1、 深圳市 2013 年軟科學研究項目 深圳服務外包產業現狀分析及深圳服務外包產業現狀分析及 發展研究報告（發展研究報告（20132013） 深圳軟件園管理中心深圳軟件園管理中心 二一四年二月二一四年二月 摘摘 要要 服務外包產業作為現代高端服務業的重要組成部分，具有信息技術承載度高、附加值大、增長空間廣、吸納就業強、國際化程度高、資源消耗低、環境污染少等特點，已經成為服務業發展的核心抓手，成為撬動經濟發展的新杠桿。深圳服務外包產業現狀分析及發展研究報告（2013）的研究緊跟產業發展趨勢和行業發展特點，針對性的研究了服務外包產業的特征、發展模式、產生背景、國家服務外包產業政策、國內典型城市發展經

2、驗，重點分析了深圳市服務外包產業發展現狀、重點企業、國內主要城市杭州、南京、北京、上海、廣州、大連等服務外包發展經驗，并在最后指出深圳發展服務外包產業面臨的主要問題和發展建議。 服務外包產業是在經濟全球化的大背景下， 隨著新一輪世界產業結構調整而出現的新興產業之一，是國際產業分工發展到新階段的產物，是發達國家轉換和提升產業結構的必經之路，已經成為發展中國家承接發達國家產業轉移，與世界經濟接軌的重要支柱產業。目前，世界上主要的發包國家包括美國、歐洲、日本等發達國家，接包國家主要為印度、中國、東歐、愛爾蘭等國家和地區。 近年來，在國家的政策引導和支持下，我國服務外包產業發展迅猛，產業規模持續擴大，

3、產業鏈由低端逐漸向高端延伸，呈現強勁發展勢頭。2009-2013 年全國服務外包企業承接服務外包合同金額由 200.1 億美元增加到 954.9 億美元，年均增長 47.8%；合同執行額由 100.0 億美元增加到 638.5 億美元，年均增長59.0%。從產業結構來看，2013 年，我國服務外包業務仍以信息技術外包為主。2013 年，信息技術外包（ITO） 、業務流程外包（BPO）和知識流程外包（KPO）分別占比 50.0%、15.6%和 34.4%，合同簽訂額分別為 311.7 億美元、97.2 億美元和 214.5 億美元。2013 年，中國離岸市場仍然實現了快速增長，2013 年全年離

4、岸服務外包合同簽約金額 623.4 億美元， 同比增長 42.2%； 合同執行金額 454.1億美元，同比增長 35.0%。美國、歐盟、中國香港、日本仍然是主要的離岸業務來源地，來自這四個區域的離岸合同執行額分別為 117.5 億美元、71.4 億美元、54.0 億美元和 51.8 億美元，占總執行額的 25.9%、15.7%、11.9%和 11.4%，合 II 計占比 64.9%。 2013 年我國服務外包產業與經濟發展周期相比，呈現逆經濟周期的特點，2013 年服務外包產業規模增速達到 50%以上，超過 2012 年增速 18 個百分點。國內初步形成了以北京、上海、大連、深圳等重點城市為核

5、心的服務外包聚集地，其中華北以北京為核心，華東以上海為中心，東北以大連為中心，華南以深圳和廣州為中心的競爭格局。2013 年，我國知識流程外包（KPO）達到 214.5 億美元，占比 34.4%，較 2012 年提高 6 個百分點。目前，我國服務外包產業開始從產業鏈的中低端逐步向生物醫藥研發、技術研發、工業設計、檢驗檢測等高端業務拓展。根據商務部統計數據，2013 年全國 24,818 家服務外包企業吸納就業人口536.1 萬人，其中大學（含大專）以上學歷 355.9 萬人，占總數的 66.4%。 深圳市政府高度重視發展服務外包產業，除出臺一系列政策外，還積極扶持服務外包示范區建設。目前深圳已

6、認定并授牌兩個服務外包示范區，即深圳軟件園服務外包示范區以及馬家龍服務外包示范區。 深圳市已將發展服務外包產業作為轉變經濟增長發生，加快產業轉型升級的發展戰略重點。在深圳市人民政府關于印發加快服務外包產業發展若干規定的通知 （深府201242 號）中，深圳市政府將在 2012-2015 年每年安排適當資金來助推服務外包產業發展。 在國家和深圳市政府相關服務外包產業發展政策的引導下， 深圳市服務外包產業呈現良好發展局面且涌現出一批國內外知名的服務外包骨干企業。 產業規模方面，2013 年深圳服務外包企業承接服務外包合同金額 411,937.4 萬美元，同比增長 38.4%；合同執行額為 300,

7、407.3 萬美元，同比增長 31.4%。其中，2013年承接的離岸服務外包合同金額為 310,104.7 萬美元，同比增長 29.6%；離岸服務外包合同執行額為 232,006.0 萬美元，同比增長 24.3%。產業結構方面，2013年， 深圳市服務外包業務仍以信息技術外包為主。 2013 年， 信息技術外包 （ITO） 、業務流程外包（BPO）和知識流程外包（KPO）分別占比 51.4%、39.5%和 9.1%，合同簽訂金額分別為 211,735.8 萬美元、162,797.6 萬美元和 37,403.9 萬美元。從服務外包來源地看，2013 年，離岸服務外包業務占據了深圳市服務外包業務7

8、5%以上的份額。 2013 年， 深圳離岸和在岸服務外包合同簽訂額分別為 310,104.7萬美元和 101,832.7 萬美元，分別同比增長 29.6%和 74.3%。2013 年，深圳離岸服務外包五大主要來源地的服務外包合同金額占據深圳離岸服務外包合同總金 III 額的 93.6%。按照服務外包合同簽訂金額的大小，五大離岸服務外包國家和地區分別為香港、 美國、 亞洲、 非洲和歐洲， 合同簽訂金額分別為 111,296.6 萬美元、54,795.5 萬美元、51,632.4 萬美元、43,662.7 萬美元、28,994.8 萬美元。從接包合同所在的行業類別來看，2013 年信息服務業合同額

9、占 56.04%；零售和批發業合同額占 16.44%；技術服務和地質勘查業（含技術檢測等）合同額占 13.76%；交通運輸業合同額占 4.74%；金融與保險業合同額占 3.98%；制造業合同額占3.48%；政府與教育業合同額占 1.50%；能源合同額占 0.06%。2013 年，深圳市服務外包企業數量總計達到 411 家，300 人以下的企業占 76.3%，300-500 人的企業占 8.4%，500-1000 的只占 6.1%，1000 人以上的占 9.2%。深圳服務外包企業中的主體為數量眾多的中小規模企業。2013 年，深圳服務外包企業主要分布在福田、南山和羅湖三區，企業數量所占比重分別為

10、 35.3%、38.2%和 16.8%。 深圳市服務外包產業促進會統計數據顯示, 2013 年度， 深圳市認定服務外包骨干企業 43 家,其中 ITO 企業 17 家,BPO 企業 22 家,KPO 企業 4 家。ITO 骨干企業包括中興通訊股份有限公司、國際商業機器科技（深圳）有限公司、聯發軟件設計（深圳）有限公司等，BPO 重點企業包括深圳必維華法商品檢定有限公司、深圳市信利康供應鏈管理有限公司、深圳市旗豐供應鏈服務有限公司等，KPO 重點企業包括艾默生網絡能源有限公司、穆迪信息咨詢（深圳）有限公司、廣東南方電信規劃咨詢設計院有限公司和筑博設計股份有限公司。2013 年深圳市服務外包產業

11、43 家骨干企業共計實現服務外包合同金額 231,792.35 萬美元， 占深圳市服務外包總額的 56.3%。其中，離岸服務外包合同金額為 158,780.14 萬美元，占深圳市離岸服務外包合同金額的 51.2%；在岸服務外包合同金額為 73,012.22萬美元，占深圳市在岸服務外包合同金額的 71.7%。2013 年深圳市服務外包產業43 家骨干企業從業人員數量為 109,089 人，占深圳市服務外包總從業人員的比重為 56%。其中，骨干企業大專以上學歷人員 84,402 人，大專以上學歷人員占比 77.4%。 深圳服務外包產業雖取得了良好發展勢頭，在軟件與信息技術外包、金融服務外包、研發與

12、工業設計外包等方面具備優勢，但同服務外包領先型城市杭州、南京等相比， 深圳仍存在一些短板和不足， 需要向同行業城市借鑒學習。 一方面，深圳市需針對土地短板問題， 破解服務外包企業入駐園區對空間提出的要求與園 IV 區土地面積有限之間的矛盾，調動羅湖、福田、南山、龍崗各區的積極性，加快載體建設，拓展發展空間。另一方面，針對深圳服務外包品牌宣傳推廣力度弱的問題， 需制定深圳市服務外包品牌建設和推廣計劃， 開展持續地國內外交流合作、品牌展覽、智力成果輸出等工作。加強與服務外包供需發達國家與地區的交流合作，主動對接國際服務外包組織與協會，積極搭建各類合作交流平臺，參加國內外服務外包展會，推廣深圳服務外

13、包品牌，推介深圳承接國際服務外包的優越環境和接包能力。鼓勵有發展能力的中小服務外包企業通過兼并、收購、重組、聯營等方式，整合資源，優勢互補，盡快壯大規模，重點培育一批規模較大、自主創新能力較強、 管理水平較高、 發展潛力較大的服務外包企業。 按照 “平臺建設，承接港澳”的發展戰略，注重基礎設施和各種服務平臺的建設，縮小與港澳地區產業對接的差距，加強區域合作，積極開展廣泛而緊密的合作，努力吸引香港金融機構在深設立地區總部、后方支援中心、產品研發中心、客戶服務中心和數據備份中心，共同面向國際市場，深化服務外包產業“前店后廠”的內涵，打造成為國際化軟件出口基地和金融產業后臺服務基地。 V 目目 錄錄

14、 一、一、 服務外包產服務外包產業概況業概況 . 1 (一) 服務外包產業的概念與特征 . 1 1、服務外包產業概念 . 1 2、服務外包產業特征 . 2 (二) 服務外包產業發展背景 . 4 1、國際背景 . 4 2、國內背景 . 4 (三) 服務外包產業發展模式 . 5 1、服務外包市場主要發包模式 . 6 2、服務外包主要承接國發展模式 . 7 (四) 中國服務外包產業發展中存在的問題 . 9 1、產業規劃和園區建設的同質化傾向比較嚴重 . 9 2、企業規模偏小、產業提升帶動力弱 . 9 3、載體建設和管理內容方式亟需提升 . 9 4、高端與低端人才匱乏，人才能力結構有待提升 . 10

15、5、產業的融資比較困難 . 10 二、二、20132013 年中國服務外包產業發展現狀和特點年中國服務外包產業發展現狀和特點 . 10 (一) 發展現狀 . 10 1、產業規模 . 10 2、產業結構 . 13 3、產業環境 . 15 (二) 基本特點 . 17 三、三、20132013 年深圳市服務外包產業發展狀況年深圳市服務外包產業發展狀況 . 20 (一) 政策環境 . 20 (二) 發展現狀 . 21 1、產業規模 . 21 2、產業結構 . 22 3、公共服務平臺 . 24 4、成立行業協會組織 . 25 (三) 服務外包骨干企業產業發展狀況 . 26 1、深圳市服務外包骨干企業 .

16、 26 2、骨干企業服務外包產業規模 . 27 3、骨干企業服務外包產業結構 . 27 4、骨干企業服務外包人才情況 . 28 (四) 基本特點 . 28 1、產業規模不斷擴大 . 28 2、信息技術外包（ITO）和業務流程外包（BPO）仍占離岸外包主流 . 28 VI 3、產業結構分類齊全，高端特色鮮明 . 28 4、服務外包產業集中度較高 . 29 5、服務外包龍頭企業品牌突出 . 29 6、中小規模企業居多，占深圳服務外包企業的主體 . 29 7、深圳服務外包企業主要集中在福田、南山和羅湖三區 . 30 (四) 深圳服務外包園區分布 . 30 1、總體布局 . 30 2、產業園區 . 3

17、1 四、國內主要城市服務外包產業發展現狀四、國內主要城市服務外包產業發展現狀 . 33 (一) 南京 . 33 1、發展特色 . 33 2、發展優勢 . 33 3、發展現狀 . 33 4、存在問題 . 34 (二) 杭州 . 35 1、發展特色 . 35 2、發展優勢 . 35 3、發展現狀 . 36 4、存在問題 . 36 (三) 北京 . 37 1、發展特色 . 37 2、發展優勢 . 37 3、發展現狀 . 37 4、存在問題 . 38 (四) 上海 . 38 1、發展特色 . 38 2、發展優勢 . 38 3、發展現狀 . 39 4、存在問題 . 39 (五) 廣州 . 39 1、發展

18、特色 . 39 2、發展優勢 . 39 3、發展現狀 . 40 4、存在問題 . 40 (六) 大連 . 41 1、發展特色 . 41 2、發展優勢 . 41 3、發展現狀 . 41 4、存在問題 . 42 五、深圳發展服務外包的優勢產業分析五、深圳發展服務外包的優勢產業分析 . 43 (一) 軟件(IC 設計)與信息技術外包 . 43 1、產業說明 . 43 VII 2、產業優勢 . 43 3、代表性廠商 . 43 (二) 金融服務外包 . 47 1、產業說明 . 47 2、產業優勢 . 47 3、代表性廠商 . 47 (三) 研發和工業設計外包 . 49 1、產業說明 . 49 2、產業優

19、勢 . 49 3、代表性廠商 . 50 (四) 物流供應鏈管理服務外包 . 52 1、產業說明 . 52 2、產業優勢 . 52 3、代表性廠商 . 52 (五) 動漫設計外包 . 54 1、產業說明 . 54 2、產業優勢 . 54 3、代表性廠商 . 54 六、深圳市發展服務外包存在的問題和建議六、深圳市發展服務外包存在的問題和建議 . 56 (一) 問題和不足 . 56 1、產業發展空間不足挑戰 . 56 2、深圳服務外包品牌宣傳推廣力度弱 . 56 3、服務外包企業多為中小企業，規模不大 . 56 4、政策支持力度尚顯薄弱 . 56 (二) 發展建議 . 57 1、加快載體建設，拓展產

20、業發展空間 . 57 2、提升深圳市服務外包品牌知名度 . 57 3、培育產業集群，壯大企業規模 . 57 4、加強平臺建設，密切港澳合作 . 58 VIII 圖圖目錄目錄 圖 1 2009-2013 年全國服務外包企業承接服務外包合同金額 . 11 圖 2 2009-2013 年全國服務外包企業承接服務外包合同執行金額 . 11 圖 3 2009-2013 年全國服務外包企業承接離岸服務外包合同金額 . 12 圖 4 2009-2013 年全國服務外包企業離岸服務外包合同執行金額 . 13 圖 5 2013 年中國服務外包業務結構 . 13 圖 6 2013 年中國離岸服務外包來源地結構 .

21、 14 圖 7 2013 年深圳市服務外包業務結構 . 22 圖 8 2013 年深圳市服務外包在岸和離岸服務外包結構 . 23 圖 9 2013 年深圳離岸服務外包五大來源地合同簽訂額占比 . 24 IX 表表目錄目錄 表 1 2009-2013 年全國服務外包企業承接服務外包合同金額 . 10 表 2 2009-2013 年全國服務外包企業承接服務外包合同執行金額 . 11 表 3 2009-2013 年全國服務外包企業承接離岸服務外包合同金額 . 12 表 4 2009-2013 年全國服務外包企業離岸服務外包合同執行金額 . 13 表 5 2009-2013 年服務外包產業政策 . 2

22、0 表 6 深圳市服務外包產業規模 . 22 表 7 2013 年深圳市服務外包產業結構 . 22 表 8 2013 年深圳離岸服務外包業務五大來源地 . 24 表 9 2013 年深圳市服務外包骨干企業 . 26 表 10 深圳市服務外包企業人數規模分析 . 30 表 11 深圳市服務外包區域分布比例 . 30 X 一、一、 服務外包產業服務外包產業概況概況 ( (一一) ) 服務外包產業的概念與特征服務外包產業的概念與特征 1 1、服務外包產業概念、服務外包產業概念 服務外包是指企業將原來在內部從事的服務活動轉移到外部企業去執行的過程，發包的對象既可以是本土企業也可以是外國企業，既可以是獨

23、立的企業，也可以是母公司的子公司。一個資源交由獨立的第三方完成，目的是實現企業資源效率的最大化。當前理論界普遍接受的外包的定義是:企業內部資源有限的情況下，為取得更大的競爭優勢，僅保留其最具競爭優勢的核心資源，而把其他資源借助于外部最優秀的專業化資源予以整合，達到降低成本、提高績效、提升企業核心競爭力和增強企業對環境應變能力的一種管理模式。 從外包地域來看，服務外包可以分為離岸外包、近岸外包和在岸外包。離岸外包和近岸外包都是指跨越國境的服務外包，離岸外包如美國對印度的外包。近岸外包特指相鄰國家之間的服務外包， 相鄰國家由于語言文化、 風俗習慣等因素，開展服務外包更為便利，如美國對加拿大、墨西哥

24、的外包。在岸外包是指外包商與其外包供應商來自同一個國家，外包工作在國內完成。在國際分工程度日益加深的背景下，由于信息技術的發展和貿易壁壘的降低，全球性的服務業轉移主要以離岸外包的形式展開。 從發展階段看，服務外包分為信息技術外包服務（ITO）、業務流程外包服務（BPO）和知識流程外包（KPO）。ITO主要是指系統操作服務、系統應用管理服務技術支持管理服務的外包。BPO是指企業檢查業務流程或相關職能，并將這些職能外包給服務供應商，并由服務供應商對流程進行重組的活動。ITO和BPO都是基于IT技術的服務外包，ITO強調技術，涉及成本和服務；BPO關注業務流程，解決的是相關業務的效果和運營的效益問題

25、。KPO是將位于價值鏈高端的知識創新和研發環節外包。知識流程外包隨著近年來知識經濟的發展迅速崛起。從ITO-BPO-KPO的發展路徑來看，其業務流程越來越復雜，整合程度不斷提高，對專業能力、創新能力的要求也越來越高，為承接服務外包企業帶來的附加值也不斷增加，形成一個從低級向高級發展的過程，體現了服務外包的三個發 1 展階段。 大類大類 中類中類 小類小類 適用范圍適用范圍 信息技術服務外包 （ITO） 軟件研發及外包 軟件研發及開發服務 用于金融、政府、教育、制造業、零售、服務、能源、物流和交通、媒體、電信、公共事業和醫療衛生等行業，為用戶的運營/生產/供應鏈/客戶關系/人力資源和財務管理、計

26、算機輔助設計/工程等業務進行軟件開發，定制軟件開發，嵌入式軟件、套裝軟件開發，系統軟件開發軟件測試等 軟件技術服務 軟件咨詢、維護、培訓、測試等技術性服務 信息技術研發服務外包 集成電路設計 集成電路產品設計以及相關技術支持服務等 提供電子商務平臺 為電子貿易服務提供信息平臺等 測試平臺 為軟件和集成電路的開發運用提供測試平臺 信息系統運營維護外包 信息系統運營和維護服務 客戶內部信息系統集成、網絡管理、桌面管理與維護服務；信息工程、地理信息系統、遠程維護等信息系統應用服務 基礎信息技術服務 基礎信息技術管理平臺整合等基礎信息技術服務 （IT 基礎設施管理、數據中心、托管中心、安全服務、通訊服

27、務等） 業務流程外包服務 （BPO） 企業業務流程設計服務 為客戶企業提供內部管理、業務運作等流程設計服務 企業內部管理數據庫服務 為客戶企業提供后臺管理、人力資源管理、財務、審計與稅務管理、金融支付服務、醫療數據及其他內部管理業務的數據分析、數據挖掘、數據管理、數據使用的服務；承接客戶專業數據處理、分析和整合服務 企業運營數據庫服務 為客戶企業提供技術研發服務、為企業經營、銷售、產品售后服務提供的應用客戶分析、數據庫管理等服務。主要包括金融服務業務、政務與教育業務、制造業務和生命科學、零售和批發與運輸業務、 衛生保健業務、 通訊與公共事業業務、呼叫中心等 企業供應鏈管理數據庫服務 為客戶提供

28、采購、物流的整體方案設計及數據庫服務 知識流程外包（KPO） 知識產權研究、 醫藥和生物技術研發和測試、 產品技術研發、工業設計、分析學和數據挖掘、動漫及網游設計研發、教育課件研發、工程設計等領域 2 2、服務外包產業特征、服務外包產業特征 （1） 從生產角度看，具有低消耗、低污染、信息技術承載度高的特點從生產角度看，具有低消耗、低污染、信息技術承載度高的特點 2 服務外包產業的核心生產要素是智力、信息、知識和技術等無形資產，人力資本的投入在服務外包產業投資構成中比重較大，物質資本的投入占較小比例。從資源的載體看，服務外包的貢獻度約是來料加工制造業的20倍，而能耗卻只有制造業的20%，占地面積

29、少，污染小，單位面積產值高，因此，服務外包產業具有低成本、低消耗和低污染的突出優勢。從生產看，信息技術外包、業務流程外包和知識流程外包都以信息技術為承載體，信息技術承載度高。 （2）從經濟功能角度看，具有高成長、高附加值和吸納就業能力強等特點從經濟功能角度看，具有高成長、高附加值和吸納就業能力強等特點 國際服務外包具有市場規模潛力大、產業發展持續成長性好的特征。聯合國貿發會議估計，未來 5-10 年全球服務外包市場將以 30%-40%的速度遞增，產業成長性良好。服務外包的增值幅度通常達到 30%以上，有時甚至高達 100%，具有高附加值性。作為智力密集型產業，對于產業結構升級，提高勞動力素質，

30、吸納就業，尤其是大學生就業具有十分積極的意義。 （3）從產業布局角度看，具有發包方與接包方比較集中的特點從產業布局角度看，具有發包方與接包方比較集中的特點 隨著經濟全球化的發展，歐美國家產業轉移速度加快，越來越多的外包以離岸的方式進行。當前及今后一段時間，全球外包市場發包方仍將主要集中在美、歐、日等發達國家。由于一些發展中國家的人力資源優勢，工資水平較低，又由于政治穩定、經濟環境及法律環境方面的因素，中國、印度、愛爾蘭、菲律賓和俄羅斯等20多個國家仍將是全球外包市場的主要承接國。 全球服務外包轉移方主要有兩種選擇傾向:一種是以美國的離岸服務外包方式為特征，主要選擇印度、中國、菲律賓等距離較遠、

31、成本低廉、人才豐富的區域；另一種以歐洲和日本的近岸外包方式為特征，主要選擇與本國距離較近和文化接近的區域進行服務外包，如英國選擇愛爾蘭，日本、韓國趨向于中國。 （4）從市場競爭角度看，具有競爭激烈，規?；奶攸c從市場競爭角度看，具有競爭激烈，規?；奶攸c 當前， 許多國家和地區已經認識到服務外包行業巨大的潛在市場規模及其對經濟健康發展的促進作用，已經根據自身優勢競相進入該領域，力爭成為領先的離岸服務外包目的地。在該領域內，各國均具備獨特的價值定位和優勢:愛爾蘭、東歐與發包方具有地域接近性；印度、中國、菲律賓擁有大量低成本人才庫；澳大利亞等擁有與發包方的語言文化聯系以及大規?？衫玫幕A

32、設施； 隨著許多國家和地區將服務外包行業確定為國家發展的戰略重點， 國家層面上承接服務外 3 包的競爭越來越激烈，成為國家與國家之家的競爭。在市場競爭中，規模效應對服務外包產業，尤其是信息技術外包至關重要，規模越大，產業發展就越容易發生裂變式的快速擴張。 ( (二二) ) 服務外包產業發展背景服務外包產業發展背景 1 1、國際背景、國際背景 服務外包產業是在經濟全球化的大背景下， 隨著新一輪世界產業結構調整而出現的新興產業之一，是國際產業分工發展到新階段的產物，是發達國家轉換和提升產業結構的必經之路，已經成為發展中國家承接發達國家產業轉移，與世界經濟接軌的重要支柱產業。發達國家將產業價值鏈中非

33、核心部分外包出去，集中于核心競爭力， 以降低成本， 提高核心競爭力， 從價值鏈的高端獲得更高的利潤。美國、歐洲、日本等發達國家為主要發包國，印度、中國、東歐、愛爾蘭等國家和地區為主要接包國，并從國家層面上對服務外包產業高度重視。服務外包產業已經成為國與國之間的競爭。隨著全球化程度的加深，服務外包產業的規模不斷擴大，發達國家產業轉移的速度越來越快。 2 2、國內背景、國內背景 （1）發展服務外包產業是壯大現代服務業，促進產業結構升級的重要手段發展服務外包產業是壯大現代服務業，促進產業結構升級的重要手段 發展服務外包能夠大大提升中國的現代服務業水平。 新興服務業的知識高度密集特征以及其高滲透性與高

34、輻射性使其更深入更緊密地與其他產業融合， 不再是生產率遠遠落后于制造業的輔助部門和累贅部門，而成為創新活動的重要環節。通過承接服務外包，推動中國服務業分工深化，服務效率提高，服務業產業收入和就業增加，進而提高服務產業和整個經濟的運營效率和競爭力，推動經濟向服務型經濟轉變，提升發展現代服務業，優化產業結構。 （2）發展服務外包產業是緩解我國資源與環境壓力，促進就業的重要渠道發展服務外包產業是緩解我國資源與環境壓力，促進就業的重要渠道 服務外包環節，相對接包國而言為高技術密集型，相對發包國而言為低技術密集型，但對服務外包承接國來說，服務外包與制造外包相比，服務外包不需要大量實物投資、資源消耗低、環

35、境污染少，而且技術含量和附加值更高，發展服務外包可以增加較高的水平的就業，而對于發包國來講，將部分低端服務崗位轉 4 移出去有利于創造新的更高水平的就業機會，也可以提升就業結構。截至2008年底，中國服務外包企業達3302家，從業人員52.7萬人，吸納就業人數的增長速度明顯。 （3）發展服務外包產業是加速區域創新要素集聚，提升自主創新能力的重發展服務外包產業是加速區域創新要素集聚，提升自主創新能力的重要途徑要途徑 服務外包是社會分工不斷細化與IT技術發展相結合的產物， 服務外包本身就是一種管理創新，大力發展服務外包業務能夠促進創新能力的提升。通過承接國際服務外包，有利于我國吸收先進的技術和管理

36、經驗，進而帶動自身技術和管理升級。同時，承接國際外包，為國內企業提供了一個從其他國家學習的渠道，具有非常明顯的“技術外溢”效應。 承接服務外包要求發包方必須具有較強的承接能力， 這就迫使承接方要不斷提升自身專業能力和核心競爭力，提供更加專業的服務，從而帶來整個行業創新能力的提高。目前金融危機的影響還沒有完全消退，中國企業通過培育自主知識產權和自主品牌、著力推進自主創新的研發投入，能夠大大提高自身的接包實力； 而服務外包接包企業實力的增強又為企業形成技術優勢、創新優勢、不斷切入垂直市場奠定了重要的基礎，企業的創新必將推動整個行業的創新。 （4） 發展服務外包產業是貫徹科學發展觀的必然選擇發展服務

37、外包產業是貫徹科學發展觀的必然選擇 當前，如何在全球競爭中保持強勁的競爭力，如何使發展可持續，保持自然生態與文化生態的平衡，保持經濟、政治、文化、社會的和諧，成為國家必須做出的戰略選擇。服務外包產業是新一輪世界產業結構調整而出現的新興產業，是國際產業分工發展到新階段的產物， 是保持和推動中國社會經濟平衡發展的新興業態，也是中國參與國際經濟競爭的必由之路。 ( (三三) ) 服務外包產業發展模式服務外包產業發展模式 發展模式是在既定的外部環境和內部因素的基礎上，由內外部因素相互作用、 相互組合所反映出來的因素的組合方式和資源的利用方式。服務外包產業發展模式可以從多個角度去理解，既可以從產業本身的

38、特點去理解，也可以從影響產業發展的外部環境去理解。 國際服務外包市場的競爭日趨激烈，各國跨國公司的服務外包模式并不相 5 同。而服務的無形性、不可分離性、可變性和易消失性特征決定了服務外包與制造外包是存在較大差別的，其外包模式也必然不盡相同。我國已成為名副其實的“世界工廠”，是各跨國公司離岸制造外包的首選國，因此，分析研究美國、日本、印度、 歐盟等國家和地區跨國公司的服務外包模式，對我國承接國際服務外包業務具有深遠的現實意義。 1 1、服務外包市場主要發包模式、服務外包市場主要發包模式 （1）美國模式：倒美國模式：倒T型離岸服務外包模式型離岸服務外包模式 服務外包在提高公司生產要素整合能力、節

39、約成本等方面起到了重要作用。美國大型跨國公司廣泛采用事業部制組織結構來管理企業， 外包決策在事業部層就可以做出。各事業部具有較大的權利，彼此之間相對獨立，其所開展的業務價值鏈環節也各不相同。在這種情況下，各事業部從自身利益出發，紛紛將各種輔助性或非核心的服務活動整體外包出去， 即直接將某些不影響企業核心能力的價值鏈環節外包給印度等成本低、質量有保證的國外企業來運營。實行業務外包后的公司比外包前顯得更精干，使得公司能更好地將企業資源集中到核心業務中去。外包后的公司業務部門減少，管理更加簡單，組織結構猶如一個倒立的大寫英文母T，因此，美國公司的離岸服務外包模式被稱為倒T型模式。 （2） 歐盟：橄欖

40、型離岸服務外包模式歐盟：橄欖型離岸服務外包模式 歐盟的離岸服務外包業務開展得較晚，總量也不太多，但是發展非常迅速。歐洲國家中除了英國與美國大致相似外，其它歐盟國家尤其是德國、法國和荷蘭的跨國公司在開展離岸服務外包的過程中， 由于受到各自嚴厲的勞動法規約束和自身市場情況的限制，不能隨意解聘雇員，因此歐盟跨國公司一般將各事業部業務所屬的價值鏈環節中附加值低的業務進行重新組合后， 形成一個新的服務于整個公司的外圍業務事業部， 再將新事業部中絕大多數符合法律規定的業務進行離岸外包。組織結構猶如一個橄欖型，歐盟的離岸服務外包模式因此被稱為橄欖型模式。 （3） 日本：金字塔型離岸外包模式日本：金字塔型離岸

41、外包模式 日本企業間的關系是金字塔型的，在金字塔頂端的企業處于支配地位，與它形成直接供給關系的企業稱為一級接包商， 與一級接包商形成直接供給關系的企 6 業稱為二級接包商，如此類推。上下游企業因長期業務形成了固定的業務路徑及彼此信賴的企業間和人際間的穩定關系， 這造就了日本企業間特有的金字塔型結構關系。日本的最終用戶在發包的時候，不僅希望總接包商具有很深的行業知識與業務咨詢能力，并與本企業有良好的信任關系，還希望他有足夠的資金抗風險能力和在日本本地承擔法律責任的能力。因此，總接包商一般都是日本本地規模較大的企業。由于日本文化的原因，客戶不會清楚地將白己的需求用嚴格的文檔方式表達出來，總接包商需

42、要根據客戶的業務特點，邊與客戶溝通，邊進行系統的咨詢、策劃、設計，這要求總接包商對用戶的業務細節非常了解.因此國外廠商不太可能進入日本的總接包商行列。在日本，能夠作為總接包商承接大型客戶系統開發的企業只有30多家，如NEC、SONY和富士通等。這些企業往往控制著軟件設計等高端業務，在對整個項目過程進行認真切割后，再將那些技術含量較小的低端業務外包給中國等臨近國家。中國企業只能接到一些被轉了二手、三手甚至更多手的包，因此我國承接的日本軟件外包規模普遍較小。 2 2、服務外包主要承接國發展模式、服務外包主要承接國發展模式 （1）印度模式：產業鏈完善，產業集聚化發展印度模式：產業鏈完善，產業集聚化發

43、展 印度服務外包產業的增長成為全球服務貿易發展的典范。目前，印度的軟件出口到全球105個國家和地區，出口額已經超過了印度全國出口總額的20%。印度服務外包的規模、 質量和成本綜合指數名列世界第一 印度服務外包的特點是： 產業鏈完善，業務范圍廣。印度的服務外包涵蓋了產業鏈的上下游。業務范圍涉及ITO、BPO、KPO，為客戶提高全面的解決方案。近年，隨著印度服務外包產業的發展， 印度更傾向從軟件外包向價值鏈中高端的業務流程外包和知識流程外包轉型。 產業集中度高， 質量管理嚴格。 印度服務外包在Wipro、 TCS(塔塔)、 Satyam(薩蒂揚)和Infosys等龍頭企業的帶領下，軟件外包產業迅速

44、擴張，目前已經承接了美國的絕大部分發包業務。 印度排名前十位的軟件企業其員工人數占全部印度軟件設計企業員工總數22%， 排名前十位的軟件企業產值占印度全部軟件設計開發產值的42%。凡10名員工以上的企業必須通過ISO9000標準認證，印度是世界上通過ISO9000質量體系認證最多的國家。印度還引進SEICMM認證，是全球通過 7 CMM5級認證最多的國家。通過嚴格的軟件開發過程管理，樹立了印度軟件外包高質量、低成本、按時間、守合同的形象，贏得了國際客戶的信任。 政府主導推動產業集聚。印度大多數軟件出口企業集中在班加羅爾、孟買和海德拉巴， 其中數量僅占10%的大公司就擁有90%的市場份額。 從六

45、十年代開始，印度中央政府把重點國防和通訊研究機構，如科學研究所、國家航空研究所、雷達電子發展公司等設在班加羅爾，使該市的信息技術產業得到迅速發展。印度政府從二十世紀八十年代起就對班加羅爾等地的IT業發展給予了充分的政策扶持，有效促進班加羅爾軟件外包發展，形成產業集聚。產業集聚效應使得印度軟件企業在外包業務上降低了交易成本， 開拓了更多海外市場， 催生了當地的相關產業。 （2）愛爾蘭模式：市場主導發展，充分發揮近岸地理優勢愛爾蘭模式：市場主導發展，充分發揮近岸地理優勢 愛爾蘭根據國際市場的需求進行研發，接受外包代工訂單(以軟件工程、項目為主)，以非自有品牌軟件產品和服務的出口，深度參與國際分工，

46、形成了自身的發展模式。 市場導向明顯。愛爾蘭密切聯系市場需求，選擇軟件本地化作為發展軟件產業的切入點。根據歐洲市場20多種不同語言的實際需要，將自己定位為大型軟件跨國公司的產品歐化版本的加工基地，進入歐洲市場的“橋頭堡”。成為世界大型軟件公司進入歐洲市場的門戶和集散地，全球最大的軟件本地化服務供應基地。愛爾蘭具有較強的軟件綜合研發能力，處于國際先進地位。 政府保障體系完善，資金支持充足到位。愛爾蘭政府系統強化對服務外包產業的促進和管理，在各個環節都設立相應部門或機構履行職責。尤其在政策實施環節，政府專門設立了愛爾蘭企業局，以保證政策實施到位，企業局為本土公司的新設與發展提供政策及資金等各方面的

47、扶持。 愛爾蘭政府還致力于積極扶持電子商務的發展。在知識產權、專利等方面沿襲歐洲慣例，有著嚴格、有效的法律規范。并且，政府特別重視對軟件產業的發展提供直接的資金支持，保證愛爾蘭的軟件外包企業不用擔心資金鏈斷裂， 從而可以投入更多的時間和精力到軟件開發和設計上。 充分發揮地緣優勢，承接近岸外包。愛爾蘭是歐元區中少數的以英語為母語的國家，是歐元區國家，經濟發展以歐洲大市場為依托。與歐美的天然聯系使很多歐美公司優先考慮到愛爾蘭投資。作為歐盟的成員國，歐盟成員國公民在愛爾 8 蘭享有務工自由，勞動力流動非常便捷。愛爾蘭利用自身的這種獨特的優勢大力發展面向歐洲非英語國家用戶的軟件本地化活動。 吸引了歐盟

48、區內許多雙語乃至多語種的技術人才，為軟件外包和業務流程外包提供了人力資源保障。 ( (四四) ) 中國服務外包產業發展中存在的問題中國服務外包產業發展中存在的問題 1 1、產業規劃和園區建設的同質化傾向比較嚴重產業規劃和園區建設的同質化傾向比較嚴重 各地政府因地制宜，采用區域錯位等策略，鼓勵和扶持適應各地特點和情況的服務外包產業。如上海大力發展金融服務外包，寧波鼓勵發展物流外包等，形成產業集聚區，但由于長三角地區、珠三角地區等區域產業結構的趨同化，并且由于缺乏整體指導和規劃， 有相當一部分城市在服務外包產業的規劃和園區建設方面沒有結合本地實際制定長遠戰略規劃，而是盲目跟風，以至于出現了一批功能

49、相同或相近的園區。城市間在招商引資、接包等方面的競爭激烈，區域性競爭加強的趨勢日益呈現。政府應該更加注重對本地區產業的指導和定位。 2 2、企業規模偏小、產業提升帶動力弱企業規模偏小、產業提升帶動力弱 服務外包發包商特別是離岸發包商在選擇接包企業時， 接包商的企業規模是發包方考慮的一個重要因素。就服務外包交易方式來說，目前國際上流行的模式是集約化發包，即先發總包，然后由總接包商再逐級分包，一般只有規模較大的企業才有能力接到總包，總包和分包之間利潤存在較大差距。中國大部分服務外包企業都還剛起步， 規模和品牌效應不大， 吸引大訂單比較困難。 缺乏龍頭企業，產業提升帶動力弱。 3 3、載體建設和管理

50、內容方式亟需提升載體建設和管理內容方式亟需提升 載體建設是服務外包產業發展的基礎和依托， 配套設施建設更是載體建設的重要方面。我國很多服務外包園區地理位置較偏遠，配套設施建設相對滯后，沒有跟上載體建設的步伐，對大型企業和領軍人才入駐的吸引力下降，一定程度上制約了載體對服務外包產業的支撐力度。 發展服務外包產業，對知識產權保護、信息安全、商業秘密保護情況等要求 9 較高， 目前尚沒有針對服務外包行業知識產權保護的專門立法，各載體軟環境建設方面還不到位，還沒有形成適合服務外包發展的良好的產業生態環境。 4 4、高端與低端人才匱乏，人才能力結構有待提升高端與低端人才匱乏，人才能力結構有待提升 首先，