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1、2024 iResearch Inc.2024年中國車企數字化轉型趨勢系列報告之供應鏈數字化VUCA時代下的整零生態展望冬嶺秀寒松，任重而道遠中國汽車行業經過60余年發展，形成了綿密的分工機制并深度融入全球化進程；同時也導致了部分關鍵環節，一發不可牽，牽之動全身。由于新冠疫情、芯片短缺、地緣政治變遷等多因素的交織，中國汽車供應鏈的變革突如其來，導致供應鏈出現多處“卡點”、“堵點”和“斷點”，并脫離了多數應急手段的干預范圍。與此同時，全球汽車行業正在向智能化、新能源快速發展，消費者需求快速變革，企業之間競爭逐漸白熱化，軟硬件的集成正在成為兵家必爭之地。如今，社會發展已恢復常態。企業的發展不僅僅依

2、賴市場與用戶，更加指向了供應鏈的制約，而供應鏈韌性成為行業亟需建立的關鍵能力。由于上述因素，本報告中的供應鏈數字化，不僅面向數字化技術層面，更多的希望在產業垂直整合、企業發展戰略、管理和體系變革層面搭建認知體系，展望VUCA時代下的整零生態。3目 錄CONTENTS01全球汽車行業供應鏈發展及貿易情況綜述02中國汽車行業供應鏈發展“新四化”03中國車企供應鏈數字化轉型必要性論證04中國車企供應鏈數字化關鍵問題分析05中國車企供應鏈數字化服務商相關建議全球汽車行業供應鏈發展及貿易情況綜述0152024.1 iResearch I全球汽車零部件供應商排名情況全球汽車零部件供應體系呈現鼎足之勢，寧德

3、時代躋身前五2023年全球汽車零部件營收規模逐漸復蘇，電動化和智能化成為主要的增長動力。根據美國Automotive News發布的2023年全球汽車零部件供應商百強榜，中國企業共有13家上榜，繼日本、美國、德國之后排名第四。從企業來看，德國博世連續13年摘得桂冠，體現出舉足輕重的行業地位；寧德時代作為中國首家排名前5的企業，正在以新能源為突破口迅速融入全球汽車供應鏈的頂級行列，呈現出歐洲、北美和亞洲三足鼎立的局面。雖然近年來頭部供應商排名較為穩定，但隨著全球汽車行業格局的變革，頭部供應商的改頭換面正在加速。排名企業1博世2電裝3采埃孚4麥格納國際5寧德時代6現代摩比斯7愛信精機8佛瑞亞9大陸

4、10李爾2023年全球汽車零部件供應商排名來源：Automotive News，公開資料，艾瑞消費研究院自主研究繪制。2023年全球汽車零部件供應商TOP100分布情況日本美國德國中國韓國22%18%15%13%11%62024.1 iResearch I2325207619221815131121日本美國德國中國韓國其他20192020202120222023全球汽車零部件供應商變化特征近5年來，隨著汽車行業的電動化、智能化變革，雖然頭部企業持續霸榜，但各國頭部供應商數量也產生顯著變化。美國和德國供應商在全球TOP100中的數量分別由2019年的25家和20家，降至2023年的18家和15家

5、；中國和韓國供應商由2019年的7家和6家，分別增長至2023年的13家和11家，以電池和汽車電子為代表的企業構成了增長的主要來源。同時，在營收漲幅最高的10家企業中，4家來自中國；在營收跌幅最高的10家企業中，6家來自日本，體現出在全球汽車產業分工的背景下，供應鏈利潤結構正在悄然發生轉移。來源：Automotive News，蓋世汽車，公開資料，艾瑞消費研究院自主研究繪制。注釋：部分財務相關數據為Automotive News的預估，其誤差不影響整體趨勢判斷，精準數據以企業披露為準。Nifco營收漲幅數據口徑或不統一，數據僅供參考。2019-2023年全球主要國家汽車零部件供應商TOP100

6、數量變化情況-1-7-5+6+5+22023年全球汽車零部件供應商營收漲/跌幅TOP10企業漲幅Nifco594.0%SK On125.0%寧德時代122.2%意法半導體49.4%德賽西威48.9%三星SDI48.5%lochpe-Maxion36.3%偉世通35.4%中信戴卡32.6%寧波拓普29.6%企業跌幅小糸制作所-12.2%巴斯夫-8.8%三葉電機-7.5%愛信精機-6.7%現代威亞-6.3%東海理化-5.5%TS tech Co.-3.8%AGC Inc.-3.3%北京海納川-3.1%安通林-2.3%中國企業4家美國、韓國企業各2家瑞士、巴西企業各1家日本企業6家德國、韓國、中國、

7、西班牙企業各1家危機時代下，英雄企業的迸發與傳統企業的勢微并行不悖72024.1 iResearch I全球汽車零部件供應商中國企業來源：Automotive News，公開資料，艾瑞消費研究院自主研究繪制。中國企業持續提升，與中國引領本次新能源、智能化變革步調保持一致企業（以2023年上榜企業排序）排名及變動情況202120222023寧德時代-5延鋒171617均勝電子-40北京海納川424048中信戴卡585050德昌電機746976寧波華翔電子-78敏實集團798282諾博汽車系統-8184德賽西威979389精誠工科-93寧波拓普-9094安徽中鼎密封件878595中國企業數量總計（

8、個）810132021-2023年全球汽車零部件供應商百強中國企業中國企業發展特征1.中國企業逐漸打破外資壟斷中國汽車零部件企業在規模發展和本地化配套能力上已達到國際前列，部分關鍵技術逐漸打破外資壟斷。2.排名前列的中國企業逐漸增加寧德時代憑借電動化浪潮首次登榜即排名前5；均勝電子旗下的均勝汽車安全系統和Preh GmbH在2023年整合為均勝電子首次登榜排名40。3.中國企業潛在能力不容小視濰柴集團、福耀玻璃等大型中國零部件企業因未提供數據等原因未能上榜，但從營收而言足可進入百強榜單，說明實際情況優于榜單中的表現。82024.1 iResearch I375.5320.7346.0370.5

9、405.0353.1324.4422.5340.9646.2619.2602.5834.1696.4665.6565.2878.4920.7201420152016201720182019202020212022進口金額（億美元）出口金額（億美元）中國汽車及零部件進出口情況中國汽車零部件出口快速增長，核心零部件的大面積國產替代仍存空間得益于全球汽車產業鏈的一體化，中國汽車零部件出口金額在震蕩中總體呈現增長態勢，進出口貿易總體呈現貿易順差，并逐漸擴大。隨著我國汽車零部件質量體系的完善，和新能源方向領先地位的不斷加深，中國零部件企業在國際環境下的競爭力逐漸走強，出口方面仍有較大潛力。但在全球市場，

10、我國汽車零部件品牌認知度較弱，汽車附件等出口占比較高，而核心、高端零部件暫時難以做到大面積替代。然而，電動化、智能化趨勢在中國的快速發展給中國本土零部件企業帶來了新的全球化機遇，并有望迎來新一輪的爆發期。來源：中國汽車工業發展報告（2023），艾瑞消費研究院自主研究繪制。2014-2022中國汽車零部件進出口金額9中國汽車行業供應鏈發展“新四化”0210以供應鏈“新四化”變革的方式，在不確定的環境中尋求更加靈活和抗壓的生存方式。以核心部件自研的方式改善供應鏈結構化韌性，重整全球產業話語權。內部化 短鏈化 全球汽車供應鏈呈現逐漸收斂態勢，構建更加完善、安全的供應體系。本土化 發達國家制造業回流顯

11、著；中國產業集群效應助力打造世界級供應關系。透明化 透明化建設作為除原材料庫存之外，更為妥當的“備份”方式。112024.1 iResearch I后疫情時代下的供應鏈重塑供應鏈韌性增強優于效率提升，靈活抗壓成為關鍵汽車行業綿密的供應鏈體系在疫情和逆全球化思潮等因素影響下飽受斷鏈影響。產業分工的安全邏輯階段性壓倒經濟邏輯，韌性替代效率成為供應鏈關鍵考量因素。伴隨全球價值鏈擴張趨勢的放緩，新型供應鏈體系朝向短鏈化、本土化、內部化和透明化發展的勢頭顯著，意味著跨國公司或將更加靠近甚至直接回流至母國，降低我國在全球汽車價值鏈上獲取價值的可行性。為此，我國汽車行業急需重視數字化建設以加強對上游核心資源

12、的掌控力度、關鍵庫存水平和多級供應商透明度，以應對由不確定性帶來的斷鏈沖擊，同時在市場和成本的引導下尋求更加靈活和抗壓的生存方式。來源：艾瑞咨詢 2023年中國汽車行業數字化轉型解決方案白皮書，艾瑞消費研究院自主研究繪制。后疫情時代下汽車行業供應鏈“新四化”1.短鏈化 勞動力成本和跨國貿易成本上升，疊加消費者日益增加的定制化需求，汽車行業供應鏈將逐漸縮短。電動汽車零部件總量減少，產業增加值分布將集中在三電、中控、芯片等核心部件上，導致汽車行業供應鏈縮短重組。2.本土化 從多邊向區域經濟一體化的發展降低了區域內部的貿易成本，逐漸突出建立本土化供應鏈的重要性。疫情造成的斷鏈沖擊使主機廠重新思考供應

13、鏈安全、效率和成本之間的關系，本土化可實現更加安全、可控的供應關系。3.內部化 知識密集型活動內部化治理更為顯著，如三電、芯片和操作系統的自研。供應鏈內部化降低市場不確定性帶來的風險，同時降低交易成本。4.透明化 汽車行業供應鏈極長，供應關系極為復雜，庫存難以根本性解決供應問題。供應鏈透明化使主機廠提升決策靈活性，決定供應鏈運行效率，最大化降低斷鏈風險。122024.1 iResearch I22%19%15%15%12%10%發動機類驅動操控類車身懸架制動照明及線束其他全球汽車供應鏈縮短重組全球汽車供應鏈呈現逐漸收斂態勢，構建更加完善、安全的供應體系全球汽車產業鏈將縮短重組。第一，全球勞動力

14、成本提升和航運成本的高波動性，迫使企業在全球化的進程中以縮鏈降本的方式保持成本優勢。第二，全球減碳及電動化趨勢迅速擴張，而電動汽車較燃油車而言，零部件數量更少，所需供應商數量更少，價值更加集中在芯片、操作系統等知識密集型部件中，并面臨著日漸加劇的地緣風險。第三，整零關系從鏈式向協同共生方向轉變，一、二級供應商之間的邊界逐漸模糊，主機廠直接參與Tier2 及以下供應商的直接溝通，縮短了信息傳導路徑。因此，全球汽車供應鏈呈現逐漸收斂態勢，以構建更加完善、安全的供應體系。來源：ILO、Drewry、公開資料，艾瑞消費研究院自主研究繪制。注釋：FEU是Forty-foot Equivalent Uni

15、t的縮寫。是以長度為40英尺為國際計量單位的集裝箱。通常用來表示船舶裝載集裝箱的能力，也是集裝箱和港口吞吐量的重要統計、換算單位。全球貿易成本及風險上升1電動化趨勢下的零部件數量減少2整零關系從鏈式向網狀變革32006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021上升比例（%）2%2006-2021年全球平均實際工資增長率201820192020202120222018-2022年德魯里世界集裝箱指數$10K/FEU普通燃油車零部件數量約3萬普通電動車零部件數量約1-2萬1.三電系統代替傳統三大件導致零部件數量降低2.新

16、工藝如一體化壓鑄使零部件數量進一步壓縮Tier 2/3Tier 1主機廠自下而上的傳統鏈式供應關系協同共生的供應鏈生態主機廠Tier 1Tier 2/3網狀生態自研生態鏈式生態短鏈化的核心驅動因素短鏈化本土化內部化透明化132024.1 iResearch I從效率競爭到安全戰略的轉變發達國家制造業回流顯著；中國產業集群效應助力打造世界級供應關系在國際層面，傳統汽車強國近年來受到了不同程度的產業空心化影響，制造業回流趨勢明顯。以美國為例，通脹削減法案支持電動汽車和清潔能源等的生產和投資，其中多項優惠以在美國本土或北美地區生產和銷售作為前提條件，此類政策將成為供應鏈進一步回遷的催化劑。一項對于美

17、企CEO的調研顯示，制造業回流美國本土的趨勢展現出強勁的勢頭。同時，美國從墨西哥的進口增長顯著，一方面幫助美企降低物流成本并規避中國勞動力成本的上升，另一方面可以弱化中美關系不確定性帶來的影響。在國內層面，我國汽車整零企業在地理位置上的集群效應所帶來的優勢逐漸顯現。宏觀而言，在頭部鏈主的帶動下實現區域內供應鏈的自由流動，可實現資源的安全、合理、靈活配置，是實現供應鏈安全和韌性的重要途徑；微觀而言，區域級供應可縮短運輸距離，提升資金回流速度，減輕供需雙方的庫存壓力。疊加汽車核心關鍵部件國產化趨勢，以點帶面的打造多元化供應和靈活可替代的世界級區域供應關系，將有助于提升我國在全球汽車供應體系中的地位

18、和影響力。來源：科尼爾、公開資料，艾瑞消費研究院自主研究繪制。注釋：LCC為Low Cost Country的簡稱，指低成本國家或地區。MGO為Manufacturing GDP Outside，即美國國內制造業總產值。2018-2022年美國從亞洲LCC、墨西哥進口和美國國內制造業總產值對比以2013年為基準計算指數值。2018-2022年美國從亞洲LCC、墨西哥進口和美國國內制造業總產值對比美國企業CEO對于制造業回流的評估20212022是的，我們已經回流部分或全部制造業務（過去三年)26%38%是的，我們已經決定將部分制造業務回流美國34%46%也許會，目前我們正在評估制造業務回流美國

19、的可能性，但尚未決定18%12%不考慮，我們不打算回流制造業務22%4%國際：發達國家制造業回流趨勢1.001.071.121.101.191.291.201.211.451.621.020.960.940.991.051.051.001.071.221.081.141.151.221.351.401.271.501.762013201420152016201720182019202020212022亞洲LCC進口MGO墨西哥進口國內：中國汽車產業供應鏈的集群效應京津冀東三省珠三角長三角華中西南效率實現資源有效配置，縮短運輸距離，實現就近配套財務降低庫存周轉天數，降低應付/收賬款周轉天數安全保

20、障供應鏈安全穩定，提升供應鏈冗余韌性供應地域多元化提升，靈活可替代性增強短鏈化本土化內部化透明化142024.1 iResearch I知識密集型部件的內部治理以核心部件自研的方式改善供應鏈結構化韌性，重整全球產業話語權目前，芯片、操作系統等核心部件的關鍵技術仍然受制于海外，錯綜復雜的國際局勢和突發事件導致此類關鍵部件出現“斷點”、“堵點”和“卡點”，因素包含了自然事件、疫情突發、貿易干擾和人為的資源錯配，導致了系統性、階段性的中長期風險；疊加全球汽車產業朝向新能源與智能化的發展趨勢，主機廠亟需在此百年不遇之際掌握核心技術，在全球汽車產業鏈的變革過程中破除舊生態，建立新制約。當前，多數主機廠在

21、三電、芯片等核心技術上，采用完全自主研發或與科技企業合作研發的模式取得了不俗的進展，并以知識密集型部件內部化的方式改善供應鏈的結構化韌性。來源：公開資料，艾瑞消費研究院自主研究繪制。注釋：企業排名不分先后。此處僅列舉部分主機廠的部分自研內容，并非完全統計。具體情況以企業官方披露為準。主機廠對于知識密集型部件的自研（舉例）企業電池EEA智能駕駛智能座艙平臺/架構蔚來大圓柱電池中央計算+域控神璣NX9031天樞 SkyOS（全域）NT2.0長城大禹電池GEEP 4.0Coffee PilotCoffee OS檸檬平臺比亞迪刀片電池中央計算+域控天神之眼DiLinke3.0吉利神盾電池安全系統GEE

22、A 2.0 高階智能駕駛系統銀河N OSSEA 浩瀚架構埃安彈匣電池星靈架構ADiGO PILOTADiGO SPACE AEP3.0小鵬進程中X-EEAXNGPXOS 天璣SEPA 2.0 扶搖架構零跑CTC電池底盤一體化LEAP 3.0 四葉草凌芯01（芯片）Leapmotor OS 3.0T/C平臺哪吒天工電池中央計算+域控NETA PILOTNETA SPACE山海平臺短鏈化本土化內部化透明化152024.1 iResearch I以透明化打破長久以來的信息牢籠將透明化建設作為除原材料庫存之外更為妥當的“備份”方式在供應鏈面臨史無前例的挑戰之際，汽車行業開始思考除了原材料庫存之外更為妥

23、當的“備份”方式。目前，部分主機廠開始考慮利用透明化建設來應對不確定性帶來的斷鏈沖擊。由于消費者需求預測難度增大，不斷擴大產能和庫存便成為了供應鏈各級成員的自然反應。因此，信息的透明應從消費者需求開始，主機廠有必要向供應商開放消費者的最新動向，以便提供更加優質和適應消費者個性化需求的零部件。雖然透明化能夠帶來巨大優勢，但是必須將其拓展至一級供應商之外，深入至各個層級才是唯一了解風險和瓶頸的方式。根據麥肯錫2022年全球供應鏈領導者調查，仍有45%的企業沒有或僅有一級供應商透明度，這一數據也揭示了供應鏈韌性不足背后的黑箱。在信息透明的基礎上，主機廠可以通過在計劃、生產、物流等環節進行供應鏈的仿真

24、和模擬，實現數字孿生供應鏈，以便更直接地觀察供應商和自身的生產狀況，對供應鏈的風險進行捕捉和預警，最終提高整體供應鏈決策的科學性和前瞻性。來源：公開資料，艾瑞消費研究院自主研究繪制。供應商產能基礎材料三電芯片操作系統智能部件傳統硬件汽車電子產量研發庫存計劃采購物流主機廠產能產量研發庫存計劃采購物流自主企業新勢力合資企業市場需求預測透明業務信息實時透明生產狀態實時透明采購需求變更透明短鏈化本土化內部化透明化破除黑箱的信息透明機制16中國車企供應鏈數字化轉型必要性論證0317亞馬遜的蝴蝶，用翅膀的振顫暗示著不可預料的風險。進而，需見微知著，培育利器，迎接挑戰。產業鏈利潤池發生變更，主機廠在打造網狀

25、供應生態的同時也在追求垂直整合。產業鏈國際環境 每一個坍塌的音符，都是亞馬遜蝴蝶振翅的輕響。行業格局多維度因素的交織導致汽車行業供應鏈面臨前所未有的機遇與挑戰。供應鏈 供應鏈的復雜程度決定了其難以在短期內以經驗的積累進行填補。182024.1 iResearch I國際環境不確定性加劇每一個坍塌的音符，都是亞馬遜蝴蝶振翅的輕響汽車行業綿密、復雜、冗長的供應鏈體系導致了汽車供應鏈對于不確定性的高敏感度。通過對于影響汽車供應鏈的部分事件的梳理，我們發現了三個較為顯著的特征：第一，自2018年以來，長期積累的全球經濟失衡帶來的矛盾浮上水面，大國間政治、經濟摩擦增多；第二，對于汽車供應鏈影響較為強烈的

26、事件增多，單一事件的影響周期和強度顯著擴張；第三，由于復雜原因導致的供需關系不平衡事件增多，供應鏈震蕩愈加明顯。因此，汽車行業供應鏈正在面臨愈加強勁的不確定性，雖然部分事件未對汽車供應鏈產生直接或顯著的影響，但仍可將其視為亞馬遜蝴蝶振翅的輕響。來源：公開資料，艾瑞消費研究院自主研究繪制。備注：經不完全統計，僅展現與汽車行業相關的部分事件，與汽車行業相關性極小的事件不納入考量范圍，不影響對于汽車行業趨勢的判斷。2020202220182023201420172019201620152021弱強烏克蘭危機天津港8.12事故某輪胎供應商質量事件某燃油泵供應商質量事件巴黎協定達成全球經濟低迷匯率波動日

27、本高田氣囊問題舍弗勒斷供危機中美貿易摩擦英國脫歐國威科技停產新冠疫情航運價格飆升瑞薩火災拉閘限電河南暴雨日本地震俄烏沖突碳酸鋰價格飆升巴以沖突歐盟新能源反補貼調查歐盟“碳邊境調節機制”法案（CBAM法案）芯片短缺芯片制裁芯片禁令影響暫不明確政治事件經濟事件供應商事件自然災害/突發事故其他公共衛生緊急事件多地特大暴雨汽車行業相關的全球不確定性事件梳理192024.1 iResearch I汽車行業格局變革加速多維度因素的交織導致汽車行業供應鏈面臨前所未有的機遇與挑戰來源：公開資料，艾瑞消費研究院自主研究繪制。序號維度汽車行業發展方向對供應鏈的影響中國汽車出口超越日本，躍升全球第一。汽車行業國際供

28、應鏈經驗尚淺，采購、網絡/數據安全等挑戰仍需破除。貿易2芯片等卡脖子技術仍大部分依賴進口。供應鏈脆弱性加大，斷鏈風險提升，供應鏈亟待打造自主可控的全鏈能力。技術3品牌高端化、品質化趨勢明顯。需通過優化供應鏈的柔性、效率等，打造與高端品牌相匹配的高端供應鏈體系。品牌4車市由增轉存，存量份額成為必爭之地。存量時代下，供應鏈提質降本至關重要。市場5消費者個性化、定制化需求增加。消費者需求預測難度升高，要求供應鏈具有更高的靈活性和更快的響應速度。消費者6國產替代加速，自主汽零廠商崛起。采購與質量需加速進行自主供應商篩選與國產化驗證。零部件7軟件的單車價值日益上漲。軟件廠商重要性上升，整零合作關系發生轉

29、變，采購需更多知識積累與沉淀。軟件8競爭多元化、白熱化時代來臨。為保持競爭力，供應鏈需要在降本的同時保證供給質量和效率，優化終端用戶體驗。競爭9關注全產業鏈碳足跡，實現凈零排放。需提早布局低碳材料/零部件等，摸清1、2、3碳排放基線。減碳10中國占世界新能源車份額超60%。從零部件供給到充換電，供應鏈需要適應新能源汽車的需求，提供更多支持。新能源1短中長影響周期汽車行業變革對供應鏈的影響202024.1 iResearch I產業鏈復雜程度日益提升汽車產業的內涵與外延不斷豐富，產業鏈核心領域加速重構“新四化”趨勢下，汽車融入了互聯網、IT、能源、人工智能等多項技術，傳統動力相關零部件需求逐漸萎

30、縮，導致供應鏈需要涉及更復雜的技術環節，生產過程中需要更多的定制化和個性化，數據需要符合更加嚴格的法規和標準從而保證數據安全。同時，產業鏈利潤池發生變更，主機廠在打造網狀供應生態的同時也在追求垂直整合。因此，供應鏈核心領域的變革也導致了其復雜程度的與日俱增。來源：公開資料，艾瑞消費研究院自主研究繪制。汽車產業鏈關鍵變革車身部件后視鏡車燈座椅玻璃保險杠安全氣囊進氣格柵門飾板方向盤發動機氣缸體活塞汽缸蓋油泵曲軸連接件變速箱齒輪從動軸差速器同步器主動軸后蓋總成底盤傳動系轉向系行駛系制動系基礎材料鋼鐵陶瓷鋁合金塑料鎂合金碳纖維電控系統IGBT逆變器碳化硅電源模塊關聯電路控制模塊小三電PDUOBCDC/

31、DC充電模塊面板箱體冷卻模塊機械結構槍線充換電智能駕駛芯片高精地圖ECU域控制器軟件算法仿真模擬攝像頭激光雷達電池系統正極材料電解液負極材料隔膜輔材智能座艙語音助手應用程序多媒體操作系統遠程控制車內檢測車載大屏HMI電機系統鐵芯繞組軸承永磁體端蓋定子轉子殼體稀土礦產鎳釹鐵硼鋰鈷智能網聯數據采集邊緣計算數據隱私信息安全云計算車路協同5G北斗計劃采購生產管理運營服務傳統汽車智能電動汽車212024.1 iResearch I供應鏈效率和成本有待優化供應鏈的復雜程度決定了其難以在短期內以經驗的積累進行填補彼得德魯克將汽車稱為工業中的工業，橫向涉及鋼鐵、橡膠、石化、機械電子等，縱向涉及制造業、商業、運

32、輸業等，此特性展現出汽車供應鏈協同配合的復雜程度，進而展現出供應鏈中效率和成本的重要性。然而，部分主機廠的供應鏈管理自過去的幾年中并未發生本質改變，長期積累的信息不通、響應遲緩、運營復雜、周期縮短、匹配度低和成本上升等問題長期以模糊的狀態存在，同時至今為止并未完全解決，導致了主機廠難以在短期內以過去的管理經驗進行填補。來源：公開資料、專家訪談，艾瑞消費研究院自主研究繪制。1.信息不通 橫向：供應體系中計劃、采購、倉儲、物流、生產等信息難以做到互通，導致信息黑盒長期存在?？v向：主機廠向供應商發送的供貨計劃往往按照雙方經驗進行決策，難以將經驗決策轉換為數據決策。2.響應遲緩市場的快速變化難以快速傳

33、遞至研發設計端。設計完成后供應鏈決策已基本固定，但車輛上市后部分設計已經過時，供應鏈滯后性帶來的負面效應顯著。4.周期縮短消費者需求快速變化，主機廠極力縮短研發周期，過去一年小改款，三年大改款逐漸縮短為半年小改款，一年大改款，進而研發周期緊迫程度愈加上升。6.成本上升 主機廠設備維護保養成本高。代理商的存在導致采購鏈路變長，雙方信任成本增高，價格不透明。原材料的不確定性導致大量沉默庫存，拉高庫存水位。3.運營復雜主機廠車型平臺、型號、零部件、供應商、業務流程繁雜，供應鏈管理費時費力。5.匹配度低 供應商地理位置覆蓋較廣，導致履約時效性變差、風險上升。主機廠生產制造能力提升，高級排產、智能制造等

34、加速發展，部分企業生產環節自動化水平已達95%以上，導致了供應鏈的敏捷程度遠低于生產制造的敏捷程度，意味著計劃、排產與供應鏈的脫節，進而產生無形中的大量生產資源浪費。汽車供應鏈面臨的問題與挑戰222024.1 iResearch IVUCA時代下的數字化轉型見微知著，培育利器，迎接挑戰由本章上述四頁內容可知，國際環境、行業格局和產業鏈正在面臨巨大變革，并且皆對供應鏈產生重大影響；而在眾多影響因子中，主機廠供應鏈本身的問題最為強烈。然而，根據麥肯錫2022年全球供應鏈領導者調查，約66%的公司只關注到外部風險而忽視了內部風險。所謂覆巢之下，焉有完卵，任何未將其供應鏈進行數字化變革的企業，都會逐漸

35、發現自己處于產品、研發和其他核心組件的漫長且不斷迭代的隊列之末。也正是因為汽車行業對于不斷尋求國際競爭力的渴望，大多數企業早已開始探索如何在自身供應鏈體系中利用新型的管理方式和數字化技術，幫助企業更加敏捷的響應需求波動、優化庫存和供應商管理等?？梢?，數字化轉型已經成為大多數主機廠應對VUCA時代競爭力下降的關鍵利器。來源：公開資料、專家訪談，艾瑞消費研究院自主研究繪制。VUCA時代下供應鏈轉型的必要性探討國際環境不確定性加劇汽車行業格局變革加速產業鏈復雜程度日益提升供應鏈效率和成本有待提升不確定性 Uncertainty易變性 Volatility復雜性 Complexity外部環境的不確定性

36、加劇汽車行業供應鏈對于突發事件的高敏感度。多維度的行業變革加速對供應鏈帶來更多的未知與挑戰。產業鏈核心領域的加速重構將其復雜程度持續拉升，持續為供應鏈帶來挑戰。在環境、行業和產業鏈變革的三重影響下，疊加供應鏈本身長期存在的問題與挑戰，展現出供應鏈管理問題的進而，VUCA時代下汽車行業的競爭變成了供應鏈效率和成本的競爭，而培養數字化利器成為了提升競爭力的關鍵。模糊性 Ambiguity23中國車企供應鏈數字化關鍵問題分析0424埃隆馬斯克：”如果常規思維無法完成一項任務，那么就有必要使用非常規的思維手段?！币跃毣A測用戶需求為前提，以供應鏈數據協同作為支撐，將柔性化的供應鏈作為核心能力，以滿足

37、消費者個性化選配需求的方式進行變現，從而提升主機廠在全方位競爭壓力下的盈利能力。柔性化穩定性以釜底抽薪、綱舉目張的方式思考垂直整合的必要性和實際價值，并結合自身的發展階段和資源稟賦思考哪些維度的整合能夠真正保障企業運行的連續性和競爭力的構建。協同性共同降低多方的供需波動和累計誤差，從而實現供應鏈的全域降本，主機廠和各級利益相關方皆可享受全域降本帶來的收益。智能化平臺間系統的協同需要的并非僅將單一的系統進行打通和整合，而是面向建立供應鏈韌性的系統治理。252024.1 iResearch I汽車行業供應鏈簡述涉及眾多因素及變量的供需流動系統汽車行業供應鏈是指汽車制造企業與其供應商之間的物料、信息

38、與資金流動的過程，涵蓋了整個汽車生產過程中所涉及的原材料采購、零部件供應、生產制造、物流配送等環節，具有高度集成、復雜、多樣、靈活等特征。以精益生產聞名全球的豐田汽車在全球擁有8000余家供應商，其中零部件供應商超3000家。由此可見，汽車供應鏈需要考慮到眾多的變量和因素，需要高度的計劃和協調，同時也展現出汽車行業供應鏈數字化轉型的難度與復雜度。來源：國金證券，公開資料，艾瑞消費研究院自主研究繪制。沖、焊、涂、總檢測整車庫存經銷商消費者維修保養邊線倉儲廠內倉儲廠邊JIT庫一級供應商二級供應商N級供應商零部件供應整車制造、檢測、下線及運輸銷售、售后零部件物流邊線生產物流銷售、售后物流供應商數量眾

39、多、地理分布廣泛；零部件種類眾多，集成度高；對于送達即時性要求極高，零部件質量要求極高。要求生產平準化，進行供給頻率以及循環時間的設定；要求高頻、小批量的進行多種物料上線，對響應時效要求較高；確保人車/人機交叉作業時的安全性；利用RFID等設備實現零部件在庫管理等。滿足客戶對交貨日期、交貨地點、品質保證等要求，需快速響應和準時配送；消費者定制化需求增加，導致小批量、多頻次的物流服務需求提升，物流成本升高。汽車行業供應鏈特征簡述262024.1 iResearch I由于需求預測的不準確性、原材料短缺、價格變動和庫存責任失衡等多方面的博弈，疊加汽車行業供應鏈的慣性和時滯性，牛鞭效應在供應鏈極長的

40、汽車行業較為普遍，且供應商受到的沖擊普遍大于主機廠。在缺芯周期中，一個重要的原因便是信息與溝通需要通過各級傳導，疫情也放大了汽車行業的恐慌和焦慮，導致了信息失真，進而導致企業的調整需要延長2-3個月。重要的是，在上一章節提及到的外部不確定性加劇、產業變革加速和產業鏈復雜程度提升三者疊加的情況下，原有的牛鞭效應由于信息不對稱，在低效率、高成本的供應鏈中產生了二次甚至多次異動，加劇了單一節點失效所帶來的供應鏈中斷風險。因此，如何平抑上下游異常的供需波動成為了供應鏈數字化轉型需要解決的本質問題。供應鏈數字化轉型的本質（1/2）來源：艾瑞消費研究院自主研究繪制。平抑上下游異常供需波動導致的疊加效應成為

41、供應鏈數字化轉型的關鍵需求經銷商主機廠Tier oneTier twon多因素影響下的汽車供應鏈異動1.行業外部環境不確定性加劇政治事件、經濟摩擦、自然災害、消費者需求變化等加劇了對于供應鏈可控的恐慌程度，導致決策更加困難，進而導致曲線波動幅度加劇。2.汽車產業格局變革加速自動駕駛、能源、技術、軟件定義汽車等變革趨勢，導致了在同一環節中的決策節點增加，致使在同一主體內的曲線波動頻率提升。3.產業鏈復雜程度日益提升利潤核心由以硬件為主轉變為以三電、芯片、軟件等為主，此類技術的快速迭代導致了供應鏈復雜程度加劇，導致曲線波動非平穩性增加。272024.1 iResearch I供應鏈數字化轉型的本質

42、（2/2）以構建供應鏈數字共生網絡的方式，減少上下游供需波動產生的疊加效應，提升供應鏈的抗打擊性和快速恢復能力由上頁可知，供應鏈數字化轉型需要解決的本質問題是上下游異常的供需波動導致的疊加效應，而降低波動程度和縮短恢復周期成為了兩個關鍵的解題思路。一方面，主機廠需要通過產業鏈的垂直整合提升把控程度，同時需要以上下游協同的方式共同應對外界干擾。另一方面，以全局思維考量人工智能、云平臺等技術的應用可實現對于數據孤島問題的未雨綢繆；建立柔性化的供應鏈機制，促進供應鏈與生產環節的同頻也成為了建立靈活響應和快速恢復能力的關鍵。來源：艾瑞消費研究院自主研究繪制。供應鏈數字化轉型的核心能力建設模型正常波動范

43、圍降低波動程度縮短恢復周期同上頁：信息不對稱導致的供應鏈異常波動 供應鏈受到內/外部影響后難以被干擾的能力 供應鏈被干擾后靈活響應和快速恢復的能力穩定性產業鏈垂直整合；核心技術、卡脖子技術及關鍵零部件的自研；以參股或建立合資公司的方式穩定原材料與關鍵零部件供應。協同性建立上下游核心信息的共享機制；打通計劃、采購、物流、生產等業務間的信息流轉；以產業協同合力的方式共同應對外界干擾，建立協同式災備響應機制。柔性化更加精準的預測消費者需求與零部件采購數量；使供應鏈效率與生產效率保持同步；快速應對需求變化、供應變化產生的不確定性。智能化擁抱人工智能、大數據、工業物聯網等核心技術；合理利用技術的力量降低

44、人工參與的錯誤率，提升供應鏈運行效率；以全局思路搭建協同平臺，避免數據孤島及業務割裂。282024.1 iResearch I數字化轉型需要解決的核心管理問題來源：專家訪談，艾瑞消費研究院自主研究繪制。零散的協同管理 信息黑盒：缺乏對二級以下供應商的信息透明及責任關系，包括諸如供應商位置、交付周期、供應產品、生產及交付績效等基本信息；管控粗放：缺乏對分級管理、評估、質量、周期等信息的數字化管控。在此基礎上，主機廠可能將過多精力放在了解供應商信息上，難以做出快速響應；追溯瓶頸：物料可追溯程度欠缺。例如某些零部件只能精準到批次或者供應商，難以做到一車一BOM，發現問題后只能批量召回；業務割裂：業務

45、系統繁雜，場景復雜多變，業務流程靠人工銜接，產銷存供財數據在供應體系中處于割裂狀態。滯后的風險管理 外部風險對抗能力缺乏：對于行業影響極大的事件如疫情、缺芯，突發性、偶然性較為突出，只能被預警而難以被預測并實施有效干預。一方面未準備充足庫存的主機廠被迫面臨停產或減配，另一方面庫存只能解決短期問題而非釜底抽薪之策；內部風險管理能力欠缺：主機廠的生產計劃、采購需求、實際到貨數量與供應商的生產計劃、采購需求、實際到貨數量之間存在聯動關系，缺乏聯動的預警機制導致了問題被發現的周期后移，疊加信息的跨主體溝通、逐級傳導和缺乏自動化的排查與分析，使風險加劇的可能性被無限放大。老化的組織構架 組織零散：部分企

46、業現存組織構架資源分散、層級過多、跨部門溝通協調不暢，難以跟上快速變化的行業趨勢，難以滿足愈加個性化的消費者需求。同時，產銷協同委員會并未將供應鏈韌性、ESG等指標納入核心考核范圍；動力不足：百年汽車工業的組織邏輯至今并未出現本質變化，技術部門與業務部門間的高壁壘特征延續，原有的工作流程和溝通路徑難以適應業務的變化。在行業快速變革和部門KPI固化的背景下，多部門間利益博弈導致的內耗阻礙了企業前進的動力。協同管理、風險管理和組織構架構成了供應鏈數字化轉型的管理核心，并對實際業務產生直接影響292024.1 iResearch I數字化轉型需要解決的核心業務問題(1/2)來源：專家訪談，艾瑞消費研

47、究院自主研究繪制。計劃排程靈活性差 排產計劃依賴經驗決策：部分企業在搭建APS系統后，由于系統產生的計劃顆粒度不足，只能用來做產能調查而無法指導現場執行，導致生產現場仍然需要經驗豐富的計劃調度員進行人工干預。自動化流程率低：部分企業排產計劃依賴于Excel。尤其在月班次和細分車型排產環節，當總體發生變化時，詳細計劃難以實現實時變更，導致效率較低。協同性有待提升：在外部環境快速變化的情況下，瓶頸資源變動明顯，導致總量與細分車型計劃受到大幅干擾，頻繁的手工操作導致需求、計劃、采購和庫存之間的平衡性難以掌握，展現出現有手段在多變的外部環境背景下的捉襟見肘。銷量預測波動明顯 準確程度欠缺：銷量預測通常

48、結合歷史數據、同級別競品數據、周期性和行業規律進行，并拆解至月、周、天。但此過程多依賴行業經驗，難以通過數據提升預測精準程度。預測精細化不足：常見的銷量預測集中在車型、版本、配置和顏色等維度。然而消費者需求的個性化趨勢導致上述預測維度的顆粒度不足，仍需更加精準的預測消費者對于輪胎、輪轂、內飾顏色、車燈、智能駕駛功能等需求，進而更加精準的做到零部件采購、庫存管理、交期管理和生產計劃等，并以此為支撐滿足消費者需求。變更響應滯后：計劃外的訂單切換需要盤庫存、換膜、重新排產等各事項的協調搭配；銷售線索、4S店系統、采購計劃、生產計劃、供應商之間信息割裂，仍需人為介入，進而導致缺料、多料等，同時訂單切換

49、也會影響到排產的滯后性。信任成本提升：在銷量難以保證的前提下，供應商開模后面臨成本回收和管理風險，如采購、庫存、計劃等將出現前緊后松或前松后緊的情況，極大程度影響成本結構和企業穩定性，導致主機廠與供應商間的信任成本升高。消費者需求的變化直接影響銷量預測，進而對計劃排程產生負面影響隨著消費者個性化需求的增加，銷量預測、計劃、生產、供應鏈難以同頻，導致變更響應滯后，協同性難以提升。而供應鏈信息傳遞的失靈加劇了對于供應鏈的負面影響，體現出部分企業在多變環境下的捉襟見肘。302024.1 iResearch I數字化轉型需要解決的核心業務問題(2/2)來源：專家訪談，艾瑞消費研究院自主研究繪制。采購數

50、據透明度低 不同項目的同一物料，或物料的小幅變更管理在供應商數量多、物料種類雜、采購類型多的環境中極為復雜，項目、物料、價格、車型等信息不透明，導致取價難度升高，成本升高。生產與供應鏈存在矛盾 物料齊套是生產環節中重要的前提。而物料齊套的問題除其本身之外，更多在生產計劃與供應鏈之間的平衡性，當生產計劃變動而供應鏈柔性不足時，物料齊套本身便成為了矛盾。物流成本提升 消費者對于產品定制化和交期的要求愈加嚴苛。在此前提下，不同整車組裝點之間的運輸、組裝廠到經銷商之間的運輸成本難以把控，仍然需要精準的優化調度、物流網絡規劃和信息協同提升物流效率，降低物流成本。倉儲流轉粗放 消費者定制化需求增多，物料多

51、樣管理復雜，被迫提升安全余量，導致庫存積壓，資金利用率低下，成本進一步升高。由于供應鏈冗長、高成本等因素導致了采購、物流、生產、倉儲等方面的協調性不佳，同時一方面的問題極有可能延伸至多點；疊加信息的不透明，導致多維度的問題在業務中長期存在，形成堵點。因此，供應鏈需要的是系統的治理而非單點治理后的串聯。采購、物流等痛點積郁在供應鏈實務的細枝末節，整合治理成為關鍵312024.1 iResearch I基于管理和業務問題的能力建設從產業鏈垂直整合、重構整零關系、柔性化建設和新興技術的應用四方面，以解決實際問題為導向進行數字化供應鏈變革來源：艾瑞消費研究院自主研究繪制。備注：氣泡顏色深淺代表4項能力

52、對于解決實際問題的關聯程度。以解決實際問題為導向的供應鏈數字化能力建設在明確供應鏈數字化轉型的本質和厘清企業中的實際問題后，我們發現供應鏈穩定性、協同性、柔性化與智能化的建設可以在不同程度上解決企業中的管理與業務問題。穩定性與協同性強調利用產業鏈的縱向布局和整零關系改造，共同提升供應鏈的抗打擊能力；柔性化與智能化則強調撬動技術的力量貫通企業內外部的信息流、物資流和數據流，提升供應鏈適應性與靈活性。因此，要實現未雨綢繆，汽車行業供應鏈需要通過穩定性、協同性、柔性化和智能化的打造，在追求成本和效率最大化的基礎上滿足供應鏈韌性。供應鏈受到內/外部影響后難以被干擾的能力供應鏈被干擾后靈活響應和快速恢復

53、的能力穩定性（垂直整合產業鏈）協同性（重構上下游的信任關系）智能化（積極接納新興技術）柔性化（適應性與靈活性建設）零散的協同管理滯后的風險管理老化的組織構架銷量預測波動明顯計劃排程靈活性差采購數據透明度低倉儲流轉粗放產供矛盾物流成本提升數字化核心能力建設與實際問題的對應關系322024.1 iResearch I穩定性：產業鏈垂直整合排除焦慮，回歸本質近年來，外部不確定性帶來的困擾和焦慮迫使主機廠重新考量汽車行業百年傳承下來的分工邏輯，供應鏈垂直整合進程加速。主機廠更多的通過自研、入股、建立合資公司和戰略合作的方式觸及上下游產業，保證產業的安全紅線，提升企業供應鏈的穩定性，降低體系內成本。主機

54、廠掌控能力的提升可更好的實現信息傳遞、瓶頸資源的把控和供應鏈協同。然而，產業鏈整合的方式一方面加強了主機廠對于上下游資源的掌控程度，但另一方面又將有限的資源分散在不同的技術領域，從而面臨未知風險。例如，在新車銷量難以預測的前提下，自研芯片制程的先進程度與資金回籠的難度在一定程度上呈現線性關系。因此，在新車銷量不甚明朗、研發戰線過長和資源投入過高的情況下，盡管產業鏈整合的優勢明顯，但也存在銷量和利潤不及預期而一舉潰敗的可能。因此，在產業鏈垂直整合成為企業必選項的背景下，企業更應以釜底抽薪、綱舉目張的方式思考垂直整合的必要性和實際價值，并結合自身的發展階段和資源稟賦思考哪些維度的整合能夠真正保障企

55、業運行的連續性和競爭力的構建?？傊?，決策之前需要放棄近年來由于外部巨變產生的焦慮和不安，回歸業務的本質，對現有業務進行質疑、精簡、加速和迭代，從而對產業鏈垂直整合策略做出更合理的考量。來源：艾瑞消費研究院自主研究繪制。產業鏈垂直整合的方式與案例關于垂直整合的關鍵思考自主研發收并購/入股建立合資公司戰略合作方式控制能力核心優勢應對國際環境嚴峻導致的核心部件缺供、斷供，確保汽車產業安全底線不被觸及。整合后實現信息的透明和共享，解決大部分由于人為導致的堵點、卡點。自研零部件后可深層理解對應行業，發現對應的降本空間，以實現商務降本，并且更好的與供應商合作。實現雙方資源的戰略性互換，保持在市場中的高靈敏

56、度，以便快速響應市場需求。案例比亞迪弗迪系實現電機、混動系統、電池、電子配件等部件的自研自產。廣汽投資九嶺鋰業，確保電池核心原料碳酸鋰的供貨穩定。寧德時代與長安汽車成立合資公司實現優勢互補。北汽福田與特來電達成戰略合作，共同打造新能源生態體系。穩定性協同性柔性化智能化 產業本身價值：明確產業垂直整合后的價值與現有價值之間的差異。企業掌控程度：把握企業自身的資源稟賦與付出資源之間的平衡。整合后的回報：厘清機會成本、財務回報和供應鏈穩定性之間的約束關系。如，自研能否比外采質量更高，成本更低？如，企業的現金、人才、管理等能否覆蓋長期付出？如，整合后能為企業帶來多少財務回報？在何種程度上可以接受供應鏈

57、穩定性提升而帶來的短期財務損失？332024.1 iResearch I協同性：重構上下游信任關系通過雙循環的形式建立供應鏈協同體系，以供應鏈全域降本的形式使各級供應商和主機廠共享全域降本來帶的利益汽車行業供應鏈協同性的構建需要形成雙循環互相促進的產業體系，即以產銷協同為中心的主機廠業務協同小循環，和以主機廠為中心的供應鏈體系大循環。在明確權責關系后實現上下游信息實時、準確的共享。供應商可按照主機廠的計劃、需求等變更提升響應速度；主機廠可以利用供應商產能、產量、計劃等數據進行仿真模擬，實現供應鏈的數字孿生，提升供應鏈決策科學性與前瞻性。最終共同降低多方的供需波動和累計誤差，從而實現供應鏈的全域

58、降本，主機廠和各級利益相關方皆可享受全域降本帶來的收益。雖然多家主機廠正在向此方向嘗試，并提出了對應的降本目標，但由于需求波動頻繁程度超出想象，供應商能力參差不齊，上下游財務利益不對等，長期人工暗箱操作帶來的“便捷”等，導致除低水位的庫存和短周期的回款外，在其他方面難以達成一致，協同體系的建設阻力重重。在中國引領全球電動化、智能化步調的背景下，產業相關方仍需破除信任危機，逐步提升供應鏈協同體系建設的積極性。來源：專家訪談，公開資料，艾瑞消費研究院自主研究繪制。主機廠計劃采購排產物流庫存銷售質量一供計劃產能產量節拍二供計劃產能產量節拍經銷商需求反饋預測小循環：主機廠業務協同通過大數據、人工智能等

59、將生產、供應商管理、采購、銷售、服務等供應鏈環節中的規則、過程，主體信息和數據進行動態的實時監測，了解整個供應鏈實時、真正運作的情況，并保證主機廠各業務間實現數字共享和協同。大循環：供應鏈體系協同與供應鏈合作伙伴共享需求、產能、物流、銷售等信息?；跀祿治鰠f同制定并優化供應鏈上下游相關方的生產計劃、物流計劃和采購計劃，統一協調供應鏈上下游相關方的采購進度、排產計劃、生產節拍、物流調度，實現供應鏈計劃的跨企業協同聯動。風控市場質量財務基于主機廠與上下游雙循環的供應鏈協同性構建穩定性協同性柔性化智能化342024.1 iResearch I柔性化：適應性與靈活性建設將供應鏈柔性化能力建設作為增強

60、主機廠盈利能力的關鍵方式消費者需求預測顆粒度和精準度是柔性化建設的重要前提。目前，部分主機廠按照真實訂單加預測訂單的方式進行銷量預測，維度包含車型、配置等信息。然而，精準的需求預測需要更多的將維度下放到顏色、輪轂、智能化配置、內飾搭配等更加細節的層面，預測的精細程度可用來指導生產和采購計劃，減少產能浪費與限制。對于上游供應商而言，主機廠的信息互通可幫助其有效降低庫存水位和倉儲壓力，保證產量的突發變更不會因物料和庫存產生負面影響，實現生產柔性化與供應鏈柔性化的同頻，增強供應鏈彈性與適應性。對于主機廠本身而言，2B供應鏈的柔性化不僅可以降本增效，還可以實現收入的增長。即以精細化預測用戶需求為前提，

61、以供應鏈數據協同作為支撐，將柔性化的供應鏈作為核心能力，以滿足消費者個性化選配需求的方式進行變現，從而提升主機廠在全方位競爭壓力下的盈利能力。來源：專家訪談，公開資料，艾瑞消費研究院自主研究繪制。穩定性協同性柔性化智能化供應鏈信息協同主機廠消費者需求預測產能計劃物流產量庫存采購需求預測顏色卡鉗智能配置輪轂內飾燈光利用主機廠與供應商的數據互通作為支撐，根據自身訂單制定合理的計劃，減少產能浪費和損失，提升庫存利用率。從預測車型、高低配等，精細到顏色、輪轂、座艙、內飾、燈光等細節。在此情況下，用戶需求預測的越精準，供應鏈柔性越高。信息協同 更靈活、敏捷的應對消費者個性化需求；適應生產環節的柔性化和市

62、場的不確定性；以最大批量化的供應邏輯轉變為最小批量化的供應邏輯。降本：根據對于用戶需求的預測與供應商協同，靈活的增加或減少庫存，降低庫存水位、倉儲壓力與單位成本。增效：實現供需關系的動態平衡，有效釋放呆滯庫存，提升庫存周轉率和資金利用率。創收：在供應鏈成本不變的前提下，通過滿足消費者個性化選裝需求實現收入的增長。增強主機廠盈利能力的供應鏈柔性化建設352024.1 iResearch I智能化：積極接納新興技術以上下游全產業鏈最優為導向，搭建內外部協同的供應鏈平臺部分企業中的工業軟件維度單一，但主機廠要求實現從供應商、采購、生產、銷售到逆向物流的更加精準和高效的系統支持。需要平臺做到系統的協同

63、，從而優化庫存管理、訂單管理、物流配送等；可根據歷史數據分析和預測，制定更加合理的采購策略，提高項目運行效率，減少人工操作失誤；通過人工智能優化物流線路，提升物流效率，提高用戶滿意度。而達成上述目的，需要的并非僅將單一的系統進行打通和整合，而是面向建立供應鏈韌性的系統治理。若嚴重依賴包含復雜應用程序和高度耦合的單一軟件，即使未來只對一項功能進行微調，也需要重新編寫程序并跨越多系統和生態進行回歸測試，導致額外開支，限制了企業的靈活協作和快速創新能力，展現出供應鏈系統需要進行內外部敏捷串聯的重要性。來源：專家訪談，公開資料，艾瑞消費研究院自主研究繪制。穩定性協同性柔性化智能化ERP+PLMAPS生

64、產排程計劃執行生產調度瓶頸工序規劃運算異常管理MES生產管理品質管理實時監控過程控制質量追溯數據分析倉庫設計庫存跟蹤入/出庫管理越庫配送設備管理庫內安全物流規劃智能調度實時追蹤訂單管理風險預警成本核算線索管理渠道獲客銷售預測交易記錄客戶反饋呼叫中心采購管理風險預警訂單/質量管理評級及績效管理財務HR制造供應鏈服務采購創新產品研發質量周期成本計劃制定與排程下發實際進度回傳到貨確認發貨安排過程反饋，到貨提示，成本結算水位提示風險預警用戶需求、訂單反饋及預測、產品追溯物流狀態更新總生產計劃和資源管理下發物料需求下發雙向數據協同逆向物流成本結算物料計劃過程優化設備安全物料需求供應商信息管理供應鏈數據協

65、同SCMCRM合同管理訂單管理揀選包裝堆場管理WMS流程控制價格管理TMS物料需求和過程監督分析上報入/出庫指令下發以供應鏈為核心的協同平臺搭建思路362024.1 iResearch I關于供應鏈韌性的關鍵思考當世取舍，斟酌損益來源：專家訪談，公開資料，艾瑞消費研究院自主研究繪制。影響韌性的主要因素是外部變化“韌性”（Resilience）本是一個物理學和材料學的概念，用來描述材料在遭受外力時發生塑性形變和破裂過程中吸收能量的能力，或者受到使其發生形變的力時對折斷的抵抗能力。因此，“韌性”一詞用在供應鏈中，更多指的是由于自然災害、貿易沖突、政治沖突、區域局勢、大規模流行病、全球經濟危機等導致

66、的外部沖擊。如疫情等事件對于供應鏈的沖擊不言而喻，甚至超出企業的控制范圍。同時，此類事件的不可干預性導致了部分汽車企業的左支右拙。外部變化通常對供應鏈沖擊巨大，難以干預外部變化通常發生概率較小、發生突然如自然災害、大范圍流行病等對于供應鏈存在較大影響的事件通常以年為單位發生，且部分事件并無先兆，難以將解決方案進行前置準備。特征一特征二Q2：在外部事件小概率發生的前提下，韌性是否需要具有普適規則？外部事件影響劇烈，但不常有。為了發生概率極小的事件在日常經營中付出大量的成本和精力顯然得不償失，因此供應鏈的韌性無需具有普適性。如在缺芯周期中，各大車企增加對芯片的庫存，加大了資金和庫存壓力；當再次回到

67、正常周期后便可以將壓力釋放，同時在日常建立應對同類型事件的規則，將危機應對的狀態從“應急式”轉變為“新常態”。Q1:在外部影響劇烈并且難以干預的前提下，韌性要優先保障什么？外部干擾影響難以預測，汽車行業供應鏈需要建立嚴格的防范機制來進行規避，且此類機制是防范干擾發生的最后一道“防火墻”。這就意味著這道“防火墻”保障的是企業最為珍貴的東西，如順利的生產、安全的產品和良好的用戶體驗等。因此，韌性的建立意味著取舍，不能既要、又要。需要根據企業的資源稟賦建立有優先順序的保障規則，即優先保障什么，其次保障什么，并嚴格執行。汽車行業供應鏈參與者需要回答自身的兩大問題372024.1 iResearch I

68、汽車全生命周期碳足跡分析在全球低碳發展新局勢的背景下，中國汽車行業仍然需要進一步明確發展路徑，參與到全球低碳體系的建設當中，而汽車行業的供應鏈數字化轉型為低碳供應鏈提供了良好的基礎。汽車行業一般采取全生命周期的方式對碳足跡進行量化，主要包含了零部件、生產制造、運輸銷售、車輛使用、維修保養、回收報廢幾個階段。燃油車的排放主要在使用階段，約占生命周期碳排放的70%以上，尾氣占使用階段碳排放的80%以上。在更加廣泛的上游，最大的碳足跡包括鋁、鋼、塑料和電池。來源：專家訪談，公開資料，麥肯錫，汽車產業綠色低碳發展路線圖1.0，艾瑞消費研究院自主研究繪制。上游范圍三CO2排放量占比玻璃其他橡膠其他金屬紡

69、織品塑料鋁鋼電池組30%40%20%30%20%30%5%10%2%5%2%5%2%5%1%3%1%3%30%40%30%40%10%15%1%3%1%3%約5%約5%約5%某BEV某ICE物料全球減碳背景下，管控范圍逐漸從車輛行駛排放轉向全產業鏈低碳管理范圍3：采購的零部件和原材料零部件范圍1&2：整車制造產生的碳排放生產制造運輸/銷售范圍2&3：物流、分銷過程的能源消耗車輛使用范圍3：汽車尾氣排放維修保養范圍3：更換零件、機油等回收/報廢范圍3：零部件回收、材料循環全產業鏈碳中和企業運營碳中和汽車行業全產業鏈碳中和范圍382024.1 iResearch I低碳供應鏈的可能性應對法則利用數

70、字化能力應對低碳浪潮下車企收益及合規義務的巨大變化目前，部分主機廠已經開始低碳相關的嘗試，如盡可能使用光伏綠電并利用儲能設施削峰填谷；打造綠色工廠，利用數字化能力開展智能化能源管理，實施高效的節能減排；采用低碳汽車用鋼替代傳統鋼材等。然而，仍需認識到的是，歐盟對于氣候政策的強勢推進使其成為了低碳道路上的先鋒者。在歐盟逐漸成為中國汽車出口重要陣地的背景下，中國車企面臨著難以完成排放目標而面臨巨額罰款的可能；同時，法規的頻繁變化、過渡期義務轉變等任一環節的不盡人意也可能觸發慘痛的合規成本。因此，低碳轉型成為了供應鏈數字化轉型中的必經之路。來源：專家訪談，公開資料，艾瑞消費研究院自主研究繪制。Q1碳

71、關稅新能源汽車出口歐盟市場的稅額與歐盟碳市場直接掛鉤，雖然規則仍未將汽車或者零部件納入國外的規則中，但是未來極有可能會覆蓋，導致電力、鋼鐵和橡膠等汽車基礎原材料價格波動風險加劇。Q2碳核算我國碳核算軟件和數據庫主要依賴國外。Q3綠色技術低碳核心技術仍有瓶頸，包括設備、工藝、園區建設等。Q4規則體系歐盟試圖建立綠色規則和話語體系，樹立綠色壁壘干預市場競爭。Q5地緣政治地緣政治對汽車產業國際化布局、出口存在不可預測的影響。Q6供應鏈減碳協同上游供應鏈減碳難度較大。范圍三排放的減碳工作需要車企協同數十家乃至上百家供應商共同進行，復雜多層級的供應鏈讓減碳推進困難重重。S1車輛技術面向混動的超高效率發動

72、機、混動總成以及整車的輕量化和智能管理等，減碳可以達到30%以上。S2基礎設施研發最優調頻容量預測，主動適配電網動態重構等高效有序的充放電技術。S3替代燃料國家能源局將氫能等作為儲能系統的能源；氨氫發動機的積極研發。S4綠色設備采用變頻電機、節能水泵、余熱回收系統等節能型生產設備，可提升能源效率。S5綠色資源盡快開發綠色供應鏈資源，避免強制性政策發布后陷入被動。未來綠鋁、綠鋼、再生聚丙烯等低碳原材料或將持續供不應求。S6評估體系車企可以通過將低碳納入合作伙伴考核評估體系，采用優質低碳供應商評比等“軟性”手段，打造綠色供應商體系。中國汽車行業低碳發展存在的問題及潛在解決方案低碳發展的核心問題潛在

73、解決方案392024.1 iResearch I供應鏈數字化轉型的核心障礙(1/2)執行困難成為數字化轉型過程中的關鍵障礙來源：專家訪談，艾瑞消費研究院自主研究繪制。汽車行業百年來延續的分工體系有著高垂直度的細分和規模制造上的明顯優勢，但其巨大的慣性在數字經濟時代卻也顯得捉襟見肘。在艾瑞歷次車企數字化轉型的研究中，我們針對研發、生產、供應鏈、營銷等層面，與包含了主機廠、零部件供應商、數字化服務商在內的35位資深從業者進行了超過2000分鐘的深入探討，總結出7類20個在數字化轉型中遇到的關鍵障礙。執行困難協調不善戰略混亂數據困境組織老化投入缺失認知禁錮7432112汽車行業數字化轉型中的關鍵障礙

74、類型402024.1 iResearch I供應鏈數字化轉型的核心障礙(2/2)來源：專家訪談，艾瑞消費研究院自主研究繪制。排名數字化轉型過程中的核心障礙 TOP 20類型被提及次數1不同業務/云平臺數據封閉，數據孤島情況嚴重協調不善262缺乏敏捷式組織構架，決策路徑；原有KPI未曾變革組織老化163業務與技術各部門之間存在沖突，配合難度大協調不善154投資不確定性高，投入產出比低，短期效果不顯著投入缺失155缺乏即懂業務又懂技術的人才組織老化146沒有做好前期的業務梳理和流程治理執行困難107缺乏全局策略與頂層設計，頭痛醫頭，腳痛醫腳戰略混亂98對于數字化轉型的認知和理解出現偏差認知禁錮89

75、數據很多，但是缺乏針對性的數據分析，無法做到數據驅動的決策數據困境710缺乏管理層的重視與支持戰略混亂711數字化服務商能力參差不齊，無法達到主機廠預想的效果執行困難612零部件供應商與主機廠存在利益沖突，參與積極性不強協調不善413缺乏前瞻性，未預留如大模型之類的接口戰略混亂214零部件供應商能力參差不齊執行困難215生產環境失衡，數字化難以推進執行困難116如何將零部件供應商在代價很小的情況下納入到協同體系中協調不善117超算中心等技術設施不牢固執行困難118僅僅停留在自動化階段，無法高頻動態的進行靈活調整執行困難119企業業務與數字化軟件功能之間不匹配執行困難120全球多中心之間的數據打

76、通缺失數據困境1被提及次數排在前5的問題包含協調、組織和投入，體現了數字化轉型的本質在于組織構架與業務變革；被提及次數排在前10的均為企業自身問題，說明數字化轉型的關鍵決策無法依靠外力；TOP20中執行困難相關問題的數量最多，體現出數字化轉型難在落地。問題解讀數據孤島現象最為常見；組織與業務變革成為核心由下表可見，數據孤島、組織老化、業務沖突、人才缺乏等問題在企業中屢見不鮮，成為了各類企業專家提及最為頻繁的障礙。同時、數據治理不清、頂層設計缺乏、數據決策能力不足等痛點也較為常見，體現出數字化轉型系統性建設的重要性。412024.1 iResearch I以破除障礙為導向的轉型思路春發其華，秋收

77、其實來源：艾瑞消費研究院自主研究繪制。關注數據的6大屬性：明確方向：需要頂層構架的預先設計和規劃，明確各個環節的業務關系、保障優先級、核心目標、資金投入等；制定目標：可實現戰略解碼方式，指定合理的組織業務目標，解決數字化轉型的整體性、協作性、可持續性問題。建立規則：建立適應數字化轉型的組織架構和文化，確定數字化團隊的歸屬、權限、KPI、激勵制度、人才梯隊建設、外部招聘標準、內部員工技能培養、創新思維培養等方面。產銷協同委員會需要將韌性作為關鍵考量因素，而非僅財務指標；變革流程：涉及改變原有工作流程和職責，以及促進跨部門協作和知識共享。流程梳理：線下流程混亂則線上流程將毫無意義。計劃、生產、質控

78、、物流、采購等需求必須要從生產車間各個部門找到對應負責人，將流程厘清，明確流程機制的核心和業務流中的權責機制；數據價值：數據的價值在于分析挖掘而非比拼數量，部分場景下的數據分析被大量數據所束縛。因此需開發共用、標準的數據庫和數據模型，基于統一的過程進行識別，進而消除數據質量問題，提升數據價值；明確數據的6大問題：有哪些數據？標準是什么？如何分布、存儲、傳輸和應用？誰對這些數據負責？如何管理數據？數據的保留周期多長？數據的歸屬與使用權限如何分配？唯一性：保證數據有單一性的數據來源，如標準命名、唯一編碼、統一的業務解釋；權威性：保證數據來源的權威性。如生產制造數據來源是PLC還是底層設備，因底層設

79、備即使報警也可能對正常生產沒有影響。因此PLC數據更加權威；持續性：需要可持續性監測的數據；突發性數據可以做臨時分析，但不需要實時采集；準確性：需要準確的數據名稱、解釋和口徑，需判斷是直接采集的數據，或經過耦合分析之后的數據；執行性：確保數據可以被分析驗證，能夠在業務上產生價值，而非僅僅關注數據量級；可用性：數據價值并非零和關系，要考慮部分數據的部分價值，即在不同的場景下需要判斷其可用性。唯一性權威性持續性準確性執行性可用性試點先行小步快跑持續迭代消除核心障礙的關鍵部分頂層設計組織人才建設業務流程與數據治理42中國車企供應鏈數字化服務商相關建議05432024.1 iResearch I汽車行

80、業供應鏈數字化參與者圖譜備注：企業圖譜并非窮盡；企業排名不分先后。來源：艾瑞消費研究院自主研究繪制。應用層庫存計劃需求計劃供應計劃生產計劃計劃供應商管理成本管理供應商協同物料采購采購智能制造線邊物流生產排程質量追溯生產制造整車物流合同管理經銷商管理逆向物流交付-退貨平臺層數智化軟件類互聯網企業ICT企業虛擬現實協同平臺數字孿生數字化服務商圖譜442024.1 iResearch I數字化服務商如何突出重圍？維度需求基本要求對于汽車行業及供應鏈企業業務/對應行業的深入理解與洞察，了解甲方需求與痛點相關性高的成功案例業務咨詢前期業務梳理、數據治理能力；軟件邏輯與業務流程的匹配程度關鍵技術體現主動分

81、析和仿真能力，展現出數據分析的實際業務價值優秀的數字建模能力、底層代碼、設計邏輯框架的算法能力（系統構架、算法的先進性）、應用性、可拓展性、靈活性（既能統一部署，又有分層兼容和上層應用快速更替的能力）、可復制性數據安全及隱私保護交付模式靈活的交付及付費模式主機廠擁有部分關鍵源碼的所有權，可支撐主機廠的二次開發商務因素信譽、價格、售后、團隊、資源汽車行業解決方案眾多，且并不以大牌唯用，因此給予了部分新興服務商入場的機會。在服務商選型的過程中，不論業務類型，對于汽車行業的深入認知和成功案例成為了對于服務商而言的基本要求。同時，服務商需要具備前期與主機廠合作進行業務梳理和流程治理的能力，以此保證咨詢

82、方案、軟件功能和業務流程之間的一致性。然而，冰凍三尺，并非一日之寒，全面成功的數字化轉型寥若晨星，實施過程中將長期存在摸著石頭過河的情境。因此，數字化轉型依然需要各個參與方的共同成長，以推動中國汽車行業在VUCA時代下的全球競爭力。來源：艾瑞消費研究院自主研究繪制。主機廠對于數字化服務商的核心訴求數字化服務商的破局之道解決方案：基于供應鏈管理，面向各類核心業務的協同解決方案汽車行業并不缺乏單點服務商，因此需要以改善供應鏈韌性為核心的，可縱向拉通上下游、橫向打通業務流的，并具有可靈活交付特征的供應鏈協同解決方案。1前期咨詢：以解決客戶實際痛點為導向的詳盡的業務梳理和數據治理，實現軟件功能與企業業

83、務之間的鏡像有能力對客戶業務進行分門別類的梳理，厘清業務流和數據流之間的關系；能夠對數據質量進行監控和改善，并且能夠對歷史數據進行學習和優化。2技術深耕：擁有自主開發的核心框架與算法，保證交付物的兼容性和可用性智能的決策能力和靈活的計劃輸出需要豐富的數學模型和算法的支撐。因此需要具有構建合理業務模型來匹配復雜問題的能力，同時提升模塊化程度，給予甲方更加靈活的部署空間。3數字化服務商的釜底抽薪之策45面臨百年未有之大變局，不確定性成為普遍共識，對于汽車行業而言必將造成深遠影響。艾瑞汽車團隊致力于與行業同行，并將持續關注汽車行業數字化轉型相關課題。艾瑞汽車行業數字化轉型趨勢系列研究46BUSINE

84、SS COOPERATION業務合作官網企 業 微 信新 浪 微 博微 信 公 眾 號400-026-聯系我們47LEGAL STATEMENT版權聲明本報告為艾瑞數智旗下品牌艾瑞咨詢制作，其版權歸屬艾瑞咨詢，沒有經過艾瑞咨詢的書面許可，任何組織和個人不得以任何形式復制、傳播或輸出中華人民共和國境外。任何未經授權使用本報告的相關商業行為都將違反中華人民共和國著作權法和其他法律法規以及有關國際公約的規定。免責條款本報告中行業數據及相關市場預測主要為公司研究員采用桌面研究、行業訪談、市場調查及其他研究方法，部分文字和數據采集于公開信息，并且結合艾瑞監測產品數據，通過艾瑞統計預測模型估算獲得；企業數據主要為訪談獲得，艾瑞咨詢對該等信息的準確性、完整性或可靠性作盡最大努力的追求，但不作任何保證。在任何情況下，本報告中的信息或所表述的觀點均不構成任何建議。本報告中發布的調研數據采用樣本調研方法，其數據結果受到樣本的影響。由于調研方法及樣本的限制，調查資料收集范圍的限制，該數據僅代表調研時間和人群的基本狀況，僅服務于當前的調研目的，為市場和客戶提供基本參考。受研究方法和數據獲取資源的限制，本報告只提供給用戶作為市場參考資料，本公司對該報告的數據和觀點不承擔法律責任。法律聲明