中國瑞林：中國瑞林首次公開發行股票并在主板上市招股意向書.pdf

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1、 中國瑞林工程技術股份有限公司 China Nerin Engineering Co.,Ltd.（江西省南昌市紅角洲前湖大道 888號）首次公開發行股票并在主板上市 招股意向書 保薦機構（主承銷商）（中國（上海）自由貿易試驗區世紀大道（中國（上海）自由貿易試驗區世紀大道 1198 號號 28 層）層）聯席主承銷商 （廣東省深圳市福田區中心三路廣東省深圳市福田區中心三路 8 號卓越時代廣場（二期）北座號卓越時代廣場（二期）北座）中國瑞林工程技術股份有限公司 首次公開發行股票招股意向書 1-1-1 致投資者的聲明致投資者的聲明 （一）發行人上市的目的（一）發行人上市的目的 中國瑞林是一家專業工程技

2、術公司，主要為境內外有色金屬采礦、選礦、冶煉、加工產業鏈客戶提供包括工程設計咨詢、工程總承包、裝備集成等在內的工程技術服務，同時公司業務還延伸到環保、市政等領域。公司希望通過本次上市，實現以資本市場構建新發展格局，同時堅持新發展理念，以創新賦能業務升級，以改革增強活力動力，將公司打造成國內一流技術服務公司和國際一流有色技術服務公司。（二）發行人現代企業制度的建立健全情況（二）發行人現代企業制度的建立健全情況 公司自整體變更為股份公司以來，已經根據公司法、證券法、上市公司章程指引等相關法律法規的要求，建立健全了由股東大會、董事會、獨立董事、監事會和高級管理層組成的治理結構。公司建立了符合上市公司

3、治理規范性要求的股東大會議事規則、董事會議事規則、監事會議事規則、關聯交易管理辦法、對外投資管理辦法、委托理財管理辦法、對外擔保管理辦法、獨立董事工作辦法、總經理工作細則、董事會秘書工作細則、董事會戰略委員會工作細則、董事會提名委員會工作細則、董事會薪酬與考核委員會工作細則、董事會審計委員會工作細則等制度，并建立了戰略委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會等董事會下屬委員會。上述機構和人員能夠切實履行應盡的職責和義務。上述人員和機構能夠按照國家法律法規和公司章程的規定，履行各自的權利和義務，公司重大生產經營決策、關聯交易決策、投資決策和財務決策能嚴格按照公司章程規定的程序和規則進行，

4、能夠切實保護中小股東的利益，未出現重大違法違規行為。（三）發行人本次融資的必要性及募集資金使用規劃（三）發行人本次融資的必要性及募集資金使用規劃 1、募集資金使用規劃、募集資金使用規劃 公司本次擬向社會公開發行 3,000 萬股人民幣普通股（A 股），發行股中國瑞林工程技術股份有限公司 首次公開發行股票招股意向書 1-1-2 票募集資金扣除發行費用后將主要用于以下用途：序號 募集資金投資項目 項目總投資額（萬元）擬使用募集資金（萬元）1 創新發展中心項目 36,962.09 36,962.09 2 信息化升級改造項目 13,826.45 13,826.45 合計 50,788.54 2、發行人

5、本次融資的必要性發行人本次融資的必要性（1）創新發展中心項目建設的必要性 創新發展中心項目建設的必要性如下：一方面解決公司現存專業設計人員人才隊伍結構不完整的問題，另一方面通過研究+設計的雙引擎模式，能夠促進公司相關業務板塊的延伸和拓展，推動業務板塊自身的市場開拓，提升現有設計人員研發能力，進而整體夯實和提升公司各板塊在行業內的優勢地位；將改善公司的研發環境和辦公環境，完善公司目前研發結構，提升公司的科技創新能力、知識產權創造能力、工程技術應用能力、市場競爭力，加快實現公司制定的科技發展規劃。（2）信息化升級改造項目的必要性 信息化升級改造項目的必要性如下：通過利用“互聯網+”網絡技術，繼續優

6、化資源配置、加強項目管控、保證資金安全。將公司的信息化體系建設得更加完善化、云端化、數字化，將對公司各部門的現代化管理起到關鍵的載體作用，并實現公司關于搭建工程服務、裝備制造網絡平臺的數字化目標。信息化可以很好地解決管理中隨意性大、規范性差，柔性有余、剛性不足等問題，促進管理方式的改進和優化，可以促進管理制度的落實，提高管理的效果和質量。（四）發行人持續經營能力及未來發展規劃（四）發行人持續經營能力及未來發展規劃 1、公司持續經營能力 公司主要為境內外有色金屬采礦、選礦、冶煉、加工產業鏈客戶提供包括工程設計咨詢、工程總承包、裝備集成等在內的工程技術服務。報告期內，公司實現營業收入 20.05億

7、元、26.17億元、28.66億元和 8.98億元，實現凈利潤 1.57 億元、1.50 億元、1.50 億元和 0.53 億元。公司主營業中國瑞林工程技術股份有限公司 首次公開發行股票招股意向書 1-1-3 務收入主要來自工程設計及咨詢、工程總承包和裝備集成業務。2022 年度和 2023 年度，公司主營業務收入分別較上年增長 30.61%及 9.70%，公司報告期內經營業績穩定，呈現穩步增長的態勢，具備良好的持續盈利能力。2、公司未來發展規劃 長期以來，公司秉承“專業、信譽、創新、合作”的價值觀和“成就客戶、成就員工”的經營理念，堅持技術驅動的定位，致力成為具有自主知識產權和核心競爭力的國

8、際化工程公司?！笆奈濉逼陂g，公司將堅持新發展理念，以創新賦能業務升級，以改革增強活力動力，以資本市場構建新發展格局，打造國內一流技術服務公司和國際一流有色技術服務公司。公司董事長：章曉波 中國瑞林工程技術股份有限公司 中國瑞林工程技術股份有限公司 首次公開發行股票招股意向書 1-1-4 聲明及本次發行概況 中國證監會、交易所對本次發行所作的任何決定或意見，均不表明其對發行人注冊申請文件及所披露信息的真實性、準確性、完整性作出保證，也不表明其對發行人的盈利能力、投資價值或者對投資者的收益作出實質性判斷或保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。根據證券法規定，股票依法發行后，發行人經營與收益的

9、變化，由發行人自行負責；投資者自主判斷發行人的投資價值，自主作出投資決策，自行承擔股票依法發行后因發行人經營與收益變化或者股票價格變動引致的投資風險。發行股票類型發行股票類型 人民幣普通股（A股）擬發行股數擬發行股數 本次公開發行新股數量為3,000萬股，占本次發行后股份總數的比例為 25%，本次發行不進行老股發售 每股面值每股面值 人民幣 1.00 元 每股發行價格每股發行價格【】發行日期發行日期 2025 年 3 月 26 日 擬上市證券交易所擬上市證券交易所和板塊和板塊 上海證券交易所主板 發行后總股本發行后總股本 12,000 萬股 保薦機構保薦機構（主承銷（主承銷商）商）長江證券承銷

10、保薦有限公司 聯席主承銷商聯席主承銷商 中信證券股份有限公司 簽署日期簽署日期 2025 年 3 月 13 日 中國瑞林工程技術股份有限公司 首次公開發行股票招股意向書 1-1-5 目錄 致投資者的聲明致投資者的聲明.1 聲明及本次發行概況聲明及本次發行概況.4 目錄目錄.5 第一節第一節 釋義釋義.9 一、基本術語.9 二、專業術語.11 第二節第二節 概覽概覽.14 一、重大事項提示.14 二、發行人及本次發行的中介機構基本情況.17 三、本次發行概況.18 四、發行人主營業務經營情況.20 五、發行人板塊定位情況.23 六、報告期內主要財務數據和財務指標.26 七、財務報告審計截止日后的

11、主要經營情況.26 八、發行人選擇的具體上市標準.29 九、公司治理特殊安排等重要事項.30 十、募集資金用途.30 十一、其他對發行人有重大影響的事項.31 第三節第三節 風險因素風險因素.32 一、與發行人相關的風險.32 二、與行業相關的風險.38 三、其他風險.39 第四節第四節 發行人基本情況發行人基本情況.40 一、發行人基本信息.40 二、發行人的設立情況.40 三、報告期內發行人的股本和股東變化情況.67 四、成立以來的重要事件.67 中國瑞林工程技術股份有限公司 首次公開發行股票招股意向書 1-1-6 五、發行人在其他證券市場上市或掛牌情況.73 六、發行人的股權結構和組織結

12、構.74 七、發行人控股子公司、參股公司的簡要情況.76 八、發起人、持有發行人 5%以上股份的主要股東以及實際控制人的基本情況.92 九、特別表決權或類似安排情況.112 十、協議控制情況.112 十一、公司股本情況.112 十二、董事、監事、高級管理人員及其他核心技術人員情況.116 十三、發行人員工和社會保障情況.138 十四、發行人內部職工股、工會持股、職工持股會持股、信托持股、委托持股或股東數量超過二百人的情況.145 第五節第五節 業務與技術業務與技術.182 一、發行人主營業務、主要產品及其變化情況.182 二、發行人所處行業的基本情況.201 三、發行人銷售和主要客戶情況.23

13、2 四、發行人采購和主要供應商情況.239 五、發行人擁有的固定資產及無形資產情況.246 六、發行人的技術水平及研發情況.286 七、環境保護、安全生產及產品和服務質量控制情況.306 八、發行人境外生產經營情況.316 第六節第六節 財務會計信息與管理層分析財務會計信息與管理層分析.324 一、合并財務報表.324 二、審計意見及關鍵審計事項.332 三、財務報表的編制基礎、合并財務報表范圍及變化情況.335 四、重要會計政策及會計估計.337 五、經會計師核驗的非經常性損益明細表.363 六、報告期內執行的主要稅收政策及繳納的主要稅種.365 七、主要財務指標.371 八、經營成果分析.

14、373 中國瑞林工程技術股份有限公司 首次公開發行股票招股意向書 1-1-7 九、資產質量分析.432 十、負債結構及變動分析.482 十一、償債能力、流動性與持續經營能力分析.495 十二、重大投資或資本性支出、重大資產業務重組或股權收購合并事項 506 十三、資產負債表日后事項、或有事項及其他重要事項.506 十四、盈利預測報告.514 十五、財務報告審計截止日后的主要財務信息和經營狀況.514 第七節第七節 募集資金運用與未來發展規劃募集資金運用與未來發展規劃.519 一、募集資金運用.519 二、業務發展目標.524 第八節第八節 公司治理與獨立性公司治理與獨立性.529 一、報告期內

15、發行人公司治理存在的缺陷及改進情況.529 二、公司內部控制的評估.529 三、報告期內的違法違規情況.530 四、發行人報告期內資金占用及對外擔保情況.532 五、發行人直接面向市場獨立持續經營能力.533 六、同業競爭情況.534 七、關聯方與關聯交易.550 八、報告期內關聯交易履行程序及合法合規情況.602 九、關聯方變化情況.608 十、發行人減少關聯交易的措施.608 第九節第九節 投資者保護投資者保護.610 一、發行前滾存利潤分配政策及已履行的決策程序.610 二、發行人的股利分配政策、決策程序及監督機制.610 第十節第十節 其他重要事項其他重要事項.614 一、重要合同.6

16、14 二、對外擔保情況.617 三、重大訴訟與仲裁.617 四、子公司、董事、監事、高級管理人員和其他核心人員作為一方當事人可能對發行人產生影響的刑事訴訟、重大訴訟或仲裁事項.622 中國瑞林工程技術股份有限公司 首次公開發行股票招股意向書 1-1-8 第十一節第十一節 董事、監事、高級管理人員及有關中介機構聲明董事、監事、高級管理人員及有關中介機構聲明.623 發行人全體董事、監事、高級管理人員聲明.623 保薦機構（主承銷商）聲明.629 保薦機構總經理聲明.630 保薦機構董事長聲明.631 聯席主承銷商聲明.632 發行人律師聲明.633 審計機構聲明.634 資產評估機構聲明及承諾.

17、635 驗資復核機構聲明.636 第十二節第十二節 附件附件.637 一、備查文件.637 二、投資者關系管理相關規定的安排、股利分配決策程序、股東投票機制建立情況.638 三、與投資者保護相關的承諾.640 四、發行人及其他責任主體作出的與發行人本次發行上市相關的其他承諾事項.652 五、股東大會、董事會、監事會、獨立董事、董事會秘書制度的建立健全及運行情況說明.654 六、審計委員會及其他專門委員會的設置情況說明.663 七、募集資金具體運用情況.666 八、子公司、參股公司簡要情況.683 九、備查文件查閱地點、時間.699 附表一：.700 附表二：.705 附表三：.710 附表四：

18、.714 附表五：.766 附表六：.776 中國瑞林工程技術股份有限公司 首次公開發行股票招股意向書 1-1-9 第一節 釋義 除非本招股意向書另有所指，下列詞語具有如下含義：一、基本術語 中 國 瑞 林、公司、股份公司、發行人 指 中國瑞林工程技術股份有限公司，擬上市公司 有限公司、瑞林有限 指 中國瑞林工程技術有限公司，系中國瑞林工程技術股份有限公司的前身 南昌院 指 南昌有色冶金設計研究院，系中國瑞林工程技術股份有限公司的前身 中國華昌 指 中國有色金屬工業總公司華昌工程承包公司 南冶資產 指 江西南冶資產管理有限公司 江西省國資委 指 江西省國有資產監督管理委員會 中色股份 指 中國

19、有色金屬建設股份有限公司，發行人股東 中色集團 指 中國有色礦業集團有限公司，發行人股東中色股份的股東 江銅集團 指 江西銅業集團有限公司，發行人股東 江銅股份 指 江西銅業股份有限公司，發行人股東江銅集團的下屬子公司 中鋼股份 指 中國中鋼股份有限公司，發行人股東 中鋼集團 指 中國中鋼集團有限公司，發行人股東中鋼股份的股東 中國寶武 指 中國寶武鋼鐵集團有限公司，中鋼集團的控股股東 江西國控 指 江西省國有資本運營控股集團有限公司，發行人股東江銅集團的控股股東 瑞有林 指 新余瑞有林投資管理合伙企業（普通合伙），公司員工持股平臺 瑞志林 指 新余瑞志林投資管理合伙企業（普通合伙），公司員工

20、持股平臺 瑞者林 指 新余瑞者林投資管理合伙企業（普通合伙），公司員工持股平臺 瑞事林 指 新余瑞事林投資管理合伙企業（普通合伙），公司員工持股平臺 瑞竟林 指 新余瑞竟林投資管理合伙企業（普通合伙），公司員工持股平臺 瑞成林 指 新余瑞成林投資管理合伙企業（普通合伙），公司員工持股平臺 瑞林裝備 指 江西瑞林裝備有限公司，發行人全資子公司 瑞林電氣 指 江西瑞林電氣自動化有限公司，發行人全資子公司 瑞林監理 指 江西瑞林建設監理有限公司，發行人全資子公司 瑞林工程 指 江西瑞林工程咨詢有限公司，發行人全資子公司 瑞林投資 指 江西瑞林投資咨詢有限公司，發行人全資子公司 冶金雜志社 指 江西有

21、色冶金設計與研究雜志社有限公司，發行人全資子公司 中國瑞林工程技術股份有限公司 首次公開發行股票招股意向書 1-1-10 瑞林環境 指 瑞林環境科技有限公司，發行人全資子公司 瑞林香港 指 中國瑞林（香港）有限公司，發行人全資子公司，已于 2022 年9 月 23 日撤銷注冊 北京瑞太 指 北京瑞太智聯技術有限公司，發行人控股子公司 江西銅瑞 指 江西銅瑞項目管理有限公司，發行人控股子公司 瑞林剛果、瑞林剛果金公司 指 NERIN ENGINEERING DRC SAS，瑞林工程（剛果金）簡易股份有限公司，發行人子公司 萬安環境 指 瑞林環境（萬安）有限公司，發行人控股子公司 江西城瑞 指 江

22、西省城瑞項目管理有限責任公司，發行人參股公司，已轉讓 稀貴公司 指 江西瑞林稀貴金屬科技有限公司、江西華贛瑞林稀貴金屬科技有限公司，發行人參股公司 贛江環保 指 江西贛江環保技術有限公司，發行人參股公司 正大環保 指 威海市正大環保設備股份有限公司，發行人參股公司 恒邦財險 指 恒邦財產保險股份有限公司，發行人參股公司 稀土功能 指 江西稀土功能材料科技有限公司，發行人參股公司 國瑞科創 指 國瑞科創稀土功能材料有限公司，發行人參股公司 吉安金瑞 指 吉安金瑞工程項目管理有限公司，發行人子公司瑞林監理參股公司 北京分公司 指 中國瑞林工程技術股份有限公司北京分公司，發行人分公司 深圳分公司 指

23、 中國瑞林工程技術股份有限公司深圳分公司，發行人分公司 濟南分公司 指 中國瑞林工程技術股份有限公司濟南分公司，發行人分公司 杭州分公司 指 中國瑞林工程技術股份有限公司杭州分公司，發行人分公司 東莞分公司 指 中國瑞林工程技術股份有限公司東莞分公司，發行人分公司 新疆分公司 指 中國瑞林工程技術股份有限公司新疆分公司，發行人分公司 江蘇分公司 指 中國瑞林工程技術股份有限公司江蘇分公司，發行人分公司 海南分公司 指 中國瑞林工程技術股份有限公司海南分公司，發行人分公司 寧波分公司 指 中國瑞林工程技術股份有限公司寧波分公司，發行人分公司 佛山分公司 指 中國瑞林工程技術股份有限公司佛山分公司

24、，發行人分公司 贛州分公司 指 中國瑞林工程技術股份有限公司贛州分公司，發行人分公司 南美分公司 指 中國瑞林工程技術股份有限公司南美分公司，發行人分公司 非洲分公司 指 中國瑞林工程技術股份有限公司非洲分公司，發行人分公司 幾內亞分公司 指 江西瑞林建設監理有限公司幾內亞分公司，發行人分公司 冶金工業部 指 原中華人民共和國冶金工業部，1998 年 3 月改組為國家冶金工業局 住建部 指 中華人民共和國住房和城鄉建設部 國家發改委 指 中華人民共和國國家發展與改革委員會 中國瑞林工程技術股份有限公司 首次公開發行股票招股意向書 1-1-11 商務部 指 中華人民共和國商務部 工信部 指 中華

25、人民共和國工業和信息化部 股東大會 指 中國瑞林工程技術股份有限公司股東大會 股東會 指 中國瑞林工程技術有限公司股東會 董事會 指 中國瑞林工程技術股份有限公司董事會 監事會 指 中國瑞林工程技術股份有限公司監事會 國務院 指 中華人民共和國國務院 財政部 指 中華人民共和國財政部 證監會 指 中國證券監督管理委員會 國務院國資委 指 國務院國有資產監督管理委員會 公司法 指 中華人民共和國公司法 證券法 指 中華人民共和國證券法 公司章程 指 中國瑞林工程技術股份有限公司章程 公司章程（草案）指 中國瑞林工程技術股份有限公司章程（草案）長江保薦、保薦機構、保薦人 指 長江證券承銷保薦有限公

26、司 聯席主承銷商、中信證券 指 中信證券股份有限公司 嘉源律師、律師 指 北京市嘉源律師事務所 天健會計師、會計師 指 天健會計師事務所（特殊普通合伙）報告期 指 2021 年、2022 年、2023年和 2024 年 1-6 月 股票或 A股 指 公司本次發行的每股面值為人民幣 1 元的普通股 本次發行 指 公司本次申請在境內首次公開發行人民幣普通股（A 股）的行為 元、萬元、億元 指 除特別注明的幣種外，指人民幣元、人民幣萬元、人民幣億元 二、專業術語 有色金屬 指 除鐵、錳及鉻以外的金屬，共包括 64 種元素，包括銅、鋁、鉛、鋅及鎳等常用金屬，鎢、鉬等稀有金屬，金及銀等貴金屬，鈰及鑭等稀

27、土金屬，硅及硒等半金屬 采礦 指 把礦物從其自然環境中開采出來，并運至選礦廠或其他指定地點的活動 選礦 指 礦物加工，是根據礦石中不同礦物的物理、化學性質的差異，把礦石破碎磨細以后，采用重選法、浮選法、磁選法、電選法等方法，將有用礦物與脈石礦物分開，并使各種共生（伴生）的有用礦物盡可能相互分離，除去或降低有害雜質，以獲得冶煉或其他工業所需原料的過程 冶金 指 處理含金屬物料，提取金屬（包括金屬化合物）的過程，分為火法冶金、濕法冶金、電冶金三種不同方法。廣義的冶金包括金屬礦石的采礦、選礦、冶煉和金屬加工 中國瑞林工程技術股份有限公司 首次公開發行股票招股意向書 1-1-12 冶煉 指 處理含金屬

28、物料，提取金屬（包括金屬化合物）的過程，是冶金工藝的通稱 閃速熔煉 指 將干細金屬硫化物精礦、熔劑與預熱空氣或富氧空氣一并噴入閃速爐反應塔，充分利用精礦巨大的活性表面，在極短時間內完成熔化、氧化等反應，然后在閃速爐沉淀池與爐渣分離，獲得銅锍或鎳锍或鉛锍的熔煉方法 閃速吹煉 指 將干細銅锍、熔劑與富氧空氣一并噴入閃速爐反應塔，充分利用干細銅锍巨大的活性表面，在極短時間內完成熔化、氧化等反應，然后在沉淀池銅渣分離，從而除去銅锍中的鐵、硫及其它雜質元素，獲得粗銅的吹煉方法 雙閃 指 精礦采用閃速熔煉工藝生產銅锍，銅锍采用閃速吹煉工藝生產粗銅，是“閃速熔煉+閃速吹煉”的簡稱 熔池冶金 指 將爐料直接加

29、入鼓風翻騰爐內，并迅速完成固、液、氣主要反應的冶金方法 濕法冶金 指 采用液態溶劑，通常為無機水溶液或有機溶劑，進行金屬礦石浸出、分離，提取出金屬及其化合物的方法 浸出 指 用化學溶劑從固體中將一種或多種有用成分選擇地浸取溶解進入溶液的過程 銅電解 指 以火法精煉產出的陽極銅板為陽極，硫酸銅溶液為電解液，通過電化學作用，使陽極銅溶解，在陰極上析出，得到高純度金屬銅的方法 再生銅回收 指 將含銅廢料通過冶金過程再生回收銅 煙氣制酸 指 對冶煉過程中產生的煙氣進行處理，包括煙氣的凈化、除塵、除雜，并將煙氣中的 SO2轉化吸收產出硫酸產品，處理后的煙氣達到環保標準后排放 有色金屬加工 指 將冶煉澆鑄

30、后形成的有色金屬錠、坯、模，通過軋制、鍛打或擠壓等外力手段，并使其成為需要的形狀或結構形式的過程 招標 指 招標人（買方）發出招標公告或投標邀請書，說明招標的工程、貨物、服務的范圍、標段（標包）劃分、數量、投標人（賣方）的資格要求等，邀請特定或不特定的投標人（賣方）在規定的時間、地點按照一定的程序進行投標的行為 工程咨詢 指 綜合運用多學科知識、工程實踐經驗、現代科學和管理方法，在投資建設項目決策與實施活動中，提供階段性或全過程的咨詢服務 工程設計 指 將項目發包人要求轉化為項目產品描述的過程，即按合同要求編制建設項目設計文件的過程 施工圖審查 指 施工圖審查機構按照有關法律、法規，對施工圖涉

31、及公共利益、公眾安全和工程建設強制性標準的內容進行的審查 工程勘察 指 根據建設工程的要求，查明、分析、評價建設場地的地質、環境特征和巖土工程條件，編制勘察文件的活動 工程監理 指 工程監理單位受建設單位委托，根據法律法規、工程建設標準、勘察設計文件及合同，在施工階段對建設工程質量、進度、造價進行控制，對合同、信息進行管理，對工程建設相關方的關系進行協調，并履行建設工程安全生產管理法定職責的服務活動 工程施工 指 把設計文件轉化為項目產品的過程，包括建筑、安裝、竣工試驗等作業 工程總承包（EPC）指 依據合同約定對建設項目的設計、采購、施工和試運行實行全過程或若干階段的承包。（EPC 是工程總

32、承包 Engineering Procurement Construction的英文縮寫）試車 指 依據合同約定，在工程完成竣工試驗后，由項目發包人或項目承包人組織進行的試驗 中國瑞林工程技術股份有限公司 首次公開發行股票招股意向書 1-1-13 竣工驗收 指 建設工程項目竣工后，由投資主管部門會同建設、設計、施工、設備供應單位及工程質量監督等部門，對該項目是否符合規劃設計要求以及建筑施工和設備安裝質量進行全面檢驗后，取得竣工合格資料、數據和憑證的過程 本招股意向書中部分合計數與各加數直接相加之和如在尾數上有差異，這些差異是由四舍五入造成的。中國瑞林工程技術股份有限公司 首次公開發行股票招股意

33、向書 1-1-14 第二節 概覽 本概覽僅對招股意向書全文作扼要提示。投資者作出投資決策前，應認真閱讀招股意向書全文。一、重大事項提示 本公司提醒廣大投資者注意以下重大事項：（一）特別風險提示（一）特別風險提示 本公司特別提示投資者對下列特別風險給與充分關注，并認真閱讀本招股意向書“第三節 風險因素”章節的全部內容。1、行業景氣周期以及宏觀經濟波動風險、行業景氣周期以及宏觀經濟波動風險 公司主營的工程設計咨詢、工程總承包、裝備集成業務主要集中在有色金屬相關的礦山、冶煉等領域，同時還部分涉及環保、市政等板塊業務。有色金屬相關的礦山和冶煉領域屬于周期性行業，受有色金屬礦石開采和冶煉項目投資建設景氣

34、周期和國際有色金屬市場價格波動的影響較大；環保、市政等領域的業務受國家宏觀經濟周期、國家及地方政府財政支出的影響較大。公司存在因有色金屬產業景氣程度波動以及中國宏觀經濟和財政支出發生波動，進而對公司的業務規模、經營狀況和經營業績產生不利影響的風險。2、應收賬款規模較大發生壞賬損失的風險、應收賬款規模較大發生壞賬損失的風險 公司主營工程設計咨詢、工程總承包、裝備集成等工程技術服務業務，公司客戶以大中型礦冶企業、政府或國有背景企業為主，公司業務性質決定公司的應收賬款規模較大，其中一年以上的應收賬款規模較大。報告期各期末，公司應收賬款賬面價值分別為 71,726.83 萬元、76,704.69 萬元

35、、98,862.36 萬元和99,478.29 萬元，分別占公司總資產的 20.79%、18.12%、18.81%和 18.94%。公司一年以上、三年以上的應收賬款規模較大，占比較高。若公司應收賬款主要客戶的支付能力發生重大不利變化，則可能會導致公司應收賬款發生壞賬損失，從而對公司的經營業績和現金流構成不利影響。中國瑞林工程技術股份有限公司 首次公開發行股票招股意向書 1-1-15 3、公司業務結構產生變動的風險、公司業務結構產生變動的風險 公司主要為客戶提供包括工程設計咨詢、工程總承包、裝備集成等在內的工程技術服務。報告期內，公司工程總承包業務分別占公司主營業務收入的51.35%、58.60

36、%、53.38%和 39.73%，裝備集成業務分別占公司主營業務收入的11.69%、10.40%、19.47%和 25.38%，其中工程總承包業務在公司業務結構中占比較高，對公司業務經營的影響較大，裝備集成業務占比相對較低。隨著公司規模較大的總承包項目進入完工階段，預計公司 2024 年以及其后短期年度的工程總承包業務收入可能較 2023年出現較大幅度的降低；同時，截至 2024年 6月末，裝備集成業務的在手訂單金額為 28.93 億元，預計公司 2024 年以及其后短期年度的裝備集成業務可能較 2023 年出現較大幅度的增長。公司存在因工程總承包業務相關訂單獲取不足、裝備集成業務增長較快從而

37、使得公司主營業務收入構成中工程總承包業務收入占比減少，裝備集成業務占比上升，由此可能存在業務結構具體構成發生變化的風險。4、存貨和合同資產凈值較大發生跌價損失的風險存貨和合同資產凈值較大發生跌價損失的風險 報告期各期末，公司存貨和合同資產凈值合計分別為 55,591.30 萬元、97,535.70 萬元、178,045.73 萬元和 228,470.99 萬元，占總資產的比例分別為16.11%、23.04%、33.88%和 43.49%，公司存貨主要為公司裝備集成業務相關的在產品，合同資產主要為建造合同形成的已完工未結算資產。報告期內，由于裝備集成業務在執行項目增多，導致存貨中在產品金額快速增

38、長。由于工程總承包和裝備集成業務驗收周期較長，若公司客戶經營狀況發生重大不利變化而導致公司存貨無法正常交付或結算，則可能導致公司存貨和合同資產發生跌價損失，從而對公司的財務狀況和經營成果產生不利影響。5、毛利率下降風險、毛利率下降風險 報告期內，公司的主營業務毛利率分別為 20.62%、18.84%、17.64%和21.82%，2021年度至 2023年度總體呈下降趨勢，主要因為上述期間內毛利率相對較低的工程總承包收入占公司主營業務收入的比例呈上升趨勢。報告期內，公司工程總承包的毛利率分別為7.45%、5.88%、7.78%和7.66%，占主營業務收入的比例分別為 51.35%、58.60%、

39、53.38%和 39.73%；報告期內，公司工程設中國瑞林工程技術股份有限公司 首次公開發行股票招股意向書 1-1-16 計及咨詢業務的毛利率分別為37.24%、39.02%、34.93%和32.12%，占主營業務收入的比例分別為36.90%、30.97%、27.11%和34.84%。若公司毛利率相對較低的工程總承包收入規模和占比進一步提高，或者公司工程設計咨詢及裝備集成業務毛利率水平進一步降低，則會導致公司綜合毛利率水平進一步下降，進而對公司經營業績造成不利影響的風險。6、業績下滑的風險、業績下滑的風險 報告期內，公司營業收入分別為 20.05 億元、26.17 億元、28.66 億元和 8

40、.98億元，歸屬于母公司股東扣除非經常性損益后的凈利潤分別為 15,057.49 萬元、12,677.97 萬元、13,549.21 萬元和 5,730.39 萬元。其中公司工程總承包業務占公司營業收入的比重相對較高，對公司業務經營的影響較大，隨著公司規模較大的江銅國興（煙臺）銅業有限公司搬遷新建 18 萬噸陰極銅節能減排項目進入完工階段，公司工程總承包業務存在下滑的風險，公司未來可能存在因市場競爭、行業需求波動、客戶經營和業務調整等問題而導致業績增速放緩甚至出現業績下滑的風險。7、稅收優惠風險、稅收優惠風險 公司及子公司瑞林裝備和瑞林電氣屬于高新技術企業，在符合高新技術企業稅收優惠的期間內均

41、減按 15%的稅率征收企業所得稅。此外，公司及其子公司還享有小微企業稅率優惠、增值稅加計扣除及減免優惠和附加稅返還及減免優惠等。若未來上述相關稅收優惠政策發生調整，或者公司及子公司不能滿足高新技術企業認定的相應要求，公司將無法享受相關稅收優惠政策，從而對公司的凈利潤造成不利影響。8、境外經營風險、境外經營風險 報告期內，公司主營業務收入中境外收入分別為 30,872.93 萬元、42,520.02萬元、52,115.45 萬元和 18,134.76 萬元，占公司主營業務收入的比例分別為15.45%、16.29%、18.20%和 20.23%。公司境外業務涉及多個國家或地區，多分布于發展中國家或

42、經濟欠發達的地區，公司境外業務容易因受到當地政治、經濟環境變化的影響，其可能遇到的風險包括外部市場環境、戰亂、地方政治或軍事緊張局勢和政府更迭、外交關系變動，政策、法律制度或優惠措施變更，中國瑞林工程技術股份有限公司 首次公開發行股票招股意向書 1-1-17 外匯管制、貿易限制或經濟制裁，境外勞工政策變化等。公司存在因境外項目發生風險事件而導致公司經營業績受到不利影響的風險。非洲市場環境和 2022年 2 月以來“俄烏沖突”對公司境外業務的開展有一定程度的影響。若未來境外形勢未能改善，或者持續甚至加重，則將對公司境外業務開展和發展帶來不利影響。（二）本次發行相關主體作出的重要承諾（二）本次發行

43、相關主體作出的重要承諾 本公司提示投資者認真閱讀本公司、股東、董事、監事、高級管理人員以及本次發行的保薦人及證券服務機構等作出的重要承諾以及未能履行承諾的約束措施，具體承諾事項詳見本招股意向書“第十二節 附件”之“三、與投資者保護相關的承諾”、“四、發行人及其他責任主體作出的與發行人本次發行上市相關的其他承諾事項”。（三）本次發行完成前滾存利潤的分配安排（三）本次發行完成前滾存利潤的分配安排 發行人關于利潤分配政策的承諾：如果公司成功發行人民幣普通股（A 股），則公司本次發行前所形成的滾存未分配利潤由本次發行上市完成后的新老股東按照持股比例共同享有。具體詳見“第九節 投資者保護”之“一、發行前

44、滾存利潤分配政策及已履行的決策程序”。公司提示投資者認真閱讀公司發行上市后的利潤分配政策、現金分紅的最低比例、上市后三年內利潤分配計劃和長期回報規劃，具體事項詳見本招股意向書“第九節 投資者保護”之“二、發行人的股利分配政策、決策程序及監督機制”。二、發行人及本次發行的中介機構基本情況（一一）發行人基本情況發行人基本情況 發行人名稱 中國瑞林工程技術股份有限公司 成立日期 1986 年 7 月 14 日 注冊資本 9,000 萬元 法定代表人 吳潤華 注冊地址 江西省南昌市紅角洲前湖大道 888 號 主要生產經營地址 江西省南昌市紅角洲前湖大道 888 號 控股股東 無 實際控制人 無 行業分

45、類 M74 專業技術服務業 在其他交易場所（申請）掛牌或上市的情況 無（二）本次發行的有關中介機構（二）本次發行的有關中介機構 中國瑞林工程技術股份有限公司 首次公開發行股票招股意向書 1-1-18 保薦人 長江證券承銷保薦有限公司 主承銷商 長江證券承銷保薦有限公司 發行人律師 北京市嘉源律師事務所 其他承銷機構 中信證券股份有限公司 審計機構 天健會計師事務所（特殊普通合伙）評估機構（如有）中銘國際資產評估（北京）有限責任公司 發行人與本次發行有關的保薦人、承銷機構、證券服務機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員之間存在的直接或間接的股權關系或其他利益關系 截至本招股意向書簽署日，發行人與

46、本次發行的有關中介機構及其負責人、高級管理人員及經辦人員之間不存在直接或間接的股權關系或其他權益關系。（三）本次發行其他有關機構（三）本次發行其他有關機構 股票登記機構 中國證券登記結算有限責任公司上海分公司 收款銀行 中國農業銀行上海市浦東分行營業部 其他與本次發行有關的機構 無 無 三、本次發行概況（一）本次發行的基本情況（一）本次發行的基本情況 股票種類 人民幣普通股（A股）每股面值 人民幣 1.00元 發行股數 3,000 萬股 占發行后總股本比例 25%其中：發行新股數量 3,000 萬股 占發行后總股本比例 25%股東公開發售股份數量 無 占發行后總股本比例 無 發行后總股本 12

47、,000 萬股 每股發行價格【】元 發行市盈率（標明計算基礎和口徑）【】倍（每股發行價格/發行后每股收益，發行后每股收益按照發行前一年經審計的扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發行后總股本計算）發行前每股凈資產 20.46 元（按照 2024 年 6月30日經審計的歸屬于母公司股東凈資產除以本次發行前總股本計算）發行前每股收益 1.51元（按照2023年度經審計的扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發行前總股本計算）發行后每股凈資產【】元（按2024年6月30日經審計的歸屬于母公司股東凈資產加上本次發行募集資金凈額之和除以本次發行后總股本計算）發行后每股收益【】元（按

48、照 2023 年度經審計的扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發行后總股本計算）發行市凈率（標明計算基礎和口徑）【】倍（按發行價格除以發行后每股凈資產計算）預測凈利潤不適用 中國瑞林工程技術股份有限公司 首次公開發行股票招股意向書 1-1-19（如有）發行方式 本次發行采用向參與戰略配售的投資者定向配售、網下向符合條件的網下投資者詢價配售與網上向持有上海市場非限售 A 股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行相結合的方式進行 發行對象 符合資格的參與戰略配售的投資者、網下投資者和已開立上海證券交易所股票賬戶的境內自然人、法人、證券投資基金及符合法律、法規、規范性文

49、件規定的其他投資者（國家法律法規和規范性文件等禁止參與者除外）承銷方式 余額包銷 募集資金總額【】萬元 募集資金凈額【】萬元 募集資金投資項目 創新發展中心 信息化升級改造 發行費用概算 發行費用總額為 8,342.65 萬元，包括：（1）保薦及承銷費用：保薦費 471.70 萬元，根據項目進度分階段支付；承銷費為 4,641.51 萬元，參考滬深交易所主板同等融資規模項目保薦承銷費率平均水平，結合服務的工作量等因素，經雙方友好協商確定，按照項目進度分節點支付。（2）審計及驗資費用：1,941.28 萬元，依據承擔的責任和實際工作量，以及投入的相關資源等因素確定，按照項目進度分節點支付。（3）

50、律師費用：783.02 萬元，參考本次服務的工作量及實際表現、貢獻并結合市場價格，經友好協商確定，按照項目進度分節點支付。（4）用于本次發行的信息披露費用：492.45 萬元。（5）發行手續費及其他費用：12.69萬元。注：1、上述費用均為不含增值稅金額，各項費用根據發行結果可能會有調整；2、發行手續費中暫未包含本次發行的印花稅，稅基為扣除印花稅前的募集資金凈額，稅率為 0.025%，將結合最終發行情況計算并納入發行手續費。高級管理人員、員工擬參與戰略配售情況（如有）不適用 保薦人相關子公司擬參與戰略配售情況（如有）不適用 擬公開發售股份的股東名稱、持股數量及擬公開發售股份數量、發行費用的分攤

51、原則（如有）不適用（二）本次發行上市的重要日期（二）本次發行上市的重要日期 刊登初步詢價公告日期 2025 年 3 月 13 日 初步詢價日期 2025 年 3 月 21 日 中國瑞林工程技術股份有限公司 首次公開發行股票招股意向書 1-1-20 刊登發行公告日期 2025 年 3 月 25 日 申購日期 2025 年 3 月 26 日 繳款日期 2025 年 3 月 28 日 股票上市日期 本次股票發行結束后公司將盡快申請在上海證券交易所主板上市（三）（三）本次發行的戰略配售情況本次發行的戰略配售情況 1、戰略配售的數量、戰略配售的數量 本次發行初始戰略配售發行數量為 510.0000 萬股

52、，占本次發行數量的17.00%，最終戰略配售數量與初始戰略配售數量的差額部分將回撥至網下發行。2、戰略配售對象、戰略配售對象 發行人和聯席主承銷商根據本次發行股票數量、股份限售安排以及實際需要，并根據相關法律法規的規定確定參與戰略配售的對象為：與發行人經營業務具有戰略合作關系或長期合作愿景的大型企業或其下屬企業。3、配售條件、配售條件 參與本次戰略配售的投資者已與發行人簽署戰略配售協議，不參與本次公開發行證券網上發行與網下發行，并承諾按照發行人和聯席主承銷商確定的發行價格認購其承諾認購的發行人股票，并在規定時間內足額繳付認購資金。4、限售期限、限售期限 參與本次戰略配售的投資者承諾獲配股票的限

53、售期為 36 個月，限售期自本次公開發行的股票在上交所上市之日起開始計算。限售期屆滿后，參與戰略配售的投資者對獲配股份的減持適用中國證監會和上交所關于股份減持的有關規定。四、發行人主營業務經營情況（一）主營業務情況（一）主營業務情況 中國瑞林是一家專業工程技術公司，主要為境內外有色金屬采礦、選礦、冶煉、加工產業鏈客戶提供包括工程設計咨詢、工程總承包、裝備集成等在內的工程技術服務，同時公司業務還延伸到環保、市政等領域。中國瑞林工程技術股份有限公司 首次公開發行股票招股意向書 1-1-21 從工程建設的產業鏈角度看：公司業務以工程設計咨詢為核心，延伸包括工程總承包（EPC）、裝備集成、工程監理、項

54、目管理、工程勘察、施工圖審查、招標代理和造價咨詢等環節。從主要服務領域的角度看：公司業務涵蓋有色金屬采礦、選礦、冶煉、加工全產業鏈，同時還包括環保、市政及民用建筑等領域。1、公司工程設計咨詢業務的具體情況、公司工程設計咨詢業務的具體情況 公司工程設計咨詢業務包括工程設計、工程咨詢和其他工程服務三類。（1）工程設計業務是指受客戶委托，依據合同約定對建設項目所需的技術、經濟、資源和環境等條件進行綜合分析、論證，編制建設項目工程設計文件。通常包含初步設計（基本設計）和施工圖設計（詳細設計）。（2）工程咨詢業務是指受客戶委托，依據合同約定，運用科學技術、經濟管理、法律等多方面知識，為經濟建設和工程項目

55、的決策、實施和管理提供智力服務。通常包含規劃咨詢、項目建議書、項目可行性研究、項目申請報告、資金申請報告、項目后評價等。（3）其他工程服務業務主要包含工程監理、項目管理、工程勘察、施工圖審查、招標代理和造價咨詢等。2、公司工程總承包業務的具體情況、公司工程總承包業務的具體情況 工程總承包業務是指受客戶委托，依據合同約定對工程項目的設計（E）、采購（P）、施工（C）實施全過程或若干階段的承包。通常包含：EPC、EP、EC和 PC 等承包方式。3、公司裝備集成業務的具體情況、公司裝備集成業務的具體情況 公司裝備集成業務包含專用設備研發制造和系統集成，產品主要包括有色冶金專用設備、自動控制系統、智能

56、化應用等。（1）專用設備研發制造是指根據客戶的用途需要，自主研發、設計、采購和制造、組裝，最終在項目現場完成安裝（或指導安裝）和調試的過程。（2）系統集成是指針對業主需求，將多個廠商、多協議和多種體系結構的子系統或設備，通過網絡及相關軟硬件設備，將功能和信息等集成到相互關聯中國瑞林工程技術股份有限公司 首次公開發行股票招股意向書 1-1-22 的、統一和協調的滿足用戶需求的系統之中，實現的關鍵在于解決系統之間的互聯和互操作性。報告期內，公司按照業務類別劃分的主營業務收入構成情況如下：單位：萬元 項目項目 2024 年年 1-6 月月 2023 年年度度 2022 年度年度 2021 年年度度

57、金額金額 占比占比（%）金額金額 占比占比（%）金額金額 占比占比（%）金額金額 占比占比（%）工程設計咨詢 31,231.18 34.84 77,634.02 27.11 80,828.12 30.97 73,737.68 36.90 工程總承包 35,623.34 39.73 152,842.88 53.38 152,945.53 58.60 102,624.85 51.35 裝備集成 22,753.35 25.38 55,744.55 19.47 27,148.00 10.40 23,368.13 11.69 其他 46.24 0.05 113.52 0.04 89.54 0.03 10

58、6.25 0.05 合計合計 89,654.11 100.00 286,334.97 100.00 261,011.19 100.00 199,836.91 100.00（二）主要原材料、設備及供應商情況（二）主要原材料、設備及供應商情況 公司對外采購主要包括與工程總承包、裝備集成業務相關的原材料，與工程設計咨詢、工程總承包相關的服務及咨詢采購、專業分包、勞務分包等。主要供應商包括云南省建設投資控股集團有限公司、金誠信礦業管理股份有限公司和江西建工集團有限責任公司等；具體詳見本招股意向書“第五節 業務與技術”之“四、發行人采購和主要供應商情況”。（三）生產模式及銷售模式（三）生產模式及銷售模式

59、 報告期內，公司各類業務主要通過招投標模式和客戶直接委托模式兩種方式獲取項目。具體詳見“第五節 業務與技術”之“一、發行人主營業務、主要產品及其變化情況”之“（二）發行人主要經營模式”之“2、銷售模式”。公司業務開展過程中，工程設計咨詢主要依賴公司自有的專業技術人員完成，在部分項目實施過程中，公司可能根據項目需要進行對外采購。具體詳見“第五節 業務與技術”之“一、發行人主營業務、主要產品及其變化情況”之“（二）發行人主要經營模式”之“1、采購和生產模式”。公司長期與國內外相關應用領域龍頭企業合作，在行業內擁有較高的品牌知名度和行業影響力。國內客戶包括中國有色礦業、國家電投、中國銅業、中國寶武、

60、中國鋁業、中鐵資源、中國北方工業、江西銅業、銅陵有色、白銀有中國瑞林工程技術股份有限公司 首次公開發行股票招股意向書 1-1-23 色、紫金礦業、金川集團等央企、國企和大型企業集團，國外客戶包括嘉能可斯特拉塔公司（GLENCORE）、必和必拓公司（BHP）、力拓集團（Rio Tinto）、艾芬豪集團（IVANHOE MINES）、智利國家銅業公司（CODELCO）等大型國際礦業集團。具體詳見“第五節 業務與技術”之“三、發行人銷售和主要客戶情況”之“（二）前 5 大客戶情況”。（四）行業競爭情況及發行人的競爭地位（四）行業競爭情況及發行人的競爭地位 公司前身最早是成立于 1957 年的“南昌有

61、色冶金設計研究院”，先后隸屬于原國家冶金工業部和中國有色金屬工業總公司，是國家有色行業 8 家部屬甲級設計單位之一。根據中國勘察設計協會于 2024 年 9 月公布的“勘察設計企業工程項目管理和工程總承包營業額 2024 年排名”數據，公司工程項目管理營業額位列第 37 名，工程總承包營業額位列第 94 名；公司境外工程項目管理營業額位列第 29 名，境外工程總承包營業額位列第 25 名。結合公司主要下游應用領域情況看，在上述排名的前 100 名企業中，主要服務于冶金行業的百強企業數量為 13 家（公司是其中之一），主要服務于環保（化工石化醫藥）行業的百強企業數量為 16 家（公司是其中之一）

62、，主要服務于市政領域的百強企業數量為 4 家（公司是其中之一）、建筑領域的為 2家（公司是其中之一）。有關發行人所處行業具體競爭情況及發行人的競爭地位詳見“第五節 業務與技術”之“二、發行人所處行業的基本情況”之“（五）發行人的行業競爭地位、近三年的變化情況及未來變化趨勢”。五、發行人板塊定位情況（一）發行人業務模式成熟（一）發行人業務模式成熟 公司前身最早是成立于 1957 年的“南昌有色冶金設計研究院”，通過六十多年持續的技術積累、市場開拓和管理提升，公司已成為國內外有色金屬領域具有突出的技術優勢、競爭優勢和品牌影響力的工程技術服務企業，尤其在銅冶煉項目的設計方面，處于行業先進水平。經過多

63、年的發展，公司已經形成了成熟的業務模式，具體如下：（1）產品和服務方面：公司業務以工程設計咨詢為核心，延伸包括工程總承包（EPC）、裝備集成、工程監理、項目管理、工程勘察、施工圖審查、招標中國瑞林工程技術股份有限公司 首次公開發行股票招股意向書 1-1-24 代理和造價咨詢等環節，公司具備包括勘察、咨詢、設計、工程總承包、裝備集成等項目全生命周期的業務能力。（2）采購方面：公司在開展工程設計咨詢業務時主要依賴公司自有的專業技術人員完成，僅有部分項目需要進行設計外協、技術咨詢和簡單勞務等服務采購；公司業務以設計咨詢為核心，在實施工程總承包業務時，主要對外采購包括施工分包、設備和材料采購、勞務分包

64、等；公司裝備集成業務主要通過自主研發制作和系統集成的方式進行生產，主要對外采購所需的鋼材、電機、減速機、鏈條、標準件、液壓氣動單元、自動控制器、系統軟件、電器、儀表等原材料。上述相關原材料和服務采購基本處于完全市場競爭狀態、產品和服務質量、供給狀況均能滿足公司的需求。（3）銷售方面：公司各類業務主要通過招投標模式和客戶直接委托模式兩種方式獲取項目。公司依靠已經建立的各種業務渠道，通過信息網絡和客戶關系，廣泛收集與自身業務有關的項目信息；同時，基于公司豐富的項目實施經驗和市場品牌地位，部分招標單位會主動向公司發出競標邀請。在招投標模式下，公司通過公開競爭性投標以獲取項目機會。部分非必須招標項目的

65、客戶根據自身需求，直接委托公司參與項目的實施。上述業務獲取模式，符合行業慣例。公司主要為境內外有色金屬采礦、選礦、冶煉、加工產業鏈客戶提供包括工程設計咨詢、工程總承包、裝備集成等在內的工程技術服務，同時公司業務還延伸到環保、市政等領域。一方面，公司具備包括勘察、咨詢、設計、工程總承包、裝備集成等項目全生命周期的業務能力；另一方面，公司相關業務領域由有色金屬向環保、市政多個產業領域拓展。報告期內，公司實現營業收入20.05億元、26.17億元、28.66億元和 8.98億元，實現凈利潤 1.57億元、1.50億元、1.50 億元和 0.53 億元。公司不斷提升在工程技術服務領域的專業能力，提升持

66、續發展能力，形成了成熟、穩定并可持續盈利的業務模式。（二）發行人經營業績穩定、規模較大（二）發行人經營業績穩定、規模較大 報告期內，公司實現營業收入 20.05億元、26.17億元、28.66億元和 8.98億元，實現凈利潤 1.57 億元、1.50 億元、1.50 億元和 0.53 億元。公司主營業務收中國瑞林工程技術股份有限公司 首次公開發行股票招股意向書 1-1-25 入主要來自工程設計及咨詢、工程總承包和裝備集成業務。2022年度和 2023年度，公司主營業務收入分別較上年增長 30.61%及 9.70%，公司報告期內經營業績穩定，呈現穩步增長的態勢。截至 2024年 6月末，公司總人

67、數為 2,370人，資產總額為 52.54億元，2022年度和 2023 年度營業收入分別為 26.17 億元和 28.66 億元，屬于規模較大的企業。（三）發行人具有行業代表性（三）發行人具有行業代表性 公司前身最早是成立于 1957 年的“南昌有色冶金設計研究院”，先后隸屬于原國家冶金工業部和中國有色金屬工業總公司，是國家有色行業 8 家部屬甲級設計單位之一。在計劃經濟時代，公司主要承擔國家基本建設項目工程設計和國際先進技術的引進消化任務，通過六十多年持續的技術積累、市場開拓和管理提升，公司已成為國內外有色金屬領域具有突出的技術優勢、競爭優勢和品牌影響力的工程技術服務企業，尤其在銅冶煉項目

68、的設計方面，處于行業先進地位。截至 2024 年 6 月末，公司（含南昌有色冶金設計研究院時期）累計獲得國家、省部級、市級等榮譽超過 1,100 項，其中科技類獎項 200 余項，專利獎 4 項，工程類設計、咨詢獎等其他榮譽 900 余項。其中，國家科學技術進步一等獎 1項、二等獎 8 項、三等獎 2項。根據美國工程新聞記錄（ENR）發布的 2024 年度“國際工程設計公司225強”榜單中，中國瑞林排名第 136位。2024年度“全球最大 250家國際承包商”榜單中，中國瑞林排名第 210 位。根據中國勘察設計協會于 2024 年 9 月公布的“勘察設計企業工程項目管理和工程總承包營業額 20

69、24 年排名”數據，公司工程項目管理營業額位列第 37名，工程總承包營業額位列第 94 名；公司境外工程項目管理營業額位列第 29名，境外工程總承包營業額位列第 25 名。結合公司主要下游應用領域情況看，在上述排名的前 100 名企業中，主要服務于冶金行業的百強企業數量為 13 家（公司是其中之一），主要服務于環保（化工石化醫藥）行業的百強企業數量為16家（公司是其中之一），主要服務于市政領域的百強企業數量為 4家（公司是中國瑞林工程技術股份有限公司 首次公開發行股票招股意向書 1-1-26 其中之一）、建筑領域的為 2 家（公司是其中之一）。從上述排名數據來看，中國瑞林工程設計和咨詢、工程總

70、承包業務均屬于在行業內排名較為靠前的企業之一，擁有一定的行業地位，具有行業代表性。綜上，公司屬于業務模式成熟、經營業績穩定、規模較大、具有行業代表性的優質企業，符合主板定位。六、報告期內主要財務數據和財務指標 以下財務數據經天健會計師事務所審計，相關財務指標依據有關數據計算得出。公司報告期內主要財務數據和財務指標如下：項目項目 2024 年年 6 月月 30 日日 2023 年年 12 月月 31 日日 2022 年年 12 月月 31 日日 2021 年年 12 月月 31 日日 資產總計（萬元）525,364.49 525,478.62 423,254.94 345,035.33 歸屬于母

71、公司股東權益（萬元）184,095.50 177,963.71 169,067.34 159,366.50 資產負債率（母公司）61.60%62.79%56.40%50.58%營業收入（萬元）89,797.97 286,613.65 261,665.30 200,499.41 凈利潤（萬元）5,304.26 15,049.82 14,966.79 15,736.01 歸屬于母公司所有者的凈利潤（萬元）5,896.22 14,813.39 14,813.51 15,518.69 扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤（萬元）5,730.39 13,549.21 12,677.97 15,0

72、57.49 基本每股收益（元）0.66 1.65 1.65 1.72 稀釋每股收益（元）0.66 1.65 1.65 1.72 加權平均凈資產收益率（%）3.26 8.54 9.05 10.05 經營活動產生的現金流量凈額（萬元）-36,148.12 19,966.47 32,545.54 14,787.81 現金分紅（萬元）-5,850.00 5,850.00 5,850.00 研發投入占營業收入的比例 5.48%3.75%3.61%3.91%注：上述財務指標的計算方法參見本招股意向書“第六節 財務會計信息與管理層分析”之“七、主要財務指標”的注釋。七、財務報告審計截止日后的主要經營情況（一

73、）審計截止日后的主要經營狀況（一）審計截止日后的主要經營狀況 公司財務報告審計基準日為 2024年 6月 30日，公司財務報告審計截止日至本招股意向書簽署日，發行人生產經營的內外部環境未發生重大變化，不存在中國瑞林工程技術股份有限公司 首次公開發行股票招股意向書 1-1-27 影響發行條件的重大不利影響因素；公司所處的行業產業政策未發生重大調整，公司主營業務沒有受到重大限制，稅收政策未出現重大變化；公司所處行業發展趨勢良好，業務模式及競爭趨勢未發生重大不利變化；公司主要采購的規模及價格不存在異常變動，主要業務的銷售規模及價格不存在異常變動；公司主要客戶或供應商的構成未出現重大變化，重大合同條款

74、及實際執行情況等方面均未發生重大不利變化；公司亦不存在對未來經營可能產生較大影響的訴訟或仲裁事項以及其他可能影響投資者判斷的重大事項。（二）（二）2024 年年度度財務數據情況財務數據情況 天健會計師對公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司資產負債表，2024 年度的合并及母公司利潤表、合并及母公司現金流量表以及財務報表附注進行了審閱，并出具了審閱報告（天健審2025169 號）。發行人 2024 年度經審閱的主要財務信息如下：單位：萬元 項目項目 2024 年年 12 月月 31 日日 2023 年年 12 月月 31 日日 變動幅度變動幅度 資產總額 520,062.85 5

75、25,478.62-1.03%負債總額 330,563.73 346,122.63-4.50%歸屬于母公司股東權益 188,319.57 177,963.71 5.82%項目 2024 年度 2023 年度 變動幅度 營業收入 247,408.12 286,613.65 -13.68%凈利潤 15,418.72 15,049.82 2.45%歸屬于母公司所有者的凈利潤 15,523.66 14,813.39 4.79%扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤 14,909.19 13,549.21 10.04%公司 2024 年度實現營業收入 24.74 億元，較上年同期變動幅度為-13.

76、68%，營業收入規模較上年同期有所下降，主要原因是：公司在 2020 年和 2021 年期間承接了“江銅國興（煙臺）銅業有限公司搬遷新建 18 萬噸陰極銅節能減排項目”和“江西省貴溪市冷水坑礦田銀珠山礦區鉛鋅銀礦項目 EPC 工程總承包”等單體規模較大、行業影響力相對較強的整廠工程總承包項目（相關項目合同金額合計 29.95 億元），受前述單體規模較大項目在 2023 年集中實施的影響，2023 年產生的總承包收入基數相對較大，且上述項目于 2023 年已基本完成；中國瑞林工程技術股份有限公司 首次公開發行股票招股意向書 1-1-28 2024年公司沒有相應較大規模的總承包項目，導致 2024

77、年總承包業務收入下降較多，從而導致當期營業收入出現下降。2024 年，公司實現扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤為14,909.19 萬元，較去年同期變動幅度為 10.04%，相比去年同期實現增長，主要系公司毛利率相對較高的裝備集成業務相比去年同期增長較多所致。近年來，在公司工程設計咨詢業務帶動以及技術創新驅動的雙重影響下，公司裝備集成業務的訂單規?？焖僭鲩L。2024 年，公司毛利率較高的裝備集成業務較上年同期增長較多，凈利潤貢獻較上年同期相應增長，較好的填補了工程總承包業務收入下降對公司凈利潤的影響。截至 2024年 12月 31日，公司資產總額為 520,062.85萬元，較 20

78、23年末下降 1.03%，負債總額為 330,563.73 萬元，較 2023 年末下降 4.50%。公司所有者權益、歸屬于母公司股東的所有者權益隨著 2024 年凈利潤的實現較 2023 年末略有增長。審閱報告詳見本招股意向書“第六節 財務會計信息與管理層分析”之“十五、財務報告審計截止日后的主要財務信息及經營狀況”。（三）（三）2025 年年 1-3 月月財務數據預計情況財務數據預計情況 根據目前經營情況，經初步預測，公司預計 2025 年 1-3 月的主要財務數據預計如下：單位：萬元 項目項目 2025 年年 1-3 月月（預計預計）2024 年年 1-3 月月 變動幅度變動幅度 營業收

79、入 32,000.00 至37,000.00 37,684.15 -15.08%至-1.82%歸屬于母公司所有者的凈利潤 850.00 至1,100.00 851.36 -0.16%至 29.21%扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤 800.00 至1,000.00 850.97 -5.99%至 17.51%注：上述 2025 年 1-3 月業績預計系公司財務部門初步估算的結果，未經審計或審閱，且不構成公司盈利預測或業績承諾。公司 2025 年 1-3月預計實現營業收入 3.2 億元至 3.7億元左右，較上年同期預計變動幅度為-15.08%至-1.82%，預計實現扣除非經常性損益后歸

80、屬于母公司股東的凈利潤為 800萬元至 1,000萬元，營業收入預計相比去年同期略有下降，中國瑞林工程技術股份有限公司 首次公開發行股票招股意向書 1-1-29 但凈利潤整體較為穩定。從未來業績趨勢來看，公司以工程設計咨詢業務為主，在總承包業務實施過程中，結合客戶需求和盈利性考慮，主動調整了工程總承包業務承接方式，由承接整廠總承包業務調整為承接毛利率較高、技術專業性較強的子項總承包項目，未來總承包業務收入占營業收入比例將降低，但毛利率會逐步提升；同時，公司在工程設計咨詢業務的優勢帶動了下游裝備集成業務的發展，公司在裝備集成業務的訂單逐年增長，預計未來毛利率相對較高的裝備集成業務占營業收入比重將

81、逐步提升，從而提升公司的盈利水平。八、發行人選擇的具體上市標準 根據上交所于 2024 年 4 月 30 日發布的關于發布的通知，“一、新上市規則第 3.1.2 條規定的上市條件，自新上市規則發布之日起實施。未通過上市審核委員會審議的主板擬上市公司應當適用新修訂的上市條件；已通過上市審核委員會審議的主板擬上市公司適用修訂前的上市條件?！敝袊鹆忠延?2024 年 1 月 19 日通過上交所主板上市審核委員會審議，因此適用修訂前的上市條件。公司根據上海證券交易所股票上市規則（2023年 8月修訂）的要求，結合企業自身規模、經營情況、盈利情況等因素綜合考量，選擇的具體上市標準為第一套標準“（一）最

82、近3 年凈利潤均為正，且最近 3 年凈利潤累計不低于 1.5 億元，最近一年凈利潤不低于 6,000 萬元，最近 3 年經營活動產生的現金流量凈額累計不低于 1 億元或營業收入累計不低于 10 億元”。公司 2021年至 2024年 1-6月歸屬于母公司股東的凈利潤（以扣除非經常性損益前后的孰低者為準）分別為15,057.49萬元、12,677.97萬元、13,549.21萬元和 5,730.39 萬元，累計不低于 1.5 億元，最近一年凈利潤不低于 6,000 萬元；公司2021年至2024年1-6月經營活動產生的現金流量凈額分別為14,787.81萬元、32,545.54萬元、19,966

83、.47萬元和-36,148.12萬元，最近3年經營活動產生的現金流量凈額累計不低于 1 億元；公司 2021 年至 2024 年 1-6 月營業收入分別為200,499.41 萬元、261,665.30 萬元、286,613.65 萬元和 89,797.97 萬元，最近 3 年營業收入累計不低于 10 億元。發行人財務指標符合上海證券交易所股票上市規則（2023 年 8月修訂）第 3.1.2條第一款的規定。中國瑞林工程技術股份有限公司 首次公開發行股票招股意向書 1-1-30 九、公司治理特殊安排等重要事項 截至本招股意向書簽署日，發行人在公司治理中不存在特別表決權股份、協議控制結構或類似特殊

84、安排等需要披露的重要事項。十、募集資金用途（一）募集資金用途（一）募集資金用途 本次發行募集資金扣除發行費用后，公司將投資于以下項目：單位：萬元 序序號號 項目名稱項目名稱 募集資金投資金額募集資金投資金額 項目備案編號項目備案編號 1 創新發展中心 36,962.09 2020-360196-74-03-005034 2 信息化升級改造 13,826.45 2020-360196-74-03-005036 合計合計 50,788.54 若本次發行募集資金不能滿足擬投資項目資金需求，公司將通過自籌資金方式解決。若本次發行募集資金超過擬投資項目資金需求，超過部分將按照國家法律、法規及中國證監會的

85、相關規定，履行法定程序后作出適當使用。本次公開發行募集資金到位之前，若公司已根據項目實際進度以自籌資金先行投入，募集資金到位后，公司可選擇以募集資金置換先期投入自籌資金或償還銀行貸款。本次募集資金運用詳細情況詳見本招股意向書“第七節 募集資金運用與未來發展規劃”。（二）未來發展規劃（二）未來發展規劃 長期以來，公司秉承“專業、信譽、創新、合作”的價值觀和“成就客戶、成就員工”的經營理念，堅持技術驅動的定位，致力成為具有自主知識產權和核心競爭力的國際化工程公司?！笆奈濉逼陂g，公司將堅持新發展理念，以創新賦能業務升級，以改革增強活力動力，以資本市場構建新發展格局，打造國內一流技術服務公司和國際一

86、流有色技術服務公司。中國瑞林工程技術股份有限公司 首次公開發行股票招股意向書 1-1-31 1、鞏固發展設計咨詢業務、鞏固發展設計咨詢業務 提升工業板塊業務優勢。加大礦山、冶金、化工等工業項目的技術開發、技術改造和市場開發力度，拓寬金屬品種和下游加工項目，突破薄弱環節，承攬大型綜合項目。完善環境板塊業務布局。利用國家大力推行循環經濟、低碳經濟、節能減排和保護環境的有利時機，大力開發金屬再生與綜合利用、固廢處理、污水處理、煙氣處理等環保項目。加速市政板塊業務拓展。創新經營模式，擴大市政市場和業務區域，開拓培養公路、軌道交通、地下綜合管廊和海綿城市等業務。推動建筑板塊業務創新。加快技術手段革新，推

87、進裝配式建筑，深化 BIM 應用，開拓綠色建筑市場。2、發展總承包和裝備業務、發展總承包和裝備業務 發展總承包、項目管理、采購供貨和裝備集成制造業務，推動公司優勢專業總承包業務向高端和海外市場發展。以工程為中心，挖掘整合各種有利資源，拓展公司的價值鏈，利用國家大力推進制造強國的機遇，做強銅冶煉高端裝備，開發鉛、鋅、鎳等冶煉及礦山裝備，做強智能化裝備業務。3、開拓海外市場、開拓海外市場 健全營銷體系，形成輻射海外的營銷網絡，進一步建立敏捷、高效、規范的營銷決策機制。加強戰略聯盟，加強與股東、央企、國外礦冶巨頭的合作，充分利用“一帶一路”“走出去”等政策機遇，推動公司優勢專業承攬國外設計咨詢業務。

88、十一、其他對發行人有重大影響的事項 截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在其他對發行人有重大影響的事項。發行人尚未了結的訴訟情況具體詳見本招股意向書“第十節 其他重要事項”之“三、重大訴訟與仲裁”。中國瑞林工程技術股份有限公司 首次公開發行股票招股意向書 1-1-32 第三節 風險因素 投資者在評價本公司此次發行的股票時，除本招股意向書中提供的其他各項資料外，應特別認真考慮本公司經營過程中面臨的各項風險因素。下列風險因素是根據重要性原則或可能影響投資決策的程度大小分類排序的，但該排序并不表示風險因素會依次發生。一、與發行人相關的風險（一）經營風險（一）經營風險 1、重大合同履行的不

89、確定性風險、重大合同履行的不確定性風險 截至 2024 年 6 月 30 日，公司在手訂單為 57.69 億元，在手重大合同主要為政府、事業單位和國有背景企業的大型項目承擔工程總承包和提供裝備集成業務，由于該類型項目投資額較大、周期較長，公司部分尚未執行完畢的重大合同金額較大。鑒于部分工程總承包和裝備集成項目的執行時間較長，部分項目的執行進度還會受到場地條件、分期建設安排以及客戶自身因素的影響，項目存在客戶變更計劃的可能，甚至還存在因客戶自身原因而中止或終止的可能。因此，公司存在已有重大合同中止或終止從而對公司經營業績造成不利影響的風險。2、工程總承包業務收入、工程總承包業務收入波動波動的風險

90、的風險 從收入規模占比角度看，公司工程總承包業務在報告期內分別占公司主營業務收入的 51.35%、58.60%、53.38%和 39.73%，相關毛利占比分別為 18.54%、18.27%、23.55%和 13.96%，2021-2023 年，公司工程總承包業務占公司營業收入的比重相對較高，對公司業務經營的影響較大。2024 年 1-6 月，由于工程總承包業務相關訂單減少，公司總承包業務占主營業務比重呈下降趨勢，由于公司工程總承包業務的單筆訂單規模較大，相關營業收入的變動受訂單獲取的周期、訂單的執行周期的影響較大。若公司后續新增的工程總承包業務相關訂單較少，或項目執行情況不符合預期，則可能導致

91、工程總承包業務進一步下滑，從而對公司的營業收入和經營業績帶來不利影響。中國瑞林工程技術股份有限公司 首次公開發行股票招股意向書 1-1-33 3、裝備集成業務業績波動的風險、裝備集成業務業績波動的風險 經過多年發展，公司在業務形態上總體呈現出以設計及咨詢業務為中心，總承包和裝備集成業務為兩翼的業務形態。報告期內，公司主營業務中裝備集成業務收入分別為23,368.13萬元、27,148.00萬元、55,744.55萬元以及22,753.35萬元，占公司主營業務收入的比例分別為11.69%、10.40%、19.47%以及25.38%，公司裝備集成業務的收入占比逐年提升，對公司業務經營的影響較大。若

92、有色金屬行業下游市場環境變化，客戶需求減少或公司產品不能滿足技術發展和產品更新換代的要求，則有可能使公司裝備集成業務出現業績波動，從而對公司整體的業務發展和經營業績帶來不利影響。4、業務分包風險、業務分包風險 公司在工程總承包項目的執行中可以依法將所承包工程中的部分工作發包給具有相應資質的分包企業，分包企業按照分包合同的約定對本公司負責，公司需要就分包商管理和分包商的工作成果向業主負責。如果公司選擇分包商不當或對分包商監管不力，則可能引發安全生產事故、質量和經濟糾紛，進而對項目工程質量、公司聲譽產生不利影響。5、業務資質風險、業務資質風險 公司主營業務是為境內外有色金屬采礦、選礦、冶煉、加工產

93、業鏈提供包括工程設計咨詢、工程總承包和裝備集成在內的工程技術服務，同時公司業務還延伸到環保、市政等領域。公司開展相關業務涉及各項具體業務資質。若發行人現有資質的相關法律法規發生變化，或公司未能遵守適用規定或其他持有許可證、執照和證書的任何必要條件，則公司的許可證、執照和證書可被降級、暫時吊銷或撤回，或可能于有效期屆滿后再更新這些許可證、執照和證書時被遲延或拒絕，從而可能對公司的業務、經營業績及財務狀況產生重大不利影響。6、工程質量風險、工程質量風險 公司的質量控制體系的有效性主要取決于一系列因素，包括內部的業務體系設計、質量管控以及公司員工遵守質量控制政策及指引的能力，同時還包括對外部供應商的

94、技術作業管理和質量管控。如果管理不到位、技術運用不合理或技術操作不規范，則公司的項目或產品可能會出現瑕疵甚至事故，從而可能中國瑞林工程技術股份有限公司 首次公開發行股票招股意向書 1-1-34 使公司陷于合同責任、產品責任及其他賠償要求，導致工程成本增加或期后質量保證金無法如期收回，從而對公司的聲譽和經營業績造成不利影響。公司相關產品、工程及服務質量定期接受主管部門的監督檢查，如果公司產品、工程及服務質量出現瑕疵或者事故，可能使公司出現受到主管部門的處罰，與客戶或供應商產生糾紛或是相關負面新聞被公共媒體曝光等情形，從而影響公司的聲譽和品牌形象，給公司經營業績帶來不利影響。7、專業人才流失的風險

95、、專業人才流失的風險 公司從事的工程技術服務行業屬智力密集型行業，業務的發展與所擁有的專業人才數量和素質緊密相關。若核心技術人員和優秀管理人才大規模流失，將造成公司技術和經驗的損失，影響在職職工的穩定性，給公司的經營發展帶來不利影響。8、公司項目管理能力不能滿足業務規模擴大需求的風險、公司項目管理能力不能滿足業務規模擴大需求的風險 公司資產規模和營運規模相對較大，涵蓋業務板塊相對較多，經營地域相對較廣，管理難度相對較大。近年來，公司業務規?？傮w呈不斷增長趨勢，若公司的內部管理體系、項目管理團隊和管理能力無法充分、及時地滿足公司業務擴張對經營管理的需求，則可能使公司的運營效率、業務發展和經營業績

96、受到不利影響。9、境外經營風險 報告期內，公司主營業務收入中境外收入分別為 30,872.93 萬元、42,520.02萬元、52,115.45 萬元和 18,134.76 萬元，占公司主營業務收入的比例分別為15.45%、16.29%、18.20%和 20.23%。公司境外業務涉及多個國家或地區，多分布于發展中國家或經濟欠發達的地區，公司境外業務容易因受到當地政治、經濟環境變化的影響，其可能遇到的風險包括外部市場環境、戰亂、地方政治或軍事緊張局勢和政府更迭、外交關系變動，政策、法律制度或優惠措施變更，外匯管制、貿易限制或經濟制裁，境外勞工政策變化等。公司存在因境外項目發生風險事件而導致公司經

97、營業績受到不利影響的風險。非洲市場環境和 2022年 2 月以來“俄烏沖突”對公司境外業務的開展有一定程度的影響。若未來境外形勢未能改善，或者持續甚至加重，則將對公司境外業務開展和發展帶來不中國瑞林工程技術股份有限公司 首次公開發行股票招股意向書 1-1-35 利影響。10、客戶集中度較高的風險、客戶集中度較高的風險 報告期內，公司工程總承包業務前五大客戶收入占比分別為 77.05%、94.89%、97.47%和94.12%，裝備集成業務前五大客戶收入占比分別為59.18%、52.95%、71.58%和 65.82%，公司工程總承包業務和裝備集成業務存在客戶集中度相對較高的情況，公司主要客戶可

98、能因行業周期變化或其自身發展等原因而出現對公司業務需求下降、對公司結算和付款不及時等情況，進而對公司的業務經營和經營業績產生不利影響。（二）財務風險（二）財務風險 1、應收賬款規模較大發生壞賬損失的風險、應收賬款規模較大發生壞賬損失的風險 公司主營工程設計咨詢、工程總承包、裝備集成等工程技術服務業務，公司客戶以大中型礦冶企業、政府或國有背景企業為主，公司業務性質決定公司的應收賬款規模較大，其中一年以上的應收賬款規模較大。報告期各期末，公司應收賬款賬面價值分別為 71,726.83 萬元、76,704.69 萬元、98,862.36 萬元和99,478.29 萬元，分別占公司總資產的 20.79

99、%、18.12%、18.81%和 18.94%。公司一年以上、三年以上的應收賬款規模較大，占比較高。若公司應收賬款主要客戶的支付能力發生重大不利變化，則可能會導致公司應收賬款發生壞賬損失，從而對公司的經營業績和現金流構成不利影響。2、公司業務結構產生變動的風險、公司業務結構產生變動的風險 公司主要為客戶提供包括工程設計咨詢、工程總承包、裝備集成等在內的工程技術服務。報告期內，公司工程總承包業務分別占公司主營業務收入的51.35%、58.60%、53.38%和 39.73%，裝備集成業務分別占公司主營業務收入的11.69%、10.40%、19.47%和 25.38%，其中工程總承包業務在公司業務

100、結構中占比較高，對公司業務經營的影響較大，裝備集成業務占比相對較低。隨著公司規模較大的總承包項目進入完工階段，預計公司 2024 年以及其后短期年度的工程總承包業務收入可能較 2023年出現較大幅度的降低；同時，截至 2024年 6月末，裝備集成業務的在手訂單金額為 28.93 億元，預計公司 2024 年以及其后短期年度的裝備集成業務可能較 2023 年出現較大幅度的增長。公司存在因工程總中國瑞林工程技術股份有限公司 首次公開發行股票招股意向書 1-1-36 承包業務相關訂單獲取不足、裝備集成業務增長較快從而使得公司主營業務收入構成中工程總承包業務收入占比減少，裝備集成業務占比上升，由此可能

101、存在業務結構具體構成發生變化的風險。3、存貨和合同資產凈值較大發生跌價損失的風險、存貨和合同資產凈值較大發生跌價損失的風險 報告期各期末，公司存貨和合同資產凈值合計分別為 55,591.30 萬元、97,535.70 萬元、178,045.73 萬元和 228,470.99 萬元，占總資產的比例分別為16.11%、23.04%、33.88%和 43.49%，公司存貨主要為公司裝備集成業務相關的在產品，合同資產主要為建造合同形成的已完工未結算資產。報告期內，由于裝備集成業務在執行項目增多，導致存貨中在產品金額快速增長。由于工程總承包和裝備集成業務驗收周期較長，若公司客戶經營狀況發生重大不利變化而

102、導致公司存貨無法正常交付或結算，則可能導致公司存貨和合同資產發生跌價損失，從而對公司的財務狀況和經營成果產生不利影響。4、毛利率下降風險、毛利率下降風險 報告期內，公司的主營業務毛利率分別為 20.62%、18.84%、17.64%和21.82%，2021年度至 2023年度總體呈下降趨勢，主要因為上述期間內毛利率相對較低的工程總承包收入占公司主營業務收入的比例呈上升趨勢。報告期內，公司工程總承包的毛利率分別為7.45%、5.88%、7.78%和7.66%，占主營業務收入的比例分別為 51.35%、58.60%、53.38%和 39.73%；報告期內，公司工程設計及咨詢業務的毛利率分別為37.

103、24%、39.02%、34.93%和32.12%，占主營業務收入的比例分別為36.90%、30.97%、27.11%和34.84%。若公司毛利率相對較低的工程總承包收入規模和占比進一步提高，或者公司工程設計咨詢及裝備集成業務毛利率水平進一步降低，則會導致公司綜合毛利率水平進一步下降，進而對公司經營業績造成不利影響的風險。5、業績下滑的風險、業績下滑的風險 報告期內，公司營業收入分別為 20.05 億元、26.17 億元、28.66 億元和 8.98億元，歸屬于母公司股東扣除非經常性損益后的凈利潤分別為 15,057.49 萬元、12,677.97 萬元、13,549.21 萬元和 5,730.

104、39 萬元。其中公司工程總承包業務占公司營業收入的比重相對較高，對公司業務經營的影響較大，隨著公司規模較大中國瑞林工程技術股份有限公司 首次公開發行股票招股意向書 1-1-37 的江銅國興（煙臺）銅業有限公司搬遷新建 18 萬噸陰極銅節能減排項目進入完工階段，公司工程總承包業務存在下滑的風險，公司未來可能存在因市場競爭、行業需求波動、客戶經營和業務調整等問題而導致業績增速放緩甚至出現業績下滑的風險。6、稅收優惠風險、稅收優惠風險 公司及子公司瑞林裝備和瑞林電氣屬于高新技術企業，在符合高新技術企業稅收優惠的期間內均減按 15%的稅率征收企業所得稅。此外，公司及其子公司還享有小微企業稅率優惠、增值

105、稅加計扣除及減免優惠和附加稅返還及減免優惠等。若未來上述相關稅收優惠政策發生調整，或者公司及子公司不能滿足高新技術企業認定的相應要求，公司將無法享受相關稅收優惠政策，從而對公司的凈利潤造成不利影響。7、每股收益、凈資產收益率被攤薄的風險、每股收益、凈資產收益率被攤薄的風險 報告期內，公司扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的加權平均凈資產收益率分別為9.75%、7.74%、7.81%和3.17%，公司以扣除非經常性損益后歸屬于普通股股東的凈利潤為基礎計算的基本每股收益分別為1.67元、1.41元、1.51元和 0.64 元。公司首次公開發行股票完成后，公司凈資產規模將大幅增加，而由于募集資金投資

106、項目從開始實施至產生預期效益需要一定時間，公司存在每股收益和凈資產收益率下降的風險。（三）內控風險（三）內控風險 1、無控股股東、實際控制人的風險、無控股股東、實際控制人的風險 截至本招股意向書簽署日，公司前三大股東中色股份、江銅集團和中鋼股份分別持有公司 23%、18%和 10%的股權，公司無控股股東和實際控制人。公司不排除因無控股股東和實際控制人，從而影響經營決策效率而對公司業務發展造成不利影響的風險。此外，公司股權結構相對分散，公司不排除因股權結構等發生變化而導致公司實際控制權發生變化，進而對公司業務經營造成不利影響的風險。中國瑞林工程技術股份有限公司 首次公開發行股票招股意向書 1-1

107、-38 2、公司分支機構較多存在的管理風險、公司分支機構較多存在的管理風險 公司子公司及分支機構數量較多且地域相對分散，若下屬子公司及分支機構若未能嚴格按照公司制度進行管理，將會給公司業務造成不利影響。3、內控制度和風險控制不完善導致的管理風險、內控制度和風險控制不完善導致的管理風險 隨著公司業務的持續發展，公司組織結構和管理體系更趨復雜，給公司的經營決策、風險控制、質量控制等帶來了更大的難度。如果公司的內控制度和風險控制制度建設和執行不能適應公司業務規模擴大的需要，組織模式和管理制度未能及時調整完善，將對公司盈利能力的提升帶來不利影響。（四）租賃物業搬遷風險（四）租賃物業搬遷風險 公司承租的

108、房屋中，有 6 處物業主要用于公司的辦公、宿舍和倉儲使用，上述物業出租方未能提供權屬證明或有權處分證明文件，物業權屬存在瑕疵。如因上述物業權屬瑕疵導致公司不能繼續使用上述房屋，則可能導致公司面臨搬遷的風險，從而對公司生產經營造成不利影響。（五五）社會保險和住房公積金補繳風險）社會保險和住房公積金補繳風險 報告期內，公司未給一部分員工繳納社會保險和住房公積金費用，主要受公司生產經營特點以及公司聘用的員工特點所影響。根據測算，報告期各期，發行人未繳納社會保險和住房公積金金額分別為 2.50 萬元、0.00 萬元、0.00 萬元和 0.00 萬元，報告期內補繳社會保險和住房公積金對公司的財務狀況影響

109、較小，但是，仍存在未來社會保險、住房公積金政策變化或者員工個人要求公司補繳社會保險或住房公積金的風險。二、與行業相關的風險（一）行業景氣周期以及宏觀經濟波動風險（一）行業景氣周期以及宏觀經濟波動風險 公司主營的工程設計咨詢、工程總承包、裝備集成業務主要集中在有色金屬相關的礦山、冶煉等領域，同時還部分涉及環保、市政等板塊業務。有色金屬相關的礦山和冶煉領域屬于周期性行業，受有色金屬礦石開采和冶煉項目投資建設景氣周期和國際有色金屬市場價格波動的影響較大；環保、市政等領域的業務受國家宏觀經濟周期、國家及地方政府財政支出的影響較大。中國瑞林工程技術股份有限公司 首次公開發行股票招股意向書 1-1-39

110、公司存在因有色金屬產業景氣程度波動以及中國宏觀經濟和財政支出發生波動，進而對公司的業務規模、經營狀況和經營業績產生不利影響的風險。（二）分包服務和原材料漲價風險（二）分包服務和原材料漲價風險 公司工程設計咨詢業務涉及軟件采購，工程總承包業務涉及施工分包、材料和設備采購，裝備集成業務涉及鋼材、電機、控制器及儀表等原材料采購和安裝服務采購。近年來，大宗商品價格波動較大，原材料價格總體呈上升趨勢，如果公司不能通過有效手段降低采購成本，將會增加公司營業成本，降低公司業務毛利和毛利率，進而對公司的經營和財務狀況產生不良影響。三、其他風險（一）募集資金風險（一）募集資金風險 公司本次募集資金擬用于創新發展

111、中心項目和信息化升級改造項目。公司本次募集資金投資項目，是根據公司現有業務發展狀況和未來發展戰略，在充分調研、慎重的可行性研究論證的基礎上提出的。但由于項目的投資和建設進程周期相對較長，公司募投項目存在實施進度不及預期的風險；同時，本次募集資金投資項目建成后，公司將年新增金額較大的折舊和攤銷，短期內可能會對公司未來經營業績產生一定的不利影響。（二）不可抗力產生的風險（二）不可抗力產生的風險 公司業務主要服務項目的單體規模相對較大，公司存在因項目所在地發生洪水、地震、臺風、海嘯、火災等自然災害以及公共事件而對公司的人員和財產造成損害，對公司承建項目的質量和進度產生不利影響，進而對公司的正常生產經

112、營或經營業績造成不利影響的風險。中國瑞林工程技術股份有限公司 首次公開發行股票招股意向書 1-1-40 第四節 發行人基本情況 一、發行人基本信息 中文名稱 中國瑞林工程技術股份有限公司 英文名稱 China Nerin Engineering Co.,Ltd.注冊資本 9,000 萬元 法定代表人 吳潤華 成立日期 1986 年 7 月 14 日 變更設立日期 2018 年 5 月 9 日 住所 江西省南昌市紅角洲前湖大道 888號 郵政編碼 330031 聯系電話 0791-8675 3105 傳真 0791-8675 3374 互聯網網址 電子郵箱 負責信息披露和投資者關系的部門 董事會

113、辦公室 負責信息披露和投資者關系的負責人 方填三 負責信息披露和投資者關系的負責人聯系方式 0791-86753105 二、發行人的設立情況 公司前身瑞林有限改制設立于 2007年 9月，于 2018年 5月整體變更為股份有限公司，公司股本形成及變化過程如下：中國瑞林工程技術股份有限公司 首次公開發行股票招股意向書 1-1-41 （一）有限公司的設立（一）有限公司的設立 1、有限公司的設立情況、有限公司的設立情況 2007年 12月，南昌院以其主要業務為基礎，依據國務院辦公廳轉發住建部等部門關于工程勘察設計單位體制改革若干意見的通知（國辦發1999101號）、關于江西省工程勘察設計單位體制改革

114、實施方案的通知（贛府廳發200176 號）、關于深化省屬國有企業改革的若干意見（贛府發200219 號）及關于省屬國有企業改革職工安置若干問題的補充意見（贛府發200517 號）等文件的規定程序進行事業單位體制改革，以下屬企業中國華昌為主體改制設立瑞林有限，具體情況如下：中國瑞林工程技術股份有限公司 首次公開發行股票招股意向書 1-1-42（1）改制方案審批情況 2006 年 12 月 28 日，南昌院召開第八屆職工代表大會第一次會議，審議通過南昌有色冶金設計研究院改制方案 南昌有色冶金設計研究院職工安置方案。根據江西省人民政府相關要求，江西省發展和改革委員會、江西省財政廳、江西省勞動和社會保

115、障廳、江西省國家稅務局、江西省地方稅務局、中國銀行業監督管理委員會江西監管局分別對南昌有色冶金設計研究院改制方案（初稿）進行了審核并出具相關審核意見，南昌院根據上述各主管機關審核意見對改制方案進行了修改完善。2007 年 3 月 16 日，江西省國資委出具關于再次報送的請示（贛國資企二字200766 號），將南昌有色冶金設計研究院改制方案（修改稿）報送江西省人民政府。2007 年 4 月 24 日，江西省人民政府下發關于南昌冶金設計研究院改制方案的批復（贛府字200722 號），原則同意南昌院改制方案。2007年 7月 3日，江西省國資委出具關于印發的通知（贛國資企二字2007170 號），將

116、經江西省人民政府批復的南昌有色冶金設計研究院改制方案印發給南昌院。（2）相關改制方案的具體情況 根據南昌有色冶金設計研究院改制方案，南昌院采取分立改制方式，將資產一分為二，成立兩個公司：一是江西省國資委、管理技術骨干、戰略投資者出資組建有限責任公司，并將南昌院從事的勘察、設計、咨詢工程承包和監理等業務全部轉入該公司（即瑞林有限）；一是南昌院以剩余資產轉制成立國有獨資公司（即南冶資產，南冶資產不從事勘察設計等主要業務）。其關于組建股權多元化有限責任公司（即瑞林有限）的具體方案為：江西省國資委、管理技術骨干、戰略投資者出資組建股權多元化有限責任公司，公司股本為 6,800萬元，通過資產收購方式將原

117、南昌院從事勘察、設計、咨詢工程承包和監理等業務全部轉入該公司（即瑞林有限）。其中，江西省國資委相關國有股以現金、無形資產等出資，占總股本的 28%；戰略投資者以現金出資，占中國瑞林工程技術股份有限公司 首次公開發行股票招股意向書 1-1-43 總股本的 23%；南昌院管理技術骨干以現金出資，占總股本的 49%。依據公司法對有限責任公司股東不超過 50 人的規定，管理技術骨干采取信托或個人委托持股方式集中持股。2007年 4月，根據南昌有色冶金設計研究院改制方案，南昌院改制確定中色股份為本次引入的戰略投資者，擬持有改制后瑞林有限的股權比例為 23%。2007 年 6 月，江西省國資委出具關于引進

118、中國中鋼集團公司參與南昌有色冶金設計研究院改制有關情況的報告，經江西省人民政府批準后，擬將省屬國有股持有的 10%股權轉讓給中鋼集團，即由中鋼集團持有改制后瑞林有限的10%股權。2007 年 8 月，江西省國資委召開南昌院改制領導小組第二次會議，原則同意資產和相關權益的處理辦法：南昌院以部分資產投入瑞林有限，瑞林有限注冊資本由原定的 6,800 萬元增至 9,000 萬元，其股權結構為：江西省國資委出資額為 1,620 萬元，出資比例為 18%（以南昌院持有的 14 家公司股權按照評估價值出資，評估值大于出資額的部分可做相應調整）；中色股份以現金出資2,070 萬元，出資比例為 23%；中鋼集

119、團以現金出資 900 萬元，出資比例為 10%；南昌院管理技術骨干以現金出資 4,410萬元，出資比例為 49%。（3）相關審計、評估、出資和驗資情況 2007 年 9月，瑞林有限設立時第一期出資和驗資 2007 年 9 月 18 日，廣東恒信德律會計師事務所有限公司出具（2007）恒德贛驗 016 號驗資報告，確認截至 2007 年 9 月 17 日，瑞林有限（籌）已收到南昌院管理技術骨干員工首次繳納的實收資本 4,116萬元，均以貨幣形式出資。2008 年 3月，瑞林有限設立時第二期出資和驗資 2007 年 8 月 22 日，江西德龍東升會計師事務所有限公司針對南昌院改制事項，以 2007

120、 年 7 月 31 日為基準日，出具了南昌有色冶金設計研究院審計報告（贛德龍東升審字2007第 238 號），截至 2007 年 7 月 31 日，南昌院（合并報表）的資產總額為 31,339.20 萬元，負債總額為 13,197.75 萬元，凈資產為17,875.44 萬元。中國瑞林工程技術股份有限公司 首次公開發行股票招股意向書 1-1-44 2007 年 10 月 26 日，廣東恒信德律會計師事務所有限公司出具南昌有色冶金設計研究院對外股權投資資產評估明細表（恒德贛評字2007第 022 號），截至評估基準日 2007 年 7 月 31 日，南昌院持有的 14 家子公司股權評估值為3,7

121、58.44 萬元。南昌院此前對于 14 家子公司中尚有 1,769.30 萬元出資額尚未實繳，上述 3,758.44 萬元的評估值先行用于補足對上述 14 家子公司 1,769.30 萬元的出資，剩余部分江西省國資委用于履行其 1,620 萬元出資義務，并將超出1,620萬元出資額的 369.14萬元歸還江西省國資委向江西省國資委指定的江西大成國有資產經營管理有限責任公司進行支付，本次實際用于出資的價值為1,620 萬元。具體評估結果情況如下：序號序號 被投資單位名稱被投資單位名稱 南昌院持股比例南昌院持股比例 評估值（萬元）評估值（萬元）1 江西瑞凌工程科技有限公司 98%931.15 2

122、南昌有色冶金設計江南工程咨詢有限公司 100%200.64 3 南昌瑞凌環保工程有限公司 60%115.33 4 江西省金洪工程咨詢中心 100%316.71 5 南昌有色冶金設計研究院寧波分院 100%128.43 6 江西方圓投資咨詢中心 100%424.30 7 江西省金洪建設監理公司 100%218.07 8 南昌有色冶金設計研究院珠海分院 100%-7.39 9 中國有色金屬工業華昌工程承包公司 100%554.60 10 南昌耐林自動化有限公司 20%254.85 11 南昌金廈圖文制作有限公司 30%29.97 12 江西省科源煙氣治理工程有限公司 24.63%45.35 13

123、江西省金昌冶金工程科技有限公司 30%246.42 14 甘肅金川國際經濟技術合作有限責任公司 3.26%300.00 合計合計 3,758.44 2008 年 1 月 24 日，江西省國資委出具關于核準南昌有色冶金設計研究院部分股權價值的通知（贛國資產權字200819 號），對廣東恒信德律會計師事務所有限公司出具南昌有色冶金設計研究院對外股權投資資產評估明細表（恒德贛評字2007第 022 號）的評估結果予以核準。同日，江西省國資委出具關于明確省國資委出資的批復（贛國資產權字200820 號），同意南昌院以其持有的包含中國華昌在內的 14 家子公司的股權對中國瑞林進行出資。中國瑞林工程技術股

124、份有限公司 首次公開發行股票招股意向書 1-1-45 2008 年 3 月 10 日，廣東恒信德律會計師事務所有限公司出具恒德贛驗字（2008）第 007號驗資報告，確認截至 2007年 12月 31日，瑞林有限已收到出資方中色股份、江西省國資委、中鋼集團以及張曉軍第二次繳納的出資額6,115萬元，其中以貨幣形式出資 4,495萬元，股權形式出資 1,620萬元，新增出資額中 4,884 萬元計入實收資本，1,231 萬元計入資本公積。中色股份、中鋼集團系南昌院改制設立瑞林有限時引入的戰略投資者，因看好未來瑞林有限的發展，同意溢價出資成為瑞林有限股東。本次出資完成后，瑞林有限所有股東合計繳納出

125、資額 10,231 萬元，其中注冊資本 9,000 萬元，資本溢價 1,231萬元。（4）員工持股情況 根據南昌有色冶金設計研究院改制方案，瑞林有限設立時，管理技術骨干員工以個人委托持股方式集中持股。2007 年 7 月 27 日，南昌院下發關于記名股東與不記名股東簽訂委托協議的通知，指定 22 名員工為顯名股東，持有瑞林有限 4,410 萬元出資、占比 49%的股權。2007 年 8 月，瑞林有限顯名股東與隱名股東簽署了委托持股協議，隱名股東委托顯名股東代其持有中國瑞林的股權，代其行使股權權益。瑞林有限設立時，公司實際員工股東人數為 466 名，除 22 名顯名股東之外，444名員工股東為隱

126、名股東。由于關于記名股東與不記名股東簽訂委托協議的通知中有部分隱名股東放棄認購，同時有新股東認購了原股東放棄的份額，導致瑞林有限成立時，顯名股東所代表的隱名股東持股比例情況較關于記名股東與不記名股東簽訂委托協議的通知中反映的情況發生一定變動。另外，瑞林有限設立時，管理技術骨干員工持有瑞林有限 4,410萬元出資、占比49%的股權中，有296萬元出資、占比3.29%的股權為預留股權，由時任南昌院企業發展部部長張曉軍作為顯名股東形式持有，用于未來向符合條件的員工授予股權激勵。瑞林有限設立當時，該部分預留股權的出資來源為瑞林有限的風險金，后續隨預留股權被授予員工，再由員工實際出資而逐步歸還所使用的公

127、司風險金。（5）相關職工安置情況 中國瑞林工程技術股份有限公司 首次公開發行股票招股意向書 1-1-46 根據南昌有色冶金設計研究院改制方案，南昌院改制新成立的兩家公司實行自主用工、勞動者自主擇業的市場化用工制度，具體情況為：（1）現有南昌院全部在冊職工與南昌院解除勞動關系，被新公司聘用的，與新公司簽署勞動合同，當期不支付經濟補償金或生活補助費；（2）符合離崗退養條件的職工，按在國有獨資公司辦理離崗退養手續；（3）未被兩家公司聘用，又不符合離崗退養條件的職工，南昌院依法與其解除勞動合同，支付經濟補償金或生活補助費；（4）在南昌院改制前退休的人員，其按事業單位退休金與執行企業社保養老金的差額，按

128、江西省人民政府辦公廳關于進一步規范事業單位參加養老保險辦法的通知（贛府廳發200528 號）文件規定執行；（5）改制前已離退休職工、病殘撫恤職工，由國有獨資公司參照南昌院現有的標準和待遇管理，改制后退休的職工按企業社會保險關系的有關規定管理。2006年12月28日，南昌院召開第八屆第一次職工代表大會，審議通過南昌有色冶金設計研究院職工安置方案。2007 年 8 月 7 日，南昌院下發關于印發我院職工安置實施辦法的通知（南冶設人字2007142號），實施了改制涉及的職工安置工作。（6）購買相關無形資產情況 根據出資人協議、南昌院與瑞林有限簽署技術轉讓合同，瑞林有限設立時江西省國資委將南昌院無形資

129、產以評估價作價轉給瑞林有限。2008 年 9 月 18 日，中銘國際資產評估（北京）有限責任公司出具南昌有色冶金設計研究院擬轉讓無形資產項目資產評估報告書（中銘評報字20082012號），根據該報告，截至評估基準日 2007年 11月 30日，南昌院擬轉讓給瑞林有限的無形資產（含專利類 28 項、軟件著作權類 5 項、計算機應用軟件 44 項）評估值為 1,227.33 萬元。2008 年 10 月 20 日，江西省國資委對中銘國際資產評估（北京）有限責任公司出具的南昌有色冶金設計研究院擬轉讓無形資產項目資產評估報告書（中銘評報字20082012 號）的評估結果予以備案。2008 年 11 月

130、 17 日，南昌院與瑞林有限簽署技術轉讓合同，南昌院將其合法擁有的銅、鎳硫化物精礦閃速精礦冶金工藝等 4 項發明專利權、多腔旋渦中國瑞林工程技術股份有限公司 首次公開發行股票招股意向書 1-1-47 式精礦噴嘴等 13 項實用新型專利權、一種導電棒輸出方法等 6 項發明專利申請權、硫酸加水混合器等 5 項實用新型專利申請權、銅閃速冶金 NCC 軟件物料回轉窯干燥程序等 6項軟件著作權以及外購應用軟件以 1,231萬元的價格轉讓給瑞林有限。注：經公司自查，本次南昌院實際轉讓給瑞林有限的上述無形資產中 1 項名稱為“大型企業動力廠智能監控、故障診斷與信息管理系統V1.0”（證書登記號為 2007S

131、R17360 號）的軟件著作權由于當時中銘國際資產評估（北京）有限責任公司工作人員的疏忽未列入評估資產附件，但實際已包含在評估范圍和評估價值內，中銘國際資產評估（北京）有限責任公司已出具說明對上述事項予以確認。（7）工商登記情況 2007 年 9 月 19 日，中國華昌就南昌院改制事宜辦理了工商登記手續，并取得江西省工商局核發的臨時企業法人營業執照，注冊資本為 9,000 萬元，并更名為“中國瑞林工程技術有限公司”。瑞林有限設立時，工商登記的股權結構情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 1 中色股份 2,070.00 23.00%2 江西省國資委

132、1,620.00 18.00%3 中鋼集團 900.00 10.00%4 張曉軍 445.00 4.94%5 肖利平 353.00 3.92%6 喻仁盛 322.00 3.58%7 李大浪 303.00 3.37%8 郭樂民 277.00 3.08%9 趙送機 272.00 3.02%10 唐尊球 215.00 2.39%11 程海帆 214.00 2.38%12 汪七一 201.00 2.23%13 龔清田 196.00 2.18%14 鐘為民 194.00 2.16%中國瑞林工程技術股份有限公司 首次公開發行股票招股意向書 1-1-48 序號序號 股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬

133、元）出資比例出資比例 15 劉雪珂 185.00 2.06%16 劉志榮 160.00 1.78%17 徐赤農 156.00 1.73%18 張喬坤 154.00 1.71%19 宋筱平 149.00 1.66%20 謝亨華 139.00 1.54%21 孫美山 130.00 1.44%22 黃衛華 114.00 1.27%23 邵平 110.00 1.22%24 邱寧 61.00 0.68%25 張文海 60.00 0.67%-合計合計 9,000.00 100.00%瑞林有限設立時，由于部分隱名股東放棄認購，同時有顯名股東調整，導致公司顯名股東所代表的隱名股東持股比例情況略有變動，公司顯名

134、股東代隱名股東持有瑞林有限公司股權的具體情況如下：序號序號 顯名股東顯名股東 代持股東代持股東 出資份額（萬元）出資份額（萬元）出資比例出資比例 1 張曉軍 張曉軍 25.00 0.28%2 羅敏 5.00 0.06%3 蔡家齊 25.00 0.28%4 張銀根 10.00 0.11%5 陳子強 10.00 0.11%6 金小萍 1.00 0.01%7 黃賀 25.00 0.28%8 田沙 10.00 0.11%9 涂程長 10.00 0.11%10 陳孝民 10.00 0.11%11 劉蘇 1.00 0.01%12 萬貴陽 1.00 0.01%13 黃慧晶 5.00 0.06%14 詹新力

135、1.00 0.01%15 馬嵐 10.00 0.11%中國瑞林工程技術股份有限公司 首次公開發行股票招股意向書 1-1-49 序號序號 顯名股東顯名股東 代持股東代持股東 出資份額（萬元）出資份額（萬元）出資比例出資比例 16 熊金根 10.00 0.11%17 楊志英 10.00 0.11%18 簡洪平 10.00 0.11%小計小計 179.00 1.99%其他 張曉軍 預留股 296.00 3.29%小計小計 296.00 3.29%1 肖利平 肖利平 25.00 0.28%2 段勝凡 25.00 0.28%3 許強 25.00 0.28%4 吳文浩 25.00 0.28%5 林穎 10

136、.00 0.11%6 劉進 10.00 0.11%7 詹喻浪 10.00 0.11%8 羅春建 10.00 0.11%9 何斌 10.00 0.11%10 吳路明 10.00 0.11%11 汪莉 5.00 0.06%12 曹蕾 5.00 0.06%13 陳萍 5.00 0.06%14 柳學軍 1.00 0.01%15 陳志軍 25.00 0.28%16 汪祥仔 10.00 0.11%17 李建榮 10.00 0.11%18 姚衛寧 10.00 0.11%19 羅江華 10.00 0.11%20 陳燕 10.00 0.11%21 趙美余 10.00 0.11%22 高群 5.00 0.06%2

137、3 劉愛民 5.00 0.06%24 王哲 5.00 0.06%25 李卓明 1.00 0.01%26 劉征天 1.00 0.01%中國瑞林工程技術股份有限公司 首次公開發行股票招股意向書 1-1-50 序號序號 顯名股東顯名股東 代持股東代持股東 出資份額（萬元）出資份額（萬元）出資比例出資比例 27 鄭屹 1.00 0.01%28 黃為民 5.00 0.06%29 陶輝 5.00 0.06%30 王曉蘭 5.00 0.06%31 吳豐 1.00 0.01%32 章嚴 1.00 0.01%33 王立新 5.00 0.06%34 梁軍 1.00 0.01%35 秦新民 10.00 0.11%3

138、6 伍漢華 5.00 0.06%37 劉有明 5.00 0.06%38 邱玉平 5.00 0.06%39 錢斌 1.00 0.01%小計小計 328.00 3.64%1 喻仁盛 喻仁盛 25.00 0.28%2 歐陽偉 60.00 0.67%3 黃永青 25.00 0.28%4 黃薇 10.00 0.11%5 劉祥印 10.00 0.11%6 王方雄 10.00 0.11%7 馮忠 10.00 0.11%8 李軍 10.00 0.11%9 胡雅伶 10.00 0.11%10 潘一峰 5.00 0.06%11 熊品華 5.00 0.06%12 林紅 5.00 0.06%13 陳滿暉 5.00 0

139、.06%14 鄒小明 5.00 0.06%15 劉澍民 5.00 0.06%16 敖為民 5.00 0.06%17 張勤 5.00 0.06%18 王磊 5.00 0.06%中國瑞林工程技術股份有限公司 首次公開發行股票招股意向書 1-1-51 序號序號 顯名股東顯名股東 代持股東代持股東 出資份額（萬元）出資份額（萬元）出資比例出資比例 19 劉文勝 5.00 0.06%20 汪華 5.00 0.06%21 邱偉民 1.00 0.01%22 祖俐 1.00 0.01%23 杜曉春 1.00 0.01%24 張泗 1.00 0.01%25 王烜 25.00 0.28%26 郭大標 10.00

140、0.11%27 文輝煌 10.00 0.11%28 蘭躍飛 10.00 0.11%29 白天 10.00 0.11%30 薛惠 5.00 0.06%31 楊達東 5.00 0.06%32 徐琪 5.00 0.06%33 崔學雷 1.00 0.01%34 喻玲玲 1.00 0.01%35 張衛國 5.00 0.06%36 鄒麗芳 5.00 0.06%小計小計 321.00 3.57%1 李大浪 李大浪 25.00 0.28%2 周小平 60.00 0.67%3 謝瑛 25.00 0.28%4 許志民 10.00 0.11%5 劉先長 5.00 0.06%6 趙偉 5.00 0.06%7 丁志強

141、1.00 0.01%8 廖洪 1.00 0.01%9 黃力 1.00 0.01%10 陳力賽 1.00 0.01%11 郭立宏 10.00 0.11%12 楊小偉 10.00 0.11%13 周麗霞 10.00 0.11%中國瑞林工程技術股份有限公司 首次公開發行股票招股意向書 1-1-52 序號序號 顯名股東顯名股東 代持股東代持股東 出資份額（萬元）出資份額（萬元）出資比例出資比例 14 羅曉斌 10.00 0.11%15 呂志爐 10.00 0.11%16 何戇 10.00 0.11%17 袁蔚文 10.00 0.11%18 李小毛 10.00 0.11%19 左菊林 10.00 0.1

142、1%20 萬萌 10.00 0.11%21 劉志明 5.00 0.06%22 劉衛萍 5.00 0.06%23 韓虹 5.00 0.06%24 張為 5.00 0.06%25 李霞 5.00 0.06%26 楊忠 10.00 0.11%27 朱頌華 5.00 0.06%28 黃玉屏 5.00 0.06%29 涂相明 5.00 0.06%30 徐元洪 5.00 0.06%31 伍建平 5.00 0.06%32 陳麗娟 1.00 0.01%33 童華 1.00 0.01%34 詹靜敏 1.00 0.01%35 楊海明 1.00 0.01%36 馬民 1.00 0.01%37 侯笑宇 1.00 0.

143、01%38 張麗 1.00 0.01%39 胡和平 1.00 0.01%40 張偉民 1.00 0.01%小計小計 303.00 3.37%1 郭樂民 郭樂民 25.00 0.28%2 解澤雄 25.00 0.28%3 顧毅 25.00 0.28%4 龍燕 25.00 0.28%中國瑞林工程技術股份有限公司 首次公開發行股票招股意向書 1-1-53 序號序號 顯名股東顯名股東 代持股東代持股東 出資份額（萬元）出資份額（萬元）出資比例出資比例 5 沈樓燕 25.00 0.28%6 李民 10.00 0.11%7 蔡厚清 10.00 0.11%8 吳潤華 10.00 0.11%9 萬昌林 10.

144、00 0.11%10 鄔小騏 10.00 0.11%11 張銘發 10.00 0.11%12 姜茜 5.00 0.06%13 楊淑霞 10.00 0.11%14 劉方圓 5.00 0.06%15 陸建平 5.00 0.06%16 徐洪英 5.00 0.06%17 戴星華 25.00 0.28%18 由維平 10.00 0.11%19 黃志明 5.00 0.06%20 楊嗣文 10.00 0.11%21 周志偉 5.00 0.06%22 聶朝暉 1.00 0.01%23 袁永剛 1.00 0.01%24 張星萍 1.00 0.01%25 王劍 1.00 0.01%26 王鍇 1.00 0.01%

145、小計小計 275.00 3.06%1 趙送機 趙送機 25.00 0.28%2 胡澄理 120.00 1.33%3 曾小平 10.00 0.11%4 梁曉文 5.00 0.06%5 吳義平 5.00 0.06%6 陳美孫 5.00 0.06%7 何友軍 5.00 0.06%8 游強盛 5.00 0.06%9 王學良 10.00 0.11%中國瑞林工程技術股份有限公司 首次公開發行股票招股意向書 1-1-54 序號序號 顯名股東顯名股東 代持股東代持股東 出資份額（萬元）出資份額（萬元）出資比例出資比例 10 廖柞洗 10.00 0.11%11 宋冬根 25.00 0.28%12 陳曉東 5.0

146、0 0.06%13 洪峰 5.00 0.06%14 胡繼光 5.00 0.06%15 胡炯華 1.00 0.01%16 袁正明 10.00 0.11%17 雷建華 10.00 0.11%18 舒春林 10.00 0.11%19 黃曙東 1.00 0.01%小計小計 272.00 3.02%1 唐尊球 唐尊球 25.00 0.28%2 葉薇 25.00 0.28%3 余學德 10.00 0.11%4 余智艷 10.00 0.11%5 陳友強 10.00 0.11%6 趙欣 10.00 0.11%7 袁劍平 10.00 0.11%8 葉逢春 10.00 0.11%9 王瑋 10.00 0.11%1

147、0 姚紹蕓 5.00 0.06%11 劉建軍 5.00 0.06%12 段發明 5.00 0.06%13 陳波 5.00 0.06%14 蒯克宏 5.00 0.06%15 伍建軍 5.00 0.06%16 李明 5.00 0.06%17 尹湘華 1.00 0.01%18 趙新生 10.00 0.11%19 王彤彤 5.00 0.06%20 李黎 1.00 0.01%21 袁精華 10.00 0.11%中國瑞林工程技術股份有限公司 首次公開發行股票招股意向書 1-1-55 序號序號 顯名股東顯名股東 代持股東代持股東 出資份額（萬元）出資份額（萬元）出資比例出資比例 22 劉成西 10.00 0

148、.11%23 黃文華 5.00 0.06%24 劉八生 5.00 0.06%25 章頌泰 10.00 0.11%26 熊少華 1.00 0.01%27 萬小龍 1.00 0.01%28 羅靜 1.00 0.01%小計小計 215.00 2.39%1 程海帆 程海帆 25.00 0.28%2 章曉波 120.00 1.33%3 鄧愛民 10.00 0.11%4 魏振 10.00 0.11%5 陳浩 10.00 0.11%6 藍慧文 5.00 0.06%7 方建中 5.00 0.06%8 陸軍 5.00 0.06%9 張妍 5.00 0.06%10 羊南 1.00 0.01%11 樓芊 1.00

149、0.01%12 熊春妹 1.00 0.01%13 彭加寧 10.00 0.11%14 曾慶榮 5.00 0.06%15 黃湘 1.00 0.01%小計小計 214.00 2.38%1 汪七一 汪七一 25.00 0.28%2 劉筱玲 5.00 0.06%3 王玲 1.00 0.01%4 孫海輝 25.00 0.28%5 顧建文 10.00 0.11%6 鄭文昕 5.00 0.06%7 魏謙 10.00 0.11%8 熊文斌 8.00 0.09%中國瑞林工程技術股份有限公司 首次公開發行股票招股意向書 1-1-56 序號序號 顯名股東顯名股東 代持股東代持股東 出資份額（萬元）出資份額（萬元）出

150、資比例出資比例 9 孫駿 8.00 0.09%10 繆澤忠 10.00 0.11%11 金國勇 8.00 0.09%12 屠洋 2.00 0.02%13 王偉 5.00 0.06%14 郭寧 5.00 0.06%15 陳漢東 5.00 0.06%16 楊舒 5.00 0.06%17 聶琳 5.00 0.06%18 王小良 5.00 0.06%19 李錦江 5.00 0.06%20 周俏梅 2.00 0.02%21 何茂才 1.00 0.01%22 汪水平 1.00 0.01%23 王東 1.00 0.01%24 楚保安 1.00 0.01%25 嚴建池 1.00 0.01%26 郭學力 10.

151、00 0.11%27 劉愛蓮 8.00 0.09%28 劉光榮 8.00 0.09%29 孫方 2.00 0.02%30 徐茲河 5.00 0.06%31 徐長鳳 2.00 0.02%32 鐘定昌 5.00 0.06%33 虞月貴 1.00 0.01%34 劉發枝 1.00 0.01%小計小計 201.00 2.23%1 龔清田 龔清田 25.00 0.28%2 喻波 10.00 0.11%3 李小平 10.00 0.11%4 朱利平 10.00 0.11%5 高祥 5.00 0.06%中國瑞林工程技術股份有限公司 首次公開發行股票招股意向書 1-1-57 序號序號 顯名股東顯名股東 代持股東

152、代持股東 出資份額（萬元）出資份額（萬元）出資比例出資比例 6 歐陽志平 5.00 0.06%7 胡京本 5.00 0.06%8 王清來 10.00 0.11%9 楊志平 10.00 0.11%10 楊盛文 5.00 0.06%11 金銅標 10.00 0.11%12 李振林 10.00 0.11%13 雷存友 25.00 0.28%14 袁國才 10.00 0.11%15 胡根華 10.00 0.11%16 肖春蓮 10.00 0.11%17 王莉萌 10.00 0.11%18 余潯 10.00 0.11%19 徐小龍 5.00 0.06%20 張陽 1.00 0.01%小計小計 196.0

153、0 2.18%1 鐘為民 鐘為民 25.00 0.28%2 朱立安 25.00 0.28%3 方填三 25.00 0.28%4 劉小生 10.00 0.11%5 蘇泓 5.00 0.06%6 藺勤生 5.00 0.06%7 黃毓民 1.00 0.01%8 許樂平 5.00 0.06%9 李為國 5.00 0.06%10 王揚振 5.00 0.06%11 肖碩剛 10.00 0.11%12 梅志軍 5.00 0.06%13 陳清平 10.00 0.11%14 姜長青 5.00 0.06%15 曾春鳴 10.00 0.11%16 胡劍 1.00 0.01%中國瑞林工程技術股份有限公司 首次公開發行

154、股票招股意向書 1-1-58 序號序號 顯名股東顯名股東 代持股東代持股東 出資份額（萬元）出資份額（萬元）出資比例出資比例 17 姚丹 5.00 0.06%18 夏靜 1.00 0.01%19 余定洋 5.00 0.06%20 陳湘閩 10.00 0.11%21 童武 10.00 0.11%22 姜煒 5.00 0.06%23 林佩斌 1.00 0.01%24 文衛 1.00 0.01%25 張細生 1.00 0.01%26 熊云斌 1.00 0.01%27 劉勇平 1.00 0.01%小計小計 193.00 2.14%1 劉雪珂 劉雪珂 25.00 0.28%2 姚素平 60.00 0.6

155、7%3 孔曉青 10.00 0.11%4 劉彤 10.00 0.11%5 趙君榕 5.00 0.06%6 陳帶生 5.00 0.06%7 龔江蓉 5.00 0.06%8 徐波 5.00 0.06%9 胡小明 10.00 0.11%10 蔣文彬 10.00 0.11%11 陳懷宇 5.00 0.06%12 趙陽 5.00 0.06%13 曹立寧 5.00 0.06%14 徐小平 5.00 0.06%15 吳淑琴 5.00 0.06%16 鐘昌敏 1.00 0.01%17 顏彥 1.00 0.01%18 林琳 1.00 0.01%19 熊根玉 1.00 0.01%20 袁建平 1.00 0.01%

156、中國瑞林工程技術股份有限公司 首次公開發行股票招股意向書 1-1-59 序號序號 顯名股東顯名股東 代持股東代持股東 出資份額（萬元）出資份額（萬元）出資比例出資比例 21 牛建平 10.00 0.11%小計小計 185.00 2.06%1 劉志榮 劉志榮 25.00 0.28%2 何小英 25.00 0.28%3 王禮敬 10.00 0.11%4 劉鈺疇 10.00 0.11%5 吳國平 10.00 0.11%6 梅曙明 10.00 0.11%7 熊鳴 10.00 0.11%8 文哲 10.00 0.11%9 劉征昌 5.00 0.06%10 胡躍新 5.00 0.06%11 官泓 5.00

157、 0.06%12 劉志剛 5.00 0.06%13 吳榮斌 5.00 0.06%14 陳忠 5.00 0.06%15 劉奕 5.00 0.06%16 龔麗虹 5.00 0.06%17 邵楠 5.00 0.06%18 金霞 1.00 0.01%19 黃慶順 1.00 0.01%20 羅路 1.00 0.01%21 陳敏 1.00 0.01%22 李金鶴 1.00 0.01%小計小計 160.00 1.78%1 徐赤農 徐赤農 25.00 0.28%2 阮建國 25.00 0.28%3 李國元 10.00 0.11%4 賀健 25.00 0.28%5 李津 10.00 0.11%6 普宗祥 10.

158、00 0.11%7 馬成剛 10.00 0.11%中國瑞林工程技術股份有限公司 首次公開發行股票招股意向書 1-1-60 序號序號 顯名股東顯名股東 代持股東代持股東 出資份額（萬元）出資份額（萬元）出資比例出資比例 8 楊志堅 10.00 0.11%9 徐慶 5.00 0.06%10 李潔 1.00 0.01%11 劉亞兵 5.00 0.06%12 徐莉春 5.00 0.06%13 過曉斌 5.00 0.06%14 沈波 10.00 0.11%小計小計 156.00 1.73%1 張喬坤 張喬坤 25.00 0.28%2 任建偉 10.00 0.11%3 于鴻莉 5.00 0.06%4 張菊

159、 5.00 0.06%5 黃念念 25.00 0.28%6 萬德永 10.00 0.11%7 游小兵 1.00 0.01%8 馬璇 5.00 0.06%9 陶端佑 5.00 0.06%10 高健平 5.00 0.06%11 鐘志華 25.00 0.28%12 萬斌 10.00 0.11%13 奚雄 10.00 0.11%14 劉朝暉 1.00 0.01%15 張勇靈 10.00 0.11%16 謝進 1.00 0.01%17 石曙光 1.00 0.01%合計合計 154.00 1.71%1 宋筱平 宋筱平 25.00 0.28%2 陳靜 5.00 0.06%3 邱賢齊 5.00 0.06%4

160、萬新榮 5.00 0.06%5 張干 5.00 0.06%6 黃敏 1.00 0.01%中國瑞林工程技術股份有限公司 首次公開發行股票招股意向書 1-1-61 序號序號 顯名股東顯名股東 代持股東代持股東 出資份額（萬元）出資份額（萬元）出資比例出資比例 7 王勤華 25.00 0.28%8 金培 25.00 0.28%9 陳彥江 10.00 0.11%10 洪萍 5.00 0.06%11 楊曉南 5.00 0.06%12 朱新濤 5.00 0.06%13 龍越 5.00 0.06%14 陳葵 5.00 0.06%15 張蔚蔚 1.00 0.01%16 郭友青 1.00 0.01%17 劉正慧

161、 1.00 0.01%18 楊曉云 1.00 0.01%19 李莉 1.00 0.01%20 聶叢笑 1.00 0.01%21 李水珍 1.00 0.01%22 陳江閩 1.00 0.01%23 劉慶華 10.00 0.11%小計小計 149.00 1.66%1 謝亨華 謝亨華 25.00 0.28%2 郭智生 10.00 0.11%3 曹學新 10.00 0.11%4 沈建新 10.00 0.11%5 戴偉華 5.00 0.06%6 胡奔流 5.00 0.06%7 吳國高 10.00 0.11%8 袁永強 10.00 0.11%9 胡志毅 5.00 0.06%10 胡虎 5.00 0.06%

162、11 盧金龍 5.00 0.06%12 盧建京 1.00 0.01%13 李斌 1.00 0.01%14 樂海龍 25.00 0.28%中國瑞林工程技術股份有限公司 首次公開發行股票招股意向書 1-1-62 序號序號 顯名股東顯名股東 代持股東代持股東 出資份額（萬元）出資份額（萬元）出資比例出資比例 15 鄧志文 10.00 0.11%16 何祝英 1.00 0.01%小計小計 138.00 1.53%1 孫美山 孫美山 25.00 0.28%2 李春林 60.00 0.67%3 趙和平 10.00 0.11%4 董江 5.00 0.06%5 袁曉毅 5.00 0.06%6 方賓 10.00

163、 0.11%7 周紫輝 5.00 0.06%8 楊奇 10.00 0.11%小計小計 130.00 1.44%1 黃衛華 黃衛華 25.00 0.28%2 余磊 10.00 0.11%3 施群 10.00 0.11%4 周青 10.00 0.11%5 曹霞 10.00 0.11%6 余媛媛 5.00 0.06%7 陳志剛 5.00 0.06%8 潘永漣 1.00 0.01%9 王政才 10.00 0.11%10 黃志遠 10.00 0.11%11 葛帥華 5.00 0.06%12 李俊 5.00 0.06%13 洪放 5.00 0.06%14 王克鋼 1.00 0.01%15 李靜 1.00

164、0.01%16 鐘國英 1.00 0.01%小計小計 114.00 1.27%1 邵平 邵平 25.00 0.28%2 黃印陽 25.00 0.28%3 吳星彤 10.00 0.11%中國瑞林工程技術股份有限公司 首次公開發行股票招股意向書 1-1-63 序號序號 顯名股東顯名股東 代持股東代持股東 出資份額（萬元）出資份額（萬元）出資比例出資比例 4 吳薇 10.00 0.11%5 徐厚生 10.00 0.11%6 任漢明 10.00 0.11%7 時開義 5.00 0.06%8 魯楚斌 10.00 0.11%9 單尚焱 5.00 0.06%小計小計 110.00 1.22%1 邱寧 邱寧

165、25.00 0.28%2 胡義民 5.00 0.06%3 陳志永 5.00 0.06%4 張曉躍 5.00 0.06%5 郭衛東 5.00 0.06%6 王暉 5.00 0.06%7 何鏡清 1.00 0.01%8 吳麗雅 1.00 0.01%9 鄧招山 1.00 0.01%10 陳軍 1.00 0.01%11 俞夢 1.00 0.01%12 許梅 1.00 0.01%13 蔣南南 1.00 0.01%14 袁曉亮 1.00 0.01%15 傅群 1.00 0.01%16 于冷泊 1.00 0.01%17 孫小軍 1.00 0.01%小計小計 61.00 0.68%1 張文海 張文海 60.0

166、0 0.67%小計小計 60.00 0.67%合計合計 4,410.00 49.00%注：上述代持份額統計含顯名股東本人股份。2、中國瑞林改制合法合規性的確認、中國瑞林改制合法合規性的確認（1）國有資產監督管理部門確認 2020 年 1 月 21 日，江西省國資委向中國瑞林出具關于中國瑞林工程技術中國瑞林工程技術股份有限公司 首次公開發行股票招股意向書 1-1-64 股份有限公司歷史沿革有關事項的復函（贛國資產權202020 號），對中國瑞林關于中國瑞林工程技術股份有限公司歷史沿革相關事項的請示研究并回復如下：“一、2007年江西省國有資產監督管理委員會（簡稱省國資委）對南昌有色冶金設計研究院

167、（簡稱南冶院）實施分立改制，省國資委、管理技術骨干和戰略投資者出資共同組建有限責任公司即你公司，南冶院轉制為國有獨資公司。實際操作中，依據業務發展需要，你公司沿用了中國有色金屬工業華昌工程承包公司（簡稱中國華昌）主體資格。鑒于我委對你公司出資的南冶院下屬 14 家子公司（含中國華昌）全部國有股權均進行了資產評估且相關評估結果已經我委核準批復，上述事項不影響你公司的設立存續，沒有造成國有資產流失，沒有損害南冶院、中國華昌、中國瑞林及其他股東的利益，你公司歷史沿革清晰，改制合法有效。二、2007 年南冶院改制時，依據改制方案，南冶院分別與中色股份和中鋼集團簽署戰略合作協議和股權合作協議，就與其開展

168、戰略合作及業務合作進行了約定。協議同時約定每三年對中色股份和中鋼集團進行盡職評估，并以此為參考調整對方股權比例或收益。實際操作中戰略投資者履行了出資入股等部分約定，但未調整戰略投資者所持你公司股權比例或收益。因你公司籌劃IPO 上市，上述事項不符合中國證監會等監管機構的監管要求，你公司擬與中色股份、中鋼集團簽署終止協議。我委認為：戰略投資者條件股的設立、實際執行等情況符合當時南冶院改制、你公司及國有資產管理的實際情況；終止履行上述協議，終止戰略投資者“條件股”等事項，是中國證監會等監管機關對企業申請上市的規范性要求，是你公司上市需要，符合國有資產管理及你公司實際情況，沒有造成國有資產流失，沒有

169、損害你公司及其他股東的利益。三、2007 年南冶院改制時，為保持股權對管理技術骨干的長期激勵效應，將員工持股與崗位掛鉤，崗變股變。2017 年為推進上市工作，按照中國證監會等監管部門的規范要求，你公司對員工持股進行了規范。我委認為，你公司設立時關于員工股的設置、員工持股的條件股 預留股與預留股基金的設置及員工持股的實際執行等情況符合省政府批復的改制方案原則和精神，符合當時的法律法規要求，沒有造成國有資產流失，沒有損害你公司及其他股東中國瑞林工程技術股份有限公司 首次公開發行股票招股意向書 1-1-65 的利益；你公司終止執行員工持股的條件股 預留股與預留股基金等事項，是中國證監會等監管機構對企

170、業申請上市的規范性要求，系上市需要，沒有造成國有資產流失，沒有損害你公司及其他股東的利益。四、南冶院改制時，我委用于對你公司出資的 14 家企業中，其中中國華昌、江西省金洪建設監理公司、江西省金洪工程咨詢中心、南昌有色冶金設計江南工程咨詢公司、江西方圓投資咨詢中心、南昌有色冶金設計研究院寧波分院和南昌有色冶金設計研究院珠海分院為全民所有制企業。2008 年，你公司將其分別改制為公司或清算注銷。我委認為，以上述股權投資你公司及你公司后續對上述企業進行公司改制或注銷符合當時的實際情況，不影響你公司的設立存續，沒有造成國有資產流失，沒有損害南冶院、你公司及其他股東的利益。五、按照關于南冶院分立改制后

171、剩余資金處置的通知要求，你公司向江西大成國有資產經營管理有限責任公司履行了改制后剩余資金支付義務。我委認為你公司完成了對我委出資對價的返還責任，并且已清償完畢與南冶院及南冶資產就我委出資對價返還所涉及的債權債務，上述過程符合當時國有資產管理的實際情況，沒有造成國有資產流失?！保?）地方金融監督管理部門確認 2020 年 3 月 13 日，南昌市人民政府金融工作辦公室出具關于確認中國瑞林工程技術股份有限公司有關歷史事項不涉及非法集資的請示（洪金辦文202013 號），確認南昌有色冶金設計研究院在改制為中國瑞林工程技術股份有限公司時，采取員工委托方式集中持股造成實際股東超過 200 人，存在法律瑕

172、疵；但該改制過程并不涉及吸收公眾存款的犯罪行為。2020 年 4 月 10 日，江西省地方金融監督管理局出具關于中國瑞林工程技術股份有限公司有關歷史事項不涉及非法集資的意見（贛金字202032 號），原則同意南昌市金融辦對南昌有色冶金設計院改制中國瑞林技術工程有限公司職工持股行為不屬于非法集資的確認意見。（3）南昌市人民政府確認 2021 年 5 月 21 日，南昌市人民政府出具關于確認中國瑞林工程技術股份有限公司歷史沿革有關事宜的請示（洪府文202133 號），確認中國瑞林的改中國瑞林工程技術股份有限公司 首次公開發行股票招股意向書 1-1-66 制設立、職工持股及規范演變等歷史沿革有關事項

173、履行了必要的政府批準或確認程序，符合當時有效的相關法律法規和政策規定，取得了政府有關部門的審批，程序合法、事實清楚、權屬清晰，不存在非法集資、向不特定對象發行、轉讓股份等違法違規情形，沒有造成國有或集體資產流失，沒有損害公司、股東及職工利益，不存在潛在問題及風險隱患。（4）江西省人民政府確認 2021 年 6 月 21 日，江西省人民政府向中國瑞林出具關于確認中國瑞林工程技術股份有限公司歷史沿革有關事宜的批復（贛府字202136 號），同意南昌市人民政府對中國瑞林歷史沿革有關事宜的確認意見。（二）股份公司的設立（二）股份公司的設立 2018 年 3 月 19 日，瑞林有限召開董事會，同意公司整

174、體變更設立股份公司。依據立信會計師事務所（特殊普通合伙）出具的信會師報字2018第ZI50018 號的審計報告，確認截至 2017 年 10 月 31 日，瑞林有限的凈資產為96,950.24 萬元。依據中銘國際資產評估（北京）有限責任公司出具的中銘評報字2018第2015 號的中國瑞林工程技術有限公司整體變更設立股份公司事宜涉及的該公司可出資凈資產資產評估報告，確認截至 2017年 10月 31日，瑞林有限經評估的凈資產為 144,165.30 萬元。2018 年 3 月 30 日，瑞林有限召開 2018 年股東會，同意以 2017 年 10 月 31日為基準日將瑞林有限整體變更為股份公司。

175、股份公司的注冊資本以瑞林有限截至 2017 年 10 月 31 日（基準日）經審計的全部賬面凈資產值 969,502,443.24元人民幣為依據確定，折合為股份公司 9,000萬股，每股面值人民幣 1元，折股后股份公司的注冊資本（股本總額）為 9,000萬元人民幣，剩余部分計入股份公司的資本公積。2018 年 4月 21日，股份公司各發起人簽署了發起人協議。2018 年 4 月 2 日，瑞林有限召開職工代表大會，會議決議選舉鐘為民為股份有限公司職工代表董事，選舉文哲、黃衛華為股份有限公司職工代表監事。2018年4月26日，瑞林有限召開創立大會暨2018年第一次臨時股東大會，中國瑞林工程技術股份

176、有限公司 首次公開發行股票招股意向書 1-1-67 會議審議通過了關于有限責任公司變更股份有限公司情況的報告、股份有限公司章程等議案，選舉了公司第一屆董事會和第一屆監事會成員，通過了公司股東簽署的公司章程，對公司注冊資本、股本、發起人、認購股份數額等事項進行了確認。2018 年 5 月 9 日，立信會計師事務所（特殊普通合伙）出具了信會師報字2018第 ZI50053 號的驗資報告，確認截至 2018 年 5 月 2 日，公司各發起人投入的資產均已足額到位。2022 年 6 月 10 日，天健會計師事務所（特殊普通合伙）出具天健驗2022252 號實收資本復核報告，確認經復核，中國瑞林以截至

177、2017 年 10 月 31 日的凈資產折合實收股本 9,000.00 萬元，其余計入資本公積，實收資本已全部到位。2018 年 5 月 9 日，瑞林有限就本次整體變更為股份公司事宜在江西省工商行政管理局辦理了工商變更登記手續，并取得了江西省工商行政管理局核發的統一社會信用代碼為 91360000158263599J 的營業執照。本次整體變更為股份公司完成后，股份公司的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 股數（萬股）股數（萬股）持股比例（持股比例（%）1 中色股份 2,070.00 23.00 2 江銅集團 1,620.00 18.00 3 中鋼股份 900.00 10.00 4 瑞志林

178、 855.00 9.50 5 瑞有林 843.50 9.37 6 瑞者林 768.00 8.53 7 瑞竟林 685.50 7.62 8 瑞成林 653.00 7.26 9 瑞事林 605.00 6.72-合計合計 9,000.00 100.00 三、報告期內發行人的股本和股東變化情況 報告期內，發行人的股本和股東不存在變化。四、成立以來的重要事件 自公司設立以來，未發生重大資產重組行為。報告期內，公司主要發生過中國瑞林工程技術股份有限公司 首次公開發行股票招股意向書 1-1-68 以下資產變動情況：1、江西華贛增資入股稀貴公司、江西華贛增資入股稀貴公司 2019 年 5 月，為促進稀貴公司的

179、業務發展，公司全資子公司稀貴公司通過增資擴股引入江西省華贛環境集團有限公司（以下簡稱“江西華贛”）作為股東。本次增資完成后，江西華贛持有稀貴公司 60%的股權，稀貴公司由公司的全資子公司變更為公司參股 40%的公司。稀貴公司增資擴股情況具體如下：（1）稀貴公司基本情況）稀貴公司基本情況 稀貴公司的基本情況如下：公司名稱公司名稱 江西瑞林稀貴金屬科技有限公司江西瑞林稀貴金屬科技有限公司 成立時間 2013 年 2 月 4 日 注冊資本 15,000.00 萬元 實收資本 15,000.00 萬元 注冊地 江西省豐城市緯四路資源循環利用產業園區 增資擴股前股權結構 中國瑞林持股 100%增資擴股后

180、股權結構 江西省華贛環境集團有限公司持股 60%，中國瑞林持股 40%經營范圍 再生資源綜合回收處置利用、有色金屬冶煉加工、稀貴金屬冶煉加工、危險廢棄物處置加工、電子廢棄物回收處理、以上技術開發、裝備開發、物流、貿易、進出口（依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動）注：稀貴公司 2019 年 7月更名為江西華贛瑞林稀貴金屬科技有限公司。（2）稀貴公司增資過程）稀貴公司增資過程 稀貴公司本次增資的具體情況如下：2019 年 5 月，中國瑞林召開第一屆董事會第六次會議，審議同意稀貴公司通過增資擴股形式引入戰略投資者江西華贛。以 2019年 2月 28日為評估基準日，中銘國際資產評估（

181、北京）有限責任公司出具江西華贛環境集團有限公司擬對江西瑞林稀貴金屬科技有限公司增資擴股事宜而涉及的該公司股東全部權益資產評估報告（中銘評報字2019第2021 號），本次增資前稀貴公司注冊資本為 15,000 萬元，總資產為 33,685.49 萬元，總負債為 22,306.13 萬元，凈資產為 11,379.36 萬元，評估價值為 21,922.45萬元。中國瑞林工程技術股份有限公司 首次公開發行股票招股意向書 1-1-69 2019 年 5 月，江西華贛與中國瑞林簽署增資擴股協議，江西華贛同意按照上述評估結果對稀貴公司進行增資，本次增資投資額為 32,883.68 萬元，其中新增稀貴公司注

182、冊資本 22,500萬元，其余 10,383.68萬元計入資本公積。本次增資完成后，江西華贛持有稀貴公司 60%股權，稀貴公司控股股東變更為江西華贛。2019 年 5月，稀貴公司就上述事項辦理了工商變更登記。2、江西華贛的基本情況、實際控制人、主營業務，生產經營情況等江西華、江西華贛的基本情況、實際控制人、主營業務，生產經營情況等江西華贛基本情況具體如下：贛基本情況具體如下：公司名稱 江西省華贛環境集團有限公司 成立時間 2018 年 12月 6 日 注冊資本 300,000.00 萬元 實收資本 300,000.00 萬元 注冊地址 江西省南昌市南昌經濟技術開發區楓林大道 568 號 法定代

183、表人 肖利平 實際控制人 江西省國有資產監督管理委員會 股權結構 江西省投資集團有限公司持股 40.00%、江西省國有資本運營控股集團有限公司持股26.67%、江西省交通投資集團有限責任公司持股 10.00%、江西銅業集團有限公司持股10.00%、南昌市政公用集團有限公司持股 10.00%、江西大成國有資產經營管理集團有限公司持股 1.67%、中國江西國際經濟技術合作有限公司持股 1.67%經營范圍 大氣污染防治、水污染防治、土壤污染防治；垃圾處理、固廢處置；流域治理；環保技術研發；環保裝備制造；環保新能源研發、生產及應用；環保產業信息化建設；生態修復；環境工程監理；環境質量監測、環境影響評價

184、；環境權益交易；碳資產管理；環保產業投融資、環?；鸸芾?；環保產業園區建設、運營及管理。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）主營業務 水污染防治、流域治理、大氣污染防治、聲光污染防治、土壤污染防治、固廢處置、城鄉環衛一體化、農村面源污染防治、裝備制造、環境服務、環?？裳?、環?；鸬?生產經營情況 主要經營領域由城鄉環衛、垃圾焚燒發電、污水處理、固廢危害處置四大板塊組成。2023 年度江西華贛實現營業收入 90,294.95 萬元，較 2022 年度增加 10,468.38 萬元；2023 年累計利潤總額為-24,024.83 萬元，同比增虧 11,128.88 萬元 注：以

185、上數據來源于江西華贛出具的說明，數據未經審計。3、上述資產重組的背景、原因、上述資產重組的背景、原因 2019 年 5月，江西華贛戰略入股稀貴公司的背景及原因具體如下：（1）江西華贛入股稀貴公司，有利于江西華贛的環保產業布局）江西華贛入股稀貴公司，有利于江西華贛的環保產業布局 江西華贛是 2018 年 9 月由江西省政府批準組建的生態環保領域省級投資運營平臺，戰略入股稀貴公司有利于在環保領域的產業布局。江西華贛入股稀貴公司前，稀貴公司已完成火法冶煉項目一期的主體建設，完成固定資產投資3.05 億元，成功打通與礦銅冶煉不同的從原料到粗銅的火法富集工藝流程，系列技術難題已攻克，取得了危險廢物經營許

186、可證，為后續生產奠定了基礎。借助江西華贛在資金、行業等方面優勢，有利于加快推進稀貴公司二期項目建設，使得稀貴公司盡快達到竣工投產條件，從而有利于江西華贛把握國家政策支持中國瑞林工程技術股份有限公司 首次公開發行股票招股意向書 1-1-70 及市場環境等有利條件，率先布局相關產業。（2）有利于提升稀貴公司在環保領域的綜合實力）有利于提升稀貴公司在環保領域的綜合實力 稀貴公司引入江西華贛，后期項目建設時可以充分利用江西華贛和中國瑞林的資金和技術優勢，一方面江西華贛可以為公司提供資金和行業優勢，另一方面中國瑞林將繼續為稀貴公司提供優質優價的咨詢、設計、承包等工程服務。稀貴公司建設項目如期竣工投產，對

187、稀貴公司未來在環保領域工程設計咨詢及建設的復制及推廣起到積極作用，符合其推進環保產業發展戰略。因此，江西華贛戰略入股稀貴公司具有必要性和合理性。4、對發行人業績的影響，是否構成重大資產重組、對發行人業績的影響，是否構成重大資產重組 2019 年 5 月，江西華贛戰略入股稀貴公司，稀貴公司在資產重組前一個會計年度（2018 年度）資產總額、凈資產、營業收入、利潤總額及其占發行人對應項目比例情況具體如下：單位：萬元 稀貴公司稀貴公司 中國瑞林中國瑞林 占比占比/資產總額 32,677.20 253,639.03 12.88%凈資產 11,686.43 121,503.75 9.62%營業收入 3,

188、264.25 142,293.57 2.29%利潤總額-1,319.59 15,456.60-8.54%注：稀貴公司和中國瑞林數據均經立信會計師事務所審計。資產重組前一個會計年度（2018 年度）或該年度期末，稀貴公司的資產總額、凈資產、營業收入和利潤總額占發行人當期相應項目的比例分別為 12.88%、9.62%、2.29%和-8.54%，上述比例均小于 50.00%，上述資產重組對發行人的業績影響較小，本次資產重組不構成重大資產重組。5、上述資產重組的合理性、合法性、必要性和公允性，履行的程序、定價、上述資產重組的合理性、合法性、必要性和公允性，履行的程序、定價的依據等，相關增資是否進行審計

189、、評估，審計、評估機構是否具有證券業務的依據等，相關增資是否進行審計、評估，審計、評估機構是否具有證券業務資質資質（1）江西華贛戰略入股稀貴公司的合理性和必要性）江西華贛戰略入股稀貴公司的合理性和必要性 江西華贛戰略入股稀貴公司的合理性和必要性具體見招股意向書“第四節 發行人基本情況”之“四、成立以來的重要事件”中的相關內容。中國瑞林工程技術股份有限公司 首次公開發行股票招股意向書 1-1-71（2）履行的程序及合法性）履行的程序及合法性 江西華贛戰略入股稀貴公司履行的程序具體如下：2019 年 5 月 21 日，公司召開第一屆董事會第六次會議，審議通過了關于全資子公司稀貴公司增資擴股引進戰略

190、投資者的議案，根據公司章程第四章第四十一條的相關規定，該議案無需提交公司股東大會審議。依據立信會計師事務所（特殊普通合伙）出具的信會師深報字2019第20117 號的審計報告，確認截至 2019 年 2 月 28 日，稀貴公司的凈資產為11,096.43萬元。依據中銘國際資產評估（北京）有限責任公司出具的中銘評報字2019第2021 號的江西省華贛環境集團有限公司擬對江西瑞林稀貴金屬科技有限公司增資擴股事宜而涉及的該公司股東全部權益資產評估報告，確認截至 2019年 2月 28 日，瑞林有限經評估的凈資產為 21,922.45萬元。2019 年 5 月，江西華贛將上述評估報告在公司出資主管企業

191、江西省投資集團有限公司進行了備案，取得了接受非國有資產評估項目備案表（備案編號：評備 12019709）。2019 年 5 月，江西華贛第一屆董事會第二次會議審議通過了關于投資江西瑞林稀貴金屬科技有關公司的議案，同意中國瑞林以稀貴公司股東全部權益評估價值（21,922.45 萬元）作價持有稀貴公司 40%股權，江西華贛以貨幣形式出資約 32,883.68 萬元。2019年 5月，江西華贛、中國瑞林及稀貴公司簽署三方增資擴股協議，約定江西華贛以 32,883.68 萬元認購稀貴公司新增注冊資本 22,500.00 萬元，超出注冊資本部分 10,383.68 萬元計入稀貴公司的資本公積，增資完成后

192、，江西華贛持有稀貴公司 60%的股份。2019 年 5 月，稀貴公司完成本次資產重組的工商變更登記，取得江西省豐城市市場監督管理局頒發的營業執照。綜上，江西華贛戰略入股稀貴公司均履行了相應的法律程序，程序合法合規，具有合法性。中國瑞林工程技術股份有限公司 首次公開發行股票招股意向書 1-1-72（3）定價的依據和公允性）定價的依據和公允性 2019 年 4 月 29 日，中銘國際資產評估（北京）有限責任公司出具了中銘評報字2019第 2021 號的江西省華贛環境集團有限公司擬對江西瑞林稀貴金屬科技有限公司增資擴股事宜而涉及的該公司股東全部權益資產評估報告，評估對象為稀貴公司的股東全部權益價值，

193、評估基準日為 2019年 2月 28日，采用收益法確定的稀貴公司股東全部權益評估價值為 21,922.45 萬元，評估增值率為92.65%；采用市場法確定的稀貴公司股東全部權益評估價值為 22,048.61 萬元，評估增值率為 93.76%。2019 年 5 月，江西華贛將上述評估報告在公司出資主管企業江西省投資集團有限公司進行了備案，取得了接受非國有資產評估項目備案表（備案編號：評備12019709）。江西華贛增資入股稀貴公司的價格參考了上述資產評估報告收益法評估結果，并經雙方友好協商，交易對價定為 21,922.45 萬元，具有公允性。（4）相關增資是否進行審計、評估，審計、評估機構是否具

194、有證券業務資）相關增資是否進行審計、評估，審計、評估機構是否具有證券業務資質質 江西華贛入股稀貴公司相關增資進行了審計和評估，審計機構為立信會計師事務所（特殊普通合伙），出具了信會師深報字2019第 20117 號的審計報告，確認截至 2019年 2月 28日，稀貴公司的凈資產為 11,096.43萬元；評估機構為中銘國際資產評估（北京）有限責任公司出具的中銘評報字2019第 2021號的江西省華贛環境集團有限公司擬對江西瑞林稀貴金屬科技有限公司增資擴股事宜而涉及的該公司股東全部權益資產評估報告，確認截至 2019 年 2 月28 日，稀貴公司經評估的凈資產為 21,922.45萬元。經核查，

195、上述審計機構立信會計師事務所（特殊普通合伙）和評估機構中銘國際資產評估（北京）有限責任公司均具有證券業務資質。綜上所述，江西華贛戰略入股有利于稀貴公司的產業布局、提升公司在環保領域的綜合實力和推進稀貴公司加速發展，具有合理性和必要性。江西華贛戰略入股稀貴公司均履行了相應的法律程序，程序合法合規，具有合法性。江西華贛增資入股稀貴公司的價格參考了上述資產評估報告收益法評估結果，并經雙方友好協商，定價具有公允性。江西華贛入股稀貴公司相關增資進行了審中國瑞林工程技術股份有限公司 首次公開發行股票招股意向書 1-1-73 計和評估，審計機構為立信會計師事務所（特殊普通合伙），上述機構均具有證券業務資質。

196、6、是否存在影響公允價值確定的隱藏性條款、是否存在影響公允價值確定的隱藏性條款 江西華贛增資入股稀貴公司的主要條款如下：項目項目 主要條款內容主要條款內容 增資 江西華贛以貨幣形式向稀貴公司投入 32,883.68 萬元認購稀貴公司新增的注冊資本 22,500 萬元，認購價格為 1.46 元/注冊資本，超過實收資本部分10,383.68 萬元計入稀貴公司的資本公積 聲明與保證（1）雙方同意按照乙方批準的目標公司建設方案，啟動二期火法工程建設；（2）江西華贛承諾其承包類似稀貴項目的設計、采購與施工工程時，優先考慮將所承包工程的調試、生產技術、人員培訓、工廠運營管理等環節分包給稀貴公司；（3）稀貴

197、公司將瑞林稀貴金屬再生資源綜合利用技術和裝備研發與產業化項目的后續工程建設（包括稀貴項目二期建設、目標公司進行技術改造、技術升級與擴大再生產等）的設計與項目管理在合法合規的基礎上，同等條件下優先考慮給中國瑞林承接 公司治理結構（1）稀貴公司設立股東會，股東會會議由股東按照實繳出資比例行使表決權。（2）目標公司設董事會，董事會由七名董事組成，由股東會選舉產生。董事推選辦法為：華贛環境提名四名董事，中國瑞林提名三名董事。董事會設董事長一名，副董事長一名。董事長為華贛環境提名董事，副董事長為中國瑞林提名董事，由董事會選舉產生（3）目標公司設監事會，由三名監事組成，非由職工代表擔任的監事會成員由各股東

198、提名候選人，由股東會選舉產生。監事推選辦法為：華贛環境提名監事一名，中國瑞林提名監事一名。職工代表監事一名，由職工代表大會選舉產生。（4）公司設總經理一名，由中國瑞林提名董事予以提名，經董事會聘任或解聘；設副總經理若干名，技術總監一名，均由總經理提名，董事會聘任。目標公司設財務總監一名，由華贛環境提名董事予以提名，董事會聘任 建設資金安排 稀貴項目固定資產總投資約需 9.82 億元，目前已經投入約 3.05 億元，后續建設資金約需 6.77 億元。除上述甲方應繳付的投資額之外，剩余的后續建設資金甲方（江西省華贛環境集團有限公司）同意促成目標公司通過貸款等債權性融資方式解決 從上述合同主要條款來

199、看，不存在影響公允價值確定的隱藏性條款。7、相關款項支付方式、目前是否已經支付完畢、相關款項支付方式、目前是否已經支付完畢 江西華贛以現金增資入股的方式取得稀貴公司的控制權，2019 年 7 月，上述增資款項已全部支付完畢。五、發行人在其他證券市場上市或掛牌情況 發行人不存在其他證券市場上市或掛牌情況。中國瑞林工程技術股份有限公司 首次公開發行股票招股意向書 1-1-74 六、發行人的股權結構和組織結構（一）發行人股權結構圖（一）發行人股權結構圖 截至 2024 年 12月 31 日，公司股權結構如下圖所示：（二）發行人內部組織結構圖（二）發行人內部組織結構圖 截至 2024 年 12月 31

200、 日，公司內部組織結構如下圖所示：（三）發行人內部組織機構的設置與運行情況（三）發行人內部組織機構的設置與運行情況 公司各職能部門的主要職責如下：序號序號 職能部門職能部門 主要職責主要職責 1 董事會辦公室 承辦股東大會、董事會和監事會會議，擬訂三會相關材料及董事、中國瑞林工程技術股份有限公司 首次公開發行股票招股意向書 1-1-75 序號序號 職能部門職能部門 主要職責主要職責 股東的溝通工作；按公司要求執行或督辦三會決議；協助董秘做好公司信息披露、投資者關系管理、法律事務管理等工作，確保公司規范運作。2 審計部 制定內部審計管理制度；擬定、實施內部審計年度工作計劃，并向審計委員會報告執行

201、情況；對公司及所屬公司的經濟活動及相關財務收支的真實性、合法性、效益性進行審計監督，糾錯防弊，提出審計意見和建議；對公司及所屬公司年度財務預算執行情況、財務決算進行審計監督，對公司及所屬公司的年度經營指標的完成情況進行鑒證；開展有關專項審計調查。3 總經理辦公室 協助公司領導處理日常行政事務；負責公司經理辦公會等重要會議的記錄，起草會議決議、會議紀要；負責組織承辦公司經理辦公會、公司工作會議等重要會議；負責處理和管理各種往來公文、公司印章的刻制及公司公章、各類證照原件的管理使用。4 企業發展部 關注對公司經營環境的外部因素影響、變化和制約，并進行經營環境分析；組織制訂公司發展戰略及規劃；組織制

202、訂公司的部門設置及職責；組織開展內控體系建設及相關培訓；負責管理公司已投資項目管理，代表公司行使出資人權益；組織建立公司風險控制體系；組織協調公司改制上市相關工作。5 人力資源部 制訂公司人力資源規劃和管理制度，并組織實施；負責制訂招聘計劃，組織對應聘人員的試用、實習、評估及錄用工作；負責簽訂員工勞動合同，管理勞動關系，辦理員工入職、轉正、晉升、獎懲、調動、離職、退休等人事手續，人事管理及崗位任職資格等人力資源業務的授權的擬訂及日常管理；負責定崗定編、崗位等級和人才管理等工作；負責與社會保險機構的業務聯系工作，核定和辦理公司員工公積金和各類社會保險手續；組織各部門開展績效考核工作，統計處理考評

203、結果并建檔保存。6 財務部 負責制定和完善公司財務管理、會計核算等規章制度，并組織實施；負責組織財務預算和決算工作，編制財務報告；負責收入核算，建立收費臺賬，按照項目結算證據和項目收款情況確認應收并定期將應收明細發送至項目管理部進行催收；完善成本、費用管理體系，協助項目管理部完善項目成本定期結算制度，加強成本、費用控制。7 技術質量部 負責公司技術委員會和專業技術委員會、創新聯盟、工程中心的日常工作；負責保持與科技等政府主管部門的聯系，組織編寫有關科技類材料與報表；組織公司技術開發、技術儲備工作的策劃；負責組織公司所需的科技項目（課題）的各級（縱、橫向及公司）立項工作，組織科技項目的實施；組織

204、編制或修訂公司技術標準（規定），健全公司技術標準體系；公司執業資質管理；質量、環境和職業健康安全管理體系建設與管理；策劃并組織專有技術、專利技術等知識產權的形成、保護、申報、使用。8 信息中心 信息化建設和維護；軟件購置和維護；IT 類固定資產購置和維護；科技檔案管理；科技圖書管理。9 市場部 調研經營環境；制定經營戰略及年度計劃；建立公司業務經營管理體系；定期更新公司營銷資料；組織與公司營銷相關的境內、外重大會展；組織公司項目的經營開發、銷售合同組織及談判和簽訂的工作。10 總工程師辦公室 根據需要，委派副總工程師或資深技術專家開展項目技術咨詢、技術指導；負責組織并選配副總工程師、資深技術專

205、家、技術委員會中國瑞林工程技術股份有限公司 首次公開發行股票招股意向書 1-1-76 序號序號 職能部門職能部門 主要職責主要職責 成員對工程項目高階段成果進行公司級評審；在技術質量部的策劃和組織下，參與公司技術標準、管理標準和工程技術規定的編制，參與國家及行業工程建設技術標準的編制。11 項目管理部 負責對公司本部承接的工程咨詢、工程設計及工程總承包項目進行全過程管理；提名和任命項目經理；為項目調配各崗位及專業人力資源，選派項目秘書，協助項目經理組建項目部；負責項目全周期文檔管理；負責業務實施授權、項目分包授權及項目實施各崗位授權的擬訂及日常管理；負責公司總承包項目的施工管理；建立并完善項目

206、進度、費用、材料控制規章制度，編制相關文件、手冊，并做好項目數據和資料積累。12 采購部 主持制定、修改公司采購管理的總體原則、框架、標準及管理規章制度；負責組織、指導公司標準采購合同文本的起草、審查、發布、應用和定期修訂；對公司相關部門執行采購管理規定的情況進行監督；組織全公司各部門采購臺賬和采購管理信息系統的建立與歸集；負責總承包項目設備材料、清關運輸、代建項目采購合同的簽訂及過程管理，并跟蹤合同的履行。13 協同設計部 負責中國瑞林一體化智能管理信息系統（NIMS 系統）建設和維護；負責公司三維設計系統建設和維護；負責項目 IT 工程師的派遣，項目IT系統的策劃、實施與管理；負責對項目I

207、T工程師的培訓和 IT 業務考核；負責三維軟件購置、注冊、管理、升級。14 代建事業部 歸口管理公司代建業務，根據公司發展戰略和各職能發展規劃，制訂公司代建業務發展規劃；制訂事業部組織機構、崗位設置方案，制定公司代建業務及事業部管理制度和流程；擬訂代建類項目經營開發管理相關規定和流程，執行公司相關規定和流程；負責組織執行事業部項目合同，控制項目進度、質量、安全、費用，按時收費。15 安全管理部 負責公司安全管理體系的推進和實施工作，加強安全生產標準化建設，組織制定公司安全生產責任制、安全生產規章制度、安全操作規程；組織制定公司生產事故應急救援預案，督促各相關部門、分公司制定各自相應的專項應急救

208、援預案、現場處置方案，指導開展應急演練；組織開展公司安全生產大檢查和專業安全檢查工作，制止和糾正現場違章指揮、強令冒險作業、違反操作規程的行為，并對督查問題進行跟蹤、落實和整改。七、發行人控股子公司、參股公司的簡要情況 截至 2024 年 12 月 31 日，公司共有 11 家控股子公司、8 家參股公司。結合控股子公司和參股公司對發行人業績貢獻及對發行人核心業務的重要程度，發行人控股子公司及重要參股公司情況具體如下：（一）發行人重要控股子公司和參股公司（一）發行人重要控股子公司和參股公司 1、重要控股子公司具體情況、重要控股子公司具體情況（1）瑞林裝備）瑞林裝備 企業名稱企業名稱 江西瑞林裝備

209、有限公司 中國瑞林工程技術股份有限公司 首次公開發行股票招股意向書 1-1-77 成立日期成立日期 2011 年 3 月 14 日 注冊資本注冊資本 4,480 萬元 實收資本實收資本 4,480 萬元 法定代表人法定代表人 鄧愛民 住所住所 江西省南昌經濟技術開發區昌西大道 1688 號 主要生產經營地主要生產經營地 南昌市經開區 股權結構股權結構 中國瑞林持股 100.00%經營范圍經營范圍 一般項目：冶金專用設備制造，冶金專用設備銷售，機械設備研發，機械設備銷售，工業工程設計服務，普通機械設備安裝服務，礦山機械制造，礦山機械銷售，煉油、化工生產專用設備制造，煉油、化工生產專用設備銷售，烘

210、爐、熔爐及電爐制造，烘爐、熔爐及電爐銷售，環境保護專用設備制造，環境保護專用設備銷售，專用設備制造（不含許可類專業設備制造），技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣，軟件開發，軟件銷售，技術進出口，貨物進出口，國內貿易代理，專用設備修理，機械設備租賃（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）主營業務主營業務 主要從事設備制造與系統集成 在發行人業務板在發行人業務板塊中的定位塊中的定位 公司智能板塊主要企業，為公司主營業務提供支持 瑞林裝備最近一年一期財務數據如下：單位：萬元 項目項目 2023 年末年末/2023 年度年度 2024 年年 6 月末月末/20

211、24 年年 1-6 月月 總資產總資產 85,185.02 87,646.51 凈資產凈資產 15,971.42 19,626.82 營業收入營業收入 33,790.66 18,983.54 凈利潤凈利潤 2,638.50 3,573.01 注：以上財務數據業經天健會計師審計。（2）瑞林瑞林電氣電氣 企業名稱企業名稱 江西瑞林電氣自動化有限公司 成立日期成立日期 2011 年 1 月 12 日 注冊資本注冊資本 1,000 萬元 實收資本實收資本 1,000 萬元 法定代表人法定代表人 喻仁盛 住所住所 江西省南昌經濟技術開發區雙港大道 1 號辦公大樓 主要生產經營地主要生產經營地 南昌市紅谷

212、灘區 股權結構股權結構 中國瑞林持股 100.00%中國瑞林工程技術股份有限公司 首次公開發行股票招股意向書 1-1-78 經營范圍經營范圍 電氣自動控制系統成套制造、安裝、調試及技術服務；軟件開發；行業應用軟件服務；計算機系統服務；配電控制設備制造、銷售；環保、新能源技術及節能設備的開發、制造、銷售；供電、售電；承裝（修、試）電力設施；合同能源管理；自營和代理國內外各類商品和技術的進出口業務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）*主營業務主營業務 主要從事設備制造與系統集成 在發行人業務板在發行人業務板塊中的定位塊中的定位 公司智能板塊主要企業，為公司主營業務提供支持 瑞

213、林電氣最近一年一期財務數據如下：單位：萬元 項目項目 2023 年末年末/2023 年度年度 2024 年年 6 月末月末/2024 年年 1-6 月月 總資產總資產 25,364.11 30,510.41 凈資產凈資產 6,435.84 6,315.93 營業收入營業收入 12,336.19 3,677.94 凈利潤凈利潤-121.27-119.92 注：以上財務數據業經天健會計師審計。（3）瑞林監理）瑞林監理 企業名稱企業名稱 江西瑞林建設監理有限公司 成立日期成立日期 1993 年 5 月 31 日 注冊資本注冊資本 1500 萬元 實收資本實收資本 1500 萬元 法定代表人法定代表人

214、 劉海林 住所住所 江西省南昌市紅谷灘區紅角洲前湖大道 888 號 主要生產經營地主要生產經營地 南昌市紅谷灘區 股權結構股權結構 中國瑞林持股 100.00%經營范圍經營范圍 許可項目：建設工程監理，水運工程監理，公路工程監理，水利工程建設監理，文物保護工程監理，地質災害治理工程監理（依法須經批準的項目，經相關部門批準后在許可有效期內方可開展經營活動，具體經營項目和許可期限以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：工程管理服務，工程造價咨詢業務，招投標代理服務，單建式人防工程監理，設備監理服務，信息技術咨詢服務（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）主營業務主營業務 主要

215、從事全方位工程監理服務業務 在發行人業務板在發行人業務板塊中的定位塊中的定位 公司咨詢服務板塊主要企業 瑞林監理最近一年一期財務數據如下：單位：萬元 中國瑞林工程技術股份有限公司 首次公開發行股票招股意向書 1-1-79 項目項目 2023 年末年末/2023 年度年度 2024 年年 6 月末月末/2024 年年 1-6 月月 總資產總資產 10,111.21 9,464.30 凈資產凈資產 5,611.96 5,738.09 營業收入營業收入 6,739.95 2,665.40 凈利潤凈利潤 123.60 126.85 注：以上財務數據業經天健會計師審計。（4）瑞林工程）瑞林工程 企業名稱

216、企業名稱 江西瑞林工程咨詢有限公司 成立日期成立日期 2001 年 11月 29 日 注冊資本注冊資本 300 萬元 實收資本實收資本 300 萬元 法定代表人法定代表人 李建榮 住所住所 江西省南昌市紅谷灘新區紅角洲前湖大道 888號 主要生產經營地主要生產經營地 南昌市紅谷灘區 股權結構股權結構 中國瑞林 100.00%經營范圍經營范圍 建筑工程、市政基礎設施工程、施工圖設計文件的審查及技術咨詢服務（以上項目依法需經批準的項目，需經相關部門批準后方可開展經營活動）主營業務主營業務 主要從事建筑工程、市政基礎設施的施工圖設計文件審查及技術咨詢服務業務 在發行人業務板在發行人業務板塊中的定位塊

217、中的定位 公司咨詢服務板塊主要企業 瑞林工程最近一年一期財務數據如下：單位：萬元 項目項目 2023 年末年末/2023 年度年度 2024 年年 6 月末月末/2024 年年 1-6 月月 總資產總資產 5,358.79 5,475.47 凈資產凈資產 1,111.67 1,232.26 營業收入營業收入 4,627.25 1,469.23 凈利潤凈利潤 125.70 120.59 注：以上財務數據業經天健會計師審計。（5）瑞林投資）瑞林投資 企業名稱企業名稱 江西瑞林投資咨詢有限公司 成立日期成立日期 1995 年 5 月 15 日 注冊資本注冊資本 300 萬元 實收資本實收資本 300

218、 萬元 中國瑞林工程技術股份有限公司 首次公開發行股票招股意向書 1-1-80 法定代表人法定代表人 郭學力 住所住所 江西省南昌市紅角洲前湖大道 888號 主要生產經營地主要生產經營地 南昌市紅谷灘區 股權結構股權結構 中國瑞林持股 100.00%經營范圍經營范圍 許可項目：檢驗檢測服務（依法須經批準的項目，經相關部門批準后在許可有效期內方可開展經營活動，具體經營項目和許可期限以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：工程管理服務，工程造價咨詢業務，招投標代理服務，政府采購代理服務，技術進出口，進出口代理，礦業權評估服務，市場調查（不含涉外調查），企業管理咨詢，融資咨詢服務（除依法須經批準

219、的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）主營業務主營業務 主要從事工程建設的造價咨詢、建設項目招標代理等咨詢服務業務 在發行人業務板在發行人業務板塊中的定位塊中的定位 公司咨詢服務板塊主要企業 瑞林投資最近一年一期財務數據如下：單位：萬元 項目項目 2023 年末年末/2023 年度年度 2024 年年 6 月末月末/2024 年年 1-6 月月 總資產總資產 1,979.08 1,653.27 凈資產凈資產 17.54-203.32 營業收入營業收入 1,122.05 312.83 凈利潤凈利潤-665.77-220.86 注：以上財務數據業經天健會計師審計。（6）冶金雜志社）冶金雜志社

220、企業名稱企業名稱 江西有色冶金設計與研究雜志社有限公司 成立日期成立日期 2012 年 5 月 9 日 注冊資本注冊資本 10 萬元 實收資本實收資本 10 萬元 法定代表人法定代表人 王清來 住所住所 江西省南昌市紅谷灘區紅角洲前湖大道 888 號 主要生產經營地主要生產經營地 南昌市紅谷灘區 股權結構股權結構 中國瑞林持股 100.00%經營范圍經營范圍 期刊出版、發行（限有色冶金設計與研究雜志經營）；廣告發布代理。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）主營業務主營業務 主要從事期刊出版、發行業務 在發行人業務板在發行人業務板塊中的定位塊中的定位 公司技術推廣及人才培養重

221、要窗口 冶金雜志社最近一年一期財務數據如下：中國瑞林工程技術股份有限公司 首次公開發行股票招股意向書 1-1-81 單位：萬元 項目項目 2023 年末年末/2023 年度年度 2024 年年 6 月末月末/2024 年年 1-6 月月 總資產總資產 54.67 45.84 凈資產凈資產-2.53 13.32 營業收入營業收入 113.52 46.24 凈利潤凈利潤 21.38 15.85（7）瑞林環境）瑞林環境 企業名稱企業名稱 瑞林環境科技有限公司 成立日期成立日期 2021 年 6 月 1 日 注冊資本注冊資本 5,000 萬元 實收資本實收資本 500 萬元 法定代表人法定代表人 劉志

222、榮 住所住所 江西省南昌市紅谷灘區紅角洲前湖大道 888 號 主要生產經營地主要生產經營地 南昌市紅谷灘區 股權結構股權結構 中國瑞林持股 100.00%經營范圍經營范圍 一般項目：國內外給排水及環境污染治理設施的工程設計咨詢、工程總承包、施工安裝、調試及運營，環境技術研發、技術服務、技術轉讓，環保設備、給排水設備及環保材料的研發、生產、銷售及安裝調試，環境影響評價，環境監測及環保管家服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）（除許可業務外，可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目）主營業務主營業務 主要從事環保工程的科技推廣和應用業務 在發行人業務板在發行人業務板塊中的定

223、位塊中的定位 公司環境板塊主要企業，為公司主營業務提供支持 瑞林環境最近一年一期財務數據如下：單位：萬元 項目項目 2023 年末年末/2023 年度年度 2024 年年 6 月末月末/2024 年年 1-6 月月 總資產總資產 2,044.34 2,541.01 凈資產凈資產 1,056.95 1,268.54 營業收入營業收入 1,764.28 2,045.38 凈利潤凈利潤 243.60 211.60 注：以上財務數據業經天健會計師審計。（8）北京瑞太）北京瑞太 企業名稱企業名稱 北京瑞太智聯技術有限公司 成立日期成立日期 2020 年 1 月 9 日 中國瑞林工程技術股份有限公司 首次

224、公開發行股票招股意向書 1-1-82 住所住所 北京市朝陽區容達路 7號院 5 號樓 1 至 3 層 101一層 102 主要生產經營地主要生產經營地 北京市朝陽區 法定代表人法定代表人 喻仁盛 注冊資本注冊資本 1,000 萬元 實收資本實收資本 1,000 萬元 股權結構股權結構 中國瑞林持股 51.00%；北京瑞太企業管理合伙企業（有限合伙）持股 29.00%；太極計算機股份有限公司持股 20.00%經營范圍經營范圍 技術推廣服務；經濟貿易咨詢；企業管理咨詢；數據處理；計算機系統服務；基礎軟件服務；應用軟件服務（不含醫用軟件）；軟件開發；銷售計算機、軟件及輔助設備、電子產品；建設工程項目

225、管理；互聯網信息服務；工程設計。（市場主體依法自主選擇經營項目，開展經營活動；工程設計、互聯網信息服務以及依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）主營業務主營業務 主要從事工業軟件開發與系統集成業務 在發行人業務板在發行人業務板塊中的定位塊中的定位 公司智能板塊主要企業，為公司主營業務提供支持 北京瑞太最近一年一期財務數據如下：單位：萬元 項目項目 2023 年末年末/2023 年度年度 2024 年年 6 月末月末/2024 年年 1-6 月月 總資產總資產 11,367.58 11,457.87 凈資產凈資產 1

226、,350.28 587.60 營業收入營業收入 5,300.11 426.28 凈利潤凈利潤 332.27-762.68 注：以上財務數據業經天健會計師審計。（9）江西銅瑞）江西銅瑞 企業名稱企業名稱 江西銅瑞項目管理有限公司 成立日期成立日期 2017 年 11月 30 日 住所住所 江西省南昌市紅谷灘區紅角洲前湖大道 888 號 D棟 203 室 主要生產經營地主要生產經營地 南昌市紅谷灘區 法定代表人法定代表人 李保家 注冊資本注冊資本 1,000 萬元 實收資本實收資本 1,000 萬元 股權結構股權結構 中國瑞林持股 51.00%；江銅股份持股 49.00%經營范圍經營范圍 工程項目

227、管理服務；工程技術咨詢服務；企業管理咨詢（依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動）*主營業務主營業務 主要從事項目管理業務 中國瑞林工程技術股份有限公司 首次公開發行股票招股意向書 1-1-83 在發行人業務板在發行人業務板塊中的定位塊中的定位 公司咨詢服務板塊主要企業 江西銅瑞最近一年一期財務數據如下：單位：萬元 項目項目 2023 年末年末/2023 年度年度 2024 年年 6 月末月末/2024 年年 1-6 月月 總資產總資產 1,648.48 1,226.29 凈資產凈資產 1,286.14 858.43 營業收入營業收入 989.16 28.88 凈利潤凈利潤 22

228、0.76-227.71 注：以上財務數據業經天健會計師審計。（10）瑞林環境（萬安）有限公司）瑞林環境（萬安）有限公司 企業名稱 瑞林環境（萬安）有限公司 成立日期 2023 年 9 月 8 日 住所 江西省吉安市萬安縣工業園區二區（橫四路）主要生產經營地 江西省吉安市萬安縣 法定代表人 熊學文 注冊資本 300 萬元 實收資本 300 萬元 股權結構 瑞林環境持股 55.00%；中國空分工程有限公司持股 45.00%經營范圍 一般項目：污水處理及其再生利用，環境保護監測（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）主營業務 污水處理及其再生利用業務 在發行人業務板塊中的定位 主要

229、從事污水處理及其再生利用業務，為公司主營業務提供支持 萬安環境最近一年一期財務數據如下：單位：萬元 項目項目 2023 年末年末/2023 年度年度 2024 年年 6 月末月末/2024 年年 1-6 月月 總資產總資產 239.13 251.28 凈資產凈資產 223.20-13.86 營業收入營業收入-176.20 凈利潤凈利潤-76.80-237.06 注：以上財務數據業經天健會計師審計。（11）瑞林剛果）瑞林剛果 中國瑞林工程技術股份有限公司 首次公開發行股票招股意向書 1-1-84 企業名稱企業名稱 NERIN ENGINEERING DRC SAS 住所住所 103,AV.MUK

230、UNTO,Q/GOLF PLATEAU,V/LUBUMBASHI,P/HAUT KATANGA 主要生產經營主要生產經營地地 V/LUBUMBASHI,P/HAUT KATANGA 法定代表人法定代表人 WANG CHENGLIANG 注冊資本注冊資本 1 萬美元 實收資本實收資本 1 萬美元 股權結構股權結構 NTUNDA NTAMBWE MIKE 持股 51%、中國瑞林持股 49%成立日期成立日期 2021 年 10月 14 日 經營范圍經營范圍 城市工業和民用基礎設施、能源、環境和交通工程（項目）的工程研究和技術設計；工程項目的環境評價、總分包、合同管理、監理、施工安裝；技術開發、技術服

231、務、技術轉讓；軟件的生產和銷售；管理咨詢、投資咨詢；招標代理、施工方案審查、廣告策劃；設備、材料的生產、銷售、安裝、調試；計算機與控制系統集成、智能建筑系統工程、網絡工程。主營業務主營業務 為公司海外主營業務提供支持 在發行人業務在發行人業務板塊中的定位板塊中的定位 公司海外項目運營的窗口企業 注：報告期內，公司占瑞林剛果 49%股權，根據股東公約約定，公司一份股權具有 2份表決權，公司的表決權比例為 65.77%。同時公司章程規定，當各名股東在做出普通決定時，只有當贊同票達到二分之一以上時，各名股東所做出的普通決定方可成為有效的決定，因此公司對瑞林剛果的日常經營具有控制權，納入合并范圍。瑞林

232、剛果最近一年一期財務數據如下：單位：萬元 項目項目 2023 年末年末/2023 年度年度 2024 年年 6 月末月末/2024 年年 1-6 月月 總資產總資產 2,820.84 4,889.49 凈資產凈資產-159.50-317.04 營業收入營業收入 1,243.43 417.64 凈利潤凈利潤 143.92-155.61 注：以上財務數據業經天健會計師審計。根據公司提供的資料及公司聘請的剛果民主共和國執業律師 Watre LUBABA NSHI-MIKULU Blaise于 2024年 8 月 26日出具的法律意見，瑞林工程剛果（金）簡易股份有限公司根據剛果民主共和國法律成立于 2

233、021 年 10 月 14日，中國瑞林持有其股本總額 49%的優先股股權，能夠控制該公司，公司持有的瑞林工程剛果（金）簡易股份有限公司的“股份所有權沒有爭議”；瑞林工程剛果（金）簡易股份有限公司“已獲得所有必要的經營許可和執照，特別是在商業和動產登記處 RCCM、國家 ID、國家就業辦公司 ONEM、國家社?；鹬袊鹆止こ碳夹g股份有限公司 首次公開發行股票招股意向書 1-1-85 CNSS、國家分包監管局 ARSP 等部門，公司已在分包監管局注冊并符合分包法，未發現對該公司提出的任何指控或處罰”。瑞林工程剛果（金）簡易股份有限公司目前合法持有中華人民共和國商務部于 2022 年 4 月 1

234、日核發的企業境外投資證書（境外投資證第N3600202200013 號）；2022 年 5 月 6 日，江西省發展和改革委員會出具了關于同意中國瑞林工程技術股份有限公司設立剛果（金）子公司項目備案的通知（贛發改外資2022383 號），對中國瑞林設立剛果（金）子公司項目予以備案。截至 2024 年 12月 31 日，公司擁有 11 家控股子公司，具體情況如下：序號序號 公司名稱公司名稱 業務關系業務關系 發展定位發展定位 與主營業務的對與主營業務的對應關系應關系 商業合理性商業合理性 是否受是否受到行政到行政處罰處罰 是否構成是否構成重大違法重大違法行為行為 1 江西瑞林裝備有限公司 公司智能

235、板塊主要企業 國內知名的有色冶金設備制造與應用智能系統集成商 主要從事設備制造與系統集成，為公司主營業務提供支持 為公司擴展業務領域、提高業務覆蓋范圍、實現核心技術產業化而設立 否 否 2 江西瑞林電氣自動化有限公司 公司智能板塊主要企業 國內知名工業自動化設備制造與應用智能系統集成商 主要從事設備制造與系統集成，為公司主營業務提供支持 否 否 3 江西瑞林建設監理有限公司 公司咨詢服務板塊主要企業 國內知名工程服務商 主要從事全方位工程監理服務業務 為公司擴展業務、在細分領域提升公司核心競爭力而設立。否 否 4 江西瑞林工程咨詢有限公司 公司咨詢服務板塊主要企業 國內知名工程服務商 主要從事

236、建筑工程、市政基礎設施的施工圖設計文件審查及技術咨詢服務業務 否 否 5 江西瑞林投資咨詢有限公司 公司咨詢服務板塊主要企業 國內知名工程服務商 主要從事工程建設的造價咨詢、建設項目招標代理等咨詢服務業務 否 否 6 江西有色冶金設計與研究雜志社有限公司 公司技術推廣及人才培養重要窗口 行業內有一定影響力的專業期刊出版、發行企業 主要從事期刊出版、發行業務 為提升公司在行業技術領域的影響力而設立。否 否 7 瑞林環境科技有限公司 公司環境板塊主要企業 國內環保行業一流的解決方案及運營承包商 主要從事環保工程的科技推廣和應用業務，為公司主營業務提供支持 為公司業務拓展進入環保行業而設立。否 否

237、8 北京瑞太智聯技術有限公司 公司智能板塊主要企業 國內知名的工業智能制造及應用集成商 主要從事工業軟件開發與系統集成業務，為公司主營業務提供支持 為公司擴展業務領域、提高業務覆蓋范圍、實現核心技術產業化而設立 否 否 中國瑞林工程技術股份有限公司 首次公開發行股票招股意向書 1-1-86 序號序號 公司名稱公司名稱 業務關系業務關系 發展定位發展定位 與主營業務的對與主營業務的對應關系應關系 商業合理性商業合理性 是否受是否受到行政到行政處罰處罰 是否構成是否構成重大違法重大違法行為行為 9 江西銅瑞項目管理有限公司 公司咨詢服務板塊主要企業 國內知名工程服務商 主要從事項目管理業務 為公司

238、開展專業項目管理業務而成立 否 否 10 瑞林環境（萬安）有限公司 公司運營板塊主要企業 國內知名運營服務商 主要從事污水處理及其再生利用業務，為公司主營業務提供支持 為公司業務拓展進入環保運營行業而設立 否 否 11 NERIN ENGINEERING DRC SAS 公司海外項目運營的窗口企業 以項目為依托，滿足公司國際化戰略需求和項目需要的企業。為公司海外主營業務提供支持 為公司剛果金海外項目業務專門設立 否 否 從上表可見，公司設立各子公司主要是為擴展業務領域、提高公司業務覆蓋范圍、實現核心技術產業化以及提升公司行業影響力，具有商業合理性。公司對各子公司有明確的發展定位，各子公司業務主

239、要為中國瑞林提供各項業務支持。報告期內，公司子公司不存在行政處罰，不存在構成重大違法行為的情形。（11）設立境外子公司的背景及原因，設立相關審批情況）設立境外子公司的背景及原因，設立相關審批情況 報告期內，公司存續的境外子公司為瑞林香港和瑞林剛果，其設立背景及原因、設立相關審批情況等具體如下：投資設立中國瑞林（香港）有限公司投資設立中國瑞林（香港）有限公司 公司在 2015 年前的境外項目拓展已成一定規模，且境外收入不斷增長，為更好的開拓和承接境外項目，打造國際化的企業形象，考慮到香港與內地的廣泛聯系以及香港在法律、外匯、海外稅收等方面的優勢，公司于 2017 年 6 月在香港設立了中國瑞林（

240、香港）有限公司。根據公司提供的資料及公司聘請的香港律師事務所嘉源律師事務所于 2022年 12 月 5 日出具的法律意見，中國瑞林（香港）有限公司于 2022 年 9 月 23 日已辦理完畢注銷程序。中國瑞林（香港）有限公司曾持有江西省商務廳于 2018 年 8 月 1 日核發的企業境外投資證書（境外投資證第 N3600201800081號），根據公司書面確認，中國瑞林（香港）有限公司在設立前及存續期間，未辦理發改部門的備案程序，由于瑞林香港已依法申請注銷，因此不存在被行政處罰的風險。中國瑞林工程技術股份有限公司 首次公開發行股票招股意向書 1-1-87 中國瑞林（香港）有限公司資自設立注銷之

241、日，發行人未通過境內向中國瑞林（香港）有限公司實繳出資，無需辦理外匯登記。中國瑞林（香港）有限公司已于 2022 年 9月 23 日撤銷注冊。投資設立瑞林工程剛果（金）簡易股份有限公司投資設立瑞林工程剛果（金）簡易股份有限公司 考慮到非洲地區的有色金屬礦藏資源較為豐富，有色金屬冶煉行業前景廣闊，為更好的提升公司銅冶煉技術在全球的認可度，鞏固公司在銅冶煉行業的領先地位，拓展在剛果民主共和國及非洲地區的市場，公司于 2021 年 10 月在剛果民主共和國設立了瑞林工程剛果（金）簡易股份有限公司。瑞林工程剛果（金）簡易股份有限公司目前合法持有中華人民共和國商務部于 2022 年 4 月 1 日核發的

242、企業境外投資證書（境外投資證第N3600202200013 號）；2022 年 5 月 6 日，江西省發展和改革委員會出具了關于同意中國瑞林工程技術股份有限公司設立剛果（金）子公司項目備案的通知（贛發改外資2022383 號），對中國瑞林設立剛果（金）子公司項目予以備案。根據公司聘請的剛果民主共和國執業律師 Watre LUBABA NSHI-MIKULU Blaise 于 2024 年 8 月 26 日出具的法律意見，瑞林工程剛果（金）簡易股份有限公司“公司股東迄今尚未決定解散公司，所以不涉及任何清算。此外，沒有債權人將公司告上法庭進行破產程序”；在經營方面“已獲得所有必要的經營許可和執照，

243、特別是在商業和動產登記處 RCCM、國家 ID、國家就業辦公室 ONEM、國家社?；?CNSS、國家分包監管局 ARSP 等部門，沒有開展超出范圍的業務”，同時“未發現對該公司提出的任何指控或處罰”。瑞林工程剛果（金）簡易股份有限公司自設立至今，公司未通過境內向瑞林工程剛果（金）簡易股份有限公司實繳出資，目前暫無需辦理外匯登記。綜上，公司存續的境外子公司履行了境內的相應核準/備案程序。境外子公司合法存續，在境外所在國的經營已獲得相應的審批和資質，開展的經營活動合法合規，不存在違反境外投資和外匯管理法律法規的行為。2023 年和 2024 年 1-6 月，瑞林剛果產生收入 1,243.43 萬

244、元和 417.64 萬元。2022 年 8 月，瑞林剛果在剛果民主共和國當地已有合同簽署，目前“卡莫阿銅冶煉廠施工管理服務項目”處于落地執行過程中。中國瑞林工程技術股份有限公司 首次公開發行股票招股意向書 1-1-88 根據公司提供的資料及公司聘請的剛果民主共和國律師事務所 CABLNET WILLY KANGWEJA&ASSOCIES 于 2024 年 3月 22 日出具的法律意見“在剛果民主共和國開展建筑工程業務需要由本國居民持有 51%以上股權的企業開展，公司的股權安排是符合商業公司及經濟利益集團統一法等剛果民主共和國法律法規的規定的，不存在故意規避相關法律法規規定的情形，公司股東間的合

245、作是真實的，這些股份的所有權沒有爭議”。根據公司提供的資料及公司聘請的剛果民主共和國執業律師 Watre LUBABA NSHI-MIKULU Blaise于 2024年 8 月 26日出具的法律意見“瑞林工程剛果（金）簡易股份有限公司是根據“剛果民主共和國商業公司和經濟利益集團有關的統一法正式成立的”公司股東的股權的“所有權沒有爭議”。因此，瑞林工程剛果（金）簡易股份有限公司的股權設置符合當地相關法律法規的要求，不存在故意規避相關法律法規規定的情況，公司及股東不存在被行政處罰的風險，不會對公司的生產經營產生重大不利風險及影響。2、發行人重要的參股公司、發行人重要的參股公司 截至 2024 年

246、 12 月 31 日，公司共有 8 家參股公司，結合其對發行人業績影響及與發行人核心業務的關聯程度，發行人重要參股公司具體情況如下：1、稀貴公司、稀貴公司 企業名稱企業名稱 江西華贛瑞林稀貴金屬科技有限公司 成立日期成立日期 2013 年 2 月 4 日 注冊資本注冊資本 37,500 萬元 實收資本實收資本 37,500 萬元 法定代表人法定代表人 樂海龍 住所住所 江西省豐城市緯四路資源循環利用產業園區 主要生產經營地主要生產經營地 豐城市緯四路資源循環利用產業園區 股權結構股權結構 江西省華贛環境集團有限公司持股 60.00%；中國瑞林持股 40.00%經營范圍經營范圍 危險廢棄物處置加

247、工、電子廢棄物回收處理、再生資源綜合回收處置利用、有色金屬冶煉加工、稀貴金屬冶煉加工、以上技術開發、裝備開發、物流、貿易、進出口（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）主營業務主營業務 以電子廢料、工業廢渣等含稀貴金屬再生資源為原料，提取稀貴金屬 在發行人業務板在發行人業務板塊中的定位塊中的定位 為積極布局中國瑞林在稀貴金屬再生能源利用的市場 中國瑞林工程技術股份有限公司 首次公開發行股票招股意向書 1-1-89 稀貴公司最近一年一期財務數據如下：單位：萬元 項目項目 2023 年末年末/2023 年度年度 2024 年年 6 月末月末/2024 年年 1-6 月月 總資產總資

248、產 57,674.03 53,758.57 凈資產凈資產-9,363.29-12,558.05 營業收入營業收入 5,968.95 2,121.35 凈利潤凈利潤-23,190.67-2,934.81 注：2023 年度及 2024 年半年度報表財務數據未經審計。為積極布局中國瑞林在稀貴金屬再生能源利用的市場，中國瑞林設立獨資江西瑞林稀貴金屬科技有限公司，后為謀求稀貴公司更好更大的發展，需要資本和市場的力量，所以引入戰略投資者江西省華贛環境集團有限公司，江西省華贛環境集團有限公司持股 60%，實際控制人為江西省投資集團有限公司。稀貴公司以電子廢料、工業廢渣等含稀貴金屬再生資源為原料，提取稀貴金

249、屬為主營業務。2021 年至 2024 年 1-6 月中國瑞林為該公司提供項目設計和咨詢服務及裝備集成設備銷售，關聯交易收入分別為3,529.18萬元、211.73萬元、-608.38萬元和 0.00 萬元，目前中國瑞林副總經理胡虎擔任稀貴公司副董事長。2024 年 11 月 12 日，公司收到豐城市人民法院保全財產通知書，九江銀行股份有限公司豐城支行訴被申請人中國瑞林、江西華贛環境集團有限公司、稀貴公司金融借款合同糾紛，法院依據豐城市人民法院（2024）贛 0981 民初4172 號民事裁定書，對被申請人稀貴公司名下的財產依法采取了保全措施，對公司持有的稀貴公司的 40%股權進行凍結。中國瑞

250、林不參與稀貴公司的實際經營,截至 2024 年 6 月 30 日，中國瑞林已對稀貴公司的長期股權投資和應收款項全額計提減值準備，其賬面價值均為0.00 萬元，因此中國瑞林持有的稀貴公司股權被采取保全措施不會對中國瑞林的日常經營活動及經營業績產生重大不利影響。（二）發行人其他對外投資（二）發行人其他對外投資 截至 2024 年 12月 31 日，公司擁有 8家參股公司，具體情況如下：中國瑞林工程技術股份有限公司 首次公開發行股票招股意向書 1-1-90 序號序號 公司公司名稱名稱 參股的原因及合理性參股的原因及合理性 控股股東及實控股股東及實際控制人情況際控制人情況 主營業務主營業務 與發行人的

251、業務與發行人的業務 關聯關聯 是否與發行人持股是否與發行人持股 5%以上股東、董事、監以上股東、董事、監事、高級管理人員及其事、高級管理人員及其近親屬存在關聯關系、近親屬存在關聯關系、交易事項、資金往來或交易事項、資金往來或者其他利益安排者其他利益安排 1 稀貴公司 為積極布局中國瑞林在稀貴金屬再生能源利用的市場，中國瑞林設立獨資江西瑞林稀貴金屬科技有限公司。后為謀求稀貴公司更好更大的發展，需要資本和市場的力量，所以引入戰略投資者江西省華贛環境集團有限公司。江西省華贛環境集團有限公司持股 60%，實際控制人為江西省投資集團有限公司 以 電 子 廢料、工業廢渣等含稀貴金屬再生資源為原料，提取稀貴

252、金屬 中國瑞林為該公司提供項目設計和咨詢服務，2021 年至2024年1-6月關聯交易 收 入 分 別 為3,529.18萬 元、211.73萬 元、-608.38 萬元和 0.00萬元 是，公司副總經理胡虎擔任稀貴公司副董事長 2 北部礦業 因北部礦業在阿爾及利亞有一個金礦項目而參股 控股股東為泰山集團股份有限公司，持股28%，實 際 控制人為侯傳新 銷 售 礦 產品、礦山材料、礦山設備及配件.無關聯 否 3 贛江環保 因地方政府要求中國瑞林承接新干鹽化工業城危險固廢處理EPC 總承包工程的前提是由中國瑞林牽頭組織投資方在新干縣設立項目公司負責項目前期、建設及后期運營等事宜?？毓晒蓶|為新余章

253、江環?？萍贾行模ㄓ邢藓?伙）持 股76%，實 際 控制人王建平 危險廢物經營，道路貨物運輸（含危險貨物）項目承攬，報告期內關聯交易分別為51.89萬元、35.03萬元、87.80 萬 元 和17.90 萬元，占比較小 否 4 正大環保 為了公司化工板塊的業務發展，滿足公司的戰略，共同開拓市場 蘇桂樹、王培華，二人系夫妻關系，共同持有公司61.44%股 份，系公司實際控制人及控股股東 環保設備系統 工 程 設計、安裝、調試 戰略投資，為業務互補及資源共享。中國瑞林與正大環保存在關聯采購。關聯采購分別為0萬元、0 萬元、92.92萬元和0萬元，金額較少。是，公司第一大股東中色股份持有正大環保6.8

254、5%的股份。5 恒邦保險 為履行中國瑞林的社會責任和擔當，積極響應地方政府的號召，扶持江西省金融企業的發展而參股。江西省金融控股集團有限公司持股23.52%，實 際控制人為江西省財政廳 機 動 車 保險；企業/家庭財產保險及工程保險（特殊風險除 外）；責任保險；船舶/貨 運 保險；短期健康/意外傷害保險；農業保險；恒邦保險沒有專為中國瑞林設計的保險產品 是，公司第二大股東江銅集團控股子公司江西銅業股份有限公司持股4.75%6 稀土功能 支持江西省稀土行業發展，同時在技術上資源共享、共同開拓稀土市場 股東持股較為分散，無控股股東、實際控制人 新 材 料 技術、節能技術、新能源技術、環保技術推廣

255、無關聯 否，2023 年 7 月，江銅集團所持股份已轉讓退出 7 國瑞科創 為申請注冊國家級稀土功能材料創新中心，江西省工信廳牽股東持股較為分散，無控股與稀土相關的技術研發與 成 果 轉2022 年中國瑞林與國瑞科創存在 0.2 萬元的媒體宣傳收入 是，公司第二大股東江銅集團持股 19.14%。中國瑞林工程技術股份有限公司 首次公開發行股票招股意向書 1-1-91 序號序號 公司公司名稱名稱 參股的原因及合理性參股的原因及合理性 控股股東及實控股股東及實際控制人情況際控制人情況 主營業務主營業務 與發行人的業務與發行人的業務 關聯關聯 是否與發行人持股是否與發行人持股 5%以上股東、董事、監以

256、上股東、董事、監事、高級管理人員及其事、高級管理人員及其近親屬存在關聯關系、近親屬存在關聯關系、交易事項、資金往來或交易事項、資金往來或者其他利益安排者其他利益安排 頭，以“江西稀土功能材料科技有限公司”股東為發起人而設立 股東、實際控制人 化、技術咨詢、成果評估及應用推廣 8 吉安金瑞 因吉安工程項目而設立的平臺公司 吉安市井岡山開發區金廬陵經濟發展有限公司持股比例51%，無 實 際控制人 建設工程項目管理與咨詢 金廬陵相關項目管理，中國瑞林與吉安金瑞存在關聯交易，關聯交易收入金額分別為 138.49萬 元、160.28萬元、75.52 萬 元 和0.00 萬元 否 注 1：以上數據來源于參

257、股公司提供的說明 注 2：吉安金瑞公司以 2023 年 6 月 30 日為清算截止日，吉安君山聯合會計師事務所（普通合伙）出具清算審計報告（吉君會專審字202422號），截至2024年12月31日，尚未完成工商注銷。從上表可見，公司入股參股公司一方面是為了開拓業務，通過和當地企業或行業龍頭組建參股公司，有利于公司進入新的區域或業務領域，增加業務機會；另一方面是為了業務合作，為了便于各地具體項目的建設和運營管理，通過共同投資成立參股公司的方式予以實施。同時，公司作為江西省有色金屬行業重點企業，響應地方政府和行業主管部門的號召，通過參股各公司，促進當地經濟和產業的發展。因此，公司入股參股公司，具有

258、商業合理性。報告期內，公司參股公司中稀貴公司、贛江環保、正大環保、國瑞科創和吉安金瑞與公司業務存在關聯和交易事項，相關交易事項對公司業務影響較??；公司參股公司中正大環保、恒邦保險和國瑞科創存在中國瑞林持股 5%以上股東同時擔任參股公司股東的情況，稀貴公司存在中國瑞林董事、監事和高級管理人員擔任其董事、監事和高級管理人員的情形。根據發行人的確認及參股公司出具的說明，除上述情形外，參股公司與發行人持股 5%以上股東、董事、監事、高級管理人員及其近親屬不存在其他關聯關系、交易事項、資金往來或者其他利益安排。公司本次發行股票募集資金將主要用于以下用途：序號序號 募集資金投資項目募集資金投資項目 項目總

259、投資額（萬元）項目總投資額（萬元）擬使用募集資金（萬元）擬使用募集資金（萬元）1 創新發展中心項目 36,962.09 36,962.09 中國瑞林工程技術股份有限公司 首次公開發行股票招股意向書 1-1-92 序號序號 募集資金投資項目募集資金投資項目 項目總投資額（萬元）項目總投資額（萬元）擬使用募集資金（萬元）擬使用募集資金（萬元）2 信息化升級改造項目 13,826.45 13,826.45 合計 50,788.54 上述募投項目均由中國瑞林作為實施主體，不存在募集資金用于參股公司的情形。八、發起人、持有發行人 5%以上股份的主要股東以及實際控制人的基本情況（一）發起人的基本情況（一）

260、發起人的基本情況 公司發起人為中色股份、江銅集團、中鋼股份、瑞志林、瑞有林、瑞者林、瑞竟林、瑞成林和瑞事林 9名股東。截至 2024年 6月 30日，上述發起人為持有發行人 5%以上股份的主要股東。上述股東具體情況如下：1、中色股份、中色股份 截至 2024 年 6 月 30 日，中色股份持有中國瑞林 23.00%股權，該公司的基本情況如下：企業名稱企業名稱 中國有色金屬建設股份有限公司 成立日期成立日期 1983 年 9 月 16 日 注冊資本注冊資本 199,284.14 萬元 實收資本實收資本 199,284.14 萬元 注冊地址注冊地址 北京市豐臺區西客站南廣場駐京辦一號樓 B 座中色

261、建設大廈 主要生產經營地主要生產經營地 北京市朝陽區安定路 10號中國有色大廈 法定代表人法定代表人 劉宇 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91110000100001262Q 經營范圍經營范圍 向境外派遣各類勞務人員（不含港澳臺地區，有效期至 2025年04月28日）；承包本行業國外工程、境內外資工程；國外有色金屬工程的咨詢、勘測和設計；資源開發；進出口業務；承擔有色工業及其他工業、能源、交通、公用建設項目的施工總承包；承辦展覽（銷）會、倉儲、室內裝修；批發零售汽車及零配件；經批準的無線電通信產品的銷售；自有房屋租賃；機械電子設備、電子產品、五金交電、金屬礦產品、化工材料（不含化學危險品）

262、、建筑材料、金屬材料及制品、家具、通訊器材、日用百貨、照相器材的銷售。（市場主體依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）中國瑞林工程技術股份有限公司 首次公開發行股票招股意向書 1-1-93 主營業務及與發行人主主營業務及與發行人主營業務的關系營業務的關系 主要從事有色金屬采選與冶煉和國際工程承包業務，發行人與中色股份存在共同開發相關業務的情況 中色股份為深圳證券交易所上市公司，證券代碼 000758，截至 2024年 6月30 日，中色股份的前十大股東如下：序號 股東名稱 持股數

263、量（萬股）持股比例（%）1 中色集團 66,461.3232 33.35 2 香港中央結算有限公司 2943.1753 1.48 3 何書軍 804.0800 0.40 4 萬家中證 1000指數增強型發起式證券投資基金 803.0600 0.40 5 嘉實中證稀土產業交易型開放式指數證券投資基金 661.5200 0.33 6 南方中證 1000交易型開放式指數證券投資基金 626.0800 0.31 7 安印強 601.0600 0.30 8 李炎 600.0000 0.30 9 黃迎 468.0000 0.23 10 中信證券股份有限公司 447.2008 0.22 截至 2024年 6

264、月 30日，中色股份第一大股東中國有色礦業集團有限公司股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 國務院國有資產監督管理委員會 544,773.86 90.00 2 全國社會保障基金理事會（事業單位）60,530.43 10.00 合計合計 605,304.29 100.00 中色股份最近一年一期財務數據如下：單位：萬元 項目項目 2023 年末年末/2023 年度年度 2024 年年 6 月末月末/2024 年年 1-6 月月 總資產總資產 1,952,359.42 1,967,369.82 凈資產凈資產 524,781.42 560,9

265、02.73 營業收入營業收入 936,137.55 495,043.85 凈利潤凈利潤 35,912.65 31,465.55 注 1：上表列示的凈資產為“歸屬于母公司所有者權益”指標；凈利潤為“歸屬于母公司股東的凈利潤”指標；注 2：2023 年財務數據經天職國際會計師事務所審計，2024 年半年度財務數據未經審計。中國瑞林工程技術股份有限公司 首次公開發行股票招股意向書 1-1-94 2、江銅集團、江銅集團 截至 2024 年 6 月 30 日，江銅集團持有中國瑞林 18.00%股權，該公司的基本情況如下：企業名稱企業名稱 江西銅業集團有限公司 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91360

266、000158264065X 成立日期成立日期 1979 年 6 月 26 日 注冊資本注冊資本 672,964.61 萬元 實收資本實收資本 672,964.61 萬元 法定代表人法定代表人 鄭高清 注冊地址注冊地址 江西省貴溪市 主要生產經營地主要生產經營地 南昌市高新區昌東大道 7666 號 經營范圍經營范圍 有色金屬礦、非金屬礦、有色金屬冶煉壓延加工產品、承包境外有色冶金行業工程及境內國際招標工程，上述境外工程所需設備、材料出口，對外派遣實施上述境外工程所需勞務人員。有色金屬、非金屬礦產、冶煉資源的綜合回收；經營本企業自產產品及相關技術出口業務，經營本企業生產所需原輔材料，機械設備、儀器

267、儀表、零配件等商品及相關技術進口業務，承辦中外合資經營、合作生產及開展“三來一補”業務、物業管理、房屋租賃、市場管理、社區服務、園林綠化工程、公共設施及房屋維修、環境衛生工程；技術咨詢與服務，技術開發與轉讓。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）主營業務及與發行人主主營業務及與發行人主營業務的關系營業務的關系 主要從事包括銅、金、銀、稀土、鉛、鋅等多金屬礦業開發，發行人存在參與部分設計咨詢和總承包項目的情況 截至 2024 年 6月 30 日，江銅集團的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 江西省國有資本運營控股集團

268、有限公司 605,668.15 90.00 2 江西省行政事業資產集團有限公司 67,296.46 10.00 合計合計 672,964.61 100.00 注：2022 年 3 月，江西省人民政府決定將江西省國資委持有的江銅集團 90%股權無償劃轉至江西省國有資本運營控股集團有限公司（由江西省國資委直接持有 90%股權，并由江西省財政廳間接持有 10%股權的國有企業；簡稱“江西國控”）。江銅集團最近一年一期財務數據如下：單位：萬元 項目項目 2023 年末年末/2023 年度年度 2024 年年 6 月末月末/2024 年年 1-6 月月 總資產總資產 22,112,448.26 28,00

269、2,458.19 中國瑞林工程技術股份有限公司 首次公開發行股票招股意向書 1-1-95 項目項目 2023 年末年末/2023 年度年度 2024 年年 6 月末月末/2024 年年 1-6 月月 凈資產凈資產 3,447,914.59 3,828,827.64 營業收入營業收入 55,390,196.67 29,245,707.00 凈利潤凈利潤 675,939.93 138,223.91 注：2023 年財務數據經中審眾環會計師事務所審計；2024 年半年度數據未經審計 3、中鋼股份、中鋼股份 截至 2024 年 6 月 30 日，中鋼股份持有中國瑞林 10.00%股權，該公司的基本情況

270、如下：企業名稱企業名稱 中國中鋼股份有限公司 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91110000710935337C 成立日期成立日期 2008 年 03月 21 日 注冊資本注冊資本 1,612,567.05萬元 實收資本實收資本 1,380,467.05 萬元 法定代表人法定代表人 劉國旺 注冊地址注冊地址 北京市海淀區海淀大街 8 號 A座 19層 主要生產經營地主要生產經營地 北京市海淀區海淀大街 8 號中鋼國際大廈 經營范圍經營范圍 對外派遣與其實力、規模、業績相適應的境外工程所需的勞務人員。冶金產品及生產所需原料、燃料、輔料、設備、配件的生產、加工、銷售、倉儲、包裝；冶金產品的技術

271、開發、技術服務、技術咨詢；冶金類新型材料、特種材料、化工原料（不含危險化學品）的研發、生產、加工銷售；進出口業務；工程招標代理業務；承包境內外工程；對外咨詢服務。（市場主體依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）主營業務及與發行人主主營業務及與發行人主營業務的關系營業務的關系 主要從事為鋼鐵工業和鋼鐵生產企業提供綜合配套、系統集成服務，發行人與中鋼股份存在共同開發相關業務的情況 截至 2024 年 6月 30 日，中鋼股份的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）

272、持股數量（萬股）持股比例（持股比例（%）1 中國中鋼集團有限公司 1,604,604.24 99.51 2 中鋼資產管理有限責任公司 7,962.81 0.49 合計合計 1,612,567.05 100.00 截至 2024年 6月 30日，中鋼股份第一大股東中國中鋼集團有限公司股權結構如下：中國瑞林工程技術股份有限公司 首次公開發行股票招股意向書 1-1-96 序號序號 股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 中國寶武鋼鐵集團有限公司 500,000.00 100.00 合計合計 500,000.00 100.00 中鋼股份最近一年一期財務數據如下：單位：

273、萬元 項目項目 2023 年末年末/2023 年度年度 2024 年年 6 月末月末/2024 年年 1-6 月月 總資產總資產 12,929,287.89 12,372,336.73 凈資產凈資產 607,913.17 641,054.36 營業收入營業收入 6,917,164.97 3,000,252.76 凈利潤凈利潤 154,192.46 45,159.11 注：2023 年報和 2024 年半年報未經審計。4、瑞志林、瑞志林 瑞志林為公司員工持股平臺，截至本招股書簽署日，瑞志林持有中國瑞林9.50%股權，該公司的基本情況如下：企業名稱企業名稱 新余瑞志林投資管理合伙企業（普通合伙）統

274、一社會信用代碼統一社會信用代碼 91360502MA36B3TY9M 成立日期成立日期 2017 年 9 月 27 日 認繳出資額認繳出資額 9,037.35 萬元 執行事務合伙人執行事務合伙人 章曉波 注冊地址注冊地址 江西省新余市渝水區康泰路 21 號 902 室 主要生產經營地主要生產經營地 江西省新余市渝水區康泰路 21 號 902 室 經營范圍經營范圍 企業投資、投資管理及咨詢（不含金融、證券、期貨、保險業務）、資產管理、項目投資策劃。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）主營業務及與發行人主主營業務及與發行人主營業務的關系營業務的關系 公司員工持股平臺，無實際經營

275、業務 截至本招股書簽署日，瑞志林的股權結構如下：序號序號 合伙人名稱合伙人名稱 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例（%）合伙人類型合伙人類型 公司任職公司任職 1 章曉波 1,300.11 14.39 普通合伙人 董事長 2 張文海 687.05 7.60 普通合伙人 副總工程師、高級技術顧問 3 唐尊球 655.34 7.25 普通合伙人 總工程師 4 王勤華 306.53 3.39 普通合伙人 副總工程師 中國瑞林工程技術股份有限公司 首次公開發行股票招股意向書 1-1-97 序號序號 合伙人名稱合伙人名稱 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例（%）合伙人類型合伙人類型

276、公司任職公司任職 5 鄧愛民 285.39 3.16 普通合伙人 瑞林裝備董事長、瑞林裝備總工程師 6 程海帆 285.39 3.16 普通合伙人 已退休 7 余學德 285.39 3.16 普通合伙人 已退休 8 喻仁盛 285.39 3.16 普通合伙人 瑞林電氣董事長 9 彭加寧 285.39 3.16 普通合伙人 副總工程師 10 劉祥印 264.25 2.92 普通合伙人 已退休 11 余智艷 264.25 2.92 普通合伙人 瑞林裝備顧問 12 王彤彤 221.97 2.46 普通合伙人 副總工程師 13 葉逢春 200.83 2.22 普通合伙人 副總工程師 14 李軍 200

277、.83 2.22 普通合伙人 副總工程師 15 袁劍平 158.55 1.75 普通合伙人 冶金事業部副經理、副總工程師 16 王瑋 158.55 1.75 普通合伙人 冶金板塊市場與運營總監、副總工程師 17 曾慶榮 137.41 1.52 普通合伙人 礦山事業部顧問 18 劉建軍 137.41 1.52 普通合伙人 副總工程師、冶金事業部總工程師 19 潘一峰 126.84 1.40 普通合伙人 瑞林電氣總工程師 20 陸軍 126.84 1.40 普通合伙人 已退休 21 黃文華 126.84 1.40 普通合伙人 冶金事業部副總工程師 22 文輝煌 126.84 1.40 普通合伙人

278、副總工程師 23 周昌宗 126.84 1.40 普通合伙人 瑞林電氣工程師 24 王磊 126.84 1.40 普通合伙人 瑞林電氣工程師 25 劉文勝 126.84 1.40 普通合伙人 瑞林電氣主任工程師 26 劉強 126.84 1.40 普通合伙人 已退休 27 胡興 126.84 1.40 普通合伙人 已退休 28 王方雄 126.84 1.40 普通合伙人 瑞林電氣技術研發顧問 29 白天 126.84 1.40 普通合伙人 瑞林電氣工程師 30 胡雅伶 126.84 1.40 普通合伙人 已退休 31 徐琪 126.84 1.40 普通合伙人 瑞林裝備工程師 32 袁精華 10

279、5.7 1.17 普通合伙人 冶金事業部副總工程師 33 陳波 105.7 1.17 普通合伙人 市場部副部長 34 趙欣 105.7 1.17 普通合伙人 冶金事業部技術質量專員 中國瑞林工程技術股份有限公司 首次公開發行股票招股意向書 1-1-98 序號序號 合伙人名稱合伙人名稱 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例（%）合伙人類型合伙人類型 公司任職公司任職 35 黃薇 105.7 1.17 普通合伙人 瑞林電氣顧問 36 馮忠 105.7 1.17 普通合伙人 已退休 37 劉澍民 73.99 0.82 普通合伙人 瑞林電氣研發部部長 38 鄒麗芳 73.99 0.82 普通合

280、伙人 已退休 39 萬小龍 73.99 0.82 普通合伙人 冶金事業部室主任工程師 40 尹湘華 52.85 0.58 普通合伙人 冶金事業部室主任工程師 41 邱偉民 52.85 0.58 普通合伙人 瑞林電氣室主任工程師 42 林紅 52.85 0.58 普通合伙人 已退休 43 敖為民 52.85 0.58 普通合伙人 瑞林電氣工程師 44 鄒小明 52.85 0.58 普通合伙人 寧波分公司工程師 45 黃志明 52.85 0.58 普通合伙人 已退休 46 羅靜 52.85 0.58 普通合伙人 冶金事業部工程師 47 熊品華 52.85 0.58 普通合伙人 瑞林電氣工程師 48

281、 潘強 52.85 0.58 普通合伙人 瑞林電氣工程技術部副部長 49 程靜 21.14 0.23 普通合伙人 企業發展部副部長 50 廖文江 21.14 0.23 普通合伙人 冶金事業部副總工程師 合計合計 9,037.35 100.00-瑞志林最近一年一期財務數據如下：單位：萬元 項目項目 2023 年末年末/2023 年度年度 2024 年年 6 月末月末/2024 年年 1-6 月月 總資產總資產 9,071.91 9,043.41 凈資產凈資產 9,059.47 9,030.97 營業收入 0.79-凈利潤 583.66-注：以上財務數據未經審計。5、瑞有林、瑞有林 瑞有林為公司員

282、工持股平臺，截至本招股書簽署日，瑞有林持有中國瑞林9.37%股權，該公司的基本情況如下：企業名稱企業名稱 新余瑞有林投資管理合伙企業（普通合伙）統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91360502MA36B3TF3K 成立日期成立日期 2017 年 9 月 27 日 中國瑞林工程技術股份有限公司 首次公開發行股票招股意向書 1-1-99 認繳出資額認繳出資額 8,915.80 萬元 執行事務合伙人執行事務合伙人 吳潤華 注冊地址注冊地址 江西省新余市渝水區康泰路 21 號 901 室 主要生產經營地主要生產經營地 江西省新余市渝水區康泰路 21 號 901 室 經營范圍經營范圍 企業投資、投資管

283、理及咨詢（不含金融、證券、期貨、保險業務）、資產管理、項目投資策劃。（依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動）主營業務及與發行人主主營業務及與發行人主營業務的關系營業務的關系 公司員工持股平臺，無實際經營業務 截至本招股書簽署日，瑞有林的股權結構如下：序號序號 合伙人名稱合伙人名稱 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例（%）合伙人類型合伙人類型 公司任職公司任職 1 吳潤華 1,300.11 14.58 普通合伙人 董事、總經理 2 沈樓燕 412.23 4.62 普通合伙人 礦山板塊市場與運營總監、副總工程師 3 張銘發 338.24 3.79 普通合伙人 瑞林環境正高

284、級工程師 4 李振林 317.10 3.56 普通合伙人 副總工程師、礦山事業部總工程師 5 張喬坤 317.10 3.56 普通合伙人 紀委副書記 6 左菊林 306.53 3.44 普通合伙人 土建所主任工程師 7 顧毅 295.96 3.32 普通合伙人 已退休 8 謝瑛 285.39 3.20 普通合伙人 副總工程師 9 鐘志華 285.39 3.20 普通合伙人 市政設計院城市建筑院院長 10 楊小偉 285.39 3.20 普通合伙人 項目安全與質量總監 11 黃念念 285.39 3.20 普通合伙人 寧波分公司總經理 12 李大浪 285.39 3.20 普通合伙人 土建所所長

285、、副總工程師 13 雷存友 274.82 3.08 普通合伙人 副總工程師 14 王清來 264.25 2.96 普通合伙人 副總工程師 15 羅曉斌 137.41 1.54 普通合伙人 土建所副所長 16 李霞 137.41 1.54 普通合伙人 土建所室副主任 17 李小平 132.13 1.48 普通合伙人 已退休 18 萬德永 126.84 1.42 普通合伙人 寧波分公司顧問 19 朱利平 126.84 1.42 普通合伙人 副總工程師、礦山事業部副總工程師 20 楊忠 126.84 1.42 普通合伙人 土建所室副主任 21 何戇 126.84 1.42 普通合伙人 土建所工程師

286、22 金銅標 126.84 1.42 普通合伙人 礦山事業部副總工程師 中國瑞林工程技術股份有限公司 首次公開發行股票招股意向書 1-1-100 序號序號 合伙人名稱合伙人名稱 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例（%）合伙人類型合伙人類型 公司任職公司任職 23 胡根華 126.84 1.42 普通合伙人 礦山事業部副經理 24 黃恒平 116.27 1.30 普通合伙人 土建所工程師 25 郭立宏 116.27 1.30 普通合伙人 已退休 26 袁蔚文 105.70 1.19 普通合伙人 已退休 27 呂志爐 105.70 1.19 普通合伙人 建筑設計院副總工程師 28 許志民

287、 105.70 1.19 普通合伙人 土建所主任工程師 29 楊淑霞 105.70 1.19 普通合伙人 市場部開發經理 30 楊志平 105.70 1.19 普通合伙人 已退休 31 萬斌 105.70 1.19 普通合伙人 瑞林監理副總經理 32 任建偉 105.70 1.19 普通合伙人 已退休 33 劉慶華 105.70 1.19 普通合伙人 已退休 34 于鴻莉 105.70 1.19 普通合伙人 統戰部部長、黨辦副主任 35 楊嗣文 105.70 1.19 普通合伙人 代建事業部副部長 36 萬萌 105.70 1.19 普通合伙人 已退休 37 匡勇 52.85 0.59 普通合

288、伙人 礦山事業部副經理 38 袁曉毅 52.85 0.59 普通合伙人 冶金事業部營銷副部長 39 歐陽志平 52.85 0.59 普通合伙人 礦山事業部工程師 40 劉衛萍 52.85 0.59 普通合伙人 已退休 41 朱頌華 52.85 0.59 普通合伙人 土建所主任工程師 42 萬新榮 52.85 0.59 普通合伙人 已退休 43 李良軍 52.85 0.59 普通合伙人 礦山事業部室主任 44 楊建安 52.85 0.59 普通合伙人 礦山事業部室副主任 45 李大江 52.85 0.59 普通合伙人 瑞林投資費用控制專員 46 涂相明 52.85 0.59 普通合伙人 土建所工

289、程師 47 姜茜 52.85 0.59 普通合伙人 已退休 48 詹靜敏 52.85 0.59 普通合伙人 土建所工程師 49 劉榮樂 52.85 0.59 普通合伙人 礦山事業部經理 50 嚴一夫 21.14 0.24 普通合伙人 北京分公司副總經理 51 王悅 21.14 0.24 普通合伙人 新疆分公司總經理 52 朱玉玫 21.14 0.24 普通合伙人 濟南分公司副總經理 53 張偉民 10.57 0.12 普通合伙人 土建所工程師 54 胡和平 10.57 0.12 普通合伙人 土建所工程師 中國瑞林工程技術股份有限公司 首次公開發行股票招股意向書 1-1-101 序號序號 合伙人

290、名稱合伙人名稱 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例（%）合伙人類型合伙人類型 公司任職公司任職 55 郭友青 10.57 0.12 普通合伙人 已退休 56 馬民 10.57 0.12 普通合伙人 土建所工程師 57 夏煒 10.57 0.12 普通合伙人 市場部高級開發經理、南美分公司總經理 58 張麗 10.57 0.12 普通合伙人 人力資源部副部長、組織部副部長 59 謝文龍 21.14 0.24 普通合伙人 電氣公司市場部部長 60 劉愛民 21.14 0.24 普通合伙人 勘察院院長 61 余亮良 10.57 0.12 普通合伙人 宣傳部部長、協同設計部主任工程師 62

291、袁孚勝 10.57 0.12 普通合伙人 壓力加工所所長 63 李雷 21.14 0.24 普通合伙人 監理公司總經理 64 涂建華 10.57 0.12 普通合伙人 冶金事業部副總工程師、技術質量部部長 65 付偉岸 10.57 0.12 普通合伙人 冶金事業部經理 66 曾昭敏 21.14 0.24 普通合伙人 建筑院三所所長 67 陳隆柏 31.71 0.36 普通合伙人 贛州分公司副總經理 68 尹慧鋒 21.14 0.24 普通合伙人 熱能通風所室主任工程師 69 王愛萍 10.57 0.12 普通合伙人 投資公司副總經理 70 徐建 10.57 0.12 普通合伙人 土建所副所長

292、71 晏露超 21.14 0.24 普通合伙人 勘察院總工程師 72 熊家強 31.71 0.36 普通合伙人 冶金事業部副經理 73 黃強 21.14 0.24 普通合伙人 市場部副部長 74 徐才仁 10.57 0.12 普通合伙人 化工事業部工程管理部部長 合計合計 8,915.80 100.00-瑞有林最近一年一期財務數據如下：單位：萬元 項目項目 2023 年末年末/2023 年度年度 2024 年年 6 月末月末/2024 年年 1-6 月月 總資產總資產 8,975.42 8,929.07 凈資產凈資產 8,936.42 8,909.21 營業收入營業收入 0.75-凈利潤凈利潤

293、 574.91 0.01 注：以上財務數據未經審計。中國瑞林工程技術股份有限公司 首次公開發行股票招股意向書 1-1-102 6、瑞者林、瑞者林 瑞者林為公司員工持股平臺，截至本招股書簽署日，瑞者林持有中國瑞林8.53%股權，該公司的基本情況如下：企業名稱企業名稱 新余瑞者林投資管理合伙企業（普通合伙）統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91360502MA36B3T27J 成立日期成立日期 2017 年 9 月 27 日 認繳出資額認繳出資額 8,117.76 萬元 執行事務合伙人執行事務合伙人 方填三 注冊地址注冊地址 江西省新余市渝水區康泰路 21 號 主要生產經營地主要生產經營地 江西省

294、新余市渝水區康泰路 21 號 經營范圍經營范圍 企業投資、投資管理及咨詢（不含金融、證券、期貨、保險業務）、資產管理、項目投資策劃。（依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動）主營業務及與發行人主主營業務及與發行人主營業務的關系營業務的關系 公司員工持股平臺，無實際經營業務 截至本招股書簽署日，瑞者林的股權結構如下：序號序號 合伙人名稱合伙人名稱 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例（%）合伙人類型合伙人類型 公司任職公司任職 1 肖利平 687.05 8.46 普通合伙人 原公司副總經理、董事，已組織調動 2 鐘為民 306.53 3.78 普通合伙人 已退休 3 曾小平

295、 306.53 3.78 普通合伙人 副總工程師 4 方填三 306.53 3.78 普通合伙人 董事、董事會秘書、副總經理 5 朱立安 295.96 3.65 普通合伙人 已退休 6 宋冬根 295.96 3.65 普通合伙人 副總工程師 7 汪祥仔 285.39 3.52 普通合伙人 副總工程師 8 吳文浩 285.39 3.52 普通合伙人 建筑設計院院長 9 趙送機 285.39 3.52 普通合伙人 副總工程師 10 許強 285.39 3.52 普通合伙人 瑞林工程副總經理、副總工程師 11 林穎 285.39 3.52 普通合伙人 建筑設計院副總建筑師 12 劉小生 285.39

296、 3.52 普通合伙人 副總工程師、市政設計院總工程師 13 肖碩剛 190.26 2.34 普通合伙人 安全管理部部長 14 李建榮 179.69 2.21 普通合伙人 城建板塊市場與運營總監、瑞林工程總經理 15 舒春林 137.41 1.69 普通合伙人 熱能通風所主任工程師 中國瑞林工程技術股份有限公司 首次公開發行股票招股意向書 1-1-103 序號序號 合伙人名稱合伙人名稱 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例（%）合伙人類型合伙人類型 公司任職公司任職 16 許樂平 137.41 1.69 普通合伙人 市政設計院副總工程師 17 陳湘閩 137.41 1.69 普通合伙人

297、 已退休 18 吳義平 126.84 1.56 普通合伙人 市政事業部副總工程師 19 陳曉東 126.84 1.56 普通合伙人 市政事業部室主任 20 曹蕾 126.84 1.56 普通合伙人 建筑設計院副院長 21 曾春鳴 126.84 1.56 普通合伙人 市政設計院室主任 22 童武 126.84 1.56 普通合伙人 市政設計院總經理、深圳分公司總經理 23 申德軍 126.84 1.56 普通合伙人 建筑設計院副院長、建筑設計院總建筑師 24 梁曉文 126.84 1.56 普通合伙人 副總工程師、市政設計院總規劃師 25 何斌 105.70 1.30 普通合伙人 建筑設計院副總

298、工程師 26 廖祚洗 105.70 1.30 普通合伙人 熱能通風所顧問 27 趙美余 105.70 1.30 普通合伙人 瑞林工程顧問 28 陳清平 105.70 1.30 普通合伙人 瑞林工程工程師 29 秦新民 105.70 1.30 普通合伙人 建筑設計院副總工程師 30 羅春建 105.70 1.30 普通合伙人 建筑設計院工程師 31 劉進 105.70 1.30 普通合伙人 土建所副所長、土建所總建筑師 32 邱玉平 105.70 1.30 普通合伙人 已退休 33 袁正明 105.70 1.30 普通合伙人 已退休 34 姚衛寧 105.70 1.30 普通合伙人 建筑設計院副

299、院長、建筑設計院總工程師 35 劉愛民 95.13 1.17 普通合伙人 勘察設計院院長 36 劉征天 63.42 0.78 普通合伙人 建筑設計院工程師 37 熊云斌 63.42 0.78 普通合伙人 市政設計院室主任 38 陶輝 52.85 0.65 普通合伙人 已退休 39 夏繼星 52.85 0.65 普通合伙人 市政設計院副總工程師 40 文衛 52.85 0.65 普通合伙人 市政設計院室主任 41 黃為民 52.85 0.65 普通合伙人 建筑設計院副總工程師 42 梅志軍 52.85 0.65 普通合伙人 副總工程師 43 官泓 52.85 0.65 普通合伙人 瑞林工程工程師

300、 44 胡炯華 52.85 0.65 普通合伙人 熱能通風所副所長 45 黃玉屏 52.85 0.65 普通合伙人 建筑設計院副所長 中國瑞林工程技術股份有限公司 首次公開發行股票招股意向書 1-1-104 序號序號 合伙人名稱合伙人名稱 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例（%）合伙人類型合伙人類型 公司任職公司任職 46 劉勇平 52.85 0.65 普通合伙人 市政設計院技術質量部部長 47 劉有明 52.85 0.65 普通合伙人 建筑設計院所主任工程師 48 藺勤生 52.85 0.65 普通合伙人 市政設計院副總經理 49 陳美孫 52.85 0.65 普通合伙人 市政事業

301、部室主任 50 楊平 52.85 0.65 普通合伙人 熱能通風所工程師 51 李政煌 52.85 0.65 普通合伙人 建筑設計院所主任工程師 52 梁軍 52.85 0.65 普通合伙人 建筑設計院副總工程師 53 余定洋 52.85 0.65 普通合伙人 市政設計院室副主任 54 文哲 31.71 0.39 普通合伙人 監事會主席 55 謝茂林 21.14 0.26 普通合伙人 佛山分公司副總經理 56 趙陽 21.14 0.26 普通合伙人 瑞林投資費用控制部長 57 單瑞光 21.14 0.26 普通合伙人 海南分公司總經理 58 李霞 21.14 0.26 普通合伙人 土建所室副主

302、任 59 喻仁盛 21.14 0.26 普通合伙人 瑞林電氣董事長 60 陳隆柏 21.14 0.26 普通合伙人 贛州分公司副總經理 61 羅曉斌 21.14 0.26 普通合伙人 土建所副所長 62 劉彰 21.14 0.26 普通合伙人 東莞分公司副總經理 63 王禮敬 21.14 0.26 普通合伙人 瑞林環境副總工程師 64 屠洋 21.14 0.26 普通合伙人 已退休 65 楊暉 21.14 0.26 普通合伙人 市政設計院市政一院副院長 66 余智艷 21.14 0.26 普通合伙人 瑞林裝備顧問 67 周青 21.14 0.26 普通合伙人 化工事業部副總工程師 68 繆澤忠

303、 10.57 0.13 普通合伙人 代建事業部部長 69 楊嗣文 10.57 0.13 普通合伙人 代建事業部副部長 70 柯林 10.57 0.13 普通合伙人 市政設計院室副主任 71 楊奇 10.57 0.13 普通合伙人 已退休 72 章嚴 10.57 0.13 普通合伙人 瑞林監理工程師 73 門建兵 10.57 0.13 普通合伙人 礦山事業部副經理 74 胡劍 10.57 0.13 普通合伙人 市政設計院室副主任 75 何峰 10.57 0.13 普通合伙人 副總經理 76 陳小愛 10.57 0.13 普通合伙人 礦山事業部工程師 77 張陽 10.57 0.13 普通合伙人

304、采購部采購工程師 中國瑞林工程技術股份有限公司 首次公開發行股票招股意向書 1-1-105 序號序號 合伙人名稱合伙人名稱 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例（%）合伙人類型合伙人類型 公司任職公司任職 合計合計 8,117.76 100.00-瑞者林最近一年一期財務數據如下：單位：萬元 項目項目 2023 年末年末/2023 年度年度 2024 年年 6 月末月末/2024 年年 1-6 月月 總資產總資產 8,153.16 8,127.28 凈資產凈資產 8,137.57 8,111.69 營業收入 0.64-凈利潤 523.93-注：以上財務數據未經審計。7、瑞竟林、瑞竟林 瑞

305、竟林為公司員工持股平臺，截至本招股書簽署日，瑞竟林持有中國瑞林7.62%股權，該公司的基本情況如下：企業名稱企業名稱 新余瑞竟林投資管理合伙企業（普通合伙）統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91360502MA36B3R596 成立日期成立日期 2017 年 9 月 27 日 認繳出資額認繳出資額 7,245.74 萬元 執行事務合伙人執行事務合伙人 胡虎 注冊地址注冊地址 江西省新余市渝水區康泰路 21 號 904 室 主要生產經營地主要生產經營地 江西省新余市渝水區康泰路 21 號 904 室 經營范圍經營范圍 企業投資、投資管理及咨詢（不含金融、證券、期貨、保險業務）、資產管理、項目投資

306、策劃。（依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動）主營業務及與發行人主主營業務及與發行人主營業務的關系營業務的關系 公司員工持股平臺，無實際經營業務 截至本招股書簽署日，瑞竟林的股權結構如下：序號序號 合伙人名稱合伙人名稱 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例（%）合伙人類型合伙人類型 公司任職公司任職 1 張曉軍 687.05 9.48 普通合伙人 高級顧問 2 梁克明 687.05 9.48 普通合伙人 原公司副總經理，已退休 3 施群 369.95 5.11 普通合伙人 副總工程師 4 黃衛華 338.24 4.67 普通合伙人 副總工程師 5 樂海龍 306.53

307、4.23 普通合伙人 已組織調動 6 梁亞群 295.96 4.08 普通合伙人 已退休 中國瑞林工程技術股份有限公司 首次公開發行股票招股意向書 1-1-106 序號序號 合伙人名稱合伙人名稱 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例（%）合伙人類型合伙人類型 公司任職公司任職 7 胡虎 285.39 3.94 普通合伙人 副總經理 8 曹學新 285.39 3.94 普通合伙人 副總工程師 9 涂程長 285.39 3.94 普通合伙人 杭州分公司總經理、環境工程副總經理 10 余磊 285.39 3.94 普通合伙人 副總工程師 11 袁永強 274.82 3.79 普通合伙人 副總

308、工程師 12 林歡貴 264.25 3.65 普通合伙人 已退休 13 黃志遠 237.83 3.28 普通合伙人 副總工程師 14 曹霞 179.69 2.48 普通合伙人 化工事業部顧問 15 周青 179.69 2.48 普通合伙人 化工事業部副總工程師 16 馬嵐 137.41 1.90 普通合伙人 市政設計院營銷部部長 17 章平 137.41 1.90 普通合伙人 已退休 18 陳孝民 126.84 1.75 普通合伙人 杭州分公司顧問 19 付文偉 126.84 1.75 普通合伙人 協同設計部部長、項目管理部副部長 20 戴偉華 126.84 1.75 普通合伙人 瑞林環境市場

309、部部長、副總工程師 21 沈建新 126.84 1.75 普通合伙人 瑞林環境生態環境事業部工程師 22 鄧志文 126.84 1.75 普通合伙人 瑞林環境生態環境事業部工程師 23 葛帥華 126.84 1.75 普通合伙人 化工事業部副總工程師 24 熊金根 126.84 1.75 普通合伙人 廣州分公司主任設計師 25 郭智生 126.84 1.75 普通合伙人 化工事業部總工程師 26 吳國高 116.27 1.60 普通合伙人 瑞林環境副總工程師 27 方建中 105.70 1.46 普通合伙人 協同設計部副部長 28 張銀根 105.70 1.46 普通合伙人 已退休 29 潘東

310、岳 105.70 1.46 普通合伙人 已組織調動 30 徐國強 105.70 1.46 普通合伙人 信息中心主任 31 羅欣 105.70 1.46 普通合伙人 代建事業部副部長 32 陳志剛 73.99 1.02 普通合伙人 化工事業部經理 33 張菊 63.42 0.88 普通合伙人 已退休 34 盧金龍 52.85 0.73 普通合伙人 瑞林環境生態環境事業部工程師 35 陳漢東 52.85 0.73 普通合伙人 瑞林監理工程師 36 周紫輝 52.85 0.73 普通合伙人 技術質量部部長 中國瑞林工程技術股份有限公司 首次公開發行股票招股意向書 1-1-107 序號序號 合伙人名稱

311、合伙人名稱 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例（%）合伙人類型合伙人類型 公司任職公司任職 37 嚴建池 10.57 0.15 普通合伙人 已退休 38 周俏梅 10.57 0.15 普通合伙人 瑞林監理造價咨詢工程師 39 唐笑 10.57 0.15 普通合伙人 瑞林環境生態環境事業部室主任 40 盧建京 10.57 0.15 普通合伙人 瑞林環境生態事業部部長 41 王克鋼 10.57 0.15 普通合伙人 采購部采購管理顧問 合計合計 7,245.74 100.00-瑞竟林最近一年一期財務數據如下：單位：萬元 項目項目 2023 年末年末/2023 年度年度 2024 年年 6

312、 月末月末/2024 年年 1-6 月月 總資產總資產 7,444.27 7,421.42 凈資產凈資產 7,273.33 7,250.49 營業收入營業收入 0.60-凈利潤凈利潤 468.17 0.09 注：以上財務數據未經審計。8、瑞成林、瑞成林 瑞成林為公司員工持股平臺，截至本招股書簽署日，瑞成林持有中國瑞林7.26%股權，該公司的基本情況如下：企業名稱企業名稱 新余瑞成林投資管理合伙企業（普通合伙）統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91360502MA36B3UN5N 成立日期成立日期 2017 年 9 月 27 日 認繳出資額認繳出資額 6,902.21 萬元 執行事務合伙人執行事

313、務合伙人 何峰 注冊地址注冊地址 江西省新余市渝水區康泰路 21 號 905 室 主要生產經營地主要生產經營地 江西省新余市渝水區康泰路 21 號 905 室 經營范圍經營范圍 企業投資、投資管理及咨詢（不含金融、證券、期貨、保險業務）、資產管理、項目投資策劃。（依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動）主營業務及與發行人主主營業務及與發行人主營業務的關系營業務的關系 公司員工持股平臺，無實際經營業務 截至招股書簽署日，瑞成林的股權結構如下：中國瑞林工程技術股份有限公司 首次公開發行股票招股意向書 1-1-108 序號序號 合伙人名稱合伙人名稱 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例

314、出資比例（%）合伙人類型合伙人類型 公司任職公司任職 1 姚素平 655.34 9.49 普通合伙人 高級顧問 2 劉雪珂 655.34 9.49 普通合伙人 高級顧問 3 郭寧 306.53 4.44 普通合伙人 已退休 4 繆澤忠 285.39 4.13 普通合伙人 代建事業部部長 5 郭學力 285.39 4.13 普通合伙人 瑞林投資董事長 6 孫海輝 285.39 4.13 普通合伙人 已退休 7 劉愛蓮 285.39 4.13 普通合伙人 代建事業部顧問 8 汪七一 274.82 3.98 普通合伙人 已退休 9 孔曉青 264.25 3.83 普通合伙人 瑞林投資副總經理、副總工

315、程師 10 胡小明 264.25 3.83 普通合伙人 副總工程師 11 魏謙 264.25 3.83 普通合伙人 已退休 12 邱寧 264.25 3.83 普通合伙人 財務總監 13 趙陽 221.97 3.22 普通合伙人 瑞林投資費用控制部長 14 何茂才 137.41 1.99 普通合伙人 礦山事業部工程師 15 蔡家齊 126.84 1.84 普通合伙人 已退休 16 劉彤 126.84 1.84 普通合伙人 采購部部長 17 鄭文昕 126.84 1.84 普通合伙人 瑞林工程顧問 18 王小良 126.84 1.84 普通合伙人 瑞林監理總工程師 19 孫方 126.84 1.

316、84 普通合伙人 瑞林投資項目經理 20 孫駿 126.84 1.84 普通合伙人 工會副主席、市場部副部長 21 劉光榮 126.84 1.84 普通合伙人 瑞林投資總經濟師 22 陳懷宇 105.70 1.53 普通合伙人 瑞林投資總經濟師 23 蔣文彬 105.70 1.53 普通合伙人 已退休 24 徐茲河 105.70 1.53 普通合伙人 瑞林投資項目經理 25 陳志永 105.70 1.53 普通合伙人 項目管理部副部長 26 楊舒 105.70 1.53 普通合伙人 代建事業部總工程師 27 鐘定昌 105.70 1.53 普通合伙人 瑞林投資項目經理 28 陳敏 63.42

317、0.92 普通合伙人 瑞林投資招投標管理 29 龔江蓉 52.85 0.77 普通合伙人 瑞林投資技術經濟師 30 劉俊江 52.85 0.77 普通合伙人 代建事業部室主任 31 熊凌萍 52.85 0.77 普通合伙人 財務主管 32 熊兆華 52.85 0.77 普通合伙人 已退休 中國瑞林工程技術股份有限公司 首次公開發行股票招股意向書 1-1-109 序號序號 合伙人名稱合伙人名稱 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例（%）合伙人類型合伙人類型 公司任職公司任職 33 顏彥 52.85 0.77 普通合伙人 瑞林投資費用控制專員 34 徐波 52.85 0.77 普通合伙人

318、瑞林投資技術經濟師 35 陳帶生 52.85 0.77 普通合伙人 瑞林投資技術經濟師 36 史翔 52.85 0.77 普通合伙人 瑞林投資投標部部長 37 吳淑琴 52.85 0.77 普通合伙人 已退休 38 鄧長玉 52.85 0.77 普通合伙人 已退休 39 胡京本 52.85 0.77 普通合伙人 代建事業部項目管理員 40 何峰 21.14 0.31 普通合伙人 副總經理 41 盛放 21.14 0.31 普通合伙人 已退休 42 桑超杰 21.14 0.31 普通合伙人 勘察設計院副院長 43 張良斌 21.14 0.31 普通合伙人 項目管理部項目經理 44 林成東 21.

319、14 0.31 普通合伙人 瑞林電氣副總經理 45 唐斌 21.14 0.31 普通合伙人 冶金事業部副經理 46 鄧敏隸 21.14 0.31 普通合伙人 已組織調動 47 劉義 21.14 0.31 普通合伙人 瑞林投資副總經理 48 王紅軍 21.14 0.31 普通合伙人 冶金事業部副總工程師 49 劉文彬 21.14 0.31 普通合伙人 瑞林裝備總經理 50 李文越 21.14 0.31 普通合伙人 采購部副部長 51 涂相明 10.57 0.15 普通合伙人 土建所工程師 52 陳軍 10.57 0.15 普通合伙人 財務主管 53 余亮良 10.57 0.15 普通合伙人 黨委

320、宣傳部部長、協同設計部主任工程師 54 劉衛萍 10.57 0.15 普通合伙人 已退休 55 胡志紅 10.57 0.15 普通合伙人 瑞林工程綜合管理員 合計合計 6,902.21 100.00-瑞成林最近一年一期財務數據如下：單位：萬元 項目項目 2023 年末年末/2023 年度年度 2024 年年 6 月末月末/2024 年年 1-6 月月 總資產總資產 6,931.02 6,909.07 凈資產凈資產 6,918.45 6,896.51 營業收入營業收入 0.56-凈利潤 445.57-注：以上財務數據未經審計。中國瑞林工程技術股份有限公司 首次公開發行股票招股意向書 1-1-11

321、0 9、瑞事林、瑞事林 瑞事林為公司員工持股平臺，截至本招股書簽署日，瑞事林持有中國瑞林6.72%股權，該公司的基本情況如下：企業名稱企業名稱 新余瑞事林投資管理合伙企業（普通合伙）統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91360502MA36B3UC5C 成立日期成立日期 2017 年 9 月 27 日 認繳出資額認繳出資額 6,394.85 萬元 執行事務合伙人執行事務合伙人 文哲 注冊地址注冊地址 江西省新余市渝水區康泰路 21 號 903 室 主要生產經營地主要生產經營地 江西省新余市渝水區康泰路 21 號 903 室 經營范圍經營范圍 企業投資、投資管理及咨詢（不含金融、證券、期貨、保險

322、業務）、資產管理、項目投資策劃。（依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動）主營業務及與發行人主主營業務及與發行人主營業務的關系營業務的關系 公司員工持股平臺，無實際經營業務 截至本招股書簽署日，瑞事林的股權結構如下：序號序號 合伙人名稱合伙人名稱 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例（%）合伙人類型合伙人類型 公司任職公司任職 1 文哲 687.05 10.74 普通合伙人 監事會主席 2 徐赤農 665.91 10.41 普通合伙人 高級顧問 3 馬榮凱 655.34 10.25 普通合伙人 已退休 4 劉志榮 338.24 5.29 普通合伙人 瑞林環境董事長 5 阮

323、建國 317.10 4.96 普通合伙人 副總工程師 6 普宗祥 317.10 4.96 普通合伙人 副總工程師 7 馬成剛 295.96 4.63 普通合伙人 項目管理部項目經理 8 賀健 285.39 4.46 普通合伙人 副總工程師 9 劉方圓 285.39 4.46 普通合伙人 總經理辦公室主任 10 方賓 264.25 4.13 普通合伙人 工會顧問 11 劉鈺疇 264.25 4.13 普通合伙人 人力資源總監 12 呂培源 211.40 3.31 普通合伙人 江蘇分公司總經理、昆明分公司經理 13 王禮敬 137.41 2.15 普通合伙人 瑞林環境副總工程師 14 李津 126

324、.84 1.98 普通合伙人 已退休 15 劉征昌 126.84 1.98 普通合伙人 瑞林環境水務事業部室主任工程師 16 吳國平 126.84 1.98 普通合伙人 瑞林環境副總工程師 中國瑞林工程技術股份有限公司 首次公開發行股票招股意向書 1-1-111 序號序號 合伙人名稱合伙人名稱 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例（%）合伙人類型合伙人類型 公司任職公司任職 17 楊松 126.84 1.98 普通合伙人 已退休 18 劉志剛 105.70 1.65 普通合伙人 瑞林環境水務事業部工程師 19 劉亞兵 105.70 1.65 普通合伙人 項目管理部顧問 20 阮長青 1

325、05.70 1.65 普通合伙人 已退休 21 梅曙明 105.70 1.65 普通合伙人 副總工程師、瑞林環境總工程師 22 過曉斌 105.70 1.65 普通合伙人 項目管理部室副主任 23 劉奕 63.42 0.99 普通合伙人 副總經理 24 趙和平 63.42 0.99 普通合伙人 已退休 25 蔡鐵 52.85 0.83 普通合伙人 項目管理部室主任 26 龔麗虹 52.85 0.83 普通合伙人 瑞林環境市場開發室主任 27 邵楠 52.85 0.83 普通合伙人 瑞林環境水務事業部室副主任、室主任工程師 28 黃曙東 52.85 0.83 普通合伙人 熱能通風所室副主任 29

326、 熊鳴 52.85 0.83 普通合伙人 瑞林環境顧問 30 朱新濤 52.85 0.83 普通合伙人 信息中心主任工程師 31 羅路 52.85 0.83 普通合伙人 瑞林環境水務事業部工程師 32 江秀珠 52.85 0.83 普通合伙人 已退休 33 楊奇 31.71 0.50 普通合伙人 已退休 34 戴星華 21.14 0.33 普通合伙人 已退休 35 張星萍 10.57 0.17 普通合伙人 瑞林環境施工管理顧問 36 聶朝暉 10.57 0.17 普通合伙人 項目管理部施工管理員 37 王鍇 10.57 0.17 普通合伙人 項目管理部施工管理員 合計合計 6,394.85 1

327、00.00-瑞事林最近一年一期財務數據如下：單位：萬元 項目項目 2023 年末年末/2023 年度年度 2024 年年 6 月末月末/2024 年年 1-6 月月 總資產總資產 6,418.37 6,397.98 凈資產凈資產 6,409.34 6,388.96 營業收入 0.53-凈利潤 412.76-注：以上財務數據未經審計。中國瑞林工程技術股份有限公司 首次公開發行股票招股意向書 1-1-112（二）控股股東和實際控制人的基本情況（二）控股股東和實際控制人的基本情況 截至 2024 年 12 月 31 日，公司無控股股東和實際控制人。公司前三大股東中色股份、江銅集團和中鋼股份分別持有公

328、司 23%、18%和 10%的股權，單一股東持股比例均未超過 30%，前三大股東各自提名董事人數均低于董事會人數的二分之一，不存在單一股東通過實際支配公司股份表決權能夠決定公司董事會半數以上成員選任或足以對股東大會的決議產生重大影響的情形，且公司主要股東之間無關聯關系、一致行動關系。（三）公司股東持有的發行人股份是否存在質押或其他有爭議的情況（三）公司股東持有的發行人股份是否存在質押或其他有爭議的情況 截至 2024 年 12 月 31 日，公司股東持有本公司的股份，均不存在質押或其他有爭議的情況。九、特別表決權或類似安排情況 截至 2024 年 12月 31 日，公司不存在特別表決權或類似安

329、排。十、協議控制情況 截至 2024 年 12月 31 日，公司不存在協議控制架構。十一、公司股本情況（一）本次發行前后的股本結構（一）本次發行前后的股本結構 公司本次發行前總股本為 9,000 萬股，公司本次擬向社會公眾發行 3,000 萬股人民幣普通股，占發行后總股本的 25%。本次發行不涉及轉讓老股。本次發行前后，公司股本結構如下：序號序號 股東姓名或名稱股東姓名或名稱 發行前發行前 發行后發行后 股數股數（萬股）（萬股）比例比例（%）股數股數（萬股）（萬股）比例比例（%）1 中色股份 2,070.00 23.00 2,070.00 17.25 2 江銅集團 1,620.00 18.00

330、 1,620.00 13.50 3 中鋼股份 900.00 10.00 900.00 7.50 4 瑞志林 855.00 9.50 855.00 7.13 5 瑞有林 843.50 9.37 843.50 7.03 6 瑞者林 768.00 8.53 768.00 6.40 中國瑞林工程技術股份有限公司 首次公開發行股票招股意向書 1-1-113 序號序號 股東姓名或名稱股東姓名或名稱 發行前發行前 發行后發行后 股數股數（萬股）（萬股）比例比例（%）股數股數（萬股）（萬股）比例比例（%）7 瑞竟林 685.50 7.62 685.50 5.71 8 瑞成林 653.00 7.26 653.0

331、0 5.44 9 瑞事林 605.00 6.72 605.00 5.04 10 社會公眾股-3,000.00 25.00-合計合計 9,000.00 100.00 12,000.00 100.00（二）本次發行前的前十名股東情況（二）本次發行前的前十名股東情況 本次發行前后公司前十名股東情況參見本節“十一、公司股本情況”之“（一）本次發行前后的股本結構”相關內容。（三）本次發行前公司前十名自然人股東及其在公司處擔任的職務（三）本次發行前公司前十名自然人股東及其在公司處擔任的職務 截至 2024 年 12月 31 日，發行人無自然人股東直接持股。（四）有關公司股本中的國有股份或外資股份的說明（四

332、）有關公司股本中的國有股份或外資股份的說明 本次發行前，公司股本中無外資股份。根據上市公司國有股權監督管理辦法（國資委、財政部、證監會令第 36 號）等相關規定，公司股本中，中色股份、江銅集團和中鋼股份持有的公司股份為國有股。截至 2024 年 12 月 31 日，公司股本中國有股的持股情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 股數（萬股）股數（萬股）持股比例（持股比例（%）1 中色股份（CS）2,070.00 23.00 2 江銅集團（SS）1,620.00 18.00 3 中鋼股份（SS）900.00 10.00 合計合計 4,590.00 51.00 根據國資監管部門出具的關于中國瑞林國有股

333、權標識管理的批復，確認發行人總股本為9,000萬股，其中股東中色股份的證券賬戶應標注“CS”標識，股東江銅集團、中鋼股份的證券賬戶應標注“SS”標識。中國瑞林工程技術股份有限公司 首次公開發行股票招股意向書 1-1-114（五）發行人申報前十二個月新增股東的情況、股東中的戰略投資者持股（五）發行人申報前十二個月新增股東的情況、股東中的戰略投資者持股及其簡況及其簡況 1、發行人申報前十二個月新增股東的情況、發行人申報前十二個月新增股東的情況 截至本次申報前十二個月，發行人不存在新增股東的情況。2、股東中的戰略投資者持股及其簡況、股東中的戰略投資者持股及其簡況 公司前身瑞林有限及南昌院曾與股東中色股份、股東江銅集團以及歷史股東中鋼集團簽署戰略合作協議。中鋼集團已于 2010 年 9 月將持有的瑞林有限股權轉讓給中鋼股份，中色股份、江銅集團、中鋼股份相關情況參見本招股意向書之“第四節 發行人基本