德勤：2022年全球銀行業及資本市場展望（32頁）.pdf

1、2022年全球銀行業 及資本市場展望金融服務行業研究中心報告目錄前言 2全球宏觀經濟對銀行業的影響 4帶領人才走出動蕩期 6以新的品牌承諾開展市場營銷 9規避技術陷阱 12加足運營馬力 15釋放財務動力 17設計現代化的風險及合規管理工具 20管理網絡安全和金融犯罪的交叉領域 22對金融科技公司和大型科技公司采用新戰略 24利用并購擴大規模 26全力踐行ESG倡議 28利用數字資產構建新的金融體系 30尾注 322各位銀行業高管：全球銀行業正處于成敗攸關的時刻。突如其來的新冠疫情給銀行業沉重一擊，考驗著銀行的韌性，銀行也因此變得更加強大，并樹立了新的信念：無堅不摧。但銀行又該如何借此勇攀新高峰

2、呢？在踏上未來旅程之前，銀行需要充分考量全球金融系統的結構性變化：數字化的飛速發展、產業融合、技術融合、日益交織和擴展的生態系統以及愈發模糊的產品結構。從呈爆炸性增長的數字資產市場就可見一斑。數字資產所創造的全新金融架構將對銀行產生深遠影響，因為這一架構徹底改變了創造、轉移、存儲和持有貨幣的方式。同時，強勁的暗流也為銀行業領導人帶來了前所未有的挑戰重新定義辦公場所和辦公方式。更加復雜的是，他們同時正在努力應對動蕩的勞動力市場，其中最重要的就是不斷升級的人才爭奪戰。數十年來，員工似乎第一次占據了上風，特別是在搶手的職位上。同時，盡管數字化轉型正在全速進行，但其過程往往是漸進、局部且分散的，這就無

3、法避免地會產生普遍且有害的“技術陷阱”，導致許多銀行無法實現其全部的投資潛力。銀行高管面前有一個絕佳的機會將銀行塑造為一個真實且有競爭優勢的形象，并朝著更高的目標邁進。此外，許多銀行仍未將其環境、社會和公司治理（ESG）承諾落實為具體行動。他們可以通過率先開展氣候金融創新來改變氣候變化進程，這也是幫助各企業、行業乃至國家過渡到凈零排放所迫切需要的。此外，行業在性別及種族不平等，以及金融包容性差距等方面仍有繼續為其業務所在地區提供更多支持的空間。當然，還有許多其他障礙需要克服。采取關鍵行動的機會轉瞬即逝。銀行應該以旨在取得實質性進展的步調和規模，更加積極大膽地制定變革計劃。前言2022年全球銀行

4、業及資本市場展望3在報告中，我們將分析銀行所面臨的各種機遇與挑戰，如圖1所示。我們希望2022年的展望報告能對您有所幫助，大膽采取行動，讓您的機構能夠在未來令人期待的全新金融體系中發展壯大。Mark Shilling副主席美國銀行業及資本市場主管合伙人 Deloitte LLPAnna Celner副主席 全球銀行業及資本市場主管合伙人 Deloitte AG資料來源：分析。圖1樹立新目標，勇攀新高峰：2022年全球銀行業及資本市場展望重點規避技術陷阱以新的品牌承諾開展市場營銷帶領人才走出動蕩期設計現代化的風險及合規管理工具釋放財務動力開足運營馬力目標數字化技術融合產業融合交織的生態系統管理網

5、絡安全和金融犯罪的交叉領域對金融科技公司和大型科技公司采用新戰略利用并購擴大規模全力踐行ESG倡議利用數字資產構建新的金融體系2022年全球銀行業及資本市場展望4全球宏觀經濟對銀行業的影響全球經濟將創80年來最強“后衰退時期”增長。根據國際貨幣基金組織預測數 據，2022年全球GDP預計將增長4.9%。1 美國將領跑全球經濟復蘇，歐洲也有望實現強勁的GDP增長。但許多發展中經濟體仍將落后于全球經濟增速。2雖然通貨膨脹在沉寂多年后重新抬頭，但物價上漲預計只是暫時性的，大多數國家的通脹率可能仍將保持在目標區間內。3同時，大多數國家的利率預計將在2022年有所回升。例如，美聯儲已表示加息時間可能略早

6、于預期，對美國經濟穩定和增長至關重要的量化寬松計劃亦可能提前結束。4 銀行業現狀如何？預計全球各地的銀行業復蘇并不平衡。美國銀行在2020年積累了大量的儲備金。但在政府刺激計劃和強勁復蘇的推動下，美國前100家銀行僅在2021年上半年就釋放了240億美元的貸款損失準備金，加拿大亦是如此。歐洲和亞太地區（APAC）銀行則繼續增加準備金，歐洲前100家銀行已增加250億美元準備金，而亞太地區銀行則在同一時期儲備了價值1,250億美元的貸款損失準備金（圖2）。5減少貸款損失準備金有助于提升美國和加拿大銀行的盈利能力。但低迷的新增貸款和微薄的利息收入可能會抑制兩國的經濟增長。資料來源：根據湯森路透Ei

7、kon數據對相應地區前100家銀行的分析。圖2各地區貸款損失準備金凈額差異巨大，復蘇情況并不平衡貸款損失準備金（以10億美元計）北美前100家銀行 歐洲前100家銀行 亞洲前100家銀行312882120601281839110-24251252019年下半年2020年上半年2020年下半年2021年上半年2022年全球銀行業及資本市場展望5相較之下，由于銀行業屬于受疫情沖擊影響最嚴重的行業之一，大多數歐洲銀行的盈利水平尚未恢復至疫情前，同時還面臨其他挑戰：負利率、監管系統分散、效率過低、以及尚不穩定的歐洲資本市場。中國銀行業實力持續增強，在亞洲表現亮眼，新加坡和澳大利亞的銀行也基本保持穩健。

8、此外，許多東南亞國家的銀行資產質量問題會致使亞洲地區飽受K型復蘇的困擾。6銀行業在2022年及后續年度發展趨勢盡管2022年利率可能會有所上升，但短期低利率將使利息收入/凈息差（NIM）繼續承壓。交易收入和收費業務增長所帶來的非利息收入回升態勢可能會更加明顯，營業收入實現整體增長。在針對九個主要市場的銀行業高管調查中，88%的受訪者預計銀行的營業收入將于2022年有所增加。同時，更加注重成本管理也可能有助于提高銀行效益比率。銀行有望以股票回購和提高股息的形式推進資本分配計劃有四分之三的受訪者預計將在未來一年增加股息。根據近期表現來看，美國和加拿大的銀行將呈現出高于其他主要市場的利潤增速，而許多

9、歐洲銀行可能要到2022年之后才會實現利潤增長（圖3）。仔細觀察不難看出，儲備金的釋放、積極的經營杠桿、對某些行業加速新增貸款、以及潛在的凈息差擴大都表明美國銀行業正在強勁復蘇。根據金融服務行業研究中心的預測，美國銀行業的平均股本回報率（ROE）7可能在2021年提高至10.1%，2022年略微下降，并于2025年回到10.4%。雖然疫情的不確定性仍然存在，但2022年全球銀行業的財務指標仍整體向好。注：券商預測基于相應地區前100家銀行，估算數據截止日期為2021年9月29日。資料來源：根據湯森路透Eikon券商預測對相應地區前100家銀行的分析。 Deloitte Insights | 北

10、美前100家銀行 歐洲前100家銀行 亞洲前100家銀行0%2%4%6%8%10%12%14%16%18%20%200620082010201220142016201820202022股本回報率2022年全球銀行業及資本市場展望6帶領人才走出動蕩期銀行業管理層正面臨前所未有的挑戰重新定義辦公場所和辦公方式。管理層還面臨著巨大的壓力如何培養一支敏捷的現代化員工隊伍，來支持以產品為導向、以客戶為中心的運營模式。更加復雜的是，他們正在努力應對動蕩的勞動力市場，其中最重要的就是不斷升級的人才爭奪戰。數十年來，員工似乎第一次占據了上風，特別是在搶手的職位上。8要在動蕩的環境中應對這些不確定因素，就需要徹

11、底對人才戰略進行革新。在吸引新型人才方面更具創造性，在保留人才方面更具競爭力。銀行業高管們也應具備多樣的領導特質，不僅要比以往有更強的適應能力，還應當能毫不猶豫地大膽行動，同時以同理心為基礎，煥新企業文化。返回辦公場所的困境 由于擔心遠程辦公可能會扼殺員工的學習、創造力以及協作能力，一些銀行現在希望員工回到辦公室工作。但在我們的調查中，近70%的受訪者表示希望其所在機構能夠轉向混合辦公模式。管理層實施這一過渡方案的成效可以從根本上影響全新工作環境的價值觀和文化。管理層還必須平衡員工需求與客戶和市場需求。鑒于銀行轉向混合/遠程辦公模式，其可能還需要重新評估獎勵發放水平，包括薪酬水平。在平衡多種需

12、求時，金融機構可以通過開展有意義的活動更直接地重新評估在辦公室工作的理由。無論金融機構選擇哪種辦公模式，管理層都應當更能因時而變、從容謹慎并樂于溝通。促進混合辦公環境的公平性為了防止混合辦公模式造成員工之間的不平等，銀行需要繼續為全體員工培養歸屬感，而不只是那些每天在辦公室工作時間最長的員工。金融機構應該利用員工返回辦公室的機會，帶領所有員工重新認識全新的企業文化，并與員工建立共同的認知和目標。9銀行還應該考慮對管理層進行培訓，讓他們學習如何更好地管理并部署員工，以消除目前員工間的不平等，并避免出現新的不平等問題。管理人員可能還需要學習如何識別“隱性”工作，工作時間的計算應當以任務為中心，而非

13、簡單地跟蹤員工在屏幕前的時間。2022年全球銀行業及資本市場展望7更新人才戰略，加速大規模技能轉型疫情帶來的挑戰只會增加發展和建設更加現代化員工隊伍的壓力。參與調查的10位金融服務業高管中，有4位表示其員工在疫情期間沒有適應新工作模式、學習新技能或承擔新角色的準備。10針對提高敏捷性的工作模式改革可能需要大規模的技能轉型，而這只有在銀行重新調整傳統戰略時才有可能實現。人才吸引：未來銀行需要新的技能組合來完成更高層次的工作從純粹的技術要求到必要的人類技能，如同理心、判斷力和創造力。換言之，網絡安全或機器學習等特殊技術領域的人才供不應求（圖4）。許多銀行也在使用“替代人才”模式以增加勞動力。他們期

14、望雇用更多的臨時工和外包商，以獲得網絡安全、云、氣候科學和風險建模等領域的專業能力。大多數銀行在吸引這些人才方面已經相當積極，但這些還不夠。銀行可以通過將工作擴展到社會公平或氣候變化等領域來賦予工作更多的意義和目標，而非僅限于商業結果。銀行還可以考慮將人才儲備范圍延伸至新的地理區域，或將重點放在希望重返職場的父母身上。資料來源：金融服務行業研究中心2021年全球展望調查報告。Deloitte Insights | 最難獲得的能力人工智能與機器學習網絡安全數據科學/數據分析軟件開發云工程風險管理與建模49%43%40%38%26%26%2022年全球銀行業及資本市場展望8人才留存：銀行業也未能幸

15、免于擾亂勞動力市場的 “離職海嘯”。11例如，初級銀行家（Junior bankers）特別稀缺，使得許多大型銀行上調年薪，并拓展至非傳統渠道招聘。在美國，退出勞動力市場的老年員工人數也創下新高。12一些公司計劃開發人才市場平臺，以此向員工展示機構的內部發展機會。機構需要意識到，一些員工會不斷渴望新的體驗和成長的機會。管理層應該更加深入地了解員工的動機、價值觀和目標，讓員工能夠從工作中獲得認同感（包括多樣性、包容性和共同目標等方面）。學習與發展：應當調整培訓和技能提升計劃以應對辦公方式和辦公地點改變帶來的問題。還應當優先考慮員工體驗和提升數字技能，但提高技術熟練度需要的不僅僅是培訓。技能提升項

16、目應包括編碼等專業技術的熟練掌握，這可以幫助企業集團在制定財務決策時更好地了解如何利用技術工具。銀行還應該培訓員工使用新技術，如機器學習和人工智能（AI）。員工可以從中學習如何應用情景推理、解決問題和產品知識等能力，也可以從機器生成的洞察中受益。部門主管應持有鼓勵試錯的心態，理解自主學習并非千篇一律。員工按照自身節奏完成的在線課程可以成為有效的學習工具，測試員工如何對實時反饋做出反應的模擬實驗也是如此。協作也很關鍵，因為員工之間的相互學習往往能起到立竿見影的效果。在決定加薪和晉升時，體驗式學習應該成為一項關鍵考量因素。領導力：管理層人員也需要提高自身技能，不斷完善自我以滿足所在機構不斷更新的要

17、求。例如，許多利益相關者呼吁高管在機構內賦予少數群體更大影響力，推動企業的多元化發展。132022年全球銀行業及資本市場展望9以新的品牌承諾開展市場營銷金融服務營銷向來需要強烈的使命感了解客戶需求并滿足客戶需求。但是，這種使命感正面臨日益嚴苛的考驗。數字化正在迅速改變客戶的期望和行為，也在降低行業準入壁壘，模糊行業界限。來自相鄰行業的機構正在將銀行業產品嵌入其核心產品中。但銀行也沒有坐以待斃他們正在利用技術創新更好地把握端到端的客戶需求，再根據這些洞察積極開發新產品并提升客戶體驗。這股浪潮將營銷部門置于艱難困境，而銀行首席市場營銷總監（CMO）這一角色似乎也正處于拐點。他們應當如何傳遞一個契合

18、其各類客戶群價值觀和期望的品牌承諾？而市場營銷又應當如何在不危及隱私和安全的前提下以目標為導向傳達新的價值創造來源？以目標為導向各行各業的客戶越來越希望企業能夠闡明“其存在的原因、能夠解決的問題及企業自身的愿景”，14銀行業的客戶也不例外。為滿足客戶的需求，銀行CMO應當以銀行和客戶的共同價值觀為基礎制定企業發展規劃，樹立更高的目標，塑造真實且有競爭力的形象并開展相關行動。澳大利亞澳新銀行（ANZ Bank）的市場營銷部門在過去幾年里改革了產品和服務，并以金融福利為中心重新調整業務，以將其“幫助塑造一個個人和社會都能繁榮發展的世界”的宗旨付諸實踐。15接納包容性設計也成為一大趨勢產品、服務和體

19、驗都致力于為弱勢群體客戶提供幫助。澳大利亞聯邦銀行（Commonwealth Bank of Australia）在對其分行進行改造時將包容性作為關鍵原則之一，增加了盲文標識、視頻和音頻緊急警報，以及無障礙停車位等功能。16人性化的銀行體驗數字化交互雖然簡單便捷，但卻無法建立起情感聯系。而最傾向于使用數字渠道的年輕一代，通常對品牌的忠誠度較低。數字銀行美國消費者調研顯示，相較于更為年長的消費者，千禧一代和Z世代的受訪者更有可能更換其主要往來銀行（圖5）。2022年全球銀行業及資本市場展望10因此，雖然分行網點仍應是建立更深層次關系的主要渠道，但讓數字銀行渠道，如聊天機器人，像人類一樣反應迅速并

20、具備同理心，可以幫助銀行在競爭激烈的數字世界中脫穎而出。對銀行業而言，客戶體驗通常由業務條線、數字化和客戶服務部門負責。市場營銷部門應與這些部門合作，提供客戶在人際/情感方面的行為洞察，以及這些洞察的市場價值。2022年全球銀行業及資本市場展望注：5a中的百分比代表“非?？赡堋?、“可能”或“有一定可能”更換其主要往來銀行的受訪者。資料來源：2021年數字銀行消費者調查；金融服務行業研究中心2021年全球展望調查報告。圖5提升客戶體驗，盡量降低客戶流失風險5a. 零售銀行業受訪者更換其主要來往銀行的可能性5b. 銀行計劃為提升其零售客戶和機構客戶體驗所做的改進20%Z世代千禧一代X世代嬰兒潮一代

21、年長一代28%16%6%1%63%60%53%42%41%41%客戶數據分析客戶服務新的替代數據手機應用程序升級更新聊天機器人網點技術提升11為客戶賦能銀行須致力于幫助客戶做出正確的選擇并規劃其財務未來。銀行應為客戶提供數據、金融工具和建議，以及切實可行的個性化金融方案。事實上，為提高客戶信任度，使品牌更具競爭力，并最大限度地保留客戶，銀行也應將賦能的概念延伸至機構客戶?？蛻粝Ｍy行能幫助他們獲得自身交易和行為的相關數據。但2020年針對金融服務消費者的調查顯示，只有22%的受訪者認為其“個人數據完全掌握在自己手中?！?7銀行高管也承認了這一點：在我們2021年展望調查中，有一半的市場營銷高管

22、表示其機構未充分采取行動以使客戶相信自身可以掌握個人數據。全球許多地區的開放銀行趨勢可以催化這一改進推動銀行賦予客戶更大控制權，幫助客戶了解哪些數據訪問者可能獲取其個人數據以獲得一些有價值的回報（如更好地定價或獲取更高的報酬）。同時，CMO可以引導保護客戶的隱私和安全。為了提供個性化產品和體驗，CMO還應該與隱私部門的負責人合作，以提高數據使用透明度并征得客戶同意。此外，銀行還應該為客戶提供工具和資源，幫助其實現財務目標，并以簡單、易理解的形式幫助其學習財務知識。美國第一資本金融公司（Capital One）為任何有興趣學習負責任金融行為的個人提供三次免費的一對一指導課程，無論其是否為公司客戶

23、。18銀行還可以通過提供綜合產品和服務來滿足客戶不同的金融需求，以此為客戶賦能，如支持報稅、支出跟蹤和購買保險的一站式平臺。這可能需要銀行與第三方共享其客戶錢包的份額（反之亦然）。但這類整體解決方案將幫助銀行更深入地融入客戶的生活。2022年全球銀行業及資本市場展望12規避技術陷阱詢問任何一位銀行行長，他們需要采取哪些舉措才能在市場上占據一席之地，答案很可能是實現技術基礎設施的現代化。全球銀行業在其技術項目上斥資數千億美元，比大多數行業都要多。但是，要如何協調數字化轉型舉措才能對整個機構產生真正的影響？這些舉措是否實現了預期的投資回報率？銀行業技術主管可能很難回答這些問題，因為，首先，在機構整

24、體數字化轉型方面并不存在以業務為導向、彼此之間有戰略聯系的通用語言。人們似乎更傾向于考慮各項技術，這就導致“技術優先”的一次性投資多次出現。19所以，由此產生了普遍且有害的技術陷阱，阻礙銀行實現其全部投資潛力。數字化轉型永無止境，而變革的窗口期卻越來越短，領導人需要擺脫這種技術陷阱的思維方式。制定一份清晰可行的實施計劃至關重要。擴大成果覆蓋范圍疫情加速了許多銀行IT現代化進程。然而，這些活動往往是漸進、局部和分散的，相關投資成果難免不均衡。例如萬眾期待的核心系統現代化，許多銀行多年來都沒能實現這一目標。成本和復雜度令其望而卻步，阻礙行動落實。只有11%的受訪者表示其所在機構已經完全實現了核心系

25、統現代化，達到了可以輕松納入新興數字技術的程度。雖小有成效，但對于銀行而言，以綜合全面的方式發展技術，形成一個以業務為中心的清晰路線圖至關重要；它可以作為端到端的實施指南，如何更好地控制關鍵績效指標（KPI）、報告和會計過程也很重要。從平臺堆棧到成套解決方案到目前為止，銀行和技術供應商一直專注于為各種應用程序搭建以技術為先導的平臺堆棧。但是，解決銀行業務問題，如了解你的客戶（KYC）、反洗錢（AML）或監管報告，需要從平臺堆棧（技術驅動的開發環境）轉向成套解決方案（開發特定行業的應用程序）。銀行業技術領導人應該評估端到端業務價值鏈，以創建一個以現代平臺堆棧為基礎的綜合解決方案架構，其中可能包含

26、多家供應商。但是，企業各業務線和技術小組可能無法就哪類平臺堆棧更為合適以及將哪些解決方案置于優先地位達成一致。在這種情況下，一個以業務為先的路線圖就可以提供清晰的思路。2022年全球銀行業及資本市場展望13以云為中心的業務部門銀行應將云置于業務部門的核心位置。實現有價值的云部署需要獲得銀行高級管理層的支持。如果沒有來自高層明確且一致的支持，可能很難實現預期的結果。迄今為止，銀行采取了各類云部署方法：聯合式、集中式、國別式或按業務線部署。但鑒于決策模型和平臺的復雜性，如何確保方法和責任的一致性至關重要。業務部門（并不總是中心IT部門），在機構上云過程中更具影響力，但應對其有一個明確的治理模式。如

27、果公司首先納入防護措施和控制措施以成功實現安全且合規的轉型，業務部門即可擁有更大的自主性。這即是云卓越中心（CCoE）具有巨大價值的地方。云經濟也在發生變化。隨著這些預算的迅速增加，如果不加以監控，由誰出資支持何種項目會變得越來越有爭議性。機構需要在預算責任和持續財務監控方面有明確的指引，并制定相應的控制措施。每一位企業高管都可以從熟練掌握云技術中受益。云融合了所有技術，許多業務產品和服務將在這里被重新構想和建立，為機構未來發展提供支持。實現人工智能承諾迄今為止，大多數人工智能投資僅局限于以成本和效率為中心且規模較小的試點項目和特殊案例。在我們的調查中，84%的受訪者表示其所在機構在人工智能應

28、用方面相比其他技術面臨更多挑戰（圖6）。20資料來源：金融服務行業研究中心2021年全球展望調查報告。Deloitte Insights | Fargo），已經成立了研發團隊，并與量子計算供應商建立了合作伙伴關系。21但全行業的共同行動對于量子計算的發展至關重要，無論好壞。2022年全球銀行業及資本市場展望15加足運營馬力銀行的運營就像汽車引擎引擎蓋下的情況很難被人注意，直至出現故障或行進困難。疫情期間，銀行運營團隊不間斷地工作，以確保機構的順利運轉。此外，銀行一直致力實現運營模式現代化，擴大規模以適應客戶日益增長的需求和市場的發展。例如，在美國，從T+2到T+1交易結算周期的轉變需要券商的運

29、營模式發生根本性變化，從分批次周期轉變為直通式處理。監管機構也在推動銀行進一步增強運營韌性。例如，英國的監管機構和巴塞爾銀行監管委員會（BCBS）正重點關注銀行提供業務服務所需的關鍵運營韌性。22韌性一直是運營職能的決定性特征，那么銀行應如何在此基礎上為更具敏捷性的未來做好準備？在運營現代化和監管要求的雙重刺激下，銀行將韌性設計理念融入其運營模式。原則上，韌性設計是指“企業應確保其運營模式可以實現業務多樣化、人員精簡化和資源最大化，從而幫助其在逆境之中沉著應對、順時而變并且最終實現繁榮發展?！?3但是，為了實現這一目標，機構需要注重實施的領導、敏捷的流程、可擴展的技術系統和強有力的控制措施。

30、這種方法可以幫助銀行在未來經受住黑天鵝事件考驗，也可以增強其應對市場力量的敏捷性?！肮澕s以增長”理念強有力的成本控制是高效運營模式的核心。因此，在我們的調查中，61%的財務高管將成本優化列為高度優先事項也就不足為奇。但是，80%的受訪者也預計其機構的支出將在2022年有所增加，原因之一是需要加大技術投資，擴大業務規模和薪酬預算以贏得人才爭奪戰。事實上，整個行業的成本一直在膨脹。例如，北美前100家銀行的總支出同比增長14%，2020年達到7,440億美元。24在2020年進行了一系列的費用削減之后，預計銀行將通過數字化轉型、剝離非核心部門和合理配置分行網點來延續成本管理的勢頭。例如，花旗集團正

31、在退出13個非美國零售銀行市場，以加倍專注于美國和亞洲的全球機構銀行業務和財富管理業務。25匯豐銀行計劃未來削減40%的總部辦公空間和50%的公司差旅預算。26但數字化轉型需要資金和時間。因此，戰略性成本轉型需要主次分明，同時要形成明確的問責制和嚴格的執行準則。2022年全球銀行業及資本市場展望16運營和技術主管應該接納“節約以增長”的理念，并將成本轉型措施中節省下來的資金用于投資優勢增長項目。此外，各業務條線主管無論是分行銀行業務還是固定收益交易應該在提高效率和降低成本方面發揮更大的作用。當然，自動化也大有助益。但這并不意味著是機器取代人類；而是重新思考整個價值鏈流程，并將這些活動數字化，以

32、消除摩擦、交接、錯誤和重復，從而提高效率和影響力。托管服務：需求應當滿足供應第三方托管服務雖然才出現不久，但其范圍、規模和復雜性已經迅速擴大。這些服務不僅在非核心領域嶄露頭角，它們越來越多地被用于技術更加復雜和需要對變化做出迅速響應的領域，如稅務合規、基金會計和網絡防御。事實上，它們可能包括一系列的服務：數據即服務、洞察即服務和安全即服務等。然而，銀行在使用第三方托管服務方面一直很保守，也許是因為他們認為這些服務純粹是一種成本游戲。他們將其視作擺脫技術欠債的一種手段。不過，在考慮托管服務時，銀行應該確保供應商在提高經濟效益的同時，還能提高敏捷性、規模和整體運營韌性。 2022年全球銀行業及資本

33、市場展望17釋放財務動力無論是通過建立新的企業資源規劃（ERP）系統、打造共享服務、還是利用機器人流程自動化（RPA）實現人工任務自動化，銀行都已經在核心財務活動數字化方面進行了大量投資。然而，財務轉型一直是局部、漸進的，而且通常集中于運營活動。財務轉型也沒有跟上整體數字化轉型的步伐，在一定程度上是因為對數據和技術基礎設施投資不足。在我們的調查中，只有四分之一的財務人員表示其財務部門轉型與銀行整體轉型正同步展開。比起跟隨，財務高管更應該領導銀行工作，找出數字化釋放的全新價值來源。但是，如果沒有一個統一的數據架構，這項任務將十分艱巨。加速現代化轉型財務主管希望通過建立一個更加現代化的數據和技術架

34、構來實現其投資影響最大化。這可以使得財務部門更具前瞻性，成為優秀的企業戰略顧問。參與我們調查的財務高管指出，有一些挑戰會限制財務部門充分發揮其潛力（圖7）。分散且有限的變革舉措、僵化的組織結構、復雜的報告流程以及對數據所有權和決策權的爭奪等因素阻礙了財務部門的現代化轉型。不同地區的財務高管對挑戰的看法不盡相同。來自北美地區的受訪者似乎更關注合適的人才、前瞻性、以及數字化轉型，而來自歐洲和亞太地區的受訪者則主要關注低效數據和運營模式挑戰。2022年全球銀行業及資本市場展望18資料來源：金融服務行業研究中心2021年全球展望調查報告。圖7受訪者表示，通往未來財務部門的道路可能會很坎坷 同意這些觀點

35、的受訪者比例我的機構需要一個可靠的第三方合作伙伴以成功實施財務部門轉型70%在財務部門雇用合適的技術人才是我們面臨的一項重大挑戰69%我們財務部門的運營模式需要進行重大改革，才能在未來取得成功68%我的機構在成為有效利用數據和技術的現代化財務部門方面面臨一些挑戰68%我們機構的財務部門可以提供非常優秀的洞察，但并不善于進行預測58%我們財務部門的轉型并未和機構整體轉型同步展開52%我的機構無法提供準確的業務預測49%數據：分析引擎的燃料存在于不同系統中的零散數據是另一個令人煩惱的問題。事實上，近一半的受訪者證實了這一情況。甚至監管機構也已經注意到一些銀行的報告數據存在問題。為了解決數據分散的問

36、題，財務部門應該與會計、風險和合規等可能以不同方式使用同一數據的部門無縫銜接。例如，風險和財務部門之間的數據同化可以帶來一些益處，如對財務狀況和市場風險的實時監控。使用這種共享數據源可以實現大規模的轉型，并消除錯誤、重復和大規模對賬的必要。2022年全球銀行業及資本市場展望19發掘更多分析引擎潛力為了發掘財務部門更多潛力，應通過進一步增強現有分析和報告工具的成熟度來支撐核心業務。例如，先進預測分析技術尚未完全部署?？梢岳梅墙Y構化數據的自然語言處理技術和神經網絡模式識別技術等提升預測和情景分析能力。渣打銀行（Standard Chartered）和蒙特利爾銀行（BMO）等銀行正在將數據與機器學

37、習相結合，以更好地預測風險和消費者行為，并實施更加精細的資產負債表管理。27然而，過時的核心技術基礎設施可能會妨礙人工智能和預測分析技術發揮應有的作用。傳統的ERP和其他后臺系統運行速度太慢，無法針對戰略行動生成關鍵實時洞察。我們的調查發現，超過四分之三的受訪者贊成與更多第三方合作來加速數字化轉型，以降低成本、提高生產力和敏捷性。未來基于云的ERP解決方案可能是財務現代化的一個重要因素。高管們應該審查當前的流程，并考慮定制解決方案來彌補差距。全新人才模型要想從機器智能中獲取價值，人的判斷和專業知識至關重要。機器無法理解背景知識、無法進行因果推斷、也無法推進行動。在我們的財務調查中，超過一半的受

38、訪者認為招聘技術人才是一項重大挑戰， 65%的受訪者認為提升人才技能是2022年的首要任務。這需要轉變人才模型以吸引精通數字技術并具備較高商業敏銳度的人才。數據科學、云和商業分析等多種專業技能可以與軟性技能（架構制定、協作和溝通）相結合，以支持跨職能運作。財務高管還應該能夠從整體上和戰略上進行思考，而不是糾結于細枝末節。2022年全球銀行業及資本市場展望20設計現代化的風險及合規管理工具銀行將加緊應對快速演變的風險格局，它們比以往更加錯綜復雜、變幻莫測且相互聯動。云、人工智能、氣候變化、分布式賬本技術、數字資產和生態系統都將產生新的風險。此外，網絡安全和金融犯罪雖然并非新生事物，但將呈現新趨勢

39、。（見網絡安全和金融犯罪相關章節。）為遏制快速變化的風險，銀行應當設計現代化的風險及合規管理工具，以更好地管理內外部風險并賦能于一道防線。努力應對新興風險格局銀行的許多新興風險管理實踐仍不成熟。因此，風險管理方法或許并不穩健，數據較為匱乏。人才可能處于短缺狀態，控制框架或許并未完全搭建。此外，對于風險領域間的相互聯系，銀行的認識可能僅停留在表面。以數字資產和加密貨幣為例，這類新的價值交換形式往往面臨較高的波動性風險和市場風險。由于公共賬本的匿名性和跨境性，托管條件、金融犯罪和制裁合規等運營問題亦是重要考量因素。氣候風險就是另外一個例證。銀行正將氣候風險（包括物理風險和轉型風險）納入信貸生命周期

40、的各個階段。事實證明，量化銀行資產組合對溫室氣體排放的影響程度較為困難。銀行完全將氣候情景納入信貸策略、信貸審批過程或其他信貸風險管理階段或將耗時數年。銀行的新興風險監管策略應與成熟風險領域的監管策略保持一致。在監管機構實施新規或風險復雜化之前，銀行應提前進行風險管理布局。賦能于一道防線銀行需要采取更多舉措以真正賦能企業利用穩健的實時數據和先進分析工具管控風險，對異?；蚩梢尚袨槟Ｊ竭M行標注。企業應負責設計和實施新興風險控制措施，并將控制措施融入新應用及新平臺的前期設計流程。風險管理者的職責也由此轉變為檢測控制措施（如倫敦銀行同業拆借利率（LIBOR）的替代基準利率或加密資產）是否符合關鍵績效指

41、標及其是否得到如期遵守。2022年全球銀行業及資本市場展望21管理向T+1交易制度過渡的風險美國出臺了一項新規以將股票結算周期由兩天（t+2日）縮短至一天（t+1日）。28然而，若交易對手未能履行隔夜交易約定，個別銀行可能承擔保證金風險和資產負債表風險。許多銀行可能還承擔更多技術風險和運營風險，包括因指令錯誤或交易對手數據流中斷而導致交易失敗。結算周期縮短可能使得銀行更難以制定計劃應對波動性風險，并且如果短期償債義務導致模型出錯或者需要更多衍生品以管理風險敞口，銀行或將不堪重負。這可能需要對技術、流程和運營模式進行大刀闊斧地改革，以實現異常交易的手動管理到自動化管理的轉變。在產品生命周期透視風

42、險一些銀行也在端到端產品全生命周期內考量風險，這在一定程度上是受監管趨嚴的預期推動。風險主管需要從始至終監控各個產品的風險，并持續評估相關風險對關鍵風險指標的影響。此舉還可以監控客戶是否獲得約定收益和產品到期時可能出現的其他任何問題。以產品為主導的風險管理模型應在產品設計、客戶挖掘、貸款發放、市場營銷、服務提供和產品到期流程中納入風險評分和假設測試。為此，銀行應使用統一的全球產品分類標準詳細記錄產品，附上數據志、后端工作流、授權審批情況和控制歷史的相關信息。此外，風險團隊應根據新的產品分類標準調整受影響的下游流程，例如調整信息傳送至總賬的方式或監管報告所用信息的收集方式。銀行還須根據預期商業成

43、果和客戶的整體利益管理產品風險。無風險指標（如上市速度、市場滲透率、盈利能力、資本配置情況和更低的運營成本）均依賴于高效的產品管理?，F有產品的數據（尤其是產品發布時的潛在風險）也可以為新產品落地提供相關信息。2022年全球銀行業及資本市場展望22管理網絡安全和金融犯罪 的交叉領域銀行網絡安全團隊正面臨巨大壓力，很多團隊都在竭力跟上新趨勢。其不僅需要應對類型愈發多樣、領域持續擴大的網絡安全，還需要響應企業的新需求和監管趨嚴的預期。云的安全性數字經濟使得風險領域持續擴大，尤其是快速的云部署、應用程序接口（API）的迅速增長、以及第三方的各種入口點導致銀行風險不斷增加。許多銀行也將云視為一種可有效減

44、少技術欠債并助其更好地參與未來競爭的手段。因此，許多銀行的云遷移規模和速度導致網絡安全團隊的資源和專業技術不堪重負。銀行可通過安全保證方式設計安全（security by design）在提高韌性和敏捷性的同時保證安全性，在此過程中，網絡安全工程師將在軟件和流程開發的早期部署控制措施，而非在部署后再要求網絡專業人員提供幫助。其次，問題還在于各個業務線通常希望長期控制自身的云解決方案，尤其是在大型銀行，但僅有少數機構制定了監督所有業務部門及其業務運營所需的治理措施。為滿足各種各樣的需求，銀行應提前規劃出可以讓發軟件開團隊便捷且可持續應用的安全控制措施。許多機構還需要更多網絡安全專家和云安全專家。

45、協同合作是關鍵，適應能力亦至關重要。由于云融合了多種技術和應用程序，網絡專業人員需掌握多種商業語言。鑒于云端衍生出大量項目、遷移和改進活動，變革管理經驗亦十分重要。對第三方零信任銀行面臨的第三方甚至是第四方網絡攻擊日益增多；并且隨著互聯互通的加強，風險領域日益擴大。監管機構亦愈發關注供應商風險以及更廣泛的供應鏈風險。面對來自第三方的威脅，沒有銀行堅如磐石。但是，可利用零信任方法（假設所有網絡流量均屬惡意）作為有效屏障。零信任架構對網絡訪問進行限制，并持續驗證身份和證書。該架構對網絡安全和可信方以及傳統邊界安全的概念進行區分。特別地，該架構逐步提高多供應商供應鏈的風險應對能力?！坝啦恍湃?，持續驗

46、證”應成為機構的基本原則，因為網絡安全正步入新時代。增強運營韌性增強運營韌性也應當成為銀行的工作重點。機構的網絡安全團隊應快速響應攻擊行為和事件通知，其他團隊則需要快速恢復關鍵業務流程。在真實或模擬攻擊場景中，網絡安全部門需要迅速提供可能遭遇攻擊的資產和數據的詳細報告。因此，機構應當能夠快速檢測出數據被破壞、鎖定或銷毀的實例，并對分布于云端和本地設備的數據進行重構。2022年全球銀行業及資本市場展望23金融犯罪以結果為導向的反洗錢管理辦法銀行將與監管機構、金融情報機構和執法部門協同合作，更加關注反洗錢工作成果，而不只是按部就班地進行合規審查，其還將共享惡意行為參與者和金融犯罪類型的相關信息。監

47、管機構普遍對此舉表示支持，但銀行應與其合作，證明自身的反洗錢工作已取得積極成效，而不只是逃避法定義務。為此，銀行不僅應當準備好迅速響應數據流量異?，F象或其它異常交易跡象，還應繼續創新金融犯罪的監控及報告方法。采取協作模式打擊金融犯罪支持信息共享的公私合作關系對打擊非法融資活動亦至關重要。銀行、監管機構和執法部門應當在正式和非正式場合加大數據共享力度，探索如何利用新技術促進信息和數據交換。打擊洗錢犯罪通常需要不同來源的信息以追蹤可疑活動和資金流向，包括加密貨幣形式的贖金勒索產生的信息。 部分地區沿著這些思路取得了良好進展。例如，在荷蘭，一些銀行聯合創建了一個交易監控程序，匯總匿名交易數據進行集中

48、監控，以此檢測可疑活動。英國還組建一支特別小組，其中警察和執法機構與銀行、技術公司和通信公司在信息共享、可疑活動跟蹤和調查方面開展合作。29區塊鏈技術可作為有效促進協作和驗證交易的一種手段。銀行及其合作伙伴可以記錄最新的風險類型，識別惡意行為參與者用以藏匿資金或洗錢的新技術，并共同制定計劃以監控這類趨勢。加密貨幣刺激金融犯罪性質和規模不斷變化近來，與加密貨幣相關的欺詐似乎不斷增加，對銀行構成新挑戰，特別是通過勒索軟件實施攻擊。部分司法轄區的監管機構致力于打擊加密貨幣相關的非法融資活動，制定相應規定要求中介機構披露身份信息，并將加密交易限制于可追蹤的貨幣。銀行可以在標記可疑交易方面發揮關鍵作用，

49、因為犯罪分子經常利用中介機構將加密貨幣兌換為法定貨幣，或將非法所得存入傳統賬戶。網絡安全與金融犯罪的交叉領域日益增加網絡安全團隊也將逐漸理解并投身于漸增的網絡安全和金融犯罪交叉領域。雖然這些領域看似不同，但部分銀行將開始采取協同合作的方法進行管理。尤其是反欺詐團隊，或許其并不了解跨渠道交易，但可以向長期監控企業風險的網絡安全人員學習。隨著狡猾的犯罪分子不斷利用技術漏洞，網絡安全事件、欺詐和洗錢行為日益交織。例如，犯罪分子可能盜用他人身份以突破安全驗證，進而實施數據勒索或其他犯罪。越來越多的惡意行為參與者成為復雜的全球犯罪集團一分子，相關犯罪集團亦開始使用人工智能和量子計算等新一代技術。銀行可以采取若干舉措在銀行內部改進網絡和金融犯罪監督流程。例如，其應當思考如何共享和跟蹤各部門收集的數據，并創建分析工具設法跟蹤交易數據流（即使在交易對手的身份被隱藏的情況下）。2022年全球銀行業及資本市場展望24對金融科技公司和大型科技公司 采用新戰略金融生態系統在持續擴大，行業界限愈加模糊。雖然銀行早已融入生態系統，但最活躍的參與者金融科技公司和大型技術公司繼續對銀行業產生深遠影響，尤其是在數字資產/加密貨幣領域。金融科技主流化金融科技公司日益成熟且主流化；其在牢固確立自身地位的同時，也在悄然擴大自身影響力。它們不斷吸引投資（包括來自非傳