1、2020中國醫療旅游前瞻報告中國醫療旅游前瞻報告CHINAS MEDICAL TOURISM OUTLOOK 202012020疫情開年，健康前所未有地登上20年代時代熱搜，健康產業更是成為國之重器，承載著民生希望！醫療旅游不再是旅游業里的邊緣板塊，甚至有成為消費剛需的十足潛力。關于關于AECOM經濟規劃服務經濟規劃服務AECOM是全球頂尖的全方位綜合服務企業。中國的城市建設、城市更新、新城開發、度假區開發和基礎經濟開發中充滿挑戰和機遇，經濟規劃分析對這些新項目的戰略規劃制定和市場定位方面起著重要作用。從區域定位到產品策劃與投資策略，AECOM的經濟咨詢團隊，通過其在全球項目的經驗和專業能力，

2、以及多專業合作平臺，為不同領域的客戶和行業伙伴提供整合性的解決方案。研究團隊研究團隊AECOM廣州經濟咨詢團隊許婷婷，程方芳，楊丹華，黎結儀，胡飛陳冬婕，許平，曾文浩，朱雁南聯系信息聯系信息如需了解有關AECOM經濟咨詢團隊以及本報告的更多信息，請聯系：許婷婷許婷婷 Starry Xu 經濟規劃副總監華南區經濟業務線旅游咨詢負責人S22 全球醫療旅游市場全球醫療旅游市場市場規模7全球格局8三大模式113 中國醫療旅游市場中國醫療旅游市場供需概覽16需求特征17供給特征18博鰲案例196 中國醫療旅游趨勢前瞻中國醫療旅游趨勢前瞻發展趨勢31發展挑戰33目目 錄錄1 醫療旅游發展契機醫療旅游發展契

3、機行業前景4政策支持54 行業巨頭入局模式行業巨頭入局模式模式概覽21模式解析225 醫療旅游目的地成功要素醫療旅游目的地成功要素三大成功要素26案例：蒙特勒小鎮27國內目的地展望291醫療旅游發展契機醫療旅游發展契機MEDICAL TOURISM OPPORTUNITIES31391762052864085657329471,186201020112012201320142015201620172018醫療旅游（Medical Tourism）是指人們由于先進的醫療設備、優質的醫療服務、更合理的價格等因素而離開常住國家（或城市）尋求牙科、心臟科、器官移植、整形美容等全面醫療服務的行為，隸屬于

4、健康旅游（Health Tourism）。（WHO；MTA）中國醫療旅游行業正處于高速增長階段，市場前景十分廣闊中國醫療旅游行業正處于高速增長階段，市場前景十分廣闊中國醫療旅游市場規模中國醫療旅游市場規模單位：億元備注：醫療旅游市場規模包括國內異地醫療旅游及跨境醫療旅游兩個部分數據來源：中投顧問產業研究中心、觀研天下數據中心，AECOM整理制作，20204醫療旅游發展契機醫療旅游發展契機|行業前景行業前景根據統計，2018年中國醫療旅游市場規模達到1,186億元，過去五年的年均增長率達到33.1%，遠超GDP增速。醫療等相關行業正成為推動經濟發展的新增長點，醫療旅游也正迎來全新的發展機遇。ME

5、DICALTOURISM 多重政策支持下，多地競相布局，醫療旅游逐漸興起多項利好政策陸續出臺多項利好政策陸續出臺，搭建戰略發展框架搭建戰略發展框架時間時間政策條例政策條例主要內容主要內容2009.12關于加快發展旅游業的意見支持有條件的地區發展醫療健康旅游2010.11關于進一步鼓勵和引導社會資本舉辦醫療機構的意見擴大對外開放，允許境外資本舉辦醫療機構2013.09關于促進健康服務業發展的若干意見鼓勵有條件的地區面向國內外發展醫療健康旅游2016.07關于開展國家中醫藥健康旅游示范區(基地、項目)創建工作的通知擬3年內建成10個國家級中醫藥健康旅游示范區，100個示范基地，1,000個示范項目

6、2016.10“健康中國2030”規劃綱要促進健康與旅游等業態融合，制定健康醫療旅游行業標準，打造有國際競爭力的目的地2017.04 關于促進健康旅游發展的指導意見提高健康旅游供給能力，培育健康旅游消費市場，優化健康旅游政策環境2017.09關于開展健康旅游示范基地建設的通知批準首批13家單位的健康旅游示范基地建設工作，明確先行先試政策措施2019.01海南省健康醫療旅游實施方案10年內將海南建成國際健康醫療旅游目的地和客源地，醫療旅游總收入400億5數據來源：政府公開政策文件，AECOM整理制作，2020醫療旅游發展契機醫療旅游發展契機|政策支持政策支持布局醫療旅游的代表省市布局醫療旅游的代

7、表省市4大國家醫療旅游先行區大國家醫療旅游先行區3大國家級健康產業發展區大國家級健康產業發展區 海南博鰲樂城國際醫療旅游先行區 秦皇島北戴河生命健康產業創新示范區 昆明大健康產業示范區 海南博鰲樂城國際醫療旅游先行區 江蘇常州國際醫療旅游先行區 江西上饒國際醫療旅游先行區 山東青島國際醫療旅游先行區2全球醫療旅游市場全球醫療旅游市場6GLOBAL MEDICAL TOURISM MARKET根據2019年醫療旅游權威機構Patients Beyond Borders發布的研究估算，2020年全球醫療旅游人數將達到2,100-2,600萬人，人均醫療旅游消費支出約為3,550美元，醫療旅游消費總

8、額達到740-920億美元。保守估計，未來醫療旅游市場將以超過15%的速度發展，到2030年將實現約3,000億美元的市場規模。全球醫療旅游市場全球醫療旅游市場|市場規模市場規模全球醫療旅游市場規模大全球醫療旅游市場規模大、增速快增速快，發展空間廣闊發展空間廣闊游客量游客量2,100-2,600萬萬全球醫療旅游人次人均消費人均消費約約3,550美元美元人均醫療旅游消費市場規模市場規模740-920億美元億美元全球醫療旅游消費總額增長增長15-25%年復合增長率全球醫療旅游市場規模預測（全球醫療旅游市場規模預測（2020-2030）數據來源：Patients Beyond Borders等，AE

9、COM整理制作，20207單位：億美元740 850 980 1,100 1,300 1,500 1,700 2,000 2,300 2,600 3,000 20202021202220232024202520262027202820292030形成重疾治療形成重疾治療、醫療美容醫療美容、生育輔助生育輔助、健康管理等特色組團健康管理等特色組團全球醫療旅游市場全球醫療旅游市場|全球格局全球格局英國心臟、腫瘤、神經，5萬人德國心臟、神經外科，25萬人法國癌癥、整容、減肥，1萬人意大利神經內科、心臟手術，1萬人加拿大腫瘤、心血管，6萬人美國 腫瘤、試管嬰兒，50萬人多米尼加整形美容、牙科，5萬人墨西

10、哥整形美容、牙科，25萬人牙買加SPA 美容，1萬人捷克整形、減肥，25萬人波蘭美容、水療、牙科，5萬人匈牙利牙科，30萬人西班牙整形美容、牙科，14萬人瑞士抗衰老，3萬人哥斯達黎加整形美容、牙科，7萬人巴拿馬牙科、整形、白內障，87萬人巴西整形美容、牙科，20萬人哥倫比亞整形、牙科、減肥 ，20萬人阿根廷心臟外科、整形，1萬人韓國綜合體檢、整形，36萬人日本綜合體檢、腫瘤，6萬人中國中醫，1萬人馬來西亞試管嬰兒、腫瘤，90萬人印度心臟、腦神經，50萬人菲律賓生育治療、整形，25萬人新加坡綜合體檢、腫瘤，6萬人泰國整形、變形、試管嬰兒，200萬人阿聯酋牙科、試管嬰兒，35萬人以色列整形、生育治

11、療，30萬人【西歐】重疾治療【中東】生育輔助【東南亞】生育輔助【北美】重疾治療【東亞】健康管理【中東歐】醫美?？啤纠馈空蚊廊萃炼渲舶l、心血管，20萬人醫療旅游目的地主要集中在氣候宜人、旅游及醫療資源優越的國家。北美、西歐等發達國家依托先進醫療技術和設施，對癌癥、心血管、腦神經等重癥疾病治療效果突出，形成重疾治療組團。而地緣靠近發達國家的發展中國家，如拉美、東南亞一些國家，則發展了與之互補的特色?？祈椖?，形成醫療美容、生育輔助、健康管理等特色組團。以下是世界各國特色醫療旅游項目及游客量：數據來源：IMTJ、Health-等 ，AECOM整理制作，20208全球醫療旅游市場全球醫療旅游市場|

12、熱門項目熱門項目重癥治療重癥治療、醫美保健和生育治療是當前最為熱門的醫療旅游項目類型醫美保健和生育治療是當前最為熱門的醫療旅游項目類型全球全球 TOP 8 熱門醫療旅游項目熱門醫療旅游項目整形美容Cosmetic Treatment牙科治療Dental Treatment心臟手術Cardiovascular Treatment不孕不育Fertility Treatment骨科治療Orthopedic Treatment減肥瘦身Weight Loss癌癥治療Cancer Treatment綜合體檢Medical examination來源：AECOM整理制作，2020目前全球排名前8的醫療旅游項

13、目主要集中在重癥治療、整形美容、生育治療三大類型，具體項目如下表所示（排名不分先后）：AECOM研究團隊綜合分析了多項研究成果總結得出上述結論，包括Mordor Intelligence、Patients Beyond Borders、Allied Market Research 等多個醫療旅游行業權威機構，以及學術界對全球醫療旅游熱門項目的研究和排名。研究機構研究機構Mordor Intelligence ：整形美容、牙科、心臟手術、骨科、減肥、不孕不育、眼科、一般治療研究機構研究機構Patients Beyond Borders ：整形美容、牙科、心臟手術、骨科、癌癥治療、不孕不育、減肥、

14、綜合體檢研究機構研究機構Allied Market Research ：牙科、整形美容、心臟手術、骨科、神經內科、癌癥、不孕不育、其他治療學術論文學術論文Medical Tourists: Incoming and Outgoing：牙科、整形美容、心血管、試管嬰兒、減肥、皮膚病、器官移植、脊髓手術數據來源：Patients Beyond Borders、Mordor Intelligence、Allied Market Research等 ，AECOM整理制作，20209全球醫療旅游市場全球醫療旅游市場|熱門國家熱門國家美國美國、德國德國、印度印度、泰國泰國、韓國等國家是全球熱門醫療旅游目的

15、地韓國等國家是全球熱門醫療旅游目的地全球全球 TOP10 醫療旅游目的地醫療旅游目的地泰國Thailand以色列Israel新加坡Singapore印度India德國Germany韓國South Korea意大利Italy馬來西亞Malaysia土耳其Turkey美國USA隨著醫療旅游的發展，全球醫療旅游者的流向也發生著轉變。從18世紀發展中國家富裕階層到發達國家尋求優質醫療，到90年代發達國家居民到發展中國家尋求高性價比醫療，再到各國醫療旅游者相互流動的現狀。目前全球熱門醫療旅游目的地如下（排名不分先后）：本研究根據MTI（Medical Tourism Index）、IMTJ（Intern

16、ational Medical Travel Journal）、Patients Beyond Borders、Bookimed等四個權威機構對全球醫療旅游目的地的排名結果，分析總結出當今醫療旅游的熱門目的地。10數據來源：MTI、IMTJ、Patients Beyond Borders、B等 ，AECOM整理制作，2020MTIIMTJPatients Beyond BordersBookimed加拿大美國哥斯達黎加泰國英國韓國印度土耳其以色列土耳其以色列印度新加坡泰國馬來西亞韓國印度德國墨西哥德國德國馬來西亞新加坡瑞士法國墨西哥韓國西班牙韓國印度臺灣地區意大利意大利英國泰國以色列哥倫比亞伊

17、朗土耳其烏克蘭迪拜美國南非臺灣地區來源：AECOM整理制作，2020WHO (World Health Organization) 研究報告指出，先進的醫療科技（40%）、優質的醫療程序（32%）、快速的醫療服務（15%）以及低廉的醫療價格（13%）是驅動人們進行醫療旅游的主要動力。各國依托不同優勢發展，形成三種醫療旅游典型模式。11以醫療科技以醫療科技、服務服務、價格為優勢價格為優勢，形成三大醫療形成三大醫療旅游發展模式旅游發展模式全球醫療旅游市場全球醫療旅游市場|三大模式三大模式優質醫療程序32%先進科技40%低價醫療服務13%快速醫療服務15%優質醫療模式優質醫療模式代表案例代表案例：美

18、國、德國、英國產品業態產品業態：綜合型醫院+?？漆t院+研發機構等發展模式發展模式：綜合性醫療服務+?？?頂尖技術；治療為主，旅游為輔廉價醫療模式廉價醫療模式代表案例代表案例：印度產品業態產品業態：綜合型醫院+著名醫療集團發展模式發展模式：綜合性醫療服務+特色項目；治療為主，旅游為輔特色?？颇Ｊ教厣珜？颇Ｊ酱戆咐戆咐盒傺览?、瑞士、巴西產品業態產品業態：特色?？漆t院+明星診所發展模式發展模式：特色醫療項目突破式發展；醫旅并重數據來源：WHO等 ，AECOM整理制作，20205251.31820012016游客量（萬人）市場規模（億歐元）德國德國 頂尖醫療技術頂尖醫療技術，高昂價格高昂價格，

19、 以以“醫醫”為主為主， 以以“旅旅”為輔為輔全球醫療旅游市場全球醫療旅游市場|優質醫療模式優質醫療模式90%重癥治愈率重癥治愈率25.3萬萬醫療游客量醫療游客量綜合綜合醫療醫療醫療項目特色醫療項目特色NO.18全球醫療質量排名全球醫療質量排名| 醫療旅游規模大，增長快醫療旅游規模大，增長快 | 醫療技術頂尖，重癥治愈率高醫療技術頂尖，重癥治愈率高 |皮膚癌 94%淋巴瘤 69%乳腺癌 88%肺癌 21%腸癌 63%子宮癌 80%胰腺癌9%91% 皮膚癌48% 喉癌76% 腎癌21% 肺癌63% 腸癌58% 膀胱癌93% 前列腺癌| 業態模式：綜合型醫院業態模式：綜合型醫院+?？漆t院?？漆t院+

20、明星診所，優質醫療附加理療旅游明星診所，優質醫療附加理療旅游 |綜合型醫院?？漆t院明星診所慕尼黑哈拉與骨科醫院德意志心臟中心“治療”為核心“治療”為核心價格等同美國水平價格等同美國水平“旅游”為輔助“旅游”為輔助滿滿足亞健康理療需求足亞健康理療需求慕尼黑門診神經外科巴登-符騰堡國際癌癥中心德國是重癥治療的首選目的地之一，擁有全球頂尖的醫療設施、人才和科技，使高難度醫療項目有高成功率，價格高昂。德國醫療旅游以心臟科、腦神經以及癌癥等重癥治療為特色，以綜合型醫院、?？漆t院、明星診所為載體，形成以剛需治療為核心的優質醫療模式。數據來源：柳葉刀雜志、Health-、B等，AECOM整理制作，20201

21、2海德堡大學醫院漢堡大學醫學中心德國醫療旅游市場（德國醫療旅游市場（2001-2016）71419243801020304020072010201320162019JCI醫院（所）印度印度JCI認證醫院認證醫院153090050100201020152020E市場規模（億美元）印度醫療旅游市場（印度醫療旅游市場（2010-2020E）數據來源：FICCI、JCI-Accredited Organizations、Health-等，AECOM整理制作，2020印度印度 綜合醫療資源綜合醫療資源， 價格低廉價格低廉， 以以“醫醫”為主為主， 以以“旅旅”為輔為輔全球醫療旅游市場全球醫療旅游市場|廉

22、價醫療模式廉價醫療模式60%節省醫療費用節省醫療費用50萬萬醫療游客量醫療游客量綜合綜合醫療醫療醫療項目特色醫療項目特色38JCI認證醫院認證醫院手術類型手術類型美國醫院美國醫院印度醫院印度醫院平均節省平均節省血管成形術$55,000 - $57,000$10,000 - $12,00078% - 81%脊柱融合術$60,000 - $62,000$7,000 - $8,00085% - 88%心臟搭橋術$120,000 - $130,000$9,000 - $11,00091% - 95%心臟瓣膜置換術$150,000 - $160,000$9,000 - $10,00094% - 96%腹

23、腔鏡胃旁路術$28,000 - $30,000$10,000 - $12,00060% - 64%髖關節置換術$41,000 - $43,000$8,000 - $10,00076% - 80%膝關節置換術$38,000 - $40,000$8,000 - $9,00087% - 88%骨髓移植$240,000 - $260,000$68,000 - $70,00072% - 73%肝移植$290,000 - $310,000$68,000 - $70,00075% - 77%節省節省60%-90%| 市場規模大，且增長速度快市場規模大，且增長速度快 | 38家家JCI醫院，醫療品質保障醫院，

24、醫療品質保障 | 醫療價格低廉，相比美國醫院節省醫療價格低廉，相比美國醫院節省60%-90%費用費用|印度擁有一批受國際標準認證的綜合醫院，提供有保障的醫療服務，費用低廉。印度醫療旅游以心臟科、腦神經科等綜合型重癥治療為特色，以綜合型醫院和大型醫療集團為載體，近年來快速發展，形成以性價比治療為核心的廉價醫療模式。13數據來源：ISAPS、JCI-Accredited Organizations、G等，AECOM整理制作，2020巴西巴西 - 特色?？漆t療特色?？漆t療， 高性價比高性價比， “醫醫”“”“旅旅”并重并重全球醫療旅游市場全球醫療旅游市場|特色?？颇Ｊ教厣珜？颇Ｊ?0%節省醫療費用節

25、省醫療費用NO.2整形目的地排名整形目的地排名整形整形美容美容醫療項目特色醫療項目特色64JCI認證醫院認證醫院巴西是“世界化妝品和整形外科之都”，也是美國境外第一個擁有JCI醫院質量認證的國家。憑借特色醫療設施、優質服務、高性價比，結合其豐富的旅游資源，巴西逐步發展成為全球熱門醫療旅游目的地。| 整形全球第二，技術成熟頂尖整形全球第二，技術成熟頂尖 | 醫旅并重發展，旅游依賴性高醫旅并重發展，旅游依賴性高 |排排名名國家國家美容手術案美容手術案例（萬人次）例（萬人次）整形外科整形外科醫師（名）醫師（名）1美國4006,5002巴西巴西2305,5003韓國652,0004印度872,0005

26、墨西哥921,6346德國731,152醫療醫療旅游旅游黎巴嫩黎巴嫩醫院醫院圣拉斐圣拉斐爾醫院爾醫院足球足球賽事賽事桑巴桑巴狂歡節狂歡節濱海濱海旅游旅游圣保羅圣保羅撒瑪利撒瑪利亞醫院亞醫院手術類型手術類型美國醫院美國醫院巴西醫院巴西醫院平均節省平均節省肥胖癥$8,500 - $13,000$3,200 - $3,80062% - 70%肚臍褶皺$6,000 - $10,000$4,200 - $4,80030% - 52%除皺術$10,500 - $16,000$5,500 - $6,50047% - 59%隆乳術$7,500 - $8,500$3,500 - $4,00050% - 53%乳

27、房縮小$7,500 - $8,500$4,000 - $4,50050% - 55%完整的吸脂術$13,000 - $14,000$3,000 - $4,00070% - 75%隆鼻$5,500 - $6,500$3,000 - $3,50045% - 47%節省將近節省將近50%| 醫療價格低廉，節省約醫療價格低廉，節省約50%費用費用 |14153中國醫療旅游市場中國醫療旅游市場CHINAS MEDICAL TOURISM MARKET12%慢性病患病率200322%中國醫療系統排名偏后中國醫療系統排名偏后NO. 48全球醫療質量排名全球醫療質量排名中國醫療資源地域分布不均中國醫療資源地域

28、分布不均東部46%中部29%西部25%北京 9%上海 5%天津 5%其它 81%弱供給中國醫療旅游市場中國醫療旅游市場|供需概覽供需概覽高需求高需求 vs. 弱供給的現狀落差弱供給的現狀落差，使中國成為使中國成為“優質醫療優質醫療”的需求大的需求大國國，九成醫療旅游需求被海外醫療旅游市場吸收九成醫療旅游需求被海外醫療旅游市場吸收中國經濟社會的穩步發展，提升了居民整體健康意識及醫療需求。但目前國內醫療資源的空間分布不均，使異地就醫成為常態，其中跨境醫療尤為火熱。中國醫療健康旅游客戶90%以上以出境為主，2017年海外醫療旅游者達到60萬人次。數據來源：柳葉刀雜志、國家統計局、國家衛生健康委員會等

29、，AECOM整理制作，202083% 82% 81% 78%66%53%40%五年生存率中國現階段慢性病患病率高達中國現階段慢性病患病率高達22%中國腫瘤五年生存率低至中國腫瘤五年生存率低至40%2018高需求VS1,045 1,164 1,308 1,451 1,685 20142015201620172018人均醫療保健支出（元）1.52.411%17%0%10%20%012320182030中國人口老齡化問題日益嚴重中國人口老齡化問題日益嚴重中國人健康意識逐年升級中國人健康意識逐年升級55歲以上人口數(億人)及占比16三甲醫院集中分布在東部地區的一線城市數據來源： 國家衛生健康委員會、易

30、觀智庫等，AECOM整理制作，2020中國醫療旅游市場中國醫療旅游市場|需求特征需求特征國內居民對醫療旅游的需求以重疾治療為主國內居民對醫療旅游的需求以重疾治療為主，以健康管理和醫美等以健康管理和醫美等?？品諡檩o?？品諡檩o，主要流向發達國家和國內一線城市主要流向發達國家和國內一線城市51050608320142015201620172018E出境醫療人數（萬人次）重疾治療40.2%海外體檢28.0%生育輔助14.6%醫療美容12.2%其它4.9%2017年在線海外醫療產品供應結構出境醫療旅游出境醫療旅游：重疾治療及體檢為主：重疾治療及體檢為主，面向高凈值人群面向高凈值人群，人均消費高人均消

31、費高超高凈值人群中 60%以上有海外醫療經歷，發達國家如美國、德國、日本為主要目的地人均消費 5萬元，是出境游人均消費10倍境內醫療旅游境內醫療旅游：重疾治療的異地轉診為主：重疾治療的異地轉診為主，北上廣等大城市為主要目的地北上廣等大城市為主要目的地省份省份人次人次（萬）（萬）上海37.2北京33.0江蘇21.1廣東14.0四川9.9湖北8.4云南7.0浙江6.1廣西6.0陜西5.7重慶5.3江西4.5河南4.2吉林4.1內蒙古3.0黑龍江2.8天津2.8湖南2.8福建2.8山東2.7河北2.5新疆2.4安徽2.0遼寧1.6貴州1.1山西0.9海南0.7甘肅0.5青海0.2寧夏/西藏/臺灣/香

32、港/澳門/以欠發達地區居民到發達地區重疾治療轉診為主，醫美保健等需求少異地轉診67.3%異地安置15.4%異地工作6.4%臨時出行8.1%其他原因8.1%2016年中國異地就醫患者流入地分布年中國異地就醫患者流入地分布17四川廣東江蘇上海北京數據來源：國家衛生健康委員會、JCI-Accredited Organizations等，AECOM整理制作，2020中國醫療旅游市場中國醫療旅游市場|供給特征供給特征國內醫療旅游供給端依托北京國內醫療旅游供給端依托北京、上海上海、廣東廣東、四川等醫療發達地區四川等醫療發達地區形成四大組團形成四大組團，以優質醫療為主以優質醫療為主，但特色?？魄啡钡厣珜？?/p>

33、欠缺北京JCI ：12（2）三甲醫院：55（9）中醫醫院：948醫美醫院：137（1）浙江JCI ：17（1）三甲醫院：71（3）中醫醫院：2,677（6）醫美醫院：47（5）上海JCI ：12（2）三甲醫院：32中醫醫院：348醫美醫院：76（3）廣東JCI ：10（4）三甲醫院：115（1）中醫醫院：3,855（2）醫美醫院：85（2）山東JCI ：9（5）三甲醫院：94（2）中醫醫院：3,427（3）醫美醫院：9（9）江蘇JCI ：8（6）三甲醫院：68（6）中醫醫院：1,557醫美醫院：19（6）四川JCI ：6（7）三甲醫院：68（6）中醫醫院：5,931（1）醫美醫院：52（4）云

34、南JCI ：5（8）三甲醫院：42中醫醫院：1,537醫美醫院：4天津JCI ：4（9）三甲醫院：31中醫醫院：323醫美醫院：15（7）海南JCI ：3（10）三甲醫院：10中醫醫院：232醫美醫院：4湖北JCI ：3（10）三甲醫院：69（4）中醫醫院：1,428醫美醫院：5京津冀珠三角川渝滇長三角為國內該領域前十省/直轄市排名（N） 四大組團格局四大組團格局優質醫療資源集中分布在北京、上海、廣州、成都等一線城市，形成京津冀、長三角、珠三角、川滇渝四足鼎立競爭格局 優質醫療主導優質醫療主導四大組團JCI醫院、三甲醫院、中醫院數量多、規模大；提供綜合型醫療服務，主要滿足醫療旅游中欠發達地區居

35、民對于重疾治療的剛性需求 特色?？魄啡碧厣珜？魄啡贬t療美容?？茘渎额^角，綜合體檢、生育輔助等尚待發展，需求多轉移到境外；未來可依托市場空白及政策優勢發展更開放、更專業、更精細的醫療旅游項目18數據來源：瓊海市發展和改革委員會等，AECOM整理制作，2020中國醫療旅游市場中國醫療旅游市場|海南博鰲樂城案例海南博鰲樂城案例博鰲樂城憑借政策優勢博鰲樂城憑借政策優勢，聚集世界頂級醫療資源聚集世界頂級醫療資源，逐步打造國際醫逐步打造國際醫療旅游目的地療旅游目的地19開放化開放化 開放政策助力，吸引世界知名醫療研究機構入駐開放政策助力，吸引世界知名醫療研究機構入駐專業化專業化 - 專業團隊入駐，特色專業

36、醫療體系初步形成專業團隊入駐，特色專業醫療體系初步形成發展成果初顯發展成果初顯博鰲樂城概況區位：海南省瓊海市成立年份：2013年占地規模：約20平方公里總投資：240億元已完成投資：68億元多個院士團隊入駐，治、療、養、研四大體系初成形2018年先行區醫療營收、接診量雙增長年先行區醫療營收、接診量雙增長18個個院士專家團隊院士專家團隊11項項全國首項手術全國首項手術1,778人人醫療就業人員醫療就業人員全國獨有的“國九條”政策助推博鰲面向國際，醫療發展對標世界前沿治治療療養養研研腫瘤醫院質子治療醫美抗衰產嬰醫院養老中心婦產看護干細胞中心教育中心博鰲國際醫院等9家醫療機構已開業或試運營，營收規模

37、及接診人數迎來大幅增長博鰲恒大國際醫院一齡生命養護中心特許醫療特許醫療少量進口藥物獲批；大型醫用設備獲許配置特許研究特許研究干細胞臨床運用等醫療技術研究項目特許經營特許經營24個項目引進美國等多個國家的技術合作方特許交流特許交流2019中國國際醫療康復和疾病預防高峰論壇韓國JK整形醫院法國居里研究所英國愛丁堡大學海外知名醫療機構進駐精細化精細化 提供精細的健康醫療服務提供精細的健康醫療服務營業收入（億元）接診人數（萬人）同比增長規模3.653.20227%69%4行業巨頭入局模式行業巨頭入局模式MAJOR PLAYERS BUSINESS MODEL20重癥轉診精密體檢醫美抗衰特色療養輔助生殖

38、疫苗注射50重癥轉診精密體檢醫美抗衰特色療養輔助生殖疫苗注射50重癥轉診精密體檢醫美抗衰特色療養輔助生殖疫苗注射50行業巨頭入局模式行業巨頭入局模式|模式概覽模式概覽OTA企業企業地產企業地產企業投資機構投資機構切入點切入點與海外醫療機構合作，或投資境外醫旅項目與國際醫療機構合作，或投資建設國際醫院投資醫療服務企業主要客群主要客群養生度假客群輕度醫療客群養生度假客群少數重癥診療客群重癥轉診客群涉足企業涉足企業代表代表主要產品主要產品/服務服務精密體檢特色療養特色療養疾病診療重癥轉診精密體檢代表案例代表案例凱撒旅游、攜程恒大紅杉資本、普思資本及中信里昂投資盛諾一家在線旅游企業（OTA）相繼上線海

39、外高端醫療服務；地產企業爭相獲取醫療機構合作資源，巨資投建國際醫院；投資機構則齊頭重倉跨境診療服務機構。行業巨頭們各展所長，以3種不同模式切入醫療旅游領域。特征特征分析分析各行業巨頭入局醫療旅游模式概覽各行業巨頭入局醫療旅游模式概覽行業巨頭們各展所長行業巨頭們各展所長，以不同模式布局以不同模式布局21行業巨頭入局模式行業巨頭入局模式|在線旅行社類企業在線旅行社類企業OTA企業一般主要與海外醫院或知名療養酒店合作，主推輕醫療項目，如海外體檢、溫泉療養、睡眠改善等。但近年來隨著境外醫療技術及國內需求的快速發展，境外專業化醫療服務逐漸興起。代表案例代表案例凱撒旅游凱撒旅游、攜程旅游攜程旅游案例案例2

40、：攜程旅游：攜程旅游產品由大眾化向專業化過渡產品由大眾化向專業化過渡攜程旅游攜程旅游美國智特醫療美國智特醫療美國旅社途風美國旅社途風海外體檢海外體檢日本日本歐洲歐洲美國美國生育輔助生育輔助生育輔助生育輔助試管嬰兒試管嬰兒醫療旅游主題醫療旅游主題2015年上線2016年投資2017年合作美國凍卵美國凍卵案例案例1：凱撒旅游：凱撒旅游以輕醫療項目為主以輕醫療項目為主與一般在線旅企不同，攜程在醫療旅游領域涉足較深，通過合作、投資境外醫療機構的方式，攜程相繼推出試管嬰兒、美國凍卵等生殖輔助服務，布局更加深入。從產品上看，凱撒旅游代表了當下大多數在線旅企所推出的醫療旅游的產品結構，即以醫療體檢、特色療養

41、為主，不涉及專業醫療領域。與海外醫療機構合作與海外醫療機構合作，服務產品由輕度療養向專業醫療過渡服務產品由輕度療養向專業醫療過渡凱撒旅游凱撒旅游全域醫療投資集團全域醫療投資集團國投源通國投源通海外體檢海外體檢醫療旅游海外定制醫療旅游海外定制2013年上線2017年合作2019年合作巴林政府巴林政府巴林醫療巴林醫療旅游項目旅游項目康養醫療康養醫療旅游產品旅游產品日本日本韓國韓國新加坡新加坡22行業巨頭入局模式行業巨頭入局模式|地產類企業地產類企業在缺乏專業醫療資源的背景下，引入、收購品牌醫療機構成為地產商入局該領域的重要抓手，而重金投建國際醫院則成為部分地產企業落地實踐的戰略舉措。在豐富業務體系

42、同時，升級地產版塊的配套醫療功能，提升地產溢價。代表案例代表案例恒大醫療健康布局恒大醫療健康布局整合醫療產業資源，打造分級聯動診療體系整合醫療產業資源，打造分級聯動診療體系除了豐富業務體系布局特色?？迫玑t美之外，恒大集團還以博鰲恒大國際醫院、養生谷配博鰲恒大國際醫院、養生谷配套恒和醫院及全國三甲醫院為依托，打造“恒大醫聯體”分級診療體系套恒和醫院及全國三甲醫院為依托，打造“恒大醫聯體”分級診療體系，為其各地養生谷會員提供多維健康醫療服務。實施會員服務模式，滿足客戶異地養療需求實施會員服務模式，滿足客戶異地養療需求客戶可以“租、購、旅”不同方式成為養生谷會員可以“租、購、旅”不同方式成為養生谷會

43、員，進而可根據各地不同季節氣候、溫度等變化，在全國各地的恒大養生谷中選擇適宜旅游居住地，并享受健康管理服務。與知名醫療品牌機構合作與知名醫療品牌機構合作，補足補足、升級產品功能體系升級產品功能體系恒大集團恒大集團恒大養生谷恒大養生谷恒大原辰醫學美容醫院恒大原辰醫學美容醫院韓國原辰醫學美容集團韓國原辰醫學美容集團哈佛布萊根醫院哈佛布萊根醫院博鰲恒大國際醫院博鰲恒大國際醫院三三亞亞養養生生谷谷長長沙沙養養生生谷谷遠遠程程會會診診進進口口新新藥藥癌癥心血管肺病神經科學骨科關節炎整整形形美美容容皮皮膚膚美美容容口口腔腔美美容容中中醫醫美美容容抗抗衰衰老老收購合作恒和醫院頤養園長樂園康益園親子園標標準準

44、配配套套主要服務類別國際醫療服務技術支撐診療患者國國際際轉轉診診23行業巨頭入局模式行業巨頭入局模式|投資機構投資機構代表案例代表案例紅衫資本領投盛諾一家紅衫資本領投盛諾一家擁有優質醫療合作資源的服務機構備受關注擁有優質醫療合作資源的服務機構備受關注2011年成立之初，盛諾一家便與哈佛大學附屬麻省總醫院、布列根和婦女醫院等知名醫療機構建立合作，截至目前其已與英、美、日共計已與英、美、日共計20家知名醫院機構達成合作，可為客家知名醫院機構達成合作，可為客戶提供多達戶提供多達29類癌癥治療服務類癌癥治療服務。其間，盛諾一家先后吸引多家資本巨頭注資，與之同受資本青睞的還有美域健康、春雨與之同受資本青

45、睞的還有美域健康、春雨國際等跨境平臺服務機構國際等跨境平臺服務機構，跨境醫療在投資領域正獲得越來越多的關注。到2020年，國內跨境醫療市場規模將從2016年的89億元人民幣增長到531億元。市場驅動下，大批投資機構紛紛涌入跨境醫療領域，擁有優質境外醫療合作資源的診療服務平臺已成為資本重倉的焦點。資本巨頭看好海外高端醫療市場資本巨頭看好海外高端醫療市場，布局專業診療服務機構布局專業診療服務機構紅衫資本紅衫資本普思資本普思資本中信里昂中信里昂盛盛諾諾一一家家遠程咨詢遠程咨詢出國看病出國看病病理咨詢病理咨詢影像咨詢影像咨詢病歷資料咨詢病歷資料咨詢投資出國體檢出國體檢主要服務日本醫院日本醫院英國醫院英

46、國醫院美國醫院美國醫院MD安德森癌癥中心約翰霍普金斯醫院梅奧診所胃腸腫瘤中心肉瘤中心骨腫瘤瘤中心官方簽約合作醫院優勢?？茖嵤?014年2016年2018年245醫療旅游目的地醫療旅游目的地成功要素成功要素KEY FACTORS TO SUCESSFUL MEDICAL TOURISM DESTINATIONS25醫療旅游目的地醫療旅游目的地|3大成功要素大成功要素AECOM通過收集和分析國內外成功的醫療旅游目的地案例通過收集和分析國內外成功的醫療旅游目的地案例，總結出總結出三大成功關鍵要素三大成功關鍵要素通過詳實產業分析與市場競合分析，判斷目的地適合導入的細分醫療資源門類。尋找優質的合作品牌，

47、通過股權合作、委托運營、招商出租或等方式，引入多元優質的醫療服務資源，構建醫療服務核心，提供具備競爭性的醫療服務產品。12透過資源挖掘與主題營造，提出具有競爭性的旅游核心吸引物，在旅游六要素內容中注入特色醫療資源相關的旅游內容載體，打造具有高識別度的醫療旅游服務IP，應用于豐富多元的產品體系中的各個環節。3完善綜合服務配套，適度延展產業發展、生活功能、基礎設施等服務功能配套。由專業運營方參與目的地后期運營管理，爭取政策支持，促進人才沉淀與專業交流，增強活力、專業度與話題性，營造宜居宜業宜游的目的地綜合服務環境，提升整體醫療旅游形象。引入特色醫療服務資源引入特色醫療服務資源構建旅游吸引內容載體構

48、建旅游吸引內容載體塑造可持續的服務環境塑造可持續的服務環境?？圃\療三甲門診健康管理慢病管理醫學美容康復療養精準醫療醫療資源方案訂制基因測序健康體檢生殖健康腫瘤治療交通系統吃游行特色小吃休閑民宿休閑商業住娛星級酒店特色風物購休閑娛樂旅游載體主題游線政策支持文化設施教育生活功能產業發展基礎設施通訊體育運動商務會議科研機構道路交通鄰里中心服務環境26醫療旅游目的地醫療旅游目的地|案例：蒙特勒小鎮案例：蒙特勒小鎮瑞士蒙特勒小鎮以羊胎素發源地為契機開展醫療旅游項目瑞士蒙特勒小鎮以羊胎素發源地為契機開展醫療旅游項目，逐步逐步發展完善醫療旅游配套設施發展完善醫療旅游配套設施，打造成全球一流的醫療旅游目的地打

49、造成全球一流的醫療旅游目的地旅生態立鎮療養療名鎮醫醫研固鎮產集聚興鎮城多元創都依托山、湖、泉、田等優美的自然生態景觀，打造以自然觀光為主的休閑田園旅游小鎮借助羊胎素起源地之名，打造享譽國際的醫療保健服務中心，聚焦細胞活化、抗衰老等領域逐步形成擁有完整醫療體系醫療旅游小鎮，重視醫研投入，增建休閑娛樂康養設施，開發多種專業療養課程成為醫療服務產業集聚地，擁有超11個高端醫療服務機構，尖端美容醫療成為蒙特勒的國際名片完善旅居配套，引入多元化文化體驗活動等，打造成為全球一流的康養休閑旅游度假名都【項目介紹】：一個以氣候舒適、景觀優美聞名的田園養生小鎮，是全球知名的“羊胎素”醫療康養目的地，年游客量76

50、萬人次（2019官網統計）【成功因素】：醫療資源+產業體系+城市環境三大優勢條件共同發力，打造具有70余年歷史的優質康養地瑞士蒙特勒27數據來源：Statistiques Montreux Riviera等，AECOM整理制作，2020完善綜合服務配套，優化環境，提升目的地價值塑環境28醫療旅游目的地醫療旅游目的地|案例：蒙特勒小鎮案例：蒙特勒小鎮瑞士蒙特勒小鎮以優質醫療資源瑞士蒙特勒小鎮以優質醫療資源、完善產業體系完善產業體系、成熟配套環境成熟配套環境為三大關鍵優勢為三大關鍵優勢，驅動醫療旅游發展驅動醫療旅游發展，打造國際知名醫旅品牌打造國際知名醫旅品牌定制化旅游服務靜港醫療中心瑞士草原療養