1、1 研究說明20192019年中國口腔產業趨勢報告首個中國口腔產業景氣指數（CHIC-D）20202020中國口腔產業數字化趨勢調研報告 首次以數字化作為切入點，對口腔產業數字化的現狀與問題進行了闡述，并結合隱形正畸、口腔種植兩大產業熱點進行了場景分析 ，最后對口腔產業數字化前景進行展望。專業度數十位行業意見領袖；數百份業內人士問卷調查；來源可靠的公開數據庫。 產業熱點一：隱形正畸 產業熱點二：椅旁數字化的應用 產業熱點三：口腔數字化種植2 研究目標3 重要聲明免責聲明：本報告的信息來源于已公開的資料，定量和定性訪談，國家衛生健康委國際交流與合作中心、醫趨勢不保證該信息的準確性和完整性。本報告

2、所載資料、意見及相關推測僅反映基于調研數據的判斷，不保證文中觀點或陳述不會發生任何變更。在不同時期，報告所有人可發出與本研究報告所載資料、意見及推測不一致的報告，不保證本報告所含信息保持在最新狀態。同時，報告所有人保留對本報告所含信息可在不發出通知的情況下做出修改的權利。 版權聲明：報告由醫趨勢受國家衛生健康委國際交流與合作中心課題委托撰寫，版權屬于國家衛生健康委國際交流與合作中心，未經許可不可擅自使用，轉載請說明出處。4未來已來 口腔產業數字化本質與邏輯Essence and Logic of Digitalization in Dental Industry5全球產業規模及增長狀況 201

3、9年美國口腔產業增長調研結果受訪者對不同國家口腔產業發展前景調研結果 2019年歐洲口腔產業增長調研結果 2019年中國口腔產業增長調研結果口腔產業發展特點歐美企業：起步早，發展規模大。中 國：起步晚，增長潛力大，口腔消費需求高。2019年，全球口腔產業市場增長+6.5%，與2018年的259億美元相比，2019年全球口腔產業規模約為276億美元。6全球視野下的口腔產業概況雖受疫情影響，但業界整體看好產業未來新冠疫情對中國乃至全球口腔產業都造成了不小沖擊。但業界對口腔產業整體前景仍然看好。約68.08%的受訪者認為雖然疫情產生了短期沖擊，但長期來看，全行業的發展潛力仍然很大。相比全球，受訪者對

4、中國口腔產業預期增長更有信心。 新冠疫情對全球口腔產業影響調研結果 受疫情影響，2020年中國口腔產業增長預測 受疫情影響，2020年全球口腔產業增長預測7全球視野下的口腔產業概況口腔數字化轉型已是行業趨勢口腔產業數字化口腔服務數字化傳統口腔行業口腔影像掃描設備的研發生產口腔軟件的研發設計口腔材料研發口腔產品加工醫 生患 者決 定技 術人 才服 務數字化口腔數字化8數字化已覆蓋口腔診療全流程 數字化診療入口信息收集信息分析信息加工CBCT+口掃口腔影像設備CBCT直接掃描：椅旁系統口掃設備間接掃描：技工加工所牙頜模型掃描計算機輔助設計軟件CAD數據信息計算機輔助加工設備CAM返回臨床端，由醫生

5、完成診療9口腔產業流程加工端實現具體形態產品，如義齒臨床端產生診治需求回到臨床端，完成診療過程?？谇划a業流程傳統流程數字化流程技工端椅旁端牙醫：確定產品需求。技工：按照口腔產品規格參數，加工制作。數據掃描、CAD/CAM、3D打印數據掃描、數字化診療、加工10口腔產業數字化的演進 發達國家口腔產業數字化成熟度調查 中國口腔產業數字化成熟度調查約53.52%的受訪者認為歐美日等發達國家口腔產業仍處于快速發展階段；約28.64%的受訪者認為其口腔產業已進入成熟階段。約49.30%的受訪者認為中國口腔產業尚在起步階段；約35.68%的受訪者認為中國口腔產業正在快速發展階段?？傮w來說，歐美發達國家的口

6、腔產業數字化程度要高于中國。中國仍需從產業多維度（技術研發、產業結構布局、人才培養等）追趕歐美發達國家。技術研發產業結構規模市場需求人才供給11國內外口腔數字化的不同歐美發達國家口腔產業數字化程度整體高于國內口腔企業12綜合專家意見和調研結果，我們對國內外口腔產業在信息收集、分析和加工三個環節的數字化水平進行評估，并在此基礎上綜合評估歐美發達國家和中國口腔產業數字化的整體水平，得出歐美國家與中國口腔數字化發展指數。經過與專家與企業代表的交流，在每個環節中，我們以10分為滿分，并選取產品研發水平、品牌認可度、企業規模和產業整合度四個維度，按照30%、20%、20%、30%的權重，對比信息收集環節

7、、信息分析環節、信息加工環節中，歐美/國內企業口腔產業數字化水平的差異。我們認為，產品研發水平和產業整合度更能反映產業的數字化整體水平，故給予了更大的權重。中外口腔產業數字化在不同環節的差異13歐美發達國家與中國的產業數字化程度對比為 8 : 4。近年來中國CBCT、口內三維掃描儀等數字化產品研發水平和服務的提升，彌補了企業規模和產業整合度的不足。信息分析具體體現在口腔診斷設計軟件。中國在這一領域與國際先進水平有很大差距，數字化程度對比為9 : 1。目前中國從事相關研發的企業較少，主要為高校與企業聯合開發，產品質量與認可度尚待市場檢驗。在加工環節，歐美發達國家與中國產業數字化程度對比為 7 :

8、 6，是三個環節中最為接近的。中國工業加工的優勢在這一環節得到了發揮：技工加工所的規模效應、氧化鋯材料研發加工、數控切削與3D打印的快速發展使中國正在加工環節逐漸趕超國外。國內外數字化程度差異帶來挑戰與機遇企業規模產業整合度產品研發品牌認可度企業規模產業整合度 國內口腔上市企業寥寥無幾，企業規模在千萬-十億級人民幣之間； 國外企業規模約為十億美元級別 國內企業主打中低端市場，但在CBCT、口掃、材料、3D打印領域 已有國際化發展趨勢 國內企業在口掃、CBCT、材料、3D打印等領域“后來居上” 國內口腔CAD軟件設計領域剛剛起步 國內缺乏綜合性口腔企業，產品缺乏整合，需通過業務拓展、并購“破局”

9、 國外企業整體領先，但在口腔3D打印等領域遭遇國內企業的挑戰 完善的研發機制、專利保護、充裕的資金和品牌認可度使國外企業保持領先 國外企業定位高端市場，在口掃、 CAD、種植、隱形正畸優勢明顯 跨國企業業務一般至少涵蓋兩個口腔細分領域，如口腔影像、材料等，形成完整產業鏈 規模的差距意味著國內外企業在產品組合、研發能力、資金供給等方面的差距14信息收集信息分析信息加工國際品牌國內品牌品牌布局圖：建議國內品牌未來通過并購等方式構建產業鏈尋求發展15乘勢而行 口腔產業數字化調研Investigation of Digital Dental Industry16 目 錄信息收集信息分析信息加工口腔數字

10、化第一步CBCT口腔數字化明星口內三維掃描口腔數字化洼地CAD軟件口腔產業數字化的“老?！保杭脊ぜ庸ば袠I數字化加工工藝加減法技術17國產化程度高，國內頭部企業可與國際品牌一較高下口腔數字化第一步CBCT0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%負增長1%-5%5%-10%10%-20%20%-30%超30%19年20年近三年19年、20年以及近三年CBCT增速圖雖受疫情影響，近三年平均增速預期仍可保持在10%-20%近7成的受訪者認為TOP3的企業市場占有率超30%國 內國 外60-80 w/臺30w 以下2012年，CBCT國產化毛利率：40-50%渠道銷售為主國產民營醫院；進

11、口公立醫院擁有自主研發的成像軟件 缺乏國產核心零部件60-80 w/臺18產品端：加強品牌“微創新” 市場端：提升品牌認可度口腔數字化第一步CBCTCBCT產品覆蓋率僅40%產品端市場端產品已基本滿足臨床需求，同質化嚴重降低放射劑量 發展“綠色掃描技術”提升掃描&三維重建精度國內品牌認可度不輸國外品牌通過“微創新”研發獲得優勢加強品牌價值宣傳 直擊消費者痛點價值傳遞19口掃產品熱度持續 新進企業遇“嚴監管”政策 需三思而行口腔數字化明星口內三維掃描3-5億美元銷售對象：私人診所為主（60-70%），其次是技工所（25%），公立醫院占比最低（不足15%）國 內國 際3-5億人民幣國內外口掃產業規

12、模20 W/臺10 W/臺國 外國 內國內外口掃產品價格國際品牌國內品牌國內品牌國際品牌國內市場國內品牌銷量僅占10-15%口腔數字化熱門產品，毛利率超30%產品熱度持續產品標準提高口掃產品審核制度趨嚴取得二類醫療器械證的國內企業20口腔數字化明星口內三維掃描產品發展新方向：將單品納入隱形正畸等熱門場景 構建數字化組合產品方案 單一口掃產品引入人工智能技術積累臨床數據數字化組合產品方案（以正畸為例）21口腔數字化明星口內三維掃描企業發展新方向：緊抓醫生臨床需求 傳遞口掃產品數字化理念&邏輯醫 生口掃產品如何使用？數字化概念？售后服務？企 業數字化理念產品邏輯售后服務質量提升臨床產品需求22 目

13、 錄信息分析信息收集信息加工口腔數字化第一步CBCT口腔數字化明星口內三維掃描口腔數字化洼地CAD軟件口腔產業數字化的“老?！保杭脊ぜ庸ば袠I數字化加工工藝加減法技術23口腔數字化洼地口腔CAD軟件大數據時代下數據信息為王 彌補CAD軟件短板 國內企業國外企業軟件門類齊全側重于椅旁CAD軟件整體處于研發、試驗階段信息分析CAD軟件信息加工信息收集積累大量臨床數據研發模式：校企合作。校方提出設計思路，企業負責軟件算法的研究與落實。24口腔數字化洼地口腔CAD軟件市場采購需求不利于軟件研發 企業研發成本高 研發動力嚴重不足獨立購買軟件欲望低醫院器械采購偏好設備、軟件捆綁銷售研發投入大、風險高、收益不

14、確定發展類似創新藥研發國外企業優勢明顯，難以趕超國外企業已擁有成熟產品目前的版權保護方式待完善市場上存在大量盜版現象國內企業軟件上傳云端，收費使用，一定程度上解決了盜版問題25口腔數字化洼地口腔CAD軟件走符合我國國情的校企合作研發之路 強化版權與專利保護軟件設計思路軟件設計思路CAD軟件盜 版盜 版版 權 保 護26 目 錄信息加工信息收集信息分析口腔數字化第一步CBCT口腔數字化明星口內三維掃描口腔數字化洼地CAD軟件口腔產業數字化的“老?！保杭脊ぜ庸ば袠I數字化加工工藝加減法技術27口腔產業數字化的“老?！保杭脊ぜ庸ば袠I技工加工所數量穩中有漲 發展特色加工業務是行業突破口中國技工加工所的歷

15、史與現狀20世紀90年代技工加工所規?；a21世紀初技工加工所開始數字化目前我國技工加工所數量在3000家左右技工收入仍有上漲空間 技工加工所多集中在華南，正向內陸擴展 部分技工加工所專門承接國際業務 2019年中國技工加工所數量估計 中國技工收入情況調研 受到疫情影響，承接外單的技工加工所還將經歷一段業務低迷期。有助于吸引人才，提高產業數字化水平。有助于構建全國性產業布局結構。未來預期會朝著企業集中化方向發展。28口腔產業數字化的“老?！保杭脊ぜ庸ば袠I石膏修復（人工一天）蠟型包埋鑄造打磨上瓷（1天）車瓷（1天）上釉拋光消毒三維掃描CAD/CAM打磨以技工加工所主要業務固定義齒加工為例僅部分

16、環節實現數字化上瓷（1天）車瓷（1天）上釉拋光消毒石膏修復（人工一天）技工加工所數字化轉型不完整 需進一步探索如何降低人工成本 居高不下的人工成本對沖掉一部分數字化帶來的經濟效益的提升！數字化軟件與設備壓占部分資金效率提升，成本費用無實質優化人工成本為主，未發生本質改變29口腔產業數字化的“老?！保杭脊ぜ庸ば袠I技工加工所口腔產業數字化的“洼地”產業鏈利潤分配最底端利潤低業內外共同合作 推動技工加工所轉型升級 數量多產量大企業自身引入3D打印技術學校加強數字化教育其他口腔企業投資并購打造特色業務加工所規模小規模小規模小30口腔產業數字化加工工藝信息加工環節國內外差距小 未來加減法復合加工工藝是熱

17、點減法技術數控切削技術加法技術3D打印技術國際品牌國內品牌材料端設備端國內外技術水平相當加減法復合加工工藝成為未來口腔發展新方向國產品牌崛起，主要在材料端31 切削設備在對氧化鋯材料進行切削 3D金屬打印成品口腔產業數字化加工工藝數控切削技術美學需求取代硬度需求 臨床消費需求的變化驅動氧化鋯材料研發口腔切削材料的研發以氧化鋯材料為例發展歷程2000年氧化鋯材料廣泛應用替代貴金屬烤瓷牙應用場景及范圍不斷擴展氧化鋯材料在國內量產，從牙齒底冠生產到全鋯牙生產2009年2014年氧化鋯材料的研發發生轉變：硬度 變為 硬度與美學的平衡硬度需求下降，美學需求上升研發動力臨床需求設備的迭代更新材料功能及屬性

18、32口腔產業數字化加工工藝數控切削技術氧化鋯材料供應商產品供應商技工加工所/診所上游下游提供臨床需求傳遞臨床需求材料成本 85%人工成本 10%其他成本 5%氧化鋯材料毛利潤可達50%行業全產業鏈參與者共同推進材料研發材料的研發合作應該進一步拓寬國外材料企業建立了相對廣泛的研發合作網絡，在產品研發需求收集、學術科研機構合作、第三方產品測試機構等多方都建立了持續、深入的合作關系。完善專利保護驅動下的材料研發 如全球排名前列的義獲嘉偉瓦登特，通過對市場現有專利產品分析，放棄可行性低的研發計劃。對新產品及時申請專利保護。結合國情，發展適合我國的專利保護機制。上游材料供應商：按照產品供應商的需求調整材

19、料。這一類企業包括國內的國瓷、日本的京瓷等企業。中游產品供應商：牙科加工所（診所）與材料供應商的中間橋梁。代表企業有愛爾創、愛迪特等。下游技工加工所&診所：需求提供者。33部分國產品牌開始嶄露頭角目前，口腔3D打印的整體規模不大。受訪者對3D的預期與對切削材料和設備類似。多數受訪者認為，盡管受疫情影響，但口腔3D打印仍然具有較大潛力，甚至有可能很快擺脫疫情影響。 近三年口腔3D打印整體增長評估目前，國內已經出現一批將3D打印技術應用于口腔領域的企業，這些企業很快擴大了國內市場的占有率，形成穩定可觀的市場份額，并積極向海外拓展。但是，當前3D打印仍存在一定局限性，如部分超高精度產品（例如種植基臺

20、）仍然難以通過3D打印進行，加減法復合加工是解決這一問題的可能方向?？谇?D打印整體規模偏小，但前景廣闊口腔產業數字化加工工藝3D打印技術34口腔產業數字化加工工藝3D打印技術人口老齡化問題為口腔3D打印技術帶來新機遇 活動義齒加工是熱點固定義齒的牙冠制作(烤瓷牙冠)活動義齒的支架制作全瓷牙烤瓷牙烤瓷牙冠總體業務下降3D金屬打印的烤瓷牙冠比例上升老齡化問題加劇，老年人口腔診療需求不斷提高部分老年人不適合種植牙手術，活動義齒加工市場借此得到發展3D打印技術將進一步應用于鈷鉻合金制造的活動義齒支架的制作3D打印技術與切削技術在鈦合金制造的活動義齒支架制作上各有優劣潛在需求值得進一步關注35口腔產業

21、數字化加工工藝3D打印技術3D金屬打印材料獲批 3D金屬打印設備迎來新機遇3D金屬打印技術3D金屬打印材料3D打印設備=+3D打印材料3D打印設備3D金屬打印材料用于固定和活動義齒的行業標準也于今年3月公布，并將于2021年1月1日正式實施。固定義齒烤瓷牙冠的材料研發方面：產品穩定性?；顒又Ъ芊矫妫褐攸c是提升售后服務質量?？谇?D金屬打印材料首次獲得三類醫療器械注冊證3D金屬材料的研發：注重產品的穩定性和售后服務我國3D金屬打印設備在國產化方面取得很大發展。前期設備主要使用場景為固定義齒的加工；目前，專門用于活動義齒支架打印的3D金屬打印機開始面向市場進行推廣。固定義齒加工設備活動義齒加工設備

22、36正當其時 口腔產業數字化典型場景Typical Scenarios in Digital Dental Industry37 目 錄場景1：數字化口腔種植場景2：隱形正畸38數字化口腔種植是將數字化技術、設備應用到口腔種植手術中，以提升口腔種植的精準度和效率。規模和增速日益上升數字化口腔種植是當前口腔數字化的熱門領域。我國口腔種植產業規模在40-60億人民幣，尚處于發展初期，具有很大的增長潛力。隨著經濟的發展和居民人均收入水平的提高，公民的口腔健康意識不斷增強，對口腔種植的需求度上升。 口腔種植產業近三年平均增速 2020年口腔種植整體增長預期 未來1-2年口腔種植景氣預期 種植手術受疫情

23、影響較大，但仍有超過八成的受訪者持樂觀積極態度。39潛力巨大的口腔數字化種植 場景一：數字化口腔種植場景一：數字化口腔種植口掃+CBCT軟件制作3D導板打印靜態手術導航種植體個性化基臺加工信息收集信息分析信 息 加 工動態手術導航口腔自動手術機器人國內企業在設備研發、性能和服務上已經取得很大進步，但在產品組合功能的實現上尚有差距。國外企業壟斷國外企業加工環節主要差距體現口腔數字化種植流程發展亮點40場景一：數字化口腔種植種植體核心技術缺失及品牌認可低是國產企業的障礙口腔種植體品牌以外資為主，市場集中度超50%國產種植體加工工藝不及國外品牌n技術加工種植體表面處理技術和產品加工精度n產品價格受韓

24、國沖擊，國產種植體的價格優勢并不明顯n品牌認知進口品牌認知度高41場景一：數字化口腔種植國內企業緊抓“窗口期” 加強動態手術導航技術研發 搶占市場份額數字化種植技術靜態手術導航動態手術導航成本較低、加工方便降低了手術者的觸覺靈敏性提升手術靈敏度技術研發？ 產品轉化難題1：審批流程嚴格難題2：產品迭代需不斷適應臨床習慣應用于臨床 2010年：動態手術導航技術應用于口腔領域，國內企業以迪凱爾為代表 2017年：全球僅4家企業從事口腔動態手術技術研發 2019年：全球已有10家企業從事口腔動態手術技術研發國外企業進入中國市場需1-2年醫療準入時間，國內企業迎來發展”窗口期“。 流程：U型管-CBCT

25、-術前設計-術中導航 核心技術：影像設備完成掃描和圖像重建；配準和融合技術；定位技術（紅外光定位系統 或 可見光系統）42 目 錄場景2：隱形正畸場景1：數字化口腔種植43場景二：隱形正畸國內已出現頭部企業 隱形正畸“諸神之戰” 隱形正畸近三年平均增速中國市場隱形正畸規模約為40億，未來發展潛力巨大先發優勢明顯，品牌集中度高國內頭部企業時代天使、正雅國際頭部企業愛齊科技、漢瑞祥、士卓曼、卡瓦等并購與合作2015年，卡瓦集團入股國內隱形正畸品牌正雅科技；2017年8月，士卓曼收購隱形矯正品牌ClearCorrect，之后控股西班牙隱形矯正品牌Geniova。2019年3月，士卓曼與正麗科技共同發

26、布了隱形矯治器，并于4月在中國上市。另外，士卓曼還同銳珂牙科在口內掃描領域開展合作；2018年5月,漢瑞祥于推出其SLX隱形正畸系統，正式進軍隱形正畸市場；44場景二：隱形正畸產業發展痛點正畸醫生數量不足隱形正畸診療缺乏規范性產業發展趨勢現有產品的更新迭代新理念產品的研發口腔數字化產品組合方案設計國內外企業戰略合作 互利共贏業內外企業產業布局資本持續進入正畸行業國內企業發展重點：醫生為核心+產品研發能力&市場拓展能力的提升國內頭部企業時代天使、正雅新進企業的壓力資金、產品研發、市場認可的優勢產品研發能力市場拓展能力專業正畸醫生45前沿展望 風險挑戰與趨勢展望Risk, Challenge an

27、d Trend Outlook46前沿展望口腔產業未來發展風險挑戰人才供應政策監管研發方面研發動力不足，產品缺乏持久競爭力企業輕研發，重生產研發投入僅3%（數據來自醫趨勢數據庫）產學研用轉化困難設有口腔專業的高校數量少高校和產業未能有效結合行業標準滯后市場，不利于產品研發法規審批流程長，不利于小企業研發口腔醫生數量、質量需提高口腔企業復合型人才缺乏企業產品技術遠遠領先于相應政策和注冊制度的發展，無法搶占市場國內注冊審批流程復雜、時間長提高了產品在國內的上市成本口腔醫生數量嚴重不足整體教育背景與素質有待提高管理人員知識結構單一數字化技術發展急需復合型人才47前沿展望口腔產業未來發展趨勢展望技術趨勢 技術研發將更加貼近臨床需求和消費需求 產業短板不能留，產品環節發展一個不能少 中國口腔產業數字化突破不能靠“單打獨斗”產業趨勢政策趨勢 從單品突破到產業集成 技工加工所是產業整合的重點 針對新設備的安全監管趨嚴 創新激勵措施逐漸推出48