友升股份：上海友升鋁業股份有限公司主板首次公開發行股票招股說明書（申報稿）（更新稿）.pdf

1、 上海友升鋁業股份有限公司上海友升鋁業股份有限公司 Shanghai Unison Aluminium Products Co.,Ltd.（上海市青浦區滬青平公路上海市青浦區滬青平公路 2058 號號）首次公開發行股票并在主板上市首次公開發行股票并在主板上市 招股說明書招股說明書 （申報稿）（申報稿）保薦保薦人人（主承（主承銷銷商）商）（上海市廣東路（上海市廣東路 689 號）號）聲明：本公司的發行申請尚需上海證券交易所和中國證監會履行相應程序。本招股說明書不具有據以發行股票的法律效力，僅供預先披露之用。投資者應當以正式公告的招股說明書作為投資決定的依據。上海友升鋁業股份有限公司 招股說明書（

2、申報稿）1-1-1 致投資者的聲明致投資者的聲明 一、發行人上市的目的一、發行人上市的目的（一）（一）公司通過上市實現高質量發展公司通過上市實現高質量發展 公司以“成為全球汽車工業頂級供應商”為發展目標，自設立以來堅持專業化和規?；l展，以客戶為中心、以產品質量為根本、以技術創新為手段，逐漸成為新能源汽車領域重要零部件供應商。公司希望通過本次上市進一步增強公司的資本實力和行業影響力，完善公司治理機制，夯實經營基礎，全面提升核心競爭力，致使公司成為全球汽車工業優秀供應商。（二）（二）公司通過上市創造社會價值公司通過上市創造社會價值 公司的發展源于社會，也將回饋于社會。公司希望通過本次上市建立高質

3、量發展體系，創造更多的社會價值。公司將不斷加強技術創新，為客戶提供更優質的產品和服務，持續推動新能源汽車的續航升級和燃油車的節能減排，助力“雙碳”政策目標實現；借助上市平臺，公司希望進一步擴大經營規模，穩步實現資產增值，以高質量發展回饋廣大投資者。二、發行人二、發行人現代企業制度的建立健全情況現代企業制度的建立健全情況 公司已建立了健全的現代企業制度。公司治理制度建設方面，公司根據公司法 證券法等相關法律、法規的要求結合公司實際情況制定了公司章程，建立了由股東大會、董事會、監事會和高級管理人員組成的科學和規范的法人治理結構。公司董事、監事和高級管理人員嚴格按照相關法律、法規及公司章程的規定開展

4、經營。經營管理制度建設方面，公司建立了科學、規范、高效的經營管理制度，包括銷售管理制度、生產管理制度、采購管理制度、財務管理制度等方面，提高了公司的經營管理水平和效率。三、發行人本次融資的必要性三、發行人本次融資的必要性及募集資金使用規劃及募集資金使用規劃 在國家綠色發展戰略引導、“雙碳”政策目標推進以及新能源汽車技術成熟與配套設施進一步完善的背景下，未來新能源汽車、汽車輕量化、節能化已成為行業的發展趨勢。鋁合金汽車零部件具有輕量化、高可靠性、熱穩定性強的上海友升鋁業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-2 優點，符合新能源汽車產業發展規劃（20212035 年）規定的關鍵材料產業化應用。

5、公司長期專注于鋁合金汽車零部件研發及生產，需要在這一關鍵時期抓住機遇，擴大市場份額，提升整體競爭力。公司規劃本次募集資金用于云南友升輕量化鋁合金零部件生產基地項目和年產 50 萬臺（套）電池托盤和 20 萬套下車體制造項目，有利于完善產品布局、形成規模優勢，實現高質量發展。四、發行人持續經營能力及未來發展規劃四、發行人持續經營能力及未來發展規劃（一）發行人持續經營能力（一）發行人持續經營能力 公司憑借著先進的技術工藝、強大的產品開發實力和規?；漠a品交付能力，已經與全球領先客戶特斯拉、蔚來汽車、吉利集團、小鵬汽車、廣汽集團、北汽新能源、賽力斯、寧德時代、海斯坦普、華域汽車等建立穩定的合作關系。

6、報告期內，公司主要產品和業務未發生重大變化，資產質量良好，運營管理能力較強，資產規模持續擴大，具備較強的持續經營能力。（二）未來發展規劃（二）未來發展規劃 公司在未來發展戰略規劃上，一方面，公司將繼續以拓展國內外高端優質客戶為重點方向，擴大公司在新能源汽車零部件領域的影響力，夯實公司在新能源汽車產業鏈中的行業地位。另一方面，公司將不斷加大研發投入和新產品開發，對新產品、新工藝、新技術進行持續投資，提升產品性能，優化生產工藝，提高生產效益。公司將積極把握全球新能源汽車行業增長帶來的市場機遇，響應“碳達峰、碳中和”號召，緊跟“十四五”規劃發展方向，大力拓展公司產品和技術在新能源汽車產業鏈上的應用，

7、為提升我國新能源汽車的工業水平作出貢獻。實際控制人、董事長：羅世兵 上海友升鋁業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-3 發行人聲明發行人聲明 中國證監會、交易所對本次發行所作的任何決定或意見，均不表明其對發行人注冊申請文件及所披露信息的真實性、準確性、完整性作出保證，也不表明其對發行人的盈利能力、投資價值或者對投資者的收益作出實質性判斷或保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。根據證券法規定，股票依法發行后，發行人經營與收益的變化，由發行人自行負責；投資者自主判斷發行人的投資價值，自主作出投資決策，自行承擔股票依法發行后因發行人經營與收益變化或者股票價格變動引致的投資風險。上海友升鋁業

8、股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-4 本次發行概況本次發行概況 發行股票類型 人民幣普通股（A股）發行股數 本次發行股票數量不超過 4,826.7111 萬股，且同時不少于本次發行后股份總數的 25%，公司股東不公開發售股份。每股面值 人民幣 1.00元 每股發行價格【】元 預計發行日期【】年【】月【】日 擬上市證券交易所和板塊 上海證券交易所主板 發行后總股本 不超過 19,306.8444 萬股 保薦人（主承銷商）海通證券股份有限公司 招股說明書簽署日期【】年【】月【】日 上海友升鋁業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-5 目目 錄錄 致投資者的聲明致投資者的聲明.1 一、發

9、行人上市的目的.1 二、發行人現代企業制度的建立健全情況.1 三、發行人本次融資的必要性及募集資金使用規劃.1 四、發行人持續經營能力及未來發展規劃.2 發行人聲明發行人聲明.3 本次發行概況本次發行概況.4 目目 錄錄.5 第一節第一節 釋義釋義.11 一、一般釋義.11 二、行業術語釋義.14 第二節第二節 概覽概覽.16 一、重大事項提示.16 二、發行人及本次發行的中介機構基本情況.18 三、本次發行概況.19 四、發行人的主營業務經營情況.20 五、發行人符合主板定位情況.23 六、發行人主要財務數據及財務指標.27 七、發行人財務報告審計截止日后主要財務信息及經營狀況.28 八、發

10、行人選擇的具體上市標準.28 九、公司治理特殊安排等重要事項.28 十、本次募集資金用途及未來發展規劃.29 十一、其他對發行人有重大影響的事項.29 第三節第三節 風險因素風險因素.30 一、與發行人相關的風險.30 二、與行業相關的風險.32 三、其他風險.33 第四節第四節 發行人基本情況發行人基本情況.34 上海友升鋁業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-6 一、發行人基本信息.34 二、發行人設立情況和報告期內股本、股東變化情況.34 三、發行人成立以來重要事件.43 四、發行人在其他證券市場上市或掛牌的情況.43 五、發行人的股權結構.44 六、發行人控股和參股公司情況.44

11、 七、持有發行人 5%以上股份的主要股東及實際控制人的基本情況.50 八、控股股東、實際控制人報告期內不存在重大違法行為.64 九、發行人股本情況.65 十、發行人董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的簡要情況.73 十一、公司與董事、監事、高級管理人員及其他核心人員簽訂的協議及履行情況.80 十二、公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員及其近親屬持股情況.81 十三、公司與董事、監事、高級管理人員及其他核心人員在最近三年內的變動情況.82 十四、公司與董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的對外投資情況.83 十五、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的薪酬情況.84 十六、本次發行

12、前發行人已制定或實施的股權激勵及相關安排.86 十七、發行人員工情況.89 第五節第五節 業務與技術業務與技術.93 一、發行人主營業務及主要產品.93 二、發行人所處行業的基本情況.108 三、發行人銷售情況和主要客戶.135 四、發行人采購情況和主要供應商.138 五、發行人的主要固定資產及無形資產情況.142 六、發行人的技術和研發情況.149 七、安全生產和環境保護情況.157 八、發行人境外經營及境外資產情況.160 上海友升鋁業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-7 第六節第六節 財務會計信息與管理層分析財務會計信息與管理層分析.163 一、合并財務報表.163 二、審計意見

13、.167 三、重要性水平及關鍵審計事項.167 四、財務報表的編制基礎、合并報表范圍及變化情況.169 五、報告期內采用的主要會計政策和會計估計.171 六、經注冊會計師鑒證的非經常性損益表.194 七、報告期內執行的主要稅收政策.195 八、主要財務指標.198 九、經營成果分析.200 十、資產質量分析.237 十一、償債能力、流動性與持續經營能力.255 十二、其他重大事項.276 十三、盈利預測信息.276 第七節第七節 募集資金運用與未來發展規劃募集資金運用與未來發展規劃.277 一、本次發行募集資金情況.277 二、募集資金投資項目的可行性及與發行人主要業務、核心技術之間的關系.2

14、80 三、募集資金投資項目概況.282 四、未來發展與規劃.282 第八節第八節 公司治理與獨立性公司治理與獨立性.286 一、報告期內發行人公司治理存在的缺陷及改進情況.286 二、發行人管理層對內部控制完整性、合理性及有效性的自我評估意見以及注冊會計師對公司內部控制的鑒證意見.286 三、公司報告期內違法違規情況.286 四、公司資金占用、對外擔保和其他事項.288 五、面向市場獨立持續經營能力.291 六、同業競爭.292 七、關聯方及關聯交易.293 八、規范關聯交易的制度安排.310 上海友升鋁業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-8 九、報告期內關聯交易的程序履行情況及獨立董

15、事意見.311 十、規范及減少關聯交易的措施.311 十一、報告期內關聯方的變化情況.311 第九節第九節 投資者保護投資者保護.312 一、本次發行完成前滾存利潤的分配安排.312 二、本次發行前后股份分配政策的差異情況.312 三、有關現金分紅的股利分配政策、決策程序及監督機制.312 第十節第十節 其他重要事項其他重要事項.313 一、信息披露及投資者關系的負責部門和人員.313 二、重要合同事項.313 三、對外擔保.318 四、重大訴訟或仲裁事項.318 五、發行人董事、監事、高級管理人員和核心技術人員涉及刑事訴訟的情況.318 第十一節第十一節 聲明聲明.319 一、發行人及其全體

16、董事、監事、高級管理人員聲明.319 二、發行人控股股東、實際控制人聲明.320 三、保薦人（主承銷商）聲明（一）.321 四、保薦人（主承銷商）聲明（二）.322 五、發行人律師聲明.323 六、會計師事務所聲明.324 七、評估機構聲明.325 八、驗資機構聲明.327 第十二節第十二節 附件附件.328 一、備查文件.328 二、備查時間和地點.328 附錄一：與投資者保護相關的承諾附錄一：與投資者保護相關的承諾.330 一、本次發行前股東所持股份的限售安排、自愿鎖定、持股及減持意向的承諾.330 二、關于穩定公司股價的預案及承諾.343 上海友升鋁業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1

17、-1-9 三、關于股份回購和股份購回的措施和承諾.348 四、關于欺詐發行上市的股份購回承諾.349 五、關于填補被攤薄即期回報的措施及承諾.350 六、關于利潤分配政策的承諾.352 七、依法承擔賠償或賠償責任的承諾.352 八、關于未履行承諾時的約束措施的承諾.354 九、關于避免同業競爭的承諾.358 十、關于減少及規范關聯交易的承諾.359 十一、關于避免資金占用的承諾.363 十二、關于股東信息披露的承諾.364 十三、關于在審期間不進行現金分紅的承諾.364 十四、關于業績下滑情形的承諾.365 附錄二：落實投資者關系附錄二：落實投資者關系管理相關規定的安排、股利分配決策程序、股管

18、理相關規定的安排、股利分配決策程序、股東投票東投票機制建立情況機制建立情況.366 一、發行人投資者關系的主要安排.366 二、股利分配政策.367 三、發行人股東投票機制的建立情況.372 附錄三：發行人股東大會、董事會、監事會、附錄三：發行人股東大會、董事會、監事會、獨立董事和董事會秘書制度的建獨立董事和董事會秘書制度的建立健全及運行情況立健全及運行情況.374 一、股東大會制度的建立健全及運行情況.374 二、董事會制度的建立健全及運行情況.374 三、監事會制度的建立健全及運行情況.375 四、獨立董事制度的建立健全及運行情況.375 五、董事會秘書制度.377 附錄四：審計委員會及其

19、他專門委員會的設置附錄四：審計委員會及其他專門委員會的設置情況說明情況說明.379 附錄五：商標附錄五：商標.380 附錄六：專利附錄六：專利.381 附錄七：土地使用權附錄七：土地使用權.389 附錄八：資產許可情況附錄八：資產許可情況.390 附附錄九：資質和許可錄九：資質和許可.391 上海友升鋁業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-10 附錄十：募集資金具體運用情況附錄十：募集資金具體運用情況.393 一、云南友升輕量化鋁合金零部件生產基地項目（一期）.393 二、年產 50 萬臺（套）電池托盤和 20萬套下車體制造項目.394 三、補充流動資金項目.395 上海友升鋁業股份有限

20、公司 招股說明書（申報稿）1-1-11 第一節第一節 釋義釋義 在本招股說明書中，除非文義另有所指，下列詞語具有如下含義：一、一般釋義一、一般釋義 公司、本公司、友升股份、發行人 指 上海友升鋁業股份有限公司 實際控制人 指 羅世兵和金麗燕 澤升貿易 指 上海澤升貿易有限公司，系發行人控股股東 友升有限 指 上海友升鋁業有限公司，系發行人前身 廣東澤升 指 廣東澤升汽車科技有限公司，系發行人全資子公司 安徽友升 指 安徽友升鋁業有限公司，系發行人全資子公司 重慶友利森 指 重慶友利森汽車科技有限公司，系發行人全資子公司 長春友升 指 長春友升汽車科技有限公司，系發行人全資子公司 上海澤升 指

21、上海澤升汽車科技有限公司，系發行人全資子公司 山東友升 指 山東友升鋁業有限公司，系發行人全資子公司 江蘇友升 指 江蘇友升汽車科技有限公司，系發行人全資子公司 武漢友升 指 武漢友升汽車科技有限公司，系發行人全資子公司 云南友升 指 云南友升鋁業有限公司，系發行人全資子公司 海南澤愛思 指 海南澤愛思國際貿易有限公司，系發行人全資子公司 澤升國際 指 ZESHENG INTERNATIONAL PTE.LTD.,系發行人全資子公司 澤升歐洲 指 ZS EUROPE LTD.,系發行人全資子公司 墨西哥澤愛思 指 ZS AUTOMOTIVE COMPONENTS MEXICO S.A.DE C

22、.V.,系發行人全資子公司 墨西哥友升墨西哥友升 指指 UNISON AUTOMOTUNISON AUTOMOTIVE MEXICOIVE MEXICO S.A.DE C.V.S.A.DE C.V.，系發行人全資子公，系發行人全資子公司司 北京分公司 指 上海友升鋁業有限公司北京分公司，原系發行人分公司，已注銷 徐涇工業公司 指 上海市青浦縣徐涇鄉工業公司，系發行人歷史上的股東 友升太平洋美國 指 Unison Pacific Investment（US）Limited，即友升太平洋（美國）投資有限公司，曾系發行人股東 第一美亞 指 Unison Aluminum Products（FAAF）

23、LLC，即友升鋁業（第一美亞）有限責任公司，曾系發行人股東 第一美亞基金 指 First America Asia Fund I LP，曾系友升鋁業（第一美亞）有限責任公司的股東 美國日升 指 Sunrise Group（USA）,Inc.，即美國日升集團公司，曾系發行人股東 上海廣虹 指 上海廣虹實業有限公司，曾系發行人股東，曾用名為上海廣虹（集團）有限公司 上海友升鋁業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-12 共青城澤升 指 共青城澤升投資管理合伙企業（有限合伙），發行人發起人股東之一 達晨創聯基金 指 深圳市達晨創聯私募私募股權投資基金合伙企業（有限合伙），發行人發起人股東之一 金

24、浦臨港基金 指 上海金浦臨港智能科技股權投資基金合伙企業（有限合伙），系發行人股東 金浦科創基金 指 上海金浦科技創業股權投資基金合伙企業（有限合伙），系發行人股東 上海驍墨 指 上海驍墨信息技術服務中心（有限合伙），系發行人股東 杉暉創業 指 深圳市杉暉創業投資合伙企業（有限合伙），系發行人股東 杉創智至 指 上海杉創智至創業投資合伙企業（有限合伙），系發行人股東 上海聯炻 指 上海聯炻企業管理中心（有限合伙），系發行人股東 達晨財匯 指 海南三亞達晨財匯私募股權投資基金合伙企業（有限合伙），系發行人股東 財投晨源 指 江西贛江新區財投晨源股權投資中心（有限合伙），系發行人股東 達晨財智 指

25、 深圳市達晨財智創業投資管理有限公司，系發行人股東 財智創贏 指 深圳市財智創贏私募股權投資企業（有限合伙），系發行人 股東 杭州達晨創程 指 杭州達晨創程股權投資基金合伙企業（有限合伙），系發行人股東 深圳達晨創程 指 深圳市達晨創程私募股權投資基金企業（有限合伙），系發行人股東 安吉璞頡 指 安吉璞頡企業管理合伙企業（有限合伙），系發行人股東 財智創享 指 深圳市財智創享咨詢服務合伙企業（有限合伙）特斯拉 指 Tesla,Inc.及其下屬公司、Tesla Manufacturing Brandenburg SE及其下屬公司和特斯拉（上海）有限公司及其下屬公司 蔚來汽車 指 蔚來控股有限公司

26、及其下屬公司 理想汽車 指 重慶理想汽車有限公司及其下屬公司 廣汽集團 指 廣州汽車集團股份有限公司及其下屬公司 一汽股份 指 中國第一汽車股份有限公司及其下屬公司 麥格納 指 Magna International（Hong Kong）Limited 及其下屬公司和Magna Fuzhou Automotive Seating Co.PTE.LTD.,及其下屬公司 海斯坦普 指 海斯坦普汽車組件（昆山）有限公司 本特勒 指 Benteler Automobil Technik Gmbh 及其下屬公司和本特勒國際股份公司及其下屬公司 華域汽車 指 華域汽車系統股份有限公司及其下屬公司 威巴克

27、指 Vibracoustic SE&Co.KG 及其下屬公司和 Vibracoustic Hong Kong Holdings Limited 及其下屬公司 富奧股份 指 富奧汽車零部件股份有限公司及其下屬公司 凌云工業 指 凌云工業股份有限公司及其下屬公司 廣西艾盛 指 廣西艾盛創制科技有限公司及其下屬公司 上海友升鋁業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-13 北汽新能源 指 北汽藍谷新能源科技股份有限公司及其下屬公司 羅福斯 指 羅福斯控股香港有限公司及其下屬公司 吉利集團 指 浙江吉利控股集團有限公司及其下屬公司 寧德時代 指 寧德時代新能源科技股份有限公司及其下屬公司 比亞迪 指

28、 比亞迪股份有限公司及其下屬公司 長安汽車 指 重慶長安汽車股份有限公司及其下屬公司 小鵬、小鵬汽車 指 小鵬汽車華中（武漢）有限公司 沃爾沃 指 Volvo Car Corporation、Polestar Performance AB 中創新航 指 中創新航科技集團股份有限公司及其下屬公司 孚能科技 指 孚能科技（贛州）股份有限公司及其下屬公司 祥晉汽車 指 浙江祥晉汽車零部件股份有限公司及其下屬公司 賽力斯賽力斯 指指 賽力斯集團股份有限公司及其下屬公司賽力斯集團股份有限公司及其下屬公司 小米汽車小米汽車 指指 小米科技責任有限公司小米科技責任有限公司及其下屬公司及其下屬公司 江鈴汽車江

29、鈴汽車 指指 江鈴汽車股份有限公司及其下屬公司江鈴汽車股份有限公司及其下屬公司 TPITPI 指指 SENVIAS,INC.SENVIAS,INC.和和 TPI,INC.TPI,INC.信源集團 指 聊城信源集團有限公司及其下屬公司 萬旭鋁業 指 重慶萬旭鋁業有限公司 亙旭鋁材 指 重慶亙旭鋁材有限公司 山東創新 指 山東創新金屬科技有限公司及其下屬公司 山東裕航 指 山東裕航特種合金裝備有限公司及其下屬公司 重慶鋁王 指 重慶鋁王鋁業有限公司及其下屬公司 重慶渝創 指 重慶渝創新材料有限公司 茌平恒信 指 茌平恒信鋁業有限公司及其下屬公司 中鋁集團 指 中國鋁業股份有限公司及其下屬公司 內蒙

30、古蒙泰 指 內蒙古蒙泰集團有限公司及其下屬公司 ROCHE、墨西哥羅切 指 ROCHE INDUSTRIES PROFESSIONAL DE MEXICO,S.DE R.L.DE C.V.保薦機構、主承銷商、海通證券、保薦人 指 海通證券股份有限公司 發行人律師、通力、通力律師 指 上海市通力律師事務所 發行人會計師、中中匯匯會計師、中匯中匯 指 中匯中匯會計師事務所（特殊普通合伙）沃克森評估 指 沃克森（北京）國際資產評估有限公司 元 指 人民幣元 A股 指 人民幣普通股 上海友升鋁業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-14 報告期 指 2021 年度、2022 年度、2023 年度和

31、和 20242024 年年 1 1-6 6 月月 本次發行 指 公司本次公開發行不超過 4,826.7111 萬股面值為 1.00 元的境內上市人民幣普通股的行為 二、行業術語釋義二、行業術語釋義 整車配套市場 指 在新車出廠前，為汽車制造企業整車裝配供應零部件的市場，其主要受到汽車制造廠商產量的影響 APQP 指 Advanced Product Quality Planning，即產品質量先期策劃，是一種結構化的方法，用來制訂開發出使顧客滿意的產品所需的途徑與步驟 PPAP 指 Production Part Approval Process，即生產件批準程序，規定了包括生產和散裝材料在內

32、的生產件批準的一般要求，用來確定供應商是否已經正確理解了顧客工程設計和規范的所有要求，以及其生產過程是否具有潛在能力，在實際生產過程中是否按規定的生產節拍生產滿足顧客要求的產品 總成 指 由若干零件、部件、組合件或附件組合裝配而成，并具有獨立功能的汽車組成部分 機加工 指 是指通過一種機械設備對工件的外形尺寸或性能進行改變的過程。按加工方式上的差別可分為切削加工和壓力加工 工裝 指 工藝裝備，即制造過程中所用的各種工具的總稱，包括模具、夾具以及檢具等各種工具 刀具 指 機械加工過程中用于切削加工的工具，又稱切削工具 鉚接 指 使用鉚釘連接兩件或兩件以上的工件 熱處理 指 將金屬材料放在一定的介

33、質內加熱、保溫、冷卻，通過改變材料表面或內部的金相組織結構，來控制其性能的一種金屬熱加工工藝 CAE 指 計算機輔助工程（Computer Aided Engineering），指用計算機輔助求解分析復雜工程和產品的結構力學性能，以及優化結構性能等 FDS 指 流鉆螺釘（Flow Drill Screw），是一種通過設備中心擰緊軸將電機的高速旋轉傳導至待連接板料摩擦生熱產生塑性形變后，自攻絲并螺接的一種冷成型工藝 SPR 指 自沖鉚接技術（Self-Piercing Riveting），是通過液壓缸或伺服電機提供動力將鉚釘直接壓入待鉚接板材，待鉚接板材在鉚釘的壓力作用下與鉚釘發生塑性變形，成形

34、后充盈于鉚模之中，從而形成穩定連接的一種全新的板材連接技術 抗拉強度 指 金屬由均勻塑性形變向局部集中塑性變形過渡的臨界值，也是金屬在靜拉伸條件下的最大承載能力 屈服強度 指 金屬材料發生屈服現象時的屈服極限 比強度 指 材料的抗拉強度與材料表觀密度的比值，單位為牛/特。比強度越高表明達到相應強度所用的材料質量越輕 比剛度 指 材料的彈性模量與其密度的比值，單位為牛頓米/弧度。比剛度越高表明達到相應剛度所用的材料質量越輕 鋁回料 指 是生產過程中產生的可回爐熔鑄的廢鋁，具體指熔鑄、擠壓等生產過程中產生的鑄錠切頭切尾損失、擠壓余料等 鋁屑 指 是生產過程中產生的不宜直接回爐熔鑄的鋁屑、鋁渣等 上

35、海友升鋁業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-15 鋁灰 指 是生產過程中產生的無利用價值的固態廢棄物 返利 指 是銷售過程中，按照約定，根據銷售額及返點比例給予客戶一定的返利 補差 指 是銷售過程中，按照約定，按照固定價格與客戶結算的情況下，雙方會根據鋁價的波動結算一定的補差金額 IMMEX 指 Industria Manufacturera,Maquiladora y de Servicio de Exportaci n的首字母縮寫，IMMEX 通常翻譯為“制造加工和出口服務業”。為促進貿易和經濟發展，墨西哥聯邦政府于 2006 年 11月 1 日頒布了促進制造業、加工及出口服務業法

36、令（The Decree for the Promotion of the Manufacturing,Maquila and Export Service Industry，簡稱“IMMEX 法令”），旨在增強墨西哥出口行業的競爭力、增強出口企業經營的確定性、透明度和連續性、降低管理和物流成本，以鼓勵和吸引投資。IMMEX 法令正式設立了 IMMEX計劃。IMMEX計劃主要面對墨西哥的制造業、加工業和出口服務業，以及在墨西哥制造并最終出口的產品 Shelter 模式 指 根據 IMMEX 法令，Shelter 模式為 IMMEX 計劃下的一種模式，墨西哥允許境外公司提供技術、生產管理、機器設

37、備以及原材料等，并通過擁有 IMMEX 實體資格的墨西哥境內公司（簡稱“Shelter 服務商”）開展業務，即允許境外公司在墨西哥不設法律實體的情況下，通過與 Shelter 服務商合作在墨西哥進行生產 注：本招股說明書中若出現總計數與所列數值總和不符，均為四舍五入所致。上海友升鋁業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-16 第二節第二節 概覽概覽 本概覽僅對招股說明書全文做扼要提示。投資者作出投資決策前，應認真閱讀招股說明書全文。一、重大事項提示一、重大事項提示（一）特別風險提示（一）特別風險提示 本公司提醒投資者特別關注“風險因素”中的下列風險，并認真閱讀本招股說明書“第三節 風險因素

38、”中的全部內容。1、行業周期波動的影響、行業周期波動的影響 汽車生產和銷售受宏觀經濟的影響較大，汽車產業與宏觀經濟的波動相關性明顯，全球及國內經濟的周期性波動都將對我國汽車生產和消費帶來影響。公司的業務收入主要來源為汽車鋁合金零部件產品的銷售，如果汽車行業受到宏觀經濟的不利影響，汽車產銷量下降，可能會造成公司的訂單減少、存貨積壓、貨款收回困難等情況，因此公司存在受經濟周期波動的影響導致的風險。2、客戶相對集中的風險、客戶相對集中的風險 報告期各期，公司對前五大客戶的銷售收入分別為 73,496.37 萬元、123,501.58 萬元、152,141.55 萬元和和 84,734.1884,73

39、4.18 萬元萬元，占公司營業收入的比例分別為 48.63%、52.55%、52.37%和和 50.50.9292%，客戶集中度較高。公司主要客戶包括特斯拉、廣汽集團、蔚來汽車、北汽新能源、賽力斯、賽力斯、海斯坦普、寧德時代、凌云工業等國內外知名汽車整車或零部件廠商，如果公司主要客戶的需求下降，或轉向其他供應商采購，將對公司的經營及財務狀況產生不利影響。3、主要原材料價格波動的風險、主要原材料價格波動的風險 公司采購的原材料主要為鋁水、鋁棒、鋁型材等。報告期內，公司采購的鋁水、鋁棒、鋁型材等原材料合計占采購總額的比重分別為 80.51%、77.96%、76.23%和和 71.971.92 2%

40、，占比較高。鋁水、鋁棒、鋁型材的采購價格主要參照上海有色網和長江有色金屬網的市場價格確定。如果鋁價格出現大幅上漲，產品價格調整不及時，將導致公司經營業績下滑和盈利能力下降。上海友升鋁業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-17 以 2023 年為例，假設發行人主要原材料鋁材價格變動 3%、5%，產品價格未向客戶傳導，對利潤總額的敏感性分析如下：項目項目 原材料價格變動幅度原材料價格變動幅度-3%3%-5%5%對利潤總額影響金額（萬元）3,649.92-3,649.92 6,083.20-6,083.20 對利潤總額影響率 9.99%-9.99%16.65%-16.65%從上述敏感性分析可以

41、看出，如果鋁材采購價格上升或下降 3%、5%，發行人 2023 年利潤總額將減少或增加 9.99%、16.65%。4、營運資金流動性風險、營運資金流動性風險 報告期內，公司對外采購鋁水、鋁棒、鋁型材等原材料時，結算方式以預付為主，而公司與下游客戶進行結算時，通常有一定的賬期。公司與主要客戶信用期一般為開票后 60 日至 90 日內付款，考慮到開票結算周期一般約為一個月，因此銷售至回款整體周期約 90 日至 120 日。在公司業務高速發展期，會使得經營活動現金需求較大。如公司不能通過股權或債權方式進行融資，以彌補流動資金缺口，可能會造成流動性風險。5、租賃廠房到期不能續租或被收回的風險、租賃廠房

42、到期不能續租或被收回的風險 發行人及子公司多處生產經營場所來自于租賃。截至報告期末，租賃房產面積占比 7 72.472.47%，公司租賃的部分廠房尚未取得產權證書，尚未取得產權證書建筑面積占比 1 12 2.9797%。若租賃房產因為產權瑕疵或出租方原因，在租賃有效期內被提前收回或到期無法續租，致使公司需要搬遷，將會對公司的生產經營穩定性造成影響并帶來額外的搬遷支出。（二）本次發行相關主體作出的重要承諾（二）本次發行相關主體作出的重要承諾 本公司提示投資者認真閱讀本公司、股東、董事、監事、高級管理人員、核心技術人員以及本次發行的保薦人及證券服務機構等作出的重要承諾詳見本招股說明書“附錄一：與投

43、資者保護相關的承諾”相關內容。上海友升鋁業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-18（三）本次發行后公司的利潤分配政策（三）本次發行后公司的利潤分配政策 本公司提醒投資者關注公司發行上市后的利潤分配政策、現金分紅的最低比例、未來三年具體利潤分配計劃和長期回報規劃等，詳見本招股說明書“附錄二/二、股利分配政策”相關內容。（四）業績下滑情形相關承諾（四）業績下滑情形相關承諾 本公司提醒投資者關注公司出現上市當年及之后第二年、第三年較上市前一年扣除非經常性損益后歸母凈利潤下滑 50%以上等情形的，延長所持股份鎖定期限的相關承諾，詳見本招股說明書“附錄一：與投資者保護相關的承諾”相關內容。（五五）

44、財務報告審計截止日后主要財務信息及經營狀況）財務報告審計截止日后主要財務信息及經營狀況 公司財務報告審計基準日為 2022024 4 年 6 6 月 3 30 0 日。財務報告審計截止日至本招股說明書簽署日，公司經營狀況良好，經營模式、采購模式、銷售模式等未發生重大不利變化，未發生導致公司經營業績異常波動的重大不利因素。二、發行人及本次發行的中介機構基本情況二、發行人及本次發行的中介機構基本情況（一）發行人基本情況（一）發行人基本情況 發行人名稱發行人名稱 上海友升鋁業股份有限公司 成立時間成立時間 1992 年 12月 4 日 注冊資本注冊資本 14,480.1333萬元 法定代表人法定代表

45、人 羅世兵 注冊地址注冊地址 上海市青浦區滬青平公路2058 號 主要生產經營主要生產經營地址地址 山東省聊城市茌平區信發街道辦事處北環路 3212 號、重慶市綦江區古南街道工業園區北渡鋁產業園 控股股東控股股東 上海澤升貿易有限公司 實際控制人實際控制人 羅世兵、金麗燕 行業分類行業分類 C36 汽車制造業 在其他交易場在其他交易場所（申請）掛所（申請）掛牌或上市的情牌或上市的情況況 2014 年 7 月 1 日，公司進入上海股權托管交易中心中小企業股權報價系統掛牌，股份代碼為 201095；2020 年 12月 1 日，公司終止在上海股權托管交易中心展示系統基本信披層展示。（二）本次發行的

46、有關中介機構（二）本次發行的有關中介機構 保薦人保薦人 海通證券股份有限公司 主承銷商主承銷商 海通證券股份有限公司 發行人律師發行人律師 上海市通力律師事務所 其他承銷機構其他承銷機構 無 審計機構審計機構 中匯中匯會計師事務所（特殊評估機構評估機構 沃克森（北京）國際資產評上海友升鋁業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-19 普通合伙）估有限公司 發發行人與本次發行有關的保薦人、承銷機行人與本次發行有關的保薦人、承銷機構、證券服務機構及其負責人、高級管理構、證券服務機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員之間存在的直接或間接的人員、經辦人員之間存在的直接或間接的股權關系或其他利益關系股

47、權關系或其他利益關系 不存在直接或間接的股權關系或其他利益關系（三）本次發行的其他有關機構（三）本次發行的其他有關機構 股票登記機股票登記機構構 中國證券登記結算有限責任公司上海分公司 收款銀行【】其他與本次發行有關的機構其他與本次發行有關的機構 無 三、三、本次發行概況本次發行概況（一）本次發行的基本情況（一）本次發行的基本情況 股票種類股票種類 人民幣普通股（A股）每股面值每股面值 人民幣 1.00 元 發行股數發行股數 不超過 4,826.7111 萬股 占發行后總股本比例占發行后總股本比例 不低于 25%其中：發行新股其中：發行新股數量數量 不超過 4,826.7111 萬股 占發行后

48、總股本比例占發行后總股本比例 不低于 25%股東公開發售股份數量股東公開發售股份數量 不適用 占發行后總股本比例占發行后總股本比例 不適用 發行后總股本發行后總股本 不超過 19,306.8444 萬股 每股發行價格每股發行價格【】元/股 發行市盈率發行市盈率【】倍（按扣除非經常性損益前后凈利潤的孰低額和發行后總股本全面攤薄計算）發行前每股凈資產發行前每股凈資產【】元/股（按照【】年【】月【】日經審計的歸屬于母公司所有者權益除以發行前總股本計算）發行前每股收益發行前每股收益【】元/股（按照【】年【】月【】日經審計的扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東的凈利潤除以發行前總股本計算）發行后每

49、股凈資產發行后每股凈資產【】元/股 發行后每股收益發行后每股收益【】元/股 發行市凈率發行市凈率【】倍（按每股發行價格除以發行后每股凈資產計算）發行方式發行方式 向參與網下配售的詢價對象配售和網上按市值申購定價發行相結合的方式，或證監會、上交所批準的其他方式（包括但不限于向戰略投資者配售股票）發行對象發行對象 符合資格的詢價對象和證監會、上交所認可的其他發行對象 承銷方式承銷方式 余額包銷 募集資金總額募集資金總額【】萬元 募集資金凈額募集資金凈額【】萬元 募集資金投資項目募集資金投資項目 云南友升輕量化鋁合金零部件生產基地項目（一期）年產 50 萬臺（套）電池托盤和 20 萬套下車體制造項目

50、 上海友升鋁業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-20 補充流動資金 發行費用概算發行費用概算 保薦及承銷費用【】萬元 律師費用【】萬元 審計及驗資費用【】萬元 發行手續費等其他費用【】萬元 與本次發行相關的信息披露費用【】萬元（二）本次發行上市的重要日期（二）本次發行上市的重要日期 刊登發行公告日期刊登發行公告日期【】年【】月【】日 開始詢價推介日期開始詢價推介日期【】年【】月【】日 刊登定價公告日期刊登定價公告日期【】年【】月【】日 申購日期和繳款日期申購日期和繳款日期【】年【】月【】日 股票上市日期股票上市日期【】年【】月【】日 四、發行人的主營業務經營情況四、發行人的主營業務經營

51、情況（一）發（一）發行人主營業務及產品行人主營業務及產品 公司是集設計、開發、生產、銷售、服務于一體的專業鋁合金汽車零部件制造商，公司始終專注于輕量化汽車零部件領域，致力于推動新能源汽車的續航升級和燃油車的節能減排。公司產品主要聚焦于新能源汽車領域，已經形成了門檻梁系列、電池托盤系列、保險杠系列、副車架系列等多產品體系。憑借著先進的技術工藝、強大的產品開發實力和規?；漠a品交付能力，公司得到全球領先的新能源汽車整車廠商特斯拉、廣汽集團、蔚來汽車、北汽新能源、吉利集團的高度認可，形成了長期穩定的合作關系。在燃油車業務領域，公司主要客戶包括凌云工業、富奧股份、華域汽車等知名一級汽車零部件廠商。公司

52、主要產品為汽車結構零部件，可分為門檻梁系列、電池托盤系列、保險杠系列、副車架系列等。報告期內，公司主營業務收入構成如下：單位：萬元 項目項目 20242024 年年 1 1-6 6 月月 2023 年度年度 2022 年度年度 2021 年度年度 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 門檻梁系列 67,161.9167,161.91 45.45.0505%106,310.06 40.87%85,456.46 40.58%42,526.98 30.62%電池托盤系列 42,758.2142,758.21 28.28.6868%66,562.67 25.5

53、9%43,072.25 20.45%23,116.38 16.64%上海友升鋁業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-21 項目項目 20242024 年年 1 1-6 6 月月 2023 年度年度 2022 年度年度 2021 年度年度 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 保險杠系列 20,173.2420,173.24 13.13.5353%49,725.52 19.12%44,792.73 21.27%35,849.87 25.81%副車架系列 5,15,18787.8 87 7 3.48%3.48%27,132.02 10.43%22,6

54、62.03 10.76%19,190.89 13.82%其他 13,817.9813,817.98 9 9.2 27%7%10,403.83 4.00%14,610.08 6.94%18,218.99 13.12%總計總計 149,099.21149,099.21 100.00%100.00%260,134.11 100.00%210,593.54 100.00%138,903.11 100.00%（二）發行人主要經營模式（二）發行人主要經營模式 1、銷售模式、渠道及重要客戶、銷售模式、渠道及重要客戶 公司的銷售模式為直銷，主要客戶為特斯拉、廣汽集團、蔚來汽車、北汽新能源、吉利集團、賽力斯、賽

55、力斯等國內外知名整車廠，以及海斯坦普、寧德時代、寧德時代、凌云工業、富奧股份、華域汽車等知名一級汽車零部件廠商。公司的產品為非標準化產品，根據客戶的產品設計需求進行定制化的同步開發，在通過客戶的定點并取得銷售訂單后，公司依據訂單組織采購和生產，并完成產品的銷售交付。公司銷售模式、渠道及重要客戶具體情況詳見本招股說明書“第五節/一/（四）/1、銷售模式”和“第五節/三、發行人銷售情況和主要客戶”之說明。2、主要原材料及重要供應商、主要原材料及重要供應商 公司鋁合金汽車零部件產品生產所需的主要原材料為鋁水、鋁棒、鋁型材等，市場供應充足，公司根據生產計劃和相對應的采購需求制定采購計劃。主要供應商具體

56、情況詳見本招股說明書“第五節/四、發行人采購情況和主要供應商”之說明。3、主要生產模式、主要生產模式 公司主要采用“以銷定產”，同時根據客戶的滾動預測適當進行備貨。生產部門根據客戶訂單及需求編制的銷售預測為基礎，經審核后制定詳細的生產計劃并執行生產任務。具體情況詳見本招股說明書“第五節/一/（四）/3、生產模式”之說明。上海友升鋁業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-22（三）行業競爭情況及發行人競爭地位（三）行業競爭情況及發行人競爭地位 1、行業競爭情況、行業競爭情況 汽車產業鏈龐大而復雜，高度依賴全球化的市場分工和技術協作，全球汽車零部件產業已形成以整車廠商為核心、以一級零部件供應商

57、、二級零部件供應商、三級零部件供應商為支撐的金字塔型多層級配套供應體系。三級供應商主要向二級供應商提供配套、二級供應商主要向一級供應商提供配套、一級供應商再直接向整車廠商供貨，并同時提供對應零部件的整體解決方案，呈現出專業化分工和產業集群的特征。通常一級供應商具備與整車廠商更深厚的客戶關系與更強的同步開發能力，獲取更高產業附加值。近年來，隨著新能源汽車產業的蓬勃發展，汽車產業鏈正處于傳統燃油汽車快速向新能源汽車轉變進程中，全球汽車產業鏈的重心和核心都在發生變化，中國的新能源汽車產業規模全球領先，產業優勢明顯，國內汽車零部件產業有望隨著新能源汽車的發展而崛起，國內部分領先的汽車零部件企業憑借在新

58、能源領域的先發優勢、規模優勢、工藝優勢，逐漸由“單一零部件供應商”轉變為“模塊化、輕量化、集成化零部件供應商”，逐步進入新能源汽車整車廠商供應鏈，成為一級汽車零部件供應商。根據美國汽車新聞發布的 2023 年全球汽車零部件配套供應商百強榜，中國百強零部件廠商數量 13 家，平均營收72.56 億美元，中國汽車零部件企業在百強榜中的數量和規模均有較大提升。2、發行人競爭地位、發行人競爭地位 公司是國內重要的新能源汽車鋁合金零部件供應商，與全球領先的主要新能源汽車整車廠商和知名一級零部件供應商建立了長期穩定的合作關系，公司產品得到特斯拉、廣汽集團、蔚來汽車、北汽新能源、吉利集團、海斯坦普、凌云工業

59、、富奧股份、華域汽車等客戶的高度認可。同時，報告期內公司不斷拓展新能源汽車領域新客戶，公司憑借先進的技術工藝和規?；墓芰?，2022 年和 2023 年先后與寧德時代、小鵬汽車、比亞迪、賽力斯、賽力斯等行業領先客戶建立了合作關系。上海友升鋁業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-23 五、發行人符合主板定位情況五、發行人符合主板定位情況（一）公司業務模式成熟（一）公司業務模式成熟 公司自 1992 年成立以來，始終致力于鋁合金材料的研發、生產和銷售。經過前期的技術沉淀和工藝積累，公司逐步聚焦于輕量化鋁合金汽車零部件領域，專注于推動新能源汽車的續航升級和燃油車的節能減排，主要產品包括門檻

60、梁系列、電池托盤系列、保險杠系列、副車架系列等。經過多年發展，公司已形成了成熟穩定的研發、采購、生產和銷售模式，具體表現如下：研發方面，公司一貫高度重視技術研發和自主創新體系的建設，憑借多年來深耕于鋁合金材料和汽車零部件領域積累的豐富經驗，公司在高性能鋁合金新材料研發、先進加工工藝、輕量化終端產品設計三大方面形成了多項核心技術和自主專利，并成功應用于現有產品體系，研發模式成熟穩定。采購方面，公司主要原材料為鋁水、鋁棒、鋁型材等，鋁材屬于成熟大宗商品，價格透明，供應充足。公司根據生產計劃和相對應的采購需求制定采購計劃，已建立起穩定的采購控制程序和供方管理控制程序，并形成規范完整的管理體系，采購模

61、式成熟穩定。生產方面，公司主要采用“以銷定產”的生產模式，同時根據客戶的滾動預測適當進行備貨。生產部門根據客戶訂單及需求編制的銷售預測為基礎，經審核后制定詳細的生產計劃。公司充分利用各個地區的資源優勢、人力優勢、成本優勢，根據當地的資源稟賦分設不同的子公司來承擔相應的生產工序，生產模式成熟穩定。銷售方面，公司的銷售模式為直銷，主要客戶為特斯拉、廣汽集團、蔚來汽車、北汽新能源、吉利集團、賽力斯、賽力斯等國內外知名整車廠，以及海斯坦普、寧德時代、寧德時代、富奧股份、華域汽車等知名一級汽車供應商。汽車零部件行業本身由于技術、質量、規模和品牌等實力的限制已形成一定的準入門檻，客戶需對供應商履行嚴格復雜

62、的資格認證等程序，雙方的合作關系一旦建立則相對穩固，銷售模式成熟穩定。報告期內，公司業務模式未發生重大變動，在可預見的未來亦不會發生重大不利變化。上海友升鋁業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-24（二）公司經營業績穩定（二）公司經營業績穩定 報告期各期，公司營業收入分別為 151,119.19 萬元、235,012.29 萬元、290,485.81 萬元和和 166,416.26166,416.26 萬元萬元，主營業務收入占營業收入的比例一直保持在 90%左右，主營業務突出、占比穩定。從產品構成看，公司已形成門檻梁系列、電池托盤系列、保險杠系列、副車架系列等鋁合金汽車零部件產品體系。下

63、游新能源汽車市場的蓬勃發展帶動汽車零部件市場需求快速增加，公司輕量化終端產品得到業內知名整車廠商特別是新能源汽車整車廠商的認可，報告期內收入規模呈現快速增長趨勢。報告期各期，公司扣除非經常性損益后歸母凈利潤分別為 12,643.57 萬元、22,434.87 萬元、31,907.34 萬元和和 14,656.6014,656.60 萬元萬元。受益于銷售規模擴大，公司盈利能力良好，經營業績持續增長。目前國內新能源汽車市場銷量及滲透率仍處于不斷提升的過程中，隨著新能源汽車市場的發展，鋁合金汽車零部件市場規模將不斷擴大，公司未來經營業績增長仍存在一定的可持續性。（三）公司規模較大（三）公司規模較大

64、報告期各期末，公司資產總額分別為 149,733.66 萬元、247,545.06 萬元、297,926.09 萬元和和 335,135.64335,135.64 萬元萬元，業務規模逐步擴大。公司先后在上海、山東、廣東、重慶、安徽、吉林、江蘇、湖北等地設立了多個制造基地，業務覆蓋范圍較廣。報告期各期，公司不斷加大資本支出，用于購建固定資產、在建工程、無形資產而支付的現金分別為 11,925.94 萬元、15,641.62 萬元、24,252.44 萬元和和11,813.7911,813.79 萬元萬元，為經營規模的增長提供保障和支持。2023 年，公司為更好滿足客戶海外生產基地的需求，積極拓展

65、國際市場，實行國內國際雙循環戰略，在美洲加快推進墨西哥生產基地建設，在歐洲保加利亞設立澤升歐洲；截至截至20242024 年年 6 6 月末，墨西哥一期生產基地已正式投產，月末，墨西哥一期生產基地已正式投產，公司公司海外業務的擴張海外業務的擴張為經營規模持續增長提供進一步保障。報告期各期，發行人營業收入分別為 151,119.19 萬元、235,012.29 萬元、290,485.81 萬元和和 166,416.26166,416.26 萬元萬元，經營規模較大，增長較快。根據 Wind 數據，截至 2024 年 9 9 月末，A 股市場所屬行業為汽車零部件的上市公司家數為上海友升鋁業股份有限公

66、司 招股說明書（申報稿）1-1-25 165165 家，其中 2023年經營規模低于發行人的家數為 102102 家，高于發行人的為 6363家，發行人收入規模高于大部分汽車零部件行業國內上市公司；扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤低于發行人的家數為 135135 家，高于發行人的家數為 30 家，發行人凈利潤規模高于大部分汽車零部件行業國內上市公司。與同行業可比上市公司相比，2023 年度發行人經營規模與和勝股份相當，凈利潤規模大于和勝股份和文燦股份。（四）公司具有行業代表性（四）公司具有行業代表性 1、公、公司主要產品已覆蓋主要新能源整車廠商和車型司主要產品已覆蓋主要新能源整車廠

67、商和車型 公司是國內重要的新能源汽車鋁合金零部件供應商，與全球領先的主要新能源汽車整車廠商特斯拉、廣汽集團、蔚來汽車、北汽新能源、吉利集團、小鵬汽車、賽力斯賽力斯等建立了穩定的合作關系，公司主要產品已覆蓋行業內主流的新能源車型如特斯拉 Model 3、Model Y、廣汽埃安系列、蔚來 ES/EC/ET 系列、北汽新能源極狐阿爾法系列、極氪 001/009 系列、問界問界 M5/M7/M9M5/M7/M9 系列系列等。公司具有一定的行業地位，是細分行業具有代表性的優質企業。公司主要產品配套市場主要廠商、具體客戶及車型情況如下：客戶名稱客戶名稱 2023 年年新能源銷新能源銷量排名量排名 供應主

68、要產品供應主要產品 主要車型主要車型 特斯拉 2 保險杠、門檻梁、電池托盤 Model Y、Model 3 蔚來汽車 9 門檻梁 ES/EC/ET 系列車型 廣汽集團 3 副車架、門檻梁、電池托盤 廣汽埃安系列 北汽新能源/保險杠、門檻梁、電池托盤 極狐阿爾法 S、極狐阿爾法 T 吉利集團 4 門檻梁 領克系列、極氪系列、吉利系列等 長安汽車 6 門檻梁 阿維塔 11/12 富奧股份/副車架 紅旗 HS5 華域汽車/保險杠、門檻梁、電池托盤 凱迪拉克、別克、榮威、特斯拉等 凌云工業/保險杠 凱迪拉克、君威、紅旗HS5 等 海斯坦普/電池托盤 Model Y、Model 3 寧德時代/電池托盤

69、理想汽車 L7、L8、L9系列、極氪、極氪 001001 小鵬汽車/門檻梁 小鵬 G6 上海友升鋁業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-26 賽力斯賽力斯 /門檻梁門檻梁 問界問界 M5M5、M7M7、M9M9 公司主要產品在整車廠相關車型供應占比較高，具體如下：項目項目 品牌名稱品牌名稱 主要車型主要車型 市場銷量市場銷量（萬輛）（萬輛）賬面銷量賬面銷量（萬件）（萬件）銷量占比銷量占比 門檻梁系列 特斯拉 Model Y、Model 3 94.70 64.37 67.98%蔚來汽車 ES/EC/ET 系列 16.01 15.85 99.02%廣汽埃安 AION LX/AION V 2.

70、09 2.05 98.22%極氪 極氪 001/009 9.55 8.23 86.14%北汽新能源 極狐阿爾法系列 2.17 1.51 69.56%大眾 ID ID系列 15.55 9.91 63.72%阿維塔 阿維塔 11/12 2.35 2.17 92.24%小鵬汽車 小鵬 G6 4.45 4.87 109.53%電池托盤系列 特斯拉 Model Y、Model 3 94.70 65.79 69.48%極氪 極氪 001/009 9.55 1.66 17.40%理想 理想 L7、L8、L9 32.39 4.60 14.21%保險杠系列 特斯拉 Model Y、Model 3 94.70 7

71、9.66 84.12%北汽新能源 極狐阿爾法系列 2.17 1.13 52.13%副車架系列 廣汽埃安 埃安系列 47.75 22.01 46.09%一汽紅旗 紅旗 HS5 10.54 10.41 98.73%注 1：上述車型的市場銷量數據取 2023 年市場銷量數據，銷售數據來源于太平洋汽車網、車主之家網。特斯拉數據為上海工廠的產量；注 2：銷量占比超過 100%系公司銷量與整車市場銷量存在時間性差異。綜上，發行人主要客戶在新能源市場排名較高，發行人主要產品在整車廠相關車型的銷售占比較高。2、公司主要產品市場占有率較高公司主要產品市場占有率較高 汽車零部件品種繁多，市場空間大，零部件供應商較

72、多，行業集中度相對較低，對于單一零部件市場容量缺乏權威數據來源，市場排名缺乏公開數據難以統計。鑒于公司產品系輕量化鋁合金零部件，主要配套新能源汽車，根據中國汽車工業協會公布的新能源汽車銷售數據，并結合公司主要產品在新能源汽車中上海友升鋁業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-27 的滲透率和實際銷售額，測算公司門檻梁、保險杠、副車架和電池托盤產品市場占有率分別為 48.05%、15.69%、16.44%和 3.44%。公司門檻梁系列產品市場占有率較高，其余產品市場占有率相對較低。公司相關產品在新能源汽車領域仍存在一定比例鋼制，隨著輕量化鋁合金零部件的滲透率不斷提升，“以鋁代鋼”在新能源汽車

73、領域不斷推進，公司相關產品的市場容量將不斷擴大，市場占有率亦將提升。此外，公司電池托盤產品 2023 年已大量供貨寧德時代，并取得比亞迪、沃爾沃等新的項目定點，電池托盤的市占率未來提升空間較大。綜上，公司憑借多年來深耕產業的經驗以及多年來積攢的技術優勢，使得自身產品在市場中擁有獨特的品牌價值并且享有較高聲譽，2024 年 4 月，公司被上海有色金屬網評選為“2024 年 SMM 中國工業鋁型材企業二十強”，另外，公司電池托盤、保險杠項目獲得上海市高新技術成果轉化項目認定。公司產品受到業內知名整車廠商的高度認可，多次獲得客戶對供應商的認可獎項，如北汽新能源優秀質量保證獎、蔚來質量卓越合作伙伴等。

74、綜上，公司業務模式成熟、經營業績穩定、規模較大、行業地位突出，符合主板定位要求。六、發行人主要財務六、發行人主要財務數據及財務指標數據及財務指標 根據中匯中匯會計師事務所出具的標準無保留意見的審計報告，公司報告期內的主要財務數據及財務指標如下：項目項目 2022024 4 年年 6 6 月月 3 30 0 日日/202/2024 4 年年 1 1-6 6 月月 2023 年年 12 月月 31 日日/2023 年度年度 2022 年年 12 月月 31日日/2022 年度年度 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 資產總額（萬元）335,135.64335,135.64

75、297,926.09 247,545.06 149,733.66 歸屬于母公司所有者權益（萬元）169,928.21169,928.21 155,849.51 122,354.21 68,955.28 資產負債率（母公司）53.19%53.19%52.14%41.30%46.42%資產負債率（合并）49.349.30 0%47.69%50.57%53.95%營業收入（萬元）166,416.26166,416.26 290,485.81 235,012.29 151,119.19 凈利潤（萬元）14,757.9314,757.93 32,121.75 23,303.10 12,911.96 歸屬

76、于母公司所有者的凈利潤（萬元）14,757.9314,757.93 32,121.75 23,303.10 12,911.96 扣除非經常性損益后歸屬于母14,656.6014,656.60 31,907.34 22,434.87 12,643.57 上海友升鋁業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-28 項目項目 2022024 4 年年 6 6 月月 3 30 0 日日/202/2024 4 年年 1 1-6 6 月月 2023 年年 12 月月 31 日日/2023 年度年度 2022 年年 12 月月 31日日/2022 年度年度 2021 年年 12 月月 31 日日/2021

77、年度年度 公司所有者的凈利潤（萬元）基本每股收益（元/股）1 1.0202 2.22 1.74 0.97 稀釋每股收益（元/股）1 1.0202 2.22 1.74 0.97 加權平均凈資產收益率 9 9.0 06%6%22.98%20.15%20.65%經營活動產生的現金流量凈額（萬元）1,343.461,343.46 3,802.24 4,911.60-6,993.74 現金分紅（萬元）-6,000.00-研發投入占營業收入的比例 3.15%3.15%3.34%3.67%4.34%七、發行人財務報告審計截止日后主要財務信息及經營狀況七、發行人財務報告審計截止日后主要財務信息及經營狀況 公司

78、財務報告審計基準日為 2022024 4 年 6 6 月 3 30 0 日。財務報告審計截止日至本招股說明書簽署日，公司經營狀況良好，經營模式、采購模式、銷售模式等未發生重大不利變化，未發生導致公司經營業績異常波動的重大不利因素。八、發行人選擇的具體上市標準八、發行人選擇的具體上市標準 公司選擇適用上海證券交易所股票上市規則第 3.1.2 條的第一項上市標準，即“最近 3 年凈利潤均為正，且最近 3 年凈利潤累計不低于 2 億元，最近一年凈利潤不低于 1 億元，最近 3 年經營活動產生的現金流量凈額累計不低于2 億元或營業收入累計不低于 15 億元”。公司 2021 年、2022 年、2023

79、 年和和 20242024 年年 1 1-6 6 月月經審計的營業收入分別為151,119.19萬元、235,012.29萬元、290,485.81 萬元和和 166,416.26166,416.26 萬元萬元，扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東的凈利潤分別為 12,643.57 萬元、22,434.87 萬元、31,907.34 萬元和和 14,656.6014,656.60 萬元萬元，符合最近 3 年凈利潤均為正，且最近 3 年凈利潤累計不低于 2 億元，最近一年凈利潤不低于 1 億元，最近 3 年營業收入累計不低于 15億元的財務指標。九、公司治理特殊安排等重要事項九、公司治理特

80、殊安排等重要事項 截至本招股書簽署日，公司不存在公司治理特殊安排等重要事項。上海友升鋁業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-29 十、本次募集資金用途及未來發展規劃十、本次募集資金用途及未來發展規劃（一）募集資金用途（一）募集資金用途 根據公司發展戰略，本次募集資金扣除發行費用后將圍繞主營業務進行投資運用，依據輕重緩急擬投資于以下項目：單位：萬元 序號序號 項目名稱項目名稱 投資總額投資總額 募集資金擬投入金額募集資金擬投入金額 1 云南友升輕量化鋁合金零部件生產基地項目（一期）127,085.45 127,085.45 2 年產 50 萬臺（套）電池托盤和 20 萬套下車體制造項目 7

81、0,000.00（注）70,000.00 3 補充流動資金 50,000.00 50,000.00 合計合計 247,085.45 247,085.45 注：根據項目備案告知書，“年產 50 萬臺（套）電池托盤和 20 萬套下車體制造項目”總投資 10 億元，分兩期建設，第一期投資 3 億元，第二期投資 7 億元，本次募集資金投入系項目第二期。（二）未來發展規劃（二）未來發展規劃 公司在未來發展戰略規劃上，一方面，公司將繼續以拓展國內外高端優質客戶為重點方向，擴大公司在新能源汽車零部件領域的影響力，夯實公司在新能源汽車產業鏈中的行業地位。另一方面，公司將不斷加大研發投入和新產品開發，對新產品、

82、新工藝、新技術進行持續投資，提升產品性能，優化生產工藝，提高生產效益。未來，公司將積極把握新能源汽車行業快速增長帶來的市場機遇，響應“碳達峰、碳中和”的號召，緊跟“十四五規劃”的發展方向，大力拓展公司產品和技術在新能源汽車產業鏈上的應用，為提升我國新能源汽車的工業水平作出貢獻。十一、其他對發行人有重大影響的事項十一、其他對發行人有重大影響的事項 截至本招股說明書簽署之日，公司不存在對財務狀況、經營成果、聲譽、業務活動、未來前景等可能產生較大影響的訴訟或仲裁事項。上海友升鋁業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-30 第三節第三節 風險因素風險因素 投資者在評價發行人本次發行的股票時，除本招

83、股說明書提供的其他資料外，應特別考慮下述各項風險因素。下述風險因素根據重要性原則或可能影響投資決策的程度大小排序，該排序并不表明風險依排列次序發生。一、與發行人相關的風險一、與發行人相關的風險（一）客戶相對集中的風險（一）客戶相對集中的風險 報告期各期，公司對前五大客戶的銷售收入分別為 73,496.37 萬元、123,501.58 萬元、152,141.55 萬元和和 84,734.1884,734.18 萬元萬元，占公司營業收入的比例分別為 48.63%、52.55%、52.37%和和 50.50.9292%，客戶集中度較高。公司主要客戶包括特斯拉、廣汽集團、蔚來汽車、北汽新能源、賽力斯、

84、賽力斯、海斯坦普、寧德時代、凌云工業等國內外知名汽車整車或零部件廠商，如果公司主要客戶的需求下降，或轉向其他供應商采購，將對公司的經營及財務狀況產生不利影響。（二）產品研發失敗風險（二）產品研發失敗風險 隨著新能源汽車的快速發展，對新能源汽車的續航能力、安全性等技術指標的訴求不斷提升。如果因公司設計失誤造成產品與客戶的要求不符或未能及時完成開發，不能滿足客戶需求，公司則面臨由此造成的業務經營損失的風險；同時，公司還面臨著產品新技術、新工藝的研究開發方向可能失誤的風險。（三）租賃廠房到期不能續租或被收回的風險（三）租賃廠房到期不能續租或被收回的風險 發行人及子公司多處生產經營場所來自于租賃。截至

85、報告期末，租賃房產面積占比 7 72.472.47%，公司租賃的部分廠房尚未取得產權證書，尚未取得產權證書建筑面積占比 1 12.972.97%。若租賃房產因為產權瑕疵或出租方原因，在租賃有效期內被提前收回或到期無法續租，致使公司需要搬遷，將會對公司的生產經營穩定性造成影響并帶來額外的搬遷支出。（四）應收賬款較高的風險（四）應收賬款較高的風險 報告期各期末，公司應收賬款凈額分別為 48,993.06 萬元、66,245.45 萬元、89,454.70 萬元和和 91,960.3191,960.31 萬元萬元，占總資產的比例分別為 32.72%、上海友升鋁業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-

86、1-31 26.76%、30.03%和和 27.27.4 44 4%，期末應收賬款較高。若未來汽車行業景氣度下降或公司主要客戶生產經營發生不利變化，應收賬款不能按期收回，可能出現因應收賬款發生壞賬而給公司現金流、經營業績帶來負面影響的風險。（五）營運資金流動性風險（五）營運資金流動性風險 報告期內，公司對外采購鋁水、鋁棒、鋁型材等原材料時，結算方式以預付為主，而公司與下游客戶進行結算時，通常有一定的賬期。公司與主要客戶信用期一般為開票后 60 日至 90 日內付款，考慮到開票結算周期一般約為一個月，因此銷售至回款整體周期約 90 日至 120 日。在公司業務高速發展期，會使得經營活動現金需求較

87、大。如公司不能通過股權或債權方式進行融資，以彌補流動資金缺口，可能會造成流動性風險。（六）境外子公司經營風險（六）境外子公司經營風險 公司在墨西哥和保加利亞設立了子公司，由于國際市場的政治環境、經濟政策等因素較為復雜多變，且司法體系、商業環境等方面與國內存在諸多差異，未來公司可能面臨因海外經營、管理經驗不足、經營環境惡化導致的海外經營風險。（七）經營規模迅速擴張導致的管理風險（七）經營規模迅速擴張導致的管理風險 隨著公司資產、收入和業務規模的不斷擴大，經營管理半徑的進一步加大，特別是本次募集資金投資項目實施后，生產管理、組織管理以及內部控制的復雜程度和難度也將增加，公司存在著管理能力、管理制度

88、和管理人才不能適應經營規?？焖僭鲩L的風險。（八）實際控制人控制的風險（八）實際控制人控制的風險 公司實際控制人為羅世兵和金麗燕，兩人在本次公開發行前直接和間接控制公司合計 70.44%的表決權；本次公開發行后，若本次新股發行數量為4,826.7111 萬股，羅世兵和金麗燕直接與間接合計控制公司表決權比例仍然高達52.83%。如果羅世兵和金麗燕利用其實際控制人地位，對公司的發展戰略、生產經營決策、利潤分配和人事安排等重大事項的決策實施不當影響或侵占公司利益，則存在可能損害公司和其他股東利益的風險。上海友升鋁業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-32（九）稅收優惠政策變化的風險（九）稅收優惠

89、政策變化的風險 高新技術企業認定管理辦法規定：高新技術企業資格自頒發證書之日起有效期為三年，若公司及子公司未來不能持續取得高新技術企業資格或國家對高新技術企業的稅收優惠政策發生變化，將對公司的經營業績產生一定影響。以 2023年為例，假定發行人及發行人子公司山東友升按照 25%稅率計算，會減少當期凈利潤 1,710.83 萬元。二、與行業相關的風險二、與行業相關的風險（一）行業周期波動的影響（一）行業周期波動的影響 汽車生產和銷售受宏觀經濟的影響較大，汽車產業與宏觀經濟的波動相關性明顯，全球及國內經濟的周期性波動都將對我國汽車生產和消費帶來影響。公司的業務收入主要來源為汽車鋁合金零部件產品的銷

90、售，如果汽車行業受到宏觀經濟的不利影響，汽車產銷量下降，可能會造成公司的訂單減少、存貨積壓、貨款收回困難等情況，因此公司存在受經濟周期波動的影響導致的風險。（二）汽車產業政策變化的風險（二）汽車產業政策變化的風險 隨著我國汽車保有量的不斷增長，北京、上海、深圳、廣州、天津、杭州等城市紛紛出臺汽車限牌政策，一定程度上抑制了汽車消費。如果國家汽車產業發展政策發生轉變，或者抑制汽車需求的調控政策變得更為廣泛與嚴格，將影響整個國內汽車零部件行業的發展，進而產生不利于公司生產經營的風險。（三）市場競爭的風險（三）市場競爭的風險 公司主要產品為鋁合金汽車零部件。近年來，汽車鋁合金零部件生產企業不斷加大技術

91、投入、擴大規模以維持競爭力，導致該領域競爭日趨激烈。若公司不能保持原有競爭優勢，市場競爭地位將受到一定影響。（四）主要原材料價格波動的風險（四）主要原材料價格波動的風險 公司采購的原材料主要為鋁水、鋁棒、鋁型材等。報告期內，公司采購的鋁水、鋁棒、鋁型材等原材料合計占采購總額的比重分別為 80.51%、77.96%、76.23%和和 71.971.92 2%，占比較高。鋁水、鋁棒、鋁型材的采購價格主要參照上海有上海友升鋁業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-33 色網和長江有色金屬網的市場價格確定。如果鋁價格出現大幅上漲，產品價格調整不及時，將導致公司經營業績下滑和盈利能力下降。以 202

92、3 年為例，假設發行人主要原材料鋁材價格變動 3%、5%，產品價格未向客戶傳導，對利潤總額的敏感性分析如下：項目項目 原材料價格變動幅度原材料價格變動幅度-3%3%-5%5%對利潤總額影響金額（萬元）3,649.92-3,649.92 6,083.20-6,083.20 對利潤總額影響率 9.99%-9.99%16.65%-16.65%從上述敏感性分析可以看出，如果鋁材采購價格上升或下降 3%、5%，發行人 2023 年利潤總額將減少或增加 9.99%、16.65%。三、其他風險三、其他風險（一）募投項目不能達到預期收益的風險（一）募投項目不能達到預期收益的風險 本次募集資金投資項目的可行性分

93、析是基于當前經濟形勢、市場環境、行業發展趨勢及公司實際經營狀況做出的，由于市場發展和宏觀經濟形勢具有不確定性，如果募集資金不能及時到位、市場環境發生重大不利變化或行業競爭加劇，將會對項目的實施進度和預期收益產生不利影響。（二）攤薄即期收益的風險（二）攤薄即期收益的風險 本次公開發行完成后，公司總資產和凈資產規模將有所增加，總股本亦相應增加。由于募集資金從投入使用到產生回報需要一定周期，在公司股本和凈資產增加的情況下，每股收益和加權平均凈資產收益率等指標在短期內將出現一定幅度的下降。（三）新增長期資產折舊攤銷費用影響未來經營業績的風險（三）新增長期資產折舊攤銷費用影響未來經營業績的風險 本次募集

94、資金項目全部建成投產后，公司每年的折舊、攤銷費用將大幅增加，達產后每年新增折舊攤銷費用金額為 13,963.20 萬元。如果市場環境發生重大不利變化，收入及利潤水平未實現既定目標，則本次募集資金投資項目將存在新增長期資產折舊攤銷費用影響未來經營業績的風險。上海友升鋁業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-34 第四節第四節 發行人基本情況發行人基本情況 一、發行人基本信息一、發行人基本信息 發行人 上海友升鋁業股份有限公司 英文名稱 Shanghai Unison Aluminium Products Co.,Ltd.注冊資本 14,480.1333 萬元 法定代表人 羅世兵 有限公司成立

95、日期 1992 年 12月 4 日 整體變更設立為股份公司日期 2020 年 9 月 9 日 住所 上海市青浦區滬青平公路 2058 號 郵政編碼 201702 電話 021-59761698 傳真 021-59760338 互聯網網址 http:/ 信息披露和投資者關系部門 證券事務部 信息披露負責人和聯系方式 施紅惠，021-59761698 二、發行人設立情況和報告期內股本、股東變化情況二、發行人設立情況和報告期內股本、股東變化情況 公司是由友升有限整體變更設立的股份有限公司。公司報告期內股本變化情況如下：（一）有限責任公司的設立情況（一）有限責任公司的設立情況 友升有限成立于 1992

96、 年 12 月 4 日，由徐涇工業公司、友升太平洋美國共同出資設立的中外合資有限責任公司，注冊資本為 400萬美元。上海友升鋁業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-35 1992 年 10 月 22 日，青浦縣人民政府出具青浦縣人民政府關于中美合資經營“上海友升鋁業有限公司”合同、章程的批復（青府貿（1992）289號），批復同意設立友升有限等相關事項。1992年 11 月 26日，上海市人民政府向友升有限核發中華人民共和國外商投資企業批準證書（外經貿滬字19921636 號）。1992 年 12 月 4 日，友升有限取得企業法人營業執照（注冊號為工商企合字第 02590 號），友升有限

97、正式成立。友升有限設立時股東及出資情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 出資額（萬美元）出資額（萬美元）出資比例出資比例 1 徐涇工業公司 240.00 60.00%2 友升太平洋美國 160.00 40.00%合計合計 400.00 100.00%上海青浦會計師事務所分別于 1993 年 8 月 20 日、1996 年 12 月 31 日出具資志字第 93088 號驗資報告和 96338 號驗資報告，確認友升有限 400 萬美元注冊資金已全部到位。其中，徐涇工業公司以土地使用權出資 99.12 萬美元，以貨幣出資 140.88 萬美元；友升太平洋美國以貨幣出資 160.00 萬美元。（二）股

98、份有限公司的設立情況（二）股份有限公司的設立情況 公司由上海友升鋁業有限公司整體變更設立。根據會計師出具的根據會計師出具的審計報告，友升有限截至 2020 年 5 月 31 日的凈資產為 40,482.37 萬元。沃克森評估于 2020 年 7 月 23 日出具了沃克森評報字（2020）第 1025 號上海友升鋁業有限公司擬變更設立股份公司涉及的上海友升鋁業有限公司凈資產資產評估報告，根據該評估報告，截至 2020 年 5 月 31 日，友升有限的凈資產評估值為 48,659.65 萬元。2020 年 7月 27 日，友升有限股東會作出決議，同意根據會計師會計師出具的審計報告，以友升有限截至

99、2020 年 5月 31日的凈資產 40,482.37萬元按 3.3735:1的比例折合股本 12,000.00 萬元（每股面值 1.00 元），凈資產超過股本部分全部上海友升鋁業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-36 計入資本公積，將友升有限整體變更設立為上海友升鋁業股份有限公司。友升有限的全部資產、負債、業務及人員都由變更后的股份公司承繼。根據會計師根據會計師出具的驗資報告，對股份公司發起人的全部出資予以確認。2020 年 9 月 9 日，公司在上海市市場監督管理局登記注冊并領取營業執照（統一社會信用代碼 9131011860721585X1），友升股份正式成立。公司整體變更設立時

100、的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 股份（萬股）股份（萬股）持股比例持股比例 1 澤升貿易 8,976.00 74.80%2 達晨創聯基金 1,800.00 15.00%3 共青城澤升 1,020.00 8.50%4 羅世兵 204.00 1.70%合計合計 12,000.00 100.00%根據根據會計師會計師出具的上海友升鋁業股份有限公司前期差錯更正對股改基準日凈資產影響的說明，對整體變更基準日財務報表進行了追溯調整。因收入跨期、成本調整等事項，導致友升有限于整體變更基準日的凈資產調減 44.93 萬元，調整后的凈資產為 40,437.44 萬元。沃克森評估于 2023 年 11

101、月 18 日出具了評估結果變動情況的專項說明，友升有限截至 2020 年 5 月 31 日的凈資產評估值調整為 48,620.33 萬元。由于經調整后凈資產大于整體變更后股本數12,000.00 萬元，上述調整事項不影響公司整體變更時的注冊資本充實情況。2023 年 11 月，公司分別召開了第二屆董事會第三次會議及 2023 年第三次臨時股東大會，審議通過上海友升鋁業股份有限公司關于追溯調整股改基準日凈資產及折股比例的議案，同意對友升有限整體變更基準日的凈資產折股方案進行調整。（三）報告期內股本和股東的變化情況（三）報告期內股本和股東的變化情況 1、報告期初公司的股權結構、報告期初公司的股權結

102、構 報告期初，友升有限的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 1 澤升貿易 8,190.8086 74.80%上海友升鋁業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-37 序號序號 股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 2 達晨創聯基金 1,642.5418 15.00%3 共青城澤升 930.7737 8.50%4 羅世兵 186.1547 1.70%合計合計 10,950.2788 100.00%2、2020 年年 9 月，整體變更為股份有限公司，股本增加至月，整體變更為股份有限公司，股本增加至 12,000.00

103、萬元萬元 友升股份設立情況參見本節“二/（二）股份有限公司的設立情況”之說明。3、2020 年年 9 月，增資至月，增資至 13,380.00 萬元萬元 2020 年 9 月，金浦臨港基金、金浦科創基金和上海驍墨與本次增資前公司股東澤升貿易、羅世兵、共青城澤升、達晨創聯基金共同簽署投資協議，約定金浦臨港基金、金浦科創基金和上海驍墨分別以 7,000 萬元、3,000 萬元和1,500 萬元認購發行人新增注冊資本 840萬元、360萬元和 180萬元。2020 年 9 月 27 日，經友升股份 2020 年第二次臨時股東大會審議通過，友升股份股本由 12,000 萬元增加至 13,380 萬元，

104、新增注冊資本由金浦臨港基金出資 840 萬元、金浦科創基金出資 360 萬元、上海驍墨出資 180 萬元，出資方式均為貨幣資金，新增股份的認購價格為 8.3333元/股。2020 年 9月 30 日，友升股份完成了上述增資的工商變更登記手續，并取得了由上海市市場監督管理局換發的營業執照。本次增資后，友升股份的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 股份（萬股）股份（萬股）持股比例持股比例 1 澤升貿易 8,976.00 67.09%2 達晨創聯基金 1,800.00 13.45%3 共青城澤升 1,020.00 7.62%4 羅世兵 204.00 1.52%5 金浦臨港基金 840.00 6

105、.28%6 金浦科創基金 360.00 2.69%7 上海驍墨 180.00 1.35%合計合計 13,380.00 100.00%上海友升鋁業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-38 4、2022 年年 12 月，增資至月，增資至 14,480.1333 萬元萬元 2022 年 12月 4 日，友升股份召開第一屆董事會第十六次會議，審議通過了關于上海友升鋁業股份有限公司增資的議案，同意增加注冊資本至14,480.1333 萬元，新增股份的認購價格為 33.6323 元/股，新增股本的認購情況如下：序號序號 認購人認購人 認購數量（萬股）認購數量（萬股）認購金額（萬元）認購金額（萬元）出

106、資方式出資方式 1 杉暉創業 297.3333 10,000.00 貨幣 2 上海聯炻 297.3333 10,000.00 貨幣 3 安吉璞頡 148.6667 5,000.00 貨幣 4 財投晨源 89.2000 3,000.00 貨幣 5 深圳達晨創程 86.5984 2,912.50 貨幣 6 杉創智至 59.4667 2,000.00 貨幣 7 杭州達晨創程 51.9590 1,747.50 貨幣 8 達晨財匯 29.7333 1,000.00 貨幣 9 達晨財智 29.7333 1,000.00 貨幣 10 財智創贏 10.1093 340.00 貨幣 合計合計 1,100.133

107、3 37,000.00/2022 年 12月 19日，友升股份召開 2022年第六次臨時股東大會，審議通過了前述議案。2022 年 12 月 19 日，友升股份完成了上述增資的工商變更登記手續，并取得了由上海市市場監督管理局換發的營業執照。本次增資后，友升股份的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 股份（萬股）股份（萬股）持股比例持股比例 1 澤升貿易 8,976.0000 61.99%2 達晨創聯基金 1,800.0000 12.43%3 共青城澤升 1,020.0000 7.04%4 金浦臨港基金 840.0000 5.80%5 金浦科創基金 360.0000 2.49%6 杉暉創業

108、297.3333 2.05%7 上海聯炻 297.3333 2.05%上海友升鋁業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-39 序號序號 股東名稱股東名稱 股份（萬股）股份（萬股）持股比例持股比例 8 羅世兵 204.0000 1.41%9 上海驍墨 180.0000 1.24%10 安吉璞頡 148.6667 1.03%11 財投晨源 89.2000 0.62%12 深圳達晨創程 86.5984 0.60%13 杉創智至 59.4667 0.41%14 杭州達晨創程 51.9590 0.36%15 達晨財匯 29.7333 0.21%16 達晨財智 29.7333 0.21%17 財智創贏

109、 10.1093 0.07%合計合計 14,480.1333 100.00%（四）發行人與股東之間的特殊權益安排及解除情況（四）發行人與股東之間的特殊權益安排及解除情況 公司部分股東與發行人及其實際控制人簽訂了對賭協議，相關對賭或特殊股東權利的約定與解除情況如下：序序號號 股東名稱股東名稱 特殊股東權利特殊股東權利內容內容 解除解除情況情況 義務義務 主體主體 是否設置是否設置恢復條款恢復條款 1 達晨創聯基金 回購權、共同出售權、股權轉讓限制、優先受讓權和隨售權、優先認購權等 2021 年 6 月各方已簽署補充協議三，約定相關特殊股東權利自標的公司正式申報上市材料之日起不可撤銷的自動終止且自

110、始無效，特殊股東權利的違約條款未被觸發；標的公司于 2021 年 6 月完成上市申報，相關特殊股東權利已于2021 年 6 月不可撤銷地自動終止且自始無效 友升有限、澤升貿易、羅世兵、共青城澤升 否 2 金浦臨港基金、金浦科創基金 股 權 轉 讓 限制、優先受讓和認購權、不進行更優惠的增資和股權轉讓等 2021 年 5 月各方已簽署補充協議二，各方不可撤銷同意，自補充協議二簽署之日，補充協議一第 1.2 條自動終止，自向證券交易所申報上傳上市申請材料之日，補充協議一第1.1 條自動終止；2023 年 5 月各方已簽署補充協議三，各方不可撤銷地確認，補充協議一第 1.3 條自向證券交易所等證券監

111、管機構提交上市申請材料之日起自動終止 羅世兵 否 3 上海驍墨 股 權 轉 讓 限制、優先受讓2021 年 5 月各方已簽署補充協議二，各方不可撤銷地同意，羅世兵 否 上海友升鋁業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-40 序序號號 股東名稱股東名稱 特殊股東權利特殊股東權利內容內容 解除解除情況情況 義務義務 主體主體 是否設置是否設置恢復條款恢復條款 和認購權、不進行更優惠的增資和股權轉讓等 自補充協議二簽署之日，特殊股東權利自動終止 4 上海聯炻 回購權、優先認購權、股權轉讓限制、優先購買權、共同出售權、反稀釋、優先清算權等 2022 年 12 月，各方已簽署補充協議，特殊股東權利自

112、公司向證券監管部門正式遞交上市申請時不可撤銷地自動終止且自始無效 羅世兵、澤升貿易、共青城澤升 否 5 杉創智至、杉暉創業 業績承諾與保障、股 權 回購、優先認購權、反 稀 釋權、限制出售權、優先購買權、優先出售權等 2022 年 12 月，杉創智至、杉暉創業與實際控制人羅世兵、金麗燕已簽署補充協議，自公司提交合格 IPO 申請時（以上市申請文件獲得相關監管機構受理之日）不可撤銷地自動終止且自始無效；2023 年 10 月，杉創智至、杉暉創業與實際控制人羅世兵、金麗燕簽署了補充協議，該協議約定 2022 年 12 月簽訂的補充協議第 3 條“投資方權利”約定的第 3.1 條業績承諾與保障條款、

113、第 3.3 條股權回購條款、第3.4 條并購條款、第 3.5 條董事提名權條款、第 3.6 條優先認購權條款、第 3.7 條反稀釋權條款、第 3.8 條限制出售權、優先購買權和優先出售權條款、第 3.9 條清算權條款等特殊條款以及相應的違約責任條款自始均未被觸發，各方未就上述特殊條款產生任何爭議 羅世兵、金麗燕 否 發行人及實際控制人與上述股東簽訂的特殊權益安排均已簽訂相關解除協議或條款，不存在發行上市后因對賭安排導致發行人控制權變化或股權結構發生重大變更的潛在風險，不存在影響發行人持續經營能力或者其他嚴重影響投資者權益的情形，不存在違反相關監管規定的情形。（五）發行人歷史沿革中存在股份代持的

114、情況（五）發行人歷史沿革中存在股份代持的情況 發行人歷史上存在股份代持的情況，形成原因、演變情況和解除過程如下：上海友升鋁業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-41 1、第一美亞、美國日升代持、第一美亞、美國日升代持（1）代持的形成代持的形成 1）2003 年 7 月 3 日，第一美亞基金向陳桂榮轉讓其所持有第一美亞 100%的股權，存在股權代持的情況 2003 年 7月 3 日，陳桂榮與第一美亞基金簽署了股權轉讓協議，約定第一美亞基金以 6.0753 萬美元的價格向陳桂榮轉讓其所持有第一美亞 100%的股權，陳桂榮間接取得友升有限 55%股權。陳桂榮系羅世兵兄弟之配偶，與羅世兵之間存在

115、委托持股的情況，陳桂榮作為名義股東不實際參與經營管理，雙方均確認屬于代持。2）2003 年 7 月 30 日，第一美亞向美國日升轉讓其所持有的友升有限 55%股權，存在股權代持的情況 2003 年 7 月 30 日，第一美亞與美國日升簽署股權轉讓協議，約定第一美亞將其持有的友升有限 55%股權轉讓給美國日升，第一美亞不再持有友升有限股權，該次轉讓系由羅世兵同一控制下的兩家企業進行的轉讓，未支付對價。根據公司提供的資料及境外律師出具的境外法律意見書，美國日升成立于2003 年 7月 21 日，注冊地址為美國亞利桑那州，股東和法定代表人為占慶華。占慶華為羅世兵的母親，其受羅世兵委托于 2003 年

116、 7 月 21 日設立美國日升。本次股權轉讓后，羅世兵通過美國日升間接持有友升有限 55%股權。占慶華作為名義股東不實際參與經營管理，雙方均確認屬于代持。（2）股權代持原因股權代持原因 當時友升有限經營陷入困境且公司所欠銀行貸款期限屆滿，面臨續期壓力，在此情況下外方股東有意通過間接方式出讓其持有的公司股權，羅世兵時任公司的總經理，有意接手外方持有的公司股權?？紤]到羅世兵作為公司高管如果直接顯名實際受讓外方持有的公司股權，可能會讓公司銀行貸款續期申請難以獲得通過，進而會直接影響公司的持續經營。經考慮，羅世兵當時安排了占慶華和陳桂榮出面代其收購了外方持股公司的股權。上海友升鋁業股份有限公司 招股說

117、明書（申報稿）1-1-42（3）股股權權代持解除代持解除 2007 年 8 月，占慶華已將其持有美國日升 100%股權轉讓予羅世兵，解除上述代持關系。根據對陳桂榮和羅世兵的訪談，陳桂榮對于前述代羅世兵直接持有第一美亞股權及間接持有友升有限事項不存在任何異議，代持形成及解除過程不存在任何糾紛及潛在糾紛，將來亦不會就代持事項提出任何異議、索賠或權利主張。占慶華已于 2009 年 5 月去世，根據羅世兵及其兄弟的訪談，占慶華其他繼承人均確認對占慶華代羅世兵直接持有美國日升的股權、間接持有友升有限股權及后續將美國日升股權轉讓予羅世兵不存在任何異議，代持形成及解除過程不存在任何糾紛及潛在糾紛，各方將來亦

118、不會就該等代持事項提出任何異議、索賠或權利主張。根據上海廣虹于 2021 年 8月 21日出具的關于上海友升鋁業股份有限公司歷史沿革相關事項的確認函，上海廣虹確認其已知悉羅世兵委托陳桂榮、占慶華間接收購友升有限股權事項，確認對上述股權變動事項不存在任何異議，與發行人股東間不存在任何糾紛或潛在糾紛。上述股權代持已有效解除，代持形成及解除不存在糾紛及潛在糾紛。2、付忠祥為李雷、萬海亮代持的情況、付忠祥為李雷、萬海亮代持的情況（1）代持的基本情況和原因）代持的基本情況和原因 2018 年 12 月，友升有限開展員工股權激勵。李雷、萬海亮看好友升有限的未來發展前景，但因當時其未達到員工股權激勵的條件，

119、因此李雷、萬海亮與付忠祥協商通過付忠祥代持公司員工持股平臺共青城澤升各 5 萬元出資份額并間接持有公司的股權?？紤]到李雷、萬海亮在公司處任職及工作表現等情況，付忠祥同意以委托持股的方式代李雷、萬海亮各認購共青城澤升 5 萬元出資份額，價格為 3.55 元/出資份額，計劃分兩期支付。2018 年 12 月 28 日，李雷、萬海亮分別向付忠祥支付了首期出資款 97,625.00 元（5 萬元出資份額的55%），截至代持解除前，李雷、萬海亮均未支付第二期出資款繳款。上海友升鋁業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-43（2）代持的解除）代持的解除 2020 年 7 月 2 日，李雷因個人職業發展

120、規劃原因從公司離職。經李雷與付忠祥協商一致，李雷將共青城澤升 5 萬元的出資份額以原價轉讓予付忠祥，并收到出資款返還 97,625.00 元，付忠祥與李雷之間的股權代持關系解除。2021 年 5月 31 日，萬海亮因個人職業發展規劃原因從公司離職。經萬海亮與付忠祥協商一致，萬海亮將共青城澤升 5 萬元的出資份額以原價轉讓予付忠祥，并收到出資款返還 97,625.00 元，付忠祥與萬海亮之間的股權代持關系解除。截至本招股說明書簽署之日，付忠祥、李雷、萬海亮的股份代持關系已經徹底解除且不可恢復，不存在任何未決事項、其他特殊利益安排、爭議或潛在糾紛情形。三、發行人成立以來重要事件三、發行人成立以來重

121、要事件 1、實際控制人變更、實際控制人變更 2003 年 7 月 3 日，第一美亞基金向陳桂榮轉讓其所持有第一美亞 100%的股權，陳桂榮通過第一美亞間接持有友升有限 55%股權，陳桂榮系羅世兵兄弟之配偶，與羅世兵之間存在委托持股的情況，友升有限實際控制人變更為羅世兵。股權代持情況參見本節“二/（五）發行人歷史沿革中存在股份代持的情況”。2、報告期內重大資產重組、報告期內重大資產重組 報告期內，發行人未發生重大資產重組情況。四、發行人在其他證券市場上市或掛牌的情況四、發行人在其他證券市場上市或掛牌的情況 2014 年 7 月 1 日，上海股權托管交易中心股份有限公司出具了關于同意上海友升鋁業有

122、限公司掛牌的通知（滬股交2014749 號），同意友升有限進入上海股權托管交易中心中小企業股權報價系統掛牌，股份代碼為 201095。2020 年 11 月 29 日，上海股權托管交易中心股份有限公司出具了關于同意上海友升鋁業股份有限公司在展示系統基本信披層終止展示的通知（滬股交2020459 號），同意友升股份終止在展示系統基本信披層展示。上海友升鋁業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-44 公司自 2020 年 12 月 1 日起在上海股權托管交易中心展示系統基本信披層終止展示。在上海股權托管交易中心掛牌期間，公司未受到過上海股權托管交易中心的處罰。五、發行人的股權結構五、發行人的股

123、權結構 截至本招股說明書簽署日，公司的股權結構如下：六、發行人控股和參股公司情況六、發行人控股和參股公司情況 截至本招股說明書簽署日，發行人共有 1 11 1 家一級全資子公司，分別為山東友升、上海澤升、長春友升、廣東澤升、安徽友升、重慶友利森、江蘇友升、武漢友升、云南友升、海南澤愛思和墨西哥友升和墨西哥友升，1 家二級全資子公司澤升國際，2 家三級全資子公司，分別為澤升歐洲和墨西哥澤愛思，無參股公司。滿足如下 4 項標準中的任一項即為發行人的重要控股公司：（1）報告期末總資產占發行人合并報表總資產的 5%及以上；（2）報告期末凈資產占發行人合并報表凈資產的 5%及以上；（3）報告期最后一年營

124、業收入占發行人合并報表營業收入的 5%及以上；（4）報告期最后一年凈利潤占發行人合并報表凈利潤的5%及以上。發行人重要控股公司基本情況如下：上海友升鋁業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-45（一）山東友升鋁業有限公司（一）山東友升鋁業有限公司 公司名稱 山東友升鋁業有限公司 成立日期 2014 年 4 月 8 日 注冊資本 5,000 萬元 實收資本 5,000 萬元 法定代表人 羅世兵 注冊地和主要生產經營地 山東省聊城市茌平區信發街道辦事處北環路 3212 號 股東構成及控制情況 發行人持有其 100.00%的股權 主營業務及在發行人業務板塊中定位 鋁合金汽車零部件的研發、生產和銷

125、售，主要負責鋁水熔鑄、鋁棒擠壓等熱加工工序及冷加工工序 主要財務數據（單位：萬元）項目項目 2022024 4.6 6.3.30 0/202/2024 4 年年 1 1-6 6 月月 2023.12.31/2023 年度 總資產 81,858.0881,858.08 91,145.44 凈資產 45,641.4245,641.42 39,199.08 營業收入 69,243.5669,243.56 125,133.06 凈利潤 6,410.336,410.33 13,274.55 審計情況 經中匯中匯會計師審計（二）上海澤升汽車科技有限公司（二）上海澤升汽車科技有限公司 公司名稱 上海澤升汽車

126、科技有限公司 成立日期 2020 年 3 月 11 日 注冊資本 5,000 萬元 實收資本 5,000 萬元 法定代表人 金麗燕 注冊地和主要生產經營地 中國（上海）自由貿易試驗區臨港新片區新四平公路 168號 1 幢 股東構成及控制情況 發行人持有其 100.00%的股權 主營業務及在發行人業務板塊中定位 鋁合金汽車零部件的研發、生產和銷售 主要財務數據（單位：萬元）項目項目 2022024 4.6 6.3.30 0/202/2024 4 年年 1 1-6 6 月月 2023.12.31/2023 年度 總資產 50,083.1650,083.16 56,840.77 凈資產 7,041.

127、627,041.62 6,062.49 營業收入 41,698.2741,698.27 92,138.71 凈利潤 962.54962.54 1,279.51 上海友升鋁業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-46 審計情況 經中匯中匯會計師審計（三）長春友升汽車科技有限公司（三）長春友升汽車科技有限公司 公司名稱 長春友升汽車科技有限公司 成立日期 2020 年 1 月 13 日 注冊資本 2,000 萬元 實收資本 2,000 萬元 法定代表人 羅世兵 注冊地和主要生產經營地 長春市汽車開發區長虹大路 999 號（吉林省鴻翔實業有限公司院內）股東構成及控制情況 發行人持有其 100.0

128、0%的股權 主營業務及在發行人業務板塊中定位 鋁合金汽車零部件的生產和銷售 主要財務數據（單位：萬元）項目項目 2022024 4.6 6.3.30 0/202/2024 4 年年 1 1-6 6 月月 2023.12.31/2023 年度 總資產 13,545.8213,545.82 9,211.78 凈資產 2,052.322,052.32 1,997.65 營業收入 5,622.345,622.34 9,564.23 凈利潤 53.9653.96 63.46 審計情況 經中匯中匯會計師審計（四）廣東澤升汽車科技有限公司（四）廣東澤升汽車科技有限公司 公司名稱 廣東澤升汽車科技有限公司 成

129、立日期 2018 年 3 月 21 日 注冊資本 1,000 萬元 實收資本 1,000 萬元 法定代表人 羅世兵 注冊地和主要生產經營地 中山市三角鎮高平大道西 1 號之一廠房 E 一樓和二樓 股東構成及控制情況 發行人持有其 100.00%的股權 主營業務及在發行人業務板塊中定位 鋁合金汽車零部件的生產和銷售 主要財務數據（單位：萬元）項目項目 2022024 4.6 6.3.30 0/202/2024 4 年年 1 1-6 6 月月 2023.12.31/2023 年度 總資產 9,622.439,622.43 9,618.95 凈資產 2,223.412,223.41 2,251.64

130、 上海友升鋁業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-47 營業收入 1,831.331,831.33 20,479.85 凈利潤-54.6254.62 241.66 審計情況 經中匯中匯會計師審計（五）安徽友升鋁業有限公司（五）安徽友升鋁業有限公司 公司名稱 安徽友升鋁業有限公司 成立日期 2017 年 10月 27 日 注冊資本 5,000 萬元 實收資本 5,000 萬元 法定代表人 羅世兵 注冊地和主要生產經營地 安徽省六安市裕安區高新技術產業開發區平橋園國華路 1號 股東構成及控制情況 發行人持有其 100.00%的股權 主營業務及在發行人業務板塊中定位 鋁合金汽車零部件的生產和銷

131、售 主要財務數據（單位：萬元）項目項目 2022024 4.6 6.3.30 0/202/2024 4 年年 1 1-6 6 月月 2023.12.31/2023 年度 總資產 42,808.1142,808.11 35,174.16 凈資產 6,424.236,424.23 5,666.75 營業收入 30,287.9030,287.90 36,693.53 凈利潤 719.30719.30 1,309.53 審計情況 經中匯中匯會計師審計（六）重慶友利森汽車科技有限公司（六）重慶友利森汽車科技有限公司 公司名稱 重慶友利森汽車科技有限公司 成立日期 2017 年 12月 14 日 注冊資本

132、 5,000 萬元 實收資本 5,000 萬元 法定代表人 羅世兵 注冊地和主要生產經營地 重慶市綦江區古南街道工業園區北渡鋁產業園 股東構成及控制情況 發行人持有其 100.00%的股權 主營業務及在發行人業務板塊中定位 鋁合金汽車零部件的研發、生產和銷售，主要負責鋁棒擠壓等熱加工工序及冷加工工序 上海友升鋁業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-48 主要財務數據（單位：萬元）項目項目 2022024 4.6 6.3.30 0/202/2024 4 年年 1 1-6 6 月月 2023.12.31/2023 年度 總資產 81,067.3581,067.35 63,677.35 凈資產

133、 18,959.2618,959.26 16,961.13 營業收入 58,623.1558,623.15 95,875.91 凈利潤 1,983.621,983.62 7,635.71 審計情況 經中匯中匯會計師審計（七）江蘇友升汽車科技有限公司（七）江蘇友升汽車科技有限公司 公司名稱 江蘇友升汽車科技有限公司 成立日期 2022 年 8 月 10 日 注冊資本 10,000 萬元 實收資本 10,000 萬元 法定代表人 羅世兵 注冊地和主要生產經營地 江蘇省揚州市經濟開發區東風河東路 80 號 2、6、7、8、9、10 號廠房 股東構成及控制情況 發行人持有其 100.00%的股權 主營

134、業務及在發行人業務板塊中定位 鋁合金汽車零部件的研發、生產和銷售 主要財務數據（單位：萬元）項目項目 2022024 4.6 6.3.30 0/202/2024 4 年年 1 1-6 6 月月 2023.12.31/2023 年度 總資產 35,511.4835,511.48 35,190.21 凈資產 9,886.099,886.09 9,924.95 營業收入 8,671.118,671.11 26,466.84 凈利潤-64.2664.26 86.66 審計情況 經中匯中匯會計師審計（八八）海南澤愛思國際貿易有限公司海南澤愛思國際貿易有限公司 公司名稱公司名稱 海南澤愛思國際貿易有限公司

135、海南澤愛思國際貿易有限公司 成立日期成立日期 20232023 年年 5 5 月月 6 6 日日 注冊資本注冊資本 16,00016,000 萬元萬元 實收資本實收資本 16,00016,000 萬元萬元 法定代表人法定代表人 羅世兵羅世兵 注冊地和主要生注冊地和主要生產經營地產經營地 海南省?？谑薪瓥|新區東營西路海南省?？谑薪瓥|新區東營西路 8 8 號江東灣數字創意谷一期號江東灣數字創意谷一期 D D 區區 2 2 層層210210 號號 股東構成及控制股東構成及控制情況情況 發行人持有其發行人持有其 100.00%100.00%的股權的股權 上海友升鋁業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1

136、-1-49 主營業務及在發主營業務及在發行人業務板塊中行人業務板塊中定位定位 主要負責境外業務管理主要負責境外業務管理 主要財務數據主要財務數據（單位：萬元）（單位：萬元）項目項目 2022024 4.6 6.3.30 0/202/2024 4 年年 1 1-6 6 月月 2023.2023.1212.3.31 1/2023/2023 年度年度 總資產總資產 18,926.4218,926.42 8,206.508,206.50 凈資產凈資產 14,154.9114,154.91 7,996.327,996.32 營業收入營業收入 -凈利潤凈利潤 -41.4241.42 -3.683.68 審

137、計情況審計情況 經經中匯中匯會計師審計會計師審計 （九九）澤升國際）澤升國際 公司名稱公司名稱 ZESHENG INTERNATIONAL PTE.LTD.ZESHENG INTERNATIONAL PTE.LTD.成立日期成立日期 20232023 年年 6 6 月月 5 5 日日 注冊資本注冊資本 745.31745.31 萬美元萬美元 實收資本實收資本 745.31745.31 萬美元萬美元 注冊地和主要生注冊地和主要生產經營地產經營地 111 NORTH BRIDGE ROAD#29111 NORTH BRIDGE ROAD#29-06A PENINSULA PLAZA SINGAPO

138、RE 06A PENINSULA PLAZA SINGAPORE（179098179098）股東構成及控制股東構成及控制情況情況 海南澤愛思持有其海南澤愛思持有其 100%100%股權股權 主營業務及在發主營業務及在發行人業務板塊中行人業務板塊中定位定位 主要負責境外原材料采購等境外業務管理主要負責境外原材料采購等境外業務管理 主要財務數據主要財務數據（單位：萬元）（單位：萬元）項目項目 2022024 4.6 6.3.30 0/202/2024 4 年年 1 1-6 6 月月 2023.2023.1212.3.31 1/2023/2023 年度年度 總資產總資產 14,750.4914,75

139、0.49 5,272.395,272.39 凈資產凈資產 13,208.1913,208.19 5,272.395,272.39 營業收入營業收入 5,059.075,059.07 -凈利潤凈利潤 -21.0021.00 -6.336.33 審計情況審計情況 經經中匯中匯會計師審計會計師審計 （十十）墨西哥澤愛思墨西哥澤愛思 公司名稱公司名稱 ZS AUTOMOTIVE COMPONENTS MEXICO,S.A.DE C.V.ZS AUTOMOTIVE COMPONENTS MEXICO,S.A.DE C.V.成立日期成立日期 20232023 年年 8 8 月月 2121 日日 注冊資本注

140、冊資本 25,648.3525,648.35 萬墨西哥比索萬墨西哥比索 實收資本實收資本 25,648.3525,648.35 萬墨西哥比索萬墨西哥比索 注冊地和主要生注冊地和主要生產經營地產經營地 Av.Circuito San Miguelito Poniente,NAv.Circuito San Miguelito Poniente,Nmero 122,Localidad mero 122,Localidad Ciudad SatCiudad Satlite,C.P.78423,San Luis Potosi,S.L.P.lite,C.P.78423,San Luis Potosi,S.

141、L.P.股東構成及控制股東構成及控制情況情況 澤升國際持有其澤升國際持有其 99.9993%99.9993%股權，上海澤升持有其股權，上海澤升持有其 0.0007%0.0007%股權股權 上海友升鋁業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-50 主營業務及在發主營業務及在發行人業務板塊中行人業務板塊中定位定位 主要從事鋁合金汽車零部件的生產和銷售主要從事鋁合金汽車零部件的生產和銷售 主主要財務數據要財務數據（單位：萬元）（單位：萬元）項目項目 2022024 4.6 6.3.30 0/202/2024 4 年年 1 1-6 6 月月 2023.2023.1212.3.31 1/2023/20

142、23 年度年度 總資產總資產 10,239.5310,239.53 4,394.554,394.55 凈資產凈資產 9,655.589,655.58 4,212.834,212.83 營業收入營業收入 -凈利潤凈利潤 -97.0997.09 -142.33142.33 審計情況審計情況 經經中匯中匯會計師審計會計師審計 （十一十一）發行人其他控股和參股公司情況）發行人其他控股和參股公司情況 序序號號 公司名稱公司名稱 股權結構股權結構 認繳出資額認繳出資額 設立設立時間時間 主營業務主營業務 1 武漢友升 友升股份持股100%2,000 萬元 2022.12.27 從事鋁合金汽車零部件的生產和

143、銷售 2 云南友升 友升股份持股100%5,000 萬元 2023.3.16 從事鋁合金汽車零部件的生產和銷售 3 澤升歐洲 澤升國際持股100%100 保加利亞列弗 2023.8.15 從事鋁合金汽車零部件的生產和銷售 4 墨西哥友墨西哥友升升 友升股份持股友升股份持股99%99%，上海澤升，上海澤升持股持股 1%1%200,000.00200,000.00墨西哥比索墨西哥比索 2024.10.222024.10.22 從事鋁合金汽車零部件從事鋁合金汽車零部件的生產和銷售的生產和銷售 七、持有發行人七、持有發行人 5%以上股份的主要股東及實際控制人的基本情況以上股份的主要股東及實際控制人的基

144、本情況（一）控股股東、實際控制人基本情況（一）控股股東、實際控制人基本情況 1、控股股東、控股股東 澤升貿易系公司控股股東，截至本招股說明書簽署日，澤升貿易持有公司8,976.00 萬股股份，占本次發行前總股本的 61.99%。澤升貿易基本情況如下：公司名稱 上海澤升貿易有限公司 成立日期 2007 年 9 月 5 日 注冊資本 50 萬元 實收資本 50 萬元 法定代表人 金麗燕 注冊地和主要生產經營地 青浦區徐涇鎮金云村 382 號 3 號樓 111 室 股東構成及控制情況 羅世兵持有其 100.00%的股權 主營業務及在發行人業務板塊中投資控股 上海友升鋁業股份有限公司 招股說明書（申報

145、稿）1-1-51 定位 主要財務數據（單位：萬元）項目項目 2022024 4.6 6.3.30 0/202/2024 4 年年 1 1-6 6 月月 2023.12.31/2023 年度 總資產 9,691.139,691.13 9,707.43 凈資產 9,689.569,689.56 9,705.86 營業收入-凈利潤-16.3016.30 -38.30 審計情況 經上海志為會計師事務所（普通合伙）審計 2、實際控制人、實際控制人 羅世兵及其配偶金麗燕系發行人實際控制人，羅世兵基本信息為：男，漢族，中國國籍，無境外永久居留權，身份證號 310112197010*，碩士研究生學歷。金麗燕基

146、本信息為：女，漢族，中國國籍，無境外永久居留權，身份證號 330726197706*，本科學歷。個人簡歷參見本節“十/（一）董事會成員”。羅世兵現任公司董事長兼總經理，金麗燕現任公司董事。羅世兵、金麗燕直接和間接合計控制發行人 70.44%的股份，其中，羅世兵直接持有發行人1.41%的股份，羅世兵通過澤升貿易控制發行人 61.99%的股份；金麗燕擔任共青城澤升執行事務合伙人，通過共青城澤升控制發行人 7.04%的股份。報告期內，發行人的實際控制人未發生變化。截至本招股說明書簽署日，控股股東和實際控制人持有的公司股份不存在質押或其它有爭議的情況。（二）其他持股（二）其他持股 5%以上主要股東的情

147、況以上主要股東的情況 1、共青城澤升、共青城澤升（1）共青城澤升基本情況共青城澤升基本情況 截至本招股說明書簽署日，共青城澤升持有發行人 7.04%的股份。共青城澤升的基本情況如下：公司名稱 共青城澤升投資管理合伙企業（有限合伙）成立日期 2017 年 9 月 28 日 認繳出資額 930.7737 萬元 上海友升鋁業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-52 執行事務合伙人 金麗燕 注冊地和主要生產經營地 江西省九江市共青城市私募基金創新園內 主營業務及其與發行人主營業務的關系 發行人員工持股平臺，與發行人主營業務不相關 主要財務數據（單位：萬元）項目項目 2022024 4.6 6.3

148、.30 0/202/2024 4 年年 1 1-6 6 月月 2023.12.31/2023 年度 總資產 2,042.272,042.27 2,141.36 凈資產 1,819.981,819.98 1,764.53 營業收入-凈利潤 34.3134.31 0.14 審計情況 未經審計（2）共青城澤升的出資結構）共青城澤升的出資結構 截至本招股說明書簽署日，共青城澤升的出資結構如下：序號序號 姓名姓名 在發行人處任職在發行人處任職 情況情況 合伙人性質合伙人性質 出資額出資額（萬元）（萬元）出資出資 比例比例 1 金麗燕 董事 普通合伙人 154.8274 16.63%2 羅世兵 董事長、總

149、經理 有限合伙人 457.6963 49.17%3 付忠祥 副總經理 有限合伙人 85.0000 9.13%4 羅登 董事 有限合伙人 40.0000 4.30%5 楊小玲/有限合伙人 37.5000 4.03%6 施紅惠 董事會秘書 有限合伙人 30.0000 3.22%7 羅楚佳/有限合伙人 12.5000 1.34%8 于亞靜 銷售部經理 有限合伙人 10.0000 1.07%9 蔡翱 副總經理 有限合伙人 10.0000 1.07%10 王甥 財務總監 有限合伙人 10.0000 1.07%11 張云飛 行政部經理 有限合伙人 5.0000 0.54%12 簡浩 審計部經理 有限合伙人

150、 5.0000 0.54%13 萬純生 采購部經理 有限合伙人 5.0000 0.54%14 李政 品保部副總監 有限合伙人 5.0000 0.54%15 李健 職工代表監事 有限合伙人 5.0000 0.54%16 潘春林 設備部經理 有限合伙人 5.0000 0.54%17 李文通 工程技術中心項目經理 有限合伙人 5.0000 0.54%18 糜罕峰 工程技術中心工程副總監 有限合伙人 5.0000 0.54%上海友升鋁業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-53 序號序號 姓名姓名 在發行人處任職在發行人處任職 情況情況 合伙人性質合伙人性質 出資額出資額（萬元）（萬元）出資出資

151、比例比例 19 殷明 運營總監 有限合伙人 5.0000 0.54%20 劉旺才 副總經理 有限合伙人 5.0000 0.54%21 柯文明 銷售部經理 有限合伙人 5.0000 0.54%22 劉學君 運營總監 有限合伙人 5.0000 0.54%23 劉宇 工程技術中心項目經理 有限合伙人 3.0000 0.32%24 李棟 工程技術中心項目經理 有限合伙人 2.7500 0.30%25 許林凱 工程技術中心項目經理 有限合伙人 2.5000 0.27%26 鐘威 生產部助理經理 有限合伙人 2.5000 0.27%27 李敬國 品保部主管 有限合伙人 2.5000 0.27%28 萬新亮

152、 工程技術中心項目經理 有限合伙人 2.5000 0.27%29 卓振 工程技術中心項目經理 有限合伙人 2.5000 0.27%30 張興狀 生產部經理 有限合伙人 2.5000 0.27%31 倪清元 工程技術中心項目經理 有限合伙人 2.5000 0.27%合計合計 930.7737 100.00%注 1：楊小玲和羅楚佳為發行人原高級管理人員羅世國（已去世）繼承人。2、達晨創聯基金、財投晨、達晨創聯基金、財投晨源、深圳達晨創程、杭州達晨創程、達晨財智、源、深圳達晨創程、杭州達晨創程、達晨財智、財智創贏財智創贏 達晨創聯基金、財投晨源、深圳達晨創程、杭州達晨創程、財智創贏基金管理人均為達晨

153、財智，因此，公司股東達晨創聯基金、財投晨源、深圳達晨創程、杭州達晨創程、財智創贏、達晨財智為一致行動人，上述股東合計持有發行人 14.28%股份，為持有發行人 5%以上股份的股東。（1）達晨創聯基金）達晨創聯基金 截至本招股說明書簽署日，達晨創聯基金持有本公司 12.43%的股份。達晨創聯基金基本情況如下：公司名稱 深圳市達晨創聯私募私募股權投資基金合伙企業（有限合伙）成立日期 2016-11-17 認繳出資額 300,000 萬元 執行事務合伙人 深圳市達晨財智創業投資管理有限公司 上海友升鋁業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-54 注冊地和主要生產經營地 深圳市福田區沙頭街道天安社

154、區深南大道深鐵置業大廈三十七層、三十八層 主營業務及其與發行人主營業務的關系 股權投資，與發行人主營業務不相關 達晨創聯基金已在中國證券投資基金業協會進行了私募基金備案，其基金管理人深圳市達晨財智創業投資管理有限公司已在中國證券投資基金業協會進行了登記。截至本招股說明書簽署日，達晨創聯基金的出資結構如下：序號序號 合伙人名稱或者姓名合伙人名稱或者姓名 合伙人性質合伙人性質 出資額出資額（萬元（萬元）出資比例出資比例 1 深圳市達晨財智創業投資管理有限公司 普通合伙人 32,400.00 10.80%2 蕪湖勝賓投資中心（有限合伙）有限合伙人 60,600.00 20.20%3 深圳市引導基金投

155、資有限公司 有限合伙人 40,000.00 13.33%4 湖南電廣傳媒股份有限公司 有限合伙人 20,000.00 6.67%5 深圳市福田引導基金投資 有限公司 有限合伙人 20,000.00 6.67%6 寧波梅山保稅港區騰云源晟股權投資合伙企業（有限合伙）有限合伙人 15,000.00 5.00%7 武漢聯投呈祥股權投資合伙企業（有限合伙）有限合伙人 10,000.00 3.33%8 金雷科技股份公司 有限合伙人 8,000.00 2.67%9 蕪湖歌斐景澤投資中心（有限合伙）有限合伙人 7,000.00 2.33%10 上海歌斐鑰擎投資中心（有限合伙）有限合伙人 5,000.00 1

156、.67%11 中意人壽保險有限公司 有限合伙人 5,000.00 1.67%12 井岡山辰興啟迪投資合伙企業（有限合伙）有限合伙人 5,000.00 1.67%13 珠海臻浩股權投資中心（有限合伙）有限合伙人 5,000.00 1.67%14 陳延良 有限合伙人 5,000.00 1.67%15 寧波梅山保稅港區國鈺乾元一期股權投資合伙企業（有限合伙）有限合伙人 3,000.00 1.00%16 杭州清科和思投資管理合伙企業（有限合伙）有限合伙人 3,000.00 1.00%17 武漢正煊資本投資有限公司 有限合伙人 3,000.00 1.00%18 蕪湖歌斐資產管理有限公司 有限合伙人 3,

157、000.00 1.00%19 孫紹錄 有限合伙人 2,500.00 0.83%20 寧波梅山保稅港區鍫氏創業投資合伙企業（有限合伙）有限合伙人 2,000.00 0.67%上海友升鋁業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-55 序號序號 合伙人名稱或者姓名合伙人名稱或者姓名 合伙人性質合伙人性質 出資額出資額（萬元（萬元）出資比例出資比例 21 南京星納晨企業管理合伙企業（有限合伙）有限合伙人 2,000.00 0.67%22 楊婧楊婧 有限合伙人 2,000.00 0.67%23 湖北世紀英才文化發展有限公司 有限合伙人 2,000.00 0.67%24 管曉薇 有限合伙人 2,000.

158、00 0.67%25 張陸 有限合伙人 2,000.00 0.67%26 王衛平 有限合伙人 2,000.00 0.67%27 張濤 有限合伙人 2,000.00 0.67%28 江曉龍 有限合伙人 2,000.00 0.67%29 李侃 有限合伙人 2,000.00 0.67%30 舒勝利 有限合伙人 2,000.00 0.67%31 張家強 有限合伙人 2,000.00 0.67%32 馬國奇 有限合伙人 2,000.00 0.67%33 胡郁 有限合伙人 2,000.00 0.67%34 詹昌斌 有限合伙人 2,000.00 0.67%35 袁巨凡 有限合伙人 2,000.00 0.67

159、%36 朱雪華 有限合伙人 2,000.00 0.67%37 師莉 有限合伙人 1,800.00 0.60%38 黃彥 有限合伙人 1,500.00 0.50%39 井岡山惇和投資合伙企業（有限合伙）有限合伙人 1,000.00 0.33%40 共青城亞美投資合伙企業（有限合伙）有限合伙人 1,000.00 0.33%41 上海晴崧璧水管理咨詢合伙企業（有限合伙）有限合伙人 1,000.00 0.33%42 艾江生 有限合伙人 1,000.00 0.33%43 王惠莉 有限合伙人 1,000.00 0.33%44 周雅琴 有限合伙人 1,000.00 0.33%45 徐達 有限合伙人 1,00

160、0.00 0.33%46 肖冰 有限合伙人 1,000.00 0.33%47 姚超駿 有限合伙人 1,000.00 0.33%48 胡恩雪 有限合伙人 1,000.00 0.33%49 劉麗萍 有限合伙人 200.00 0.07%合計合計 300,000.00 100.00%上海友升鋁業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-56（2）財投晨源）財投晨源 截至本招股說明書簽署日，財投晨源持有本公司 0.62%的股份。財投晨源基本情況如下：公司名稱 江西贛江新區財投晨源股權投資中心（有限合伙）成立日期 2022-11-9 認繳出資額 50,000 萬元人民幣 執行事務合伙人 深圳市達晨財智創業

161、投資管理有限公司（實際控制人：湖南電廣傳媒股份有限公司）注冊地和主要生產經營地 江西省贛江新區直管區中醫藥科創城新祺周欣東楊路 8 號 36 棟二層 2095 主營業務及其與發行人主營業務的關系 股權投資，與發行人主營業務不相關 財投晨源已在中國證券投資基金業協會進行了私募基金備案，其基金管理人深圳市達晨財智創業投資管理有限公司已在中國證券投資基金業協會進行了登記。截至本招股說明書簽署日，財投晨源的出資結構如下：序號序號 合伙人名稱或者姓名合伙人名稱或者姓名 合伙人性質合伙人性質 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例 1 深圳市達晨財智創業投資管理有限公司 普通合伙人 500.00 1

162、.00%2 江西省財投供應鏈金融有限公司 有限合伙人 49,500.00 99.00%合計合計 50,000.00 100.00%（3）深圳達晨創程）深圳達晨創程 截至本招股說明書簽署日，深圳達晨創程持有本公司 0.60%的股份。深圳達晨創程基本情況如下：公司名稱 深圳市達晨創程私募股權投資基金企業（有限合伙）成立日期 2022-3-22 認繳出資額 378,700 萬元人民幣 執行事務合伙人 深圳市達晨財智創業投資管理有限公司（實際控制人：湖南電廣傳媒股份有限公司）注冊地和主要生產經營地 深圳市福田區沙頭街道天安社區深南大道深鐵置業大廈三十七層、三十八層 主營業務及其與發行人主營業務的關系

163、股權投資，與發行人主營業務不相關 上海友升鋁業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-57 深圳達晨創程已在中國證券投資基金業協會進行了私募基金備案，其基金管理人深圳市達晨財智創業投資管理有限公司已在中國證券投資基金業協會進行了登記。截至本招股說明書簽署日，深圳達晨創程的出資結構如下：序號序號 合伙人名稱或者姓名合伙人名稱或者姓名 合伙人性質合伙人性質 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例 1 深圳市達晨財智創業投資管理有限公司 普通合伙人 6,000.00 1.58%2 太保長航股權投資基金（武漢）合伙企業（有限合伙）有限合伙人 51,000.00 13.47%3 常德市達晨創程私

164、募股權投資企業（有限合伙）有限合伙人 32,100.00 8.48%4 湖南省湘江產業投資基金合伙企業（有限合伙）有限合伙人 30,000.00 7.92%5 江西省現代產業引導基金（有限合伙）有限合伙人 30,000.00 7.92%6 成都高新策源投資集團有限公司 有限合伙人 30,000.00 7.92%7 招商財富資產管理有限公司 有限合伙人 27,600.00 7.29%8 江西省國有資本運營控股集團有限公司 有限合伙人 20,000.00 5.28%9 東莞市產投發展母基金合伙企業（有限合伙）有限合伙人 20,000.00 5.28%10 渝深（重慶）科技創新私募股權投資基金合伙企

165、業（有限合伙）有限合伙人 20,000.00 5.28%11 湖南電廣傳媒股份有限公司 有限合伙人 15,000.00 3.96%12 湖南廣播影視集團有限公司 有限合伙人 15,000.00 3.96%13 湖南盛力投資有限責任公司 有限合伙人 15,000.00 3.96%14 江西中文傳媒藍海國際投資有限公司 有限合伙人 15,000.00 3.96%15 深圳市達晨創業投資有限公司 有限合伙人 10,000.00 2.64%16 深圳開源證券投資有限公司 有限合伙人 10,000.00 2.64%17 東營前程創業投資合伙企業（有限合伙）有限合伙人 7,000.00 1.85%18 云

166、南金產股權投資基金合伙企業（有限合伙）有限合伙人 5,000.00 1.32%19 重慶唯品會投資有限公司 有限合伙人 5,000.00 1.32%20 武漢洪創投資管理有限公司 有限合伙人 5,000.00 1.32%21 無錫惠開正源創業投資合伙企業（有限合伙）有限合伙人 5,000.00 1.32%22 煙臺市財金新動能投資有限公有限合伙人 5,000.00 1.32%上海友升鋁業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-58 序號序號 合伙人名稱或者姓名合伙人名稱或者姓名 合伙人性質合伙人性質 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例 司 合計合計 378,700.00 100.0

167、0%（4）杭州達晨創程）杭州達晨創程 截至本招股說明書簽署日，杭州達晨創程持有本公司 0.36%的股份。杭州達晨創程基本情況如下：公司名稱 杭州達晨創程股權投資基金合伙企業（有限合伙）成立日期 2022-3-11 認繳出資額 221,480 萬元人民幣 執行事務合伙人 深圳市達晨財智創業投資管理有限公司（實際控制人：湖南電廣傳媒股份有限公司）注冊地和主要生產經營地 浙江省杭州市臨安區青山湖街道大園路 1155 號創業廣場 B 座1410 室 主營業務及其與發行人主營業務的關系 股權投資，與發行人主營業務不相關 杭州達晨創程已在中國證券投資基金業協會進行了私募基金備案，其基金管理人深圳市達晨財智

168、創業投資管理有限公司已在中國證券投資基金業協會進行了登記。截至本招股說明書簽署日，杭州達晨創程的出資結構如下：序號序號 合伙人名稱或者姓名合伙人名稱或者姓名 合伙人性質合伙人性質 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例 1 深圳市達晨財智創業投資管理有限公司 普通合伙人 3,000.00 1.35%2 蕪湖歌斐頌雅股權投資中心（有限合伙）有限合伙人 21,355.00 9.64%3 招商財富資產管理有限公司 有限合伙人 20,050.00 9.05%4 杭州市臨安區新錦產業發展集團有限公司 有限合伙人 20,000.00 9.03%5 湖南電廣傳媒股份有限公司 有限合伙人 15,000.

169、00 6.77%6 浙江省產業基金有限公司 有限合伙人 15,000.00 6.77%7 蕪湖歌斐頌星股權投資中心（有限合伙）有限合伙人 10,880.00 4.91%8 杭州臨安金融控股有限公司 有限合伙人 10,000.00 4.52%9 長沙馬欄山投資開發建設有限公司 有限合伙人 10,000.00 4.52%10 蕪湖歌斐頌琦股權投資中心（有限合伙）有限合伙人 8,295.00 3.75%上海友升鋁業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-59 序號序號 合伙人名稱或者姓名合伙人名稱或者姓名 合伙人性質合伙人性質 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例 11 長三角（嘉興）戰略

170、新興產業投資合伙企業（有限合伙）有限合伙人 7,000.00 3.16%12 煙臺隆暢投資合伙企業（有限合伙）有限合伙人 5,000.00 2.26%13 江西省文信一號文化產業發展投資基金（有限合伙）有限合伙人 5,000.00 2.26%14 江西省文信二號文化產業發展投資基金（有限合伙）有限合伙人 5,000.00 2.26%15 福建省金投金順股權投資基金合伙企業（有限合伙）有限合伙人 5,000.00 2.26%16 浙江嘉興嘉國禾祺投資有限公司 有限合伙人 3,000.00 1.35%17 東營前程創業投資合伙企業（有限合伙）有限合伙人 3,000.00 1.35%18 寧波梅山保

171、稅港區圖生霖智股權投資中心（有限合伙）有限合伙人 2,900.00 1.31%19 寧波梅山保稅港區燦運淳諾股權投資中心（有限合伙）有限合伙人 2,000.00 0.90%20 杭州產業投資有限公司 有限合伙人 30,000.00 13.55%21 鄂爾多斯市創新投資集團有限公司 有限合伙人 15,000.00 6.77%22 上海浦東創新投資發展（集團）有限公司 有限合伙人 5,000.00 2.26%合計合計 221,480.00 100.00%（5）達晨財智）達晨財智 截至本招股說明書簽署日，達晨財智持有本公司 0.21%的股份。達晨財智基本情況如下：公司名稱 深圳市達晨財智創業投資管理

172、有限公司 成立日期 2008-12-15 注冊資本 18,668.5714 萬元人民幣 實收資本 18,668.5714 萬元人民幣 法定代表人 劉晝 股權結構 深圳市達晨創業投資有限公司持有 35.00%、湖南電廣傳媒股份有限公司持有 20.00%、肖冰持有 10.00%、劉晝持有 10.00%、深圳市財智創享咨詢服務合伙企業（有限合伙）持有 5.75%、邵紅霞持有 4.45%、胡德華持有 2.80%、齊慎持有 2.40%、劉旭峰持有 2.40%、熊人杰持有 2.00%、傅忠紅持有 2.00%、梁國智持有 1.50%熊維云持有 1.30%、黃琨持有 0.40%實際控制人 湖南電廣傳媒股份有限

173、公司 注冊地 深圳市福田區沙頭街道天安社區深南大道深鐵置業大廈三十七層、三十八層 上海友升鋁業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-60 主要生產經營地 深圳市福田區深南大道特區報業大樓 2303 主營業務及其與發行人主營業務的關系 股權投資，與發行人主營業務不相關 截至本招股說明書簽署日，達晨財智的出資結構如下：序號序號 合伙人名稱或者姓名合伙人名稱或者姓名 股東性質股東性質 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例 1 深圳市達晨創業投資有限公司 法人股東 6,534.00 35.00%2 湖南電廣傳媒股份有限公司 A股上市公司 3,733.71 20.00%3 肖冰 自然人 1,

174、866.86 10.00%4 劉晝 自然人 1,866.86 10.00%5 深圳市財智創享咨詢服務合伙企業（有限合伙）合伙企業 1,073.44 5.75%6 邵紅霞 自然人 830.75 4.45%7 胡德華 自然人 522.72 2.80%8 齊慎 自然人 448.05 2.40%9 劉旭峰 自然人 448.05 2.40%10 熊人杰 自然人 373.37 2.00%11 傅忠紅 自然人 373.37 2.00%12 梁國智 自然人 280.03 1.50%13 熊維云 自然人 242.69 1.30%14 黃琨 自然人 74.67 0.40%合計合計 18,668.57 100.00

175、%（6）財智創贏）財智創贏 截至本招股說明書簽署日，財智創贏持有本公司 0.07%的股份。財智創贏基本情況如下：公司名稱 深圳市財智創贏私募股權投資企業（有限合伙）成立日期 2020-6-23 認繳出資額 60,000 萬元人民幣 執行事務合伙人 深圳市達晨財智創業投資管理有限公司（實際控制人：湖南電廣傳媒股份有限公司）注冊地和主要生產經營地 深圳市福田區沙頭街道天安社區深南大道深鐵置業大廈三十七層、三十八層 主營業務及其與發行人主營業務的關系 股權投資，與發行人主營業務不相關 上海友升鋁業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-61 財智創贏已在中國證券投資基金業協會進行了私募基金備案，其

176、基金管理人深圳市達晨財智創業投資管理有限公司已在中國證券投資基金業協會進行了登記。截至本招股說明書簽署日，財智創贏的出資結構如下：序號序號 合伙人名稱或者姓名合伙人名稱或者姓名 合伙人性質合伙人性質 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例 1 深圳市達晨財智創業投資管理有限公司 普通合伙人 100.00 0.17%2 邵紅霞 有限合伙人 3,000.00 5.00%3 梁國智 有限合伙人 3,000.00 5.00%4 肖冰 有限合伙人 3,000.00 5.00%5 傅忠紅 有限合伙人 3,000.00 5.00%6 胡德華 有限合伙人 3,000.00 5.00%7 齊慎 有限合伙人

177、 3,000.00 5.00%8 劉武克 有限合伙人 2,100.00 3.50%9 竇勇 有限合伙人 2,100.00 3.50%10 李大偉 有限合伙人 2,010.00 3.35%11 舒保華 有限合伙人 1,950.00 3.25%12 張玥 有限合伙人 1,950.00 3.25%13 張勇強 有限合伙人 1,950.00 3.25%14 李小島 有限合伙人 1,950.00 3.25%15 劉旭 有限合伙人 1,950.00 3.25%16 熊維云 有限合伙人 1,810.00 3.02%17 張瀚中 有限合伙人 1,800.00 3.00%18 趙淑華 有限合伙人 1,800.0

178、0 3.00%19 付樂園 有限合伙人 1,800.00 3.00%20 趙鷹 有限合伙人 1,800.00 3.00%21 鄧勇 有限合伙人 1,800.00 3.00%22 白詠松 有限合伙人 1,800.00 3.00%23 張宏亮 有限合伙人 1,800.00 3.00%24 劉卉寧 有限合伙人 1,800.00 3.00%25 李卓軒 有限合伙人 1,800.00 3.00%26 路穎 有限合伙人 1,800.00 3.00%27 劉紅華 有限合伙人 1,800.00 3.00%上海友升鋁業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-62 序號序號 合伙人名稱或者姓名合伙人名稱或者姓名

179、 合伙人性質合伙人性質 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例 28 張睿 有限合伙人 1,800.00 3.00%29 宋秀群 有限合伙人 1,755.00 2.93%30 肖琪 有限合伙人 675.00 1.13%31 劉晝 有限合伙人 100.00 0.17%合計合計 60,000.00 100.00%3、金浦臨港基金和金浦科創基金金浦臨港基金和金浦科創基金 金浦臨港基金和金浦科創基金的基金管理人均為上海金浦智能科技投資管理有限公司，系一致行動人，金浦臨港基金和金浦科創基金合計持有發行人8.29%的股份，為持有發行人 5%以上股份的股東。（1）金浦臨港基金）金浦臨港基金 截至本招股

180、說明書簽署日，金浦臨港基金持有本公司 5.80%的股份。金浦臨港基金基本情況如下：公司名稱 上海金浦臨港智能科技股權投資基金合伙企業（有限合伙）成立日期 2017-3-27 認繳出資額 128,600 萬元 執行事務合伙人 上海金浦智能科技投資管理有限公司 注冊地和主要生產經營地 上海市浦東新區南匯新城鎮環湖西二路 888 號 865 室 主營業務及其與發行人主營業務的關系 股權投資，與發行人主營業務不相關 截至本招股說明書簽署日，金浦臨港基金的出資結構如下：序號序號 合伙人名稱或者姓名合伙人名稱或者姓名 合伙人性質合伙人性質 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 1 上海金浦智能科技

181、投資管理有限公司 普通合伙人 100.00 0.08%2 上海宣鴻企業管理合伙企業（有限合伙）普通合伙人 100.00 0.08%3 上海臨港智兆股權投資基金合伙企業（有限合伙）有限合伙人 20,000.00 15.55%4 上海彗凜企業管理中心（有限合伙）有限合伙人 18,800.00 14.62%5 上海國方母基金一期創業投資合伙企業（有限合伙）有限合伙人 11,250.00 8.75%6 鎮江市丹徒區華建資產投資有限公司 有限合伙人 10,000.00 7.78%上海友升鋁業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-63 序號序號 合伙人名稱或者姓名合伙人名稱或者姓名 合伙人性質合伙人性

182、質 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 7 上海衿歆科技發展有限公司 有限合伙人 10,000.00 7.78%8 衢州綠色發展集團有限公司 有限合伙人 10,000.00 7.78%9 鎮江高新創業投資有限公司 有限合伙人 10,000.00 7.78%10 上海荃儒投資有限公司 有限合伙人 7,000.00 5.44%11 共青城浦聯投資合伙企業（有限合伙）有限合伙人 5,500.00 4.28%12 上海聯明投資集團有限公司 有限合伙人 5,000.00 3.89%13 上海臨港奉賢經濟發展有限公司 有限合伙人 4,000.00 3.11%14 上海國方母基金二期創業投資合伙企

183、業（有限合伙）有限合伙人 3,750.00 2.92%15 上海添晟股權投資管理有限公司 有限合伙人 3,000.00 2.33%16 廈門國際信托有限公司 有限合伙人 2,000.00 1.56%17 廈門市天地股權投資有限公司 有限合伙人 2,000.00 1.56%18 鎮江團山資本管理有限公司 有限合伙人 2,000.00 1.56%19 上海松江城乾投資有限公司 有限合伙人 1,900.00 1.48%20 上海頡越企業管理合伙企業（有限合伙）有限合伙人 1,200.00 0.93%21 寧波恩廣創業投資合伙企業（有限合伙）有限合伙人 1,000.00 0.78%合計合計 128,6

184、00.00 100.00%金浦臨港基金已在中國證券投資基金業協會進行了私募基金備案，其基金管理人上海金浦智能科技投資管理有限公司已在中國證券投資基金業協會進行了登記。（2）金浦科創基金）金浦科創基金 截至本招股說明書簽署日，金浦科創基金持有本公司 2.49%的股份。金浦科創基金基本情況如下：公司名稱 上海金浦科技創業股權投資基金合伙企業（有限合伙）成立日期 2020-9-9 認繳出資額 60,000.00 萬元 執行事務合伙人 上海金浦科創未來投資管理有限公司 注冊地和主要生產經營地 上海市松江區新橋鎮莘磚公路 668號 313 室 主營業務及其與發行人主營業務的關系 股權投資，與發行人主營業

185、務不相關 上海友升鋁業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-64 截至本招股說明書簽署日，金浦科創基金的出資結構如下：序號序號 合伙人名稱或者姓名合伙人名稱或者姓名 合伙人性質合伙人性質 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例 1 上海金浦科創未來投資管理有限公司 普通合伙人 500.00 0.83%2 上海創乂企業管理合伙企業（有限合伙）普通合伙人 100.00 0.17%3 上海倉繁廩灃企業管理合伙企業（有限合伙）有限合伙人 1515,4 400.0000.00 2525.6767%4 上海松江創業投資管理有限公司 有限合伙人 9,000.00 15.00%5 越秀（南昌）股權投

186、資合伙企業越秀（南昌）股權投資合伙企業（有限合伙）（有限合伙）有限合伙人有限合伙人 7 7,69690.000.00 1 12 2.8282%6 浙江永強集團股份有限公司 有限合伙人 6,000.00 10.00%7 上海臨港經濟發展集團投資管理有限公司 有限合伙人 6,000.00 10.00%8 上海廩杰灃實企業管理中心（有限合伙）有限合伙人 4 4,81810.000.00 8 8.0.02 2%9 南京佳視聯創業投資中心（有限合伙）有限合伙人 4 4,000.00,000.00 6 6.6767%10 上海蓁實企業管理合伙企業（有限合伙）有限合伙人 3,000.00 5.00%11 嘉

187、興貴全雙瀛股權投資合伙企業（有限合伙）有限合伙人 2,000.00 3.33%1 12 2 湖南泰嘉新材料科技股份 有限公司 有限合伙人 1 1,5 500.0000.00 2 2.5050%合計合計 60,000.00 100.00%金浦科創基金已在中國證券投資基金業協會進行了私募基金備案，其基金管理人上海金浦智能科技投資管理有限公司已在中國證券投資基金業協會進行了登記。八、控股股東、實際控制人報告期內不存在重大違法行為八、控股股東、實際控制人報告期內不存在重大違法行為 報告期內，發行人控股股東、實際控制人不存在貪污、賄賂、侵占財產、挪用財產或者破壞社會主義市場經濟秩序的刑事犯罪，不存在欺詐

188、發行、重大信息披露違法或者其他涉及國家安全、公共安全、生態安全、生產安全、公眾健康安全等領域的重大違法行為。上海友升鋁業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-65 九、發行人股本情況九、發行人股本情況（一）發行前后的股本結構（一）發行前后的股本結構 公司發行前的總股本為 14,480.1333 萬元，本次擬公開發行股份數量不超過4,826.7111 萬普通股。若本次新股發行數量為 4,826.7111 萬股，則本次發行前后公司股本情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 發行前股本結構發行前股本結構 發行后股本結構發行后股本結構 股數股數（萬股）（萬股）比例比例 股數股數（萬股）（萬股）比例比

189、例 一、有限售條件流通股一、有限售條件流通股 14,480.1333 100.00%14,480.1333 75.00%1 澤升貿易 8,976.0000 61.99%8,976.0000 46.49%2 達晨創聯基金 1,800.0000 12.43%1,800.0000 9.32%3 共青城澤升 1,020.0000 7.04%1,020.0000 5.28%4 金浦臨港基金 840.0000 5.80%840.0000 4.35%5 金浦科創基金 360.0000 2.49%360.0000 1.86%6 杉暉創業 297.3333 2.05%297.3333 1.54%7 上海聯炻 2

190、97.3333 2.05%297.3333 1.54%8 羅世兵 204.0000 1.41%204.0000 1.06%9 上海驍墨 180.0000 1.24%180.0000 0.93%10 安吉璞頡 148.6667 1.03%148.6667 0.77%11 財投晨源 89.2000 0.62%89.2000 0.46%12 深圳達晨創程 86.5984 0.60%86.5984 0.45%13 杉創智至 59.4667 0.41%59.4667 0.31%14 杭州達晨創程 51.9590 0.36%51.9590 0.27%15 達晨財匯 29.7333 0.21%29.7333

191、 0.15%16 達晨財智 29.7333 0.21%29.7333 0.15%17 財智創贏 10.1093 0.07%10.1093 0.05%二、本次擬發行流通股二、本次擬發行流通股-4,826.7111 25.00%合計合計 14,480.1333 100.00%19,306.8444 100.00%（二）本次發行前的前十名股東（二）本次發行前的前十名股東 截至本招股說明書簽署日，公司前十名股東情況如下表所示：上海友升鋁業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-66 序號序號 股東名稱股東名稱 持股數（萬股）持股數（萬股）比例比例 1 澤升貿易 8,976.0000 61.99%2

192、達晨創聯基金 1,800.0000 12.43%3 共青城澤升 1,020.0000 7.04%4 金浦臨港基金 840.0000 5.80%5 金浦科創基金 360.0000 2.49%6 杉暉創業 297.3333 2.05%7 上海聯炻 297.3333 2.05%8 羅世兵 204.0000 1.41%9 上海驍墨 180.0000 1.24%10 安吉璞頡 148.6667 1.03%合計合計 14,123.3333 97.53%（三）本次發行前的前十名自然人股東及其擔任發行人職務情況（三）本次發行前的前十名自然人股東及其擔任發行人職務情況 本次發行前，發行人共有 1 名自然人股東，

193、自然人股東的持股情況及其在發行人處任職情況如下：序號序號 姓名姓名 在公司任職情況在公司任職情況 持股數（萬股）持股數（萬股）持股比例持股比例 1 羅世兵 董事長、總經理 204.00 1.41%合計合計 204.00 1.41%（四）國有股份或外資股份情況（四）國有股份或外資股份情況 截至本招股說明書簽署日，發行人股本中不存在國有股份或外資股份情況。（五）申報前十二個月新增股東的基本情況（五）申報前十二個月新增股東的基本情況 1、新增股東基本情況、新增股東基本情況 申報前十二個月，發行人新增股東的情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數（萬股）持股數（萬股）比例比例 1 杉暉創業 297

194、.3333 2.05%2 上海聯炻 297.3333 2.05%3 安吉璞頡 148.6667 1.03%4 財投晨源 89.2000 0.62%上海友升鋁業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-67 序號序號 股東名稱股東名稱 持股數（萬股）持股數（萬股）比例比例 5 深圳達晨創程 86.5984 0.60%6 杉創智至 59.4667 0.41%7 杭州達晨創程 51.9590 0.36%8 達晨財匯 29.7333 0.21%9 達晨財智 29.7333 0.21%10 財智創贏 10.1093 0.07%合計合計 1,100.1333 7.61%上述新增股東均系財務投資者，因看好公

195、司未來發展，通過增資的方式成為公司股東，具備法律、法規規定的股東資格。最近一年內，公司新增股東基本情況如下：（1）財投晨源、深圳達晨創程、杭州達晨創程、達晨財智、財智創贏）財投晨源、深圳達晨創程、杭州達晨創程、達晨財智、財智創贏 財投晨源、深圳達晨創程、杭州達晨創程、達晨財智、財智創贏簡要情況請參見本節之“七、持有發行人 5%以上股份的主要股東及實際控制人的基本情況”。（2）達晨財匯）達晨財匯 1）達晨財匯基本情況 企業名稱 海南三亞達晨財匯私募股權投資基金合伙企業（有限合伙）成立日期 2021-1-25 注冊資本 14,500 萬元人民幣 執行事務合伙人 海南三亞達晨投資有限公司（實際控制人

196、：湖南電廣傳媒股份有限公司）注冊地和主要經營場所 海南省三亞市吉陽區迎賓路中鐵置業廣場 3 樓 310 室 GW-25號 主營業務 股權投資 2）達晨財匯的合伙人及財產份額結構如下：序號序號 合伙人名稱合伙人名稱 合伙人類型合伙人類型 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 1 海南三亞達晨投資有限公司 普通合伙人 14,253.00 98.30%2 深圳市達晨創業投資有限公司 普通合伙人 147.00 1.01%3 深圳市榮涵投資有限公司 有限合伙人 100.00 0.69%合計合計 14,500.00 100.00%上海友升鋁業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-68 3）達晨

197、財匯的基金管理人為深圳市達晨創業投資有限公司，其基本情況如下：企業名稱 深圳市達晨創業投資有限公司 成立日期 2000-4-19 注冊資本 10,000 萬元人民幣 法定代表人 付維剛 注冊地和主要經營場所 深圳市福田區深南大道特區報業大廈 23 樓 D座 主營業務 股權投資（3）杉暉創業）杉暉創業 1）杉暉創業基本情況 企業名稱 深圳市杉暉創業投資合伙企業（有限合伙）成立日期 2022-12-1 注冊資本 10,510 萬元人民幣 執行事務合伙人 上海杉杉創暉創業投資管理有限公司（實際控制人：宮毅）注冊地和主要經營場所 深圳市福田區沙頭街道新華社區新洲十一街 128 號祥祺投資大廈十三層 1

198、301-B 主營業務 股權投資 2）杉暉創業的合伙人及財產份額結構如下：序號序號 合伙人名稱合伙人名稱 合伙人類型合伙人類型 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 1 上海杉杉創暉創業投資管理有限公司 普通合伙人 10.00 0.10%2 重慶渝富資本運營集團有限公司 有限合伙人 8,000.00 76.12%3 南通杉富股權投資合伙企業（有限合伙）有限合伙人 2,500.00 23.79%合計合計 10,510.00 100.00%3）杉暉創業的基金管理人為上海杉杉創暉創業投資管理有限公司，其基本情況如下：企業名稱 上海杉杉創暉創業投資管理有限公司 成立日期 2011-6-16 注冊

199、資本 1,250 萬元人民幣 法定代表人 宮毅 上海友升鋁業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-69 注冊地 上海市楊浦區國定路 335 號 2 號樓 1004-7 室 主要經營場所 上海市浦東新區耀元路 39 弄君康金融廣場 A棟 8樓 主營業務 股權投資（4）杉創智至）杉創智至 1）杉創智至基本情況 企業名稱 上海杉創智至創業投資合伙企業（有限合伙）成立日期 2020-10-14 注冊資本 3232,0 00000 萬元人民幣 執行事務合伙人 上海杉杉創暉創業投資管理有限公司（實際控制人：宮毅）注冊地 上海市嘉定區塔城路 885 號 3 幢 3層 327 室 主要經營場所 上海市浦東

200、新區耀元路 39 弄君康金融廣場 A棟 8樓 主營業務 股權投資 2）杉創智至的合伙人及財產份額結構如下：序序號號 合伙人名稱合伙人名稱 合伙人類型合伙人類型 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例 1 上海杉杉創暉創業投資管理有限公司 普通合伙人 1 10.000.00 0.030.03%2 上海敦泊管理咨詢有限公司上海敦泊管理咨詢有限公司 普通合伙人普通合伙人 100.00100.00 0.31%0.31%3 寧波杉杉創業投資有限公司 有限合伙人 7,500.00 2323.4444%4 山東聯誠精密制造股份有限公司 有限合伙人 6,000.00 1818.7575%5 湖州南潯潯合

201、股權投資合伙企業（有限合伙）有限合伙人 4 4,5 500.0000.00 14.14.0606%5 浙江瑆南股權投資有限公司 有限合伙人 4 4,5 500.0000.00 14.14.0606%7 上海市信息投資股份有限公司 有限合伙人 4,000.00 1212.5050%8 8 上海興嘉股權投資合伙企業（有限合伙）有限合伙人 3,000.00 9 9.3838%9 9 深圳愛眾資本管理有限公司深圳愛眾資本管理有限公司 有限合伙人有限合伙人 2 2,000.00,000.00 6.25%6.25%1010 上海杉創礦業投資有限公司上海杉創礦業投資有限公司 有限合伙人有限合伙人 39390

202、.000.00 1.221.22%合計合計 3232,0 000.0000.00 100.00%3）杉創智至的基金管理人為上海杉杉創暉創業投資管理有限公司，與杉暉創業管理人相同。（5）上海聯炻）上海聯炻 1）上海聯炻基本情況 上海友升鋁業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-70 企業名稱 上海聯炻企業管理中心（有限合伙）成立日期 2022-1-19 注冊資本 10,010 萬元人民幣 執行事務合伙人 上海聯新資本管理有限公司（實際控制人：無實際控制人）注冊地和主要經營場所 上海市青浦區五厙浜路 203 號 13 幢六層 E 區 680室 主營業務 股權投資 2）上海聯炻的合伙人及財產份額

203、結構如下：序號序號 合伙人名稱合伙人名稱 合伙人類型合伙人類型 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例 1 上海聯新資本管理有限公司 普通合伙人 10.00 0.10%2 上海融合產業股權投資基金合伙企業（有限合伙）有限合伙人 8,000.00 79.92%3 上海聯新三期創業投資中心（有限合伙）有限合伙人 2,000.00 19.98%合計合計 10,010.00 100.00%（6）安吉璞）安吉璞頡頡 1）安吉璞頡基本情況 公司名稱 安吉璞頡企業管理合伙企業（有限合伙）成立日期 2022-12-2 認繳出資額 5,051 萬元人民幣 執行事務合伙人 張奕錦 注冊地和主要經營場所 浙江

204、省湖州市安吉縣昌碩街道勝利西路 38 號第一國際城 1幢 18 樓 1022 號（自主申報）主營業務 股權投資 2）安吉璞頡的合伙人及財產份額結構如下：序號序號 合伙人姓名合伙人姓名 合伙人性質合伙人性質 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 1 張奕錦 普通合伙人 1.00 0.02%2 張奕彬 有限合伙人 2,424.00 47.99%3 芮志明 有限合伙人 909.00 18.00%4 陳道秋 有限合伙人 707.00 14.00%5 王維生 有限合伙人 606.00 12.00%6 范承喜 有限合伙人 404.00 8.00%合計合計 5,051.00 100.00%上海友升鋁

205、業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-71 2、發行人申報前十二個月新增股東與發行人其他股東、董事、監事、高級、發行人申報前十二個月新增股東與發行人其他股東、董事、監事、高級管理人員，及與本次發行的中介機構及其負責人管理人員，及與本次發行的中介機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員之、高級管理人員、經辦人員之間的關聯關系間的關聯關系 新增股東財投晨源、深圳達晨創程、杭州達晨創程、財智創贏與發起人股東達晨創聯基金的執行事務合伙人兼基金管理人均為新增股東達晨財智。發行人董事汪璐為達晨財智員工。新增股東達晨財匯之基金管理人深圳市達晨創業投資有限公司與達晨財智均屬于湖南電廣傳媒股份有限公司控制，

206、但二者投資決策、運營管理均獨立進行。杉暉創業和杉創智至的執行事務合伙人兼基金管理人為上海杉杉創暉創業投資管理有限公司。除此之外，新增股東與發行人其他股東、董事、監事、高級管理人員、本次發行中介機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員不存在親屬關系、關聯關系，也不存在委托持股、信托持股或其他利益安排，新增股東亦不存在股份代持情形。3、新增股東入股原因、入股價格及定價依據、新增股東入股原因、入股價格及定價依據 入股原因：發行人因業務增長存在資金需求，擬通過股權融資的方式引入外部股東，新增股東看好新能源汽車產業及輕量化零部件的發展前景。入股價格及定價依據：2022 年 12 月 19 日，經股東大會審

207、議通過，發行人股本由 13,380.00 萬元增加至 14,480.1333 萬元。本次增資作價為 33.6323 元/股，增資價格系綜合參考發行人的經營狀況、財務狀況、發展預期等因素后由各方協商確定。（六）股東私募投資基金備案情況（六）股東私募投資基金備案情況 截至本招股說明書簽署日，公司共有 16 名機構股東，其中，私募基金股東為 10 名并均已辦理了私募基金產品備案，私募投資基金管理人 1 名，系達晨財智，達晨財智已辦理私募基金管理人備案。另外 5 名機構股東不屬于中華人民共和國證券投資基金法 私募投資基金監督管理暫行辦法 私募投資基金上海友升鋁業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1

208、-72 管理人登記和基金備案辦法（試行）所規定的私募投資基金或私募投資基金管理人，無需依照相關規定辦理私募投資基金備案或私募投資基金管理人登記手續。其中，屬于私募投資基金的股東備案、登記情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 基金編號基金編號 備案時間備案時間 基金管理人名稱基金管理人名稱 基金管理人基金管理人登記編號登記編號 1 達晨創聯基金 SR3967 2016-12-30 達晨財智 P1000900 2 財投晨源 SXW129 2022-12-2 3 深圳達晨創程 SVQ442 2022-5-10 4 杭州達晨創程 SVS108 2022-5-23 5 財智創贏 SNA667 2020-

209、12-24 6 達晨財匯 STZ754 2022-8-3 深圳市達晨創業投資有限公司 P1070858 7 金浦臨港基金 SY1807 2018-1-4 上海金浦智能科技投資管理有限公司 P1063908 8 金浦科創基金 SLZ239 2020-9-29 9 杉暉創業 SZA715 2022-12-27 上海杉杉創暉創業投資管理有限公司 P1004400 10 杉創智至 SVA072 2022-2-8（七）本次發行前各股東間的關聯關系、一致行動關系及關聯股東的各自持股（七）本次發行前各股東間的關聯關系、一致行動關系及關聯股東的各自持股比例比例 本次發行前，各股東間的關聯關系、一致行動關系及關

210、聯股東的各自持股比例情況如下：股東名稱或者姓名股東名稱或者姓名 持股比例持股比例 關聯關系關聯關系 羅世兵 1.41%羅世兵持有澤升貿易 100.00%的股權，持有共青城澤升49.17%的出資額，金麗燕持有共青城澤升 16.63%的出資額，金麗燕為共青城澤升執行事務合伙人、澤升貿易執行董事、經理。羅世兵、金麗燕為夫妻關系。羅世兵兄弟之子羅登持有共青城澤升 4.30%的出資額，羅登為發行人董事。羅世兵之兄弟、已故發行人高級管理人員羅世國之配偶楊小玲持有共青城澤升 4.03%的出資額，羅世國之女羅楚佳持有共青城澤升 1.34%的出資額。羅世兵、金麗燕、澤升貿易和共青城澤升構成一致行動關系。澤升貿易

211、 61.99%共青城澤升 7.04%金浦臨港基金 5.80%金浦臨港基金、金浦科創基金的基金管理人均系上海金浦智能科技投資管理有限公司。金浦臨港基金、金浦科創基金構成一致行動關系。金浦科創基金 2.49%達晨創聯基金 12.43%達晨創聯基金、財投晨源、財智創贏、杭州達晨創程、深圳達晨創程執行事務合伙人兼基金管理人均為達晨財財投晨源 0.62%上海友升鋁業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-73 股東名稱或者姓名股東名稱或者姓名 持股比例持股比例 關聯關系關聯關系 深圳達晨創程 0.60%智。達晨創聯基金、財投晨源、財智創贏、杭州達晨創程、深圳達晨創程、達晨財智為一致行動關系。杭州達晨創

212、程 0.36%達晨財智 0.21%財智創贏 0.07%達晨財匯 0.21%達晨財匯之基金管理人深圳市達晨創業投資有限公司與達晨財智均屬于湖南電廣傳媒股份有限公司控制，但二者投資決策、運營管理均獨立進行。杉暉創業 2.05%杉暉創業和杉創智至的執行事務合伙人兼基金管理人均系上海杉杉創暉創業投資管理有限公司。杉創智至 0.41%除上述股東間的關聯關系外，發行人股東之間不存在其他關聯關系。（八）發行人股東公開發售股份對發行人的控制權、治理結構及生產經營產生（八）發行人股東公開發售股份對發行人的控制權、治理結構及生產經營產生的影響的影響 本次發行全部為公開發行新股，不涉及發行人股東公開發售股份。十、發

213、行人董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的簡要情況十、發行人董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的簡要情況（一）董事會成員（一）董事會成員 本公司董事會由 7 名董事組成，其中獨立董事三名，董事會成員如下表：姓名姓名 職務職務 提名人提名人 任職期間任職期間 羅世兵 董事長 董事會 2023.8.9 至 2026.8.9 金麗燕 董事 董事會 2023.8.9 至 2026.8.9 汪璐 董事 董事會 2023.8.9 至 2026.8.9 羅登 董事 董事會 2023.8.9 至 2026.8.9 劉偉龍 獨立董事 董事會 2023.8.9 至 2026.8.9 李阿吉 獨立董事 董事會

214、 2023.8.9 至 2026.8.9 張佼 獨立董事 董事會 2023.8.9 至 2026.8.9 公司董事會現任成員的基本情況如下：1、羅世兵，男，1970 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷。曾于 1994 年 3 月至 1998 年 4 月任上海紫明機械有限公司總經理助理；1998 年 10 月至 2002 年 6 月任上?？ǖ蠚W醫療器械有限公司副總經理；2000 年 7 月至 2002 年 6 月任上海交大全球通信息技術有限公司總經理；2002上海友升鋁業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-74 年 7 月至 2020 年 8 月任友升有限總經理、執行董事、

215、董事長；2020年 8月至今任發行人董事長兼總經理。2、金麗燕，女，1977 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。曾于 2000 年 7 月至 2003 年 10 月任北京中軟融海通訊技術有限公司任軟件開發職員；2003 年 12 月至 2004 年 8 月任上海上大鼎正軟件股份有限公司軟件開發職員；2004 年 10月至 2004 年 12月任神州通譽軟件股份有限公司軟件開發職員；2005 年 4 月至 2005 年 10 月任日電卓越軟件科技有限公司任軟件開發職員；2005 年 11月至 2008 年 10月自由職業；2008年 11月至 2020年 8月任友升有限董事。2020

216、 年 8 月至今任友升股份董事；兼任澤升貿易執行董事、經理及共青城澤升執行事務合伙人。3、汪璐，女，1983 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷。曾于 2007 年 7 月至 2008 年 8 月任中電飛華通訊股份有限公司市場經理；2010 年 1月至 2014年 6 月任上海電氣泰雷茲交通自動化系統有限公司市場發展部經理；2014 年 6月至 2014 年 8月任高迪安集團公共事務發展部部長、戰略發展部總監；2015 年 2 月至 2020 年 12 月任上海四維文化傳媒股份有限公司監事；2015 年 5月至 2020年 4 月任上海浦東愛你壹世創新企業發展有限公司董事；20

217、19 年 4月至 2019 年 8月任上海壹佰米網絡科技有限公司董事；2014年 8月至今任深圳市達晨財智創業投資管理有限公司上?？偨浝?；2019 年至 2021年 9 月任 DingDong Cayman 董事；2020 年 10 月至今任上海悅普廣告集團股份有限公司董事；2017 年 12 月至 2020 年 8 月任友升有限董事；2020 年 8 月起至今任友升股份董事。其他任職參見本節“十/（五）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員兼職情況”。4、羅登，男，1984 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。曾于 2007 年 1 月至 2012 年 2 月任上海昊鈺軟件信息技術

218、有限公司研發總監；2012 年 2 月至 2013 年 8 月任上海有色金屬電子商務有限公司運營總監；2013年 8 月至 2015 年 5 月任天津渤商電子商務有限公司副總經理；2015 年 6 月至2016 年 10 月任天津淘油科技股份有限公司副總經理；2018 年 3 月至 2020 年 8月任友升有限總經理秘書；2020 年 8 月至 2020 年 11 月任友升股份總經理秘上海友升鋁業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-75 書；2020 年 12 月至 2021 年 1 月擔任友升股份董事、董事會秘書；2021 年 2 月至今擔任友升股份董事、總經理秘書。5、劉偉龍，男，1

219、969 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷，注冊會計師、高級會計師、高級經濟師。曾于 1994年 1月至 1996年 4月任海南萬國發展總公司上海公司項目經理；1996年 5 月至 1997年 4任上海外灘房屋置換有限公司置換部經理助理；1997年 5 月至 1998年 5月任榮成紙業控股有限公司財務總監助理；1998 年 6 月至 1999年 6月任上海聯家超市有限公司財務經理；1999 年 10 月至 2002 年 6 月任家樂福管理咨詢服務有限公司財務管理總部部門經理；2002 年 7 月至 2003 年 12 月聯華超市股份有限公司重組辦主任；2004 年 1 月至 2

220、009 年 8 月任百聯集團有限公司部門副總經理；2009 年 9月至 2014 年 4 月任聯華超市股份有限公司部門總監；2014 年 5 月至 2018 年 6月任聯華電子商務有限公司董事、聯華電子商務有限公司普陀分公司負責人；2020 年 7 月至今任聯華超市股份有限公司安全質量部部長。2020 年 8 月至今任友升股份獨立董事。6、李阿吉，女，1973 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷，律師。曾于 1999 年 6 月至 2001 年 7 月任澳大利亞的近律師事務所上海分所律師；2001 年 9月至 2002 年 9月任美國凱壽律師事務所上海分所律師；2002 年 1

221、0 月至 2003 年 7 月任王培芬律師事務所上海分所律師；2003 年 8 月至2010 年 8 月任美國眾達律師事務所上海分所律師；2010 年 10 月至 2013 年 10月任康寧（上海）管理有限公司法律顧問；2013年 10 月至 2021 年 12月任貝朗醫療（上海）國際貿易有限公司中央商務運營總監；2020年 3 月至 2023年 5月任上海鈦米機器人股份有限公司獨立董事；2022 年 1 月至今任上海品正方遠管理咨詢有限公司總經理；2022 年 5 月至今任密爾克衛智能供應鏈服務集團股份密爾克衛智能供應鏈服務集團股份有限公司有限公司獨立董事；2020年 8 月至今任友升股份獨

222、立董事。7、張佼，男，1971 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，博士學歷，教授。曾于 1996 年 8 月至 2001 年 8 月任河北工業大學材料學院材料成型系主任、上海交通大學材料學院講師、副教授、英國牛津大學材料系高級訪問學者。2015 年 12 月至今任上海交通大學材料學院教授；2017 年 7 月至今任上海交通大學凝固科學與技術研究所研究員和教工支部黨支部書記；2017 年 8 月至上海友升鋁業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-76 今任上交賽孚爾（包頭）新材料有限公司董事長；2017 年 8 月至今任上海市鋁業協會副會長；2019 年 3 月至今任奇鋁（上海）新材料研究

223、中心（有限合伙）執行事務合伙人；2019 年 4 月至今任昆山晶微新材料研究院有限公司執行董事兼總經理；2019 年 5 月至今任廣西百色市鋁業協會副會長；2019 年 6 月至今任昆山祁御新材料科技有限公司總經理；2021 年 1 月至今任上海佼會材料科技有限責任公司執行董事；2020 年 8 月至今任友升股份獨立董事。（二）監事會成員（二）監事會成員 公司監事會由 3 名成員組成，其中包括一名職工代表監事，監事會成員如下表：姓名姓名 職務職務 提名人提名人 任職期間任職期間 趙珊珊 監事會主席 監事會 2023.8.9 至 2026.8.9 李宗毅 監事 監事會 2023.8.9 至 20

224、26.8.9 李健 職工代表監事 職工代表大會 2023.8.9 至 2026.8.9 公司監事會現任成員的基本情況如下：1、趙珊珊，女，1981 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，高中學歷。趙珊珊女士曾于 2004 年 3 月至 2005 年 8 月任上海迪比特實業有限公司物流部賬務員；2006 年 2月至 2020 年 8月任友升有限倉儲物流部主管；2020年 8月至 2023年 5 月任友升股份倉儲物流部主管；2023年 5月至今任友升股份銷售部主管；2020 年 8月至今任友升股份監事會主席。2、李宗毅，男，1983 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。李宗毅先生曾于 20

225、06 年 5 月至 2009 年 4 月任上海藍盟網絡技術有限公司軟件工程師；2009 年 4月至 2013 年 4月任上海顏鈦實業有限公司軟件工程師；2013 年 4 月至 2014 年 10 月任上海滬工焊接集團股份有限公司軟件工程師；2014 年 10 月至 2014 年 12 月任上海信元寵物食品有限公司網絡管理員；2015年 2 月至 2017 年 12 月任上海山崎電路板有限公司軟件工程師；2017年 12月至2020 年 8 月任友升有限信息技術部 ERP系統負責人；2020年 8月至今任友升股份技術部 ERP系統負責人、監事。上海友升鋁業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1

226、-77 3、李健，男，1982 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，高中學歷。李健先生曾于 2004 年 12 月至 2010 年 10 月任友升有限生產部班長；2010 年 10月至 2017 年 10 月任友升有限生產部主管；2017 年 10 月至 2020 年 8 月任友升有限生產運營部經理；2020 年 8 月至今任友升股份生產運營部經理、監事。（三）高級管理人員（三）高級管理人員 公司高級管理人員由公司董事會聘任，任期 3年。姓名姓名 高管任職高管任職 本屆任期本屆任期 羅世兵 總經理 2023.8.9至 2026.8.9 付忠祥 副總經理 2023.8.9至 2026.8.9 劉

227、旺才 副總經理 2023.8.9至 2026.8.9 蔡翱 副總經理 2023.8.9至 2026.8.9 施紅惠 董事會秘書 2023.8.9至 2026.8.9 王甥 財務總監 2023.8.9至 2026.8.9 1、羅世兵，現任公司董事長、總經理。簡歷參見本節“十/（一）董事會成員”。2、付忠祥，男，1971 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。付忠祥曾于 1993 年 10 月至 1996 年 8 月任通城縣農機局農機學校教師；1997 年 3 月至 1999 年 2 月任遠大空調有限公司銷售員；1999 年 4 月至 2004 年7 月任研祥智能科技股份有限公司部門經理；

228、2006 年 11 月至 2007 年 6 月任上海天律信息技術有限公司商務總監；2007年 7 月至 2014年 1月任友升有限銷售部經理；2014 年 1 月至 2020 年 8 月任友升有限副總經理、銷售部總監；2020年 8 月至今任友升股份副總經理、銷售部總監。3、劉旺才，男，1975 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。劉旺才先生曾于 1998 年 7 月至 2000 年 7 月任重慶江陵發動機有限公司工程師；2000 年 9 月至 2004 年 3 月任廣東東箭汽車科技股份有限公司計劃部經理；2004 年 5 月至 2008 年 2 月任廣東發爾特克汽車用品有限公司生產

229、部長；2008 年 4月至 2014年 6 月任凱泰科（中國）醫療器械股份有限公司技術總監；2014 年 6月至 2018年 7 月任廣州宇龍汽車零部件有限公司總經理助理兼生產副上海友升鋁業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-78 經理；2018 年 7 月至 2019 年 4 月任廣東澤升投產經理；2019 年 4 月至今任廣東澤升運營總監。2020 年 8月至今任友升股份副總經理。4、蔡翱，男，1981 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。蔡翱先生曾于 2005 年 7 月至 2007 年 2 月任中億豐羅普斯金鋁業股份有限公司工程師；2007 年 3 月至 2011年 5

230、月任友升有限生產運營部車間主任；2011年 6月至 2012 年 7 月任長沙振升集團有限公司技術部部長；2012 年 8 月至 2018 年1 月任中鋁薩帕特種鋁材（重慶）有限公司運營經理；2018 年 2 月至今任重慶友利森運營總監；2020 年 8月至今任友升股份副總經理。5、施紅惠，女，1974 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，注冊會計師。施紅惠女士曾于 1996 年 9 月至 2002 年 4 月任上海新勝峰木業有限公司財務主管；2002 年 5 月至 2011 年 2月任兆旺科技（上海）有限公司財務部科長；2011 年 11 月至 2014 年 11 月任上海岱美汽車

231、內飾件股份有限公司財務經理；2015 年 2 月至 2018 年 6 月上海天永智能裝備股份有限公司財務總監；2019 年 8月至 2020年 9 月上海華依科技集團股份有限公司財務總監；2018年 6 月至 2019 年 7 月擔任友升有限財務總監。2021年 1月至今任發行人董事會秘書。6、王甥，女，1983 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，注冊會計師，高級會計師。王甥女士曾于 2005 年 7 月至 2009 年 3 月任比亞迪股份有限公司事業部財務經理；2009年 5 月至 2014年 2月任上海海拉電子有限公司業務控制主管；2014 年 2 月至 2020 年 12 月

232、任普赫姆汽車技術（上海）有限公司財務控制經理。2020 年 12 月至今任友升股份財務總監。（四）核心技術人員（四）核心技術人員 公司核心技術人員包括羅世兵、李文通、糜罕峰 3人。1、羅世兵，簡歷參見本節“十/（一）董事會成員”。2、李文通，男，1985 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。李文通先生曾于 2008 年 8 月至 2010 年 11 月任富士康精密組件（深圳）有限公司品質工程師；2010 年 12 月至 2013 年 3 月任友升有限品保部品質工程上海友升鋁業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-79 師；2013 年 6 月至 2020 年 8 月任友升有限工程

233、技術中心項目經理；2020 年 8月至今任工程技術中心項目經理。3、糜罕峰，男，1980 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。糜罕峰先生曾于 2003 年 7 月至 2016 年 3 月任美特爾科技（無錫）有限公司工程經理；2016 年 4 月至 2017 年 12 月任美特爾金屬制品（蘇州）有限公司工程經理；2017 年 12 月至 2022 年 7 月任友升有限工程技術中心工程經理。2022 年 7月至今任友升股份工程技術中心工程副總監。（五）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員兼職情況（五）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員兼職情況 截至本招股說明書簽署日，發行人董事、監

234、事、高級管理人員、其它核心人員在其他企業任職及任職企業與發行人的關聯關系情況如下：姓名姓名 在本單位的在本單位的 任職情況任職情況 兼職單位兼職單位 兼任職務兼任職務 兼職單位與公司兼職單位與公司 關系關系 金麗燕 董事 澤升貿易 執行董事、經理 控股股東 共青城澤升 執行事務合伙人 股東 張佼 獨立董事 上海交通大學 材料學院教授、凝固科學與技術研究所研究院和教工支部黨支部書記 無關聯關系 上交賽孚爾（包頭）新材料有限公司 董事長 關聯方 奇鋁（上海）新材料研究中心（有限合伙）執行事務合伙人 關聯方 昆山晶微新材料研究院有限公司 執行董事、總經理 關聯方 昆山祁御新材料科技有限公司 總經理

235、關聯方 上海佼會材料科技有限責任公司 執行董事 關聯方 上海凝微新材料研究中心（有限合伙）執行事務合伙人 關聯方 上海市鋁業協會 副會長 無關聯關系 廣西百色市鋁業協會 副會長 無關聯關系 李阿吉 獨立董事 上海品正方遠管理咨詢有限公司 總經理 關聯方 密爾克衛智能供應鏈服密爾克衛智能供應鏈服務集團股份有限公司務集團股份有限公司 獨立董事 無關聯關系 劉偉龍 獨立董事 聯華超市股份有限公司 安全質量部部長 無關聯關系 上海衡益企業管理咨詢有限公司（已吊銷）執行董事 關聯方 上海友升鋁業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-80 姓名姓名 在本單位的在本單位的 任職情況任職情況 兼職單位兼職

236、單位 兼任職務兼任職務 兼職單位與公司兼職單位與公司 關系關系 上海聯通教育科技有限公司（已吊銷）監事 無關聯關系 汪璐 董事 深圳市達晨財智創業投資管理有限公司 上?？偨浝?股東 上海悅普廣告集團股份有限公司 董事 關聯方 上海國晨創業投資管理有限公司 董事 關聯方 除上述已披露兼職情況外，截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員均未在其他單位兼職。（六）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的親屬關系（六）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的親屬關系 公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員中相互間的親屬關系如下表所示：姓名姓名 職務職務 親親屬關系屬關系

237、羅世兵 董事長、總經理 董事金麗燕之配偶 金麗燕 董事 董事長、總經理羅世兵之配偶 羅登 董事 董事長、總經理羅世兵之侄子 除此之外，董事、監事、高級管理人員與核心技術人員相互之間不存在親屬關系。（七）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員最近三年涉及行政處罰、被（七）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員最近三年涉及行政處罰、被司法機關立案偵查、被中國證監會立案調查情況司法機關立案偵查、被中國證監會立案調查情況 發行人董事、監事、高級管理人員和其他核心人員最近三年不存在涉及行政處罰、被司法機關立案偵查、被中國證監會立案調查情況。十一、公司與董事、監事、高級管理人員及其他核心人員簽訂的協十一、

238、公司與董事、監事、高級管理人員及其他核心人員簽訂的協議及履行議及履行情況情況 公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員與公司簽訂了勞動合同/聘用協議，與核心技術人員簽訂了保密協議。截至本招股說明書簽署日，上述合同履行正常，不存在違約情形。上海友升鋁業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-81 十二、公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員及其近親屬十二、公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員及其近親屬持股情況持股情況 1、直接持股情況、直接持股情況 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員及其近親屬直接持有發行人股份的情況如下表所示：序號序號 姓名姓名 職

239、務職務/親屬關系親屬關系 持股數持股數（萬股）（萬股）持股持股 比例比例 1 羅世兵 董事長、總經理 204.00 1.41%截至本招股說明書簽署日，上述人員所持有的公司股份不存在任何質押或凍結情形。2、間接持股情況、間接持股情況 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員及其近親屬間接持有發行人股份的情況如下表所示：序號序號 姓名姓名 職務職務/親屬關系親屬關系 間接持股公司間接持股公司 間接持股間接持股 情況情況 間接間接持股持股 比例比例 1 羅世兵 董事長、總經理 澤升貿易 持 有 澤 升 貿 易100%股權 65.45%共青城澤升 持有共青城澤升49.17%的

240、 出 資額 2 金麗燕 董事、董事長配偶 共青城澤升 持有共青城澤升16.63%的 出 資額 1.17%3 楊小玲 羅世兵之兄長配偶 共青城澤升 持有共青城澤升4.03%的出資額 0.28%4 羅楚佳 羅世兵之兄長之女 共青城澤升 持有共青城澤升1.34%的出資額 0.09%5 羅登 董事 共青城澤升 持有共青城澤升4.30%的出資額 0.30%6 汪璐 董事 財智創享 持 有 財 智 創 享0.87%的出資額 0.00079%7 李健 監事 共青城澤升 持有共青城澤升0.54%的出資額 0.04%8 付忠祥 副總經理 共青城澤升 持有共青城澤升9.13%的出資額 0.64%9 施紅惠 董事會

241、秘書 共青城澤升 持有共青城澤升3.22%的出資額 0.23%10 王甥 財務總監 共青城澤升 持有共青城澤升1.07%的出資額 0.08%上海友升鋁業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-82 序號序號 姓名姓名 職務職務/親屬關系親屬關系 間接持股公司間接持股公司 間接持股間接持股 情況情況 間接間接持股持股 比例比例 11 蔡翱 副總經理 共青城澤升 持有共青城澤升1.07%的出資額 0.08%12 劉旺才 副總經理 共青城澤升 持有共青城澤升0.54%的出資額 0.04%13 李文通 核心技術人員 共青城澤升 持有共青城澤升0.54%的出資額 0.04%14 糜罕峰 核心技術人員

242、共青城澤升 持有共青城澤升0.54%的出資額 0.04%注：發行人董事汪璐持有財智創享 0.87%出資額，財智創享通過達晨財智、達晨創聯基金、財投晨源、杭州達晨創程、深圳達晨創程、財智創贏間接持有發行人 0.00079%股份 截至本招股說明書簽署日，上述人員所持有的公司股份不存在任何質押或凍結情形。十三、公司與董事、監事、高級管理人員及其他核心人員在最近三十三、公司與董事、監事、高級管理人員及其他核心人員在最近三年內的變動情況年內的變動情況（一）董事變動情況（一）董事變動情況 2023 年 8月 9日，公司召開 2023年第二次臨時股東大會，選舉羅世兵、金麗燕、汪璐、羅登、劉偉龍、李阿吉、張佼

243、為發行人第二屆董事會董事，其中劉偉龍、李阿吉、張佼為獨立董事。同日，公司召開第二屆董事會第一次會議，選舉羅世兵為董事長。（二）監事變動情況（二）監事變動情況 2023 年 8 月 9 日，公司召開職工代表大會，選舉李健為第二屆監事會職工代表監事。2023 年 8 月 9 日公司召開 2023 年第二次臨時股東大會，選舉趙珊珊、李宗毅為發行人第二屆監事會監事。同日，發行人召開第二屆監事會第一次會議，選舉趙珊珊為第二屆監事會主席。（三）高級管理人員變動情況（三）高級管理人員變動情況 時間時間 姓名姓名 職務職務 變動方向變動方向 變動原因變動原因 2021 年 1 月 羅登 董事會秘書 離任 因個

244、人原因辭去董事會秘書職務 施紅惠 董事會秘書 新任 公司召開第一屆董事會第五次會議聘任 上海友升鋁業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-83 2023 年 8 月 9 日公司召開第二屆董事會第一次會議，聘任羅世兵為發行人總經理，聘任付忠祥、蔡翱、劉旺才為發行人副總經理，聘任施紅惠為發行人董事會秘書，聘任王甥為發行人財務總監。（四）其他核心人員變動情況（四）其他核心人員變動情況 時間時間 姓名姓名 職務職務 變動方向變動方向 變動原因變動原因 2023 年 2 月 王立忠 工程技術中心項目經理 離任 因個人原因辭去工程技術中心項目經理職務 2023 年 11 月 董朋軒 工程技術中心項目經

245、理 離任 因個人原因辭去工程技術中心項目經理職務 王立忠、董朋軒擔任公司核心技術人員職務期間所負責的工作已交接完畢，由公司現有研發團隊承接，公司的生產經營、技術研發等工作均有序推進。本次核心技術人員變動不會對公司的核心競爭力和技術研發能力產生重大不利影響。上述董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的變動均履行了必要的法律程序。十四、公司與董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的對外投十四、公司與董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的對外投資情況資情況 截至本招股說明書簽署日，除持有本公司股份外，公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員主要對外投資情況如下表：姓名姓名 本公司任職本公司任職

246、其他對外投資企業名稱其他對外投資企業名稱 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例 羅世兵 董事長、總經理 澤升貿易 50.00 100.00%共青城澤升 457.6963 49.17%上?？ǖ蠚W醫療器械有限公司（已吊銷）18.00 0.84%武漢順道環保健康技術有限公司（已吊銷）1.00 3.33%羅登 董事 共青城澤升 40.00 4.30%天津眾幫企業管理合伙企業（有限合伙）5.00 1.69%汪璐 董事 寧波市達晨創元股權投資合伙企業（有限合伙）100.00 1.81%深圳市財智創享咨詢服務合伙企業（有限合伙）67.24 0.87%上海友升鋁業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-

247、1-84 姓名姓名 本公司任職本公司任職 其他對外投資企業名稱其他對外投資企業名稱 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例 深圳市達晨創元股權投資企業（有限合伙）150.00 0.57%上海創成管理咨詢合伙企業（有限合伙）60.00 13.33%金麗燕 董事 共青城澤升 154.8274 16.63%張佼 獨立董事 上交賽孚爾（包頭）新材料有限公司 1,490.10 33.11%昆山祁御新材料科技有限公司 297.00 99.00%奇鋁（上海）新材料研究中心（有限合伙）99.50 99.50%上海凝微新材料研究中心（有限合伙）90.00 30.00%上海佼會材料科技有限責任公司 50.0

248、0 100.00%李阿吉 獨立董事 上海利保華菁投資中心（有限合伙）200.00 4.44%劉偉龍 獨立董事 上海衡益企業管理咨詢有限公司（已吊銷）45.00 50.00%上海聯通教育科技有限公司（已吊銷）6.00 20.00%李健 監事 共青城澤升 5.00 0.54%付忠祥 副總經理 共青城澤升 85.00 9.13%王甥 財務總監 共青城澤升 10.00 1.07%蔡翱 副總經理 共青城澤升 10.00 1.07%劉旺才 副總經理 共青城澤升 5.00 0.54%施紅惠 董事會秘書 共青城澤升 30.00 3.22%李文通 核心技術人員 共青城澤升 5.00 0.54%糜罕峰 核心技術人

249、員 共青城澤升 5.00 0.54%截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員與核心技術人員的對外投資不存在與發行人利益發生沖突的情況。十五、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的薪酬情況十五、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的薪酬情況（一）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的薪酬組成、確定依據及所（一）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的薪酬組成、確定依據及所履行的程序履行的程序 公司董事（非獨立董事）、監事、高級管理人員及核心技術人員的薪酬由基本工資和獎金組成，基本工資以員工崗位為依據確定，獎金以公司年度盈利水平和各部門及個人績效考核結果為依據確定。上海友升鋁業股

250、份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-85 公司董事（非獨立董事）、監事、高級管理人員的薪酬方案由薪酬與考核委員會提出提案，并提交公司股東大會或董事會審議通過后生效。公司獨立董事津貼標準為：每人每年 8.00 萬元（稅前）。此外，獨立董事出席本公司董事會和股東大會的差旅費及按公司章程行使職權所需的合理費用據實報銷。（二）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員薪酬總額占各期利潤總額的（二）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員薪酬總額占各期利潤總額的比重比重 報告期內，公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員從公司領取薪酬總額占各期發行人利潤總額的比重如下：項目項目 20202424 年年

251、1 1-6 6 月月 2023 年度年度 2022 年度年度 2021 年度年度 薪酬總額（萬元）373.93373.93 795.26 756.63 637.14 利潤總額（萬元）16,806.0016,806.00 36,543.93 25,227.44 14,241.45 占比占比 2.2.2 22 2%2.18%3.00%4.47%（三）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員最近一年的薪酬情況（三）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員最近一年的薪酬情況 最近一年，董事、監事、高級管理人員及核心技術人員從公司領取薪酬情況如下：單位：萬元 姓名姓名 職務職務 2023 年度年度 是否在本

252、公司領薪是否在本公司領薪 羅世兵 董事長、總經理 64.59 是 金麗燕 董事 32.56 是 汪璐 董事-否，外部董事 羅登 董事 41.56 是 劉偉龍 獨立董事 8.00 獨立董事津貼 李阿吉 獨立董事 8.00 獨立董事津貼 張佼 獨立董事 8.00 獨立董事津貼 趙珊珊 監事會主席 25.14 是 李宗毅 監事 23.14 是 李健 職工代表監事 36.52 是 付忠祥 副總經理 107.65 是 蔡翱 副總經理 57.38 是 上海友升鋁業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-86 姓名姓名 職務職務 2023 年度年度 是否在本公司領薪是否在本公司領薪 劉旺才 副總經理 60

253、.47 是 王甥 財務總監 80.85 是 施紅惠 董事會秘書 66.50 是 李文通 核心技術人員 59.31 是 糜罕峰 核心技術人員 68.32 是 董朋軒 前核心技術人員 42.68 是，已于 2023 年 11 月離任 王立忠 前核心技術人員 4.59 是，已于 2023 年 2 月離任 合計合計 795.26 注：薪酬計算口徑為個人薪酬總金額，不包含股份支付的金額。截至本招股說明書簽署日，發行人董事、監事、高級管理人員和核心技術人員未享受其他待遇和退休金計劃，不存在在合并范圍以外的關聯方領薪的情況。十六、本次發行前發行人已制定或實施的股權激勵及相關安排十六、本次發行前發行人已制定或

254、實施的股權激勵及相關安排 2018 年 12 月，公司通過共青城澤升員工持股平臺實施了股權激勵，共青城澤升持有公司 1,020.00 萬股股份，持股比例 7.04%。2021 年 2 月，為進一步激勵員工，共青城澤升執行事務合伙人金麗燕將 40 萬元出資額轉讓給 9 名股權激勵對象。除此之外，公司不存在其他已經制定或正在實施的股權激勵及相關安排。（一）員工持股平臺的基本情況及人員構成（一）員工持股平臺的基本情況及人員構成 截至本招股說明書簽署日，共青城澤升具體情況詳見本招股說明書本節“七/（二）其他持股 5%以上主要股東的情況/1、共青城澤升”之說明。（二）股份鎖定期等有關情況（二）股份鎖定期

255、等有關情況 共青城澤升已就本次發行前所持公司股份出具了限售安排、自愿鎖定、持股及減持意向的承諾，詳見本招股說明書“附錄一：與投資者保護相關的承諾”。上海友升鋁業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-87（三）股權激勵對公司經營狀況、財務狀況、控制權等方面的影響（三）股權激勵對公司經營狀況、財務狀況、控制權等方面的影響 公司通過股權激勵，進一步健全了公司的長效激勵機制，有助于充分調動員工的積極性和創造性，從而促進公司的良性發展。共青城澤升由公司實際控制人金麗燕擔任執行事務合伙人，持股平臺的設立不會影響公司控制權的穩定性。為公允反映股權激勵對公司財務狀況的影響，公司對股權激勵確認了股份支付費用

256、。1、2018 年年 12 月，股份支付的具體情況及會計處理月，股份支付的具體情況及會計處理情況情況 2018 年 12 月，共青城澤升合伙人認繳出資額由 200 萬元變更為 930.7737萬元。新增出資額 730.7737 萬元，其中：金麗燕認繳 73.0774 萬元，羅世兵認繳 277.6963 萬元，其余 380 萬元出資額由其他合伙人認繳。本次增資后，共青城澤升出資情況如下：序號序號 合伙人姓名合伙人姓名 當時任職情況當時任職情況 合伙人性質合伙人性質 認繳額（萬元）認繳額（萬元）出資占比出資占比 1 金麗燕 董事 普通合伙人 93.0774 10.00%2 羅世兵 董事長、總經理

257、有限合伙人 457.6963 49.17%3 付忠祥 副總經理 有限合伙人 90.0000 9.67%4 羅世國 副總經理 有限合伙人 50.0000 5.37%5 施紅惠 財務總監 有限合伙人 40.0000 4.30%6 趙洪濤 董事 有限合伙人 30.0000 3.22%7 羅登 總經理秘書 有限合伙人 30.0000 3.22%8 張友偉 工程技術中心項目經理 有限合伙人 20.0000 2.15%9 殷明 運營總監 有限合伙人 10.0000 1.07%10 蔡翱 副總經理 有限合伙人 10.0000 1.07%11 姚清濤 運營總監 有限合伙人 10.0000 1.07%12 劉旺

258、才 副總經理 有限合伙人 10.0000 1.07%13 張云飛 行政部經理 有限合伙人 5.0000 0.54%14 簡浩 財務經理 有限合伙人 5.0000 0.54%15 萬純生 采購部副經理 有限合伙人 5.0000 0.54%16 李政 品保部經理 有限合伙人 5.0000 0.54%17 李健 生產部經理 有限合伙人 5.0000 0.54%上海友升鋁業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-88 序號序號 合伙人姓名合伙人姓名 當時任職情況當時任職情況 合伙人性質合伙人性質 認繳額（萬元）認繳額（萬元）出資占比出資占比 18 于亞靜 銷售部經理 有限合伙人 5.0000 0.5

259、4%19 潘春林 設備部經理 有限合伙人 5.0000 0.54%20 曹捷 工程技術中心項目經理 有限合伙人 5.0000 0.54%21 李文通 工程技術中心項目經理 有限合伙人 5.0000 0.54%22 糜罕峰 工程技術中心工程經理 有限合伙人 5.0000 0.54%23 王立忠 工程技術中心項目經理 有限合伙人 5.0000 0.54%24 周盛禮 工程技術中心項目經理 有限合伙人 5.0000 0.54%25 王海文 行政部經理 有限合伙人 5.0000 0.54%26 戴紅杰 物控部經理 有限合伙人 5.0000 0.54%27 楊春 銷售部主管 有限合伙人 5.0000 0

260、.54%28 宋宏偉 銷售部經理 有限合伙人 5.0000 0.54%合計合計 930.7737 100.00%本次增資未導致發行人實際控制人羅世兵和金麗燕持有友升有限的股權及股權比例增加，故對實際控制人不作股份支付處理。其他員工通過共青城澤升間接持有友升有限 380.00 萬元出資額，其取得友升有限每單位注冊資本的價格為 3.55 元。本次股份支付的股權公允價值參考以2018 年 4月外部投資者達晨創聯基金增資友升有限的價格 7.0908元/單位注冊資本測算，應確認的股份支付總額 1,345.50 萬元。根據監管規則適用指引發行類第 5 號，結合公司股權激勵計劃的具體約定，除施紅惠外，公司對

261、于股權激勵員工的服務期有明確表述，即“激勵計劃實施之日起至上市之日后36 個月內”，股權激勵費用在等待期內攤銷；公司看重施紅惠的專業能力和IPO 上市經驗，一次性授予其股份，明確不含相關服務期限，股權激勵費用在授予日一次性確認。2、2021 年年 2 月，股份支付的具體情況及會計處理情況月，股份支付的具體情況及會計處理情況 2021 年 2 月，共青城澤升執行事務合伙人金麗燕將 40 萬元出資額轉讓給 9名股權激勵對象，均為公司員工。具體如下：上海友升鋁業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-89 序號序號 姓名姓名 當時任職情況當時任職情況 合伙人性質合伙人性質 出資額出資額（萬元）（萬

262、元）1 于亞靜 銷售部經理 有限合伙人 5.00 2 王甥 財務總監 有限合伙人 10.00 3 董朋軒 工程技術中心項目經理 有限合伙人 5.00 4 劉學君 運營總監 有限合伙人 5.00 5 萬光強 運營總監 有限合伙人 5.00 6 萬新亮 工程技術中心副經理 有限合伙人 2.50 7 倪清元 工程技術中心項目經理 有限合伙人 2.50 8 卓振 生產部技術總監 有限合伙人 2.50 9 張興狀 工程技術中心項目經理 有限合伙人 2.50 合計合計 40.00 本次股份支付的股權公允價值參考以 2020 年 9 月外部投資者金浦臨港基金、金浦科創基金和上海驍墨增資友升股份的價格 8.3

263、333 元/股作為公允價值測算，應確認的股份支付總額 223.28 萬元，等待期為授予日至預計上市之日后 36個月（2027 年 12月），股權激勵費用在等待期內攤銷。3、授予日后轉讓份額時股份支付的處理、授予日后轉讓份額時股份支付的處理 授予日后，存在部分激勵員工離職的情況，離職員工將持有的共青城澤升的股權轉讓給執行事務合伙人金麗燕或其指定的第三方，公司對離職人員已確認的股份支付費用在當期進行沖回，對新授予方的股權按最新的估值重新確認股份支付費用，并在等待期內攤銷。授予日后，存在部分在職員工將持有的共青城澤升的股權轉讓給執行事務合伙人金麗燕或其指定的第三方，作為加速行權處理，將剩余等待期內應

264、確認的金額立即計入當期損益。綜合考慮上述因素，報告期內確認股份支付費用金額分別為 120.80 萬元、144.33 萬元、247.78萬元和和 133.15133.15 萬元萬元。十七、發行人員工情況十七、發行人員工情況（一）員工基本情況（一）員工基本情況 1、員工人數及變化、員工人數及變化 報告期各期末，公司員工人數如下：上海友升鋁業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-90 項目項目 2022024 4.6.30.6.30 2023.12.31 2022.12.31 2021.12.31 員工人數 3,2203,220 2,984 2,569 1,815 2、員工專業結構、受教育程度和

265、年齡分布情況、員工專業結構、受教育程度和年齡分布情況 截至 2022024 4 年 6 6 月 3030 日，公司員工專業結構、受教育程度及年齡分布結構如下：項目項目 類別類別 人數人數 占總人數的比例占總人數的比例 專業結構 生產人員 2,6272,627 81.58%81.58%銷售人員 2222 0.68%0.68%管理人員 293293 9.10%9.10%研發人員 278278 8.63%8.63%合計合計 3,2203,220 100.00%100.00%項目項目 類別類別 人數人數 占總占總人數的比例人數的比例 受教育程度 碩士及以上 1717 0.53%0.53%大學（含大專）

266、453453 14.07%14.07%高中及以下 2,7502,750 85.40%85.40%合計合計 3,2203,220 100.00%100.00%項目項目 類別類別 人數人數 占總人數的比例占總人數的比例 年齡分布 30 歲及以下 670670 20.81%20.81%31-40 歲 1,3501,350 41.93%41.93%41-50 歲 972972 30.19%30.19%51 歲及以上 228228 7.08%7.08%合計合計 3,2203,220 100.00%100.00%（二）報告期內社會保險和住房公積金繳納情況（二）報告期內社會保險和住房公積金繳納情況 1、社會

267、保障制度、住房公積金制度執行情況、社會保障制度、住房公積金制度執行情況 報告期內，發行人繳納社會保險和住房公積金的具體情況如下：項目項目 繳納情況繳納情況 養老養老 保險保險 醫療醫療 保險保險 失業失業 保險保險 生育生育 保險保險 工傷工傷 保險保險 住房公住房公積金積金 2022024 4.6 6.3.30 0 已繳納人數已繳納人數 3,1073,107 3,0943,094 3,1083,108 3,0943,094 3,1133,113 3,0913,091 未繳納人數未繳納人數 113113 126126 112112 126126 107107 129129 覆蓋比例覆蓋比例 9

268、6.49%96.49%96.09%96.09%96.52%96.52%96.09%96.09%96.68%96.68%95.99%95.99%2023.12.31 已繳納人數 2,889 2,849 2,889 2,849 2,928 2,844 上海友升鋁業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-91 項目項目 繳納情況繳納情況 養老養老 保險保險 醫療醫療 保險保險 失業失業 保險保險 生育生育 保險保險 工傷工傷 保險保險 住房公住房公積金積金 未繳納人數 95 135 95 135 56 140 覆蓋比例 96.82%95.48%96.82%95.48%98.12%95.31%202

269、2.12.31 已繳納人數 2,514 2,388 2,552 2,388 2,552 2,386 未繳納人數 55 181 17 181 17 183 覆蓋比例 97.86%92.95%99.34%92.95%99.34%92.88%2021.12.31 已繳納人數 1,708 1,558 1,708 1,558 1,706 1,639 未繳納人數 107 257 107 257 109 176 覆蓋比例 94.10%85.84%94.10%85.84%93.99%90.30%截至報告期期末，發行人社保和公積金繳納覆蓋比例較高，部分員工社保、公積金未繳納主要原因為：1）新入職員工：員工于當月

270、入職，入職時間超過當月社保、公積金上繳日。2）自行繳納：部分員工在其他地方自行繳納社保，如發行人農村戶籍員工多在其戶籍所在地參加新型農村社會養老保險和新型農村合作醫療保險。3）自愿放棄：部分一線生產人員為非城鎮戶籍，該部分員工流動性較大，社保、公積金繳納后異地提取和使用較為困難，導致員工繳納意愿不強，故自愿放棄繳納。4）退休返聘人員：無需繳納社會保險費和住房公積金。2、員工社會保障合規情況、員工社會保障合規情況 根據發行人及子公司所在地的人力資源和社會保障機構出具的證明，報告期內，發行人及子公司不存在因違反社會保險和住房公積金繳納方面的相關規定而受到主管部門處罰的情形。3、相關風險及應對方案、

271、相關風險及應對方案 報告期內，發行人存在部分員工未繳納社會保險及住房公積金的情況，存在被主管部門要求補繳的風險。針對該項風險，報告期內發行人實施了以下應對方案：（1）加強對員工關于社會保險及住房公積金制度相關知識的普及與宣傳，使員工了解國家現行社保和住房公積金制度；（2）加強人力資源管理力度，跟蹤員工社會保險及住房公積金繳納情況；公司在招聘新員工時，充分向應聘人員講解公司社會保險、住房公積金繳納政上海友升鋁業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-92 策，并要求新入職員工嚴格遵守國家社會保障、住房保障相關規定，按照國家法規要求繳納相應的社會保險及住房公積金；（3）發行人控股股東澤升貿易、實

272、際控制人羅世兵、金麗燕已就發行人社會保險、住房公積金繳納情況出具承諾函：“發行人及子公司因首次公開發行并上市之前所繳納的各項社會保險及住房公積金不符合規定而承擔任何罰款或損失，本公司/人將承擔相應責任，為上述公司補繳各項社會保險及住房公積金，并承擔任何罰款等一切可能給上述公司造成的損失?！保ㄈ﹦趧张汕睬闆r（三）勞務派遣情況 報告期內，除與公司直接簽訂勞動合同的員工外，為了更有效保障公司的生產經營和用工需求，公司還使用勞務派遣人員作為公司用工人員的補充。報告期各期末，公司勞務派遣人員數量及占比情況如下：項目項目 2024.6.302024.6.30 2023.12.31 2022.12.31

273、2021.12.31 勞務派遣人數（人）175175 103 30 31 占員工總數比例 5.5.1515%3.34%1.15%1.68%報告期內發行人勞務派遣用工符合勞務派遣暫行規定的規定。（四）勞務外包情況（四）勞務外包情況 報告期內，公司業務規模不斷擴張，為解決用工需要，公司將生產工序中相對簡單且為重復性較強的環節進行勞務外包。報告期內，公司的勞務外包費分別為 154.44 萬元、495.01 萬元、1,396.87 萬元和和 604.19604.19 萬元萬元，占營業成本比例分別為 0.13%、0.27%、0.61%和和 0.45%0.45%，金額及占比較低，2023 年勞務外包金額增

274、加主要系子公司江蘇友升在 2022 年末投產，2023 年業務量大幅增加，為解決臨時用工需要，公司將生產工序中相對簡單且為重復性較強的環節進行勞務外包。上海友升鋁業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-93 第五節第五節 業務與技術業務與技術 一、發行人主營業務及主要產品一、發行人主營業務及主要產品（一）發行人主營業務（一）發行人主營業務 公司是集設計、開發、生產、銷售、服務于一體的專業鋁合金汽車零部件制造商，公司始終專注于輕量化汽車零部件領域，致力于推動新能源汽車的續航升級和燃油車的節能減排。公司產品主要聚焦于新能源汽車領域，已經形成了門檻梁系列、電池托盤系列、保險杠系列、副車架系列等多

275、產品體系。憑借著先進的技術工藝、強大的產品開發實力和規?；漠a品交付能力，公司得到全球領先的新能源汽車整車廠商特斯拉、廣汽集團、蔚來汽車、北汽新能源、吉利集團、賽力斯賽力斯的高度認可，形成了長期穩定的合作關系。在燃油車業務領域，公司主要客戶包括凌云工業、富奧股份、華域汽車等知名一級汽車零部件廠商。報告期內，公司主要產品和主營業務均未發生重大變化。（二）主要產品的用途及特點（二）主要產品的用途及特點 公司主要產品為汽車結構零部件，可分為門檻梁系列、電池托盤系列、保險杠系列、副車架系列等，不同系列的產品可再分為零件類產品和總成類產品，總成類產品系由零件類產品經過多道加工工序制成。公司主要產品實際應

276、用情況如下：上海友升鋁業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-94 1、門檻梁系列、門檻梁系列 門檻梁是整車骨架的重要組成部分，是車身碰撞（正碰、偏置碰、側碰等）安全重要的傳力、受力部件和結構；也是乘員艙重要承力部件，車門密封的支撐面，車輛維修舉升的著力點。為滿足汽車適應不同條件的工況，門檻梁使用鋁合金需要具備良好的物理性能和吸能效果。新能源車的車身結構與燃油汽車的車身結構有所不同，新能源車門檻梁要承載電池的重量，因此新能源車門檻梁需要具備一定的支撐性能，傳統鋼制門檻梁和普通鋁合金門檻梁難以滿足新能源汽車的需求。公司開發的一體化擠壓門檻梁可以有效解決強度較低、截面復雜致使難擠壓成型、耐候性

277、低、直線度低等難題。公司于 2012 年開發了第一款鋁合金門檻梁，2015 年投入量產，在凱迪拉克車型上應用，隨后推廣到蔚來汽車、吉利集團、特斯拉等多家整車廠的汽車上，解決了新能源汽車的電池安裝安全性和行駛的平穩性問題。針對門檻梁特定需求，公司繼續深入研發適用于門檻梁專用鋁合金的成分配比，公司最新研發的具備纖維微觀組織結構的鋁合金門檻梁能夠有效提升汽車碰撞中吸能效果，極大的改善了碰撞性能，提升了汽車的安全性能。發行人門檻梁系列產品主要客戶為特斯拉、蔚來汽車、北汽新能源、吉利集團、賽力斯、賽力斯等。發行人代表性門檻梁如下圖所示：上海友升鋁業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-95 序號序號

278、 零件名稱零件名稱 序號序號 零件名稱零件名稱 1 門檻前加強板 4 座椅橫梁左后撐板 2 側柱分載梁 5 座椅橫梁前加強板 3 電池側邊安裝前支架/2、電池托盤系列、電池托盤系列 發行人“高性能鋁合金電池托盤”項目被認定為上海市高新技術成果轉化項目。電池托盤是新能源汽車電力系統的重要組成部分，是電池系統安全性的重要保障；其重量占電池系統的 20%-30%，它需要高精度、耐腐蝕、耐高溫、抗沖擊等性能。擠壓鋁合金電池托盤是目前主流的電池托盤設計方案，其通過型材的拼接及加工來滿足不同的需求，具有設計靈活、加工方便、易于修改等優點；性能上擠壓鋁合金電池托盤具有高剛性、抗震動、抗擠壓等性能。發行人電池

279、托盤系列產品主要客戶為廣汽集團、寧德時代、中創新航、海斯坦普等。發行人代表性電池托盤結構如下圖所示：上海友升鋁業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-96 序號序號 零件號零件號 序號序號 零件號零件號 1 前左邊框 11 加強筋 2 前邊框 12 前底板 3 豎梁 1 13 集流體 1 4 豎梁 2 14 中部底板 1 5 橫梁 1 15 中部底板 2 6 橫梁 2 16 后底板 7 豎梁 4 17 水冷板 8 后邊框 18 集流體 2 9 豎梁 3 19 底護板 10 左邊框/3、保險杠系列、保險杠系列 保險杠是車身被動安全系統的重要組成部分，當汽車發生碰撞時能有效保護車身及車身附件。

280、當碰撞時，沖擊力通過保險杠的導向作用，經過車架能快速分散給整個車身以避免車身局部變形過大，同時最大限度保護駕駛室的安全，保證極端情況下乘客有足夠的生存空間。鋁合金保險杠可以通過優化合金成分和結構設計的方式提高強度和吸能性能，在滿足輕量化要求的同時提升被動安全性。公司自主研發的超高強度 6 系鋁合金材料，具有良好的抗腐蝕性、抗氧化性；結構設計方面，利用不等厚設計優化加強橫梁形變，實現高效吸能效果。發行人保險杠系列產品主要客戶為特斯拉、凌云工業、華域汽車等。發行人代表性保險杠如下圖所示：上海友升鋁業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-97 序號序號 零件名稱零件名稱 序號序號 零件名稱零件名

281、稱 1 前保險杠骨架總成 5 前保險杠吸能盒左前加強板 2 拖鉤螺母 6 前保險杠右連接板 3 拖車鉤螺母加強板 7 前保險杠吸能盒 4 連接支架 8 前保險杠左連接板 4、副車架系列、副車架系列 副車架屬于重要的車身結構安全件，是汽車前后車橋的骨架，連接和固定著懸架系統、轉向系統、發動機等總成零件。副車架的主要作用是阻隔駕駛過程中的振動和噪聲，提高車型乘坐舒適性。公司副車架產品通過采用多孔結構設計實現良好的吸能效果，有效提升了整車的減震性和舒適性，公司獨創的熱處理工藝有效提升副車架產品的焊接質量。發行人副車架系列產品主要客戶為富奧股份、廣汽集團、麥格納等。發行人代表性副車架結構如下圖所示：上

282、海友升鋁業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-98 序號序號 零件名稱零件名稱 序號序號 零件名稱零件名稱 1 前控制臂安裝支架 9 后橫梁 2 前橫梁 10 定位銷 3 前連接支架 11 雙聯安裝支架 4 前縱梁 12 后縱梁 5 副車架中間安裝套管 13 控制臂安裝套管 6 發動機懸置安裝支架 14 穩定桿前安裝套管 7 轉向器后安裝支架 15 轉向器前安裝套管 8 前副車架轉向機底護板 16 后連接支架 5、其他、其他 發行人的其他產品主要為減震、儀表板骨架、模具、輪圈、型材等產品。（1）減震零部件 減震件是汽車懸架系統中所運用到的零部件，當車輛發生顛簸時，緩沖來自地面的作用力，使

283、車輛能夠平穩行駛。減震件主要包括懸置拉桿、減震襯套、減震內芯等。（2）儀表板骨架零部件 儀表板骨架總成位于汽車乘坐艙內，是一種固定中控臺、空調管道、儀表、方向盤、中立柱、儲物箱等零件的設備，鋁合金制儀表板骨架總成擁有質量輕、剛性強、耐腐蝕等特性。上海友升鋁業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-99（3）輪圈零部件 輪圈是在車輪上周邊安裝和支撐輪胎的部件，與輪輻組成車輪。（三）公司主營業務收入構成（三）公司主營業務收入構成 報告期內，公司主營業務構成情況如下：單位：萬元 項目項目 2022024 4 年年 1 1-6 6 月月 2023 年度年度 2022 年度年度 2021 年度年度 金

284、額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 門檻梁系列 67,161.9167,161.91 45.05%45.05%106,310.06 40.87%85,456.46 40.58%42,526.98 30.62%電池托盤系列 42,758.2142,758.21 28.68%28.68%66,562.67 25.59%43,072.25 20.45%23,116.38 16.64%保險杠系列 20,173.2420,173.24 13.53%13.53%49,725.52 19.12%44,792.73 21.27%35,849.87 25.81%副車架系

285、列 5,187.875,187.87 3.48%3.48%27,132.02 10.43%22,662.03 10.76%19,190.89 13.82%其他 13,817.9813,817.98 9.27%9.27%10,403.83 4.00%14,610.08 6.94%18,218.99 13.12%總計總計 149,099.21149,099.21 100100.00%.00%260,134.11 100.00%210,593.54 100.00%138,903.11 100.00%（四）發行人的主要經營模式（四）發行人的主要經營模式 1、銷售模式、銷售模式 公司的銷售模式為直銷，主

286、要客戶為特斯拉、廣汽集團、蔚來汽車、北汽新能源、吉利集團、賽力斯、賽力斯等國內外知名整車廠，以及海斯坦普、寧德時代、寧德時代、富奧股份、華域汽車等知名一級汽車供應商。汽車零部件行業本身由于技術、質量、規模和品牌等實力的限制已形成一定的準入門檻，客戶需對供應商履行嚴格復雜的資格認證、產品質量先期策劃（APQP）和生產件批準程序（PPAP），因此雙方的合作關系一旦建立則相對較為穩固。公司對部分客戶采用寄售模式，主要為本特勒、威巴克、吉利集團、賽力、賽力斯斯等。寄售模式的主要流程為：客戶通過郵件或訂單系統定期向公司下達采購需求，公司根據采購需求將產品發送至指定的倉庫，客戶按需提貨，公司根據其實際領用

287、數量開具發票并結算。公司訂單來源主要有三種類型：一是公司在相關產品領域已有較高知名度，客戶通過一些渠道獲得公司的信息，主動與公司商洽合作；二是公司根據業務規劃，主動與相關領域的客戶取得聯系，汽車行業有一定產銷量的整車廠商或一級供應商數量相對較少，公司每年會根據名錄制定客戶開拓計劃；三是上海友升鋁業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-100 已有的存量客戶有新需求后，與公司進一步合作，通常情況下整車廠商首先產生新車型開發需求，將新零件的報價要求發給在其合格供應商目錄中全部或部分零部件制造供應商進行技術評估和報價，并在綜合考慮價格、研發能力、生產能力、質量控制能力、產品交付能力等綜合能力因素

288、后確定最終供應商，公司憑借自身的競爭優勢獲取新項目訂單。公司采用的定價方式主要為行業內普遍使用的“成本加成法”，綜合考慮原材料價格、加工成本等基礎上，根據市場競爭情況確定合理的利潤水平，形成產品報價。公司主要產品為鋁合金零部件，產品定價一般為鋁基價+加工費的形式。不同客戶對于產品定價中鋁基價的調整機制存在差異，一般可分為固定價格模式和鋁價加成模式，對于固定價格模式，公司在鋁價大幅變動時會及時與客戶協商調價或補差，參考實際鋁價和固定價格中的鋁基價差異情況，盡可能獲得一定的補差金額；對于鋁價加成模式，產品價格按照浮動周期（如按月、按季度、按半年度）自動調整，維持合理的盈利水平。公司的銷售部和工程技

289、術中心與客戶的各部門、各層級有著良性且深入的溝通，一方面與客戶一起解決實際生產過程產生的困難和問題，另一方面與客戶一起研發探索行業前沿技術，協助并滿足客戶開發新款車型的零部件需求。公司通過持續不斷地了解和開發客戶的新需求，獲得新訂單，維持和強化與客戶之間良好的合作關系。公司通過優秀的研發能力及持續穩定的產品質量在客戶行業中建立良好的口碑，為公司持續獲得新訂單提供了良好的基礎。報告期內，公司主要客戶情況如下：上海友升鋁業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-101 2、采購模式、采購模式 公司采購需求包括原材料鋁水、鋁棒、鋁型材以及其他合金等。公司已根據 IATF16949:2016 質量管

290、理體系建立起采購控制程序和供方管理控制程序，并形成規范完整的管理體系。公司根據生產計劃和相對應的采購需求制定采購計劃以保證生產順利實施和如期完成。采購計劃由相關部門分工實施采購活動：采購部負責最終產品形成過程中所需各類物資的采購和服務；工程技術中心負責制定采購物資的技術標準及驗收標準；品保部負責對采購物資進行實際品質驗證與反饋；財務部負責采購付款的審核及核銷工作。公司為確保采購的保質保量，建立了供應商管理制度與供應商評估體系，該體系將評估和管理流程主要分為如下六個步驟：供方開發、初步篩選確認、樣品確認、量產與交付跟蹤、供方業績考核與評審、供方建檔與分類。針對公司的合格供應商，公司采購部按品保部

291、等相關部門提供的合格供方質量記錄、采購物資的重要程度及供方的狀況，對供方進行分類管理。3、生產模式、生產模式 公司主要采用“以銷定產”的生產模式，同時根據客戶的滾動預測適當進行備貨。生產部門根據客戶訂單及需求編制的銷售預測為基礎，經審核后制定詳細的生產計劃。公司及子公司充分利用各個地區的資源優勢、人力優勢、成本優勢，根據當地的資源稟賦去承擔相應的生產工序。報告期內，公司出于提高生產效益、滿足臨時性訂單增長的需求，對部分產品的加工工序采取委托加工的方式進行。報告期內，公司發生的委托加工費金額分別為 2,132.04 萬元、4,340.52 萬元、4,893.15 萬元和和 2,305.452,3

292、05.45 萬元萬元，占營業成本比例分別為 1.76%、2.32%、2.13%和和 1.71.72 2%，占比較小。4、采取目前經營模式的原因、影響經營模式的關鍵因素及未來變化趨勢、采取目前經營模式的原因、影響經營模式的關鍵因素及未來變化趨勢 公司根據行業特點及自身經營特征，形成了目前較為成熟的采購、生產、銷售產品的經營模式，符合公司發展現狀及未來規劃。公司的經營模式受到公司所處行業的技術水平特點、市場供需情況、市場競爭格局及產業政策等一系上海友升鋁業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-102 列因素的影響，在長期的生產經營活動中通過不斷探索和完善而形成，符合行業特點及自身經營需要。報告

293、期內公司的經營模式未發生重大變化，影響經營模式的主要因素也未出現重大變化，預計在未來一定期間內公司經營模式及其影響因素不會發生重大變化。（五）成立以來主營業務、主要產品或服務、主要經營模式的演變情況（五）成立以來主營業務、主要產品或服務、主要經營模式的演變情況 1、主營業務、主要產品的演變情況、主營業務、主要產品的演變情況 公司成立于 1992 年，經過三十多年的發展，已經從擠壓型材生產商逐步發展為專業鋁合金汽車零部件制造商。（1）產業初步布局階段（）產業初步布局階段（1992 年至年至 2010 年）年）公司主營業務發展初期，以工業鋁型材業務為主，工業鋁型材業務完成了從投資建設到規?；?，

294、業務以上海、浙江、江蘇長三角為主。在該階段，公司對鋁合金材料配方的研發、擠壓和機加工等核心工藝擁有了深刻的理解，積累了豐富的產品技術和工藝制造經驗。（2）產業延伸至汽車零部件，綜合競爭力穩步提升階段（）產業延伸至汽車零部件，綜合競爭力穩步提升階段（2010 年年-2020年）年）經過前期的技術沉淀和工藝積累，公司逐步向后端深加工業務延伸，確立了以鋁合金汽車零部件行業為戰略規劃，不斷開拓市場。2010 年，公司與國際知名汽車零部件一級供應商威巴克開始建立合作關系，向其供應減震件系列零部件，與國內一級汽車零部件供應商凌云工業開始建立合作關系，向其供應保險杠系列零部件；2013 年，公司為華域汽車提

295、供門檻梁等零部件，開始參與到凱迪拉克 CT6 車型的生產過程中。2016 年，公司為蔚來汽車提供門檻梁零部件，正式開啟了公司在新能源汽車鋁合金車身零部件產品的布局。隨后公司不斷開拓新能源汽車客戶，取得了特斯拉、理想汽車、北汽新能源、廣汽集團等整車廠商的相關訂單。上海友升鋁業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-103（3）聚焦新能源汽車零部件，業務進入快速發展階段（）聚焦新能源汽車零部件，業務進入快速發展階段（2020 年至今）年至今）經過汽車零部件行業的深耕和積累，憑借著先進的技術工藝、強大的產品開發實力和規?；漠a品交付能力，公司產品得到全球領先的新能源汽車整車廠商特斯拉、蔚來汽車、北

296、汽新能源、廣汽集團、吉利集團、賽力斯、賽力斯的高度認可。2020 年以來，全球新能源汽車產業蓬勃發展，受益于行業的快速增長，公司業務進入到快速發展階段。2、主要經營模式的演變情況、主要經營模式的演變情況 報告期內公司主要經營模式未發生重大變化。（六）發行人主要業務經營情況和核心技術產業化情況（六）發行人主要業務經營情況和核心技術產業化情況 1、主要業務經營情況、主要業務經營情況 報告期內，公司主要產品為門檻梁、電池托盤、副車架和保險杠等系列汽車零部件，公司主營業務經營情況良好，主營業務收入持續增長，分別為138,903.11 萬元、210,593.54萬元、260,134.11 萬元和和 14

297、9,099.21149,099.21 萬元萬元，經營業績呈現較快增長趨勢。2、核心技術產業化情況、核心技術產業化情況 作為國家級高新技術企業，公司專注于鋁合金汽車零部件相關技術和生產工藝的自主研發，建立了一支規?；难邪l團隊，積累了較為豐富的研發經驗，在高性能鋁合金新材料研發、先進加工工藝、輕量化終端產品設計三大方面形成了多項核心技術。在高性能鋁合金新材料研發方面，公司通過特定合金成分配比、模具設計優化、熱加工成型工藝以及特殊的熱處理工藝，有效改善鋁合金的微觀組織，進而提升鋁合金材料的綜合性能；公司開發的多款具有較高吸能效果的鋁合金材料，可以有效提升汽車碰撞的安全性，并廣泛應用于汽車門檻梁、電

298、池托盤、保險杠、副車架等產品，被國內主流廠商認可并采用。在先進加工工藝方面，公司通過自主研發彎曲設備、機加工專機、鉚接設備等加工設備，對鋁合金精密加工、彎曲成型、焊接等工序進行改善，有效提升加工精度、輪廓度，提高生產的效率和質量穩定性。上海友升鋁業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-104 在輕量化終端產品設計方面，經過不斷優化與驗證，公司在門檻梁、電池托盤、保險杠、副車架等產品設計上形成了多項核心技術，在保證輕量化目標實現的前提下，單位產品質量的剛度和整體產品的強度得到大幅提升。公司一貫專注于鋁合金汽車零部件的研發和產業化，以自有核心技術為基礎，在原料配方、產品開發與設計、生產工藝等方

299、面形成了核心能力，在鋁合金汽車零部件的生產過程中積累了豐富的產業化經驗，使研發的新技術能高效率地轉化為產業成果。（七）主要產品的工藝流程（七）主要產品的工藝流程 現階段我國汽車零部件采購體系模式主要為以整車廠為核心，整車廠對上游配套供應商的產品質量穩定性、生產專業化水平、自主研發和創新能力等有較高要求。公司主要從事汽車鋁合金零部件的研發、生產及銷售，公司的產品生產工藝流程具體如下：1、主要熱加工工序（熔鑄、擠壓）、主要熱加工工序（熔鑄、擠壓）公司熱加工工序主要包括熔鑄和擠壓兩個環節，在熔鑄階段，公司以鋁水、鋁回料、合金進行配料裝爐，鑄造、均質后生產成鋁棒；鋁棒經過加熱、擠壓、矯直、鋸切和時效后

300、生產成擠壓型材。熔鑄生產工藝流程圖如下：熔鑄生產工藝流程圖如下：擠壓生產工藝流程圖如下：擠壓生產工藝流程圖如下：上海友升鋁業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-105 2、主要冷加工工序、主要冷加工工序 3、主要連接加工工序、主要連接加工工序 以上為公司代表性電池托盤產品的主要加工工序。因公司的產品種類眾多，不同的產品使用加工工序有所不同，通用的加工工序包括沖壓、CNC、焊接、拉鉚、鉆孔、氣密檢測、涂膠、烘烤、檢驗等。4、核心技術在主要生產流程的具體使用情況和效果、核心技術在主要生產流程的具體使用情況和效果 核心技術名稱核心技術名稱 應用環節應用環節 應用效果應用效果 一種應用于門檻梁上

301、的具有良好熱穩定性、高強度新型鋁合金材料 配料、熔鑄 該材料通過控制 Mg/Si 比值，同時調整 Cu 的含量，在進一步提升產品性能的同時，又能使材料在后期烘烤時的衰減速率保持在較低水平，從而使得鋁合金材料兼具高強度、較好熱穩定性 用于新能源汽車 7 系鋁合金的熱頂鑄造工藝 配料、熔鑄 首先提高 Fe/Si 比，使游離 Si 的數量和共晶 Si 的數量降低，減小了合金脆性區的范圍，提高了合金的抗裂紋能力；通過控制冷卻水溫，控制冷卻水開啟時間，增加起鑄時鋁液的 Ti 含量，避免了鋁棒邊部裂紋和中心裂紋缺陷。然后通過控制油膜占比石墨環寬度的 1/3-1/4，降低了鋁液結晶時一次冷卻位置，控制鋁液溫

302、度 685-695，減弱鋁液一次冷卻后凝固外殼回熔的傾向，減小一二次冷卻距離。最終解決了鋁棒鑄造開頭的非正常鑄造條件下產生邊部裂紋及中心裂紋的問題，以及偏析層厚的問題。一種適用于汽車保險杠吸能盒 Al-Mg-Si 系合金材料 配料、熔鑄 利用 Al-Mg-Si 系合金時效強化的原理，將 Mg/Si 比值調整到合適配比，使硬質相和鋁基體呈現半共格的結構；保證產品強度的同時增加產品的滑移能力，提升其潰變性能，具有良好的吸能效果 一種提升 6005A 鋁合金延伸率的制備工藝 配料、熔鑄 通過增加 Mn 和 Cr 的含量，采用 565、6h 均勻化退火，使該合金在擠壓過程中的再結晶溫度得到提高，可有效

303、抑制晶粒的粗化，消除擠壓過程中粗晶上海友升鋁業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-106 核心技術名稱核心技術名稱 應用環節應用環節 應用效果應用效果 的產生，細化晶粒，從根本上提升產品的強度及斷后延伸率 雙孔模具擠壓型材冷卻校正工裝及其校正方法 擠壓 公司研發的雙孔模具擠壓冷卻校正方法，通過結合專用雙孔工裝擋水工裝及外接水調整裝置，使其不對稱產品的雙孔擠壓型材達到冷卻平衡，提高了此類產品的直線度及質量穩定性。一種改善擠壓型材壓潰性能用變形鋁合金 配 料、熔鑄、擠壓 此種鋁合金新材料中添加微量的 Mn 元素，與合金中Al 形成 MnAl6 金屬化合物，在擠壓過程中的應力作用下，MnAl6

304、 以彌散質點狀態析出并聚集在晶粒的晶界上，提高再結晶溫度，阻礙晶粒的長大，使晶粒得到細化；合金中添加微量的 V 元素，和合金中的 Al 形成 Al3V 或 Al10V 鋁釩化合物彌散質點，該質點抑制擠壓型材的再結晶過程，達到細化鋁合金再結晶的目的，提升合金的強度和韌性，使合金具有較高的潰變性能和機械性能 一種改善擠壓型材粗晶用變形鋁合金 配 料、熔鑄、擠壓 通過添加 Mn 元素，與合金中 Al 形成 MnAl6 金屬化合物，使得晶粒的長大速率降低，再結晶溫度提高，阻礙晶粒的聚集、長大；合金中增加的 Cr 元素，能夠延緩再結晶發生，并可細化晶粒，同時增添的 Cr 元素，可阻礙再結晶的發生；合金中

305、增加的Zr 元素，有利于提高初始再結晶溫度，保留未再結晶組織，保留擠壓效應，細化晶粒的同時，也可提升合金強度 一種輕量化鋁合金電池托盤設計與制造工藝 擠壓、機加工 該鋁合金電池托盤將傳統的左橫梁與右橫梁直接對接焊接的方式，改良為上層與下層交錯嵌入式結構，同時底架、左橫梁、右橫梁的底部均采用中空雙層設計，有效避免了焊縫的重疊。該種設計通過中空雙層結構的設計，實現鋁合金電池托盤的減重；通過交叉鑲嵌式結構的設計，有效防止了粉塵的進入，密封質量得到保證 一種輕量化鋁合金保險杠設計與制造工藝 擠壓、機加工 公司研發了一種應用于電動汽車的減重型保險杠，由保險杠橫梁、吸能盒以及安裝底板組成。橫梁和吸能盒多采

306、用壁厚較?。?mm 左右）的中空日字型和目字型結構，中間筋多設計為弧形或折角形，能夠增強碰撞吸能效果 一種輕量化鋁合金副車架設計與制造工藝 擠壓、機加工 公司研發的副車架采用部件與部件之間采用鑲嵌式裝配，優化了副車架各個部件的連接關系，彼此嵌入式的設計使得副車架各部件之間連接更加牢固，確保了部件之間的裝配公差；還能夠加長焊縫長度，在保證焊接效果的同時，也提高了副車架整體的焊接強度 輕量化鋁合金儀表板骨架設計與制造工藝 擠壓、機加工 本產品整體以 6 系鋁合金制成，主橫梁采用日字形截面創新設計。一方面增強了主橫梁的強度，即鋁合金的中空方管增加加強筋；另一方面保證了轉向管柱支座在橫梁主管上的固定效

307、果。通過儀表板橫梁總成結構的創新設計，實現膝部氣囊與副駕駛區安全氣囊的同時安裝。雙氣囊不僅實現減重效果，更重要的是使主副駕駛室的乘客在碰撞時均能得到安全氣囊的保護，提高了整車的安全系數 上海友升鋁業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-107 核心技術名稱核心技術名稱 應用環節應用環節 應用效果應用效果 提升高強度 7 系合金擠壓模具壽命的結構設計 擠壓 通過調整模具分流孔分布結構設計。由原來的引料槽引料變更為備孔直接供料的方方法。該方案取消引料槽的加工，以保證模具結構的強度，提高模具的使用周期，提升模具壽命 一種汽車型材門檻梁擠壓模具 擠壓 一種應用于新能源汽車鋁合金門檻梁型材擠壓模具，

308、包括模具主體，模具分為上下模兩個部分。模具設有分流孔，背孔及中間主承載橋，工頭。其特征在于中間筋對應主承載橋（八）發行人報告期各期具有代表性的業務指標（八）發行人報告期各期具有代表性的業務指標 公司報告期各期具有代表性的業務指標主要包括產量、銷量和產銷率等，具體變動情況及原因分析詳見本招股說明書本節“三/（一）報告期內公司主要產品的產能、產量和銷量情況”之說明。（九）發行人符合產業政策和國家經濟發展戰略（九）發行人符合產業政策和國家經濟發展戰略 公司是集設計、開發、生產、銷售、服務于一體的專業鋁合金汽車零部件制造商，始終專注于輕量化汽車零部件領域，致力于推動新能源汽車的續航升級和燃油車的節能減

309、排，符合我國大力推動綠色產業發展和升級、實現汽車強國戰略的重大舉措。發行人主要產品和業務屬于戰略性新興產業，符合國家經濟發展戰略的方向。根據戰略性新興產業分類（2018），公司所處行業屬于“新材料產業”下的“高品質鋁材制造”，公司主要產品汽車結構零部件屬于該行業中的“汽車結構用鋁合金型材（5000、6000、7000系鋁合金）”。發行人主要產品和業務符合國家產業政策的方向。根據產業結構調整指導目錄（2024 年本），公司主要產品屬于“十六、汽車”中列示的“輕量化材料應用”，符合國家產業政策。（1）發行人產品符合產業政策和國家經濟發展戰略 汽車工業提升了我國經濟的整體實力，起著重要的支柱作用，是

310、保持國民經濟持續、快速、健康發展的重要產業，中央及地方相繼出臺了一系列對汽車行業、新能源汽車、汽車輕量化相關產業的扶持及鼓勵政策。根據相關政策法規和發展規劃，新能源汽車、輕量化材料是政策鼓勵和支持的產業。上海友升鋁業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-108 發行人是集設計、開發、生產、銷售、服務于一體的專業鋁合金汽車零部件制造商，公司主要產品應用于新能源汽車領域，主要包括門檻梁系列、電池托盤系列、保險杠系列、副車架系列等鋁合金汽車零部件產品。公司始終專注于輕量化汽車零部件領域，致力于推動新能源汽車的續航升級和燃油車的節能減排，符合我國大力推動綠色產業發展和升級、實現汽車強國戰略的重大舉

311、措。公司產品廣泛應用于新能源汽車領域，主要客戶包括特斯拉、廣汽集團、蔚來汽車、北汽新能源、吉利集團、賽力斯、賽力斯等知名整車廠商，報告期內公司新能源汽車配套產品收入及占比持續上升。發行人主要產品和業務符合新能源汽車產業發展規劃（20212035 年）規定的關鍵材料產業化應用。（2）受益于產業政策推動，發行人報告期內業績不斷增長 受益于政策推動，新能源產業關鍵技術不斷突破，產業鏈蓬勃發展，市場需求大幅提升。公司作為新能源汽車零部件的重要供應商，為滿足下游整車廠輕量化需求，公司在汽車輕量化零部件領域不斷取得突破，經營規?？焖僭鲩L，主營業務收入由 2021 年的 138,903.11 萬元增加至 2

312、023 年的 260,134.11 萬元，最近三年復合增長率為 36.85%。二、發行人所處行業的基本情況二、發行人所處行業的基本情況（一）所屬行業及確定行業依據（一）所屬行業及確定行業依據 公司主營業務為鋁合金汽車零部件的研發、生產和銷售。根據國家統計局頒布的國民經濟行業分類（GB/T4754-2017），公司所屬行業為汽車制造業（行業代碼：C36）中的汽車零部件及配件制造業（C3670）。根據中國上市公司協會發布的中國上市公司協會上市公司行業統計分類指引（2023 年），公司所處行業屬于“C36 汽車制造業”中的“C367 汽車零部件及配件制造”。（二）行業主管部門、管理體制及主要政策法規

313、（二）行業主管部門、管理體制及主要政策法規 1、行業主管部門與管理體制、行業主管部門與管理體制 行業主要管理部門有發改委、工信部、科技部、中國汽車工業協會。上海友升鋁業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-109 發改委是綜合研究擬訂經濟和社會發展政策，進行總量平衡，指導總體經濟體制改革的宏觀調控部門。工信部主要負責擬訂實施行業規劃、產業政策和標準，監測工業行業日常運行，推動重大技術裝備發展和自主創新，指導推進信息化建設，協調維護國家信息安全等?？萍疾恐饕撠煍M訂國家創新驅動發展戰略方針以及科技發展、引進國外智力規劃和政策并組織實施，牽頭建立統一的國家科技管理平臺和科研項目資金協調、評估、

314、監管機制，擬訂國家基礎研究規劃、政策和標準并組織實施等。中國汽車工業協會為汽車零部件制造業的行業自律組織，主要負責產業調查研究、技術標準制訂、行業技術與信息的搜集分析、提供信息咨詢服務、行業自律、國際交流等。2、行業政策及法律法規、行業政策及法律法規 公司受汽車制造業的法律法規及政策影響較大。汽車工業提升了我國經濟的整體實力，起著重要的支柱作用，是保持國民經濟持續、快速、健康發展的先導型產業，是我國產業結構轉型升級的關鍵因素，中央及地方相繼出臺了一系列對汽車行業以及汽車輕量化、節能環保材料相關行業的扶持及鼓勵政策，主要的法律法規及產業政策如下：序號序號 時間時間 發文部門發文部門 法律法規及政

315、策法律法規及政策 主主要內容要內容 1 2023 年 財政部、國家稅務總局、工業和信息化部 關于延續和優化新能源汽車車輛購置稅減免政策的公告 在 2024 年 1月 1 日至 2025 年 12月 31 日期間的新能源汽車免征車輛購置稅，其中，每輛新能源乘用車免稅額不超過 3萬元；對購置日期在 2026 年 1 月 1日至2027 年 12月 31 日期間的新能源汽車減半征收車輛購置稅，其中，每輛新能源乘用車減稅額不超過 1.5 萬元。2 2021 年 國務院辦公廳 中華人民共和國 國民經濟和社會發 展第十四個五年規 劃和 2035 年遠景目標綱要 綱要提出聚焦新一代信息技術、生物技術、新能源

316、、新材料、高端裝備、新能源汽車、綠色環保以及航空航天、海洋裝備等戰略性新興產業，加快關鍵核心技術創新應用，增強要素保障能力，上海友升鋁業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-110 序號序號 時間時間 發文部門發文部門 法律法規及政策法律法規及政策 主主要內容要內容 培育壯大產業發展新動能。3 2020 年 國務院辦公廳 新能源汽車產業發展規劃（20212035 年）開展高性能鋁鎂合金、纖維增強復合材料、低成本稀土永磁材料等關鍵材料產業化應用。純電動乘用車新車平均電耗降至12.0 千瓦時/百公里，新能源汽車新車銷售量達到汽車新車銷售總量的 20%左右。4 2020 年 工業和信息化部指導、

317、中國汽車工程學會組織 編制 節能與新能源汽車技術路線圖2.0 進一步強調了純電驅動發展戰略，提出至 2035 年，新能源汽車市場占比超過 50%，燃料電池汽車保有量達到 100 萬輛左右，節能汽車全面實現混合動力化，汽車產業實現電動化轉型。5 2020 年 發改委、網信辦、科技部、工信部、公安部、財政部、自然資源部、住建部、交通運輸部、商務部、市場監管總局 智能汽車創新發展戰略 該戰略計劃到 2025 年，中國標準智能汽車的技術創新、產業生態、基礎設施、法規標準、產品監管和網絡安全體系基本形成。實現有條件自動駕駛的智能汽車達到規?；a，實現高度自動駕駛的智能汽車在特定環境下市場化應用。6 2

318、019 年 中共中央國務院 交通強國建設綱要 綱要中提及，推廣新能源、清潔能源、智能化、數字化、輕量化、環保型交通裝備及成套技術裝備。7 2018 年 統計局 戰略性新興產業分類（2018）將汽車結構用鋁合金型材（5000、6000、7000 系鋁合金）列入戰略性新興產業目錄 8 2017 年 發改委、工信部、科技部 汽車產業中長期發展規劃 規劃中提出：加大汽車節能環保技術的研發和推廣。推動先進燃油汽車、混合動力汽車和替代燃料汽車研發，突破整車輕量化等關鍵技術。完善節能汽車推廣機制，通過汽車燃料消耗量限值標準、標識標準以及稅收優惠政策等，引導輕量化、小型化乘用車的研發和消費。3、行業主要法律法

319、規和政策對公司經營發展的影響、行業主要法律法規和政策對公司經營發展的影響 公司是專業從事鋁合金汽車零部件研發、生產和銷售的國家級高新技術企業，主營產品為門檻梁系列、電池托盤系列、保險杠系列、副車架系列等，公司是特斯拉、廣汽集團、蔚來汽車、北汽新能源、吉利集團、賽力斯、賽力斯等新能源整車廠商的重要供應商之一。上海友升鋁業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-111 發展新能源汽車是推動綠色產業發展和升級、實現汽車強國戰略的重大舉措，近年來，國家陸續出臺了一系列的法規和政策，大力推進新能源產業鏈的發展。受益于政策推動，新能源產業關鍵技術不斷突破，產業鏈蓬勃發展，市場需求大幅提升，而公司作為新能

320、源汽車零部件的重要供應商，為滿足下游整車廠輕量化的需求，公司在汽車結構件領域不斷取得突破，經營規?？焖僭鲩L。相關產業政策的出臺對公司的經營資質、準入門檻、運營模式、所在行業競爭格局不存在重大影響。（三）行業概況及發展趨勢（三）行業概況及發展趨勢 汽車產業是國民經濟的重要支柱產業，汽車產業憑借其產業鏈長、輻射面廣和聯動性強的特征，對國民經濟的發展有著舉足輕重的戰略作用。鑒于其對國家經濟發展、人民生活水平和產業轉型升級的重要影響，汽車產業的發展程度，在某種程度上反映了一國的科技實力、制造業水平、經濟發達程度，乃至整個國家的綜合競爭力。1、汽車零部件行業概述、汽車零部件行業概述（1）汽車零部件分類）

321、汽車零部件分類 一輛汽車由上萬個零部件組成，常見的分類是將汽車零部件分為動力系統、傳動系統、轉向系統、制動系統、行駛系統、車身結構件和汽車電子七大類。燃油車零部件分類情況如下表所示：分類分類 零部件種類零部件種類 動力系統 發動機總成、濾清器、氣缸及部件、油箱、曲軸、燃油噴射裝置、泵、增壓器、其他發動系統 傳動系統 變速器、離合器、減速器總成、萬向節、差速器總成、傳動軸、取力器、其他傳動系統 轉向系統 轉向機總成、轉向盤、助力器、助力泵、轉向節、轉向拉桿、其他轉向系統 制動系統 制動器總成、液壓制動泵、剎車片、剎車盤、空氣壓縮機、其他制動系統 行駛系統 車輪、車胎、前橋、后橋、減震系統、懸掛系

322、統、輪輞、輪轂、沖壓件、擠壓件、橡膠件、其他行走系統 車身結構件 座椅及附件、汽車軸承、保險杠、排氣管、玻璃、雨刮器、副車架、其他諸如門檻梁、儀表板骨架、前縱梁、后縱梁、中橫梁總成等車身件 汽車電子 車燈、空調器、傳感器、其他電子電器零部件系統 數據來源：蓋世汽車網 上海友升鋁業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-112 新能源汽車相比燃油汽車差異零部件主要是三電系統即電機、電池、電控及其附加產品諸如電池托盤等。發行人的鋁合金汽車零部件主要產品為門檻梁系列、電池托盤系列、保險杠系列、副車架系列等，發行人產品主要應用于新能源汽車領域，以滿足新能源汽車輕量化需求。（2）產業鏈情況）產業鏈情況

323、 鋁合金汽車零部件上游行業為鋁材、其他合金、天然氣等原材料行業，目前這些行業已經較為成熟、市場競爭較為充分，能為鋁合金汽車零部件行業提供充足的原材料支持?，F階段，汽車零部件行業已經形成專業化程度高、分工明晰的產業鏈體系：整車制造商進行車型開發設計、整車組裝和終端品牌經營，零部件企業負責零部件的模塊化、系統化開發設計和制造。在專業化分工日趨細致的背景下，行業內形成了整車廠、一級零部件供應商、二級零部件供應商、三級零部件供應商等多層次分工的金字塔結構。其中，整車廠處于金字塔頂端；一級供應商直接向整車制造商供貨，它不僅直接向整車制造商供應總成及模塊，還參與整車制造商的產品設計與開發，在整車制造過程中

324、參與度較高；二級供應商主要向一級供應商提供配套，二級供應商大都生產專業性較強的總成系統及模塊拆分零部件；三級供應商處于汽車零部件供應體系的底層，規模相對較小。汽車零部件供應商體系汽車零部件供應商體系 上海友升鋁業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-113 2、汽車零部件行業發展趨勢、汽車零部件行業發展趨勢（1）新能源汽車是行業發展的關鍵驅動力）新能源汽車是行業發展的關鍵驅動力 隨著全球能源短缺和環境保護問題日益凸顯，節能環保問題逐漸引起各國的重視。傳統燃油汽車作為主要的能源消耗源和污染排放源，未來將被新能源汽車代替已經形成共識。為了應對能源與環保問題，各國紛紛發布汽車電動化并跟進發布補貼

325、政策以推廣新能源汽車。我國更是將新能源汽車作為推動綠色產業發展和升級、實現汽車強國戰略而大力扶持。根據中國汽車工業協會統計，2022 年我國新能源汽車銷售數量為 688.70 萬輛，同比增長 95.60%，2023 年我國新能源汽車銷售數量為 949.50 萬輛，同比增長 37.90%，2020 年至 2023 年復合增長率 90.80%。隨著消費者對新能源汽車認可度越來越高，新能源汽車市場已經由政策驅動轉向市場驅動。圖：圖：2016 年年-2023 年中國新能源汽車銷量年中國新能源汽車銷量 單位：萬輛 數據來源：GGII，中國汽車工業協會（2）輕量化趨勢）輕量化趨勢 輕量化是汽車零部件行業發

326、展重要方向，作為實現節能減排的重要手段，汽車輕量化已成為汽車制造業不可逆轉的發展趨勢，鋁合金是目前重要的輕量化材料。1）輕量化是解決新能源汽車“里程焦慮”的有力措施 上海友升鋁業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-114 影響電動汽車續航里程的主要因素有動力電池、汽車的整備質量等。新能源汽車電池的總電量、比能量、放電效率及放電深度等參數會影響汽車續航里程。電池總電量與汽車續航里程成正相關，在整車尺寸和整車設計整備質量目標大致確定的情況下，其電池質量目標有限，電池的比能量尤為重要。比能量是單位質量電池所提供的電量，即電池可用電量與質量的比值（W h/kg），電池的比能量越大，單位質量的電池

327、可利用的能量越多。汽車整備質量越高，對電機輸出功率要求越高，續航里程越低。輕量化是降低汽車整備質量的有效措施，汽車輕量化是在保持原有的行駛安全性、耐撞性、抗震性以及舒適性等性能不降低的情況下，有目標地減輕汽車自身的重量。2）輕量化可以有效應對燃油車節能減排要求 節能減排是汽車行業長期發展的主題。隨著汽車性能和配置不斷提升，總質量也隨著汽車性能和配置不斷提升。汽車總質量上升將會提高汽車油耗、影響汽車操控性能。從工信部 2017 年頒發的雙積分管理辦法中可知：輕量化是汽車節能的最佳選擇。此外，輕量化對汽車操控性能的提升十分顯著。加速方面：一定范圍內，汽車重量每減輕 10%，百公里加速時間可以降低

328、5%；制動方面：對于一輛整備重量 1,600kg，百公里加速時間 8s 的家用車，若汽車重量減輕 50kg，保持其他系統不變，百公里制動距離可以降低 1.25 米。一般家用車輛的制動距離為 3642米，1.25米的差距可以顯著降低發生事故的概率。（3）進口替代及全球化采購進一步深化）進口替代及全球化采購進一步深化 隨著汽車制造工業的快速發展，國內汽車零部件制造企業自主研發能力逐步增強、技術水平不斷提高，在關鍵零部件領域的開發和制造能力持續提升。依靠巨大的國內汽車市場規模以及成本優勢，部分優質自主廠商憑借技術積累以及資本優勢在高端技術上取得較大突破，進口替代將進一步深化。隨著全球汽車工業整車廠商

329、與零部件廠商之間專業化分工進一步加強，汽車零部件全球采購體系逐步建立，各大汽車整車廠商及知名零部件廠商逐步降上海友升鋁業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-115 低零部件自制比率。而國內汽車零部件企業生產配套能力、技術水平、產品質量在不斷提高，憑借著成本優勢，將充分受益于全球化采購趨勢帶來的市場機遇。（四）行業技術水平及技術特點（四）行業技術水平及技術特點 1、行業技術水平、行業技術水平 由于我國汽車零部件行業起步較晚，一段時期以來，行業內對于技術研發的投入不足，較為依賴引進國外技術，導致行業內企業自主開發設計能力相對較低，大多數國內企業不具備基礎開發、同步開發、系統開發和超前開發能力

330、，整體技術實力偏弱，與國外成熟企業存在一定差距。經過多年的發展，我國汽車零部件行業的技術水平和研發能力得到了較大幅度的提升，已崛起一批具有自主開發設計能力且規模較大的零部件企業。目前，我國汽車零部件企業已具備向各類型汽車整車制造商提供零部件的能力，能夠滿足整車配套日益增長的需求。部分零部件企業已擁有較強的技術水平與同步開發、模具設計、規模生產能力，其產品成功躋身于國際汽車零部件供應鏈。2、技術特點、技術特點 鋁合金汽車零部件根據種類的不同，主要采用鑄造工藝和擠壓工藝兩種成型技術。鑄造工藝是利用壓力將鋁合金液體高速壓入精密金屬模具腔內，液體在壓力作用下冷卻凝固而形成鑄件。擠壓工藝是對放置在模具型

331、腔內的金屬坯料施加強大的壓力，迫使金屬坯料產生定向塑性變形，從擠壓模的?？字袛D出，從而獲得所需的斷面形狀、尺寸并具有一定力學性能的零部件。發行人生產工藝采用擠壓成型工藝，主要應用于汽車結構件。擠壓成型工藝技術水平主要體現在高性能鋁合金新材料、先進加工工藝、輕量化終端產品設計三個方面，具體如下：（1）高性能鋁合金新材料）高性能鋁合金新材料 在汽車發展史上，普通鋼鐵材料在汽車中占有統治地位。而在汽車輕量化過程中將使用輕量化材料來代替傳統普通鋼材料，目前主要使用的輕量化材料有高強度鋼、鋁合金、鎂合金、碳纖維復合材料等。從下表中可以看出，鋁合金材料的綜合性價比要高于高強度鋼、鎂合金、碳纖維復合材料等。

332、由于其工上海友升鋁業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-116 藝成熟，生產效率高且比較容易適應汽車結構件對性能、價格、質量穩定性和供貨響應等多重因素的要求，鋁合金材料成為當前應用最廣泛的輕量化材料。不同輕量化材料性能對比情況如下表所示：材料材料 密度密度（g/cm3）抗拉強度抗拉強度（MPa）比強度比強度（MPa g/cm3）減重效果減重效果 普通鋼（低碳鋼）7.80 551.60 70.72-高強度鋼（雙相鋼）7.85 1,379.00 175.67 10%-28%鋁合金（6061-T6）2.70 310.28 114.92 30%-60%鎂合金（AZ31）1.74 255.12 1

333、46.62 30%-70%碳纖維 1.55 2,068.50 1,334.52 50%-70%注：數據來源于廣證恒生高強鋼、鋁鎂合金持續高增長，碳纖維初步實現規模應用。鋁合金是鋁的質量分數大于 50%的合金，有 1-9 系列合金產品。鋁合金按照加工方法可以分為變形鋁合金和鑄造鋁合金，變形鋁合金又分為擠壓鋁合金、軋制鋁合金和鍛造鋁合金。目前，鋁合金鑄造工藝主要用于形狀復雜的結構件和殼體件，如發動機零部件、殼體類零件等，但其機械性能相對不高，不能滿足部分車身結構件和汽車底盤的要求。隨著輕量化技術的發展及新能源汽車對輕量化要求越來越高，擠壓鋁合金在車身零件及結構件的應用越來越廣泛，將更多的應用在保險杠、門檻梁、電池托盤以及車身骨架等。其中，以乘用車的前后保險杠最具有代表性，應用擠壓鋁合金制造汽車零部件既可以滿足抗沖擊、吸能的要求，又可有效地減少構件的重量。發行人生產的汽車零部件采用的工藝為擠壓工