順豐控股-盈利核心仍可優化國際業務值得關注-211115(31頁).pdf

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四網融通戰略尚在開展初期,是決定順豐時效件盈利能力的重要變量。 2021 年上半年,公司單票成本同比上漲 5%,部分歸因于公司 2021 年上半年啟動四網融通戰略,前期需要一定的資本投入。四網融通是將快運、快遞等業務網絡進行融和,目前尚在開展初期,其效果將在未來得以展現。但在如此大規模的運力之上,進行線路、場地等快遞基礎設施的整合,在全球還沒有先例,未來四網融通的效果尚難下定論??紤]到四網融通對時效件利潤率即使一個點的影響,也將影響該業務 6-7 億的利潤總額,我們認為該戰略是需要長期關注的重要變量。順豐時效件業務仍是其短期的盈利核心,而第二曲線中的新業務將決定順豐的增量價值。我們認為,順豐的國際業務是當下第二曲線中應關注的重點??缇矪2C 專線物流存在建立長期競爭優勢的可能,且市場處于快速增長的早期階段,未來市場空間廣闊。在國內物流企業中,順豐擁有領先的航空運力和海外市場布局,有望在國際物流中爭得穩定的一席之地。順豐不斷開拓新業務尋找第二曲線。查爾斯漢迪在第二曲線書中有一句話:當你知道你該走向何處時,你往往已經沒有機會走了。而順豐顯然不是一個不思進取的企業,從2014 年正式開始多元化業務以來,相繼展開了快運、國際、冷運、同城、供應鏈等多項業務,新業務收入(不含經濟快遞與電商特惠)總體占比已經達28%。

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