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2021年拓普集團業務布局及盈利能力分析報告（29頁）.pdf

上傳人：分** 編號：42004 2021-06-24 PDF PDF 29頁 1.96MB 打包全文圖表打包全文圖表

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1、底盤系統是汽車核心系統之一，決定汽車的操控穩定性等核心性能指標。公司布局底盤系統近 20 年，具備底盤整體設計能力及試驗驗證能力;掌握多種輕量化工藝，包括鋁合金鍛造、高壓壓鑄、真空壓鑄、擠壓、差壓、焊接、高精度加工以及高強度鋼的沖壓、裝焊、油漆、組裝等，可為客戶提供多樣化的優選方案;攻克底盤核心運動部件技術難關，目前公司 MQB 球頭鉸鏈已經獲得大眾的各項認可。公司可供應副車架、懸架、轉向節等產品，單車可配套金額4000-5000 元左右。2011-2019 年，公司底盤系統銷量從 22 萬套增長至133 萬套，復合增速達25.2%，營業收入從 1.9 億元增長至10.5 億元，復合增速 24

2、.2%。 2015 年以前，公司主要給吉利汽車配套底盤系統，隨著吉利汽車放量增長以及其他客戶的拓展，2016-2017 年，底盤業務增速均超過 30%，2017年底，公司收購福多納，進一步加深了和吉利的合作。2018 年并表后，底盤業務收入超10 億元，同比大增 220%。2020H1,受益國產Model3 放量，在行業受疫情沖擊的背景下，底盤業務仍實現收入5.3 億元，同比增長 5.3%。截至2020H1,毛利率約21%。底盤技術壁壘高、資金投入大，國際龍頭仍占據市場主導地位。本特勒等國際龍頭規模體量大，且已完成全球布局。國內主機廠也有自己優先選擇的自己的附屬底盤企業，比如匯眾、富奧等。公司作為第三方底盤供應商，相較而言，起步相對較晚，規模相比也尚小。目前德系、日系供應體系相對封閉，美系、法系、韓系等相對開放。國內的第三方供應商正在逐步從自主配套，向合資滲透。

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本文主要分析了寧波拓普集團股份有限公司（簡稱：拓普集團）的發展情況。拓普集團成立于2004年，2015年在A股上市，主要生產和銷售減震、飾件、底盤、汽車電子、輕量化等產品。公司技術及研發水平位居國內前列，是國內為數不多的具備整車同步研發能力的NVH零部件供應商之一。拓普集團的主要業務包括減震和隔音，這兩項業務收入貢獻超過70%。減震產品銷量從2011年的192萬套增長至2019年的497萬套，復合增速達12.6%，營業收入從11.2億元增長至23.4億元，復合增速9.7%。內飾產品銷量從2011年的69萬套增長至2019年的196萬套，復合增速達13.9%，營業收入從5.6億元增長至16.5億元，復合增速14.5%。拓普集團還積極布局智能駕駛和新能源熱管理產品。公司主要產品是電子真空泵，主要客戶配套吉利、上汽、通用等。汽車電子業務目前規模不大，2019年實現收入1.3億元，在公司總體占比約2%。公司還成功研發熱泵空調、電子膨脹閥等新能源車用熱管理產品。拓普集團的主要客戶包括通用、戴姆勒、寶馬、大眾、奧迪、本田等全球整車廠商以及國內一線自主品牌。公司與吉利和通用的合作歷史悠久，2017年起，吉利成為公司第一大客戶。通用和吉利的發展有望帶動拓普集團業績增長。綜上所述，拓普集團是一家技術實力雄厚、業務領域廣泛、客戶資源豐富的汽車零部件供應商，未來發展前景廣闊。

拓普集團在哪些領域具有競爭優勢？拓普集團如何應對新能源汽車行業的發展？拓普集團的主要客戶有哪些？

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