德勤：未來的語音世界——中國智能語音市場分析（26頁）.pdf

1、未來的語音世界 中國智能語音市場分析 2021年12月 一、中國智能語音市場的機遇 3 1. 智能語音技術進入高峰期 4 2. 智能語音邁入商業應用階段 5 3. AI政策利好迎來全新發展機遇 6 4. 市場將維持高速增長 7 5. 生態圈呈現差異化競爭態勢 8 6. 智能語音應用進入需求爆發期 10 二、智能語音市場重點發展領域 11 1. 車載語音市場 12 2. 金融語音市場 14 3. 中國運營商語音市場 16 4. 智慧教育語音市場 18 5. 智慧醫療語音市場 19 三、未來智能語音情境 20 1. 未來潛在驅動因素分析 21 2. 未來四個語音情境 22 目錄 1 未來的語音世界

2、 中國智能語音市場分析 | 核心觀點 核心觀點 1. 中國智能語音市場的機遇 智能語音技術進入發展高峰期：隨著新興自然語言技術 產生以及已有技術的不斷成熟，智能語音技術已經從萌 芽期邁入了成熟期，推動大規模的商業化應用落地。 智能語音邁入商業應用階段：智能語音技術發展已經 歷了萌芽、起步、產業化、應用落地四個階段，未來 將持續提高大量詞匯連續語音識別性能，商業化產品 將大規模出現。 AI利好政策迎來全新發展機遇：智能語音應用落地方 案得到了國家和地方政策的有力支持，中國已有超過 20個省市出臺了AI產業相關的利好政策，進而促使智 能語音上、中、下游三方緊密結合，智能語音在內的AI 產業鏈初步形

3、成。 智能語音市場維持高速增長：受益于成熟技術、政府/ 資本扶持以及智能化市場需求，中國智能語音市場規 模將進一步增長，預計2030年市場規模將達到1,452 億元。 智能語音生態圈呈現差異化競爭態勢：現在越來越多 的企業參與到智能語音賽道中，上游參與者正在不斷 提升競爭實力，打破語音算法和人工智能芯片瓶頸； 中游參與者則依托技術優勢布局下游應用場景，加速 產品和服務在下游市場的滲透率。 智能語音應用進入需求爆發期：在疫情的催化下，智能 語音應用于日常生活（消費級）和特定場景（企業級市 場）的需求比例正在不斷擴張，預計2030年消費級應 用場景超過710億元，企業級場景將達到740億規模。 2

4、. 智能語音市場重點發展領域 中國車載語音市場： 智能駕駛下智能語音交互應用沉浸增強：成熟的語音 技術和消費者高接受度使車載智能語音迅速發展。另 外，智能網汽車的操作系統升級使語音交互更加豐 富，用戶可通過智能語音系統實現娛樂、輔助駕駛、 獲取信息和解決方案等多種功能。 車載語音市場競爭激烈，國產品牌競爭力顯著提升： 中國車載語音市場仍以國內品牌主導，對中國用戶使 用習慣和需求的掌控促使他們引領車載語音技術發 展。市場的競爭也逐步聚焦于核心技術和用戶體驗， 激烈競爭局勢加劇了行業的優勝劣汰。 車載語音市場細分程度加深，生態系統仍需完善： 多模態交互和基于車輛為重心的生態系統建設是未 來重要發展

5、方向，其一，融合語音，手勢識別、眼球 追蹤、AR/VR等多模態交互形態，其二，將車輛傳感 器、用戶個性、環境交互和互聯網生態充分融合。 中國金融語音市場： 金融行業智能語音客服場景發展迅速：受益于人工智 能技術，金融業的客服中心正在從“成本中心”轉 化為“利潤中心”，重點推動語音客服、語音智能投 顧、語音識別認證等技術的研究與應用，進而幫助金 融行業帶來產業創新和升級。 智能語音市場可拓展營收空間潛力巨大：當前金融行 業的智能客服已經從單一的語音識別合成向語音加語 義的智能化語音系統轉型，未來還將建立企業級知識 庫、千人千面標簽體系和智能語音助手，實現無障礙 化和強針對性的客服問答和業務辦理。

6、 2 未來的語音世界 中國智能語音市場分析 | 核心觀點 中國運營商語音市場： 智能語音技術賦能智慧通信：各網絡巨頭及傳統終端 設備廠家積極通過智能語音積極布局智慧家庭，如 三大運營商加速布局智能機頂盒升級和語音遙控器產 品。與此同時，積極構建智能呼叫中心系統和加速智 慧通訊升級。 更多技術賦能運營商語音市場：運營商將加強與技術 類企業合作，另外，5G等新技術進一步推動智慧通 訊，網絡承載內容更加豐富多彩且具有個性化。 中國智慧教育市場： 政策助推智慧教育發展：國家教育部及國家標準委員 會相繼推出智慧教育政策和標準，加速智慧校園建設 和覆蓋，與此同時，疫情期間“停課不停學”新政使 教學全面線上

7、化。另外，受益于新高考方案和國家英 語能力考試改革，智能語音測評市場潛力巨大。 智慧教育下游產業鏈從B端向C端延伸：“后疫情+雙 減”的背景下，智慧學校（因材施教解決方案）加速 布局，適用于家庭場景的學習機需求趨于剛性。 中國智慧醫療市場： 利好政策環境快速推動智能醫療發展：以“電子病 歷”為核心的信息化建設相關利好政策密集出臺促使 頂層架構逐步完善，電子病歷、智慧服務、智慧管 理“三位一體”的中國智慧醫療建設發展正在全面鋪 開且漸入佳境。 智能語音機器人賦能醫療領域和健康管理領域：利 用語音識別和自然語音處理技術賦能問診機器人、 心理健康咨詢機器人和養老陪伴機器人，其一，實 現患者導診和問診

8、服務，其二，滿足老年人陪伴和 精神需求。 3. 智能語音未來場景 智能語音正在從消費級應用場景擴展到專業級應用場 景，科技、政治、環境、經濟和社會四方面因素與語 音應用場景具有緊密聯系，也將在不同程度上影響智 能語音場景化的應用。 “交互大軍”、“技術輸出”、“資訊同步”和 “搜索革新”是未來語音的四種可能情境，其中交互 大軍（智能語音交互）已位于賽道前端，技術輸出作 為功能性主流應用將具有巨大潛力，未來將大范圍應 用于專業級場景，尤其是在教育和醫療具有較大增 長潛力。 一、 中國智能語音市場 的機遇 4 未來的語音世界 中國智能語音市場分析 | 中國智能語音市場的機遇 1. 智能語音技術進入

9、高峰期 智能語音主要研究如何通過語音實現人機交互，相關支 撐技術主要可分為基礎語音技術、智能化技術以及大數 據技術。整體來看，多數語音技術已經進入穩步爬升 期，甚至語音識別技術已經處于生產成熟期，這意味著 智能語音技術逐漸成熟。與2018年相比，許多新興自然 語言技術產生，同時已有技術的成熟度都有很大程度的 提升，從技術萌芽期進入更成熟的階段。例如，對話式 人工智能平臺和對話機器人經過三年的發展，技術成熟 度持續提高；而語音識別技術作為一個成熟度智能語音 技術維持在生產成熟期，可以穩定用于各領域應用。智 能語音技術經過近幾年的發展已進入高峰期，將進一步 推動智能語音的市場規模擴大及商業化應用落

10、地。 圖：語音技術的成熟度曲線，2021 資料來源：Gartner，研究 預計達到穩定階段： 10年 2018年技術成熟度 文本分析 語音合成 洞察力引擎 神經機器翻譯 開源的NLP工具包 文本自動分類 語義搜索 本體論和 知識圖譜 語音分析 智能文檔處理 自然語言理解 虛擬助理 轉換器 文本歸納 情感人工智能 自適應PEMT 對話式人工智能平臺 自然語言生成 對話機器人 自然語言生成 對話機器人 語音識別 語音識別 對話式人工智能平臺 NSLMs 技術萌芽期期望膨脹期泡沫破裂低谷期穩步爬升恢復期生產成熟期 5 未來的語音世界 中國智能語音市場分析 | 中國智能語音市場的機遇 2. 智能語音邁

11、入商業應用階段 人工智能核心技術涵蓋了機器視覺、智能語音和機器 學習。作為人工智能的重要入口，智能語音包括語音 識別、語義理解、自然語言處理（NLP）、語音交互 等。當前，智能語音技術的發展經歷了萌芽、起步、 產業化、應用落地四個階段。在萌芽階段，智能語音 技術主要以模板匹配的方法實現，此階段的主要特點 是系統只能識別孤立的數字以及有限的詞匯。而到了 起步階段，系統從識別孤立的語音數字發展到可以通 過對聲音的模式和特征設置參數，從而實現基于大量 詞匯進行連續的語音識別。隨著語音識別轉向基于概 率統計建模的方法，智能語音邁入產業化階段。在此 階段，各種語音功能及語音產品問世。而目前，智能 語音處

12、于應用落地階段。深度神經網絡方法應用于語 音識別，顯著提升了大量詞匯連續語音識別性能。由 于智能語音系統的深度學習技術取得突破性進展，開 始大規模出現商業化應用落地的產品。 圖: 智能語音發展四階段 資料來源：iResearch，研究 基于簡單的模板匹配的方法 進行針對特定的孤立數字語 音識別出現 基于大詞匯量的 連續語音識別系 統開始出現 語音合成的參數 合成法出現能合 成出比較自然的 語音 隱馬爾科夫模型 （HMM）和高斯 混合模型（DMM） 應用，語音識別 轉向基于概率統 計建模的方法 可訓練的語音 合成方法提出， 適合嵌入式設 備應用 科大訊飛首個 深度神經網絡 中文語音識別 系統上線

13、基于 DNN的聲紋識 別率提升了技 術變遷30% 端到端的語音 識別廣泛應用， 準確率進一步 提升 遠場語音識別 和喚醒進一步 發展 全雙工語音交 互出現 語音合成PSOLA算法被提出， 解決了語音段的拼接問題 模板匹配方法主導模式和特征分析方法主導概率統計建模方法主導深度神經網絡方法主導 萌芽階段起步階段產業化階段應用落地階段 6 未來的語音世界 中國智能語音市場分析 | 中國智能語音市場的機遇 3. AI政策利好迎來全新發展機遇 除了技術的成熟之外，智能語音應用落地也得到了政策 方面的大力支持。從國家性政策來看，政府的利好政策 頻出，進一步推進人工智能技術與各應用領域的深度融 合。隨著“十

14、四五”規劃將人工智能列為前沿科技領域 的“最高優先級”，包括智能語音在內的人工智能產業 及相關業務將受到政府支持，進一步迎來有利宏觀環 境。從地方性政策來看，隨著中央政府在人工智能領域 利好政策的陸續出臺，各地方政府對于人工智能產業也 日益重視，政策性支持日益增加。截至目前，中國已有 超過20個省市出臺了人工智能產業相關的利好政策，其 中全國人工智能先導區由上海（浦東新區）、深圳、濟 南-青島3個，加入北京、天津（濱海新區）、杭州、廣 州、成都增至8個，表明更多的地方政府開始重視并大力 支持包括智能語音在內的人工智能產業的發展。 在國家政策以及地方配套政策的推動下，包括智能語音在內的人工智能等

15、領域產業鏈逐步形成并初具規模，大型 互聯網公司及專業的智能語音企業與產業下游應用領域的結合不斷深入，加速推動各領域從數字化、網絡化向智 能化發展。 圖：智能語音產業相關國家政策 資料來源：研究 國家政策 智能化應用 關于進一步優化地方政務服務便民 熱線的指導意見 提出加強自助下單、智能文本客服、智能語音等智能化應用，方便企業和群眾反映 訴求建議 鼓勵智能家居產品普及語音控制功能，推動基于智能語音識別技術的智能音箱、 智能可穿戴設備及其他智能家電產品開發，老年人可通過語音方式實現便捷化操作 全面提升語音識別技術在庭審語音同步轉錄中的應用效能，建成全國法院智能語音 云平臺，實現全國法院語音識別的模

16、型共享和統一管理 重點支持智能醫療影像輔助診斷系統、視頻圖像身份識別系統、智能語音交互系統、 智能翻譯系統和智能家居產品等研發和應用 關于政協十三屆全國委員會第三次 會議第5148號提案答復的函 最高人民法院關于深化人民法院司 法體制綜合配套改革的意見 關于開展2018年人工智能與實體經 濟深度融合創新項目申報工作的通知 天津市新型基礎設施建設三年行動 方案（20212023年） 強化“津治通”平臺支撐能力，引入智能視頻識別和智能語音服務，提升數據支 撐決策能力和平臺指揮調度能力 鼓勵醫療機構探索開展智能醫學影像識別、病理分型和多學科會診以及多種醫療 健康場景下的智能語音技術應用、提高醫療服務

17、效率 支持北斗產業化及規?；瘧?，大力布局和發展智能語音識別技術，建設內蒙古 數字小語種人工智能翻譯中心、云端機器人運營中心 提出加強智能終端、智能語音、信息安全等關鍵軟件的開發應用 內蒙古自治區國民經濟和社會發展第 十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要 晉中市人民政府辦公廳關于印發晉中 市促進信息消費實施方案的通知 廊坊市人民政府辦公室關于促進 “互聯網+醫療健康”發展的實施意見 智能家居 智能政務 智能化應用 天津市 河北省 內蒙古 山西省 地方性政策 7 未來的語音世界 中國智能語音市場分析 | 中國智能語音市場的機遇 4. 市場將維持高速增長 智能語音技術的成熟、政府和資本的扶持與重

18、視以 及數字化、智能化的市場需求不斷擴大，中國智能 語音行業市場規模將進一步增長，預計在2030年 市場規模將達到1,452億元。 圖：中國智能語音市場規模及增速 圖：各領先企業中國智能語音市場占有率（2020） 資料來源：研究 注釋: 語音市場包含教育產品市場、消費電子市場、智能平臺市場、電信運營 商市場、智能服務市場和車載語音市場。 資料來源：公司財報，專家訪談，研究 216 1,452 2020 2030E 020% 云知聲 科大訊飛 思必馳 海天瑞聲 智臻智能 捷通華聲 阿里 百度 蘋果 騰訊 小米 其他 市場占有率 40%60% 智能語音科技企業 互聯網企業 2020年，我國智能語音

19、市場呈現頭部集中的市場 格局，主要的市場參與者分為兩大類： 智能語音科技企業以科大訊飛為代表的大型智 能語音科技企業憑借其較強的研發優勢，以60%的 市場份額穩居第一，競爭優勢明顯。在智能技術日 漸成熟、數字產業基礎設施日趨完善的發展下，智 能語音科技企業逐漸從單一的智能語音技術服務商 轉型為全方位人工智能技術服務商。智能語音科技 企業利用其核心技術優勢為下游各應用領域提供定 制化產品和服務，在萬物互聯的趨勢下，鞏固并增 強其競爭優勢。而市場規模相對較?。傮w份額小 于20%）的參與者如捷通華聲、小i機器人、思必 馳、云知聲等，憑技術和產品創新快速成長，以垂 直領域和細分場景為突破口切入智能語

20、音產業，實 現企業快速增長。 互聯網巨頭以阿里、百度等為代表的互聯網巨 頭憑借其龐大的用戶資源、各細分場景的數據積累 在語音交互技術領域持續發力，近年來收入不斷提 升，占據約20%的市場份額。在智能語音領域，互 聯網巨頭為市場驅動型企業，主要憑借其較強的C 端產品經驗及用戶數據為產品的功能化設計提供基 礎，基于客戶需求驅動產品的發展和落地。 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 106 150 178 217 285 41% 19% 22% 31% 44% 20172018201920202021E 0 50 100 150 200 250 300

21、 市場規模（億元）增速（%） 8 未來的語音世界 中國智能語音市場分析 | 中國智能語音市場的機遇 應 用 領 域 基 礎 設 施 供 應 商 終端AI芯片領域取得較大的 突破 通用類和云端AI芯片領域國際 競爭力較弱 智能語音算法領域實力逐步 提供 疫情催化下，各行業智能化應 用進入需求爆發期 5.1 上游逐步提高國際競爭力 中國智能語音產業鏈的上游基礎層主要為基礎設施供應 商，主要職能是為智能語音設備的運行提供技術支持， 包括基礎硬件供應商和軟件服務商兩類。其中基礎硬件 供應商為行業上游提供人工智能芯片、傳感器等智能硬 件設備，軟件服務商主要包括數據服務平臺商、云計算 服務商等參與主體。

22、智能語音算法主要應用于數據的計算、分析和語音識 別，中國在智能語音算法領域優勢較弱。算法及算法框 架的技術門檻較高，海外科技巨頭占據算法行業較大的 市場份額，核心環節技術實力薄弱削弱中游智能語音服 務商的國際競爭實力。但中國少數幾家科技公司開始開 發擁有針對算法的開放平臺，中國智能語音算法實力正 逐步提升。 圖：中國智能語音產業鏈 資料來源：研究 5. 生態圈呈現差異化競爭態勢 隨著市場規模的不斷擴張，越來越多的企業參與到智能語音市場，包括頭部互聯網企業、智能語音技術企業以及智 能語音初創企業，市場參與者呈現差異化競爭態勢。智能語音技術企業依托其技術優勢積極布局應用場景，而頭部 互聯網企業利用

23、其C端優勢推動產品落地。 上 游 基礎硬件 消費級 軟件服務 企業級 下 游 主控芯片：聯發科技、 晶晨、樂鑫信息科技 語音芯片：百度、思必 馳、國芯 揚聲器：哈曼卡頓、 歌爾、國光電器 智慧生活 智能家居 智慧辦公 智慧駕駛 智慧教育 智慧醫療 智慧政務 智能電信/電商/金融 智能語音科技企業：轉型為全 方位的人工智能技術服務商 互聯網企業：開放語音生態 系統，利用C端優勢推動產品 落地 推進“平臺+賽道”發展模式 中 游 智 能 語 音 服 務 商 智能語音科技企業互聯網企業 科大訊飛 思必馳 云知聲 出門問問 其他 騰訊 阿里 百度 搜狗 其他 服務器：IBM、世紀互聯、浪潮 云服務：阿

24、里云、百度智能云、騰訊云 開源模型：飛槳、達摩院、微軟、谷歌 數據：海天瑞聲、百度智能云數據眾包、 標貝科技 9 未來的語音世界 中國智能語音市場分析 | 中國智能語音市場的機遇 圖:“平臺+賽道”商業模式 資料來源：研究 人工智能芯片作為智能語音產業的核心，芯片的技術成 熟度將影響智能語音設備的性能。在通用類和云端AI芯 片領域，海外企業占據較大的市場份額，中國AI芯片企 業人工智能基礎層建設實力較薄弱，國際競爭力較弱。 但在終端AI芯片領域，中國企業取得了較大的突破，伴 隨定制化芯片和類腦芯片的發展，中國人工智能芯片將 逐漸打破海外芯片企業對中國市場的壟斷。 5.2 中游轉型為全方位的人工

25、智能技術服務商 中國智能語音行業中游主要包括智能語音科技企業和互 聯網企業等參與主體。隨著智能語音行業的發展以及科 技水平的提升，智能語音技術的門檻逐漸降低，導致智 能語音科技企業的技術優勢逐漸被削弱，逐漸從單一的 智能語音技術提供者轉型為全方位的人工智能技術服務 商。智能語音科技企業依托其技術上的優勢，通過為下 游應用領域提供智能語音服務解決方案，積極布局下游 各應用場景，加速其產品和服務對下游的滲透。 由于對智能語音行業發展前景的看好，以BAT為代表的 互聯網巨頭也開始進入中國智能語音領域，并占有一席 之地?；ヂ摼W企業通過開放語音生態系統，將語音技術 植入產品中，并利用其C端優勢推動產品在

26、下游各應用場 景的落地。 處于產業鏈中游的智能語音服務商持續推進“平臺+賽道”發展模式。在“平臺”方面，智能語音企業通過開放平 臺，與開發者共同開創更多語音應用場景，實現開放共贏，構建整體產業生態圈。在“賽道”方面，不同類型企業 根據自身特點及優勢，展開多樣化布局，聚焦智能教育、醫療、車載、金融、運營商等領域，持續拓展應用場景。 平臺： 通用的技術開發平臺，主要 基于應用程序開發和部署， 同樣包含后端內容及服務 賽道： 專門的行業垂直應用程序 智能語音核心技術 微博 百度 京東 消費者 醫療 教育 美團 微信 攜程 政法 智能服務 車載 10 未來的語音世界 中國智能語音市場分析 | 中國智能

27、語音市場的機遇 6. 智能語音應用進入需求爆發期 智能語音行業下游是各應用領域，按客戶類型可分為消費級市場和企業級市場。消費級應用主要立足于日常生活， 包括智慧生活、智能家居、智慧辦公、智能駕駛等應用場景，本質上是智能語音技術對于各類終端賦能，實現各生 活場景下的語音交互。企業級應用主要服務于特定場景，包括智慧醫療、智慧教育、智慧電信/金融/電商等專業應用 場景。 在疫情的催化下，各行業智能化應用迎來需求拐點，進入需求爆發期。預計2030年消費級應用場景總的發展空間將 超過700億元。這些企業級場景在疫情的催化下加速發展，市場需求不斷擴大，發展空間預計即將達到千億規模。 圖：智能語音市場細分應

28、用領域（2030） 資料來源：iResearch，華西證券研究所，研究 消費級 市場 企業級 市場 智慧生活 手機語音助手 智能可穿戴 智慧教育 智慧課堂 學習機 智慧醫療 電子語音病例 智慧電信/電商/金融 智能呼叫/客服 智能家居 智能音箱 智能家電 智慧辦公 翻譯機 錄音筆 智慧駕駛 車載語音系統 其他 其他 發展空簡約 50億元 發展空簡約 77億元 發展空簡約 218億元 發展空簡約 419億元 發展空簡約 503億元 發展空簡約 6億元 發展空簡約 126億元 二、 智能語音市場重點 發展領域 12 未來的語音世界 中國智能語音市場分析 | 智能語音市場重點發展領域 1. 車載語音

29、市場 1.1 智能駕駛下智能語音交互應用沉浸增強 隨著互聯網通信技術以及智能交通技術的快速發展， 汽車逐漸變為集成各種信息源的載體。人工智能技術 的突飛猛進和車聯網應用的大范圍普及促進了語音交 互準確率、響應速度、便利性的大幅度提升。與此同 時，中國汽車消費者對車載智能語音的接受度也逐步 上升，無論是對智能汽車的前裝智能交互系統，還是 對傳統汽車的后裝智能交互系統，消費者都在逐步適 應和接受在汽車駕駛過程中的聲音交互方式。毫無疑 問，智能駕駛成為汽車行業未來發展趨勢，而智能語 音交互將會成為人車交互場景中最主要的一環，用戶 可通過智能語音系統實現娛樂、輔助駕駛、獲取信息 和解決方案等多種功能。

30、 伴隨著智能網聯汽車產量的逐步提高，汽車中的智能操作系統也隨之升級，語音交互將更加豐富。根據HIS Markit預 測，至2025年接近2,000萬輛，中國的智能網聯汽車市場滲透率超過75%以上，高于全球市場的裝配率水平。 圖：車載智能語音場景 來源：Wind，研究 來源：HIS Markit，研究 多模態交互 語音識別， 人臉識別； 手勢識別， 虹膜識別； 生物識別， 觸摸控制 擬人化交互 實體車在機器人； 全息投影助手， 屏幕影像虛擬助手 觸摸交互 大屏化； 高清化； 智能化 智能座艙人機交互發展階段智能車載主要落地應用場景 聲紋監控 多媒體 娛樂 車輛控制 （loT） 智能導航 45%

31、59% 49% 75% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 20182019202020212022202320242025 全球市場滲透率中國市場滲透率 13 未來的語音世界 中國智能語音市場分析 | 智能語音市場重點發展領域 1.2 車載語音市場競爭激烈且國產品牌競爭力提升顯著 車載市場競爭日益激烈，國產品牌競爭力提升。正因智 能駕駛這一發展趨勢帶動智能語音在車載領域的廣泛 需求，各大智能語音品牌均在車載智能語音市場展開競 逐，以期在日益激烈的市場競爭、技術競爭之中占領一 席之地。 當前車載語音市場參與者主要分為三類：第一類是圍 繞場景深耕垂直汽車領域的科

32、技企業，典型企業是 Cerence，它專注車載場景下的語音智能技術，擁有專 利數量多，客戶資源豐源，與全球主流整車制造商和一 級供應商均有合作，并累計建設超過70種語言的數據 庫。第二類是專注泛語音技術的人工智能綜合服務商， 如科大訊飛，建設了首個以智能語音和人機交互為核心 的人工智能開放平臺，持續為移動互聯網、智能硬件的 廣大創業開發者提供人工智能開發與服務能力。當前其 汽車業務已經與超過90%的國內自主、合資品牌達成合 作。第三類是具有生態優勢的互聯網巨頭科技企業，如 蘋果、谷歌、百度等，在中國車載語音市場，百度居于 第三位，百度在車聯網必備要素車載系統、車機娛 樂、智能語音、地圖導航等方

33、面有完整的布局，為車聯 網構建了一套由百度定義的完整應用生態。由以上供應 商類別可見當前在中國車載語音市場，仍是由國內品牌 主導的市場，在中國互聯網應用蓬勃發展的態勢下，他 們對中國用戶的使用習慣和需求更加了解和掌控的優 勢，將會使得他們在車載語音領域引領技術發展。 在需求端的驅動下，各大智能語音品牌爭相進入車載市 場，進一步推動市場規模擴大，也加劇了行業的優勝劣 汰。同時市場的競爭也逐步聚焦于核心技術和用戶體驗 的競爭，唯有實現技術創新與技術突破、為客戶提供差 異化、多樣化、高質量服務的企業才能真正得到用戶認 可，擴大市場規模。 1.3 車載語音市場發展趨勢：市場細分程度增加、生態 系統仍需

34、完善 當前汽車行業已進入到軟件定義汽車的新階段，車的智 能互聯是車企實現軟件定義汽車的最快入口，在可見的 趨勢下，車企通過智能互聯能力來提升產品的競爭力， 已經成了大部分車企的選擇，成為整個汽車產業激發更 多市場增量的選擇，所以未來在車載語音市場，潛在的 服務市場規模增長更快，車載語音市場的細分市場將會 增加，汽車生態系統也會不在進化完善。 多模態交互成未來發展方向。當前中國國內車載語音技 術提供商在語音識別、語音處理、語音合成等技術領域 已經頗為成熟，并且可以與車輛系統良性融合。但車 內交互由于不僅限于語音領域，還包括手勢識別、眼球 追蹤、AR/VR等多模態交互，故而交互體驗仍有較大提 升空

35、間，技術提供商可以在智能汽車領域繼續深耕和研 發，提供更優質的產品和服務，從而增強競爭力。 基于車聯網的以車輛為中心的生態系統建設也是未來重 點發展方向。智能語音企業可基于車載AI技術和云端一 體化的解決方案，將車輛傳感器、互聯網生態、用戶個 性、環境交互、動作執行等充分融合，幫助車企客戶建 立以車輛為中心的生態系統，提供具有品牌特性的獨特 用戶解決方案。 14 未來的語音世界 中國智能語音市場分析 | 智能語音市場重點發展領域 2. 金融語音市場 2.1 金融行業智能語音客服場景發展迅速 金融行業已成為智能語音落地眾多場景中發展最為迅速 的領域之一，也是未來智能語音商業落地的重要方向。 當前

36、傳統金融機構正在投入重金推動語音客服、語音智 能投顧、語音識別認證等技術的研究與應用。智能語音 正因為能夠解決金融行業痛點，客戶付費意愿較高，應 用價值大，所以市場發展迅速。 現階段人工智能技術更多的是起到輔助決策和取代簡單重 復性環節的人工投入兩大作用，所以當前金融行業語音方 案普遍采用該結構性問答智能回復，特殊問題轉人工的客 服模式，一方面提升用工效率，另一方面方便數據整合處 理。當前在人工智能技術的幫助下，金融業巨大的客服中 心正在從“成本中心”轉化為“利潤中心”，不僅幫助企 業解決售前、售中、售后等問題，還能增加復購、增購概 率，甚至具備預知能力，會對客戶未來需求進行預判和主 動服務。

37、隨著該賽道AI能力、數據洞察能力的不斷進階， 智能客服還在幫助企業尋源、談判等多種復雜場景下實現 智能運營。 圖：金融行業人工智能交互應用場景 來源：研究 話務質檢：內容質檢、 話術分析 業務質檢：投訴分析、 質檢評分、 運維監控 智能質檢 智能外呼 智能客服 智能RPA 聲紋識別 全渠道的智能客服，通過語音識別， 自然語言理解、 語音 識別和知識圖譜等技術部分替代人工客服， 降本增效 聲紋反欺詐：黑中介聲紋識別、 金融反洗錢 網絡身份認證。 營銷獲客：長尾用戶營銷、 理財營銷、 貸款營銷 風險控制：貸款信息核實、 逾期催收， 異常賬戶提醒 運營管理：滿意度調查、 工單回訪。 金融輔助審核：信

38、貸審核、 外匯審核、 審計、 理賠審核 金融業務申請資料處理：要素提取、 自動審核、 電子化歸檔。 智能知識融合平臺 坐席實時輔助 在線客服人機協作 智能培訓對練系統 15 未來的語音世界 中國智能語音市場分析 | 智能語音市場重點發展領域 金融新生業態在新興技術的催生下快速迭代與發展， 隨著金融監管收緊以及跨界競爭，金融業的業務格局不 斷改變，人工智能金融服務的市場競爭也日趨白熱化。 眾多人工智能服務商正幫助各大銀行加快制定具有前瞻 性和高遠性的差異化戰略，在尋求業務高質量發展的同 時，迅速完成數字化轉型。這些人工智能服務商給金融 行業帶來的不僅僅是技術驅動和效率提升，還有全面的 顛覆創新和

39、產業升級。 圖：金融行業主要智能語音服務商競爭力分析 來源：研究（深綠淺綠：競爭力高低） 智能質檢智能外呼智能客服聲紋識別智能RPA 拓爾思 科大訊飛 小i機器人 捷通華聲 普強信息 竹間智能 硅基智能 追一科技 16 未來的語音世界 中國智能語音市場分析 | 智能語音市場重點發展領域 2.2 智能語音市場可拓展營收空間潛力巨大 金融行業的市場隨著技術進步，其需求還在不斷擴展 中。當前金融行業的智能客服目前已經從單一的語音識 別合成向語音加語義的智能化語音系統轉型。從數據利 用層面，未來還可建立企業級知識庫、千人千面的標簽 體系，以及智能語音助手多方面的拓展方向。 企業級知識庫，管理系統性知識

40、實現更多智能化的能 力，通過結合自然語義識別（NLP）技術，憑借語義識 別引擎實現知識的智能搜索，通過搜索自動補全、知 識采編、圖譜知識運營等輔助功能，構建機器人智能 問答系統。 智能語音助手，通過語音交互實現手機App內會話喚 醒，重點功能或業務的語音辦理，可通過多輪引導輔 助老年人完成業務辦理，降低操作復雜程度，解決政 府與社會一直關注的適老化問題與無障礙化普及率， 體現社會人文關懷和溫度。 千人千面的標簽體系，通過結合客戶大數據分析挖掘 技術，在客戶發起客服請求的時候，自動形成針對該 客戶的客戶畫像，形成包括用戶的資料信息、在客服 系統各渠道的問答信息、購買行為、產品偏好、知識 推薦、產

41、品推薦等，客服人員可以有針對性的進行客 服問題解答及進一步的拓展營銷服務。 3. 中國運營商語音市場 3.1 智能語音技術賦能智慧通信 隨著智能語音應用產業的拓展，中國智能語音市場規模 高速增長，各互聯網巨頭及傳統終端設備廠家積極參與 語音硬件產業，通過智能語音產品布局智慧家庭，以獲 取新的流量入口。運營商也紛紛在智慧家庭業務上發 力，以謀求用戶價值新的增長點。目前，在運營商領 域，智能語音主要運用在運營商智能機頂盒市場、運營 商呼叫中心市場和運營商智能通訊市場。 圖：電信運營商智能語音應用場景 來源：研究 智能呼叫中心 構建智能呼叫中心系統 智能呼叫中心 增加智能語音遙控器 智能通訊 通訊助

42、理業務； 視頻彩鈴語音合成 電信運營商 17 未來的語音世界 中國智能語音市場分析 | 智能語音市場重點發展領域 智能機頂盒市場中，三大運營商加速布局智能機頂盒的升級，推出語音遙控器產品。截至2020年12月，中國電信31 個省份已有20個省份上線語音平臺，占比65%，覆蓋7,000萬+臺智能機頂盒。2021年上半年運營商智能機頂盒招標 數量超過4,380萬臺，這一招標量甚至超過了2020年全年。預計2021年國內智能機頂盒采購數量會顯著增加，機頂盒 領域智能語音服務需求量也會明顯上升。 圖：2018-2021H1年中國移動集團智能機頂盒統一集采數量（萬臺） 來源：研究 （注：電信和聯通201

43、9年后未進行統一集采，由各省公司采購；但在采購數量上，仍是移動占多數） 運營商積極推動呼叫中心改革，構建智能呼叫中心系統。 隨著近年來人工智能技術、智能語音技術、大數據分析技 術的不斷進步與成熟，呼叫中心運營模式深受其影響。電 信運營商通過AI技術打破原有的客服運作模式，幫助企業 實現其客戶和員工之間的最佳匹配，以促進更有效的全渠 道互動，幫助企業客戶顯著提高盈利能力及降低成本。預 計中國目前智能客服呼入市場總計約10億左右市場規模。 運營商也積極布局智能通訊市場，加速智慧通訊升級。三 大運營商依托智能通訊，通過核心音視頻編解碼、信道傳 輸、網絡調度等技術，應用云計算技術理念和服務模式為 企業

44、、個人及開發者提供高可用、高品質、超低延時的實 時音視頻通信服務。另一方面5G時代大幅推動運營商視 頻彩鈴市場發展，智能語音合成技術在該領域有更多應用 空間。 圖：2020年中國智能客服呼入市場全年承接話務占比 來源：研究 5,000 3,400 1,500 3,570 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 2018201920202021H1 科大訊飛 63% 中科院聲學所 13% 阿里 11% 其他 13% 未來的語音世界 中國智能語音市場分析 | 未來智能語音情境 18 3.2 更多技術賦能運營商語音市場 隨著電信行業市場競爭越來越激烈，存量用戶的價

45、值提 升、消費潛力的挖掘成為市場經營的重要工作，而人工 智能技術的推廣應用，為交叉銷售的實施提供了可能。 未來，電信企業加強與技術類企業的合作，增加交叉銷 售的機會是提升業績的重要手段，同時實現服務質量提 升，用戶的個性化需求得到滿足。 運營商語音市場在5G等新技術的推動下快速發展，智能 通訊成為未來通訊行業發展的必然趨勢。智能語音將為 運營商提供智能客服、視頻彩鈴等優質服務，推動通訊 媒介、通訊方式變革，提升運營商的服務效率。 另外，5G上下行能力的大幅提升，網絡承載內容更加豐 富多彩。泛在連接+算力+能力新型基礎設施的規模部署 以及5G與AI的融合，將逐步推動智能算力在云邊端的重 構，泛終

46、端+沉浸式交互有望作為入口牽引人們進入元宇 宙。智能語音賦能的智慧通訊將是整個人類邁入元宇宙 的重要基礎。 4. 智能教育語音市場 4.1 政策助推智慧教育發展 智慧教育是信息化教育發展的高級階段，依靠“互聯網+” 打造富有智慧且高效的學習環境，進一步促進傳統教學 結構性變革。為了積極推動“互聯網+教育”的普及， 國家教育部及國家標準委員會相繼出臺了推進智慧教育 的政策和標準，教育信息化2.0行動計劃提到，希 望2022年能夠基本實現教學應用覆蓋全體老師和適齡學 生，數字校園建設覆蓋全體學校。另外，疫情期間“停 課不停學”新政使教學全面轉向線上化。2021年作為十 四五開局之年，智慧教育將在政

47、策加碼下迅速發展，尤 其是在智能語音訓練與測評和互動教學等領域的應用。 隨著人工智能技術日趨成熟，AI在線產品用戶規模將進 一步擴大，人工智能在線教育市場規模有望迎來新一輪 增長。智能語音將重點解決家校之間、線上與線下之間 學習資源互通的問題，通過多模態識別收集學情信息并 做出數據精準分析，進一步監測線上及線下課堂質量。 自2012年以來，語音識別、圖像識別、深度學習等人 工智能技術發展迅速，進而促進智能教育和AI在線教育 進入快車道。受益于新高考方案和國家英語能力考試改 革，智能語音評測市場潛力巨大，隨著北京、上海、江 蘇、廣東等省市開始推行新中高考，人機對話技術和智 能語音評測技術開始大量

48、應用于考試場景。 圖：智能語音在教育領域的主要應用場景 來源：華西證券，研究 語音算法助力課堂質量監測 利用靜音監測、語速檢測，結合計算 機視覺等多模態算法，自動化監測上 課互動情況和教學質量。 口語測評 涵蓋中文（普通話、古詩詞）測評和 英文測評，可對語音的完整性、韻律 節奏及語義、語法進行評測?？捎糜?日?？谡Z學習及新中/高考口與機考。 語音轉錄豐富教學模式 通過語音識別實時轉寫教師講課 語音為文字，進行關鍵詞和知識 點的快速定位，應用于直播課、 小班課和互動課堂。 虛擬教室互動教學 通過語音合成+VR技術打造虛擬 名師形象，通過親切的語音、動 作、文字等方式與學生互動。 智能語音在教育領

49、域的主要應用 未來的語音世界 中國智能語音市場分析 | 未來智能語音情境 19 4.2 智慧教育下游產業鏈從B端向C端延伸 智慧學校加速布局，學習機需求趨于剛性。在“后疫情+ 雙減”的背景下，推動了更多的企業參與到教育數字化 賽道中，智慧教育主要涉及兩類用戶-智慧學校（因材施 教解決方案）和個人學習用戶（學習機）。另外，國家 教育局發布的教育信息化2.0行動計劃加速了智慧校 園的普及，與此同時，適用于家庭場景的學習平板持續 放量，主要面向K12學生用戶，其中豐富的學習資源和 功能吸引眾多家長和學生群體，2021年學習平板出貨量 會達到470萬臺，學生平板需求季節性較強，寒暑假期 間的出貨量會有明顯上升。 5. 智能醫療語音市場 5.1 利好政策環境快速推動智能醫療發展 智慧醫療是智慧城市戰略規劃中一項重要的民生領域應 用，以“電子病歷”為核心的信息化建設相關利好政策 密集出臺，頂層架構逐步完善，以電子病歷、智慧服 務、智慧管理“三位一體”的中國智慧醫療建設發展正 在全面鋪開且漸入佳境。智慧醫療建設行業具有廣闊市 場空間。另外，需求正在向導診機器人、問診小程序、 診后隨訪系統、住院病房管理系統、臨床決策支持系統 （CDSS）等多領域擴散。 醫療領域對于智能語音的需求主要來自電子病歷系統上 的語音功能，通過語音輸入的方式生