有米有數：2021年抖品牌營銷白皮書（73頁）.pdf

1、抖 音 電 商 大 盤 分 析01.01.CONTENT010203抖音電商大盤分析S級銷量抖品牌大盤分析S級銷量抖品牌店鋪分析04抖品牌直播投流素材分析05行業真知灼見在后疫情時代，中國網絡零售市場發展勢頭不減，eMarketer調研數據顯示，2021年中國線上零售規模增長率高達21%。據CNNIC，截至2021年6月，中國網購用戶規模達8.12億，直播用戶規模達6.38億，其中電商直播用戶規模為3.84億，是目前增長最快的用戶類型。直播帶貨、短視頻營銷、廣告投流賣貨等新電商營銷玩法崛起，已成為品牌在平臺電商以外的第二增長曲線，而以抖音為代表的興趣電商正是新電商品牌商家實現增長的新藍海。抖音

2、官方資料顯示，2021年1月抖音電商GMV較去年同期增長超50倍，雙11期間商家店播總時長達1227萬小時，開播品牌數同比增長2.4倍。抖音電商不僅是成熟品牌商家新的增長渠道，也是線下店鋪布局線上的重要平臺，孵化出無數“抖生抖長”的抖音黑馬品牌商家。自有米云在業內率先發布2021年上半年抖品牌營銷白皮書以來，抖品牌在業內越來越受關注。面對抖音電商這個充滿生機的新生態，品牌商家、服務商等多方從業人員亟需掌握大盤情報、重點賽道發展狀況、成功抖品牌分析等數據情報和洞察，從而更好地抓住抖音電商的發展機遇，實現彎道超車。品牌是一種觀念，也是企業最寶貴的無形資產。沿襲上半年的報告，本報告將抖音電商中有品牌

3、授權的旗艦店、專賣店及專營店統一定義為抖品牌，將無形的品牌落實到具體的店鋪，詳細剖析抖品牌的發展脈絡和成功之道。本報告基于有米有數旗下產品快選品、CC數據追蹤到的2021年全年抖音電商數據，從抖音電商大盤趨勢、抖音優質抖品牌品類、推廣營銷手段、直播引流素材等維度分析，為抖音電商品牌商家提供選品、營銷素材、達人布局等方面的情報與洞察。本報告由有米有數發布，特別鳴謝聯合宣傳媒體：199IT、楊記雜貨鋪、發現報告、剁椒TMT、尹晨俱樂部、甲方財經。前言從2021年11月抖音整體用戶畫像來看，男女分布較均衡，30歲及以下的年輕群體占比過半，用戶集中在廣州、北京、上海、杭州等一線城市。整體而言，抖音用戶

4、呈現年輕化、高消費能力等特點。2021年11月抖音用戶畫像20212021年年1111月抖音用戶年齡比例月抖音用戶年齡比例20.46%29.41%24.41%14.95%10.77%24歲以下24歲到30歲31歲到35歲36歲到40歲41歲及以上20212021年年1111月抖音用戶性別比例月抖音用戶性別比例女性占比44.98%44.98%男性占比55.02%55.02%數據來源：易觀千帆，2021年11月4.63%2.88%2.83%2.54%2.53%2.37%2.01%1.77%1.73%1.72%廣州市北京市上海市杭州市重慶市成都市蘇州市南京市武漢市鄭州市20212021年年1111月

5、抖音用戶城市分布月抖音用戶城市分布 TOP10TOP102021年上半年抖音電商大事記：平臺生態規范化1月19日，抖音支付在抖音App正式上線，這意味著除支付寶和微信支付外，用戶還可以選擇抖音支付。抖音支付上線2021.01興趣電商2021.044月8日，抖音提出“興趣電商”，基于用戶興趣標簽，發掘用戶潛在需求，并推薦相關內容及產品。抖音發力“興趣電商”，是電商平臺激烈競爭下做出的差異化內容生態調整，也是如今短視頻內容趨勢下的新電商策略。海外龐大的用戶流量潛藏巨大購買力，抖音跨境電商把握風口，發展勢頭良好。抖音跨境電商2021.02巨量千川上線2021.044月9日，抖音巨量千川正式全量上線，

6、全面整合DOU+、巨量魯班、AD平臺的電商營銷能力，實現一店一抖一巨量千川。2021年618電商大促火熱進行，5月25日至6月18日期間，抖音電商直播間時長累計達2852萬小時，直播間共點贊769億次，實現商家自播總時長1647萬小時, 商品平均客單價提升3倍。抖音618好物節2021.06資料來源：網絡公開資料收集、有米有數整理，統計時間：2021.01.01-06.302021年下半年抖音電商大事記：平臺持續提升治理和服務水平7月13日，抖音上線“抖店服務市場”，提供服務商分類、保證金、服務商服務透出、服務商標簽、服務商搜索、合作評價六大核心功能，為商家和服務商提供高效合作陣地。上線抖店服

7、務市場2021.07加強整治“飯圈”亂象2021.099月1日，抖音官方發布關于進一步加強“飯圈”亂象專項整治的公告，下線明星愛豆榜和明星話題榜，下線整改54款涉明星藝人榜單的小程序。8月1日至18日，抖音電商直播間時長累計達2354萬小時，直播間累計觀看304億次，其中商家店播總時長1185萬小時。抖音818新潮好物節2021.08抖音雙11好物節2021.1110月27日至11月11日，抖音電商直播間累計時長達2546萬小時，直播間累計觀看395億次，實現商家直播總時長7萬小時。直播間中，單場直播交易額最高達1.5億元，單場直播漲粉數最高達106萬。1 2 月 1 6 日 ， 抖 音 獨

8、立 電 商App“抖音盒子”正式上線ios、Android系統，登陸各應用市場。抖音盒子正式上線2021.12資料來源：網絡公開資料收集、有米有數整理，統計時間：2021.07.01-12.31抖 音 電 商 大 盤 分 析01.抖 音 電 商 大 盤 分 析如何定義抖品牌在2021年有米有數監測到的所有產生銷量的41w+41w+抖音商家店鋪中，我們根據銷量層級將抖音店鋪劃分為S級銷量、A級銷量、B級銷量及C級銷量店鋪。數據來源：有米有數快選品抖音商品情報追蹤，旗艦店、專賣店和專營店的定義與抖音電商官方定義統一。抖品牌：我們將抖音電商中有品牌授權的旗艦店、專賣店及專營店統一定義為抖品牌商家店鋪

9、，并將在下文進一步呈現不同行業和銷量層級店鋪的品牌化程度，以此研究抖品牌在不同層面的發展狀況。S級銷量店鋪2021年累計銷量：200w+S級銷量抖品牌A級銷量店鋪2021年累計銷量：20w-200wA級銷量抖品牌B級銷量店鋪2021年累計銷量：2w-20wB級銷量抖品牌C級銷量店鋪2021年累計銷量：1w-2wC級銷量抖品牌過半S級銷量店鋪為抖品牌在41w+抖音店鋪中，年累計銷量在1-2w的C級店鋪占九成以上，隨著銷量層級從B級（2w-20w）升到A級（20w-200w），店鋪數占比從7%降至1%。在2021年，只有181家表現出眾的店鋪成為累計銷量過200w的S級銷量店鋪，其中有55.25%

10、為抖品牌商家。數據來源：有米有數快選品抖音商品情報追蹤1%1%A A7%7%B B92%92%C C0.04%0.04%S S在S級銷量店鋪中抖品牌的占比55.25%20212021年抖音電商不同銷量層級的年抖音電商不同銷量層級的 店鋪數占比店鋪數占比1.59%2.73%10.68%85.01%專賣店專營店旗艦店普通店旗艦店在抖品牌中占比超過60%抖品牌店鋪在全量店鋪中的占比約為15%，其中超過10%為旗艦店，即在抖品牌中，旗艦店鋪占比超過60%?？梢?，在品牌店鋪中，不少品牌方親自下場運營抖音電商。另一方面，普通店的數量高達85%，抖音電商依然是廣大中小商家增長發展的重要生態。數據來源：有米有

11、數快選品抖音商品情報追蹤, 全量店鋪指所有產生銷量的店鋪, 品牌店鋪指旗艦店、專營店和專賣店, 下同。20212021年抖音電商年抖音電商不同店鋪類型不同店鋪類型在全量店鋪中的占比在全量店鋪中的占比抖品牌店鋪數量攀升3倍從店鋪數量的全年變化來看，品牌店鋪和全量店鋪數量一直呈穩步上升趨勢，抖音電商的體量正在不斷拓展，而抖品牌店鋪的數量更是攀升了3倍。銷量方面，對比抖品牌和全量店鋪兩條趨勢線，我們可發現抖品牌的銷量更加平穩，且其銷量在全量店鋪銷量中的占比一直維持在30%上下。數據來源：有米有數快選品抖音商品情報追蹤024681012141618201月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月1

12、2月抖品牌店鋪全量店鋪20212021年抖品牌店鋪年抖品牌店鋪& &全量抖音店鋪全量抖音店鋪 數量數量 趨勢趨勢 (單位：萬)27.00%28.00%29.00%30.00%31.00%32.00%33.00%34.00%35.00%36.00%37.00%38.00%0123456781月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月抖品牌銷量占比抖品牌店鋪銷量全量店鋪銷量20212021年抖品牌店鋪年抖品牌店鋪& &全量抖音店鋪全量抖音店鋪 銷量銷量 趨勢趨勢 (單位：億)13.83%24.15%13.86%9.32%7.84%4.96%6.81%5.53%16.12%12.41%9.

13、96%8.29%7.51%4.77%4.53%4.18%餐飲食品服飾鞋包日用百貨美妝個護母嬰兒童數碼家電家居家裝運動戶外全量店鋪抖品牌23.29%28.58%12.83%13.69%6.84%3.05%2.37%2.91%34.58%13.91%12.57%10.61%7.25%3.24%2.27%1.76%餐飲食品服飾鞋包美妝個護日用百貨母嬰兒童文化娛樂數碼家電家居家裝全量店鋪抖品牌抖品牌集中在餐飲食品等重點品類2021年，抖品牌店鋪主要分布在服飾鞋包、日用百貨、餐飲食品和美妝個護四大品類，其中餐飲食品店鋪數量占比高達16.12%，銷量占比超過30%，該品類也是唯一抖品牌店鋪數占比超過全量店

14、鋪的品類，呈現出店鋪多、銷量高的高競爭度狀態。數據來源：有米有數快選品抖音商品情報追蹤20212021年抖品牌年抖品牌VSVS全量店鋪不同行業全量店鋪不同行業 店鋪數店鋪數 占比分布占比分布20212021年抖品牌年抖品牌VSVS全量店鋪不同行業全量店鋪不同行業 銷量銷量 占比分布占比分布服 飾 鞋 包普通店旗艦店專賣店專營店10%品牌商家數占比餐 飲 食 品普通店旗艦店專賣店專營店24%品牌商家數占比美 妝 個 護普通店旗艦店專賣店專營店18%品牌商家數占比日 用 百 貨普通店旗艦店專賣店專營店15%品牌商家數占比餐飲食品店鋪的品牌化程度最高從重點品類來看，餐飲食品的品牌化程度最高24%，而

15、抖品牌店鋪數量最多的服飾鞋包品牌化程度最低10%，比大盤的品牌店占比還低。由此可見，雖然服飾鞋包的店鋪數量多，但只是“白牌”競爭相對激烈，因此品牌方進駐發展的空間仍然十分廣闊。數據來源：有米有數快選品店鋪品類識別分析20212021年年重點重點品類不同店鋪類型占比品類不同店鋪類型占比0200040006000800010000120001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月餐飲食品服飾鞋包美妝個護日用百貨餐飲食品、服飾鞋包等品類是抖品牌崛起的重要賽道。2021年全年，四大品類店鋪數量整體呈上升趨勢，餐飲食品的店鋪數量和銷量最高，而服飾鞋包的店鋪數增長最快1月到12月增長超過3倍

16、。銷量方面，抖品牌日用百貨在2021年增長約3.1倍，服飾鞋包增長超過2倍，均是發展迅猛的潛力品類。02468101月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月餐飲食品服飾鞋包美妝個護日用百貨服飾鞋包抖品牌店鋪數增長最快數據來源：有米有數快選品抖音商品情報追蹤重點品類抖品牌店鋪重點品類抖品牌店鋪 數量數量 趨勢趨勢（單位：個）重點品類抖品牌店鋪重點品類抖品牌店鋪 銷量銷量 趨勢趨勢 (單位：千萬)# #店鋪名稱店鋪名稱店鋪品類店鋪品類累計銷量累計銷量( (個）個）1 1本該時鮮旗艦店餐飲食品789w2 2蜀中桃子姐餐飲食品759w3 3王芳教育官方旗艦店文化娛樂720w4 4網易嚴選官

17、方旗艦店日用百貨599w5 5金允熹小店服飾鞋包546w6 6其妙官方旗艦店餐飲食品531w7 7花西子官方旗艦店美容護膚495w8 8李子柒旗艦店餐飲食品460w9 9天海藏旗艦店餐飲食品449w1010PRAMY柏瑞美旗艦店美容護膚429w11心相印官方旗艦店日用百貨377w12良品鋪子食品旗艦店餐飲食品373w13當當官方旗艦店文化娛樂352w14有零有食食品旗艦店餐飲食品352w15完美日記官方旗艦店美妝個護295w16森馬官方旗艦店服飾鞋包270w17漠里姐姐家的店餐飲食品237w8成持續爆量的店鋪為抖品牌持續爆量：2021年各月份銷量均在10w以上的商家店鋪2021年共出現17家持

18、續爆量的抖音店鋪，其中8成以上為品牌旗艦店，接近一半為餐飲食品店鋪。本該時鮮旗艦店在今年累計銷量789w+，月均銷量65w+，在眾多抖品牌中脫穎而出。在下文S級銷量店鋪分析中，我們會重點挑選持續爆量的抖品牌作為研究對象，探究其營銷法則和發展路徑。數據來源：有米有數快選品抖音商品情報追蹤，按2021年各店鋪累計銷量降序排列20212021年年“持續爆量持續爆量”的抖音店鋪的抖音店鋪曇花一現的抖音店鋪曇花一現店鋪：2021年1月-10月期間曾經爆量(單月銷量超過10w)，且2021年全年至少有9個月單月銷量低于1w。2021年共有10家抖音店鋪一時爆量，而后一蹶不振，其中只有2家是抖品牌，可見抖品

19、牌表現相對穩定。曇花一現的店鋪銷量區間在10w-30w，約一半為A級銷量店鋪（年銷量在20w-200w），另一半為B級銷量（2w-20w）。數據來源：有米有數快選品抖音商品情報追蹤，店鋪按照銷量低于1w的月份次數排序。# #商家名稱商家名稱商家品類商家品類累計銷量累計銷量( (個個) )1 1棉花棒棒糖的小店服飾鞋包15w2小小魚的店鋪服飾鞋包13w3七彩云之味餐飲食品16w4飛戀家居日用百貨33w5牛氣沖天嚴選餐飲食品33w6川渝特產指南餐飲食品26w7PROBIG左岳專賣店美妝個護24w8網貝嚴選日用百貨22w9翰林文化娛樂20w10力摯汽車用品專營店汽車17w20212021年年“曇花一

20、現曇花一現”的的抖音店鋪抖音店鋪S級銷量抖店過半為抖品牌通過分析不同銷量層級的抖音店鋪類型占比，我們發現隨著銷量層級的提升，抖品牌店鋪占比呈現上升趨勢。如在S級銷量店鋪中，品牌商家數占比高達55%，而在C級銷量店鋪中的抖品牌，占比僅為14%。數據來源：有米有數快選品抖音商品情報追蹤，以上占比以店鋪數量為統計維度S 級 銷 量 抖 店普通店旗艦店專賣店專營店55%品牌商家數占比A 級 銷 量 抖 店普通店旗艦店專賣店專營店34%品牌商家數占比C 級 銷 量 抖 店普通店旗艦店專賣店專營店14%品牌商家數占比B 級 銷 量 抖 店普通店旗艦店專賣店專營店25%品牌商家數占比20212021年年各各

21、銷量層級中不同店鋪類型的占比銷量層級中不同店鋪類型的占比B級抖品牌貢獻11億+銷量2021年，抖品牌在不同銷量層級抖音店鋪中的銷量占比順序為：S級B 級C級A級，S級抖品牌累計貢獻銷量3億+，支撐起56.60%的S級抖店銷量；B級銷量的抖品牌表現也十分突出，貢獻11億+銷量。數據來源：有米有數快選品抖音商品情報追蹤20212021年各層級抖品牌銷量在各層級商家中占比年各層級抖品牌銷量在各層級商家中占比2021年B級抖品牌累計銷量：11億+46.13%抖品牌銷量普通商家銷量B級銷量抖品牌銷量在整體B級銷量商家中的占比情況B 級 銷 量 抖 店2021年A級抖品牌累計銷量：2億+14.99%抖品牌

22、銷量普通商家銷量A級銷量抖品牌銷量在整體A級銷量商家中的占比情況A 級 銷 量 抖 店56.60%抖品牌銷量普通商家銷量2021年S級抖品牌累計銷量：3億+S 級 銷 量 抖 店S級銷量抖品牌銷量在整體S級銷量商家中的占比情況2021年C級抖品牌累計銷量：1億+C 級 銷 量 抖 店19.11%抖品牌銷量普通商家銷量C級銷量抖品牌銷量在整體C級銷量商家中的占比情況30.93%17.20%13.45%11.88%7.37%6.74%5.73%2.46%服飾鞋包餐飲食品日用百貨美妝個護文化娛樂母嬰兒童鐘表首飾家居家裝48.21%19.76%12.72%9.15%3.23%2.41%1.28%0.9

23、6%餐飲食品日用百貨彩妝護膚服飾鞋包母嬰兒童文化娛樂家居家裝鐘表首飾餐飲食品是S級抖品牌的核心品類服飾鞋包、餐飲食品、日用百貨和美妝個護是S級抖品牌商品數和銷量分布的重點品類，其中餐飲食品更以17.20%的商品數占比，貢獻將近一半的商品銷量，是拉動S級店鋪增長的核心品類。數據來源：有米有數快選品抖音商品情報追蹤，重點品類僅統計S級銷量抖品牌2021年銷量前八品類20212021年年S S級銷量抖品牌店鋪重點品類級銷量抖品牌店鋪重點品類 商品數商品數 分布分布20212021年年S S級銷量抖品牌店鋪重點品類級銷量抖品牌店鋪重點品類 銷量銷量 分布分布發飾、自熱食品、面膜登頂單品榜數據來源：有米

24、有數快選品抖音商品情報追蹤，榜單以銷量排序20212021年年S S級銷量抖品牌重點品類熱銷單品級銷量抖品牌重點品類熱銷單品TOP10TOP10#服飾鞋包餐飲食品美妝個護1發飾 自熱食品 面膜2T恤 復合調味料 唇膏/口紅3襪子 餅干 隔離/妝前乳4拖鞋膨化食品定妝噴霧5內褲糕點卸妝棉/化妝棉6休閑褲堅果防曬7衛衣辣條牙刷8短袖藕粉洗護套裝9連衣裙芒果護膚套裝10打底衫面包眼線在服飾鞋包品類，發飾憑借低價優勢成功跑量；自熱食品順應新消費人群對方便和新鮮的雙重要求，在餐飲食品賽道殺出重圍；面膜作為日常護膚剛需品四季暢銷，登頂美妝個護品類熱銷單品榜。發飾主打性價比，T恤注重舒適體感數據來源：有米有

25、數快選品抖音商品情報追蹤，以上僅分析不同單品標題中高頻詞TOP1020212021年年S S級銷量抖品牌級銷量抖品牌 服飾鞋包服飾鞋包 單品賣點單品賣點秋 冬新 款簡 約高 彈 力氣 質流 蘇可 愛網 紗復 古丸 子發 飾新 款打 底寬 松百 搭夏 季休 閑運 動純 棉透 氣印 花T 恤淺 口防 滑舒 適時 尚隱 形薄 款保 暖純 色夏 季透 氣襪 子發飾的賣點除了體現“氣質”、“可愛”等風格特點，還多以“9.9M/n件”為關鍵詞，凸顯價格優勢和產品性價比。T恤與襪子則突出“寬松”、“舒適”等體感特點，吸引注重穿著體驗的顧客。食品餐飲著重展現味覺體驗與健康功效數據來源：有米有數快選品抖音商品情

26、報追蹤，以上僅分析不同單品標題中高頻詞TOP10速 食麻 辣手 工川 味重 慶方 便懶 人即 食特 色麻 辣自 熱 食 品家 用超 辣正 宗特 產紅 燒秘 制香 鍋客 家柳 州四 川復 合 調 味 料日 式咸 味高 纖薄 脆健 康休 閑風 味雜 糧田 園威 化餅 干20212021年年S S級銷量抖品牌級銷量抖品牌 餐飲食品餐飲食品 單品賣點單品賣點“麻辣”、“超辣”成為自熱食品與復合調味料的熱門賣點，說明顧客對于這兩類單品更注重強烈的味覺沖擊體驗。而餅干則凸顯“健康”、“高纖”與“風味”的賣點，說明顧客選擇餅干時會更注重美味、養生等影響因素。唇膏/口紅現便攜新需求數據來源：有米有數快選品抖音

27、商品情報追蹤，以上僅分析不同單品標題中高頻詞TOP10“光”、“亮”成面膜賣點關鍵詞，側面反映消費者對提亮功效的需求； 除了“滋潤”、“顯白”等傳統需求外，“一次性”、“迷你”也成唇膏/口紅的熱門賣點，說明消費者對使用體驗出現新需求；隔離/妝前乳除了主打“防曬”等功效，也會突出質地和使用體驗相關關鍵詞。20212021年年S S級銷量抖品牌級銷量抖品牌 美妝個護美妝個護 單品賣點單品賣點補 水透 亮保 濕水 感緊 致提 亮修 護發 光活 力美 白面 膜滋 潤絲 絨啞 光顯 色一 次 性霧 面持 久柔 色顯 白迷 你唇 膏 / 口 紅絲 柔無 感防 曬自 然 色保 濕柔 光清 爽滋 潤護 膚輕

28、盈隔 離 / 妝 前 乳83%的發飾組合售價為9.9元數據來源：有米有數快選品抖音商品情報追蹤，以上占比為對應價格區間的商品數占比在發飾商品中，高達83%的發飾以定價9.9元的方式賣出，“9.9元/n件”成為商品標題關鍵詞；T恤與襪子的重點價格區間分別為45-102元、13-29元。20212021年年S S級銷量抖品牌重點單品定價區間分布級銷量抖品牌重點單品定價區間分布 (單位：元)發 飾T 恤襪 子89.00%6.00%5.00%1-101-1010-1610-161616以上以上11.00%23.00%45.00%16.00%5.00%1-301-3030-4530-4545-10245

29、-102102-166102-166166166以上以上11.00%23.00%45.00%16.00%5.00%1-101-1010-1310-1313-2913-2929-5529-555555以上以上餐飲食品重點單品以實惠打動用戶數據來源：有米有數快選品抖音商品情報追蹤，以上占比為對應價格區間的商品數占比自熱食品、復合調味料和餅干的重點價格期間分別為：15-40元、9-20元、10-29元，客單價均在30元以內，以實惠價格打動消費者。自 熱 食 品復 合 調 味 料餅 干11.00%23.00%45.00%16.00%5.00%1-21-22-152-1515-4015-4040-794

30、0-797979以上以上11.00%23.00%45.00%16.00%5.00%1-21-22-92-99-209-2020-2520-252525以上以上11.00%23.00%45.00%16.00%5.00%1-81-88-108-1010-2910-2929-5029-505050以上以上20212021年年S S級銷量抖品牌重點單品定價區間分布級銷量抖品牌重點單品定價區間分布 (單位：元)美妝個護熱門單品價格區間大數據來源：有米有數快選品抖音商品情報追蹤，以上占比為對應價格區間的商品數占比相比于服飾鞋包和餐飲食品，美妝個護單品的定價區間范圍顯著加大，體現出該品類更廣泛的消費空間。面

31、 膜唇 膏 / 口 紅隔 離 / 妝 前 乳11.00%23.00%45.00%16.00%5.00%1-241-2424-7924-7979-13979-139139-202139-202202202以上以上11.00%23.00%45.00%16.00%5.00%1-191-1919-5019-5050-13950-139139-249139-249249249以上以上11.00%23.00%45.00%16.00%5.00%1-261-2626-5526-5555-8955-8989-35889-358358358以上以上20212021年年S S級銷量抖品牌重點單品定價區間分布級銷量抖

32、品牌重點單品定價區間分布 (單位：元)S級銷量抖品牌熱銷商品榜數據來源：有米有數快選品抖音商品情報追蹤自熱食品中口味麻辣、可提供速食的自熱火鍋類商品最為暢銷；而面膜中富含各類蛋白、擁有補水保濕功效的凍膜與面膜類商品成為消費者的“寵兒” ；在復合調味料中，注重麻辣口味的牛油火鍋底料以及提供五香風味的鹵肉料包成為顧客的心動之選。完美日記3款口紅霸榜，展示出其強大的產品力和營銷力。20212021年年S S級銷量抖品牌級銷量抖品牌TOP1TOP1、2 2單品熱銷商品榜單品熱銷商品榜S S級銷量抖品牌級銷量抖品牌TOP1TOP1單品熱銷商品單品熱銷商品# #發飾發飾自熱食品自熱食品面膜面膜1 19.9

33、M/2罐40根秋冬復古系頭繩重慶佳仙自熱火鍋網紅速食麻辣即食自煮火鍋美白淡斑多肽蛋白面膜2 29.9M/10根奶咖色簡約頭繩海底撈 自煮火鍋套餐麻辣嫩牛香辣素食自發熱小火鍋索麗姿膠原蛋白緊致凍膜3 39.9M/2個鴨嘴夾側邊發夾阿寬燒操作自熱大火鍋自煮即食鍋羅美詩富勒烯凍干粉保濕補水冰膜S S級銷量抖品牌級銷量抖品牌TOP2TOP2單品熱銷商品單品熱銷商品# #T恤復合調味料唇膏/口紅1 1粉絲專享男女同款可穿簡約T恤非遺十吉重慶老火鍋底料牛油麻辣火鍋調料完美日記薄透霧感名片唇釉2 2招牌澳絨小暖爐黑科技恒溫打底T恤火郎重慶牛油老火鍋家用麻辣正宗底料完美日記小細跟口紅3 3彈力大不勒脖條紋打底

34、T恤吉祥灣秘制五香鹵肉料包完美日記霧面啞光絲絨唇釉美妝個護銷量TOP10店鋪均為旗艦店餐飲食品和日用百貨的熱銷店鋪TOP10中有8家為旗艦店，美妝個護TOP10店鋪更是全為旗艦店，體現出獨占品牌授權店鋪出色的運營能力。數據來源：有米有數快選品抖音商品情報追蹤， 按2021年全年各店鋪累計銷量降序排列，范圍為S級重點品類抖品牌。20212021年年S S級銷量抖品牌重點品類店鋪級銷量抖品牌重點品類店鋪TOP10TOP10#餐飲食品日用百貨美妝個護1佳仙抄食品專營店金鉑喜家居旗艦店花西子官方旗艦店2宅貓日記旗艦店網易嚴選官方旗艦店PRAMY柏瑞美旗艦店3十吉旗艦店心相印官方旗艦店完美日記官方旗艦店

35、4本該時鮮旗艦店盛峰翊橙紙品濕巾專營店美康粉黛旗艦店5盾皇食品專營店凱旺家居日用旗艦店珀萊雅官方旗艦店6聰廚食品旗艦店植護家居日用旗艦店舞動奇跡旗艦店7其妙官方旗艦店維達Vinda旗艦店藥都仁和美妝旗艦店8李子柒旗艦店幸福島清潔用品專營店COLORKEY官方旗艦店9小熊駕到旗艦店中順潔柔旗艦店RoomPlus旗艦店10天海藏旗艦店清風旗艦店Myonly麥歐麗旗艦店文化娛樂銷量TOP10半數為專營店在服飾鞋包、母嬰兒童和文化娛樂品類中同樣出現旗艦店和官方旗艦店霸榜的情況，其中文化娛樂品類相對有更多專營店上榜，并且多為圖書類目，反映出書店更適合售賣多品牌商品。數據來源：有米有數快選品抖音商品情報追

36、蹤， 按2021年全年各店鋪累計銷量降序排列，范圍為S級重點品類抖品牌20212021年年S S級銷量抖品牌重點品類店鋪級銷量抖品牌重點品類店鋪TOP10TOP10#服飾鞋包母嬰兒童文化娛樂1喬治湯米旗艦店巴拉巴拉品牌官方旗艦店王芳教育官方旗艦店2森馬官方旗艦店愛酷熊母嬰旗艦店十有八九圖書專營店3初軒官方旗艦店安踏母嬰旗艦店當當官方旗艦店4晶咕女裝旗艦店德佑母嬰旗艦店學銳翰圖書旗艦店5南極人安廣專賣店嬰芽旗艦店六品堂旗艦店6adidas官方旗艦店戴可思母嬰旗艦店天才寶貝圖書專營店7太平鳥PEACEBIRD服飾旗艦店沐陽母嬰旗艦店媛創逆劉圖書專營店8巴布豆兒童服飾旗艦店貝德美官方旗艦店斗半匠圖書

37、專營店9羅蒙男女服裝旗艦店米莉馬莉官方旗艦店小腳鴨圖書旗艦店10李寧旗艦店CLASSICTEDDY尿褲旗艦店嘉侖圖書專營店四大品類優質S級銷量抖品牌營銷分析以下將在餐飲食品、日用百貨、美妝個護、服飾鞋包四大品類的S級銷量抖品牌中，選取優質抖品牌作詳細的營銷分析，分析主要圍繞三個方面：選品定價分析、商品推廣方式、直播營銷策略。餐 飲 食 品 優 質 抖 品 牌李子柒旗艦店日 用 百 貨 優 質 抖 品 牌心相印官方旗艦店美 妝 個 護 優 質 抖 品 牌舞動奇跡旗艦店服 飾 鞋 包 優 質 抖 品 牌李寧旗艦店優質S級銷量抖品牌選品定價分析商品推廣方式營銷策略直播20212021年李子柒旗艦店銷

38、量趨勢年李子柒旗艦店銷量趨勢040801201月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月李子柒旗艦店營銷分析：方便食品單品占店鋪銷量超九成李子柒旗艦店是S級銷量抖品牌餐飲食品賽道的銷量TOP1，由數據可見，李子柒旗艦店在3月份和11月份先后達到銷量峰值，3月銷量超64w+，11月銷量超80w+。方便食品占據李子柒旗艦店93%以上的銷量，坐穩李子柒旗艦店銷量王的“寶座”。數據來源：有米有數快選品抖音商品情報追蹤，熱銷單品數據時間范圍為2021.11.1-2021.12.31銷量(萬)李子柒旗艦店熱銷單品李子柒旗艦店熱銷單品TOP1 1方便食品方便食品93.45%TOP2 2調味醬調味醬

39、2.28%TOP3 3餅干蛋糕餅干蛋糕2.20%李子柒旗艦店營銷分析：45%商品定價在40-55元之間螺螄粉、北海海鴨蛋、紫薯蒸米糕，是李子柒旗艦店年度熱銷的三大商品，主要通過廣告、視頻、直播進行推廣。值得關注的是，該旗艦店商品名稱會突出品牌名“李子柒”，定價主要集中在40-55元，商品數占比達45%。數據來源：有米有數快選品抖音商品情報追蹤，時間范圍為2021.11.1-2021.12.31#商品推廣方式價格(元)累計銷量(個)1李子柒螺螄粉廣西特產柳州螺螄粉335g*4袋廣告、視頻、直播47.71,315,0422李子柒北海海鴨蛋黃醬咸蛋黃流沙醬80g*2瓶廣告、視頻、直播39.9208,

40、6323李子柒紫薯蒸米糕夾心甜點540g/盒廣告、視頻、直播29.9183,951李子柒旗艦店熱銷商品李子柒旗艦店熱銷商品TOP3TOP311.00%23.00%45.00%16.00%5.00%0-3535-4040-5555-7777-139李子柒旗艦店定價區間李子柒旗艦店定價區間(單位：元)李子柒旗艦店李子柒旗艦店不同推廣方式的商品數占比不同推廣方式的商品數占比直播帶貨, 63.07%短視頻帶貨, 29.88%廣告投放, 7.05%01002003004000246811/111/511/911/1311/1711/2111/2511/29銷量銷售額0100200300400500600

41、02468101211/111/511/911/1311/1711/2111/2511/29銷量銷售額以銷量較高的11月為例，分析李子柒旗艦店的銷量趨勢、達人布局及直播表現，其總銷量為80.6w件，實現銷售額3850w，而直播銷售額占總銷售額高達八成以上，達到85.14%。在11月7日，店播直播銷量以及總銷量均達到峰值，數據顯示，當天陳三廢gg幫助該旗艦店帶貨7.1w個，實現銷售額338w。李子柒旗艦店營銷分析：11月直播銷售額占比超八成數據來源：有米有數快選品抖音商品情報追蹤，有米有數CC數據抖音直播情報追蹤20212021年年1111月李子柒旗艦店月李子柒旗艦店 店鋪店鋪 銷量銷量& &銷

42、售額趨勢銷售額趨勢20212021年年1111月李子柒旗艦店月李子柒旗艦店 直播直播 銷量銷量& &銷售額趨勢銷售額趨勢銷量(萬個)銷售額(萬元)銷量(萬個)銷售額(萬元)細看李子柒旗艦店在11月的抖音達人布局情況，該旗艦店直播達人達到371人，以大量腰尾部達人直播帶貨，這部分達人數占據超過77%。而從11月直播帶貨達人銷量TOP5榜單來看，上榜達人都是頭肩部達人，對店鋪銷量作較大的貢獻。李子柒旗艦店營銷分析：超75%直播達人為腰尾部達人數據來源：有米有數CC數據抖音直播情報追蹤5.39%16.71%35.31%42.59%頭部大V（粉絲數500w）肩部達人（粉絲數100-500w）腰部達人（

43、10-100w）尾部達人（0-10w）20212021年年1111李子柒旗艦店月抖音直播達人粉絲量級分布李子柒旗艦店月抖音直播達人粉絲量級分布20212021年年1111月李子柒旗艦店直播帶貨達人銷量月李子柒旗艦店直播帶貨達人銷量TOP5TOP5#達人名稱粉絲數銷量1陳三廢gg3438.9w43.8w2彩虹夫婦739.4w7.9w3陳說美食644.9w9.4k4小貝餓了1629.7w5.5k5金星977.2w5.4k李子柒旗艦店營銷分析：頭肩部達人撬動超四成銷售額從12月李子柒旗艦店直播帶貨TOP10的達人情況來看，7位頭肩部達人在12月的銷售額達到1071.5w，占總銷售40%以上。其中熱門

44、帶貨達人陳三廢gg直播銷售額最高，單月創造了604w的銷售額。數據來源：有米有數CC數據抖音直播情報追蹤# #達人名稱達人名稱達人粉絲數達人粉絲數達人類型達人類型直播銷售額直播銷售額/ /元元1 1陳三廢陳三廢gggg3435.4w3435.4w搞笑搞笑604w604w2 2郝劭文郝劭文388.6w388.6w影視娛樂影視娛樂119.9w119.9w3 3小貝餓了小貝餓了1614.7w1614.7w美食美食108.6w108.6w4 4彩虹夫婦738.9w母嬰108.3w5 5鄭建鵬&言真夫婦5286.5w搞笑67.4w6 6丫丫零食27.9w電商51.8w7 7美少女嗨購go176w音樂35

45、.8w8 8香臭螺獅粉89.4w電商28w9 9劉媛媛1502.1w情感27.5w1010會吃會喝7.8w美食19.3w20212021年年1212月李子柒旗艦店直播達人分析月李子柒旗艦店直播達人分析#短視頻標題1 1子柒家螺螄粉真的太好吃了！在家就能吃到正宗螺螄粉，好吃又不貴，老公夸我買的好！2 2螺螄粉哪個牌子好？這款螺螄粉火了，在家就能吃到正宗螺螄粉！3 3這款螺螄粉火了！勁辣酸爽，濃郁湯底，好吃到停不下來！4 4你吃過料這么多的螺螄粉嗎？鮮香爽辣，湯底濃郁，一起來嗦粉吧！5 5姐妹們快沖，看完之后口水都忍不住了#李子柒螺螄粉 #螺螄粉 #零食推薦 #吃貨 #美食數據來源：有米有數快選品

46、抖音廣告情報搜索，數據時間范圍為2021.10.01-2021.12.31李子柒旗艦店直播投流素材分析：勾起用戶強烈的食欲，驅動下單轉化有米有數顯示，李子柒旗艦店在10月-12月期間投了310+條廣告。以主打商品螺螄粉為例，廣告素材標題多帶“正宗、勁辣酸爽、濃郁湯底”等關鍵詞，以豐富味覺效果勾起用戶食欲。李子柒旗艦店優質廣告素材分析李子柒旗艦店優質廣告素材分析 充分呈現聲色效果，激發食欲內容以展現色澤誘人的螺螄粉為主，滿足“食客”受眾的“視欲”需求，結合視頻中烹飪美食時所發出的聲音，令人更有食欲，誘惑用戶下單購買。 吃播刺激味蕾，驅動下單廣告素材特寫女生暢快地開吃螺螄粉，既體現出了螺螄粉的美味

47、，以口碑種草的方式吸引用戶進一步下單。心相印官方旗艦店營銷分析：居家日用成店鋪銷量的“主要貢獻者”心相印官方旗艦店是S級銷量抖品牌日用百貨賽道的銷量TOP1。從2021年來看，居家日用銷量占比高達94.23%，是心相印官方旗艦店店鋪銷量的“主要貢獻者”。其中，小劉鴨濕廁紙、大碼茶語經典抽紙、茶語絲享抽紙，是心相印官方旗艦店熱銷的三大商品。數據來源：有米有數快選品抖音商品情報追蹤，熱銷單品、熱銷商品數據時間范圍為2021.11.1-2021.12.31心相印官方旗艦店熱銷單品心相印官方旗艦店熱銷單品TOP1 1居家日用居家日用94.23%TOP2 2清潔用品清潔用品2.86%TOP3 3廚房配件

48、廚房配件2.02%#商品推廣方式價格(元)累計銷量(個)1“心相印”小劉鴨濕廁紙40抽/80抽/便攜裝廁后濕巾清潔殺菌廣告、視頻、直播23.9-119.0397,8022【心相印】大碼茶語經典抽紙3層100抽48包直播158.8265,3893【心相印】茶語絲享抽紙3層150抽24包整箱直播96.9158,29220212021年心相印官方旗艦店熱銷商品年心相印官方旗艦店熱銷商品TOP3TOP3心相印官方旗艦店營銷分析：90%以上的商品以直播帶貨為主心相印官方旗艦店商品定價主要集中在30-60元，90%以上的商品利用直播帶貨，腰尾部達人占比超過87%。數據來源：有米有數快選品抖音商品情報追蹤，

49、有米有數CC數據抖音直播情報追蹤，數據時間范圍為2021.11.1-2021.12.3111.00%23.00%45.00%16.00%5.00%0-1010-3030-6060-9090-320心相印官方旗艦店定價區間心相印官方旗艦店定價區間(單位：元)直播帶貨, 90.17%短視頻帶貨, 9.03%廣告投放, 0.80%心相印官方旗艦店心相印官方旗艦店不同推廣方式的商品數占比不同推廣方式的商品數占比3.11%9.04%28.81%59.04%頭部大V（粉絲數500w）肩部達人（粉絲數100-500w）腰部達人（10-100w）尾部達人（0-10w）心相印官方旗艦店心相印官方旗艦店抖音直播達

50、人粉絲量級分布抖音直播達人粉絲量級分布心相印官方旗艦店營銷分析：月均店播銷量占直播銷量五成以上從2021年直播以及店播的月度銷量來看，心相印官方旗艦店店播表現出色，除1月之外，店播月銷量占月直播總銷量均超五成，心相印官方旗艦店在12月以10.5w坐穩直播帶貨達人銷銷量TOP1。據12月13日數據，店播銷量實現1.5w，直播間觀眾超過5成來自其他（ Dou+、Feed流等渠道） ，通過“直播投流”提升直播間整體權重和活躍度。數據來源：有米有數CC數據抖音直播情報追蹤，“其他”是指來自直播廣場、Dou+、Feed流等其他渠道0204060801001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月1