艾瑞咨詢：醫療行業：中國醫療SaaS行業研究報告（48頁）.pdf

1、中國醫療SaaS行業研究報告 2021.12 iResearch Inc. 22021.12 iResearch Inc 摘要 來源：艾瑞咨詢研究院根據公開資料及自主研究繪制。 發展趨勢：醫療SaaS不僅是一種產品，更是一種與客戶主體共創的商業模式，此類商 業模式下，捕捉主體需求，并發揮SaaS優勢特點將其進行補足的能力至關重要。與此 同時，“AI+醫療SaaS”是下一個發展階段的增長點，也是行業競爭的賽點。醫療 SaaS產品價值體現在優化醫療行業運行而創造出的行業價值，對此類廠商的價值發現 更應從行業價值角度深入評估。 前言：醫療SaaS處于快速發展期，是政策驅動的、發展潛力大的新興行業。新

2、醫改進 入改革“深水區”，各項變革穩步推動落實，“變革”是醫療行業當下最大的主題； 中國SaaS行業技術不斷成熟，在新冠疫情爆發之后開啟發展2.0階段。兩行業發展在當 下交匯，醫療SaaS作為一種“陪伴式” 的商業模式迅速成長。 發展邏輯：總的來說，醫療SaaS發展邏輯一方面是對部分醫療信息化產品的云化替 代；另一方面是基于SaaS的模式對醫療信息化未有涉及的領域進行布局。不同細分 場景的醫療SaaS產品功能、商業模式的差異性較大。 發展規模：2020年中國醫療SaaS行業規模達37億元人民幣。行業整體將保持高速增 長，預計在未來五年內，行業增速將持續保持30%以上。艾瑞推算，到2025年，中

3、國 醫療SaaS行業規模將達177億元人民幣。 SMS qRtNnPpRqMxPmOmPyRwOwP9PcM9PmOrRpNqRfQqRmOkPnPpO7NoPqQxNpOqQuOsOnR 32021.12 iResearch Inc 中國新版醫療改革發展進程 開啟醫療科技新篇章 十年醫改浩浩湯湯，SaaS應用蓬勃發展，縱深交匯迎新篇章 2020年中國企業級SaaS市場規模達538億元，同比增長48.7%。隨著云計算技術及安全性的不斷成熟，SaaS應用在中國 蓬勃發展，向各行各業加速擁抱。彼時，中國新醫改持續推進十余年取得不菲的成績。站在當下，新醫改處在“深水區”， “三醫聯動”、“醫療公平”

4、、“統籌推進”等系列改革主題被逐步落實。SaaS以其輕便、靈活、便于管理的特點，被認 為是符合當下發展趨勢的，可滿足醫療行業變革需求的應用模式。醫療行業與SaaS行業發展路徑在當下匯聚，更多精彩的 行業故事值得被解讀與期待。 來源：2021年中國企業級SaaS行業研究報告，艾瑞咨詢研究院根據公開資料及自主研究繪制。 時間：2009-2010 社會背景：國民經濟穩定增長， 衛生事業發展與人民健康需求 不匹配。 政策方向：初步探索衛生體制 改革、初步建立基本藥物制度、 擴大醫保覆蓋面、普及基本公 共衛生服務。 時間：2011-2015 社會背景：經濟持續較快發展， 人口老齡化、健康問題等日趨 復雜

5、；社會呈現出更高的醫療 服務需求。 政策方向：實現人人享有基本 醫療衛生服務；5項重點改革 系統推進，公立改革試點推開。 時間：2016-至今 社會背景：我國社會主要矛盾已經轉化為人民日益 增長的美好生活需要和不平衡不充分的發展之間的 矛盾；經濟增速放緩；醫改各項工作取得一定成效； 大數據、云計算等技術迅速發展。 政策方向：堅持三醫聯動改革，增強改革的整體性、 系統性和協同性；推進衛生服務的公平性；推進醫 療信息化與數據融合。 新醫改開篇新醫改系統推進新醫改全面深化123 企業對SaaS服務普遍認知不強認知持續增加，但對其持觀望態度市場培育漸成熟，SaaS應用百花齊放； 疫情加速發展，迎來新增

6、長動力 SaaS行業萌芽階段SaaS行業成長階段SaaS行業成熟階段 雙行業發展脈絡交匯 中國SaaS行業發展歷程 42021.12 iResearch Inc. 報告研究范疇界定 報告中醫療SaaS指特定醫療場景中應用的行業垂直型SaaS 人民衛生出版社醫院管理詞典中指出：“現代的醫療服務，已從醫院內擴大到醫院外，形成了綜合醫療的概念，醫療 內容也日益廣泛，包括增進健康、預防疾病和災害、健康咨詢、健康檢查、急救處理、消滅和控制疾病、臨床診療、康復 醫療等?！贬t療場景也隨醫療概念而進行延伸。報告選取醫院、院外醫療機構、醫藥企業、醫藥零售企業、醫藥流通企業 等醫療場景進行著重解讀。故，報告中所指

7、醫療SaaS主要指服務于上述幾大場景的行業垂直型SaaS。 來源：艾瑞咨詢研究院根據公開資料及自主研究繪制。 醫療行業涵蓋主體類型梳理及醫療SaaS報告研究范疇 本報告研究范疇非本報告研究范疇 醫院院外醫療機構 醫藥零售企業 醫藥企業 醫藥電商 平臺企業 健康大數據 企業 保健品 企業 衛生 監管機構 第三方 檢測企業 醫藥流通企業 醫療穿戴 設備企業 醫療大數據 中心 互聯網醫院 企業 醫療市場 咨詢企業 醫藥O2O企業 非醫健康 產品企業 平臺: 制造: 流通: 服務: 5 目錄1 醫療SaaS行業發展現狀2 醫療SaaS企業案例分析3 醫療SaaS發展趨勢及策略建議4 醫療SaaS行業發

8、展背景 62021.12 iResearch Inc 醫療SaaS行業：政策引導 云服務產業政策持續推進，醫療SaaS發展進入“高速賽道” 云服務相關政策類型逐漸由早年供給端產業培育演變為需求端應用推進型；相關政策發布愈發頻繁，預計相關產業落地政 策將會被更高頻次的提出。醫療領域的相關政策略微滯后，目前以產業培育型政策為主，其主要是出于對院內核心數據上 云的審慎考慮。但是非院內場景的SaaS應用與云服務政策的安全性和接受度持續增強，云服務整體快速發展帶動醫療 SaaS行業發展進入“高速賽道”。 來源：艾瑞咨詢研究院根據公開資料整理繪制。 時間頒布機構政策名稱 政策類型 培育型引導型推進型 20

9、15.01國務院關于促進云計算創新培育信息產業新業態的意見o 2015.07國務院辦公廳關于積極推進“互聯網+ ”行動的指導意見 2016.06國務院辦公廳關于促進和規范健康醫療大數據應用發展的指導意見 2016.07國務院“健康中國2030”規劃綱要 2017.04國家工信部云計算發展三年行動規劃（2017-2019年）o 2018.08國家工信部推動企業上云實施指南（2018-2020年）o 2019.07國家網信辦等四部委云計算服務安全評估辦法o 2019.07國務院醫療保障標準化工作指導意見 2020.03國家工信部中小企業數字化賦能專項行動方案o 2020.04國家發改委關于推進“上

10、云用數賦智”行動培育新經濟發展實施方案o 2020.11國家醫療保障局關于積極推進“互聯網+”醫療服務醫保支付工作的指導意見 2021.02國家工信部工業互聯網創新發展行動計劃（2021-2023年）o 2021.07國家工信部新型數據中心發展三年行動計劃（2021-2023年）o 表中：“o”代表“云服務”相關政策 “”代表“數字醫療”相關政策 2015-2021年醫療SaaS行業相關政策 72021.12 iResearch Inc 醫療SaaS行業：經濟支撐 醫療投入攀升為醫療SaaS行業發展提供經濟土壤 現階段中國經濟整體穩健增長，GDP由2011年48.8萬億元提升至2020年101

11、.6萬億元人民幣。中國醫療衛生支出近年來不 斷增加，2020年醫療衛生支出達7.2萬億元人民幣。我國醫療衛生支出占GDP比重不斷攀升。在醫療衛生事業上持續增加 的投入，為醫療SaaS行業發展提供經濟土壤。 來源：艾瑞咨詢研究院根據國家統計局、衛生統計年鑒公開資料整理。 2011-2020中國醫療衛生支出及占GDP比重情況 24345 28119 31669 35330 40975 46345 52598 59122 65841 72306 5.0% 5.2% 5.3% 5.5% 5.9% 6.2%6.3% 6.4% 6.7% 7.1% 20112012201320142015201620172

12、01820192020 醫療衛生支出（億元）醫療衛生支出占GDP比重（%） 82021.12 iResearch Inc 促 進 大 健 康 產 業 融 合 提 高 企 業 市 場 競 爭 力 醫療SaaS行業：市場需求 資源下沉、精細化管理、融合互通是醫療行業三大動向 分析我國醫療健康市場發展動向，可以集中關注以下三點：首先，我國醫療資源分配呈現出“頭部集中”的發展現狀，醫 療資源下沉是我國本階段醫療發展的重要動向，醫療SaaS是促進基層醫療機構與頭部醫療資源鏈接的有效工具；其次，院 外醫療市場的市場化程度明顯，且各端都面臨競爭加大下的利潤率下行，而這又增加了該類機構進行數字化內控、精細化

13、管理的需求，而醫療SaaS的數據聯動屬性恰能滿足該類需求。此外，大健康產業融合也是我國醫療行業的重要發展動向， 即產業各端需要實現標化互通，醫療SaaS其具有易接入、可標化的特點，可以滿足該類需求。 來源：艾瑞咨詢研究院根據公開資料整理繪制。 院外醫 療機構 醫院 醫藥 企業 醫藥 流通 企業 醫藥零 售企業 康養 金融 大數據 智能 硬件 保健 企業內部管控 外部合作伙伴管理 鏈接先進技術資源 數字化模式創新 中國醫療行業需求與醫療SaaS價值契合分析 醫療健康數字化需求主體層次下沉預算緊湊型精細化管理需求醫療大健康產業數據融合互通 內部 外部 92021.12 iResearch Inc

14、2021.12 iResearch Inc 醫療SaaS行業：環境支持 居民健康素養、數字健康市場規模雙增長推動醫療SaaS發展 健康素養是指個人獲取和理解基本健康信息和服務，并運用這些信息和服務做出正確決策，以維護和促進自身健康的能力。 隨著我國居民健康素養水平持續提升，我國居民對更多元、豐富的健康管理方式有更高的接受度。2020年，我國數字健康 市場迎來快速增長，總體規模約達3246億元。與之對應，大健康市場數字遷移率達4.6%，預計該數值將于2025年達 11.8%。一方面，供給端和需求端對數字化應用更多的落地推動醫療SaaS行業的應用發展。另一方面，行業的數字化趨勢 也對數據的標準化、

15、融合度產生需求，醫療SaaS的特點正好契合發展潮流。 注釋：中國公民健康素養基本知識與技能（試行）定義：將健康素養劃分為 3 個方面，即基本健康知識和理念素養、健康生活方式與行為素養、基本技能素養； 來源：中國衛健委、艾瑞咨詢自主研究及核算。 注釋：數字遷移率指中國數字健康市場規模與中國醫療衛生支出之比；中國數字健康市 場包括：醫藥電商、醫療信息化、線上醫療服務（在線問診、數字健康管理等）、醫療 人工智能、醫療大數據解決方案； 來源：綜合公開資料、企業及專家訪談，艾瑞咨詢自主研究及核算。 。 11.6% 14.2% 17.1% 19.2% 23.2% 20162017201820192020

16、中國居民健康素養水平（%） 1060 1323 1652 2350 3246 4442 6013 7953 10235 12815 2.3%2.6% 2.8% 3.6% 4.6% 5.9% 7.3% 8.9% 10.4% 11.8% 201620172018201920202021e2022e2023e2024e2025e 數字健康市場（億元）數字遷移率（%） 2016-2020年中國居民健康素養水平2016-2025年中國數字健康市場規模與數字遷移率 102021.12 iResearch Inc 傳統醫療信息化軟件與醫療信息化部分需求難匹配 產業融合需求 大健康產業融合既是政策指向也是市場

17、發展 動向，其融合基礎在于產業鏈各端的數據標 準與接口統一 便捷運維需求 以傳統醫院軟件為例，如不進行一定頻率的 專業運維，容易在一段時間后出現頻繁卡頓 現象，影響使用體驗和效率 變革需求 政策推動醫療產業鏈結構不斷變革，倒逼信 息化產品功能變化的常態化 產品固化 傳統醫療軟件具有使用周期長，改動空間少 的特點，不能對結構性變動做很好的適應 運維成本高 傳統醫療軟件需要工程師進行現場運維，而 這造成了較高的運維成本，運維不方便、成 本高 相對孤立 傳統醫療軟件相對孤立，廠商間接口難以統 一，為醫療企業內部鏈接與大健康產業融合 造成一定阻礙 傳統醫療軟件現存痛點醫療信息化需求思路 傳統醫療軟件現

18、存痛點 傳統醫療軟件與醫療行業新需求存在難以契合的裂縫 總的來說，由于醫療產業變革迅速，傳統醫療軟件本地部署無法對醫療行業日新月異的需求進行快速完整的覆蓋，具象體 現在對運維靈活度，產業融合度的敏捷推進有較高需求。醫療行業主體結構復雜，其中既包括三級醫院等付費能力強的主 體，也包括基層醫療機構、院外醫療機構等中小微主體，后者存在對于醫療信息化產品極致性價比的需求。 來源：艾瑞咨詢研究院根據公開資料及自主研究繪制。 醫療信息化具象需求 傳統醫療軟件具象痛點 112021.12 iResearch Inc 維度傳統醫療軟件醫療SaaS 醫療SaaS的競爭優勢 醫療SaaS填補傳統醫療軟件與醫療行業

19、的數字化需求空隙 我國醫療行業整體具有分布廣、數量多、結構復雜、集中度低、專業性較強的特點。相比之下，傳統軟件易出現運維難、 更新慢、連通性差、年久容易卡頓的問題，上述問題可以通過醫療SaaS補足；并且醫療SaaS由于其云化部署、靈活付費 等特點，對醫療行業中小微主體更加友好。近年，部分醫療行業利潤率降低倒逼企業主動開展數字化探索，以實現更好的 成本管控與模式創新。數字化趨勢當前，部分醫療企業在未做充足準備的情況下貿然嘗試成本過高，醫療SaaS為此類企業 提供低試錯成本的數字化嘗試機會。 來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。 維度 成本 傳統醫療軟件醫療SaaS 一次性付費，前期成本高按需付費

20、 維護成本 低較高 部署過程部署便捷 部署較慢 運維細節 運維細節不可控運維細節可控 優 優 醫療SaaS與傳統醫療軟件產品比較分析 圖例：柱形圖越長代表優勢越顯著 合規安全 云部署 本地部署 擴容/打通 靈活接入，體系打通擴容難度大 122021.12 iResearch Inc 產品供給：醫療SaaS產品服務難深入產品需求：醫療SaaS產品接受度不強 醫療SaaS行業：發展痛點 醫療SaaS發展但仍面臨從單點到全面鋪開的諸多阻礙 來源：艾瑞咨詢研究院根據公開資料整理繪制。 驅動因素復雜 相較于其他行業，醫療行業體制內外主體均存在一定程 度的政策驅動、組織慣性高、決策謹慎的特點，這造成 行業

21、總體對技術產品接受度滯后于其他行業。 數據敏感度高 醫療行業涉及大量診療數據、病理數據、病人信息數據 等具有強敏感度的數據，行業主體對此類數據上云態度 保守。 各方需求差異大，不易簡單復制 各地區、各級、各類醫療行業主體表現出差異化市場 需求提高了“標準化”產品服務難度。 企業運作模式差異大，不易簡單嵌套 市場主體的經營模式與業務運作方式差異性強?！皹?準化”的SaaS產品難以實現規?；瘧?。 行業外部：醫療科技廠商價值被低估 固有評判標準不適用 SaaS與科技行業存在其固有的普適性運作邏輯和評價維 度，該指標在醫療領域表現出了極強的不匹配、不適用， 造成了外界對此類企業的誤判。 重構企業價值

22、評估邏輯 “外人不懂”是醫療SaaS乃至醫療科技廠商現階段的共 性問題，各界需對其價值基于醫療與科技的雙重邏輯重 新審視，廠商也需放大聲量講好自身的故事。 行業內部：醫療SaaS行業環境仍未完全成熟 發展進程緩慢 醫療行業整體信息化相對滯后。 廠商競爭激烈，同質化嚴重 大部分廠家仍然處于單打獨斗、重復開發、效益低下 的階段。 缺乏標準化技術體系 醫療SaaS相關數據接口缺乏標準，為醫療SaaS產品 推進帶來困擾。 醫療SaaS行業發展痛點分析 13 醫療SaaS行業發展背景1 2 醫療SaaS企業案例分析3 醫療SaaS發展趨勢及策略建議4 醫療SaaS行業發展現狀 142021.12 iRe

23、search Inc 醫療SaaS行業：市場規模 服務場景增加，需求方轉型需求，市場未來增長動力足 2020年中國醫療SaaS整體市場規模達37億元人民幣，醫療SaaS行業是SaaS與醫療交融而成的新興行業，在SaaS行業發 展的土壤上，從萌芽期快速邁入成長期。具體而言，其高增速的主要驅動因素來源于：1）醫療SaaS產品深度打磨與場景 深耕，適合SaaS滲透的場景增加；2）傳統信息化系統的SaaS化轉型；3）醫療SaaS對價格敏感型、小預算市場的迅速覆 蓋。艾瑞預測，醫療SaaS行業將在未來五年內持續保持30%以上的增長速度。 來源：綜合公開信息、專家訪談，根據艾瑞統計預測模型估算，艾瑞咨詢研

24、究院自主研究及繪制。 42.8%36.6%50.9%37.3%32.3%33.2%31.3% 2018201920202021e2022e2023e2024e2025e 醫院端SaaS（億元）醫療機構端SaaS（億元）醫藥企業端SaaS（億元） 醫藥零售端SaaS（億元）醫療流通端SaaS（億元）醫療SaaS規模增長率（%） 19 27 37 56 77 101 135 177 2018-2025年中國醫療SaaS市場規模 2020年醫療SaaS市場規模（億元） 醫院端SaaS 21 院外醫療機構端SaaS4 醫藥企業端SaaS 12 醫藥零售端SaaS 0.5 醫藥流通端SaaS 0.2 1

25、52021.12 iResearch Inc 醫療SaaS行業：產業鏈 不同場景SaaS產品垂直性強，場景間產品廠商相對獨立 醫療SaaS產業鏈上游包括計算機系統開發商、云計算技術提供商、網絡設備供應商等。隨著醫療SaaS不斷深入科室，負 載更多診療過程，醫療SaaS廠商與人工智能廠商的接觸與合作更加密切。值得一提的是，醫療行業不同場景區別性較大， 不具備場景互通性，醫療SaaS往往基于單一醫療場景需求進行開發，并只服務于單一下游醫療場景。因此，理解醫療 SaaS行業產業鏈時，可按產業鏈下游使用場景對醫療SaaS產品進行產業劃分。 來源：艾瑞咨詢研究院根據公開資料整理繪制。 醫院端SaaS 院

26、外醫療機構端SaaS 醫藥企業端SaaS 醫藥零售端SaaS 醫藥流通端SaaS 2021年中國醫療SaaS行業產業鏈 醫療SaaS廠商 醫院 院外醫療機構 醫藥企業 零售藥房 醫藥流通 醫療行業場景 計算機系統開發商 云計算技術提供商 網絡設備供應商 大數據服務提供商 人工智能廠商 上游技術廠商 上游中游下游 162021.12 iResearch Inc. 醫療SaaS行業：產業圖譜 來源：艾瑞咨詢研究院根據公開資料整理繪制。 醫療SaaS 院外醫療機構端 醫藥企業端醫藥零售端 醫藥流通端 2021年中國醫療SaaS產業鏈圖譜 醫院端 17 醫院端SaaS 182021.12 iResea

27、rch Inc 醫院端SaaS：產品架構 醫院端SaaS產品是傳統醫院軟件產品的云化延伸，醫院端 SaaS產品線不斷擴張 傳統醫院軟件一般按產品推出時間可以大致分為兩種，一是以HIS、LIS等為代表的傳統產品；二是隨新興數字化技術不斷 興起而產生的如互聯網醫院、互聯網醫療等為代表的新興產品。而醫院端SaaS產品則多為傳統醫院軟件產品做SaaS化的 處理。其產品可由非業務-業務進行劃分：1）非業務產品以醫院云桌面為主，即將傳統醫院軟件中HIS、OA等非業務軟件 的云化集成；2）業務產品以云影像、云檢驗、云病歷為主。此外，云CDSS、云PASS等一系列業務產品不斷被推出，此 類產品目前處于低覆蓋、

28、低單價的市場現狀。 注釋：HIS代指醫院信息化系統；LIS代指醫院實驗室管理系統；OA代指辦公自動化系統；CDSS代指臨床決策支持系統；PASS代指合理用藥檢測系統。圖中其余英文縮寫均代指院內 不同信息化產品。 來源：艾瑞咨詢研究院根據公開資料整理繪制。 醫院SaaS HISLISPACS CISHRP 互聯網醫院 互聯網醫療 CDSS EMR DRGs/DIP 傳統產品新興產品 傳統醫院軟件 非業務SaaS 醫院云桌面 （集成） 業務SaaS 云影像云檢驗云病歷 云CDSS云PASS 產品云化 傳統醫院軟件及醫院SaaS產品劃分 192021.12 iResearch Inc 醫院端SaaS

29、：模式比較 來源：艾瑞咨詢研究院根據公開資料整理繪制。 醫院端SaaS傳統醫院軟件 產品交付內容 產品價格 產品覆蓋層級 訂單付費主體 訂單服務對象 訂單核心決策人 產 品 訂 單 定制化程度 運維方式 服 務 傳統硬件+傳統軟件云存儲+云計算+SaaS軟件 高約為傳統軟件的5%-15% 二級、三級醫院一級、二級醫院 高度定制局部定制 定期現場運維即時遠程運維 單一醫院地方衛健委或醫聯體 單一醫院數量不定的若干醫院 醫院管理層地方政府領導 中國傳統醫院軟件與醫院端SaaS應用比較分析 產品特點差異顯著，傳統軟件與SaaS目標市場重疊性低 202021.12 iResearch Inc 醫院端S

30、aaS：場景需求差異 醫院端SaaS在不同層級醫院市場呈現出結構性的應用差異 從技術的角度來講，當今傳統醫院軟件通過云化的方式提供服務已不成問題，制約醫院端SaaS市場發展的是各級醫院組織 慣性強及產品更換動力不足。對于高級別醫院來講，其支付能力較強，傾向于購買高度定制化的、本地部署的傳統信息化 產品，暫時并沒有強烈購買使用醫院端SaaS的需求。目前，高級別醫院應用的醫院端SaaS主要用于架設外部業務（如院 外協同、院外預約等）與新興業務。然而，隨著分級診療政策的提出與落實，低級別醫院承載的診療任務將進一步加強， 為了提高醫療效率，醫院信息化系統亟需被優化。隨著更多的醫院信息化產品完成云化部署

31、，市場接受度不斷提高，醫院 端SaaS將迎來更大的發展空間。 來源：中國衛生統計年鑒，艾瑞咨詢研究院根據公開資料整理繪制。 一級醫院 （約12,000所） 二級醫院 （約10,000所） 三級醫院 （約3,000所） 中國各級公立醫院數量分布 對SaaS應用態度價格敏感 不敏感 較敏感 應用環節 外部業務及新 興業務 深入至醫院運 營及診斷 核心訴求 便捷、穩定 提高醫療效率、 高性價比 現有定制化程度高的醫院信 息化系統能夠滿足核心業務 需求，沒有云化驅動力； SaaS可用于快速架設外部業 務和新興業務 價格可負擔的、能夠協助提 升醫療效率和管理效率的產 品 中國各級醫院SaaS場景需求差異

32、 21 院外醫療機構端SaaS 222021.12 iResearch Inc 約1.0 1.2 5.7 10.0 3.5 其他醫療機構 醫美機構 中醫醫療機構 口腔醫療機構 醫院 院外醫療機構端SaaS：主體差異 院外醫療機構對SaaS部署接納程度高，組織架構扁平決定產 品架構輕，與醫院端產品屬性存在較大差異 報告中對院外醫療機構概念的定義口徑包括醫美機構、中醫醫療機構、口腔醫療機構等。院外醫療機構除了盈利導向外， 以民營為主，有數量多、集中度不高、單體體量小的特點。同時，一批醫療機構正在經歷“爆發到有序”的動態過程。上 述特點造就了相比醫院，其在SaaS產品需求上的巨大差異。在數據上云、運

33、營優化等方面，院外醫療機構表現出更開放的 態度。 注釋：上述統計醫院口徑包括公立醫院及民營醫院。上述統計僅包含資質健全的正規院外醫療機構。 來源：中國衛生統計年鑒，綜合公開信息、專家訪談，根據艾瑞統計預測模型估算，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。 2020年中國各類醫療機構數量 院外醫療機構端SaaS覆蓋 市場主體數量空間 累計：約18萬家 對應醫療機構數量（萬家） 232021.12 iResearch Inc 院外醫療機構端SaaS：產品架構 各場景之間功能遷移性高，單賽道定價空間由支付能力決定 院外醫療機構端SaaS廠商對垂直行業圍繞運營與服務提供大抵相同的實質性功能，用以協助院外醫療機構

34、運作。而適用于 不同細分賽道的SaaS產品具有功能需求上的可遷移性。不同場景之間的功能差異主要來自于兩方面，一個是不同醫療場景 服務項目及項目流程的差異；另一個是不同場景存在業務流程的差異，如醫美前端有醫美咨詢這一環節。此種差異性不涉 及到SaaS產品核心部分的重大變動，部分業務復雜性高、需要快速響應的場景對后臺算力與帶寬有更高的要求。在定價方 面，不同廠商相同功能產品具有同質性，定價圍繞市場價格變化不大。 來源：艾瑞咨詢研究院根據公開資料整理繪制。 預約系統門診管理 客戶管理電子病歷 服 務 門店/連鎖管理 庫存管理采購管理 結算管理 運 營 廠商A廠商B廠商C廠商D 口腔 植發 醫美 院外

35、醫療機構端SaaS產品功能圖譜院外醫療機構端SaaS產品對比 營銷管理 不同廠商面向同一細分場景，提供的 功能大抵相似； 同一廠商面向不同細分場景，提供的 產品之間具有很大程度的相似性（約 80%），其中產品核心部分不會做重 大改動 242021.12 iResearch Inc 優質型市場 付費能力強、市場長期增長，其付費能力為其他行業的五倍以上。行業 雖已完成大部分覆蓋，但尚未抵達發展瓶頸，各功能模塊深耕、迭代仍 有巨大空間。 院外醫療機構端SaaS：市場差異 細分市場特點顯著，廠商應根據自身能力有序布局 市場差異性來自于對應細分市場客戶的市場結構與支付能力。一方面，面向不同細分行業的同樣

36、功能產品價格差別較大； 另一方面，不同細分市場對應不同的市場結構，也對應著不同的細分市場發展空間。院外醫療機構端SaaS產品目前多為傳 統軟件廠商在細分行業深耕多年的成果。研發基礎強的廠商可以基于原有積累對目標行業進行快速產品開發，并向優質市 場進軍。目前來看，對于優質市場的競爭已由產品競爭延伸至服務競爭，部分廠商開始通過加大服務力度搶占優質市場。 來源：艾瑞咨詢研究院根據公開資料整理繪制。 醫美 口腔、中醫 植發、婦科、骨科、 眼科、綜合等 潛力型市場 目前具有主體數量少、集中度高、產品切入有難度的特點，植發等 集中度過高的行業或以自建系統為主，隨著?？漆t療機構市場化程 度提高，更多的市場空

37、間將被釋放，此類行業被認為是潛力型布局 市場。 院外醫療機構端SaaS細分市場分析 增長型市場 付費能力尚可，市場增長空間大。行業足夠分散、主體多（如中醫市場 覆蓋率低），存在一定的增量市場空間，是可以選擇的入局賽道。 252021.12 iResearch Inc X XX 院外醫療機構端SaaS：價值模型 四維度能力評價構建院外醫療機構端SaaS價值核心參數 來源：艾瑞咨詢研究院根據公開資料整理繪制。 現有業務 營 收 邏 輯 產品價格 細分市場 客戶數量 營 收 預 期 業務布局預期 X 產品價格客戶數量空間 市場增長 品牌影響力 差異化服務 市 場企 業 客戶增長預期 廠 商 能 力

38、評 價 業務賽道品牌價值服務模式技術能力 企業業務賽道是評價該 類企業重要指標，其產 品價格、市場增長情況 等重要指數都與賽道有 強關聯。 品牌價值可以通過市場 宣傳不斷提升。面向高 分散度的市場主體時， 品牌發聲是展示實力、 觸及潛在客戶的重要渠 道。 重客戶服務模式是企業 面對高利潤存量競爭市 場的有效手段?？梢詮?業務模式、組織架構、 運營成本等參數進行評 價。 由于細分市場間的相似 性，擁有優秀的產品迭 代能力及較強的技術基 礎的廠商具有更低的邊 際研發成本優勢。 院外醫療機構端SaaS企業價值模型 技術能力 現有業務布局 未來業務規劃 26 醫藥企業端SaaS 272021.12 i

39、Research Inc 醫藥企業端SaaS：產品架構 恰逢入局好時機：產業變革倒逼藥企轉型，需求指向明確 近年，國家對于民生行業，如住房、教育與醫療高度重視，本輪政策推行力度及影響不容小覷。目前來看，“4+7”帶量 采購、一致性評價、DRGs醫?？刭M等政策持續出臺，影響傳遞至醫藥行業。一方面，仿制藥利潤所受影響最為明顯，本 輪改革下醫藥企業具有更強藥械研發的動機；另一方面，利潤率降低倒逼藥企銷售模式的優化與改革。艾瑞認為，轉型壓 力之下，醫藥行業將聚焦于銷售模式優化與研發效率提升上，而這兩個環節有源源不斷的數據流入與大量的數據沉淀，對 業務數據打通、智能決策上具有強烈需求，醫療SaaS廠商以

40、銷售、研發兩個環節進行產品開發。 來源：艾瑞咨詢研究院根據公開資料整理繪制。 合作渠道管理客戶管理 銷售成本控制內部績效考核 臨床數據采集臨床項目管理 臨床數據管理藥物警戒 隨機和藥物管理 銷 售研 發 銷售工作套件 醫藥企業端SaaS產品功能圖譜 282021.12 iResearch Inc 銷 售 研 發 提供面向客戶的一系列如醫生信 息、院內拜訪預約、藥品宣傳等 聯通型組件； 其核心是基于業務運作邏輯的數 據打通和功能串聯 對于各個銷售環節及產生費用進 行跟蹤管理； 對銷售人員進行績效考核管理； 對于各個渠道進行考核和管理； 對愈發豐富的外部合作方進行考 核管理 外部合作企業將醫師資

41、源、患者資源、平臺資 源、市場數據資源等搭 載到SaaS上的醫藥企業 服務 管理價值業務價值資源價值 醫藥企業端SaaS：價值矩陣 內外兼修：SaaS化部署可輕松鏈接外部資源，提升企業效能 醫藥企業端SaaS目前主要在業務與管理為企業提供服務，分別用于提高效率、降低管理成本。面對愈發多元的銷售模式， 醫藥企業端SaaS在銷售管理部分的軟件重要性將持續提升。同時，對于研發端來說，滿足研發端流程數據治理、數據合規 與安全始終是SaaS產品產生的核心價值。同時，一批外部資源也以SaaS的形式被鏈接到醫藥企業（如提供市場洞察、醫 生資源鏈接等功能）為醫藥企業創造了直觀的銷售增益。 注釋：圖中標記顏色部

42、分為當下重點價值領域； 來源：艾瑞咨詢研究院根據公開資料整理繪制。 銷 售 研 發 服 務 藥 企 條 線 價值類型 對各方錄入數據進行準確的收集、 追蹤和歸檔。優化流程，減少數 據重復與數據披露； 其核心要覆蓋研發的所有數據場 景，提供唯一數據可信源 實現管理層對研發動向的實時把 控 外部合作企業將AI技術、 科研大數據搭載到SaaS 產品，從而實現精準靶 點發現、精準分子設計 以及研發流程優化等功 能 醫藥企業端SaaS產品價值矩陣梳理 管理價值業務價值資源價值 292021.12 iResearch Inc 醫藥企業端SaaS：策略建議 縱向提高服務能力加強客戶粘性，橫向拓展新業務形成閉

43、環 隨著醫藥企業數字化的進程推進，醫藥企業與醫療SaaS合作模式更傾向于長期、穩定的“共生模式”。因此，保持與醫藥 企業的深度合作、保持高客戶黏性是醫藥企業端SaaS產品發展的根基。艾瑞認為，醫藥企業端SaaS廠商可通過平臺能力 建設、完善產品的覆蓋場景、增加面向管理者的服務能力，亦可嘗試觸達企業財務場景，如將業務服務與財務系統鏈接以 提高客戶黏性，從而實現醫藥企業端SaaS廠商的服務能力的縱深發展。 來源：艾瑞咨詢研究院根據公開資料整理繪制。 業務 管理 財務 客 戶 黏 性 平臺能力建設 醫師、患者、慢病管理平臺、大數據等外部數據源鏈接能力 能創造差異性產品優勢 多服務場景覆蓋 覆蓋到多業

44、務場景，深度融入至客戶的各業務場景，增加數 據積累量有利于客戶黏性的提升 面向管理者的服務 由業務服務回歸管理服務是SaaS產品發展方向，目前，研 發條線SaaS產品有較大的提升空間 從業務到財務延伸 醫藥企業SaaS廠商亦可嘗試觸達：藥企財務管理，較少被 觸及，而此類觸及被認為是必要且能有效增加客戶黏性 醫藥企業端SaaS產品功能圖譜醫藥企業端SaaS客戶黏性策略建議 表示已普遍覆蓋SaaS產品 30 醫藥零售端SaaS 312021.12 iResearch Inc 2021.12 iResearch Inc 3375 3647 3919 4196 4323 201620172018201

45、92020 全國零售藥店終端藥械銷售額（億元） 醫藥零售端SaaS：驅動因素 院外醫藥銷售市場占比提升，零售大數據產品舉足輕重 醫藥銷售是醫藥企業的重要環節，企業對銷售環節投入巨大，2020年中國百強藥企平均營銷費率在30%-50%之間。處方 外流等政策推動院外藥械銷售市場份額提升，而零售藥店是整個院外醫藥銷售的重要渠道，2020年中國零售藥店終端銷售 規模達4323億元，實體藥店占比超90%。艾瑞認為，醫藥零售分布零散，對于醫藥零售端SaaS廠商進入邏輯在于：1）可 通過入門級產品價格與資源搭載優先切入至零售藥店，積沙成塔逐漸鋪開局面；2）形成零售大數據產品提供給醫藥企業； 3）直接/間接協

46、助藥械的營銷推廣。 注釋：中國百強藥企榜單取自藥智網藥企排行，該榜單綜合企業“研發綜合實力、化藥 研發實力、生物藥研發實力、品牌影響實力”等要素對中國藥企進行排行。 來源：綜合公開資料、企業及專家訪談，根據艾瑞統計模型核算及預估，艾瑞咨詢研究 院自主研究及繪制。 來源：綜合公開資料、企業及專家訪談，根據艾瑞統計模型核算及預估，艾瑞咨詢研究 院自主研究及繪制。 2016-2020年中國零售藥店終端藥械銷售額2020年零售藥店終端市場分布 94.5% 5.5% 實體藥店市場占比網上藥店市場占比 322021.12 iResearch Inc 2021.12 iResearch Inc 醫藥零售端S

47、aaS：產品架構 醫療零售市場角逐激烈，SaaS化部署將提升競爭內核 2020年我國零售藥店數量達約55.4萬家，連鎖化率達55.7%。行業開放與市場需求增加雙重驅動中國零售藥店數量持續增 長。同時，醫藥電商、醫藥O2O等新興購藥渠道份額迅速提升，零售藥店經營者面臨外部壓力增強，醫藥零售端SaaS能 夠協助完善零售藥店能力建設（從前端獲客到后端管理）。在行業集中度提升與數字化轉型兩大趨勢的推進下，醫藥零售 端SaaS產品覆蓋率將持續提升。 來源：艾瑞咨詢研究院根據國家藥監局公開數據整理及繪制。來源：艾瑞咨詢研究院根據公開資料整理繪制。 45 45 49 52 55 48.9% 51.1% 53

48、.1% 55.3%55.7% 20162017201820192020 中國零售藥店數量（萬家）藥店連鎖率（%） 支付管理 供應鏈管理 問診與處方管理 營銷管理 醫保管理 連鎖管理 入庫輔助 會員管理 醫藥零售端SaaS產品功能圖譜2016-2020年中國藥店數量及連鎖情況 門店管理 進銷存管理 消費者服務 藥品采購管理 332021.12 iResearch Inc 醫藥零售端SaaS：賽道價值 醫藥零售市場競爭懸而未決，是新經濟廠商必爭之地 2010年至2021年，新經濟領域廠商立足C端市場向B端市場展開布局。此類廠商在B端市場布局目標市場偏好于：1）明確 的結果導向和回報指標；2）進入門

49、檻不高的市場；3）與自身優勢、原有業務存在關聯的市場；4）增量市場；5）平臺模 式。具體而言，醫藥零售端SaaS可以協助醫藥企業進行直接銷售、積累渠道大數據、形成產業鏈上下游的市場洞察，是新 經濟廠商的必爭之地。 來源：艾瑞咨詢研究院根據公開資料整理繪制。 線上社交 移動支付 本地生活電子商務 出行服務 共享經濟短視頻 C端市場 數據洞察 產業數字化 技術服務搭載 產業互聯互通 B端市場 明確的結果導向和回報指標 1 進入門檻不高 擅長平臺模式 增量市場優先 與原有業務關聯性 2 3 4 5 新經濟領域業務布局由C向B的探索過程新經濟布局者偏好 342021.12 iResearch Inc 不同功能條線運作的醫藥零售端SaaS產品存 在垂直于某一細分功能、不覆蓋藥店所有需 求場景的現狀； 產品上，具有單一功能向集成解決方案的發 展趨勢。 醫藥零售端SaaS：產品趨勢 提高銷售業績產品廣受歡迎，市場與產品發展空間廣闊 醫藥零售行業總體呈現零散的狀態，企業主體以中小微為主，組織架構扁平，業務架構大同小異，數字化轉型難度不高； 零售藥店主體對SaaS產品的接受態度高、替換難度小、對功能及性價比更加看重。醫藥零售端SaaS市場尚處于發展早期， 不同類型SaaS廠商切入點不一，能為零售藥店解決實際問題（如客戶引流、提高銷量）的廠商可以實