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基礎材料行業： 行業恢復健康基本面決定未來-211027（29頁）.pdf 報告預覽

基礎材料行業： 行業恢復健康基本面決定未來-211027（29頁）.pdf

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基礎材料行業： 行業恢復健康基本面決定未來-211027（29頁）.pdf

1、過渡時期：黑稀土淡出歷史舞臺，需求持續提升，累庫趨勢迎來拐點16-18 年累庫趨勢放緩，稀土產品價格基本觸底，行業拐點顯現。16 年作為十三五開局之年，國家對環保要求更為嚴格(贛州稀土礦因此停采)，且依然對稀土進行較為嚴格的開采和生產總量控制;而國內經濟 2017 年轉向高質量發展階段，戰略性新興產業的發展對稀土產品提出更大需求，最終導致稀土供需出現錯配，累庫趨勢變緩，稀土價格觸底回升，標志著行業拐點顯現，政策驅動稀土行情的時代或已結束?；久骝寗訒r代：新增需求出現，供需格局進一步優化，行業或已恢復健康18 年后新能源汽車和風電的快速發展帶動稀土新增需求出現，供需格局持續優化。進入2018 年

2、，國家對新能源汽車補貼和充電設施等政策持續調整和推進，新能源汽車市場快速發展并逐步走向成熟，18 年中國新能源汽車年產量首次突破了 100 萬輛大關。同年，我國風電發展也進入全面加速期，據新華網，海上風電當年新增裝機容量 161 萬千瓦，累計達到 363 萬千瓦。在新能源汽車和風電快速發展下，據“新中國 70 年”稀土產業回顧與展望(2019)1，2018 年稀土氧化物的市場需求達到 18 萬噸，但國內開采配額只有 12 萬噸，供需差距達 6 萬噸，雖然同期海外部分礦山開始貢獻輕稀土，但供需也剛剛平衡。同時 19年受緬甸封關影響，稀土產品價格出現小幅上漲，中重稀土的供給開始顯著收緊，庫存持續去化，這標志著行業或已恢復健康，進入基本面驅動時代。

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