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優然牧業-把握高端化趨勢的-210812（46頁）.pdf

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優然牧業-把握高端化趨勢的-210812（46頁）.pdf

1、我們留意到，由于輝山乳業和中國圣牧的奶牛淘汰率上升，頭部大型牧場(包括現代牧業、輝山乳業(未上市)、中國圣牧、賽科星(SKX; NEEQ: 834179)、中國中地乳業及原生態牧業，刨除優然)的奶牛存欄總量由 2016 年的 772,170 頭下降到 2019 年的 739,395 頭。在此期間，優然是唯一一個積極擴大奶牛存欄量的大型牧場，優然奶牛數量由 2017 年的102,268 頭增長到 2019 年的 152,037 頭，年復合增速達 21.9%。綜上，我們認為，上述大型牧場奶牛存欄總量在 2016-2019 年間保持穩定。由于生鮮乳價格自 2019 年開始恢復增長，國內牧場 2020

2、 年開始積極擴大奶牛進口。據中國乳業(月刊)資料，奶牛進口量(大部分來自澳大利亞及新西蘭)在 2019 年增長 16%至 13.5 萬頭，2020 年進口量進一步增長 34%至 18 萬頭。盡管增長迅速，據我們測算，進口在中國奶牛存欄總量中占比僅為低個位數。我們認為，盡管奶牛進口量最近幾年迅速增長，由于出口國需要首先滿足其國內奶牛需求，這樣的增長勢頭不會在未來持續。據美國農業部(USDA)數據，澳大利亞和新西蘭年初奶牛存欄量自 2018 年以來開始穩步下滑，牛(包括奶牛及肉牛)出口量自 2019 年開始下降。此外，新西蘭于 2021 年 4 月宣布，將從 2023 年起禁止活畜海運出口，我們預計這將進一步限制我國奶牛進口。

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