1、 中國互聯網保險發展報告（中國互聯網保險發展報告（20242024）中國互聯網保險發展報告（2024）前言前言 2024年，中國國民經濟運行穩中有進，向好因素累積增多，在這一背景下，保險行業作為國民經濟的重要支柱，其發展態勢備受矚目。國家統計局數據顯示，2024年前三季度，中國GDP接近95 萬億元，按不變價格計算，同比增長4.8%。前三季度保險業原保險保費收入4.79萬億元，按可比口徑同比增長7.2%。根據同業交流數據，2024年前7個月，互聯網保險累計保費 3663 億元，同比增長 15%，重回了兩位數的增速。2022 年中國互聯網保險保費收入占全行業原保費收入的 10.2%，2023 年

2、略有下降至 9.7%，預計 2024 年整體可重回兩位數以上的占比。在保險行業擁抱數智化的大背景下，預計未來互聯網保險將繼續保持增長趨勢，成為推動保險行業高質量發展的重要驅動力。同時，2024年政府監管部門出臺了一系列推動保險業穩健經營與持續發展的政策措施，不僅為傳統保險業務的健康發展奠定了堅實基礎，更為互聯網保險等新興業態的發展提供了戰略指引和制度保障。具體而言，2024年5月國家金融監督管理總局發布關于推進普惠保險高質量發展的指導意見，為提升保險服務的普惠性和覆蓋面提供了戰略指引；8 月出臺關于加強和改進互聯網財產保險業務監管有關事項的通知，進一步規范了互聯網財產保險業務的市場秩序，促進了

3、其健康有序發展；9 月，國務院發布關于加強監管防范風險推動保險業高質量發展的若干意見，即國十條3.0。其中，“鼓勵運用人工智能、大數據”“提高數智化水平”等，都被納入到新時代新階段下對于保險業的新要求與新定位之中。作為保險業數智化的典型代表，互聯網保險的發展也受到政策的積極推動，將成為保險行業高質量發展的重要引擎。清華大學五道口金融學院中國保險與養老金融研究中心聯合互聯網保險行業的領航者元保，共同對互聯網保險的發展進行了深入研究，以期與行業共同探討、展望并推動互聯網保險的高質量發展，并為保險學界、業界、政府相關部門在互聯網保險領域的研究和實踐提供一些有價值的參考。通過研究近十年保險市場發展歷程

4、及相關行業數據變化趨勢，本報告梳理了中國互聯網保險的發展驅動因素、本質價值、引領行業創新發展的典型案例等，提出互聯網保險代表了保險業先進生產力的核心觀點。并通過深入探究近十年保費發展趨勢以及近兩年數據變化，對互聯網保險未來五年的發展空間進行展望，總結出五大趨勢判斷。中國互聯網保險發展報告（2024）目錄目錄 第一章第一章 互聯網保險代表了保險業的先進生產力互聯網保險代表了保險業的先進生產力 1.11.1 驅動因素：互聯網保險的發展順應了時代潮流 1.21.2 本質價值：“以客戶為中心”的互聯網保險蘊含巨大的用戶和行業價值 1.31.3 典型案例：互聯網保險引領并推動普惠健康險創新發展 第二章第

5、二章 互聯網保險行業發展現狀洞察：整體發展迅速，中介是主互聯網保險行業發展現狀洞察：整體發展迅速，中介是主力力渠道渠道 2.12.1 互聯網財產險互聯網財產險：意健險占比提高，中介渠道占比顯著提升，市場集中度下降 2.22.2 互聯網人身險互聯網人身險：普通壽險支撐了增長，中介渠道貢獻90%以上保費，市場集中度上升 2.32.3 互聯網意健險互聯網意健險：整體恢復增長，醫療險占七成，是主要的增長點 第三章第三章 互聯網保險市場展望：五大趨勢判斷互聯網保險市場展望：五大趨勢判斷 3.1 3.1 互聯網保險市場發展空間巨大，未來5年有望突破萬億大關 3.2 3.2 普惠需求正在線上釋放，普惠產品將

6、成為互聯網保險的關鍵方向 3.3 3.3 互聯網中介渠道優勢將繼續凸顯，保司格局尚未成型，戰略機遇依然存在 3.4 3.4 互聯網保險專業經營水平將持續提升 3.5 3.5 隨著AI技術的深入發展應用，互聯網保險將持續引領保險科技的變革 1 1 2020 3131 中國互聯網保險發展報告（2024）第 1 頁 第一章第一章 互聯網保險代表了保險業的先進生產力互聯網保險代表了保險業的先進生產力 近年來，互聯網保險發展迅速，已經成為保險業重要的新興銷售渠道，成為拉動保費增長的重要驅動力之一。中國保險行業協會統計數據顯示，從2013年至2023年十年間，互聯網保險的保費規模從290億元增加至4948

7、.6億元，年均復合增長率達到32.8%。2022年，保險業的互聯網滲透率首次突破10%，具有里程碑式的歷史意義。原銀保監會在2020 年發布，2021 年2 月起正式施行的互聯網保險業務監管辦法對互聯網保險業務的定義做了明確說明，其中第二條指出：“本辦法所稱互聯網保險業務，是指保險機構依托互聯網訂立保險合同、提供保險服務的保險經營活動”。因此，本報告認為，互聯網保險是指通過互聯網等技術實現保險銷售、承保、理賠、客戶服務等保險業務環節的一種新型保險模式，即相比較傳統保險，互聯網保險在保險銷售渠道和服務上均有創新。本章通過分析互聯網保險的發展驅動因素，并梳理其對用戶和行業的本質價值，認為互聯網保險

8、的發展順應了時代潮流，具有“以客戶為中心”的本質特征?；ヂ摼W保險在科技賦能下引領并推動了行業創新發展，如互聯網推動百萬醫療險和惠民保等普惠健康險迅速發展，是普惠保險發展的重要動能。因此，可以說，互聯網保險代表了保險業的先進生產力。中國互聯網保險發展報告（2024）第 2 頁 1.11.1 驅動因素：互聯網保險的發展順應了時代潮流驅動因素：互聯網保險的發展順應了時代潮流 互聯網保險的發展是一個不斷進化的過程，機遇與挑戰并存，其發展驅動因素主要來自以下幾個方面：首先是消費者行為的轉變消費者行為的轉變，隨著互聯網應用覆蓋到消費生活各個領域，數字消費用戶基礎日益龐大，年輕一代正在成為數字消費的主力軍。

9、其次，保險行業的保險行業的內在需求內在需求也是推動其向互聯網轉型的重要因素，保險機構需要通過線上渠道來拓寬市場、提高效率和降低成本。再次，監管政策的推動和規范監管政策的推動和規范也為互聯網保險的發展提供了良好的外部環境，監管機構出臺了一系列政策和措施來規范和促進互聯網保險業務的發展。最后，科技進步特科技進步特別是人工智能技術的發展別是人工智能技術的發展，為互聯網保險提供了技術支持，使得保險產品的設計、銷售和理賠等環節可以更加高效和便捷。通過這些時代潮流因素的共同作用，互聯網保險得以實現從初步探索到成熟應用的轉變，不斷滿足市場和消費者的需求。1.1.11.1.1 消費者行為轉變，年輕一代成為數字

10、消費主力軍消費者行為轉變，年輕一代成為數字消費主力軍隨著網民數量快速增長，線上交易習慣養成，年輕一代的互聯網原住民成為保險實際及隨著網民數量快速增長，線上交易習慣養成，年輕一代的互聯網原住民成為保險實際及潛在購買力主體，消費者越來越愿意在線上購險潛在購買力主體，消費者越來越愿意在線上購險。中國互聯網絡信息中心最新發布的中國互聯網絡發展狀況統計報告顯示，從2012年12月到2024年6月，我國網民規模從5.64億增加到約11億，互聯網普及率從42.1%提升至78%，連續13年居世界第一，形成了世界上最大的數字社會。除此之外，網民使用手機上網的比例為99.7%，網絡視頻用戶規模占網民整體的97.1

11、%，其中短視頻用戶規模達10.5億人，占網民整體的95.5%。網絡支付用戶達到9.69億人，占網民整體的88.1%。網絡購物用戶達到9.05億人，占網民整體的82.3%1，這意味著線上交易、移動支付的基礎設施已完善，用戶的線上交易習慣已經養成。1 中國互聯網絡信息中心，第 54 次中國互聯網絡發展狀況統計報告 中國互聯網保險發展報告（2024）第 3 頁 2024 年 6 月，中國互聯網絡信息中心發布的互聯網助力數字消費發展藍皮書顯示，互聯網在促進新消費模式發展、帶動形成新消費熱點、推動新消費群體崛起等方面持續發揮積極作用。在我國9億多網絡購物用戶中，“90后”“00后”網絡購物使用率分別達到

12、95.1%、88.5%，成為數字消費主力軍。特別是“銀發族”和農村用戶等數字消費新勢力也不斷擴大，為數字消費增長注入新動能2。8080、9090 后逐漸成為保險的購買主力后逐漸成為保險的購買主力。保險新周期：中國保險用戶需求趨勢洞察報告的調查顯示，在購買過商業保險的人群中，80、90后群體的占比已超過75%。沒有購買過商業保險但資金允許背景下有意愿購買商業保險的群體，80、90后人群占比也達到70%以上。80、90 后群體已然成為目前保險消費的主力軍3。根據中國平安2023 年業績發布會上公布的數據，中國平安30 至45 歲年齡段的客戶占比已經超過了50%。年輕一代是互聯網原住民，其消費能力和

13、消費習慣都在發生改變。這一群體的購買和溝通方式更分散化、社交化、視頻化，對互聯網更加信任；他們的保險購買行為更為主動，對保險的需求呈現出前所未有的多樣性；同時對新興科技的接受度和利用能力也遠超前輩。消費者越來越愿意在線上購買保險消費者越來越愿意在線上購買保險。清華大學五道口金融學院中國保險與養老金融研究中心、元保聯合發布的 2023年中國互聯網保險消費者洞察報告，通過對3155個樣本量的調研顯示，2023年雖然傳統保司線下渠道仍是當前購險首選，但在消費者的未來購險計劃中，選擇線上渠道的比例有明顯增長，體現出保險線上化的趨勢。2 中國互聯網絡信息中心互聯網助力數字消費發展白皮書 3 艾瑞咨詢、i

14、 云保保險新周期：中國保險用戶需求趨勢洞察報告 中國互聯網保險發展報告（2024）第 4 頁 1.1.21.1.2 保險業進入高質量發展階段，需提保險業進入高質量發展階段，需提高高數智化水平數智化水平 中國保險業歷經了40多年的發展，特別是最近十年，經歷了代理人數量粗放增長驅動保費增長的階段。近幾年隨著監管趨嚴、行業不斷轉型深入，保險業開始回歸價值創造的本源，特別是在國十條3.0發布后，中國保險業將迎來高質量發展的“新十年”。代理人數量粗放增長驅動保費增長的階段起始于 2014 年版國十條（即國十條2.0）頒布之后，代理人資格考試取消，保險從業人員開始激增。由2014 年325 萬增長至201

15、9 年歷史峰值 912 萬人，而個人代理人保費收入占總保費的比例也達到了 47.7%的峰值；自2020年起，代理人數持續下降；截至2023年底，代理人數減少至394萬，較2019年底下降了57%，個人代理人渠道保費占比也下降至42%。近兩年個人代理人數量繼續下降，雖然下降幅度有所收窄，但保費貢獻占比呈現持續下降的趨勢。中國互聯網保險發展報告（2024）第 5 頁 因此，保險業亟需新的增長模式。為了找到新的增長點，提升發展的質量，數字化線上化成為全行業的共識。國家金融監督管理總局黨委書記、局長李云澤在2024陸家嘴論壇上表示，保險業要回歸本源、專注主業。保險的本質是風險管理，數智化技術的應用可以

16、大幅度提高風險識別、評估、監控和應對的能力。當前保險業的競爭也已經超越簡單的渠道和產品范疇，深入到細分市場、服務品質、流程效率等全方位、精細化的競爭，這些都離不開互聯網和科技對保險的賦能。國十條 3.0 的第九條提到的“增強保險業可持續發展能力，提高數智化水平”“鼓勵運用人工智能、大數據等技術”等都被納入到新時代新階段下對于保險業的新要求與新定位之中。在監管機構的積極引導下，保險行業數字化轉型步伐顯著加快。各類保險主體根據自身的資源稟賦與發展定位采取了差異化的數字化發展策略。頭部保險公司積極制定戰略層面的數字化轉型方案。中國平安緊密圍繞主業轉型升級需求，運用科技賦能金融業務促銷售、提效率、控風

17、險。2024年上半年，平安AI坐席服務量約8.7億次，覆蓋平安80%的客服總量，快速響應、解決消費者咨詢、投訴問題；通過智能核保、智能理賠，實現93%的壽險保單秒級核保，閃賠平均耗時7.4分鐘結案；同時持續提升風控水平，反欺詐智能化理賠攔截減損6億元，同比增長4.3%4。中國太保的大數據戰略以賦能公司高質量發展為目標，拓展數智化外延生態服務，建立健全集團化數據治理體系，推進基于大模型技術的數字化員工等智能化標桿應用研發，強化一體化數智新風控，加速數智化決策投研能力、數智化運營管理、數智化客群經營賦能，做強數字金融，有力助推發展動能 4 中國平安2024 年中期報告 中國互聯網保險發展報告（20

18、24）第 6 頁 轉換5。中小型保險公司在資源有限的情況下，努力尋求差異化發展路徑，專注于細分市場和垂直領域的突破。信美相互從低成本、小數據、快速迭代、解決具體問題的角度出發，于今年5月推出大模型垂直應用信美Chat-Trust3.0。通過大模型垂直應用的建設，信美不僅實現了內部知識的全面整合，還形成從知識采集-加工-處理-應用的全流程管理，釋放人力的同時，大幅提升經營和管理效率。招商信諾人壽已經逐步構建出了一套適用于業務流程的數字化營銷服務和運營管理體系，從賦能電銷轉型、智能運營到數字化提升客戶體驗，貫穿售前、售中、售后的全流程6。而擁有互聯網基因的互聯網保險公司及保險中介機構，正日益成為數

19、字化的重要引擎。這些公司憑借其靈活的技術架構和創新的商業模式，加速了保險行業的數字化進程。以眾安保險為例，其依托科技基因，在健康險、場景化定制產品等領域樹立了差異化優勢。比如通過與電商平臺的深度合作，眾安推出了“退貨運費險”等創新產品，搶占了線上場景保險的市場先機。而螞蟻保還在近期宣布上線了“秒賠”服務，借助大模型技術的框架，用生成式方案重構整個理賠審核基礎鏈，包括提取、核賠和理算這幾個核心的環節做了技術的重構，達到了98%以上的專家理賠作業的準確率。下方圖表4 也列舉了互聯網保險領域的數字化轉型優秀案例，可以看出，行業各方積極擁抱數字化，強化協同與推動創新，將共同驅動保險行業向數智化邁進，加

20、速實現高質量發展的新格局。5 中國太保2023 年度報告 6 招商信諾 https:/ 中國互聯網保險發展報告（2024）第 7 頁 圖表圖表 4:4:互聯網保險領域的數字化轉型優秀案例互聯網保險領域的數字化轉型優秀案例（按首字母排序）（按首字母排序）單位名稱單位名稱 分類分類 優秀案例優秀案例 大家人壽保險股份有限公司 數字化營銷/IT 基礎能力建設 個險獨立代理人數字化專業賦能體系、新一代應用全面上云工程 鼎和財產保險股份有限公司 風險防控 鼎和風險云系統 國任財產保險股份有限公司 數字化運營 新一代智能決策分析解決方案 國泰財產保險有限責任公司 數字化運營 智能引導式理賠系統、智能外呼模

21、型 華農財產保險股份有限公司 其他技術應用創新 基于 AIGC 技術的星問平臺 建信人壽保險股份有限公司 IT 基礎能力建設 新一代保險業務系統建設工程 螞蟻保保險代理有限公司 數字化服務 螞小財-基于保險大模型的健康險核賠問答系統 平安健康保險股份有限公司 IT 基礎能力建設 3+3+3 全域架構體系 水滴公司 數字化服務 水滴水守大模型 泰康人壽保險有限責任公司 風險防控/數字化營銷 醫療險全生命周期智能風控系統、泰學堂智能化培訓平臺 泰康在線財產保險股份有限公司 數字化營銷/運營 AI 客數字銷售平臺、數據治理和數據開放一體化運營實踐 太平人壽保險有限公司 數字化營銷/IT 基礎能力建設

22、 數智化客戶經營平臺、太平云云計算平臺長連線運維新模式 微民保險代理有限公司 數字化服務 理賠服務工具 信美人壽相互保險社 數字化運營 數據治理體系建設、大模型垂直應用信美 Chat-Trust 3.0 新華人壽保險股份有限公司 風險防控/數字化運營 基于國密的統一數字身份管理服務體系創新應用、社會醫療保險項目運營系統 永誠財產保險股份有限公司 數字化運營/服務 全棧國產化車險理賠系統、智能客服系統 陽光人壽保險股份有限公司 數字化運營 數智靈犀-科技+業務雙輪驅動的智慧運營體系 元保集團 數字化服務 AI 大模型在保險智能客服和智能理賠的應用 眾安在線財產保險股份有限公司 數字化運營 X-D

23、ecision 智能決策系統、視頻理賠一站式平臺 中國平安財產保險股份有限公司 數字化服務/運營 平安好車主 APP 車險客戶平臺化經營項目、平安企業寶 App 一站式企業保險服務平臺等 中國平安人壽保險股份有限公司 數字化服務/運營 智能理賠打造三省服務新體驗、一站式服務數字門店、新單 360 智能衛士 中國大地財產保險股份有限公司 IT 基礎能力建設 云+數據中心 IT 基礎服務體系、基于客戶綜合價值的分級分類星級服務體系 中國人民保險集團股份有限公司 人保信息科技有限公司 風險防控/數字化營銷/IT 基礎能力建設 數字化審計平臺、文曲星一站式智能文本處理平臺、大模型保險場景應用實踐 中國

24、人壽財產保險股份有限公司 數字化營銷/風險防控/IT 基礎能力建設 組織客戶智能展業助手、數據安全使用管控平臺、核心系統全棧信創改造項目 中國太平洋財產保險股份有限公司 風險防控 風險雷達精準風控系統、大災指揮平臺、車險聯合定價平臺（與螞蟻保合作）中華聯合財產保險股份有限公司 風險防控/數字化服務 中華神盾統一風控平臺、在線保全系統 招商信諾人壽保險有限公司 數字化運營 新鏈智續服務平臺、AI 人機對練培訓系統 備注：本圖表優秀案例選自中國銀行保險報數字化轉型優秀案例（不完全列舉）中國互聯網保險發展報告（2024）第 8 頁 1.1.31.1.3 監管政策促進和規范了互聯網保險的發展監管政策促

25、進和規范了互聯網保險的發展 過去10年，互聯網保險行業在監管正面引導下，經歷了從粗放式發展到高質量發展的變遷。2013年，關于專業網絡保險公司開業驗收有關問題的通知出臺后，全國首家互聯網保險公司眾安在線成立，開啟了互聯網保險發展的序幕，2013年也被稱為“互聯網保險元年”。這個階段國家還出臺政策鼓勵使用新技術促進保險業銷售渠道和服務模式創新，眾多保險機構和互聯網公司爭相入局，帶動互聯網保險呈現爆發式增長，但此時監管框架尚未完善。2015年 互聯網保險監管暫行辦法 實施，對互聯網保險發展的經營主體、經營范圍、門檻等給予明確規定，互聯網保險進入規范發展期。2020年以來，監管部門加強互聯網保險業務

26、監管制度頂層設計，構建多層次立體化互聯網保險監管制度體系，促進互聯網保險業務健康可持續發展。目前已經初步形成以保險法為依據，以互聯網保險業務監督辦法為核心，以關于進一步規范保險機構互聯網人身保險業務有關事項的通知關于加強和改進互聯網財產保險業務監管有關事項的通知等系列規范性文件為配套的互聯網保險監管制度體系。綜上所述，以上政策的陸續出臺為互聯網保險行業的長期發展奠定了堅實的基礎。不僅有效規范了行業秩序，還清除了行業發展中的積弊，為堅持長期主義、維持行業良性有序發展的互聯網保險機構提供了發展壯大的政策保障。隨著市場有序發展、年輕客群需求崛起，互聯網保險行業將迎來穩健高質量的發展時期。中國互聯網保

27、險發展報告（2024）第 9 頁 1.1.1.1.4 4 互聯網保險是保險科技應用的關鍵前沿互聯網保險是保險科技應用的關鍵前沿 近年來，隨著科技的不斷進步，保險業正以場景為導向，利用數字化、智能化賦能產品創新、服務創新，提升經營質效，為消費者提供更加多元化、個性化的產品和服務。保險機構加大了數字化技術的投入力度和應用范圍，特別是在投保、核保、理賠、客服等業務領域。如果說傳統的保險機構運用新技術的方式是積極擁抱數字化轉型，那么新興的互聯網保險公司和保險中介機構則更具有新技術應用的內在基因。這些新興企業自成立之初便以科技創新為核心，將人工智能、大數據分析、云計算等前沿技術深度融合于其業務模式中，從

28、而在產品設計、客戶體驗、風險管理等方面展現出更高的靈活性和創新能力。因此，互聯網保險已成為保險科技應用的關鍵前沿，是推動行業發展的關鍵力量?；仡櫥ヂ摼W保險的發展歷程，技術的驅動作用是其核心基因。2013年之前，保險銷售線上化興起，技術主要應用于線上銷售環節；2013年2015年，保險科技的應用從銷售環節拓展至產品開發、理賠等方面，隨著首家互聯網保險公司成立，互聯網產品更加場景化、多樣化，2013年成為中國保險科技元年；2015年2020年，技術在風控、產品開發、培訓、中后臺管理等環節廣泛應用，行業加速從信息化向數字化轉型，互聯網大廠入局也進一步提升了保險科技的熱度；2020年至今，技術應用加速

29、，保險科技向中后臺、底層延伸，如大數據、隱私計算等，特別是2022 年ChatGPT 發布，開啟了人工智能的新篇章。當前，大數據、人工智能等數字技術已在保險行業深度應用。通過提升保險全流程各個環節的效率，一方面幫助企業降本增效，另一方面大大提升了客戶體驗。智能開發能縮短產品開發周期、精準營銷能提升營銷轉化率、智能客服能優化服務量級和用戶體驗、智能風控能實現快速準確的自動核保、智能理賠能實現快速自動理賠和控費防欺詐。例如，元保的智能客服機器人已經有效替代 50%以上的重復性客服工作，覆蓋售前咨詢、售后理賠等幾十個場景，能識別方言和醫療專業術語，準確回答保險客戶的復雜問題，也可識別用戶情緒，更好地

30、安慰客戶；泰康在線的智能服務中臺“泰 AI”集成多種 AI 技術，可提供一攬子智能服務，對運營系統全面賦能，提升企業運營和業務運行質效。如在理賠環節，引導式理賠小程序利用相關技術實現卡證等圖像自動抓拍，協助客戶完成理賠資料上傳，線上結案率達98%，小額案件一日結案率達99.8%。中國互聯網保險發展報告（2024）第 10 頁 1.1.2 2 本質價值：“以客戶為中心”的互聯網保險本質價值：“以客戶為中心”的互聯網保險蘊含巨大的用戶和行業價值蘊含巨大的用戶和行業價值 互聯網保險通過線上化、數字化的方式，改變了傳統保險行業的運作模式，為供給和需求兩側均創造了巨大的價值，并從根本上推動了行業向“以客

31、戶為中心”的模式轉變。1.2.11.2.1 具有便捷性、自主性及更精準匹配的用戶價值具有便捷性、自主性及更精準匹配的用戶價值 從保險客戶的角度來看，互聯網保險的用戶價值主要體現從保險客戶的角度來看，互聯網保險的用戶價值主要體現為為更便捷、高自主性和更便捷、高自主性和更精準更精準匹配匹配。根據 2023年中國互聯網保險消費者洞察報告，在問到選擇線上購險的原因時，用戶投票最多的 Top5 選項包括“繳費靈活”“投保便捷”“方便自助查詢”“保費劃算”以及“產品選擇多”7。首先，線上信息充分透明，大大提高了客戶選購保險的便捷性和自主性。首先，線上信息充分透明，大大提高了客戶選購保險的便捷性和自主性。不

32、同于傳統保險通過線下網點與銷售隊伍觸達用戶的售賣方式，互聯網保險打破了時間和空間的限制，客戶可以隨時隨地在網絡平臺瀏覽、比較和購買保險產品，選購保險的便捷性提升；保險公司或相關主體以保險產品本身的定價、保障范圍、公司知名度等吸引客戶，通過圖表、視頻等直觀方式解釋保險條款，提高了客戶獲取信息的透明度；客戶在對充分的保險信息進行不同角度比較基礎上選擇的保險產品，更滿足自身個性化的需求；充分透明的保險信息也有助于提升客戶的保險認知能力，進而提升客戶的風險管理觀念和能力。另外，通過流程自動化、數字化、智能化，互聯網保險幫助客戶獲得更快速、便捷的查詢、投保及理賠服務，以及通過在線客服滿足客戶獲得及時服務

33、的需求。其次，由于可選擇保險的空間擴大，客戶通過互聯網保險獲得了其次，由于可選擇保險的空間擴大，客戶通過互聯網保險獲得了更精準匹配需求的產品更精準匹配需求的產品。隨著風險管理及保險意識的提升，在同等保障水平的情況下，客戶更愿意購買繳費靈活、更精準匹配自身需求的產品。一方面，相比較傳統的繳費形式，互聯網保險可以月繳保費，可減輕客戶的短期繳費壓力，大大降低了投保門檻；另外，由于互聯網保險擺脫了 7 清華大學五道口金融學院中國保險與養老金研究中心&元保2023 年中國互聯網保險消費者洞察報告 中國互聯網保險發展報告（2024）第 11 頁 對傳統線下網點和銷售隊伍的依賴，節省了高額的運營成本包括實體

34、辦公室租賃、線下銷售隊伍薪酬傭金等，往往在價格上也更有競爭力。1.2.1.2.2 2 促進行業供給側轉型升級及模式創新促進行業供給側轉型升級及模式創新 從保險經營主體的角度出發，互聯網保險正在推動行業供給側的轉型升級。其核心在于從保險經營主體的角度出發，互聯網保險正在推動行業供給側的轉型升級。其核心在于重塑資源配置模式，推動保險機構將管理資源重心由渠道建設向產品和服務建設傾斜。重塑資源配置模式，推動保險機構將管理資源重心由渠道建設向產品和服務建設傾斜。這種轉變不僅顯著提升了產品能力、風控及精準定價能力，還有效提高了營銷效率和差這種轉變不僅顯著提升了產品能力、風控及精準定價能力，還有效提高了營銷

35、效率和差異化服務水平?；ヂ摼W保險的應用場景和技術也促進了行業商業模式的創新，并助力中異化服務水平?；ヂ摼W保險的應用場景和技術也促進了行業商業模式的創新，并助力中小險企的轉型小險企的轉型。具體而言：互聯網保險的核心競爭力是產品力。隨著用戶對互聯網保險的意識和需求提升，推動供給側開發個性化產品、豐富產品供給并快速迭代，從而提升了保險的產品力?；ヂ摼W保險帶來了更多的數據和模型，可實現線上智能風控，從而提升了風險識別能力；隨著風控能力的增強，可對風險進行更科學的度量，更為合理精準的定價，與客戶實現了共贏；同時，客戶消費行為線上化后，更廣的數據沉淀也為產品設計、數字化營銷、差異化增值服務提供了基礎。另外

36、，通過數字化營銷，保險機構可根據不同用戶群體的特點，有針對性地推薦符合他們需求的個性化產品，可提升客戶產品匹配度和交易的便捷性。大數據分析還可以支持營銷策略優化，也提升了管理效率，降低保險主體的經營成本，從而提升市場競爭力?；ヂ摼W保險通過場景化、平臺化、生態化的模式創新，拓寬了保險行業邊界，重構了傳統保險商業格局。一方面，電商、O2O、共享經濟、新零售等新興商業模式層出不窮，引發了各類新風險。保險作為轉移風險的市場化機制，可以為互聯網經濟的發展提供風險保障，比如退貨運費險、旅游意外險等。另一方面，通過擁抱互聯網，保險業可以更好地整合健康、養老、汽車、科技等產業鏈，形成產業協同，構建以保險為核心

37、的服務生態，如泰康養老生態、平安汽車生態、眾安互聯網保險科技生態等?；ヂ摼W保險還能夠助力中小險企轉型。在當前市場集中度較高、中小險企面臨明顯競爭劣勢的環境下，互聯網保險作為新興渠道，為中小險企的差異化發展提供了機會。中國互聯網保險發展報告（2024）第 12 頁 1.2.1.2.3 3 互聯網保險推動向“以客戶為中心”新模式轉變互聯網保險推動向“以客戶為中心”新模式轉變 互聯網保險推動了保險行業從互聯網保險推動了保險行業從“以產品為中心以產品為中心”向向“以客戶為中心以客戶為中心”的新模式轉變。的新模式轉變。當前行業正在從“以產品為中心”向“以客戶為中心”轉變?！耙援a品為中心”主要體現在，首先

38、，傳統保險高度依賴保險線下銷售隊伍的推薦，由于較高的運營成本和獲客成本，需要在所銷售的保險產品中涵蓋較高的傭金；其次，采用推薦式營銷的銷售邏輯，即銷售方主導，通過電話、廣告、社交媒體等各種渠道直接觸達潛在客戶并完成銷售過程?！耙钥蛻魹橹行摹?，就是從客戶需求出發，深挖客戶綜合價值，針對不同客群、不同渠道打造產品與服務體系。人是互聯網時代的核心，一切以用戶/客戶為中心，是互聯網企業的發展宗旨?；ヂ摼W保險的“以客戶為中心”主要體現在，互聯網保險打破了時間和空間的限制，客戶可以隨時隨地通過網絡平臺獲取保險相關訊息，線上信息充分透明，大大提高了客戶選購保險的自主性，客戶在對充分的保險信息進行不同角度比較

39、基礎上選擇的保險產品，更匹配自身個性化需求。這樣既可以提升客戶對保險的認知和洞察能力，又可以推動供給側重視用戶需求，開發個性化產品、豐富產品供給和改善服務，進而更好地滿足客戶的保險需求。中國互聯網保險發展報告（2024）第 13 頁 1.1.3 3 典型案例：互聯網保險引領并推動普惠健康險典型案例：互聯網保險引領并推動普惠健康險創新發展創新發展 互聯網保險通過場景化、平臺化、生態化等商業模式及產品創新，引領行業的發展和創互聯網保險通過場景化、平臺化、生態化等商業模式及產品創新，引領行業的發展和創新新。例如在航旅出行場景下，用戶購買航班延誤險的意愿更強；在電商場景下，用戶購買退貨運費險的意愿更強

40、。受互聯網和科技影響，互聯網保險產品不斷創新發展的同時，以車險、壽險、健康險為主的傳統險種也正經歷著互聯網的迭代與創新。其中特別有代表性的是百萬醫療險及惠民保，這兩個現象級產品的爆火和發展，都深刻地揭示了互聯網和科技在推動行業創新發展中的核心作用和價值?；ヂ摼W保險致力于發展普惠保險、助力民生保障、服務國家戰略，推動行業的進步互聯網保險致力于發展普惠保險、助力民生保障、服務國家戰略，推動行業的進步?；ヂ摼W保險拓展了可保邊界，將更多人納入保障，促進了普惠保險的發展，特別是可以讓保險走進三線及以下城市甚至鄉村，惠及更多普通老百姓。1.1.3 3.1 1 互聯網與科技推動百萬醫療險的誕生與升級互聯網與

41、科技推動百萬醫療險的誕生與升級作為互聯網保險的典型代表，百萬醫療險2016年一經上市便受到極大關注，以其高杠桿和高性價比的特點，撬動市場需求快速釋放，保費規模從2016年的10億元增加至2020年的520億元8，5年增長超過50倍。在百萬醫療險的發展過程中，互聯網與科技起到了至關重要的作用?；ヂ摼W對百萬醫療險的爆發式增長起決定作用互聯網對百萬醫療險的爆發式增長起決定作用 在2016年8月眾安在線（后簡稱“眾安”）推出“尊享e生”之前，市面上其實已有類似的百萬醫療險產品，如2015年太平人壽的“康悅”和“超e寶”、2016年泰康人壽的“健康尊享A/B”、平安健康的“e生?！钡?。之前的產品主要通過

42、代理人銷售，受限于個險渠道銷售模式，未有良好的市場表現。借助互聯網借助互聯網與科技與科技的力量，互聯網保險公司的力量，互聯網保險公司眾安引發了百萬醫療險的爆發式增長眾安引發了百萬醫療險的爆發式增長，主要原因：一方面是互聯網銷售渠道創新一方面是互聯網銷售渠道創新。與之前的產品通過線下個險渠道銷售不同，眾安主要通過網絡平臺銷售，保險咨詢、投保等全流程都在線上完成，開辟了新的線上銷售渠道。8 艾瑞咨詢中國百萬醫療險行業發展白皮書（2021 年）中國互聯網保險發展報告（2024）第 14 頁 互聯網渠道具有邊際成本遞減特征，使得百萬醫療險的線上銷售較傳統線下模式更具價格優勢。此外，之前的產品大多為附加

43、醫療險產品，需要捆綁壽險或年金險銷售，而通過線上渠道，眾安得以將百萬醫療險作為主險銷售，無需捆綁，快速撬動市場需求。另一方面是互聯網推廣方式創新另一方面是互聯網推廣方式創新。眾安對“尊享e 生”產品進行了改造，提高保額、降低保費，并且首創了“百萬醫療險”的叫法，使該產品更具互聯網營銷與傳播的特性。眾安主要通過“i 云?！钡莫毩⒌谌狡脚_進行推廣，i 云保是一個以社交平臺為入口的互聯網保險平臺，通過每位會員的互聯網社交圈推廣保險產品，并幫助其獲得推廣費用。通過社交裂變，“尊享e生”短時間內形成快速傳播效果?；ヂ摼W推動百萬醫療險的創新與升級互聯網推動百萬醫療險的創新與升級 自眾安推出的“尊享 e

44、生”爆火之后，多家壽險、產險、健康險等公司也紛紛涌入百萬醫療險的賽道。在互聯網與科技的推動下，百萬醫療險的產品和服務模式持續進行創新和升級?；ヂ摼W互聯網與科技與科技加速百萬醫療險的產品升級。一是加速百萬醫療險的產品升級。一是更好的識別和滿足客戶需求更好的識別和滿足客戶需求。通過大數據分析和人工智能等技術，互聯網可以幫助保險公司更好地了解客戶需求，從而加速產品的升級。百萬醫療險產品的升級集中表現在：更全保障對象，從早期主要針對年輕及健康的群體，到后來逐步覆蓋包括慢病人群、老人、婦女兒童等在內的特殊人群，如平安中老年醫療險；更長保障時間，從最初不可續保的短期產品，到現今市面上已經出現了一些可以保證

45、續保的產品，如人保健康的好醫保；以及更廣保障范圍，從僅提供住院醫療費用的報銷，而后逐步擴大保障范圍至住院前后門急診、院外特藥、先進療法，以及各種增值服務等，且百萬醫療險正朝著“普惠、高品質”的發展方向進行產品升級，即在保持價格普惠性的同時、為消費者提供更高品質的醫療服務。二是二是更精準的風險評更精準的風險評估和定價估和定價。以大數據應用為基礎，通過機器學習、機器識別等技術對風險進行更精準的評估，互聯網和科技助力保險公司實現精準定價和風險控制，不僅滿足了用戶對高性價比醫療保障的迫切需求，同時幫助保險公司降本增效、提升經營效率?；ヂ摼W互聯網與科技與科技促進百萬醫療險服務模式的創新促進百萬醫療險服務

46、模式的創新。在百萬醫療險推出之前，消費者認識、了解及購買保險的途徑主要來自于線下網點與銷售隊伍，而百萬醫療險這一互聯網保險推出之后，顯著改變了這一現狀?；ヂ摼W技術的應用允許用戶直接在線進行產品選購、理賠申請等。此外，保險公司通過與互聯網醫療平臺合作，為用戶提供健康管理服務，中國互聯網保險發展報告（2024）第 15 頁 進一步延伸了傳統保險公司的業務價值鏈。例如：從2019年開始，眾安通過眾安互聯網醫院打通保險、醫療、醫藥之間的聯絡通道，為用戶提供在線問診、在線購藥、健康管理與藥品配送等“一站式”醫療健康服務。而后，又逐步將增值服務范圍完整覆蓋“大病-小病-未病”的用戶健康需求全周期，進一步提

47、升用戶體驗。1.1.3 3.2 2 互聯網與科技推動惠民保的快速發展互聯網與科技推動惠民保的快速發展 惠民保，又稱城市定制型商業醫療保險。2015年，在深圳市政府指導下，平安養老針對參加基本醫療保險居民推出首款“以低保費撬動高保額”的重大疾病補充醫療保險，采取“個人賬戶劃扣+企業團體投保+個人自愿繳費”模式，被認為是惠民保的雛形。2020年開始，惠民保迎來快速發展，呈現出全國遍地開花的態勢。通過互聯網等渠道觸達大批民眾的惠民保，是不少人的“第一份保單”。作為普惠型性質的商業健康險，憑借其作為普惠型性質的商業健康險，憑借其“城市專屬、政府背書、低價格、低門檻、高保障”等特點和優勢，惠民保一躍成為

48、?！俺鞘袑?、政府背書、低價格、低門檻、高保障”等特點和優勢，惠民保一躍成為保險業的爆款產品，并且發展成為多層次醫療保障體系重要的組成部分，具有很大的社會險業的爆款產品，并且發展成為多層次醫療保障體系重要的組成部分，具有很大的社會價值價值。截至 2023 年年底，惠民保已覆蓋全國 30個省份，共推出 193款產品，總參保人次達 1.68 億9?；ヂ摼W是惠民?？焖侔l展的重要驅動力互聯網是惠民?？焖侔l展的重要驅動力 除了依托于地方政府和保司共保體的大力支持，惠民保的整體運營推廣也離不開互聯網，除了依托于地方政府和保司共保體的大力支持，惠民保的整體運營推廣也離不開互聯網，因為惠民保的重要特征之一就是

49、互聯網、數字化運作因為惠民保的重要特征之一就是互聯網、數字化運作?；菝癖臓I銷推廣、用戶體驗、到后端運維的運營全流程都擁抱了互聯網，并體現了科技的力量，主要體現在：一是低成本廣覆蓋的宣傳推廣一是低成本廣覆蓋的宣傳推廣：作為普惠型的商業補充醫療保險，惠民保的產品定價低、利潤薄，相對應的推廣費用也較低。大多惠民保產品利用線上線下相結合的形式進行產品推廣，線下一般通過宣傳單、海報、實體廣告等形式；相比之下，線上的宣傳推廣更具成本和效率優勢，主要通過微信公眾號、朋友圈、社交媒體、流量平臺等方式，在較短時間內快速覆蓋當地居民?；ヂ摼W的營銷推廣方式不僅有效降低了宣傳成本、還幫助進一步提高了效率。沒有互聯網

50、的營銷宣傳，很難短時間內快速實現如此大規模大范圍的推廣觸達。二是便捷高效的投保方式二是便捷高效的投保方式：惠民保通常都會有專屬的公眾號，通過公眾號，民眾可以更 9 圓心惠保、南開大學衛生經濟與醫療保障研究中心惠民保發展模式研究報告（2024）中國互聯網保險發展報告（2024）第 16 頁 方便地了解惠民保的相關信息，進行投保、保單查詢、理賠申請等操作。此外，用戶還可以通過支付寶螞蟻保、騰訊微保等平臺進行投保。線上化的投保方式簡化了投保流程，與此同時，移動支付以及個人醫保賬戶余額支付的便捷性也極大提升了用戶的參保體驗，使得數十萬乃至數百萬人的投保變得前所未有的便捷高效。三是多方合作的創新運作模式

51、三是多方合作的創新運作模式：除了政府參與、多家保司共同承保之外，惠民保的成功運作也離不開第三方互聯網保險中介平臺的助力，如鎂信健康、思派健康、圓心惠保、微保、水滴等。這些第三方平臺一方面作為“連接器”，促進政府、保險公司、藥企等多方合作，多家險企共保，共同推動惠民保的發展；另一方面通過提供技術支持、營銷推廣、健康管理、藥品服務等多方面的服務，為惠民保提供強大的運營支持?；ヂ摼W助力惠民保的長期可持續發展互聯網助力惠民保的長期可持續發展 惠民保在部分城市因參保率不高、逆向選擇風險高等原因，未來可持續發展存在挑戰。影響惠民保長期可持續發展的關鍵因素在于如何通過精細化、專業化的運營能力來提升參保率和盈

52、利性，而這離不開互聯網與科技的支持。一是，借力互聯網營銷，提升參保率一是，借力互聯網營銷，提升參保率。保險產品遵從“大數定律”，意味著只有當參與保險的人數足夠多，形成龐大的資金池時，才能有效分散風險。而互聯網的營銷推廣模式，可以借助互聯網在客戶流量和運營、數據精準營銷等方面的優勢，有效提升推廣效率，快速覆蓋更廣泛的區域和人群，從而提升惠民保的參保率。中國互聯網保險發展報告（2024）第 17 頁 二是，通過互聯網和科技，提升數字化服務能力，增強用戶獲得感二是，通過互聯網和科技，提升數字化服務能力，增強用戶獲得感?；菝癖Ｃ媾R著健康群體獲得感不高的問題，主要是由于健康群體往往難以達到理賠門檻，導致

53、他們對參保的感知度和獲得感較低。為了提升健康群體的獲得感，惠民?？梢砸劳袛底轴t療與健康服務相結合的保障模式，為用戶提供電子保單、在線問診、健康管理等增值服務，更好地滿足健康群體的需求，提高獲得感，從而促進惠民保的長期可持續發展。三是，利用互聯網和大數據，升級產品設計三是，利用互聯網和大數據，升級產品設計?；菝癖Ｔ诋a品端的不斷迭代升級，離不開互聯網和大數據等技術的應用。通過對歷史賠付情況的分析及對未來賠付的預測，對產品設計、定價、風控等方面進行動態調整，以平衡惠民保產品的風險性與持續性。截至2024年10月，北京、安徽、江蘇、黑龍江等地區的2025年度的惠民保產品已上線，且都在保障內容、特藥責任

54、、免賠額等方面進行了產品升級。例如：2025年度“北京普惠健康?！睂τ谶B續參保三年且無出險記錄的被保險人，可享受降低免賠額以及專屬的免費健康管理服務?！鞍不栈菝癖?025”新增25種國內特定藥品保障責任，最高保障金額由200萬元增加到300萬元，目錄外起付線降低5000元。四是，憑借互聯網和技術賦能，提升惠民保運營管理能力四是，憑借互聯網和技術賦能，提升惠民保運營管理能力?；ヂ摼W和技術賦能在惠民保的運營優化中發揮著關鍵作用，包括多方合作的統籌、數據安全風險的防范、以及用戶體驗的優化等。例如“北京普惠健康?！蓖瞥隽俗詣又匦峦侗７?，只需用戶自主授權操作后，系統會在2025年度“北京普惠健康?！遍_

55、售時，自動為用戶繳費參保，即自動從醫保個人賬戶扣除保費，再也不用擔心錯過繳費期。1.1.3 3.3 3 互聯網保險是普惠保險發展的核心動能互聯網保險是普惠保險發展的核心動能 普惠保險是指將保險普遍惠及所有群體，特別強調在貧困地區、少數民族地區、偏遠地區和困難人群中提供保險服務，讓更多群體享受到惠而不貴的優質保險服務，使保險業在促進脫貧、防止返貧、完善中低收入人群健康養老保障方面發揮更大作用。國家高度重視普惠保險的發展，出臺了一系列支持政策。國家高度重視普惠保險的發展，出臺了一系列支持政策。國家金融監督管理總局印發 關于推進普惠保險高質量發展的指導意見，提出未來五年，基本建成高質量的普惠保險發展

56、體系；并明確提出要提升普惠保險服務質效，提高普惠保險服務的數字化、智能化水平，提高線上承保理賠能力。2024 年9 月份發布的國十條3.0 也提出要健全普惠保險體系，擴大保險服務區域、領域和群體，努力為人民群眾提供覆蓋廣泛、公平可得、保費合理、保障有效的保險服務。中國互聯網保險發展報告（2024）第 18 頁 普惠保險的核心價值在于其“普惠”理念。普惠保險的核心價值在于其“普惠”理念?！捌铡笔呛诵?，指的是普惠保險的普遍性和普及性，即保險服務應該覆蓋更廣泛的區域和人群，相應的，需求是廣泛且分散的?！盎荨笔腔A，指的是保險服務的惠民性和可負擔性，即保險服務應該是普通人群能負擔得起的，相對價格和絕對

57、價格都要低，也就意味著產品件均保費低、營銷成本低，這使其需要依靠規模效應來實現商業上的可行性，并為可持續發展提供基礎。同時做到普和惠，互聯網保險是核心動能。但當前普惠保險的發展還面臨諸多挑戰但當前普惠保險的發展還面臨諸多挑戰。首先，服務網絡與需求分布不匹配，尤其是在偏遠地區，基礎設施薄弱，導致保險服務難以覆蓋到更廣泛的人群；以及產品體系單一，難以滿足市場中存在的多元化、差異化、個性化的保險需求。這些問題限制了普惠保險的廣泛發展，制約了其市場滲透率和服務的可及性。其次，普惠保險需要平衡消費端追求的可支付性及供給端的可持續性，在實際操作中存在挑戰。原因是普惠保險的服務對象，是數量龐大、資產規模相對

58、較小、金融活躍度與貢獻度較低的個人客戶或小微企業客戶，這類客戶的風險抵御能力有限，迫切需要保險保障。但是，他們一般支付能力有限，客單價相對較低，經營成本較難攤薄。例如，普惠保險的明星產品“惠民?！?，為了兼顧低投保門檻、高保障金額、價格親民等多重目標，采取了通過提升參保率來控制賠付率的經營思路，但也因此天然面臨逆選擇的挑戰10。最后，普惠保險在理賠服務質量和效率方面也需要改進。關于推進普惠保險高質量發展的指導意見提出了要實現普惠保險的四性原則關于推進普惠保險高質量發展的指導意見提出了要實現普惠保險的四性原則：可及 10 鎖凌燕.挖掘普惠保險高質量發展新機遇N.經濟日報,2024-8-20(5)中

59、國互聯網保險發展報告（2024）第 19 頁 性、可負擔性、保障性和可持續性?；ヂ摼W保險作為普惠保險發展的重要動能，通過其廣覆蓋、低成本、以及科技賦能等特點，可以有效促進普惠保險“四性”原則的實現，具體表現在：其一，可及性：即買得到，互聯網的廣泛覆蓋和高效觸達能力極大地提高了保險服務的可及性。借助互聯網平臺，保險產品能夠以低成本、快速的方式觸達更廣泛的消費者群體，尤其是那些傳統保險渠道難以覆蓋的偏遠地區和特殊人群。通過數字化技術的應用，互聯網保險能夠集中服務大量用戶，從而使得大數法則原理得到更充分的發揮，從而優化風險管理與成本控制。百萬醫療險、惠民保等普惠健康險產品的快速推動便是很好的例證。其

60、二，可負擔性：即買得起，科技的運用，如大數據分析、精準定價等，有助于降低保險成本，使更多人能夠負擔得起?；ヂ摼W保險借助數字化技術可以擺脫傳統保險營銷和管理的人海戰術和運營成本，以最少的人力、物力、財力服務更多的人群，運營成本可以大幅度降低。此外，互聯網保險創新了保費月繳的方式，可以讓用戶以更低的門檻獲得保險保障。其三，保障性：即賠得滿意，互聯網和科技在提升理賠服務質量和效率方面發揮著重要作用?；ヂ摼W保險通過數字化、智能化的服務體系，簡化了賠付流程，優化了賠付體驗，從而提高了保險的保障性。其四，可持續性：保險機構需要承擔起惠民利民的責任和使命，但同時也需要有效控制經營風險，確保業務經營有底線。在

61、考核導向下，保險機構亟需通過數字化和技術賦能來盡量降低經營成本，提高服務質量和效率，包括線上低成本獲客、數據驅動的產品設計及定價、智能化風控等，以實現“成本可負擔、商業可持續”的發展目標。綜上所述，互聯網保險在解決普惠保險落地難題方面展現了獨特優勢。綜上所述，互聯網保險在解決普惠保險落地難題方面展現了獨特優勢。最關鍵的是，互聯網為普惠保險實現規模效應提供了可能，全網廣泛觸達客戶，科技應用提升轉化率，降低成交成本，增強風險分散能力，為進一步降低費率提供了基礎，實現低成本、低風險、低費率的正向循環，全面提升產品競爭力，最終實現普惠目標。中國互聯網保險發展報告（2024）第 20 頁 第二章第二章

62、互聯網保險行業發展現狀洞察：整體發展互聯網保險行業發展現狀洞察：整體發展迅速，中介是主力渠道迅速，中介是主力渠道 過去十年，在監管引導和市場化機制的共同作用下，互聯網保險經歷了從粗放式發展到高質過去十年，在監管引導和市場化機制的共同作用下，互聯網保險經歷了從粗放式發展到高質量發展的蛻變。自量發展的蛻變。自20132013年以來，行業發展可劃分為爆發式增長、規范發展、穩健增長三個階年以來，行業發展可劃分為爆發式增長、規范發展、穩健增長三個階段段。2013-2015 年，在互聯網保險發展初期，眾多保險和互聯網公司爭相入局，帶動互聯網保險的保費以年均 173%的增速迅猛增長，保費規模也從 2013

63、年的 290 億增長至 2015 年的2234 億，從而帶來互聯網保險占總保費收入的比例達到了階段性高點 9.2%。2015 年起，隨著互聯網保險監管暫行辦法等法規出臺，主要就參與互聯網保險業務的經營主體、經營條件、經營區域、信息披露、監督管理等方面，明確了基本的經營規范和監管要求。2015-2018 年，互聯網保險保費規模出現年均5%的跌幅。2019 年，互聯網保險市場出現了拐點，行業重回昔日增長軌道，并進入了穩健增長階段，近5年互聯網保險保費保持了年均22%的增速，占總保費收入比例也持續攀升。直到2023年，國內互聯網保險保費規模約為4949億元，占總保費收入的比例為9.7%，而2022年

64、國內互聯網保險的保費規模為4783億元，占總保費收入比例為10.2%，首次突破10%。中國互聯網保險發展報告（2024）第 21 頁 2.12.1 互聯網財產險：意健險占比提高，中介渠道占比互聯網財產險：意健險占比提高，中介渠道占比顯著提升，市場集中度下降顯著提升，市場集中度下降 根據中國保險行業協會統計，2023 年共有 70 余家財產險公司開展互聯網業務，經營主體數量基本保持穩定。財產險公司的互聯網保險（以下簡稱“互聯網財產險”）保費規模達到1210億元，同比增速5.5%，相比較上一年的33%增速出現較大幅度下降。自2018年以來，互聯網財產險保費的增速波動較大，但整體保費規模呈現上升的趨

65、勢。其中僅有2020年保費規模下降，主要是受新冠疫情以及車險綜改、意外險改革、信用保證險新規等因素的綜合影響。2.1.12.1.1 保費結構：意健險占比提升，財產險主要險種均有增長，但保費結構：意健險占比提升，財產險主要險種均有增長，但保證險下降顯著保證險下降顯著 中國互聯網保險發展報告（2024）第 22 頁 意健險占比提升意健險占比提升，從 2022 年的 27.6%提升至 2023 年的 29.1%；而財產險保費收入則從72.4%下降至70.9%。意健險和財產險保費收入增速出現分化，意健險和財產險保費收入增速出現分化，2 2023023年意健險增長年意健險增長1 11.1%1.1%，財產

66、險部分增長，財產險部分增長3 3.3%.3%，增速比2022年下降了15個百分點。20232023年互聯網財產險（不含意健險）主要險種均呈現大幅增長趨勢，但保證險大幅下降年互聯網財產險（不含意健險）主要險種均呈現大幅增長趨勢，但保證險大幅下降了了 69%69%，造成財產險增速明顯放緩，造成財產險增速明顯放緩。同樣受保證險下降的影響，財產險保費收入結構變化較大，保證險占比從2022 年的38%大幅下降至2023 年的12%，其中融資性保證險在保證險中的占比從90%下降至64%；車險、其他險種和責任險占比大幅提升，成為2023 中國互聯網保險發展報告（2024）第 23 頁 年互聯網財產險（不含意

67、健險）保費收入Top3險種，其中其他和責任險主要來自退運險的貢獻。從同比增速看，2022年互聯網財產險增長最快的是責任險（43%）、其他（42%）和車險（14%）；2023年增速最快的是貨運險（164%）、責任險（68%）和家財險（61%），其中貨運險也主要來自退運險的貢獻。財產險公司的互聯網意健險中保費收入財產險公司的互聯網意健險中保費收入Top3Top3險種分別是醫療險、意外傷害險和疾病險，險種分別是醫療險、意外傷害險和疾病險，近兩年險種保費收入結構相對穩定近兩年險種保費收入結構相對穩定。其中近兩年醫療險約占意健險的七成其中近兩年醫療險約占意健險的七成。2023年醫療險整體增速為2%，相比

68、較2022年的21%下降明顯，造成保費占比從2022年的71%下降至2023年的65%。但百萬醫療險依然維持著相對較快的增速，在醫療險保費收入中占比提升。疾病險的占比從2022 年的11%提升至2023 年的14%，原因是疾病險連續兩年維持著高速增長，2023年增速43%，相比較2022年大幅提升，主要來自重疾險的貢獻。中國互聯網保險發展報告（2024）第 24 頁 2.1.22.1.2 渠道渠道和保司格局：互聯網中介渠道貢獻大幅提升，經紀渠道和保司格局：互聯網中介渠道貢獻大幅提升，經紀渠道引領增長，市場集中度下降引領增長，市場集中度下降 20232023 年互聯網財產險的渠道出現了結構性調整

69、，中介渠道年互聯網財產險的渠道出現了結構性調整，中介渠道1111的保險專業代理渠道和保險的保險專業代理渠道和保險經紀渠道均超過保司自營渠道的貢獻占比。經紀渠道均超過保司自營渠道的貢獻占比。保險中介渠道占比達到了73%，遠高于2022年的58%，其中保險經紀渠道保費同比增長38.2%，成為增長最快的渠道，保險專業代理渠道保費同比增長 28.5%。而保司自營渠道保費大幅下降了 34%，保費收入占比從原來41%下降至26%，主要原因是保證險大幅下降。11 中介渠道主要包括保險專業代理渠道、保險經紀渠道等 中國互聯網保險發展報告（2024）第 25 頁 不同險種的渠道結構存在差異。2023年，意健險主

70、要來自保險中介渠道，占比達到75%；車險的渠道來源相對分散，其中保司自營渠道占比43.5%，保險專業代理渠道占比36.8%；其他和責任保險（以退運險為主）主要來自保險中介渠道，占比均超過 90%；保證保險以保司自營渠道為主，占比達到73.8%。相比較2022年94%的占比下降了20個百分點，主要原因是保司自營渠道的保證險出現了大幅下降。20222022年互聯網財產險保司年互聯網財產險保司CR3CR31212為為57.6%57.6%，到，到20232023年年CR3CR3為為50.2%50.2%，集中度有所下降，集中度有所下降，市場格局發生變化。市場格局發生變化。2023年，眾安保費規模維持了近

71、25%的較快增速，太保產險、陽光產險等排名均有所上升。2.22.2 互聯網人身險：普通壽險支撐了增長，中介渠道互聯網人身險：普通壽險支撐了增長，中介渠道貢獻貢獻90%90%以上保費，市場集中度上升以上保費，市場集中度上升 根據中國保險行業協會統計，2023 年共計 57 家人身險公司開展互聯網業務，經營主體數量基本穩定。人身險公司的互聯網保險（以下簡稱“互聯網人身險”）自 2019 年以來增速呈現波動下降的趨勢，2023年互聯網人身險保費達到3739億，同比增長2.8%。12 CR3 是指市場前三大企業的市場份額之和，通常用來衡量市場集中度 中國互聯網保險發展報告（2024）第 26 頁 2.

72、2.12.2.1 保費結構：普通壽險支撐了增長，年金險占比下降保費結構：普通壽險支撐了增長，年金險占比下降 20232023年互聯網人身險的保費結構變化不大，其中人壽保險占比超過年互聯網人身險的保費結構變化不大，其中人壽保險占比超過3/43/4，比2022年提升了 1.5 個百分點。健康險的占比從 11%提升至 12%，年金保險的占比則從 13.3%下降至10.8%，下降了2.5個百分點。從增速上看，意外傷害險和健康險同比增長均超過10%，人壽保險同比增長4.9%，但年金險下降了16.9%，造成年金險保費占比下降。中國互聯網保險發展報告（2024）第 27 頁 在人壽保險中，保費結構出現了大幅

73、變化，普通壽險和分紅壽險呈現此消彼長的趨勢。在人壽保險中，保費結構出現了大幅變化，普通壽險和分紅壽險呈現此消彼長的趨勢。普通壽險的占比從2022 年的59.4%大幅提升至2023 年的82.3%，而分紅壽險從2022 年的40.2%大幅下降至2023年的17.5%。從從20232023 年增速看，普通壽險增長年增速看，普通壽險增長45.4%45.4%，分紅壽險下降了，分紅壽險下降了54.4%54.4%。以增額終身壽為代表的普通壽險熱銷，原因是利率下行，股市走弱，消費者投資偏好保守，相對收益穩定的傳統保險吸引力提升。同時，預定利率下調也帶來了普通壽險的銷售。另外，投資連結險也增長了24%，萬能壽

74、險下降了45.8%，但二者的整體規模都較小。2023 年人身險公司的互聯網意健險保費整體同比增長了 10.2%，意健險的保費結構沒有出現大的變化，但醫療險的占比提升了2 個百分點至約70%，醫療險依然保持強勁的增長，增速15.3%，高于意健險的整體增速。其中疾病險同比增長2.9%，與2022年幾乎持平。中國互聯網保險發展報告（2024）第 28 頁 2.2.22.2.2 渠道渠道和保司格局：中介渠道占和保司格局：中介渠道占90%90%以上，保司自營渠道增速以上，保司自營渠道增速較快，市場集中度上升較快，市場集中度上升 近兩年，互聯網人身險的中介渠道貢獻保費占比均在近兩年，互聯網人身險的中介渠道

75、貢獻保費占比均在93%93%左右左右，2023年的占比為92.9%，比 2022 年 93.8%略有下降，原因是自營渠道保費增長了 17.9%，遠高于中介渠道增速（1.9%）。2023年，中介渠道人均保費上漲了接近35%，但由于承?？蛻魯荡蠓陆盗?4.3%，造成保費增幅有限；自營渠道的承?？蛻魯岛腿司ＹM則分別提高了5%和12.1%，帶來17.9%的保費增速?；ヂ摼W人身險的保險公司集中度上升互聯網人身險的保險公司集中度上升，市場格局有所變化，市場格局有所變化。2022 年 CR3 是 47%，2023年CR3是51.9%。頭部保險公司均保持著較快的增速，特別是大家人壽增速高達26.7%，市占

76、率從2022年的17.6%提升至2023年的21.7%。前十大保險公司中增速最快的是中銀三星人壽，2023年同比增長了50.6%，排名上升。中國互聯網保險發展報告（2024）第 29 頁 2.32.3 互聯網意健險：整體恢復增長，醫療險占七成，互聯網意健險：整體恢復增長，醫療險占七成，是主要的增長點是主要的增長點 人身險公司和財產險公司均可開展互聯網意健險，為深入了解整體互聯網意健險的規模情況和發展趨勢，本部分重點對人身險公司和財產險公司的互聯網意健險進行整合分析。2017年，原中國保監會出臺134號文 關于規范人身保險公司產品開發設計行為的通知，各人身險公司積極調整業務結構，以及百萬醫療險的

77、爆發，互聯網意健險業務得以迅猛發展。從規模增速上看，互聯網意健險保費收入整體快速增長，2021年保費收入約為2016年的9倍。近年來，增速呈放緩趨勢。2022年受互聯網人身險新規的影響，人身險公司的互聯網意健險保費大幅下降 28.2%，造成意健險保費首次出現下降，降幅達到 17.5%。2023年則恢復至兩位數的增速。分險種來看，醫療險分險種來看，醫療險在在互聯網意健險互聯網意健險中的占比中的占比接近七成，是主要增長的險種，接近七成，是主要增長的險種，2023年同比保費增長了 50 多億元，其中人身險公司貢獻了約 45 億元，財產險公司貢獻了 5.4 億元。而百萬醫療險是醫療險的主要貢獻點，人身

78、險公司及財產險公司的互聯網百萬醫療險均增長10%以上，增長了約32.4億元。人身險公司互聯網渠道的區域定制型商業醫療險（即惠民保）下降幅度較大，可能與部分人身險公司宣布退出惠民保市場有關，財產險公司的互聯網渠道惠民保整體保費則與2022年持平?；ヂ摼W疾病險和意外傷害險也有較大的增長貢獻?；ヂ摼W醫療意外險、失能保險和護理保險合計規模占比仍不足1%，銷售空間有待進一步探索。中國互聯網保險發展報告（2024）第 30 頁 中國互聯網保險發展報告（2024）第 31 頁 第三章第三章 互聯網保險市場展望：五大趨勢判斷互聯網保險市場展望：五大趨勢判斷 隨著隨著 20242024 年互聯網財產險新規的出臺

79、，互聯網保險領域的監管框架已逐步完善年互聯網財產險新規的出臺，互聯網保險領域的監管框架已逐步完善，為互聯網為互聯網保險的創新與可持續發展提供了強有力的政策支撐保險的創新與可持續發展提供了強有力的政策支撐。我國保險業正站在高質量發展的新起點，大有可為。我國保險業正站在高質量發展的新起點，大有可為。隨著互聯網經濟的迅猛增長和社會生活的全面數字化轉型，保險業作為金融服務領域的關鍵支柱，正面臨前所未有的數智化轉型機遇。作為保險科技應用的關鍵前沿，互聯網保險代表了保險業的先進生產力，也有助于推動行業的創新發展，特別是在普惠保險、健康保險等政策支持領域。然而，當前互聯網保險僅占保險業總保費收入的10%左右

80、?；ヂ摼W保險的滲透率和網上零售于2016年開始呈現“剪刀差”擴大的發展趨勢。雖然自2019年以來，“剪刀差”有所縮小，但仍存在較大差距。長期來看，隨著年輕一代互聯網原住民群體逐漸成為消費主力，其對線上購險的需求也會逐步釋放。因此，互聯網保險未來發展空間巨大、前景廣闊因此，互聯網保險未來發展空間巨大、前景廣闊。通過對互聯網保險行業發展現狀的分析和洞察，本報告對互聯網保險市場前景提出五大趨勢判斷，包括市場發展空間、產品方向、渠道和保司格局、專業經營以及技術進步。中國互聯網保險發展報告（2024）第 32 頁 3.13.1 互聯網保險市場發展空間巨大，未來互聯網保險市場發展空間巨大，未來 5 5 年

81、有望年有望突破萬億大關突破萬億大關 2019年，在互聯網保險監管暫行辦法出臺幾年后，互聯網保險市場出現了拐點，開始進入穩健增長階段，近五年，互聯網保險保費的年度復合增長率為 21.2%。而自 2020年原銀保監會正式發布互聯網保險業務監管辦法以來，近三年互聯網保險保費的年復合增長率在19.4%，其中2023年增速大幅下降主要受到融資性保證險風險敞口擴大帶來保證險規模大幅縮減以及預定利率調整帶來壽險增速下滑的影響。根據同業交流數據，2024年前7個月，互聯網保險累計保費3663億元，與2023年同期比較增長了15%，預計2024年全年的互聯網保險保費同比增速將不低于15%。隨著互聯網保險的監管逐

82、步完善、保險業進入高質量發展階段以及消費者行為的變遷，未來互聯網保險預期將延續穩健增長的趨勢，并實現從高速增長期到高質量發展期的轉變。因此，預估未來5年互聯網保險的年均增速將穩定在15%20%的區間。假設未來5年的年均增速為15%，則預估互聯網保險的總保費在2029年將達到1.1萬億元；假設未來5年的年均增速為20%，則預估互聯網保險的總保費規?？蛇_到1.4萬億元。因此，未來5年互聯網保險的總保費有望突破萬億大關。根據2024年安聯全球保險業發展報告預估，未來十年中國保險市場的年度復合增速為7.7%，將繼續保持強勁發展，并鞏固其作為全球第二大保險市場的地位13。據此估算，13 安聯集團2024

83、 年安聯全球保險業發展報告 中國互聯網保險發展報告（2024）第 33 頁 中國保險業預計在未來5年的2029年原保險保費收入將達到近8萬億，因此互聯網保險的滲透率空間（或總保費占比）約在14.3%17.7%。上述互聯網保險保費規模及滲透率的預估是基于當前行業規模及其增速的現實情況作出的判斷。然而，隨著宏觀環境和行業發展的變化，特別是人口老齡化及保險線上化的發展趨勢，互聯網保險仍然具備爆發式增長的潛力。根據沙利文的預測，未來5 年互聯網保險的滲透率有追趕網上零售占比的趨勢，預計到2028年互聯保險的滲透率最高可達到30.2%。未來各險種也將呈現不同的發展趨勢。由于政策利好，作為發展普惠健康險的

84、最佳選擇，互聯網健康險預計將延續快速增長的趨勢。由于預定利率調整后普通壽險的吸引力下降，中國互聯網保險發展報告（2024）第 34 頁 以及受到人身險新規的影響，部分保司不能銷售分紅險、萬能險及投連險等投資理財型產品，因此預估未來5 年互聯網財產險的比例將大幅提升，特別是其中的退運險、車險及細分場景下的財產險存在高速增長機會?；ヂ摼W健康險預計將延續快速增長趨勢互聯網健康險預計將延續快速增長趨勢 2021年之前互聯網健康險經歷了快速增長階段，是增速最快的板塊之一，年復合增長率達到20%以上；2022年受互聯網人身險新規的影響有所下滑，2023年恢復增長到10.4%，近5年的年復合增速達到12.2

85、%，特別是2024年前7個月互聯網健康險的累計保費增速達到15%，因此預計未來5年互聯網健康險增速為15%20%。原因是隨著普惠保險和健康保險的政策利好，普惠低件均的健康險產品將是重點發展方向，特別是普惠型的百萬醫療險將依然會有很大的增長空間。人身險公司也在探索健康險短期化的可能性，比如一年期重疾、醫療、護理險等可通過互聯網觸達更多用戶。因此，2029年互聯網健康險的保費規模預計為16892090億元?；ヂ摼W財產險中退運險、車險存在高速增長機會互聯網財產險中退運險、車險存在高速增長機會 作為電商場景下的創新型保險，互聯網退貨運費險2023年總體規模約為283.4億元，連續兩年同比增速均在 40

86、%左右，2023 年退運險的規模已經占了互聯網財產險的 23.4%。電商對于國民消費的重要性日益提升，為退運險的發展奠定了良好的基礎。2023年全國實物商品網上零售額為 13 萬億元，同比增速為 8.8%，而近五年實物商品網上零售額的年復合增長率達到13.1%。與此同時，退貨運費險與全國實物商品網上零售額的比率近兩 中國互聯網保險發展報告（2024）第 35 頁 年也有不斷提升的趨勢，增長率均在20%以上，因此，預估退運險未來5 年的年均增速在20%30%，因此預計假設年均增速達到23%以上，到2029年，退貨運費險總規模預計將至少達到950億左右。2021年之前由于車險綜合改革，互聯網車險的

87、保費連續多年呈現下降趨勢，而自2022年以來，互聯網車險呈現恢復性增長態勢，其中 2022 年的同比增速為 14%，2023 年高達35%。車險在互聯網財產險的占比開始恢復提升，2023年占比達到21.5%，車險的互聯網滲透率也呈現恢復上升的趨勢?；ヂ摼W車險的快速增長得益于監管政策、保險公司戰略傾斜、以及新能源車險發展等多重因素。一方面，近年來監管引導行業規范發展、加速保險機構線上化轉型。由于互聯網車險在運營效率、客戶體驗方面具有天然優勢，因此保險公司逐步加大對互聯網車險業務的投入力度，CR3集中度逐年增加，2023年達到了61%。另一方面，新能源車險逐步成為互聯網車險的新增長點。根據守正創新

88、2024新能源車險發展報告，新能源車險保費從2015年的34億元，增長至2023年的1001億元14，年復合增長率高達52.6%，新能源車險在車險中的占比從 2015 年的 0.6%提高至2023 年的11.5%，未來新能源車險市場規模潛力大。新能源車企擁有天生的數據化、在線化和智能化優勢，在駕駛行為數據和數字化車主服務等方面能力突出，這些優勢使得新能源車企能夠通過互聯網渠道提供更加精準和個性化的車險服務，比如最新披露首個完整季度業績的比亞迪車險，在2024 14 北京大學數字金融研究中心、騰訊研究院、騰訊微保、三星財險、律商聯訊風險信息守正創新2024新能源車險發展報告 中國互聯網保險發展報

89、告（2024）第 36 頁 年前三季度實現保險業務收入 5.46 億元，其中第三季度單季業務收入逼近 5 億元15，顯示了迅猛增長趨勢。因此預估未來5年，互聯網車險可達到至少20%的增速，預估到2029年可達到778億元。其他細分場景下的財產保險也有很大的增長機會，比如農業保險、家財險等；除了退運險和健康險，家財險和農業保險是整體財產險公司近5 年增速最快的險種。其中家財險近五年的年復合增長率為26.3%，農業保險近5年的復合增長率為20%；而互聯網渠道的家財險和農業保險在2023 年的同比增速也達到了61%和436%，高速增長的同時，由于整體規?；鶖颠€較小，存在較大的增長空間。3.23.2

90、普惠需求正在線上釋放，普惠產品將成為互聯普惠需求正在線上釋放，普惠產品將成為互聯網保險的關鍵方向網保險的關鍵方向 普惠金融的核心是以可負擔的成本將金融服務擴展到現有金融服務未能惠及的人群，比如農民、城鎮低收入人群、貧困人群和殘疾人、老年人、小微企業等是當前普惠金融重點服務對象。關于推進普惠保險高質量發展的指導意見提出，當前普惠保險的發展重點是提升農民和城鎮低收入群體的保障水平，加大老年人、婦女、兒童、殘疾人、慢性病人群、特殊職業和新市民等特定風險群體的保障力度。15 比亞迪保險深圳比亞迪財產保險有限公司 2024 年第三季度償付能力報告摘要 中國互聯網保險發展報告（2024）第 37 頁 除了

91、政策支持，普惠人群的需求也正在線上得以釋放。隨著中國三線及以下城市、縣鎮與農村地區的人群占據移動互聯網的一半以上，以及互聯網對50歲及以上人群的吸引力也不斷增強。2023年中國互聯網保險消費者洞察報告調研顯示，50歲及以上人群的線上購險偏好度也在提升，普惠人群的保險需求將會越來越受到保險機構的重視?；ヂ摼W保險作為實現普惠保險價值的最佳選擇，充分發揮其優勢可助力普惠保險破解挑戰和難題，普惠產品將成為互聯網保險的關鍵方向。三線三線及及以下城市、縣鎮與農村地區以下城市、縣鎮與農村地區用戶在移動互聯網用戶中占比過半用戶在移動互聯網用戶中占比過半 根據QuestMobile2024下沉市場洞察報告，隨著

92、5G、移動互聯網應用持續爆發，包括三線及以下城市、縣鎮與農村地區用戶持續增長，截止2024年3月，這部分用戶達到6.47億，在整個移動互聯網用戶中占比達52.6%，并且這部分用戶還有持續增長的趨勢。三線及以下城市、縣鎮與農村地區用戶對各行業增長起到支撐作用，在全網凈增量Top10行業中，三線及以下城市、縣鎮與農村地區貢獻率多數超50%，其中最多的是支付結算，達到62.4%。并且三線及以下城市、縣鎮與農村地區在日常生活中，對短視頻、健康、時尚的興趣偏好最為突出?；ヂ摼W保險平臺擁有先天的用戶資源優勢，有助于普及三線及以下城市、縣鎮與農村地區人群的保險意識。中國互聯網保險發展報告（2024）第 38

93、 頁 互聯網對互聯網對5050歲及以上人群的吸引力也在不斷增強歲及以上人群的吸引力也在不斷增強 根據中國互聯網絡發展狀況統計報告，50歲及以上網民群體占比由2018年的12.5%提升至2024年的33.3%，5年間占比提升了20多個百分點，說明互聯網正在進一步向中老年群體滲透。根據麥肯錫的測算，中國老年人和帶病人群的醫療支出在總醫療支出中占比高達 60%，但這部分人群的商業健康險保費在商業健康險總保費的占比僅約 5%16。中老年人的保險需求有待進一步挖掘?！盎ヂ摼W+”的優勢將會凸顯。16 麥肯錫奮楫正當時：中國商業健康險的挑戰與破局 中國互聯網保險發展報告（2024）第 39 頁 根據 202

94、3年中國互聯網保險消費者洞察報告，比較2022和2023年的調研結果顯示，2023年各年齡段消費者的線上購險率普遍提高，越年輕對線上的偏好度越高，其中50歲及以上人群的線上偏好度提升顯著。在 關于推進普惠保險高質量發展的指導意見等政策引導下，普惠保險產品的服務重點方向逐漸聚焦于農民和城鎮低收入群體，特定群體比如老年人、既往癥和慢病人群、靈活就業人群，以及小微企業和個體工商戶等。各大保險機構圍繞這些目標群體，積極探索和開發定制化的互聯網保險產品。這一趨勢已成為推動保險行業發展的關鍵驅動力，并對未來市場格局產生深遠影響。尤其值得關注的是，互聯網在開發面向特定人群的普惠保險產品方面展現出顯著的創新優

95、勢，極大地推動了相關產品的快速涌現。以元保為例，其針對新市民和靈活就業人群上線了一系列專屬產品，覆蓋建筑工人、快遞騎手、網約車司機、貨車司機、網店經營者等群體。2024年5月，元保創新推出“元保守護打工安心險”，將投保人群惠及到貨車司機、船員等高危職業人群，上至65周歲均可投保，進一步提升了保險的覆蓋面和可及性。眾安的眾民保百萬醫療險，則專門針對非標準健康體人群，包括超高齡人群、有既往癥人群、有慢性病人群。該產品無需健康告知，可以賠付絕大多數的既往癥，且可投保年齡上限放寬至 105 歲，相當于取消了年齡限制。這類創新產品充分體現了互聯網保險的靈活性與包容性，為普惠保險的高質量發展提供了范例。這

96、股創新浪潮不僅體現了保險行業對特定人群需求的精準把握，也展現出互聯網技術在 中國互聯網保險發展報告（2024）第 40 頁 優化保險產品設計和服務上的巨大潛力，普惠產品將成為互聯網保險發展的關鍵方向，為行業未來的成長奠定基礎。3.33.3 互聯網中介渠道優勢將繼續凸顯，保司格局尚互聯網中介渠道優勢將繼續凸顯，保司格局尚未成型，戰略機遇依然存在未成型，戰略機遇依然存在 中介渠道已成為互聯網保險最主要渠道，并將在未來有較大增長空間的險種中占據主導中介渠道已成為互聯網保險最主要渠道，并將在未來有較大增長空間的險種中占據主導 由于互聯網平臺在用戶規模、場景、數據方面的優勢，保險公司與第三方平臺的合作將

97、愈加深化。一是用戶規模優勢，互聯網企業擁有龐大的線上用戶規模，其中大部分都是保險潛在客戶；二是場景優勢，互聯網企業往往已滲透到消費者的“衣食往行”各個生活場景中，可以將保險銷售自然而然地融入其中；三是數據優勢，互聯網企業掌握用戶的數據和行為，也擅長通過數據分析來洞悉消費者需求17?；谝陨蟽瀯?，第三方互聯網平臺可以打開下沉和增量市場。中介渠道目前已經成為互聯網保險的最主要渠道，特別是財產險公司互聯網保險業務的中介渠道貢獻占比從2022 年的57%大幅提升到2023 年的73%；人身險公司互聯網保險業務的中介渠道貢獻占比穩定在 90%以上。自互聯網保險新規實施之后，專業中介積極調整供給側產品以適

98、應新規的要求，并提升經營能力、進行業務創新以適應新的業務環境，發揮自身線上化、數字化的優勢，提高了競爭優勢。如前所述，本報告預測了未來5 年互聯網健康險、車險、退運險和細分場景的財產險等將有較大的發展空間。2023 年這幾類險種中除了車險有 43.5%來自保司自營業務渠道，50.8%來自中介渠道，略有優勢之外，健康險、退運險等則至少有3/4的保費貢獻依賴中介渠道。而在互聯網車險的渠道中，中介渠道貢獻保費的同比增速達到 45%，遠高于自營渠道的 27%?？梢?，隨著互聯網中介比價平臺的優勢逐漸顯現，互聯網車險的中介渠道預估也將在未來逐步占據主導位置?；ヂ摼W保險公司競爭激烈，市場格局尚未成型，戰略機

99、遇依然存在互聯網保險公司競爭激烈，市場格局尚未成型，戰略機遇依然存在 互聯網財產險的保險公司CR3 占比從2022 年的57.6%下降至2023 年的50.2%，集中度出現下降的主要原因是由于風險增加，平安產險收縮融資性保證險的規模（源自中國平 17 BCG、中國銀行保險報思以致遠：展望中國保險專業中介高質量發展之道 中國互聯網保險發展報告（2024）第 41 頁 安2023年年報）。除了平安產險受保證險影響之外，前10家保險公司2023年的保費同比增速均超過了互聯網財產險的整體增速5.5%，特別是眾安保險18增長24.6%和人保財險增長 58%，增長迅猛。預估未來財產險公司的互聯網保險集中度

100、將提升，但受到激烈競爭的影響，整體市場格局還未成型，仍處于持續演變中?；ヂ摼W人身險的保險公司CR3占比從2022年的47%提升至2023年的51.9%。前兩家均保持著較快的增速，超過整體互聯網人身險2.8%的增速，特別是第一位的大家人壽增長強勁，增速高達26.7%。但前10家保險公司競爭格局變化較大，增速存在較大差異，CR10占比卻從2022年的90.7%下降至2023年的88.8%，說明人身險公司的互聯網保險處于激烈的競爭態勢中，依然存在著較大的市場機會和發展空間。3.43.4 互聯網保險專業經營水平持續提升互聯網保險專業經營水平持續提升 產品創新能力進一步產品創新能力進一步提高提高，可提升

101、產品匹配度，可提升產品匹配度 隨著互聯網技術的發展，互聯網保險產品變得更加場景化和個性化。例如外出旅行相關的航班延誤險、旅行意外險，購物平臺相關的退運險等，滿足了用戶在特定場景下的保險需求?；ヂ摼W保險細分產品不斷豐富，滿足用戶多元化需求。通過大數據和人工智能技術的應用，能夠更精準地進行風險評估和定價，從而推出可以滿足各類群體，包括老年人、帶病體等特殊人群保險需求。例如，根據不同群體的醫療需求，保險公司開發了少兒醫療險、老年醫療險、中高端醫療險等，還有一些針對特殊病種的醫療險產品，如防癌險、特定藥品保險等，保險產品不斷推陳出新?；ヂ摼W保險產品的創新也體現在對新興風險的覆蓋上。隨著社會的發展和科技

102、的進步，新的經濟活動和生活方式帶來了新的風險，互聯網保險公司能夠快速響應這些變化，推出相應的保險產品。例如普惠型家財險、寵物險等，都是對新興風險的及時響應。保險配置服務進一步優化保險配置服務進一步優化 互聯網保險的普及惠及了越來越多的用戶，同時互聯網產品的多樣性也為用戶帶來了一定的選擇困難和決策挑戰。保險產品的選購需要較強的專業性，而大多用戶的專業化配置意識和配置能力尚有不足。隨著互聯網技術的進步，互聯網保險的配置服務也在持續改進，避免用戶錯配、多配的問題。比如平安產險基于線上一站式“保險+服務”平臺 18 眾安保險，與前文的“眾安在線”和“眾安”屬同一家公司 中國互聯網保險發展報告（2024

103、）第 42 頁 平安好車主，圍繞車主的用車、養車等高頻需求，運用AI技術來實現智能推薦和個性化服務，實現從千人一面到千人千面的轉變，打造了保險簡單選、買、改、賠的極致體驗。理賠服務線上化智能化成為趨勢理賠服務線上化智能化成為趨勢 根據中國社會科學院金融研究所發布的2023 年中國互聯網保險理賠服務創新報告，理賠服務的線上化、智能化、無紙化已成為趨勢。從2022年各家保險公司公布的理賠年報看，理賠線上化、智能化成為理賠服務的關鍵詞，28家人身險或健康險公司平均線上理賠比例接近90%，其中有18家保險公司的線上化超過90%，線上化率最高達99.91%19。保險機構還可通過人工智能、大數據等技術，提

104、升理賠效率、為用戶提供更加便捷、優質的理賠服務。例如，元保發布的2024 元保健康理賠半年報顯示，2024 年上半年，醫療險單人累計最高賠付134萬元；單人累計最多賠付70次；理賠材料線上提交一次性審核通過率97%；多次賠付用戶理賠最快結案時效0.9秒20。而這主要得益于元保采用智能定損部分替代人工作業流程，在線識別醫療單據，自動協助理賠審核，幫助客戶實現更加快速的賠付，也降低企業核賠運營成本。隨著產品創新能力提升、保險配置服務優化、理賠服務智能化升級，互聯網保險機構能夠顯著提升客戶服務能力及價值創造；同時AI、大數據、云計算等技術的應用也能提高保險精算的定價能力；平臺化、數字化、智能化的作業

105、模式可減少人力物力的消耗，從而有效降低管理成本、提高管理效率，進一步推動保險機構專業經營水平的持續提升。3.53.5 隨著隨著AIAI 技術的深入發展應用，互聯網保險將持技術的深入發展應用，互聯網保險將持續引領保險科技的變革續引領保險科技的變革 隨著人工智能技術的不斷發展，我國隨著人工智能技術的不斷發展，我國AIAI技術已廣泛應用于前端銷售、核保理賠、風控減技術已廣泛應用于前端銷售、核保理賠、風控減損損等領域，但主要仍以理解式等領域，但主要仍以理解式AIAI為主，生成式為主，生成式AIAI仍在探索中。所謂生成式仍在探索中。所謂生成式AIAI，即通過，即通過學習大規模數據集生成新的原創內容。未來

106、，隨著數據與訓練的積累，學習大規模數據集生成新的原創內容。未來，隨著數據與訓練的積累，AIAI大模型可向產大模型可向產品研發、渠道營銷、核保理賠等場景延伸，并深度賦能保險全產業鏈品研發、渠道營銷、核保理賠等場景延伸，并深度賦能保險全產業鏈。保險機構正積極邁進生成式AI 領域，尋求AI 技術與業務場景的深度結合。根據貝恩公司的預測，生成式AI 將為保險分銷領域每年創造超過500 億美元的經濟效益，同時有望通過提升效率、19 中國社會科學院金融研究2023 年中國互聯網保險理賠服務創新報告 20 元保2024 元保健康理賠半年報 中國互聯網保險發展報告（2024）第 43 頁 精簡人員等方式為保險

107、公司帶來15%至20%的收入增長以及5%至15%的成本節省21。在產品研發方面在產品研發方面，AI技術可以根據用戶需求創新設計新的保險產品，比如數據資產保險、智能駕駛場景險等。這些產品能夠更好地適應市場變化和客戶需求，提供更加個性化的保障方案。AI大模型的應用，使得保險產品的設計更加精準，能夠根據大數據分析識別細分市場的潛在風險，實現產品的精準定價。2024年5月，人保財險、平安產險、太保產險等保險公司與互聯網保險代理平臺共同研發上線車險“聯合定價”技術。該技術以可信隱私計算技術框架“隱語”為基礎，通過“從車”和“從人”兩個維度實現更精準的車險定價，提升了運營效率，也讓不同風險等級用戶得到適合

108、自己的報價，駕駛習慣良好用戶得到更便宜的報價。這一技術2023年已率先應用于新能源車型。在渠道營銷方面在渠道營銷方面，AI技術可以利用智能生成內容進行精準營銷，通過分析客戶需求實現個性化產品推薦，使得保險產品的營銷更加精準，提高轉化率，同時提升客戶的購買體驗。在營銷環節，生成式AI技術可以賦能打造智能推薦機器人，通過自然語言交互，分析用戶的需求和偏好，量身定制溝通內容和產品方案，為用戶推薦個性化的保險方案。比如螞蟻保于2023年4月推出智能保險配置工具“省心配”，可以根據用戶的年齡、預算、保險需求等信息進行分析，通過智能模型可以在短短30秒內為用戶生成個性化的保險配置方案，同時還可以幫用戶節省

109、 30%的預算。不僅節省了用戶的時間和預算，也提高了保險配置的精準度。在核保理賠領域在核保理賠領域，通過機器學習和大數據等，AI技術可以根據保險條款、索賠信息和歷史的賠付數據等，進行線上化智能核保，精準風控識別高風險用戶；在理賠時，運用AI和圖像自動識別等，提高理賠的準確性和時效性。AI技術的應用正協助保險理賠環節實現自動定損，并提供個性化、智能化的解決方案。例如，元保將大模型技術應用到理賠場景，可以更方便地進行各類材料的結構化抽取，省去配置大量規則的成本和復雜性。比如不同書寫樣式的醫療單據照片，現在依靠大模型可以直接整理出清晰可用的數據，大大提升了效率?？傮w來看，AI技術的應用正在推動保險行

110、業向更高效、更智能的方向發展。未來，隨著數據與訓練的積累，AI 技術可向產品研發、銷售輔助、核保理賠等核心業務場景延伸，并深度賦能保險全產業鏈，用技術創新推動保險行業高質量發展。21 貝恩公司生成式 AI 浪潮來襲，保險分銷如何搶占先機？中國互聯網保險發展報告（2024）研究團隊研究團隊 中國保險與養老金融研究中心隸屬于清華大學五道口金融學院，是在原保監會的指導下，由清華大學五道口金融學院發起成立，專注于保險和養老金領域的高端政策智庫和產學研協同創新的研究平臺。元保是國內領先的互聯網保險科技平臺，致力于為用戶提供優質的健康保險產品及服務。元保擁有全國性的保險經紀牌照、保險代理牌照，聯合國內知名

111、保險公司，基于大數據和AI技術為用戶精準匹配保險產品，并提供從健康管理、保險咨詢、便捷投保到協助理賠的一站式保障服務。元保自2020年正式上線運營以來，已發展成為保險科技領域的領航者，累計服務數千萬家庭，保費規模躋身互聯網健康險領域第一梯隊，先后榮登多個全球知名榜單，并受邀擔任清華大學五道口金融學院中國保險與養老金融研究中心的理事單位。致謝致謝 清華大學五道口：清華大學五道口：魏晨陽 清華大學五道口金融學院研究員、金融MBA中心主任、中國保險與養老金融研究中心主任 元保管理層：元保管理層：方銳 創始人兼CEO 課題組專家：課題組專家：朱俊生 北京大學中國保險與社會保障研究中心專家委員會委員、清

112、華大學五道口金融學院中國保險與養老金研究中心原研究負責人、教授 張利凱 元保副總裁兼總精算師 課題組成員：課題組成員：李虹、龐輝、王元玲、李萌、康乃琦 中國互聯網保險發展報告（2024）聲明聲明 1.本報告由清華大學五道口金融學院中國保險與養老金融研究中心及元保共同制作。2.本行業報告所包含的信息僅供參考，部分內容根據目前已進入公共領域的公開信息撰寫，不構成法律、財務或專業建議。盡管我們已盡力確保所提供信息的準確性和完整性，但我們不保證其準確性、時效性或完整性，并對任何錯誤或遺漏不承擔責任。本報告中的觀點和預估可能會隨時更改，恕不另行通知。3.歷史表現并不代表未來結果，任何歷史參考、數據或分析不應被視為對未來結果的保證。本報告中所有結論僅供參考，不作為任何投資決策的直接依據和建議。4.本報告版權歸報告制作雙方共同所有，未經書面許可，任何機構和個人不得使用本報告中內容和數據用于商業用途。5.如需引用、刊發或轉載本報告，應注明出處，且不得對本報告進行任何有悖原意的引用、刪節和修改。中國互聯網保險發展報告（2024）