1、1 2012019 9 年年中中國國冷凍冷藏食品工業經濟運行報告冷凍冷藏食品工業經濟運行報告 中國食品工業協會冷凍冷藏食品專業委員會 2019 年度，全國冷凍冷藏食品工業企業堅持新發展理念，認真貫徹落實國家促進食品工業健康發展指導意見 ，積極開展冷凍冷藏食品工業“三品”專項行動，積極對應復雜多變的國內外經濟形勢，堅持以消費市場為導向，針對各種新零售渠道開展訂制化生產，有力滿足食品市場消費升級需求。攻堅克難謀發展，有效化解上年疫情影響，全行業實現恢復性增長，全年冷凍冷藏食品工業經濟運行良好。 一一. .20192019 年年冷凍冷藏食品工業冷凍冷藏食品工業運行特點運行特點 （一一）工業工業生產生

2、產快快速增長速增長 根據國家統計局提供數據，2019 年全國規模以上冷凍冷藏食品工業企業 10850 家，同比減少 147 家。完成營業收入2.0 萬億元，同比增長 9.5%，增速分別高出全部規模以上工業、全國食品工業營業收入增速 5.7、5.3 個百分點，實現較高速增長。 冷凍冷藏食品工業營業收入占食品工業（不含煙草制品業）比重達到 24.9%，比上年提高 0.5 個百分點，有力發揮出基礎民生產業重要作用。 2019 年度冷凍冷藏食品行業完成主要經濟指標見表 1。 （二二）滿足市場消費升級新趨勢滿足市場消費升級新趨勢 2 表 1：2019 年度冷凍冷藏食品工業完成主要經濟指標 （億元） （%

3、） 營業收入 全年累計 比上年增長 全國規模以上工業 1057824.9 3.8 食品工業總計 81186.8 4.2 其中：冷凍冷藏食品工業 20207.9 9.5 注：1. 上表中增長速度均按可比口徑計算； 2. 本數據為快報數。 3. 數據來源：國家統計局官網 4. 冷凍冷藏食品工業行業范圍：屠宰及肉類加工、冷凍水產品加工、蔬菜水果加工、豆制品制造、蛋品加工、冷凍米面食品制造、冷凍烘焙食品制造、冷凍飲品制造、冷凍調理品制造等行業。 2019 年度冷凍冷藏食品行業執行食品工業“三品”專項 行動，改革創新辟新徑,迎難而上求發展，實現增品種、提品質、創品牌，冷凍冷藏食品門類增加，品種豐富，產品

4、結構優化升級，向定制化、高端化、差異化方向發展，有力滿足市場消費升級趨勢，對安全、營養、方便、快捷的需求。主要冷凍冷藏食品產量穩定增長， 全國鮮冷藏肉產量 2817.5萬噸，同比增長 0.9%； 冷凍水產品 739.2 萬噸，同比增長3.7%； 速凍米面食品 302 萬噸，同比下降 0.2%；冷凍飲品246.3 萬噸，同比增長 0.6%。 速凍果、蔬及鮮切蔬菜消費走俏。果蔬產品是與“三農”聯系緊密，與居民日常消費息息相關。伴隨現代消費升級、表 2：冷凍冷藏食品主要產品產量 萬噸 2019 年產量 比上年同期增長(%) 鮮、冷藏肉 2817.5 0.9 冷凍水產品 739.2 3.7 速凍米面食

5、品 302.0 -0.2 液體乳 2537.7 5.8 冷凍飲品 246.3 0.5 3 生活節奏加快，鮮切蔬菜及速凍果蔬產品受到團餐及連鎖餐飲等業務渠道追捧，同時大量進入百姓日常生活消費。凈菜銷售比例顯著提升，凈菜產業發展十分迅猛。 速凍調理食品市場持續高溫。順應傳統火鍋產業持續向好趨勢，各類速凍魚糜制品、速凍肉制品為主的速凍火鍋料需求持續高位，同時創新火鍋料產品不斷面市。為供應餐飲業、團餐市場，食品企業積極布局預制菜肴加工，打造工廠化中央廚房，生產快餐化方便食品，促進中餐標準化，滿足酒店、賓館、食堂的消費需求。 （三三）經濟效益經濟效益水平大幅度水平大幅度提高提高 據國家統計局數據， 20

6、19 年冷凍冷藏食品工業實現利潤總額 1072.3 億元，同比增長 12.8%。分行業看：禽類屠宰、冷凍飲品及食用冰制造、肉制品及副產品加工、牲畜屠宰、食用菌加工實現利潤同比分別增長 142.1%、25.7%、19.7%、11.5%、10.2%，對全行業利潤增長貢獻較大，成為年度冷凍冷藏食品工業亮點。 受原料成本上升，人工費用上漲影響，蔬菜加工、速凍米面制造、水果和堅果加工、冷凍烘焙制造業經濟效益同比 表 3：2019 年冷凍冷藏食品實現利潤總額（億元） （%） 利潤總額 利潤率 全年累計 比上年增長 全國規模以上工業 61995.5 -3.3 5.9 食品工業總計 5774.6 7.8 7.

7、1 其中：冷凍冷藏食品工業 1072.3 12.8 5.3 4 分別下降 11.2%、5.8%、1.1%、0.2%。 2019 年全國冷凍冷藏食品工業利潤率水平進一步提高，經濟效益有效改善。每百元營業收入實現利潤 5.3 元，同比提高 0.2 元；每百元營業收入支出成本 88.4 元，與上年持平。 禽肉加工行業經濟效益大幅度提高。全年實現利潤總額比上年增長 142.0%，每百元營業收入實現利潤 4.9 元，同比提高 2.4 元。 二二冷凍冷藏食品冷凍冷藏食品細分市場精彩細分市場精彩紛紛呈呈 （一一）屠宰及肉制品加工行業實現全面恢復性增長屠宰及肉制品加工行業實現全面恢復性增長 2019 年度，黨

8、中央、國務院部署了一系列政策措施恢復生豬生產，同時促進禽肉、牛羊肉生產，多渠道增加肉類產品市場供應，全國肉類行業生產實現全面恢復性增長。受上年豬疫情影響，生豬存欄、出欄數同比分別下降 27.5%和21.6%，國內豬肉市場供應出現缺口。牛羊肉、禽肉、雞蛋和牛奶生產全面增長，增幅高出近 5 年來的平均水平。牛羊肉、禽肉、禽蛋、牛奶市場供應充足，有力填補豬肉供應缺口，達到豐富老百姓的“菜籃子” ，改善膳食結構目的。全年屠宰及肉制品加工行業運行呈現以下特點： 1.1.工業生產高速度發展工業生產高速度發展。據國家統計局提供數據，2019年全國規模以上屠宰及肉制品加工企業 3503 家，共計完成營業收入

9、10169.3 億元，同比增長 16.1%，其中：牲畜屠宰、 5 表 4：2019 年屠宰及肉制品加工業完成主要經濟指標 （億元） （%） 營業收入 利潤總額 全年累計 比上年增長 全年累計 比上年增長 冷凍冷藏食品工業 20207.9 9.5 1072.3 12.8 其中：屠宰及肉制品加工業 10169.3 16.1 506.7 34.5 牲畜屠宰 3475.8 13.8 132.3 11.5 禽類屠宰 2632.6 25.8 129.9 142.0 肉制品及副產品加4060.8 12.4 244.4 19.7 禽類屠宰、肉制品及副產品加工業完成營業收入同比分別增 長 13.8%、25.8%

10、、12.4%。生產冷鮮、冷藏肉 2817.5 萬噸，同比增長 0.9%。 2.2.經濟效益水平大幅提高經濟效益水平大幅提高。2019 年全行業實現利潤506.7 億元，同比增長 34.5%。其中：牲畜屠宰、禽類屠宰、肉制品及副產品加工業實現利潤同比分別增長 11.5%、142.0%、19.7%。 營業收入利潤率 5.0%，即每百元收入實現利潤 5.0 元，同比增加 0.7 元。其中：牲畜屠宰、禽類屠宰、肉制品及副產品加工業營業收入利潤率分別為 3.8%、4.9%、6.0%，同比分別下降 0.1 元，增長 2.4 元、0.4 元。 屠宰及肉制品加工行業每百元中的銷售成本同比下降0.3 元，達到

11、90.0 元。其中：牲畜屠宰、禽類屠宰、肉制品及副產品加工業銷售成本占營業收入比重分別為 91.6%、92.1%、86.9%，同比分別增加 0.3%、下降 1.4%、下降 0.4個百分點。 3.3.生豬生產實現恢復性增長生豬生產實現恢復性增長。我國是豬肉生產和消費大6 國，豬肉產品需求堅挺。自 2018 年 8 月我國確診發生第一例非洲豬瘟疫情以來，2019 年度全國共報告發生了 63 起非洲豬瘟疫情，共撲殺生豬 39 萬頭，據國家統計局數據，2019年全年豬牛羊禽肉產量 7649 萬噸，同比下降 10.2%。其中，豬肉產量 4255 萬噸，同比下降 21.3%；年末生豬存欄 31041萬頭，

12、同比下降 27.5%；生豬出欄 54419 萬頭，同比下降21.6%，國內豬肉市場供應出現缺口。據農業農村部官網數據，2019 年全國進口生豬 312.8 萬噸。 在國家一系列宏觀產業政策引導下，由于養殖場戶前期補欄的后備母豬陸續產仔，新生仔豬數量增加，基礎產能得到逐步恢復。據農業農村部監測， 12 月全國生豬出欄、能繁母豬存欄環比分別增長 2.7%和 3.4%，已實現連續 4 個月增長。全國生豬基礎產能勢頭好轉，豬肉供需矛盾 將有所緩解。 4.4.肉類市場價格肉類市場價格“漲漲”聲一片聲一片。豬肉市場量少價升，據國家農業農村部據對全國 400 個定點縣監測數據，2019 年1-11月全國豬肉

13、市場批發價格從每公斤18.4元飆升至 11月份的 47.1 元，是年初的 2.3 倍。進入 12 月份價格回落至每公斤 43.4 元。豬肉產品價格上漲帶動了牛肉、羊肉、禽肉、禽蛋等批發價格同步發力上揚，年末牛肉價格每公斤 70.3元，羊肉 68.1 元、禽肉 19.4 元、禽蛋 10.0 元，分別比年初上漲 11.6%、16.2%、5.9%，25.4%。肉類是食品工業企業 7 圖 1：2019 肉類價格走勢圖 的主要原輔料，價格上漲給業內食品加工企業帶來成本增加 的壓力，對消費者造成困擾。 5.5.禽肉禽肉、牛羊肉加工行業替代作用明顯牛羊肉加工行業替代作用明顯。牛、羊、禽、蛋、奶等其他畜禽產品

14、替代作用明顯，工業生產全面增長。2019 年度禽肉加工行業運行十分搶眼，工業生產、效益同步提高。2019 年規模以上禽類屠宰企業 603 家，虧損企業個數同比減少 20 家，虧損企業虧損額同比下降 36.7%。全行業完成營業收入 2632.6 億元，同比增長 25.8%，實現利潤 129.9億元，同比增長 142.0%，主營業務利潤率每百元同比提高2.4 元，經濟效益水平大幅提高。 6.6.肉類進口量值大肉類進口量值大幅度增長幅度增長。肉類進口數量和金額大幅度上升，2019 年共計進口各種肉類 592 萬噸，同比增長45.8%，價值 1290 億元，同比增長 77.9%；其中：牛肉 175.9

15、萬噸， 豬肉312.8萬噸， 分別占全國牛肉產量、 豬肉產量7.4%、 8 圖 2：20122019 年牛肉進出口金額（萬美元） 26.2%。近年來人民生活水平提高，對牛肉食品需求上升， 我國牛肉市場爆發式增長。由于我國牛肉市場存在較大缺口，牛肉進口量逐年提高，2019 年牛肉進口金額是 2012 年的 13.5 倍。 （二二）冷凍水產品加工業冷凍水產品加工業實現高質量發展實現高質量發展 在國家“以養殖為主，養殖、捕撈、養護和加工全面發展中國特色漁業”產業政策引導下，2019 年全國水產品加工業穩定發展。據國家統計局數據，2019 年全國水產品產量6450 萬噸， 其中養殖水產品產量 5050

16、 萬噸， 同比增長 1.0%，捕撈水產品產量 1400 萬噸，同比下降 5.0%。水產品存量充足，滿足市場供應。有效改善食物結構，提高人民營養水平。 2019 年規模以上冷凍水產品加工企業 1257 家，同比下降 151 家。累計完成營業收入 2487.7 億元，同比增長 6.0%，實現利潤總額 103.7 億元，同比增長 0.1%。生產冷凍水產品739.2 萬噸，同比增長 3.7%。 9 魚糜制品是冷凍冷藏調制食品的原輔料，用途十分廣泛。 2019 年全行業完成營業收入 528.1 億元， 同比下降 0.5%；實現利潤 26.0 億元，同比增長 4.4%，實現穩定良好運行。 冷凍水產品工業企

17、業大多是外向型企業，積極參與國際食品貿易，水產品是我國出口主要產品，2019 年完成出口交貨值 1078.2 億元，占冷凍冷藏食品行業比重 52.1%。 表 5：2019 年冷凍水產品加工業完成主要經濟指標 （億元） （%） 營業收入 利潤總額 全年累計 比上年增長 全年累計 比上年增長 食品工業總計 81186.8 4.2 5774.6 7.8 冷凍冷藏食品工業 20207.9 9.5 1072.3 12.8 其中：冷凍水產品加工業 2487.7 6.0 103.7 0.1 （三三）速凍米面食品制造業速凍米面食品制造業再上新臺階再上新臺階 2019 年全國速凍米面食品制造業穩定運行狀態。 速

18、凍米面食品制造業完成營業收入 773.5 億元，同比增長 4.6%，實現利潤總額 44.3 億元，同比下降 5.8%，生產速凍米面食品302.0 萬噸，同比下降 0.2%。 速凍米面食品市場發展成熟、運行穩定。速凍餃子、包子、湯元、粽子大宗產品擁有穩定市場份額，成為百姓日常居家生活必需品。新近開發出蒸餃、手抓餅、餡餅等因操作方便，味道鮮美受到市場歡迎。近年來米飯炒菜、急面、飯團等快餐類方便食品受到市場推崇，進入食堂、酒店、團餐場所。 10 表 6：2019 年速凍米面食品制造業完成主要經濟指標 （億元） （%） 營業收入 利潤總額 全年累計 比上年增長 全年累計 比上年增長 食品工業總計 81

19、186.8 4.2 5774.6 7.8 冷凍冷藏食品工業 20207.9 9.5 1072.3 12.8 其中：速凍米面食品制造業 773.5 4.6 44.3 5.8 我國速凍食米面行業已處在較成熟穩定時期，行業規模 約 700 億元， 龍頭品牌具有明顯優勢， 市場集中度較高。 2018 年三全、思念、灣仔碼頭三大龍頭企業已經占到 64%的市場占有率水平。 而安井食品作為后起之秀， 則選擇差異化競爭，通過對景氣度高、同質化程度相對較低的面點類產品重點發力，快速實現份額提升。近年來，正大食品憑借資金優勢，強勢布局速凍米面食品行業，購置國外先進全自動生產線，生產速凍包子、蒸餃、米飯、餡餅等類產

20、品，主要渠道進軍餐飲、團餐渠道。速凍面米行業競爭格局出現明顯變化。速凍米面食品工藝成熟，有利于龍頭企業實現自動化、機械化生產，行業處于較高技術進裝備水平。 （四四）冷凍烘焙食品制造業冷凍烘焙食品制造業穩定向好穩定向好 冷凍烘焙食品市場芳香四溢。伴隨冷凍烘焙技術進展，連鎖面包店，咖啡店等休閑門店數增加，冷凍烘焙食品成為各業務渠道首選。 據行業統計， 糕點面包產量突破 400 萬噸，國內冷凍面團生產線增加，冷凍烘焙食品市場看好，成為食品行業一大亮點。 2019 年面包糕點制造業運行良好，受居民消費需求拉11 動，對高品質、差異化烘焙產品需求上升。全年規模以上面包糕點企業 895 家，完成營業收入

21、1120.6 億元，同比增長6.3%，實現利潤總額 114.6 億元，同比下降 0.2%，營業收入利潤率 10.3%，處于較高水平。 表 7：2019 年冷凍烘焙食品行業完成主要經濟指標 （億元） （%） 營業收入 利潤總額 全年累計 比上年增長 全年累計 比上年增長 食品工業總計 81186.8 4.2 5774.6 7.8 冷凍冷藏食品工業 20207.9 9.5 1072.3 12.8 其中：面包糕點制造業 1120.6 6.3 114.6 0.2 全國冷凍烘焙食品企業積極開展技術進步工作，生產裝備自動化水平提高， 產品產量大幅提升， 同時增加產品門類、花色品種，有效滿足市場需求。 烘焙

22、食品工業企業大多是中小型企業，受原輔料、人工成本上升，門店租金費用上漲等因素影響，2019 年烘焙食品企業數減少，面包糕點制造業實現利潤同比下降 0.2%。 （五五）豆制品豆制品加工業健康發展加工業健康發展 豆腐是我國傳統食品，具有數千年歷史。由于豆制品內含豐富植物蛋白，在推崇營養、健康消費理念的當下，豆制品成為市場熱銷品，是百姓生活日常必需品，是菜籃子工程 表 8：2019 年豆制品加工業完成主要經濟指標 （億元） （%） 營業收入 利潤總額 全年累計 比上年增長 全年累計 比上年增長 食品工業總計 81186.8 4.2 5774.6 7.8 冷凍冷藏食品工業 20207.9 9.5 10

23、72.3 12.8 其中：豆制品加工業 774.9 8.3 44.0 3.9 12 的重要組成部分。近年來持續良好穩定發展。 冷凍冷藏豆制品市場產品種類增加，品種多樣，有冷藏豆漿、豆腐、豆干、豆芽，還有速凍豆腐、休閑豆干等各類 產品。最近，以大豆組織化蛋白及擠壓膨化豆制品為原料的 2019 年我國豆制品加工業運行良好。 規模以上 630 家豆制品生產企業，完成營業收入 774.9 億元，同比增長 8.3%，實現利潤總額 44.0 億元，同比增長 3.9%。營業收入利潤率5.7%，每百元收入實現利潤比上年下降 0.2 元。 冷凍冷藏豆制品屬于典型的快速消費品，是百姓日常性消費品，市場持續穩定發展

24、。為保證產品安全，需要冷鏈運輸、冷藏倉儲、低溫銷售。大型豆制品龍頭企業已具有冷鏈流通能力，產品質量得到保障。 仿肉類豆制品市場看好，以大豆組織蛋白作為原料生產的休閑豆制品產品得到開發， “祖名素肉” 、好巴食“素牛肉棒” 、典發的“蒸愛呷” 、奇爽“樂棒棒” 、 “滿師傅”素肉等產品市場反響頗佳。 （六六）冷凍飲品制造業冷凍飲品制造業經濟效益提高經濟效益提高 當前我國冰淇淋市場消費出現新趨勢，從季節性消費向日常休閑方式轉變，消費者追求營養、口感美味、品牌消費，冰淇淋市場傳統與時尚相結合，煥發出新的魔力。在消費市場拉動下，2019 年全國冷凍飲品制造業生產規模、經濟效益同步上揚。從 2019 年

25、完成各項經濟指標看，營業收入 297.1 13 表 9：2019 年冷凍飲品制造業完成主要經濟指標 （億元） （%） 營業收入 利潤總額 全年累計 比上年增長 全年累計 比上年增長 食品工業總計 81186.8 4.2 5774.6 7.8 冷凍冷藏食品工業 20207.9 9.5 1072.3 12.8 其中：冷凍飲品制造業 297.1 9.4 19.6 25.7 億元， 同比增長 9.4%， 實現利潤 19.6 億元， 同比增長 25.7%，生產冷凍飲品 246.3 萬噸，與上年產量持平。 冰淇淋生產企業通過市場營銷，線上線下共同發力，打造新型消費模式。上海光明食品集團，網上推出“大白兔冰

26、淇淋” ，利用品牌優勢，發力開拓市場。杭州娃哈哈集團利用 AD 鈣奶，合作開發“未成年”品牌冰淇淋，打造網紅食品，吸引消費者品嘗小時候的味道。將品牌文化消費融入產品，促進未來消費市場轉型升級。 三三. .積極參積極參與與國際國際食品食品市場競爭市場競爭 冷凍冷藏食品企業是外向型企業，與國際食品市場有千絲萬縷的關系，是我國食品進出口貿易的主力軍。據海關統計，2019 年，我國凍品進出口 3438.2 億元人民幣，同比增長 34.3%；其中出口 1136.7 億元，增長 7.8%；進口 2301.5億元，增長 52.9%。 2019 年我國凍品進出口情況分析 1.1.一般貿易占近一般貿易占近 8

27、8 成成。2019 年，我國以一般貿易方式進出口凍品 2743.8 億元，同比增長 43.1%，占同期我國凍品進出口總額的 79.8%；其中出口 790 億元，增長 8.5%；進口14 1953.8 億元，同比增長 64.2%。同期，以加工貿易方式進出口 430.9 億元，同比增長 2.8%，占 12.5%；其中出口 263.9億元，增長 4.5%；進口 167 億元，增長 0.3%。 2.民營企業占主導。2019 年，我國民營企業進出口凍品2491.3 億元，同比增長 31.3%，占 72.5%；其中出口 911.5億元，同比增長 9.8%；進口 1579.8 億元，同比增長 48%。外商投

28、資企業進出口 547.6 億元， 同比增長 25.6%， 占 15.9%；其中出口 193.9 億元，同比下降 1.3%；進口 353.7 億元，同比增長 47.7%。 國有企業進出口 399.4 億元， 同比增長 76.3%，占 11.6%；其中出口 31.3 億元，同比增長 11.3%；進口 368億元，同比增長 85.6%。 3.歐盟為我國凍品外貿第一大伙伴。2019 年，歐盟為我國最大凍品進出口貿易伙伴，進出口 491 億元，同比增長54.5%，占 14.3%；其中出口 157 億元，同比增長 17.6%；進口 334 億元，同比增長 81.2%。東盟為第二大貿易伙伴，進 表 10：

29、2019 年我國對主要凍品貿易伙伴進出口表 單位：億元，% 國別或地區國別或地區 進出口合計進出口合計 出口出口 進口進口 金額金額 同比同比 金額金額 同比同比 金額金額 同比同比 歐盟 491.0 54.5 157.0 17.6 334.0 81.2 東盟 471.7 22.7 262.7 23.2 209.0 22.1 巴西 289.2 50.9 8.2 13.8 281.0 52.3 澳大利亞 230.4 59.9 7.8 6.1 222.6 62.9 美國 216.5 -3.5 94.7 -15.3 121.8 8.2 俄羅斯 193.6 12.2 40.5 16.1 153.1 1

30、1.2 日本 176.0 3.4 169.4 2.8 6.6 21.4 新西蘭 175.8 50.7 1.8 4.1 174.0 51.4 阿根廷 158.0 98.9 0.0 184.5 158.0 98.8 中國香港 155.2 3.9 155.2 3.9 0.0 - 15 出口 471.7 億元， 同比增長 22.7%， 占 13.7%； 其中出口 262.7億元，同比增長 23.2%；進口 209 億元，同比增長 22.1%。巴西是第三大凍品貿易伙伴，進出口 289.2 億元，同比增長50.9%，占 8.4%；其中出口 8.2 億元，同比增長 13.8%；進口 281 億元，同比增長

31、52.3%。 （表 10） 。 4進出口商品結構更趨集中。2019 年，出口額位居首位的為水產品， 出口 218.6 萬噸， 同比下降 1.8%， 價值 574.9億元，同比下降 0.8%；蔬菜出口 783 萬噸，同比增長 4%，價值 489.2 億元，同比增長 21%；上述 2 項商品合計占凍品出口總額的 93.6%。進口值位居首位的為肉制品，進口 592萬噸，同比增長 45.8%，價值 1290 億元，同比增長 77.9%；水產品進口 375.3 萬噸，同比增長 27.7%，價值 925.6 億元，同比增長 38.5%；上述 2 項商品合計占凍品進口總額的96.3%。 表 11：2019

32、年我國凍品分類統計表 商品商品 出口出口 進口進口 人民幣人民幣值值(億億) 值同比值同比(%) 第一數量第一數量(萬萬噸噸) 數量同比數量同比(%) 人民幣人民幣值值(億億) 值同比值同比(%) 第一數量第一數量(萬萬噸噸) 數量同比數量同比(%) 合計 1136.7 7.8 1040.5 2.3 2301.5 52.9 1285.6 5.4 肉制品 57.6 1.3 25.6 -7.9 1290.0 77.9 592.0 45.8 水產品 574.9 -0.8 218.6 -1.8 925.6 38.5 375.3 27.7 蔬菜 489.2 21.0 783.0 4.0 61.9 -35

33、.2 309.9 -39.7 水果 15.0 4.6 13.3 -5.0 24.1 48.3 8.5 45.1 四四. .冷鏈建設冷鏈建設取得成效取得成效 2019 年在城鎮化建設、消費升級帶動下，我國冷鏈物流基礎設施，網絡建設發展迅速，呈現以下特點： 16 1.政府高度重視，支持冷鏈發展。2019 年黨中央、國務院 1 號文件，中共中央國務院關于堅持農業農村優先發展，做好“三農”工作的若干意見，明確支持農產品貯藏保鮮、分級包裝設施政策。5 月，財政部、商務部發布關于推動物流高質量發展，促進形成強大國內市場的政策，支持冷鏈物流發展。從食品安全的角度，促進民生消費升級。 2.基礎施設不斷完善 冷

34、鏈快速增長。據行業統計數據，2019 年全國冷庫總量 6052.5 萬噸（折合 1.51 億立方米） ，新增庫容 814.5 萬噸，同比增長 15.6%。全國冷藏車市場保有量為 21.3 萬臺，較上年增加 3.3 萬臺，同比增長 18.2%。全國冷鏈基礎設施設備水平有效提升。 冷凍技術裝備水平提升，新科技廣泛應用。智慧冷庫，無人倉庫機器人的應用，區塊鏈技術應用于供應鏈協作，無人駕馭黑科技的運用，有力促進了倉儲智能化發展。 3.第三方冷鏈物流發展較快，涌現出冷鏈物流行業龍頭企業：順豐冷運、榮慶物流、京東物流、漯河雙匯物流投資有限公司、蘇寧物流、安鮮達物流、等一批具備全國性服務能力的冷鏈物流企業，

35、通過布局全國性冷庫節點，拓展中小城，服務能力進一步提高。冷鏈市場格局出現大的變化。 隨著消費市場升級發展，生鮮電商、新零售、新餐飲等業態的涌現，客戶對冷鏈物流企業的輻射半徑、物流時效等冷鏈服務能力提出新的更高的要求，將進一步動冷鏈物流變17 革發展。 五五. .行業運行趨勢判斷行業運行趨勢判斷 應看到冷凍冷藏食品工業企業起步晚，在發展中還面臨種種不確定風險因素，影響行業穩定發展。如來自國際貿易戰風波的影響，還有中小企業資金、創新研發能力不足、成本價格上升等困難，但在市場需求拉動，在國家產業政策支持下，冷凍冷藏食品工業正在平穩發展。 我們對冷凍冷藏食品行業持續良好運行趨勢充滿信心。 ( (一一)

36、 ) 行業持續穩定向好發展行業持續穩定向好發展 在中央 1 號文件、 國發 29 號文件扶持下， 冷凍冷藏食品行業宏觀面向好，市場消費升級動能驅動，冷凍冷藏食品工業工業生產規模將持續擴大，市場將繼續增長，預計行業以5%6%發展速度，良好穩定運行。繼續發揮出民生產業的支柱作用。 下階段我國冷凍冷藏食品在進入各酒店、餐飲業務渠道應用同時，將大力回歸居民家庭消費。 家庭消費各類冷凍冷藏食材，速凍肉類、水產品、米面食品將上升，受 80 后、90 后消費習慣影響，速凍預制化食品需求加大。家庭居民消費將發揮出更大作用。 下階段廣大鄉鎮冷凍冷藏食品市場將成為發展重點，伴隨冷鏈發展，連鎖超市的觸角已經延伸到鄉

37、鎮，冷凍冷藏柜也隨之在農村出現。為冷凍食品進入農村市場打下基礎。從18 產品看，預制方便化菜肴、素肉（仿肉）產品、中餐標準化米飯+方便菜肴將有更大發展機遇和空間。 不排除受到價格波動、突發疫情、國際貿易等不確定因素影響而行業運行出現波動。 （二二）市場渠道豐富多樣市場渠道豐富多樣 在當前消費升級的模式下，冷凍冷藏食品工業企業遵循市場為王，采取訂制化生產模式，增強服務功能，按渠道需求加工預制調理食品，訂制精深加工產品走俏。從市場消費來看，消費季節性問題逐漸淡化。從以往的季節性消費，向日常消費轉變。目前，中國速凍食品人均占有量 6 至 10 千克，而美國人均占有量達 60 千克，歐洲 30 千克，

38、日本 20千克；我國速凍食品行業發展空間仍較大，市場潛力被業內看好。 受健康理念和消費需求拉動， 冷凍冷藏新產品不斷出現。預計速凍調理包、預制菜肴等快餐類預制食品份額將繼續擴大。受聚集人群（團餐） 、賓館、食堂的需求，預制快餐化菜肴食品需求增加，市場份額加大。在營養、健康消費理念引導下，素肉類、豆制品消費量持續上升。 （三三）生鮮電商生鮮電商平臺將發揮平臺將發揮新零售新零售重要作用重要作用 新零售、生鮮電商帶來嶄新銷售模式，助推冷凍冷藏食品市場增量上升；生鮮電商通路為冷凍冷藏食品工業企業插上隱形翅膀，市場消費潛力進一步釋放，消費市場將保持平19 穩較快增長。 越來越多的冷凍冷藏預制食品進入餐飲

39、、 酒店、集體餐領域，業務用量進一步上升。 電商平臺將發揮出越來越重要的作用，百姓日常消費品一應俱全都通過網購， 快遞到家， 這一渠道作用將得到加強。食品企業加強電商平臺布局，充分利用這一新零售平臺渠道。 （四四）行業技術進步工作取得成效行業技術進步工作取得成效 面對龐大食品、餐飲、團餐消費市場，冷凍冷藏食品工業企業積極開展技術進步、產品創新研發工作，增加產品新門類，有力滿足市場需求。技術創新成果顯著，成為促進行業發展的原動力。 中國食協冷專委大力提倡并鼓勵行業技術設備進步，產品創新研發工作，組織會議、論壇、參觀交流等各種活動推進行業技術進步工作。 2019 年 5 月在上海國際展覽中心舉辦了

40、“2019 中國航旅餐優秀廚師大賽” ，由十幾家主流航空、鐵路、酒店代表隊參賽，評選出上海、南航、京鐵等優秀代表隊及作品，在行業內影響巨大。 2019年8月中國食協冷專委舉辦了冷凍冷藏食品行業技術研發交流會，餐飲業、冷凍冷藏食品龍頭企業，院校專家齊聚一堂，共同交流創新研發經驗，餐飲菜肴工業化思路，收到很好效果。 為了掀起食品工業企業創新研發工作熱潮，鼓勵企業深20 入開展創新研發工作，滿足市場不斷上升的消費需求，我會開展“2019 中食冷優秀創新食品” 評鑒活動，鼓勵會員單位響應國家食品工業“三品”工作要求，有效增加品種、創品牌、提升產品品質。實現與市場精準對接，生產出更加美味、營養、健康的預

41、制食品，推動了行業產品創新研發工作進展。 （五五）冷鏈冷鏈建設將建設將更加更加完善完善 冷凍技術裝備水平提高冷凍技術裝備水平提高 2019 年度在國家產業政策大力支持冷鏈建設， 將冷鏈物流納入十三五期間重點發展項目。加快基層冷庫、冷藏車等設備的投建，我國冷鏈建設將更加完善，冷凍技術裝備水平得到提高，為速凍食品行業發展打下了良好基礎。 冷鏈物流行業發展新趨勢：從產地到餐桌延伸，形成從前端采購到終端客戶配送的全程供應鏈服務。向“全鏈條、網絡化、標準化、可追溯、高效率”發展。伴隨冷鮮電商的迅速發展，對冷鏈的需求加大，業務量將大幅上升。 同時冷鏈裝備技術水平得到提高。機器人和機器人運用到生產線中，提高

42、勞動生產率；信息化集成塊的運用，追蹤記錄預警。設備國產化程度提高，自主研制裝備投入使用，有效降低成本，提高裝備水平。冷凍冷藏食品工業是傳統產業，通過技術創新，智能化、信息化、自動化水平大幅度提升。 （六六）凍品進凍品進口貿易口貿易將持續上升將持續上升 21 從冷凍冷藏食品進出口貿易形勢來看，進口貿易快速上升， 進口金額多于出口已經成為一大趨勢， 以牛肉進口為例，我國已對多個國家地區開放，國際化貿易趨勢強勢上升。2019 年牛肉已達到 175.9 萬噸，占全國牛肉產量比重高達26.4%。主要進口國家是澳大利亞、巴西、阿根廷，進口牛肉數量均超過 30 萬噸，進口金額超過 10 億美元。預計今后牛肉

43、進口量值還將持續增長。 表 12：2019 牛肉產品進口數量和金額 進口數量（萬噸） 進口金額（萬美元） 合計 175.9 869030.7 澳大利亞 33.8 189517.8 巴西 33.6 171770.4 阿根廷 33.0 154140.1 智利 1.3 5187.4 加拿大 1.0 8423.1 美國 0.9 8423.1 數據來源：國家農業農村部官網 （七七）龍頭龍頭食品食品工業企業核心競爭力工業企業核心競爭力增強增強 2019 年度我國冷凍冷藏食品行業品牌集中度進一步提高，全國性強勢品牌增加。冷凍冷藏食品龍頭骨干企業在市場競爭中，不斷發展壯大，核心競爭力進一步提高，龍頭企業市場份額得到提高，銷售區域擴大，經營業績搶眼。實現了改革創新啟新篇。 國務院、 農業農村部發布 2019 年全國農產品加工業百強企業名單。從企業經營規模、科技創新與品牌建設、社會貢獻、增長態勢四方面綜合評審，公布 100 家經營規模大、競22 爭力強、知名度高、聯農帶農作用突出的農產品加工企業，引領全國農產品加工業高質量發展。 （數據來源：國家統計局官網、農業農村部官網、海關總署官網、企業上市年報等）