孚能科技：孚能科技2024年年度報告摘要.pdf

1、孚能科技（贛州）股份有限公司 2024 年年度報告摘要第 1 頁公司代碼：688567公司簡稱：孚能科技孚能科技（贛州）股份有限公司孚能科技（贛州）股份有限公司2024 年年度報告摘要年年度報告摘要孚能科技（贛州）股份有限公司 2024 年年度報告摘要第 2 頁第一節第一節 重要提示重要提示1、本年度報告摘要來自年度報告全文本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到劃，投資者應當到 網站仔細閱讀年度報告全文。網站仔細閱讀年度報告全文。2、重大風險提示重大風險提示本公司已在本年度報告中詳細闡述在生

2、產經營過程中可能面臨的相關風險，敬請查閱第三節“管理層討論與分析”之“四、風險因素”部分的相關內容。3、本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實性、準確性本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。4、公司全體董事出席董事會會議。公司全體董事出席董事會會議。5、致同會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。致同會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司出具了標準無保

3、留意見的審計報告。6、公司上市時未盈利且尚未實現盈利公司上市時未盈利且尚未實現盈利是 否7、董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案公司2024年度擬不派發現金紅利、不送紅股、不以公積金轉增股本。以上利潤分配預案已經公司第二屆董事會第四十二次會議和第二屆監事會第三十次會議審議通過，尚需提交公司2024年年度股東大會審議。8、是否存在公司治理特殊安排等重要事項是否存在公司治理特殊安排等重要事項適用 不適用第二節第二節 公司基本情況公司基本情況1、公司簡介公司簡介1.1 公司股票簡況公司股票簡況適用 不適用孚能科技（贛州）股份

4、有限公司 2024 年年度報告摘要第 3 頁公司股票簡況股票種類股票上市交易所及板塊股票簡稱股票代碼變更前股票簡稱人民幣普通股（A股）上海證券交易所科創板孚能科技688567無1.2 公司存托憑證簡況公司存托憑證簡況適用 不適用1.3 聯系人和聯系方式聯系人和聯系方式董事會秘書姓名潘鏈聯系地址江西省贛州經濟技術開發區金嶺西路北側彩蝶路西側電話0797-7329849電子信箱farasisIR2、報告期公司主要業務簡介報告期公司主要業務簡介2.1 主要業務、主要產品或服務情況主要業務、主要產品或服務情況公司是綜合能源解決方案供應商，主要從事動力電池及電池系統的研發、生產和銷售，為國內外交通網提供

5、綠色動力，并積極研發儲能技術。公司聚焦于先進大軟包疊片電池的電芯、模組和電池包，已成為全球三元軟包動力電池的領軍企業之一。公司通過持續技術創新建成了通用度高、兼容性強的柔性制造平臺，具備三元、鐵鋰、鈉離子等多類型電池的交付能力，具有全固態電池研發和半固態電池量產能力。公司已成功進入國內眾多知名整車品牌的供應鏈，技術實力雄厚，未來發展前景廣闊。2.2 主要經營模式主要經營模式公司擁有獨立的研發、采購、生產、銷售體系，主要通過研發、生產和銷售鋰離子動力電池及電池系統實現銷售收入。1、研發模式研發模式。公司秉持以技術創新為推動企業高質量發展的核心動力，堅定自主研發、中外結合，以公司中、美、德三地研發

6、中心為創新主體，同時與全球科研院所、知名企業長期戰略合作，保持技術持續領先。公司研發領域覆蓋了電池基礎理論研究、應用研究、前瞻性技術開發、產品技術開發、產品回收等動力電池全鏈條、全周期環節。產品開發戰略上以面向未來的高能量、高倍率、高安全和低成本的固態電池為戰略研發目標，適時將其中的階段性研發成果予以轉化，形成了三元、鐵鋰、鈉離子等產品體系。公司不僅布局了多種電極新材料、多種電池新形態、不同領域的新產品，還將大數據、云計算、AI 智能、模擬仿真等新技術應用到產品開發和安全性能提升上，切實通過技術創新來發展新質生產力。孚能科技（贛州）股份有限公司 2024 年年度報告摘要第 4 頁2、采購模式采

7、購模式。公司采購部與研究院、質量部等組成供應商準入小組，經嚴格的調查、評估與考核后，供應商可以成為公司合格供應商。每年做年度過程審核、根據質量和交付目標進行考核并執行合格供應商清單維護。公司設有采購委員會針對大額采購事項進行討論、分析及評估，做出合理的采購判斷，并把控所有采購支出事項。采購部與合格供應商通過簽訂戰略合作協議、聯合技術開發協議等，達到公司材料和設備鎖價、成本最優、保供和質量性能最佳的狀態。3、生產模式生產模式。采取以銷定產的生產模式：由公司市場部門來聯動各環節進行統籌，各生產基地根據年度生產經營計劃、客戶具體交付時間制定每月生產計劃，物控部門根據月度計劃采購相應原材料與輔助材料，

8、生產部門根據日計劃進行生產；在制造過程中，由制造技術部門提供技術支持和現場服務，質量管理部門對制造過程進行全程監督與檢控。4、銷售模式銷售模式。公司對客戶的服務由銷售、研發、生產三部門組成的交付小組構成，小組成員從客戶意向接觸階段開始深度介入，充分獲取客戶的真實、準確、完整需求，確?？蛻舻暮侠碓V求能夠得到快速響應，及時提供技術支持和方案設計。意向客戶經過對公司走訪、考察、測試、審核認證、商務談判后，正式確定公司為其供應商，并通過具體項目（車型項目、新業務項目）技術要求，確定供貨產品、型號、價格、質量等事項，簽署框架協議、技術協議、價格協議、質量協議和保密協議等。公司與客戶建立供應合作關系后，根

9、據客戶的訂單需求及簽署的具體銷售合同，為國內外客戶提供相應的產品及服務。2.3 所處行業情況所處行業情況(1).行業的發展階段、基本特點、主要技術門檻行業的發展階段、基本特點、主要技術門檻（1）行業發展及特點）行業發展及特點新能源汽車滲透率穩步提升新能源汽車滲透率穩步提升，動力電池行業繼續較快增長動力電池行業繼續較快增長。根據韓國調研機構 SNE Research統計數據顯示，2024 年全球電動汽車電池裝車量達到 894.4GWh，同比增長 27.2%，其中中國裝車量達 533GWh，同比增長 38.9%；根據中國汽車工業協會數據，2024 年我國新能源車銷量為1,286.6 萬輛，同比增長

10、 37.9%，新能源車滲透率達到 40.9%，同比提升 9.4 個百分點；根據歐洲汽車制造商協會數據，2024 年歐洲 31 國實現新能源乘用車注冊量 294.5 萬輛，同比下降 2.1%，新能源車滲透率為 22.7%，同比下降 0.7 個百分點，隨著歐盟交通電動化轉型的加速，歐洲新能源汽車需求有望修復。供需關系邊際改善供需關系邊際改善，價格進入底部區間價格進入底部區間。2022 年以來，受需求端增速放緩與前期擴建產能集中釋放影響，鋰電產業鏈價格已經歷約 2 年時間的調整。2024 年，受益于以舊換新政策持續加碼、智能駕駛車型快速滲透、全球儲能需求共振高增，鋰電池需求維持較高速度增長，而供給端

11、去庫孚能科技（贛州）股份有限公司 2024 年年度報告摘要第 5 頁存周期接近尾聲、鋰電公司資本開支明顯收縮，過剩產能加速消化。隨供需兩端邊際改善，碳酸鋰、正極材料、負極材料、電解液等環節價格呈現止跌企穩態勢。需求結構進一步分化需求結構進一步分化，磷酸鐵鋰主流地位夯實磷酸鐵鋰主流地位夯實。受磷酸鐵鋰技術進步、產品力提升以及插混及商用車需求高增驅動，鐵鋰電池滲透率持續提升。根據中國汽車動力電池產業創新聯盟統計，2024 年我國動力電池中三元電池累計裝車量 139.0GWh，占總裝車量 25.3%，累計同比增長 10.2%；磷酸鐵鋰電池累計裝車量 409.0GWh，占總裝車量 74.6%，累計同比

12、增長 56.7%，進一步擠壓三元電池市場。競爭趨烈強化馬太效應競爭趨烈強化馬太效應，動力電池行業競爭格局穩固動力電池行業競爭格局穩固。在行業競爭加劇背景下，各車企降本增效要求明顯提升，快充、半固態、高倍率等新產品迭代速度加快，具備規模效應、成本控制、技術積累優勢的頭部動力電池公司市場地位進一步夯實。根據中國汽車動力電池產業創新聯盟統計，2024 年，我國新能源汽車市場共計 55 家動力電池企業實現裝車配套，較去年同期增加 4 家。排名前 3、前 5、前 10 的動力電池企業動力電池裝車量分別為 417.5GWh、461.2GWh 和 524.1GWh，占總裝車量比分別為 76.1%、84.1%

13、和 95.6%，行業集中度維持高位。（2）主要技術門檻）主要技術門檻動力電池行業具有迭代快、發展快的特征，高能量密度、高安全性的固態電池和高倍率超充技術是當下技術發展方向，富鋰錳基正極材料、高硅比例硅碳負極材料、復合集流體、LiSFI 電解液和固態電解質是對應技術熱點，構成本行業最主要的技術門檻。技術降本日益構成行業重要技術門檻，一是通過運用新工藝、新設計、新設備，實現勞動生產率的提升和單位成本的下降；二是運用 AI、仿真模擬等技術輔助產品開發，加快進度減少成本；三是鈉離子電池技術應用和鋰電池回收技術不僅能實現技術降本，對于緩解國內鋰資源缺乏局面也具有戰略安全意義。(2).公司所處的行業地位分

14、析及其變化情況公司所處的行業地位分析及其變化情況2024 年公司行業排名平穩，位于海外市場動力電池裝機量第 8 名，動力電池出口量第 3 名。公司已多年位居全球軟包動力電池裝機量前 3 名，并連續 8 年蟬聯中國軟包動力電池裝機量第 1名。公司在國內三元電池裝車量中排名國內第 6 名，市占率 2.40%。2024 年年2023 年年2022 年年2021 年年2020 年年2019 年年孚能科技動力電池海外裝機量市場排名877-孚能科技乘用車軟包電池國內裝機量市場排名111111孚能科技乘用車三元電池國內裝機量市644544孚能科技（贛州）股份有限公司 2024 年年度報告摘要第 6 頁場排名

15、孚能科技全球軟包動力電池裝機量333554孚能科技動力電池出口量市場排名33-數據來源：SNE Research、中國汽車動力電池產業創新聯盟、2019-2024 中國汽車上險量(3).報告期內新技術、新產業、新業態、新模式的發展情況和未來發展趨勢報告期內新技術、新產業、新業態、新模式的發展情況和未來發展趨勢（1）技術迭代提速，快充能力升級）技術迭代提速，快充能力升級為解決續航里程焦慮與充電焦慮，快充技術加速升級迭代。在乘用車領域，磷酸鐵鋰快充性能向 4C 階段邁進，三元電池則向 5C、6C 迭代；在重卡、eVTOL 等對電池倍率性能要求更高的領域，快充需求甚至更為迫切，滲透率快速提升。展望未

16、來，快充能力仍是影響動力電池行業競爭格局的關鍵因素，隨著各大車企與動力電池企業快充技術不斷升級，疊加高壓實正極、硅碳負極等新材料日漸成熟，電池快充能力將向更高水平進階。（2）鋰電出海成為趨勢，海外產能加速釋放）鋰電出海成為趨勢，海外產能加速釋放需求端看，隨全球碳中和計劃的穩步推進，全球汽車的電動化率不斷提升，為鋰電池行業打開了巨大的海外市場空間；供給端看，中國動力電池公司憑借產品、成本、規模等優勢，海外市場份額持續提升，出口替代成為行業必然趨勢；政策端看，歐美本土化產業鏈建設的訴求與海外貿易政策收緊的風險均將倒逼國內鋰電池廠商加速海外建廠進程。具備海外本土化產能基地的企業將具備更強的抗風險能力

17、與更高的盈利能力，鋰電產業鏈出海是大勢所趨，更是中國新能源動力電池企業國際競爭力的有力見證。3、公司主要會計數據和財務指標公司主要會計數據和財務指標3.1 近近 3 年的主要會計數據和財務指標年的主要會計數據和財務指標單位：元幣種：人民幣2024年2023年本年比上年增減(%)2022年總資產26,627,192,608.2430,144,679,215.99-11.6732,127,174,742.43歸屬于上市公司股東的凈資產9,911,617,460.0810,384,616,385.45-4.5512,016,564,604.85營業收入11,680,468,636.7416,436,

18、419,118.50-28.9411,588,096,737.96扣除與主營業務無關的業務收入和不具備商業實質的收入后的營業收入11,339,264,322.8715,428,976,035.61-26.5110,716,868,519.67歸屬于上市公司股東的凈利潤-332,059,388.86-1,867,747,324.24不適用-926,988,810.79歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤-366,137,705.06-1,740,889,972.98不適用-1,001,943,032.06經營活動產生的現金流量908,771,562.61664,030,601.1236.

19、86-1,747,092,191.30孚能科技（贛州）股份有限公司 2024 年年度報告摘要第 7 頁凈額加權平均凈資產收益率（%）-2.96-16.81增加13.85個百分點-10.05基本每股收益（元股）-0.27-1.53不適用-0.86稀釋每股收益（元股）-0.27-1.53不適用-0.86研發投入占營業收入的比例（%）4.984.56增加0.42個百分點5.163.2 報告期分季度的主要會計數據報告期分季度的主要會計數據單位：元幣種：人民幣第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）營業收入2,924,212,373.694,0

20、49,682,223.192,237,836,915.122,468,737,124.74歸屬于上市公司股東的凈利潤-217,296,159.1726,933,022.92-113,431,153.85-28,265,098.76歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤-183,866,469.657,140,538.70-141,059,964.68-48,351,809.43經營活動產生的現金流量凈額-1,115,950,967.03563,764,195.65829,512,123.36631,446,210.63季度數據與已披露定期報告數據差異說明適用不適用孚能科技（贛州）股份有

21、限公司 2024 年年度報告摘要第 8 頁4、股東情況股東情況4.1 普通股股東總數、表決權恢復的優先股股東總數和持有特別表決權股份的股東總數及前普通股股東總數、表決權恢復的優先股股東總數和持有特別表決權股份的股東總數及前 10 名股東情況名股東情況單位：股截至報告期末普通股股東總數(戶)23,515年度報告披露日前上一月末的普通股股東總數(戶)26,261截至報告期末表決權恢復的優先股股東總數（戶）0年度報告披露日前上一月末表決權恢復的優先股股東總數（戶）0截至報告期末持有特別表決權股份的股東總數（戶）0年度報告披露日前上一月末持有特別表決權股份的股東總數（戶）0前十名股東持股情況（不含通過

22、轉融通出借股份）股東名稱（全稱）報告期內增減期末持股數量比例(%)持有有限售條件股份數量質押、標記或凍結情況股東性質股份狀態數量Farasis Energy（Asia Pacific）Limited242,874,02519.87無境外法人國新風險投資管理（深圳）有限公司深圳安晏投資合伙企業（有限合伙）161,769,65013.24無其他廣州工業投資控股集團有限公司49,409,2824.04無國有法人廣州產業投資控股集團有限公司46,455,6963.80無國有法人廣州創興新能源投資合伙企業(有限合伙)44,135,0223.61無其他東興資本投資管理有限公司上杭興源股權投資合伙企業（有限

23、合伙）36,413,7912.98無其他梅賽德斯奔馳（中國）投資有限公司32,120,0912.63無境內非國有法人浙江耀能新能源有限公司-10,755,87432,044,1262.62無境內非國有法人上海宏鷹股權投資基金管理有限公司蘭溪宏鷹新潤新能源股權投資合伙企業（有限合伙）-460,00030,280,0642.48無其他江西裕潤立達股權投資管理有限公司江西立20,674,4871.69無其他孚能科技（贛州）股份有限公司 2024 年年度報告摘要第 9 頁達新材料產業創業投資中心（有限合伙）上述股東關聯關系或一致行動的說明上述股東中，廣州工業投資控股集團有限公司和廣州創興新能源投資合伙

24、企業（有限合伙）具有一致行動關系，為一致行動人。除此之外，公司未知其他股東之間是否存在關聯關系或一致行動關系。表決權恢復的優先股股東及持股數量的說明無存托憑證持有人情況存托憑證持有人情況適用 不適用截至報告期末表決權數量前十名股東情況表截至報告期末表決權數量前十名股東情況表適用 不適用孚能科技（贛州）股份有限公司 2024 年年度報告摘要第 10 頁4.2 公司與控股股東之間的產權及控制關系的方框圖公司與控股股東之間的產權及控制關系的方框圖適用不適用4.3 公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖適用不適用4.4 報告期末公司優先股股東總數及前報

25、告期末公司優先股股東總數及前 10 名股東情況名股東情況適用 不適用5、公司債券情況公司債券情況適用 不適用第三節第三節 重要事項重要事項1、公司應當根據重要性原則，披露報告期內公司經營情況的重大變化，以及報告期內發生的對公司經營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項。報告期，公司實現營業收入 1,168,046.86 萬元，同比減少 28.94%，其中主營業務收入1,133,926.43 萬元，同比減少 26.51%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤-33,205.94 萬元，同比虧損大幅收窄。期末公司資產總額為 2,662,719.26 萬元，資產負債率 62.78%。報告期內的公司主要經營情況詳見本報告“第三節 一、經營情況討論與分析”的相關內容。2、公司年度報告披露后存在退市風險警示或終止上市情形的，應當披露導致退市風險警示或終止上市情形的原因。適用不適用