《艾奕康咨詢（AECOM）：2015全球主題公園和博物館報告（42頁）.pdf》由會員分享，可在線閱讀，更多相關《艾奕康咨詢（AECOM）：2015全球主題公園和博物館報告（42頁）.pdf（42頁珍藏版）》請在三個皮匠報告上搜索。

1、全球主題景點游客報告3致謝TEA/AECOM 2015年主題公園報告和博物館報告：全球主題景點游客報告出版商：主題娛樂協會 ( TEA )調研：AECOM 經濟咨詢團隊編輯：Judith Rubin出版團隊：Tsz Yin (Gigi) Au, Beth Chang, Linda Cheu, Bethanie Finney, KathleenLaClair, Jodie Lock, Sarah Linford, Erik Miller, Jennie Nevin, MargreetPapamichael, Jeff Pincus, JohnRobinett, JudithRubin, Bria

2、nSands, WillSelby, Matt Timmins, Feliz Ventura, ChrisYoshii2016 年 TEA/AECOM 版權所有。保留所有權利。聯系信息如需了解有關AECOM經濟咨詢團隊以及本報告的更多信息，請聯系：John RobinettAECOM 美洲區高級副總裁T +1 213 593 8785Chris YoshiiAECOM 亞太區副總裁T +852 3922 9000Brian Sands, AICPAECOM 美洲區副總裁T +1 202 821 7281Margreet PapamichaelAECOM 歐洲/中東/非洲區總監T +44 20

3、3009 2283Linda CheuAECOM 美洲區副總裁T +1 415 955 Rubin TEA 出版、公共關系和社交媒體judyteaconnect.orgT +1 314 853 5210Jennie Nevin TEA 首席運營官jennieteaconnect.orgT +1 818 843 8497teaconnect.org封面：迪士尼樂園，迪士尼樂園度假區, 美國加州阿納海姆全球主題景點游客報告最權威的全球主題公園和博物館行業年度游客報告。由“主題娛樂協會” ( TEA ) 和AECOM經濟咨詢團隊共同出版。452015年博物館報告 64美洲 72亞太 74歐洲/中東/

4、非洲 76關于本報告的說明 78TEA/AECOM主題公園報告和博物館報告的方法論和演變 78常見問題與解答 78關于TEA和AECOM 822015年主題公園報告 22美洲 22亞太 42歐洲/中東/非洲 52全球縱覽 6目 錄 水上冒險樂園，阿拉伯聯合酋長國迪拜John RobinettAECOM 高級副總裁，經濟咨詢，美洲區全球縱覽今年是TEA/AECOM主題公園報告第10次出版， 這一年見證了行業欣欣向榮的發展。 排名前列的景點運營商增加了7%以上， 其中排名前25位的主題公園增長率超過5%。 這對于一個相對成熟的行業而言是一個巨大的數字。盡管在過去十年里全球經濟蕭條， 但是我們依然看

5、到行業的技術不斷推陳出新， 全球景點持續國際化， 業務量依然穩步提升。今年， 全球主題公園的增加主要歸因于亞洲和美國主要運營商所取得的不俗業績， 包括長隆集團、 宋城集團、 迪士尼集團和環球主題樂園及度假村。 水上樂園的游客人次穩步提高了近4%， 大部分市場運轉良好。 博物館有俄羅斯冬宮博物館和上?？萍拣^等少數佼佼者呈現兩位數增長， 總體增長平穩。 那么， 在過去十年里， 行業具體出現了哪些變化呢？最突出的是三個方面 行業業務量、分布和所有權。5.4%2014-15年，全球排名前25位的娛樂/主題公園游客人次增長率2.356億2015年，全球排名前25位的娛樂/主題公園的游客人次7.2%201

6、4-15年，全球排名前10的主題公園游客人次增長率 哈利波特魔法世界, 日本環球影城, 日本大阪6784.204億2015年全球排名前10位主題公園集團的游客人次3.920億2014年全球排名前10位主題公園集團的游客人次7.2%2014-15年全球排名前10位主題公園集團的游客人次增長率排名公司名稱變化%2015年游客量2014年游客量1迪士尼集團2.7%137,902,000134,330,0002默林娛樂集團0.2%62,900,00062,800,0003環球影城娛樂集團11.8%44,884,00040,152,0004中國華僑城集團7.8%30,180,00027,990,0005

7、六旗集團11.4%28,557,00025,638,0006雪松會娛樂公司4.9%24,448,00023,305,0007長隆集團26.4%23,587,00018,659,0008華強方特（新進入榜單）77.4%23,093,00013,020,0009海洋世界娛樂集團0.3%22,471,00022,399,00010宋城集團53.4%22,338,00014,560,0002015年排名前十位主題公園集團的游客總量420,360,000382,853,0002014年排名前十位主題公園集團的游客總量7.2%392,039,000全球排名前10位的主題公園集團從全球地理區位來看， 景點分

8、布已經向東部轉移， 亞太區已占據全球景點數量的42%， 而10年前這一數字為35%。就所有權而言， 盡管有許多新的優質運營商進入本行業， 但實際上， 主要市場份額仍操控在兩大運營商手中：迪士尼集團和環球影城。這十年整體狀況良好，我們翹首以待下一個十年的來臨。主要公園游客人次在全球總量中占比200657%30%13%如右圖所示，以主題公園游客人次為計量的行業業務量穩步增長，其中既有現有公園的有機發展，也有新公園的增量。排名前25位的主題公園的游客人次從2006年的1.87億增加到2015年的2.36億，年均增長率達到2.6%。十年間一直名列榜單的18家主題公園的游客人次從2006年的1.51億增

9、加到2015年的1.92億，增長率達到2.7%。各區域游客人次在全球總量中占比一直在榜單上的公園VS前25公園250M200M150M100M50M02006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015前 25 公園一直在榜單上的公園2006 52%201547%2006 13%201511%2006 35%201542%北 美亞 太歐洲/中東/非洲20062015迪士尼環球影城其他排名前25位的公園201555%17%29%游客量89 2016 TEA / AECOM 2016 TEA / AECOM2.356億2015年全球排名前25位娛樂/主

10、題公園的游客人次2.235億2014年全球排名前25位娛樂/主題公園的游客人次5.4%2014-15年全球排名前25位娛樂/主題公園的游客人次增長率美國，加利福尼亞州3 個公園全球排名前25位的娛樂/主題公園1345美國，佛羅里達州7 個公園日本4 個公園韓國2 個公園中國3 個公園香港2 個公園法國1 個公園德國1 個公園荷蘭1 個公園丹麥1 個公園23219大于 15 百萬10 15 百萬5 10 百萬小于 5 百萬241811220543161425171319152212108761 201011201112201213201314201415200615-10% 0%+10% +20

11、% +30%3.8%5.2%26.3%5.4%4.1%4.3%圖例2006 -15年增長幅度餅圖代表入榜主題公園的游客人次規模。圖中各條塊及上面的相應數字表示該公園的游客人次占比。陰影部分代表該主題公園的游客人次與其它所有入榜主題公園的總量對比。1011 2016 TEA / AECOM 2016 TEA / AECOM排名公園，所在國家 / ( 地區 ) 和城市變化%2015年游客量2014年游客量1迪士尼魔法王國，美國，佛羅里達州，布納維斯塔湖6.0%20,492,00019,332,0002迪士尼樂園，美國，加利福尼亞州，安納海姆9.0%18,278,00016,769,0003東京迪士

12、尼樂園，日本，東京-4.0%16,600,00017,300,0004日本環球影城，日本，大阪17.8%13,900,00011,800,0005東京迪士尼海洋，日本，東京-3.5%13,600,00014,100,0006迪士尼未來世界，美國，佛羅里達州，布納維斯塔湖的華特迪士尼世界3.0%11,798,00011,454,0007迪士尼動物王國，美國，佛羅里達州，布納維斯塔湖的華特迪士尼世界5.0%10,922,00010,402,0008迪士尼好萊塢影城，美國，佛羅里達州，布納維斯塔湖的華特迪士尼世界5.0%10,828,00010,312,0009巴黎迪士尼樂園，法國，馬恩拉瓦4.2%

13、10,360,0009,940,00010環球影城，美國，佛羅里達州，奧蘭多16.0%9,585,0008,263,00011迪士尼加州冒險樂園，美國，加利福尼亞州，安納海姆7.0%9,383,0008,769,00012冒險島，美國，佛羅里達州，奧蘭多環球影城8.0%8,792,0008,141,000全球排名前25位的娛樂/主題公園2.356億2015年全球排名前25位娛樂/主題公園的游客人次2.235億2014年全球排名前25位娛樂/主題公園的游客人次5.4%2014-15年全球排名前25位娛樂/主題公園游客人次增長率排名公園，所在國家 / ( 地區 ) 和城市變化%2015年游客量20

14、14年游客量13長隆海洋王國，中國，珠海橫琴灣36.0%7,486,0005,504,00014愛寶樂園，韓國，京畿道 0.6%7,423,0007,381,00015海洋公園， 中國，香港特別行政區-5.2%7,387,0007,792,00016樂天世界，韓國，首爾 -3.9%7,310,0007,606,00017杭州宋城旅游區，中國，杭州25.5%7,289,0005,810,00018好萊塢環球影城，美國，加利福尼亞州，環球市4.0%7,097,0006,824,00019香港迪士尼樂園， 中國，香港特別行政區-9.3%6,800,0007,500,00020長島溫泉樂園，日本，桑名

15、市4.3%5,870,0005,630,00021歐洲主題公園，德國，魯斯特10.0%5,500,0005,000,00022佛羅里達海洋世界，美國，佛羅里達州，奧蘭多2.0%4,777,0004,683,00023趣伏里主題公園，丹麥，哥本哈根5.7%4,733,0004,478,00024艾夫特琳主題公園，荷蘭，卡特斯維爾6.4%4,680,0004,400,00025麗江宋城旅游區，中國，麗江170.4%4,678,0001,730,0002015年排名前25位娛樂/主題公園的游客總量235,568,000220,920,0002014年排名前25位娛樂/主題公園的游客總量5.4%223

16、,450,0001.865億2006年全球排名前25位娛樂/主題公園的游客人次26.3%2006-15年全球排名前25位娛樂/主題公園游客人次增長率1213 2016 TEA / AECOM 2016 TEA / AECOM大于 2 百萬1 2 百萬小于 1 百萬全球排名前20位的水上樂園13美國，佛羅里達州4 個水上樂園中國2 個水上樂園德國2 個水上樂園巴西3 個水上樂園韓國2 個水上樂園阿拉伯聯合酋長國1 個水上樂園巴哈馬1 個水上樂園美國，德克薩斯州1 個水上樂園哥倫比亞1 個水上樂園捷克共和國1 個水上樂園13馬來西亞1 個水上樂園澳大利亞1 個水上樂園184171991215106

17、3278151619112870萬2015年全球排名前20位水上樂園的游客人次2760萬2014年全球排名前20位水上樂園的游客人次3.7%2014-15年全球排名前20位水上樂園游客人次增長率1419印度尼西亞1 個水上樂園2.8%3.7%7.1%5.4%8.2%圖例2010-15年增長幅度20101120111220121320131420141520101529%-10% 0%+10% +20% +30%餅圖代表入榜主題公園的游客人次規模。圖中各條塊及上面的相應數字表示該公園的游客人次占比。陰影部分代表該主題公園的游客人次與其它所有入榜主題公園的總量對比。1415 2016 TEA /

18、AECOM 2016 TEA / AECOM2870萬2015年全球排名前20位水上樂園的游客人次2760萬2014年全球排名前20位水上樂園的游客人次3.7%2014-15年全球排名前20位水上樂園游客人次增長率排名公園，所在國家 / ( 地區 ) 和城市變化%2015年游客量2014年游客量11Hot Park Rio Quente水上樂園，巴西，卡爾達斯0.0%1,288,0001,288,00012Therme Erding水上樂園，德國，埃爾丁23.5%1,235,0001,000,00013狂野水世界黃金海岸，澳大利亞，黃金海岸0.0%1,200,0001,200,00014沈陽皇

19、家海洋樂園-水世界，中國，撫順-1.9%1,150,0001,172,00015熱帶島嶼，德國，克勞斯尼克10.0%1,100,0001,000,00016雙威水上樂園，馬來西亞，吉隆坡-2.1%1,077,0001,100,00017斯里特班水上樂園，美國，德克薩斯州，新布朗費爾斯0.0%1,037,0001,037,00018布拉格水宮度假勝地，捷克共和國，布拉格18.0%997,000845,00019亞特蘭蒂斯水上冒險，印度尼西亞，雅加達1.0%970,000960,000海灘公園，巴西，阿吉拉斯2.2%970,000949,000Piscilago水上樂園，哥倫比亞，吉拉爾 ( 波哥

20、大 ) -4.7%970,0001,018,0002015年排名前20位水上樂園的游客總量 28,659,000 28,141,000 2014年排名前20位水上樂園的游客總量3.7%27,627,000排名公園，所在國家 / ( 地區 ) 和城市變化%2015年游客量2014年游客量1長隆水上樂園，中國，廣州4.1%2,352,0002,259,0002臺風湖水上樂園，美國，佛羅里達州，奧蘭多5.0%2,294,0002,185,0003暴風雪水上樂園，美國，佛羅里達州，奧蘭多5.0%2,107,0002,007,0004巴哈馬水上冒險樂園，巴哈馬，天堂島 ( 拿騷，新普羅維登斯 ) 1.0

21、%1,868,0001,850,0005Thermas Doslaranjais水上樂園，巴西，奧林匹亞-9.2%1,761,0001,939,0006水上世界，美國，佛羅里達州，奧蘭多2.0%1,600,0001,569,0007海洋世界，韓國，江原道-5.9%1,509,0001,604,0008加勒比海灣水上樂園，韓國，京畿道-4.0%1,434,0001,493,0009水上樂園，阿拉伯聯合酋長國，迪拜0.0%1,400,0001,400,00010潮野水上樂園，美國，佛羅里達州，奧蘭多2.0%1,310,0001,284,000全球排名前20位的水上樂園1617 2016 TEA /

22、 AECOM 2016 TEA / AECOM全球排名前20位的博物館13大于 7.5 百萬5 7.5 百萬 2.5 5 百萬小于 2.5 百萬1.065億2015年全球排名前20位博物館的游客人次-0.7%2014-15年全球排名前20位博物館游客人次增長率1.073億2014年全球排名前20位博物館的游客人次171英國，倫敦6 個博物館151433126168梵蒂岡城1 個博物館法國，巴黎2 個博物館中國，北京2 個博物館中國，上海1 個博物館臺灣，臺北1 個博物館俄羅斯，圣彼得堡1 個博物館19210美國，華盛頓特區4 個博物館美國，紐約2 個博物館20181311957-5% 0%+5

23、% +10% +15%201415-0.7%2013141.6%2012137.2%圖例2012-15年增長幅度餅圖代表入榜主題公園的游客人次規模。圖中各條塊及上面的相應數字表示該公園的游客人次占比。陰影部分代表該主題公園的游客人次與其它所有入榜主題公園的總量對比。1819 2016 TEA / AECOM 2016 TEA / AECOM1.065億2015年全球排名前20位博物館的游客人次-0.7%2014-15年全球排名前20位博物館游客人次增長率1.073億2014年全球排名前20位博物館的游客人次排名博物館，所在國家 / ( 地區 ) 和城市變化% 2015年游客量 2014年游客量

24、入場11自然歷史博物館，英國，倫敦-1.9%5,284,0005,388,000免費12美國自然歷史博物館，美國，紐約0.0%5,000,0005,000,000付費13泰特現代美術館，英國，倫敦-18.5%4,713,0005,785,000免費14國家藝術博物館，美國，華盛頓特區5.4%4,104,0003,892,000免費15美國國家歷史博物館，美國，華盛頓特區2.5%4,100,0004,000,000免費16冬宮博物館，俄羅斯，圣彼得堡12.9%3,668,0003,248,000付費17奧賽博物館，法國，巴黎-1.2%3,440,0003,481,000付費18維多利亞和阿爾伯特

25、博物館，英國，倫敦7.9%3,432,0003,180,000免費19中國科學技術館，中國，北京4.4%3,360,0003,218,000付費20英國科技館 ( 南肯辛頓 ) ，英國，倫敦0.0%3,356,0003,356,000免費2015年排名前20位博物館的游客總量106,514,000106,589,0002014年排名前20位博物館的游客總量-0.7%107,300,000排名博物館，所在國家 / ( 地區 ) 和城市變化% 2015年游客量 2014年游客量入場1盧浮宮，法國，巴黎-6.5%8,700,0009,300,000付費2中國國家博物館，中國，北京-4.5%7,290

26、,0007,630,000免費3國家自然歷史博物館，美國，華盛頓特區-5.5%6,900,0007,300,000免費美國國家航空航天博物館，美國，華盛頓特區3.0%6,900,0006,700,000免費5大英博物館，英國，倫敦1.9%6,821,0006,695,000免費6大都會藝術博物館，美國，紐約1.6%6,300,0006,200,000付費7梵蒂岡博物館，梵蒂岡-2.8%6,002,0006,177,000付費8上?？萍拣^，中國，上海40.9%5,948,0004,220,000付費9國家美術館，英國，倫敦-7.9%5,908,0006,417,000免費10國立故宮博物院，臺灣

27、，臺北-2.1%5,288,0005,402,000付費全球排名前20位的博物館2021 2016 TEA / AECOM 2016 TEA / AECOMBrian SandsAECOM 副總裁，經濟咨詢，美洲區美 洲 Bootleggers Run, Splish Splash 水上樂園, 美國紐約州卡爾弗頓5.9%2014-15年，北美排名前20位的娛樂/主題公園游客人次增長率1.463億2015年，北美排名前20位的娛樂/主題公園的游客人次1.0%2014-15年，拉丁美洲排名前10位的娛樂/主題公園的游客人次增長率主題公園和水上樂園增長顯著北美主題公園 上升5.9%去年我們曾預測，

28、美洲市場將運營良好并伴有適度增長的趨勢。 不過， 2015年的增長幅度大大突破預期， 市場形勢一片大好。從主題公園市場來看，不僅迪士尼集團和環球影城這兩大頂級運營商收獲了出色業績，北美市場整體表現不俗。如何不俗呢？在過去的幾年里，北美排名前20位的主題公園的業績總量增幅為2%至3.5% 這是良好、穩定、微量的增長。而2015一年的增幅一躍而至5.9%，幾乎是2014年增長率的3倍。迪士尼樂園的游客人次增加了6%，幾乎占美國六大運營商（迪士尼、環球影城、海洋世界、六旗、雪松會娛樂、默林）游客增長總量的40%，比例非常之高。環球影城的增長率略高于9%，游客人次增長幅度占領先運營商游客增長總量的18

29、%。不過，一些區域連鎖集團也出現非?？捎^的增長率。六旗的游客人次激增了11%，達到領先運營商游客增長總量的22%。雪松會娛樂和默林娛樂集團在北美的基數相對較低，但兩家的增長率分別達到4.9%和15% 。22232425從最近十年來看，市場的十年增長率達到22%，從經濟衰退期前的2006年1.2億訪客人次增加至經濟衰退期后的2015年1.46億，其中2009年達到最低點。相比亞洲市場的快速增長， 北美5.9%的增幅也相當不俗， 其中業績較高的主題公園在2015年的增幅達到6.9%。知識產權和沉浸因素主要因素有哪些？知識產權是很大的一個因素。 隨著環球影城在奧蘭多的哈利波特魔法世界開放， 其游客人

30、次繼續攀升。 未來一年， 我們將看到知識產權對好萊塢環球影城的影響，以及環球影城收購夢工廠的綜合效應。對于迪士尼而言， 既繼續保持以往成功的做法， 又承載了我們對星球大戰的期盼。 隨著星球大戰景點、 星球大戰主題園區和星球大戰角色互動漸漸拉開帷幕， 我們期待迪士尼在未來的幾年中帶給游客各種新的游藝機會與體驗。即使在此之前， 迪士尼也吊足了大家的胃口， 包括觀賞區、 舞臺秀、 絕地訓練營， 自然也少不了許多周邊零售。從網上查詢到進入公園、 體驗公園， 再到離園之后的網上交流， 主題性和品牌化正在為顧客提供更加身臨其境的體驗和更為全面貼心的服務。 這些都將轉化為更好的體驗、 更長的停留時間、 更高

31、的重游率和更多的人均消費。良好游樂設施和智能化商務良好的游樂設施和市場營銷一直都是所有主題公園的必備武器。 六旗主題公園游客人次的穩步上升就得益于這兩者， 包括投放高科技娛樂設施， 例如主打DC漫畫人物的正義聯盟， 以維持區域市場保有量及本地粉絲陣營 ；還包括新增過山車、 提升設施、 舉辦打折活動鼓勵購買年票。 雪松會娛樂也從在納氏草莓園增建鐵珊瑚礁等景點獲得了同樣的成功。迎合目的地和區域市場的需求都會取得成功。 2015年奧蘭多的游客量非常大， 盡管這一年拉美市場經濟放緩， 更多的拉美人士愿意待在家里不出門， 但是游客量依舊不降。 實際上， 據報道， 奧蘭多的游客量在過去20年期間增加了一倍

32、多， 從1995年的3240萬人次增加到2015年的6610萬人次， 進一步鞏固了奧蘭多作為美國人氣最高旅游目的地的地位。 毫無疑問魔法王國迪士尼樂園美國佛羅里達州布納維斯塔湖駿鷹飛行, 美國佛羅里達州環球影城據報道， 奧蘭多游客量在過去的20年中翻了一番， 從1995年的3240萬人次增加到2015年的6610萬人次。2627的是， 這得益于其對主題公園、 度假村和相關配套設施的持續大力投資。除游客人次之外，主題公園更懂經營之道，將收入投入到多樣化定價策略、更優質的零售項目使得購物和餐飲成為品牌體驗的拓展延伸、引入綜合度假村經營模式以增強融入性”。因此，盡管訪客總量平穩，人均收入仍保持強勁。

33、從海洋世界主題公園來看， 2015年的游客量基本持平， 整體提高了0.3%， 但是各地的財務業績各不相同。 首席執行官Joel Manby之前是Herschend家庭娛樂集團總裁， 曾經取得不俗的業績。 自從執掌海洋世界主題公園以來， 他在一年的時間里組建了一支精英團隊， 并大刀闊斧地應對各方面的挑戰。 目前， 海洋世界正在朝著綜合度假村的方向邁進。度假村模式綜合度假村鼓勵顧客停留在運營商的體驗區域之內， 從而強化了沉浸因素。 延長停留時間、保持收入、 為顧客提供更為統一的服務， 這種三方共贏的模式將主題公園或水上樂園轉變為多日旅游勝地， 并可以產生波及經濟效應，帶動區域經濟。迪士尼一直以來都

34、是主要的景區運營商， 具有驚人的營業額、 無與倫比的生活品牌和不斷擴大的休閑產品組合。 從區域和次區域來看， 一些相對較小的運營商也已經推行這種做法一段時間了 ， 成效良好。 例如， Herschend旗下的田納西州多萊塢主題公園的鴿子谷、 默林娛樂集團引入廣受好評的LEGO知識產權都是遵循這樣的模式。 默林在奧蘭多附近增建了一處樂高樂園和一家酒店， 然后在卡爾斯巴德樂高樂園建造了第二家賓館， 并尋求加入更多的餐旅元素。 默林娛樂城也計劃在其奧蘭多主題公園內增加新型住宿設施。這一模式的挑戰在于保持住宿、 零售、 餐飲和娛樂四大元素之間的平衡。 如果住宿規模過大， 就會對整個項目造成影響。 從另

35、一方面看，營造引人入勝的多日體驗， 通過一道門或多道門連通精心設計的零售、 餐飲、 娛樂環境， 從酒店能夠直接進入園區但又和其他不住宿的游客隔離， 這些措施將幫助你取得商業的巨大成功。 我們看到， 環球影城正大步邁向這一模式：在奧蘭多已經開放卡巴納灣， 今年將增加藍寶石瀑布， 明年將增加火山灣， 逐步向水上樂園靠攏。 想停留一周或更久的游客可以期待在這里獲得一系列不同的體驗。為了豐富游客在奧蘭多的體驗， 并擴大市場份額， 默林娛樂集團增加了奧蘭多之眼摩天輪、 S.E.A水族館和杜莎夫人蠟像館等設施， 為國際大道上的 I Drive 360 零售餐飲娛樂中心吸引了更多游客。 雪松點游樂園， 美國

36、俄亥俄州桑達斯基6.0%2014-15年華特迪士尼世界魔法王國的游客人次增長率16.0%2014-2015年奧蘭多環球影城的游客人次增長率8.0%2014-15年桑達斯基雪松點游樂園的游客人次增長率新型虛擬現實過山車六旗魔法山，美國加利福尼亞州瓦倫西亞2829北美水上樂園 上升4.3%從總體上看， 2015年北美排名前20位的水上樂園游客人次也顯著上升， 增長率達到4.3%，幾乎是2014年增長率的3倍， 與過去2年增長疲軟甚至下降相比， 這一增勢尤其強勁?；仡欉^去十年間， 這一市場的游客人次從近1200萬增加至近1400萬， 10年漲幅為17% （去年我們開始列表統計排名前20位， 在此也納

37、入考慮） 。 這一數字雖然低于北美主題公園22%的增長率， 但也增勢喜人。有多種因素驅動北美水上樂園2015年增長， 穩健的增長很為突出， 包括臺風湖水上樂園和暴風雪沙灘游客量各自上升了5% （各約100,000人次） 。 漲勢同樣迅猛的有水花飛濺和駱駝沙灘， 增長率分別為22%和31%。 其中駱駝沙灘由于經濟陷入困境， 當地貨幣兌美元匯率下跌， 從拉美到奧蘭多的游客減少， 拉丁本地的游客量有所上升。 巴西 Beto Carrero 的游客量增長了 10% ( 2014年游客量僅有小量增長 ) 。當然， 這座多功能水上樂園游客量增加也歸因于新增了兒童冒險區及成功的社會媒體宣傳。經濟低迷是智利塔

38、斯蘭迪亞的游客量降低的主要原因， 也為該地區許多公園運營商帶來壓力。 例如， 盡管這些公園也新增了許多景點， 但是在經濟不景氣以及一起事故的綜合影響下，巴西 Thermas dos Laranjais 的游客量下降幅度超過9%， 哥倫比亞皮希拉戈的游客量下降了大約5%， 巴哈馬水上冒險樂園因為2014年數據調整， 2015年的業績處于拉丁美洲水上樂園之首。盡管該地區整體疲弱，但是仍然不乏良好業績的水上樂園。危地馬拉 Acuatico Xocomil 公園前一年在主題公園 ( El Gran Parque de Diversiones Xetulul ) 附近開發了一處新領域，增加了22.6%的

39、游客量；墨西哥的薩爾瓦多羅洛水上公園新增了沖浪板和一處巨大的充氣滑梯，游客量提升了8.5%；海灘公園也略有增長 ( 2.2% ) ，可能因為經濟原因，巴西人更傾向于在國內度假，而不是遠去諸如奧蘭多等地度假。 Camelbeach, 美國賓夕法尼亞州坦納斯維爾盡管位于坎昆地區的伊施卡瑞特生態主題公園沒有能夠登上榜單的頂級主題公園， 但是，由于北美來到墨西哥的游客量整體上升， 該公園的游客量增勢良好。 拉美和墨西哥的許多大型景區和景點整體運營良好， 尤其那些帶有水上樂園的公園， 可以作為綜合度假村的一部分。 伊施卡瑞特更有特色 ： 關注開發新景點， 改善和增強系列品牌和產品的體驗與質量， 并通過一

40、系列活動和冒險、 自然美景和歷史文化景點， 成功奪得生態旅游和特色景點的較大市場份額。 這座公園做法聰明而正宗， 地理位置優越、 景點群的規模和定位都針對的是本地游客群， 所以能夠持續增長。 巴哈馬水上冒險樂園，拿騷天堂島，巴哈馬新普羅維登斯的訪客量超過10萬人次， 這得益于駱駝背度假村和Aquatopia室內水上樂園的開門營業， 景區也隨之演變為一個真正四季皆宜、 全年開放的目的地。 水花飛濺主要受益于該地區夏季的炎熱干燥以及小型更新改造。2015年表格新增了一處水上樂園：位于休斯頓附近的潮野水濺小鎮。 這座樂園最近被CNL集團收購， CNL集團數百萬美金的再投資將2015年的游客人次提高至

41、約50萬， 成為與該地區原來一家獨秀的施利特般水上樂園的一大勁敵。拉 美盡管2015年拉美地區主題公園增長相對平緩，訪客總量增加僅1%至1470萬人次， 但熱門主題公園近十年的游客量的增速為33%， 可以說是基數較低， 但增長強勁。 我們發現， 拉美的主題公園和水上樂園景區多個方面增勢良好，創新屢見， 同時也有些方面還有提升的空間。該地區的經濟政治波動直接影響了主題公園業績的變化。拉美的水上樂園在2015年大部分比較低迷， 但是也有個別異軍突起。 排名領先的水上樂園游客量達到950萬人次， 財務業績和以往相比 基本持平。 （由于僅有2013年以后的數據， 因此無法提供10年增長數據） 。303

42、1北美頂級運營商的業績表現人均的力量從總體來看， 頂級運營商的預計收入從2014年的166億美元增加至2015年的183億美元，增長幅度為17億美元， 增長率為10.4%。 游客量的增長勢頭雖然不如收入強勁， 但仍然十分健康， 從2014年的1.868億人次增加到2015年的1.995億人次， 增加了1260萬人次， 增長率為6.8%。 結合這些數據， 推算得出人均收入增長從88.80美元提高到91.79美元， 增幅為2.99美元， 增長率為3.4%。 盡管該數據看似普通， 但是， 考慮到美國GDP僅僅增長了2.4%， 標準普爾500甚至出現了小幅下降 （-0.7%） ， 增幅還是相當不錯的。

43、運營商層面上的業績表現差異較大。 迪士尼以財年為基礎的報告整合了公園和度假區的數據。 我們預計公園部分 （即不包括度假區）在2015年的收入將達到109億美金， 和2014年99億美金相比， 增長9.83億美金， 增長率為9.9%。 迪士尼集團作為遠超其他運營商的最大運營商， 獨占2015年總增長收入的57%。去年美國國內迪士尼公園的游客量預計達到8610萬人次， 增長率為6%， 占頂級運營商總增長幅度的39%。 迪士尼樂園的60周年慶、 嵌入迪士尼公園的大熱影片以及相應的投資都是驅動增長的因素。 綜合考慮， 我們預計迪士尼樂園游客的人均收入超過126美元， 增長率為3.7%。 環球影城的主題

44、公園業務也同樣表現很好， 預計凈收入接近31億美元 （不包括與酒店以及日本環球影城相關的收入） ， 增幅達到5.22億美元， 增長率為20.5%。 和迪士尼相似， 預計游客量的增長率高達9.3%， 達到2680萬人次。 這主要得益于正在進行的以哈利波特主題的投資。綜合這些符合效應， 預計環球影城的人均收入增長率為10.3%， 超過114美元。雪松會集團的收入增長了7.5%， 按照游客量4.9%的增長率計算， 人均收入增加了1.6%， 超過50美元。 六旗集團和默林集團的收入也有所增長， 但是游客量增長超過了收入增長， 因此人均收入減少。 海洋世界的游客量略有增加， 但是總體收入略有下降， 因此

45、人均收入小幅下降。今年，我們新增加本節內容，對北美市場上主要運營商的業績進行分析。如下圖所示，盡管市場已經成熟，但是運營商整體運營良好，有些運營商取得了不俗的成績。 迪士尼樂園，迪士尼樂園度假區, 美國，加州阿納海姆3233這些數字凸顯了多個重要的行業公理。 首先，游客體驗既是出發點也是終點， 以“故事”為驅動， 并在園內真實展現。 這需要注入大量的初始投資和定期再投資。 其次， 游客人次這一衡量指標的重要性被收入超越， 最終將被盈利能力超越。 最后， 如果做法正確， 促進游客消費要比吸引更多游客更容易實現。請注意， 由于本節專題的信息來自于公共出版物或者其他公司發行物， 因此， AECOM進

46、行估算的數據可能有信息缺失或缺乏足夠細節支撐的問題。美國國內公園游客量（單位：百萬）100908070605040302010016%14%12%10%8%6%4%2%0%游客人次增長數據15.0%11.0%4.9%6.0%9.3%0.3%$12,000$10,000$8,000$6,000$4,000$2,000$0-$2,00025%20%15%10%5%0%-5%收入增長9.9%20.5%-0.5%7.5%6.6%12.7%美國國內公園收入（單位：百萬美元）人均收入呈多樣化$140$120$100$80$60$40$20$0-$2012%10%8%6%4%2%0%-2%-4%10.3%3

47、.7%-0.8%-3.2%-2.0%1.6%美國國內公園人均收入20142015變化%估算 收入游客量人均收入2014$166 億1.868 億 $88.802015$183 億1.995 億$91.792015年變化幅度$17 億1260 萬$2.99201415年變化%10.4%6.8%3.4% 雪松點游樂園， 美國俄亥俄州桑達斯基北美頂級運營商2014年和2015年指數總結默林集團雪松會娛樂六旗海洋世界環球影城迪士尼默林集團默林集團雪松會娛樂雪松會娛樂六旗六旗海洋世界海洋世界環球影城環球影城迪士尼迪士尼北美排名前20位的娛樂/主題公園排名公園，所在國家 / ( 地區 ) 和城市變化%20

48、15年游客量2014年游客量1迪士尼魔法王國，美國，佛羅里達州，布納維斯塔華特迪士尼世界6.0% 20,492,000 19,332,000 2迪士尼樂園，美國，加利福尼亞州，安納海姆9.0% 18,278,000 16,769,000 3未來世界，美國，佛羅里達州，布納維斯塔湖華特迪士尼世界3.0% 11,798,000 11,454,000 4迪士尼動物王國，美國，佛羅里達州，布納維斯塔湖華特迪士尼世界5.0% 10,922,000 10,402,000 5迪士尼好萊塢影城，美國，佛羅里達州，布納維斯塔湖華特迪士尼世界5.0% 10,828,000 10,312,000 6環球影城，美國，

49、佛羅里達州，奧蘭多16.0% 9,585,000 8,263,000 7迪士尼加州冒險樂園，美國，加利福尼亞州，安納海姆7.0% 9,383,000 8,769,000 8環球影城冒險島，美國，佛羅里達州，奧蘭多8.0% 8,792,000 8,141,000 9好萊塢環球影城，美國，加利福尼亞州，環球市4.0% 7,097,000 6,824,000 10佛羅里達海洋世界，美國，佛羅里達州，奧蘭多2.0% 4,777,000 4,683,000 11坦帕灣布希樂園，美國，佛羅里達州，坦帕3.0% 4,252,000 4,128,000 12諾氏百樂訪樂園，美國，加利福尼亞州5.0% 3,86

50、7,000 3,683,000 13加拿大奇幻樂園，加拿大，安大略省，楓葉市2.0% 3,617,000 3,546,000 14加利福尼亞海洋世界，美國，加利福尼亞州，圣地亞哥-7.0% 3,528,000 3,794,000 15杉點樂園，美國，俄亥俄州，桑達斯基8.0% 3,507,000 3,247,000 16國王島，美國，俄亥俄州，國王島3.0% 3,335,000 3,238,000 17好時公園，美國，賓夕法尼亞州，赫爾希鎮2.0% 3,276,000 3,212,000 18六旗魔術山公園，美國，加利福尼亞州，瓦倫西亞9.0% 3,104,000 2,848,000 19六旗