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1、2024 iResearch Inc.中國企業級SaaS行業研究報告2摘要ABSTRACT市場趨勢：大浪淘沙，SaaS行業進入關鍵轉折點，企業級SaaS的總體市場規模達到888億元，同比增長13.0%。內外部因素疊加之下，預計三年未來企業級SaaS市場規模的增速將穩定在15%-20%的區間，未來三年復合增速約15%。企業實踐：SaaS應用在企業中的滲透率不斷提升，大型企業傾向定制集成，中型企業成為平臺生態模式的主流應用群體。在發達國家，更青睞專業化程度高的SaaS產品，市面上可選SaaS產品充分競爭，愿為特殊行業或特殊領域具有高度專業性的SaaS產品付費，而國內市場仍處于待發展階段。SaaS行

2、業動態：當下SaaS行業熱點諸如與AIGC的結合、對其被集成可行性的討論，以及對SaaS廠商出海的探索。SaaS行業對AIGC的應用旨在通過自然語言、文本、數據等內容進行處理，從而服務于醫療、人力、電商等場景。隨著SaaS廠商底層邏輯從流量互換向產品融合轉變，集成與被集成的選擇更加靈活。SaaS出海跟隨國內企業出海為主，聚焦東南亞地區，結合當地渠道伙伴切入市場。資本動向：2019年以來投融資筆數逐步下滑，整體表現出融資輪次后移的趨勢，2023年SaaS領域的天使輪、A輪（含Pre-A、A+等）的占比出現回升，過億元融資事件數量下滑，其中以行業垂直型廠商居多。行業或將進入由行業垂直型廠商領銜的新

3、一輪成長周期。3目 錄CONTENTS012024年中國SaaS行業洞察市場規模SaaS廠商圖譜02卷一：SaaS行業熱點話題的征與戰擁抱AIGC雙邊機遇SaaS產品的集成與被集成中國SaaS廠商出海投融資動向03卷二：企業最佳實踐的聚變與裂變企業內部的SaaS應用SaaS產品組合的落地實踐04卷三：激流勇上的中國SaaS廠商騰訊TAPDQuick Creator4引言2024年中國企業級SaaS：本報告承自2017年中國企業級SaaS行業研究報告系列，持續關注中國SaaS行業動態。十四五規劃提及現代化基礎設施建設，所在的領域是基于云計算、大數據等數字技術形成的朝陽產業集群，SaaS行業是科技

4、應用于企業的顯像，對全面提升數字化水平進而實現經濟高質量發展具有重要意義。企業級SaaS投資回歸SaaS模式的核心價值，關注企業健康度與垂直賽道成長性。目前投資機構對訂閱模式的優先級大于標準化產品和公有云交付，但標準的放寬只是短期妥協，背離SaaS標準意味著放棄SaaS模式的高成長性與盈利能力，將難以支撐SaaS高于傳統軟件的估值。全球全球中國中國中國市場占比增加逐步走出“中國特色”2023年中國市場規模：888億元業務垂直型SaaS：占比超50%行業垂直型SaaS商業增長協同提效經營管理安全合規.eg:CRM、營銷eg:視頻會議、辦公平臺eg:財稅、人力eg:運維、測試電商工業餐飲農業.52

5、024.4 iResearch I中國企業級SaaS市場規模及預測大浪淘沙，SaaS行業進入關鍵轉折點，未來三年復合增速約15%2023年中國經濟總體處于疫后恢復態勢，與2022年相比，SaaS廠商經營狀態逐漸恢復正常，企業級SaaS的總體市場規模達到888億元，同比增長13.0%。但與此同時，宏觀經濟疲軟加之資本退潮，使得SaaS領域加速步入市場淘汰階段，SaaS廠商的運營思路也開始由快速擴張向以盈利為目標的精細化運營轉變。內外部因素疊加之下，預計三年未來企業級SaaS市場規模的增速將穩定在15%-20%的區間。在這一階段，SaaS廠商一方面應當持續關注產品能力的建設，提升PMF產品市場匹配

6、，另一方面，也需要關注優化組織能力的優化，以支撐產品研發、市場銷售、客戶成功等多部門的協同運營，鞏固自身的綜合競爭力。注釋：企業級SaaS市場規模以SaaS廠商的SaaS業務收入計算，不包括交易抽成、人力服務等非SaaS業務的收入。來源：綜合企業訪談、公開市場信息及艾瑞統計預測模型估算，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。2017-2026年中國企業級SaaS市場規模及增長率預測16524336253872878688810261174137029.1%47.9%48.7%48.7%35.2%7.9%13.0%15.5%14.4%16.7%201720182019202020212022202320

7、24e2025e2026e中國企業級SaaS市場規模（億元）中國企業級SaaS市場規模增速（%）62024.4 iResearch I中國企業級SaaS產業圖譜注釋：1.僅展示部分典型企業，圖譜中所展示的公司logo順序及大小并無實際意義。2.賽道最上方無細分標簽的廠商表示其業務同時覆蓋兩個以上細分賽道，因此以“綜合型”呈現。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。2024年中國企業級SaaS產業圖譜：業務垂直型商業增長協同提效CRM/SCRM客服與呼叫中心營銷企業直播內容創意會展協同辦公平臺項目管理文檔協同企業網盤視頻會議AI寫作72024.4 iResearch I中國企業級SaaS產業圖譜注

8、釋：1.僅展示部分典型企業，圖譜中所展示的公司logo順序及大小并無實際意義。2.賽道最上方無細分標簽的廠商表示其業務同時覆蓋兩個以上細分賽道，因此以“綜合型”呈現。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。2024年中國企業級SaaS產業圖譜：業務垂直型經營管理安全合規工具型HRM數據分析財稅管理采購及供應鏈支付身份認證知識產權電子簽名/合同測試IT運維安全82024.4 iResearch I中國企業級SaaS產業圖譜注釋：圖中僅展示部分行業內典型企業，且圖譜中所展示的公司logo順序及大小并無實際意義。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。生活美業酒旅公寓餐飲醫療健康物流工業分銷獲客酒店管理公寓

9、管理工業互聯網制造協同美甲美發美睫美容美體農業拓客點餐零售電商教育建筑地產跨境電商建站獲客店鋪運營建站獲客ERP倉儲物流建筑設計營銷物業工程管理校園服務機構服務教育直播運營管理醫療美容藥品流通疾病管理&醫藥研發智慧醫院口腔2024年中國企業級SaaS產業圖譜：行業垂直型9SaaS行業熱點話題的征與戰01102024.4 iResearch ISaaS行業擁抱AIGC雙邊機遇AIGC重塑To B市場未來，SaaS行業迎來重估時刻AIGC是時下前沿人工智能技術的代表，2023年全球范圍內迸發了“積極擁抱AIGC”的浪潮，期間經歷了大模型頻繁涌現的1.0階段、與生產力場景緊密結合的2.0需求側分析階

10、段，以及嘗試于B端、C端落地，服務于真實需求的3.0階段，其展現的強大變革力正幫助企業釋放增長新活力。2023年，全球范圍內的SaaS廠商普遍積極擁抱AIGC概念，在B端場景的落地率先出現在與協同辦公、內容創意等與生產力提高相關的場景，典型代表為聊天機器人、人工智能客服、圖文/視頻自動生成等，進而拓展至ERP、IT運維、CRM、網絡安全等領域。在率先落地的場景中，AIGC能夠顯著提升企業生產力，順應客戶為效果付費的理念，此外，AIGC現階段最突出的能力在于信息撥冗與數據處理，能滿足在智能機器人對話、數據處理場景的需求，并在其中迸發出創新性的生產力優化能力。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。A

11、IGC對SaaS廠商的影響2023Q12023Q22023Q32023Q4AIGC初現，支持與謹慎雙邊情緒碰撞；實踐落地場景未明，可應用性仍待探索軟件廠商、互聯網廠商紛紛推出AIGC新應用工具，重點關注緊密結合ChatGPT，以及流程化提升AIGC產品商業化進程不及預期，發力方向及變現路徑待探索，相關上市公司股價表現不佳，在震蕩中求穩商業化路徑趨于清晰，AIGC概念快速在B、C端場景切實落地，客戶接納付費理念，以技術賦能創新力產生AIGC的賽道布局與產業布局 對AI+SaaS價值的挖掘，核心邏輯在于降低應用使用門檻，提升相關人員的技能水平，使非專業人員也能完成編程、繪圖等工作 AI廠商與Saa

12、S廠商和而不同，重新定義SaaS的“軟件即服務”理念，推動工具型軟件向智能化角色轉變互聯網廠商在AIGC領域的布局大模型谷歌 PaLM、Gamini 多模態大模型Meta Llama、SAM開源模型、圖文/視頻 編輯MaaS谷歌 DuetAI基于云的服務代碼編輯、對話機器人AWS Bedrock編碼助手、Health ImagingSaaS微軟 Office Copilot對話機器人谷歌 WordSpace智能會議、內容創意、信息搜索AIGC廠商集成出海投融資112024.4 iResearch IAIGC在產品功能層面的落地AIGC賦能SaaS產品智能升級，基于大模型能力聚焦特定場景SaaS

13、行業對AIGC的應用包括對三方面：AI生成、AI信息搜索、AI代碼助手，通過自然語言、文本、數據等內容進行處理，從而服務于醫療、人力、電商等場景。其中對大模型的應用除聊天機器人外，還有代碼助手，提供代碼編寫和測試工具，幫助用戶實現低代碼編程，以及對工作流程的AI自動化監測，規范后續工作步驟。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。賦能業務垂直型賦能行業垂直型CRM：客戶管理場景內容創意：多媒體內容生成，涵蓋圖文、視頻等協同辦公：服務于公司業務流程的產品數據工具：基于云的數據庫平臺/開源社區，驅動決策分析著重工具屬性，增強專業性軟件服務能力電商：簡化經營流程，應用自動機器人提升消費者體驗醫療：為醫療

14、團隊提供大數據決策代表廠商：ShopifyShopify Magic自動化生成對商品的描述、推文介紹、營銷郵件為廠商提供銷售策略建議，生成可視化圖表有智能客服為消費者實時解答，提升用戶體驗，增強粘性和付費轉化率代表廠商：Veeva聊天機器人解答對醫院、醫生信息及診療流程等問題的詢問，幫助醫療團隊提高工作效率，還可個性化推送服務人力資源：文件起草、績效評估、團隊財務流程結算代表廠商：SalesforceCRM生成式AI，匯集多平臺數據，基于大模型訓練實現分析。整合銷售、營銷、服務的一體式智慧CRM代表廠商：Snowflake支持向量搜索、數據流處理、文本生成、對話搜索，滿足金融、醫療、能源、零售

15、、建筑等行業需求代表廠商：Zoom、Atlassian運用AI生成能力：生成會議紀要、聊天機器人、會議重點識別信息整理：上下文思路梳理、快速搜索，即時對話摘要、研究工具和寫作幫助等AIGC+業務垂直型/行業垂直型SaaS的海外參考聚焦特定場景，賦能業務流程代表廠商：Adobe滿足自動化營銷需求、批量內容生成需求代表廠商：Workday全天候、自動化執行重復性工作，安排數字員工解答員工重復性問題，自動識別高頻關鍵詞基于績效數據幫助企業優化績效管理，識別員工優勢與劣勢，推動組織學習與發展迭代AIGC廠商集成出海投融資122024.4 iResearch ISaaS集成與生態（1/2）底層邏輯從流量

16、互換向產品融合轉變，集成與被集成的選擇更加靈活隨著近年來SaaS廠商生態合作的日漸深入，廠商對于生態的理解也在慢慢發生改變。以追求擴張、導流為目標，與外部廠商集成、建立生態合作的思路逐步被淘汰，集成與生態的底層邏輯從表層的流量互換轉向更深層的產品融合，為客戶創造價值，進而提升產品的使用粘性開始成為新的導向。廠商不再盲目追求“生態”二字，在集成與被集成的選擇上也更加靈活，能夠產品屬性和發展階段為前提，理性選擇適合自己的生態建設方式。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。流量互換產品融合集成目的與生態定位：廠商思路開始逐步由流量互換向產品融合轉變，盡管當前產品融合多停留在較淺的層面 工具類SaaS如

17、電子簽名、企業直播等，傾向于滿足單點需求，傾向于被集成 管理類SaaS如ERP、財稅管理、供應鏈管理等，產品邏輯復雜、涉及與客戶多條業務線的聯動，傾向于集成 廠商發展初期，產品功能聚焦、技術實力有限，傾向于被集成，以接觸需求更為復雜的客戶，迭代產品能力 廠商發展逐漸成熟，傾向于集成第三方產品，豐富場景能力，拓展產品邊界從客戶的需求出發，圍繞應用場景挖掘雙方產品融合的可能性，在產品和解決方面投入共創，不僅能夠實現導流，更可以提升客戶的使用粘性這種情況下，平臺方往往會對生態伙伴在技術和商業層面做出較多的限制，雙方的利益目標不一致，難以真正滿足客戶的跨系統集成需求廠商A廠商B廠商A廠商BSaaS廠商

18、集成與生態建設的思路在實際落地中，SaaS廠商的思路發生轉變，開始逐漸以客戶價值為導向推動雙方的產品融合早期SaaS廠商效仿Salesforce建設生態，但多以導流為目標進行擴張，缺乏在產品層面的深耕集成與被集成的選擇：集成與被集成并存，廠商對生態建設的理念更為靈活，不再片面追求大而全的生態體系視產品屬性而定視發展階段而定AIGC廠商集成出海投融資132024.4 iResearch ISaaS集成與生態（2/2）SaaS集成由淺入深，平臺技術賦能逐步完善，但仍存在利益博弈盡管目前真正做到產品深度融合的SaaS生態較為有限，但技術的應用與理念的轉變相結合，不斷推動著SaaS集成由淺入深。集成的

19、程度越深，雙方廠商所需要投入的工作量也越大。如能針對雙方的產品、場景進行聯合共創，在主數據管理、基礎服務乃至技術棧層面滿足一致性要求，雙方產品將能實現更深層次的相互調用。當然，重度集成也意味著深度綁定的生態合作，作為被集成的一方，在客戶主導權、生態排他性和投入產出比三個方面往往會存在一定的顧慮，需要雙方進一步的博弈，在降低集成成本、優化分潤模式等方面進行持續探索。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。SaaS集成的三個層次SaaS廠商集成深度與生態博弈中度集成：利用集成工具進行跨系統的業務流、審批流集成，將不同系統的數據整合到統一的數據看板中進行集中展示和分析輕度集成：僅基于雙方既有的API接口

20、進行較為基礎的功能連接（如單點登錄集成）以及相對標準化的點對點數據交換重度集成：集成的雙方針對各自的產品、場景特性進行深度融合共創，實現跨系統的賬號體系打通、消息體系打通，并基于深度的數據集成滿足更加復雜的業務流程需求主數據管理一致基礎服務一致技術棧一致SaaS強弱生態的博弈矛盾點1：客戶主導權SaaS廠商希望直接接觸客戶，過于依賴其他平臺可能造成對客戶的主導權流失矛盾點2：生態排他性盡管平臺型廠商通常不會做出明確的排他要求，但在實際會存在隱形站隊問題矛盾點3：投入產出比越深度的集成越要求資金和人力的投入，同時綁定強生態會造成較高的沉沒成本平臺技術賦能低代碼利用可視化的界面和工具，簡化集成的開

21、發和配置過程iPaaS預置連接器，提供工作流引擎，支持復雜數據轉換需求dPaaS進行數據管理、集成及分析，保障數據一致性和完整性弱生態強生態AIGC廠商集成出海投融資142024.4 iResearch I2024.4 iResearch I來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。中國SaaS出?，F狀形成以跨境電商為中心、以服務國內企業出海為主體的出海格局當前中國SaaS廠商出海規模尚小，且主要圍繞跨境電商及其產業鏈向海外發展。少數協同辦公平臺與工業SaaS也嘗試通過服務國內企業出海的形式向東南亞等地延伸，但受限于產品認可度、品牌傳播力度、安全合規約束、用戶使用

22、體驗等多方面因素，SaaS廠商在海外的表現并不惹眼。綜合來看，國內SaaS廠商出海普遍存在認知誤區，復用國內SaaS成功經驗和商業模式的思路在海外行不通。熱門出海賽道及出海目的地SaaS廠商出海誤區糾正CRM/SCRM賽道商業增長經營管理協同提效安全合規工具型業務垂直CRM/SCRM 采購及供應鏈辦公平臺安全數據分析客服與呼叫中心支付項目管理IT運維身份認證營銷財稅管理文檔協同測試-企業直播HRM企業網盤電子簽名/合同-內容創意-視頻會議知識產權-會展-行業垂直零售電商酒旅教育建筑地產工業醫療健康美業餐飲物流其他出海程度由深到淺客服與呼叫中心支付數據分析零售電商協同辦公平臺工業北美歐洲東南亞服

23、務于跨境電商東南亞歐美東南亞出海路線SaaS產品在國內獲得市場認同后，轉換成多語言版本投放至海外市場修正不同地區UI偏好、辦公風格不同，且對產品使用習慣存在慣性，需要廠商重新定位客戶需求設計產品誤區組建海外地推團隊，復用國內解決方案及客戶成功思路，跟隨國內企業出海修正由于文化差異，有必要聘用當地渠道伙伴，針對性進行用戶心智培育。國內企業出海需求與海外客戶辦公需求仍有較大差異，易誤導廠商戰略規劃誤區在東南亞市場進行產品兼容性測試，后拓展至歐美修正不同地區數字化發展程度、市場競爭環境、用戶偏好均有差異，當地進行測試投放后獲取的數據僅使用當地SaaS產品更新迭代誤區AIGC廠商集成出海投融資1520

24、24.4 iResearch I2024.4 iResearch I來源：Sensor Tower，公司官網，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。來源：公司官網，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。典型廠商出海案例WPS基于國產化紅利和歷史積淀，精準定位市場并進行本地化改造金山辦公下的WPS辦公軟件是SaaS出海的代表廠商，金山辦公充分利用我國在產業與技術創新及信息化應用效益方面的優勢，與“一帶一路”國家實現協同互補發展，逐步在世界范圍內擴展國內辦公軟件的市場份額。市場定位得益于我國“一帶一路”政策的推行，同時受制于歐美微軟的高市占率，WPS選擇了印度、東南亞這些具有潛力的新興市場，不僅人口基數大，且具備

25、較高的增長潛力。WPS office全球下載區域占比適應性WPS根據目標市場的特點進行產品定制和優化。如針對印度地區個人辦公習慣推出移動版和“文檔雷達”功能；針對語言復雜的問題推出多語言版本。價格相較于微軟，WPS在定價方面更具性價比。以泰國為例，Microsoftoffice商業標準版為4248泰幣/年，WPS Pro為1293泰幣/年。本地化WPS的本地化策略包括預裝軟件和與本地企業合作兩步。由于小米占印度、東南亞手機市場份額大，WPS采取預裝在小米手機上實現本地化的進入措施；同時與政府機構、軍隊系統和當地企業都進行合作。WPS ProMicrosoft商業基礎版Microsoft商業標準

26、版泰國價格（元/年）265263870中國大陸價格（元/年）2655161080功能1.基礎的Word、Excel、PPT的功能；2.完整的 PDF 編輯功能；3.適用于最多 9 臺設備（3 臺電腦和 6 臺手機）4.云文檔、群組和協作；5.20GB云空間、200MB云附件、云備份；6.無廣告1.僅限 Word、Excel、PowerPoint 和 Outlook 的 Web 和移動版本；2.與最多 300 名參與者聊天、通話、會面；3.每個用戶 1 TB 云存儲；4.企業郵箱；5.標準級安全；6.24 小時電話和網絡支持除基礎版功能外還包括：1.Word、Excel、PowerPoint 和

27、 Outlook 的桌面版本；2.輕松舉辦網絡研討會；3.參與者注冊和報告工具；4.用于創建個性化文檔和專業外觀布局的工具WPS與Microsoft產品價格及功能對比32%21%20%27%中國大陸東南亞印度其他AIGC廠商集成出海投融資162024.4 iResearch I來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。SaaS出海機遇探討跟隨國內企業出海為主，聚焦東南亞地區，結合當地渠道伙伴切入市場SaaS出海區域選擇 北美市場教育充分，數字化水平高，有大量成熟SaaS產品，國內廠商競爭力相對較弱；廠商出海時面臨嚴格的數據合規限制歐美市場 數字化水平低，而SaaS的使用體驗依賴于完備的基礎設施，還需

28、從基礎建設開始滲透拉美非洲市場 傾向于結合當地渠道伙伴，獲取政府與當地技術服務商的支持，以價格優勢切入市場；經濟發展路徑、工作習慣與國內的相似性較歐美地區高；服務當地企業時以中小企業為主，中東部分地區由于政治因素，滲透率低亞太市場40-50%10-15%30-40%90%10%國內企業出海海外當地客戶需求差異：國內企業出海：關注合規性和國內外系統、業務邏輯、管理模式的一致性，因此傾向于使用國內產品；海外當地客戶：合規性為基礎要求，同時關注廠商的政治主張和產品價值訴求；結論：海外各地區在產品、渠道和服務上都與國內SaaS產品呈現強烈的不兼容，因此難以通過復制中國SaaS產品的成功模式拓展海外市場

29、AIGC廠商集成出海投融資172024.4 iResearch I2024.4 iResearch I來源：烯牛數據、IT桔子，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。來源：烯牛數據、IT桔子，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。中國企業級SaaS投融資情況總覽投資熱度呈現下滑趨勢，創業公司壓力加大，自我造血能力愈發重要進入2021年以來，SaaS賽道的融資筆數呈現出逐年下滑的態勢。在經濟大環境低迷疊加資本寒冬的背景下，過度依賴資本、盲目擴張的增長模式暴露出弊端，缺乏正向現金流、健康盈利模型的SaaS創業公司將加速被市場淘汰。從融資輪次的角度看，過去幾年間，SaaS行業整體表現出融資輪次后移的趨勢，說明行業已

30、經逐步由起步期走向成熟期。但與此同時，2023年SaaS領域的天使輪、A輪（含Pre-A、A+等）的占比出現回升，其中以行業垂直型廠商居多。行業或將進入由行業垂直型廠商領銜的新一輪成長周期。2015-2023年中國企業級SaaS融資筆數2015-2023年中國企業級SaaS融資輪次289372317304239237246141112201520162017201820192020202120222023融資筆數（筆）7%8%5%2%3%4%2%3%14%44%28%27%20%16%15%9%12%1%28%38%40%41%40%36%39%33%38%5%9%8%13%17%12%17%

31、11%12%5%6%6%7%8%7%3%5%5%9%6%5%3%4%5%4%6%13%12%15%21%21%28%13%201520162017201820192020202120222023戰略投資（含股權投資、收并購等）新三板定增/上市定增新三板/IPOD、D+、E、F輪/Pre-IPOC輪（含C+等）B輪（含Pre-B、B+等）A輪（含Pre-A、A+等）天使輪種子輪AIGC廠商集成投融資出海182024.4 iResearch I2024.4 iResearch I108763332221111113財稅管理營銷HR供應鏈CRMIT運維企業直播電子合同協同辦公客服與呼叫中心安全商業查

32、詢數據分析知識產權項目管理法律其他注釋：“A輪及以前”包括天使輪、天使+輪、種子輪、Pre-A輪、Pre-A+輪、A輪、A+輪、A1輪。來源：烯牛數據、IT桔子，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。注釋：“零售電商”不包括“跨境電商”。來源：烯牛數據、IT桔子，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。中國企業級SaaS融資賽道分布行業垂直賽道機會顯現，業務垂直型中后端管理與細分模塊價值被認可盡管近幾年SaaS領域業務與行業垂直型廠商的融資筆數大體相當，但2023年行業垂直型的占比首次反超。而從融資輪次上看，行業垂直型賽道的融資更偏早期，未來SaaS賽道的成長機會將更多來自于行業垂直相關領域。業務垂直型中，商業

33、增長與經營管理類齊頭并進，財稅、供應鏈等后端管理的價值進一步得到認可。相比于一體化廠商，滿足細分業務需求的創業公司在這一年中受到資本關注增多，如營銷領域的虛擬活動、數字會展，HR領域的AI招聘，財稅管理中的資金管理等。行業垂直型中，跨境電商、零售電商依然是投資的熱點方向，同時工業領域尤其工業設計融資表現突出。此外，金融、醫療等板塊亦呈現出多點開花的局面。2021-2023年中國企業級SaaS融資筆數：賽道大類及融資輪次分布2023年中國企業級SaaS融資筆數：細分賽道分布業務垂直型行業垂直型51%52%49%49%48%51%202120222023業務垂直型行業垂直型A輪及以前占比45.5%

34、A輪及以前占比59.6%業務垂直型行業垂直型77766443211117跨境電商零售電商工業金融醫療建筑能源餐飲汽車酒店旅游農業體育其他AIGC廠商集成投融資出海192024.4 iResearch I2024.4 iResearch I注釋：剔除IPO及IPO后融資。來源：烯牛數據、IT桔子，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。中國企業級SaaS融資金額分布過億元融資事件數量下滑，業務垂直型大額融資數量多于行業垂直型相比2022年，2023年中國企業級SaaS領域1億元以上的大額融資事件數量有所下滑，資本對于SaaS賽道的投資態度趨于謹慎。由于業務垂直型SaaS

35、起步早，不少細分賽道如CRM、營銷、財稅等已經進入發展的中后期，其中的頭部及腰部廠商增長確定性強，在大額融資方面整體表現優于行業垂直型SaaS。在大額融資的投資方中既有地方產業基金，也有上市SaaS廠商的身影，與地方特色產業合作，或通過橫向投資實現優勢互補，都是這一階段差異化競爭的有效手段。2022年中國企業級SaaS融資金額分布2023年中國企業級SaaS融資金額分布1952918219102891未披露1000萬及以下1000萬-1億1億-10億10億及以上業務垂直型行業垂直型餐飲數字化服務商奧琦瑋：5月，微盟集團以“資產+現金”方式，向奧琦瑋進行超5億元戰略投資，旨在為餐飲品牌客戶提供數

36、字一體化解決方案。CRM SaaS六度人和：3月，六度人和宣布完成由中信證券和獅城資本聯合投資的數億元D2輪融資。財務SaaS每刻科技：5月，每刻科技完成由順為資本獨家投資的近2億元C輪融資。消費者數字化運營科技公司數云：11月，數云完成由Forebright Capital獨家投資的近億元D1輪融資。2023年中國企業級SaaS代表性融資事件CRM SaaS紛享銷客：7月，紛享銷客宣布獲得貴州省創新賦能大數據基金3000萬美元投資。行業垂直型業務垂直型722617110427120未披露1000萬及以下1000萬-1億1億-10億10億及以上業務垂直型行業垂直型AIGC廠商集成投融資出海20

37、2024.4 iResearch I2024.4 iResearch I來源：iFinD，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。中國企業級SaaS上市情況梳理香港上市門檻對高成長性企業更為友好，赴港上市成為SaaS廠商的首選從財務數據上看，內地和香港的已上市SaaS廠商營收增長率均表現出一定程度的下跌，但毛利率指標仍然維持在健康的水平。相較而言，內地上市公司的平均營收增長率低于香港上市公司，而平均毛利率則高于香港上市公司。這主要是因為內地對上市企業的盈利能力要求嚴格，香港的上市規則對高成長性的企業更加友好。整體呈現出港股成長性好、A股盈利能力佳的局面。2023年交表的8家SaaS廠商均選擇香港主板作為

38、擬上市地，隨著未來內地上市環境的優化，SaaS廠商也可以考慮選擇科創板或北交所上市。公司名稱上市場所上市時間北森控股香港主板2023.4.13普樂師集團控股香港主板2023.5.11友車科技科創板2023.5.11易點云香港主板2023.5.25浩辰軟件科創板2023.10.10公司名稱擬上市場所遞表日期東信營銷香港主板2023.3.28邁富時香港主板2023.5.29廣聯科技香港主板2023.6.6聚水潭香港主板2023.6.19多點數智香港主板2023.6.23易達云香港主板2023.6.26百望股份香港主板2023.6.29慧算賬香港主板2023.6.302023年成功上市的中國企業級S

39、aaS廠商成功上市的5家廠商，3家于香港主板上市，2家于科創板上市。交表的8家廠商，全部擬在香港主板上市。來源：結合安永中國企業級SaaS上市公司2022年財務績效回顧及未來展望、iFinD，艾瑞咨詢研究院整理及繪制。來源：結合安永中國企業級SaaS上市公司2022年財務績效回顧及未來展望、iFinD，艾瑞咨詢研究院整理及繪制。9.6%6.0%9.7%3.7%1.4%42.4%29.5%25.4%6.7%14.0%20192020202120222023H1內地上市SaaS廠商平均營收增長率（%）香港上市SaaS廠商平均營收增長率（%）67.0%65.2%63.9%61.4%61.7%52.8

40、%52.5%55.7%52.9%53.5%20192020202120222023H1內地上市SaaS廠商平均毛利率（%）香港上市SaaS廠商平均毛利率（%）2019年-2023年H1中國企業級SaaS上市廠商平均營收增長率2019年-2023年H1中國企業級SaaS上市廠商平均毛利率AIGC廠商集成投融資出海212024.4 iResearch I企業級SaaS投資標的判斷依據回歸SaaS模式的核心價值，關注企業健康度與垂直賽道成長性過去幾年，部分SaaS廠商為追求收入增長而向定制化、本地部署妥協。在這個過程中，投資人的激進同樣損害了SaaS行業的健康發展。隨著諸多細分賽道的增長放緩，現階段

41、無論是投資人還是SaaS廠商，都更應該強調SaaS的價值回歸。從SaaS的認定標準上看，目前投資機構對訂閱模式的優先級大于標準化產品和公有云交付。需要意識到，標準的放寬只是短期妥協，背離SaaS標準意味著放棄SaaS模式的高成長性與盈利能力，將難以支撐SaaS高于傳統軟件的估值。同時相比以往，投資機構對SaaS廠商健康度的關注度有所提升，對于毛利率和續費率的要求更加嚴格。服務客戶體量大、數字化程度高的SaaS廠商成長確定性高，也會更受投資機構青睞。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。企業級SaaS投資標的判斷依據考慮中國市場的實際需求情況，投資機構對SaaS的認定標準有一定放寬：認定標準Saa

42、S廠商的商業模式服務方式開發方式交付方式采用訂閱模式，無需增加過多的銷售成本，即可維持穩定的現金流提供標準化產品為主，相比定制化服務具有邊際成本遞減的優勢公有云交付為主，輕資產運營的同時，能夠提供更強的靈活性和可擴展性采用云原生開發方式，提高開發效率，實現穩定可靠、彈性伸縮、簡便運維-最基本的判定標準，要求廠商采用訂閱模式-允許廠商有一定的妥協，但仍應堅持SaaS的服務理念，盡可能向云端交付、標準產品靠攏-如應用云原生技術，將能更好發揮云計算的技術優勢投資邏輯SaaS廠商的企業健康度標準化毛利70%定制化毛利40%客戶續費率70%企業規模數字化水平TOP1TOP4TOP3TOP2金額續費率10

43、0%-毛利率：-續費率：-根據目標客群的企業規模和數字化水平，對廠商所在垂直賽道的成長性進行判斷，第一象限對應高市場空間、高毛利水平-現階段，投資機構更傾向選擇服務于第一、二象限的廠商賽道成長性AIGC廠商集成投融資出海2202企業最佳實踐的聚變與裂變232024.4 iResearch I2024.4 iResearch I36.40%18.20%13.60%13.60%9.10%9.10%AI人才和技術儲備有限（%）缺乏領導或股東支持（%）低ROI和競爭優先級（%）AI使用案例模糊（%）AI所需數據量或質量不足（%）其他（%）來源：IDC，艾瑞咨詢研究院整理繪制。來源：VentureBea

44、ts，艾瑞咨詢研究院整理繪制。分鏡一：追趕AIGC風潮下的落地實踐AIGC將由流程化場景應用向生產力創造轉變，重點關注以大模型提高效率AIGC的應用范式是以智能生成技術輔助標準化SaaS更高效地解決特定問題，從而實現：（1）實時處理大量數據并提供反饋；（2）實現團隊協作的效率提升，解放勞動力；（3）幫助挖掘企業數據資產。企業對AIGC實現的需求集中在優化客戶體驗、提高響應及時性、增強開發人員能力、構筑企業差異化競爭優勢等方面，基于業務流程，結合環節鏈條，深入到設計、開發、制造、營銷、財務等環節。企業對AIGC應用實現的需求領域16.0%31.0%43.0%45.0%49.0%53.0%63.0

45、%提高員工生產力改進績效決策提高創收能力和訂單速度創新商業模式實現差異化競爭優勢提高開發人員生產力改善客戶體驗/服務企業對持續增加AIGC投入的痛點AIGCSaaS組合出海企業應用實踐242024.4 iResearch I分鏡二：SaaS產品組合大型企業傾向定制集成，中型企業成為平臺生態模式的主流應用群體SaaS應用在企業中的滲透率不斷提升，越來越多的企業開始面臨多家SaaS產品組合應用的局面。為提升使用體驗，對業務進行統一管理，部分企業產生了SaaS集成的訴求。整體來看，小型企業的業務簡單，集成訴求弱，而中型和大型企業當中數字化轉型意愿強、業務敏捷性需求強的一類，對跨系統集成表現出了較強的

46、傾向。由于大型企業的系統復雜程度高，定制化開發不可避免，適合由專業集成商主導進行全局統籌；而對于中型企業而言，選擇平臺型廠商更符合企業的發展階段，可以基于平臺提供的低代碼、連接器等實現相對標準化的系統集成。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。大型企業平臺生態模式定制集成模式中型企業小型企業不同類型企業對SaaS集成的訴求及策略建議 需求情況：業務體系相對簡單，管理需求不復雜，對跨系統集成的訴求不強 策略建議：1）針對零售、餐飲等行業垂直型SaaS成熟度較高的領域：可面向核心業務系統，選擇一體化的行業垂直型SaaS，滿足企業的大部分管理需求 2）針對其他領域：可考慮在關鍵業務系統中應用業務垂直型

47、SaaS，或選擇釘釘、企業微信等平臺型廠商滿足日常辦公需求針對數字化轉型意愿強、業務敏捷性需求強的企業 需求情況：1）各業務條線本身存在較高的管理壁壘，對于SaaS集成的意愿不高 2）外部競爭環境和客戶需求較為穩定，SaaS集成的投入產出比不高 需求情況：在部分系統間存在集成訴求，但能夠投入到定制開發的資金相對有限 策略建議：選擇平臺型廠商及平臺內的生態伙伴產品，利用低代碼、連接器等以相對低的成本實現輕度或中度集成 需求情況：存在較強的統一管理訴求，有意愿和能力投入較高的成本進行跨系統集成 策略建議：在平臺生態的基礎上，需進一步引入專業的集成商，全面梳理各個系統及業務流程，進行定制化的集成開發

48、針對數字化轉型意愿弱、業務敏捷性需求弱的企業AIGCSaaS組合出海企業應用實踐252024.4 iResearch I根據海外企業類型、用云成熟度和SaaS偏好，大致可分為三類：1）中國企業出海：出海企業往往面臨著較高的市場進入門檻和風險，因此更傾向于訂閱制SaaS產品。且就本地化難度而言，管理類SaaS有更低的本地化壁壘，更契合出海企業管理思路；拓客層面對SaaS廠商本地化考驗較大，目前主要在跨境行業有相對專業的SaaS產品可選。2）發展中國家和地區：如“一帶一路”共建國中的馬來西亞、菲律賓、阿根廷等，尚在用戶習慣培育和成本敏感階段，云市場接受度高、增速快的地區更有SaaS發展空間。3）發

49、達國家和地區：已具備相對成熟的SaaS基因，市面上可選SaaS產品充分競爭，愿為特殊行業或特殊領域具有高度專業性的SaaS產品付費。來源：IDC，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。分鏡三：企業出海與海外企業的應用發達國家青睞專業功能出色的產品，發展中國家與出海企業講究性價比海外企業SaaS偏好差異意大利新加坡韓國南非新西蘭俄羅斯奧地利阿聯酋波蘭捷克沙特阿拉伯泰國馬來西亞智利土耳其印度尼西亞葡萄牙菲律賓秘魯阿根廷20222027CAGR23%中國企業出海發展中國家和地區發達中國家和地區性價比基礎功能專業功能安全合規性價比基礎功能專業功能安全合規性價比基礎功能專業功能安全合規性價比：市場不確定性和成本

50、壓力讓企業偏好訂閱制產品基礎功能：僅需要本地化及最低程度的業務和辦公需求性價比：云服務市場高速發展，企業處在拓新試錯階段，對資金把控較緊基礎功能：企業應用剛有起色，在學習階段，不需要過重的產品專業功能：市場成熟，市面上產品滿足企業基礎要求，因此企業更傾向于為專業功能付費基礎功能：數據安全和隱私保護意識提高2022-2027年“一帶一路”共建國家公有云市場規模AIGCSaaS組合出海企業應用實踐262024.4 iResearch ISaaS多以標準化產品形態對外交付，但在實際應用中，企業規模越大、發展時間越長，在功能上就需要更多的兼容性：包容不同部門的業務習慣、不同管理方法論等，因此有更多定制

51、需求?？梢詫⑵髽I的定制需求分為兩類：1）場景功能定制需求：在特定功能上由于企業業務操作特殊性產生的定制化需求，通?？梢酝ㄟ^PaaS模塊下放定制化權限、提取定制化需求公約數、推出不同版本等規避；2）通用功能定制需求：多為SaaS模塊化產生的系統集成、多云部署等需求，可通過提升操作易用性簡化交付難度，但無法規避。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。SaaS在企業中的應用（1/2）涉及多主體、跨部門協作，以及個性化管理的業務會產生更多定制需求企業在應用SaaS時定制需求示意財務場景人力場景費控報銷發票管理稅務管理EPM場景功能通用功能審批流程預算控制地區政策避稅建議財務戰略預實分析業財融合費用報表統

52、一支付發票查驗極速開票稅金計算納稅申報合并報表定制標準UI界面定制設備兼容多云部署API系統集成敏感數據存放招聘管理員工管理薪稅社保企業培訓人才庫人才盤點績效管理OKRHC管理面試管理考勤管理工時管理薪酬計算社保計算在線考試定制標準培訓體系培訓資源人效分析成本分析培訓活動場景定制需求共性010203涉及跨部門、跨主體協同的業務涉及體系化、個性化管理模式的場景常規應用集成與可視化定制eg.跨部門協作：流程審批、業財融合跨主體協同：各地區稅收政策常見場景：財稅管理、生產管理、采購管理等eg.體系化管理：OKR、預算控制、績效管理、財務戰略個性化管理：人才庫、人效分析、預實分析、避稅建議常見場景：C

53、RM、研發管理、項目管理等AIGCSaaS組合出海企業應用實踐272024.4 iResearch ISaaS在企業中的應用（2/2）供需雙方的難點：企業的學習成本、廠商能否量化效果等中國市場對SaaS的探索持續了一二十年，如今企業已初步達成對應用SaaS價值的認知，但行業問題仍存在，顯著可見于供需雙方不匹配的矛盾，聚焦在于以下三個方面：（1）資源不匹配：供給方豐富產品與需求方供應商資源庫不豐富之間的矛盾；（2）產品功能不匹配：行業內缺乏標準化的規定，對企業個性化需求也暫無明確方案，使得企業進行廠商選型時缺少專業指導，難以做出判斷；（3）對新產品付費和試用之間的矛盾。來源：艾瑞咨詢研究院自主研

54、究及繪制。供給方：SaaS廠商需求方：企業用戶壁壘獲客成本高學習成本高0102企業在應用SaaS時供需雙方平衡難點量化應用效果難交易與應用鏈條長SaaS廠商的成本構成可分為營銷獲客成本、研發生產成本、銷售成本、售后支持成本等幾個方面，市場投入占比過半會導致利潤空間嚴重壓縮，而企業續費率低迷加劇了這一不良循環。企業視角的SaaS交易涉及到需求澄清、廠商遴選、內部決策、應用執行、復盤評估等環節，涉及到業務部門、采購部門、戰略層決策等環節，成交鏈條過長會使得決策難度攀升，廠商成本亦有所增加。企業對效果不能準確評估，導致支付意愿低，SaaS廠商回款周期被拉長，財務成本被迫增加。企業選擇SaaS產品時會

55、考慮業務適配度、廠商公信力、數據安全性等因素，但學習成本更切實影響業務部門的應用情況，存在選型難題。0102資本成熟度：投資方對回報的預期偏高，而耐心不足，使得廠商背負增長壓力，經營策略被迫調整、妥協AIGCSaaS組合出海企業應用實踐28激流勇上的中國SaaS廠商03292024.3 iResearch I騰訊TAPD基于先進協作理念及騰訊實踐精髓，提供企業級敏捷研發協作解決方案來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。企業級業務級產品級團隊級公司管理團隊業務管理團隊產品交付團隊特性交付團隊敏捷發布DevOps迭代敏捷精益敏捷TAPD開放生態公司管理團隊業務戰略布局&OKR業務A業務B產品規劃需求

56、管理 計劃管理 代碼集成運營反饋發布管理測試管理 CI工具集成戰略&目標分解組合計劃研發執行反饋度量TAPD AI第三方應用集成TAPD開放平臺開放TAPD技術服務能力，為不同團隊提供場景化入口、開發者服務和數據與接口等能力，支撐不同團隊對TAPD的定制化和集成化需求協同辦公工具集成：深度集成企業微信、騰訊會議，幫助團隊無縫銜接協作與溝通主流研發工具集成：支持軟件交付全周期管理，深度整合DevOps研發工具鏈，助力團隊高效構建發布產品，快速交付用戶價值智能生產 智能協作 智能流程 智能度量項目集 父子項目跨組織項目規劃工作項協同流程自動化跨項目協作 工作項復制 工作項同步資源管理 團隊工作 工

57、時管理TAPD敏捷項目與研發協作解決方案騰訊TAPD是一款由騰訊公司自主研發的協作及軟件研發管理平臺，凝聚騰訊十余年研發精髓，為企業產品研發全生命周期提供解決方案，覆蓋敏捷需求規劃、迭代計劃跟蹤、測試與質量保證、持續構建交付等全過程研發實踐；同時為企業提供從產品創業期、成長期到穩定期的可成長型敏捷研發解決方案，支持超大型跨組織項目協作，具備強大的靈活自適應、智能化、生態鏈接等能力，幫助企業提升協作效率和研發效能。302024.3 iResearch I生態鏈接協同辦公工具深度集成定制化服務與豐富的開放能力API系統開放平臺開發者服務消息觸達與成員調整實時同步支持移動辦公TAPD企業微信機器人助

58、力智能協作高效智能自動化工具智能化協作觸發流程執行工作條件判定風險預警實時提醒定時更新工作分配字段更新刪除歸檔基礎能力簡單協作輕量工作項：極致簡約多維視圖：內容靈活編排個人工作臺：省心跟進極簡表格看板甘特圖日歷待辦已創建已辦已過期AI添加工作項AI模板推薦AI智能排期AI內容潤色騰訊TAPD輕協作解決方案簡約且智能，幫助敏捷小團隊靈活實現任務跟蹤經過十余年實踐經驗沉淀，TAPD對企業協作需求有了更深刻的理解。中小型團隊通用性高、協同性強的場景，需要更多操作簡單、開放靈活的智能化協作工具來輔助提升效率，為此，TAPD推出輕協作解決方案。TAPD輕協作具有極致簡約、自由定制、無流程約束和權限靈活開

59、放等特點，讓使用者快速上手、敏捷協同。同時TAPD輕協作解決方案擁有強大的集成能力和智能化協作支持，幫助敏捷小團隊任務跟蹤與管理更加簡單高效，減少重復工作并提升創造力，實現高效協作。TAPD團隊任務跟蹤解決方案來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。通用協作場景電商活動頭腦風暴門店管理廣告投放商機跟進市場營銷銷售漏斗內容策劃市場活動合同訂單人力管理招聘管理休假管理員工管理用戶反饋生產制造銷售管理研發關聯場景業務規劃需求收集用戶反饋運營活動功能驗收A/B test運維管理設計交付應用場景312024.4 iResearch IQuick Creator利用智能算法自動生成高質量內容，通過SEO優化吸

60、引自然流量Quick Creator定位于SEO AI工具，旨在利用AI幫助客戶自動生成用戶友好、高轉化率的博客與落地頁，解決SEO優化及內容創意等問題，提高營銷成功率。Quick Creator將自有大模型與OpenAI等公有大模型相結合，既能夠把握搜索引擎和社交媒體對SEO內容的偏好，又可以使得AI生成的內容更加貼近人工生成的樣式。其博客生成器、落地頁生成器采用可視化編輯的方式，支持自動嵌入內外部鏈接和插入圖像，增強用戶閱讀體驗，對接數十個搜索引擎，可一鍵分發到Shopify等平臺，有效降低了客戶的使用門檻。目前，Quick Creator已經支持超過30種語言的博客生成以及超過90個國家

61、和地區的內容優化。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。Quick Creator：一站式SEO AI工具結構生成內容結構，優化大綱和討論要點生成利用AI生成內容，自動嵌入關鍵詞、內部鏈接和外部鏈接意圖輸入關鍵詞，分析搜索意圖，抓取網頁內容，推薦創意整合將內容和SEO技術整合到頁面上，自動優化標題、Schema標記等在線審核及打分，自動化在線托管（即將推出）博客生成器落地頁生成器SEO工具包-Quick Creator AI跨境電商獨立站SEO電商/軟件產品落地頁生成獨立站Shopify SEO優化內容平臺推廣內容生成應用場景核心產品TDK模擬器根據產品發現方案根據URL發現關鍵詞發現更多創意關

62、鍵詞根據產品發現受眾根據產品總結功能根據URL匯總關鍵點查看Google標題根據關鍵詞發現要點322024.4 iResearch I 活動時長：三個月 銷售套餐數量：275個，主要為最高檔的不限量套餐 銷售收入：5萬美元+客戶評價數量：11個，平均評分4.45/5 收集客戶真實需求數量：80+Quick Creator在產品發展初期，利用Lifetime Deal收集客戶反饋，建立信任與口碑Quick Creator作為一家出海SaaS廠商，難以直接通過客戶訪談、郵件回訪等常見的方式高效、高質量地收集客戶反饋。為明確自身產品定位及后續發展方向，Quick Creator實施了海外營銷中常見的

63、Lifetime Deal也即LTD的銷售策略，成功吸引到早期付費種子用戶。通過與LTD社區合同，提供一次性購買、終生使用的優惠套餐，Quick Creator進一步明確了目標客群的用戶畫像，并基于客戶的反饋意見對產品進行改進。不僅如此，購買LTD套餐的客戶成為Quick Creator產品的推廣者，自發在社交媒體等渠道分享使用體驗，為Quick Creator帶來了額外的市場傳播效果。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。Quick Creator的出海運營思路LTD（Lifetime Deal）指采用較為優惠的價格向客戶銷售產品的終身使用權，客戶無需關心SaaS產品的續訂問題 常見于產品發展

64、的初期階段，用于吸引付費的種子用戶Quick Creator LTD活動的成果形成用戶信任收集用戶反饋建立用戶口碑 通過一次性購買、終生使用的優惠套餐向市場傳達Quick Creator對其產品質量和持續服務的信心 有效收集真實的用戶反饋，支撐Quick Creator后續的產品迭代，如增加AdSense支持、維護自動嵌入外鏈等功能 幫助Quick Creator明確其目標客群、產品應用場景與價值點，如除服務于終端客戶外，也可服務于數字營銷代理的商業變現 購買LTD套餐的客戶作為早期嘗鮮者，在社交媒體、論壇、博客等渠道分享使用體驗，為Quick Creator帶來正面的曝光和討論，同時吸引到其

65、他的潛在客戶LTD模式對Quick Creator的核心價值33BUSINESS COOPERATION業務合作官網企 業 微 信新 浪 微 博微 信 公 眾 號400-026-聯系我們34LEGAL STATEMENT版權聲明本報告為艾瑞數智旗下品牌艾瑞咨詢制作，其版權歸屬艾瑞咨詢，沒有經過艾瑞咨詢的書面許可，任何組織和個人不得以任何形式復制、傳播或輸出中華人民共和國境外。任何未經授權使用本報告的相關商業行為都將違反中華人民共和國著作權法和其他法律法規以及有關國際公約的規定。免責條款本報告中行業數據及相關市場預測主要為公司研究員采用桌面研究、行業訪談、市場調查及其他研究方法，部分文字和數據采集于公開信息，并且結合艾瑞監測產品數據，通過艾瑞統計預測模型估算獲得；企業數據主要為訪談獲得，艾瑞咨詢對該等信息的準確性、完整性或可靠性作盡最大努力的追求，但不作任何保證。在任何情況下，本報告中的信息或所表述的觀點均不構成任何建議。本報告中發布的調研數據采用樣本調研方法，其數據結果受到樣本的影響。由于調研方法及樣本的限制，調查資料收集范圍的限制，該數據僅代表調研時間和人群的基本狀況，僅服務于當前的調研目的，為市場和客戶提供基本參考。受研究方法和數據獲取資源的限制，本報告只提供給用戶作為市場參考資料，本公司對該報告的數據和觀點不承擔法律責任。法律聲明