泰鴻萬立：浙江泰鴻萬立科技股份有限公司主板首次公開發行股票招股說明書（上會稿）.pdf

1、浙江泰鴻萬立科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-1 浙江泰鴻萬立科技浙江泰鴻萬立科技股份有限公司股份有限公司 Zhejiang Tion Vanly Tech Co.,Ltd.（浙江省臺州市海豐路浙江省臺州市海豐路 1178 號號）首次公開發行股票首次公開發行股票并在主板上市并在主板上市 招股說明書招股說明書（上會稿上會稿）保薦人（主承銷商）保薦人（主承銷商）（上海市中山南路上海市中山南路 318 號東方國際金融廣場號東方國際金融廣場 24 層層）本公司的發行申請尚需經上海證券交易所和中國證監會履行相應程序。本招股說明書不具有據以發行股票的法律效力，僅供預先披露之用。投資者應當以正式

2、公告的招股說明書全文作為作出投資決定的依據。浙江泰鴻萬立科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-1 發行人發行人聲明聲明 中國證監會、交易所對本次發行所作的任何決定或意見，均不表明其對發行人注冊申請文件及所披露信息的真實性、準確性、完整性作出保證，也不表明其對發行人的盈利能力、投資價值或者對投資者的收益作出實質性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。根據證券法規定，股票依法發行后，發行人經營與收益的變化，由發行人自行負責；投資者自主判斷發行人的投資價值，自主作出投資決策，自行承擔股票依法發行后因發行人經營與收益變化或者股票價格變動引致的投資風險。本招股說明書中引用的第三方數據

3、來自于公開資料，不存在專門為本次發行準備或發行人為此支付費用、提供幫助的情況。浙江泰鴻萬立科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-2 致投資者的聲明致投資者的聲明 一、一、發行人上市的目的發行人上市的目的 公司是一家專注于汽車結構件與功能件研發、生產與銷售的高新技術企業，主要產品包括汽車結構件和功能件并廣泛應用于汽車車身、底盤等領域，具備多種總成零部件以及模具的研發、設計和生產能力，能夠滿足客戶多樣化的產品需求。公司產品配套的整車廠覆蓋自主品牌、外資品牌以及新能源造車新勢力等，具有為新能源車型以及傳統燃油車型配套零部件的能力，積累了一大批優質穩定的客戶資源。公司自成立以來已為多家知名整車

4、廠提供優質的產品配套服務，生產經營規模不斷擴大。但公司目前仍面臨融資渠道單一、高端人才儲備不足、產能未能完全滿足下游客戶需求等問題。上市可以幫助公司持續擴大生產規模、進一步提升智能化及自動化水平、引進優秀人才、提升研發實力，更好的為下游整車廠及知名零部件供應商客戶供貨和服務。同時，上市將使公司引入更加嚴格的監管機制和治理結構，有助于公司更深度地融入并履行社會責任，實現企業的長期穩定發展，為社會和股東創造更大價值。二二、發行人現代企業制度的建立健全情況發行人現代企業制度的建立健全情況 公司已經根據公司法 證券法 上市公司治理準則 上市公司股東大會規則 上市公司章程指引等法律法規的要求，建立和完善

5、了由股東大會、董事會、監事會、高級管理人員組成的公司治理架構，形成了權力機構、決策機構、監督機構和管理層之間權責明確、運作規范的現代公司治理結構，建立健全了內部控制架構并形成了完整的內部控制制度。公司已按照上海證券交易所股票上市規則 上市公司治理準則等法律法規的要求，有效執行了公司制定的各項內部控制制度，保障公司高效可靠運行，公司內部控制制度健全并已得到有效執行。三三、發行人本次融資的必要性及募集資金使用規劃發行人本次融資的必要性及募集資金使用規劃 浙江泰鴻萬立科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-3 本次融資的必要性：本次融資將幫助公司突破現有產能瓶頸，更好的匹配下游客戶的生產需求，

6、提高客戶訂單響應速率；本次融資亦將給予公司充足的資金，進一步吸引優秀人才，助力公司產品結構進一步優化，增強公司的主營業務盈利能力及發展穩定性；本次融資可以滿足公司未來發展業績的需要，公司抗風險能力將得到進一步增強。募集資金使用規劃：公司本次募集資金主要投向“年產 360 萬套汽車功能件及車身焊接分總成件建設項目（二期）”、“河北望都汽車沖壓焊接分總成件擴產建設項目”、“浙江臺州汽車沖壓焊接分總成件擴產建設項目”和“補充流動資金”四個項目。募集資金投資項目是基于公司現有業務需求而制定，有利于提高公司主營業務能力，增強公司持續發展能力和核心競爭力。四四、發行人持續經營能力及未來發展規劃發行人持續經

7、營能力及未來發展規劃 公司的主要產品包括汽車結構件和功能件。報告期內，公司營業收入分別為101,128.89 萬元、147,776.70 萬元、154,430.16 萬元和 73,825.27 萬元，2021-2023年復合增長率為 23.57%；扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤分別為8,202.05 萬元、12,636.47 萬元、15,738.07 萬元和 6,437.69 萬元，2021-2023 年復合增長率達 38.52%，公司業績保持較快增長趨勢，具備良好的持續盈利能力。公司秉承“做全球汽車零部件領域的領先者”之愿景，將牢牢把握我國汽車工業穩步發展的趨勢，持續專注于汽車零部

8、件的研發、生產和銷售，圍繞現有核心業務，優化提升產能布局，更好地發揮規?；洜I效應；立足客戶需求，加強產品規劃和前瞻性研發，持續提升生產技術工藝和模具研發能力；整合內外部資源，加強品牌建設和人才培養，實現精細化管理，持續提升企業綜合競爭力，將公司打造為技術領先、管理高效、客戶滿意的優質汽車零部件制造商。浙江泰鴻萬立科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-4（本頁無正文，為致投資者的聲明之簽署頁）實際控制人：應正才 應靈敏 年 月 日 浙江泰鴻萬立科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-5 本次本次發行概況發行概況 發行人：浙江泰鴻萬立科技股份有限公司 發行股票類型：人民幣普通股（A

9、 股）本次擬發行股數：不超過 8,510.00 萬股，公開發行的股票數量占發行后總股本的比例不低于 25%；全部為公開發行新股，不安排公司股東公開發售股份 每股面值：人民幣 1.00 元 每股發行價格：【】元/股 預計發行日期：【】年【】月【】日 擬上市的證券交易所和板塊：上海證券交易所主板 發行后總股本：不超過 34,040.00 萬股 保薦人、主承銷商：東方證券股份有限公司 招股說明書簽署日期：【】年【】月【】日 浙江泰鴻萬立科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-6 目錄目錄 發行人聲明發行人聲明.1 致投資者的聲明致投資者的聲明.2 本次發行概況本次發行概況.5 目錄目錄.6 第

10、一節第一節 釋義釋義.10 一、常用詞匯釋義.10 二、專業詞匯釋義.12 第二節第二節 概覽概覽.13 一、重大事項提示.13 二、本次發行的有關當事人基本情況.16 三、本次發行概況.17 四、發行人主營業務經營情況.18 五、發行人的板塊定位情況.20 六、發行人主要財務數據和財務指標.22 七、發行人選擇的上市標準.23 八、公司治理特殊安排.23 九、本次募集資金主要用途與未來發展規劃.23 十、其他對發行人有重要影響的事項.24 十一、發行人財務報告審計截止日后主要財務信息及經營狀況.24 第三節第三節 風險因素風險因素.26 一、與行業相關的風險.26 二、與發行人相關的風險.2

11、7 三、其他風險.33 第四節第四節 發行人基本情況發行人基本情況.34 一、發行人基本信息.34 二、發行人設立情況和報告期內的股本和股東變化情況.34 三、重大資產重組情況.40 四、發行人在其他證券市場的上市/掛牌情況.40 浙江泰鴻萬立科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-7 五、發行人股權結構.40 六、發行人的控股及參股公司情況.41 七、持有發行人 5%以上股份的主要股東及實際控制人的基本情況.46 八、公司股本情況.50 九、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員.53 十、公司員工及社會保障情況.64 十一、發行人已經制定或實施的股權激勵或期權激勵及相關安排.70 第

12、五節第五節 業務和技術業務和技術.71 一、發行人主營業務、主要產品及變化情況.71 二、發行人所處行業基本情況.84 三、行業競爭狀況.105 四、發行人主營業務情況.113 五、主要固定資產和無形資產.123 六、特許經營權.135 七、技術和研發情況.135 八、產品質量控制情況.140 九、境外經營情況.141 十、發行人名稱冠有“科技”字樣的依據.141 第六節第六節 財務會計財務會計信息與管理層分析信息與管理層分析.142 一、財務報表.142 二、會計師事務所的審計意見類型.146 三、會計報表編制基礎和合并財務報表范圍及變化情況.147 四、主要會計政策和會計估計.150 五、

13、經注冊會計師鑒證的非經常性損益明細表.180 六、主要稅項.180 七、主要財務指標.182 八、盈利能力分析.184 九、財務狀況分析.234 十、現金流量分析.258 十一、流動性與持續經營能力分析.262 浙江泰鴻萬立科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-8 十二、資本性支出分析.263 十三、報告期內實際現金股利分配情況.264 十四、會計報表附注中的期后事項、或有事項及其他重要事項.264 十五、盈利預測.264 第七節第七節 募集資金運用與未來發展規劃募集資金運用與未來發展規劃.265 一、募集資金運用情況.265 二、未來發展戰略規劃.274 第八節第八節 公司治理與獨立

14、性公司治理與獨立性.278 一、報告期內發行人公司治理存在的缺陷及改進情況.278 二、公司內部控制情況.278 三、發行人近三年規范運作情況.279 四、發行人報告期內資金被控股股東、實際控制人及其控制/共同控制的其他企業占用或為其提供擔保的情況.285 五、公司獨立性和持續經營能力.286 六、同業競爭情況.287 七、關聯方及關聯交易.289 第九節第九節 投資者保護投資者保護.307 一、本次發行前后的股利分配政策.307 二、本次發行前滾存利潤分配方案.310 三、董事會關于股東回報事宜的專項研究論證情況以及相應的規劃安排理由.310 四、上市后三年內現金分紅等利潤分配計劃.311

15、五、公司長期回報規劃.312 六、特別表決權股份、協議控制架構或類似特殊安排及尚未盈利或存在累計未彌補虧損的情況.313 第十節第十節 其他重要事項其他重要事項.314 一、信息披露和投資者服務.314 二、重要合同.314 三、對外擔保事項.320 四、其他重要事項.320 浙江泰鴻萬立科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-9 第十一節第十一節 聲明聲明.323 一、發行人全體董事、監事、高級管理人員聲明.323 二、發行人控股股東、實際控制人聲明.326 三、保薦機構（主承銷商）聲明.327 四、發行人律師聲明.329 五、發行人會計師聲明.330 六、資產評估機構聲明.331 七

16、、驗資機構聲明.332 八、驗資復核機構聲明.333 第十二節第十二節 附件附件.334 一、備查文件.334 二、查閱時間.335 三、查閱地點.335 四、落實投資者關系管理相關規定的安排、股利分配決策程序、股東投票機制建立情況.335 五、與投資者保護相關的承諾.338 六、股東大會、董事會、監事會、獨立董事、董事會秘書制度的建立健全及運行情況說明.353 七、審計委員會及其他專門委員會的設置情況說明.363 八、募集資金具體運用情況.364 九、子公司、參股公司簡要情況.374 浙江泰鴻萬立科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-10 第一節第一節 釋義釋義 在本招股說明書中，除

17、上下文另有所指，下列簡稱具有如下含義：一、常用詞匯釋義一、常用詞匯釋義 泰鴻萬立、發行人、公司、本公司 指 浙江泰鴻萬立科技股份有限公司 泰鴻有限 指 浙江泰鴻機電有限公司，系公司的前身 保定泰鴻 指 保定泰鴻汽車部件有限公司，系公司的全資子公司 河北新泰鴻 指 河北新泰鴻汽車零部件有限公司，系公司的全資子公司 晉中泰鴻 指 晉中泰鴻汽車部件有限公司，系公司的全資子公司 湖州泰鴻 指 湖州泰鴻萬立科技有限公司，系公司的全資子公司 上海泰鴻 指 上海泰鴻汽車部件有限公司，系公司的全資子公司 廊坊泰鴻 指 廊坊泰鴻汽車零部件有限公司，系公司的全資子公司 濟南泰鴻 指 濟南泰鴻汽車零部件有限公司，系

18、公司的控股子公司 臺州匯明 指 臺州匯明股權投資合伙企業（有限合伙），系公司股東 臺州德潤 指 臺州德潤股權投資合伙企業（有限合伙），系公司股東 臺州元潤 指 臺州元潤股權投資合伙企業（有限合伙），系公司股東 上海甄信 指 上海甄信資產管理有限公司 泰發機電 指 浙江泰發機電實業有限公司 長城汽車 指 長城汽車股份有限公司（601633.SH、2333.HK）及其關聯方 吉利集團 指 浙江吉利控股集團有限公司及其關聯方 吉利汽車 指 吉利汽車集團有限公司 沃爾沃 指 沃爾沃汽車（中國）投資有限公司 領克汽車 指 即 LYNK&CO，由吉利集團、沃爾沃、吉利汽車合資成立的品牌 上汽集團 指 上海

19、汽車集團股份有限公司（600104.SH）及其關聯方 廣汽集團 指 廣州汽車集團股份有限公司（601238.SH）及其關聯方 通用五菱 指 上汽通用五菱汽車股份有限公司 江鈴汽車 指 江鈴汽車股份有限公司（000550.SZ）及其關聯方 TS 公司 指 TS 集團及其附屬企業，全球知名的新能源汽車生產制造廠商，系公司產品終端應用整車制造商 極氪汽車 指 浙江極氪智能科技有限公司 浙江泰鴻萬立科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-11 理想汽車 指 重慶理想汽車有限公司及其關聯方 蔚來汽車 指 上海蔚來汽車有限公司 零跑汽車 指 浙江零跑科技股份有限公司（9863.HK）X 公司 指 X

20、 汽車有限公司 無錫振華 指 無錫市振華汽車部件股份有限公司（605319.SH）及其關聯方 海斯坦普 指 海斯坦普汽車組件（昆山）有限公司 寧德時代 指 寧德時代新能源科技股份有限公司（300750.SZ）及其關聯方 賽科利 指 上海賽科利汽車模具技術有限公司及其關聯方 河北宇傲 指 河北宇傲汽車部件有限公司及其關聯方 國家發改委 指 中華人民共和國國家發展和改革委員會 國務院 指 中華人民共和國國務院 商務部 指 中華人民共和國商務部 工信部 指 中華人民共和國工業和信息化部 科技部 指 中華人民共和國科學技術部 國家稅務總局 指 中華人民共和國國家稅務總局 博俊科技 指 江蘇博俊工業科技

21、股份有限公司（300926.SZ）華達科技 指 華達汽車科技股份有限公司（603358.SH）多利科技 指 滁州多利汽車科技股份有限公司（001311.SZ）聯明股份 指 上海聯明機械股份有限公司（603006.SH）威唐工業 指 無錫威唐工業技術股份有限公司（300707.SZ）本招股說明書、招股說明書 指 浙江泰鴻萬立科技股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市招股說明書 本次發行 指 本次向社會公開發行不超過 8,510 萬股人民幣普通股 A 股 指 境內上市人民幣普通股 東方證券、保薦機構、保薦人、主承銷商 指 東方證券股份有限公司 國浩律師、律師 指 國浩律師（杭州）事務所 容誠會計

22、師、會計師 指 容誠會計師事務所（特殊普通合伙），曾用名華普天健會計師事務所（特殊普通合伙）中銘評估師、評估機構 指 中銘國際資產評估（北京）有限責任公司 公司章程 指 浙江泰鴻萬立科技股份有限公司章程 公司法 指 中華人民共和國公司法 浙江泰鴻萬立科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-12 證券法 指 中華人民共和國證券法 中國證監會 指 中國證券監督管理委員會 上交所 指 上海證券交易所 報告期、最近三年及一期 指 2021 年、2022 年、2023 年和 2024 年 1-6 月 元、萬元、億元 指 人民幣元、人民幣萬元、人民幣億元 二、專業詞匯釋義二、專業詞匯釋義 模具 指

23、一種裝在壓力機上的生產工具，通過壓力機能把金屬或非金屬材料制出所需形狀和尺寸的零件或制品 沖壓 指 靠壓力機和模具對板材、帶材、管材和型材等施加外力，使之產生塑性變形或分離，從而獲得所需形狀和尺寸的工件的成形加工方法 焊接 指 一種以加熱、高溫或者高壓的方式接合金屬或其他熱塑性材料的制造工藝及技術 注塑 指 也稱注射模塑成型，是一種塑料制品成型工藝。顆粒狀或粉末狀塑料粒子原料在注塑機內通過加熱和機械剪切變成熔融狀態，隨后經柱塞或螺桿的推動快速進入溫度較低的模具內，冷卻固化成型 機械加工 指 通過一種機械設備對工件的外形尺寸或性能進行改變的過程 IATF16949 指 由國際汽車行動組（IATF

24、）于2016年10月正式發布的汽車行業質量管理標準，是基于ISO9001標準，加進了汽車行業的技術規范，并得到國際標準化組織質量管理和質量保證委員會支持發布的世界汽車業的綜合性質量體系標準 ISO9001 指 由全球第一個質量管理體系BS5750轉化而來的質量管理體系認證標準，是迄今為止世界上最成熟的質量框架 CNAS 指 中國合格評定國家認可委員會（China National Accreditation Service for Conformity Assessment）一品一點 指 某一種汽車零部件僅由唯一零部件供應商供應的供貨模式 注：本招股說明書中部分合計數與各分項直接相加之和如在尾

25、數上有差異，除含特別標注外，均為四舍五入所致。浙江泰鴻萬立科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-13 第二節第二節 概覽概覽 發行人聲明：本概覽僅對招股說明書全文做扼要提示。投資者作出投資決發行人聲明：本概覽僅對招股說明書全文做扼要提示。投資者作出投資決策前，應認真閱讀招股說明書全文。策前，應認真閱讀招股說明書全文。一、一、重大事項提示重大事項提示（一）特別風險提示（一）特別風險提示 本公司提醒投資者認真閱讀本招股說明書“第三節 風險因素”的全部內容，并特別注意下列風險。1、宏觀經濟波動風險、宏觀經濟波動風險 公司主營業務為汽車結構件、功能件的研發、生產與銷售，主要客戶為整車廠商及部分

26、配套零部件供應商，公司經營情況與下游整車市場產銷量變動緊密相關。當前我國汽車市場已進入了私人消費者為主體的時代，消費者的購車意愿受宏觀經濟周期波動的影響較為顯著。當宏觀經濟處于上行周期時，居民可支配收入增長較快、私人消費者購車意愿較強，汽車消費市場整體繁榮并帶動零部件企業業績增長；如宏觀經濟處于下行周期時，居民可支配收入增長不及預期，導致私人消費者購車意愿降低、汽車消費市場整體萎靡，對零部件企業的經營情況產生不利影響。如未來宏觀經濟增長不及預期、汽車行業景氣度降低、下游整車市場產銷量出現明顯下滑，將可能導致公司主營業務收入減少，給公司帶來一定不利影響。2、客戶較為集中和大客戶依賴的風險、客戶較

27、為集中和大客戶依賴的風險 公司主要客戶為國內外知名品牌整車制造廠及部分配套零部件供應商。報告期內，公司對前五大客戶的主營業務收入金額占比分別為 97.01%、95.37%、94.36%和 89.02%，客戶集中度較高。報告期內公司對吉利集團的主營業務收入金額占比分別為 35.91%、46.11%、38.71%和 33.62%，對長城汽車的主營業務收入金額占比分別為 51.64%、35.48%、36.25%和 30.18%，公司對上述客戶存在一定依賴。汽車行業內各整車廠商為了維持汽車性能和質量的穩定性，多會建立自身的供應商體系并對配套供應商進行認證，準入門檻較高，零部件供應商進入整車廠浙江泰鴻萬

28、立科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-14 商的配套體系往往需要較長的認證周期和較高的成本。因此，整車廠商與零部件供應商之間的合作關系一旦確立，將形成長期合作的戰略格局，雙方合作黏性較高。經過在汽車零部件行業多年的發展積累，公司憑借高質量的產品和服務與吉利集團、長城汽車、上汽集團、廣汽集團等優質客戶建立了長期穩定的合作關系。與上述客戶不斷深化合作關系的同時，公司也在不斷開拓新客戶、逐步優化客戶結構。但鑒于汽車零部件行業的特殊屬性，在未來一段時間內公司仍不可避免地存在客戶集中度較高的風險。如果公司重要客戶因自身經營環境發生重大不利變化或其他原因導致其減少或終止與公司的業務合作，將對公司

29、的經營業績造成不利影響。3、主要原材料價格波動的風險、主要原材料價格波動的風險 報告期各期，公司主要原材料為鋼材、鋁材，其采購金額占整體原材料采購金額的比例分別為 82.21%、83.00%、81.27%和 80.30%，占比較高，上述原材料采購價格的波動對公司經營業績的影響較大。公司主要原材料價格受大宗商品價格、市場供求關系以及宏觀經濟形勢等因素影響，呈現一定幅度的波動。如果未來鋼材、鋁材價格出現大幅上漲，公司將面臨較大的原材料成本壓力，導致公司經營業績下滑、盈利能力下降。4、產品銷售價格下降的風險、產品銷售價格下降的風險 公司主要產品為汽車結構件和功能件，具有較強的定制化特點，產品種類、型

30、號較多。公司一般綜合考慮產品設計方案、生產成本、以往合作情況、銷量規模、市場競爭等因素與客戶協商確定產品價格。汽車整車在其產品生命周期中一般采取前高后低的定價策略，即新車上市初期價格較高而后續價格會逐漸下調。因此部分整車廠在進行零部件采購時也會根據其對應車型整車定價及銷售情況要求零部件企業在后續年份適當下調供貨價格。報告期內，公司結構件產品的單位價格分別為 10.97 元、14.42 元、15.37 元和 14.84 元，功能件產品的單位價格分別為 17.43 元、17.54 元、18.67 元和 18.32 元。同時，經測算報告期內發行人存在年降條款的協議對應車型零部件最大年降金額占利潤總額

31、的比例分別為1.99%、1.61%、0.94%和 1.42%，占比很小。雖然年降條款對發行人報告期內經浙江泰鴻萬立科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-15 營情況影響較小，如果公司無法實現良好的產品生命周期管理和成本管理或未能積極拓展開發新產品，則公司將面臨產品售價有所下降的風險。5、產品毛利率波動風險、產品毛利率波動風險 報告期內，發行人主營業務毛利率分別為24.07%、24.26%、25.46%和22.46%，毛利率水平相對較高。如果未來公司不能持續與主要客戶開展合作、不能持續獲得新產品訂單、客戶和產品結構發生不利變動、新的生產基地投產后不能迅速形成銷售規?；蚬緵]有采取有效措施

32、應對由原材料價格波動、產品銷售價格下降等因素造成的不利變化，則公司將面臨毛利率下降的風險。（二）本次發行相關主體作出的重要承諾（二）本次發行相關主體作出的重要承諾 公司控股股東、實際控制人應正才、應靈敏及其近親屬應再根、應正法、應友明已作出若公司上市后出現業績下滑情形而延長股份鎖定期的承諾，主要內容如下：“1、公司上市當年較上市前一年的凈利潤下滑 50以上的，延長本人屆時所持股份鎖定期限 12 個月。2、公司上市第二年較上市前一年的凈利潤下滑 50以上的，在前項基礎上延長本人屆時所持股份鎖定期限 12 個月。3、公司上市第三年較上市前一年的凈利潤下滑 50以上的，在前兩項基礎上延長本人屆時所持

33、股份鎖定期限 12 個月。4、上述承諾為本人真實意思表示，如違反上述承諾，本人將依法承擔相應責任。說明：凈利潤以扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤為準；屆時所持股份，是指本人在公司上市前取得且公司上市當年及之后第二年、第三年年報披露時仍持有的公司股份?！北竟咎嵝淹顿Y者認真閱讀相關主體作出的重要承諾，承諾事項詳見本招股說明書“第十二節 附件”之“五、與投資者保護相關的承諾”的相關內容。（三）本次發行后公司的利潤分配政策三）本次發行后公司的利潤分配政策 本公司提醒投資者關注公司發行上市后的股利分配政策、現金分紅的最低比浙江泰鴻萬立科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-16 例、上市

34、后三年內利潤分配計劃和長期回報規劃等內容。具體內容詳見本招股說明書“第九節 投資者保護”的相關內容。（四）財務報告審計截止日（四）財務報告審計截止日后的公司主要財務信息及經營情況后的公司主要財務信息及經營情況 公司財務報告審計截止日至本招股說明書簽署日，公司生產經營情況穩定，公司業務模式、主要供應商及客戶構成、稅收政策等未發生重大不利變化，整體經營情況良好，公司不存在其他可能影響投資者判斷的重大事項，發行人審計截止日后經營狀況未出現重大不利變化。二、二、本次發行的有關當事人基本情況本次發行的有關當事人基本情況（一）發行人基本概況（一）發行人基本概況 發行人名稱 浙江泰鴻萬立科技股份有限公司 成

35、立日期 2005 年 8 月 18 日 注冊資本 25,530.00 萬元 法定代表人 應正才 注冊地址 浙江省臺州市海豐路 1178號 主要生產經營地址 浙江省臺州市海豐路 1178號、海虹大道 100 號 控股股東 應正才 實際控制人 應正才、應靈敏 行業分類 汽車制造業（分類代碼：C36）在其他交易場所（申請）掛牌或上市的情況 無（二）本次發行的有關中介機構（二）本次發行的有關中介機構 保薦人 東方證券股份有限公司 主承銷商 東方證券股份有限公司 發行人律師 國浩律師（杭州）事務所 其他承銷機構 無 審計機構 容誠會計師事務所（特殊普通合伙）評估機構 中銘國際資產評估（北京）有限責任公司

36、 發行人與本次發行有關的保薦人、承銷機構、證券服務機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員之間存在的直接或間接的股權關系或其他利益關系 無（三）本次發行其他有關機構（三）本次發行其他有關機構 股票登記機構 中國證券登記結算有限責任公司上海分公司 收款銀行【】其他與本次發行有關的機構 無 浙江泰鴻萬立科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-17 三、本次發行概況三、本次發行概況（一）本次發行的基本情況（一）本次發行的基本情況 股票種類 人民幣普通股（A 股）每股面值 人民幣 1.00 元 發行股數【】萬股 占發行后總股本比例【】%其中：發行新股數量【】萬股 占發行后總股本比例【】%股東公開發

37、售股份數量 不適用 占發行后總股本比例 不適用 發行后總股本【】萬股 每股發行價格【】元 發行市盈率【】（發行價格/每股收益，每股收益為【】年扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東凈利潤/發行后總股本計算）發行前每股凈資產【】元（按公司截至【】年【】月【】日經審計的凈資產除以發行前總股本計算）發行前每股收益【】元 發行后每股凈資產【】元（按公司截至【】年【】月【】日經審計的凈資產與本次募集資金凈額之和除以發行后總股本計算）發行后每股收益【】元 發行市凈率【】（發行價格除以發行后每股凈資產計算）發行方式 采用網下向詢價對象詢價配售與網上資金申購定價發行相結合的方式或中國證監會等監管部門認可的

38、其他發行方式 發行對象 符合相關資格規定的詢價對象和在上海證券交易所開戶的境內自然人、法人、證券投資基金及符合法律規定的其他投資者等（相關法律、法規及規范性文件禁止購買者除外）承銷方式 主承銷商余額包銷方式 募集資金總額【】萬元 募集資金凈額【】萬元 募集資金投資項目 年產 360 萬套汽車功能件及車身焊接分總成件建設項目（二期）河北望都汽車沖壓焊接分總成件擴產建設項目 浙江臺州汽車沖壓焊接分總成件擴產建設項目 補充流動資金 發行費用概算 本次發行費用總額為【】萬元，其中承銷保薦費【】萬元、審浙江泰鴻萬立科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-18 計及驗資費【】萬元、律師費【】萬元、用

39、于本次發行的信息披露費【】萬元、用于本次發行的發行手續費及材料制作費等其他費用【】萬元（二）本次發行上市的重要日期（二）本次發行上市的重要日期 刊登發行公告日期【】開始詢價推介日期【】刊登定價公告日期【】申購日期和繳款日期【】股票上市日期【】四、發行人主營業務經營情況四、發行人主營業務經營情況（一）公司主要業務、產品和客戶（一）公司主要業務、產品和客戶 公司主營業務為汽車結構件、功能件的研發、生產與銷售。經過十余年發展，公司擁有了較強的生產制造能力、同步開發能力以及配套方案設計能力，在國內汽車配套領域擁有一定的市場競爭優勢。經過多年耕耘，公司形成了以結構件、功能件為核心的兩大產品體系，同時深刻

40、把握全球新能源汽車快速發展的機遇，主動響應汽車電動化及新能源汽車領域的發展趨勢。公司目前已成為吉利汽車、長城汽車、沃爾沃、上汽集團、廣汽集團、通用五菱、江鈴汽車、領克汽車等多家國內外知名整車廠商或品牌的一級供應商，進入了吉利集團旗下浩瀚、CMA、PMA 以及長城汽車旗下 A30、B30、ES11 等多個汽車架構平臺的供應鏈體系，在新能源汽車領域積極開拓了與 TS公司、極氪汽車、理想汽車、蔚來汽車、零跑汽車、X 公司等該領域知名企業的合作關系并成為其一級供應商，同時也是寧德時代、無錫振華、海斯坦普、賽科利等知名零部件供應商的配套合作伙伴。公司憑借優質的產品和服務，歷年來多次被吉利汽車、長城汽車等

41、整車廠商授予“年度優秀供應商”、“最佳合作獎”、“質量提升獎”、“忠誠獎”等榮譽獎項。公司主要產品為汽車結構件、功能件，上述產品系汽車車身、底盤的主要組成構件，屬于汽車生產所需的關鍵零部件。結構件的生產工序包括落料、沖壓等并以沖壓為核心工序，部分結構件在沖壓成型后需要通過焊接、鉚接結合成一個分總成。公司生產的結構件產品種類眾多，形狀、大小各異，涉及多家整車廠商浙江泰鴻萬立科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-19 的各類車型，涵蓋汽車車身、底盤的主要沖壓零部件；功能件是由多個零部件通過沖壓、焊接、表面加工處理、組裝等工序而成并按照設計要求實現特定功能的零部件。報告期內，公司營業收入的構

42、成情況如下：單位：萬元 項目項目 產品產品 2024 年年 1-6 月月 2023 年度年度 2022 年度年度 2021 年度年度 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 主營業務收入 結構件 53,749.53 72.81%117,559.77 76.12%112,685.50 76.25%72,218.22 71.41%功能件 11,046.33 14.96%20,616.93 13.35%19,391.89 13.12%15,991.90 15.81%其他 75.79 0.10%251.65 0.16%619.68 0.42%229.56 0.2

43、3%其他業務收入 8,953.62 12.13%16,001.81 10.36%15,079.63 10.20%12,689.20 12.55%合計合計 73,825.27 100.00%154,430.16 100.00%147,776.70 100.00%101,128.89 100.00%（二）公司主要原材料和供應商（二）公司主要原材料和供應商 公司采購的主要原材料為鋼材、鋁材，報告期內采購金額占整體原材料采購金額的比例分別為 82.21%、83.00%、81.27%和 80.30%。報告期內，公司向前五名供應商采購額占比分別為 54.32%、52.75%、58.91%和 53.46%。

44、公司原材料采購及主要供應商的具體情況詳見本招股說明書“第五節 業務和技術”之“四、發行人主營業務情況”之“（二）發行人采購情況和主要供應商”。（三）公司主要經營模式（三）公司主要經營模式 公司的經營模式主要包括采購模式、生產模式和銷售模式。采購方面，公司采取“按需采購、合理庫存”的采購模式，設立了采購中心負責采購業務，建立了完善的供應商篩選與管理體系；采購中心根據生產部門提供的物料需求向供應商進行詢價采購，并跟進采購訂單的執行情況且與生產部門保持及時的溝通。生產方面，公司以客戶的需求為導向，主要采用“以銷定產、合理庫存”的生產模式，根據銷售訂單編制生產計劃和交貨計劃，組織生產部門進行生產；公司

45、采取以自主生產為主的方式，同時針對部分技術含量較低的非關鍵工序或產能緊張的環節，采用外協加工的方式進行生產。銷售方面，公司采取直銷模式進行產品銷售，設立了營銷中心負責客戶開發、產品開發需求獲取、產品訂單處理及售后服務等方面的具體工作。報告期內，公司的經營模式未發生重大變化。浙江泰鴻萬立科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-20 公司經營模式的具體情況詳見本招股說明書“第五節 業務和技術”之“一、發行人主營業務、主要產品及變化情況”之“（二）發行人的主要經營模式”。（四）公司的競爭地位情況（四）公司的競爭地位情況 汽車行業內各整車廠商為了維持汽車性能和質量的穩定性，多會建立自身的供應商體

46、系并對配套供應商進行認證，準入門檻較高，零部件供應商進入整車廠商的配套體系往往需要較長的認證周期和較高的成本。同時，整車廠商為縮短車型開發周期、降低研發和生產成本，通常采用平臺化的開發策略，出自同一汽車架構平臺的車型有較多通用的零部件，零部件供應商一旦進入整車廠商的平臺化供應鏈體系中，將可持續為該平臺下的多款車型長期供貨。因此，整車廠商與零部件供應商之間的合作關系一旦確立，將形成長期合作的戰略格局，雙方合作黏性較高。公司長期專注于汽車零部件行業，憑借強大的研發、設計、制造能力以及優質的產品和服務，公司目前已成為吉利汽車、長城汽車、沃爾沃、上汽集團、廣汽集團、通用五菱、江鈴汽車、領克汽車等多家國

47、內外知名整車廠商或品牌的一級供應商，進入了吉利集團旗下浩瀚、CMA、PMA 以及長城汽車旗下 A30、B30、ES11 等多個汽車架構平臺的供應鏈體系，在新能源汽車領域積極開拓了與 TS公司、極氪汽車、理想汽車、蔚來汽車、零跑汽車、X 公司等該領域知名企業的合作關系并成為其一級供應商，同時也是寧德時代、無錫振華、海斯坦普、賽科利等知名零部件供應商的配套合作伙伴。公司與下游整車廠商和零部件供應商中的主要優質企業建立了長期、穩定的合作關系，積累了優質穩定的客戶資源并獲得了一定的行業地位，為公司不斷提高市場競爭力提供了有力保障。五、發行人的板塊定位情況五、發行人的板塊定位情況 根據首次公開發行股票注

48、冊管理辦法第三條的規定：發行人申請首次公開發行股票并上市，應當符合相關板塊定位。主板突出“大盤藍籌”特色，重點支持業務模式成熟、經營業績穩定、規模較大、具有行業代表性的優質企業。公司主要從事汽車結構件、功能件的研發、生產與銷售，業務模式成熟、經營業績穩定、規模較大，為行業代表性的優質企業，具有“大盤藍籌”特色，符合主板定位相關要求，具體情況如下：浙江泰鴻萬立科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-21（一）公司業務模式成熟（一）公司業務模式成熟 公司主要產品為汽車結構件和功能件，上述產品系汽車車身、底盤的主要組成構件，屬于汽車生產所需的關鍵零部件。公司深耕汽車零部件領域多年，在長期生產經

49、營過程中積累了豐富的經驗。公司綜合考慮自身多年積累的設計研發能力、制造工藝和經營管理經驗并結合下游市場需求等因素，形成并采用了目前與行業市場特點相適應的經營模式。其中，采購方面，公司采取“按需采購、合理庫存”的采購模式；生產方面，公司以客戶需求為導向，主要采用“以銷定產、合理庫存”的生產模式；銷售方面，公司采用直銷模式，主要客戶包括汽車整車廠商及部分配套零部件供應商并以汽車整車制造商為主。經過多年發展和積累，公司形成了成熟穩定的業務模式，能夠有效保障公司主營業務持續發展，具備可持續性。（二）公司經營業績穩定，規模較大（二）公司經營業績穩定，規模較大 公司自成立以來一直專注于汽車零部件領域，報告

50、期內公司營業收入分別為101,128.89 萬元、147,776.70 萬元、154,430.16 萬元和 73,825.27 萬元，2021-2023年復合增長率為 23.57%；扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤分別為8,202.05 萬元、12,636.47 萬元、15,738.07 萬元和 6,437.69 萬元，2021-2023 年復合增長率為 38.52%。報告期內公司經營規模和業績整體穩步上升，經營規模較大、整體具有較好的盈利能力。汽車零部件產業是汽車產業鏈的重要組成部分，是支撐汽車工業持續穩步發展的前提和基礎。隨著世界經濟一體化的發展，汽車生產過程中的生產、采購等主要環

51、節呈現出全球化配置的趨勢。在此背景下，各大跨國汽車公司的生產經營逐步由傳統的縱向一體化、追求大而全的生產模式向精簡機構、以開發整車項目為主的專業生產模式轉變，整車制造公司大幅降低了零部件自制率，與外部零部件制造企業建立了配套供應關系并形成專業分工協作的模式，極大地推動了汽車零部件行業的市場發展。隨著我國汽車工業的穩定發展和汽車消費市場的迅速擴張，我國汽車零部件行業也步入了快速發展階段。近年來我國汽車零部件行業主營業務收入呈現持續增長趨勢，2023 年行業主營業務收入為 4.41 萬億元，較上年同期增長 5.08%、浙江泰鴻萬立科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-22 行業發展態勢向好

52、。（三）公司是具有行業代表性的優質企業（三）公司是具有行業代表性的優質企業 汽車零部件行業具有多層級分工特點，汽車零部件供應鏈主要按照“零件、部件、系統總成”的金字塔式架構，具體劃分為一、二、三級供應商。一級供應商通過了整車廠商的認證，直接為整車廠商供應產品，具備參與整車廠商聯合研發的能力，具有較強的綜合競爭力；二級供應商與一級供應商協作配套、規模相對較小，缺乏與整車廠商的穩定合作；三級供應商處于供應鏈體系的底層，研發能力較弱、規模較小、產品較為低端、競爭力弱。二、三級供應商一般專注于材料、生產工藝和降低成本等具體方面，同層級內供應商數量較多，同質化競爭較為激烈，需要通過加大研發力度、提升產品

53、附加值、優化產品結構等方式擺脫同質化競爭。公司是汽車零部件行業的領先企業，憑借強大的研發、設計、制造能力以及優質的產品和服務，已成為吉利汽車、長城汽車、TS 公司、沃爾沃、上汽集團、廣汽集團、通用五菱、江鈴汽車、領克汽車、極氪汽車、理想汽車、X 公司等多家國內外知名整車廠商或品牌的一級供應商，已發展為行業內領先的代表性企業之一。綜上所述，公司業務模式成熟、經營業績穩定、規模較大，為具有行業代表性的優質企業。公司盈利能力較好，主營業務及所處行業發展前景廣闊，具有“大盤藍籌”特色，符合首次公開發行股票注冊管理辦法中主板定位相關要求。六六、發行人發行人主要財務數據和財務指標主要財務數據和財務指標 根

54、據容誠會計師出具的標準無保留意見的審計報告（容誠審字2024 230Z4350 號），發行人報告期內的財務數據和財務指標如下：項目項目 2024-06-30/2024 年年 1-6 月月 2023-12-31/2023 年度年度 2022-12-31/2022 年度年度 2021-12-31/2021 年度年度 資產總額（萬元）192,667.88 195,765.82 171,765.08 138,666.25 歸屬于母公司所有者權益（萬元）94,184.42 87,567.76 71,775.58 59,130.53 資產負債率（母公司）50.55%55.79%57.70%56.60%營業

55、收入（萬元）73,825.27 154,430.16 147,776.70 101,128.89 浙江泰鴻萬立科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-23 項目項目 2024-06-30/2024 年年 1-6 月月 2023-12-31/2023 年度年度 2022-12-31/2022 年度年度 2021-12-31/2021 年度年度 凈利潤（萬元）6,592.23 16,245.00 13,070.20 8,537.63 歸屬于母公司所有者的凈利潤（萬元）6,616.65 16,077.27 12,645.05 8,329.88 扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤（萬元

56、）6,437.69 15,738.07 12,636.47 8,202.05 基本每股收益（元）0.26 0.63 0.50 0.33 稀釋每股收益（元）0.26 0.63 0.50 0.33 加權平均凈資產收益率（%）7.28 20.14 19.32 14.21 經營活動產生的現金流量凈額（萬元）7,917.52 46,173.97 7,162.95 8,282.23 現金分紅（萬元）-4,000.00 研發投入占營業收入的比例（%）3.14 3.37 3.35 3.14 七、發行人選擇的上市標準七、發行人選擇的上市標準 根據上海證券交易所股票上市規則（2024 年修訂）3.1.2 第一款：

57、最近 3年凈利潤均為正，且最近 3 年凈利潤累計不低于 2 億元，最近一年凈利潤不低于1 億元，最近 3 年經營活動產生的現金流量凈額累計不低于 2 億元或營業收入累計不低于 15 億元。2021 年、2022 年、2023 年，公司歸屬于母公司所有者的凈利潤（扣除非經常性損益前后孰低）分別為 8,202.05 萬元、12,636.47 萬元和 15,738.07 萬元。公司最近三年凈利潤均為正數，最近三年累計凈利潤金額為 36,576.59 萬元、不低于 2 億元，最近一年凈利潤為 15,738.07 萬元、不低于 10,000 萬元，公司營業收入分別為 101,128.89 萬元、147,

58、776.70 萬元和 154,430.16 萬元，最近三年累計營業收入為 40.33 億元、不低于 15 億元，符合上述上市標準。八八、公司治理特殊安排、公司治理特殊安排 截至本招股說明書簽署日，公司不存在特別表決權股份、協議控制架構等公司治理特殊安排。九九、本次募集資金主要用途、本次募集資金主要用途與未來發展規劃與未來發展規劃 公司秉承“做全球汽車零部件領域的領先者”之愿景，將牢牢把握我國汽車工業穩步發展的趨勢，持續專注于汽車零部件的研發、生產和銷售，圍繞現有核浙江泰鴻萬立科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-24 心業務優化提升產能布局，更好地發揮規?；洜I效應；立足于客戶需求加強

59、產品規劃和前瞻性研發，持續提升生產技術工藝和研發能力；整合內外部資源，加強品牌建設和人才培養、實現精細化管理、持續提升企業綜合競爭力，將公司打造為技術領先、管理高效、客戶滿意的優質汽車零部件制造商。本次公開發行股票的募集資金到位后，公司將嚴格遵守 募集資金管理制度的相關規定，募集資金將存放于董事會指定的專戶集中管理，做到?？顚Ｓ?。本次公開發行股票募集資金扣除發行費用后，擬投入到以下項目：單位：萬元 序號序號 項目名稱項目名稱 項目總投資額項目總投資額 募集資金投資額募集資金投資額 1 年產 360 萬套汽車功能件及車身焊接分總成件建設項目（二期）40,440.00 40,440.00 2 河北

60、望都汽車沖壓焊接分總成件擴產建設項目 21,073.19 21,073.19 3 浙江臺州汽車沖壓焊接分總成件擴產建設項目 22,095.28 22,095.28 4 補充流動資金 31,400.00 31,400.00 合計合計 115,008.47 115,008.47 若實際募集資金凈額少于上述項目對募集資金需求總額，不足部分公司將以自有資金及銀行貸款投入等方式解決。若實際募集資金凈額超出上述項目對募集資金的需求，超出部分將用于補充與主營業務相關的營運資金。若公司以自籌資金對募集資金投資項目進行先期投資，公司將用本次募集資金置換預先已投入上述項目的自籌資金，并將本次募集資金用于后續投入。

61、上述募集資金投資項目的詳細情況，請參見本招股說明書“第七節 募集資金運用與未來發展規劃”。十十、其他對發行人有重要影響的事項其他對發行人有重要影響的事項 報告期內，發行人存在涉及專利的訴訟案件，為埃德沙工程有限公司（以下簡稱“埃德沙公司”）與發行人就專利糾紛的訴訟，具體情況詳見本招股說明書“第十節 其他重要事項”之“四、其他重要事項”。發行人上述知識產權訴訟不會對發行人的生產經營產生重大不利影響。十一、發行人財務報告審計截止日后主要財務信息及經營狀況十一、發行人財務報告審計截止日后主要財務信息及經營狀況 浙江泰鴻萬立科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-25 財務報告審計截止日后至本招

62、股說明書簽署日，發行人的經營模式、采購模式、生產模式、銷售模式、主要客戶及供應商、稅收政策以及其他可能影響投資者判斷的重大事項均未發生重大不利變化。浙江泰鴻萬立科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-26 第三節第三節 風險因素風險因素 投資者在評價本公司本次公開發行的股票時，除本招股說明書提供的各項資料外，應特別認真地考慮下述各項風險因素。下述風險按照便于投資者閱讀和理解的原則排序，并不代表風險程度的高低，也不表示風險因素會依次發生。投資者應當認真閱讀本公司公開披露的信息，自主判斷發行人的投資價值，自主作出投資決策，自行承擔股票發行后因發行人經營與收益變化或者股票價格變動引致的投資風險

63、。一、與行業相關的風險一、與行業相關的風險（一）宏觀經濟波動風險（一）宏觀經濟波動風險 公司主營業務為汽車結構件、功能件的研發、生產與銷售，主要客戶為整車廠商及部分配套零部件供應商，公司經營情況與下游整車市場產銷量變動緊密相關。當前我國汽車市場已進入了私人消費者為主體的時代，消費者的購車意愿受宏觀經濟周期波動的影響較為顯著。當宏觀經濟處于上行周期時，居民可支配收入增長較快、私人消費者購車意愿較強，汽車消費市場整體繁榮并帶動零部件企業業績增長；如宏觀經濟處于下行周期時，居民可支配收入增長不及預期，導致私人消費者購車意愿降低、汽車消費市場整體萎靡，對零部件企業的經營情況產生不利影響。如未來宏觀經濟

64、增長不及預期、汽車行業景氣度降低、下游整車市場產銷量出現明顯下滑，將可能導致公司主營業務收入減少，給公司帶來一定不利影響。（二）汽車行業政策風險（二）汽車行業政策風險 汽車工業具有產業鏈條長、拉動能力強的特點，是國民經濟的重要支柱產業，對于我國經濟增長具有極其重要的意義。汽車零部件產業是支撐汽車工業持續穩步發展的前提和基礎，國家各相關部委持續出臺了包括汽車產業中長期發展規劃 汽車產業投資管理規定 “十四五”汽車產業發展建議 等多項利好政策，在產業規劃、技術引進、投融資、稅收優惠等方面給予汽車零部件行業全方位的支持。公司作為汽車零部件制造企業，受益于國家關于汽車工業及汽車零部件行業的鼓勵政策。與

65、此同時，隨著我國汽車產銷量及保有量的快速增長，城市交通浙江泰鴻萬立科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-27 擁堵、能源、環境危機等一系列社會問題也逐步凸顯，若因多項因素共同影響導致未來相關鼓勵汽車行業發展的政策出現調整和變動，將可能造成公司無法享受相關政策優惠，給公司經營帶來一定不利影響。（三）市場競爭風險（三）市場競爭風險 公司已進入國內知名品牌整車供應鏈體系且存在一定競爭優勢，客戶包括吉利汽車、長城汽車、TS 公司、沃爾沃、上汽集團、廣汽集團、通用五菱、江鈴汽車、領克汽車、極氪汽車、理想汽車、X 公司等多家國內外知名整車廠商或品牌，以及寧德時代、無錫振華、海斯坦普、賽科利等知名零

66、部件供應商。伴隨著市場競爭加劇，如果公司無法充分發揮自身優勢、緊跟市場趨勢、滿足整車廠商日新月異的需求，將對公司承接新業務帶來不利影響，從而導致公司競爭力削弱、市場地位下降。二、與發行人相關的風險二、與發行人相關的風險（一）經營風險（一）經營風險 1、客戶較為集中和大客戶依賴的風險、客戶較為集中和大客戶依賴的風險 公司主要客戶為國內外知名品牌整車制造廠及部分配套零部件供應商。報告期內，公司對前五大客戶的主營業務收入金額占比分別為 97.01%、95.37%、94.36%和 89.02%，客戶集中度較高。報告期內公司對吉利集團的主營業務收入金額占比分別為 35.91%、46.11%、38.71%

67、和 33.62%，對長城汽車的主營業務收入金額占比分別為 51.64%、35.48%、36.25%和 30.18%，公司對上述客戶存在一定依賴。汽車行業內各整車廠商為了維持汽車性能和質量的穩定性，多會建立自身的供應商體系并對配套供應商進行認證，準入門檻較高，零部件供應商進入整車廠商的配套體系往往需要較長的認證周期和較高的成本。因此，整車廠商與零部件供應商之間的合作關系一旦確立，將形成長期合作的戰略格局，雙方合作黏性較高。經過在汽車零部件行業多年的發展積累，公司憑借高質量的產品和服務與吉利集團、長城汽車、上汽集團、廣汽集團等優質客戶建立了長期穩定的合作關系。與上述客戶不斷深化合作關系的同時，公司

68、也在不斷開拓新客戶、逐步優化客戶結構。但鑒于汽車零部件行業的特殊屬性，在未來一段時間內公司仍不可避免地浙江泰鴻萬立科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-28 存在客戶集中度較高的風險。如果公司重要客戶因自身經營環境發生重大不利變化或其他原因導致其減少或終止與公司的業務合作，將對公司的經營業績造成不利影響。2、主要原材料價格波動的風險、主要原材料價格波動的風險 報告期各期，公司主要原材料為鋼材、鋁材，其采購金額占整體原材料采購金額的比例分別為 82.21%、83.00%、81.27%和 80.30%，占比較高，上述原材料采購價格的波動對公司經營業績的影響較大。公司主要原材料價格受大宗商品

69、價格、市場供求關系以及宏觀經濟形勢等因素影響，呈現一定幅度的波動。如果未來鋼材、鋁材價格出現大幅上漲，公司將面臨較大的原材料成本壓力，導致公司經營業績下滑、盈利能力下降。3、產品銷售價格下降的風險、產品銷售價格下降的風險 公司主要產品為汽車結構件和功能件，具有較強的定制化特點，產品種類、型號較多。公司一般綜合考慮產品設計方案、生產成本、以往合作情況、銷量規模、市場競爭等因素與客戶協商確定產品價格。汽車整車在其產品生命周期中一般采取前高后低的定價策略，即新車上市初期價格較高而后續價格會逐漸下調。因此部分整車廠在進行零部件采購時也會根據其對應車型整車定價及銷售情況要求零部件企業在后續年份適當下調供

70、貨價格。報告期內，公司結構件產品的單位價格分別為 10.97 元、14.42 元、15.37 元和 14.84 元，功能件產品的單位價格分別為 17.43 元、17.54 元、18.67 元和 18.32 元。同時，經測算報告期內發行人存在年降條款的協議對應車型零部件最大年降金額占利潤總額的比例分別為1.99%、1.61%、0.94%和 1.42%，占比很小。雖然年降條款對發行人報告期內經營情況影響較小，如果公司無法實現良好的產品生命周期管理和成本管理或未能積極拓展開發新產品，則公司將面臨產品售價有所下降的風險。4、產品毛利率波動風險、產品毛利率波動風險 報告期內，發行人主營業務毛利率分別為2

71、4.07%、24.26%、25.46%和22.46%，毛利率水平相對較高。如果未來公司不能持續與主要客戶開展合作、不能持續獲得新產品訂單、客戶和產品結構發生不利變動、新的生產基地投產后不能迅速形成銷售規?；蚬緵]有采取有效措施應對由原材料價格波動、產品銷售價格下降浙江泰鴻萬立科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-29 等因素造成的不利變化，則公司將面臨毛利率下降的風險。5、客戶車型開發帶來的風險、客戶車型開發帶來的風險 隨著生活水平的提高，整車廠之間的競爭越來越激烈，為吸引消費需求，汽車整車廠的車型更新頻率不斷加快。公司對主要客戶擬推新車型會進行前期投資，若整車廠擬推新車型未能合理預計

72、市場需求的變動、未能取得預期銷量，或新車型產品開發周期大幅高于計劃時間而延遲推出，則公司可能面對前期投資難以收回、車型銷售量低于預期、投資周期被迫拖長等情形，導致收益不能達到預期而出現盈利能力下降的風險。6、知識產權相關訴訟風險、知識產權相關訴訟風險 報告期內發行人曾與埃德沙公司存在知識產權糾紛，具體情況詳見本招股說明書“第十節 其他重要事項”之“四、其他重要事項”。截至本招股說明書簽署日，北京知識產權法院已于 2023 年 10 月 11 日裁定駁回埃德沙公司的起訴，埃德沙公司仍可在裁定書送達之日起三十日內向最高人民法院上訴。若發行人在上述訴訟中敗訴，則可能根據埃德沙公司的訴訟請求向其賠償并

73、停止生產和銷售訴訟所涉及的產品，將給公司經營帶來一定不利影響。7、發行人收入增速放緩或收入下降風險、發行人收入增速放緩或收入下降風險 2021 年和 2022 年，發行人營業收入分別同比增長 67.58%和 46.13%，增長速度較快。2023 年，受下游乘用車市場發生一定變化、市場新上市車型較多、競爭日趨激烈等因素影響，發行人產品應用車型的銷量增長速度相對較緩，當年實現營業收入為 154,430.16 萬元、同比增長 4.50%，收入在上升的同時增幅有所放緩。若未來國內外環境發生重大變化、發行人不能與下游整車廠客戶保持良好的合作關系或新客戶開拓不利，無法持續獲得優質新車型項目并為之開發新產品

74、，則發行人未來存在收入增速放緩或收入下降的風險。（二）管理及內控風險（二）管理及內控風險 1、業務規模擴大導致的管理風險、業務規模擴大導致的管理風險 報告期內公司營業收入金額分別為 101,128.89 萬元、147,776.70 萬元、154,430.16 萬元和 73,825.27 萬元，收入規模不斷擴大。隨著公司的發展和募集浙江泰鴻萬立科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-30 資金投資項目的實施，公司的資產規模和經營規模都將有所提升，人員數量有所增加且組織結構和管理體系也將趨于復雜。業務規模擴張將對公司在市場營銷、生產經營、技術開發、人力資源、內部控制等各環節的管理提出更高要求

75、。如果公司不能及時優化組織模式、提高管理能力、充實相關高素質人才以適應公司未來成長和市場環境變化的需求，則公司將面臨一定的管理風險。2、技術開發人才流失的風險、技術開發人才流失的風險 汽車零部件產品的開發具備較高的復雜性，對相關產品開發人員的專業知識和技能有較高的要求。技術人員的培養需要經歷漫長的學習和實踐過程，其不僅需要掌握沖壓焊接、模具設計、汽車制造等方面的理論知識，還必須在多年的生產和研發實踐中不斷豐富和積累經驗。公司在多年的發展中吸引并培養了一批優秀的技術開發人才。為了防止人才流失，公司向技術人員提供優良的研發條件并建立了相對完善的薪酬體系及合理的激勵制度，積極維持技術團隊的穩定。但汽

76、車零部件行業更新換代速度較快，未來競爭環境存在不確定性，如果未來受內外部環境改變等因素影響，公司核心技術人才出現較大規模的流失，將會對公司技術研發和產品競爭力提升帶來不利影響。3、人力成本上漲的風險、人力成本上漲的風險 報告期各期末，公司應付職工薪酬余額逐步上升，各期末余額分別為1,512.30 萬元、2,031.60 萬元、3,318.47 萬元和 2,076.03 萬元，占流動負債的比例分別為 2.03%、2.18%、3.50%和 2.54%，主要是員工規模及工資水平不斷上升所致。隨著業務規模的擴張和募集資金投資項目的實施，公司人員規模尤其是高端管理、銷售及研發人員數量將進一步增加，同時隨

77、著經濟水平的發展及生活水平的不斷提升，未來公司員工平均工資可能持續提高，導致人力成本相應上升。如果公司營業收入規模不能相應增長，則人力成本的上升可能會對公司的未來盈利能力帶來不利影響。4、未足額繳納社會保險和住房公積金的風險、未足額繳納社會保險和住房公積金的風險 報告期內，公司存在未為部分員工繳納社會保險和住房公積金的情況，應繳未繳金額占報告期各期利潤總額的比重分別為 2.41%、0.40%、0.10%和 0.15%。浙江泰鴻萬立科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-31 公司已積極采取措施為未繳人員繳納社會保險和住房公積金，同時實際控制人已出具相關承諾由其全額承擔可能對公司造成的損失

78、，但公司仍存在未來被要求補繳社會保險及住房公積金以及被主管機關追責的風險。（三）財務風險（三）財務風險 1、應收賬款規模不斷擴大的風險、應收賬款規模不斷擴大的風險 報告期內伴隨業務規模不斷擴大，公司應收賬款規模也相應增長。報告期各期末，公司應收賬款賬面價值分別為 35,630.63 萬元、48,685.58 萬元、47,897.80萬元和 44,712.14 萬元，占資產總額的比例分別為 25.70%、28.34%、24.47%和23.21%。隨著未來經營規模的擴大，公司應收賬款可能會進一步增加。盡管公司嚴格控制應收賬款風險并已按照謹慎性原則計提了壞賬準備或預期信用損失，但如果公司主要客戶出現

79、經營狀況和財務狀況惡化、無法按期付款的情況，則存在應收賬款出現逾期或無法收回的可能，從而給公司帶來壞賬損失。2、存貨余額較大的風險、存貨余額較大的風險 報告期各期末，公司存貨賬面價值分別為 18,886.35 萬元、25,042.21 萬元、22,601.46 萬元和 18,689.27 萬元，占資產總額的比例分別為 13.62%、14.58%、11.55%和 9.70%。目前，汽車行業整車廠商通常采用“零庫存”的采購模式，要求零部件供應商建立和保持相應數量的安全庫存，以應對客戶的需求波動并快速交貨。公司期末存貨主要為滿足下游整車廠商的采購需求，余額較大符合行業特征和經營需要，具有合理性。未來

80、隨著公司業務規模不斷擴大，公司存貨余額可能會進一步增加。較高規模的存貨余額將占用公司較多流動資金，如果公司不能有效進行存貨管理，將可能導致公司存貨周轉能力下降、流動資金使用效率降低。若未來因宏觀經濟環境或下游市場需求變動導致存貨跌價或變現困難，則將給公司經營帶來一定不利影響。3、凈資產收益率下降的風險、凈資產收益率下降的風險 報告期各期，公司按照歸屬于公司普通股股東凈利潤計算的加權平均凈資產收益率分別為 14.21%、19.32%、20.14%和 7.28%。公司首次公開發行股票并上市后，本公司的總股本和凈資產都將有較大幅度的增加，但由于募集資金投資項目需要一定的時間才能實現預期收益，公司短期

81、內可能面臨凈資產收益率下降風浙江泰鴻萬立科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-32 險。4、稅收優惠政策變化的風險、稅收優惠政策變化的風險 公司于 2020 年 12 月被浙江省科學技術廳、浙江省財政廳、國家稅務總局浙江省稅務局聯合認定為高新技術企業，并于 2023 年 12 月被繼續認定為高新技術企業，證書編號：GR202333009608，享受 15%的優惠企業所得稅率，有效期三年。高新技術企業證書到期后，公司能否繼續獲得該項認證取決于公司是否仍然滿足高新技術企業認定管理辦法規定的有關條件。如果因各種因素影響公司不能繼續獲得高新技術企業證書或者上述優惠企業所得稅政策發生變化，則企業

82、所得稅法定稅率將從 15%上升至 25%，從而對公司稅后凈利潤水平造成不利影響。（四）募集資金投資項目相關風險（四）募集資金投資項目相關風險 1、募集資金項目未能實現預期效益的風險、募集資金項目未能實現預期效益的風險 本次募集資金投資項目主要用于擴建產能以及補充流動資金，均屬于公司主營業務、符合公司發展戰略。公司對募集資金投資項目進行了充分的可行性論證，但由于該等項目投資金額較大，投資項目需要一定的建設和達產周期，如果相關政策、宏觀經濟環境或市場競爭等方面因素出現重大不利變化，未來公司的市場開拓不能滿足產能擴張速度，或市場空間增長低于預期，公司將可能面臨產能難以消化的風險。如出現募集資金投資項

83、目實施組織管理不力、募集資金投資項目不能按計劃進展或市場拓展不理想等情況，則募集資金將難以給公司帶來預期的效益。2、折舊及攤銷增加可能影響公司盈利水平的風險、折舊及攤銷增加可能影響公司盈利水平的風險 項目建成后，公司新增的固定資產折舊和無形資產攤銷金額相對較大。如果募集資金投資項目不能按照原定計劃實現預期經濟效益，新增固定資產折舊及攤銷費用將對公司業績產生不利影響。3、募集資金投資項目實施過程中的風險、募集資金投資項目實施過程中的風險 本次募集資金投資項目建成投產后，將對公司發展戰略的實現、經營規模的擴大和業績水平的提高產生重大積極影響。公司已對募集資金投資項目的可行性浙江泰鴻萬立科技股份有限

84、公司 招股說明書（上會稿）1-1-33 進行了充分論證和分析，并對募集資金投資項目在戰略選擇、研發設計等方面制訂了周密的計劃。但是本次募集資金投資項目的建設計劃能否按時完成、項目的實施過程和實施效果等仍存在一定不確定性。如果在項目實施及后期運營過程中出現募集資金不能及時到位、實施方案調整、實施周期延長、人力資源成本變動等情況，可能會導致項目建設無法如期完成，產生的收益無法覆蓋項目建設新增的折舊和相關成本，將對公司整體的盈利水平產生不利影響。三、其他風險三、其他風險（一）發行失敗的風險（一）發行失敗的風險 公司股票的市場價格不僅取決于公司的經營業績和發展前景，宏觀經濟形勢變化、國家經濟政策的調控

85、、利率水平、匯率水平、投資者預期變化等各種因素均可能對股票市場帶來影響，進而影響投資者對公司股票的價值判斷。因此，本次發行存在由于發行認購不足或未能達到上市條件而發行失敗的風險。（二）公司首次公開發行股票攤薄即期回報的風險（二）公司首次公開發行股票攤薄即期回報的風險 本次首次公開發行股票并上市后，公司的股本及凈資產均將有所增加。本次發行募集資金項目的陸續投入達產將對公司未來經營業績產生積極影響。但考慮到募集資金產生效益需要一定的過程和時間，在募集資金投入產生效益之前，公司利潤和股東回報仍主要依賴現有業務。如果公司受經濟周期、投資規劃、技術進步、募集資金投資項目實施情況等各項因素影響，凈利潤不能

86、保持較快的增長速度，則公司短期內可能存在因股本總額增加導致每股收益、凈資產收益率等即期回報指標被攤薄的風險。公司特別提醒投資者理性投資，關注本次發行股票后即期回報被攤薄的風險。（三）股市（三）股市風險風險 我國股票市場行情所受影響因素較多，股票價格不僅取決于公司的經營狀況，同時也受利率、匯率、通貨膨脹、國內外政治經濟及投資者心理預期等因素的影響。公司股票擬在上海證券交易所主板上市，上市后公司股票的市場交易價格將受到多方面因素的影響而呈現一定的波動性，公司提醒投資者關注在投資本公司股票時可能因價格波動而遭受損失。浙江泰鴻萬立科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-34 第第四四節節 發行人

87、發行人基本情況基本情況 一、一、發行人發行人基本基本信息信息 中文名稱：浙江泰鴻萬立科技股份有限公司 英文名稱：Zhejiang Tion Vanly Tech.Co.,Ltd.注冊資本：25,530.00 萬元 法定代表人：應正才 成立日期：2005 年 8 月 18 日 整體變更設立日期：2017 年 8 月 15 日 住所：浙江省臺州市海豐路 1178 號 郵政編碼：318000 電話：0576-8288 7777 傳真：0576-8288 7777 互聯網址： 電子信箱： 負責信息披露和投資者關系的部門：董事會辦公室 信息披露和投資者關系負責人及聯系電話：胡偉杰（0576-8288 7

88、777）二二、發行人設立情況和報告期內的股本和股東變化情況發行人設立情況和報告期內的股本和股東變化情況（一一）股本形成及變化情況股本形成及變化情況 泰鴻萬立系由泰鴻有限于 2017 年 8 月整體變更而來。泰鴻有限設立于 2005年 8 月，自泰鴻有限設立以來，公司的股本演變情況如下：浙江泰鴻萬立科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-35 浙江泰鴻萬立科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-36（二）有限公司設立情況（二）有限公司設立情況 2005 年 8 月 18 日，浙江泰鴻機電有限公司成立，由自然人應正才、應再根、應再高、項淑紅以貨幣方式共同出資組建，注冊資本 500 萬元

89、，其中應正才認繳出資額 325 萬元，應再根認繳出資額 75 萬元，應再高認繳出資額 50 萬元，項淑紅認繳出資額 50 萬元。2005 年 8 月 17 日，臺州安信會計師事務所有限公司對此次出資進行了驗資并出具了臺安會驗（2005）第 228 號驗資報告。經審驗，截至 2005 年 8 月17 日，泰鴻有限已收到全體股東以貨幣繳納的注冊資本 500.00 萬元。2022 年 9月 20 日，容誠會計師出具了容誠專字2022230Z2661 號驗資復核報告，對本次出資進行了復核。2005 年 8 月 18 日，臺州市市場監督管理局向泰鴻有限核發了注冊號為3310002001318 的企業法人

90、營業執照。泰鴻有限設立時的股權結構如下：序號序號 股東股東姓名姓名 出資額（萬元）出資額（萬元）股權比例股權比例 1 應正才 325.00 65.00%2 應再根 75.00 15.00%3 應再高 50.00 10.00%4 項淑紅 50.00 10.00%合計合計 500.00 100.00%（三）股份公司設立情況（三）股份公司設立情況 2017 年 7 月 25 日，經泰鴻有限股東會決議通過，由泰鴻有限全體股東作為發起人，以容誠會計師出具的“會審字20174570 號”審計報告中經審計的截至 2017 年 4 月 30 日凈資產 50,480.47 萬元，折為 25,170 萬股（各股東

91、所持有的股權比例不變），凈資產中超出注冊資本的 25,310.47 萬元列入股份有限公司的資本公積，整體變更為股份有限公司。容誠會計師出具了“會驗字20175223 號”驗資報告對整體變更進行了審驗。中水致遠資產評估有限公司出具“中水致遠評報字2017第 020190 號”評估報告，確認截至評估基準日（2017 年 4 月30 日）泰鴻有限的凈資產評估值為 59,152.06 萬元，2022 年 9 月中銘國際資產評浙江泰鴻萬立科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-37 估（北京）有限責任公司出具了“中銘評報字2022第 2149 號”資產評估報告，確認上述評估基準日泰鴻有限的凈資產評

92、估值。公司未根據上述評估結果進行賬務調整。泰鴻萬立于 2017 年 8 月 8 日召開了股份公司創立大會，并于 2017 年 8 月15 日 完 成 了 工 商 變 更 登 記 手 續，并 取 得 了 統 一 社 會 信 用 代 碼 為9133100077936099XJ 的營業執照。公司整體變更設立時發起人及股本結構如下：序號序號 股東股東姓名姓名/名稱名稱 持股數量持股數量（萬（萬股股）持股持股比例比例 1 應正才 8,644.39 34.34%2 邵雨田 3,034.30 12.06%3 陳君華 1,803.62 7.17%4 臺州匯明 1,748.00 6.94%5 應靈敏 1,747

93、.86 6.94%6 臺州德潤 1,636.00 6.50%7 方東暉 1,271.08 5.05%8 鄭永茂 1,090.46 4.33%9 羅華富 763.55 3.03%10 臺州元潤 654.00 2.60%11 應再根 640.00 2.54%12 官斌 560.62 2.23%13 周亞群 460.00 1.83%14 鄭開見 456.12 1.81%15 應正法 400.00 1.59%16 應友明 200.00 0.79%17 吳建夏 60.00 0.24%合計合計 25,170.00 100.00%浙江泰鴻萬立科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-38（四）報告期內的

94、股本及股東變化情況（四）報告期內的股本及股東變化情況 1、2021 年年 11 月，月，泰鴻萬立泰鴻萬立股權轉讓股權轉讓 2021 年 9 月，陳君華將其持有的 3.00%公司股份（計 765.90 萬股）以 1,498.75萬元的價格轉讓給新增股東陳柯羽，陳君華與陳柯羽系父子關系。2021 年 9 月，陳君華與陳柯羽簽署了相關股權轉讓協議文件。2021 年 11 月 5 日，泰鴻萬立就本次轉讓在臺州市市場監督管理局完成了變更登記。本次轉讓完成后，泰鴻萬立的股權結構變更如下：序號序號 股東股東姓名姓名/名稱名稱 持股數量持股數量（萬（萬股股）持股持股比例比例 1 應正才 8,644.39 33

95、.86%2 邵雨田 3,034.30 11.89%3 臺州匯明 1,748.00 6.85%4 應靈敏 1,747.86 6.85%5 臺州德潤 1,636.00 6.41%6 方東暉 1,271.08 4.98%7 鄭永茂 1,090.46 4.27%8 陳君華 1,037.72 4.06%9 陳柯羽 765.90 3.00%10 羅華富 763.55 2.99%11 臺州元潤 654.00 2.56%12 應再根 640.00 2.51%13 官斌 560.62 2.20%14 周亞群 460.00 1.80%15 鄭開見 456.12 1.79%16 應正法 400.00 1.57%17

96、 賴銀標 360.00 1.41%18 應友明 200.00 0.78%19 吳建夏 60.00 0.24%合計合計 25,530.00 100.00%浙江泰鴻萬立科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-39 2、2022 年年 4 月，月，泰鴻萬立泰鴻萬立股權轉讓股權轉讓 2022年4月1日，泰鴻萬立召開臨時股東大會，同意應正才將其持有的2.59%公司股份（計 660.00 萬股）以 2,277 萬元轉讓給新增股東梁晨、將其持有的 0.78%公司股份（計 200.00 萬股）以 690 萬元轉讓給新增股東管敏宏，應正才與梁晨、管敏宏已簽訂了股權轉讓協議。2022 年 4 月 26 日，

97、泰鴻萬立就本次轉讓在臺州市市場監督管理局完成了變更登記。本次轉讓完成后，泰鴻萬立的股權結構變更如下：序號序號 股東股東姓名姓名/名稱名稱 持股數量持股數量（萬（萬股股）持股持股比例比例 1 應正才 7,784.39 30.49%2 邵雨田 3,034.30 11.89%3 臺州匯明 1,748.00 6.85%4 應靈敏 1,747.86 6.85%5 臺州德潤 1,636.00 6.41%6 方東暉 1,271.08 4.98%7 鄭永茂 1,090.46 4.27%8 陳君華 1,037.72 4.06%9 陳柯羽 765.90 3.00%10 羅華富 763.55 2.99%11 梁晨

98、660.00 2.59%12 臺州元潤 654.00 2.56%13 應再根 640.00 2.51%14 官斌 560.62 2.20%15 周亞群 460.00 1.80%16 鄭開見 456.12 1.79%17 應正法 400.00 1.57%18 賴銀標 360.00 1.41%19 應友明 200.00 0.78%20 管敏宏 200.00 0.78%21 吳建夏 60.00 0.24%浙江泰鴻萬立科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-40 序號序號 股東股東姓名姓名/名稱名稱 持股數量持股數量（萬（萬股股）持股持股比例比例 合計合計 25,530.00 100.00%（五

99、）歷次股權變動對發行人業務、管理層、實際控制人及經營業績的影響（五）歷次股權變動對發行人業務、管理層、實際控制人及經營業績的影響 公司自成立至今，發生多次股權轉讓及增資。通過增資，公司的資本規模得到提高、經營規模不斷擴大，對公司經營業績的提升產生了積極影響。與此同時，公司引入外部投資者有利于優化公司治理結構，為公司的發展奠定良好基礎。報告期內歷次股權變動未導致公司主營業務發生重大變化，公司實際控制人和管理層也未發生重大變化。三、重大資產重組情況三、重大資產重組情況 報告期內，公司未曾發生重大資產重組情況。四、發行人在其他證券市場的上市四、發行人在其他證券市場的上市/掛牌情況掛牌情況 自設立至本

100、招股說明書簽署日，公司不存在在其他證券市場上市、掛牌的情況。五、發行人五、發行人股權結構股權結構 截至本招股說明書簽署日，發行人的股權結構情況如下圖所示：浙江泰鴻萬立科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-41 六六、發行人的發行人的控股及參股公司情況控股及參股公司情況 截至本招股說明書簽署日，公司共有 6 家全資子公司和 1 家控股子公司，無參股公司。上述公司主營業務及其在發行人業務板塊中的定位情況如下：序號序號 公司名稱公司名稱 關聯關系關聯關系 主營業務主營業務 業務定位業務定位 1 保定泰鴻 全資子公司 汽車結構件生產 生產基地 2 河北新泰鴻 全資子公司 汽車結構件生產 生產基

101、地 3 晉中泰鴻 全資子公司 汽車結構件生產 生產基地 4 湖州泰鴻 全資子公司 汽車結構件生產 生產基地 5 上海泰鴻 全資子公司 汽車結構件生產 生產基地 6 濟南泰鴻 控股子公司 汽車結構件生產 生產基地 7 廊坊泰鴻 全資子公司 尚未開展生產 生產基地（一一）發行人的全資子公司發行人的全資子公司 1、保定泰鴻、保定泰鴻（1）基本情況）基本情況 名稱 保定泰鴻汽車部件有限公司 統一社會信用代碼 91130636336130036P 注冊地址 河北省保定市順平縣經濟開發區北園 主要生產經營地 河北省順平縣 法定代表人 應正才 注冊資本 2,000.00 萬元 實收資本 2,000.00 萬

102、元 成立日期 2015 年 5 月 12 日 股東情況 公司持股 100.00%經營范圍 汽車零件加工銷售；機械設備的研發、生產、銷售；機械加工技術轉讓。貨物技術的進出口業務（國家禁止的除外）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）（2）主要財務數據）主要財務數據 保定泰鴻最近一年及一期經容誠會計師審計的主要財務數據如下：浙江泰鴻萬立科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-42 單位：萬元 項目項目 2024 年年 6 月月 30 日日/2024 年年 1-6 月月 2023 年年 12 月月 31 日日/2023 年度年度 總資產 11,648.55 11,499.9

103、0 所有者權益 3,836.02 3,810.74 營業收入 7,432.62 18,447.87 凈利潤 25.29 494.61 2、河北新泰鴻、河北新泰鴻（1）基本情況）基本情況 名稱 河北新泰鴻汽車零部件有限公司 統一社會信用代碼 91130631MA087D9U0D 注冊地址 河北望都經濟開發區蒙牛路 1 號 主要生產經營地 河北省望都縣 法定代表人 應正才 注冊資本 5,000.00 萬元 實收資本 5,000.00 萬元 成立日期 2017 年 2 月 21 日 股東情況 公司持股 100.00%經營范圍 汽車零部件制造、批發、零售，自營和代理除國家組織統一聯合經營的出口商品和國

104、家實行核定公司經營的進口商品除外的其他貨物的進出口，機械設備租賃，自有房地產經營活動。（依法須批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）（2）主要財務數據）主要財務數據 河北新泰鴻最近一年及一期經容誠會計師審計的主要財務數據如下：單位：萬元 項目項目 2024 年年 6 月月 30 日日/2024 年年 1-6 月月 2023 年年 12 月月 31 日日/2023 年度年度 總資產 22,162.43 16,449.12 所有者權益 5,822.00 5,577.82 營業收入 8,143.02 13,965.81 凈利潤 244.18 1.47 浙江泰鴻萬立科技股份有限公司 招股說明書

105、（上會稿）1-1-43 3、晉中泰鴻、晉中泰鴻（1）基本情況）基本情況 名稱 晉中泰鴻汽車部件有限公司 統一社會信用代碼 91140700MA0JX1E145 注冊地址 山西綜改示范區晉中開發區新能源汽車園區廣安東街 369 號 3 號樓 主要生產經營地 山西省晉中市 法定代表人 應正才 注冊資本 300.00 萬元 實收資本 300.00 萬元 成立日期 2018 年 1 月 15 日 股東情況 公司持股 100.00%經營范圍 汽車配件的加工、銷售；貨物進出口；機械設備租賃；房屋租賃。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）（2）主要財務數據）主要財務數據 晉中泰鴻最近一年

106、及一期經容誠會計師審計的主要財務數據如下：單位：萬元 項目項目 2024 年年 6 月月 30 日日/2024 年年 1-6 月月 2023 年年 12 月月 31 日日/2023 年度年度 總資產 1,268.71 1,332.59 所有者權益 476.51 454.41 營業收入 377.01 786.62 凈利潤 22.10-110.29 4、湖州泰鴻、湖州泰鴻（1）基本情況）基本情況 名稱 湖州泰鴻萬立科技有限公司 統一社會信用代碼 91330522MA2D1CQ14Y 注冊地址 浙江省湖州市長興縣李家巷鎮國和路 5 號 主要生產經營地 浙江省長興縣 法定代表人 應正才 注冊資本 1,

107、200.00 萬元 浙江泰鴻萬立科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-44 實收資本 1,200.00 萬元 成立日期 2020 年 3 月 5 日 股東情況 公司持股 100.00%經營范圍 一般項目：機械零件、零部件加工；汽車零部件及配件制造；工程和技術研究和試驗發展（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。許可項目：貨物進出口；技術進出口（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）。（2）主要財務數據）主要財務數據 湖州泰鴻最近一年及一期經容誠會計師審計的主要財務數據如下：單位：萬元 項目項目 2024 年年 6 月月 3

108、0 日日/2024 年年 1-6 月月 2023 年年 12 月月 31 日日/2023 年度年度 總資產 6,335.48 6,035.50 所有者權益 1,729.29 1,701.71 營業收入 1,636.76 2,546.71 凈利潤 27.58 156.99 5、上海泰鴻、上海泰鴻（1）基本情況）基本情況 名稱 上海泰鴻汽車部件有限公司 統一社會信用代碼 91310000MABWLJCX96 注冊地址 中國（上海）自由貿易試驗區臨港新片區新楊公路 1731 號 A19 幢 主要生產經營地 上海市奉賢區 法定代表人 應正才 注冊資本 2,000.00 萬元 實收資本 2,000.00

109、 萬元 成立日期 2022 年 7 月 27 日 股東情況 公司持股 100.00%經營范圍 一般項目：汽車零配件零售；汽車零配件批發；汽車零部件研發；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；模具銷售；機械設備銷售；機械設備研發；貨物進出口；技術進出口。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）（2）主要財務數據）主要財務數據 浙江泰鴻萬立科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-45 上海泰鴻最近一年及一期經容誠會計師審計的主要財務數據如下：單位：萬元 項目項目 2024 年年 6 月月 30 日日/2024 年年 1-6 月月 2023 年年 12

110、月月 31 日日/2023 年度年度 總資產 2,188.54 2,457.95 所有者權益 1,393.66 1,451.26 營業收入 524.97 563.74 凈利潤-57.61-303.37 6、廊坊泰鴻、廊坊泰鴻（1）基本情況）基本情況 名稱 廊坊泰鴻汽車零部件有限公司 統一社會信用代碼 91131082MAD0ENNN4T 注冊地址 河北省廊坊市三河市齊心莊鎮緯一道北側、經一路東側東誼銀河二號智能制造產業基地項目 B7 廠房 主要生產經營地 河北省三河市 法定代表人 應正才 注冊資本 2,000.00 萬元 實收資本 2,000.00 萬元 成立日期 2023 年 9 月 26

111、日 股東情況 公司持股 100.00%經營范圍 一般項目：汽車零配件研發；汽車零配件及配件制造、汽車零部件批發；汽車零部件零售；貨物進出口；機械設備銷售；機械設備租賃。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）（2）主要財務數據）主要財務數據 廊坊泰鴻最近一年及一期的主要財務數據如下：單位：萬元 項目項目 2024 年年 6 月月 30 日日/2024 年年 1-6 月月 2023 年年 12 月月 31 日日/2023 年度年度 總資產 2,999.39 2,637.77 所有者權益 1,756.01 1,969.35 營業收入 1.26-凈利潤-213.34-30.65 浙

112、江泰鴻萬立科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-46（二二）發行人的控股子公司發行人的控股子公司 1、濟南泰鴻、濟南泰鴻（1）基本情況）基本情況 名稱 濟南泰鴻汽車零部件有限公司 統一社會信用代碼 9137010069746383XL 注冊地址 山東省濟南市高新區春暉路 1777 號 主要生產經營地 山東省濟南市 法定代表人 應正才 注冊資本 6,000.00 萬元 實收資本 6,000.00 萬元 成立日期 2009 年 12 月 22 日 股東情況 公司持股 83.05%、方金湖持股 8.98%、陳永林持股 7.98%經營范圍 汽車零件及其原材料、金屬加工機械設備的研發、生產、銷售

113、；機械技術轉讓；貨物、技術進出口。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）（2）主要財務數據）主要財務數據 濟南泰鴻最近一年及一期經容誠會計師審計的主要財務數據如下：單位：萬元 項目項目 2024 年年 6 月月 30 日日/2024 年年 1-6 月月 2023 年年 12 月月 31 日日/2023 年度年度 總資產 16,449.71 17,364.97 所有者權益 11,281.77 11,425.86 營業收入 5,039.57 14,128.19 凈利潤-144.09 678.22 七七、持有、持有發行發行人人 5%以上股份的主要股東及實際控制人的基本情況以上股份的

114、主要股東及實際控制人的基本情況（一一）控股股東及控股股東及實際控制人情況實際控制人情況 公司控股股東為應正才，實際控制人為應正才、應靈敏。截至本招股說明書簽署日，應正才直接持有公司 7,784.39 萬股股份，占公司股本總額的 30.49%，為公司的控股股東。應靈敏直接持有公司 1,747.86 萬股股份、直接持有公司 6.85%股權，通過臺州元潤間接持有公司 0.01%股權。應正才浙江泰鴻萬立科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-47 與應靈敏系父子關系，應正才與應靈敏直接或間接持有的股份合計占公司總股本的 37.35%，報告期內一直系公司持股比例最高的股東，且報告期內應正才始終擔任

115、公司董事長，應靈敏始終擔任公司副董事長，一直主持公司的經營管理工作，為本公司的實際控制人。報告期內，發行人控股股東、實際控制人未發生變更。應正才，中國國籍，無境外永久居留權，身份證號 332603196201*。應靈敏，中國國籍，無境外永久居留權，身份證號 331004198508*。應正才、應靈敏的簡歷詳見本節之“九、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員”之“（一）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的簡要情況”。截至本招股說明書簽署日，公司控股股東、實際控制人直接或間接持有的公司股份不存在質押、凍結或發生訴訟糾紛等情形。報告期內，公司控股股東、實際控制人不存在貪污、賄賂、侵占資產、挪用

116、財產或者破壞社會主義市場經濟秩序的刑事犯罪，不存在欺詐發行、重大信息披露違法或者其他涉及國家安全、公共安全、生態安全、生產安全、公眾健康安全等領域的重大違法行為。（二二）持有公司）持有公司 5%以上股份的其他主要股東以上股份的其他主要股東基本情況基本情況 截至本招股說明書簽署日，持有公司 5%以上股份的其他股東包括邵雨田、臺州匯明、臺州德潤。1、邵雨田、邵雨田 邵雨田，男，1963 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，身份證號332623196311*。歷任沈陽市三江電器有限公司執行董事，浙江南洋科技股份有限公司董事長兼總經理，浙江南洋經中新材料有限公司經理，杭州南洋新材料科技有限公司經理，浙

117、江南洋科技有限公司董事長等職務?，F任臺州市南洋投資有限公司執行董事，臺州富洋投資有限公司執行董事，浙江贊洋黃金股份有限公司董事長，內蒙古興洋科技股份有限公司董事長，臺州市南洋文化教育投資有限公司執行董事，浙江強興科技有限公司董事長，浙江南洋華誠科技股份有限公司董事長等職務。浙江泰鴻萬立科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-48 2、臺州匯明、臺州匯明 臺州匯明的基本情況如下：公司名稱 臺州匯明股權投資合伙企業（有限合伙）統一社會信用代碼 91331001MA28GE8L6Q 注冊地址 臺州市新達西路 47 號 成立日期 2016 年 5 月 13 日 注冊資本 7,600.00 萬元人

118、民幣 實收資本 7,600.00 萬元人民幣 主要生產經營地 浙江省臺州市 執行事務合伙人 邵奕洋 經營范圍 股權投資（未經金融等監管部門批準，不得從事向公眾融資存款、融資擔保、代客理財等金融服務）。主營業務 投資管理 與發行人主營業務的關系 無 截至本招股說明書簽署日，臺州匯明各合伙人出資情況如下：序號序號 合伙人姓名合伙人姓名 合伙人類型合伙人類型 認繳出資（萬元）認繳出資（萬元）出資比例出資比例 1 邵奕興 有限合伙人 2,090.00 27.5000%2 馮江霞 有限合伙人 725.00 9.5395%3 馮江平 有限合伙人 725.00 9.5395%4 邵秀麗 有限合伙人 725.

119、00 9.5395%5 邵旭鳴 有限合伙人 725.00 9.5395%6 邵奕洋 執行事務合伙人 652.50 8.5855%7 馮江波 有限合伙人 362.50 4.7697%8 侯國莉 有限合伙人 145.00 1.9079%9 陸為民 有限合伙人 145.00 1.9079%10 毛愛蓮 有限合伙人 145.00 1.9079%11 王麗娜 有限合伙人 145.00 1.9079%12 王暢 有限合伙人 145.00 1.9079%13 王云艷 有限合伙人 145.00 1.9079%浙江泰鴻萬立科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-49 序號序號 合伙人姓名合伙人姓名 合伙人

120、類型合伙人類型 認繳出資（萬元）認繳出資（萬元）出資比例出資比例 14 聞德輝 有限合伙人 145.00 1.9079%15 李健權 有限合伙人 145.00 1.9079%16 呂鵬程 有限合伙人 145.00 1.9079%17 丁邦建 有限合伙人 145.00 1.9079%18 李楓 有限合伙人 145.00 1.9079%臺州匯明的基金管理人為杭州信得寶投資管理有限公司，杭州信得寶投資管理有限公司已登記為私募投資基金管理人，登記日期為 2017 年 4 月 21 日，登記編號為 P1062487；臺州匯明已于 2018 年 5 月 28 日完成備案登記，基金編號SCK286。3、臺州

121、德潤、臺州德潤 臺州德潤的基本情況如下：公司名稱 臺州德潤股權投資合伙企業（有限合伙）統一社會信用代碼 91331004MA28H4HC8L 注冊地址 浙江省臺州市路橋區路南街道上馬村四區 101 號 成立日期 2016 年 12 月 14 日 注冊資本 4,090.00 萬元人民幣 實收資本 4,090.00 萬元人民幣 主要生產經營地 浙江省臺州市 執行事務合伙人 潘泓竹 經營范圍 實業投資；投資管理（未經金融等監管部門批準，不得從事向公眾融資存款、融資擔保、代客理財等金融服務）。主營業務 投資管理 與發行人主營業務的關系 無 截至本招股說明書簽署日，臺州德潤各合伙人出資情況如下：序號序號

122、 合伙人姓名合伙人姓名 合伙人類型合伙人類型 認繳出資（萬元）認繳出資（萬元）出資比例出資比例 1 潘泓竹 執行事務合伙人 1,010.00 24.6944%2 伍文鴻 有限合伙人 750.00 18.3374%3 王春鈴 有限合伙人 500.00 12.2249%浙江泰鴻萬立科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-50 序號序號 合伙人姓名合伙人姓名 合伙人類型合伙人類型 認繳出資（萬元）認繳出資（萬元）出資比例出資比例 4 王振宇 有限合伙人 500.00 12.2249%5 邵湛雅 有限合伙人 290.00 7.0905%6 楊興華 有限合伙人 250.00 6.1125%7 潘萌

123、石 有限合伙人 200.00 4.8900%8 李悅 有限合伙人 200.00 4.8900%9 余禹鑫 有限合伙人 160.00 3.9120%10 陳斌 有限合伙人 80.00 1.9560%11 許燕萍 有限合伙人 80.00 1.9560%12 高波 有限合伙人 40.00 0.9780%13 潘米青 有限合伙人 30.00 0.7335%注：2024 年 5 月，臺州德潤原有限合伙人邵繼林將其持有的合伙份額全部轉讓給其女兒邵湛雅。八八、公司股本情況、公司股本情況（一）本次發行前后的股本變化情況（一）本次發行前后的股本變化情況 本次發行前公司總股本為 25,530.00 萬股，本次公開

124、發行股份數量不超過8,510.00 萬股，占發行后股本總額的比例不低于 25%。按發行數量 8,510.00 萬股計算，發行后總股本為 34,040.00 萬股。本次發行前后公司股本結構如下表所示：單位：萬股 序號序號 股東股東姓名姓名/名稱名稱 發行前發行前 發行后發行后 持股數持股數 持股比例持股比例 持股數持股數 持股比例持股比例 1 應正才 7,784.39 30.49%7,784.39 22.87%2 邵雨田 3,034.30 11.89%3,034.30 8.91%3 臺州匯明 1,748.00 6.85%1,748.00 5.14%4 應靈敏 1,747.86 6.85%1,74

125、7.86 5.13%5 臺州德潤 1,636.00 6.41%1,636.00 4.81%6 方東暉 1,271.08 4.98%1,271.08 3.73%7 鄭永茂 1,090.46 4.27%1,090.46 3.20%浙江泰鴻萬立科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-51 序號序號 股東股東姓名姓名/名稱名稱 發行前發行前 發行后發行后 持股數持股數 持股比例持股比例 持股數持股數 持股比例持股比例 8 陳君華 1,037.72 4.06%1,037.72 3.05%9 陳柯羽 765.90 3.00%765.90 2.25%10 羅華富 763.55 2.99%763.55

126、2.24%11 梁晨 660.00 2.59%660.00 1.94%12 臺州元潤 654.00 2.56%654.00 1.92%13 應再根 640.00 2.51%640.00 1.88%14 官斌 560.62 2.20%560.62 1.65%15 周亞群 460.00 1.80%460.00 1.35%16 鄭開見 456.12 1.79%456.12 1.34%17 應正法 400.00 1.57%400.00 1.18%18 賴銀標 360.00 1.41%360.00 1.06%19 應友明 200.00 0.78%200.00 0.59%20 管敏宏 200.00 0.7

127、8%200.00 0.59%21 吳建夏 60.00 0.24%60.00 0.18%22 社會公眾股-8,510.00 25.00%合計合計 25,530.00 100.00%34,040.00 100.00%（二）本次發行前的前十名股東（二）本次發行前的前十名股東 序號序號 股東股東姓名姓名/名稱名稱 股份數量（萬股）股份數量（萬股）持股比例持股比例 1 應正才 7,784.39 30.49%2 邵雨田 3,034.30 11.89%3 臺州匯明 1,748.00 6.85%4 應靈敏 1,747.86 6.85%5 臺州德潤 1,636.00 6.41%6 方東暉 1,271.08 4.

128、98%7 鄭永茂 1,090.46 4.27%8 陳君華 1,037.72 4.06%9 陳柯羽 765.90 3.00%浙江泰鴻萬立科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-52 序號序號 股東股東姓名姓名/名稱名稱 股份數量（萬股）股份數量（萬股）持股比例持股比例 10 羅華富 763.55 2.99%合計合計 21,739.26 63.86%（三三）本次發行前的前十名）本次發行前的前十名自然人自然人股東股東及其擔任發行人職務情況及其擔任發行人職務情況 序號序號 股東股東姓名姓名 股份數量（萬股）股份數量（萬股）持股比例持股比例 在發行人處擔任的在發行人處擔任的職務職務 1 應正才 7

129、,784.39 30.49%董事長 2 邵雨田 3,034.30 11.89%無 3 應靈敏 1,747.86 6.85%副董事長 4 方東暉 1,271.08 4.98%無 5 鄭永茂 1,090.46 4.27%總經理 6 陳君華 1,037.72 4.06%無 7 陳柯羽 765.90 3.00%無 8 羅華富 763.55 2.99%董事長助理 9 梁晨 660.00 2.59%無 10 應再根 640.00 2.51%無（四四）本次發行前本次發行前國有股及外資股情況國有股及外資股情況 截至本招股說明書簽署日，公司無國有股東或外資股東。（五五）申報前十二個月新增股東申報前十二個月新增股

130、東情況情況 公司申報前最近十二個月內未有新增股東。（六六）本次發行前各股東間的關聯關系及關聯股東的各自持股比例）本次發行前各股東間的關聯關系及關聯股東的各自持股比例 截至本招股說明書簽署日，公司的股權結構請見本節“八、公司股本情況”之“（一）本次發行前后的股本變化情況”，上述各股東間的關聯關系及各自持股比例如下：1、應正才、應靈敏與應再根、應正法、應友明、應正才、應靈敏與應再根、應正法、應友明 股東股東姓名姓名 股份數量股份數量（萬股）（萬股）持股比例持股比例 關聯關系關聯關系 應正才 7,784.39 30.49%公司控股股東、實際控制人，應正才與應靈敏系父子關系 浙江泰鴻萬立科技股份有限公

131、司 招股說明書（上會稿）1-1-53 股東股東姓名姓名 股份數量股份數量（萬股）（萬股）持股比例持股比例 關聯關系關聯關系 應靈敏 1,747.86 6.85%公司實際控制人，應正才與應靈敏系父子關系 應再根 640.00 2.51%應再根系應正才配偶的兄長 應正法 400.00 1.57%應正法系應正才的兄長 應友明 200.00 0.78%應友明系應正才的兄長 2、邵雨田與臺州匯明、邵雨田與臺州匯明 截至本招股說明書簽署日，臺州匯明為邵雨田之女邵奕洋擔任執行事務合伙人的合伙企業。邵雨田與臺州匯明各自持有發行人股份的情況如下：股東股東姓名姓名/名稱名稱 股份數量（萬股）股份數量（萬股）持股比

132、例持股比例 邵雨田 3,034.30 11.89%臺州匯明 1,748.00 6.85%3、陳君華與陳柯羽、陳君華與陳柯羽 陳君華與陳柯羽系父子關系，各自持有發行人股份的情況如下：股東股東姓名姓名 股份數量（萬股）股份數量（萬股）持股比例持股比例 陳君華 1,037.72 4.06%陳柯羽 765.90 3.00%除上述情形外，本次發行前公司各股東之間不存在其他關聯關系。（七）公司股東公開發售股份對公司的控制權、治理結構及生產經營產生的影（七）公司股東公開發售股份對公司的控制權、治理結構及生產經營產生的影響響 公司本次擬公開發行股票不超過 8,510.00 萬股，不進行股東公開發售股份，不存在

133、公開發售股份對公司的控制權、治理結構及生產經營產生影響的情況。九、九、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員董事、監事、高級管理人員及其他核心人員（一）（一）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的簡要情況董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的簡要情況 1、董事會成員、董事會成員 本公司董事會由 9 名董事組成，其中 3 名為獨立董事?；厩闆r如下：浙江泰鴻萬立科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-54 姓姓 名名 職職 位位 任職期限任職期限 應正才 董事長 2023 年 6 月-2026 年 6 月 應靈敏 副董事長 2023 年 6 月-2026 年 6 月 鄭永茂 董事 20

134、23 年 6 月-2026 年 6 月 胡偉杰 董事 2023 年 6 月-2026 年 6 月 吳建夏 董事 2023 年 6 月-2026 年 6 月 官斌 董事 2023 年 6 月-2026 年 6 月 方小桃 獨立董事 2023 年 6 月-2026 年 6 月 張偉坤 獨立董事 2023 年 6 月-2026 年 6 月 程學林 獨立董事 2023 年 6 月-2026 年 6 月 本公司董事由股東大會選舉或更換，任期三年，任期屆滿可連選連任，獨立董事與公司其他董事任期相同，但是獨立董事連任時間不得超過六年。本屆董事任期至 2026 年 6 月 18 日。本公司現任董事簡歷如下：應

135、正才，男，1962 年生，中國國籍，無境外永久居留權，擁有 EMBA 學位。1997 年 4 月至 2022 年 9 月歷任泰發機電執行董事、經理，2022 年 9 月至今任泰發機電執行董事；2005 年 8 月至 2012 年 9 月任泰鴻有限董事長、總經理，2012年 9 月至 2017 年 8 月任泰鴻有限董事長；2017 年 8 月至今任公司董事長。應靈敏，男，1985 年生，中國國籍，無境外永久居留權，研究生學歷。2010年 3 月至 2017 年 8 月歷任泰鴻有限監事、董事；2017 年 8 月至今任公司副董事長、營銷副總監。鄭永茂，男，1972 年生，中國國籍，無境外永久居留權

136、，大專學歷，高級經濟師。1992 年 7 月至 1999 年 6 月任溫州哥倫電器有限公司車間主任；1999年 7 月至 2009 年 7 月任泰發機電副總經理；2009 年 7 月至 2017 年 8 月歷任泰鴻有限副總經理、總經理、營銷總監、董事；2017 年 8 月至今任公司董事、總經理、營銷總監。胡偉杰，男，1985 年生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。2008年 9 月至 2017 年 4 月歷任浙江銀輪機械股份有限公司證券事務代表助理、證券浙江泰鴻萬立科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-55 事務代表；2017 年 4 月至 2017 年 8 月任泰鴻有限副總經理

137、、董事會秘書；2017年 8 月至 2020 年 3 月任公司副總經理、董事會秘書；2020 年 3 月至 2020 年 10月歷任浙江星星科技股份有限公司投資總監、副總經理、董事會秘書；2020 年12 月至2021 年6月任公司副總經理、董事會秘書，2021年6月至今任公司董事、副總經理、董事會秘書。官斌，男，1983 年生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷。2004 年9 月至 2009 年 7 月任泰發機電銷售經理；2009 年 7 月至 2017 年 8 月歷任泰鴻有限銷售經理、副總經理；2017 年 8 月至 2022 年 5 月任公司董事、副總經理，2022年 5 月至今任公

138、司董事、董事長助理。吳建夏，男，1975 年生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，高級會計師。1997 年 11 月至 2008 年 12 月任浙江正泰電器股份有限公司會計；2008年 12 月至 2011 年 1 月任永固集團股份有限公司財務經理；2011 年 1 月至 2013年 1 月任國威科技有限公司財務總監；2013 年 3 月至 2017 年 8 月任泰鴻有限財務總監；2017 年 8 月至 2021 年 1 月任公司財務總監，2021 年 1 月至今任公司董事、財務總監。方小桃，男，1971 年生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，高級經濟師。1997 年 7 月至 20

139、10 年 8 月歷任浙江城市發展集團股份有限公司秘書、秘書科科長、投資證券部負責人、企業管理部負責人、董事會秘書；2010 年 9月至 2012 年 2 月任浙江南洋科技股份有限公司董事長助理、副總經理、證券事務代表；2010 年 9 月至 2012 年 7 月任浙江泰洋鋰電池材料股份有限公司董事；2011 年 7 月至 2011 年 11 月任浙江信洋光電材料有限公司董事、副總經理；2011年 9 月至 2013 年 1 月任浙江貝能新材料科技有限公司董事；2012 年 2 月至 2017年 3 月歷任浙江東音泵業股份有限公司董事、副總經理、董事會秘書；2017 年 4月至 2020 年 1

140、 月任浙江星星便潔寶有限公司董事會秘書、副總經理；2021 年 9月至今任公司獨立董事。張偉坤，男，1969 年生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，高級會計師。1996 年 1 月至 2004 年 7 月任黃巖房屋開發公司財務科長；2004 年 8月至 2011 年 5 月任浙江液體智控有限公司財務經理；2011 年 5 月至今歷任臺州科技職業學院會計與金融學院教師、會計教研室主任、培訓科長、辦公室主任；浙江泰鴻萬立科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-56 2023 年 6 月至今任公司獨立董事。程學林，男，1970 年生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。1992年 6

141、月至 1998 年 10 月歷任中國磁記錄設備公司黨政辦秘書、北京辦事處經理；1998 年 11 月至 2006 年 10 月任浙江星韜律師事務所律師；2006 年 11 月至 2013年 3 月任浙江國圣律師事務所律師；2013 年 4 月至 2015 年 8 月任浙江贊程律師事務所律師；2015 年 9 月至今任北京德和衡（杭州）律師事務所主任、專職律師；2023 年 6 月至今任公司獨立董事。2、監事會成員監事會成員 本公司監事會由 3 名監事組成，其基本情況如下：姓姓 名名 職職 位位 任職期限任職期限 張輝 監事會主席 2023 年 6 月-2026 年 6 月 葉釔杉 職工代表監事

142、 2023 年 6 月-2026 年 6 月 羅劍榮 監事 2023 年 6 月-2026 年 6 月 本公司監事任期 3 年，任期屆滿后可以連選連任。本屆監事任期至 2026 年6 月 18 日。本公司現任監事簡歷如下：張輝，男，1979 年生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，二級人力管理師職稱。2002 年 7 月至 2004 年 10 月任浙江錢江摩托股份有限公司銷售員；2007 年 8 月至 2017 年 8 月任泰鴻有限辦公室主任；2017 年 8 月至 2020 年1 月任公司監事會主席、辦公室主任，2020 年 1 月至今任公司監事會主席、營銷中心高級經理。葉釔杉，女，19

143、88 年生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。2012年 8 月至 2013 年 2 月任臺州市聯創投資顧問有限公司投資顧問；2013 年 3 月至2016 年 1 月任平安銀行股份有限公司臺州分行理財經理；2016 年 10 月至 2017年 4 月任國金證券股份有限公司產品經理；2017 年 4 月至 2017 年 8 月任泰鴻有限證券事務代表；2017 年 8 月至 2022 年 1 月任公司職工代表監事、證券事務代表，2022 年 1 月至今任公司職工代表監事、證券事務專員。浙江泰鴻萬立科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-57 羅劍榮，男，1981 年生，中國國籍，無境外

144、永久居留權，大專學歷。2005年 7 月至 2006 年 7 月任浙江百朗士橡塑科技有限公司車間主任；2006 年 7 月至2010 年 5 月任浙江黃氏集團有限公司人事助理；2010 年 8 月至 2012 年 3 月任仲量聯行物業管理有限公司寧波國金中心分部物業主管；2012 年 5 月至 2016 年 9月任浙江東部塑膠有限公司企管部長；2016 年 9 月至 2017 年 8 月任泰鴻有限行政科長；2017 年 8 月至 2021 年 6 月任公司行政科長，2021 年 6 月至 2022 年 1月任公司監事、行政科長，2022 年 1 月至今任公司監事、行政副經理。3、高級管理人員高

145、級管理人員 本公司共有高級管理人員 3 名，其基本情況如下：姓姓 名名 職職 位位 任職期限任職期限 鄭永茂 總經理 2023 年 6 月-2026 年 6 月 胡偉杰 副總經理、董事會秘書 2023 年 6 月-2026 年 6 月 吳建夏 財務總監 2023 年 6 月-2026 年 6 月 本公司現任高級管理人員簡歷參見本部分之“1、董事會成員”相關內容。4、其他、其他核心人員核心人員 截至本招股說明書簽署日，公司的其他核心人員為核心技術人員。本公司共有核心技術人員 2 名，其基本情況如下：姓姓 名名 職職 位位 應正才 董事長 嚴達品 研發中心總監 應正才的簡歷情況參見本部分之“1、董

146、事會成員”相關內容。嚴達品，男，1982 年生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷。2007年 5 月至 2007 年 7 月任上海瀚氏模具成型有限公司模具工程師助理；2007 年 7月至2008年6月任上海眾力汽車零部件有限公司研發工程師；2008年6月至2012年 7 月任上海凱眾聚氨酯有限公司項目經理、產品工程師；2012 年 7 月至 2016年 7 月任上海三立匯眾汽車零部件有限公司設計部經理；2016 年 7 月至 2017 年8 月任泰鴻有限研發中心總監；2017 年 8 月至今任公司研發中心總監。浙江泰鴻萬立科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-58 本公司之董事、監

147、事和高級管理人員均已通過學習及培訓了解股票發行上市相關法律法規及其法定義務責任。5、董事、監事的提名和選聘情況、董事、監事的提名和選聘情況 類別類別 姓名姓名 職務職務 提名人提名人 選聘情況選聘情況 董事 應正才 董事長 應正才 2023年第三次臨時股東大會選舉 應靈敏 副董事長 應正才 2023年第三次臨時股東大會選舉 鄭永茂 董事、總經理 應正才 2023年第三次臨時股東大會選舉 胡偉杰 董事、副總經理、董事會秘書 應正才 2023年第三次臨時股東大會選舉 吳建夏 董事、財務總監 應正才 2023年第三次臨時股東大會選舉 官斌 董事 應正才 2023年第三次臨時股東大會選舉 方小桃 獨立

148、董事 應正才 2023年第三次臨時股東大會選舉 張偉坤 獨立董事 應正才 2023年第三次臨時股東大會選舉 程學林 獨立董事 應正才 2023年第三次臨時股東大會選舉 監事 張輝 監事會主席 應正才 2023年第三次臨時股東大會選舉 羅劍榮 監事 應正才 2023年第三次臨時股東大會選舉 葉釔杉 職工代表監事 職工工會 職工代表大會選舉 發行人董事、監事及高級管理人員具備公司法 上市公司章程指引 上海證券交易所股票上市規則等相關法律法規規定的任職資格；報告期內在發行人專職工作的董事、監事及高級管理人員未在關聯方領取薪酬；公司的財務人員未在控股股東、實際控制人控制/共同控制的其他企業中兼職，公司

149、的人員獨立；發行人報告期內董事、高級管理人員未發生重大變化。6、上述人員最近三年合法合規情況、上述人員最近三年合法合規情況 公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員最近三年不存在涉及行政處罰、監督管理措施、紀律處分或自律監管措施、被司法機關立案偵查、被中國證監會立案調查的情況。（二）（二）董事、監事、高級管理人員及董事、監事、高級管理人員及其他其他核心人員相互之間的親屬關系核心人員相互之間的親屬關系 公司董事長應正才和副董事長應靈敏系父子關系。除上述情況外，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員之間不存在親屬關系。浙江泰鴻萬立科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-59（三）（三）

150、董事、監事、高級管理人員及董事、監事、高級管理人員及其他其他核心人員及其核心人員及其配偶、父母、配偶的父配偶、父母、配偶的父母、子女、子女的配偶母、子女、子女的配偶持有本公司股份情況持有本公司股份情況 1、直接持股情況直接持股情況 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員、其他核心人員以及其配偶、父母、配偶的父母、子女、子女的配偶直接持股情況如下：序號序號 股東股東 直直接持股比例接持股比例 職務職務或親屬關系或親屬關系 1 應正才 30.49%董事長 2 應靈敏 6.85%副董事長 3 鄭永茂 4.27%董事、總經理 4 官斌 2.20%董事 5 吳建夏 0.24%董事、財務總監

151、 2、間接持股情況間接持股情況 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員、其他核心人員以及其配偶、父母、配偶的父母、子女、子女的配偶間接持股情況如下：序號序號 股東股東 間接持股比例間接持股比例 職務職務或親屬關系或親屬關系 1 應靈敏 0.01%副董事長 2 官斌 0.03%董事 3 張輝 0.10%監事會主席 4 葉釔杉 0.14%職工代表監事 5 嚴達品 0.05%其他核心人員 3、上述人員最近三年、上述人員最近三年持股持股變化變化情況情況 應正才最近三年持股變化具體情況參見本節之“二、發行人設立情況和報告期內的股本和股東變化情況”之“（四）報告期內的股本及股東變化情況”，其

152、在2022 年 4 月將其持有的 3.37%股權轉讓給了梁晨、管敏宏。除應正才外，上述人員最近三年持股情況未發生變化。上述直接及間接持有的公司股份目前不存在質押、凍結的情況。除上述情形外，本公司其他董事、監事、高級管理人員、其他核心人員及近親屬不存在直接浙江泰鴻萬立科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-60 或間接持有公司股票的情況。（四）（四）董事、監事、高級管理人員董事、監事、高級管理人員及及其他其他核心人員的其他對外投資情況核心人員的其他對外投資情況 截至本招股說明書簽署日，發行人董事、監事、高級管理人員及其他核心人員除發行人及子公司以外的其他主要對外投資情況如下：單位：萬元 姓

153、名姓名 本公司任職本公司任職 對外投資企業名稱對外投資企業名稱 出資額出資額 持股比例持股比例 應正才 董事長 泰發機電 1,875.00 75.00%浙江特斯馬新能源科技有限公司 300.00 30.00%應靈敏 副董事長 臺州元潤 6.91 0.42%官斌 董事 臺州元潤 20.00 1.22%臺州市天潤裝飾有限公司 8.00 80.00%深圳諾信微創業投資企業（有限合伙）330.60 34.44%方小桃 獨立董事 浙江星星便潔寶有限公司 50.00 0.50%鹽城大任企業管理有限公司 45.18 5.87%程學林 獨立董事 北京德和衡（杭州）律師事務所 10.00 33.33%張輝 監事

154、 臺州元潤 65.00 3.98%葉釔杉 監事 臺州元潤 89.93 5.50%嚴達品 其他核心人員 臺州元潤 31.47 1.92%公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員上述對外投資與本公司不存在利益沖突情形。截至招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員除上述已披露的對外投資情況外，均不存在其它重大對外投資的情況。（五）（五）董事、監事、高級管理人員及董事、監事、高級管理人員及其他其他核心人員的兼職情況核心人員的兼職情況 截至本招股說明書簽署日，本公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員在除公司及其子公司以外的其他兼職情況如下：姓名姓名 本公司本公司任職任職 兼職單

155、位兼職單位 兼職職務兼職職務 兼職單位與本公兼職單位與本公司關系司關系 應正才 董事長 泰發機電 執行董事 公司關聯方 浙江特斯馬新能源科技有限公司 監事 公司關聯方 官斌 董事 臺州市天潤裝飾有限公司 監事 公司關聯方 浙江泰鴻萬立科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-61 姓名姓名 本公司本公司任職任職 兼職單位兼職單位 兼職職務兼職職務 兼職單位與本公兼職單位與本公司關系司關系 深圳諾信微創業投資企業（有限合伙）執行事務合伙人 公司關聯方 深圳諾信微科技有限公司 董事 公司關聯方 方小桃 獨立董事 浙江夜光明光電科技股份有限公司 獨立董事 無關聯關系 上海外服遠茂企業發展股份有限

156、公司 獨立董事 無關聯關系 張偉坤 獨立董事 臺州科技職業學院會計與金融學院 教師、辦公室主任 無關聯關系 浙江永太科技股份有限公司 獨立董事 無關聯關系 浙江拱東醫療器械股份有限公司 獨立董事 無關聯關系 程學林 獨立董事 北京德和衡（杭州）律師事務所 主任 公司關聯方 杭州碧橙數字技術股份有限公司 獨立董事 無關聯關系 葉釔杉 監事 臺州市椒江微樂百貨商行 經營者 公司關聯方 除上述人員外，公司其他董事、監事、高級管理人員及其他核心人員均不存在對外兼職情況。（六）（六）董事、監事、高級管理人員及董事、監事、高級管理人員及其他其他核心人員核心人員的的薪酬情況薪酬情況 本公司獨立董事在本公司上

157、市前領取獨立董事津貼。本公司監事、職工監事在本公司領取其本職工作所得的薪酬，不因其監事身份而獲取額外報酬。公司擔任職務的董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的薪酬由基本工資及根據崗位、工作業績不同確定的績效獎金構成。公司高級管理人員的薪酬由董事會審議決定，董事、獨立董事薪酬由股東大會審議決定。本公司現任董事、監事、高級管理人員及其他核心人員 2023 年度從本公司領取薪酬/津貼情況如下：單位：萬元 序號序號 姓名姓名 在本公司任職在本公司任職 薪酬薪酬/津貼津貼 1 應正才 董事長 201.88 2 應靈敏 副董事長 53.74 3 鄭永茂 董事、總經理 163.83 4 胡偉杰 董事、副總

158、經理、董事會秘書 64.85 5 吳建夏 董事、財務總監 70.42 浙江泰鴻萬立科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-62 序號序號 姓名姓名 在本公司任職在本公司任職 薪酬薪酬/津貼津貼 6 官斌 董事 59.52 7 方小桃 獨立董事 6.00 8 張偉坤 獨立董事 3.00 9 程學林 獨立董事 3.00 10 張輝 監事會主席 25.91 11 葉釔杉 職工代表監事 27.53 12 羅劍榮 監事 21.82 13 嚴達品 研發中心總監 72.97 合計合計 774.49 注：張偉坤、程學林為新任獨立董事，于 2023 年 6 月開始履職。報告期內公司董事、監事、高級管理人員

159、及其他核心人員的薪酬總額及占公司利潤總額的比例情況如下：單位：萬元 項目項目 2024 年年 1-6 月月 2023 年度年度 2022 年度年度 2021 年度年度 薪酬總額 460.67 780.49 647.01 456.08 利潤總額 7,521.40 18,599.07 14,591.57 9,876.75 占比占比 6.12%4.20%4.43%4.62%注：2023 年薪酬總額包括現任董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的薪酬/津貼及 2023 年離任的原獨立董事津貼。截至本招股說明書簽署日，除依法為公司員工繳納各項社會保險和住房公積金外，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心

160、人員不存在享受其他待遇和退休金計劃的情況。（七）（七）董事、監事、高級管理人員及董事、監事、高級管理人員及其他其他核心人員與本公司簽署的協議核心人員與本公司簽署的協議、作出、作出的的承諾承諾及履行情況及履行情況 截至本招股說明書簽署日，公司與在公司專職工作的董事、監事、高級管理人員及其他核心人員簽署了勞動合同，與獨立董事簽署了聘任協議，其中核心技術人員還與公司簽署了保密協議。以上合同和協議對雙方的權利義務進行了約定，目前正常履行。截至本招股說明書簽署日，公司不存在與董事、監事、高級管理人員及其他浙江泰鴻萬立科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-63 核心人員簽訂對投資者作出價值判斷和投

161、資決策有重大影響的協議。截至本招股說明書簽署日，公司的董事、監事、高級管理人員及其他核心人員向公司作出的重要承諾及履行情況參見本招股說明書“第十二節 附件”之“五、與投資者保護相關的承諾”的相關內容。（八）報告期內（八）報告期內董事、監事董事、監事、高級管理人員高級管理人員及其他核心人員及其他核心人員變動情變動情況況及原因及原因 1、董事變動情況董事變動情況 時間時間 董事會成員董事會成員 變動原因變動原因 是否構成重是否構成重大不利影響大不利影響 2021 年 1 月至2021 年 1 月 應正才、應靈敏、鄭永茂、官斌、羅華富、鄭峰、葉顯根、吳偉明/2021 年 1 月至2021 年 4 月

162、 應正才、應靈敏、鄭永茂、吳建夏、官斌、羅華富、鄭峰、葉顯根、吳偉明 股東大會增選吳建夏為董事 否 2021 年 4 月至2021 年 6 月 應正才、應靈敏、鄭永茂、吳建夏、官斌、鄭峰、葉顯根、吳偉明 羅華富因個人原因辭去董事職務 否 2021 年 6 月至2021 年 8 月 應正才、應靈敏、鄭永茂、胡偉杰、吳建夏、官斌、鄭峰、葉顯根、吳偉明 股東大會增選胡偉杰為董事 否 2021 年 8 月至2021 年 9 月 應正才、應靈敏、鄭永茂、胡偉杰、吳建夏、官斌、葉顯根、吳偉明 鄭峰因個人原因辭去獨立董事職務 否 2021 年 9 月至2023 年 6 月 應正才、應靈敏、鄭永茂、胡偉杰、吳

163、建夏、官斌、葉顯根、吳偉明、方小桃 股東大會增選方小桃為獨立董事 否 2023 年 6 月至今 應正才、應靈敏、鄭永茂、胡偉杰、吳建夏、官斌、方小桃、張偉坤、程學林 董事會換屆 否 2、監事變動情況監事變動情況 時間時間 監事會成員監事會成員 變動原因變動原因 是否構成重是否構成重大不利影響大不利影響 2021 年 1 月至2021 年 5 月 張輝、葉釔杉、王傳國/2021 年 5 月至2021 年 6 月 張輝、葉釔杉 王傳國因個人原因辭去監事職務 否 2021 年 6 月至今 張輝、葉釔杉、羅劍榮 股東大會增選羅劍榮為監事 否 3、高級管理人員變動情況高級管理人員變動情況 時間時間 高級

164、管理人員高級管理人員 變動原因變動原因 是否構成重是否構成重大不利影響大不利影響 2021 年 1 月至2021 年 4 月 鄭永茂、胡偉杰、官斌、羅華富、吳建夏/浙江泰鴻萬立科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-64 時間時間 高級管理人員高級管理人員 變動原因變動原因 是否構成重是否構成重大不利影響大不利影響 2021 年 4 月至2022 年 5 月 鄭永茂、胡偉杰、官斌、吳建夏 羅華富因個人原因辭去副總經理職務 否 2022 年 5 月至今 鄭永茂、胡偉杰、吳建夏 官斌因個人原因辭去副總經理職務 否 4、其他核心人員變動情況、其他核心人員變動情況 報告期內公司其他核心人員始終為

165、核心技術人員應正才、嚴達品，未發生變動。5、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員變動對公司生產經營的影響、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員變動對公司生產經營的影響 報告期內，公司董事、監事和高級管理人員存在一定的變動，系因個人原因辭職并相應新增聘請相關人員所致，變動后新增的董事（不含獨立董事）、監事、高級管理人員均系公司內部培養產生。報告期內，應正才、應靈敏始終擔任公司董事長、副董事長，系公司實際控制人，鄭永茂始終擔任公司總經理，吳建夏始終擔任公司財務總監，公司核心經營管理人員保持穩定，不影響公司經營決策的連續性和一貫性。上述人員變化均履行了必要的法律程序，符合法律、法規及有關規范性文

166、件和 公司章程 的規定，不會對公司的經營管理構成重大不利影響，發行人董事、監事、高級管理人員及其他核心人員最近三年未發生重大不利變化。十十、公司員工及社會保障情況、公司員工及社會保障情況（一）員工（一）員工情況情況 1、人數及變化情況、人數及變化情況 報告期各期末，公司及其子公司員工總人數分別為 1,150 人、1,594 人、1,776人和 1,832 人。2、員工專業結構、員工專業結構 截至 2024 年 6 月末，公司員工的專業結構如下：單位：人 專業分工專業分工 員工人數員工人數 比例比例 研發及技術人員 166 9.06%生產人員 1,345 73.42%浙江泰鴻萬立科技股份有限公司

167、 招股說明書（上會稿）1-1-65 專業分工專業分工 員工人數員工人數 比例比例 銷售人員 46 2.51%管理及行政人員 275 15.01%合合 計計 1,832 100.00%3、員工受教育程度、員工受教育程度 截至 2024 年 6 月末，公司員工受教育程度如下：單位：人 受教育程度受教育程度 員工人數員工人數 比例比例 碩士及以上 2 0.11%本科 105 5.73%大專及以下 1,725 94.16%合合 計計 1,832 100.00%4、員工年齡結構、員工年齡結構 截至 2024 年 6 月末，公司員工年齡結構如下：單位：人 年齡結構年齡結構 員工人數員工人數 比例比例 30

168、 歲及以下 525 28.66%31-40 歲 696 37.99%41-50 歲 435 23.74%51 歲以上 176 9.61%合合 計計 1,832 100.00%（二二）員工社會保險、住房公積金繳納情況員工社會保險、住房公積金繳納情況 根據中華人民共和國勞動合同法的相關規定，公司與員工均簽訂了勞動合同，雙方按照勞動合同約定享受權利和承擔義務。公司及其子公司按相關法律、法規之規定為境內員工繳納養老保險、失業保險、工傷保險、醫療保險和生育保險等社會保險，并按國家有關政策建立了住房公積金制度。1、發行人報告期各期末社會保險和住房公積金繳納情況發行人報告期各期末社會保險和住房公積金繳納情況

169、 報告期各期末，公司社會保險及住房公積金繳納情況如下：浙江泰鴻萬立科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-66 單位：人 期間期間 項目項目 員工人數員工人數 繳納人數繳納人數 未繳納人數未繳納人數 2024 年 6 月末 養老保險 1,832 1,677 155 失業保險 1,677 155 工傷保險 1,719 113 醫療及生育保險 1,677 155 住房公積金 1,677 155 2023 年末 養老保險 1,776 1,678 98 失業保險 1,678 98 工傷保險 1,713 63 醫療及生育保險 1,678 98 住房公積金 1,656 120 2022 年末 養老保

170、險 1,594 1,494 100 失業保險 1,494 100 工傷保險 1,565 29 醫療及生育保險 1,494 100 住房公積金 1,464 130 2021 年末 養老保險 1,150 898 252 失業保險 899 251 工傷保險 1,133 17 醫療及生育保險 892 258 住房公積金 780 370 公司未為全部員工繳納社會保險和住房公積金，主要原因包括：（1）聘用退休人員無需為其繳納社會保險、住房公積金；（2）當月新入職員工，其繳納社會保險、住房公積金手續尚在辦理中或社會保險、住房公積金繳存關系尚未從原單位及時轉出；（3）正在辦理離職手續的員工，其社會保險、住房公

171、積金已經停繳；（4）部分員工由于個人原因在其他單位參加社會保險；（5）部分一線員工因工作地與最終居住地不一致、流動性較高等原因，參加社會保險及住房公積金的意愿極低；（6）部分員工屬于非城鎮戶籍且已在戶籍地擁有自建住房，繳存住房公積金意愿不足。具體情況如下：浙江泰鴻萬立科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-67 單位：人 期間期間 項目項目 未繳納人未繳納人數總計數總計 不屬于應繳未繳范圍不屬于應繳未繳范圍 屬于應繳屬于應繳未繳范圍未繳范圍 應繳未繳人應繳未繳人數占員工總數占員工總數比例數比例 退休返聘退休返聘 當月入職當月入職 其他其他 2024 年6 月末 養老保險 155 47 9

172、2 16 0.87%失業保險 155 47 92 16 0.87%工傷保險 113 12 91 10 0.55%醫療及生育保險 155 47 92 16 0.87%住房公積金 155 47 92 16 0.87%2023 年末 養老保險 98 37 48 13 0.73%失業保險 98 37 48 13 0.73%工傷保險 63 6 47 10 0.56%醫療及生育保險 98 37 48 13 0.73%住房公積金 120 37 51 32 1.80%2022 年末 養老保險 100 28 26 46 2.89%失業保險 100 28 26 46 2.89%工傷保險 29 7 4 18 1.1

173、3%醫療及生育保險 100 28 26 46 2.89%住房公積金 130 28 27 75 4.71%2021 年末 養老保險 252 18 41 193 16.78%失業保險 251 18 41 192 16.70%工傷保險 17 2 7 8 0.70%醫療及生育保險 258 18 41 199 17.30%住房公積金 370 20 41 309 26.87%上述涉及新入職人員尚未辦妥社保、公積金繳納手續的，公司及其子公司已積極安排辦妥相關繳納手續。截至本招股說明書簽署日，經發行人宣傳貫徹社會保險及公積金繳納相關法律法規和政策，原放棄繳納社會保險及住房公積金的員工大部分已經繳納了社保公積金

174、，整體繳納情況良好。2、未繳納社保公積金對發行人的影響未繳納社保公積金對發行人的影響 報告期內發行人存在應繳未繳社會保險和住房公積金的情形，如果發行人為浙江泰鴻萬立科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-68 屬于應繳未繳范圍的員工繳納社會保險和住房公積金，則發行人于報告期內需補繳的金額合計分別為 237.61 萬元、58.52 萬元、18.20 萬元和 11.29 萬元，占發行人當期利潤總額的比例分別為 2.41%、0.40%、0.10%和 0.15%。發行人于報告期各期應繳未繳的社會保險及住房公積金金額占發行人當期利潤總額的比例很小，不會對發行人的經營業績產生重大不利影響。根據發行人

175、及其控股子公司所在地社會保障及住房公積金等部門出具的相關證明文件，發行人及其控股子公司在報告期內無因違反社會保險、住房公積金等法律法規而受到行政處罰的記錄。發行人的實際控制人對上述情形可能會給發行人帶來的風險已作出承諾，發行人存在社會保險和住房公積金未繳納的情形不會對發行人的持續經營能力造成重大不利影響。3、實際控制人出具的承諾以及相關部門出具的確認文件實際控制人出具的承諾以及相關部門出具的確認文件 發行人將進一步嚴格按照勞動法等有關法律、法規的規定，積極為符合條件的員工繳納社會保險和住房公積金。公司實際控制人應正才、應靈敏已經就為員工繳納社會保險、住房公積金的事項作出如下承諾：“如相關主管部

176、門要求發行人或其子公司為其員工補繳社會保險或住房公積金，或者對發行人或其子公司就社會保險或住房公積金事項進行處罰的，本人將承擔全部補繳義務及相應處罰責任，并賠償發行人及其子公司因此遭受的任何損失?！惫炯捌渥庸旧鐣ｋU及住房公積金主管部門針對存在在冊員工的公司已出具相關合規證明，報告期內公司及子公司不存在因違反國家社會保險、住房公積金相關行政法規而受到行政處罰的情形。（三三）員工持股計劃員工持股計劃 臺州元潤于 2016 年 12 月通過增資的方式成為公司股東。截至本招股說明書簽署日，臺州元潤的合伙人中張啟祝、金軍均系外部投資者并通過受讓合伙企業份額的方式成為合伙人，其余合伙人在取得其合伙企

177、業份額時均系發行人或其子公司的員工。截至本招股說明書簽署日，臺州元潤合伙人基本情況如下：序號序號 合伙人合伙人名稱名稱 合伙人類型合伙人類型 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例（）（）合伙人任職情況合伙人任職情況 浙江泰鴻萬立科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-69 序號序號 合伙人合伙人名稱名稱 合伙人類型合伙人類型 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例（）（）合伙人任職情況合伙人任職情況 1 黃磊 有限合伙人 200.00 12.23 原發行人營銷中心業務經理，已離職 2 金軍 有限合伙人 179.86 11.00 未曾在發行人或其子公司任職，自由職業 3 張啟

178、祝 有限合伙人 179.86 11.00 未曾在發行人或其子公司任職，臺州市秉誠金屬材料有限公司部門經理 4 王傳國 有限合伙人 120.00 7.34 發行人采購中心副總監 5 黃海英 有限合伙人 117.99 7.22 發行人沖焊件事業部部門經理 6 曹峰 有限合伙人 112.95 6.91 發行人總經理助理 7 葉釔杉 有限合伙人 89.93 5.50 發行人董事會辦公室證券事務專員 8 甘軍 有限合伙人 75.00 4.59 原發行人營銷中心業務經理，已離職 9 張輝 有限合伙人 65.00 3.98 發行人營銷中心高級經理 10 朱波 有限合伙人 50.00 3.06 發行人財務中心

179、副總監 11 張海波 有限合伙人 40.00 2.45 發行人營銷中心業務經理 12 嚴達品 有限合伙人 31.47 1.92 發行人研發中心總監 13 王旭升 有限合伙人 26.98 1.65 發行人人資行政中心職員 14 范文禮 有限合伙人 25.00 1.53 原發行人研發中心職員，已離職 15 孫心雨 有限合伙人 25.00 1.53 濟南泰鴻財務部經理 16 周保福 執行事務合伙人 20.00 1.22 發行人人資行政中心部門科長 17 黃志遠 有限合伙人 20.00 1.22 原河北新泰鴻生產部經理，已離職 18 官斌 有限合伙人 20.00 1.22 發行人董事長助理 19 阮吉

180、富 有限合伙人 20.00 1.22 發行人人資行政中心部門科長 20 廖繼林 有限合伙人 17.98 1.10 發行人沖焊件事業部總監 21 李友海 有限合伙人 17.98 1.10 原發行人總成件事業部職員，已離職 22 周亞群 有限合伙人 17.98 1.10 發行人人資行政中心副總監 23 王豐民 有限合伙人 15.00 0.92 原發行人總成件事業部部門副科長，已離職 24 鄭振杰 有限合伙人 15.00 0.92 發行人研發中心部門經理 25 鄭才林 有限合伙人 13.49 0.83 發行人模具事業部總監 浙江泰鴻萬立科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-70 序號序號 合

181、伙人合伙人名稱名稱 合伙人類型合伙人類型 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例（）（）合伙人任職情況合伙人任職情況 26 陳暉 有限合伙人 10.00 0.61 發行人采購中心職員 27 王德穩 有限合伙人 8.99 0.55 原發行人人資行政中心部門經理，已離職 28 黃致宏 有限合伙人 8.99 0.55 發行人研發中心部門經理 29 吳貝貝 有限合伙人 8.99 0.55 原發行人財務中心職員，已離職 30 王帥 有限合伙人 8.99 0.55 原濟南泰鴻物流部科長，已離職 31 王齋 有限合伙人 8.99 0.55 發行人沖焊件事業部副總監 32 陳依 有限合伙人 8.99 0

182、.55 發行人人資行政中心部門副經理 33 陳煥飛 有限合伙人 8.99 0.55 原發行人營銷中心職員，已離職 34 王健 有限合伙人 8.99 0.55 發行人研發中心部門科長 35 楊冰峰 有限合伙人 7.20 0.44 發行人研發中心部門科長 36 應靈敏 有限合伙人 6.91 0.42 發行人營銷中心副總監 37 馬剛 有限合伙人 4.50 0.28 保定泰鴻技質部經理 38 黨軍亮 有限合伙人 4.50 0.28 發行人制造運營中心部門經理 39 陳超 有限合伙人 4.50 0.28 保定泰鴻生產部經理 40 梁興海 有限合伙人 4.50 0.28 發行人沖焊件事業部部門副經理 4

183、1 陳亮 有限合伙人 4.50 0.28 發行人研發中心部門經理 合計合計 1,635.00 100.00-發行人的員工持股計劃未對上述員工的服務期進行要求，亦未對上述員工離職后的股份處理進行約定。臺州元潤以及通過臺州元潤間接持有發行人股份的董事、監事、高級管理人員應靈敏、官斌、張輝、葉釔杉作出的關于股份限售的承諾具體參見本招股說明書“第十二節 附件”之“五、與投資者保護相關的承諾”相關內容。十一十一、發行人已經制定或實施的股權激勵或期權激勵及相關安排發行人已經制定或實施的股權激勵或期權激勵及相關安排 截至本招股說明書簽署日，公司不存在已經制定或實施的股權激勵或期權激勵及相關安排。浙江泰鴻萬立

184、科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-71 第五節第五節 業務和技術業務和技術 一、發行人主營業務一、發行人主營業務、主要產品、主要產品及變化情況及變化情況（一）發行人主營業務（一）發行人主營業務、主要產品及收入構成、主要產品及收入構成 1、發行人主營業務情況、發行人主營業務情況 公司主營業務為汽車結構件、功能件的研發、生產與銷售。經過十余年發展，公司擁有了較強的生產制造能力、同步開發能力以及配套方案設計能力，在國內汽車配套領域擁有一定的市場競爭優勢。經過多年耕耘，公司形成了以結構件、功能件為核心的兩大產品體系，同時深刻把握全球新能源汽車快速發展的機遇，主動響應汽車電動化及新能源汽車領

185、域的發展趨勢。公司目前已成為吉利汽車、長城汽車、沃爾沃、上汽集團、廣汽集團、通用五菱、江鈴汽車、領克汽車等多家國內外知名整車廠商或品牌的一級供應商，進入了吉利集團旗下浩瀚、CMA、PMA 以及長城汽車旗下 A30、B30、ES11 等多個汽車架構平臺的供應鏈體系，在新能源汽車領域積極開拓了與 TS公司、極氪汽車、理想汽車、蔚來汽車、零跑汽車、X 公司等該領域知名企業的合作關系并成為其一級供應商，同時也是寧德時代、無錫振華、海斯坦普、賽科利等知名零部件供應商的配套合作伙伴。公司憑借優質的產品和服務，歷年來多次被吉利汽車、長城汽車等整車廠商授予“年度優秀供應商”、“最佳合作獎”、“質量提升獎”、“

186、忠誠獎”等榮譽獎項。公司擁有嚴格的質量管理體系，通過了 IATF16949 質量管理體系認證，符合國際汽車質量系統規范。公司高度重視自主研發及技術創新，被認定為“國家高新技術企業”、“浙江省專精特新中小企業”，同時建有“浙江省級企業研究院”并擁有專業的模具設計及研發能力。公司實驗室通過了國家 CNAS 實驗室認證，并獲得了吉利汽車、廣汽集團、通用五菱等整車廠商頒發的供應商實驗室認可證書。截至本招股說明書簽署日，公司擁有專利授權 114 項，其中發明專利 23 項。公司自設立以來一直專注于汽車零部件領域，報告期內主營業務未發生重大變化。浙江泰鴻萬立科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-7

187、2 2、發行人主要產品及用途、發行人主要產品及用途 公司主要產品為汽車結構件和功能件，上述產品系汽車車身、底盤的主要組成構件，屬于汽車生產所需的關鍵零部件。公司主要產品在整車上的應用示意圖如下：公司產品的主要分類及用途如下：（1）結構件）結構件 結構件的生產工序包括落料、沖壓等并以沖壓為核心工序，部分結構件在沖壓成型后需要通過焊接、鉚接結合成一個分總成。公司生產的結構件產品種類眾多，形狀、大小各異，涉及多家整車廠商的各類車型，涵蓋汽車車身、底盤的主要沖壓零部件。產品名稱產品名稱 圖例圖例 產品用途或功能產品用途或功能 左側圍內板后段分總成 組成車身殼體的元件，由多個鈑金元件共同組成剛性空間結構

188、 浙江泰鴻萬立科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-73 產品名稱產品名稱 圖例圖例 產品用途或功能產品用途或功能 后地板面板子總成 由多個鈑金元件共同焊接組成，連接底盤，增加底盤剛性、提高整車的強度 后縱梁總成 由多個鈑金元件共同焊接組成，連接底盤，增加底盤剛性，提高整車的強度 后圍板總成 由多個鈑金元件共同焊接組成，連接底盤，增加車體剛性，提高整車的強度 后地板右縱梁總成 由多個鈑金元件共同焊接組成，連接底盤，增加底盤剛性，提高整車的強度 后地板上橫梁總成 由多個鈑金元件共同焊接組成，連接底盤，增加底盤剛性，提高整車的強度 后地板左縱梁總成 由多個鈑金元件共同焊接組成，連接底盤，增

189、加底盤剛性，提高整車的強度 后地板橫梁總成 由多個鈑金元件共同焊接組成，連接底盤，增加底盤剛性，提高整車的強度 前縱梁中前段 連接車體前端模塊，加強車體本身強度 地板后邊梁 連接車體后端模塊，加強車體本身強度 后縱梁子總成 由多個鈑金元件共同焊接組成，連接底盤，增加底盤剛性，提高整車的強度 后地板左縱梁前段子總成 由多個鈑金元件共同焊接組成，連接底盤，增加底盤剛性，提高整車的強度 浙江泰鴻萬立科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-74 產品名稱產品名稱 圖例圖例 產品用途或功能產品用途或功能 駕駛艙前圍板 組成車身殼體的元件 外圍輪罩總成 是組成車身殼體的元件，由多個鈑金元件共同組成剛

190、性空間結構 座椅后端模塊 連接駕駛艙或后排多鈑金附件，支撐座椅 車頂天窗連接件 加強車頂連接強度，固定天窗玻璃 B 柱加強板-鋁合金 加強 B 柱剛度強度（2）功能件）功能件 功能件是由多個零部件通過沖壓、焊接、表面加工處理、組裝等工序而成并按照設計要求實現特定功能的零部件。產品名稱產品名稱 圖例圖例 產品用途或功能產品用途或功能 制動踏板 通過駕駛員的正常操縱，讓車輛減速或停止 車門鉸鏈 連接車門和車身、確保車門與車身的相對位置，使得車門繞鉸鏈軸線旋轉保證車門的開合，限制車門的最大開度，防止車門開得過大碰傷車身 車門限位器 在開關門過程中限制車門開合速度及在特定位置保持車門位置便于乘客上下車

191、 離合器踏板 通過駕駛員的正常操縱，實現離合器前后部分（發動機和變速器）的接合和分離 浙江泰鴻萬立科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-75 產品名稱產品名稱 圖例圖例 產品用途或功能產品用途或功能 制動及離合器一體化踏板 實現制動踏板、離合器踏板功能的合并 駐車踏板 汽車在停止時，起到駐車功能 手剎 加油口盒總成 防止燃油外漏，保護燃油清潔、安全 充電口盒總成 結構輕量化設計，油箱門蓋板鎖由直流微電機控制，安全、智能、便捷 電機執行器 控制充電小門開關 3、發行人產品的主要配套品牌、發行人產品的主要配套品牌 經過多年的發展，公司已與多家知名整車制造商和汽車零部件供應商建立了緊密的合作

192、關系，具體情況如下：（1）整車制造商 客戶客戶 品牌品牌 主要車型主要車型 主要供應零件主要供應零件 吉利集團 吉利 博越 制動踏板總成、車門防撞梁總成、背門鉸鏈總成等 星越 催化器支架等 繽越 制動踏板總成、車門限位器總成、車門鉸鏈總成、發動機罩支撐桿總成、發動機罩鉸鏈總成等 浙江泰鴻萬立科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-76 客戶客戶 品牌品牌 主要車型主要車型 主要供應零件主要供應零件 繽瑞 制動踏板總成、車門限位器總成、車門鉸鏈總成、發動機罩鉸鏈總成等 帝豪 后地板左右縱梁總成、后地板中橫梁總成、后地板左右側板、中地板后座椅橫梁總成、前縱梁左右前端板總成、備胎支架總成、左右

193、 C 柱加強板總成、兒童座椅掛鉤固定支架總成、車門限位器總成、車門防撞梁總成、加油口蓋總成等 幾何 后地板總成、后地板左右縱梁前段總成、中地板總成、前地板中通道總成、前座椅前后橫梁總成、后圍內板總成、發動機罩外板支撐板、發動機罩鉸鏈總成、塑料充電口蓋總成等 熊貓 mini 車門防撞梁底部護板、車門外板加強板、車門鉸鏈加強板、車門鉸鏈螺母板總成、發動機罩鎖扣總成等 遠景 后圍上橫梁分總成、后地板后橫梁總成、蓄電池托盤總成、駐車制動操縱機構總成、制動踏板總成、車門限位器總成、加油口蓋總成 領克 領克 01 前橫梁、前縱梁內外板、后縱梁、后座椅橫梁總成、后防撞梁總成、車門中部加強梁總成、車門鉸鏈加強

194、板總成、前撐架支架總成、電池電路卡扣、擋風玻璃橫梁總成、防塵罩、加油口管總成等 領克 03 后圍內外板總成、前縱梁內外板焊合、前橫梁焊合、后防撞梁總成、后地板左右后連接板、流水槽前部加強板、雨刮電機支架總成、加油口蓋等 領克 07 后圍板總成、后地板上下橫梁總成、后軸橫梁總成、中通道總成、C 環左右下加強板總成、備胎池加強板總成等 沃爾沃 S60 防撞支架撐桿、防撞結構支架總成、車載充電器安裝支架總成等 XC40 前翼子板前支架、鉸鏈加強板組件、車門支架下加強板組件、車門鎖扣加強板、車門揚聲器支架組件等 XC60 散熱器支架組件、前后撐架、吊耳、保持起動電機支架等 極氪 極氪 001 后地板上

195、橫梁總成、座椅前后橫梁總成、后圍板總成、地板連接板總成、后地板左右縱梁總成、電池安裝支架、座椅中安裝板總成等 極氪 009 左右座椅前橫梁總成等 長城汽車 哈弗 哈弗 H6 后地板左右縱梁前段子總成、后地板縱梁后蓋板總成、后地板后橫梁焊合、后地板面子板總成、側圍流水槽總成、左右 B 柱上段內板總成、左右C 柱加強板、左右上邊梁內板總成、頂蓋橫梁、蓄電池安裝支架總成、線束支架、制動管夾安裝支架焊合等 哈弗大狗 左右翼子板前支架焊合、左右翼子板上部后支架總成、后地板左右縱梁前段子總成、后地板左右縱梁后蓋板總成、前圍中通道連接板、發動機罩鉸鏈安裝板焊合、發動機罩外板前支撐板等 哈弗初戀 散熱器左右立

196、柱總成、車門防撞梁總成、左右前縱梁后段總成、發動機左右懸置前安裝套管總成、扭力盒焊合、制動踏板總成、離合踏板總成等 哈弗神獸 后地板左右縱梁前段子總成、后地板面子板總成、后懸架左右縱臂安裝板總成、左右 B 柱下段內板總成、塑料加油口蓋、塑料加油口管總成等 浙江泰鴻萬立科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-77 客戶客戶 品牌品牌 主要車型主要車型 主要供應零件主要供應零件 歐拉 歐拉 IQ 左右 A 柱內板總成、左右 A 柱下段加強板焊合、車門鉸鏈加強板總成、左右上邊梁內板總成、頂蓋橫梁、左右門檻梁加強板、傳感器支架等 歐拉好貓 散熱器左右立柱總成、后門防撞梁總成、前縱梁前端板總成、前

197、縱梁后段加強板、前縱梁外板焊合、前縱梁后段分總成、前地板左右前加強板總成、前副車架前安裝支撐板總成等 魏牌 摩卡 后地板面子板總成、發動機罩外板前支撐板、后地板左右縱梁后蓋板焊合等 瑪奇朵 前縱梁內板焊合、前縱梁前端板總成、前縱梁外板總成、前縱梁后段總成、吊掛左右支架、扭力盒焊合、制動踏板總成等 拿鐵 后地板左右縱梁后蓋板總成、后地板面板分總成、左右 B 柱內板總成、前圍中通道連接板、側圍外板支撐板、后輪罩內板加強板總成等 長城皮卡 風駿 5 散熱器架上橫梁總成、前照燈安裝版分總成、油箱門總成等 風駿 7 左右翼子板前支架總成、發動機罩外板前支撐板、發動機罩鉸鏈加強板焊合、散熱器上橫梁總成、散

198、熱器下橫梁焊合、前照燈安裝板焊合、蓄電池安裝支架總成、加油口門總成等 坦克 坦克 500 左右上邊梁加強板、左右 B 柱內板總成、左右 C柱內板總成等 上汽集團 榮威 i6 后縱梁連接板、前地板加強板、前圍板、D 柱下加強板、前中央通道延伸板、通風上下板連接支架、排水槽延伸板、側衣帽架板等 RX5 車門腰部加強板總成、車門限位器加強板、車門鉸鏈加強板總成等 名爵 MG5 車頂前后橫梁、風窗橫梁、框架內板、翼子板前支架總成、前圍 A 柱加強板、左右 B 柱封板、大燈支架安裝板、車門限位器支架、車門鉸鏈加強板、尾門鉸鏈加強板、加油小門總成等 智己 LS7 車門上鉸鏈加強板總成、車門中部加強板、車門

199、限位器加強板等 TS公司 TS 公司 TS 公司 3 系列/Y系列產品 車門內部加強板、翼子板支架總成、車門鉸鏈加強板、擋泥板支座總成、行李箱蓋燈殼支架 理想汽車 理想 L6 左右側圍 C 柱下加強板總成、左右側圍 D柱加強板總成、左右側圍 D 柱內板總成、左右后輪外包板總成、制動踏板總成等 X 公司 X 公司 7 系列產品 車門內外板窗臺加強板總成、行李箱貫穿燈支架、翼子板側部支架總成、前艙蓋外板加強板、前艙蓋鉸鏈加強板總成、車門門鎖加強板、行李箱鉸鏈加強板總成等 廣汽集團 廣汽傳祺 GS5 天窗框架左前安裝支架、車門鉸鏈加強板、發動機罩鉸鏈加強板、掀背門鉸鏈加強板、掀背門氣彈簧加強板總成、

200、掀背門雨刮電機安裝板總成等 廣汽埃安 AION Y/S 制動踏板總成等 浙江泰鴻萬立科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-78 客戶客戶 品牌品牌 主要車型主要車型 主要供應零件主要供應零件 江鈴汽車 江鈴福特 領界 車門防撞管梁總成、主缸銷軸、駐車制動操作桿總成、加油口管總成、加油口蓋板總成、塑料加油口蓋總成等 新世代全順 散熱器支架、加油口管總成、加油口蓋板總成等（2）汽車零部件供應商 客戶客戶 主要對應品牌主要對應品牌 主要供應零件主要供應零件 無錫振華 上汽名爵 A 柱加強板、框架內板、安全帶加強板、車門鉸鏈加強板 海斯坦普 TS 公司 底部左前段板、底部右前段板、底部左后段板

201、、底部右后段板、前支架總成、左后支架總成、右后支架總成 賽科利 TS 公司 底部左前段板、底部右前段板、底部左后段板、底部右后段板、前支架總成、左后支架總成、右后支架總成 寧德時代 長城汽車、吉利集團 電池包安裝支架 4、發行人主營業務收入構成及特征情況、發行人主營業務收入構成及特征情況 報告期內，發行人主營業務收入的構成情況如下：單位：萬元 項目項目 2024 年年 1-6 月月 2023 年度年度 2022 年度年度 2021 年度年度 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 結構件 53,749.53 82.86%117,559.77 84.92%

202、112,685.50 84.92%72,218.22 81.66%功能件 11,046.33 17.03%20,616.93 14.89%19,391.89 14.61%15,991.90 18.08%其他 75.79 0.12%251.65 0.18%619.68 0.47%229.56 0.26%合計合計 64,871.65 100.00%138,428.35 100.00%132,697.08 100.00%88,439.68 100.00%發行人主營業務收入的地區分布以及季節分布情況，具體參見本招股說明書“第六節 財務會計信息與管理層分析”之“八、盈利能力分析”之“（一）營業收入分析”

203、相關內容。（二）發行人的主要經營模式（二）發行人的主要經營模式 1、采購模式、采購模式 發行人采購的原材料主要為鋼材、鋁材。發行人采取“按需采購、合理庫存”的采購模式，并設立采購中心負責生產用原材料、輔料、外協加工等供應商的評定及采購計劃的制定、執行工作，根據生產部門生產計劃及安全庫存量要求，綜合考慮市場價格波動、采購周期等因素，實施具體采購。浙江泰鴻萬立科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-79 發行人采購中心根據生產部門提供的物料需求，向供應商進行詢價采購。采購中心跟進采購訂單的執行情況并與生產部門及時溝通。一般情況下，采購中心根據物料特點和供應商實際情況，合理確定各物料的采購周期

204、和采購量。對于鋼材等需求量較大且市場價格變動相對較大的原材料，發行人會考慮采購時機、訂單情況等因素進行適當備貨。發行人建立了完善的供應商篩選與管理體系。對于供應商，由采購中心負責協同質量管理部門及生產部門等對供應商的生產能力、產品質量、交付保障等方面進行嚴格的審核，通過審核認可的供應商進入發行人合格供應商名單并定期組織審核。具體采購時，發行人綜合考慮需求情況、采購價格、供貨能力等因素從合格供應商名單中選擇具體供應商下達訂單。發行人與主要供應商建立和保持了長期穩定的合作關系。2、生產模式、生產模式 發行人以客戶的需求為導向，主要采用“以銷定產、合理庫存”的生產模式。發行人根據銷售訂單編制生產計劃

205、和交貨計劃，組織生產部門進行生產。整個生產過程包括生產計劃、領料生產、產品檢驗、入庫等環節。生產部門需定期對生產設備等生產資料進行管理與保養。同時為了保證產品的生產質量和合格率，在生產過程的各個階段質量部門執行嚴格的監督檢驗程序。為應對客戶持續的提貨需求，發行人亦會結合客戶的采購計劃、歷史采購情況等因素合理安排生產，維持一定的安全庫存量，以便滿足客戶在供貨效率、及時性等方面的要求。發行人以自主生產為主，同時針對部分技術含量較低的非關鍵工序或產能緊張的環節會采用外協加工的方式進行生產。發行人對外協廠商設置了嚴格的篩選制度，充分保證生產質量及供貨速度，使發行人各個生產環節有序高效進行。3、銷售模式

206、、銷售模式 發行人采用直銷模式進行產品銷售，主要客戶包括汽車整車制造商和知名零部件供應商并以汽車整車制造商為主。發行人設立了營銷中心，由營銷中心負責客戶開發、產品開發需求獲取、產品訂單處理及售后服務等方面的具體工作。業務和客戶開發方面，發行人銷售人員搜集獲取潛在客戶信息并評估客戶情浙江泰鴻萬立科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-80 況，確定意向客戶后通過實地拜訪、客戶推介等方式獲取客戶信息，與意向客戶進行接觸并建立業務聯系，通過簽訂框架合同等方式確定合作關系。汽車結構件、功能件為汽車生產所需的關鍵零部件，整車制造商對該部分零部件供應商的選擇十分嚴格，需要經過較長的認證流程才能進入其

207、配套體系。成為整車制造商的合格配套供應商后，雙方的合作關系一般會相對長期、穩定。截至本招股說明書簽署日，發行人已經成為吉利汽車、長城汽車、TS 公司、沃爾沃、上汽集團、廣汽集團、通用五菱、江鈴汽車、領克汽車、極氪汽車、理想汽車、X 公司等多家知名整車廠商或品牌的一級供應商。銷售計劃與訂單管理方面，發行人營銷中心會根據客戶年度生產經營計劃、市場和行業預期情況等因素制定年度銷售計劃，并對銷售計劃進行分解、調整制定具體的月度銷售計劃。發行人營銷中心人員通過郵件、查詢客戶的供應商管理系統或網站等方式接收客戶訂單，并結合客戶的訂單或要貨計劃制定發行人內部生產要貨計劃，明確車型、物料編號、物料名稱、客戶、

208、定期需求等內容，交由生產部門及物流管理部門進行具體產品的生產備貨及發出。物流管理部門根據營銷中心編制的要貨計劃內容，編制相應發貨計劃并跟蹤產品的發貨、運輸情況。產品銷售出庫前，質量管理中心會對產品進行出庫檢驗，檢驗合格后物流部門根據發貨計劃進行發貨。4、采用目前經營模式、采用目前經營模式的原因、影響經營模式的關鍵因素及未來變化趨勢的原因、影響經營模式的關鍵因素及未來變化趨勢 公司目前采用的經營模式以訂單驅動為主，由行業上下游的采購銷售特征、公司所處的市場環境和產品特點等因素所共同決定，經營模式成熟穩定，與行業慣例一致。報告期內，公司經營模式及影響因素未發生重大變化，在可預見的未來經營模式也不會

209、發生重大變化。（三）發行人設立以來主營業務、主要產品、主要經營模式的演變情況（三）發行人設立以來主營業務、主要產品、主要經營模式的演變情況 公司自成立以來一直專注于汽車零部件領域，主營業務、主要產品及主要經營模式未發生重大變化。（四）發行人主要業務經營情況和核心技術產業化情況（四）發行人主要業務經營情況和核心技術產業化情況 報告期內公司主營業務經營情況良好，業務規模不斷擴大，主營業務收入分別為 88,439.68 萬元、132,697.08 萬元、138,428.35 萬元和 64,871.65 萬元，主營浙江泰鴻萬立科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-81 業務毛利分別為 21,2

210、83.88 萬元、32,190.59 萬元、35,249.79 萬元和 14,571.59 萬元，均保持持續增長態勢。公司目前已形成了以結構件、功能件為核心的產品體系，在浙江臺州、浙江湖州、河北保定、山東濟南、山西晉中、上海奉賢擁有八個生產基地，不斷開拓新的整車廠商和零部件供應商客戶并成功進入其供應鏈體系，業務發展趨勢持續向好。公司高度重視自主研發及技術創新，截至本招股說明書簽署日，公司擁有專利授權 114 項，其中發明專利 23 項。公司核心技術產業化情況具體參見本節之“七、技術和研發情況”之“（一）發行人核心技術情況”。（五）發行人主要產品的工藝流程（五）發行人主要產品的工藝流程 發行人主

211、要產品為汽車結構件、功能件，其主要工藝流程如下：1、結構件、結構件 注：*指該工序為可選工序。發行人核心技術在結構件生產中的應用主要為沖壓和焊接裝配環節的生產自動化程度，不斷提高生產效率和產品質量及精度。浙江泰鴻萬立科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-82 2、功能件、功能件 注：*指該工序為可選工序。發行人核心技術在功能件生產中的應用主要為產品結構設計的優化和材料運用的創新，以增加材料利用率、延長產品使用壽命，使其更好地實現其特定功能。（六）發行人報告期各期具有代表性的業務指標及其變動情況（六）發行人報告期各期具有代表性的業務指標及其變動情況 發行人主要業務指標及其變動情況參見本節

212、之“四、發行人主營業務情況”之“（一）發行人主要產品的生產和銷售情況”之“1、主要產品的產能、產量、銷量和銷售收入”。（七）發行人主要產品和業務符合產業政策和國家經濟發展戰略的情況（七）發行人主要產品和業務符合產業政策和國家經濟發展戰略的情況 公司長期專注于汽車零部件領域，主要產品為汽車結構件、功能件。公司主要產品和業務不屬于產業結構調整指導目錄（2024 年本）中的限制類和淘汰類產業。國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和 2035 年遠景目標綱要明確提出聚焦新一代信息技術、生物技術、新能源、新材料、高端裝備、新能源汽車、綠色環保以及航空航天、海洋裝備等戰略性新興產業。汽車產業中長期發展規劃也

213、鼓勵行業企業加強高強輕質車身、關鍵總成及其精密零部件、電機和電統等關鍵零部件制造技術攻關。公司以產業政策和國家經濟發展戰略為引領，積極主動響應汽車電動化及新能源汽車領域的發展趨勢，積極開拓了與新能源汽車制造商的合作關系，開發了適配于新能源汽車的結構件、功能件；同時，公司研發和應用了“汽車側圍輕量化技術”、“高強度板及制品輕量化技術”等核心技術，不斷提升生產工藝和技術水平。浙江泰鴻萬立科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-83 綜上所述，公司主要產品和業務符合產業政策和國家經濟發展戰略。（八）發行人業務發展過程、模式成熟度、經營穩定性和行業地位（八）發行人業務發展過程、模式成熟度、經營穩

214、定性和行業地位 公司成立初期的主要產品為汽車結構件，隨著客戶需求的不斷增長和業務規模的不斷擴大，進一步將業務范圍拓展至功能件領域。公司始終堅持以行業政策為導向，及時把握中國汽車行業發展的機遇，積極尋求與各大整車制造商合作。經過多年發展和積累，公司已經發展成為吉利汽車、長城汽車、沃爾沃、上汽集團、廣汽集團、通用五菱、江鈴汽車、領克汽車等多家國內外知名整車廠商或品牌的一級供應商，進入了吉利集團旗下浩瀚、CMA、PMA 以及長城汽車旗下A30、B30、ES11 等多個汽車架構平臺的供應鏈體系，在新能源汽車領域積極開拓了與 TS 公司、極氪汽車、理想汽車、蔚來汽車、零跑汽車、X 公司等該領域知名企業的

215、合作關系并成為其一級供應商，同時也是寧德時代、無錫振華、海斯坦普、賽科利等知名零部件供應商的配套合作伙伴。目前，公司已在浙江臺州、浙江湖州、河北保定、山東濟南、山西晉中、上海奉賢擁有八個生產基地，整車制造商客戶覆蓋自主品牌、合資品牌、外資品牌以及新能源造車新勢力。公司在發展過程中與各整車品牌、零部件供應商形成業務合作關系的歷程如下：浙江泰鴻萬立科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-84 公司專注于汽車零部件行業，在長期發展過程中形成了“按需采購、合理庫存”的采購模式、“以銷定產、合理庫存”的生產模式和直銷的銷售模式，經營模式成熟。憑借強大的研發、設計、制造能力以及優質的產品和服務，公司

216、與下游整車廠商和零部件供應商中的主要優質企業建立了長期、穩定的合作關系，獲得了較高的行業地位，保證了公司經營的穩定性。二、發行人所處行業基本情況二、發行人所處行業基本情況（一）所屬行業及確定所屬行業的依據（一）所屬行業及確定所屬行業的依據 公司主營業務為汽車結構件、功能件的研發、生產與銷售。根據中國證監會頒布的上市公司行業分類指引，公司所處行業為“汽車制造業”（分類代碼：C36）；根據國民經濟行業分類 GB/T4754-2017，公司所處行業為“汽車制造業”（分類代碼：C36）下屬的“汽車零部件及配件制造業”（C3670）。（二）行業主管部門、行業監管體制及行業主要法律法規政策（二）行業主管部

217、門、行業監管體制及行業主要法律法規政策 1、行業主管部門和行業監管體制、行業主管部門和行業監管體制 公司所處行業主管部門為國家發改委、工業和信息化部，行業自律監管機構主要為中國汽車工業協會。國家發改委主要負責擬定并組織實施國民經濟和社會發展戰略，統籌編制綜合性的產業政策，協調經濟社會發展；研究制定行業發展的方針政策和中長期規劃，指導行業結構調整、技術改造以及審批和管理投資項目等。工業和信息化部主要負責擬訂和實施產業政策和行業規劃，起草相關規章制度的草案，制定并組織實施產品的技術規范和標準，指導行業質量管理工作，并依法對市場進行監管。中國汽車工業協會是在中國境內從事汽車整車、零部件及汽車相關行業

218、生產經營活動的企事業單位和團體在平等自愿基礎上組成的自律性、非營利性的社會團體，主要職能為市場研究、行業標準的起草和制定、產品質量的監督、提供信息和咨詢服務、行業自律管理等。浙江泰鴻萬立科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-85 2、行業主要法律法規及產業政策、行業主要法律法規及產業政策 公司所處行業的主要法律法規及產業政策如下：序號序號 政策名稱政策名稱 發布單位發布單位 發布時間發布時間 相關政策內容相關政策內容 1 關于加力支持大規模設備更新和消費品以舊換新的若干措施 國家發改委、財政部 2024 年 7 月 支持地方提升消費品以舊換新能力，提高汽車報廢更新補貼標準等。2 汽車以

219、舊換新補貼實施細則 商務部、財政部等 7 部門 2024 年 4 月 自本細則印發之日至 2024 年 12 月 31 日期間，對個人消費者報廢國三及以下排放標準燃油車或 2018 年 4 月 30 日前（含當日）注冊登記的新能源乘用車，并購買納入工業和信息化部 減免車輛購置稅的新能源汽車車型目錄的新能源乘用車或 2.0 升及以下排量燃油乘用車，給予一次性定額補貼。其中，對報廢上述兩類舊車并購買新能源乘用車的，補貼 1 萬元；對報廢國三及以下排放標準燃油乘用車并購買 2.0 升以下排量燃油乘用車的，補貼 7,000 元。3 推動大規模設備更新和消費品以舊換新行動方案 國務院 2024 年 3

220、月 開展汽車以舊換新。加大政策支持力度，暢通流通堵點，促進汽車梯次消費、更新消費。組織開展全國汽車以舊換新促銷活動，鼓勵汽車生產企業、銷售企業開展促銷活動，并引導行業有序競爭。嚴格執行機動車強制報廢標準規定和車輛安全環保檢驗標準，依法依規淘汰符合強制報廢標準的老舊汽車。因地制宜優化汽車限購措施，推進汽車使用全生命周期管理信息交互系統建設。4 關于調整汽車貸款有關政策的通知 中國人民銀行、國家金融監督管理總局 2024 年 3 月 自用傳統動力汽車、自用新能源汽車貸款最高發放比例由金融機構自主確定；商用傳統動力汽車貸款最高發放比例為 70%，商用新能源汽車貸款最高發放比例為 75%；二手車貸款最

221、高發放比例為 70%。鼓勵金融機構結合新車、二手車、汽車以舊換新等細分場景，加強金融產品和服務創新，適當減免汽車以舊換新過程中提前結清貸款產生的違約金，更好支持合理汽車消費需求。5 產業結構調整指導目錄（2024年本）國家發改委 2023年12月 鼓勵發展汽車輕量化材料應用，其中包括：超高強度鋼，高強韌低密度鋼，ADI 鑄鐵，高強度鋁合金、鎂合金、粉末冶金，高強度復合塑料、復合纖維及生物基復合材料。6 汽車行業穩增長 工 作 方 案（20232024年）工業和信息化部、財政部等 7 部門 2023 年 8 月 支持擴大新能源汽車消費，穩定燃油汽車消費，推動汽車出口提質增效，促進老舊汽車報廢、更

222、新和二手車消費，提升產品供給質量水平，保障產業鏈供應鏈穩定暢通，完善基礎設施建設與運營。7 關于促進汽車消 費 的 若 干 措國家發改委、工業和2023 年 7 月 優化汽車限購管理政策。支持老舊汽車更新消費。鼓勵汽車企業開發經濟實用車型。浙江泰鴻萬立科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-86 序號序號 政策名稱政策名稱 發布單位發布單位 發布時間發布時間 相關政策內容相關政策內容 施 信息化部等13 部門 8 關于延續和優化新能源汽車車輛購置稅減免政策的公告 財政部、稅務總局、工業和信息化部 2023 年 6 月 對購置日期在 2024 年 1 月 1 日至 2025 年12 月 3

223、1 日期間的新能源汽車免征車輛購置稅，其中，每輛新能源乘用車免稅額不超過3 萬元；對購置日期在 2026 年 1 月 1 日至2027 年 12 月 31 日期間的新能源汽車減半征收車輛購置稅，其中，每輛新能源乘用車減稅額不超過 1.5 萬元。9 關于加快推進充電基礎設施建設 更好支持新能源汽車下鄉和鄉村振興的實施意見 國家發改委、國家能源局 2023 年 5 月 加快新能源汽車在縣鄉黨政機關、學校、醫院等單位的推廣應用，因地制宜提高公務用車中新能源汽車使用比例，發揮引領示范作用。鼓勵有條件的地方加大對公交、道路客運、出租汽車、執法、環衛、物流配送等領域新能源汽車應用支持力度。10 擴大內需戰

224、略規劃綱要（20222035 年）中共中央、國務院 2022年12月 釋放出行消費潛力。優化城市交通網絡布局，大力發展智慧交通。推動汽車消費由購買管理向使用管理轉變。推進汽車電動化、網聯化、智能化，加強停車場、充電樁、換電站、加氫站等配套設施建設。便利二手車交易。11 關于搞活汽車流通擴大汽車消費若干措施的通知 商務部、發展改革委、工業和信息化部等 17 部委 2022年10月 支持新能源汽車購買使用、加快活躍二手車市場、促進汽車更新消費；推動汽車平行進口持續健康發展、優化汽車使用環境、豐富汽車金融服務，進一步促進汽車消費回升和潛力釋放。12 關于實施道路機動車輛生產企業和產品準入管理便企服務

225、措施的通告 工業和信息化部 2022 年 6 月 車輛生產企業變更或增加零部件供應商，簡化相關零部件檢驗視同要求。對同一企業不同生產地或同一集團下屬各企業（全資子公司、控股子公司）按相同圖樣、技術條件和生產工藝生產的零部件，可以互相視同，不再要求單獨進行零部件產品準入檢驗。13 關于印發扎實穩住經濟一攬子政 策 措 施 的 通知 國務院 2022 年 5 月 各地區不得新增汽車限購措施，已實施限購的地區逐步增加汽車增量指標數量、放寬購車人員資格限制，鼓勵實施城區、郊區指標差異化政策。14 河北省制造業高質量發展“十四五”規劃 河北省人民政府 2022 年 1 月 支持保定、滄州、張家口、秦皇島

226、市和定州市等加快汽車及零部件基地發展。持續支持汽車零部件等優勢特色產業集群發展壯大、提質增效。15 浙江省高端裝備 制 造 業 發 展“十四五”規劃 浙江省經濟和信息化廳 2021 年 6 月 打造萬億級汽車及零部件產業集群。引導整車與零部件企業協同發展。在溫臺地區率先實施一批汽車及零部件等相關產業教學和人才培養改革項目，打造一批具有輻射引領作用的高水平專業化產教融合實訓基地。16 “十四五”汽車產業發展建議 中國汽車工業協會 2021 年 6 月 建立完善零部件標準體系，提升零部件整體水平。圍繞新能源生產基地建立零部件配套產業鏈。推動整車骨干企業與優勢零部件企業在研發、采購等層面的深度合作探

227、索。在浙江泰鴻萬立科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-87 序號序號 政策名稱政策名稱 發布單位發布單位 發布時間發布時間 相關政策內容相關政策內容 關鍵核心領域通過財政、稅收等方面鼓勵自主零部件配套應用，建立安全可控的關鍵零部件配套體系。加快建立國內關鍵零部件標準體系和認證測試能力，推動在設計、生產、測試等方面能力提升。17 浙江省新能源汽 車 產 業 發 展“十四五”規劃 浙江省發展和改革委員會 2021 年 4 月 強化關鍵零部件基礎配套能力，提升整車綜合競爭實力，把市場優勢轉化為產業優勢，打造自主可控、高效協同的現代化產業鏈。車身輕量化材料等優勢零部件領域持續做強，形成關鍵零

228、部件自主配套能力。18 國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和 2035年 遠 景 目 標 綱要 國務院 2021 年 3 月 聚焦新一代信息技術、生物技術、新能源、新材料、高端裝備、新能源汽車、綠色環保以及航空航天、海洋裝備等戰略性新興產業。提升傳統消費，加快推動汽車等消費品由購買管理向使用管理轉變。19 浙江省國民經濟和社會發展第十四個五年計劃和 2035 年遠景目標綱要 浙江省人民政府 2021 年 2 月 實施產業集群培育升級行動，打造新一代信息技術、汽車及零部件、綠色化工、現代紡織和服裝等世界級先進制造業集群。20 關于提振大宗消費重點消費促進釋放農村消費潛力若干措施的通知 商務部等

229、12 部門 2021 年 1 月 釋放汽車消費潛力，鼓勵有關城市優化限購措施，增加號牌指標投放；開展新一輪汽車下鄉和以舊換新，鼓勵有條件的地區對農村居民購買 3.5 噸及以下貨車、1.6 升及以下排量乘用車；對居民淘汰國三及以下排放標準汽車并購買新車，給予補貼。21 鼓勵外商投資產業目錄（2020年版）國家發改委、商務部 2020年12月 鼓勵外商投資汽車車身外覆蓋件沖壓模具，汽車儀表板、保險杠等大型注塑模具，汽車及摩托車夾具、檢具設計、制造等產業。22 新能源汽車產業 發 展 規 劃（2021-2025年）國務院 2020 年11 月 堅持電動化、網聯化、智能化發展方向，深入實施發展新能源汽

230、車國家戰略，以融合創新為重點，突破關鍵性核心技術，提升產業基礎能力，構建新型產業生態，完善基礎設施體系，優化產業發展環境，推動我國新能源汽車產業高質量可持續發展，加快建設汽車強國。23 浙江省人民政府關于做好穩外資工作的若干意見 浙江省人民政府 2020 年 6 月 大力發展航空航天、汽車零部件、集成電路、油氣精細化工、生物醫藥、數字貿易、科技金融等特色產業，在項目申報、用地、用能、污染物排放等方面給予傾斜支持。24 關于穩定和擴大汽車消費若干措施的通知 國家發改委、科技部、工信部等 11部委 2020 年 4 月 為穩定和擴大汽車消費，調整國六排放實施有關要求，完善新能源汽車購置相關財稅支持

231、政策，加快淘汰報廢老舊柴油貨車，暢通二手車流通交易，用好汽車消費金融。25 智能汽車創新發展戰略 國家發改委、科技部、工信部等 11部委 2020 年 2 月 到 2025 年，中國標準智能汽車的技術創新、產業生態、基礎設施、法規標準、產品監管和網絡安全體系基本形成。實現有條件自動駕駛的智能汽車達到規?；a，實現高度自動駕駛的智能汽車在特定環境下市場化浙江泰鴻萬立科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-88 序號序號 政策名稱政策名稱 發布單位發布單位 發布時間發布時間 相關政策內容相關政策內容 應用。智能交通系統和智慧城市相關設施建設取得積極進展，車用無線通信網絡實現區域覆蓋，新一代

232、車用無線通信網絡在部分城市、高速公路逐步開展應用，高精度時空基準服務網絡實現全覆蓋。26 關于加快發展流通促進商業消費的意見 國務院 2019 年 8 月 釋放汽車消費潛力。實施汽車限購的地區要結合實際情況，探索推行逐步放寬或取消限購的具體措施。有條件的地方對購置新能源汽車給予積極支持。促進二手車流通，進一步落實全面取消二手車限遷政策，大氣污染防治重點區域應允許符合在用車排放標準的二手車在本?。ㄊ校﹥冉灰琢魍?。27 汽車產業投資管理規定 國家發改委 2018年12月 優化燃油汽車產能布局，推動產業向產能利用充分、產業基礎扎實、配套體系完善、競爭優勢明顯的省份集聚?，F有燃油汽車企業應加大研發投入

233、，調整產品結構，發展新能源汽車。新建純電動汽車企業及現有企業純電動汽車擴能項目，應建設在產業基礎好、創新要素全、配套能力強、發展空間大的省份及大氣污染防治重點區域。推動汽車企業開放零部件供應體系，發揮各自優勢，共同打造具有國際競爭力的平臺化、專業化零部件企業集團。28 汽車產業中長期發展規劃 工信部、國家發改委、科技部 2017 年 4 月 鼓勵行業企業加強高強輕質車身、關鍵總成及其精密零部件、電機和電統等關鍵零部件制造技術攻關。構建新型“整車-零部件”合作關系，探索和優化產業技術創新聯盟成本共擔、利益共享合作機制，鼓勵整車骨干企業與優勢零部件企業在研發、采購等層面的深度合作，建立安全可控的關

234、鍵零部件配套體系。29 國家創新驅動發展戰略綱要 中共中央、國務院 2016 年 5 月 推動新能源汽車、智能電網等技術的研發應用。開發移動互聯技術、量子信息技術、空天技術，推動增材制造裝備、智能機器人、無人駕駛汽車等發展。30 中 國 制 造2025 國務院 2015 年 5 月 繼續支持電動汽車、燃料電池汽車發展，掌握汽車低碳化、信息化、智能化核心技術、提升動力電池、驅動電機、高效內燃機、先進變速器、輕量化材料、智能控制等核心技術的工程化和產業化能力，形成從關鍵零部件到整車的完整工業體系和創新體系，推動自主品牌與新能源汽車同國際先進水平接軌。3、行業主要法律法規及產業政策對公司經營發展的影

235、響、行業主要法律法規及產業政策對公司經營發展的影響 公司所屬的汽車零部件行業屬于國家長期大力支持發展的產業。報告期內，國務院、國家發改委、工信部、科技部等各部門相繼推出多項積極利好的產業政浙江泰鴻萬立科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-89 策，一方面支持汽車行業尤其是新能源汽車行業的發展將促進汽車零部件需求增長，為公司經營發展營造了良好的環境，另一方面鼓勵和引導汽車零部件企業進行技術研發和創新，在產業規劃、技術引進、投融資、稅收優惠等方面給予汽車零部件行業全方位的支持，對公司經營發展具有積極的促進作用。（三）行業概況及發展趨勢（三）行業概況及發展趨勢 1、汽車行業概況及發展趨勢、汽

236、車行業概況及發展趨勢（1）全球汽車行業概況）全球汽車行業概況 汽車行業是國民經濟的支柱產業之一，具有關聯度高、帶動性強、就業面廣、規模效益顯著、資金和技術密集等特征。根據世界汽車組織（OICA）的統計數據，2012 至2017 年全球汽車產銷量保持穩步增長。受世界經濟周期性波動影響，全球汽車產銷量自 2018 年開始出現下滑。2021 年，隨著全球經濟呈現恢復性增長，全球汽車市場需求有所回升，2021 年全球汽車產銷量分別為 8,015 萬輛、8,276萬輛，較上年分別同比增長 3.25%、5.06%。2022 年全球汽車產量為 8,502 萬輛，較上年增長 6.08%，全球汽車銷量為 8,1

237、63 萬輛，較上年小幅下降 1.37%。2023年全球汽車產銷量分別為 9,355 萬輛、9,272 萬輛，較上年分別同比增長 10.03%、13.59%，增長迅速。全球全球汽車產銷量汽車產銷量 數據來源：世界汽車組織（OICA）從地域分布上看，亞太地區已成為全球最主要的汽車生產基地，2023 年亞太地區汽車產量為 5,512 萬輛，占全球汽車產量的 58.92%，其中，中國汽車產量-20%-15%-10%-5%0%5%10%15%20%-2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,0002014201520162017201820192020202120222023全

238、球汽車產量（萬輛）全球汽車銷量（萬輛）產量增長率 銷量增長率 浙江泰鴻萬立科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-90 3,016 萬輛、占全球汽車產量的 32.24%，為世界第一大汽車生產國。此外，歐洲、北美也是全球重要汽車生產基地之一，2023 年產量分別為 1,812 萬輛、1,617 萬輛，占比分別為 19.37%、17.28%。2023 年年全全球球各地汽車產量分布各地汽車產量分布 數據來源：世界汽車組織（OICA）（2）我國汽車行業概述 我國的汽車工業經過數十年的發展，目前已形成了較為完整的產業體系，成為我國國民經濟的支柱產業之一。自 2009 年以來，我國汽車的產銷量已連續

239、多年位居全球首位。2023 年我國汽車產銷量分別為 3,016 萬輛、3,009 萬輛，較上年分別同比增長 11.62%、12.24%。2024 年 1-6 月我國汽車產銷量分別為 1,389萬輛、1,405 萬輛，較上年同期分別增長 4.85%、6.10%。19.37%17.28%32.24%26.68%4.43%歐洲 北美 中國 亞太（除中國）其他 浙江泰鴻萬立科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-91 我國汽車產銷量我國汽車產銷量 數據來源：中國汽車工業協會，Wind 注：汽車銷量指我國國產及合資汽車的全球總銷量。隨著國民經濟的不斷發展和居民可支配收入的不斷提升，近年來我國的汽車

240、保有量持續上升，2012 年至 2023 年我國汽車保有量年均復合增長率為 9.74%。截至 2024 年 6 月末，我國汽車保有量達到 3.45 億輛，占機動車保有量比例提升至 78.41%。當前我國汽車保有量已位居世界第一，但人均汽車保有量與發達國家仍有較大差距，我國汽車市場仍具有良好的發展前景。我國機動車及汽車保有量我國機動車及汽車保有量 數據來源：公安部，Wind 從汽車的使用屬性來看，乘用車在我國汽車行業中占據主體地位。根據中國-10%-5%0%5%10%15%20%05001,0001,5002,0002,5003,0003,500汽車產量（萬輛）汽車銷量（萬輛）產量增長率 銷量增

241、長率 0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%0.00.51.01.52.02.53.03.54.04.55.0機動車保有量（億輛）汽車保有量（億輛）汽車保有量占比 浙江泰鴻萬立科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-92 汽車工業協會公布的數據，2023 年我國乘用車產銷量分別為 2,612 萬輛、2,606萬輛，占我國汽車總產銷量的 86.61%、86.60%，2024 年 1-6 月我國乘用車產銷量分別為 1,189 萬輛、1,198 萬輛，占我國汽車總銷量的 85.57%、85.28%，主導我國汽車工業的發展。我國汽車產業經過多年發展，競爭日趨激烈、產業集中度逐

242、步上升。據中國汽車工業協會數據，2023 年汽車銷量排名前十位的企業集團共銷售 2,571.5 萬輛，同比增長 9.9%，占汽車銷售總量的 85.4%，具體情況如下：2023 年銷量前十位汽車廠商年銷量前十位汽車廠商 單位：萬輛 排名排名 廠商（集團）廠商（集團）銷量銷量 份額份額 1 上汽集團 前三家合計 1,130.3 萬輛 前三家合計 37.6%2 一汽集團 3 比亞迪 4 長安汽車 前五家合計 1,636.2 萬輛 前五家合計 54.4%5 廣汽集團 6 東風汽車 前十家合計 2,571.5 萬輛 前十家合計 85.4%7 吉利集團 8 奇瑞汽車 9 北汽集團 10 長城汽車 數據來源

243、：中國汽車工業協會（3）我國汽車行業未來發展趨勢 新能源汽車加速滲透，成為新的銷量增長點 汽車行業高速發展的同時，也帶來了諸如環保、能源等一系列社會問題。在節能減排和循環經濟的政策指引下，新能源汽車成為了我國汽車行業發展的重點鼓勵方向。在政策支持下，近年來我國新能源汽車技術不斷進步，新能源汽車市場迅速擴大。2018 年至 2023 年，我國新能源汽車產銷量分別由 127.05 萬輛、125.62 萬輛增長至 958.65 萬輛、949.52 萬輛，占我國汽車產銷量的比重分別由4.57%、4.47%增長至 31.78%、31.55%，新能源汽車產銷量年均復合增長率分別為 49.81%、49.86

244、%，滲透率及銷量規模整體迅速提升。截至 2024 年 6 月末，我浙江泰鴻萬立科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-93 國新能源汽車保有量為 2,472 萬輛，占我國汽車總保有量的 7.17%，未來滲透率依然具有極大的提升空間，中國已成為全球第一大新能源汽車消費市場。得益于新能源汽車的廣闊市場，目前我國新能源汽車產業的發展已處于全球領先地位。全球知名新能源汽車品牌特斯拉在上海建立了超級工廠，截至 2024年 6 月末該廠年產能已達 95 萬輛，占特斯拉全球總產能的 40%。國產品牌中，蔚來汽車、理想汽車、小鵬汽車、小米汽車等新能源造車新勢力不斷涌現，吉利汽車、長城汽車、上汽集團、廣汽

245、集團等各大傳統車企也正在加速向新能源賽道轉型。CleanTechnica 公布的 2023 年全球新能源汽車銷量排行前二十名的品牌中，中國品牌占據了 9 家。未來隨著消費者對新能源汽車認知程度的逐步提高、動力電池技術的不斷進步以及充換電基礎設施的進一步完善，新能源汽車將加速滲透市場，成為我國汽車行業新的增長點。汽車智能化，網聯化水平不斷提高 智能網聯汽車是指搭載先進的車載傳感器、控制器、執行器等裝置，融合現代通信與網絡技術，實現車與人、路、后臺等智能信息交換共享，實現安全、舒適、節能、高效行駛，并最終可替代人來操作的新一代汽車。新一輪科技革命和產業變革方興未艾，智能網聯汽車已成為全球汽車產業發

246、展的戰略方向。伴隨著汽車智能化、網聯化的浪潮，汽車正由人工操控的機械產品逐步向電子信息系統控制的智能產品轉變，由單純的交通運輸工具逐漸轉變為智能移動空間和應用終端，成為新興業態重要載體。2、汽車零部件行業概況及發展趨勢、汽車零部件行業概況及發展趨勢（1）全球汽車零部件行業概況 汽車零部件產業是汽車產業鏈的重要組成部分，是支撐汽車工業持續穩步發展的前提和基礎。隨著世界經濟一體化的發展，汽車生產過程中的生產、采購等主要環節呈現出全球化配置的趨勢。在此背景下，各大跨國汽車公司的生產經營由傳統的縱向一體化、追求大而全的生產模式逐步向精簡機構、以開發整車項目為主的專業生產模式轉變，整車制造公司大幅降低了

247、零部件自制率，與外部零部件制造企業建立了配套供應關系并形成專業分工協作的模式，極大地推動了汽車零部件行業的市場發展。浙江泰鴻萬立科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-94 當前全球汽車零部件企業主要集中在美國、德國、日本等傳統汽車工業強國。根據美國汽車新聞（Automotive News）發布的 2023 年全球汽車零部件配套供應商百強榜，全球前百強零部件企業中，日本、美國、德國分別有 22 家、18家、15 家企業入圍，位列前三，中國則有 13 家企業入圍，呈現后來居上的態勢。2023 年全球百強汽車零部件供應商分布年全球百強汽車零部件供應商分布 數據來源：美國汽車新聞（Automo

248、tive News）跨國汽車零部件巨頭如德國博世（Robert Bosch）、日本愛信精機（Aisin Seiki）、美國李爾（Lear Corp.）等已在各自專業領域形成一定的壟斷地位，這些企業知名度高、規模龐大、技術力量雄厚、資本實力充足，能夠引導世界汽車零部件行業的發展方向。（2）我國汽車零部件行業概況 隨著我國汽車工業的穩定發展和汽車消費市場的迅速擴張，我國汽車零部件行業也步入了快速發展階段。2012 年至 2017 年，我國汽車零部件行業主營業務收入持續增長，行業年均復合增長率達到 11.75%；2018 年受汽車行業整體景氣度下降因素影響，當年汽車零部件行業的主營業務收入有所下滑；

249、2019 年至 2023年，我國汽車零部件行業主營業務收入恢復持續增長趨勢，2023 年行業主營業務收入為 4.41 萬億元，較上年同期增長 5.08%，行業發展態勢向好。日本日本,22 美國美國,18 德國德國,15 中國中國,13 韓國韓國,11 法國法國,4 加拿大加拿大,3 瑞士瑞士,3 西班牙西班牙,3 其他其他,8 浙江泰鴻萬立科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-95 我國汽車零部件行業主營業務收入我國汽車零部件行業主營業務收入 數據來源：國家統計局 我國汽車零部件企業由于起步較晚，資金、技術、人才等相對缺乏，前期競爭力不及由跨國整車廠商或大型零部件廠商設立的外資廠商。近

250、年來，在國家政策和技術專項的支持下，我國汽車零部件企業通過自主研發、合資合作以及技術人才引進等方式，持續加強技術攻關和創新體系建設，在部分領域實現了核心技術的突破。當前，國內汽車零部件企業已初步形成自主創新體系，已具備汽車零部件系統的產業化能力并實現產品的全面覆蓋，正邁入“深度國產替代”的時代。從區域分布上看，經過多年發展，我國汽車零部件產業已初具規模，目前已形成東北、京津冀、華中、西南、長三角、珠三角六大汽車零部件產業集群，其中以上海、江蘇、浙江為核心的長三角產業集群是我國汽車零部件產值最大的區域。六大產業集群中，汽車零部件企業圍繞整車制造產業形成周邊配套體系，提高了產業鏈縱向延伸和橫向合作

251、的效率，產業鏈協同效應顯現，結構競爭優勢大幅提升，集群規模和集群效應凸顯。（3）汽車零部件行業發展趨勢 生產規?；?、專業分工化 隨著整車制造商角色由傳統的縱向一體化、追求大而全的生產模式逐步向精簡機構、以開發整車項目為主的專業生產模式轉變，汽車零部件廠商的角色也逐步從單純制造商延伸至與整車廠商聯合開發，根據整車廠商的要求開發生產。在專業化分工背景下，逐步形成專業化、規?；钠嚵悴考圃炱髽I。-15%-10%-5%0%5%10%15%20%25%0.00.51.01.52.02.53.03.54.04.55.0201220132014201520162017201820192020202120

252、222023主營業務收入（萬億元）增長率 浙江泰鴻萬立科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-96 采購和供貨集成化、模塊化 由于整車制造企業之間的競爭日益激烈和車型更新速度的不斷加快，出于降低成本和提高生產組織效率的考慮，整車企業的采購體系逐漸由面向多個供應商采購單個零部件，轉變為向較少的供應商進行集成化的模塊部件采購，以縮短車型開發時間，提高零部件標準化和通用化水平。零部件模塊化的供應要求零部件生產企業更深入、更早地介入到整車企業的開發構成中，也使得整車企業與零部件生產企業的合作關系更加緊密、合作黏性更強，汽車零部件產業的重要性不斷提升。運營自動化、智能化 伴隨著我國經濟水平的提高、

253、勞動力薪酬水平提升，制造業企業的勞動力成本顯著上升，原有人口紅利優勢減弱。因此，汽車零部件企業需要通過提高企業運營自動化、智能化水平，加強企業對生產、采購、銷售、運輸等方面的把控，有效降低企業運營成本，增加企業利潤并提升競爭力。（四）行業技術水平及特點（四）行業技術水平及特點 公司主要產品為汽車結構件和功能件，其生產制造技術主要體現在模具開發技術、沖壓技術以及焊接技術等方面。1、模具開發技術、模具開發技術 模具是完成汽車零部件成形、實現汽車量產化的關鍵裝備，在汽車開發、汽車換型中擔負著不可或缺的重任。汽車上 90%的零部件都需要依靠模具成形，模具設計和制造水平直接決定了汽車零部件的生產效率、制

254、造精度、產品合格率和使用壽命。因此，模具開發能力是汽車零部件企業的核心競爭力之一。汽車沖壓模具經過長期的發展，已形成了較為系統的設計規則與方法，新技術規則的出現進一步促進了沖壓模具開發技術的變革。一方面，二維和三維圖形設計軟件的應用，有利于實現模具設計、制造和檢驗一體化，大大節省了試模成本并縮短開發周期，使模具設計由經驗設計轉變為科學設計；另一方面，隨著傳統單工位沖壓設備逐步被多工位自動化沖壓設備所取代，多工位傳遞模、級進模等成為模具開發的新方向。此外，模具協同設計也具有非常重要的意義，在此模式下，模具開發人員協同整車制造商參與從新車開發的概念設計到樣車制作的各浙江泰鴻萬立科技股份有限公司 招

255、股說明書（上會稿）1-1-97 個環節，大大縮短了新車型的開發周期。我國在模具設計開發領域起步較晚，在標準化程度、模具精度、開發效率及使用壽命等方面均與國外存在一定差距。近年來，隨著相關優秀人才的引進培養以及國家產業政策的大力支持，我國汽車模具開發與世界先進水平的差距正逐漸縮小，模具開發正朝著信息與集成化、數字與精細化、高速與自動化的方向發展。2、沖壓技術、沖壓技術 沖壓工藝是一種金屬加工方法，它是建立在金屬塑性變形的基礎上，利用模具和沖壓設備對板料施加壓力，使板料產生塑性變形或分離，從而獲得具有一定形狀、尺寸和性能的零件。沖壓成形工藝在汽車車身制造工藝中占有重要的地位，特別是汽車車身的大型覆

256、蓋件，大多形狀復雜、結構尺寸大，有的還是空間曲面、表面質量要求高，沖壓加工方法可以實現上述生產要求。隨著行業的快速發展，近年來部分國內企業逐步使用大型多工位機床、伺服機床熱成型線、柔性沖壓自動化生產線等各類先進的沖壓裝備。與傳統的人工生產線相比，自動化生產線實現了生產線上從板料拆垛開始的零件生產、搬運輸送等環節的互聯互通和自動化、無人化生產，擁有更高的生產效率、穩定的產品質量以及規模生產條件下更低的單件生產成本。3、焊接技術、焊接技術 焊接通過給沖壓好的金屬板件加熱加壓并輔以填充材料，使零部件接合在一起形成總成，是經沖壓形成的汽車零部件從單個零件到總成的必需工序之一。目前我國汽車零部件常用的焊

257、接工藝為電阻焊，此外還有二氧化碳氣體保護焊、電弧焊以及激光焊等。電阻焊是指利用電流通過焊件時所產生的電阻熱將焊件之間的接觸表面熔化而實現連接的技術，焊接時不需要填充材料，生產效率高，易于實現自動化和機械化。電阻焊焊接工藝開發成熟、成本相對較小，是目前主流的焊接方式，廣泛應用于車身及底盤總成零部件的裝配焊接中。隨著汽車工業技術的發展和市場競爭的加劇，整車制造廠商出于降低油耗、提高安全性等方面考慮，對車身結構提出了減少質量、增加強度、提高抗沖擊性能、延長疲勞壽命和降低成本的要求。汽車零部件材料逐步轉變為質量更小、強度更高、更耐腐蝕的鍍鋅鋼板、高強度鋼板、鋁合金、鎂合金、復合材料等。新浙江泰鴻萬立科

258、技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-98 材料的使用對機器人焊接、激光焊、柔性焊接生產線技術等新工藝技術提出了新要求。（五）行業特有的經營模式（五）行業特有的經營模式 基于汽車零部件產品定制化的生產特點，零部件企業根據所配套的整車制造廠商的定制要求同步進行模具開發、制定工藝路線并組織生產，因此汽車零部件行業通常采用“以銷定產、以產定購”的經營模式，即供應商在獲得整車制造商資格認證后，根據整車制造商的訂單開發產品、采購原材料并安排組織批量生產，直接為整車制造商供貨。在這種經營模式下，整車制造商與汽車零部件生產企業關系緊密，汽車零部件廠商會在新車型開發初期就介入，與整車同步開發、生產相關零

259、部件，以保證零部件能與整車同步推出和升級。由于整車制造商對零部件供應商的依賴程度相對較高，更換零部件供應商的成本較大，因此整車制造商不會輕易更換零部件供應商。這種直接合作模式凸顯了零部件生產的規?；蛯I化效應，有利于降低成本、提高效益。（六）行業的周期性、區域性和季節性特征（六）行業的周期性、區域性和季節性特征 1、周期性、周期性 汽車零部件行業作為汽車產業鏈中的重要一環，行業周期性與下游汽車行業的周期性呈正相關關系。汽車行業容易受到國家宏觀經濟、產業政策及居民消費水平等因素影響，汽車零部件行業發展也因此會出現周期性波動。當宏觀經濟向好時，汽車行業受消費帶動增長較快，直接帶動汽車零部件制造業

260、快速擴張；當宏觀經濟出現回落時，汽車消費放緩，對汽車零部件行業的產品需求也相應地減少。因此汽車零部件行業具有比較明顯的周期性特征。2、區域性、區域性 汽車零部件行業作為汽車行業的上游，主要面向整車市場。為達到同步開發、及時供貨、節約成本、快速響應、配套服務等目的，我國汽車零部件供應商通常圍繞整車制造商所在區域選址布局。目前國內已形成東北、京津冀、華中、西南、長三角、珠三角六大汽車零部件產業集群，具有一定的區域性特征。浙江泰鴻萬立科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-99 3、季節性、季節性 汽車屬于大宗耐用消費品，購買人數眾多、購車時機因人而異，因此汽車消費市場整體而言不存在明顯的季節

261、性特征。汽車零部件行業的季節性與下游汽車行業基本一致，汽車零部件廠商按照所配套的下游整車廠商需求安排生產和銷售，但由于整車廠年末促銷、春節放假提前備貨等因素影響，汽車零部件廠商四季度銷量通常高于全年平均水平。（七）進入本行業的壁壘（七）進入本行業的壁壘 1、供應商準入壁壘、供應商準入壁壘 為保證生產連續性、產品質量穩定，整車廠商對零部件供應商設置了較高的準入門檻，需要對零部件供應商的資金實力、生產規模、產品質量、研發能力和管理體系進行綜合評審，只有通過評審的企業才能進入整車廠商的“合格供應商名錄”。整車廠商和零部件企業的生產配套關系一經確定，為減少轉換成本、避免轉換風險，一般情況下整車廠商不會

262、輕易更換零部件企業，整車廠商和零部件企業的合作關系較為穩定，具有較強的合作黏性。2、質量體系認證壁壘、質量體系認證壁壘 汽車行業對產品質量和安全具有很高的要求，新企業要成為合格的汽車零部件供應商，履行嚴格的第三方質量體系認證。目前，IATF16949:2016 是全球汽車行業最重要和最權威的第三方體系認證，其是由國際汽車工作組制定和發布，以 ISO9001 為基礎，結合美、英、法、德等多國汽車行業質量管理標準而建立的質量管理要求。IATF16949:2016 的取得已經成為進入汽車行業的必備條件，該認證對零部件企業的設計開發、原材料管理、生產管理、產品質量控制提出了較高要求。質量管理、技術水平

263、較弱的企業很難通過該認證進入汽車產業鏈。3、資金壁壘、資金壁壘 汽車零部件供應商面臨著提高生產效率、降低生產成本、提高產品精細化程度以及及時供貨的壓力。在此背景下，快速、高效自動化生產模式及在整車制造商周邊配置生產基地成為行業發展的趨勢，上述事項均需大量資金投入。一方面要求汽車零部件供應商購置新設備或對現有設備進行技術改造以達到自動化生產要求，另一方面要求供應商在整車制造商周邊配置生產基地以達到同步開發、浙江泰鴻萬立科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-100 及時供貨、降低運輸成本的目的。行業的發展趨勢使得汽車零部件行業具有較高的資金門檻。4、技術壁壘、技術壁壘 隨著汽車市場競爭的日

264、益激烈、新車型開發周期的逐漸縮短，汽車零部件供應商需根據整車制造商的圖紙進行相應的工裝開發，這種汽車制造商與汽車零部件供應商之間同步開發的合作模式要求汽車零部件供應商必須具備優秀的自主研發能力和相應的工裝設計開發能力。上述合作模式也需要企業建立持續技術開發的創新機制、強大的技術研發團隊，不斷加強技術研發投入，持續保持較強的創新及技術開發能力，從而不斷提高產品性能并優化生產工藝流程。技術實力的提升不僅要求企業不斷投入大量的資金，還取決于人才的積累、研發的沉淀和企業創新文化的培育，其均需要較長的過程，從而對行業新進入企業形成較高的壁壘。5、管理壁壘、管理壁壘 汽車零部件的生產制造日趨呈現多批次、品

265、種多、質量要求高等特點，生產管理難度較大。只有精細化、系統的管理，企業才能持續保持原材料質量、產品質量的穩定性和供貨的持續性，因此越來越多的企業在原材料采購、生產過程、銷售過程等領域采用精細化管理模式。高水平的管理來自于高效精干的管理團隊和持續不斷的管理方法改進，新進入行業的企業難以在短時間內建立高效的管理團隊和穩定的管理機制。6、規模效益壁壘、規模效益壁壘 汽車零部件行業具有典型的規模效益特征。汽車零部件供應商先要進行較大規模的機器設備、廠房、倉庫等固定資產投資并儲備一定數量的技術人才和熟練工人，只有當生產規模達到一定程度后才會提高固定資產利用率、降低邊際生產成本，使得規模效益逐步顯現并帶來

266、成本上的優勢。同時，由于產品可靠性的提升以及通過供應商準入考核過程等時間較長，新進入企業很難在短時間內達到規?；a，導致單位成本較高并對企業的盈利產生不利影響。上述因素對汽車零部件行業新進入企業形成了較高的壁壘。浙江泰鴻萬立科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-101（八）行業發展面臨的機遇與挑戰（八）行業發展面臨的機遇與挑戰 1、行業發展面臨的機遇、行業發展面臨的機遇（1）國內經濟穩步增長，市場潛力較大 雖然我國汽車保有量已位居世界第一，但人均汽車保有量與發達國家仍有較大差距，具有較高的增長潛力。伴隨著我國國民經濟的穩步增長，居民可支配收入持續增加、消費能力不斷提升，汽車行業市場將

267、不斷擴大，汽車零部件企業將持續受益。（2）國家政策支持 為規范汽車行業生產經營，促進產業發展和整體競爭力的提升，國家出臺了一系列產業促進政策與發展規劃，積極鼓勵和扶持相關產業、引導行業發展方向，同時對相關產品的生產工藝、質量標準和經營管理提出了較高要求，汽車及汽車零部件產品受到相關政策帶動，具有廣闊的發展前景。具體而言，國務院及有關部門出臺了新能源汽車產業發展規劃（2021-2035 年）、汽車行業“十四五”專項發展規劃等一系列規范標準，相關政策的出臺促進了行業規范化運作和持續穩健發展，為公司汽車零部件產品的未來發展提供了政策支撐和保障。（3）汽車零部件加速國產化 改革開放四十多年來，中國制造

268、已經逐步從低端加工制造向高附加值的精益制造邁進。以往跨國整車廠商大多傾向于選擇外資或合資零部件企業進行配套，甚至直接采購進口零部件。近年來，國內汽車零部件企業不斷提供產品設計開發能力、制造工藝水平和供應鏈管理水平，積極參與整車的同步研發和零部件系統集成等方面，逐步適應了跨國整車廠商的配套要求。零部件國產化所具有的降低運輸成本、縮短供貨周期、提高協同能力等優勢逐步放大，整車廠商紛紛提高了對國產零部件的采購比例。以特斯拉為代表的跨國整車廠商通過在中國設廠并將零部件國產化，不僅有效降低了成本壓力，還能夠基于中國汽車市場的發展對其產品進行適應性改造，從而實現其加速融入中國市場的目標。在此背景下，我國國

269、產汽車零部件企業將獲得有利的市場機遇。浙江泰鴻萬立科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-102 2、行業發展面臨的挑戰、行業發展面臨的挑戰（1）汽車行業的周期性波動 汽車行業受國家宏觀經濟、產業政策、環保政策等多因素影響明顯，行業具有較強的周期性特征，汽車零部件行業發展也因此會出現周期性波動。2018 年至 2020 年，受宏觀經濟增速趨緩及汽車行業優惠政策逐步退出等因素影響，消費者購買力和購買意愿受到影響，我國汽車產銷量有所下降，2021 年之后汽車市場需求有所回升，行業周期性波動明顯。此外，鋼材等上游原材料價格的波動也會給汽車零部件企業帶來一定影響。（2）高端技術和專業技術人才緊缺

270、 汽車零部件行業對于技術人員的知識背景、研發能力及操作經驗積累均有較高要求。由于中國研發起步較晚，業內人才和技術水平仍然較為缺乏，在一定程度上制約了行業的快速發展。（3）勞動力成本增加 勞動力成本相對較低一直是我國制造業的重要優勢及特征之一，也是過去我國經濟長期穩定增長的重要因素。隨著社會進步和制造業發展，勞動力成本在不斷提高。勞動力成本增加了汽車零部件企業的成本壓力和工人短缺，給企業進一步擴大生產經營規模帶來一定壓力。（九）與上下游行業的關聯性（九）與上下游行業的關聯性 汽車零部件行業的上游主要為鋼鐵等行業，下游主要為汽車整車制造商及汽車零部件配套供應商。1、與上游行業的關聯性、與上游行業的

271、關聯性 鋼鐵行業是汽車零部件行業最重要的上游行業，也是發行人主營業務的主要上游行業。2011 年至 2015 年，隨著人口拐點的出現國內需求增速放緩，外加人民幣匯率升值等因素，鋼材市場價格跟隨國際大宗商品高位回落并持續下降。2016 年至 2018 年，供給側改革政策推動下鋼鐵行業去產能加之地產、基建、汽車行業好轉，帶動鋼材價格上漲。2018 年至 2020 年，受房地產調控、汽車行業增速下降、貿易摩擦等因素影響，鋼材需求有所下降；在供給側改革、徹底取締浙江泰鴻萬立科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-103“地條鋼”等政策以及新增高爐和電爐產能的逐步釋放等因素共同影響下，鋼材價格呈下

272、降趨勢。2020 年二季度后，隨著國內宏觀經濟穩步復蘇，房地產、基礎設施建設、制造業等主要用鋼行業持續向好，鋼材市場需求旺盛；同時，美元貶值導致煉焦煤、冶金焦和廢鐵等大宗商品價格大幅上漲，以及國內環保和“產能產量雙控”政策施壓，鋼材價格呈現持續上升的趨勢。2021 年外部政策波動較大、多空因素并存，致使 2021 全年鋼價先漲后跌，波動劇烈。2022 年后受下游市場需求等多因素影響，鋼價整體呈現波動下行趨勢。2011 年至今，Myspic（My steel price indices of China）綜合鋼價指數變化趨勢如下：數據來源：Wind（Myspic 綜合鋼價指數：2000 年 7

273、月 31 日為 100 點）鋁材也是汽車零部件生產中重要的原材料。鋁作為大宗商品，其價格受市場供求關系以及宏觀經濟形勢等多因素影響，國內鋁材價格變化如下圖所示：508011014017020023026020112012201320142015201620172018201920202021202220232024Myspic綜合鋼價指數綜合鋼價指數 浙江泰鴻萬立科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-104 數據來源：Wind 資訊 2、與下游行業的關聯性、與下游行業的關聯性 汽車零部件行業的市場需求主要由國內整車制造商配套需求、汽車售后維修需求以及出口市場需求等因素驅動，其市場空間與

274、下游整車制造業密切相關，與整車產銷量呈明顯的正相關關系。整車廠商與零部件供應商之間的合作是汽車工業最重要的合作關系之一，雙方的合作關系一旦確定將較為穩定。最近二十年，隨著我國國民經濟的不斷發展和居民可支配收入的不斷提升，我國汽車整車產銷量整體呈良性上升態勢，當前我國人均汽車保有量與發達國家仍有較大差距，我國汽車市場仍具有良好的發展前景。預計未來對汽車消費的需求將持續增加，整車廠商對零部件的需求量也隨之增長，帶動汽車零部件行業發展。3、上下游行業對本行業利潤水平的影響、上下游行業對本行業利潤水平的影響 汽車零部件行業整體利潤水平主要受下游整車市場價格變化和上游原材料價格波動的影響。整車市場價格變

275、化方面，新車型上市初期售價較高、利潤空間較大，為其配套的零部件亦可達到較高的盈利水平。但隨著上市時間延長及替代車型的逐步推出，原有車型的售價也將有所下降。為保證利潤水平，整車廠商會將整車售價下降的壓力部分轉嫁給配套的零部件供應商，要求配套零部件產品的價格也有所下降。如果汽車零部件供應商不能緊跟整車廠商車型升級的步伐，不能不斷開發新產品，則產量和收入會不斷萎縮，利潤水平不斷下降。若其能夠與整車廠商保持7,0009,00011,00013,00015,00017,00019,00021,00023,00025,00020112012201320142015201620172018201920202

276、021202220232024全國鋁材價格變化全國鋁材價格變化 長江有色鋁價（元/噸）浙江泰鴻萬立科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-105 長期戰略合作關系，不斷獲得新車型的配套供應、不斷開發新產品，則其會在國內汽車消費持續擴大的背景下獲得較為穩定的利潤水平。原材料價格波動方面，由于近年來鋼材等原材料價格波動較大同時人工成本不斷上升，汽車零部件企業的盈利水平受到一定的影響。汽車零部件企業一般通過提升內部管理水平、改進生產技術、提升材料利用率、提高自動化程度等方式來減少生產成本上漲對盈利水平的影響。大型汽車零部件企業由于擁有更高的技術水平、更強的成本控制能力、更大的生產規模、更優質的

277、客戶和更雄厚的資金實力，盈利能力相對較強。三三、行業競爭狀況行業競爭狀況（一）行業競爭格局（一）行業競爭格局 汽車零部件行業具有多層級分工特點，汽車零部件供應鏈主要按照“零件、部件、系統總成”的金字塔式架構，具體劃分為一、二、三級供應商。一級供應商通過了整車廠商的認證，直接為整車廠商供應產品，具備參與整車廠商聯合研發的能力，具備較強的綜合競爭力；二級供應商與一級供應商協作配套、規模相對較小，缺乏與整車廠商的穩定合作；三級供應商處于供應鏈體系的底層，研發能力較弱、規模較小、產品較為低端、競爭力弱。二、三級供應商一般專注于材料、生產工藝和降低成本等具體方面，同層級內供應商數量較多，同質化競爭較為激

278、烈，需要通過加大研發提升產品附加值、優化產品等方式擺脫同質化競爭。經過多年發展，我國汽車零部件產業已初具規模，目前已形成東北、京津冀、浙江泰鴻萬立科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-106 華中、西南、長三角、珠三角六大汽車零部件產業集群，我國汽車零部件行業市場集中度不高，少數大型零部件制造企業占據了大部分整車配套市場。（二）主要競爭對手情況（二）主要競爭對手情況 公司的主要競爭對手如下：公司名稱公司名稱 簡要情況簡要情況 華達科技 華達汽車科技股份有限公司成立于 2002 年，位于江蘇省靖江市，主營業務為乘用車車身沖壓件、管類件及相關模具的開發、生產與銷售，主要客戶包括上汽大眾、一

279、汽大眾、上汽通用、上汽集團、東風本田、東風日產、廣汽豐田、廣汽本田、廣汽乘用車、北汽集團等整車制造商。華達科技于 2017 年 1 月在上海證券交易所上市。2023 年和 2024 年 1-6 月營業收入金額分別為 536,888.80萬元、234,133.37 萬元，歸屬于母公司股東凈利潤分別為 32,457.55 萬元、16,416.12 萬元。多利科技 滁州多利汽車科技股份有限公司成立于 2010 年，位于安徽省滁州市，主營業務為汽車沖壓零部件及相關模具的開發、生產與銷售，主要客戶包括上汽大眾、上汽通用、上汽乘用車、上汽大通、一汽大眾等傳統整車制造商以及特斯拉、理想汽車、蔚來汽車、零跑汽

280、車、華人運通等新能源整車制造商。多利科技于2023 年 2 月在深圳證券交易所上市。2023 年和 2024 年 1-6 月營業收入金額分別為 391,253.93 萬元、153,288.20 萬元，歸屬于母公司股東凈利潤分別為49,657.04 萬元、21,901.13 萬元。博俊科技 江蘇博俊工業科技股份有限公司成立于 2011 年，位于江蘇省昆山市，主營業務為汽車精密零部件和精密模具的研發、設計、生產和銷售，主要客戶包括蒂森克虜伯、麥格納、福益、耐世特、凱毅德、德爾福、偉巴斯特、科德等大型汽車零部件一級供應商，以及理想汽車、吉利汽車、比亞迪、賽力斯、長安福特、長城等整車廠商。博俊科技于

281、2021 年 1 月在深圳證券交易所上市。2023年和 2024 年 1-6 月營業收入金額分別為 260,048.56 萬元、172,317.45 萬元，歸屬于母公司股東凈利潤分別為 30,850.07 萬元、23,192.66 萬元。威唐工業 無錫威唐工業技術股份有限公司成立于 2008 年，位于江蘇省無錫市，主營業務為汽車沖壓模具和汽車沖焊零部件設計、研發和制造，主要客戶包括麥格納集團、博澤集團、李爾公司等國際知名汽車零部件企業。威唐工業于 2017 年10 月在深圳證券交易所上市。2023 年和 2024 年 1-6 月營業收入金額分別為81,914.54 萬元、44,756.72 萬

282、元，歸屬于母公司股東凈利潤分別為 2,031.59 萬元、2,718.78 萬元。聯明股份 上海聯明機械股份有限公司成立于 2003 年，位于上海市，主營業務為汽車車身零部件業務和供應鏈綜合服務業務，主要客戶包括上汽通用、上汽大眾等整車制造商及部分零部件供應商。聯明股份于 2014 年 6 月在深圳證券交易所上市。2023 年和 2024 年 1-6 月營業收入金額分別為 113,748.96 萬元、36,646.69萬元，歸屬于母公司股東凈利潤分別為 10,549.01 萬元、3,800.67 萬元。浙江銘博汽車部件股份有限公司 浙江銘博汽車部件股份有限公司成立于 1994 年，位于浙江省瑞

283、安市，主營業務為汽車沖壓件的生產，主要客戶包括吉利汽車、比亞迪汽車、長城汽車、一汽紅旗等整車廠商。銘博股份 2022 年及 2023 年 1-6 月其營業收入金額為188,904.91 萬元、76,390.57 萬元，歸屬于母公司股東凈利潤為 15,427.30 萬元、7,079.63 萬元。地通工業控股集團 地通工業控股集團成立于 2008 年，位于湖南省湘潭市，主營業務為汽車車身及底盤零部件的研發、生產和銷售，主要產品為機艙、上下車身焊接總成、前后車橋、排氣隔熱板、門檻總成、儀表臺橫梁、封閉式扭梁、前后保險杠輥壓件、內高壓底盤管梁等。2022 年及 2023 年 1-6 月其營業收入金額為

284、 214,478.99浙江泰鴻萬立科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-107 公司名稱公司名稱 簡要情況簡要情況 萬元、111,484.97 萬元，凈利潤為 9,537.28 萬元、7,189.00 萬元。上海依工塑料五金有限公司 上海依工塑料五金有限公司成立于 1995 年，位于上海市，是美國 ITW 集團在中國設立的制造企業之一，主營業務為汽車行業的塑料部件及緊固件產品的生產銷售。（三）發行人產品的市場地位（三）發行人產品的市場地位 汽車結構件和功能件因其種類繁多、配套體系不同、定制化程度高，難以準確統計市場份額，相關行業協會和權威統計部門也未曾發布與該等零部件相關的市場統計數據

285、，因此公司無法獲取準確的產品市場占有率數據。公司生產的結構件產品種類眾多，形狀、大小各異，涉及多家整車廠商的各類車型，涵蓋汽車車身、底盤的主要沖壓零部件。根據中國汽車工業協會數據，報告期內中國乘用車產量分別為 2,141 萬輛、2,384 萬輛、2,612 萬輛和 1,189 萬輛，參考華經產業研究院的數據，平均每輛車所需沖壓零部件價值約 1 萬元左右，對應測算乘用車結構件的市場規模分別為 2,141 億元、2,384 億元、2,612 億元和1,189 億元。根據中國汽車工業協會公布的乘用車年度產量數據，依據計算公式：市場占有率=（零部件銷售數量/每輛車該類產品的使用數量）/乘用車產量，可推

286、算出相關產品在乘用車市場大致的市場占有率情況，報告期內公司部分零部件的具體如下：相關產品名稱相關產品名稱 2024 年年 1-6 月月 2023 年年 2022 年年 2021 年年 前地板結構件 3.10%3.96%4.40%4.26%后地板結構件 4.60%5.39%5.50%4.33%后輪罩結構件 0.66%0.71%1.21%0.95%制動踏板總成 4.75%4.28%3.81%2.96%報告期內，伴隨公司自身生產能力、工藝設計能力、配套開發服務能力不斷提升，公司與下游整車制造廠商客戶以及部分零部件配套供應商的合作程度不斷加深、合作黏性不斷增強，產品自身型號種類不斷豐富、產品應用車型及

287、種類不斷多元化，產品在客戶車型中的滲透率不斷提升。上述因素綜合影響，導致公司結構件及功能件的收入規模整體不斷上升，具有合理性。浙江泰鴻萬立科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-108（四）發行人競爭優勢和劣勢（四）發行人競爭優勢和劣勢 1、競爭優勢、競爭優勢（1）優質客戶資源和市場開拓優勢 為保證生產連續性、產品質量穩定，整車廠商對零部件供應商設置了較高的準入門檻，雙方的生產配套合作關系一經確定會保持穩定。公司長期專注于汽車零部件行業，憑借強大的研發、設計、制造能力以及優質的產品和服務，公司目前已成為吉利汽車、長城汽車、TS 公司、沃爾沃、上汽集團、廣汽集團、通用五菱、江鈴汽車、領克汽

288、車、極氪汽車、理想汽車、X 公司等多家國內外知名整車廠商或品牌的一級供應商，同時也是寧德時代、無錫振華、海斯坦普、賽科利等知名零部件供應商的配套合作伙伴。公司憑借優質的產品和服務，歷年來多次被吉利汽車、長城汽車等整車廠商授予“年度優秀供應商”、“最佳合作獎”、“質量提升獎”、“忠誠獎”等榮譽獎項。公司在多年的生產經營中，積累了較高的行業知名度和豐富的市場開拓經驗，有利于公司進一步拓展新的客戶。（2）區位布局和快速響應優勢 公司主要的生產基地位于浙江省臺州市，位于我國六大汽車產業集群之一的長三角產業集群內，能夠實現與客戶的近距離對接，積極快速地響應客戶的需求，為客戶提供高效、優質的配套服務。此外

289、，公司根據客戶需求和自身發展規劃，還在浙江湖州、河北保定、山東濟南、山西晉中、上海奉賢等客戶生產基地周邊地區建設了生產基地，保證交付的及時性和產品質量的穩定性，同時幫助客戶節約了時間成本，提高了與客戶的溝通效率。公司良好的區位布局和快速響應的優勢，將進一步增強公司產品的市場競爭力。浙江泰鴻萬立科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-109 （3）技術研發優勢 公司是國家高新技術企業，高度重視技術團隊和研發體系的建設。經過多年的團隊建設和生產實踐，公司建立了一支經驗豐富并具有市場競爭力的專業技術團隊，建有“浙江省級企業研究院”，具有較強的自主研發和持續創新能力。公司建立了完善的研發系統，通

290、過 PLM 系統（產品生命周期管理系統）對公司內部所有與產品相關的數據進行集中、系統、統一的管理，確保產品數據的完整性、一致性和正確性，同時能夠方便研發設計人員快速索引查詢、實現公司內部的知識共享，有效縮短設計研發周期并提高設計研發質量。公司注重持續提升生產技術工藝，在分析國內外先進專業技術發展情況的基礎上，結合自身的技術積累，通過自主研發設計形成了包括“汽車沖壓件高效率低能耗自動焊接技術”、“大噸位重型車身件沖壓應用技術”、“自動化沖壓生產技術”等在內的多項自有核心技術，具有技術研發優勢。公司具備較強的模具自主開發能力，設有集模具設計、加工、組裝、調試、檢測及售后服務為一體的模具事業部，擁有

291、一批專業的模具開發和設計人才。通過自主開發模具，公司能夠大幅縮短產品開發周期、及時響應和協同客戶需求、保障產品質量，有效提升了公司的綜合競爭力。（4）產品質量優勢 公司通過了 IATF16949:2016 等國際質量體系的認證，建立了一套完善的質浙江泰鴻萬立科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-110 量管控體系，在原材料采購、模具設計、產品制造、全檢包裝、出貨等各個環節實施質量控制并對制程的每個工序進行管控，提高產品的良率以便最大程度地確保產品質量的合格與穩定。在產品制造過程中，公司需要對原材料、半成品、產成品、模具等進行試驗或檢測。公司的試驗檢測實驗室擁有先進的質量檢測設備，獲得了

292、中國合格評定國家認可委員會（CNAS）頒發的實驗室認可證書以及吉利汽車、廣汽集團、通用五菱等整車廠商頒發的供應商實驗室認可證書，試驗檢測技術能力較強，為公司產品質量提供了有力保障。（5）產品結構優勢 公司是一家集研發、生產、銷售、服務為一體的綜合性汽車零部件配套企業，主要產品包括汽車結構件和功能件，廣泛運用于汽車車身、底盤等領域，產品種類較為豐富，能夠滿足客戶多樣化的產品需求，具備多種總成零部件以及模具的研發、設計和生產能力。從配套車型來看，公司產品配套的整車廠商覆蓋自主品牌、合資品牌、外資品牌以及新能源造車新勢力，具有為傳統汽油車型、混合動力車型以及純電動車型配套零部件的能力。優質豐富的產品

293、結構一方面能使公司實現各類產品的客戶資源共享，有利于降低市場開發和管理成本，另一方面促進了公司不同產品間技術開發的互相交流，進一步推動產品升級，具有良好的協同效應并有助于增強公司的抗風險能力。（6）精細化管理和成本控制優勢 公司零部件產品具有種類多、批量大、應用標準各異等特點，生產管理難度較大。公司在長期的生產經營過程中積累了豐富的開發、生產和管理經驗，具有較高的生產和管理效率。公司實施精細化管理模式，將管理責任具體化、明確化，不斷精進生產管理系統和改善管理流程，提高生產人員的工作效率、產品合格率，有效地控制生產成本，保證公司的成本優勢，為公司的長期持續發展奠定了堅實的基礎。2、競爭劣勢、競爭

294、劣勢（1）公司規模相對于跨國公司仍然較小 浙江泰鴻萬立科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-111 目前國際大型汽車零部件企業大多實行集團化經營，其產品覆蓋面廣、研發投入高、抗風險能力強。目前全球百強汽車零部件供應商的年營業收入基本都在10 億美元以上。報告期內，公司營業收入金額分別為 10.11 億元、14.78 億元、15.44 億元和 7.38 億元，公司的經營規模與領先的跨國公司相比仍然有較大差距。（2）公司融資渠道有限，資金實力不足 汽車零部件行業是資金密集型行業，對于裝備投入、工藝開發以及日常運營方面的資金需求都較大。公司生產設備的更新換代、研發設計能力的提高、研發人才的儲

295、備和擴充等均需要大量的資金。公司目前的融資渠道較為單一，主要依靠自身經營積累以及銀行貸款融資，資金的短缺已經成為制約公司業務發展的重要因素之一。隨著業務的不斷拓展，單一的融資渠道已無法滿足公司的大規模資金需求，公司急需進一步拓寬融資渠道。（五）發行人與同行業上市公司的比較情況（五）發行人與同行業上市公司的比較情況 公司主要從事汽車零部件中結構件和功能件的研發、設計、生產和銷售，選取的可比公司包括博俊科技、華達科技、多利科技、威唐工業和聯明股份，上述公司均屬于汽車制造業且主營業務均包含汽車沖壓零部件，主要客戶均為整車廠或其一級供應商，可比公司選擇依據充分、可比程度較高。發行人與同行業上市公司的主

296、要經營情況及財務指標比較如下：浙江泰鴻萬立科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-112 單位：萬元 公司名稱公司名稱 主營業務主營業務 主要應用范圍主要應用范圍 主要應用客戶及整車品牌主要應用客戶及整車品牌 2023 年年 收入收入 2023 年歸屬年歸屬于母公司股于母公司股東凈利潤東凈利潤 2024 年年 1-6月收入月收入 2024 年年 1-6月歸屬于母月歸屬于母公司股東凈公司股東凈利潤利潤 博俊科技 汽車精密零部件和精密模具的研發、設計、生產和銷售 乘用車轉向系統、動力系統、電子系統、車門、天窗、座椅、內外飾等 蒂森克虜伯、麥格納、福益、耐世特、凱毅德、德爾福、偉巴斯特、科德等

297、大型汽車零部件一級供應商，以及比亞迪、賽力斯、理想汽車、長安福特、長城、吉利等整車廠商 260,048.56 30,850.07 172,317.45 23,192.66 華達科技 乘用車車身沖壓件、管類件及相關模具的開發、生產與銷售 乘用車車身、發動機等 上汽大眾、一汽大眾、上汽通用、上汽集團、東風本田、東風日產、廣汽豐田、廣汽本田、廣汽乘用車、北汽集團等 536,888.80 32,457.55 234,133.37 16,416.12 多利科技 汽車沖壓零部件及相關模具的開發、生產與銷售 乘用車車身、底盤、車門等 上汽大眾、上汽通用、上汽乘用車、上汽大通、一汽大眾、特斯拉、理想汽車、蔚來

298、汽車、零跑汽車、華人運通等 391,253.93 49,657.04 153,288.20 21,901.13 威唐工業 汽車沖壓模具與汽車零部件的研發、生產及銷售 乘用車座椅、車門、油箱、車身、離合器、電池包、儀表盤等 汽車零部件主要客戶為麥格納集團、博澤集團、李爾公司等零部件供應商，終端應用品牌包括保時捷、奔馳、寶馬、奧迪、捷豹、路虎、大眾、通用、福特、克萊斯勒、本田等 81,914.54 2,031.59 44,756.72 2,718.78 聯明股份 汽車車身零部件業務和供應鏈綜合服務業務 乘用車車身、底盤 汽車零部件主要客戶為上汽通用、上汽大眾等 113,748.96 10,549.

299、01 36,646.69 3,800.67 發行人 汽車結構件和功能件的研發、設計和銷售 乘用車車身、底盤、車門、制動系統、油箱口等 吉利汽車、長城汽車、TS 公司、沃爾沃、上汽集團、廣汽集團、通用五菱、江鈴汽車、領克汽車、極氪汽車、理想汽車、X 公司等 154,430.16 16,077.27 73,825.27 6,616.65 浙江泰鴻萬立科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-113 四、發行人主營業務情況四、發行人主營業務情況（一）發行人主要產品的生產和銷售情況（一）發行人主要產品的生產和銷售情況 1、主要產品的產能、產量、銷量和銷售收入、主要產品的產能、產量、銷量和銷售收入（

300、1）發行人產能及產能利用率情況）發行人產能及產能利用率情況 發行人主要產品為汽車結構件及功能件，產品的客戶要求、規格型號、應用場景、具體用途各不相同，具有較強的定制化特點，種類、型號較多，不同型號產品之間的規格、尺寸差異較大。結合行業慣例及發行人主營業務特點，將生產工藝中核心環節沖壓工序的運行次數作為衡量發行人產能及產能利用率的主要指標。報告期內，發行人產能及產能利用率情況如下：單位：萬次 項目項目 2024 年年 1-6 月月 2023 年度年度 2022 年年度度 2021 年年度度 沖壓次數（理論）8,731.05 17,106.02 17,044.85 14,593.74 沖壓次數（實

301、際）7,265.49 15,829.28 15,709.05 13,375.46 產能利用率 83.21%92.54%92.16%91.65%伴隨下游汽車市場不斷發展，發行人與下游主要客戶合作規模不斷擴大且合作程度不斷加深，客戶結構也不斷多元化、產品應用車型及品種型號不斷增加，報告期內發行人產能利用率整體保持較高水平。受下游整車廠商需求安排生產和銷售因素影響，汽車零部件行業存在一定的季節性，一般而言下半年銷量及收入占比相對較高、上半年銷量及收入占比相對略低。發行人 2021 年-2023 年上半年收入金額占比分別為 41.53%、42.04%和 43.95%，占比相對較低；同時發行人于2023

302、 年末進行了適當備貨，期末在產品及庫存商品金額相對較大并于 2024 年上半年進行供貨。受上述因素綜合影響，發行人 2024 年上半年產品生產規模相對較少、產能利用率水平相對略低，具有合理性。（2）主要產品的產量、銷量主要產品的產量、銷量 報告期內，發行人主要產品的產量、銷量和產銷率情況如下：單位：萬件 產品產品 項目項目 2024 年年 1-6 月月 2023 年度年度 2022 年年度度 2021 年度年度 浙江泰鴻萬立科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-114 產品產品 項目項目 2024 年年 1-6 月月 2023 年度年度 2022 年年度度 2021 年度年度 結構件

303、產量 3,390.56 7,451.02 8,342.12 6,674.63 銷量 3,622.49 7,650.06 7,812.52 6,585.92 產銷率 106.84%102.67%93.65%98.67%功能件 產量 583.91 1,139.94 1,083.72 954.07 銷量 602.86 1,104.13 1,105.62 917.51 產銷率 103.25%96.86%102.02%96.17%報告期內發行人主要產品的產銷率水平整體較高，產品整體銷售情況良好。（3）主要產品的銷售收入情況）主要產品的銷售收入情況 報告期內，發行人主營業務收入按產品分類情況如下：單位：萬

304、元 產品名稱產品名稱 2024 年年 1-6 月月 2023 年度年度 2022 年度年度 2021 年度年度 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 結構件 53,749.53 82.86%117,559.77 84.92%112,685.50 84.92%72,218.22 81.66%功能件 11,046.33 17.03%20,616.93 14.89%19,391.89 14.61%15,991.90 18.08%其他 75.79 0.12%251.65 0.18%619.68 0.47%229.56 0.26%合計合計 64,871.65 1

305、00.00%138,428.35 100.00%132,697.08 100.00%88,439.68 100.00%報告期內發行人結構件及功能件產品合計收入金額占主營業務收入金額的比例分別為 99.74%、99.53%、99.82%和 99.88%，占比很高、為發行人的主要收入來源。2、報告期內產品銷售價格變動情況、報告期內產品銷售價格變動情況 報告期內，發行人結構件、功能件產品的銷售價格變動情況如下：單位：萬元、萬件、元/件 產品產品 項目項目 2024 年年 1-6 月月 2023 年度年度 2022 年年度度 2021 年度年度 結構件 銷售收入 53,749.53 117,559.7

306、7 112,685.50 72,218.22 銷量 3,622.49 7,650.06 7,812.52 6,585.92 平均單價 14.84 15.37 14.42 10.97 單價變動-3.45%6.54%31.54%-浙江泰鴻萬立科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-115 產品產品 項目項目 2024 年年 1-6 月月 2023 年度年度 2022 年年度度 2021 年度年度 功能件 銷售收入 11,046.33 20,616.93 19,391.89 15,991.90 銷量 602.86 1,104.13 1,105.62 917.51 平均單價 18.32 18.6

307、7 17.54 17.43 單價變動-1.87%6.46%0.63%-發行人產品的客戶要求、規格型號、應用場景、具體用途各不相同，具有較強的定制化特點，種類、型號較多，不同型號產品之間的規格、尺寸差異較大。發行人產品的價格受上述因素以及市場供求等因素影響，存在一定的變化和差異。2022 年發行人結構件平均單價同比變動幅度較大，主要是新能源相關車型零部件銷售占比持續提高、報告期內鋼材等原材料價格波動、人工用工成本不斷上升以及大體積、高價值地板結構件銷量占比提升等多因素共同影響，具有合理性。3、報告期內前五名客戶銷售情況、報告期內前五名客戶銷售情況 報告期內，發行人前五大客戶主營業務收入金額及其占

308、比情況如下：單位：萬元 序號序號 客戶名稱客戶名稱 銷售金額銷售金額 占主營業務收入金占主營業務收入金額的比例額的比例 2024 年年 1-6 月月 1 吉利集團 21,809.25 33.62%2 長城汽車 19,581.20 30.18%3 TS 公司 6,298.90 9.71%4 海斯坦普 5,179.42 7.98%5 上汽集團 4,882.45 7.53%合計合計 57,751.22 89.02%2023 年度年度 1 吉利集團 53,592.05 38.71%2 長城汽車 50,181.45 36.25%3 上汽集團 12,284.02 8.87%4 海斯坦普 10,191.69

309、 7.36%浙江泰鴻萬立科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-116 序號序號 客戶名稱客戶名稱 銷售金額銷售金額 占主營業務收入金占主營業務收入金額的比例額的比例 5 TS 公司 4,376.21 3.16%合計合計 130,625.42 94.36%2022 年年度度 1 吉利集團 61,184.51 46.11%2 長城汽車 47,083.18 35.48%3 上汽集團 11,135.62 8.39%4 海斯坦普 4,615.40 3.48%5 無錫振華 2,533.58 1.91%合計合計 126,552.29 95.37%2021 年度年度 1 長城汽車 45,673.84

310、51.64%2 吉利集團 31,760.16 35.91%3 上汽集團 4,313.07 4.88%4 無錫振華 2,561.37 2.90%5 河北宇傲 1,483.99 1.68%合計合計 85,792.43 97.01%報告期內，發行人主要客戶群體為國內知名整車制造商和汽車零部件供應商，公司董事、監事、高級管理人員和其他核心人員、主要關聯方和持有 5%以上股份的股東未在上述客戶中擁有權益或其他關聯關系。報告期內發行人收入主要來源于結構件，收入金額占比分別為 81.66%、84.92%、84.92%和 82.86%，占比很高、為發行人的主要產品。針對結構件產品下游整車廠客戶通常采取“一品一

311、點”的供貨模式，一經認證合格并定點生產后，一般情況下雙方會保持長期穩定的合作關系。上述因素影響下，發行人與吉利集團、長城汽車等下游整車廠客戶的合作規模較大、收入金額占比較高，主要客戶的集中度相對較高。浙江泰鴻萬立科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-117（二）發行人采購情況和主要供應商（二）發行人采購情況和主要供應商 1、原材料采購情況、原材料采購情況（1）主要原材料采購情況 報告期內，發行人主營業務中直接材料成本金額及占主營業務成本的比例情況如下：單位：萬元 項目項目 2024 年年 1-6 月月 2023 年度年度 2022 年度年度 2021 年度年度 直接材料金額 34,06

312、7.74 69,474.77 67,467.52 42,947.60 占主營業務成本的比例 67.73%67.33%67.13%63.95%報告期內，發行人主要原材料采購情況如下：單位：萬元 項目項目 2024 年年 1-6 月月 2023 年度年度 2022 年度年度 2021 年度年度 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 鋼材、鋁材 31,563.17 80.30%70,311.54 81.27%77,853.54 83.00%50,503.59 82.21%其中：鋼板 20,959.78 53.32%52,379.22 60.54%66,570

313、.23 70.97%49,766.91 81.01%鋁板 10,232.21 26.03%16,950.57 19.59%10,462.48 11.15%67.69 0.11%型鋼 371.18 0.94%981.74 1.13%820.82 0.88%668.99 1.09%外購半成品 2,538.14 6.46%5,242.48 6.06%5,131.61 5.47%4,240.42 6.90%外購標準件 2,041.95 5.19%4,743.01 5.48%4,456.90 4.75%2,850.47 4.64%其他 3,164.03 8.05%6,218.81 7.19%6,356.

314、48 6.78%3,837.74 6.25%總計總計 39,307.29 100.00%86,515.83 100.00%93,798.52 100.00%61,432.22 100.00%發行人采購的主要原材料為鋼材、鋁材，報告期內采購金額占整體原材料采購金額的比例分別為 82.21%、83.00%、81.27%和 80.30%，占比較高且整體較為穩定。2022 年發行人開始通過海斯坦普、賽科利向 TS 公司批量供應鋁制結構件并于 2023 年第三季度開始向 TS 公司直接批量供貨，相應導致 2022 年、2023 年和 2024 年 1-6 月發行人加大對鋁板的采購金額，當期采購金額分別為

315、 10,462.48萬元、16,950.57 萬元和 10,232.21 萬元，增長較大。（2）主要原材料采購價格變動情況 浙江泰鴻萬立科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-118 報告期內，發行人主要原材料鋼板、鋁板的采購金額及單價情況如下：單位：萬元、萬元/噸 項目項目 2024 年年 1-6 月月 2023 年度年度 2022 年度年度 2021 年度年度 金額金額 單價單價 金額金額 單價單價 金額金額 單價單價 金額金額 單價單價 鋼板 20,959.78 0.55 52,379.22 0.57 66,570.23 0.63 49,766.91 0.64 鋁板 10,232.

316、21 3.25 16,950.57 3.38 10,462.48 3.64 67.69 3.43 2021 年至 2022 年，發行人鋼板采購價格相對穩定。2023 年及 2024 年 1-6月發行人鋼板采購價格略有下降，主要系上述期間鋼材市場價格總體有所下降所致。報告期前期發行人采購鋁板金額及數量很小。發行人 2022 年開始直接和間接向 TS 公司批量供應鋁制結構件，相應加大對鋁板的采購金額。發行人報告期內鋁板采購價格呈先升后降的趨勢，主要系鋁材市場價格波動所致。2、能源采購情況、能源采購情況 報告期內，發行人產品生產主要的消耗能源為電力且由當地市政供應，上述能源成本占發行人主營業務成本的

317、比例較低。發行人能源供應正常，未發生供應困難導致嚴重影響生產正常進行的情況。報告期內，發行人主要能源的采購情況如下：項目項目 2024 年年 1-6 月月 2023 年度年度 2022 年年度度 2021 年年度度 電力 金額（萬元）884.86 1,744.54 1,866.35 1,191.04 占主營業務成本比例 1.76%1.69%1.86%1.78%報告期內，發行人電費金額占主營業務成本金額的比例分別為 1.78%、1.86%、1.69%和 1.76%。2023 年發行人上述占比有所下降，主要是由于受鋁材零部件占比上升、人工成本上升等因素影響 2023 年主營業務成本有所上升，同時受

318、產品結構調整因素影響零部件整體產銷量和用電有所下降，相應導致上述占比有所下降。3、報告期內向前五名供應商采購情況、報告期內向前五名供應商采購情況 報告期內，發行人前五大供應商采購額及占比情況如下：單位：萬元 浙江泰鴻萬立科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-119 序號序號 供應商名稱供應商名稱 采購采購金額金額 占比占比 2024 年年 1-6 月月 1 蘇州利來工業智造股份有限公司 10,441.46 26.01%2 保定蘇博板材有限公司 4,039.33 10.06%3 上海駿統貿易有限公司 3,101.75 7.73%4 上海平青供應鏈管理有限公司 2,112.65 5.26%

319、5 首鋼鵬龍鋼材有限公司 1,763.24 4.39%合計合計 21,458.43 53.46%2023 年年度度 1 蘇州利來工業智造股份有限公司 17,064.23 19.23%2 上海駿統貿易有限公司 10,877.66 12.26%3 保定蘇博板材有限公司 10,815.53 12.19%4 上海平青供應鏈管理有限公司 8,000.56 9.02%5 濟南寶鋼鋼材加工配送有限公司 5,503.58 6.20%合計合計 52,261.57 58.91%2022 年年度度 1 保定蘇博板材有限公司 13,269.42 13.76%2 上海駿統貿易有限公司 11,541.35 11.97%3

320、 蘇州利來工業智造股份有限公司 10,464.18 10.85%4 上海平青供應鏈管理有限公司 8,968.90 9.30%5 濟南寶鋼鋼材加工配送有限公司 6,624.87 6.87%合計合計 50,868.72 52.75%2021 年度年度 1 保定蘇博板材有限公司 11,706.18 18.48%2 濟南寶鋼鋼材加工配送有限公司 7,731.74 12.21%3 首鋼鵬龍鋼材有限公司 5,498.86 8.68%4 浙江綠草地材料科技有限公司 5,114.24 8.07%5 上海平青供應鏈管理有限公司 4,352.53 6.87%合計合計 34,403.55 54.32%報告期內，發行

321、人不存在向單個供應商的采購比例超過總額的 50%或嚴重依浙江泰鴻萬立科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-120 賴少數供應商的情形。發行人、發行人的股東、發行人的董事、監事、高級管理人員和其他核心人員、主要關聯方均未在發行人前五大采購供應商中擁有權益，未與前五大供應商存在關聯關系。4、外協采購情況、外協采購情況 發行人采取自主生產為主的方式，同時針對部分技術含量較低的非關鍵工序或產能緊張的環節，發行人采用外協加工的方式進行生產。發行人對外協廠商設置了嚴格的篩選制度，充分保證生產質量及供貨速度，使發行人各個生產環節有序高效進行。發行人建立了全面的供應商管理體系，制定了供應商管理控制制度

322、并將外協加工商納入供應商管理體系進行規范管理。（1）外協加工的工序情況以及必要性）外協加工的工序情況以及必要性 發行人的外協加工涉及的工序環節主要包括零部件表面處理以及自身產能不足情況下的部分沖壓工序，具體內容如下：零部件表面處理工序外協 發行人生產的汽車零部件種類眾多，不同種類的零部件物理特性要求、不同客戶的工藝參數要求各不相同。發行人通常會根據產品特性、客戶需求特點及自身工藝技術優勢等因素優先投資于關鍵工序和核心工藝，而將表面處理等非核心關鍵工序通過外協加工方式完成。部分沖壓工序外協 受下游需求波動等因素影響，汽車零部件行業呈現出一定的周期性、季節性波動。同時發行人汽車零部件產品種類眾多，

323、但受資金實力相對有限等因素限制，自有沖壓設備產能在客戶需求旺盛時可能無法完全滿足生產需求。發行人在訂單數量較大、自身生產設備和生產人員無法滿足客戶訂單臨時需求從而導致產能臨時性不足時，將部分相對簡單的沖壓工序通過外協方式完成。該部分外協工序實施過程中，發行人提供原材料并在設計圖紙、規格型號、具體參數指標、交貨時間等方面進行明確要求，確保產品符合公司內部質量規定以及客戶要求。（2）發）發行人主要外協工序采購金額情況行人主要外協工序采購金額情況 報告期內，發行人外協加工采購金額及占比如下：浙江泰鴻萬立科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-121 單位：萬元 項目項目 2024 年年 1-6

324、 月月 2023 年度年度 2022 年度年度 2021 年度年度 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 表面處理 333.33 0.66%822.57 0.80%759.55 0.76%683.61 1.02%沖壓外協 475.49 0.95%1,321.78 1.28%1,774.47 1.77%1,155.74 1.72%其他 22.69 0.05%57.40 0.06%103.70 0.10%64.29 0.10%合計合計 831.50 1.65%2,201.75 2.13%2,637.72 2.62%1,903.64 2.83%注：上表中占比

325、為占當期主營業務成本的比例。報告期內，發行人外協采購金額占比分別為 2.83%、2.62%、2.13%和 1.65%，占比很低且整體呈現不斷下降趨勢。（三）安全生產和環境保護情況（三）安全生產和環境保護情況 發行人所處行業不屬于高危險、重污染的行業。報告期內，發行人高度重視安全生產和環境保護工作，并按照相關法律法規制定了完備的安全生產和環境保護制度。1、安全生產情況、安全生產情況 發行人在生產過程中嚴格貫徹執行國家各項安全法規、制度和標準，建立健全各類安全管理制度，主要包括安全生產責任制 安全生產檢查制度和安全生產標準化制度等，建立了完善的安全生產管理體系，明確安全生產責任、開展安全教育培訓、

326、實施特種人員作業管理等，有效防范了重大安全事故的發生，確保發行人生產系統安全穩定運行。報告期內，發行人安全生產投入分別為172.08 萬元、250.05 萬元、159.16 萬元和 76.97 萬元，與發行人生產經營情況相匹配。報告期內，發行人未發生過重大安全生產事故，亦不存在因發生安全生產事故而受到行政處罰的情形。發行人各主要生產基地經營主體所在地相關安全生產主管部門已開具證明，發行人生產經營符合安全生產相關法律法規及規范性文件的規定，未發生重大生產安全事故，不存在因違反安全生產相關法律法規及規范性文件的規定而受到行政處罰的情形。2、環境保護情況、環境保護情況（1）生產經營過程中產生的主要污

327、染物及治理情況 浙江泰鴻萬立科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-122 發行人及其子公司生產經營活動產生的污染物包括廢水、廢氣、噪聲及固體廢棄物，主要污染物排放情況及防治措施如下：廢水：發行人生產經營活動產生的廢水主要為生活污水。生活污水經化糞池處理達標后納入污水管網并由污水處理廠統一處理。廢氣：發行人生產經營活動產生的廢氣主要為焊接廢氣、食堂油煙。其中，焊接廢氣主要經集氣罩收集后通過高排氣筒高空排放或者經移動式除塵器收集并處理后通過車間通風無組織排放，食堂油煙經油煙凈化器處理后至樓頂高空排放。噪聲：發行人生產經營活動產生的噪音主要為設備運行產生的噪聲，發行人采取了合理布局生產區域及

328、高噪聲設備、對設備裝置減震降噪措施、加強設備日常維護及工人生產操作管理等措施。固體廢棄物：發行人生產經營活動產生的固體廢棄物主要為邊角料、焊接廢渣、不合格品、除塵灰、廢抹布手套、廢礦物油脂、含油廢棉絲等雜物、廢油桶、廢鋸末粉、廢包裝材料、生活垃圾，上述廢棄物交由廢舊回收公司回收或由環衛部門清運處理。（2）環保投入情況 報告期內，發行人日常環境保護執行情況良好，具體投入情況如下：單位：萬元 項目項目 2024 年年 1-6 月月 2023 年度年度 2022 年度年度 2021 年度年度 環保資產投入 7.86 119.05 13.62 176.03 日常環保支出 64.13 174.96 15

329、5.20 107.86 2021 年和 2023 年發行人環保資產投入規模較大，主要系河北新泰鴻 2021年產線投產所購建的廢料處理設施投入及建設“年產 360 萬套汽車功能件及車身焊接分總成件建設項目（一期）”所購建的廢料處理設施投入所致。（3）環保事故及處罰情況 報告期內，發行人遵守國家和地方環境保護相關法律法規的規定，報告期內未發生重大環保污染事故，亦不存在因環境保護事項受到行政處罰的情形。浙江泰鴻萬立科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-123 發行人各主要生產基地經營主體所在地相關環境保護主管部門已開具證明，發行人生產經營活動符合環境保護相關法律法規及規范性文件的規定，不存在

330、因違反環境保護相關法律法規及規范性文件的規定而受到行政處罰的情形。五、主要固定資產和無形資產五、主要固定資產和無形資產（一）主要固定資產情況（一）主要固定資產情況 1、固定資產的具體構成、固定資產的具體構成 截至 2024 年 6 月 30 日，發行人固定資產情況如下：單位：萬元 項目項目 賬面原值賬面原值 賬面價值賬面價值 成新率成新率 房屋建筑物 36,078.89 28,394.54 78.70%機器設備 47,500.77 28,256.80 59.49%模檢夾具 49,410.50 5,346.87 10.82%運輸工具 1,754.85 731.99 41.71%器具工具家具、電子

331、設備及其他 5,539.57 1,593.72 28.77%合計合計 140,284.57 64,323.92 45.85%2、房屋建筑物情況、房屋建筑物情況（1）自有房屋建筑物情況）自有房屋建筑物情況 截至本招股說明書簽署日，發行人已經取得權屬證書的房屋建筑物情況如下：序序號號 所有權利人所有權利人 權證號權證號 座落座落 建筑面積建筑面積（）（）規劃規劃用途用途 取得取得方式方式 抵押抵押情況情況 1 發行人 浙 2018 臺州市不動產權第006943 號 浙江省臺州市海豐路 1178 號 1 幢 1,543.98 工業 自建 抵押 2 發行人 浙江省臺州市海豐路 1178 號 2 幢 3

332、,714.27 工業 自建 抵押 3 發行人 浙江省臺州市海豐路 1178 號 3 幢 11,033.28 工業 自建 抵押 4 發行人 浙江省臺州市海豐路 1178 號 4 幢 2,933.10 工業 自建 抵押 5 發行人 浙江省臺州市海豐路 1178 號 5 幢 47.68 工業 自建 抵押 6 發行人 浙 2019 臺州市不動產權第0000403 號 臺州市海虹大道100 號 1 幢 10,578.43 工業 自建 抵押 7 發行人 臺州市海虹大道100 號 2 幢 8,732.39 工業 自建 抵押 浙江泰鴻萬立科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-124 序序號號 所有權利

333、人所有權利人 權證號權證號 座落座落 建筑面積建筑面積（）（）規劃規劃用途用途 取得取得方式方式 抵押抵押情況情況 8 發行人 臺州市海虹大道100 號 3 幢 3,362.26 工業 自建 抵押 9 發行人 臺州市海虹大道100 號 4 幢 112.56 工業 自建 抵押 10 發行人 臺州市海虹大道100 號 5 幢 65.13 工業 自建 抵押 11 發行人 臺州市海虹大道100 號 6 幢 151.33 工業 自建 抵押 12 濟南泰鴻 魯 2020 濟南市不動產權第0212145 號 濟南市歷城區春暉路 1777 號 1 號廠房 101 6,575.31 工業 自建 抵押 13 濟南泰鴻 魯 2020 濟南市不動產權第0212152 號 濟南市歷城區春暉路 1777 號變電室 101 6,573.93 工業 自建 抵押 14 濟南泰鴻 魯 2020 濟南市不動產權第0212147