1、2024-2026 年中國信創硬件產業發展建議報告（CCIDCCID）2025 年 01 月2023-2025 年中國信創硬件產業發展建議報告聯系電話 010-88558925 1 目錄目錄.1圖表目錄.6第一章 信創硬件產業綜述.1第一節 信創產業發展背景分析.1一、外部形勢.1二、內部需求.4第二節 信創硬件產業內涵及發展歷程.6一、內涵.6二、發展歷程.7第三節 信創硬件產業圖譜.10第四節 信創硬件產業發展現狀.12一、信創硬件產業市場規模及市場空間.12二、信創硬件產業應用情況.13第二章 信創 CPU 產業發展情況.15第一節 CPU 主要架構路線.15一、CPU 指令集架構分類.

2、152023-2025 年中國信創硬件產業發展建議報告聯系電話 010-88558925 2 二、主流指令集對比.16第二節 國產 CPU 發展情況.18一、國產 CPU 概述.18二、國產 CPU 主流企業分析.20三、主流企業產品布局.23第三節 國產 CPU 市場規模.35一、國產 CPU 市場規模.35二、國產 CPU 市場格局.36第三章 信創整機產業發展情況.39第一節 信創整機產業生態圖譜.39第二節 服務器產業發展情況.40一、服務器出貨量.40二、信創服務器市場占有率.41三、服務器市場格局.42四、服務器應用情況分析.45五、服務器國產替代下游用戶主要關注點.46第三節 P

3、C 產業發展情況.472023-2025 年中國信創硬件產業發展建議報告聯系電話 010-88558925 3 一、PC 出貨量.47二、信創 PC 市場占有率.49三、PC 市場格局.50四、PC 應用情況分析.53五、PC 國產替代下游用戶主要關注點.54第四章 信創硬件產業發展風險及問題分析.56第一節 信創行業整體面臨的發展風險及問題分析.56一、生態薄弱，適配工作繁重.56二、產品性能與國外仍然存在較大差距.57三、行業標準欠缺，制約行業健康發展.58第二節 信創 CPU 產業面臨的發展風險及問題分析.59一、技術路線多，導致資源分散.59二、小眾路線受到不同程度的制約.60三、非

4、x86 架構生態層面的突破難度大.60四、部分企業研發與市場未形成良性循環.61第三節 信創整機產業面臨的發展風險及問題分析.63一、上游核心零部件及軟件與國外差距明顯.632023-2025 年中國信創硬件產業發展建議報告聯系電話 010-88558925 4 二、商業及消費應用領域推進緩慢.63第五章 信創硬件產業發展趨勢.65第一節 信創硬件產業整體發展趨勢.65一、信創產業生態建設由分散走向統一.65二、低成本平滑的演進是信創硬件企業新的競爭點.66三、從黨政信創向八大行業拓展，性能導向更加明確.66四、由“集中規?；少彙毕颉胺稚⒊B化采購”.67第二節 信創 CPU 產業發展趨勢.

5、68一、信創產業進入“2.0”時代，“好用”成為企業核心競爭力.68二、國產 CPU 使用遷移成本將成為下游用戶的重要考量因素之一.69第三節 信創整機產業發展趨勢.69一、信創整機市場下沉，用戶價格敏感度高.69二、行業信創進入“深水區”，生態整合是破局之策.70第六章 信創基礎硬件產業發展建議.71第一節 對政府的建議.71一、集中資源，重點支持有潛力的發展技術路線.71二、多級組織協同發力，引導信創產業規范化發展.712023-2025 年中國信創硬件產業發展建議報告聯系電話 010-88558925 5 三、杜絕地方保護主義，建設全國信創統一大市場.71第二節 廠商發展建議.72一、加

6、強技術研發投入，強化產品自主迭代能力.72二、聯合發展，共建生態，實現彎道超車.72三、積極參與行業標準建設，掌握行業話語權.722023-2025 年中國信創硬件產業發展建議報告聯系電話 010-88558925 6 圖表目錄圖表 1：2018-2023 年美國制裁中國高科技企業事件統計.1圖表 2：2017-2022 年中國數字經濟產業規模及占 GDP 比重統計.5圖表 3：2017-2022 年中國數據產量及占全球比重統計.6圖表 4：中國信創硬件產業發展歷程圖.9圖表 5：信創硬件產業鏈全景圖.11圖表 6：2020-2026 年中國信創硬件市場規模統計及預測.12圖表 7：兩輪信創建

7、設對比.13圖表 8：服務器在信創產業“2+8+N”產業落地節奏.14圖表 9：復雜指令集（CISC）和精簡指令集（RISC）對比.16圖表 10：主流指令集對比.17圖表 11：六大國產 CPU 對比分析.21圖表 12：不同 CPU 架構體系生態完善度示意圖.23圖表 13：華為鯤鵬 CPU 產品路線圖.24圖表 14：飛騰 CPU 產品路線圖.26圖表 15：海光 CPU 產品路線圖.27圖表 16：兆芯 CPU 產品路線圖.282023-2025 年中國信創硬件產業發展建議報告聯系電話 010-88558925 7 圖表 17：龍芯 CPU 產品路線圖.30圖表 18：申威 CPU 產

8、品路線圖.32圖表 19：六大國產 CPU 企業最新產品參數對比.33圖表 20：六大國產 CPU 企業產品布局情況對比.34圖表 21：2020-2022 年國產 CPU 市場規模統計.36圖表 22：國產信創 CPU 市場格局.38圖表 23：信創整機產業生態圖譜.39圖表 24：2020-2022 年中國服務器出貨量及中國 x86 服務器出貨量統計.40圖表 25：2020-2022 年中國信創服務器出貨量統計.41圖表 26：2020-2022 年信創服務器出貨量占比統計.42圖表 27：信創服務器領域重點企業對比分析.43圖表 28：中國信創服務器市場競爭梯隊劃分.45圖表 29：2

9、022 年中國信創服務器應用領域分布.46圖表 30：不同應用領域信創服務器需求點比較.47圖表 31：2020-2022 年中國 PC 出貨量統計.48圖表 32：2020-2022 年中國信創 PC 出貨量統計.49圖表 33：2020-2022 年中國信創 PC 出貨量占比.502023-2025 年中國信創硬件產業發展建議報告聯系電話 010-88558925 8 圖表 34：信創 PC 重點企業對比分析.51圖表 35：中國信創 PC 市場格局.53圖表 36：中國信創 PC 應用領域占比統計.54圖表 37：不同應用領域信創 PC 需求點比較.55圖表 38：國產信創產品與國外產品

10、的差距表現.57圖表 39：重點國產 CPU 企業生態適配軟件數量.61圖表 40：2020-2022 年海光及龍芯研發費用統計.62圖表 41：2020-2022 年海光、龍芯、飛騰營業利潤率統計.63圖表 42：信創硬件生態體系演變.66圖表 43：下游用戶信創產品需求變化對比.67圖表 44：信創硬件產業采購模式變化趨勢.68圖表 45：信創整機市場劃分及下游需求特點.702023-2025 年中國信創硬件產業發展建議報告聯系電話 010-88558925 1 第一章 信創硬件產業綜述第一節 信創產業發展背景分析一、外部形勢1、美國對中國的科技制裁再升級以信息技術為特征的第四次工業革命是

11、新興大國競爭時代的關鍵因素，美國政府視高科技競爭是一場“新軍備競賽”，由于中國被美國視為“戰略競爭對手”以及中國在高科技領域里引人注目的發展，阻止中國高科技領域研發快速發展帶來綜合國力的增強成為美國政府的當務之急。從美國近年來對中國高科技企業一系列制裁事件可以看出，美國對中國的科技“脫鉤”在逐步升級，一方面制裁范圍持續擴大，從斷技術、斷資金擴大到斷人才、斷物料；另一方面制裁領域持續擴大，從芯片到內存、閃存以及其他周邊部件快速蔓延。在此背景下，增強核心科技實力，實現科技自立自強是保障發展安全和提升國家競爭力的必由之路。圖表 1：2018-2023 年美國制裁中國高科技企業事件統計時間事件2018

12、 年 8 月美國把中國 44 家機構列入實體清單，包括 8 個單位及其 36 個附屬機構。2019 年 5 月美國商務部將華為及 70 家關聯企業列入所謂的“實體清單”。如果沒有美國政府的批準，華為將無法向美國企業購買元器件。受此影響，多家國外供應商開始對華為實行“斷供”。2019 年 6 月美國商務部工業與安全局（BIS）宣布將芯片制造商海光、成都海光集成電路、成都海光微電子科技、超級計算機開發者中科曙光，以及無錫江南計算技術研究所列入“實體清單”。2019 年 8 月美國商務部宣布把華為購買美國產品的臨時通用許可證（TGL）再次延長2023-2025 年中國信創硬件產業發展建議報告聯系電話

13、 010-88558925 2 90 天。同時新增 46 家與華為有關聯的企業，列入“實體清單”。2019 年 10 月美國聯邦政府宣布將 28 家中國實體加入“實體管制清單”，禁止這些實體購買美國產品。2020 年 5 月美國商務部宣布，將共計 33 家中國公司及機構列入“實體清單”。2020 年 7 月BIS 將 11 家中國企業列入到“實體清單”。2020 年 8 月BIS 進一步升級對華為及其在“實體清單”上的非美國分支機構使用美國技術和軟件在國內外生產的產品的限制。此外，還將華為在全球 21 個國家/地區的 38 家華為分支機構加入了“實體清單”。2020 年 12 月美國商務部工業

14、與安全局（BIS）將 77 個實體列入“實體清單”。2021 年 1 月美國國防部將 9 家中國企業列入“與中國軍方相關”的黑名單中，其中包括手機制造商小米及飛機制造商中國商飛，并以涉嫌危害“國家安全”為由，將中海油列入“實體清單”，將北京天驕列入“軍事最終用戶”清單。2021 年 6 月美國總統拜登以“應對中國軍工企業威脅”為由簽署行政命令，將 59 家中企列入投資“黑名單”，禁止美國人與名單所列公司進行投資交易。2022 年 6 月BIS 正式發布了針對網絡安全領域最新的出口管制規定。2022 年 8 月美國商務部工業與安全局（BIS）宣布將 33 個總部在中國的實體列入“未經核實清單（U

15、nverified List，UVL）”，列入這一清單的公司必須接受更嚴格的出口管控。2022 年 10 月美國公布了一系列出口管制新規：限制中國獲得先進制程下的高算力、人工智能芯片，包括禁止英偉達、AMD 等美國公司向中國銷售此類芯片；限制應用材料、泛林、科磊等美國設備廠商向任何中國公司出售半導體設備；將31 家中國公司、研究機構及其他團體列入所謂“未經核實的名單”（UVL清單）；在人員方面，明確禁止美國人為中國半導體的發展提供任何幫助，包括但不限于限制中國公司在美設立研發機構等。2022 年 12 月美國商務部宣布將多達 36 家中國實體列入出口管制“實體清單”，以防止它們繼續購買來自美國

16、公司的特定技術與零部件。這其中就包含了 22 家中國人工智能芯片行業主要企業，以及多家所謂“疑似支持中國軍事現代化的企業”。2023 年 8 月美國總統拜登簽署行政令，禁止美國實體和個人在半導體、人工智能和量子信息技術三個領域，對中國進行投資。2023 年 10 月美國商務部公布新的先進計算芯片、半導體制造設備出口管制規則，限制中國購買和制造高端芯片的能力。1）參數限制：先進計算芯片規則（AC/SIFR）的生效日期為 2023 年 11 月 16 日，新規取消對“通信速度”限制，而將重點放在限制“性能密度”參數上；2）出口管制：擴大對芯片設備出口管制范疇，許可要求新增 21 個國家；3）實體清

17、單：將兩家中國 GPU 企業列入了實體清單。2023-2025 年中國信創硬件產業發展建議報告聯系電話 010-88558925 3 2024 年 8 月美國財政部和國務院在涉俄制裁項目下宣布對約 400 個俄羅斯或第三國的個人和實體實施 SDN 制裁。其中，將四十多個中國內地和香港的實體和個人加入 SDN 名單，制裁依據均為 14024 號行政令，均添加次級制裁標識。制裁名單包括北京天美創科技有限公司、廣州芯享家信息技術有限公司、深圳市華朔半導體有限公司等。2024 年 10 月美國財政部公布了針對中國的半導體和微電子、量子信息技術以及人工智能領域的投資限制新規則，旨在禁止美國個人和公司在中

18、國投資開發一系列先進技術，阻止中國獲得尖端專業知識和設備。2024 年 12 月美國商務部工業與安全局（BIS）公布了對中國半導體出口管制措施新規則，將 140 家中國半導體相關公司列入“實體清單”，分別是 136 家中國實體和4 家海外關聯企業，其中包括 100 多家半導體設備和工具制造商。這是美國對華芯片制裁有史以來新增“實體清單”公司數量最多、規模最大的一次。資料來源：賽迪項目組統計整理2、俄烏戰爭凸顯了國家科技自立自強的重要性，再次為中國敲響警鐘2022 年 2 月，俄烏戰爭爆發，西方國家相繼宣布了制裁俄羅斯的消息，全球科技巨頭也卷入紛爭，不僅汽車（寶馬、通用、沃爾沃等）、手機（蘋果）

19、、PC（惠普、戴爾、聯想）等整機產品生產商宣布對俄羅斯進行斷供，芯片（英特爾、AMD、臺積電、高通等）、軟件、企業云服務商（Oracle、SAP 等）等企業也對俄羅斯實施了斷供。芯片是電子信息設備服務的基礎零部件，軟件更是現代信息服務的重要組成部分，芯片、軟件等產品的斷供將對一國的經濟發展產生巨大的負面影響。長期以來，我國對海外芯片、軟件等產品的依賴度較高，以“Microsoft、Oracle、Intel、Qualcomm、Cisco、IBM、Apple”為首的國外廠商在操作系統、數據庫、芯片、智能終端等領域占據了國內市場的較大份額，對我國各個行業滲透率較高。此外，近年來信息泄露事件層出不窮，

20、為保證正常的經濟發展和國家信息安全，信創建設勢在必行。2023-2025 年中國信創硬件產業發展建議報告聯系電話 010-88558925 4 二、內部需求1、信創的自主可控是實施科技自立自強戰略的基礎自“863”計劃開始，中國就開啟了科技自立自強的道路，將計算機、光電子器件、芯片等產品列為重點進行自主技術突破的主題；2006 年，國家中長期科學和技術發展規劃綱要（2006-2020 年）發布，開啟了我國信息技術領域自主可控的步伐。近些年來，外部環境更加錯綜復雜，2018 年以來美國對中國頻繁實施的科技制裁，俄烏戰爭爆發后西方國家對俄羅斯實施的一系列制裁和封鎖，都進一步凸顯了國家科技自立自強的

21、重要性?！笆奈逡巹潯笔状螐娬{科技自立自強在國家發展中的戰略支撐作用，2022 年習總書記多次強調科技攻關實現高水平自立自強的發展主線。信創即信息技術應用創新，包含 IT 基礎設施、基礎軟件、應用軟件、信息安全，是各行各業實現數字化轉型的關鍵抓手，關系著一個國家的網絡安全與信息安全。但中國的信創產業在諸多環節都存在嚴重的“卡脖子”情況，因此一直以來信創都是我國實施科技自立自強政策的重點關注領域。要想真正的實現科技自立自強，必然要先實現信創的自主可控。2、數字經濟時代，信創市場持續放量當前，全球經濟面臨著新一代信息技術革命蓬勃發展、全球產業轉移等重大機遇。在此機遇下，數字經濟成為培育發展新動能、

22、促進新舊動能轉換的必要戰略，發展價值較高。2022 年，我國數字經濟規模達 50.2 萬億元，總量穩居世界第二，同2023-2025 年中國信創硬件產業發展建議報告聯系電話 010-88558925 5 比名義增長 10.3%，占國內生產總值比重提升至 41.5%。圖表 2：2017-2022 年中國數字經濟產業規模及占 GDP 比重統計數據來源：數字中國發展報告（2022 年），賽迪項目組統計整理一方面，數字經濟已經成為中國經濟的核心組成部分，是中國經濟的重要抓手之一，而信創產業是數字經濟建設必不可少的基礎產業，為了實現中國數字經濟的良性、健康發展，中國必須要推動信創行業發展。另一方面，數字

23、經濟下數據量呈現爆發式增長，2017-2022 年，中國數據產量增速在 20%以上，占全球的比重也由8.8%提升至 10.5%。從數據的產生到數據的傳輸、再到計算、處理、數據價值提煉，都離不開信創產品，因此，數字經濟的發展有望帶動 PC、服務器、CPU 等信創產品需求增長。2023-2025 年中國信創硬件產業發展建議報告聯系電話 010-88558925 6 圖表 3：2017-2022 年中國數據產量及占全球比重統計數據來源：數字中國發展報告（2022 年），賽迪項目組統計整理第二節 信創硬件產業內涵及發展歷程一、內涵“信創”（全稱“信息技術應用創新”）是國家基于國產芯片和操作系統的 PC

24、、服務器、網絡設備、存儲設備、數據庫、中間件等基礎設施的技術創新，其中信創硬件包括 PC、服務器、網絡設備、存儲設備、芯片等。信創產業是在 2008 年微軟的黑屏事件、2010 年伊朗震網（Stuxnet）病毒事件、2013 年美國“棱鏡門”事件、2018-2019 年中興和華為芯片斷供事件等一系列信息安全事件的推動下發展起來的，是為了解決我國信息產業發展中存在的“卡脖子”問題，提升信息產業全鏈路自主創新能力而必須要支持發展的行業。其最終目的是打造本質安全、過程安全以及產業安全的全生命周期系統安全的信息技術生態產業鏈，解決多數 IT 關鍵基礎設施對外依賴度高、信息和網絡安全性不高的問題，從而2

25、023-2025 年中國信創硬件產業發展建議報告聯系電話 010-88558925 7 建設基于中國自有技術的 IT 產業底層構架和生態標準。二、發展歷程信創硬件產業發展歷程可以分為四個階段，具體如下：第一階段：預研階段（1986-2006 年），在這一階段，服務器、芯片等產品出現自主創新的實踐成果，自主創新思維意識和發展方向形成，出現了一些本土領先企業，如浪潮、中芯等。第二階段：雛形起步階段（2007-2016 年），在這一階段，外部事件如“棱鏡門”的出現使中國發展信創產業的必要性和迫切性進一步提升，加速了信創產業發展；國產信創硬件產品可用性能提升，并在一些領域開始得到實踐，如金融、黨政；信

26、創產業發展上升到國家頂層戰略層面，信創工委會成立，信創產業發展政策環境更加利好。第三階段：規?；圏c階段（2017-2019 年），這一階段，國產信創硬件產品性能提升，x86、ARM、LoongArch、Alpha 等多種技術路線同步發展，產業生態日益豐富；黨政信創領域第二批試點工程完成；信創工程納入國家戰略，“2+8”發展體系初步形成。第四階段：全面推廣階段（2020 年-）：這一階段，中國的信創硬件產品體系已經初步構建完成，供給側企業活躍，技術創新不斷，產品性能進一步改善，得到下游用戶認可；“鵬騰”合并，國產 CPU 技術路線有收縮發展趨勢；黨政領域信創項目全面鋪開，金融、電信、電力、交通

27、等重要行業開始信創產品和項目的應用落地，同時，信創硬件產品開始向教育、醫療等領域滲透；信創產業進入“深水期”，發2023-2025 年中國信創硬件產業發展建議報告聯系電話 010-88558925 8 展機遇與挑戰并存。一方面，數字經濟、計算中心建設等政策拉動信創產品需求增長；另一方面，信創產業生態薄弱，部分技術路線受國外掣肘嚴重，發展資源分散等問題凸顯。2023 年是新一輪黨政信創和行業信創全面開啟的年份，從供給側到需求側，從產品到商業模式都需要經歷新的調整，相關的招投標和項目落地大都經歷了不同程度的延遲。進入 2024 年，黨政及行業信創重新提速，同時隨著關鍵領域的信創替代達標節點的臨近，

28、相關招標和項目進度大幅增加。2023-2025 年中國信創硬件產業發展建議報告聯系電話 010-88558925 9 圖表 4：中國信創硬件產業發展歷程圖資料來源：賽迪項目組統計整理2023-2025 年中國信創硬件產業發展建議報告聯系電話 010-88558925 10 第三節 信創硬件產業圖譜信創產業的生態體系主要由基礎硬件、基礎軟件、應用軟件和信息安全四部分構成。其中信創硬件產品包括芯片層（CPU、GPU、存儲芯片等），整機層（PC、服務器），網絡設備、固件設備、外設設備等其他配套設備產品。芯片和整機是核心關鍵硬件產品，也是信創產業生態中最為重要的環節之一，是實現全產業鏈自主可控的基礎。

29、信創硬件產業鏈上下游關系緊密，上下游廠商往往存在較為密切的股權/業務關系，從而衍生出來幾大主要派系：1、中科院系擁有龍芯 CPU 和海光 CPU 兩大CPU 技術路線。其中，龍芯 CPU 形成以同方、聯想、浪潮、寶德等為整機廠的LoongArch（在 MIPS 基礎上自研）信創硬件產品體系，海光 CPU 形成以新華三、聯想、浪潮、同方、中科可控等為主要整機廠的 C86（完全兼容 x86）信創硬件產品體系；2、中國電子以飛騰 CPU 為核心，以中國長城為主要整機廠的 ARM信創硬件產品體系；3、華為系以鯤鵬 CPU 為核心，以華為硬件生態合作伙伴（四川長虹、神州鯤泰、超聚變、黃河科技、寶德等）為

30、主要整機廠的 ARM 信創硬件產品體系。其他技術體系還有背靠中國電科的申威的 Alpha 信創服務器體系，其專注用特殊市場，商用產品開發不足；背靠上海市國資委+臺灣威盛電子的上海兆芯 x86 信創服務器體系，是早期的 x86 內核層級授權，市場開拓不足。從上游技術架構上來看，x86 架構具有性能高、速度快、兼容性好的特點，目前占據了服務器、移動 PC 及桌面 90%以上的市場份額；從技術源上來看，幾大架構技術體系均是在引進、借鑒國外指令集的基礎上做的相應創新研發，均自主安全，但因引進路線、授權方式差異，部分技術路線存在風險隱患。2023-2025 年中國信創硬件產業發展建議報告聯系電話 010

31、-88558925 11 從下游應用領域來看，黨政是最早開始進行信創硬件產品推廣應用的領域，滲透率高；其次是金融、電信行業；其他行業的應用比例相對較低。圖表 5：信創硬件產業鏈全景圖資料來源：賽迪項目組統計整理2023-2025 年中國信創硬件產業發展建議報告聯系電話 010-88558925 12 第四節 信創硬件產業發展現狀一、信創硬件產業市場規模及市場空間經過前期的試點推進，2020 年，信創硬件產品正式進入推廣元年，從黨政的試點領域逐漸向金融、電信、電力等關系國計民生的重要行業加速滲透，中石化、中交集團、中國稀土、中儲糧、中國移動、中國聯通等央國企在信創硬件推廣應用上起到了重要作用，推

32、動信創硬件產品持續落地，信創硬件產品采購步入常態化階段。2022 年，中國信創硬件市場規模為 2146.0 億元。2023 年，中國信創產業進入新一輪的發展周期。一方面，在建設領域上進一步擴展，由黨政、關基向更多的民用領域拓展，信創硬件市場空間將會加速釋放，預計 2026 年將達到 7889.5 億元。圖表 6：2020-2026 年中國信創硬件市場規模統計及預測數據來源：賽迪項目組統計整理另一方面，近年來下游用戶在信創硬件產品的采購上發生變化，不僅僅是簡單2023-2025 年中國信創硬件產業發展建議報告聯系電話 010-88558925 13 的 OA 及外圍設備等硬件產品的采購，而是在采

33、購的過程中更加注重產品的性能，尤其是國產 CPU 的性能先進性、生態兼容性、場景通用性、遷移綜合成本、產業鏈豐富健全程度。國產 CPU 生態鏈的發展情況將對信創產業的推進信心、實施質量和落地效果產生重大影響。圖表 7：兩輪信創建設對比資料來源：賽迪項目組統計整理二、信創硬件產業應用情況黨政領域于 2013 年率先開始信創應用，在推進節奏上，部委省市級別的電子公文交換系統國產化升級之后，縣鄉級別電子公文交換系統以及電子政務系統的國產化緊密銜接，啟動招投標工作。2022 年底，黨政領域國產信創產品采購率為 70%左右；金融及電信領域于 2019 年開始信創應用，進展也較快，已由合規需求逐步轉向自發

34、需求，國產采購比例不斷提升。其中，2022 年，金融領域國產產品采購率為 60%2023-2025 年中國信創硬件產業發展建議報告聯系電話 010-88558925 14 左右；電信領域中國移動的采購量最大，2020-2022 年三年國產服務器采購量整體達15 萬臺以上，2022 年電信領域國產信創產品采購率整體為 40%；其他領域信創產品推進時間晚，目前國產產品采購率還較低。圖表 8：服務器在信創產業“2+8+N”產業落地節奏資料來源：賽迪項目組統計整理2023-2025 年中國信創硬件產業發展建議報告聯系電話 010-88558925 15 第二章 信創 CPU 產業發展情況第一節 CPU

35、 主要架構路線一、CPU 指令集架構分類CPU 內核的基礎是指令集和微架構，指令集確定了 CPU 的工作方式及與之相適配的硬件架構（微架構）。按照指令集的復雜程度可以分為復雜指令集（CISC）和精簡指令集（RISC）兩大類。復雜指令集（CISC）：一條指令完成一個復雜的基本功能。單條指令功能強，指令類型豐富完善，編譯后指令數量較少，通用場景下性能具有優勢，以 x86 架構為代表，主要用于桌面 PC 及服務器領域，配套軟硬件豐富完善。精簡指令集（RISC）：一條指令完成一個基本動作，多條指令組合完成一個復雜的基本功能。指令集架構在不斷完善，譯碼效率高，偏向低功耗領域優化，以 ARM、MIPS、A

36、LPHA、RISC-V 等架構為代表，主要用于手機、平板等移動終端及專用設備。指令集是軟件運行的基石，隨著計算機技術的發展，指令集不斷地更新迭代，但指令集的迭代更多側重于對原有的指令集進行增量性的擴充升級，而非將原有的指令集完全替換。目前，新 CPU 普遍支持更全面、更多的指令集子類。2023-2025 年中國信創硬件產業發展建議報告聯系電話 010-88558925 16 圖表 9：復雜指令集（CISC）和精簡指令集（RISC）對比項目復雜指令集（CISC）精簡指令集（RISC）指令系統復雜、龐大精簡指令數目一般大于 200 條一般小于 200 條指令字長不固定定長可訪存指令不限制只有 Lo

37、ad/store 指令通用寄存器數較少多各種指令使用頻率相差較大都比較常用控制方式絕大多數為微程序控制絕大多數為組合邏輯控制指令流水線可通過一定方式實現必須實現代表架構x86ARM、MIPS、ALPHA、RISC-V 等特點高性能、生態完善低功耗、生態逐步完善應用場景服務器、工作站和個人計算機移動終端、專用設備資料來源：賽迪項目組統計整理二、主流指令集對比目前，CPU 指令集架構主要有 x86 架構、ARM 架構、MIPS 架構、Alpha 架構等，其中 x86 架構與 ARM 架構是最為主流的指令集架構。從市場份額來看，x86 架構以性能高、兼容性強、軟硬件生態豐富的特點占領PC 及服務器市

38、場；ARM 架構以低功耗、高集成的特點占領移動端市場。在全球服務器市場中，x86 架構占據 9 成以上的份額；在中國服務器市場，x86 架構服務器市場份額更高，達 96%以上。從授權模式上來看，x86 指令集為 AMD 和 Intel 的交叉授權協議約定，AMD 和Intel 及相關正式獲取授權的企業不會因為指令集造成知識產權問題，即無論哪一方2023-2025 年中國信創硬件產業發展建議報告聯系電話 010-88558925 17 發布了新的指令集，其他方都可以基于該新的指令集來進行 CPU 設計，而不會造成侵權。但該新的指令集的實現方式（即處理器設計）是保密的，也可以有不同的實現方式，需要

39、通過自身的微架構、系統架構和版圖設計來實現。因此，從長遠看，取得 x86 交叉授權企業之間不存在知識產權受限及糾紛問題，也不需要版本授權。ARM 公司的特點是只設計芯片，而不生產，其主要是通過出售 IP（知識產品）來維持經營，所以 ARM 對外授權的指令集都僅僅是某一個具體的版本（ARMv1-ARM v9 都是 ARM 指令集迭代的具體版本）。并且，ARM 在向其他公司授權指令集架構和 IP 時，不允許其它公司修改和擴展其指令集。更進一步，ARM 為了客戶能夠持續的購買新的版本，會迅速讓新的版本成為主流。同時，新技術發展會帶來新舊版本差異較大，甚至互不兼容。例如，ARM v9 版本新增功能有兩

40、個改動，一個是安全，引入了用于機密計算的 Realms 模塊；另一個是 AI，將 SVE 升級到 SVE2，能夠顯著改善 CPU 的機器學習和向量計算能力。授權企業如果不購買新的 ARM版本，在舊版本上實現新版本相關功能就會造成侵權。長遠看，購買 ARM IP 的企業會長期被 ARM 牽著鼻子走，受限較大。圖表 10：主流指令集對比項目復雜指令集（CISC）精簡指令集（RISC）主要架構x86ARMMIPSAlpha市場份額90%以上不足 10%架構特征1、指令系統龐大，功能復雜，尋址方式多，且長度可變，有多種格式；2、各種指令均可訪問內存數據；1、指令長度固定，易于譯碼執行；2、大部分指令可

41、以條件式地執行，降低在分支時產生的開銷，彌補分1、采用 32 位寄存器；2、大多數指令在一個周期內執行；3、所有指令都是 32位，且采用定長編1、采用 32 位定長指令集，使用低字節寄存器占用低內存地址線；2、分支指令無2023-2025 年中國信創硬件產業發展建議報告聯系電話 010-88558925 18 3、一部分指令需多個機器周期完成；4、復雜指令采用微程序實現；5、系統兼容能力較強。支預測器的不足；3、算數指令只會在要求時更改條件編碼。碼的指令集和流水線模式執行指令；4、具有高性能、高速緩存能力，且內存管理方案相對靈活。延遲槽，使用無條件分支碼寄存器。架構優勢x86 架構兼容性強，配

42、套軟件及開發工具相對成熟，且 x86架構功能強大，高效使用主存儲器，因此在處理復雜指令和商業計算的運用方面有較大優勢。低功耗、體積小，聚焦移動端市場，在消費類電子產品中具有優勢。MIPS 結構設計簡單、功耗較低，在嵌入式應用場景具有優勢。Alpha 結 構 簡單，易于實現超標量和高主頻計算。生態環境與 Windows 綁定形成“Wintel”主導聯盟，在 PC 和服務器市場上建立起了龐大的生態體系。在移動終端、嵌入式設備的某些細分領域形成完整生態閉環。起步中。起步中。主要應用領域/使用場景服務器、工作站和個人計算機等。智能手機、平板電腦、工業控制、網絡應用、消費類電子產品等。桌面終端、工業、汽

43、車、消費電子系統和無線電通信等專用設備等。嵌入式設備、服務器等。國內主要應用廠商海光、兆芯華為（鯤鵬）、飛騰龍芯申威資料來源：賽迪項目組統計整理第二節 國產 CPU 發展情況一、國產 CPU 概述長期以來，我國對海外 IT 產品的依賴度較高，以 Intel、Microsoft、Oracle、Cisco等為代表的 IT 廠商在芯片、操作系統、數據庫、中間件等領域占據了較大市場份額，2023-2025 年中國信創硬件產業發展建議報告聯系電話 010-88558925 19 高度滲透了政府、金融、民航、鐵路、醫療等各行業環節。自 2008 年以來，由海外產品引發的信息安全事件頻出，IT 技術的自主可

44、控勢在必行。從根本上說，信創整體解決方案就是通過打造以 CPU 和操作系統為重點的國產化生態體系，系統性保證整個國產化信息技術體系可生產、可用、可控和安全。目前 CPU 下游市場應用最廣泛的兩種架構分別為 x86 架構和 ARM 架構，并因此構建了兩大生態體系：Wintel 生態和 AA 生態。軟件生態是 CPU 指令集的核心價值所在，獲得兼容此指令集的軟件的運行權，即獲得了此指令集的軟件生態。軟件生態的構建在短期內難以實現，而中國又面臨著信息技術安全可控的急迫性，在這種形勢下，國內 CPU 廠商普遍選擇采用引進技術體系，而不是從零開始自研指令集。通過引進國外指令集，進行消化吸收創新，既能保持

45、融入國際主流不脫鉤，又能實現自主可控。（1）x86 架構：海光和兆芯采用 x86 架構，分別獲得了 x86 交叉專利授權和指令集期限授權，可自行設計 CPU 內核和 SOC。其中，海光通過交叉專利授權獲得完整的 x86 指令集代碼，并可自行擴充指令集。其目前已實現自行迭代發展，并通過核心指令集擴充，建立了國產的 C86 指令體系，實現先進安全的 CPU 微架構設計和系統設計。（2）ARM 架構：華為（鯤鵬）和天津飛騰采用 ARM 指令集架構，獲得是 ARMv8 架構的版本授權，可基于 ARM v8 進行自主性設計，但不能使用 ARM 后續架構版本。由于 ARM v9 未被授權，導致其無法擴展很

46、多專用型指令集和特定算法，也無法支持新指令集某些基本應用的使用，進而會因不兼容影響 V8 的使用。不僅如此，依托新的指令做執行單元，也會對原有指令集的性能形成降維打擊。此外，因2023-2025 年中國信創硬件產業發展建議報告聯系電話 010-88558925 20 為 ARM 不允許其他公司修改和擴展指令集的特殊規則，所以華為、飛騰也無法主動基于 ARM v8 擴展自己的指令集，在 v8 的基礎上實現 v9 的功能也會造成侵權。（3）其他架構：以龍芯和申威為代表，分別獲得 MIPS 和 Alpha 架構授權，并在此基礎上進行自主研發，由于原架構開發者已停止更新，因此二者也不存在授權風險。目前

47、兩家廠商已形成自有的指令集架構，安全可控程度高，但當前生態適配相對困難。二、國產 CPU 主流企業分析1、六大國產 CPU 主流企業綜述在信創硬件領域，中國形成了六大國產 CPU 體系：（1）申威主要聚焦特種市場，產品側重特需、高性能服務器領域，全?？煽丶夹g與生態均有獨家壁壘，但是其生態應用較為匱乏，在商業市場有待突破；（2）龍芯于 2012 年進入信創硬件市場，研發起步最早，持續進行產品迭代，生態逐步構建，目前主要集中在黨政市場，其產品集中于桌面 PC，在服務器市場的商業應用能力還有待提升；（3）飛騰產品主要應用在黨政市場，在商用市場也有應用，但飛騰采用 ARM架構，同樣面臨生態兼容性稍弱和

48、可持續發展能力受限的問題；（4）華為的鯤鵬 920 在發布之初憑借國際先進制程工藝與性能，快速取得黨政、電信等領域的訂單，但是鯤鵬 CPU 取得的指令集架構授權僅可在 ARM v8 基礎上進行產品更新迭代，可持續發展能力弱，且 ARM 架構的優勢在于移動端領域，在服2023-2025 年中國信創硬件產業發展建議報告聯系電話 010-88558925 21 務器和工作站等領域的生態兼容性薄弱，對核心業務支撐能力不足；（5）兆芯雖然采用的是 x86 架構體系，理論上應該具有較強的市場競爭力，但由于威盛指令集較早停止更新，導致架構較為落后，使兆芯產品性能受到一定影響；（6）海光雖然進入市場較晚，但掌

49、握了完整的 x86 指令集源碼，并在此基礎上持續迭代，發展起國產 C86 體系，完成了先進安全的微架構和系統設計，在信創市場具有明顯的競爭優勢，覆蓋的應用市場廣闊，尤其是在電信、金融等市場呈現放量增長態勢。綜合各企業的技術來源、產品表現等因素分析，現階段，以 x86 架構為技術基礎的海光發展優勢更加明顯，兆芯則處于性能爬坡階段，同時都得益于 x86 生態優勢，市場認可度更高；鯤鵬、飛騰具有一定的發展空間，但面臨的技術發展風險和生態兼容問題比較突出；基于自研指令集架構的龍芯、申威雖然面臨的生態應用匱乏的短板比較明顯，但其全棧自研，自主可控程度高，在特定的市場擁有較強的競爭力。圖表 11：六大國產

50、 CPU 對比分析指標申威龍芯鯤鵬飛騰兆芯海光研發單位申威科技龍芯中科華為天津飛騰上海兆芯海光信息指令集SW_64LoongArchARM v8.2ARM v8.2x86C86授權模式自研自研指令集版本授權指令集版本授權指令集期限授權完整交叉專利授權+自研代表產品SW-1600、SW-1610、SW-26010龍芯 1 號、龍芯 2 號、龍芯 3 號鯤鵬 920騰云 S 系列、騰銳 D系列、騰瓏E 系列ZX-C、ZXD、KX-5000、KX-6000、C86-3G、C86-4G2023-2025 年中國信創硬件產業發展建議報告聯系電話 010-88558925 22 KH-2000產品覆蓋領域

51、服務器、桌面服務器、桌面服務器、桌面、嵌入式服務器、桌面、嵌入式桌面、服務器、嵌入式服務器、桌面應用市場黨政+特種市場黨政黨政+商用黨政+商用黨政+商用黨政+商用優勢在特種市場占有率高，底層應用、高性能為主力方向。起步最早，自主化程度較高。產品線豐富，性能較強。產品線豐富。上海地區覆蓋廣，x86應用生態豐富。性能較強，應用生態豐富；可自主迭代，持續發展。劣勢超算為主要方向，商用產品開發不足。生態匱乏，商用市場有待拓展。ARM v9 未被授權，無法迭代，生態封閉，兼容適配難。產品起步晚，ARMv9 未被授權，無法迭代，生態封閉，兼容適配難。早期的 x86內核層級授權，市場開拓不足。市場起步相對較

52、晚，仍需大幅擴展。資料來源：賽迪項目組統計整理2、六大國產 CPU 主流企業授權來源及授權模式具體分析六大國產 CPU 指令集類型有四類：鯤鵬（華為）和飛騰采用的 ARM 指令集、海光和兆芯所采用的 x86 指令集、龍芯所用的LoongArch指令集以及申威所用的SW_64指令集。指令集的價值體現在軟件生態，而不是指令集本身，購買指令集的本質是購買兼容此指令集的軟件運行權，也就是軟件生態。從這個角度來看，采用 x86 指令集和 ARM 指令集的企業更具優勢。其中 x86指令集起步早，在 PC 和服務器市場上都建立起了龐大的生態體系，ARM 架構則在移動終端領域建立起了比較完整的生態體系。202

53、3-2025 年中國信創硬件產業發展建議報告聯系電話 010-88558925 23 圖表 12：不同 CPU 架構體系生態完善度示意圖資料來源：賽迪項目組統計整理六大國產 CPU 企業在指令集授權的基礎上都進行了自研，實現了自主可控，并進入國家信創目錄，六家企業的 CPU 均自主可控。從自主迭代能力上來看，龍芯和申威均擁有較為獨立的技術體系和生態，自主研發了 LoongArch 指令集和 SW_64指令集，自主迭代不再受限；兆芯和海光雖然基于不同的 x86 專利和指令集授權模式，但均可以自主開發，持續迭代、創新自己的產品，自主迭代也同樣不受限；飛騰和鯤鵬基于授權可以對指令集架構進行改造研發，

54、但受制于 ARMv9 授權問題，產品迭代受限。三、主流企業產品布局1、華為（鯤鵬）鯤鵬計算產業是基于Kunpeng處理器構建的全棧IT基礎設施、行業應用及服務，2023-2025 年中國信創硬件產業發展建議報告聯系電話 010-88558925 24 包括 PC、服務器、存儲、操作系統、中間件、虛擬化、數據庫、云服務、行業應用以及咨詢管理服務等。鯤鵬計算產業路線是華為提出的六大數字技術生態之一，除鯤鵬外，還包括昇騰、HMS、鴻蒙、華為云、MDC（智能駕駛計算平臺）。其中，鯤鵬是華為面向政企市場，與地方政府和合作伙伴共同打造鯤鵬產業生態、構建具有國際競爭力的通用計算技術路線。鯤鵬處理器基于 AR

55、M v8 指令集永久授權，自主研發設計處理器內核，兼容全球 ARM 生態，并圍繞鯤鵬處理器打造了“算、存、傳、管、智”五個子系統的芯片族，實現全場景處理器布局。華為從 2004 年開始基于 ARM 技術自研芯片，在通用計算處理器領域，2014年發布鯤鵬 912 處理器，2016 年發布鯤鵬 916 處理器，2019 年 1 月發布鯤鵬 920處理器。鯤鵬 920 處理器是業界第一顆采用 7nm 工藝的數據中心級的 ARM 架構處理器。2019 年以來，由于華為開始持續遭遇打壓，后續產品主要是在鯤鵬 920 的基礎上進行更新迭代，最新產品型號有 7260、7261k、7265F 等，但鯤鵬系列

56、CPU 只能在基于 ARM v8 架構基礎上進行迭代。圖表 13：華為鯤鵬 CPU 產品路線圖資料來源：賽迪項目組統計整理2023-2025 年中國信創硬件產業發展建議報告聯系電話 010-88558925 25 2、飛騰飛騰信息技術有限公司由中國電子信息產業集團、天津市濱海新區政府和天津先進技術研究院于 2014 年聯合成立。公司致力于飛騰系列國產高性能、低功耗通用計算微處理器的設計研發和產業化推廣，同時聯合眾多國產軟硬件生態廠商，提供基于國際主流技術標準、中國自主先進的全國產信息系統整體解決方案，支撐國家信息安全和重要工業安全?；谧灾鞯膬群思夹g，2020 年飛騰對三大產品譜系（高性能服務

57、器 CPU、高效能桌面 CPU、高端嵌入式 CPU）進行了全面的品牌升級，形成了飛騰騰云 S 系列、飛騰騰銳 D 系列、飛騰騰瓏 E 系列，產品研發基于這三大產品線不斷迭代升級。在未來的產品規劃方面，騰云、騰銳、騰瓏三個系列的產品線都有相應的布局。騰云 S 系列有兩款核心產品，為騰云 S5000C 和騰云 S6000；騰銳 D 系列有一款核心產品，為騰銳 D3000；騰瓏 E 系列有一款核心產品，為騰瓏 E3000。但同樣的，飛騰 CPU 也只能在 ARM v8 架構基礎上進行產品迭代，由于不能使用最新的 ARM技術，產品性能將與領先企業拉開差距。2023-2025 年中國信創硬件產業發展建議

58、報告聯系電話 010-88558925 26 圖表 14：飛騰 CPU 產品路線圖資料來源：賽迪項目組統計整理3、海光信息海光信息成立于 2014 年，主要從事高端處理器、加速器等計算芯片產品和系統的研究開發。海光處理器兼容市場主流的 x86 指令集，具有成熟而豐富的應用生態環境。海光 CPU 主要面向復雜邏輯計算、多任務調度等通用處理器應用場景需求，采用兼容國際主流 x86 的 C86 處理器架構和技術路線，具有優異的系統架構、豐富的軟硬件生態等優勢。此外，海光 CPU 支持國密算法，擴充了安全算法指令，集成了安全算法專用加速電路，支持可信計算，大幅度提升了高端處理器的安全性，可以在數據處理

59、過程中為用戶提供更好的安全保障。海光擁有授權技術整套源代碼，現已經完整取得并消化吸收了 x86 相關全套技術，開始獨立進行 CPU 產品設計和迭代開發，并在微體系結構等方面不斷自主創新，在計算能力、總線帶寬、內存頻率、安全性、可擴展性等方面均有顯著提升。海光2023-2025 年中國信創硬件產業發展建議報告聯系電話 010-88558925 27 C86-3G 處理器于 2022 年第三季度開始上市，于 2023 年實現規?；N售，目前海光C86-3G 仍為海光 CPU 系列主力銷售產品。海光 CPU 自主迭代主要有 3 個方面：1）更新微架構，包括計算能力的提升；2）增加安全應用方面能力，如

60、對國密算法的支持；3）研究先進設計和封裝技術，自主迭代核心與 SoC 結構，具備定制 IP 和開發封裝基板的能力。海光 C86 系列處理器保持每代至少 15%-30%的性能提升。圖表 15：海光 CPU 產品路線圖資料來源：賽迪項目組統計整理2、兆芯兆芯是成立于 2013 年的國資控股公司，總部位于上海張江，在北京、西安、濟南等地設有子公司，公司同時掌握中央處理器、圖形處理器、芯片組三大核心技術，具備相關 IP 自主設計研發的能力。自成立以來，兆芯已成功自主研發并量產多款通用處理器產品，并形成“開先”2023-2025 年中國信創硬件產業發展建議報告聯系電話 010-88558925 28 P

61、C/嵌入式處理器和“開勝”服務器處理器兩大產品系列。2022 年四季度，兆芯推出全新一代服務器 CPU“開勝 KH-40000 系列處理器”?！伴_勝 KH-40000 系列處理器”擁有全新的自主內核微架構，具備高核心性能、高集成度、高效擴展互連、豐富 IO 等顯著優勢，能夠進一步支撐云計算、大數據分析、高性能存儲等典型服務器應用對多核心、多內存、多 PCIe 擴展等方面的需求。與此同時，兆芯還發布了面向 PC 和嵌入式計算平臺的“開先 KX-6000G 系列處理器”?！伴_先 KX-6000G系列處理器”擁有更加卓越的能效比，最高工作頻率達到 3.3GHz，圖形性能更是上代產品的 4 倍，可進一

62、步改善終端產品的使用體驗。但由于兆芯的 x86 產品來自威盛，隨著威盛與英特爾的 x86 授權協議到期，威盛原則上無法再使用英特爾新的 x86 專利及相關軟件，這意味著兆芯使用的仍舊是舊版的 x86 專利，產品性能盡管在不斷提升，但與領先企業相比仍有差距。圖表 16：兆芯 CPU 產品路線圖資料來源：賽迪項目組統計整理5、龍芯中科2023-2025 年中國信創硬件產業發展建議報告聯系電話 010-88558925 29 龍芯是中國科學院計算所自主研發的通用CPU，采用自主LoongArch指令系統，兼容 MIPS 指令，所有 IP 模塊皆為自主設計，擁有片內安全機制，可信性高。龍芯處理器以 3

63、2 位核、64 位單核及多核 CPU/SOC 為主，主要面向高端嵌入式、個人電腦、服務器和高性能機等應用。龍芯產品體系分為三大系列：龍芯 1 號系列為低功耗、低成本的專用嵌入式 SoC或 MCU 處理器，主要面向嵌入式專用應用領域，如物聯終端、儀器設備、數據采集等，主要根據需求定制；龍芯 2 號系列為低功耗通用處理器，采用單芯片 SoC 設計，應用場景面向工業控制與終端等領域，如網絡設備、行業終端、智能制造等；龍芯 3 號系列為高性能通用處理器，通常集成 4 個及以上 64 位高性能處理器核，與橋片配套使用，應用場景面向桌面和服務器等信息化領域。龍芯基于自研 LoongArch 龍架構產品創新

64、迭代速度非?？?，幾乎每年都有新產品上市。2022 年，龍芯有五款芯片流片成功，分別是面向信息化和工控領域的龍芯2K1000LA，面向物聯網領域的龍芯 1C102、龍芯 1C103，面向工控領域的龍芯2K2000、龍芯 2K1500；同年，龍芯 3C5000 處理器正式發布，龍芯 3C5000 系列是龍芯中科面向服務器領域傾力打造的高性能通用處理器。2023 年 4 月，龍芯中科正式發布新款高性能服務器處理器龍芯 3D5000；同年 11 月，龍芯中科正式發布新一代四核處理器龍芯 3A6000。此外，龍芯 3D6000 和 3A7000 等新產品正在研制中。其中，3D6000 將集成 32 核心

65、，支持 28 路服務器；3A7000 將采用更為先進的工藝制程，并將主頻提升到 3.0GHz 以上，單核性能將比上代提升 2030%。2023-2025 年中國信創硬件產業發展建議報告聯系電話 010-88558925 30 圖表 17：龍芯 CPU 產品路線圖資料來源：賽迪項目組統計整理6、申威成都申威科技有限責任公司成立于 2016 年，公司依托國家信息安全發展戰略，主要從事對申威處理器的產業化推廣。申威處理器以 Alpha 指令集為基礎進行拓展，高度自主可控。Alpha 指令集由美國 DEC 公司研制，主要用于 64 位的 RISC 微處理器。DEC 公司后被美國惠普收購，無錫江南計算所

66、購買了 Alpha 指令集的所有設計資料。江南計算所基于原來的Alpha 指令集，開發出了更多的自主知識產權的指令集，并研制了申威指令系統，2023-2025 年中國信創硬件產業發展建議報告聯系電話 010-88558925 31 推出了申威處理器。申威處理器是在國家“核高基”重大專項支持下，由上海高性能集成電路中心研制的全國產處理器。首顆申威處理器代號“SW-1”于 2006 年研制成功，“SW-1”基于 DEC 公司 Alpha 架構，130nm 制程，主頻為 900MHz。出于安全性能以及知識產權角度，申威在研發出第一代基于 Alpha 指令集的CPU 后，將指令集替換為自研的自主可控申

67、威 64 位指令集，完全區別于原有 Alpha指令集。申威處理器專注于高性能計算，尤其是在服務器領域，浮點運算算力與同期外國處理器相當。申威 SW26010 是中國首個采用國產自研架構且性能強大的計算機芯片，被神威太湖之光超級計算機系統采用。申威在超算領域的應用場景中性能強大，優勢較為明顯。從 2006 年開始開發服務器至今，申威經歷了四次產品迭代。根據企業規劃，“十四五”期間，申威在服務器處理器領域將開發申威 8A、申威 8B 等系列產品，在嵌入式服務器領域將陸續形成太湖-1、太湖-2、太湖-3 三個系列產品，分別應對低功耗應用需求、性能功耗均衡應用需求和高性能應用需求。2024 年，申威在

68、服務器市場中有所斬獲，根據中國移動2024年PC服務器產品集采結果，申威獲得了共計5600臺的訂單，申威服務器首次大規模進入通信運營商行業市場，也是迄今為止申威產品銷售最大一筆訂單。2023-2025 年中國信創硬件產業發展建議報告聯系電話 010-88558925 32 圖表 18：申威 CPU 產品路線圖資料來源：賽迪項目組統計整理7、六大主流 CPU 企業最新產品參數對比CPU 主要的性能衡量指標包括：1）芯片工藝制程：一般來說芯片工藝制程越小，集成度越高，單位面積內容納的晶體管數量就越多，功耗越小，CPU 性能越強；2）主頻：CPU 的工作頻率越高，運算速度越快；3）核心數：硬件上存在

69、的核心單元越多，CPU 所能處理的數據和任務越多，多核已經成為除了提升主頻之外提升CPU 性能的重要手段；4）最高內存頻率：內存主頻越高在一定程度上代表著內存所能達到的速度越快，內存主頻決定著該內存最高能在什么樣的頻率正常工作；5）PCIe 通道數：PCIe 通道數越多，可擴展的設備越多。通過指標對比可以看出，2022 年 Q3 上市的海光三號 7390 在主頻、核心數、內存通道數、內存最高頻率、PCIe 通道數等指標上均居于行業領先地位，是目前國內性能最優的 CPU 產品。2023-2025 年中國信創硬件產業發展建議報告聯系電話 010-88558925 33 圖表 19：六大國產 CPU

70、 企業最新產品參數對比企業華為（鯤鵬）龍芯海光飛騰兆芯申威產品型號鯤鵬9203D5000C86-3G7390飛騰騰云S2500飛騰騰瓏E2000Q開勝KH-40000 系列開先KX-6000G 系列威鑫3231威焱 831指令集ARMLoongArchC86ARMARMx86 和x64（64-bit）x86 和x64（64-bit）SW_64SW_64核心數643232644324328超線程不支持不支持支持不支持不支持不支持不支持不支持不支持主頻2.6GHz/3.0GHz2.0GHz2.7GHz2.1GHz2.0GHz、1.5GHz2.0GHz/2.2GHz2.0GHz2.4GHz2.0-2

71、.5GHz內存類型DDR4DDR4DDR4DDR4DDR4DDR4DDR4DDR4DDR4內存通道數888818282最高內存頻率3200MHz3200MHz3200MHz3200MHz2400MHz3200MHz3200MHz3200MHz3200MHzPCIe 通道數40使用 HT3.0128174128164016典型功耗沒公布（估算100200W）160W2.0GHz110W150W6.4W290W15W60W20W應用場景分布式存儲、大數據、原生應用、原生BYOD、游戲云高饋嵌入式計算機、桌面、服務器等服務器、大數據、云計算、AI 服務器等服務器嵌入式服務器：云計算、大數據分析、視頻

72、處理、數據庫備份、高性能存儲，以及超融合一體機等嵌入式/PC：一體機、筆記本、便攜式終端以及物聯網計算平臺等高性能計算、存儲服務器和 AI服務器桌面計算機、工控系統安全設備等場景2023-2025 年中國信創硬件產業發展建議報告聯系電話 010-88558925 34 上市時間2019 年2023 年2022Q32020 年2022 年2022 年2022 年2020 年2021 年資料來源：賽迪項目組統計整理8、總結六大國產 CPU 企業在引進國外指令集架構之后都進行了不同程度的自主化發展。在應用上，龍芯 CPU 主要用于服務器和桌面領域，更側重桌面服務器領域產品的開發和推廣，在關鍵信息基礎

73、設施領域應用還處于試點和應用驗證的初步階段；海光 CPU 目前主要應用在服務器、工作站、算力基礎設施領域，具有較強的競爭優勢；兆芯、華為（鯤鵬）、飛騰在服務器、桌面、嵌入式三大領域同步拓展；申威在新產品研制方面，以服務器 CPU 為主，兼顧終端/嵌入式 CPU 及外圍配套產品，在超算服務器領域競爭優勢明顯。圖表 20：六大國產 CPU 企業產品布局情況對比企業龍芯海光華為（鯤鵬）兆芯飛騰申威產品迭代次數7 次4 次3 次4 次服務器 CPU 和桌面 CPU 歷經4 次迭代，嵌入式 CPU 歷經 2次迭代4 次最新產品推出年份2023 年 4 月2023 年 3 季度2019 年（根據對外公布時

74、間）2022 年2023 年2021 年自主迭代程度所有 IP 模塊皆為自主設計，自主迭代能力強公司獨立開展CPU 產品的迭代開發受限于 ARMv8，自主迭代能力弱實現自主迭代，新一代CPU 擁有自研內核微架構受限于ARMv8，自主迭代能力弱歷經四次產品迭代，自主迭代能力強主要應用場景服務器、桌面服務器、工作站服務器、桌面、嵌入式服務器、桌面、嵌入式服務器、桌面、嵌入式超算、服務器、PC 及特殊裝備2023-2025 年中國信創硬件產業發展建議報告聯系電話 010-88558925 35 新產品規劃3A6000、3D6000海光 C86-5G在研中飛騰騰云S6000、飛騰騰銳 D3000申威

75、8A、申威8B、太湖一號、太湖二號、太湖三號資料來源：賽迪項目組統計整理第三節 國產 CPU 市場規模一、國產 CPU 市場規模國產 CPU 面臨著幾大發展機遇：一是政策機遇，隨著國際供應鏈斷裂和信息安全風險加劇，國家對 CPU 國產化的支持力度越來越大，持續頒布助推政策，為國產CPU 行業發展創造了良好的外部環境；二是市場機遇，我國是 CPU 消費大國，擁有廣闊的 CPU 消費市場，龐大的計算機用戶基數群體，云計算和企業數字化轉型升級等都為我國 CPU 需求增長奠定了基礎；三是國產化替代空間大，目前我國 CPU市場還主要被 Intel、AMD 等國際企業所占據，一方面不利于我國塑造自主安全的

76、信息化產業體系，另一方面其高昂的產品價格也增加了下游用戶的成本，因此在國產 CPU 產品性能不斷進步的情況下，主動采用國產 CPU 產品的下游用戶數量在增加。2022 年，中國國產 CPU 市場規模為 104.94 億元。2023-2025 年中國信創硬件產業發展建議報告聯系電話 010-88558925 36 圖表 21：2020-2022 年國產 CPU 市場規模統計數據來源：賽迪項目組統計整理二、國產 CPU 市場格局經過多年發展，國產 CPU 初步形成以華為、海光、龍芯、兆芯、飛騰、申威為代表的六大廠商齊頭并進格局，在設計能力上已逐步接近全球領先水平，與此同時軟件生態正逐步完善。巨大的

77、下游市場配合積極的國家政策，疊加國際形勢催生國產替代的緊迫性，國產 CPU 市場需求爆發，進入更為市場化發展的階段。除考慮自主可控的強弱要求和股東背景外，性能、生態、持續發展能力等均是下游用戶衡量的重要指標。從性能上來看，鯤鵬 920 是 ARM 架構及自研架構下性能最為領先的產品，但未來產品性能提升可能受到 ARM v9 架構限制；海光在多項性能上居于行業領先水平，在通用商業市場具備較強的競爭力；龍芯基于自主架構持續進行產品迭代，產品性能不斷優化，所采用的工藝制程也屬于較為領先的水平，在黨政及特種市場表現良好；飛騰新發布的 S5000C 雖將 PCIe 5.0 通道數提升至 96 條，但每核

78、心二級緩2023-2025 年中國信創硬件產業發展建議報告聯系電話 010-88558925 37 存僅 512KB、共享三級緩存僅有 32MB，僅支持兩路，與頭部廠商差距仍在拉大；兆芯、申威兩家產品相對性能較弱，核心數最大為 32 核，主頻、Pcle 通道等參數也較弱，影響處理器 I/O 性能。從生態角度看，海光、兆芯基于 x86 指令系統的天生優勢，生態適配度最高，當前 x86 架構仍占據服務器市場 90%以上份額，替換空間巨大。飛騰和鯤鵬分別主導構建了“PKS 生態”與“鯤鵬計算產業生態”，并且取得了一定的成果，但是生態遷移成本仍然較高。為更好的推動和擴大飛騰和鯤鵬在行業場景應用范圍，推

79、動上層生態的統一，降低合作伙伴適配工作量，2023 年 7 月，兩家企業同時發布消息決定合并鯤鵬生態和 PKS 生態，共同打造同時支持鯤鵬和飛騰處理器的“鵬騰”生態。申威、龍芯由于自研指令集系統，雖然在自主可控方面有其必要性和緊迫性，但其生態需要從頭構建，難度大，成熟度低，因此目前所應用的行業場景還有限。從持續發展能力上來看，龍芯從頂層架構到指令功能和 ABI 標準等，全部自主設計，已無需國外授權，自主程度高，最新一代的龍芯 3A6000 進一步完善和提升了軟硬協同的二進制翻譯水平，可以運行更多跨平臺應用，并滿足各類大型復雜桌面應用場景，但與主流生態相比，LoongArch 的基礎軟件生態仍有

80、待提升；海光基于 x86 的完整交叉專利授權，產品迭代能力強，主導的國產 C86 體系已經成型，僅5 年的時間已經完成四次產品迭代，最新產品各項性能指標都處于領先地位；鯤鵬和飛騰憑借 ARM 架構，生態合作范圍具有一定優勢，鯤鵬 920 性能較為突出，但ARM v9 授權一直受阻，持續發展能力相對較弱，難以跟上國際主流水平；申威擁有高度的自主可控能力，但受限于生態，目前主要聚焦特種市場；兆芯所獲得的 x86授權在 2018 年就已經終止，后續雖然不斷有新產品問世，但產品性能上與領先企業2023-2025 年中國信創硬件產業發展建議報告聯系電話 010-88558925 38 相比差距較大，可持

81、續發展能力還有待驗證。綜合以上各項因素及各品牌市場表現，目前海光、鯤鵬在信創 PC 市場訂單充裕，市場占有率相對較高，位于第一競爭梯隊；龍芯憑借自主可控優勢以及持續提升的生態能力在黨政領域形成較強的競爭力；飛騰在商用市場也逐漸發力，但可持續發展能力較弱，位于第二競爭梯隊；兆芯、申威各自有競爭優勢，但也存在發展短板，在信創硬件市場份額相對較小，位于第三競爭梯隊。圖表 22：國產信創 CPU 市場格局資料來源：賽迪項目組統計整理2023-2025 年中國信創硬件產業發展建議報告聯系電話 010-88558925 39 第三章 信創整機產業發展情況第一節 信創整機產業生態圖譜信創整機產業鏈上游為 C

82、PU、GPU、硬盤、內存、總線等核心零部件供應商一級操作系統、數據庫、中間件、虛擬化等基礎軟件供應商。中游為各大服務器品牌廠商、整機廠商及白牌（OEM、ODM）廠商，將零部件進行組裝，成為可直接使用的整機。大部分的服務器廠商也是整機產品生產商，并且有自己的信創整機品牌，如聯想的開天系列產品、浪潮的英政系列產品等。下游客戶則主要包括物聯網、云計算服務商，運營商，各類政府客戶及企業客戶。圖表 23：信創整機產業生態圖譜資料來源：賽迪項目組統計整理2023-2025 年中國信創硬件產業發展建議報告聯系電話 010-88558925 40 第二節 服務器產業發展情況一、服務器出貨量1、整體出貨量伴隨“

83、數字經濟”戰略的持續落地與推進，中國服務器需求量呈現出增長的態勢。2022 年，中國服務器出貨量為 447.8 萬臺。盡管，近年來，非 x86 服務器增速較快，但是其市場份額仍然較低，x86 服務器在中國服務器市場上仍然占據主導地位，市場份額高達 96%以上，這主要得益于 x86 服務器起步較早，相較于其他處理器在生態環境上具有明顯的優勢，使得下游用戶使用成本低。圖表 24：2020-2022 年中國服務器出貨量及中國 x86 服務器出貨量統計數據來源：IDC，賽迪項目組統計整理2、信創服務器出貨量信創產業是數據安全、網絡安全的基礎，也是新基建的重要組成部分。在政策的推動下，2020-2022

84、 年，中國信創服務器出貨量整體呈現出快速增長的趨勢，其中2023-2025 年中國信創硬件產業發展建議報告聯系電話 010-88558925 41 黨政、電信、金融等領域采購頻次高，單次采購量大，是中國信創服務器落地化率最高的領域。其中，2020 年，中國信創服務器出貨量為 24.23 萬臺；2022 年，中國信創服務器出貨量為 51.95 萬臺。圖表 25：2020-2022 年中國信創服務器出貨量統計數據來源：賽迪項目組統計整理二、信創服務器市場占有率2020 年開始，黨政信創進入規?；茝V階段。當前，機關系統已完成省市級電子公文替換，即將下沉到區縣。除黨政領域外，金融行業已成立信創生態實

85、驗室，開展適配驗證和生態建設，信創從國有大型銀行向中小銀行、非銀行金融機構輻射；在電信行業，三大電信運營商紛紛加碼國產 IT 基礎設施集采，國產化替換步伐穩步推進。除此之外，石油、電力、交通、航天航空、醫療、教育行業也在逐步進行試點。2022 年，在中國服務器出貨量中信創服務器出貨量占比提升至 11.6%。2023-2025 年中國信創硬件產業發展建議報告聯系電話 010-88558925 42 圖表 26：2020-2022 年信創服務器出貨量占比統計數據來源：賽迪項目組統計整理三、服務器市場格局1、重點企業對比分析中國信創服務器企業的發展路徑有兩種：一種是國內外技術兼容發展，但逐漸向國內技

86、術遷移，以浪潮、聯想、新華三、中興等為代表，其在使用國外操作系統、CPU 產品基礎上逐漸開發出使用國產操作系統、國產 CPU 產品的新一代服務器產品，用于滿足中國信創產業發展；二是完全國產化發展，以中科可控、神州鯤泰、黃河科技為代表，其服務器產品主要使用的是國產操作系統及國產 CPU 產品，自主化程度高。從競爭實力上來看，浪潮、新華三、聯想、中興產品矩陣豐富，進入了知名企業的供應商名錄，市場份額高。2023-2025 年中國信創硬件產業發展建議報告聯系電話 010-88558925 43 圖表 27：信創服務器領域重點企業對比分析企業浪潮聯想新華三（紫光股份）中興神州鯤泰（神州數碼）黃河科技寶

87、德產品類型機架式服務器、多節點服務器、整機柜服務器、塔式服務器與工作站機架式服務器、塔式服務器、關鍵業務服務器、刀片服務器、高密度服務器機架式服務器、刀片服務器、塔式服務器、高密度服務器和關鍵業務服務器機架式服務器機架式服務器機架式服務器機架式服務器、多節點服務器操作系統MicrosoftWindowsServer、Red HatEnterprise、SUSELinuxEnterpriseServer、CentOS、VmwareESXi、AsianuxServerLinux、OracleLinux 6.10等Microsoft、SUSE、RedHat、Vmware、RHEL、SLES、Cent

88、OS 等MicrosoftWindows和Linux操作系統，以及VMware和 H3CCAS 環境中興新支點 CGSL、海光Fedora、方德高可信服務器操作系統、銀河麒麟高級服務器操作系統、統信服務器操作系統、凝思安全操作系統、歐拉開源操作系統、OpenAnolis、BC-Linux、MicrosoftWindowsServer、RHEL、SUSELinuxEnterprise銀河麒麟桌面操作系統（鯤鵬版）、統信服務器操作系統、萬里紅服務器操作系統、普華服務器操作系統、紅旗服務器操作系統（鯤鵬版）等SUSE、Ubuntu、Centos、中標麒麟、深度、銀河麒麟、凝思、泰山國心、普華、湖南麒

89、麟、UOS、BC-Linux、OpenEuler等Linux操作系統CentOS、Red Hat、WindowsServer、Ubuntu、SuSESLES、RHEL、麒麟/統信/歐拉等2023-2025 年中國信創硬件產業發展建議報告聯系電話 010-88558925 44 Server、CentOS、VMwareESXi、UbuntuServer、OracleEnterpriseLinux 等適配CPU支持 x86、ARM 等主流架構處理器，如Intel CPU、AMDCPU、海光CPUIntel CPU、AMDCPU、海光CPU、兆芯CPUIntel CPU、AMDCPU、海光CPU、鯤

90、鵬CPUIntel CPU、AMDCPU、海光CPU、飛騰CPU鯤鵬 CPU鯤鵬 CPU、兆芯 CPU、飛騰 CPUIntel CPU、AMDCPU、鯤鵬CPU優勢提供通用服務器的同時，還提供 AI 服務器等創新產品；產品矩陣豐富，性能出眾，可滿足客戶多樣性需求。英偉達全球戰略合作伙伴，具備高性能、高擴展、高可靠性、低能耗的“三高一低”差異化競爭優勢。擁有新技術、全場景化的服務器產品線；注重服務器產品更新迭代。產品安全可靠、性能高、可擴展性強、兼容性好，可滿足政府、互聯網、能源、運營商、金融等多領域需求。自主安全程度高，但售后服務能力不足。自主安全程度高，但售后服務能力不足。產品型號多，自主安

91、全，滿足全場景應用。資料來源：賽迪項目組統計整理2、競爭梯隊劃分根據市場份額、產品系列完善度、產品市場兼容度等維度可以將中國信創服務器企業劃分為三個競爭梯隊，其中浪潮、新華三、聯想、中興、中科可控憑借領先的市場份額、完善的產品系列、良好的市場兼容度等位列第一梯隊；神州鯤泰、同方股份、中國長城、寶德等在細分市場具備競爭優勢，但產品兼容度仍有待提高，2023-2025 年中國信創硬件產業發展建議報告聯系電話 010-88558925 45 位列第二梯隊；華誠金銳、百信信息等其他企業市場份額較小，品牌影響力相對較弱，位列第三梯隊。圖表 28：中國信創服務器市場競爭梯隊劃分資料來源：賽迪項目組統計整理

92、四、服務器應用情況分析在服務器下游市場需求中，排名前三的為互聯網、電信和金融，其中互聯網基本為商業市場，電信、金融是典型的信創行業，央國企在其中占據絕對主導地位，2022 年信創產品采購率已經達到 40%以上，未來有望全部實現國產化；石油、交通、電力等關基行業也在推進服務器產品的國產化，但是其采購量小，國產化率也較低。2022 年，中國信創服務器下游應用市場中，黨政采購量最大，占比為 48.3%；其次為電信領域，采購量占比為 29.0%；金融領域采購量占比為 18.8%，其他關基領域采購量占比合計為 4.0%。2023-2025 年中國信創硬件產業發展建議報告聯系電話 010-88558925

93、 46 圖表 29：2022 年中國信創服務器應用領域分布數據來源：賽迪項目組統計整理五、服務器國產替代下游用戶主要關注點在進行服務器國產化替代的過程中，大部分下游用戶明確要求 CPU、操作系統、虛擬化軟件、數據庫等產品自主可控，擁有完全的自主知識產權，具備完善的適配生態圈。完善的適配生態圈意味著較低的遷移成本，這是黨政以及金融、電信、教育等關基行業用戶的共同訴求。除了低遷移成本外，黨政、關基行業用戶還非常注重穩定性以及安全性，在服務器 CPU 核心數上黨政行業要求相對較低，4 核即可滿足需求，而關基行業對核心數的要求更高，單顆處理器核心數一般在 864 核，20 核以上居多。在服務器能耗要求

94、方面，電信行業對服務器的能耗要求更高，而黨政及其他關基行業對能耗的要求不高，因此在電信領域華為“鯤鵬系”服務器較受運營商青睞，其主要原因是鯤鵬 920 使用的 Arm v8.2 架構和 7 nm 工藝制程，直接將 CPU、南橋2023-2025 年中國信創硬件產業發展建議報告聯系電話 010-88558925 47 芯片、網卡芯片、SAS 存儲控制器集成到一顆芯片內部，使得能耗有效降低。另外，依賴于龐大的團隊支持，“鯤鵬系”服務器在遷移上也有一定的優勢。對比“鯤鵬系”服務器，“海光系”服務器因其使用的 C86 架構生態完善，現網業務遷移成本更低，同時海光 CPU 在性能方面與市場主流產品相當，

95、且海光 CPU還在安全性和可靠性方面進行了加強，能有效降低可能發生的安全風險，在黨政、金融、電力等其他領域表現都比較突出。除了“鯤鵬系”服務器和“海光系”服務器之外，2021 年以來，“飛騰系”服務器也開始嶄露頭角，在金融領域進行信創市場打磨，但是其生態完善度和遷移能力相較于鯤鵬 CPU 和海光 CPU 還有較大的差距，目前所占市場份額小。圖表 30：不同應用領域信創服務器需求點比較應用領域遷移成本能耗核心數安全性穩定性黨政金融電信其他關基行業注：“”代表重要度，“”數量越多代表重要程度越高。資料來源：賽迪項目組統計整理第三節 PC 產業發展情況一、PC 出貨量1、整體出貨量2023-2025

96、 年中國信創硬件產業發展建議報告聯系電話 010-88558925 48 2020-2021 年，受全球新冠肺炎疫情帶來的居家辦公潮流及網課潮流影響，中國PC 出貨量呈現出快速增長趨勢。而隨著新冠疫情的全球流行以及伴隨而來的資本開支降低，疊加經銷商前期累庫，中國 PC 出貨量在 2022 年后步入低潮。2022 年，中國 PC 出貨量為 4850.8 萬臺。圖表 31：2020-2022 年中國 PC 出貨量統計數據來源：Canalys，賽迪項目組統計整理2、信創 PC 出貨量近幾年，中國信創產業逐步走向應用落地階段，政策扶持力度持續加強，國產PC 整機行業迎來發展良機。2022 年，中國信創

97、 PC 出貨量出現小幅下滑，一是由于信創存量市場替代接近尾聲，新市場未形成規模，有效需求出現大幅度下滑；二是大項目招標推遲，生產交付受阻，市場拓展受限。2022 年，中國信創 PC 出貨量為655.6 萬臺。2023-2025 年中國信創硬件產業發展建議報告聯系電話 010-88558925 49 圖表 32：2020-2022 年中國信創 PC 出貨量統計數據來源：賽迪項目組統計整理二、信創 PC 市場占有率黨的二十大報告強調信創產業自立自強，健全新型舉國體制，強化國家戰略科技力量，提升國家創新體系整體效能，成為全社會共識。2022 年信創業務進入全面推廣階段第三年，重點行業升級加速推進，信

98、創相關政策密集出臺，為黨政、金融信創推廣全面助力，也為關鍵行業信創落地明確了發展路徑。但是目前信創 PC 最大的應用領域仍然是黨政，受各地黨政信創業務處在驗收關鍵時期、區縣市場及行業信創需求尚未有效釋放影響，2022 年信創 PC 業務增長乏力，信創 PC 出貨量占PC 總體出貨量的比重為 13.5%。2023-2025 年中國信創硬件產業發展建議報告聯系電話 010-88558925 50 圖表 33：2020-2022 年中國信創 PC 出貨量占比數據來源：賽迪項目組統計整理三、PC 市場格局1、重點企業對比分析信創 PC 企業分三類，一類是以中科可控、華為、長城為代表的，擁有配套 CPU

99、供應能力的企業，產業鏈可控程度高；另一類是以聯想、紫光、同方等為代表的 PC整機生產企業，其 CPU 依靠其他企業供給，同時可適配多種 CPU。性能指標是反映 PC 優劣最直觀的指標之一，也是用戶選擇 PC 型號重要的參考依據。CPU 作為 PC 的主要核心零部件，其性能可以反映其所配置的 PC 工作、處理效率。CPU 的主頻數越大，處理數據的能力就越強，運算大數據的能力就越強，響應程序的速度就越快，耗時就越短；CPU 的線程數越大，并行處理多任務的能力就越強。從性能指標來看，中科可控“天闊”系列、長城“世恒”系列的性能最為優異。2023-2025 年中國信創硬件產業發展建議報告聯系電話 01

100、0-88558925 51 圖表 34：信創 PC 重點企業對比分析企業產品系列產品型號適配 CPU產品性能產品綜合實力評分中科可控“天闊”系列W40P、W40、T40M、T40、T40P、M40、A40 等海光 CPU以中科可控 T40 系列為例，搭載全新一代海光3300系列處理器，提供最高 8 核處理能力，最高主頻 3.0GHZ，可提供超線程和睿頻功能可配置全長、全高、雙寬專業圖形卡，高效完成圖形像設計、三維動畫、圖形展示、學校教室等應用處理多任務協同等要求。26.90聯想“開天”系列M740Z、M740J、M90h、M540Z、M630Z 等海光 CPU、兆芯CPU、龍芯CPU、飛騰 C

101、PUCPU 核數 4 核或 8 核，主頻最大可達 2.8GHz，其中，M740J 內存可達 16G，硬盤存儲容量可達 512G。26.45華為“擎云”系列W515、W510 等鯤鵬 CPUCPU 主頻最大可達 2.6GHz，配置集顯或入門級獨顯。25.55紫光“UNIS”系列D3890 G2、D3812G2、D3830 G2 等海光 CPU、兆芯CPU、飛騰 CPU等CPU 核數 4 核或 8 核，主頻最大可達 2.8GHz。25.45長城“世恒”系列TD120A2、DF712、DF716 等飛騰 CPUCPU 主頻最大可達 3.0GHz。25.40同方“超翔”系列TZ830-V3、Q620-

102、T1、TL630-V001-2、JL630-V001、TF830-V050-1、JF830-V050、H880-T1 等海光 CPU、兆芯CPU、龍芯CPU、飛騰CPU、麒麟 CPU等CPU 核數 4 核或 8 核，主頻最大可達 2.8GHz，搭載集顯、128M 獨顯、1G 獨顯和2G 獨顯。25.40寶德“自強”系列PT620Q、PT620L3、PT620L2、PT620Z1、PT620W、PT620K、PT612Q 等兆芯 CPU、龍芯CPU、飛騰CPU、鯤鵬CPU、盤古 CPU等CPU 核數 4 核、6 核或 8 核，主頻最大可達 2.7GHz。25.400海爾“博越”LX12-Z028

103、4、海光 CPU、兆芯CPU 核數 4 核或 8 核，主頻25.402023-2025 年中國信創硬件產業發展建議報告聯系電話 010-88558925 52 系列LX12-F0163、LX12-H0031 等CPU、飛騰 CPU等最大可達 2.8GHz，搭載 2G獨立顯卡。浪潮“英政”系列CE520Z、CE520L、CE520F 等兆芯 CPU、龍芯CPU、飛騰 CPU等CPU 核數 4 核或 8 核，主頻最大可達 2.7GHz。25.25?？低昘C-P923P、XC-P421P、XC-P411P、XC-P720P、XC-P514P 等海光 CPU、兆芯CPU、龍芯CPU、飛騰 CPU等C

104、PU 核數 4 核或 8 核，主頻最大可達 2.8GHz。25.25注：信創PC重點企業產品綜合競爭實力評價指標分別為性能、安全性、穩定性、靈活性、使用成本、體驗感六個維度。按照每個維度分別為5分計算，總分為30分。資料來源：賽迪項目組統計整理2、競爭梯隊隨著政企市場越來越大的國產化需求，不少企業以信創 PC 為新賽道，切入到PC 市場。目前，中國信創 PC 企業已經增加至 30 家以上，規模大、品牌知名度高的企業有聯想、中國長城、同方股份、聯想、中科可控等。2023-2025 年中國信創硬件產業發展建議報告聯系電話 010-88558925 53 圖表 35：中國信創 PC 市場格局資料來源

105、：賽迪項目組統計整理四、PC 應用情況分析2020 年開始，信創在經過多輪試點后進入規?；茝V階段。作為建設工作進度較快的領域，黨政信創在 2020 年上半年完成三期試點，后續進入常態化采購，目前仍然是信創 PC 最大的應用領域。與此同時，金融、電信、電力等其他關基行業對信創 PC 的需求也不斷增長。2022 年，中國信創 PC 在黨政領域的應用占比為 85%，在行業領域的應用占比為 15%。2023-2025 年中國信創硬件產業發展建議報告聯系電話 010-88558925 54 圖表 36：中國信創 PC 應用領域占比統計數據來源：賽迪項目組統計整理五、PC 國產替代下游用戶主要關注點黨政

106、領域客戶在采購信創產品時首先會參考國家信創產品目錄，只要企業在信創產品目錄上，且在產品安全性、穩定性上可以滿足需求就可進入供應商采購名錄。行業信創與黨政信創存在著較大的不同，主要原因是行業信創的市場化程度更高，行業信創 PC 不僅需要滿足各個行業不同的合規與安全要求，還要求生態更為成熟、豐富，兼容性更強，使用體驗更好。同時，行業用戶對信創 PC 產品的性能和靈活性要求更高。具體來看，金融行業需要直面客戶，業務辦理的處理速度、流暢度和穩定性重要性被放大，因此對 PC 產品穩定性、靈活性要求更高；教育領域智慧課堂具有數據量大、需要播放多媒體文件等特點，泄密風險較小，因此對性能、穩定性、體驗感要求更

107、高，對安全性要求低；能源領域能源監控應用場景具有數據量大的特點，對于顯示性能和穩定性具有特殊的要求。2023-2025 年中國信創硬件產業發展建議報告聯系電話 010-88558925 55 圖表 37：不同應用領域信創 PC 需求點比較應用領域性能穩定性靈活性安全性兼容性體驗感黨政金融教育能源注：“”代表重要度，“”數量越多代表重要程度越高。資料來源：賽迪項目組統計整理2023-2025 年中國信創硬件產業發展建議報告聯系電話 010-88558925 56 第四章 信創硬件產業發展風險及問題分析第一節 信創行業整體面臨的發展風險及問題分析2020 年至 2022 年被稱為“信創黃金三年”。

108、2020 年，經過黨政信創的規?；茝V和行業信創的大規模試點，產業發展進一步提速，信創產業進入元年；2021 年，信創產業案例應用大量落地，以金融、電信等以為代表的行業信創招投標項目數量增加，應用率大幅提升；2022 年，信創進入“2+8”全面鋪開的階段，更多的領域開展信創產品采購，信創覆蓋面擴大；2023 年，信創行業開始朝著“2+8+N”邁進，形成“大信創”新格局，信創發展步入“深水區”，在面臨諸多發展機遇的同時也存在著不少的發展風險和問題，亟待關注。一、生態薄弱，適配工作繁重經過近些年的發展，中國在 CPU、服務器、PC、操作系統等軟硬件領域，已經出現了一批國產化品牌，這些品牌積極投入到

109、信創產品的開發與適配工作中，促使信創產品整體可用性不斷提升。目前，國產信創產品已經基本能滿足日常辦公所需，并在黨政、金融、電信等領域有了一定規模的應用。但隨著信創產品應用領域持續向電力、交通、航天航空等其他關鍵行業和更多國民經濟行業拓展，下游用戶的需求差異性隨之加大，業務場景服務程度提升，使得在更換信創產品時對原有系統的遷移、歷史軟硬件的兼容、行業特色軟件的使用等要求更高。目前，我國信創產品所用的幾大技術體系，除 x86 生態體系完善，可以兼容國際上主流操作系統和應用軟件外，ARM 架構體系以及完全自研的 LoongArch 架構、SW_64 架構在生態體系上都還存在不足，尤其是 LoongA

110、rch 架構、SW_64 架構生態2023-2025 年中國信創硬件產業發展建議報告聯系電話 010-88558925 57 體系完全是從 0 構建，構建難度大，適配程度低。未來，隨著行業用戶數量的增長，信創產品生態薄弱的問題將會進一步凸顯，信創廠商的適配工作將會更加繁重，這對信創廠商的產品、方案及服務能力等都提出了更高的要求。二、產品性能與國外仍然存在較大差距我國多項信創產品技術是在引進國外先進技術基礎上發展起來的，由于研發投入時間短，技術上受到國外企業掣肘等多方面因素影響，產品性能與國外先進產品相比還存在較大的差距。例如，在 CPU 方面，主頻頻率、內存技術、接口技術等都滯后于 Intel

111、 至少一代；在 GPU 方面，制程工藝、核心數目等與英偉達相比有較大差距。此外，雖然國產 GPU 部分參數趕超英偉達，但參數與實際性能并不對等。圖表 38：國產信創產品與國外產品的差距表現產品差距表現CPU2023年1月上市的第四代英特爾至強CPU最大睿頻頻率達到了4.10GHz，而國內 CPU產品最大主頻頻率僅 3.0GHz；內存方面，第四代英特爾至強CPU 已經升級至 DDR5，而國內部分企業還停留在 DDR4 內存技術上；接口類型方面，第四代英特爾至強CPU已經升級至 PCIe 5.0，而國內基本采用的還是 PCIe 4.0。GPU英偉達使用的 GPU 制程工藝為 4nm，國內使用的最先

112、進的制程工藝為 7nm；英偉達 GPU核心數目達到 18000 多，是國內領先企業的四倍多；雖然國產 GPU 部分參數趕超英偉達，但參數與實際性能并不對等，算力釋放基于軟硬協同，英偉達的 CUDA 框架及其生態優勢顯著。應用軟件版式軟件：在地理信息、工業制造等高級功能上有較大差距。圖像處理軟件：在成熟度、細節處理、性能和兼容性上有較大差距。工業軟件：研發設計類在算法、先進工藝支持、工具完整性等方面差距較大，經營管理類軟件在高端市場的業務規模、功能豐富度等方面有較大差距。操作系統國產操作系統在軟硬件適配、穩定性、標準化、易用性等方面與國外操作系統都還存在較大的差距。2023-2025 年中國信創

113、硬件產業發展建議報告聯系電話 010-88558925 58 資料來源：賽迪項目組統計整理三、行業標準欠缺，制約行業健康發展面對國際環境變化帶來的外部壓力增加以及國內數字經濟高速發展，信創產業建設已經成為我國全面實現國家安全自主可控的必要之路，2020 年以來，信創產業正式進入全面推廣階段，市場規模急劇擴大。在政策大力扶持以及廣闊市場前景吸引下，不少企業涌入信創行業，但 50%左右的廠商名不副實，僅將信創作為一個營銷熱點，根本原因在于信創產業規范化欠缺，特別是缺乏公開的、硬性的認定標準。在實操中，廠商主要通過信創項目案例/國產化項目案例、國內廠商間的產品互認證書、信創環境測試報告和國家信創產品

114、名錄（非公開）四種方式來證明自己的信創資質和實力，這些方式不夠標準化，并且缺乏嚴謹性。2023 年 8 月，為進一步落實政府采購公平競爭原則，優化營商環境，營造良好的產業生態，國家財政部會同工業和信息化部研究起草了通用服務器政府采購需求標準（征求意見稿）、一體式計算機政府采購需求標準（征求意見稿）、便攜式計算機政府采購需求標準（征求意見稿）、臺式計算機政府采購需求標準（征求意見稿）、操作系統政府采購需求標準（征求意見稿）、數據庫政府采購需求標準（征求意見稿）、工作站政府采購需求標準（征求意見稿）等七項行業標準，開啟了中國信創產業的標準化進程，但目前的行業標準主要是圍繞黨政領域的產品采購，涉及的

115、面還比較窄，對于信創產品的具體認定、信創企業資質認定等內容都尚未涉及。未來幾年是信創產業發展的關鍵時期，也是信創行業發展的“深水區”，機遇2023-2025 年中國信創硬件產業發展建議報告聯系電話 010-88558925 59 與風險同在。但信創領域還缺乏相關國家標準以及行業標準，不利于信創行業的健康發展，亟需制定全面的行業標準。第二節 信創 CPU 產業面臨的發展風險及問題分析2006 年“核高基”專項啟動，國產 CPU 迎來了新一輪的國家支持，以中科龍芯、天津飛騰、海光信息、上海申威、上海兆芯、華為（鯤鵬）等為代表的國產 CPU廠商崛起，在工藝、性能、生態建設等多個層面不斷取得突破，為中

116、國信創產業發展奠定了基礎，但信創 CPU 產業仍然面臨諸多的發展風險和問題。一、技術路線多，導致資源分散CPU 在發展的過程中主要面臨兩重壁壘，一是技術壁壘，二是生態壁壘。技術壁壘可以通過技術購買、大量的技術研發投入進行彌補，縮短與國外的發展差距，但要想打破已有的生態壁壘，重新構建新的生態體系則需要大量時間、資金以及人員的投入，難度非常大。中國信創 CPU 在發展伊始引進了四種國外的技術路線，形成了多元化的發展局面，這種發展方式在發展的初期可以通過企業自由競爭促進技術交流和進步，但多元化的發展方式也導致企業之間是以競爭為主，極少進行協同合作，即便是采用同一技術路線的企業在生態適配等工作上也是各

117、自為戰，不僅分散了國內稀缺的自主科技力量，而且割裂了產業生態，造成了資源的大量浪費，導致中國信創企業生態體系無法與國外企業已有的成熟生態體系所抗衡。未來，要想實現 CPU 生態壁壘的突破，加速中國信創 CPU 行業發展，真正的實現自主化，必須要進行技術路線的收斂，促進國內芯片技術和生態體系的融合發2023-2025 年中國信創硬件產業發展建議報告聯系電話 010-88558925 60 展步伐加快。二、小眾路線受到不同程度的制約采用兼容 x86 路線的海光和兆芯已經完成了自研工作，產品已實現自主迭代，發展不受制約；采用 ARM 路線的廠商由于未取得 ARM v9 架構的授權，不僅面臨產品性能無

118、法趕超國外的被動局面，且面臨基于 ARM v9 及更高版本開發的應用生態脫節風險。此外，指令集架構的永久授權一定程度上滿足了自主創新的需求，但是依然存在版本更新后被斷供的風險；龍芯的 LoongArch 架構和申威的 SW_64 架構無需依賴海外企業授權，自主程度最高，但在生態建設上還不足，導致其商業市場難以打開。三、非 x86 架構生態層面的突破難度大存在生態發展難題的廠商主要是走 ARM 路線的鯤鵬、飛騰，以及走自主研發道路的龍芯和申威。對于 ARM 架構而言，在移動端市場擁有很豐富的應用基礎和開發生態，但在商用和行業領域的 CPU 使用場景，軟件適配還存在較大的問題。截止到 2023 年

119、 8 月底，與飛騰完成兼容性適配認證的軟件和外設不足 3 萬款，與鯤鵬完成適配認證的軟件低于 2 萬款。龍芯生態建設也持續推進，至 2023 年 8 月，完成適配認證的軟件有 5000 多種。雖然鯤鵬、飛騰、龍芯的適配軟件數量在不斷增長，但是與支持 x86 架構的上百萬種軟件數量相比仍然存在巨大差距。2023-2025 年中國信創硬件產業發展建議報告聯系電話 010-88558925 61 圖表 39：重點國產 CPU 企業生態適配軟件數量資料來源：賽迪項目組統計整理四、部分企業研發與市場未形成良性循環CPU 作為計算機的運算與控制核心，對通用計算處理能力等性能指標有較高的要求，屬于集成電路設

120、計中的最高端產品。掌握 CPU 核心設計能力需要長期積累，需要長期持續的研發投入和迭代演進，即使引進國外 CPU 技術，如果沒有足夠的工程實踐和時間積累也很難做到引進消化吸收，技術儲備需要較長周期。因此，研發投入一直以來都是各企業的一項重要支出。2020-2022 年，海光研發費用從 5.46 億元提升至 14.14 億元；龍芯研發費用從 1.64 億元增至 3.13 億元。2023-2025 年中國信創硬件產業發展建議報告聯系電話 010-88558925 62 圖表 40：2020-2022 年海光及龍芯研發費用統計數據來源：賽迪項目組統計整理然而多數企業持續高昂的研發投入并未給企業帶來相

121、應的盈利能力。2020-2022年，除海光營業利潤率呈現提升的態勢之外，龍芯、飛騰的盈利能力都出現了下滑。此外，兆芯雖然近年來營業收入翻了幾倍，但由于研發投入一直在增長，目前公司的盈利性還較為堪憂。這說明，對于 CPU 行業部分企業而言，研發費用的投入與帶來的市場效益并沒有形成正循環，這種形勢長久發展將不利于企業研發積極性的提升。2023-2025 年中國信創硬件產業發展建議報告聯系電話 010-88558925 63 圖表 41：2020-2022 年海光、龍芯、飛騰營業利潤率統計數據來源：賽迪項目組統計整理第三節 信創整機產業面臨的發展風險及問題分析一、上游核心零部件及軟件與國外差距明顯信

122、創整機產業鏈上游為 CPU、GPU、硬盤、內存、總線等零部件以及操作系統、數據庫、中間件等軟件產品，但現階段，CPU、GPU、內存等核心零部件以及操作系統、數據庫等核心軟件產品仍然有非常高的對外依賴度，國內相關產品在性能以及軟硬件兼容上與國外產品存在明顯差距。作為基礎軟件及應用軟件的載體，服務器與 PC 的運行情況對下游用戶的使用體驗有直接影響。在上游產業鏈存在種種問題的情況下，我國的信創整機產品很難保障客戶體驗。二、商業及消費應用領域推進緩慢信創整機行業的最大發展動力是政策的推進，例如，2022 年 9 月底，國資委下發 79 號文，要求到 2027 年央企國企 100%完成信創替代。黨政機

123、關是目前信創整機2023-2025 年中國信創硬件產業發展建議報告聯系電話 010-88558925 64 產品滲透率最高的應用領域。金融、電信、電力、石油、交通、航空航天、教育、醫療等其他關基行業對信創產品的應用則是建立在產品相對好用、生態成熟之后。但目前，中國信創整機產品在生態建設上還存在很大的不足，導致信創產品在諸多商用領域的應用規模還較小，在消費級市場更是尚未實現突破。消費級市場是信創整機需要長期突破的目標市場，也是考驗真正實力的試驗場。2023-2025 年中國信創硬件產業發展建議報告聯系電話 010-88558925 65 第五章 信創硬件產業發展趨勢第一節 信創硬件產業整體發展趨

124、勢一、信創產業生態建設由分散走向統一與傳統信息技術產業相比，信創產業更加強調生態體系的打造。從根本上說，信創整體解決方案就是通過打造以 CPU 和操作系統為重點的國產化生態體系，系統性保證整個國產化信息技術體系可生產、可用、可控和安全。因此，完善的生態建設是信創產業發展的核心，產品適配軟硬件數量越多，經驗越豐富，競爭力越強。我國六大信創硬件技術路線已經完成了“從 0 到 1”的轉變，隨著產品更新迭代的進行，信創硬件產品性能也基本達到“可用”的水平，在黨政、電信、金融等領域獲得廣泛的應用。目前，信創硬件行業面臨的重大挑戰是如何實現從“可用”向“好用”的轉變，而生態匹配度決定了產品的好用程度，繼而

125、影響信創硬件企業競爭力。海光、兆芯可以利用 x86 CPU 多年來已經形成的軟硬件生態，兼容已有的 Wintel 生態為用戶帶來較為開放的選擇權，其中海光通過 C86 完整兼容 x86，在 wintel 生態應用占據 90%以上市場的背景下，為自主可控開創一條新的可行之路。飛騰、鯤鵬、龍芯、申威則普遍面臨生態薄弱的困境，為了解決這一難題，飛騰和鯤鵬計劃合并生態體系，共建“鵬騰”生態；龍芯計劃推出 LoongArch 到 x86 和 ARM 指令集的轉譯器，從而兼容 x86 和 ARM 的生態；申威因細分賽道集中在特種領域，需要有獨特的生態體系支持自主安全性，因此未來將繼續搭建自有生態體系。從這

126、個趨勢來看，未來信創硬件生態體系的搭建主要是圍繞 x86 和自研架構展開，有統一化的發展趨勢。2023-2025 年中國信創硬件產業發展建議報告聯系電話 010-88558925 66 圖表 42：信創硬件生態體系演變資料來源：賽迪項目組統計整理二、低成本平滑的演進是信創硬件企業新的競爭點完成信創生態建設后，如何幫助客戶從非信創系統低成本平滑遷移到信創系統成為新的挑戰，是信創廠商的新競爭力培養點。信創生態涉及不同架構的芯片，不用廠商的基礎軟硬件、應用軟硬件等，信創企業需要幫助客戶選擇適配的最優組合，保證在原有架構上運行的眾多業務應用，能夠順利遷移到信創架構，并在信創環境中平穩運行，同時提升信創

127、驗收的順暢度。三、從黨政信創向八大行業拓展，性能導向更加明確中國信創產業是根據“2+8+N”體系逐步展開的，黨政信創產業發展的主要動力的政策的強力推進和財政資金的大力支持，在采購時，用戶的關注要點是生態建設完整度、平滑遷移成本、自主安全性，對產品的性能要求相對較低，只要滿足日2023-2025 年中國信創硬件產業發展建議報告聯系電話 010-88558925 67 常需要即可。但對于行業用戶而言，其沒有政策硬性要求，更沒有國家財政的大力補貼，因此其對信創產品的各項要求會更高，不僅要求生態適配度高，平滑遷移成本低，且更強調產品性能。圖表 43：下游用戶信創產品需求變化對比資料來源：賽迪項目組統計

128、整理四、由“集中規?；少彙毕颉胺稚⒊B化采購”經歷了 2020-2022 年三年的全面推廣后，信創產品在實踐中獲得檢驗，信創硬件產品性能、信創產品生態建設等都得到了一定的進步，越來越多的企業基于發展與安全的內生動力推進信息技術的國產化替代，將其作為實現數字化轉型的關鍵抓手。未來，信創硬件產業將不再是一個單純受政策或者事件驅動的產業，而是轉變為央國企、政府機關等采購的常態，甚至很多民營企業也會為國產信創產品買單。但隨著黨政信創由省級部門向市、縣級部門發展，行業采購從大型機構向中小型機構發展，央企國企向民營企業發展，信創采購將由“頻次低、批量大”向“頻次高、批量小”轉變，由“集中規?；少彙毕颉?/p>

129、分散常態化采購”轉變。2023-2025 年中國信創硬件產業發展建議報告聯系電話 010-88558925 68 圖表 44：信創硬件產業采購模式變化趨勢資料來源：賽迪項目組統計整理第二節 信創 CPU 產業發展趨勢一、信創產業進入“2.0”時代，“好用”成為企業核心競爭力信創產業正逐漸走向需求為導向的市場驅動的 2.0 新階段。相對初期階段，從 0到 1，由“不可用”到“可用”的“跑起來就行”的需求，新發展階段則提出了更高要求，直接升級為從“可用”到“好用”。中國是全球最大 CPU 消費市場，但國產 CPU 起步晚、起點低，而且 CPU 產業高度集中，技術壁壘、生態壁壘難以突破。國產 CPU

130、 廠商想要在 2.0 新階段擴大市場份額，必須滿足三大基本點：一是技術可持續，產品迭代能力強，可以滿足不同下游用戶的個性化需求；二是生態完善，不需要對軟件進行大量的適配，降低用戶遷移風險，減少用戶遷移成本，為用戶提供更大的選擇空間，更好的價值和體驗；2023-2025 年中國信創硬件產業發展建議報告聯系電話 010-88558925 69 三是市場認可，產品研發與市場接軌，最大化的滿足用戶行業發展需求。二、國產 CPU 使用遷移成本將成為下游用戶的重要考量因素之一當信創產業從黨政機關向更多行業領域推進時，由于少了財政的大力支持，用戶也逐漸從大型企業或機構向中小型企業或機構過渡，企業資金實力下降

131、，下游用戶對信創 CPU 替代過程中的成本將會更加重視。信創 CPU 使用成本主要有兩大方面：一是采購國產 CPU 的成本，二是使用遷移成本。目前國產 CPU 相同處理性能的價位相對國外產品要高一些，這就要求信創CPU 企業做好生產成本控制，提高信創 CPU 的性價比。另外，在信創 CPU 選型過程中，最大的阻礙莫過于信創 CPU 對現有操作系統、應用、基礎平臺的兼容性，能夠最大限度的減少改造成本、可移植性將是優先考慮的信創 CPU 選型因素。從成本角度考慮，x86 架構的芯片是首選，非 x86 架構可能需要重編譯或者重構開發終端應用軟件，對于企業來說，既存在成本問題，也存在技術風險。第三節

132、信創整機產業發展趨勢一、信創整機市場下沉，用戶價格敏感度高出于信息安全等方面因素，我國信創產業率先在黨政領域啟動，國家制定多項政策推動黨政信創持續發展。2021 年底，黨政公文系統三級試點基本完成，并在 2022年開始向區縣級下沉。除此之外，電信、金融行業的信創整機也開始由大型企業和機構向中小型企業和機構滲透。電力、能源、教育等領域信創整機市場也不斷被開拓。但下沉市場的用戶存在對國產化建設的技術認知度不足的問題，頂層規劃、互2023-2025 年中國信創硬件產業發展建議報告聯系電話 010-88558925 70 聯互通的思維相對較弱，軟硬件基礎設施配置水平相對滯后，對產品價格較為敏感。圖表

133、45：信創整機市場劃分及下游需求特點資料來源：賽迪項目組統計整理二、行業信創進入“深水區”，生態整合是破局之策信創產業涉及網信基礎設施、生產運營系統、經營管理系統等，且存在大量自研應用，對軟硬件產品的實時性、穩定性、兼容性、可靠性等各種性能要求極高。當前整機廠家在扮演“項目經理”的角色，負責 CPU、服務器、PC 等硬件設備之間的適配以及硬件與軟件系統的適配。但目前，中國的信創垂直生態建設還處于起步階段，沒有形成完整、成熟的生態適配圈，信創整機企業也基本上是“多條腿走路”，同時與多家 CPU、操作系統等廠商合作。在市場競爭格局上，隨著更多企業的入局，信創整機市場競爭越來越激烈，信創行業已經進入

134、發展的“深水區”，機遇與風險同在。信創整機企業是否能夠真正的聚焦資源、搭建起連接上下游的垂直生態體系、提升用戶體驗、降低用戶遷移成本將成為信創整機企業能否突圍的關鍵。2023-2025 年中國信創硬件產業發展建議報告聯系電話 010-88558925 71 第六章 信創基礎硬件產業發展建議第一節 對政府的建議一、集中資源，重點支持有潛力的發展技術路線當前，我國發展信創產業投入了巨大的資源，國產 CPU 通過引進成熟架構多路前進，均進入信創產品目錄，但要想實現真替真用，持續發展，并且讓行業主動愿意使用，而不是被政策要求替換，政府主管部門應該評估各路線的發展優劣勢，擇優選擇重點 CPU 企業進行扶

135、持，引導國產 CPU 向可控的主流路線加速收斂，不要把有限的資源過于分散。二、多級組織協同發力，引導信創產業規范化發展信創產業已經進入常態化發展時期，隨著企業數量的增加，采購規模的擴大，信創行業不規范現象也越來越多，這需要多級組織協同發力，通過落實責任主體部門，制定信創產品認定標準、信創適配認證標準，頒發信創證明材料（名單、證書等）、制定信創戰略實施路線圖，開展信創產品評測等促進信創產業由粗放發展向規范化發展轉變。三、杜絕地方保護主義，建設全國信創統一大市場建設信創產業是實施科技自立自強戰略的必然要求，是由多個部門牽頭協同推進的，是國家層面的一項中長期工作。信創產業建設涉及兩大重要方面：一是信

136、創產品創新，二是信創生態構建。這兩方面的建設都離不開信創全國統一大市場的構建，這就要求在信創建設過程中要打破市場壁壘，鼓勵更多的企業參與創新，激發2023-2025 年中國信創硬件產業發展建議報告聯系電話 010-88558925 72 技術創新活力；破除信創企業在不同地區采購的準入門檻，讓市場的競爭回歸技術本身，公平公正對待所有信創企業，破除地區保護。第二節 廠商發展建議一、加強技術研發投入，強化產品自主迭代能力信創產業是技術密集型行業，具有技術難度高、產業鏈條長、學科類別多等屬性，且產品需求變化快，因此企業的產品迭代能力對于企業能否在市場上長久立足至關重要。六大國產 CPU 企業都是在引進

137、國外技術的基礎上發展起來的，但是已經呈現出截然不同的發展局面，海光、兆芯等 x86 技術架構下的企業在國外企業停止授權的基礎上已經完成了技術消化吸收，海光更是建立起一套完整可自主迭代發展的國內 C86 技術體系；華為、飛騰等 ARM 技術架構下的企業則面臨著 ARM v9 版本的授權限制，影響其產品自主迭代。二、聯合發展，共建生態，實現彎道超車盡管國內信創產業發展已經取得了一定的成就，但是最大的驅動因素仍然是政策，行業用戶的應用積極性還有待提升。影響行業用戶使用國產信創產品的最主要因素就是信創產業生態建設的滯后。但完善的生態建設非一朝一夕之功，也非舉一家企業之力就能完成的，因此信創企業要進行聯合發展，共建生態，同時要加強與上下游企業的深度合作，通過系統優化、垂直打穿實現持續的替代升級，走出“單品追趕、系統領先”的發展之路。三、積極參與行業標準建設，掌握行業話語權2023-2025 年中國信創硬件產業發展建議報告聯系電話 010-88558925 73 參與行業標準制定不僅可以提高本企業產品的市場認同度，打造企業品牌形象，還可以通過掌握行業規則的制定權，擁有行業發展話語權，為企業贏得更大的發展平臺。信創產業市場競爭格局尚未穩定，標準建設也處在萌芽期，各信創企業要積極參與或主導行業標準制定，通過深入參與行業標準制定，強化企業在信創生態建設中的地位。