金祿電子科技股份有限公司招股說明書（465頁）.pdf

1、公司專業從事 PCB 的研發、生產和銷售，經過多年的技術積累，在技術研發實力、訂單響應能力、批量生產能力、精細化管理能力、工藝定制化設計能力等方面已具備一定的競爭優勢。在汽車電子領域，公司技術實力較強，生產經驗豐富，具有一定的技術優勢。汽車電子 PCB 對可靠性要求極高，產品缺陷可能會造成嚴重的生命傷害和重大的財產損失，被譽為“生命之板”，因而客戶對產品的品質要求非?？量?，需要經過長時間(1-3 年)嚴格的試驗和驗證，才能通過汽車零部件廠商合格供應商的認證。公司深耕汽車電子領域多年，在以 BMS 為代表的新能源汽車應用領域排名靠前、競爭優勢明顯，積累了寧德時代、國軒高科、孚能科技、特銳德、宇通

2、客車、吉利汽車、欣銳科技、英搏爾等新能源汽車領域的優質客戶，為全球最大的電動汽車電池制造商寧德時代1最大的 PCB 供應商。公司產品最終應用于特斯拉、寶馬、奧迪、戴姆勒、小鵬、蔚來、大眾、豐田、三一重工、克萊斯勒、現代、日產等知名汽車品牌。公司依托在汽車 PCB 領域積累的高品質、高可靠性生產經驗，開拓了其他應用領域眾多的知名客戶，為提升公司綜合競爭實力奠定了堅實的基礎。在通信領域，公司擁有華為、中興通訊、烽火通信、劍橋科技、華工正源、雙翼科技、中怡數寬、億聯網絡等直接或終端知名客戶;在工業控制領域，公司擁有Honeywell、ABB、鼎信通訊、精測電子、諾瓦星云等直接或終端知名客戶。發行人創

3、新、創造、創意特征和新舊產業融合情況公司專業從事 PCB 的研發、生產和銷售。根據國家統計局印發的新產業新業態新商業模式統計分類(2018)，公司的主營業務屬于“先進制造業(02)” 大類之“新一代信息技術設備制造(0201)”之“新型電子元器件及設備制造(020104)”，屬于新產業、新業態、新模式的范疇。2020 年國務院政府工作報告提出加強新型基礎設施建設，通過發展新一代信息網絡，拓展 5G 應用，建設數據中心，增加充電樁、換電站等設施，推廣新能源汽車，激發新消費需求、助力產業升級。2020 年 11 月，國務院發布了新能源汽車產業發展規劃(2021-2035 年)，提出：2021 年起

4、，國家生態文明試驗區、大氣污染防治重點區域的公共領域新增或更新公交、出租、物流配送等車輛中新能源汽車比例不低于 80%;到 2025 年，新能源汽車新車銷售量達到汽車新車銷售總量的 20%左右，高度自動駕駛汽車實現限定區域和特定場景商業化應用，充換電服務便利性顯著提高;到 2035 年，純電動汽車成為新銷售車輛的主流，公共領域用車全面電動化。國家的產業政策將引導和促進新能源汽車、 5G、智能駕駛、人工智能、物聯網以及大數據等領域的蓬勃發展，為 PCB 產品的研發及技術創新指明了方向。公司產品研發和技術創新緊跟行業發展趨勢，在汽車電子、通信電子、工業控制等領域研發形成了一系列核心技術，并將核心技

5、術應用于公司產品中，實現了科技成果與產業的深度融合。公司研發的“多層厚銅印制線路板”、“環氧樹脂填充銅柱導通技術線路板”、“新能源汽車動力電池組專用高穩定性電池連接線路板”、“階梯鏤空印制線路板”、“內嵌銅基印制線路板”、“雙面超長尺寸、高可靠性 LED 印制線路板”、“5G 長條壓合天線印制板”等產品被認定為廣東省高新技術產品，并應用于新能源汽車電子、5G 等領域。公司核心技術情況詳見“第六節 業務與技術”之“六、公司技術和研發情況”。發行人選擇的上市標準根據深圳證券交易所創業板股票上市規則，公司選擇的創業板上市標準為第(一)項標準：“最近兩年凈利潤均為正，且累計凈利潤不低于 5,000 萬元?！惫?2019 年度、2020 年度兩年歸屬于母公司股東的凈利潤分別為 4,914.82萬元、6,739.51 萬元，扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤分別為4,622.61 萬元、6,530.02 萬元，扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤均為正且累計不低于 5,000 萬元，符合上述標準。