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1、(2022024 4 年年)中國數字中國數字經濟發展研究報告經濟發展研究報告 中國信息通信研究院 2024年8月 No.202406 版權聲明版權聲明本報告本報告版權屬于版權屬于中國信息通信研究院中國信息通信研究院，并受法律保護，并受法律保護。轉載、摘編或利用其它方式使用轉載、摘編或利用其它方式使用本報告文字或者觀點的，應本報告文字或者觀點的，應注明注明“來源：來源：中國信息通信研究院”中國信息通信研究院”。違反上述聲明者，本。違反上述聲明者，本院院將追究其相關法律責任。將追究其相關法律責任。前前 言言 習近平總書記指出，發展新質生產力是推動高質量發展的內在要求和重要著力點，必須繼續做好創新這

2、篇大文章，推動新質生產力加快發展。數字經濟是經濟發展中創新最活躍、增長速度最快、影響最廣泛的領域，對增強發展新動能、提升發展韌性、暢通發展循環，具有重要作用，是培育壯大新質生產力的重要支撐。2023 年以來，我國 5G、人工智能等技術創新持續取得突破，數據要素市場加快建設，數字經濟產業體系不斷完善，數字經濟全要素生產率鞏固提升，支撐了我國新質生產力的積累壯大。具體來看：一是擴量方面，數字經濟規模擴張穩步推進。2023 年，我國數字經濟規模達到 53.9 萬億元，較上年增長 3.7 萬億元，增幅擴張步入相對穩定區間。二是增效方面，數字經濟在國民經濟中的地位和作用進一步凸顯。2023 年，我國數字

3、經濟占 GDP 比重達到 42.8%，較上年提升 1.3 個百分點，數字經濟同比名義增長 7.39%，高于同期 GDP 名義增速 2.76個百分點，數字經濟增長對 GDP 增長的貢獻率達 66.45%，數字經濟有效支撐經濟穩增長。三是提質方面，數字經濟融合化發展趨勢進一步鞏固。數字產業化與產業數字化的比重由 2012 年的約 3:7 發展為 2023 年的約 2:8，2023 年，數字產業化、產業數字化占數字經濟的比重分別為 18.7%和81.3%，數字經濟的賦能作用、融合能力得到進一步發揮。四是挖潛方面，數字經濟和實體經濟融合發展持續拓展深化。2023 年，我國一、二、三產業數字經濟滲透率分

4、別為 10.78%、25.03%和 45.63%，分別較上年增長 0.32、1.03 和 0.91 個百分點，第二產業數字經濟滲透率增幅首次超過第三產業。五是區域方面，綜合實力較強的地方彰顯數字經濟發展活力。2023 年以來，經濟基礎較好、科技創新能力較強的地區，數字經濟發展的規模經濟、范圍經濟效應充分釋放，地區數字經濟實現了更快、更好、更有韌性的發展?？偟膩砜?，數字經濟推動經濟發展遵循一定的經濟規律。在供給端，數字經濟通過擴大數字投入，促進勞動生產率及資本回報率的提升，推動經濟發展“質”的躍升。在市場端，數字經濟通過發揮有效市場作用，吸引市場主體充分參與競爭，推動經濟發展活力的釋放。在需求端

5、，數字經濟通過發揮數字投資利率彈性與數字消費收入彈性，有效擴大市場需求，推動經濟發展“量”的擴張。2024 年，是中國信息通信研究院連續發布中國數字經濟發展研究報告的第 10 年。十年的積累研究，報告通過持續跟蹤呈現我國數字經濟發展的最新進展、剖析數字經濟發展的規律特點、展現數字經濟發展的行業熱點等，持續助力數字中國建設。本報告中數字經濟相關數據為測算數據，僅代表我院作為科研單位的學術研究成果，屬純學術研究范疇，均僅供學習參考，不代表政府官方數據口徑。目目 錄錄 一、整體篇：扎實推進數字經濟創新發展取得顯著進展.2（一）擴量方面，數字經濟規模穩定增長.2（二）增效方面，數字經濟引領經濟高質量發

6、展.3（三）提質方面，數字經濟融合化趨勢進一步加強.4（四）挖潛方面，數字經濟和實體經濟向深融合.5（五）區域方面，綜合實力較強的地方彰顯發展活力.6 二、理論篇：數字經濟推動經濟發展的經濟學邏輯.7（一）從供給端看，以“數字投入”推動經濟內涵式增長.7（二）從市場端看，以“充分競爭”激發經濟發展活力.11（三）從需求端看，以“數字彈性”牽引經濟外延式復蘇.20 三、專題篇：數字經濟成為發展新質生產力的重要支撐.22（一）數字經濟全要素生產率提升，是新質生產力的關鍵標志.23（二）關鍵數字技術創新應用，構筑新質生產力的內生動力.25（三）數據要素價值持續釋放，提供新質生產力核心要素.32（四）

7、數字經濟產業創新發展，成為新質生產力的重要載體.38（五）數字經濟治理體系加速構建，塑造新型生產關系.56 四、對策篇：做強做優做大數字經濟推動經濟高質量發展.59（一）創新發展數字技術產業，打造經濟發展新動能.59（二）充分釋放數據要素價值，拓展經濟發展新空間.61（三）加快建設現代化產業體系，夯實經濟發展新支撐.62（四）完善數字經濟治理體系，營造經濟發展新環境.64（五）持續暢通市場高效循環，構建經濟發展新體制.65 附件一：數字經濟測算框架.67 附件二：數據來源.75 圖圖 目目 錄錄 圖 1 數字經濟的“四化”框架.1 圖 2 我國數字經濟規模.3 圖 3 我國數字經濟占比和增速.

8、4 圖 4 我國數字經濟內部結構.5 圖 5 我國三次產業數字經濟發展情況.6 圖 6 我國數字化投入對勞動生產率增長的貢獻.9 圖 7 我國數字資本與傳統資本回報率.11 圖 8 我國分領域數字經濟市場結構.15 圖 9 我國數字投資與傳統投資利率彈性.20 圖 10 我國線上消費與線下消費收入彈性.22 圖 11 2004-2023 年我國經濟增長貢獻分解.23 附圖 1 數字經濟測算框架.67 表表 目目 錄錄 表 1 以 HHI 值為基準的市場結構分類.13 表 2 我國數字經濟市場結構.14 附表 1 ICT 投資統計框架.72 中國數字經濟發展研究報告（2024 年）1 數字經濟是

9、以數字化的知識和信息作為關鍵生產要素，以數字技術為核心驅動力量，以現代信息網絡為重要載體，通過數字技術與實體經濟深度融合，不斷提高經濟社會的數字化、網絡化、智能化水平，加速重構經濟發展與治理模式的新型經濟形態。具體包括四大部分：一是數字產業化，即信息通信產業，具體包括電子信息制造業、電信業、軟件和信息技術服務業、互聯網行業等；二是產業數字化，即傳統產業應用數字技術所帶來的產出增加和效率提升部分，包括但不限于工業互聯網、智能制造、車聯網、平臺經濟等融合型新產業新模式新業態；三是數字化治理，包括但不限于多元治理，以“數字技術+治理”為典型特征的技管結合，以及數字化公共服務等；四是數據價值化，包括但

10、不限于數據采集、數據標準、數據確權、數據標注、數據定價、數據交易、數據流轉、數據保護等。資料來源：中國信息通信研究院 圖 1 數字經濟的“四化”框架 中國數字經濟發展研究報告（2024 年）2 一、整體篇：扎實推進數字經濟創新發展取得顯著進展 2023 年以來，我國經濟頂住了來自全球經濟疲軟、產業鏈調整、地區沖突等風險挑戰，緩解了來自國內市場信心不足、內需回落、外需收縮等不利影響，整體實現了經濟長期向好。國家統計局數據顯示，按照不變價計算，我國全年 GDP 實際增長 5.2，經濟增速進一步向潛在增長水平回升。在此背景下，我國數字經濟高質量發展取得新進展，擴量、增效、提質、挖潛能力進一步提升，數

11、字經濟進入新一輪科技創新引領發展的新階段。（一）擴量方面，數字經濟規模穩定增長（一）擴量方面，數字經濟規模穩定增長 黨的十八大以來，我國數字經濟進入加速發展周期，規模由 2012年的 11.2 萬億元增長至 2023 年的 53.9 萬億元，11 年間規模擴張了3.8 倍。其中，數字經濟規模由 10 萬億元增長至 30 萬億元用了約 6年時間，由 30 萬億元增長至 50 萬億元，僅用了約 4 年時間。2023年，在黨中央一系列政策利好刺激下，我國數字經濟規模擴張穩步推進，較上年增長 3.7 萬億元，增幅擴張步入相對穩定區間。中國數字經濟發展研究報告（2024 年）3 數據來源：中國信息通信研

12、究院 圖 2 我國數字經濟規模（二）增效方面，數字經濟引領經濟高質量發展（二）增效方面，數字經濟引領經濟高質量發展 數字經濟具有技術水平較高、創新能力較強、滲透作用較大、輻射帶動范圍較廣等特征，數字經濟新模式新業態的發展壯大，經濟社會全面的數字化、網絡化、智能化轉型，對增強科技創新能力、構建現代化產業體系，推進經濟高質量發展具有重要意義。從占比來看，2023 年，數字經濟在國民經濟中的地位進一步提升，我國數字經濟占GDP 比重達到 42.8%，較上年提升 1.3 個百分點，數字經濟是國民經濟的關鍵支撐和重要動力。從增速來看，2023 年，數字經濟持續支撐經濟穩增長目標實現，我國數字經濟同比名義

13、增長 7.39%，高于同期GDP名義增速2.76個百分點（2023年，我國GDP名義增速為4.64%），數字經濟增長對 GDP 增長的貢獻率為 66.45%，有效提升我國經濟發展的韌性和活力。中國數字經濟發展研究報告（2024 年）4 數據來源：中國信息通信研究院 圖 3 我國數字經濟占比和增速（三）提質方面，數字經濟融合化趨勢進一步加強（三）提質方面，數字經濟融合化趨勢進一步加強 數字產業化高質量發展，產業數字化深入推進，是國內外數字經濟發展的普遍規律。整體來看，我國數字經濟發展質量進一步提升，內部結構中，數字產業化與產業數字化的比重由 2012 年的約 3:7 發展為 2023 年的約 2

14、:8，數字產業化、產業數字化占數字經濟的比重分別為 18.7%和 81.3%，數字經濟的賦能作用、融合能力得到進一步發揮。具體來看，2023 年，我國數字產業化規模為 10.09 萬億元，同比名義增長 9.57%，高于同期數字經濟名義增速，表明數字產業化為數字經濟持續高質量發展積累強大的技術產業支撐能力。數字產業化占GDP 比重達到 8.01%，數字產業化支撐數字經濟核心產業進一步逼近“十四五”發展目標。2023 年，我國產業數字化規模為 43.84 萬億元，同比名義增長 6.90%，略低于同期數字經濟名義增速，產業數字化占中國數字經濟發展研究報告（2024 年）5 GDP 比重超過三成，為

15、34.77%，表明產業數字化發展正步入高質量發展的攻堅期。數據來源：中國信息通信研究院 圖 4 我國數字經濟內部結構（四）挖潛方面，數字經濟和實體經濟向深融合（四）挖潛方面，數字經濟和實體經濟向深融合 數字技術的充分運用，推動實體經濟全要素數字化轉型，數字經濟和實體經濟深度融合實現量的合理增長和質的有效提升。黨的十八大以來，我國數字經濟和實體經濟融合發展基礎進一步夯實、融合程度持續拓展深化。從絕對規模來看，2023 年，我國一、二、三產業數字經濟占行業增加值比重（以下簡稱為“數字經濟滲透率”）分別為10.78%、25.03%和 45.63%，數字經濟和實體經濟融合持續深入。從相對規模來看，20

16、23 年，我國一、二、三產數字經濟滲透率同比分別提升 0.32、1.03 和 0.91 個百分點，第二產業數字經濟滲透率增幅首中國數字經濟發展研究報告（2024 年）6 次超過第三產業，一產穩步推進、二產加速滲透、三產縱深拓展成為去年以來的主要趨勢特征。數據來源：中國信息通信研究院 圖 5 我國三次產業數字經濟發展情況（五）區域方面，綜合實力較強的地方彰顯發展活力（五）區域方面，綜合實力較強的地方彰顯發展活力 為貫徹落實黨中央、國務院決策部署，搶抓發展機遇，各地立足地方特色，通過鼓勵創新、產業扶持、引進人才、機構改革等舉措，推動數字經濟加快發展。如，浙江立足民營經濟第一省，以三產數字化平臺牽引

17、實體經濟加快數字化轉型；福建緊扣實體經濟根基，以二產數字化戰略為重點建設數字福建；貴州緊抓先發優勢和先天優勢，以數字產業化集聚帶動當地數字經濟快速發展。2023 年以來，各地數字經濟發展呈現出一些新的特征，經濟基礎較好、科技創新能力較強的地區，規模經濟、范圍經濟效應充分釋放，數字經濟實現了更快、更好、更有韌性的發展。從規模來看，2023 年，廣東、江蘇、山東、中國數字經濟發展研究報告（2024 年）7 浙江、上海、福建、北京、湖北、四川、河南、河北、湖南、安徽、重慶、江西、遼寧、陜西、廣西等 18 個省區市數字經濟規模超過 1 萬億元，較去年增加 1 個地方。從占比來看，2023 年，北京、上

18、海、天津、福建、浙江、廣東等省市數字經濟占 GDP 比重已超過 50%，北京、上海數字經濟發展接近美歐等發達國家水平。從增速來看，2023年，浙江、上海、北京、山東、江蘇、廣東等經濟基礎較好、創新能力較強的地方數字經濟增速均超過全國平均水平。二、理論篇：數字經濟推動經濟發展的經濟學邏輯 從經濟學視角看，數字經濟推動經濟發展遵循一定的經濟規律。供給端，數字經濟推動經濟發展“質”的提升；市場端，數字經濟推動經濟發展活力的釋放；需求端，數字經濟推動經濟發展“量”的擴張。（一）從供給端看，以“數字投入”推動經濟內涵式增長一）從供給端看，以“數字投入”推動經濟內涵式增長“數字投入”是指圍繞數字技術與數據

19、要素而進行的投資，內涵式增長則以效率提升為標志。在內生增長理論中，數字經濟促進內涵式增長的傳導機制在于供給端數字化投入對勞動生產率及資本回報率的提升具有顯著促進作用，勞動生產率與資本回報率是經濟增長的主要動力組成。在生產率增長方面，數字化投入主要通過促進人力資本加速形成、優化企業經營管理與加速創新能力培育提升勞動生產率。第一，數字化投入可以提升員工整體技能水平，促進人力資本結構升級，提升勞動生產率。一方面，數字化投入對現有勞動力技能提中國數字經濟發展研究報告（2024 年）8 出要求，激勵員工提升自身技術水平適應新數字化設備。另一方面，通過數字化投入購入新設備或提升現有設備數字化水平，會創造新

20、技術崗位，激勵企業雇傭更多高水平員工?，F有員工知識技能的提升與企業勞動結構的知識性升級會將高質量的知識和人力資本融入產品生產與企業經營過程，最終對勞動生產率產生積極作用。第二，數字化投入將顯著提升企業管理效率，增強流程可見性，提升信息對稱性，進而提高勞動生產率。一方面，數字化投入構建的網絡基礎設施，可以增加標準化信息供給，增強管理者和員工之間的溝通效率，降低溝通等信息傳遞成本，更加準確地掌握市場動態并做出決策，提升勞動生產率。另一方面，數字化將提升企業內部管理流程的可見性，并拓寬外部利益相關者的監督渠道，降低因企業管理者機會主義與道德風險危害企業經營的可能，及時使管理層做出戰略調整，提升企業績

21、效，提高勞動生產率。第三，數字化投入將有效提升企業研發創新動機與能力，并帶來數字技術支持，促進勞動生產率加速提升。一方面，數字化投入所構建的新型基礎設施，將有效促進企業內外信息融合，提升企業創新知識與技術的能力。另一方面，在預算約束下，數字化投入增加，如，數字技術引入、數據要素采集應用，將加速原本知識與技術研發迭代速率，從而提升創新效率，縮短技術進步對產出提升的作用時間，促進勞動生產率提高。數字投入對勞動生產率增長貢獻明顯高于傳統投入。中國數字經濟發展研究報告（2024 年）9 從產業貢獻來看，數字投入對三產勞動生產率增長整體貢獻最大。近十年三產數字投入對勞動生產率增長的平均貢獻達 22.4%

22、，但呈現“先升后降”態勢。二產數字投入勞動生產率增長貢獻則持續上升，并于近年（2021）開始超過對三產勞動生產率增長貢獻，近三年平均高于三產 1.7 個百分點。從投入來源來看，數字投入相對于傳統投入對勞動生產率的增長貢獻更大。近十年，三產數字投入對勞動生產率的增長貢獻平均高于傳統投入 12.6 個百分點，二產數字投入對勞動生產率的增長貢獻平均高于傳統投入 5.9 個百分點。需要注意的是，2019 年后，伴隨著產業數字化的逐步開展，傳統投入對勞動生產率的增長貢獻開始穩步上升。數據來源：中國信息通信研究院 圖 6 我國各類投入對勞動生產率增長的貢獻 在資本回報率方面，數字化投入主要通過降低融資者成

23、本、保障中國數字經濟發展研究報告（2024 年）10 投資機構回報與最優利率決定三個方面，降低資本錯配可能，促進資本回報率提升。第一，對于企業融資者而言，數字化投入將有效降低融資成本，提高資本回報率。一方面，數字化投入促進數字技術普及，將有效緩解市場主體的投融資信息獲取壓力，提升投融資可獲得性，降低資金獲得過程中的交易成本。另一方面，數字技術的普及將有利于更多閑置資金尋找投資機會，增加投資者數量，擴大融資者選擇，促進融資市場發展。第二，對于投資機構而言，數字技術應用將有效降低投資者風險擔憂，提升資金發放效率。傳統市場投資機構往往具有大企業偏好，大企業往往行事保守，缺乏創新，資本回報率較低，而以

24、“獨角獸”企業為代表的初創企業，往往投資回報率較高，但同時具有高風險性，以云計算、大數據為代表的數字技術應用，將使投資機構提升風險掌握能力，可選擇回報與風險之間的最佳組合，有效降低資本錯配可能，更加穩健地提升資本回報率。第三，對于金融政策制定者而言，數字化投入將提升利率市場化水平，抑制投融資期限錯配。投融資期限錯配指企業大量依賴短期貸款支持其長期投資活動，從而使企業在償債時陷入“拆東墻補西墻”的資產負債表惡化困境。數字技術的使用，使政策制定者可以獲得更多高頻的資金供給與需求數據，使利率向最優利率靠攏，保證金融機構在獲得適當利潤前提下，向借款人提供符合其需求的長期貸款，降中國數字經濟發展研究報告

25、（2024 年）11 低企業融資的時間錯配成本，提升資本長期回報率。數字資本回報率持續上升，傳統資本回報率持續下降成為趨勢。具體看，我國數字資本回報率在 2004 年左右較低，但經歷 2006-2009 年、2013-2017 年兩輪快速增長之后，于 2015 年起超過傳統資本回報率。2015-2023 年間，數字資本平均回報率達 14.6%，高于傳統資本回報率 3.6 個百分點。數據來源：中國信息通信研究院 圖 7 我國數字資本與傳統資本回報率（二）（二）從市場端看，以“充分競爭”激發經濟發展活力從市場端看，以“充分競爭”激發經濟發展活力 市場集中度作為表征市場結構的重要指標，常用于衡量市場

26、主體間的競爭和壟斷程度。若市場集中度較高，即少數幾家企業控制了市場的大部分份額，那么市場競爭程度就相對較低，反之亦然。了解市中國數字經濟發展研究報告（2024 年）12 場集中度可以幫助政府、企業評估市場的競爭程度，從而采取相應的發展策略。報告采用赫芬達爾赫希曼指數（簡稱 HHI 指數）測算數字經濟市場集中度，即，使用一個行業中各市場競爭主體所占行業總收入或總資產百分比的平方和來計量市場份額變化，即市場中廠商規模的離散度。其表達式為：=()=其中，Si 表示第 i 個企業的市場占有率，Xi 表示第 i 個企業的規模，X 表示市場總規模，n 為該產業內的企業數。一般來說，HHI 計算某一市場上所

27、有企業中每家企業市場占有份額的平方和，從而反映市場內大企業的市場份額和大企業之外的市場結構，更準確地反映大企業對市場的影響程度。通常，HHI 取值范圍是0,1，值越大表明集中度越高，越小表明集中度越低。當 HHI=1 時，市場由一家企業獨占；當 HHI=1/n 時，所有企業規模相同。產業內企業的規模越是接近，且企業數越多，HHI 值就越接近于 0。但在具體分析時，常將其值放大 10000 倍，故取值范圍是0,10000。以其為基準的市場結構可分為以下幾類：中國數字經濟發展研究報告（2024 年）13 表 1 以 HHI 值為基準的市場結構分類1 市場結構 寡占型 競爭型 高寡占 I 型 高寡占

28、型 低寡占 I 型 低寡占型 競爭 I 型 競爭型 HHI 值 HHI=3000 3000HHI=1800 1800HHI=1400 1400HHI=1000 1000HHI=500 500HHI 市場特點 市場極度集中，基本由一兩家企業主導，接近壟斷 市場高度集中，少數幾家企業控制市場大部分份額，形成極明顯寡占結構 市場集中度進 一 步 提升，少數幾家大型企業占據市場大部分份額，寡占特征更為明顯 市場集中度有所提高，少數幾家企業開始主導市場，開始出現寡占特征 市 場 競 爭較為充分，但 市 場 集中 度 略 有提升，部分企 業 在 市場 中 占 據一定份額 市場分散，集 中 度 極低 市場競

29、爭狀態 市場基本由少數或單一企業主導，這些企業對市場價格、供應和服務質量有極大控制力 市場競爭幾乎不存在，新進入者幾乎無法進入 幾家企業控制市場大部分份額，并且可能存在一定的價格協 調 或 默契，市場競爭被抑制 新進入者難以撼動現有企業市場地位，消費者選擇有限 少數幾家大型企業主導市場，對市場價格和供應具有較大的影響力 市場進入壁壘較高，新進入者和小型企業生存空間受到擠壓 少數幾家企業在市場中占據較大份額，能通過價格競爭、產品差異化等方式對市場產生一定影響，但仍然有較多中小企業參與競爭 市 場 整 體仍 然 保 持較 強 的 競爭性，市場可 能 出 現少 數 企 業的 市 場 影響 力 逐 步

30、增 加 的 情況，企業之間 的 競 爭壓力較大 企 業 間 競爭激烈，單一 企 業 不能 顯 著 影響 市 場 價格 或 整 體市場狀況，市 場 效 率較高，價格和 服 務 質量 由 供 求關系決定 數據來源：中國信息通信研究院研究整理 可以認定，當 HHI 指數小于 1000 時，競爭非常激烈、具有高度的競爭性，屬于有效競爭市場。當 HHI 指數處于 1000 到 1800 之間時，市場競爭程度適中，存在一定程度的市場集中度，但整體市場中仍有較多競爭對手，仍可以認為是有效競爭市場。當 HHI 大于 1800，1 根據美國經濟學家貝恩劃分標準繪制。中國數字經濟發展研究報告（2024 年）14

31、表示市場集中度較高，可能存在壟斷或寡頭壟斷情況，市場競爭程度較低，不屬于有效競爭市場。根據數字經濟內涵框架、國民經濟行業分類等，報告設置了包含數字產業化和產業數字化的數字經濟企業劃分方法。其中，數字產業化企業包含國民經濟行業分類中屬于電子信息制造業、軟件和信息技術服務業、互聯網及相關服務業、電信業等 4 個行業的企業，產業數字化企業通過計算企業數字化投入，劃分出數字化投入占比在全國平均水平以上的傳統企業，并按企業所屬產業大類劃分為第一、二、三產業數字經濟企業。通過企業劃分，從近 2 萬家國內外上市企業和獨角獸企業中，剝離出 9490 家數字經濟相關企業。企業覆蓋國有、民營、外資等企業類型，包含

32、 18 個國民經濟行業門類、78 個國民經濟行業大類。具體看，數字產業化企業共 2060 家，涵蓋了電信、電子信息制造、互聯網、軟件等各類數字產業化企業。產業數字化企業共7430家，包含第一、二、三產業中的各類開展數字化轉型的傳統企業。表 2 我國數字經濟市場結構 數字經濟及細分領域市場集中度及市場結構 HHI 值 所屬市場結構 數字經濟整體 77.6 競爭型 數字產業化 數字產業化整體 239.7 競爭型 電子信息制造業 336.3 競爭型 互聯網及相關服務業 1000.1 低寡占型 軟件和信息技術服務業 1021.9 低寡占型 電信業 2923.1 高寡占型 中國數字經濟發展研究報告（20

33、24 年）15 產業數字化 產業數字化整體 100.7 競爭型 第一產業數字化 578.5 競爭 I 型 第二產業數字化 193.9 競爭型 第三產業數字化 105.8 競爭型 數據來源：中國信息通信研究院 數據來源：中國信息通信研究院 圖 8 我國分領域數字經濟市場結構 我國數字經濟整體屬于極端分散的競爭市場。通過分析 HHI 指數可以看出，從宏觀角度看，我國數字經濟市場、數字產業化市場、產業數字化市場均屬于競爭市場（競爭型），即，當前的數字經濟市場結構下，有大量的競爭者參與市場競爭，沒有明顯的壟斷或寡頭壟斷情況，市場集中度低，產品差異化明顯，市場競爭相對激烈。下一步企業需要綜合考慮多方面因

34、素、明確市場定位及戰略策略來推動中國數字經濟發展研究報告（2024 年）16 發展，如，進行技術創新以實現采用顛覆性產品切入市場，或者研發新材料獲取成本優勢，又或選擇專注服務于某類細分市場等。整體的數字經濟市場集中度有提升趨勢，市場發展正步入成熟期。市場集中度提升是數字經濟發展的結果，從產業生命周期理論看，在初創期，產業市場容量非常小，消費者還處于被教育階段，對產品缺乏認知，單個企業的銷量很小，產品和技術發展方向不明晰，進入壁壘較低，便于資本和企業的進入。到了成熟期，產業開始淘汰一些中小規模的廠商，產業內相互兼并重組，市場集中度逐漸走高，進入壁壘變高。當前我國數字經濟正處于由初創期步入成熟期的

35、階段，從 HHI 指數上看，與上年相比，我國數字經濟、數字產業化與產業數字化的市場集中度均有少量上升（HHI 指數分別由 61.1 提升至 77.6、199.9 提升至 239.7、79.5 提升至 100.7），數字經濟將進一步做強做優做大，各類企業有望通過創新發展、提質增效來提高市場競爭力。數字產業化企業內部結構看，細分行業市場結構呈現分化趨勢。電子信息制造業屬于競爭市場（競爭型），集中度較低。我國大力推動電子信息制造業行業高端化、高質量發展，通過優化集成電路、新型顯示等產業布局，完善產業生態體系，優化產業政策環境，引導社會資本加大對電子信息制造業投入等舉措，我國電子信息制造業產業鏈條逐漸

36、完善，各類企業持續發力，電子信息制造業的 HHI 指數從 344.9 下降至 336.3，市場參與者數量有所提升、市場均衡發展成效顯著?；ヂ摼W及相關服務業由競爭市場（競爭 I 型）向壟斷競爭市中國數字經濟發展研究報告（2024 年）17 場轉變（低寡占型）。我國互聯網及相關服務業頭部效應明顯，HHI值從 810.3 提高到超過 1000 的水平，HHI 值變化較大，頭部企業的市場壟斷程度有所提升。一是頭部企業通過市場整合、并購、投資等手段，逐步擴大在互聯網生態系統中的地位，市場集中度不斷增加。二是頭部企業在技術領域積累了豐富的資源和經驗，具備強大技術優勢，在不斷創新、推出新產品和服務的過程中，

37、吸引大量用戶和客戶，逐步形成一定程度的壟斷競爭地位。三是數據優勢與用戶粘性進一步促進市場集中度提升，頭部企業在數據收集、分析和利用方面擁有巨大優勢，通過數據驅動的個性化服務吸引用戶并增強用戶粘性，進一步鞏固市場地位。軟件和信息技術服務業由競爭市場（競爭 I 型）向低度寡頭壟斷市場轉變（低寡占型）。從市場競爭角度看，軟件和信息技術服務業競爭格局正在發生變化。隨著行業規模的擴大和技術水平的提升，部分大型企業脫穎而出，占據了較大的市場份額。與此同時，中小型企業也在細分市場和專業化服務上尋找自己的定位，形成了多樣化的產品和服務體系，這種變化使得軟件業逐漸呈現出壟斷競爭市場的結構特征。從行業內部來看，軟

38、件業的專業化水平不斷提高。由于該行業屬于知識密集型，對專業技術人才的需求很大，因此企業在技術研發和服務質量上的投入不斷增加，以期在激烈的市場競爭中保持領先地位，這種對專業技能的重視，促進了行業內產品和服務質量的普遍提升，進一步加劇了市場的壟斷競爭特性。電信業當前屬于極高程度寡頭壟斷市場，HHI 指數為 2923.1。電信業與其他行業中國數字經濟發展研究報告（2024 年）18 相比具備自然壟斷特質，行業發展涉及大量如基站建設、光纖鋪設等固定資產投資，這些都需要巨額的前期投入，一旦網絡建成，邊際成本相對較低，因而存在顯著的沉沒成本效應和規模經濟效應，這使得已經占據市場主導地位的企業能夠憑借現有的

39、網絡優勢，進一步鞏固其市場地位，形成自然壟斷。此外，電信服務的提供依賴于龐大的網絡系統，用戶的增加會提高網絡的價值。這意味著，擁有更大用戶基礎的電信運營商能提供更優質的服務，吸引更多新用戶，從而形成正向反饋循環，這種網絡外部性加強了市場領先者的競爭優勢，使得市場趨向于壟斷。產業數字化企業內部結構看，細分行業市場結構呈現分化趨勢。第一產業數字化屬于競爭市場（競爭 I 型），HHI 指數為 578.5，即，市場競爭程度較高，沒有單一企業或少數企業占據主導地位。近年來，我國政府高度重視第一產業數字化，出臺系列政策引導和扶持農業數字化的發展，激發了市場競爭和活力。與此同時，隨著大數據、云計算、物聯網等

40、數字技術的快速發展，第一產業數字化成為可能并得到廣泛推廣，轉型門檻不斷降低，更多的企業和農戶能夠輕松參與到數字化進程中來。此外，隨著人們生活水平的提高，對農產品的需求也日益多樣化，這種市場需求的變化有助于維持農業市場的競爭活力，惠及廣大農民和消費者。與上年數據相比，我國第一產業數字化市場集中度有所下降，說明有更多廠商加入第一產業數字化發展隊列，未來市場發展活力有望進一步釋放。第二產業數字化屬于競爭市場（競中國數字經濟發展研究報告（2024 年）19 爭型），HHI 指數從 142.7 提升到 193.9，市場集中度有所提升。當前，我國工業數字化轉型正邁入“規模提升”的新階段，變革的應用模式已較

41、為成熟，也擁有一批功能和性能都經過實踐驗證的成熟技術產品，數字化轉型進入規?；茝V時期，部分轉型較早、成效顯著的工業企業利用數字技術提升生產效率、優化產品質量、開發新商業模式，迅速適應和采用新技術以獲取更大市場份額。此外，為了應對全球經濟形勢的變化和國內經濟發展的需求，我國在推動工業數字化轉型方面采取了供給側改革、創新驅動發展戰略等多項措施，制定了包括稅收優惠、資金支持、產業規劃等的系列政策，鼓勵企業進行技術創新、產業升級和結構調整，促進行業資源優化配置和優質資源向頭部企業集中，從而市場集中度得到提升。第三產業數字化市場競爭活躍，屬于競爭市場（競爭型），HHI 指數從 101.3 提升到 10

42、5.8，市場集中度有所提升。我國自“十三五”時期起，服務業數字化進程逐步加快，尤其在新冠疫情期間，數字經濟展現了其在穩定供應鏈、助力經濟復蘇等方面的巨大潛力。政府相繼出臺了一系列政策文件，如“十四五”數字經濟發展規劃等，旨在推動服務業數字化轉型，這為企業集中度的上升創造了良好的政策環境。其次，我國服務業具有廣泛的領域和多樣化的業態、模式和產品，導致服務業內部各細分市場的規模、特點和需求差異較大，難以形成相對集中的市場。近年來，隨著互聯網、大數據、云計算等數字技術的快速發展，傳統服務業加速轉型升級，通過數字工具更有效地提升運營效率、優化客戶體中國數字經濟發展研究報告（2024 年）20 驗、滿足

43、個性化需求，在市場中獲得競爭優勢，擴大市場份額，推動市場集中度的提升。（三）從需求端看，以“數字彈性”牽引經濟外延式復蘇（三）從需求端看，以“數字彈性”牽引經濟外延式復蘇“數字彈性”是指需求端的數字投資利率彈性與數字消費收入彈性，外延式復蘇是指單純通過規模和數量實現的經濟增長。投資利率彈性是指投資的變動對利率變動的敏感度或反應程度，即利率的上升或下降引起投資變動的程度。消費收入彈性是指在價格和其他因素不變的條件下，由于消費者的收入變化所引起的消費數量發生變化的程度。1.投資利率彈性 從投資利率彈性看，數字投資利率彈性相對于傳統投資利率彈性更強更穩定。在不同經濟時期，數字投資往往具有“降溫”“穩

44、增長”與“跨周期”三重效應。數據來源：中國信息通信研究院 圖 9 我國數字投資與傳統投資利率彈性 中國數字經濟發展研究報告（2024 年）21 在快速增長期，實際貸款利率往往上升，政策目標往往聚焦于抑制投資或優化投資。我國 2007 年前處于這一時期，2004-2007 年，我國數字投資利率彈性平均低于傳統投資利率彈性 2.1 個百分點，數字經濟由于可以有效降低信息不對稱性，從而降低投資盲目性，在經濟過熱時期往往具有對宏觀經濟的“降溫作用”。在平穩發展期，貨幣政策往往較為穩健，同時為進一步降低企業融資門檻，會適當逐步降低實際貸款利率。2008-2019 年我國處于這一時期，數字經濟由于其較高的

45、資本收益，在“低成本”與“高收益”的雙重激勵下，我國數字投資利率彈性絕對值高于傳統投資，即利率持續下行背景下，數字經濟加速虹吸社會融資規模，形成較強的“穩增長效應”。這一時期，數字投資利率彈性絕對均值高于傳統投資 17.2個百分點。在經濟恢復期，傳統資本往往因為經濟疲軟而缺乏投資動力，在政策降低實際貸款利率意圖增加實際投資時使政策失效，形成正投資利率彈性。2020 年至今，我國處于這一時期，傳統投資利率彈性均值為 0.09，傳統領域投資下行趨勢明顯。數字經濟由于其創新性要求，需要持續性投入，從而形成“跨周期調節作用”，即對投資收縮周期形成抗性，從而在經濟下行期支撐增長。2.消費收入彈性 在居民

46、收入增長時期，數字消費對經濟增長促進作用更加靈敏。以全國網上零售額與人均可支配收入計算消費收入彈性，2014 年至中國數字經濟發展研究報告（2024 年）22 2023 年數字消費平均收入彈性為 2.9，遠高于線下消費的 0.4。這說明，一方面，數字消費相對于傳統消費對收入變化更加敏感，在收入遞增時期對經濟的消費乘數效應更大。另一方面，雖然數字消費收入彈性仍大于 1，但與 2004-2014 年的 12.6 相比，數字消費逐漸向“正常品”靠攏，深度融入居民日常消費，促進居民消費結構升級。數據來源：中國信息通信研究院 圖 10 我國線上消費與線下消費收入彈性 三、專題篇：數字經濟成為發展新質生產

47、力的重要支撐 新質生產力是創新起主導作用，擺脫傳統經濟增長方式、生產力發展路徑，由技術革命性突破、生產要素創新性配置、產業深度轉型升級而催生，以全要素生產率大幅提升為核心標志。發展新質生產力是推動高質量發展的內在要求和重要著力點，數字經濟的高質量發展不僅能增強經濟社會發展新動能，暢通經濟循環，還能夠增強經濟韌中國數字經濟發展研究報告（2024 年）23 性，為經濟發展提供持續性動能引擎，是新質生產力發展的新賽道，為新質生產力蓄勢賦能。（一）數字經濟全要素生產率提升，是新質生產力的（一）數字經濟全要素生產率提升，是新質生產力的關鍵標志關鍵標志 新質生產力發展的核心標志是全要素生產率大幅提升，數字

48、經濟全要素生產率是全要素生產率中的關鍵部分。全要素生產率是用來衡量生產效率的指標，其增長是產出增長率超過要素投入增長率的部分，全要素生產率的增長率是扣除勞動、資本、土地等要素增長貢獻后的“余值”，而數字經濟全要素生產率則是進一步分解全要素生產率后，由數字化投入帶來的增長貢獻。如下圖所示，按購買力平價，經人力資本、綠色化與數字化調整計算全要素生產率及其增長，近二十年我國經濟增長分解可大致分為三個階段：數據來源：中國信息通信研究院 圖 11 2004-2023 年我國經濟增長貢獻分解 中國數字經濟發展研究報告（2024 年）24 第一階段（2004-2012 年）為“資本驅動為主，TFP 貢獻恢復

49、”期。這一時期，科學發展觀逐漸改善經濟增長方式，全要素增長率增長貢獻逐步恢復。資本投入對經濟增長平均貢獻達 54.9%，勞動投入貢獻為 24.9%，全要素生產率增長率貢獻為 20.2%，經濟增長仍以資本驅動為主。同時，數字經濟全要素生產率還未體現出對于經濟增長的支撐作用，平均增長貢獻僅為 5.3%。第二階段（2013-2018 年）為“創新引領發展，數字化持續加速”期。這一時期，“創新是引領發展的第一動力”已成為我國高質量發展的關鍵基礎。資本投入對經濟增長平均貢獻為 43.1%，勞動投入貢獻為 20.7%，全要素生產率增長率貢獻為 36.2%，資本與勞動增長貢獻持續下降，集中體現創新的全要素生

50、產率則快速增長，成為我國經濟新常態的重要支撐力量。同時，伴隨著數字經濟逐漸成為經濟發展的重要驅動力量，全要素生產率增長中數字經濟貢獻不斷夯實與快速發展，平均增長貢獻從前一時期的 5.3%上升至14.5%，成為我國內涵式發展的重要底氣。第三階段（2019 年至今）為“創新主導發展，數字化引領創新”期。這一時期，新質生產力概念醞釀提出，創新主導發展深入人心，數字經濟不斷做強做優做大。資本投入對經濟增長進一步調整為 37.8%，勞動投入貢獻下降至 19.0%，全要素生產率增長貢獻達43.2%，創新主導發展局面不斷形成。隨著數字技術創新持續涌現，數字經濟全要素生產率增長率貢獻達 22.5%，在全要素生

51、產率增長中國數字經濟發展研究報告（2024 年）25 率貢獻中占比超過五成，成為新質生產力加快形成的核心標志。（二）關鍵數字技術創新應用，構筑新質生產力的內生（二）關鍵數字技術創新應用，構筑新質生產力的內生動力動力 1.5G 技術發展進入“下半場”第五代移動通信技術（5G）通過提供至少十倍于 4G 的峰值速率、毫秒級的傳輸時延和千億級的連接能力，將開啟萬物廣泛互聯、人機深度交互的新時代。作為通用目的技術，5G 將全面構筑經濟社會數字化轉型的關鍵基礎設施，從線上到線下、從消費到生產，從平臺到生態，推動我國數字經濟發展邁上新臺階。5G-Advanced（5G-A）是5G 與 6G 之間承上啟下的重

52、要階段，進一步增強和拓展了 5G 技術能力和應用范圍。2024 年是 5G-A 商用元年，5G 下半場即將開始。5G 網絡建設持續深化?？v觀全球，5G 已進入規?；逃秒A段。移動經濟 2024數據顯示，截至 2024 年 1 月，101 個國家和地區的 261 家運營商推出了商用 5G 服務。預計 2030 年，5G 連接將占全球移動連接的 56%，使 5G 成為主導的連接技術。我國堅持“適度超前”原則，5G 網絡建設全球領先。目前，我國已建成規模最大、技術領先的 5G 網絡，完成全國所有地級市縣城城區的 5G 網絡覆蓋，年度新建 5G 基站數超額完成。根據工信部數據，截至 2024 年 6

53、月底，我國 5G 基站總數達 391.7 萬個，占移動基站總數的 33%。5G 標準研制進入 5G-A 階段。5G-A 在速率、時延和連接規模相對于 5G 有 10 倍的能力提升，可以實現下行萬兆和上行千兆的峰值中國數字經濟發展研究報告（2024 年）26 速率、毫秒級時延和千億物聯，預計包含 R18、R19 和 R20 三個版本。當前 R18 的大部分工作已經完成，R18 主要圍繞現網能力升級、增強行業適配能力、新方向探索三方面持續演進。在現網能力升級方面，為滿足寬帶實時交互、大上行傳輸、高頻譜效率、高能耗效率、大覆蓋等需求，R18 研究了上行 MIMO 增強、非地面網絡、網絡節能、XR增強

54、等技術，提高網絡寬帶能力和運營效率。在增強行業適配能力方面，R18 進一步降低輕量級 UE 復雜度、研究了側行鏈路數據承載能力增強、低功率 UE 喚醒信號和接收機提高終端能耗效率等技術，滿足行業應用發展需求。在新方向探索方面，聚焦探索與推進空口引入人工智能機制和全雙工等技術，初步完成了生命周期管理的研究和特征用例的評估?？偟膩砜?，5G-A 將為 5G 在個人應用和行業應用的發展定義新目標、提供新能力，釋放 5G 對經濟社會發展的疊加倍增作用。5G 行業應用由點及面，廣泛覆蓋重點場景。當前，5G 已融入 97個國民經濟大類中的 74 個，全國“5G+工業互聯網”在建項目超 1 萬個，在工業、采礦

55、、電力、港口、醫療等行業實現規模復制，在水利、建筑、紡織等領域正加速探索。5G 應用加速從龍頭企業滲透至中小企業，行業應用企事業單位數量近 3 萬家，應用案例數累計超 9.4 萬個。由表及里，加速滲透核心環節。工業領域的 5G 應用從視頻巡檢等外圍環節向研發設計、生產制造、運維管理、產品服務等核心環節穩步拓展，涌現出機器視覺質量檢測、現場輔助裝配等 20 大典型場中國數字經濟發展研究報告（2024 年）27 景。醫療領域的 5G 應用從遠程診斷向骨科、心內科、呼吸科等專病?？凭毣委熝由?。串珠成鏈，從單環節走向全流程。電力領域的5G 應用已從“輸送”環節的無人巡檢覆蓋到“發、輸、變、配、用”

56、五大環節。農業領域的 5G 應用已從以智慧大棚為主的單點應用，向無人植保、智慧農機等種植、養殖、流通重點領域拓展。5G 物聯網終端連接數從不足 40 萬個提升至超過 3000 萬個，全國 25 個主要沿海港口中的 5G 應用比例達 92%，在 20 強煤炭和鋼鐵企業中的應用比例分別達到 95%和 85%，正在從頭部企業向產業鏈上下游的中小微企業擴散。2.人工智能加快技術攻“尖”人工智能是引領新一輪科技革命和產業變革的戰略性技術，當前生成式人工智能蓬勃發展、加速迭代，已在研發設計、生產制造等領域嶄露頭角，成為信息技術發展最活躍的領域之一。當前，我國人工智能發展迅速，總體處于全球第一梯隊。大模型創

57、新突破拉開通用人工智能序幕。大型語言模型、多模態、智能體等技術不斷取得創新突破，以深度學習為主的人工智能算法，已從專用的智能階段開始邁向通用智能的初始階段，驅動了人工智能技術和產業體系的深刻變革。大規模預訓練模型已經展現出了強大的語言理解、知識計算和邏輯推理能力，對多模態、多任務的適應性也在不斷增強，通用人工智能的前景初步呈現。大模型發展呈現“一橫一縱”兩條路徑。橫向路徑以通用人工智能為目標，從通用大模型出中國數字經濟發展研究報告（2024 年）28 發向更強能力、更通用的方向發展；縱向路徑基于大模型構筑的智能基座，結合模型微調步驟，賦能更多行業與場景的應用，如，金融大模型、教育大模型、電力大

58、模型等。國產大模型加速追趕，與國際頂尖水平仍有差距。我國擁有海量的數據、豐富的場景和龐大的內需市場，制造業智能化轉型需求大，數字基礎設施建設全球領先，為大模型發展提供了重要支撐。中文大模型基準測評 2024 年上半年報告顯示，2024 年，全球大模型競爭態勢日益加劇，OpenAI 最新模型 GPT-4o 依然是全球表現最好的模型，但國內大模型已將差距縮小至 5%以內。截至 2023 年底，中國 10 億參數規模以上的大模型廠商及高校院所共計 254 家，發布大模型近 80 個，部分國產大模型已面向市場投入應用。人工智能產業規模持續擴大。截至 2023 年底，我國人工智能核心產業規模接近 580

59、0 億元，已經形成了京津冀、長三角、珠三角三大集聚發展區，核心企業數量超過 4400 家，居全球第二。我國人工智能基礎設施占地規模位居全球第二，其中智能算力占比超 25%。產業發展重點從軟硬件單點技術突破向系統協同創新轉變。大模型時代對于軟硬件本身及協同能力都提出了更高的要求，單一的模型優化或算力提升已無法滿足大模型預訓練模型技術創新的需求，開發框架、AI 平臺、算力集群和硬件芯片多個環節需要協同演進。目前，我國人工智能關鍵軟硬件協同穩步推進，整體以兼容國際主流為主，全棧國產化能力尚處于起步階段。領軍企業、初創企業、科研機構三類主體中國數字經濟發展研究報告（2024 年）29 的軟硬件協同布局

60、策略各有側重，以華為、百度為代表的領軍企業布局全棧國產化能力，試圖構建生態壁壘；天數智芯、壁仞科技等初創硬件企業優先適配接入主流大模型，加快產品落地進程；上海人工智能實驗室、移動研究院等科研機構借助統一異構軟件平臺，實現多元異構硬件的統一管理調度。人工智能融合應用不斷提速?；谌斯ぶ悄艿母兄R別、數據建模優化、知識推理決策等應用已經深度嵌入到了各個領域，從研發設計、生產制造、經營管理、客戶服務，智能化的產品和服務不斷推陳出新。以工業領域為例，我國已建成 2500 多個數字化車間和智能工廠，經過智能化改造，研發周期縮短約 20.7%、生產效率提升約 34.8%、不良品率降低約 27.4%、碳排放

61、減少約 21.2%。中長期來看，大模型將與制造、生物醫藥、能源、交通等諸多實體經濟深度融合，并可能成為科學發現的新范式，不斷提升創新效率、拓展應用領域、提高生產效率，有望成為各行業轉型升級的基礎賦能工具，帶動更大范圍創新。3.腦機接口提速“接入”現實 腦機接口是指在有機生命形式的腦與具有處理或計算能力的設備之間，創建用于信息交換的連接通路，實現信息交換及控制，是下一代人機交互的主要形式，涵蓋生物學、材料學、通信、控制等。作為生命科學和信息技術深度交叉融合的前沿新興技術，腦機接口是培育經濟發展新動能、打造競爭新優勢的未來產業領域。腦機接口技術即將邁向應用落地的關鍵十年。腦機接口概念自中國數字經濟

62、發展研究報告（2024 年）30 1973 年提出以來已滿 50 周年。1973 年至 1992 年為基礎研究期，基礎理論得到發展；1993 年至 2012 年為實驗驗證期，以科學實驗為目標的技術和設備產業鏈逐漸成熟；2013 年至 2022 年為應用萌芽期，應用解決方案出現并不斷增多。2023 年，腦機接口從應用萌芽期邁入應用普及期，有望在十年內實現“應用解決方案效果良好，多類解決方案走向成熟商用”的目標。腦機接口標志性核心技術創新涌現。腦機接口核心技術包括上中游的采集技術、中游的分析技術和下游的應用技術三大類，都分為植入式和非植入式兩條技術路線。上游看，電極技術通過改進材料提升導電率，或改

63、進結構促進電極充分接觸。如浙江大學在電極的導電層中加入納米粘土，改變了水凝膠與皮膚的接觸特性，實現電極與皮膚緊密耦合。芯片技術的核心在于集成能力和計算能力，高通量采集與實時計算的需求發展趨勢將催生新的壓縮、傳輸技術以及芯片制造工藝。目前美國芯片供應商德州儀器的腦電采集芯片在非植入式腦機接口方面應用較為普及，我國中科院自動化研究所等團隊均進行了相關研究并取得階段性成果。中游看，植入式技術主要包括植入電極的手術機器人、立體定向腦電圖等術中監測、定位和導航設備，以及基于電、磁和光手段的腦信號采集設備。分析技術包括對采集的腦信號進行解碼分析的算法軟件和設備。2023 年 11 月 6 日，國產達芬奇

64、Xi 手術機器人正式上市，全球領先的達芬奇手術機器人正式實現國產化。下游看，植入式方面當前全部為醫用應用，實現診斷、治療、增強和中國數字經濟發展研究報告（2024 年）31 輔助目的。非植入式方面除醫療外，還廣泛應用于娛樂、體育、航空、工業、駕駛、教育、康養、營銷、偵查、制藥、交互和通信等非醫療場景。我國處于全球第一梯隊。腦機接口技術發展與應用研究報告（2023 年）顯示，截至 2023 年第一季度，全球腦機接口代表性企業超 500 家，活躍在 40 余個國家，美國和中國企業數量破百，處于全球第一梯隊，加拿大、英國和以色列的企業數量處于第二梯隊，均超過 20 家。腦機接口醫療應用仍為主流，非醫

65、療應用多點開花。目前腦機接口下游較明晰的應用方向不少于 30 種，主要分為醫療和非醫療兩類。醫療領域是腦機接口當前主要的產業化方向，下游企業中醫療方向占比達 56%，主要用于疾病預警、診斷、治療和功能增強。其中，神經病變損傷的診斷預警和治療是最熱門的醫療應用方向，全球相關企業不少于 60 家；其次是睡眠領域，相關企業十余家；消費醫療領域相關企業數量 40 余家。此外，腦機接口在情緒相關應用方面的前景值得看好，目前全球有不少于 30 家企業利用電刺激、磁刺激、神經反饋等手段診治抑郁癥等疾病。隨著技術迭代發展、應用范圍擴展，腦機接口有望在非醫療領域大面積推廣。目前下游企業中消費、工業、教育等非醫療

66、企業占比達 44%。如，在強安全生產監管領域，腦機接口能夠有效消除工業生產制造過程中人員狀態異常導致的安全隱患。在交通駕駛領域，腦機接口能夠高效及時檢測駕駛員疲勞狀態并做出預警。中國數字經濟發展研究報告（2024 年）32（三）數據要素價值持續釋放，提供新質生產力核心要素（三）數據要素價值持續釋放，提供新質生產力核心要素 2023 年 10 月，國家數據局正式掛牌成立，隨后，多個省級數據局相繼成立，截至目前，31 個省區市和新疆兵團均完成數據機構組建，全國上下貫通的數據治理布局日益明晰，指導數據要素價值持續釋放，對我國經濟增長、效率提升、結構優化等發揮重要作用。1.數據要素市場加速建設，為新質

67、生產力豐富要素供給 建設數據要素市場有利于推動打破阻礙數據自由流動的體制機制，優化數據要素在經濟主體間的配置結構和系統發展，使數據以更高的效率流向關鍵核心領域，促進經濟產出、結構、技術和福利持續改善。通過各類制度、體制機制的設置，增加多種類型的數據供給、挖掘數據需求場景、提高供需匹配效率，為打造新質生產力供給和配置更多優質數據。公共數據市場供給提速。公共數據開放有序推進。數據開放是政務部門在保障國家秘密、商業秘密和個人隱私的前提下，向社會公眾無條件或有條件無償提供公共數據產品和服務。目前，我國 337 個城市（含直轄市、副省級與地級行政區）中，60.53%的城市已上線公共數據開放平臺，為社會提

68、供具備原始性、可機器讀取、可供社會化利用的公共數據集或數據接口。如北京在 2023 年 7 月發布北京版數據二十條，要求建立各部門公共數據開放利用清單，推動用于公共治理、公益服務的公共數據有條件無償使用。此外，公共數據授權運營成為熱點領域?！笆奈逡巹潯碧岢鲩_展政府數據授權運營試點，鼓勵第中國數字經濟發展研究報告（2024 年）33 三方深化對公共數據的挖掘利用。此后，各地加速出臺公共數據授權運營政策，2023 年，包括杭州、廈門、濟南等在內的 26 個地方，針對公共數據授權運營出臺相關文件。同時，數據集團作為公共數據運營機構加速成立，截至 2023 年底，全國國資數據集團達 20 余家。授權

69、運營實踐落地探索，如杭州在 2023 年 10 月將醫療健康領域的公共數據授權阿里健康科技（中國）有限公司運營，期限 2 年。廣西在 11月頒發首張“廣西公共數據授權運營憑證”，其公共數據運營平臺“智桂通”，匯聚數據量達 37 億條。數據市場流通交易加快。首先，數據基礎設施建設力度加大。算力基礎設施加速布局，為數據流通交易提供算力支撐。算力基礎設施高質量發展行動計劃 深入實施“東數西算”工程 加快構建全國一體化算力網的實施意見先后印發，強化頂層部署。貴州、北京、成都等地印發算力券，廣州數據交易所發布集成式算力資源發布共享平臺，推進算力政策落地落實，強化算力資源供需雙方有效對接?？尚艛祿臻g等可

70、信流通模式落地探索，為數據流通交易提供信任支持。2023 年 11 月，國內首個可信數據空間標準可信數據空間系統測試規范發布，江蘇、廣東、河南、上海等多省市推動可信數據空間試點建設，深圳數據交易所聯合多家機構共建可信數據空間創新實驗室。其次，數據要素場內交易日益活躍。廣東、上海、北京、浙江等地數據交易場所數據交易活躍。2023 年，廣東省場內數據交易額近 80 億元，其中，深圳數據交易所年交易額超 50 億元，保持全國領先，上中國數字經濟發展研究報告（2024 年）34 海數據交易所超 10 億元。此外，山西于 2020 年 10 月設立數據流量生態園，帶動全國流量資源向山西跨區域集聚，截至

71、2023 年 11 月，其數據要素流通交易規模突破 37 億元大關。最后，數據要素流通服務產業有序發展。數據要素型企業培育力度加大，上海 8 月發布“數據要素市場繁榮計劃”，面向全國范圍內的數據要素市場相關企業，設立一億元人民幣的專項激勵資金。數據服務商規范性增強，2023 年6 月，深圳啟動“數據交易信用體系建設”，面向律師、律師事務所及數據商三大主體構建信用評級體系。2024 年 1 月，蘇州上線“數商證書”，對數據流通交易登記流程進行全面優化升級。2.“數據要素”落地實施，為新質生產力拓展應用場景 與傳統生產要素比較，數據要素具有高流動性、低成本復制、在更大范圍內呈現報酬遞增等特點，對傳

72、統行業發展起到放大、疊加、倍增作用。將數據投入生產領域且不斷在制造業、服務業等領域滲透，能夠促進現有生產方式的變革。2023 年 12 月 31 日，國家數據局等17 部門聯合印發“數據要素”三年行動計劃（2024-2026 年），在 12 個行業領域就如何發揮數據乘數效應進行詳細部署，以推動數據驅動行業發展、賦能經濟增長，在諸多行業夯實新質生產力發展的物質基礎。數據要素加速賦能工業制造，助力提升制造業研發效率，實現產業鏈供應鏈高效協同。我國工業領域基于網絡連接、智能感知的工業機器設備產生大量的數據資源。從企業端看，通過推動產品全生命周中國數字經濟發展研究報告（2024 年）35 期數據融合，

73、打造基于數據的新技術、新產品研發范式，解決研發驗證成本高、周期長，各環節數據不同步等問題，形成智能工廠等新模式。如中電九天研發智能制造管理平臺，通過對工業數據的高效處理和深入分析，為管理層提供更科學的決策支持，可實現實施成本平均降低 16%、生產效率平均提升 7%、產品良率平均提升 3%。從產業端看，通過打通產業鏈上下游數據壁壘，推動產業鏈數據協同，山東于2023 年 6 月出臺山東省工業大數據中心體系協同建設 2023 年行動方案，探索建設國家工業互聯網大數據中心體系，在全省工業數據“一張網”上為產業鏈整體能力提升提供服務支撐。數據要素加速賦能現代農業，解決產銷難題，形成智慧農業新模式。從生

74、產端看，數據要素提升農業綜合生產能力和抗風險能力，通過采集分析氣象、土壤、生物等數據，減少外部環境對農作物的干擾。2023 年，廣西武宣縣建設現代農業示范園區，實現蔬菜生長關鍵環境指標的全面監測、高速上傳，通過大數據算法構建植物生長模型，實施精準種植，提升農業精細化、高效化、綠色化水平。從消費端看，數據要素賦能農業開拓銷路，提升銷量。農產品電商、“農業+直播”等新模式有力促進了產銷對接，打通供應鏈數據，提高供應鏈透明度，優化供需對接，為農民打開了新的銷售渠道。2023 年 11 月，深圳數據交易所與中榮國投簽署合作協議，雙方共建農業農村數據交易專區，匯聚全國農業優質數據及生態資源，引入農業農村

75、數據與數據生態服務商，促進農業產業鏈數據要素的場內流通，賦能我國農業數字經濟。中國數字經濟發展研究報告（2024 年）36 數據要素加速賦能交通運輸，提升運輸效率，催生多樣化數字物流場景。物流運輸方面，數據實現企業降本增效。廈門數字口岸平臺在 2023 年 4 月推出“智能云分流”功能，通過高效處理運輸數據，解決了出口貨物在碼頭流轉過程中的繁瑣程序和耗時問題，使貨物在碼頭的裝卸和運輸次數大幅減少 50%，同時將所需時間縮短了 90%，顯著提升了貨物運輸的智能化水平。城市交通方面，數據提升城市通行效率。2023 年，中國電信在雄安新區容東片區建成全國首個規?；瘏^域級數字道路，通過監測分析雷達和智

76、能攝像頭等智能感知設備采集的數據，調整各個路口的信控系統配時，大幅提高車輛的通行效率。數據要素加速賦能金融服務，推動金融服務模式創新，解決企業融資難題。內部看，金融行業內部數據整合和共享逐步推進，大數據、人工智能等新技術在金融領域得到廣泛應用，金融服務的智能化和個性化水平不斷提升，如通過廣泛應用和分析數據，實時監控和評估各類風險，從而實現更精準高效的風險管理。外部看，2024 年，數據資產入表工作有序展開，為數據質押融資奠定合規基礎，3 月，多地展開數據質押融資。浙江省中國銀行嘉興市分行推出“數據資產貸”，最高可為企業授信 3000 萬元。江蘇省聯合征信有限公司研發的數據產品，在交通銀行江蘇省

77、分行獲得質押融資 1200 萬元。數字廣西集團有限公司實現廣西首單數據資產入表，數據產品獲得中國光大銀行南寧分行數據資產無質押貸款 1000 萬元。數據要素加速賦能醫療健康，提高醫療資源利用效率，提升服務中國數字經濟發展研究報告（2024 年）37 質量。共享方面，健康醫療數據共享平臺建設及智能化配套工具建設加速，浙江省建立覆蓋省市的醫學檢查檢驗結果互認共享平臺，實現了醫療檢驗數據的標準化和互認，有效解決了以往檢驗結果不統一、互認難的問題。截至 2023 年 11 月，浙江省的互認檢驗項目超過 3000萬項次，直接節省醫療費用超過 11 億元。融合方面，數據驅動醫療業服務創新，“金融+醫療”數

78、據融合，實現醫保和商保一站式結算，“醫療+養老”數據融合，提升就診轉診效率，助推健康養老服務體系建設。2023 年 11 月，國家統計局與國家醫療保障局簽署數據利用合作協議，在住戶調查中運用醫療保障行政記錄數據、分析重點群體醫療保險參與情況等開展數據合作研究，通過數據融合推動完善醫療保障制度。數據要素加速賦能綠色低碳，提升能源利用效率，優化管理能力。能源利用方面，依托數據推動能源行業節能降耗。如智能電網依托數據實現發電、輸電、變電、配電、用電和調度等全過程數字化、自動化及人機互動，削減能源采用成本、減少電力浪費、降低石油依賴度等，更好地服務經濟社會發展的全面綠色低碳轉型。2024 年 1 月，

79、海南省數據產品超市與海南國際能源交易中心簽署合作備忘錄，聯合推出“能源數據專區”，推廣能源數據用于服務能源行業綠色低碳轉型等場景。污染管理方面，通過對企業數據分析實現精準監管。湖南寧鄉于 2023 年 3 月啟動電力智慧監管平臺試點，通過“生態環境+電力大數據”智慧監管平臺，檢查企業廢水的數據采集、分析等相關指標，中國數字經濟發展研究報告（2024 年）38 核對企業使用的標準樣品、運維臺賬等來判斷企業在生產過程中是否存在違法排污的行為，從而助力打贏污染防治攻堅戰。數據要素加速賦能文化旅游，推廣中國特色文化，優化旅游質量。文化方面，中華文化數據庫加速構建。蘇州絲綢博物館開展館藏文物和絲綢樣本數

80、字采集，截至 2023 年 10 月，已完成 222 件等級文物和1150 片近現代絲綢樣本數字采集，形成了絲綢紋樣數字采集技術參數，賦予了龍鳳花鳥、花卉蔬果等絲綢紋樣嶄新的數字形態，成為絲綢紋樣活化利用的起點。旅游方面，數據提升旅游治理能力。中國聯通與文化和旅游部聯手打造消費產業大數據平臺，全面掌握各旅游的客流動態和消費模式數據，通過數據分析助力文化和旅游部精準監測和管理，同時為地方旅游區運營提供數據支持和決策參考，促進區域旅游產業的均衡發展。（四）數字經濟產業創新發展，成為新質生產力的重要（四）數字經濟產業創新發展，成為新質生產力的重要載體載體 新質生產力是伴隨技術革命性突破引致的產業躍遷

81、升級形成的生產力新質態，新質生產力的形成過程也是傳統產業轉型升級、戰略性新興產業加快發展、未來產業孕育興起壯大的過程。數字經濟作為新一輪科技和產業變革催生的新經濟形態，通過數字創新賦能相關產業轉型升級和新業態發展，加快推進新質生產力培育發展。1.數字產業化加速發展，培育新質生產力新賽道 中國數字經濟發展研究報告（2024 年）39 數字產業化作為數字經濟的重要組成部分，為數字經濟發展提供數字技術、產品、服務、基礎設施和解決方案，為新興產業的崛起提供了堅實的基礎，對新興產業的培育和新質生產力的發展起到了關鍵的支撐作用。2023 年，數字產業化各產業穩步發展，構筑新質生產力發展底座。電信業發展基礎

82、進一步夯實，新興業務釋放行業發展活力。2023年，電信業完成業務收入 1.68 萬億元，同比增長 6.2%。2024 年上半年，電信業務收入為 8941 億元，同比增長 3%。一方面，電信支撐能力進一步提升，新型基礎設施適度超前規?；渴??！半p千兆”網絡覆蓋持續完善。截至 2024 年 6 月，具備千兆網絡服務能力的 10G PON端口數達 2597 萬個，形成覆蓋超 5 億戶家庭的能力。5G 網絡深度和廣度不斷拓展，目前 5G 網絡已覆蓋所有地級市城區、縣城城區，持續推進向重點場所深度覆蓋。算力網絡階段性躍升。截至 2023 年底，三家基礎電信企業為公眾提供的數據中心機架數達 97 萬架，比

83、上年末凈增 15.2 萬架，可對外提供的公共基礎算力規模超 26EFlops。圍繞國家算力樞紐、數據中心集群布局新建約 130 條干線光纜，啟動400G 全光省際骨干網建設，實現云、算力網絡的高效互通，國家東數西算戰略積極落實，全國性算力網絡布局持續完善。另一方面，新興業務快速發展，科技創新推動產業取得新突破。新興業務支撐作用鞏固。2023 年，數據中心、云計算、大數據、物聯網等新興業務共完成業務收入 3564 億元，同比增長 19.1%，占電信業務收入比重由 2022中國數字經濟發展研究報告（2024 年）40 年的 19.4%提升至 21.2%，拉動電信業務收入增長 3.6 個百分點。云計

84、算和大數據收入較上年增長 37.5%，增勢突出，且大數據的增長趨勢在2024年得到了延續，2024年上半年，大數據收入同比增長58.6%。新興領域超前布局，關鍵技術攻關加強。2023 年，電信行業研發經費同比增長 9.8%，高出收入增速 3.6 個百分點。5G 定制化基站、5G 輕量化技術實現商用部署。發布“手機直連衛星”商用服務，在全球首次實現大眾消費類手機直連衛星雙向語音通話和短信收發通信服務。成功研制并商用國內首款可重構 5G 射頻收發芯片“破風 8676”，助力攻克 5G 關鍵核心技術壁壘。軟件和信息技術服務業穩步向好，提供新型勞動工具。生產工具的科技屬性強弱是辨別新質生產力和傳統生產

85、力的顯著標志。新一代信息技術、先進制造技術、新材料技術等融合應用，孕育出一大批更智能、更高效、更低碳、更安全的新型生產工具，進一步解放了勞動者，削弱了自然條件對生產活動的限制，極大拓展生產空間，為形成新質生產力提供物質條件。特別是工業互聯網、工業軟件等軟件和信息技術服務產品的廣泛應用，極大豐富生產工具的表現形態，促進制造流程走向智能化、制造范式從規模生產轉向規模定制，推動生產力躍上新臺階?？傮w看，我國軟件業整體保持良好運行態勢。2023 年，受內生創新動能驅動和外部數字化轉型需求拉動影響，我國軟件業呈現“平穩較快增長、結構持續優化”的特點，全國軟件和信息技術服務業規模以上企業超 3.8 萬家，

86、累計完成軟件業務收入 12.3 萬億元，中國數字經濟發展研究報告（2024 年）41 同比增長 13.4%，收入實現高速增長。分結構看，云計算、大數據等信息技術服務成為關鍵增長點。當前，以云計算、大數據、區塊鏈、人工智能等為代表的新興技術創新迭起，不斷催生新的業務增長點，新技術帶動的軟件技術、模式、生態變革加速推進。從軟件和信息技術服務業內部結構看，信息技術服務持續為行業發展提供重要增長動力，2023 年，軟件產業、信息技術服務、信息安全產品和服務以及嵌入式系統軟件收入占總行業收入比重分別為 23.6%、65.9%、1.8%和8.7%，對行業總收入增長的貢獻率分別為16.2%、73.3%、1.

87、3%和9.2%。具體看，近年來大模型、元宇宙、區塊鏈等新技術發展和各行業數字化轉型的需求，帶動隸屬于信息技術服務的云計算、大數據服務收入增長，2023 年增速超 15%。與此同時，我國軟件業不斷開辟新賽道，重構軟件生態。2023 年以來，我國在通用大模型、智能芯片設計、工業軟件、量子信息等領域創新成果不斷涌現，開源軟件發展進一步激發創新活力，國產操作系統、數據庫、應用軟件等逐漸進入國內中高端市場，產品性能也隨之大幅提升，更好地服務用戶需求、推動軟件產業發展。如，中國信通院用戶調研數據顯示，用戶意愿遷移至龍蜥操作系統的比例超過半數達 53%，成為用戶首選的操作系統?；ヂ摼W和相關服務業平穩發展，創

88、新應用煥發產業發展生機。新質生產力是以深化新技術應用為重要特征的生產力，其中互聯網、大數據、云計算、人工智能等新興技術已經成為新型通用技術，對眾多行業和產業發展產生了顯著的賦能效應?；ヂ摼W行業作為新一代信息中國數字經濟發展研究報告（2024 年）42 技術的前沿陣地，對推動新質生產力的形成與發展起到重要作用?？傮w看，互聯網業務收入持續提速增長。2023 年，我國規模以上互聯網企業完成互聯網業務收入 1.7 萬億元，同比增長 6.8%，實現利潤總額1295 億元，同比增長 0.5%。具體看，信息服務領域企業收入基本穩定，2023 年，以信息服務為主的企業（包括新聞資訊、搜索、社交、游戲、音樂視頻

89、等）互聯網業務收入同比增長 0.3%。截至 2023 年 12月，我國網絡視頻用戶規模為 10.67 億人，較 2022 年 12 月增長 3613萬人，其中，短視頻用戶規模為 10.53 億人，較 2022 年 12 月增長4145 萬人，占網民整體的 96.4%。生活服務領域企業收入增速大幅提升，2023 年，以提供生活服務為主的平臺企業（包括本地生活、租車約車、旅游出行、金融服務、汽車、房屋住宅等）互聯網業務收入同比增長 20.7%。網絡銷售領域企業收入高速增長，2023 年，主要提供網絡銷售服務的企業（包括大宗商品、農副產品、綜合電商、醫療用品、快遞等）互聯網業務收入同比增長 35.1

90、%。電子信息制造業穩定恢復，提供新質生產力發展強大動力。電子信息制造作為現代工業的重要組成部分，其技術革新、產品創新以及產業升級對新質生產力的發展起到關鍵推動作用。電子信息制造產業升級促進新質生產力的發展。2023 年，我國電子信息制造業生產恢復向好，規模以上電子信息制造業實現營業收入 15.1 萬億元，規模以上電子信息制造業增加值同比增長 3.4%，增速比同期工業低 1.2 個百分點，但比高技術制造業高 0.7 個百分點。隨著電子信息制造業向高端中國數字經濟發展研究報告（2024 年）43 化、智能化、綠色化方向發展，一批具有競爭力的電子信息企業脫穎而出，通過加大研發投入、推動技術創新、優化

91、生產流程等方式，不斷提升自身的核心競爭力和市場地位，為新質生產力的發展注入了新的活力。電子信息制造產品創新為新質生產力提供廣闊應用場景。智能手機、平板電腦、可穿戴設備等消費電子產品的普及，以及工業控制、醫療電子、汽車電子等領域對電子信息產品的需求增長，都為新質生產力的發展壯大提供了廣闊的市場空間。2023 年，我國電子信息制造的主要產品中，智能手機產量 11.4 億臺，同比增長 1.9%，微型計算機設備產量 3.31 億臺，同比下降 17.4%，集成電路產量 3514 億塊，同比增長 6.9%。我國光伏產業技術加快迭代升級，行業應用加快融合創新，產業規模實現進一步增長，全國多晶硅、硅片、電池、

92、組件產量再創新高，行業總產值超過 1.7 萬億元。2023 年，我國鋰離子電池產業延續增長態勢，全國鋰電池總產量超過 940GWh，同比增長25%，行業總產值超過 1.4 萬億元。專欄專欄 1 貴州省搶抓人工智能發展機遇，推動數字經濟持續增長貴州省搶抓人工智能發展機遇，推動數字經濟持續增長 黨的十八大以來，貴州全省上下深入貫徹習近平總書記對貴州大數據發展的系列重要指示精神，大力實施大數據戰略行動，加快建設全國首個國家級大數據綜合試驗區。進入“十四五”，貴州省全面貫徹落實新國發 2 號文件，扭住“數字經濟發展創新區”這個牛鼻子，全力以赴“在實施數字經濟戰略上搶新機”。2023 年，貴中國數字經濟

93、發展研究報告（2024 年）44 州省搶抓人工智能發展重大機遇，圍繞“算力、賦能、產業”三個關鍵，充分發揮貴州比較優勢，主動融入和服務國家戰略，圍繞高質量發展轉方式、調結構、增效益、提質量，全力推動數據中心由存儲中心向算存一體、智算優先加快轉變，數字產業由鏈式發展向聚鏈成群加快轉變，數字經濟由規模速度向質量效益加快轉變。一是突出算力引領，推動智算能力取得歷史性突破。圍繞面向全國的算力保障基地，深入推進“東數西算”工程，制定出臺 26 條算力激勵政策，華為云、電信等智算中心加快建設，全省數據中心由“以存為主”向“智算優先、存儲一體”加快轉變。截至 2023 年底，全省在建及投運重點數據中心 43

94、 個、較上年底新增 12 個，其中大型以上數據中心 24 個，服務器承載能力超過 244 萬臺，全省智算卡累計達到 7.65 萬張，成為全國智算能力最強的地區之一。二是強化融合賦能，推動數字賦能向更深更廣推進。按照“一業一指引、一業一標桿、一業一平臺”，持續實施“萬企融合”大賦能行動，推動全省數實融合從面上鋪開向行業做深做透轉變，從評估貫標、示范引領轉向數聯網建設和企業數據歸集。搶抓大模型機遇，賦能醬酒、煤礦、化工、新材料、鋼鐵、有色金屬、電力、建材等重點行業及城鎮智慧化改造、鄉村數字化建設、旅游場景化創新、政務便捷化服務等重點領域智改數轉。截至 2023 年底，全省85%以上的規上企業實現數

95、字化改造，62 家企業通過 DCMM 貫標評估、通過認證企業數量排名全國第 11，全省大數據與實體經濟深中國數字經濟發展研究報告（2024 年）45 度融合水平 46.5。三是堅持產業為先，數字產業加快聚鏈成群。研究編制全省數字產業“一圖三清單”，形成“一圖三清單為指引、智算建設為重點、數據要素價值化為驅動、場景應用為突破”的數字產業轉型路徑，2023 年，貴州數字產業實現快速發展，其中軟件和信息技術服務業收入增長 20.7%，規模在全國排位提升至第 16 位，較“十三五”初期提升 10 位，初步形成具有比較優勢的數字產業集群。舉全省之力建設貴陽大數據科創城，打造全省數字產業和人才集聚區、數字

96、場景應用示范區、生態文明展示區。2.產業數字化深入推進，壯大新質生產力新空間 產業轉型升級是新質生產力的三大動力之一，產業數字化擴展傳統生產力的效率邊界，是新質生產力賦能產業煥新的主要表現，數字技術與傳統產業融合滲透，使傳統產業的生產技術、工藝、流程、方式發生變革，讓企業的資源配置、組織管理和市場運營等發生質的轉變，為新質生產力提供價值實現場景。（1）各行業數字化轉型加速，為新質生產力發展提供創新動能 當前，我國經濟已經進入“總量增長緩慢、產業結構深度調整”時期，從高速增長階段向高質量發展階段轉變，傳統產業數字化智能化轉型進程進一步加速。制造業數字化智能化進入新階段，提“智”增效成果顯著。數字

97、中國數字經濟發展研究報告（2024 年）46 技術正與工業全要素、全價值鏈深度融合，重塑研發、生產、銷售、服務等每個價值環節，并推動研發與制造、生產與服務、供給和需求深度集成，催生出大規模個性化定制、全生命周期管理、網絡協同制造、遠程運維服務、云平臺等新業態，帶來了全新的發展空間和價值。一方面，數字技術加速賦能傳統產業，實現技術改造升級。數字技術和產業供給水平大幅提升，我國云計算、大數據等技術創新能力位于世界第一梯隊，工業機器人、工業軟件等數字產品和服務能力不斷提升，人工智能企業數量超過 4400 家，鋼鐵、石化、鋰電池等領域系統集成能力達到國際先進水平，底盤一體化壓鑄、電芯精密制造、光伏組件

98、柔性裝配解決方案取得突破，初步形成全鏈條數字技術和產業體系。工業互聯網、智慧車間、智慧倉儲等加快實現傳統產業技術改造升級。截至 2023 年底，我國建成 62 家“燈塔工廠”，占全球“燈塔工廠”總數的 40%，培育了 421 家國家級智能制造示范工廠、萬余家省級數字化車間和智能工廠。工業和信息化部對 209 個示范標桿工廠的調研顯示，在智能化改造后，工廠產品研發周期縮短 20.7%，生產效率提升 34.8%，產品不良品率降低 27.4%。大數據、人工智能等技術驅動制造業實現業務創新。人工智能在電子信息、汽車、鋼鐵等行業的研發、生產、管理等各環節廣泛應用，形成上百種應用模式，有效提高生產率。隨著

99、人工智能等技術加速賦能實體經濟，并應用于無人機、語音識別、圖像識別、智能機器人、智能汽車、智能音響、可穿戴設備、虛擬現實等領域，制造業信息化與智能化演進趨勢更加中國數字經濟發展研究報告（2024 年）47 明顯。如，大模型深度賦能垂直行業和前沿領域趨勢越發凸顯，據不完全統計，截至 2023 年 11 月，國產大模型有 188 個，其中通用大模型 27 個，超 20 個大模型獲得備案，大多數已向全社會開放服務，大模型“造車”、大模型+機器人等新模式新業態涌現。另一方面，制造業重點行業轉型降本增效成效顯著。截至 2023 年 12 月底，我國制造業重點領域數字化水平加快提升，關鍵工序數控化率、數字

100、化研發設計工具普及率分別達到 62.2%和 79.6%，分別是 2013 年的 1.5 和2.3 倍。大飛機、新能源汽車、高速動車組等領域示范工廠研制周期平均縮短近 30%，生產效率提升約 30%。鋼鐵、建材、民爆等領域示范工廠本質安全水平大幅提升，碳排放減少約 12%。如，海爾青島中德滾筒洗衣機互聯工廠通過數字化改造實現智能沖壓精度提升 10 倍、快速換型效率提升100%、AI視覺檢測質量提升30%、噪音下降50%、環節用人量從 16 人下降到 2 人等成效，顯著提升制造質量水平。智能制造引領產業提質升級，當前，我國智能制造的柔性和敏捷程度、范圍均達到更高水平，顯著提升了制造業對外部日益增大

101、的不確定性和多樣多變需求的響應速度。如，上海諾雅克高端電器智能工廠圍繞高端低壓電器行業生產過程智能化、企業提質增效和戰略轉型需求布局智能制造場景，已實現全流程數據可視化，生產數據自動采集率和關鍵裝備數控化率均超 90%；東方電機建成行業首個定子沖片綠色“無人車間”，實現人均產出提升 620%，疊片效率提升 18%，完全取消人工輔助整形環節，實現疊片過程的無人化。中國數字經濟發展研究報告（2024 年）48 專欄專欄 2“數字原生”驅動形成高效率工業轉型新范式“數字原生”驅動形成高效率工業轉型新范式“數字原生”企業指天生具備“數字基因”，從誕生之刻就將數字理念、文化、思維、技術融入企業生產經營各

102、環節，商業模式和核心價值均依賴于數字技術應用和創新的新興企業。這類企業自誕生時起就具備“分布式、高敏捷、開放化、慧創新”的數字優先特征，即：分布式：將新一代信息技術與分布式控制方法、產品結構和組織管理模式相結合，打破企業、地域邊界，實現設計、生產、消費、行業等各環節的分布式協同創新；高敏捷：通過傳感器、物聯網、大數據、人工智能等技術對各環節數據實時采集分析，實現對前端市場需求、產線設備狀態、生產制造流程的敏銳感知和快速決策；開放化：將自身能力以開放協議、開放平臺、開放實驗室、開源代碼等方式進行開放共享，吸引產業鏈上下游企業加入生態、協同創新；慧創新：將“智慧創新”的文化深度融入企業基因，積極與

103、其他產業鏈協同，推動“工業+服務業”“工業+農業”等跨產業的場景融合，實現跨行業、跨產業的全新賽道開拓。數字原生企業通過“數字原生”理念，形成了一套適配數字時代的設計、制造、銷售方式，是數字技術與實體經濟深度融合的典型代表和全新范式，能夠實現遠超傳統企業的從設計到投產的效率中國數字經濟發展研究報告（2024 年）49 和企業增值速度，為傳統企業多層面效率提升，創造更大收益提供范式參考。案例 1：希音對于低技術含量制衣產業的高效整合 希音（SHEIN）成立于 2008 年，是一家跨境快時尚互聯網電商公司。希音通過自主研發的供應鏈數字化系統實現產品研發創新的高效率，以“小單快返”方式將生產訂單分散

104、至各類供應商（分布式制造），并實時追蹤各工廠生產進度、訂單處理情況。據統計，希音基于其分布式、韌性、高效供應鏈體系，實現商品每日上新，平均 4 萬-5 萬件的周上新率遠超年上新率一萬二千件的 ZARA，支撐其成為我國最大的 O2B2C 跨境服裝電商。數據顯示，希音在 2022年最新一輪融資中估值超過 1000 億美元（是 2020 年 8 月 150 億美元估值的 7 倍），為優衣庫母公司迅銷集團目前市值的兩倍，亦高于 ZARA 母公司和 H&M 母公司市值總和。案例 2：元氣森林從高市場競爭度飲料市場中的突圍 元氣森林成立于 2016 年，是一家自主研發、自主設計的創新型飲品品牌。元氣森林將

105、數據驅動決策的理念引入研發生產全流程，加速了“試”和“改”的過程，持續迭代創新。傳統快消品一年的開發周期，被元氣森林縮短到三個月。據統計，2021 年元氣森林銷售額達 75 億，爆款氣泡飲料在市場占有率高達 61%，遠超喜茶的 16%及農夫山泉的 4%。同年底，元氣森林的估值從 60 億美元升至 150 億美元，超過同賽道的康師傅和露露市值總和。中國數字經濟發展研究報告（2024 年）50 服務業數字化轉型向縱深推進，激活新的需求空間。一是數字技術提升供需對接效率，實現潛在服務人群廣覆蓋。服務業發展呈現線上線下融合、行業跨界融合特征，網約車、遠程辦公、在線教育、數字文化、智慧旅游等新興服務業市

106、場規模不斷擴大，共享經濟、平臺經濟、直播經濟等新業態蓬勃發展，有力推動生產性服務業向專業化和價值鏈高端延伸、生活性服務業向高品質和多樣化升級。截至 2023年末，我國網絡購物、網上外賣、網約車、互聯網醫療的用戶已經分別達到 9.15 億、5.45 億、5.28 億和 4.14 億。二是數字技術有效激活優質小眾市場。由于市場需求日益多樣，服務需求差異化、個性化特點日漸突出，小眾市場、低頻需求的呼聲越來越高。數字技術以高速度、低成本、廣覆蓋等特征，精準匹配市場小眾需求，創造新業態、新場景，迅速達到服務供給的最小經濟規模，有效拓展生活服務業發展空間。近年來研學游、有聲劇等一批服務業優質長尾市場領域得

107、以涌現。三是新模式新業態激發服務業新活力。服務業新業態新模式活力日漸增強，云看展、云健身、VR 虛擬旅游、數字人等消費新模式不斷涌現。如，隨著人工智能大模型的演進成熟，數字人已經成為某些領域的新興勞動力，特別是在提供標準化服務、內容創作等重復性高、模式化的任務執行上，數字人可以提高效率、降低成本、增強用戶體驗。如，2023 年使用京東言犀數字人智能客服京小智的商家數量超 36 萬，中小商家數較 2022 年同期增加 102%。又如，中國郵政儲蓄銀行與科藍軟件合作，推出內置數字人的科藍智能高柜數幣機器人中國數字經濟發展研究報告（2024 年）51“小藍”，集成了智能語音、人臉識別等技術，通過數據

108、分析用戶需求，提供一系列智能化服務，有效提升用戶體驗，助力銀行打造創新型智慧網點。四是數字消費拓展消費新空間。電子商務、移動支付規模全球領先，全國網絡零售市場規模從 2012 年的 1.3 萬億元增長至2022 年的 15.4 萬億元，連續十一年位居世界首位；電子商務交易額從 2012 年的 8 萬億元增長至 2024 年的 46.8 萬億元，成為刺激消費的重要力量。數字貿易培育出口新優勢?？缇畴娚谈咚侔l展，2023 年跨境電商進出口規模達到 2.38 萬億元，增長 15.6%，占我國外貿進出口總額的比重逐步提升，我國在“買全球、賣全球”方面優勢和潛力持續釋放。服務貿易數字化進程加快，2023

109、 年 1-8 月，我國可數字化交付的服務貿易規模達 1.81 萬億人民幣，同比增長 10.4%，有力拓展國際貿易的深度和廣度。新技術加速對農業各領域各環節數字化改造。數字技術正在深入到農業的各個環節，從種植、養殖到加工、銷售，都可以看到數字技術的融入。數字技術賦能農業現代化發展全流程。物聯網、大數據、人工智能、衛星遙感、北斗導航等現代信息技術在農業生產活動中的滲透率不斷提升，產品溯源、智能灌溉、智能溫室、精準施肥等智慧農業新模式被廣泛推廣，大幅提高了農業自動化水平和生產效率。當前，我國農業生產信息化率超過 25%，農業科技進步貢獻率超過 62%，大數據、物聯網等新技術與農業生產深度融合，智慧農

110、業成為近年春管春耕的一大亮點，信息技術在耕種管收各環節廣泛應用，農作物耕中國數字經濟發展研究報告（2024 年）52 種收綜合機械化率達 74%，全國裝有北斗定位作業終端的農機裝備已超過 200 萬臺（套），大田種植信息化率達到 26.4%。各地積極推進農業科技創新，不斷提升糧食生產全過程機械化水平和智能化程度，深入實施種業振興行動，推動糧食產能提升、結構優化、顆粒歸倉、收益提高。數字平臺為農業轉型提供支持。我國積極打造完善的高水平農業科技創新平臺，并與相關國家、國際組織等共同推動農業國際合作，切實提升農業科技水平。如，2023 年，我國搭建全國技術集成創新平臺體系，聚焦 100 個大豆和 2

111、00 個玉米重點縣整建制推進，集成組裝良田、良種、良法、良機、良制，形成“一縣一策”綜合技術方案，支撐全國糧食畝產提高 2.9 公斤，實現了“以豐補歉”“以秋補夏”。又如，我國開發上線中國種業大數據平臺，建成啟用全球首個農作物品種 DNA 指紋庫公共平臺，為實施種業振興行動提供了重要支撐?！皵瞪膛d農”政策支持下，中國電商加快“下鄉”步伐。2024年 3 月，商務部等 9 部門發布關于推動農村電商高質量發展的實施意見，提出搭建多層次農村電商綜合服務平臺、加快農村現代物流配送體系建設、培育多元化新型農村電商主體等舉措，目標是用 5 年時間，基本建成設施完善、主體活躍、流通順暢、服務高效的農村電商服

112、務體系。當前，我國農村電商從初期的銷售端網絡化，逐漸向流通端、生產端的數字化、智能化推進，以數字技術賦能的訂單農業、休閑農業、創新農業等快速發展，電商平臺、直播帶貨、短視頻成為農民的“新農活”。數據顯示，2023 年，全年農村和農產品網絡零售中國數字經濟發展研究報告（2024 年）53 額分別達到 2.49 萬億元和 0.59 萬億元，在保障農產品有效供給、打通城鄉消費循環、彌合城鄉數字鴻溝中發揮了積極作用。此外，近年來各地興起農業休閑旅游、農家樂熱潮，為旅客提供個性化旅游服務，成為農民增收新途徑和農村經濟新業態，個性化與差異化營銷成為農業數字化的一大亮點。（2）傳統企業數字化轉型走向精準施策

113、與規模普及，發揮新質生產力創新載體力量 傳統企業作為經濟活動的基本單位，是開展數字化轉型的重要主體和主要動力源。當前，擁抱數字經濟、推動數字化轉型已經成為企業提升綜合競爭力、實現高質量發展的必然選擇。一是數字經濟企業布局完善，人才、基礎設施等成為數字化轉型的重要抓手。當今時代，傳統企業的戰略重心正逐步轉移到如何打造持久的數字經濟競爭優勢上。數字化戰略落地推進呈全局變革特征。傳統企業充分認識到數字經濟發展的重要性、復雜性和艱巨性，由企業高層牽頭、調動資金人才設備等系列資源、為數字化轉型持續配置資源已經成為大型數字經濟企業發展的重要路徑。據信通院調研，約有 59.3%的傳統企業將數字化發展作為一把

114、手工程，對數字化戰略的執行力度大幅提升。數字化轉型著力點呈現人才、設施共同推進的“軟硬結合”特征。隨著數字技術與企業傳統業務的深度融合，數字時代企業對基礎設施數字化能力以及勞動者數字化技能素養的要求不斷提升。調研數據顯示，分別有 47.2%和 46.0%的傳統企業為數字基礎中國數字經濟發展研究報告（2024 年）54 設施建設和數字化專業人員提供戰略支持，數字化基礎設施與數字化技能人才成為大型企業發展數字經濟的底座和發動機。二是數字經濟企業充分利用平臺，提質增效成果顯著。擁抱產業物聯網，激發數字化運營的強大動力。產業物聯網擁有廣泛多樣和海量的連接對象，可用數字化方式連接和統籌工廠車間、實體產品

115、、廠內員工、企業各部門和各流程。傳統企業業務多、生產經營流程復雜，對數字化連接需求較高，依托技術和平臺優勢，可以實現人、設備、產品、服務等要素和資源的相互識別、實時聯通，提升全鏈條資源配置效率。如，三一全球工廠控制中心（FCC）通過“根云”工業互聯網平臺，在生產端鏈接了 18 個產業園、8200 多臺生產設備、十多萬種物料，構建了工程機械行業規模最大的“互聯工廠”；在用戶端鏈接全球超 50 萬臺工程機械裝備以及全國 1400 多個服務中心、6000 余輛服務車和 240 多個維修中心，將設備故障類型、所需維修工具、配件等信息與服務工程師終端和后臺技術專家遠距離實時同步，提供即時服務。再如，聯想

116、 LeMES 系統以工業物聯網平臺為基礎，采用“業務建模+微服務架構+中臺組織”的形式來滿足小批量、多品種、短交期、個性化的生產需求。其深圳工廠的 5000 多個訂單中，90%的訂單根據客戶需求定制，并在一條流水線上實現，訂單與訂單之間無縫銜接，實現了高度柔性化生產。注重開發與利用數據資源，指導企業生產經營。如今，數據已經成為企業不可或缺的戰略資產。從“經驗決策”轉向“數據決策”是大型數字經濟企業發展的重要趨勢。據調研，中國數字經濟發展研究報告（2024 年）55 我國已有超四成大型企業基于數據進行決策（41.3%），31.7%的企業應用數據分析結果指導研發生產和管理經營。具體看，諸多大企業已

117、經將數據與生產經營結合，提升企業生產效率。如，工程機械巨頭徐工所搭建 Xrea 平臺，具有機械制造領域非常廣泛的連接范圍，并由此產生海量相關流程數據。目前，Xrea 平臺累計接入設備數量超 45萬臺，連接數據種類超 7000 種，設備種類超 1000 種，覆蓋全球 20多個國家。又如，吉利通過物聯網平臺實現了工廠各項數據的實時獲取與傳遞，幾乎所有生產現場的信號、程序都可以實時反饋到監控室里面，讓監控室實時模擬監控生產現場環境。三是數字經濟企業發揮強大輻射作用，持續完善行業數字化發展生態。頭部傳統企業是產業創新發展的牽頭力量，可利用龍頭企業的管理、技術、供應鏈和產業優勢，賦能產業鏈并培育數字化生

118、態體系，提升產業鏈上下游協同效率。大企業服務行業企業發展和效率提升的產業生態加速形成。工信部在工業互聯網專項工作組 2022 年工作計劃提出，鼓勵大型企業打造符合中小企業特點的數字化平臺。數字平臺是業務創新和管理創新的平臺，是企業數字化轉型的基礎之一。當前，“大型企業建平臺、中小企業上云上平臺”已成為數字化轉型的業內共識，行業龍頭都致力成為平臺化企業，朝著“平臺+生態”模式發展。如，華潤集團打造安全可控的自研 IaaS 云平臺，同時為企業提供 PaaS、SaaS 產品與服務；打造云門戶，完善的組織架構體系、計量計費體系，讓云服務隨需取用；搭建一站式 DevOps 平臺，高效中國數字經濟發展研究

119、報告（2024 年）56 管理研發全流程。華潤集團基于云數字化中臺，在多個行業進行大量數字化應用建設，覆蓋領域十分廣泛。以大企業為核心，形成產業鏈上下游聯動。頭部傳統企業為各方創新提供市場和要素供給，通過引入投融資資金、形成產業創新生態圈等方式，構建全員、全要素、全產業鏈的運營體系和生態組織，實現業務賦能、管理賦能、員工賦能和生態賦能，帶動產業鏈上下游企業共同發展、攻關創新。如，百度自動駕駛平臺對外開源核心軟件架構與算法，與多個領域創新企業合作，形成包含芯片、車聯網、數據處理、人工智能、傳感器、平臺服務等的自動駕駛創新網絡。（五）數字經濟治理體系加速構建，塑造新型生產關系（五）數字經濟治理體系

120、加速構建，塑造新型生產關系 當前，我國社會治理模式正從線下向線上線下融合、從單純的政府監管向多元治理轉變。我國數字化治理總體上經歷了三個階段：用數字技術治理、對數字技術治理和重構治理體系。當前背景下，“用數字技術進行治理”和“對數字技術治理”相關法規及工作已基本構筑完畢，進入更迭完善期，數字化治理正不斷推動治理體系進入優化、升級、重構階段。利用數字技術治理已經進入成熟階段。大數據、智能算法等新一代數字技術已經成為推進國家治理現代化的重要驅動力，通過數字技術賦能，可以推動我國加速構建協同高效的政府治理體系，提高政府數字化治理水平，完善科技支撐的社會治理體系，打造共建共治共享的社會治理格局。當下，

121、數字技術已經成為政府預防、追蹤、解決社中國數字經濟發展研究報告（2024 年）57 會難題的最好武器。一是優化政府職責體系。近年來，我國深入推進政務服務一體化，啟動實施政務服務“一網一門一次”改革，著力構建數據共享、業務協同機制，打破信息孤島，有效提升了政府行政效能和服務創新?！白疃嗯芤淮巍薄耙痪W通辦”“一網統管”“一網協同”“接訴即辦”等創新實踐不斷涌現，截至 2024 年 8 月，國家政務服務平臺連接了 46 個國務院部門的 1376 項政務服務事項，31 個省區市和新疆生產建設兵團共 509 多萬政務服務事項，已匯聚 13.81億件政務服務。二是提升技術反制能力。2023 年，國家反詐中

122、心累計下發資金預警指令 940.6 萬條，緊急攔截涉案資金 3288 億元，攔截詐騙電話 27.5 億次、詐騙短信 22.8 億條，處置涉詐域名網址 836.4 萬個，筑起一面面堅實的“反詐神盾”。人民銀行常態化推進“資金鏈”治理，形成部門聯動、行業聯防、系統聯網治理體系，進一步強化行業監管，對相關機構進行專項執法檢查，壓實機構主體責任。對數字技術的治理進入更迭完善階段。當前，科技創新能力已成為影響一國綜合國力的決定性因素，我國不斷提升對技術規則治理的重視程度，建立健全技術規則治理體系，推動實現科技向善。一方面，健全整體技術治理相關框架。我國發布關于加強科技倫理治理的意見，對我國科技倫理治理工

123、作作出系統部署，構建科技倫理治理體制，對政府、各類創新主體、科技社團以及科技人員在科技倫理治理中的職責進行明確分工，從不同層面對科技倫理治理的制度建設作出頂層設計?！笆奈濉眹倚畔⒒巹潖娬{，建立和完善數字技術中國數字經濟發展研究報告（2024 年）58 應用審查機制和監管法律體系，開展技術算法規制、標準制定、安全評估審查、倫理論證等工作。另一方面，不同領域的數字技術治理規則也在不斷完善。人工智能方面，2019 年以來，我國先后發布新一代人工智能治理原則發展負責任的人工智能 全球數據安全倡議新一代人工智能倫理規范等文件，明確了人工智能治理框架和行動指南。2023 年 7 月，國家網信辦聯合國

124、家發展改革委、教育部、科技部、工業和信息化部、公安部、廣電總局公布生成式人工智能服務管理暫行辦法，提出堅持發展和安全并重、促進創新和依法治理相結合的原則，采取有效措施鼓勵生成式人工智能創新發展。個人隱私保護、算法推薦方面，我國陸續出臺常見類型移動互聯網應用程序必要個人信息范圍規定 互聯網信息服務算法推薦管理規定等，對算法歧視、“大數據殺熟”、誘導沉迷等算法不合理應用問題作出規定，防范化解安全風險，提升監管能力和水平。當前，我國數字化治理已經步入助力治理體系重構階段。數字經濟發展法律政策框架基本形成，數字市場改革開放步伐加快，數字監管服務優化提升，政府主導、多元參與、法治保障的數字經濟治理格局正

125、在構建，數字治理能力得到顯著增強。放管結合，規范數字經濟發展秩序。數據安全法、個人信息保護法等重要數字經濟法律法規迅速出臺，平臺反壟斷、數據保護、算法治理等重點領域監管快速推進，事中事后監管持續強化，以信用管理為基礎、以重點監管和專項監管為補充、技管結合的新型監管體系加速形成，有效保障數字經濟規范中國數字經濟發展研究報告（2024 年）59 發展。多元共治，重塑社會治理新模式。當前，多類治理資源和多元治理主體共同構成的數字治理生態逐漸成形，推動數字化改革不斷深化。數字治理已貫穿到城市規劃、建設、管理等全過程，實現城市治理各環節信息化、數字化，有力驅動城市治理現代化進程。優化服務，提升數字經濟民

126、生服務質量。數字政府加快推進，多個政務系統實現互通共享，公共服務更加高效。騷擾電話、垃圾短信、電信網絡詐騙、移動 App 侵害用戶權益等群眾關心的熱點難點問題得到有效治理，行業監管體系不斷建立完善，為數字經濟快速、穩定、可持續發展提供了堅實保障。四、對策篇：做強做優做大數字經濟推動經濟高質量發展 習近平總書記指出，數字經濟正在成為重組全球要素資源、重塑全球經濟結構、改變全球競爭格局的關鍵力量，發展數字經濟是把握新一輪科技革命和產業變革新機遇的戰略選擇。2024 年政府工作報告再次強調，要深入推進數字經濟創新發展。面向“十四五”攻堅期，要充分釋放數字經濟對發展經濟高質量的關鍵支撐作用，做強做優做

127、大數字經濟。（一）創新發展數字技術產業，打造經濟發展新動能（一）創新發展數字技術產業，打造經濟發展新動能 創新是數字經濟發展的第一動力。當前，以人工智能為代表的新一輪科技革命和產業變革突飛猛進，數字技術作為典型的通用目的技術在國民經濟各行業廣泛應用。一是加強關鍵核心技術攻關。發揮集中力量辦大事的制度優勢，中國數字經濟發展研究報告（2024 年）60 以國家戰略需求為導向，以國際頂尖水平為目標，以國家大型科技項目和協同創新平臺建設為牽引，集聚各方力量進行原創性、引領性科技攻關，打造更多引領數字經濟發展的“硬科技”。統籌實施關鍵核心技術攻關工程，提升集成電路、核心電子元器件、關鍵軟件、通信設備等發

128、展水平，助推 5G、人工智能、物聯網、云計算、大數據、虛擬現實等融合創新，加快突破一批核心技術和標志性重大戰略產品。二是強化企業創新主體地位。推動各類創新要素向企業集聚，進一步壯大科技型領軍企業、高新技術企業、制造業“單項冠軍”企業、科技和創新型中小企業等各類創新主體。支持專精特新企業在重大科技專項、重大技術裝備創新發展工程等國家級科技計劃任務中“挑大梁”，加快向技術含量高、有海外同族專利且處于產業關鍵環節的高價值發明專利布局，提升自主知識產權和替代接續能力。依托“工業質量提升和品牌建設”工作，大力支持專精特新企業積極參與國內外行業標準及規范制定，鼓勵申請發達國家和地區權威機構認證。三是持續優

129、化創新平臺網絡。支持領軍企業牽頭組建任務型、體系化創新聯合體，參與國家重點實驗室建設。整合優化各類創新主體，建設一批能夠支撐高水平創新的基礎設施和協同創新平臺，促進要素融合和資源共享，提升創新效率。加大對制造業創新中心的支持力度，完善制造業中試發展政策，在關鍵材料、重大裝備、工業軟件等關鍵領域建設一批高水平試驗驗證平臺和中試平臺，將關鍵技術突破、標準制定與推廣、產品規?；瘧煤彤a業生態培育緊密結合。中國數字經濟發展研究報告（2024 年）61 四是加速科技成果落地轉化。構建從基礎研究、技術應用、產品研發到工程化、產業化的創新鏈，促進產學研用深度融合。推動產業鏈上下游、大中小企業融通協同創新，形

130、成利益共享、風險共擔的合作機制。激發高校院所科技成果轉化供給活力，探索國家實驗室、全國重點實驗室與企業合作創新機制，推進職務科技成果賦權改革試點機構改革探索，加快形成可復制經驗。強化科技成果轉化的企業需求側拉動，強化高新技術成果轉化項目和政府采購對產學研合作的導向作用，促進科技創新成果向現實生產力的轉化。（二）充分釋放數據要素價值，拓展經濟發展新空間（二）充分釋放數據要素價值，拓展經濟發展新空間 數據是數字經濟時代的核心生產要素，海量數據價值的挖掘和釋放將對其他要素效率產生價值倍增作用。誰率先在數據要素價值的發揮上領先一步，誰就掌握了發展數字經濟的關鍵因素和主導權。一是強化高質量數據要素供給。

131、提升數據資源處理能力，圍繞數據資源、基礎硬件、通用軟件等建立大數據產業圖譜，圍繞數據清洗、數據標注、數據分析等需求，推動服務優質化。推進數據標準化體系建設，制定數據格式、接口、存儲等軟硬件通用標準，數據登記、數據交易、數據共享等環節通用規范，深化企業數據管理國家標準（DCMM）貫標，提升企業數據管理能力和數據供給質量。建立健全國家公共數據資源體系，提升公共數據開放水平，鼓勵公共數據主體與專業數商共建共享數據資源，釋放數據紅利。二是加快數據要素市場化流通。建立健全數據要素市場規則，以中國數字經濟發展研究報告（2024 年）62 場景化需求為導向，創新和豐富流通交易服務模式，探索構建高效的標準化交

132、易服務流程和專業的運營管理體系。構建統一規范的數據交易定價制度，建立在使用中流通、場內場外相結合的數據交易制度體系，規范引導場外交易，培育壯大場內交易，有序發展跨境交易。統籌推進全國數據交易場所布局建設，加快構建分層分級、場內場外相結合的全國市場交易體系，面向北京、上海、深圳等已成立的數據交易場所，遴選試點承擔國家級數據交易所職能。嚴厲打擊數據黑市交易，營造安全有序的市場環境。三是創新數據要素開發利用機制。適應不同類型數據特點，以實際應用需求為導向，探索建立多樣化的數據開發利用機制。鼓勵市場力量挖掘商業數據價值，推動數據價值產品化、服務化，大力發展專業化、個性化數據服務，促進數據、技術、場景深

133、度融合，滿足各領域數據需求。鼓勵重點行業創新數據開發利用模式，在確保數據安全、保障用戶隱私的前提下，調動行業協會、科研院所、企業等多方參與數據價值開發。鼓勵開發利用具有經濟和社會價值、允許加工利用的政務數據和公共數據。探索開展央地數據融合應用創新，與數字經濟基礎好、應用場景豐富、信息基礎設施完備的地方聯合開展公共數據授權運營試點。（三）加快建設現代化產業體系，夯實經濟發展新支撐（三）加快建設現代化產業體系，夯實經濟發展新支撐 產業是生產力發揮作用的重要領域，堅持傳統產業、戰略性新興產業與未來產業并重，存量變革與增量發展并舉，是大力推進現代化中國數字經濟發展研究報告（2024 年）63 產業體系

134、建設、塑造競爭新優勢的重要基礎和核心。一是加快改造提升傳統產業。實施制造業技術改造升級工程。聚焦鋼鐵、有色、輕工等重點行業，廣泛應用數智技術、綠色技術，推動大規模技術改造和設備更新。持續開展智能制造試點示范行動，打造一批領先的智能工廠和智慧供應鏈，形成并普及推廣智能制造場景式推廣路徑。鼓勵龍頭企業共享解決方案和工具包，帶動產業鏈上下游整體推進數字化轉型，加強供應鏈數字化管理和產業鏈資源共享。深入實施中小企業數字化賦能專項行動，開發推廣符合中小企業需求、高性價比的“小快輕準”數字化產品、服務和解決方案。面向產業特色鮮明、轉型需求迫切、基礎條件好的地區，探索以部省共建等方式建設一批智能制造先行區。

135、二是培育新興產業和未來產業。培育壯大新興產業，用好國內大市場和豐富應用場景，發展新能源、新材料、智能網聯汽車、高端裝備、生物醫藥及高端醫療裝備、安全應急裝備等新興產業，推進北斗在通信領域、大眾消費領域規模應用，積極培育生物制造、商業航天、低空經濟等新的增長點。前瞻布局未來產業，推動人工智能、人形機器人、元宇宙、下一代互聯網、6G、量子信息、深?？仗扉_發等前沿技術研發和應用推廣，構筑未來發展新優勢。三是提升產業鏈供應鏈韌性和安全水平。全面實施重點產業鏈高質量發展行動，統籌補短板、鍛長板、強基礎，深入實施重大技術裝備攻關工程和產業基礎再造工程，以市場為牽引，實現核心零部件、中國數字經濟發展研究報告

136、（2024 年）64 基礎材料和裝備的進口替代，促進上下游供需對接、協同發展，增強產業鏈供應鏈韌性和競爭力。建立產業鏈供應鏈韌性評估和風險監測工作機制，面向 5G、集成電路、新能源汽車等關鍵領域開展韌性評估，梳理形成產業鏈風險清單。依托數字工信平臺，強化監測預警等信息技術手段建設。（四）完善數字經濟治理體系（四）完善數字經濟治理體系，營造經濟營造經濟發展發展新環境新環境 數字經濟高質量發展離不開發展強大基礎支撐和良好治理體系的保駕護航。營造規范有序、公平競爭的發展環境，對于培育健康繁榮的發展生態，促進我國數字經濟持續、高效、安全發展具有重要意義。一是推進治理體系數字化轉型。構建以監測預警體系、

137、信息披露體系、大數據征集體系、社會評價體系和數據共享機制為主干的數字化聯動監管系統，充分利用大數據平臺，建立全方位、多層次、立體化監管體系，推動實現覆蓋事前事中事后，貫穿全過程、全鏈條、全領域的監管和治理。二是構建良好發展環境。順應數字經濟發展新形勢新要求，進一步清理制約人才、資本、技術、數據等要素自由流動的制度障礙，營造有利于數實深度融合的良好制度環境。完善立法、出臺措施，及時堵住漏洞、補齊短板，圍繞新情況、新問題，在適時補充、動態調整中提高政策法規適用性，在發展中規范、在規范中發展，從而更好明確邊界、保護權益，促進數字經濟高質量發展。明晰數字經濟產權，中國數字經濟發展研究報告（2024 年

138、）65 依法保護數字經濟活動中的知識產權和專利技術，為數字技術的創新、應用和推廣提供法治保障。更好發揮政策資金引導作用，加快推動金融機構的創新產品服務模式，優化財稅支持政策，持續深入推動產融合作，推動金融更好服務數實深度融合。三是推動多元化治理體系建設。實施科學治理、協同治理，在完善主管部門與監管機構職責、明確平臺企業主體責任和義務的基礎上，構建各種主體廣泛參與的數字化治理體系。政府部門要堅持發展和監管兩手抓，制定更加靈活有效的政策措施，明確監管范圍和統一規則；行業協會要通過制訂標準，規范平臺企業行為，提高企業自我約束、自我管理能力；社會和媒體等充分發揮輿論監督功能，以輿論監督提高企業失信和違

139、法成本，促進其誠信經營、合法經營。四是筑牢數字安全屏障。加強數字經濟安全風險預警、防控機制和能力建設，針對人工智能等技術在實體經濟領域的創新應用，完善安全審查、算法審查、監測預警等制度，及時防范和化解各種風險。推動行業、企業采用前沿技術防范安全隱患，特別是要實現頭部企業、核心技術、關鍵設施、戰略資源等安全可控。推動社會治理向網絡空間延伸，開展網絡空間環境凈化行動，構建網絡空間治理法治化新格局。（五）持續暢通市場高效循環，構建經濟發展新體制（五）持續暢通市場高效循環，構建經濟發展新體制 數字經濟通過促進要素資源的快速流動、市場主體的深度融合、新產業和新動能的培育以及國內國際兩個市場的統一開放，為

140、構建新格局提供了強大動力和廣闊空間。中國數字經濟發展研究報告（2024 年）66 一是加快建設全國統一大市場。充分發揮市場配置資源的決定性作用，加快建設高效規范、公平競爭、充分開放的全國統一大市場，打破地方保護和市場分割，打通制約經濟循環的關鍵堵點，促進商品要素資源在更大區域范圍內暢通流動，全面推動我國市場由大到強轉變。改革經營主體市場準入制度，健全簡約高效、公正透明、寬進嚴管的行業準營規則，降低制度性交易成本。持續推進深化要素市場化改革，進一步健全要素參與收入分配機制，著力推動資本、土地、技術、人才、數據等要素自主有序流動，高效公平配置。二是擴大高水平對外開放。支持企業拓展國際市場，積極發展

141、外貿新業態，進一步提高出口產品的質量和附加值。支持有條件的企業在全球布局，大力發展世界一流的跨國企業。進一步加大對外資的吸引力，引導外資投向先進制造業和高新技術產業，促進外資企業與國內企業務實合作、共贏發展。建立多層次全球數字伙伴關系，利用好一帶一路、金磚國家、中歐、中國東盟、中拉、中日韓等合作框架和平臺宣介推廣我國數字治理理念，務實開展數字領域合作項目。中國數字經濟發展研究報告（2024 年）67 附件一：數字經濟測算框架 按照數字經濟定義，數字經濟包括數字產業化部分和產業數字化部分兩大部分。數字經濟規模的測算框架為：來源：中國信息通信研究院 附圖 1 數字經濟測算框架 兩個部分的具體計算方

142、法如下。一、數字產業化部分的測算方法 數字產業化部分即信息通信產業，主要包括電子信息設備制造、中國數字經濟發展研究報告（2024 年）68 電子信息設備銷售和租賃、電子信息傳輸服務、計算機服務和軟件業、其他信息相關服務，以及由于數字技術的廣泛融合滲透所帶來的新興行業，如云計算、物聯網、大數據、互聯網金融等。增加值計算方法：數字產業化部分增加值按照國民經濟統計體系中各個行業的增加值進行直接加總。二、產業數字化部分的測算方法 數字技術具備通用目的技術（GPT）的所有特征，通過對傳統產業的廣泛融合滲透，對傳統產業增加產出和提升生產效率具有重要意義。對于傳統產業中數字經濟部分的計算思路就是要把不同傳統

143、產業產出中數字技術的貢獻部分剝離出來，對各個傳統行業的此部分加總得到傳統產業中的數字經濟總量。（一）產業數字化部分規模測算方法簡介（一）產業數字化部分規模測算方法簡介 對于傳統行業中數字經濟部分的測算，我們采用增長核算賬戶框架（KLEMS）。我們將根據投入產出表中國民經濟行業分類，分別計算 ICT 資本存量、非 ICT 資本存量、勞動以及中間投入。定義每個行業的總產出可以用于最終需求和中間需求，GDP 是所有行業最終需求的總和。我們對于模型的解釋核心在于兩大部分：增長核算賬戶模型和分行業 ICT 資本存量測算。（二）增長核算賬（二）增長核算賬戶模型戶模型 首先我們把技術進步定義為?？怂怪行?。國

144、家 i 在 t 時期使用不中國數字經濟發展研究報告（2024 年）69同類型的生產要素進行生產，這些生產要素包括 ICT 資本（）、非 ICT 資本（）、勞動力（）以及中間產品（）。?？怂怪行约夹g進步由（）表示，在對各種類型的生產要素進行加總之后，可以得到單個投入指數的生產函數，記為：=,其中，表示國家 i 在 t 時期內的總產出。為了實證計算的可行性，把上面的生產函數顯性化為以下的超越對數生產函數：=+其中，=1表示增長率，表示不同生產要素在總產出中的貢獻份額。?=+1/2，且有以下關系：=P=P=P=P其中，P 表示價格。表示生產廠商產出品價格（等于出中國數字經濟發展研究報告（2024 年

145、）70廠價格減去產品稅費），P和P分別表示 ICT 資本和非 ICT 資本的租賃價格，P和P分別表示中間投入產品的價格和單位勞動報酬。根據產品分配競盡定理，所有生產要素的報酬之和等于總產出：=P+P+P+P在完全競爭市場下，每種生產要素的產出彈性等于這種生產要素占總產出的收入份額。在規模收益不變的情況下，各種生產要素的收入彈性之和恰好為 1。ln1=?1+?1+?1+?1+1（三）（三）ICT 資本存量測算資本存量測算在“永續存盤法”的基礎上，考慮時間-效率模式，即資本投入的生產能力隨時間而損耗，相對生產效率的衰減不同于市場價值的損失，在此條件下測算出的則為生產性資本存量。中國數字經濟發展研究

146、報告（2024 年）71,=0,?根據 Schreyer（2004）對 IT 資本投入的研究，其中，,為雙曲線型的時間-效率函數，反映 ICT 資本的相對生產率變化，是正態分布概率分布函數，反映 ICT 資本退出服務的狀況。=/式中，T 為投入資本的最大使用年限，x 為資本的使用年限，值規定為 0.8。=012 0.5?20.5其中，為資本品的期望服務年限，其最大服務年限規定為期望年限的 1.5 倍，該分布的方差為 0.25。其中，i 表示各類不同投資，在本研究中分別為計算機硬件、軟件和通信設備。關于基年 ICT 資本存量，本研究采用如下公式進行估算：=+1+。其中，為初始年份資本存量，+1為

147、其后年份的投資額，g 為觀察期投資平均增長率，為折舊率。（四）產業數字化部分的測算步驟（四）產業數字化部分的測算步驟第一，定義 ICT 投資。為了保證測算具有國際可比性，同時考慮各國的實際情況，本文剔除了“家用視聽設備制造”“電子元件制造”和“電子器件制造”等項目，將 ICT 投資統計范圍確定為：中國數字經濟發展研究報告（2024 年）72附表 1 ICT 投資統計框架分類分類計算機計算機通信設備通信設備軟件軟件項目電子計算機整機制造雷達及配套設備制造公共軟件服務計算機網絡設備制造通信傳輸設備制造其他軟件服務電子計算機外部設備制造通信交換設備制造通信終端設備制造移動通信及終端設備制造其他通信設

148、備制造廣電節目制作及發射設備制造廣播電視接收設備及器材制造資料來源：中國信息通信研究院第二，確定 ICT 投資額的計算方法。在選擇投資額計算方法時，我們采用筱崎彰彥（1996、1998、2003）提出的方法。其思路是以投入產出表年份的固定資產形成總額為基準數據，結合 ICT 產值內需數據，分別計算出間隔年份內需和投資的年平均增長率，二者相減求得轉化系數，然后再與內需的年增長率相加，由此獲得投資額的增長率，在此基礎之上計算出間隔年份的投資數據。具體公式如下：1 1+12+=2?=?其中，1為開始年份投入產出表基準數據值，2為結束年份投入產出表基準數據值，12表示開始至結束年份的內需增加率(內需=

149、產值-出口+進口)，?為間隔年份間投入產出表實際投資數據年平均增長率，?為間隔年份間實際內需數據的年平均增長率，?表示年率換算連接系數。在此，ICT 投資增長率=內需增長率+中國數字經濟發展研究報告（2024 年）73年率換算連接系數()。第三，確定硬件、軟件和通信設備的使用年限和折舊率。我們仍采用美國的 0.3119，使用年限為 4 年；通信設備選取使用年限的中間值 7.5 年，折舊率為 0.2644；由于官方沒有公布軟件折舊率的相關數據，同時考慮到全球市場的共通性，我們選擇 0.315 的折舊率，使用年限為 5 年。第四，計算中國 ICT 投資價格指數。通常以美國作為基準國。,=,其中，,

150、為美國 ICT 資本投入與非 ICT 資本投入變動差異的預測值序列；,表示美國非 ICT 固定投資價格指數變化差；,表示美國 ICT 價格指數變化差。對價格差進行指數平滑回歸，獲得,，然后將其代入下式即可估算出各國的 ICT 價格指數。,=,+,我們將依據此方法來估計各國的 ICT 價格指數，所有數據為2000 年不變價格。第五，計算 ICT 的實際投資額，測算各國 ICT 的總資本存量，即為產業數字化部分規模。加總網絡基礎設施、硬件與軟件、新興產業及傳統產業中數字經濟部分得到各國數字經濟總體規模。中國數字經濟發展研究報告（2024 年）74附件二：數據來源1.基礎數據，包括投入產出表、行業產

151、出（或收入）、價格指數、人口數據、就業數據、省市經濟增加值、行業增加值均來源于國家統計局、各省市統計部門、相關部委數據庫。2.測算數據，包括國家及各省最新投入產出表均按照國家統計局公布的 J-RAS 技術進行調整。中間投入數據如有變動，均以國家或各省市最新調整數據為準。3.綜合價格指數以增加值權重進行加總處理。4.受限于數據可獲得性，報告中各省市、各行業 ICT 投入占比情況均指中間投入數據。5.異常數據判斷標準為省份或行業指標值高于全國平均水平 10倍以上，或年均增速/減速超過 100%。異常判斷綜合各省市或產業發展相關數據進行判斷。6.報告中如未提及年份，均指 2023 年實際數。中國數字

152、經濟發展研究報告（2024 年）75 附件二：數據來源 1.基礎數據，包括投入產出表、行業產出（或收入）、價格指數、人口數據、就業數據、省市經濟增加值、行業增加值均來源于國家統計局、各省市統計部門、相關部委數據庫。2.測算數據，包括國家及各省最新投入產出表均按照國家統計局公布的 J-RAS 技術進行調整。中間投入數據如有變動，均以國家或各省市最新調整數據為準。3.綜合價格指數以增加值權重進行加總處理。4.受限于數據可獲得性，報告中各省市、各行業 ICT 投入占比情況均指中間投入數據。5.異常數據判斷標準為省份或行業指標值高于全國平均水平 10倍以上，或年均增速/減速超過 100%。異常判斷綜合各省市或產業發展相關數據進行判斷。6.報告中如未提及年份，均指 2023 年實際數。中國信息通信研究院 地址：北京市海淀區花園北路 52 號 郵編：100191 電話：010-62302883 傳真：010-62304980 網址：