股權管理，與發行人主營業務無直接關系（2）最近一年及一期主要財務數據（未經審計）單位：萬元 項目項目 2020 年年 6 月月 30 日日/2020 年年 1-6 月月 2019 年年 12 月月 31 日日/2019 年度年度 總資產 392.00 392.00 凈

222、資產 392.00 392.00 凈利潤-3、昆山譽明、昆山譽明 昆山譽明系一家在江蘇省昆山市設立的有限合伙企業。安徽英力電子科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-79（1）基本信息 企業名稱 昆山譽明投資管理中心（有限合伙）統一社會信用代碼 91320583076391108P 出資額 100.00 萬元 注冊地 巴城鎮紅楊二路 218 號 1 幢 2 樓 執行事務合伙人 李禹華 成立日期 2013 年 9 月 2 日 合伙期限 2013 年 9 月 2 日至 2063 年 9 月 2 日 經營范圍 投資管理。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）私募投資基金備案情

223、況 不適用 主營業務及與發行人主營業務的關系 其主營業務為股權管理，與發行人主營業務無直接關系（2）最近一年及一期主要財務數據（未經審計）單位：萬元 項目項目 2020 年年 6 月月 30 日日/2020 年年 1-6 月月 2019 年年 12 月月 31 日日/2019 年度年度 總資產 100.00 100.00 凈資產 100.00 100.00 凈利潤-4、香港英力、香港英力 香港英力系一家在中國香港特別行政區依法設立的公司。（1）基本信息 中文名稱 英力真空科技股份有限公司 英文名稱 SHINY VACUUM TECHNOLOGY CO.,LIMITED 公司編號 1015694

224、 注冊資本 100.00 萬港元 注冊地 FLA/RM 19C,LOCKHART CENTRE,301-307 LOCKHART ROAD,WAN CHAI,HK 董事 戴明 成立日期 2005 年 12 月 23 日 主營業務及與發行人主營業務的關系 目前僅持有昆山贏川和NEW OCEAN股權，無實際開展業務，與發行人主營業務無直接關系 （2）最近一年及一期主要財務數據 安徽英力電子科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-80 單位：萬美元 項目項目 2020 年年 6 月月 30 日日/2020 年年 1-6 月月注注1 2019 年年 12 月月 31 日日/2019 年度年度注2

225、 總資產 6.40 6.52 凈資產-11.79-11.67 凈利潤-1.66-1.66 注 1：未經審計；注 2：經瑞德會計師事務所有限公司審計。5、NEW OCEAN NEW OCEAN 系一家在英屬維京群島依法設立的公司，其基本信息如下：公司名稱 NEW OCEAN GROUP LIMITED 公司注冊號 630952 注冊資本 5.00 萬美元 注冊地 Palm Grove House P.O.Box 438 Road Town,Tortola British Virgin Islands 董事 戴明 成立日期 2004 年 12 月 20 日 主營業務及與發行人主營業務的關系 無實際

226、開展業務，與發行人主營業務無直接關系 注：NEW OCEAN 無實際開展經營性業務，正在辦理注銷。（五五）控股股東及實際控制人持有發行人股份的質押或其他有爭議的情況）控股股東及實際控制人持有發行人股份的質押或其他有爭議的情況 截至本招股說明書簽署之日，公司控股股東和實際控制人直接或間持有的公司股份不存在質押或者其他有爭議情況。七、發行人股本情況七、發行人股本情況（一）本次發行前后公司股本情況（一）本次發行前后公司股本情況 本次發行股份全部為公開發行新股，不涉及公司股東公開發售股份。本次發行前，公司總股本為 9,900.00 萬股，本次擬公開發行 3,300.00 萬股。發行后，社會公眾股占發行

227、后總股本的比例不低于 25.00%。本次發行前后，公司股本結構如下表所示：股東名稱股東名稱/姓名姓名 發行前發行前 發行后發行后 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例持股比例 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例持股比例 一、有限售條件流通股 9,900.00 100.00%9,900.00 75.00%上海英準 6,872.31 69.42%6,872.31 52.06%安徽英力電子科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-81 股東名稱股東名稱/姓名姓名 發行前發行前 發行后發行后 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例持股比例 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例持股比

228、例 毅達基金 500.00 5.05%500.00 3.79%陳立榮 398.23 4.02%398.23 3.02%鮑磊 398.23 4.02%398.23 3.02%九贏投資 388.23 3.92%388.23 2.94%舒城譽之 216.62 2.19%216.62 1.64%安華基金 200.00 2.02%200.00 1.52%六安拾岳 200.00 2.02%200.00 1.52%李禹華 182.05 1.84%182.05 1.38%由欣 169.29 1.71%169.29 1.28%唐世界 113.78 1.15%113.78 0.86%梅春林 113.78 1.15

229、%113.78 0.86%舒城譽銘 63.49 0.64%63.49 0.48%戴軍 61.23 0.62%61.23 0.46%戴伴云 22.76 0.23%22.76 0.17%二、本次發行流通股-3,300.00 25.00%合計合計 9,900.00 100.00%13,200.00 100.00%（二）本次發行前的前十名股東（二）本次發行前的前十名股東 本次發行前，公司前十名股東的持股情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量持股數量（萬股）（萬股）持股比例持股比例 1 上海英準 6,872.31 69.42%2 毅達基金 500.00 5.05%3 陳立榮 398.23 4.0

230、2%4 鮑磊 398.23 4.02%5 九贏投資 388.23 3.92%6 舒城譽之 216.62 2.19%7 安華基金 200.00 2.02%8 六安拾岳 200.00 2.02%9 李禹華 182.05 1.84%10 由欣 169.29 1.71%合計合計 9,524.96 96.21%安徽英力電子科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-82（三）本次發行前的前十名自然人股東及其在發行人處擔任的職務（三）本次發行前的前十名自然人股東及其在發行人處擔任的職務 本次發行前的前十名自然人股東及其在發行人處擔任的職務的情況如下：序號序號 股東姓名股東姓名 持股數量（萬股）持股數量（

231、萬股）持股比例持股比例 在發行人處任職情況在發行人處任職情況 1 陳立榮 398.23 4.02%董事 2 鮑磊 398.23 4.02%監事會主席 3 李禹華 182.05 1.84%無 4 由欣 169.29 1.71%無 5 唐世界 113.78 1.15%無 6 梅春林 113.78 1.15%無 7 戴軍 61.23 0.62%董事、總經理 8 戴伴云 22.76 0.23%無 本次發行后，前十名自然人股東及其在發行人處擔任的職務的情況將根據發行情況確定。（四）國有（四）國有股東情況股東情況 截至本招股說明書簽署之日，公司不存在國有股東。（五五）私募投資基金股東情況私募投資基金股東情

232、況 截至本招股說明書簽署之日，公司非自然人股東中，毅達基金、九贏投資、安華基金、六安拾岳等 4 名股東屬于私募投資基金，其基本情況如下。1、毅達基金毅達基金 毅達基金持有發行人 5.05%的股份，其基本情況參見本節之“六、控股股東、其他持有發行人 5%以上股份的主要股東及實際控制人的基本情況”之“（二）其他持有發行人 5%以上股份的主要股東”。毅達基金屬于中華人民共和國證券投資基金法、私募投資基金監督管理暫行辦法、私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）規范的私募投資基金。截至本招股說明書簽署之日，毅達基金已取得私募基金備案（基金編號：SES785），毅達基金的基金管理人安徽毅達匯承股權投

233、資管理企業（有限合伙）已完成私募基金管理人登記（登記證號：P1031235）。安徽英力電子科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-83 2、九贏投資、九贏投資 九贏投資持有公司 3.92%的股權，其基本情況如下：項目項目 基本情況基本情況 成立時間成立時間 2017 年 02 月 03 日 認繳出資認繳出資 2,450.00 萬元 地址地址 浙江省嘉興市南湖區南江路 1856 號基金小鎮 1 號樓 144 室-91 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91330102MA28LPAX4E 執行事務合伙人執行事務合伙人 北京贏創股權投資有限公司 經營范圍經營范圍 股權投資及相關咨詢服務。（依

234、法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）九贏投資屬于中華人民共和國證券投資基金法、私募投資基金監督管理暫行辦法、私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）規范的私募投資基金。截至本招股說明書簽署之日，九贏投資已取得私募基金備案（基金編號：ST7799），九贏投資的基金管理人北京贏創股權投資有限公司已完成私募基金管理人登記（登記證號：P1031591）。截至本招股說明書簽署之日，九贏投資的出資結構如下：序號序號 合伙人名稱或姓名合伙人名稱或姓名 合伙人性質合伙人性質 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 北京贏創股權投資有限公司 普通合伙人 6.06 0.36 2

235、 顏衛民 有限合伙人 300.00 17.58 3 劉帆 有限合伙人 250.00 14.65 4 何澤慧 有限合伙人 180.00 10.55 5 姜克亮 有限合伙人 176.96 10.37 6 黃堅 有限合伙人 150.00 8.79 7 張韜 有限合伙人 123.04 7.21 8 王紅峰 有限合伙人 120.00 7.03 9 王蕊 有限合伙人 100.00 5.86 10 鄧平飛 有限合伙人 100.00 5.86 11 蔣紅兵 有限合伙人 100.00 5.86 12 單琳 有限合伙人 100.00 5.86 合計合計 1,706.06 100.00 安徽英力電子科技股份有限公司

236、 招股說明書（注冊稿）1-1-84 3、安華基金安華基金 安華基金持有公司 2.02%的股權，其基本情況如下：項目項目 基本情況基本情況 成立時間成立時間 2017 年 11 月 30 日 認繳出資認繳出資 35,000.00 萬元 地址地址 合肥市高新區創新大道 2800 號創新產業園二期 E1 棟 866 室 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91340100MA2RAP0C60 執行事務合伙人執行事務合伙人 華富嘉業投資管理有限公司 經營范圍經營范圍 股權投資；債權投資；投資顧問、管理及咨詢。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）安華基金屬于中華人民共和國證券投資基金法

237、、私募投資基金監督管理暫行辦法、私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）規范的私募投資基金。截至本招股說明書簽署之日，安華基金已取得私募基金備案（基金編號：SCJ944），安華基金私的募基金管理人華富嘉業投資管理有限公司已完成私募基金管理人登記（登記證號：GC1900031600）。4、六安拾岳、六安拾岳 六安拾岳持有公司 2.02%的股權，其基本情況如下：項目項目 基本情況基本情況 成立時間成立時間 2018 年 09 月 06 日 認繳出資認繳出資 30,000.00 萬元 地址地址 六安市裕安區梅山南路農業科技大廈 6 樓 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91341503MA2T2

238、0WR2T 執行事務合伙人執行事務合伙人 合肥拾岳投資管理合伙企業（有限合伙）經營范圍經營范圍 股權投資。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）六安拾岳屬于中華人民共和國證券投資基金法、私募投資基金監督管理暫行辦法、私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）規范的私募投資基金。截至本招股說明書簽署之日，六安拾岳已取得私募基金備案（基金編號：SEP596），六安拾岳的私募基金管理人合肥拾岳投資管理合伙企業（有限合伙）安徽英力電子科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-85 已完成私募基金管理人登記（登記證號：P1069486）。上述私募基金股東與發行人的實際控制人及其他

239、股東、發行人的客戶供應商、相關中介機構及簽字人員之間均不存在委托持股、信托持股及其他利益安排的情形。（六六）外資股東和戰略投資者外資股東和戰略投資者 截至本招股說明書簽署之日，公司股東中無外資股東和戰略投資者。（七七）最近一年發行人新增股東）最近一年發行人新增股東的情況的情況 申報 IPO 前一年，發行人新增股東為梅春林、戴軍。具體情況如下：1、梅春林、梅春林 梅春林于 2019 年 8 月 6 日自九贏投資處受讓公司股份，數量為 113.78 萬股，受讓價格為 500.00 萬元。因梅春林原為九贏投資合伙人，經此次轉讓，梅春林將其通過九贏投資持有發行人的股份轉為其直接持有，定價方式為參照九贏

240、投資入股英力有限時價格協商確定。梅春林的基本情況如下：男，身份證號碼為：42242919700101*，中國國籍，無境外永久居留權，漢族，1970 年 1 月出生，2014 年至今就職于蘇州翔源鑫電子科技有限公司，任業務經理。2、戴軍、戴軍 戴軍于 2019 年 8 月 6 日自舒城譽之處受讓公司股份，數量為 61.23 萬股，受讓價格為 188.36 萬元，因戴軍原為舒城譽之合伙人，經此次轉讓，戴軍將其通過舒城譽之持有發行人的股份轉為其直接持有，定價方式為參照舒城譽之入股英力有限時價格協商確定。戴軍的基本情況參見本招股說明書“第五節 發行人基本情況”之“六、控股股東、其他持有發行人 5%以上

241、股份的主要股東及實際控制人的基本情況”之“（三）實際控制人”之“2、戴軍”。安徽英力電子科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-86（八八）本次發行前各股東之間的關聯關系及關聯股東的各自持股比例）本次發行前各股東之間的關聯關系及關聯股東的各自持股比例 1、控股股東上海英準為自然人股東戴軍、李禹華及二人親兄弟戴明合計持有 100.00%股份的公司。上海英準、戴軍、李禹華持有公司股份的情況如下：股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例持股比例 上海英準 6,872.31 69.42%戴軍 61.23 0.62%李禹華 182.05 1.84%2、舒城譽之的有限合伙人葉利為自

242、然人股東戴軍的配偶的妹妹。戴軍持有發行人 0.62%的股份，葉利作為有限合伙人持有舒城譽之 10.43%的股份，舒城譽之持有發行人 2.19%的股份。3、安發基金為發行人股東毅達基金的有限合伙人，持有毅達基金 49.00%的出資。安發基金同時是發行人股東六安拾岳的有限合伙人，持有六安拾岳 49.00%的出資。毅達基金及六安拾岳持有公司股份的情況如下：股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例持股比例 毅達基金 500.00 5.05%六安拾岳 200.00 2.02%除上述情況外，公司各股東之間不存在關聯關系。（九九）對賭協議及其解除情況）對賭協議及其解除情況 毅達基金、九贏投

243、資、六安拾岳、安華基金等 4 名股東在投資公司時曾存在與公司和（或）公司控股股東、實際控制人通過簽署增資協議或補充協議、附屬協議的形式約定對賭、回購等特殊性條款的情形。截至本招股說明書簽署之日，前述相關方已分別簽署補充協議或附屬協議將相關對賭、回購等特殊性條款予以解除，相關協議真實、有效。經核查，保薦機構和發行人律師認為：公司和（或）公司控股股東、共同實際控制人不存在現行有效的對賭、回購等特殊性條款約定，亦不存在因對賭條款、回購條款而導致公司控制權發生變更的風險。安徽英力電子科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-87 八八、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員、董事、監事、高級管理人

244、員及其他核心人員情況情況（一）董事（一）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員簡要情況、監事、高級管理人員及核心技術人員簡要情況 1、董事會成員、董事會成員 截至本招股說明書簽署之日，公司董事會共有董事 9 名，其中 3 名為獨立董事。公司董事由股東大會選舉產生，任期三年，并可連選連任?，F任董事基本情況如下：序號序號 姓名姓名 任職任職 提名人提名人 任職期間任職期間 1 戴明 董事長 上海英準 2018 年 7 月-2021 年 7 月 2 戴軍 董事、總經理 上海英準 2018 年 7 月-2021 年 7 月 3 陳立榮 董事 陳立榮 2018 年 7 月-2021 年 7 月 4 徐懷

245、寶 董事、董事會秘書 上海英準 2018 年 7 月-2021 年 7 月 5 夏天 董事、財務總監 董事會 2019 年 6 月-2021 年 7 月 6 徐榮明 董事 毅達基金 2019 年 6 月-2021 年 7 月 7 王文兵 獨立董事 董事會 2019 年 12 月-2021 年 7 月 8 葛德生 獨立董事 上海英準 2018 年 7 月-2021 年 7 月 9 王偉 獨立董事 上海英準 2018 年 7 月-2021 年 7 月 公司董事簡歷如下：戴明，戴明為發行人的實際控制人之一、董事長，其基本情況參見本招股說明書“第五節 發行人基本情況”之“六、控股股東、其他持有發行人

246、5%以上股份的主要股東及實際控制人的基本情況”之“（三）實際控制人”之“1、戴明”。戴軍，戴軍為發行人的實際控制人之一、董事、總經理，其基本情況參見本招股說明書“第五節 發行人基本情況”之“六、控股股東、其他持有發行人 5%以上股份的主要股東及實際控制人的基本情況”之“（三）實際控制人”之“2、戴軍”。陳立榮，董事，男，中國國籍，擁有加拿大永久居留權，漢族，1971 年 12月出生，大專學歷。1993 年 7 月至 2000 年 1 月，就職于美國勁體（香港）有限公司北京辦事處；2000 年 4 月至今，任北京天匯創想科技有限公司總經理；2007年 1 月至 2019 年 10 月，任揚州國匯

247、箱包有限公司董事；2015 年 4 月至 2018 年7 月，任英力有限董事；2018 年 7 月至今，任英力電子董事。徐懷寶，董事、董事會秘書，男，中國國籍，無境外永久居留權，漢族，1977安徽英力電子科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-88 年 6 月出生，大學本科學歷，中級經濟師。1998 年 9 月至 2002 年 7 月，就讀于安徽大學；2002 年 8 月至 2011 年 6 月，就職于安徽皖通高速公路股份有限公司（皖通高速，600012.SH）；2011 年 6 月至 2017 年 6 月，就職于合肥常青機械股份有限公司（常青股份，603768.SH），任董事會秘書；2

248、017 年 6 月至 2018年 7 月，就職于英力有限；2018 年 7 月至今，任英力電子董事、董事會秘書。夏天，董事、財務總監，男，中國國籍，無境外永久居留權，漢族，1974年 8 月出生，大專學歷，注冊會計師。1995 年 9 月至 1998 年 7 月，就讀于安徽商業高等?？茖W校；1998 年 9 月至 1999 年 10 月，就職于廣州市青禾化工有限公司；2000 年 1 月至 2000 年 12 月，就職于深圳市萬尊實業有限公司；2001 年1 月至 2003 年 12 月，就職于安慶市阿波羅產業公司；2004 年 1 月至 2017 年 12月，就職于中準會計師事務所（特殊普通

249、合伙）安徽分所；2017 年 12 月至 2018年 7 月，任英力有限財務總監；2018 年 7 月至今任英力電子財務總監，2019 年6 月至今，兼任英力電子董事。徐榮明，董事，男，中國國籍，無境外永久居留權，漢族，1977 年 9 月出生，工商管理碩士。1996 年 9 月至 2000 年 7 月，就讀于安徽科技學院；2000 年8 月至 2002 年 6 月，任安徽豐原醫藥經營有限公司市場部部長；2002 年 7 月至2006 年 5 月，歷任安徽豐原集團有限公司企劃部部長、營銷總裁助理；2006 年6 月至 2008 年 11 月，任蚌埠豐原明膠有限公司副總經理；2008 年 12

250、月至 2010年 6 月，任蚌埠豐原醫藥科技發展有限公司總經理；2010 年 7 月至 2011 年 5 月，任淮南泰復制藥有限公司總經理；2011 年 6 月至 2013 年 7 月，任北京益虹醫通技術服務有限公司項目管理總監；2013 年 8 月至 2014 年 2 月，任江蘇高科技投資集團投資經理；2014 年 2 月至 2016 年 3 月，歷任江蘇毅達股權投資基金管理有限公司高級經理、投資副總監；2016 年 3 月至 2019 年 12 月，任毅達匯承副總經理；2019 年 12 月至今，任江蘇毅達股權投資基金管理有限公司合伙人。2019年 6 月至今，任英力電子董事。王文兵，獨立

251、董事，男，中國國籍，無境外永久居留權，漢族，1971 年 10月出生，博士研究生學歷，副教授。1992 年 6 月至 2015 年 5 月，任教于安徽科技貿易學校，其間 1995 年 9 月至 1998 年 7 月，本科就讀于安徽財經大學，2004年 9 月至 2006 年 7 月，碩士研究生就讀于安徽財經大學，2011 年 9 月至 2014安徽英力電子科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-89 年 6 月，博士研究生就讀于四川大學；2015 年 5 月至今，任安徽財經大學會計學院副教授，會計學專業、會計專業碩士生導師；2019 年 12 月至今，任英力電子獨立董事。葛德生，獨立董事

252、，男，中國國籍，無境外永久居留權，漢族，1973 年 9月出生，大學本科學歷，律師。2006 年 5 月至 2015 年 10 月，就職于安徽安泰達律師事務所；2015 年 10 月至今，任北京中銀（合肥）律師事務所主任；2018年 7 月至今，任英力電子獨立董事。王偉，獨立董事，男，中國國籍，無境外永久居留權，漢族，1976 年 10 月出生，博士研究生學歷，教授。1993 年 9 月至 1997 年 7 月，本科就讀于合肥工業大學；1997 年 7 月至 2001 年 5 月，就職于合肥榮事達電器有限公司，任助理工程師；2001 年 9 月至 2004 年 3 月，碩士研究生就讀于合肥工業

253、大學；2005 年9 月至 2009 年 12 月，博士研究生就讀于合肥工業大學；2004 年 4 月至今，就職于合肥工業大學，歷任講師、副研究員、教授；2018 年 7 月至今，任英力電子獨立董事。2、監事監事會成員會成員 截至本招股說明書簽署之日，公司監事會共有監事 3 名，其中 1 名為職工代表監事?，F任監事基本情況如下：序號序號 姓名姓名 任職任職 提名人提名人 任職期間任職期間 1 鮑磊 監事會主席 上海英準 2018 年 7 月-2021 年 7 月 2 李浩 監事 職工代表大會 2018 年 7 月-2021 年 7 月 3 郭登舟 監事 上海英準 2018 年 7 月-2021

254、 年 7 月 公司監事簡歷如下：鮑磊，監事會主席，男，中國國籍，無境外永久居留權，漢族，1972 年 6月出生，大學本科學歷，工學學士。1990 年 9 月至 1994 年 7 月，就讀于合肥工業大學精密儀器系真空技術及設備專業；1994 年 7 月至 1997 年 5 月，就職于凱旋真空，任工程師；1997 年 7 月至 1999 年 5 月，就職于中山市天元真空設備技術有限公司，任工程師；1999 年 5 月至 2000 年 5 月，就職于江門光陣（美國）電子有限公司，任工程師；2000 年 6 月至 2003 年 1 月，自主創業；2003 年 2 月至 2004 年 11 月，就職于優

255、儀半導體設備（深圳）有限公司，任銷售經理；2004安徽英力電子科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-90 年 11 月至 2006 年 7 月，就職于百德應用薄膜貿易（上海）有限公司，任銷售經理；2006 年 7 月至 2008 年 5 月，就職于應用材料（中國）有限公司，任銷售經理；2008 年 11 月至 2013 年 3 月，就職于梭萊鍍膜工業（江陰）有限公司，任銷售經理；2013 年 3 月至今，就職于上海鐠贏真空技術科技有限公司，任總經理；2015 年 4 月至 2018 年 7 月，任英力有限監事；2018 年 7 月至今，任英力電子監事會主席。郭登舟，監事，男，中國國籍，

256、無境外永久居留權，漢族，1985 年 9 月出生，中專學歷。2003 年 12 月至 2018 年 3 月，就職于寒視科技，歷任生產主管、執行董事、總經理；2017 年 1 月至 2018 年 7 月，就職于英力有限，任資材部部長；2018 年 7 月至今，兼任英力電子監事。李浩，職工代表監事，男，中國國籍，無境外永久居留權，漢族，1972 年2 月出生，高中學歷。1993 年 3 月至 1996 年 12 月，就職于上海星樂木制品廠；1997 年 1 月至 1999 年 2 月，就職于上海東星木業有限公司；1999 年 3 月至 2000年 3 月，就職于上海曜鑫工業有限公司；2000 年

257、4 月至 2007 年 12 月，就職于佳譽涂裝（上海）有限公司；2008 年 2 月至 2013 年 6 月，就職于上海英力塑料制品有限公司；2013 年 7 月至 2015 年 1 月，任職于真準電子；2015 年 4 月至2018 年 7 月就職于英力有限，任管理部部長；2018 年 7 月至今兼任英力電子監事。3、高級管理人員高級管理人員 公司高級管理人員簡歷如下：戴軍，戴軍為發行人的實際控制人、董事、總經理，其基本情況參見本招股說明書“五、發行人基本情況”之六、控股股東、其他持有發行人 5%以上股份的主要股東及實際控制人的基本情況”之“（三）實際控制人”之“2、戴軍”。梁庭，副總經理

258、、核心技術人員，男，中國國籍，無境外永久居留權，漢族，1972 年 7 月出生，大專學歷。1993 年 12 月至 1997 年 2 月，就職于上海紫燕注塑成型有限公司；1997 年 2 月至 1998 年 1 月，就職于上海兆凱塑料制品有限公司任生產及資材科科長；1998 年 2 月至 2002 年 1 月，就職于上海宜鑫實業有限公司，任生產技術課課長；2002 年 2 月至 2015 年 4 月，就職于展運（上海）電子有限公司，任生產管理部經理；2015 年 4 月至 2018 年 7 月，就職于英力有限，安徽英力電子科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-91 任副總經理；2018

259、 年 7 月至今，任英力電子副總經理。徐懷寶，徐懷寶為發行人的董事、董事會秘書，其基本情況參見本節“八、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員情況”之“（一）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員簡要情況”之“1、董事會成員”。夏天，夏天為發行人的董事、財務總監，其基本情況參見本節“八、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員情況”之“（一）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員簡要情況”之“1、董事會成員”。4、核心核心技術技術人員人員 梁庭，梁庭為發行人的副總經理、核心技術人員，其基本情況參見本節“八、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員情況”之“（一）董事、監事、高級管理人員及核心技術人

260、員簡要情況”之“3、高級管理人員”。肖方紅，研發中心主任，核心技術人員，男，中國國籍，無境外永久居留權，1977 年 5 月出生，大專學歷。1999 年 6 月至 2001 年 5 月，就職于上海奐鑫電子有限公司，任鉗工組長；2001 年 5 月至 2003 年 3 月，就職于昆山正茂精密塑膠模具有限公司，任鉗工組長；2003 年 3 月至 2015 年 6 月，就職于進達（上海）精密模具有限公司，任副理；2015 年 8 月至今，就職于真準電子，任模具部部長；2019 年 10 月至今，任英力電子研發中心主任。劉愛祥，制造部部長，核心技術人員，男，中國國籍，無境外永久居留權，1979 年 1

261、2 月出生，大專學歷。2001 年 2 月至 2003 年 8 月，就職于上海紫燕注塑成型有限公司，任技術員；2003 年 8 月至 2014 年 12 月，就職于展運（上海）電子有限公司，任成型課課長；2015 年 4 月至 2018 年 7 月，就職于英力有限，歷任成型科科長、制造部部長；2018 年 7 月至今，任英力電子制造部部長。（二二）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的兼職情況）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的兼職情況 截至本招股說明書簽署之日，本公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的兼職情況如下：姓名姓名 職務職務 兼職單位兼職單位 主要主要兼職職務兼職職務

262、兼職單位與發行人關系兼職單位與發行人關系 戴明 董事長 重慶英力 執行董事、總經理 發行人之全資子公司 真準電子 執行董事、總經理 發行人之全資子公司 安徽英力電子科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-92 姓名姓名 職務職務 兼職單位兼職單位 主要主要兼職職務兼職職務 兼職單位與發行人關系兼職單位與發行人關系 上海英準 董事 發行人之控股股東 昆山贏川 總經理 實際控制人控制的其他企業 香港英力 董事 實際控制人控制的其他企業 NEW OCEAN 董事 實際控制人控制的其他企業 戴軍 董事、總經理 上海英準 董事長 發行人之控股股東 昆山贏川 董事 實際控制人控制的其他企業 遠哲電子

263、 監事 實際控制人施加重大影響的其他企業 陳立榮 董事 北京天匯創想科技有限公司 執行董事、總經理 發行人董事控制的其他企業 徐榮明 董事 瑞鵠汽車模具股份有限公司 監事 無 東莞阿李自動化股份有限公司 董事 發行人董事任董事的其他企業 合肥今越制藥有限公司 董事 發行人董事任董事的其他企業 江蘇毅達股權投資基金管理有限公司 合伙人 無 安徽萬朗磁塑股份有限公司 董事 發行人董事任董事的其他企業 葛德生 獨立董事 北京中銀（合肥）律師事務所 主任、合伙人 發行人獨立董事任主任的律所 王偉 獨立董事 合肥工業大學 教授 無 王文兵 獨立董事 安徽財經大學 副教授 無 鮑磊 監事會主席 上海英準

264、監事 發行人之控股股東 上海鐠贏真空科技有限公司 監事 發行人監事的近親屬控制的其他企業 天津固寶真空設備有限公司 執行董事 發行人監事任董事的其他企業（三三）董事、監事、高級管理人員和其他核心人員之間的親屬關系）董事、監事、高級管理人員和其他核心人員之間的親屬關系 董事長戴明與董事、總經理戴軍為兄弟關系，除此以外，公司其他董事、監事、高級管理人員及其他核心人員之間均不存在親屬關系。（四）（四）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員與公司簽訂的協議及相關協董事、監事、高級管理人員及其他核心人員與公司簽訂的協議及相關協議的履行情況議的履行情況 公司與同時作為公司員工的董事、監事、高級管理人員及其

265、他核心人員簽訂了勞動合同和保密與競業禁止協議，對上述人員的誠信義務，特別是商業機密、知識產權等方面的保密義務作了嚴格的約定。安徽英力電子科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-93 截至本招股說明書簽署之日，上述協議均得到了有效執行，不存在違約情形。（五五）董事、監事、高級管理人員任職資格）董事、監事、高級管理人員任職資格 公司所有董事、監事、高級管理人員誠信記錄良好，不存在公司法、首發注冊管理辦法 等規定的不得擔任公司董事、監事及高級管理人員的相關情形。公司獨立董事具備 關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見 等法律、法規和規范性文件對于上市公司獨立董事的任職要求 發行人的全體董事、

266、監事和高級管理人員中，除獨立董事王偉、王文兵在大學任職外，不存在其他人員在高校、在國家機關、政府部門、事業單位、部隊任職的情況。王偉、王文兵均非副處級以上領導職務，非學校黨政領導班子成員，其擔任發行人獨立董事符合 教育部辦公廳關于開展黨政領導干部在企業兼職情況專項特查的通知、關于進一步加強直屬高校黨員領導干部兼職管理的通知、關于進一步規范黨政領導干部在企業兼職（任職）問題意見。（六六）董事、監事、高級管理人員了解股票發行上市相關法律規定及其法定義）董事、監事、高級管理人員了解股票發行上市相關法律規定及其法定義務責任的情況務責任的情況 公司董事、監事及高級管理人員通過參加保薦機構、律師事務所、會

267、計師事 務所組織的上市輔導培訓，學習了股票發行上市、上市公司規范運作相關的法律 法規，均已了解股票發行上市相關法律法規，知悉其作為上市公司董事、監事、高級管理人員應當承擔的法定義務和責任。（七）（七）董事、監事、高級管理人員與其他核心人員對外投資情況董事、監事、高級管理人員與其他核心人員對外投資情況 截至本招股說明書簽署之日，董事、監事、高級管理人員與其他核心人員其他對外投資情況如下：姓名姓名 公司職務公司職務 對外投資企業名稱對外投資企業名稱 出資金額出資金額 持股比例持股比例 戴明 董事長 上海英準 5,930.00 萬元 59.30%昆山譽明 17.93 萬元 17.93%香港英力 10

268、0.00 萬港幣 100.00%戴軍 董事、總經理 上海英準 2,907.00 萬元 29.07%遠哲電子 50.00 萬元 50.00%昆山譽明 50.50 萬元 50.50%陳立榮 董事 北京天匯創想科技有限公司 100.00 萬元 100.00%安徽英力電子科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-94 姓名姓名 公司職務公司職務 對外投資企業名稱對外投資企業名稱 出資金額出資金額 持股比例持股比例 北京安和電通科技有限公司 130.00 萬元 86.67%深圳市福維祥科技合伙企業（有限合伙）280.00 萬元 37.23%上海亞銳電子科技有限公司 25.33 萬元 4.58%泰恩博

269、能燃氣設備（天津）股份有限公司 80.00 萬元 3.81%夏天 董事、財務總監 舒城譽銘 100.00 萬元 46.45%徐懷寶 董事、董事會秘書 舒城譽之 105.00 萬元 15.64%鮑磊 監事會主席 上海鐠贏真空科技有限公司 45.00 萬元 45.00%天津固寶真空設備有限公司 30.00 萬元 30.00%昆山譽明 9.47 萬元 9.47%李浩 監事 舒城譽之 35.00 萬元 5.21%郭登舟 監事 舒城譽之 35.00 萬元 5.21%昆山譽之 5.00 萬元 1.28%梁庭 副總經理 舒城譽之 70.38 萬元 10.48%南通億圖通電子科技有限公司注1 50.00 萬元

270、 25.00%肖方紅 研發中心主任 舒城譽之 41.00 萬元 6.11%劉愛祥 制造部部長 舒城譽之 7.00 萬元 1.04%注 1：該公司已于 2014 年 1 月 13 日被吊銷。戴明、戴軍、陳立榮、鮑磊的對外投資與公司不存在利益沖突。除上表披露的對外投資情況外，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員不存在其他對外投資情況。（八八）董事、監事、高級管理人員、其他核心人員及其近親屬直接持有公司股）董事、監事、高級管理人員、其他核心人員及其近親屬直接持有公司股份情況份情況 截至本招股說明書簽署之日，公司董事、監事、高級管理人員、核心技術人員及其近親屬直接持有發行人股份的情況如下：序號序

271、號 姓名姓名 職務職務 持股數量（萬股）持股數量（萬股）占比占比 1 戴軍 董事、總經理 61.23 0.62%2 陳立榮 董事 398.23 4.02%3 鮑磊 監事會主席 398.23 4.02%4 李禹華-182.05 1.84%安徽英力電子科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-95（九九）董事、監事、高級管理人員、其他核心人員及其近親屬間接持有公司股）董事、監事、高級管理人員、其他核心人員及其近親屬間接持有公司股份情況份情況 截至本招股說明書簽署之日，公司董事、監事、高級管理人員、核心技術人員及其近親屬間接持有發行人股份的情況如下：1、通過上海英準間接持有公司股份情況、通過上海

272、英準間接持有公司股份情況 截至本招股說明書簽署之日，上海英準直接持有公司 69.42%的股份，公司董事、監事、高級管理人員、核心技術人員及其近親屬持有上海英準股權情況如下：序號序號 姓名姓名 職務職務 在上海英準的出資（萬元）在上海英準的出資（萬元）在上海英準的出資比例在上海英準的出資比例 1 戴明 董事長 5,930.00 59.30%2 戴軍 董事、總經理 2,907.00 29.07%3 李禹華-1,163.00 11.63%2、通過舒城譽之間接持有公司股份情況、通過舒城譽之間接持有公司股份情況 截至本招股說明書簽署之日，舒城譽之直接持有公司 2.19%的股份，公司董事、監事、高級管理人

273、員、核心技術人員及其近親屬持有舒城譽之股權情況如下：序號序號 姓名姓名 職務職務 在舒城譽之的出資（萬元）在舒城譽之的出資（萬元）在舒城譽之的出資比例在舒城譽之的出資比例 1 徐懷寶 董事、董事會秘書 105.00 15.64%2 梁庭 副總經理 70.38 10.48%3 郭登舟 監事 35.00 5.21%4 李浩 監事 35.00 5.21%5 肖方紅 研發中心主任 41.00 6.11%6 劉愛祥 制造部部長 7.00 1.04%7 葉利 重慶英力 管理部部長 70.00 10.43%注：葉利為公司董事、總經理戴軍的配偶的妹妹。3、通過舒城譽銘間接持有公司股份情況、通過舒城譽銘間接持有

274、公司股份情況 截至本招股說明書簽署之日，舒城譽銘直接持有公司 0.64%的股份，公司董事、監事、高級管理人員、核心技術人員及其近親屬持有舒城譽銘股權情況及其報告期內變動情況如下：安徽英力電子科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-96 序號序號 姓名姓名 職務職務 在舒城譽銘的出資（萬元）在舒城譽銘的出資（萬元）在舒城譽銘的出資比例在舒城譽銘的出資比例 1 夏天 董事、財務總監 100.00 46.45%（十十）董事、監事、高級管理人員、其他核心人員及其近親屬所持股份的質押）董事、監事、高級管理人員、其他核心人員及其近親屬所持股份的質押或凍結情況或凍結情況 截至本招股說明書簽署之日，董事

275、、監事、高級管理人員、核心技術人員及其近親屬所持股份不存在質押或凍結的情況。（十一）（十一）董事、監事、高級管理人員及其他核心董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的薪酬情況人員的薪酬情況 1、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的薪酬組成、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的薪酬組成 公司三位獨立董事自被選聘后開始在公司領取獨立董事津貼。董事長戴明、公司外部董事徐榮明、監事會主席鮑磊不在公司領取薪酬或津貼。除此之外，其他董事、監事、高級管理人員和其他核心人員薪酬由每月薪金和獎金兩部分組成。2、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的薪酬確定依據及所履行的、董事、監事、高級管理人員及其他

276、核心人員的薪酬確定依據及所履行的程序程序 公司董事會下設的薪酬和考核委員會，按照薪酬計劃及績效考評結果，提出具體薪酬指標，高級管理人員薪酬報董事會批準后執行、董事薪酬報公司股東大會批準確定；公司獨立董事在公司所領取的津貼，參照其他可比公司津貼標準擬定，并經公司股東大會批準確定。3、報告期內董監高及其他核心人員薪酬總額占發行人利潤總額的情況報告期內董監高及其他核心人員薪酬總額占發行人利潤總額的情況 公司依據相關的薪酬管理制度規定員工的薪酬結構，報告期內董事、監事、高級管理人員及其他核心人員從公司領取的薪酬占各期發行人利潤總額的比重如下：單位：萬元 項目項目 2020 年年 1-6 月月 2019

277、 年度年度 2018 年度年度 2017 年度年度 董監高及其他核心人員薪酬 160.55 356.23 301.84 238.16 利潤總額 6,401.24 13,486.07 9,354.25 7,462.12 占比 2.51%2.64%3.23%3.19%4、董監高及其他核心人員最近一年從發行人領取董監高及其他核心人員最近一年從發行人領取薪酬薪酬情況情況 公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員從發行人領取薪酬的情況如安徽英力電子科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-97 下：單位：萬元 姓名姓名 職務職務 2019 年度稅前薪酬年度稅前薪酬 戴明 董事長-戴軍 董事、總經理

278、 60.00 陳立榮 董事 24.00 徐懷寶 董事、董事會秘書 39.00 夏天 董事、財務總監 50.80 徐榮明 董事-楊棉之 獨立董事（已辭任）4.00 施賢梅 獨立董事（已辭任）2.66 王文兵 獨立董事 1.33 葛德生 獨立董事 8.00 王偉 獨立董事 8.00 鮑磊 監事會主席-李浩 監事、管理部部長 23.80 郭登舟 監事、資材部部長 17.92 梁庭 副總經理、核心技術人員 62.40 肖方紅 研發中心主任、核心技術人員 36.60 劉愛祥 制造部部長、核心技術人員 17.72 最近一年，公司董事長戴明未在發行人領取薪水，其從發行人的控股股東上海英準處領取薪水。因其主要

279、通過上海英準對發行人及子公司施加影響，且經常居住地為上海市，為便利生活，須保持社保、公積金在上海市繳納，故選擇從注冊地在上海的上海英準處領薪。除此以外，其他董事、監事、高級管理人員及其他核心人員，不存在從公司及子公司之外的其他關聯企業領取薪酬及享受其他待遇和退休金計劃等的情況。（十二）（十二）董事、監事、高級管理人員近兩年的變動情況和原因董事、監事、高級管理人員近兩年的變動情況和原因 1、董事變動情況董事變動情況 期間期間 公司類型公司類型 董事會成員董事會成員 變動情況及原因變動情況及原因 2018 年初至2018 年 7 月 有限公司 戴明、戴軍、陳立榮-2018 年 7 月至2019 年

280、 6 月 股份公司 戴明、戴軍、陳立榮、徐懷寶、王偉、葛德生、楊棉之 股份公司設立，2018 年 7 月 23日創立大會暨第一次臨時股東安徽英力電子科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-98 期間期間 公司類型公司類型 董事會成員董事會成員 變動情況及原因變動情況及原因 大會選舉產生 2019 年 6 月至2019 年 12 月 股份公司 戴明、戴軍、陳立榮、徐懷寶、夏天、徐榮明、王偉、葛德生、施賢梅 獨立董事楊棉之因個人原因辭職。2019 年 6 月 26 日，2018 年年度股東大會推選施賢梅為獨立董事、增選夏天、徐榮明為董事。2019 年 12 月 至今 股份公司 戴明、戴軍、陳

281、立榮、徐懷寶、夏天、徐榮明、王偉、葛德生、王文兵 獨立董事施賢梅因個人原因辭職。2019 年 12 月 12 日，2019年第四次臨時股東大會推選王文兵為獨立董事。最近兩年，公司除因改制設立股份公司而選舉或增選董事，以及因原獨立董事個人原因辭去董事職務導致獨立董事變更外，公司董事會成員未發生重大變化。董事的變動符合有關規定及公司發展的客觀需要，并履行了必要的法律程序。2、監事變動情況監事變動情況 期間期間 公司類型公司類型 監事監事/監事會成員監事會成員 變動情況及原因變動情況及原因 2018 年初至2018 年 7 月 有限公司 鮑磊-2018 年 7 月 至今 股份公司 鮑磊、李浩、郭登舟

282、 股份公司設立，2018 年 7 月 23 日，創立大會暨第一次臨時股東大會選舉產生股東代表監事；2018 年 7 月 20 日，職工代表大會選舉產生職工代表監事 最近兩年，公司除因改制設立股份公司而選舉、增補監事外，未發生重大變化。監事的變動符合有關規定及公司發展的客觀需要，并履行了必要的法律程序。3、高級管理人員變動情況高級管理人員變動情況 期間期間 公司類型公司類型 高級管理人員高級管理人員 變動情況及原因變動情況及原因 2018 年初至2018 年 1 月 有限公司 戴軍（總經理）、徐懷寶（董事會秘書）、夏天（財務總監）-2018 年 1 月至2018 年 7 月 有限公司 戴軍（總經

283、理）、徐懷寶（董事會秘書）、夏天（財務總監）梁庭（副總經理）內部晉升 2018年7月至今 股份公司 戴軍（總經理）、徐懷寶（董事會秘書）、夏天（財務總監）梁庭（副總經理）2018 年 7 月 23 日，股份公司第一屆董事會第一次會議聘任 最近兩年，公司除因完善內部治理結構增補人員外，未發生重大變化。高級管理人員的變動符合有關規定及公司發展的客觀需要，并履行了必要的法律程序。九九、本次公開發行前已經制定或實施的股權激勵及相關安排本次公開發行前已經制定或實施的股權激勵及相關安排 安徽英力電子科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-99 截至本招股說明書簽署之日，本公司不存在已經制定且將要實施

284、或正在執行的對董事、監事、高級管理人員、核心技術人員和其他員工實行的股權激勵（如員工持股計劃、限制性股票、股票期權）及其他制度安排。截至本招股說明書簽署之日，公司存在舒城譽之和舒城譽銘兩個員工持股平臺，持股平臺的人員均為發行人及子公司員工。舒城譽之、舒城譽銘的基本情況如下：（一）舒城譽之（一）舒城譽之 舒城譽之是一家在安徽省六安市舒城縣依法設立并有效存續的有限合伙企業，系英力電子的員工持股平臺之一。截至本招股說明書簽署之日，舒城譽之持有英力電子 2.19%的股份。1、基本信息基本信息 企業名稱 舒城譽之股權管理中心（有限合伙）統一社會信用代碼 91341523MA2NE3P99T 出資額 67

285、1.34 萬元人民幣 住所 舒城縣杭埠鎮經濟開發區 執行事務合伙人 梁庭 成立日期 2017 年 3 月 6 日 合伙期限 2017 年 3 月 6 日至 2037 年 3 月 6 日 經營范圍 企業管理與咨詢服務 私募投資基金備案情況 不適用 2、合伙人構成合伙人構成 截至本招股說明書簽署之日，舒城譽之的合伙人構成情況如下：序號序號 合伙人姓名合伙人姓名 合伙人性質合伙人性質 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 梁庭 普通合伙人 70.38 10.48 2 徐懷寶 有限合伙人 105.00 15.64 3 葉利 有限合伙人 70.00 10.43 4 許收割 有限合伙人

286、50.38 7.50 5 肖方紅 有限合伙人 41.00 6.11 6 管于國 有限合伙人 35.00 5.21 安徽英力電子科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-100 序號序號 合伙人姓名合伙人姓名 合伙人性質合伙人性質 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）7 郭登舟 有限合伙人 35.00 5.21 8 李浩 有限合伙人 35.00 5.21 9 劉運仁 有限合伙人 17.50 2.61 10 向虎 有限合伙人 17.50 2.61 11 占青娥 有限合伙人 17.50 2.61 12 熊艷 有限合伙人 17.50 2.61 13 王小峰 有限合伙人 17.50

287、2.61 14 孔成君 有限合伙人 17.13 2.55 15 曾家穩 有限合伙人 10.50 1.56 16 吳贛超 有限合伙人 10.50 1.56 17 陳林 有限合伙人 7.00 1.04 18 張臘娣 有限合伙人 7.00 1.04 19 張兆局 有限合伙人 7.00 1.04 20 崔鐵雷 有限合伙人 7.00 1.04 21 鮑燦 有限合伙人 7.00 1.04 22 徐亮亮 有限合伙人 7.00 1.04 23 聶志 有限合伙人 7.00 1.04 24 劉愛祥 有限合伙人 7.00 1.04 25 歐合明 有限合伙人 5.25 0.78 26 覃桂林 有限合伙人 3.50 0

288、.52 27 荊安貴 有限合伙人 3.50 0.52 28 劉依楠 有限合伙人 3.50 0.52 29 范振領 有限合伙人 3.50 0.52 30 侯欽超 有限合伙人 3.50 0.52 31 周洋 有限合伙人 3.50 0.52 32 鄭培良 有限合伙人 1.75 0.26 33 林自豪 有限合伙人 1.75 0.26 34 高益 有限合伙人 1.75 0.26 35 梁鳳飛 有限合伙人 1.75 0.26 36 楊洪林 有限合伙人 1.75 0.26 37 蒲陳紅 有限合伙人 1.75 0.26 38 袁蘭芳 有限合伙人 1.75 0.26 39 郭遂龍 有限合伙人 1.75 0.26

289、 安徽英力電子科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-101 序號序號 合伙人姓名合伙人姓名 合伙人性質合伙人性質 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）40 賈云淋 有限合伙人 1.75 0.26 41 吳寶松 有限合伙人 1.75 0.26 42 曹剛 有限合伙人 1.75 0.26 43 譚靜 有限合伙人 1.40 0.21 44 張進 有限合伙人 1.05 0.16 合計合計 671.34 100.00 3、舒城譽之的成立、出資變動情況、舒城譽之的成立、出資變動情況 報告期內，員工持股平臺舒城譽之的成立、出資變動情況、股份支付執行情況具體如下：變動時間變動時間 變動

290、簡況變動簡況 具體情形具體情形 是否進行是否進行股份支付股份支付 2017 年 3 月 舒城譽之成立，注冊資本 3 萬元 戴軍、李浩等 2 名自然人出資設立舒城譽之 否 2017 年 6 月 舒城譽之增資至 875 萬元、合伙人調整 許收割、葉利等 46 名自然人出資入伙舒城譽之 否 2017 年 6 月 舒城譽之增資英力有限-是 2017 年 8 月 舒城譽之合伙人調整 合伙人戴軍將其所持舒城譽之 12%的份額轉讓至徐懷寶，徐懷寶入伙 是 2017 年 11 月 舒城譽之減資至 819.7萬元、合伙人調整）合伙人賀蕓蕓將其所持舒城譽之0.2%的份額轉讓至覃桂林，賀蕓蕓退伙；是）合伙人張宏新將

291、其所持舒城譽之0.2%的份額轉讓至戴軍，張宏新退伙；否）合伙人孔成君減資退伙 否 2017 年 12 月 舒城譽之增資英力有限-是 2018 年 2 月 舒城譽之增資至 859.7萬元、合伙人調整 1）合伙人黃安林將其所持舒城譽之0.2%的份額轉讓至王建軍、0.2%的份額轉讓至林自豪，黃安林退伙；是注1 2）合伙人梁庭認購舒城譽之20萬元新增出資額；否注2 3）合伙人肖方紅認購20萬元新增出資額 否注2 2018 年 8 月 舒城譽之合伙人調整 1）合伙人沈英將其所持舒城譽之0.41%的份額轉讓至楊??；是 2）合伙人汝培蕾將其所持舒城譽之1.22%的份額轉讓至吳贛超；是 3）合伙人汝培蕾將其所

292、持舒城譽之2.85%的份額、合伙人曹軍將其所持舒城譽之 2.04%的份額、合伙人孫小芬將其所持舒城譽之 0.2%的份額、合伙人楊丁將其所持舒城譽之 0.41%的否 安徽英力電子科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-102 變動時間變動時間 變動簡況變動簡況 具體情形具體情形 是否進行是否進行股份支付股份支付 份額轉讓至戴軍，汝培蕾、曹軍、孫小芬退伙 2019 年 4 月 舒城譽之合伙人調整 1）合伙人蘭建將其所持舒城譽之0.41%的份額、合伙人李龍將其所持舒城譽之 1.2%的份額轉讓給戴軍，蘭建、李龍退伙；否 2）合伙人戴軍將其所持舒城譽之1.79%的份額轉讓至梁庭、1.79%的份額轉

293、讓至許收割、1.79%的份額轉讓至孔成君 是 2019 年 10 月 舒城譽之合伙人調整 1）合伙人袁圓將其所持舒城譽之0.2%的份額轉讓給孔成君，袁圓退伙；是 2）合伙人孫梅琪將其所持舒城譽之0.2%的份額轉讓給高益、0.2%的份額轉讓給陳讓飛、0.2%的份額轉讓給楊洪林、0.2%的份額轉讓給蒲陳紅，孫梅琪退伙 是 2019 年 12 月 舒城譽之減資至 859.70萬元、合伙人調整 1）選舉合伙人梁庭為舒城譽之執行事務合伙人；2）合伙人戴軍減資退伙 否 注 1：本次出資份額轉讓實際于 2017 年 12 月簽署了轉讓協議，于 2018 年 2 月辦理完畢工商變更登記，因此于 2017 年

294、12 月進行了股份支付的測算。注 2：舒城譽之于 2017 年 12 月完成對英力有限的增資，并于 2018 年 2 月辦理完畢工商變更登記，因此于 2017 年 12 月進行了股份支付的測算。（二）舒城譽銘（二）舒城譽銘 舒城譽銘是一家在安徽省六安市舒城縣依法設立并有效存續的有限合伙企業，系英力電子的員工持股平臺之一。截至本招股說明書簽署之日，舒城譽銘持有英力電子 0.64%的股份。1、基本信息基本信息 企業名稱 舒城譽銘股權管理中心（有限合伙）統一社會信用代碼 91341523MA2PENBP7T 出資額 215.30 萬元人民幣 住所 舒城縣杭埠鎮經濟開發區 執行事務合伙人 孔成君 成立

295、日期 2017 年 9 月 28 日 合伙期限 2017 年 9 月 28 日至 2037 年 9 月 27 日 經營范圍 企業管理與咨詢服務 私募投資基金備案情況 不適用 安徽英力電子科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-103 2、合伙人構成合伙人構成 截至本招股說明書簽署之日，舒城譽銘的合伙人構成情況如下：序號序號 合伙人姓名合伙人姓名 合伙人性質合伙人性質 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 孔成君 普通合伙人 57.80 26.85 2 夏天 有限合伙人 100.00 46.45 3 董偉 有限合伙人 20.00 9.29 4 廖川 有限合伙人 4.00

296、1.86 5 葉亞軍 有限合伙人 4.00 1.86 6 李禹桐 有限合伙人 3.50 1.63 7 趙永紅 有限合伙人 3.50 1.63 8 胡照林 有限合伙人 2.00 0.93 9 尹茂鑫 有限合伙人 2.00 0.93 10 尹紀敏 有限合伙人 2.00 0.93 11 張躍 有限合伙人 2.00 0.93 12 余煒 有限合伙人 2.00 0.93 13 王占洋 有限合伙人 2.00 0.93 14 栗小麗 有限合伙人 1.75 0.81 15 王嶺 有限合伙人 1.75 0.81 16 王東營 有限合伙人 1.75 0.81 17 孟小媛 有限合伙人 1.75 0.81 18 陳

297、國棟 有限合伙人 1.75 0.81 19 廖代蓉 有限合伙人 1.05 0.49 20 葉秀鵬 有限合伙人 0.70 0.33 合計合計 215.30 100.00 3、舒城譽銘的成立、出資變動情況、舒城譽銘的成立、出資變動情況 報告期內，員工持股平臺舒城譽銘的成立、出資變動情況、股份支付執行情況具體如下：變動時間變動時間 變動簡況變動簡況 具體情形具體情形 是否進行是否進行股份支付股份支付 2017 年 9 月 舒城譽銘成立，注冊資本 55.30 萬元 孔成君、王東營等 11 名自然人出資設立舒城譽銘 否 2017 年 11 月 舒城譽銘受讓舒城譽之所持英力有限股份-否 2017 年 12

298、 月 舒城譽銘增資英力有限-是 安徽英力電子科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-104 變動時間變動時間 變動簡況變動簡況 具體情形具體情形 是否進行是否進行股份支付股份支付 2018 年 4 月 舒城譽銘增資至 215.30萬元、合伙人調整 1）夏天、董偉等 10 名自然人出資入伙舒城譽銘；否注1 2）合伙人袁青山將其所持舒城譽銘0.81%份額轉讓至陳國棟，袁青山退伙 是注2 2019 年 10 月 舒城譽銘合伙人調整 1）合伙人鄧新紅將其所持舒城譽銘0.49%份額轉讓至孔成君，鄧新紅退伙；是 2）合伙人胡春林將其所持舒城譽銘0.93%的份額轉讓至王占洋，胡春林退伙；是 3）合伙人

299、王玉凱將其所持舒城譽銘0.93%轉讓至張躍，王玉凱退伙 是 2020 年 1 月 舒城譽銘合伙人調整 合伙人曹立柱將其所持 0.93%財產份額轉讓至余煒，曹立柱退伙賀蕓蕓退伙 是注3 注 1：舒城譽銘于 2017 年 12 月完成對英力有限的增資，并于 2018 年 4 月辦理完畢工商變更登記，因此于 2017 年 12 月進行了股份支付的測算。注 2：本次出資份額轉讓實際于 2017 年 12 月簽署了轉讓協議，于 2018 年 4 月辦理完畢工商變更登記，因此于 2017 年 12 月進行了股份支付的測算。注 3：本次出資份額轉讓實際于 2019 年 12 月簽署了轉讓協議，于 2020

300、年 1 月辦理完畢工商變更登記，因此于 2019 年 12 月進行了股份支付的測算。（三）舒城譽之、舒城譽銘歷次變動涉及股份支付計算過程（三）舒城譽之、舒城譽銘歷次變動涉及股份支付計算過程 舒城譽之、舒城譽銘歷次股份支付價格計算情況如下：1、2017 年年 6 月，舒城譽之增資英力有限月，舒城譽之增資英力有限 項目項目 增資股份增資股份數量（萬數量（萬股）股）注注 增資價增資價格（元格（元/股）股）當次公允當次公允價格（元價格（元/股）股）股份支付金股份支付金額（萬元）額（萬元）公允價格確定公允價格確定依據依據 P/E 倍數及測倍數及測算依據算依據 金額/價格 250.0000 3.50 5.

301、00 375.00 參考 2017 年 6月九贏投資、寧波永坤入股價格 11.32 倍，根據2016 年度扣除非經常損益后的凈利潤和增資后股本測算 注：增資或轉讓股份數量系對應英力有限的股份，下同。2、2017 年年 8 月，舒城譽之合伙人調整月，舒城譽之合伙人調整 項目項目 轉讓股份轉讓股份數量（萬數量（萬股）股）轉讓價轉讓價格（元格（元/股）股）注注 當次公允當次公允價格（元價格（元/股）股）股份支付金股份支付金額（萬元）額（萬元）公允價格確定公允價格確定依據依據 P/E 倍數及測倍數及測算依據算依據 金額/價格 30.0000 3.50 5.00 45.00 參考 2017 年 6月九贏

302、投資、寧波永坤入股價格 11.32 倍，根據2016 年度扣除非經常損益后的凈利潤和增資后股本測算 安徽英力電子科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-105 注：轉讓的價格均為對應英力有限的股份價格，下同 3、2017 年年 11 月，舒城譽之合伙人調整月，舒城譽之合伙人調整 項目項目 轉讓股份轉讓股份數量（萬數量（萬股）股）轉讓價轉讓價格（元格（元/股股）當次公允當次公允價格（元價格（元/股）股）股份支付金股份支付金額（萬元）額（萬元）公允價格確定公允價格確定依據依據 P/E 倍數及測倍數及測算確定依據算確定依據 金額/價格 0.5000 3.50 6.93 1.715 參考中瑞國際

303、資產評估（北京）有限公司出具的中瑞評咨字2017第200076 號評估報告 的評估值 11.69 倍，根據2017 年度凈利潤和股改后股本測算 4、2017 年年 12 月，舒城譽之、舒城譽銘增資英力有限月，舒城譽之、舒城譽銘增資英力有限 項目項目 增資股份增資股份數量（萬數量（萬股）股）增資價增資價格（元格（元/股）股）當次公允當次公允價格（元價格（元/股）股）股份支付金股份支付金額（萬元）額（萬元）公允價格確定公允價格確定依據依據 P/E 倍數及測倍數及測算依據算依據 金額/價格 50.0000 4.00 6.93 146.50 參考中瑞國際資產評估（北京）有限公司出具的中瑞評咨字2017

304、第200076 號評估報告 的評估值 11.69 倍，根據2017 年度凈利潤和股改后股本測算 5、2018 年年 2 月，舒城譽之合伙人調整月，舒城譽之合伙人調整 項目項目 轉讓股份轉讓股份數量（萬數量（萬股）股）轉讓價轉讓價格（元格（元/股）股）當次公允當次公允價格（元價格（元/股）股）股份支付金股份支付金額（萬元）額（萬元）公允價格確定公允價格確定依據依據 P/E 倍數及測倍數及測算依據算依據 金額/價格 1.0000 3.50 6.93 3.43 參考中瑞國際資產評估（北京）有限公司出具的中瑞評咨字2017第200076 號評估報告 的評估值 11.69 倍，根據2017 年度凈利潤和

305、股改后股本測算 6、2018 年年 4 月，舒城譽銘合伙人調整月，舒城譽銘合伙人調整 項目項目 轉讓股份轉讓股份數量（萬數量（萬股）股）轉讓價轉讓價格（元格（元/股）股）當次公允當次公允價格（元價格（元/股）股）股份支付金股份支付金額（萬元）額（萬元）公允價格確定公允價格確定依據依據 P/E 倍數及測倍數及測算依據算依據 金額/價格 0.5000 3.50 6.93 1.715 參考中瑞國際資產評估（北京）有限公司出11.69 倍，根據2017 年度凈利潤和股改后股安徽英力電子科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-106 項目項目 轉讓股份轉讓股份數量（萬數量（萬股）股）轉讓價轉讓價格

306、（元格（元/股）股）當次公允當次公允價格（元價格（元/股）股）股份支付金股份支付金額（萬元）額（萬元）公允價格確定公允價格確定依據依據 P/E 倍數及測倍數及測算依據算依據 具的中瑞評咨字2017第200076 號評估報告 的評估值 本測算 7、2018 年年 8 月，舒城譽之合伙月，舒城譽之合伙人調整人調整 項目項目 轉讓股份轉讓股份數量（萬數量（萬股）股）轉讓價轉讓價格（元格（元/股）股）當次公允當次公允價格（元價格（元/股）股）股份支付金股份支付金額（萬元）額（萬元）公允價格確定公允價格確定依據依據 P/E 倍數及測倍數及測算依據算依據 金額/價格 4.0000 3.50 10.50 2

307、8.00 參考 2018 年 6月自然人由欣受讓上海英準股權價格 12.13 倍，根據2018 年度凈利潤和股改后股本測算 8、2019 年年 4 月，舒城譽之合伙人調整月，舒城譽之合伙人調整 項目項目 轉讓股份轉讓股份數量（萬數量（萬股）股）轉讓價轉讓價格（元格（元/股）股）當次公允當次公允價格（元價格（元/股）股）股份支付金股份支付金額（萬元）額（萬元）公允價格確定公允價格確定依據依據 P/E 倍數及測倍數及測算依據算依據 金額/價格 15.0000 3.08 10.00 103.80 參考2018年12月六安拾岳、安華創新增資價格 12.07 倍，根據2018 年度凈利潤和增資后股本測算

308、 9、2019 年年 10 月，舒城譽之、舒城譽銘合伙人調整月，舒城譽之、舒城譽銘合伙人調整 項目項目 轉讓股份轉讓股份數量（萬數量（萬股）股）轉讓價轉讓價格（元格（元/股）股）當次公允當次公允價格（元價格（元/股）股）股份支付金股份支付金額（萬元）額（萬元）公允價格確定公允價格確定依據依據 P/E 倍數及測倍數及測算依據算依據 金額/價格 2.8445 3.57 10.00 18.29 參考 2019 年 3月毅達基金增資價格 12.71 倍，根據2018 年度凈利潤和增資后股本測算 1.1378 3.80 10.00 7.05 0.3413 3.32 10.00 2.28 10、2020

309、年年 1 月，舒城譽銘合伙人調整月，舒城譽銘合伙人調整 項目項目 轉讓股份轉讓股份數量（萬數量（萬股）股）轉讓價轉讓價格（元格（元/股）股）當次公允當次公允價格（元價格（元/股）股）股份支付金股份支付金額（萬元）額（萬元）公允價格確定公允價格確定依據依據 P/E 倍數及測倍數及測算依據算依據 金額/價格 0.5689 3.80 10.00 3.53 參考 2019 年 3月毅達基金增資價格 12.71 倍，根據2018 年度凈利潤和增資后股本測算 十十、員工、員工及社會保障及社會保障情況情況 安徽英力電子科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-107（一）員工（一）員工總數總數 報告期各

310、期末，發行人及其子公司員工人數情況如下：員工人數員工人數 2020 年年 6 月月 30日日 2019 年年 12 月月 31日日 2018 年年 12 月月 31日日 2017 年年 12 月月 31日日 英力電子 1,027 945 889 767 重慶英力 684 690 678 476 真準電子 552 554 609 761 合計合計 2,263 2,189 2,176 2,004 注：上表為簽署勞動合同的員工人數，發行人及子公司除勞動合同用工外，還存在使用勞務派遣、勞務外包用工的情形。（二）員工（二）員工專業專業結構結構 報告期各期末，發行人及其子公司員工的專業結構如下：專業專業

311、2020年年6月月30日日 2019 年年 12 月月 31日日 2018 年年 12 月月 31日日 2017 年年 12 月月 31日日 人數人數 比例比例 人數人數 比例比例 人數人數 比例比例 人數人數 比例比例 生產及品保人員 1,825 80.65%1,761 80.45%1,792 82.35%1,718 85.73%研發人員 240 10.61%240 10.96%204 9.38%116 5.79%管理人員 126 5.57%118 5.39%112 5.15%111 5.54%銷售人員 28 1.24%26 1.19%17 0.78%19 0.95%其他人員 44 1.94

312、%44 2.01%51 2.34%40 2.00%合計合計 2,263 100.00%2,189 100.00%2,176 100.00%2,004 100.00%注：上表中的管理人員不包括單獨列示的生產及品保人員、研發人員、銷售人員中的管理崗位人員。（三三）發行人執行社會保障制度、住房公積金制度情況）發行人執行社會保障制度、住房公積金制度情況 公司按照中華人民共和國勞動法及國家和各地方政府有關規定參加了社會保障體系，實行養老保險、基本醫療保險、工傷保險、失業保險及生育保險等社會保險制度，定期向社會保險統籌部門繳納上述各項保險，并按照國家有關政策建立了住房公積金制度。1、發行人及子公司社會保險

313、、住房公積金繳納情況、發行人及子公司社會保險、住房公積金繳納情況 截至 2020 年 6 月 30 日，發行人及其子公司員工社會保險及住房公積金覆蓋情況如下：安徽英力電子科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-108 種類種類 2020 年年 6 月月 30 日日 繳費人數繳費人數注1 未繳人數未繳人數 養老保險 2,090 173 醫療及生育保險 2,090 173 失業保險 2,090 173 工傷保險 2,106注2 157 住房公積金 2,018 245 注 1：發行人臺灣分公司已按照當地法律法規的要求為雇員繳納了社會保險。注 2：因發行人為已屆退休年齡人員中從事保安、保潔等工作

314、的 16 位人員繳納了工傷保險，故此處數據有差異。截至 2020 年 6 月 30 日，發行人及其子公司員工社保未繳原因統計如下：未繳納原因未繳納原因 人數人數 已屆退休年齡，無需繳納 33注1 新員工當月入職，尚未繳納 114 員工在異地或在其他單位繳納社會保險 6 已繳納新農合、新農保，自愿放棄 20 合計合計 173 注 1：因發行人為已屆退休年齡人員中從事保安、保潔等工作的 16 位人員繳納了工傷保險，故其中工傷保險未繳人數為 17 位。截至 2020 年 6 月 30 日，發行人及其子公司員工住房公積金未繳原因統計如下：未繳納原因未繳納原因 人數人數 已達到退休年齡，無需繳納 33

315、新員工當月入職，尚未繳納 114 員工在異地或在其他單位繳納住房公積金 6 員工為農業戶口或自有住房，無購房需求，個人申請不繳納公積金 92 合計合計 245 2、發行人、發行人繳納繳納社會保險及住房公積金的合法合規性社會保險及住房公積金的合法合規性 根據英力電子、真準電子、重慶英力所在地人力資源及社會保障行政主管部門出具的證明，報告期內，發行人及子公司不存在因違反社會保險相關規定而被行政處罰的記錄。安徽英力電子科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-109 根據英力電子、真準電子、重慶英力所在地住房公積金行政主管部門出具的證明，報告期內，發行人及子公司不存在因住房公積金繳存違法違規而受

316、到行政處罰的情形。3、控股股東、實際控制人關于社會保險費用及住房公積金補繳風險的補償控股股東、實際控制人關于社會保險費用及住房公積金補繳風險的補償承諾承諾 針對發行人及其子公司報告期內存在未為全體員工全額繳納社會保險及住房公積金的情形，控股股東上海英準，實際控制人戴明、戴軍、李禹華作出如下承諾：“如英力電子及其子公司被相關行政主管部門要求為員工補繳或追償住房公積金或社會保險金，本公司/本人承諾將無條件全額承擔應補繳或被追償的金額、承擔罰款等相關經濟責任及因此所產生的相關費用，保證英力電子及其子公司不會因此遭受任何損失?！保ㄋ模﹦趧张汕玻ㄋ模﹦趧张汕?報告期各期末勞務派遣用工崗位、勞務派遣人員數

317、量及占發行人員工數量比例情況如下：時間時間 2020 年年 6 月月 30日日 2019年年 12月月 31日日 2018 年年 12 月月 31日日 2017 年年 12 月月 31日日 勞務派遣的用工崗位 主要為運輸、裝卸、包裝以及打包等輔助性、臨時性生產崗位 勞務派遣人數（人）105 176 112 139 勞務派遣人數占公司員工人數比例（%）注 4.43 7.44 4.90 6.49 注：勞務派遣人數占公司員工人數比例=勞務派遣人數/（勞務派遣人數+公司員工人數）如上所述，報告期各期末，公司勞務派遣人員占公司員工數量的比例均未超過 10%。公司不存在因勞務派遣導致的重大勞務糾紛或群體性

318、事件的相關情形。1 1、關于勞務派遣成本核算方法的說明關于勞務派遣成本核算方法的說明 發行人與勞務公司核算勞務派遣的一般流程如下：生產管理部門根據需發行人與勞務公司核算勞務派遣的一般流程如下：生產管理部門根據需求提出人力需求申請表，人事部門審核后，通過詢價方式選取勞務派遣公司，求提出人力需求申請表，人事部門審核后，通過詢價方式選取勞務派遣公司，經考察合格后訂立勞務協議書；根據勞務協議書約定，派遣員工滿經考察合格后訂立勞務協議書；根據勞務協議書約定，派遣員工滿 6 6 個月，個月，自愿轉正并經發行人同意，可轉為正式工，發行人此后將不付任何費用給勞務自愿轉正并經發行人同意，可轉為正式工，發行人此后

319、將不付任何費用給勞務公司，勞務派遣員工服從公司統一管理；發行人根據約定的工時單價，基于公司，勞務派遣員工服從公司統一管理；發行人根據約定的工時單價，基于安徽英力電子科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-110 派遣員工的出勤派遣員工的出勤記錄計算當月勞務派遣員工工資；由勞務派遣公司開具發票記錄計算當月勞務派遣員工工資；由勞務派遣公司開具發票后，發行人與勞務派遣公司結算勞務費用并核驗勞務派遣員工的工資發放憑證。后，發行人與勞務派遣公司結算勞務費用并核驗勞務派遣員工的工資發放憑證。報告期內，每月發行人人事部門根據當月勞務派遣員工的出勤記錄，計算報告期內，每月發行人人事部門根據當月勞務派遣員

320、工的出勤記錄，計算派遣員工的工資，財務部據此計提當月勞務派遣員工工資，計入應付職工薪酬，派遣員工的工資，財務部據此計提當月勞務派遣員工工資，計入應付職工薪酬，并分車間進行成本歸集和分配。相關會計處理如下：并分車間進行成本歸集和分配。相關會計處理如下：確認勞務派遣費用：確認勞務派遣費用：借：生產成本借：生產成本-直接人工直接人工 貸：應付職工薪酬貸：應付職工薪酬 支付勞務派遣費用：支付勞務派遣費用：借：應付職工薪酬借：應付職工薪酬 貸：銀行存款貸：銀行存款 2 2、關于關于勞務派遣勞務派遣相關內控制度運行情況相關內控制度運行情況的的說明說明 發行人制定了人事管理制度、英發行人制定了人事管理制度、

321、英力電子員工手冊、勞務派遣管力電子員工手冊、勞務派遣管理規定等規章制度，明確了勞務派遣用工程序、要求、權限、責任和相關控理規定等規章制度，明確了勞務派遣用工程序、要求、權限、責任和相關控制措施。根據勞務派遣管理規定，勞務派遣人員主要用于生產制造過程中制措施。根據勞務派遣管理規定，勞務派遣人員主要用于生產制造過程中入庫等工序中的運輸、裝卸、包裝以及打包等輔助性、臨時性崗位。人事部門入庫等工序中的運輸、裝卸、包裝以及打包等輔助性、臨時性崗位。人事部門對勞務派遣單位資質進行審核，核算勞務派遣費用并經財務部門審核，分管副對勞務派遣單位資質進行審核，核算勞務派遣費用并經財務部門審核，分管副總審批后，由財

322、務部門支付勞務派遣費用。人事部門及生產管理部門根據人總審批后，由財務部門支付勞務派遣費用。人事部門及生產管理部門根據人事管理制度、英力電子員工手冊對勞務派遣員工進行管理。事管理制度、英力電子員工手冊對勞務派遣員工進行管理。（五）勞務外包（五）勞務外包 1、勞務外包主要內容、勞務外包主要內容 報告期內，發行人勞務外包主要用于結構件產品生產線中用工量大且人員流動性高的輔助崗位。此外，英力電子還存在少量因客戶指定將檢測崗位予以外包的情形。發行人塑膠結構件生產的主要工序包括進料、成型、噴砂、埋釘、濺鍍、噴漆、組裝、入庫等，金屬結構件產品的主要工序包括進料、沖壓、CNC、打磨、清洗、噴砂、陽極、高光、鐳

323、雕、Bonding、組裝、入庫等。在上述工序構成的安徽英力電子科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-111 生產線中存在在大量輔助性、邊緣性的崗位。以用工量較大的成型、埋釘、組立等工序為例，成型工序中除注塑工程師、成型技師、領班等核心崗位外，還存在大量負責去水口、削毛邊、打磨等輔助性工作的操作工崗位；埋釘、組裝工序中，除組裝機修技師、線長等核心崗位外，還存在大量負責埋釘、貼泡棉、貼腳墊、鎖螺絲、貼標簽等輔助性工作的操作工崗位。此外，進料工序中的打料拌料崗位，打磨、清洗等工序中的打磨、清洗等崗位，入庫工序中的打包、搬運、裝卸等崗位均屬于輔助性崗位。輔助性崗位的工作相對簡單，現階段又無法完

324、全用機器替代，具有用工量大且人員流動性高的特征。在勞務外包實施中，勞務外包公司根據與發行人簽署的外包服務合同，向發行人提供生產線外包服務，約定外包崗位具體根據產線需求確定，但僅限于輔助性和邊緣性的崗位。發行人負責提供場地、設備、原物料及相應的輔料、工具等生產用相關物品，勞務外包公司負責發行人安排外包的生產工序輔助崗位人員的招募、培訓，以及人員考核、工資發放、社保及公積金繳納等用工管理事項。2、發行人使用勞務外包的原因、發行人使用勞務外包的原因（1）解決用工難題 生產線中輔助崗位用工量大且人員流動性高，是包括發行人在內的電子類生產制造企業普遍面對的用工難題。用工難突出表現為以下三個方面：直接招聘

325、到并儲備充足的輔助工序生產人員存在困難；隨時補充流失的輔助工序生產人員有較大的難度；人員流動性大帶來了人員管理方面的困難。勞務外包公司作為專業的勞務服務機構，有通暢的勞動力供應渠道和充足的勞動力供應能力，且具有豐富的生產線勞務管理經驗，能夠有效解決發行人生產工序中輔助崗位人員用工量大、流動性高的問題，保障發行人的用工需求，并將發行人從招工、用工管理等大量繁雜的工作中解放出來，以更好地組織、優化生產，提高生產效率。（2）業內通行做法 在生產線中采用勞務外包是包括發行人在內的精密結構件生產制造企業的普遍做法。經查閱勝利精密、精研科技、利通電子、捷榮技術等上市公司 2019年年度報告，其在生產過程中

326、亦均采用了勞務外包的模式，其勞務外包金額及占安徽英力電子科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-112 比情況列示如下：公司公司 主營業務主營業務 2019 年度勞務年度勞務外包報酬總額外包報酬總額（萬元）（萬元）2019 年度營年度營業成本業成本（萬元）（萬元）勞務外包報酬勞務外包報酬總額占當期營總額占當期營業成本的比重業成本的比重 勝利精密（002426.SZ）精密結構件模組的研發、生產、銷售 31,297.49 1,255,190.44 2.49%精研科技（300709.SZ）生產銷售消費電子產品結構件、金屬件 12,812.61 91,609.07 13.99%利通電子（6036

327、29.SH）應用于液晶電視等液晶顯示領域的精密金屬結構件、電子元器件的設計、生產、銷售 6,668.21 131,433.08 5.07%捷榮技術（002855.SZ）精密模具與精密結構件的研發、制造及銷售 8,912.31 236,130.89 3.77%發行人 消費電子產品結構件模組及相關精密模具的研發、設計、生產和銷售 8,161.68 102,507.82 7.96%綜上，在生產線中采用勞務外包是包括發行人在內的精密結構件生產制造企業應對輔助崗位人員用工量大、流動性高的較好措施。3、與發行人合作的勞務外包公司情況、與發行人合作的勞務外包公司情況 報告期各期內，發行人前五大勞務外包服務供

328、應商如下：單位：萬元 年度年度 序號序號 勞務外包公司名稱勞務外包公司名稱 采購金額采購金額 占當期勞務外占當期勞務外包總金額的比包總金額的比例例 2020年年1-6月月 1 重慶瀚睿人力資源服務有限公司 935.49 20.33%2 安徽弘毅人力資源有限公司 871.13 18.94%3 舒城海納川人力資源管理有限公司 845.93 18.39%4 舒城縣錦程勞務有限公司 426.44 9.27%5 昆山匯志利企業管理咨詢有限公司 373.36 8.12%合計合計 3,452.35 75.04%2019 年度年度 1 重慶瀚睿人力資源服務有限公司 1,791.44 21.95%2 安徽弘毅人

329、力資源有限公司 1,086.30 13.31%3 舒城海納川人力資源管理有限公司 1,074.06 13.16%4 舒城縣錦程勞務有限公司 715.18 8.76%5 昆山匯志利企業管理咨詢有限公司 621.97 7.62%合計合計 5,288.95 64.80%2018 年度年度 1 重慶瀚睿人力資源服務有限公司 1,390.34 25.63%安徽英力電子科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-113 年度年度 序號序號 勞務外包公司名稱勞務外包公司名稱 采購金額采購金額 占當期勞務外占當期勞務外包總金額的比包總金額的比例例 2 重慶市聯都人力資源管理有限公司 689.39 12.71

330、%3 舒城海納川人力資源管理有限公司 651.77 12.02%4 舒城縣錦程勞務有限公司 601.88 11.10%5 江蘇順利外包服務有限公司 436.63 8.05%合計合計 3,770.01 69.50%2017 年度年度 1 舒城縣錦程勞務有限公司 971.52 28.44%2 南通卓冠勞務派遣有限公司 739.65 21.65%3 重慶瀚睿人力資源服務有限公司 576.77 16.88%4 昆山偉仁企業服務有限公司 306.93 8.98%5 舒城梧桐樹人力資源有限公司 224.98 6.59%合計合計 2819.85 82.54%上述主要勞務外包公司的基本情況如下：（1）重慶瀚睿

331、人力資源服務有限公司 公司名稱 重慶瀚睿人力資源服務有限公司 企業類型 有限責任公司 注冊資本 200.00 萬元 法定代表人 汪繼勝 成立日期 2012 年 8 月 21 日 注冊地址 重慶市北碚區豐和路 68 號第 3 層 4 號 經營范圍 經營勞務派遣業務；人力資源供求信息的收集、整理、儲存、發布和咨詢；應聘人員推薦；職業指導與咨詢。(以上經營范圍按許可證核定的范圍和期限從事經營)。后勤服務管理；企業管理咨詢；企業形象策劃；企業營銷策劃；教育信息咨詢（不含教育培訓）；商務信息咨詢；設計、制作、代理、發布、招牌、字牌、燈箱、展示牌、霓虹燈、電子翻版裝置、充氣裝置、電子顯示屏、車載廣告、代理

332、報刊廣告、影視、廣播廣告；計算機軟件開發；會展策劃；銷售：電子產品（不含電子出版物）、模具、汽車及摩托車零部件、橡膠制品、機械設備、電器產品、建筑材料（不含危險化學品）、裝飾材料（不含危險化學品）、計算機耗材、五金交電、辦公設備及用品、文化用品、家具、日用百貨、服裝、電子元器件；物業管理（不含一級資質）；承辦經批準的文化藝術交流活動；城市園林綠化設計（依法須經審批的經營項目，取得審批后方可從事經營）；園林綠化養護；人力裝卸搬運；家政服務；清潔服務；外墻清洗服務；計算機維修；網站建設；電腦圖文平面設計；貨運代理(不含水路貨物運輸代理、國際船舶代理)。；倉儲服務（不含危險品儲存）?！疽婪毥浥鷾实?/p>

333、項目，經相關部門批準后方可開展經營活動】。資質情況 輔助性生產崗位，無需特殊資質 安徽英力電子科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-114 股權結構 股東名稱 注冊資本（萬元）持股比例（%）重慶執牛耳人才服務股份有限公司 132.00 66.00 汪繼勝 68.00 34.00 合計 200.00 100.00 工商登記的主要人員 姓名 職務 汪繼勝 執行董事兼總經理 楊治平 監事（2）安徽弘毅人力資源有限公司 公司名稱 安徽弘毅人力資源有限公司 企業類型 有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）注冊資本 1,000.00 萬元 法定代表人 徐玄穎 成立日期 2018 年 6 月 14 日 注冊地址 安徽省合肥市經濟技術開發區蓮花路 690 號尚澤時代廣場 A5 幢辦1608-1609 室 經營范圍 勞務派遣；人力資源管理及信息咨詢；人才中介；職業、商務信息咨詢；企業管理及咨詢