泰鴻萬立：泰鴻萬立首次公開發行股票并在主板上市招股說明書提示性公告.pdf

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1、1 浙江泰鴻萬立科技股份有限公司浙江泰鴻萬立科技股份有限公司 首次公開發行股票并在主板上市首次公開發行股票并在主板上市 招股說明書提示性公告招股說明書提示性公告 保薦人（主承銷商）：東方證券股份有限公司 掃描二維碼查閱公告全文 浙江泰鴻萬立科技股份有限公司（以下簡稱“泰鴻萬立”、“發行人”或“公司”）首次公開發行股票并在主板上市的申請已經上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）主板上市審核委員會審議通過，并已經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）證監許可20241660號文同意注冊。浙江泰鴻萬立科技股份有限公司首次 公 開 發 行 股 票 并 在 主 板 上 市 招 股 說 明 書 在

2、 上 海 證 券 交 易 所 網 站（）和符合中國證監會規定條件網站（中證網，網址；中國證券網，網址；證券時報網，網址；證券日報網，網址；經濟參考網，網址；中國金融新聞網，網址；中國日報網，網址）披露，并置備于發行人、上交所、本次發行保薦人（主承銷商）東方證券股份有限公司的住所，供公眾查閱。本次發行基本情況本次發行基本情況 股票種類 人民幣普通股（A股）每股面值 人民幣 1.00 元 發行股數 本次公開發行股票數量為 8,510.00 萬股，占公司發行后總股本的比例為 25.00%；本次發行全部為新股，本次發行不涉及老股轉讓 本次發行價格 8.60元/股 發行人高級管理人員、核心員工參與戰略配

3、售情況 發行人高級管理人員與核心員工設立專項資產管理計劃“東證期貨泰鴻萬立戰略配售集合資產管理計劃”參與戰略配售，實際獲配數量為273.2558萬股，獲配股數對應金額為 23,499,998.80元。專項資產管理計劃承諾獲得本次配售的股票限售期限為自發行人首次公開發行并上市之日起 12 個月 是否有其他戰略配售 安排 是 2 發行前每股收益 0.62 元（按 2023 年度經審計的扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發行前總股本計算）發行后每股收益 0.46 元（按 2023 年度經審計的扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發行后總股本計算）發行市盈

4、率 18.60 倍（發行價格/每股收益，每股收益為 2023年扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東凈利潤/發行后總股本計算）發行市凈率 1.86倍（發行價格除以發行后每股凈資產計算）發行前每股凈資產 3.69 元（按公司截至 2024 年 6 月 30 日經審計的歸屬于母公司所有者權益除以發行前總股本計算）發行后每股凈資產 4.61 元（按公司截至 2024 年 6 月 30 日經審計的歸屬于母公司所有者權益與本次募集資金凈額之和除以發行后總股本計算）發行方式 本次發行采用向參與戰略配售的投資者定向配售、網下向符合條件的投資者詢價配售與網上向持有上海市場非限售 A股股份和非限售存托憑證市

5、值的社會公眾投資者定價發行相結合的方式進行 發行對象 符合資格的參與戰略配售的投資者、網下投資者以及已開立上海證券交易所股票賬戶的境內自然人、法人、證券投資基金及符合法律、法規、規范性文件規定的其他投資者（法律、法規及上海證券交易所業務規則等禁止參與者除外 承銷方式 余額包銷 募集資金總額（萬元）73,186.00萬元 發行費用（不含稅）本次發行費用總額為 10,307.69萬元，包括：1、保薦承銷費用：（1）輔導及保薦費用：180.00萬元；（2）承銷費用：6,406.74 萬元；保薦承銷費分階段收取，參考市場保薦承銷費率平均水平及公司擬募集資金總額，經雙方友好協商確定，根據項目進度分節點支

6、付。2、審計及驗資費用：1,750.00 萬元；依據服務的工作要求、所需的工作工時及參與提供服務的各級別人員投入的專業知識和工作經驗等因素確定，按照項目完成進度分節點支付。3、律師費用：1,301.89 萬元；參考市場律師費率平均水平，考慮長期合作的意愿、律師的工作表現及工作量，經友好協商確定，根據項目實際完成進度分節點支付。4、用于本次發行的信息披露費用：566.98 萬元；5、發行手續費及其他費用：102.08萬元。注：1、上述費用均為不含增值稅金額；2、前次披露的招股意向書中，發行手續費及其他為 86.36 萬元，差異系印花稅 15.72 萬元。除上述調整外，發行費用不存在其他調整情況；

7、3、合計數與各分項數值之和尾數若存在微小差異，為四舍五入造成。發行人發行人和保薦人和保薦人（主承銷商）（主承銷商）發行人 浙江泰鴻萬立科技股份有限公司 聯系人 胡偉杰 聯系電話 0576-82887777 保薦人（主承銷商）東方證券股份有限公司 聯系人 股權資本市場部 聯系電話 021-23153864 3 發行人：浙江泰鴻萬立科技股份有限公司 保薦人（主承銷商）：東方證券股份有限公司 2025年 4 月 3日 4 （本頁無正文，為浙江泰鴻萬立科技股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市招股說明書提示性公告之蓋章頁）浙江泰鴻萬立科技股份有限公司 年 月 日 5 （本頁無正文，為浙江泰鴻萬立科技股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市招股說明書提示性公告之蓋章頁）東方證券股份有限公司 年 月 日