中國瑞林：中國瑞林首次公開發行股票并在主板上市招股說明書提示性公告.pdf

1、1/6 中國瑞林工程技術股份有限公司 首次公開發行股票并在主板上市 招股說明書提示性公告 保薦人（聯席主承銷商）：長江證券承銷保薦有限公司 聯席主承銷商：中信證券股份有限公司 掃描二維碼查閱公告全文 中國瑞林工程技術股份有限公司（以下簡稱“中國瑞林”、“發行人”或“公司”）首次公開發行股票并在主板上市的申請已經上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）上市審核委員會審議通過，并已經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）證監許可20241557 號文同意注冊。中國瑞林工程技術股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市招股說明書在上海證券交易所網站（http:/ ；中國金融新聞網，網址；證券日報

2、網，網址 ；經濟參考網，網址；證券時報網，）披露，并置備于發行人、上交所、本次發行保薦人（聯席主承銷商）長江證券承銷保薦有限公司和聯席主承銷商中信證券股份有限公司的住所，供公眾查閱。本次發行基本情況本次發行基本情況 股票種類 人民幣普通股（A股）每股面值 人民幣1.00元 發行股數 本次公開發行新股數量為3,000萬股，占本次發行后股份總數的比例為25%，本次發行不進行老股發售 本 次 發 行 價 格（元/股）20.52 發 行 人 高 級 管 理 人員、員工參與戰略配售情況 無 保薦人相關子公司參與無 2/6 戰略配售情況 是否有其他戰略配售安排 是 發行前每股收益 1.51元（按照2023

3、年度經審計的扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發行前總股本計算）發行后每股收益 1.13元（按照2023年度經審計的扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發行后總股本計算）發行市盈率 18.17倍（每股發行價格/發行后每股收益，發行后每股收益按照發行前一年經審計的扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發行后總股本計算）發行市凈率 1.04倍（按每股發行價格除以發行后每股凈資產計算）發行前每股凈資產 20.46元（按照2024年6月30日經審計的歸屬于母公司股東凈資產除以本次發行前總股本計算）發行后每股凈資產 19.77元（按2024年6

4、月30日經審計的歸屬于母公司股東凈資產加上本次發行募集資金凈額之和除以本次發行后總股本計算）發行方式 本次發行采用向參與戰略配售的投資者定向配售、網下向符合條件的投資者詢價配售與網上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行相結合的方式進行 發行對象 符合資格的參與戰略配售的投資者、網下投資者和已開立上海證券交易所股票賬戶的境內自然人、法人、證券投資基金及符合法律、法規、規范性文件規定的其他投資者（國家法律法規和規范性文件等禁止參與者除外）承銷方式 余額包銷 募集資金總額（萬元）61,560.00萬元 發行費用（不含稅）發行費用總額為8,355.96萬元，包括：（

5、1）保薦及承銷費用：保薦費471.70萬元，根據項目進度分階段支付；承銷費為4,641.51萬元，參考滬深交易所主板同等融資規模項目保薦承銷費率平均水平，結合服務的工作量等因素，經雙方友好協商確定，按照項目進度分節點支付。（2）審計及驗資費用：1,941.28萬元，依據承擔的責任和實際工作量，以及投入的相關資源等因素確定，按照項目進度分節點支付。（3）律師費用：783.02萬元，參考本次服務的工作量及實際表現、貢獻并結合市場價格，經友好協商確定，按照項目進度分節點支付。（4）用于本次發行的信息披露費用：492.45萬元。（5）發行手續費及其他費用：25.99萬元。注：1、上述費用均為不含增值稅

6、金額；2、如文中合計數與各加數直接相加之和在尾數上存在差異，均 系計算中四舍五入造成；3、前次披露的招股意向書中發行手續費及其他12.69萬元，差異系印花稅13.30萬元。除上述調整外，發行費用不存在其他調整情況。發行人和發行人和聯席聯席主承銷商主承銷商 3/6 發行人 中國瑞林工程技術股份有限公司 聯系人 方填三 聯系電話 0791-86753105 保薦人（聯席主承銷商）長江證券承銷保薦有限公司 聯系人 資本市場部 聯系電話 021-65779463 聯席主承銷商 中信證券股份有限公司 聯系人 股票資本市場部 聯系電話 0755-23835185 發行人：中國瑞林工程技術股份有限公司 保薦人（聯席主承銷商）：長江證券承銷保薦有限公司 聯席主承銷商：中信證券股份有限公司 2025 年 4 月 1 日 4/6（此頁無正文，為中國瑞林工程技術股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市招股說明書提示性公告之簽章頁）發行人：中國瑞林工程技術股份有限公司 年 月 日 5/6（此頁無正文，為中國瑞林工程技術股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市招股說明書提示性公告之簽章頁）保薦人（聯席主承銷商）：長江證券承銷保薦有限公司 年 月 日 6/6（此頁無正文，為中國瑞林工程技術股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市招股說明書提示性公告之簽章頁）聯席主承銷商：中信證券股份有限公司 年 月 日