《賽迪：中國城市服務外包產業發展分析報告（66頁）.pdf》由會員分享，可在線閱讀，更多相關《賽迪：中國城市服務外包產業發展分析報告（66頁）.pdf（61頁珍藏版）》請在三個皮匠報告上搜索。

1、新研究2009年第5期電子信息產業技術創新環境研究2專業就是實力 精準就是品牌賽迪顧問股份有限公司（簡稱賽迪顧問）是中國首家在香港創業板上市，并在業內率先通過國際、國家質量管理與體系（ISO9001）標準認證的現代咨詢企業(股票代碼：HK08235)，直屬于中華人民共和國工業和信息化部中國電子信息產業發展研究院(賽迪集團，CCID)。經過多年的發展，目前公司總部設在北京，并在上海、廣州、深圳、南京、武漢、成都等地設有分支機構，擁有300余名專業咨詢人員，業務網絡覆蓋全國200多個大中型城市。賽迪顧問憑借自身在行業資源、信息技術與數據渠道等競爭優勢，能夠為客戶提供公共政策制定、產業競爭力提升、發

2、展戰略與規劃、營銷策略與研究、人力資源管理、IT規劃與治理等現代咨詢服務，服務對象既包括政府各級主管部門與各類開發區，又涵蓋電子、電信、能源、金融與汽車等行業與企業用戶，致力成為中國本土的政府決策第一智庫、企業戰略第一顧問、信息化咨詢第一品牌。新研究200年第5期中國城市服務外包產業發展研究隨著經濟的全球化以及信息技術的高速發展，服務業的發展突飛猛進。服務業已成為全球產業結構的主體，國際分工體系的主導力量也由制造業轉向服務業。最終產品的實現過程能以價值鏈環節為分割點實現全球分工，這為全球服務外包產業的發展孕育了巨大的機會。在以服務業轉移為標志的新一輪全球產業轉移浪潮中，許多國家和地區已經認識到

3、服務外包產業巨大的潛在市場規模及其對經濟健康發展的促進作用，根據自身優勢競相進入該領域，力爭成為領先的離岸服務外包目的地。中國也正逐步成為全球現代服務外包轉移的重要目的地之一。作為現代高端服務業的重要組成部分，服務外包產業具有信息技術承載度高、資源消耗低、吸納就業能力強等特點。因此，大力發展服務外包產業已成為國家發展的重要戰略，在中國經濟快速發展過程中，在資源緊張、傳統產業缺乏核心競爭力的前提下，服務外包產業對于改變經濟增長方式，提高城市競爭力，促進城市發展，推動產業結構的戰略升級具有重要的意義。對于作為世界制造業大國的中國來說，密切關注和深入研究當代世界服務外包產業的發展，準確把握世界產業發

4、展的動向，關系到從制造型向服務型發展的進程。從城市發展層面來看，面對知識經濟和經濟全球化的外部環境，基于中國城市產業經濟轉型的內在需求，中國發展服務外包產業具有其必要性、重要性和緊迫性。為了幫助讀者更多地了解服務外包產業，了解服務外包產業發展和城市社會經濟發展的互動關系，認清中國服務外包產業的現狀以及面臨的機遇和挑戰，本期新研究圍繞“中國城市服務外包產業”展開專題論述。通過對國際服務外包的理論研究和實證分析以及對國內外服務外包產業的對比分析，較全面的闡述了服務外包產業的概念、發展背景和外包發包模式及主要承接國的發展模式，并綜合分析了中國服務外包產業發展的現狀、發展特點及存在問題。然后選取了國內

5、具有代表性的服務外包發展領先城市北京、上海、大連、成都，結合城市發展特點，具體分析其服務外包產業發展的特有模式、成功經驗以及存在的問題，并挑選每個城市的成功集聚區進行典型案例分析。 2010年6月20日刊首語2專業就是實力 精準就是品牌CONTENTS目 錄目 錄本期主題： 中國城市服務外包產業發展研究6第一章中國服務外包產業發展研究61.1服務外包產業的概念和特征61.1.1概念和分類61.1.2產業特征81.2服務外包產業發展模式91.2.1服務外包市場主要發包模式101.2.2服務外包主要承接國發展模式111.3中國服務外包產業發展背景131.3.1國際背景131.3.2國內背景141.

6、4中國服務外包產業發展概況151.4.1發展現狀151.4.2發展特點171.5中國服務外包產業政策走向181.5.1政策現狀181.5.2政策走向201.6中國服務外包產業發展中存在的問題211.6.1產業規劃和園區建設的同質化傾向比較嚴重211.6.2企業規模偏小、產業提升帶動力弱211.6.3載體建設和管理內容方式亟需提升211.6.4高端與低端人才匱乏，人才能力結構有待提升221.6.5產業的融資比較困難22第二章北京市服務外包產業發展研究222.1北京市服務外包產業發展概況222.2北京市服務外包產業發展特點222.2.1企業競爭力強，產業聚集效應顯現222.2.2以信息技術外包為主

7、，外包業務種類齊全232.2.3服務外包政策全面，有力支持產業發展232.2.4首都天然優勢明顯，資源稟賦優異242.2.5日本、中國香港特區等近岸市場發展迅速24新研究200年第5期中國城市服務外包產業發展研究2.3北京市發展服務外包產業的主要做法242.3.1定位價值鏈上游，以離岸外包為核心推動產業發展242.3.2突出打造“北京服務外包之都”的品牌形象252.3.3積極促進外包企業資質與運營能力的提升252.3.4憑借首都優勢，多方積極開拓服務外包市場262.4北京市服務外包產業發展中存在的問題262.4.1整體投資環境好，但經營成本偏高262.4.2服務外包企業總體規模較小，重點行業仍

8、未形成262.4.3承接高端外包的能力與產業發展定位不相適應272.5典型案例中關村軟件園272.5.1發展概況272.5.2發展特點272.5.3發展經驗28第三章上海市服務外包產業發展研究303.1上海市服務外包產業發展概況303.2上海市服務外包產業發展特點303.2.1集聚效應初步顯現，部分領域企業分布相對集中303.2.2信息技術外包占主導地位，軟件外包企業實力全國領先303.2.3離岸外包業務未形成規模，對日市場依賴度高313.2.4以高端外包為服務外包發展方向313.2.5外資企業綜合實力強于內資企業并占據價值鏈的高端313.3上海市發展服務外包產業的主要做法323.3.1構建政

9、策“洼地”，強力扶持產業發展323.3.2打造長三角地區以上海為核心樞紐的基礎設施網絡體系323.3.3高效運作社會誠信管理體系為產業發展“保駕護航”323.3.4大力健全知識產權保護體系，成果斐然323.3.5提供優質的產業服務和完善的配套支撐體系333.4上海市服務外包產業發展中存在的問題333.4.1促進政策吸引力不強，缺乏針對性和可操作性333.4.2企業運營成本較高，不利于中小型服務外包企業發展333.5典型案例之一上海浦東軟件園333.5.1發展概況33專業就是實力 精準就是品牌3.5.2發展特點343.5.3發展經驗353.6典型案例之二國家上海生物醫藥科技產業基地363.6.1

10、發展概況363.6.2發展特點363.6.3發展經驗37第四章大連市服務外包產業發展研究394.1大連市服務外包產業發展概況394.2大連市服務外包產業發展特點394.2.1軟件外包優勢明顯成為大連服務外包的最大特色394.2.2對日離岸外包業務比重高，企業國際化特征鮮明394.2.3龍頭企業帶動，形成了相對完整的服務外包產業鏈404.2.4產業集聚效應顯現404.3大連市發展服務外包產業的主要做法404.3.1準確定位，找準突破口錯位發展404.3.2大力推進人才優先的產業發展模式404.3.3根據產業發展不同階段適時更新發展戰略404.3.4高度重視載體及配套設施建設，營造良好環境414.

11、3.5堅持“提升產業標準”，走與國際接軌之路414.4大連市服務外包產業發展中存在的問題424.4.1對海外單一市場依賴度過高424.4.2外包業務種類相對單一，處于價值鏈中低端424.4.3區位等因素帶來的成本上升降低了城市產業競爭力424.4.4缺乏既懂IT技術又精通外語的復合型人才434.5典型案例大連軟件園434.5.1發展概況434.5.2發展特點444.5.3發展經驗45第五章成都市服務外包產業發展研究465.1成都市服務外包產業發展概況465.2成都市服務外包產業發展特點465新研究200年第5期中國城市服務外包產業發展研究5.2.1產業集聚效應日漸增強，分領域、成體系、立體化的

12、發展格局顯現465.2.2軟件外包發展勢頭強勁、收入增長快速475.2.3離岸業務訂單市場多元化475.2.4區位、成本和人才優勢明顯，適宜服務外包產業發展485.3成都市發展服務外包產業主要做法485.3.1突出抓好兩大突破口，重點培育軟件外包企業集群提升核心競爭力485.3.2實施大企業發展戰略485.3.3加強產業支撐載體和共享平臺建設495.3.4加大力度多措施構建軟件人才保障體系495.3.5完善政策和投融資體制495.3.6下大力氣狠抓知識產權保護，加強誠信體制建設505.3.7完善軟環境建設作為發展保障505.4成都市服務外包產業發展中存在的問題505.4.1外包企業規模普遍不大

13、，承接外包定單的能力有限505.4.2人才結構呈“橄欖狀”，高端與基礎性人才比例偏小505.4.3資金扶持力度與“西部服務外包基地”定位不相適應515.5典型案例天府軟件園515.5.1發展概況515.5.2發展特點515.5.3發展經驗52第六章服務外包產業發展總結和對策536.1服務外包產業發展總結536.1.1研發設計外包逐漸成為國際發包商發包重點536.1.2服務外包內需市場將進一步拓展546.1.3國內以軟件與信息服務外包占主導，KPO產業正在崛起556.1.4中國服務外包城市差異化趨勢明顯566.2服務外包產業發展對策566.2.1統一國家品牌，細化城市定位566.2.2針對重點服

14、務外包行業制定專項政策576.2.3強化“以人為本”的招商思維576.2.4深化服務外包協會和服務外包聯盟在產業發展中的關鍵作用576.2.5加強外包服務型人才的培養和引進586.2.6拓寬融資渠道，完善服務外包企業融資體系59專業就是實力 精準就是品牌本期主題中國城市服務外包產業發展研究1.1 服務外包產業的概念和特征 1.1.1 概念和分類 1.1.1.1 概念服務外包是指企業將原來在內部從事的服務活動轉移到外部企業去執行的過程，發包的對象既可以是本土企業也可以是外國企業，既可以是獨立的企業，也可以是母公司的子公司。一個資源交由獨立的第三方完成，目的是實現企業資源效率的最大化。當前理論界普

15、遍接受的外包的定義是:企業內部資源有限的情況下，為取得更大的競爭優勢，僅保留其最具競爭優勢的核心資源，而把其他資源借助于外部最優秀的專業化資源予以整合，達到降低成本、提高績效、提升企業核心競爭力和增強企業對環境應變能力的一種管理模式。1.1.1.2 分類 從外包地域來看，服務外包可以分為離岸外包(off-shore outsourcing)、近岸外包(near-shore outsourcing)和在岸外包(on-shore outsourcing)。離岸外包和近岸外包都是指跨越國境的服務外包，離岸外包如美國對印度的外包。近岸外包特指相鄰國家之間的服務外包，相鄰國家由于語言文化、風俗習慣等因素

16、，開展服務外包更為便利，如美國對加拿大、墨西哥的外包。在岸外包是指外包商與其外包供應商來自同一個國家，外包工作在國內完成。在國際分工程度日益加深的背景下，由于信息技術的發展和貿易壁壘的降低，全球性的服務業轉移主要以離岸外包的形式展開。從發展階段看，服務外包分為信息技術外包服務（ITO）、業務流程外包服務（BPO）和知識流程外包（KPO）。ITO主要是指系統操第一章 中國服務外包產業發展研究新研究200年第5期中國城市服務外包產業發展研究作服務、系統應用管理服務技術支持管理服務的外包。BPO是指企業檢查業務流程或相關職能，并將這些職能外包給服務供應商，并由服務供應商對流程進行重組的活動。ITO和

17、BPO都是基于IT技術的服務外包，ITO強調技術，涉及成本和服務；BPO關注業務流程，解決的是相關業務的效果和運營的效益問題。KPO是將位于價值鏈高端的知識創新和研發環節外包。知識流程外包隨著近年來知識經濟的發展迅速崛起。從ITO-BPO-KPO的發展路徑來看，其業務流程越來越復雜，整合程度不斷提高，對專業能力、創新能力的要求也越來越高，為承接服務外包企業帶來的附加值也不斷增加，形成一個從低級向高級發展的過程，體現了服務外包的三個發展階段。表1 信息技術外包（ITO）服務范圍軟件研發及外包資料來源：商務部 整理 2009，10信息技術研發服務外包資料來源：商務部 整理 2009，10信息系統運

18、營維護外包資料來源：商務部 整理 2009，10專業就是實力 精準就是品牌表2 業務流程外包（BPO）服務范圍資料來源：商務部 整理 2009，10表3 知識流程外包（KPO）服務范圍資料來源：商務部 整理 2009，101.1.2 產業特征 1.1.2.1 從生產角度看，具有低消耗、低污染、信息技術承載度高的特點服務外包產業的核心生產要素是智力、信息、知識和技術等無形資產，人力資本的投入在服務外包產業投資構成中比重較大，物質資本的投入占較小比例。從資源的載體看，服務外包的貢獻度約是來料加工制造業的20倍，而能耗卻只有制造業的20%，占地面積少，污染小，單位面積產值高，因此，服務外包產業具有低

19、成本、低消耗和低污染的突出優勢。從生產看，信息技術外包、業務流程外包和知識流程外包都以信息技術為承載體，信息技術承載度高。1.1.2.2 從經濟功能角度看，具有高成長、高附加值和吸納就業能力強等特點國際服務外包具有市場規模潛力大、產業發展持續成長性好的特征。有關數據顯示，2009-2010年，國際服務外包市場規模將達約6000億美元以上。聯合國貿發會議估計，未來5-10年全球服務外包市場將以30%-40%的速度遞增，產業成長新研究200年第5期中國城市服務外包產業發展研究性良好。服務外包的增值幅度通常達到30%以上，有時甚至高達100%，具有高附加值性。作為智力密集型產業，對于產業結構升級，提

20、高勞動力素質，吸納就業，尤其是大學生就業具有十分積極的意義。1.1.2.3 從產業布局角度看，具有發包方與接包方比較集中的特點隨著經濟全球化的發展，歐美國家產業轉移速度加快，越來越多的外包以離岸的方式進行。當前及今后一段時間，全球外包市場發包方仍將主要集中在美、歐、日等發達國家。由于一些發展中國家的人力資源優勢，工資水平較低，又由于政治穩定、經濟環境及法律環境方面的因素，中國、印度、愛爾蘭、菲律賓和俄羅斯等20多個國家仍將是全球外包市場的主要承接國。全球服務外包轉移方主要有兩種選擇傾向:一種是以美國的離岸服務外包方式為特征，主要選擇印度、中國、菲律賓等距離較遠、成本低廉、人才豐富的區域；另一種

21、以歐洲和日本的近岸外包方式為特征，主要選擇與本國距離較近和文化接近的區域進行服務外包，如英國選擇愛爾蘭，日本、韓國趨向于中國。1.1.2.4 從市場競爭角度看，具有競爭激烈，規?；奶攸c當前，許多國家和地區已經認識到服務外包行業巨大的潛在市場規模及其對經濟健康發展的促進作用，已經根據自身優勢競相進入該領域，力爭成為領先的離岸服務外包目的地。在該領域內，各國均具備獨特的價值定位和優勢:愛爾蘭、東歐與發包方具有地域接近性；印度、中國、菲律賓擁有大量低成本人才庫；澳大利亞等擁有與發包方的語言文化聯系以及大規?？衫玫幕A設施；隨著許多國家和地區將服務外包行業確定為國家發展的戰略重點，國家層面上承

22、接服務外包的競爭越來越激烈，成為國家與國家之家的競爭。在市場競爭中，規模效應對服務外包產業，尤其是信息技術外包至關重要，規模越大，產業發展就越容易發生裂變式的快速擴張。1.2 服務外包產業發展模式發展模式是在既定的外部環境和內部因素的基礎上，由內外部因素相互作用、相互組合所反映出來的因素的組合方式和資源的利用方式。服務外包產業發展模式可以從0專業就是實力 精準就是品牌多個角度去理解，既可以從產業本身的特點去理解，也可以從影響產業發展的外部環境去理解。國際服務外包市場的競爭日趨激烈，各國跨國公司的服務外包模式并不相同。而服務的無形性、不可分離性、可變性和易消失性特征決定了服務外包與制造外包是存在

23、較大差別的，其外包模式也必然不盡相同。我國已成為名副其實的“世界工廠”，是各跨國公司離岸制造外包的首選國，因此，分析研究美國、日本、印度、歐盟等國家和地區跨國公司的服務外包模式，對我國承接國際服務外包業務具有深遠的現實意義。1.2.1 服務外包市場主要發包模式1.2.1.1 美國模式：倒T型離岸服務外包模式服務外包在提高公司生產要素整合能力、節約成本等方面起到了重要作用。美國大型跨國公司廣泛采用事業部制組織結構來管理企業，外包決策在事業部層就可以做出。各事業部具有較大的權利，彼此之間相對獨立，其所開展的業務價值鏈環節也各不相同。在這種情況下，各事業部從自身利益出發，紛紛將各種輔助性或非核心的服

24、務活動整體外包出去，即直接將某些不影響企業核心能力的價值鏈環節外包給印度等成本低、質量有保證的國外企業來運營。實行業務外包后的公司比外包前顯得更精干，使得公司能更好地將企業資源集中到核心業務中去。外包后的公司業務部門減少，管理更加簡單，組織結構猶如一個倒立的大寫英文母T，因此，美國公司的離岸服務外包模式被稱為倒T型模式。1.2.1.2 歐盟：橄欖型離岸服務外包模式歐盟的離岸服務外包業務開展得較晚，總量也不太多，但是發展非常迅速。歐洲國家中除了英國與美國大致相似外，其它歐盟國家尤其是德國、法國和荷蘭的跨國公司在開展離岸服務外包的過程中，由于受到各自嚴厲的勞動法規約束和自身市場情況的限制，不能隨意

25、解聘雇員，因此歐盟跨國公司一般將各事業部業務所屬的價值鏈環節中附加值低的業務進行重新組合后，形成一個新的服務于整個公司的外圍業務事業部，再將新事業部中絕新研究200年第5期中國城市服務外包產業發展研究大多數符合法律規定的業務進行離岸外包。組織結構猶如一個橄欖型，歐盟的離岸服務外包模式因此被稱為橄欖型模式。1.2.1.3 日本：金字塔型離岸外包模式日本企業間的關系是金字塔型的，在金字塔頂端的企業處于支配地位，與它形成直接供給關系的企業稱為一級接包商，與一級接包商形成直接供給關系的企業稱為二級接包商，如此類推。上下游企業因長期業務形成了固定的業務路徑及彼此信賴的企業間和人際間的穩定關系，這造就了日

26、本企業間特有的金字塔型結構關系。日本的最終用戶在發包的時候，不僅希望總接包商具有很深的行業知識與業務咨詢能力，并與本企業有良好的信任關系，還希望他有足夠的資金抗風險能力和在日本本地承擔法律責任的能力。因此，總接包商一般都是日本本地規模較大的企業。由于日本文化的原因，客戶不會清楚地將白己的需求用嚴格的文檔方式表達出來，總接包商需要根據客戶的業務特點，邊與客戶溝通，邊進行系統的咨詢、策劃、設計，這要求總接包商對用戶的業務細節非常了解.因此國外廠商不太可能進入日本的總接包商行列。在日本，能夠作為總接包商承接大型客戶系統開發的企業只有30多家，如NEC、SONY和富士通等。這些企業往往控制著軟件設計等

27、高端業務，在對整個項目過程進行認真切割后，再將那些技術含量較小的低端業務外包給中國等臨近國家。中國企業只能接到一些被轉了二手、三手甚至更多手的包，因此我國承接的日本軟件外包規模普遍較小。1.2.2 服務外包主要承接國發展模式1.2.2.1 印度模式：產業鏈完善，產業集聚化發展印度服務外包產業的增長成為全球服務貿易發展的典范。目前，印度的軟件出口到全球105個國家和地區，出口額已經超過了印度全國出口總額的20%。印度服務外包的規模、質量和成本綜合指數名列世界第一。印度服務外包的特點是：產業鏈完善，業務范圍廣。印度的服務外包涵蓋了產業鏈的上下游。業務范圍涉及ITO、BPO、KPO，為客戶提高全面的

28、解決方2專業就是實力 精準就是品牌案。近年，隨著印度服務外包產業的發展，印度更傾向從軟件外包向價值鏈中高端的業務流程外包和知識流程外包轉型。產業集中度高，質量管理嚴格。印度服務外包在Wipro、TCS(塔塔)、Satyam(薩蒂揚)和Infosys等龍頭企業的帶領下，軟件外包產業迅速擴張，目前已經承接了美國的絕大部分發包業務。印度排名前十位的軟件企業其員工人數占全部印度軟件設計企業員工總數22%，排名前十位的軟件企業產值占印度全部軟件設計開發產值的42%。凡10名員工以上的企業必須通過ISO9000標準認證，印度是世界上通過ISO9000質量體系認證最多的國家。印度還引進SEICMM認證，是全

29、球通過CMM5級認證最多的國家。通過嚴格的軟件開發過程管理，樹立了印度軟件外包高質量、低成本、按時間、守合同的形象，贏得了國際客戶的信任。政府主導推動產業集聚。印度大多數軟件出口企業集中在班加羅爾、孟買和海德拉巴，其中數量僅占10%的大公司就擁有90%的市場份額。從六十年代開始，印度中央政府把重點國防和通訊研究機構，如科學研究所、國家航空研究所、雷達電子發展公司等設在班加羅爾，使該市的信息技術產業得到迅速發展。印度政府從二十世紀八十年代起就對班加羅爾等地的IT業發展給予了充分的政策扶持，有效促進班加羅爾軟件外包發展，形成產業集聚。產業集聚效應使得印度軟件企業在外包業務上降低了交易成本，開拓了更

30、多海外市場，催生了當地的相關產業。1.2.2.2 愛爾蘭模式：市場主導發展，充分發揮近岸地理優勢愛爾蘭根據國際市場的需求進行研發，接受外包代工訂單(以軟件工程、項目為主)，以非自有品牌軟件產品和服務的出口，深度參與國際分工，形成了自身的發展模式。市場導向明顯。愛爾蘭密切聯系市場需求，選擇軟件本地化作為發展軟件產業的切入點。根據歐洲市場20多種不同語言的實際需要，將自己定位為大型軟件跨國公司的產品歐化版本的加工基地，進入歐洲市場的“橋頭堡”。成為世界大型軟件公司進入歐洲市場的門戶和集散地，全球最大的軟件本地化服務供應基地。愛爾蘭具有較強的軟件綜合研發能力，處于國際先進地位。新研究200年第5期中

31、國城市服務外包產業發展研究政府保障體系完善，資金支持充足到位。愛爾蘭政府系統強化對服務外包產業的促進和管理，在各個環節都設立相應部門或機構履行職責。尤其在政策實施環節，政府專門設立了愛爾蘭企業局，以保證政策實施到位，企業局為本土公司的新設與發展提供政策及資金等各方面的扶持。愛爾蘭政府還致力于積極扶持電子商務的發展。在知識產權、專利等方面沿襲歐洲慣例，有著嚴格、有效的法律規范。并且，政府特別重視對軟件產業的發展提供直接的資金支持，保證愛爾蘭的軟件外包企業不用擔心資金鏈斷裂，從而可以投入更多的時間和精力到軟件開發和設計上。充分發揮地緣優勢，承接近岸外包。愛爾蘭是歐元區中少數的以英語為母語的國家，是

32、歐元區國家，經濟發展以歐洲大市場為依托。與歐美的天然聯系使很多歐美公司優先考慮到愛爾蘭投資。作為歐盟的成員國，歐盟成員國公民在愛爾蘭享有務工自由，勞動力流動非常便捷。愛爾蘭利用自身的這種獨特的優勢大力發展面向歐洲非英語國家用戶的軟件本地化活動。吸引了歐盟區內許多雙語乃至多語種的技術人才，為軟件外包和業務流程外包提供了人力資源保障。1.3 中國服務外包產業發展背景1.3.1 國際背景 服務外包產業是在經濟全球化的大背景下，隨著新一輪世界產業結構調整而出現的新興產業之一，是國際產業分工發展到新階段的產物，是發達國家轉換和提升產業結構的必經之路，已經成為發展中國家承接發達國家產業轉移，與世界經濟接軌

33、的重要支柱產業。發達國家將產業價值鏈中非核心部分外包出去，集中于核心競爭力，以降低成本，提高核心競爭力，從價值鏈的高端獲得更高的利潤。美國、歐洲、日本等發達國家為主要發包國，印度、中國、東歐、愛爾蘭等國家和地區為主要接包國，并從國家層面上對服務外包產業高度重視。服務外包產業已經成為國與國之間的競爭。隨著全球化程度的加深，服務外包產業的規模不斷擴大，發達國家產業轉移的速度越來越快。專業就是實力 精準就是品牌1.3.2 國內背景 1.3.2.1 發展服務外包產業是壯大現代服務業，促進產業結構升級的重要手段發展服務外包能夠大大提升中國的現代服務業水平。新興服務業的知識高度密集特征以及其高滲透性與高輻

34、射性使其更深入更緊密地與其他產業融合，不再是生產率遠遠落后于制造業的輔助部門和累贅部門，而成為創新活動的重要環節。通過承接服務外包，推動中國服務業分工深化，服務效率提高，服務業產業收入和就業增加，進而提高服務產業和整個經濟的運營效率和競爭力，推動經濟向服務型經濟轉變，提升發展現代服務業，優化產業結構。1.3.2.2 發展服務外包產業是緩解我國資源與環境壓力，促進就業的重要渠道服務外包環節，相對接包國而言為高技術密集型，相對發包國而言為低技術密集型，但對服務外包承接國來說，服務外包與制造外包相比，服務外包不需要大量實物投資、資源消耗低、環境污染少，而且技術含量和附加值更高，發展服務外包可以增加較

35、高的水平的就業，而對于發包國來講，將部分低端服務崗位轉移出去有利于創造新的更高水平的就業機會，也可以提升就業結構。截至2008年底，中國服務外包企業達3302家，從業人員52.7萬人，吸納就業人數的增長速度明顯。1.3.2.3 發展服務外包產業是加速區域創新要素集聚，提升自主創新能力的重要途徑服務外包是社會分工不斷細化與IT技術發展相結合的產物，服務外包本身就是一種管理創新，大力發展服務外包業務能夠促進創新能力的提升。通過承接國際服務外包，有利于我國吸收先進的技術和管理經驗，進而帶動自身技術和管理升級。同時，承接國際外包，為國內企業提供了一個從其他國家學習的渠道，具有非常明顯的“技術外溢”效應

36、。承接服務外包要求發包方必須具有較強的承接能力，這就迫使承接方要不斷提升自身專業能力和核心競爭力，提供更加專業的服務，從而帶來整個行業創新能力的提高。目前金融危機的影響還沒有完全消退，中國企業通過培育5新研究200年第5期中國城市服務外包產業發展研究自主知識產權和自主品牌、著力推進自主創新的研發投入，能夠大大提高自身的接包實力；而服務外包接包企業實力的增強又為企業形成技術優勢、創新優勢、不斷切入垂直市場奠定了重要的基礎，企業的創新必將推動整個行業的創新。1.3.2.4 發展服務外包產業是貫徹科學發展觀的必然選擇當前，如何在全球競爭中保持強勁的競爭力，如何使發展可持續，保持自然生態與文化生態的平

37、衡，保持經濟、政治、文化、社會的和諧，成為國家必須做出的戰略選擇。服務外包產業是新一輪世界產業結構調整而出現的新興產業，是國際產業分工發展到新階段的產物，是保持和推動中國社會經濟平衡發展的新興業態，也是中國參與國際經濟競爭的必由之路。1.4 中國服務外包產業發展概況 1.4.1 發展現狀1.4.1.1 服務外包產業增長迅速中國服務外包發展呈現快速增長的勢頭，據商務部統計，截至2009年9月底，全國服務外包企業共計8060家，從業人員142.1萬人，累計承接服務外包合同執行金額140.4億美元，其中國際（離岸）服務外包合同執行金額109億美元。2009年19月，全國新增服務外包企業3287家，新

38、增從業人58.5萬人，其中新增大學畢業生（含大專）從業人員39.8萬人，承接國際服務外包合同簽約金額126.9億美元，同比增長了212%，實際執行合同金額73.4億美元，同比增長了170.2%。在國際金融危機影響的背景下，中國服務外包產業依然取得了相當不錯的成績。1.4.1.2 “中國服務”品牌知名度提高，發達國家向中國產業轉移速度不斷加快中國繼續加大力度發展服務外包產業，國家和各地政府積極出臺相關支持優惠政策；知識產業保護力度加強；交通、電信和網絡基礎設施快速增長；企業自身素質、服務質量、信譽與品牌影響力不斷提升。雖然中國服務外包的市場規模還較小，但“中國服務”的快速發展已為世界所矚目。歐美

39、、日韓等國家和地區對中國的服務外包業務比重不斷增大，眾多企業相繼在中國以設立辦事處、子公司、合資等形式擴展業務。專業就是實力 精準就是品牌1.4.1.3 外商獨資和民營企業為服務外包承接主體，多數企業規模偏小2008年，中國服務外包企業中，非國有資本較為活躍，民營企業占12.4%，外商獨資企業占30.5%，國有企業僅占4.9%。2008年，全年合同簽約金額超過5000萬美元的企業達到16家，其中包括東軟、海輝等知名企業，但中國外包企業整體規模偏小，行業中仍缺少能與世界頂級企業規模相媲美的領軍型企業。1.4.1.4 全球制造業設計研發環節逐漸向我國轉移中國擁有良好的制造業基礎，接近本地市場與生產

40、是吸引跨國公司將設計研發向中國離岸轉移的重要因素。中國將繼續以發展嵌入式軟件為契機，努力建立統一的行業標準與平臺，發展自主創新優勢，逐步向產業鏈上游的設計與產品研發進行拓展。1.4.1.5 日本、美國為中國離岸外包的主要發包國受金融危機影響，中國承接歐美市場的離岸業務的增速有所下降，但歐美業務總體規模的增長仍十分可觀，發展潛力巨大，由于東北亞區域的文化、地域、語言的先天優勢，承接日本業務量穩定；中國香港和中國臺灣兩地的市場份額在2008年達到14.2%，成為內地增長趨勢明顯的主要業務來源。表4 2008年中國離岸外包業務來源地（按合同執行金額排序）資料來源：商務部外資司 整理 2008新研究2

41、00年第5期中國城市服務外包產業發展研究1.4.2 發展特點 1.4.2.1 中國服務外包產業整體處于起步期，發展潛力較大從市場規?？?，2008年全球信息技術外包市場規模，達2159.52億美元，在IT服務總體市場占最大份額，保持高增長速度，2008年增長率達到9.3%。2008年全球業務流程外包市場達1150.7億美元，增長率為11.7%。中國服務外包市場增速遠遠高于全球平均水平，以19%的年復合增長率增長，預計到2010年，中國服務外包市場規模將達到208億美元，發展潛力巨大。中國ITO比重高，產業層次較低。中國IT服務外包市場是由硬件產品支持服務發展起來的，逐步擴展到軟件開發、支持服務和

42、IT運營服務。BPO目前仍處于初級階段，主要為分散于不同行業領域的零散業務，總體規模不足10億美元。1.4.2.2 服務外包內需市場龐大，增長性強2008年，中國IT服務支出總量占GDP的比例僅為0.2%，而比較來看，印度為0.5%、韓國為1.3%、日本為1.8%、美國接近2%，英國甚至達3%。按2008年中國的GDP大約為4.3萬億美元估算，如果中國達到美國的經濟水平，規模能達到860億美元，增長性極強。中國具有雄厚的制造業基礎，隨著中國制造業的信息化過程以及產業的升級，中國的服務外包有著一個龐大的內需市場，這一點也決定了中國的服務外包發展不可能完全照搬印度模式，必須走出一條符合自身國情的服

43、務外包發展道路。1.4.2.3 產業目標和路徑選擇體現城市特質各個城市根據自身的特點，因地制宜制訂了發展目標，并建立了各種服務外包產業的基地和園區，為服務外包產業的發展提供了良好的基礎環境。如大連根據自身條件，以軟件外包為服務外包產業發展的突破口，形成鮮明特色，成為全國唯一一個“軟件產業國際化示范城市”。成都市依托自身資源優勢和產業發展水平，把數字內容和金融后臺確定為服務外包發展的重要領域。武漢立足自身地理、交通、商業、人才及生活成本、人力成本較低的優勢，在發展軟件外包的同時，瞄準新興的金融后臺服務業。上海市依托人才優勢和基礎設施優勢，力爭成為長三角服務外包城市的領頭羊，以ITO為主導，以專業

44、就是實力 精準就是品牌高端服務外包為發展方向，爭取往產業鏈高端發展。1.4.2.4 產業聚集初步形成，城市外包服務水平有效提升國內初步形成了以北京、上海、大連、深圳等重點城市為核心的服務外包聚集地，其中華北以北京為核心，華東以上海為中心，東北以大連為中心，華南以深圳和廣州為中心的競爭格局。各個城市在服務外包市場開拓、服務外包人才培養引進、服務外包公共服務平臺運營、服務外包政策優惠、服務外包品牌塑造等方面的建設上下了較多的功夫，隨著服務外包發展環境的完善，不少城市服務外包產業發展取得了較好的承接。1.5 中國服務外包產業政策走向1.5.1 政策現狀 服務外包是經濟全球化背景下，深化專業分工、提高

45、效率、優化企業核心競爭力的一種重要生產方式。發展服務外包的意義絕不僅僅是增加了產值和利潤，更重要的是促進了我國經濟發展方式的轉變和經濟體制改革，對實現“保增長、擴內需、調結構、惠民生、促就業”等目標，具有十分重要的戰略意義，國家對此高度重視。國家陸續出臺一系列政策，引導和促進服務外包產業發展。2006年以來，商務部與工業和信息化部、科技部相繼認定了北京、天津、上海、重慶、南京、西安等20個“中國服務外包示范城市”。這些城市結合各自實際情況，紛紛出臺了一批鼓勵服務外包發展的政策措施，逐步發展成我國國際服務外包的主要承接地。20家示范城市的各項主要統計指標已占全國總量的75%以上。新研究200年第

46、5期中國城市服務外包產業發展研究表5 中國服務外包產業政策一覽表資料來源：賽迪顧問 2009，1120專業就是實力 精準就是品牌1.5.2 政策走向 1.5.2.1 建構行業劃分清晰的服務外包產業體系及統計口徑標準我國對服務外包產業范圍缺乏清晰的部門劃分，服務外包統計口徑有差異。服務外包產業清晰的部門劃分，是建構合理的政策支撐體系的基礎，是中國發展服務外包產業所必須填補的政策空白。因此，要對服務外包產業建立一套明確的整體產業分類系統，清晰列出服務外包產業所包括的實際產業活動并統一相應的統計標準，幫助政府清楚地推斷產業規模、產業結構及產業發展趨勢。1.5.2.2 完善以知識產權保護為核心的服務外

47、包產業法律法規支撐體系跨國公司在與國外企業合作時首先考慮的是外包承接國知識產權保護、法律政策方面的軟環境。目前，中國針對服務外包產業的知識產權保護還存在政策不夠系統、與現有法律法規不夠配套、知識產權管理部門分散、管理水平和效率有待進一步提高等問題，服務外包作為新興產業，部分領域存在法律空白。這限制了中國服務外包產業的發展。因此，應該特別重視加強知識產權保護，切實維護發包方的利益；另一方面，應通過相應的政策和法規對接包方進行有效監管，使承接外包服務企業的合法權益受到保護，促進產業的健康快速發展。1.5.2.3 完善支持服務外包發展的產業政策體系國家出臺多項文件振興服務外包產業發展，中國服務外包政

48、策體系初步已經初步形成。中央政府在推動服務外包產業發展方面給予了很大的政策鼓勵和支持，各地方政府也相應出臺相關的政策，對發展服務外包起到很好的推動作用。但總體看，現階段中國對發展服務外包產業的支撐政策以微觀優惠政策為主，且主要沿用了對高新技術產業的優惠政策?？傮w缺乏相關明確支持服務外包發展的政策實施細則，為指導和支持服務外包產業又快又好的發展，各地需要結合自身實際，進一步制定、細化相關產業扶持政策，建構系統的政策支撐體系，重點構建以宏觀戰略發展的產業政策為主導，以法律法規為保障，以行業發展基金為引導的資金扶持政策，以行業協會為主體建構2新研究200年第5期中國城市服務外包產業發展研究行業市場規

49、劃的四角支撐產業政策體系，直接指導特色產業園區的發展。并通過企業聚集，充分激發服務外包產業的集群發展與規模效應，形成完整的產業鏈，以促進中國服務外包產業的健康發展。1.6 中國服務外包產業發展中存在的問題 1.6.1 產業規劃和園區建設的同質化傾向比較嚴重各地政府因地制宜，采用區域錯位等策略，鼓勵和扶持適應各地特點和情況的服務外包產業。如上海大力發展金融服務外包，寧波鼓勵發展物流外包等，形成產業集聚區，但由于長三角地區、珠三角地區等區域產業結構的趨同化，并且由于缺乏整體指導和規劃，有相當一部分城市在服務外包產業的規劃和園區建設方面沒有結合本地實際制定長遠戰略規劃，而是盲目跟風，以至于出現了一批

50、功能相同或相近的園區。城市間在招商引資、接包等方面的競爭激烈，區域性競爭加強的趨勢日益呈現。政府應該更加注重對本地區產業的指導和定位。1.6.2 企業規模偏小、產業提升帶動力弱服務外包發包商特別是離岸發包商在選擇接包企業時，接包商的企業規模是發包方考慮的一個重要因素。就服務外包交易方式來說，目前國際上流行的模式是集約化發包，即先發總包，然后由總接包商再逐級分包，一般只有規模較大的企業才有能力接到總包，總包和分包之間利潤存在較大差距。中國大部分服務外包企業都還剛起步，規模和品牌效應不大，吸引大訂單比較困難。缺乏龍頭企業，產業提升帶動力弱。1.6.3 載體建設和管理內容方式亟需提升載體建設是服務外