1、Copyright 2020 CIIC Management Consulting Co .,Ltd.醫藥健康行業趨勢中智202 0重點行業薪酬趨勢指南最新報告發布數據趨勢解讀HR管理應對中智薪酬數據支撐企業商業智能與業務決策的趨勢銳不可擋！HR工作決策基于企業最大的資源，即人力資源與人才本身的交互數據，人力資源數字化管理的發展進程同樣不容小覷，中智咨詢數據中心以數據為基石，憑借專業的方法論、多年的人力資本咨詢服務經驗和大數據庫優勢，致力于幫助HR部門實現數字化轉型與人力資源管理智能（HRMI），尤其是在薪酬管理、人力資本效能評價、人才敬業度與組織績效提升等方面率先實現數據支持決策。在服務布局

2、與具體產品上，現已形成薪酬福利、人力資本效能、人才敬業度三大關聯數據庫，可提供企業HR實際工作所需的薪酬與福利報告、效能與人配報告、人才激勵報告、薪酬體系設計工具、人力資本數字化平臺等數據報告與智能分析系統，除此之外，我們還將結合行業特點與企業現狀，更加針對性地為您提供涵蓋薪酬診斷、崗位評估、員工敬業度評價與改進等定制化的數據解決方案。提供以薪酬福利為主線的全套人力資本數據解決方案！關于我們Copyright 2020 CIIC Management Consulting Co .,Ltd.薪 酬 管 理薪酬調研產品 城市薪酬報告 標準行業薪酬報告 定制行業薪酬報告 崗位薪酬報告薪酬報告應用及

3、服務 薪酬報告解讀 崗位評估 薪酬審計 薪酬體系設計軟件福利計劃福利管理策略與趨勢單項福利報告 商業保險與健康 工作津補貼 假期與年節 員工關愛與文化建設 激勵認可與培訓 差旅與派遣行業福利報告人才激勵與 管 理打造高敬業團隊中長期激勵高管激勵行業人才差異化激勵 金融 高科技互聯網 汽車 房地產 制造人力資本效能數據洞察 人工成本投入產出 人員結構與配置 人力資源運營效率分析解讀 行業趨勢分析 對比分析建議 解讀指導2020年中智調研產品與服務總覽Copyright 2020 CIIC Management Consulting Co .,Ltd.中智薪酬醫藥醫療器械醫藥商業醫療健康服務機構（

4、私立醫院類）在線醫療Copyright 2020 CIIC Management Consulting Co .,Ltd.目 錄CONTENTS1.整體行業趨勢分析2.行業人才流動趨勢3.行業調薪趨勢4.行業薪酬與人才激勵醫藥健康行業人才趨勢與關鍵崗位薪酬01060809中智薪酬Copyright 2020 CIIC Management Consulting Co .,Ltd.1醫藥健康行業醫藥健康行業2019年，中國醫藥行業步入新的發展階段，相繼出臺了有關醫藥產業深入變革的政策?！?+7” 帶量采購、新版醫保目錄談判準入以及重點監控藥品目錄皆正式落地。與此同時，國家發起打擊欺詐騙保的“人民

5、戰爭”、執業藥師“掛證”行為，藥企聯合抵制“藥師幫”，長生生物正式被深交所摘牌等。一系列的政策和事件，深入影響產業發展趨勢，推動醫藥行業各個行業趨于專業化分工。2019年，醫療衛生總支出占GDP的占比中國是4.5%，排名145，排名第一的美國是16.2%。2019年6月，科創板宣布正式開板?？苿摪宓脑O立有望引導對生物醫藥行業中擁有關鍵核心技術及穩定商業模式企業予以資金的支持，為生物醫藥行業提供一個很好的融資平臺?？苿摪彘_板前三個月，各只股票價格皆有所上漲。醫藥行業巨大的發展潛力凸顯。另外，春節期間，新冠狀病毒肆意橫行，疫情對很多行業都有較大的影響，但對醫藥、醫療健康行業總體利好，尤其是在線醫療

6、領域，經過此次疫情，迎來了新的發展機遇。趨 勢Copyright 2020 CIIC Management Consulting Co .,Ltd.2中智薪酬醫藥2019年，實行“4+7帶量采購”政策，院內藥價大幅下降。并且國家醫療保障局11月28日召開新聞發布會表示，97個藥品經過談判進入醫保目錄，其中，8個近年來上市的國產重大創新藥品在列，釋放出支持藥品創新的明確信號。官方保守估計，通過談判降價和醫保報銷，患者個人負擔水平將降至原來的20%以下，個別藥品降至5%以下。意味著仿制藥高毛利時代結束，部分企業及時把握住行業發展趨勢，逐步把研發精力轉移到創新藥研發。據公開資料統計，2019年中國本

7、土獲批的創新藥共有9款，其中比較有名的小分子藥物是國產1類創新藥本維莫德和BTK抑制劑澤布替尼。2020年，有預計顯示，可能上市十款國產創新藥，皆為小分子藥，數據將再創新高。此外，跨國藥企也正在加快將海外新藥引入中國市場的速度，2020年，多款進口創新藥也將有望在國內市場獲批上市。2020年，帶量采購繼續實行，醫藥市場將轉變成創新藥和仿制藥相結合。整體看來，國產創新藥逐步進入收獲期，創新藥領域在醫藥板塊中的權重和投資價值肯定會不斷上升。2014-2018年上市公司研發費用平均值（萬元）6767829510019124881654522.6%20.8%24.6%32.5%0.00%5.00%10

8、.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%0200040006000800010000120001400016000180002014 年2015 年2016 年2017 年2018 年研發費用增長率Copyright 2020 CIIC Management Consulting Co .,Ltd.3中智薪酬醫療器械醫藥商業醫療改革背景下，醫療器械由于產品非標準化，國產品牌不成熟的原因，受影響程度較小，中國醫療器械行業未來十年依舊是快速發展的“黃金時期”。數據顯示，2018年，我國醫療器械行業市場規模達到了5304億元，預計2022年我國醫療器械行業市場規模將超90

9、00億元，行業市場前景十分廣闊。近年來，隨著國產技術不斷更新，現代醫療器械行業發展越來越離不開多學科交叉應用，使得我國醫療器械行業也得以不斷升級。雖然，我國醫療器械產業總體上仍處于中等偏下的水平，但部分高水平的器械領域已經開始或完成進口替代。而從醫療器械的出口額來看，2019年多數月份相較2018年均有所增長，國內醫療器械的使用量以及認可度都在提高。 另外，人工智能應用于醫療器械行業，為加強、加快人工智能醫療器械安全監管關鍵技術研究，指導企業研發注冊，國家藥監局將人工智能醫療器械安全有效性評價研究納入了第一批藥品監管科學研究課題之中。2019年12月，工信部表示，著力穩定制造業投資，堅持主攻智

10、能制造，持續深化人工智能、區塊鏈、物聯網、大數據等技術創新與產業應用。高科技與醫療器械相結合，行業信息化程度大幅提升。我國醫藥流通企業呈現多、散、小的格局。全國性的龍頭已基本形成，格局較為穩定，而區域性的龍頭企業機會很大，并且具有較大的成長空間。近幾年，相繼出臺“十三五”期間深化醫藥衛生體制改革規劃、全國藥品流通行業發展規劃(2016-2020年)等政策文件，促使醫藥流通行業不斷積極貫徹落實醫改政策要求，努力探索Copyright 2020 CIIC Management Consulting Co .,Ltd.4中智薪酬醫療健康服務機構（私立醫院類）創新發展思維。行業規模不斷擴大，醫藥電商等

11、新模式發展迅速，并且隨著我國醫藥改革的深化，未來我國醫藥流通業將向著更加健康的方向發展。其中，兩票制的大力實行，改變了醫藥流通環節過多，層層加價的問題，緩解了市民看病貴之痛。也促進醫藥流通行業的發展逐步走向規范，一部分中小型醫藥流通企業正在逐步被兼并收購或退出市場，整個行業面臨著重新洗牌、整合的大趨勢，非常利于龍頭企業擴充壯大。數據顯示，2018年，全國4家龍頭藥品批發企業市占率從2017年的37.6%提升至2018年的39.1%，藥品批發企業營業收入前100家市場占有率從2017年的70.7%提升至72%。這表明整個行業的集中度正在不斷提升。業內預計，醫藥流通行業的競爭格局在短期內預計會呈現

12、“全國龍頭+區域龍頭+偏遠散戶”，而長期來看將會形成“全國龍頭+區域龍頭”的競爭格局。隨著經濟的發展，生活水平提高，伴隨著生存環境污染問題，人們會更加注意健康問題。醫療健康已經成為趨勢，必將會是一個有前途，有需求，有未來的行業。據統計，醫療消費在家庭消費的占比逐漸上升。而現階段，私立醫院已經開始跟同類的公立醫院正面競爭了。截至2019年10月，醫院3.4萬個，其中：公立醫院1.2萬個，民營醫院2.2萬個。與2018年10月底比較，公立醫院減少169個，民營醫院增加1720個。2019年1-10月，醫院總診療人次達30.9億人次，同比提高5.6%，其中：公立醫院26.2億人次，同比提高5.0%；

13、民營醫院4.7億人次，同比提高9.0%。Copyright 2020 CIIC Management Consulting Co .,Ltd.5中智薪酬在線醫療在線醫療，主要有在線問診、預約掛號、急速問診、遠程會診等功能，作為線下醫療方式的補充，在疫情期間發揮了重要的作用，為了避免醫院就診帶來的感染風險，在線醫療成為疫情期間眾多患者的首選。2 月 4 日與 7 日，國家衛健委接連發布了互聯網醫療相關政策，引導充分利用和發揮互聯網醫療優勢作用，為疫情防控提供有力支撐。1月20日以來，平安好醫生、妙手醫生、企鵝杏仁、微脈、春雨醫生、阿里健康、好大夫在線等互聯網醫療平臺均上線免費在線義診服務。全國各

14、省市已經有超過240家醫院在微信端等渠道開通在線咨詢或診療平臺。衛寧健康、創業慧康等醫療IT企業也通過協助部署上線、搭建平臺以供接入等方式滿足醫療機構上線在線診療服務需求。疫情期間，互聯網醫療領域積累了大量C端客戶群體，并培養了客戶線上“尋醫問藥”的用戶習慣，有助于推動互聯網醫療行業發展。另外此次疫情暴露出的醫院聯網、分級診療等弊端，在疫情之后預計將通過加大數字化醫療等舉措進行解決，預計在線醫療、數字化醫療將迎來新的發展機遇。Copyright 2020 CIIC Management Consulting Co .,Ltd.6中智薪酬醫藥醫療健康行業，2019年員工整體主動離職率為15%，相

15、比2018年略有下降。不同類型員工2019年主動離職率，相比2018年均略有下降。醫藥健康行業深化變革，醫學事務、臨床研究、注冊事務、專業型銷售、銷售效率提升等人才受熱捧，同時國內醫藥企業加大研發力度，醫藥研發是當下和的熱門稀缺人才。另外疫情影響下，在線醫療、數字化醫療迎來了新一輪發展契機，兼具醫療專業和數字化技術經驗的相關的產品、開發和運營人才是熱門需求人才。醫藥健康行業員工主動離職率15.9%8.2%11.5%17.7%14.7%15.6%26.5%15.0%8.1%11.2%17.5%14.3%15.0%26.1%整體經理層及以上主管銷售人員研發人員職能人員一線作業/服務人員2018年

16、2019年行業人才流動趨勢Copyright 2020 CIIC Management Consulting Co .,Ltd.7中智薪酬醫藥健康行業銷售人員占員工總人數的比例，從19%-50%不等，市場中位水平為24%。從不同層級銷售人員配置來看，醫藥健康行業的銷售經理、高級銷售代表人員占比高于其他層級，也反映了醫藥醫療行業深化改革以來，對于銷售人員專業能力提升的要求和配置導向。2019年醫藥健康行業銷售人員占員工比例2019年醫藥健康行業銷售人員配置比例-平均值90分位25分位19%50分位24%75分位39%50%5%35%9%銷售總監銷售經理銷售主管26%18%8%高級銷售代表中級銷售

17、代表初級銷售代表Copyright 2020 CIIC Management Consulting Co .,Ltd.8中智薪酬醫藥健康行業2020年預計調薪率為7.8%，相比2019年略有下降。醫藥健康行業各類型員工2020年調薪率，研發技術人員為8.2%，和2019年持平，其他類型人員調薪率相比2019年均略有下降。2019年2020年實際/預計8.0%7.8%醫藥健康行業醫藥健康行業醫藥健康不同類型員工調薪率行業調薪趨勢7.3%7.5%8.0%7.9%8.2%8.0%8.1%7.2%7.3%7.8%7.5%8.2%7.8%7.8%高管層經理層主管銷售人員研發技術職能人員一線作業/服務人員

18、2018年 2019年Copyright 2020 CIIC Management Consulting Co .,Ltd.9中智薪酬高管總監經理技術人121.8 64.6 34.8 20.6 層 級醫藥健康整體醫藥制造醫藥研發醫藥商業醫療器械95.5 58.2 30.6 17.9 126.9 68.5 36.9 23.8 115.1 60.2 34.9 19.7 132.4 66.2 33.0 21.2 2019年醫藥健康行業層級年總現金收入（萬元）臨床研究經理醫學經理注冊經理合規經理市場準入經理銷售經理銷售效率優化經理研發經理質量經理工藝研發工程師算法工程師數據分析工程師熱 門 職 位25

19、分位33.832.329.224.325.428.131.633.123.814.221.313.150分位41.84035.532.333.136.537.343.531.618.526.416.575分位51.650.344.842.441.946.647.855.240.624.135.623.52019年一線城市醫藥健康行業熱門職位年總現金收入（萬元）職能類銷售類研究開發類信息技術類生產工藝類熱門職位2019年醫藥健康行業應屆生起薪（元/月）-15,816 16,373 -6,910 7,386 9,723 10,479 7,354 5,443 5,865 7,264 7,319 5,

20、752 4,732 4,972 -4,689 -14,110 15,021 -5,997 6,384 8,928 9,190 6,410 4,819 5,002 6,336 6,427 4,828 4,154 4,079 -4,027 一線城市博士碩士本科?？贫€城市博士碩士本科?？菩袠I薪酬與人才激勵Copyright 2020 CIIC Management Consulting Co .,Ltd.10中智薪酬醫藥行業銷售人員績效考核指標維度選擇比例從高到低依次為業績指標、銷售管理指標、銷售成效指標、客戶/用戶滿意度指標。近年來醫藥健康行業監管加強，該行業對于銷售管理類指標關注度高，例如銷售

21、行為的合規性與有效性，銷售團隊管理與協作。從銷售成效指標來看，醫藥健康行業對新客戶/渠道開拓、客戶/渠道增長率、市場份額指標關注度高。醫藥健康行業銷售人員績效考核常用指標業績考核指標銷售收入及增長銷售量及增長回款率利潤及增長銷售管理指標市場信息搜集客戶拜訪銷售預算/成本控制考勤部門合作滿意度部門人員培養培訓計劃完成率客戶檔案管理銷售成效指標客戶/渠道增長率新客戶/渠道開拓市場份額新產品銷售老客戶續單率產品結構配置行業客戶大制造消費品/零售貿易高科技汽車金融能源化工房地產中國石化財務有限責任公司SINOPEC FINANCE CO., LTD .發展與榮耀2003年發展至今,中智咨詢已經擁有47

22、0余人組成的專業咨詢團隊并在綜合化、國際化進程中不斷創新。憑借強大的人力資源研發與服務基地,連續6年入選中國管理咨詢50大機構, 位列人力資源管理咨詢第一位。 2015“中國管理咨詢50大”第6名2016“中國管理咨詢50大”第6名2017“中國管理咨詢50大”第9名最佳薪酬管理機構中央企業智庫聯盟成員中國管理咨詢優秀案例全國知識產權分析評議示范創建機構中國人力資源供應商價值大獎員工激勵5強薪酬與福利咨詢機構5強中智咨詢以上海、北京、廣州、深圳、重慶、成都、西安、武漢、濟南等9個主要城市為中心，建立了覆蓋華東、華南、華中、華北、西南五大區域300多個城市的全國性管理咨詢服務網絡，憑借精干專業的顧問團隊，多元化的服務體系，創新的管理技術，發揮跨區域合作優勢，為客戶提供全方位的管理咨詢整體解決方案。中智薪酬