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農林牧漁行業年度策略：逆境反轉靜待周期-211121（32頁）.pdf 報告預覽

農林牧漁行業年度策略：逆境反轉靜待周期-211121（32頁）.pdf

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農林牧漁行業年度策略：逆境反轉靜待周期-211121（32頁）.pdf

因此，雖然我們預判明年 Q2-Q4 豬價仍將處于磨底期，但考慮到 1)生豬養殖企業基本面已經環比出現好轉;2)生豬養殖指數拐點一般提前豬價拐點半年到一年;3)明年 Q2 豬價或迎來二次探底，探底時板塊悲觀預期有望進一步釋放。我們認為，投資生豬養殖板塊的時間點將在明年到來，明年是本輪豬周期最為煎熬的一年，也是生豬養殖企業成本大幅改善的一年，出欄量增長快、業績彈性高的企業價值凸顯。做強種業符合中央的要求。十四五以來，中央對糧食安全和種業發展提出了更高的要求，推動種業創新發展，突破資源環境約束，進一步提升作物單產，不僅是保障我國糧食安全的重要手段，而且符合中央對“三農”工作的總體部署。隨著農業部擬修訂轉基因配套法規，我們認為我國轉基因作物商業化推廣已經進入了落地期，在最樂觀的預測下，最快明年轉基因種子即可銷售。轉基因技術的研發、推廣對解決我國種業面臨的創新力不足、品種優勢不強、種企在世界上競爭力較弱等問題有望起到關鍵的作用。玉米庫存較低，種業仍存短板明年玉米庫存仍然可能承壓：全球玉米方面，據 USDA 預測，今年全球玉米期末庫存為 304百萬噸，相比去年有所提升，但仍然處于 2016 年以來的高位，庫消比可能進一步下降。國內方面，據中國匯易預測，今年年底我國玉米庫存為 119 百萬噸，雖然同比小幅提升，但考慮到明年飼用需求可能維持高位，明年玉米庫存仍然可能承壓。

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