2021年壘知集團業務布局與盈利能力分析報告（16頁）.pdf

1、公司發行可轉債募集資金總額不超過人民幣 5 億元，用于新項目建設和補充外加劑業務流動資金，有利于進一步壯大公司的規模和實力，增強公司的競爭力。2021 年 1 月，公司第五屆董事會第十七次會議審議通過公開發行可轉換公司債券預案，本次擬發行可轉債募集資金總額為人民幣 5 億元，發行數量為 500,000 手(500.00 萬張)，每張面值人民幣 100 元，按面值發行。本次發行的可轉債期限為發行之日起六年，主要用于安徽科之杰新材料有限公司年產40 萬噸高效混凝土減水劑項目、重慶建研科之杰建材有限公司外加劑建設項目、高性能混凝土添加劑生產基地項目(一期)、高性能混凝土添加劑工程、年產 12.9 萬

2、噸高效混凝土添加劑和 6 萬噸泵送劑技改項目及補充流動資金。2020 年8 月7 日，公司發布了公司2020 年度非公開發行股票方案(二次修訂稿)，募集資金總額不超過10000 萬元，將進一步推動企業規模擴大。本次非公開發行 A 股股票預計募集資金總額不超過 10,000 萬元，發行數量不超過 1745.2 萬股，未超過本次發行前公司總股本的 30%。公司以本次募集資金 10,000 萬元補充外加劑業務流動資金，具體用于補充公司外加劑業務日常運營資金，優化資本結構，滿足外加劑業務經營規模日益擴大帶來的資金需求。近年來，公司緊跟國家政策和行業發展趨勢制定發展戰略，加快推進外加劑業務，2017年、2018年和2019年，外加劑業務的營業收入增長比例分別為54.66%、 38.55%和 21.39%。隨著公司在外加劑市場的積極開拓，公司外加劑業務生產運營對資金需求的不斷增加，募集資金以補充流動資金，能夠增強持續經營能力，并且降低資產負債率，有利于增強公司抵御財務風險的能力和公司的發展。2020 年 12 月非公開發行完成。