普華永道：航空內望 - 航空簡訊（2022年1月）（20頁）.pdf

1、PwC Aviation Newsletter, June 20201航空內望航空簡訊，2022年1月本刊主要內容如下：Johnny說.01數字化 / IT組織轉型為利潤中心的最佳路徑系統創新.07航空領域數據保護實務探索.10通往綠色航空業的道路 .14Johnny 說說時光飛逝！轉眼已是2022年了，自新冠肺炎疫情爆發已過去兩年多。對于像我這樣在20世紀80年代末開始涉足航空業的人而言，當看到下面的數據時，并不會感到驚訝。因為新冠肺炎疫情的影響，國內交通一度下降超過80%，而到2021年12月，盡管奧密克戎變異株已開始在全球蔓延，國內交通已逐漸恢復至僅下降20%。雖然與境內旅行相比，跨境旅

2、行反彈較慢，但自2021年中期以來，跨境旅行已經從不到疫情前水平的20%恢復到疫情前的40%，這主要歸因于全球范圍放松了對境內旅行限制，從2021年11月歐洲-北美的情況明顯改善可以看出。一些航空金融資深人士一直在說這個行業會恢復“航空業是具有韌性的，永遠不會消亡”，但直到最近幾個月，才看到這方面的印證。2020年8月以來，我前后4次從香港出發到中國內地，為了在全國各地出差，隔離超過58天。由于租賃公司管理團隊對飛機停飛憂心忡忡，在每次出差遇到他們時，我都會重復鼓勵他們保持冷靜并對航空業保持信心。盡管大多數航空公司都在虧損，但我還會用過去的事例來鼓勵潛在投資者投入到激動人心的市場。正如我們在2

3、021年初所預期的那樣，到2021年底，情況已開始好轉。隨后出現的新病毒變種德爾塔和奧密克戎又讓我們感到不安。但我們要告訴那些2008年金融危機后開 始 進 入 航 空 業 的 “ 新 加 入 者們”，在未來30多年，航空市場將會克服各種困難，并不斷蓬勃發展。我利用最后一次差旅機會，通過開展與2020年類似的調查，以了解市場從業者的現狀。在此，我談談在調查過程中的一些有趣發現。注意：這次調查于2021年11月/12月期間進行。對中國從業者進行的市場復蘇和業對中國從業者進行的市場復蘇和業務增長趨勢調查務增長趨勢調查就像2020年的調查那樣，我從國內或國際飛機租賃公司的中高層管理人員中隨機抽取一名

4、代表，請他們回答六個問題（2021年10月至12月）。調查旨在了解受訪者在新冠肺炎疫情爆發第二年對市場的信心和態度。相較于2020年調查的25名受訪者，今年有33名受訪者。資料來源：國際航空運輸協會月度統計與疫情（2019年）前水平相比的百分比120%100%80%60%40%20%0%航行日期資料來源：國際航空運輸協會月度統計及截至1月4日DDS票務數據）國際收入客公里數百分比圖和2019年相同月份比較20%0%-20%-40%-60%-80%-100%北美洲-中美洲歐洲內中東-亞洲歐洲-北美洲歐洲-亞洲 亞洲內國內收入客公里12月的數據是基于預定量國際收入客公里2020年12020年220

5、20年32020年42020年52020年62020年72020年72020年82020年92020年102020年112020年122021年12021年22021年32021年42021年52021年62020年72021年82021年92021年102021年112021年12劉浩然劉浩然航空業務服務首席顧問香港1航空簡訊（第八期），2022年1月2020年12020年22020年32020年42020年52020年62020年72020年72020年82020年92020年102020年112020年122021年12021年22021年32021年42021年52021年62020年

6、72021年82021年92021年102021年112021年12問題問題 2： 業務增長業務增長在過去在過去12個月里，貴司的總資產個月里，貴司的總資產投資組合發生了哪些變化？投資組合發生了哪些變化？問題問題 1： 市場復蘇市場復蘇全球航空市場何時能恢全球航空市場何時能恢復到復到2019年年底的水平？年年底的水平？在在2020年的調查中，詢問了同樣的問題：年的調查中，詢問了同樣的問題：評論評論：這個問題提供了多個恢復年份供選擇。在2020年的調查中，約32%的受訪者認為第二年就可以恢復，而三分之二的受訪者認為恢復將需要兩年以上的時間。這次調查顯示，認為2022年市場會恢復到2019年水平的

7、受訪者少了很多。但是，盡管44%的受訪者認為從現在起兩年內不可能恢復正常，但半數以上受訪者認為，2023年將迎來復蘇曙光。4%20%12%64%3%15%30%46%6%-50%-50%無變化+50%2022年內2023年內2024上半年2024下半年2025年或之后52%33%6%3%6%2021年內2022年中2022年底2023年或之后航空簡訊（第八期），2022年1月2問題問題 4： 融資融資貴司現在需要融資嗎？貴司現在需要融資嗎？評論評論：為滿足業務增長，更多公司需要融資。資本市場一直在為更成熟的資金尋求者提供流動性，但對航空銀行的回歸需求迫在眉睫。在在2020年的調查中：年的調查中

8、：是79%否21%是否是40%否60%是否3 航空簡訊（第八期），2022年1月在在2020年的調查中，也同樣詢問了問題年的調查中，也同樣詢問了問題3：評論評論:令人欣慰的是，2021年，航空業的表現比預期的要好得多。越來越多的業內同行充滿信心，受訪者認為2022年以后的商業前景會更好。只有15%的受訪者謹慎地認為會平緩增長，但沒有受訪者認為未來業務會出現萎縮。問題問題 3：業務增長：業務增長貴司的總資產投資組合在未來貴司的總資產投資組合在未來12個月內是否會發生變化？個月內是否會發生變化？15%85%減少無變化增加68%8%24%增加減少無變化市場發展和行情市場發展和行情1.租賃公司租賃公司

9、正如我們在上述調查中所看到的那樣，每個人都期待增長，并希望盡快增長。一些人擔心，所有從業者將面臨合并和重組的考驗，有些公司將會“消亡”。我們已經看到國際并購的步伐正在全速前進，而如果在中國出現類似情況，沒有人會對此感到驚訝。這方面的原因有很多，由于缺乏新的交付需求，市場有限，租賃公司的競爭非常激烈。租金率一直處于歷史最低水平，而航空公司會要求特殊條款，如不允許租賃更新。但是，由于疫情對旅行的長期影響，航空公司的信貸質量并未得到改善。對許多中國航空公司來說，今年是糟糕的一年，一些航空公司的凈資產已經是負數。另一方面，由于管理團隊不具有判斷市場轉折點的豐富經驗，因此內部交易審批較為困難?；謴椭磷罴?/p>

10、信用等級已成為業務增長的唯一途徑。交易的盈利能力很差，因此飛機租賃似乎成了中國古話中所說的“雞肋”。與國際同行相比，中國的飛機租賃公司受到了嚴格的監管約束。任何用于國際交易的資金均需取得外匯管制和海外投資方面的審批。但是，大多數公司甚至不被允許參與非中國市場交易。近期，中國的監管機構發布了新的監管規定，明確了特殊行業可以設立租賃子公司。對于已經利用其海外姊妹銀行子公司在海外開立平臺公司的情況，監管機構也對其需要進行整改的要求給予了窗口指導，整改未完成前原則上不得新增資產業務。因此，整改的需求也將發生大量重組和潛在出售業務。航空簡訊（第八期），2022年1月4問題問題6：貴司在業務中最關注的因素

11、有哪些？：貴司在業務中最關注的因素有哪些？問題問題5：業務模式：業務模式評論：評論：對售后回租的依賴程度較高，而大部分的新業務將通過新的交付安排來完成。評論：評論：有趣的是，很少有人擔心資金和飛機暫時停飛狀況。這從側面反映出，現在業界對航空業復蘇非常樂觀?！昂娇展具`約”和“復蘇緩慢”是受訪者認為比較重要的兩個問題，因為我們清楚，市場完全復蘇需要的時間越長，租賃公司遇到的挑戰就會越多。27%27%46%部署新飛機交易飛機銷售和售后回租37%18%6%9%30%航空公司違約折舊殘值飛機停飛流動性不足業務復蘇緩慢由于國際市場更有利可圖，而且規模更大，因而大多數較晚涉足航空業的公司均計劃在國際市場上

12、擴張?，F在，這些公司正在排隊尋求獲得設立海外平臺的監管許可。因為所有中國的航空公司多數情況下不愿接受沒有特殊目的公司作為一方主體的租賃協議，因而任何中國租賃公司如果沒有三年以上的良好運營記錄，基本上只能考慮國內航空業務。盡管有上述情況，但未來總是光明的。較低的業務增長預期將緩解工作壓力，因此，租賃公司也有足夠時間來恢復業務。一定程度的減值將促使投資組合的銷售更容易，而且融資成本不斷下降。對現有債務進行再融資或從資本市場進行新的融資并不像預期的那樣困難。航空融資銀行將重新開展業務。由于國內市場以及國際交通的需求增加，飛機的未來價值也在上升。而較高的通貨膨脹率以及2019年至2022年期間制造緩慢

13、等情況推高了飛機的更換成本（比正常水平少了近2000架）。境外的航空公司開始正常還款，并走出了破產保護。中國的航空公司雖然沒有完全恢復正常運營，但政府為他們提供了大力的支持。實力較弱的民營航空公司已經通過地方市政/省政府機構和實力較強的私營企業集團的收購獲得支持。 這些因素將有助于進行上述航空公司的結構調整，并確保航空公司在“寒冬”中得以生存發展。5航空簡訊（第八期），2022年1月2.貨運貨運貨運能力需求不斷增加。據報道一架寬體飛機的跨太平洋ACMI包機的報價幾乎達到令人難以置信的300萬美元。我和幾個購買貨機的意向客戶開玩笑說，不用使用B747-8F兩個月，就已經顯得購買非常合理。很難找到

14、專門的貨運飛機，甚至有一架使用了30年的B742BCF也被拉出來，但在幾天內就賣掉了。貨物運營商利潤豐厚，這有助于填補客運業務疲軟造成的空缺。中國的貨物代理、貨運代理、電子貿易運營商正到處尋找運力，但并未成功。一些公司正在與現有航空公司建立合資企業，還有一些公司開始自行建立貨運航空公司。改裝業務也是一個熱門領域，中國的許多MRO現在正在開放，而且還增加了生產線。有傳言稱，主要飛機型號的最早可用改裝套件和插槽將在2025年提供。許多技術公司已經通過在B777-300ER和A321等有前景的飛 機 型 號 上 申 請 補 充 型 式 認 證（STC），試圖進入該領域。3.行業聚焦行業聚焦隨 著 全

15、 球 對 環 境 、 社 會 和 治 理（ESG）問題的關注，航空業在走出大面積衰退的疫情深淵時，需要重新專注于變革。航空公司正在想辦法減少碳排放、管理私人和數據安全、改善產品安全以及維護更好的企業運營。但是，具有這種意識的中國航空公司數量有限，他們需要投入大量資源才能跟上潮流。這一問題也已成為監管關注點，并發布了相關指南。另一方面，租賃公司的反應較差，對進行這種投資更是敬而遠之。但是，現在必須遵守證券交易所和公共市場的要求，所有金融機構都會要求融資方遵守該等要求，并進行評級。因此，為了讓面臨挑戰的航空公司適應新的制造和運營環境，向他們提供咨詢的需求將越來越多。數字化、勞動管理、質量控制、內部

16、治理應與尋找可持續性航空燃油和生產材料的技術突破并行。航空公司還需要更有效地利用飛機，而且需要在新舊技術類型的飛機之間取得平衡。一般來說，租賃公司會很樂意延長租賃協議的期限。由于人們認為潛在部分退出能夠換取更高的資產剩余價值，因而壽命過半的飛機的交易將更受歡迎。疫情當然沒有結束，但總的來說，人們充滿希望，市場預期也會更快恢復。祝所有朋友身體健康，并希望我們在不久的將來能夠面對面交流。11PwC Aviation Newsletter, January 2021航空簡訊（第八期），2022年1月6數字化數字化 / IT組織轉型為利潤中心的最佳路徑組織轉型為利潤中心的最佳路徑航空公司的系統創新航空

17、公司的系統創新2022年已經到來，持續的大流行對各行業的經營模式和人們的生活方式帶來了深刻的影響。數字化轉型與創新已是現代企業在數字時代下的必走之路。數字化轉型將會對原有的商業模式產生顛覆性的影響，其過程既充滿著挑戰，也充滿著最令人激動人心的時刻。然而，轉型之路千秋各異，成功之路各顯神通，如何走出一條具有自己特色的數字化轉型之路，是有卓越遠見的領導者都會首先思考的問題。數字化轉型數字化轉型企業的數字軍備競賽企業的數字軍備競賽如同競技場上的運動員，有良好的競技狀態，才會在激烈的競賽中脫穎而出。企業也一樣，需要具備能力，在任何時刻都可以洞察自身的競爭優勢與不足，把握市場節奏，以主動、敏捷、最優的方

18、式來應對未知的挑戰與風險。在這場“數字軍備競賽”中，大家都在同一起跑線上。差別在于誰能用最短的時間探索到最合適自己的轉型路徑，讓戰略落地。成功的數字化轉型能助力企業在激烈的市場競爭中獲得主動權，重塑其核心競爭力，并建立影響深遠的新商業模式。富有遠見的領導者在利用數據能力與數字技術賦能業務的同時，也在思考如何通過創新，讓數據資產成為企業實現持續增長的核心動能。什么是系統創新？什么是系統創新？“系統創新系統創新”是將是將“系統工程系統工程”應用應用在在“長尾創新長尾創新”的新模式的新模式，是一項是一項“以人為本以人為本”，綜合運用各種科學管綜合運用各種科學管理與工程化的技術與方法實現大規模理與工程

19、化的技術與方法實現大規模創新；亦是對組成系統的生產者創新；亦是對組成系統的生產者、生生產關系產關系、生產方法之間的關系生產方法之間的關系，以及以及合作流程及系統發展與企業環境之間合作流程及系統發展與企業環境之間的關系的關系，進行動態的進行動態的、全面的組織過全面的組織過程；利用定性與定量相結合的分析方程；利用定性與定量相結合的分析方法法，我們能夠對系統的外部環境和變我們能夠對系統的外部環境和變化規律進行分析化規律進行分析，分析它們對系統的分析它們對系統的影響影響，使系統適應外部環境的變化使系統適應外部環境的變化，促進系統整體功能不斷得到發展與優促進系統整體功能不斷得到發展與優化化，逐漸形成一個

20、可持續進化的生態逐漸形成一個可持續進化的生態系統系統。成功的數字化轉型可以使企業的運營與協作的效率發揮到極致，能力會變得多元化、扁平化，文化也將更加開放與包容。而體現企業數字競爭力不僅是數據能力與數字技術的本身，更重要的是企業應用這些能力的成熟度、將數據資產轉化為商業價值的效率。傳統數字化傳統數字化/IT組組織可以通過織可以通過“系統創新系統創新”在一個原在一個原本缺乏流動性的環境中創造流動本缺乏流動性的環境中創造流動性性，促進數據促進數據、技術技術、知識知識、能力能力和價值在企業內的流動和價值在企業內的流動，實現創新實現創新的工程化與規?；墓こ袒c規?；?，催生更多的商催生更多的商業機會業機

21、會，并成為新的利潤中心并成為新的利潤中心。系統創新如何賦能航空公司？系統創新如何賦能航空公司？創新是保持航空公司的持續競爭力關鍵的角色。航空公司可以透過應用系統創新最大程度地利用使用現有的數字技術、數據能力、創新人才、行業經驗以及其他資源。如果能夠系統化管理創新，航空公司可以從不斷的探索和實驗中獲得色的商業洞察力和競爭力，從而大大加速輔助的成立過程，例如減低運營成本、提高生產效率、提高服務質素、控制風險、持續增長、增加收入、以至帶動整個航空公司的轉型。如何進行系統創新？如何進行系統創新？可以為客戶量身定制適合企業不同發展階段的數字化轉型戰略規劃，明確為達到企業目標的各項關鍵環節、指標與實施路徑

22、，協助企業解決在推進企業數字化轉型的過程中所遇到的挑戰。以下圖表概括了企業為能在未來系統化地將數據轉化為商業價值和賦能核心業務能力，而須具備的七項關鍵能力：7航空簡訊（第八期），2022年1月王學武王學武高級經理管理咨詢數字化轉型與創新中國企業治理企業治理組織、流程、技能、數據、投資、文化未來企業系統創新能力智能科技與技術智能科技與技術研發與部署、扁平化技術與能力思維模式思維模式融合數據與商業思維敏捷行動敏捷行動快速響應，敏捷應對變化與機會規?；瘎撔屡c商業化變現規?；瘎撔屡c商業化變現以產生可量化的商業利潤或價值為核心驅動力數字化能力數字化能力更全面、更好的數據連接資源連接資源人才、數據、技術、

23、知識、合作伙伴生態企業的數字化/IT組織需透過建立人、數據、技術、知識與生態的連接及它們之間的連接，最大程度地利用可獲得的資源，解決所面臨的業務挑戰。在建立企業的治理體系、數據治理、數據管理政策制定、數據安全與隱私保障策略、數據運營體系與流程設計、企業數據資產梳理、負責任的人工智能治理等有非常豐富的行業經驗，能持續幫助企業的提升治理的成熟度水平。分析企業各領域客戶旅程的業務觸點，設計場景或利用數字化手段從各業務環節與客戶觸點中獲得更多的數據。為有效地變現數據的商業價值，建立功能完善的數據與分析自服務平臺、跨領域的聯合數據團隊、數據能力提升體系將起到重要的業務賦能作用。應用增強分析與數據科學能為

24、決策者提供更具有遠見的洞見、更科學的決策支持、更可見的風險管控，能更深入地理解商業的本質。人才是企業的第一生產力。具有能融合商業與數據思維的卓越人才，能更好地設計業務場景以驅動數據的商業化變現?？蓭椭蛻舻臄底只?IT組織設計行動路徑促進數據與商業思維融合，幫助業務用戶進行業務場景設計、設計思維，通過敏捷MVP開發大大提升商業想法由構思到落地的效率和數據商業化變現的效果。隨著企業相關的機制和數字能力的不斷完善，參與創新的人會越來越多，逐漸在企業內部形成一個生態系統。絕佳的商業機會并非哪里都有，但已廣布企業各細分領域。航空簡訊（第八期），2022年1月8航空業長尾創新商業案例航空業長尾創新商業案

25、例國內某航司經過了多年的數字平臺建設，有前瞻性的管理者關注點由原來的數字平臺建設轉向“以場景驅動的大數據變現”的商業模式。為孵化一批優秀的項目和創新人才 ， 該 航 司 決 定 啟 動 數 字 創 新項目。項目得到了積極響應，有85個團隊參加，他（她）們來自該集團22家單位的65個部門。參賽團隊以商業計劃書來描繪商業構想，并以MVP作為成果產出。評審專家則根據產品的創新性、商業價值等指標進行評審。其中有一個團隊想應用自然語言處理技術挖掘客戶反饋的文本數據。該團隊的成員全是工程技術背景，有不錯的技術能力，但缺乏商業思維。他們很快完成了產品的原型開發，但由于沒有清晰的商業價值，方案得不到專家的認可

26、。該團隊成員認識到產品設計不能“閉門造車”。他們決定暫停開發，花很多時間去訪談相關單位，完善商業計劃，利用了自己的大部分業余時間去學習新知識、進行新嘗試、迭代產品。最終，他們在各競爭者中脫穎而出！在市場營銷、運營優化、客戶服務、風險防控、財務管控等領域涌現出很多創新項目。依托扁平化的開放能力平臺，各團隊實現MVP的門檻大大降低，可以有更多的精力放在產品創新上。這些創新項目預估每年能為公司創收超過2億元。項目團隊在將商業構想“從零到一”轉化為產品的過程中，展現出了非常高的主動性、積極性、專業素養和創新創造精神！據統計數據來看，聯合團隊的表現更好。一支富有想象力與創造力的聯合團隊，能更快更好地為組

27、織產出商業價值。數據作為未來企業發展的核心動能，擁有豐富的行業實踐經驗，包括在轉型的道路上協助中國、地區及全球的航空公司。以場景驅動的數據資產商業化變現為核心動力，建立企業內部的創新生態，能讓業務、產品與人才發展變得更可持續性。通過建立數字化轉型所需的頂層設計、實施路徑與關鍵能力，及通過數字化轉型戰略落地，重塑企業核心競爭力，加速企業的數字化 / IT組織由成本中心轉型為利潤中心。9 航空簡訊（第八期），2022年1月航空領域數據保護實務探索航空領域數據保護實務探索簡介簡介數據安全法、關鍵信息基礎設施安全保護條例和個人信息保護法（個保法）于2021年相繼生效。航空業作為運輸業的重要領域，不僅承

28、擔著保障旅客人身安全的重任，也因為其能夠接觸到并收集到旅客的大量個人信息而直接影響著旅客的隱私安全和國家的經濟安全。如何合法合規使用旅客信息，如何在妥善保管旅客信息安全的同時將旅客信息予以合理使用并充分發揮航司作為公共運輸承運人的優勢地位，是航空公司面臨的重要合規問題。本文將結合航空運輸行業對個保法的相關法條進行解讀，針對航空客運服務開展場景分析，并結合我們在實踐中積累的經驗，為境內、外航空公司提供數據保護相關的合規建議。適用范圍適用范圍個保法第三條規定：“在中華人民共和國境內處理自然人個人信息的活動，適用本法。在中華人民共和國境外處理中華人民共和國境內自然人個人信息的活動，有下列情形之一的，

29、也適用本法?！逼渲械囊豁椙樾尉褪恰耙韵蚓硟茸匀蝗颂峁┊a品或者服務為目的”。從該條不難看出，個保法的適用范圍不僅適用于在中國境內成立的航空公司，同時也適用于任何會承載中國旅客的外國航空公司以及貨運航空公司和境外處理中國人個人信息的航空公司。也就意味著，個保法的出臺，對于很多外國的航空企業來說，也要遵守相同的合規要求。處理個人信息的法律基礎處理個人信息的法律基礎個保法為處理個人信息的活動提供了多項法律基礎。通常情況下，航空公司收集旅客個人信息將涉及以下三種情形：取得個人的同意“告知+同意”是個保法項下的原則性法律基礎，也是個人信息處理活動法律基礎的核心。除下述兩種情形所必需的個人信息，航空公司應妥

30、為告知旅客處理目的、處理方式、個人信息種類和保存期限，并在必要情況下，還需獲得旅客單獨同意。為訂立、履行個人作為一方當事人的合同所必需航空公司作為實際承運人為旅客提供航空運輸服務。為履行與旅客簽訂的航空運輸合同，航空公司需要收集旅客的有效身份信息、聯系方式、金融信息、行程信息等。在特定的情形下，如為準備特殊餐食和醫療設備，航空公司需要收集旅客的宗教信仰、醫療健康等信息。其中，個人身份信息、個人財產信息、健康生理信息、行蹤軌跡在個保法中被視為敏感個人信息。為履行法定職責或者法定義務所必需為履行適用民航法律法規要求，航空公司需要旅客提供真實身份信息。此外，航空公司在履行疫情管控相關義務時，需要查驗

31、旅客的健康證明和行程信息。李曉蓓李曉蓓數據、TMT、FinTech、公司法業務主管瑞栢律師事務所*王珊珊王珊珊高級律師瑞栢律師事務所* 瑞栢律師事務所是一家獨立律師事務所。李江陵李江陵合伙人程偉賓律師事務所*合規建議合規建議盡管個保法允許上述后兩種情形無需獲得信息主體的同意，未免歧義和風險，建議航空公司在隱私政策中說明相關情形、處理目的和方式，以及需要收集的個人信息種類。在需要另外獲得旅客同意的情形下（如敏感個人信息、向第三方提供、跨境傳輸等），可將相關告知內容以突出顯示、彈窗提示等方式單獨告知，避免與其他同意事項混同。周蘊菁周蘊菁律師瑞栢律師事務所*航空簡訊（第八期），2022年1月1011

32、 航空簡訊（第八期），2022年1月航空客運公司處理個人信息的應用航空客運公司處理個人信息的應用場景場景場景一：航空公司向第三方提供個場景一：航空公司向第三方提供個人信息人信息為提供航空客運業務，航空公司需要向第三方服務供應商提供旅客的個人信息，如協助辦理登機手續的機場工作部門、系統技術服務供應商、旅行社、機票代理機構、政府機構和準政府機構等。大量第三方信息處理者的參與導致航空領域個人信息的傳輸和處理更為復雜。航空公司與第三方如何各自承擔責任，已成為發生個人信息泄露事件中的主要爭議點。盡管目前還未出現依據個保法的相關民事審判案例，但近年相關案例顯示，法院在判斷航空公司的責任時，主要會考慮航空公

33、司是否能提供充分證據證明其已制定數據安全管理制度，以及是否采取了有效保護措施。場景二：個人信息的全球轉移場景二：個人信息的全球轉移航空公司的運營機構和辦事處遍布全球各地。旅客乘坐國際航班時，個人信息將被轉移至其他國家或地區。根據個保法的要求，關鍵信息基礎設施運營者和其他處理個人信息達到國家網信部門規定數量的個人信息處理者，應當將在中華人民共和國境內收集和產生的個人信息存儲在境內。確需向境外提供的，應當通過國家網信部門組織的安全評估。最新版的數據出境安全評估辦法（征求意見稿）（尚未生效）提供了需要申報數據安全評估的具體情形，其中包括(i)處理個人信息達到一百萬人的個人信息處理者向境外方提供個人信

34、息和(ii)累計提供超過十萬人以上個人信息或者一萬人以上敏感個人信息。然而，最新版的網絡數據安全管理條例（征求意見稿）（尚未生效）則規定了例外情形：“法律、行政法規和國家網信部門規定可以不進行安全評估的，從其規定?！薄爸腥A人民共和國締結或者參加的國際條約、協定對向中華人民共和國境外提供個人信息的條件等有規定的，可以按照其規定執行”。需要特別注意的是，個保法明確禁止個人信息處理者未經中國政府批準向外國司法或者執法機構提供儲存于中國境內的個人信息。若航空公司需要向境外執法機構（如海關，邊檢，移民局）提供旅客個人信息，則需獲得中國主管機關的批準。航空公司向境外（特別是司法和執法機構）提供個人信息是否

35、需要開展國家網信部門組織的安全評估，以及是否需要獲得主管機關批準，有待法規和相關部門進一步明確。合規建議合規建議航空公司應建立并配置完整且嚴密的數據安全管理制度和保障體系，實施安全等級保護，并采取加密、匿名等適當措施，嚴格控制個人信息的使用和存取。航空公司需向第三方提供個人信息時，可首先對第三方開展數據合規盡調和風險評估，然后與第三方簽署數據分享協議或數據處理協議，明晰雙方之間處理個人信息的義務。此外，航空公司應在法律規定的期間內留存相關個人同意的記錄和提供個人信息的日志記錄。場景三：常旅客計劃場景三：常旅客計劃為了增加客戶黏度，各大航空公司紛紛推出常旅客計劃或會員服務。旅客接受常旅客服務需要

36、提供其基礎信息，行程信息，興趣和偏好等。然而，這些信息并非航空公司提供實際承運服務所必需，該場景下收集的個人信息需要向旅客妥為告知，并獲得個人同意。常旅客計劃通常會通過對會員的興趣和偏好進行分析，為其提供個性化服務。若涉及自動化決策，航空公司應保證決策的透明度和結果公平、公正，不得對個人在交易價格等交易條件上實行不合理的差別待遇。近年來，國家和地方層面分別從數據保護、反壟斷和反不正當競爭角度針對“大數據殺熟”行為展開立法。此外，常旅客計劃具有高額經濟價值。新聞稱，2020年達美航空更曾計劃以其SkyMiles常旅客項目作抵押，貸款65億美元，用于一般企業用途并改善資金流動性1。因此，常旅客計劃

37、中的個人信息一旦發生泄漏，不僅將損害旅客個人權利，還可能影響公司估值。關鍵信息基礎設施和重要數據關鍵信息基礎設施和重要數據關鍵信息基礎設施包括交通等重要行業和領域的重要網絡設施和信息系統這些一旦遭到破壞、喪失功能或者數據泄露，可能嚴重危害國家安全、國計民生、公共利益的設施。國家網絡安全檢查操作指南明確將“航空公司運營”列入關鍵信息基礎設施業務判定表。航空公司被認定為關鍵信息設施運營者，其運營涉及的核心業務運行數據、經濟運行數據和供應鏈數據將被視為重要數據。此外，航空公司運營過程中涉及的導航數據和重要目標地理信息也可能被視為重要數據。2021年9月生效的關鍵信息基礎設施安全保護條例對關鍵信息基礎

38、設施運營者的義務做出了具體的要求。在此基礎上，最新版網絡數據安全管理條例 （現為意見稿并尚未生效）細化了關鍵信息基礎設施運營者和重要數據處理者的義務，如網絡安全等級保護、定期數據安全評估、加密處理、識別重要數據后的備案、發生安全事件的報告等。合規建議合規建議在期待航空行業個人信息跨境要求進一步細化同時，航空公司可提前制定個人信息境外泄露的處理機制，一旦向境外提供的個人信息出現泄露，可迅速采取措施，并通知境內外監管機關和受影響的旅客。合規建議合規建議除常規隱私條款中提示外，航空公司可在用戶注冊會員的界面設置彈窗，告知加入常旅客計劃需要收集的個人信息種類、處理目的 和 處 理方 式 等 （如 會

39、員協議）。若航空公司通過自動化決策的方式向會員進行信息推送或商業營銷，應確保其透明度和公平性，同時，在提供選項時，不應提供針對其個人特征的選項。亦應向會員提供便捷的選擇退出方式。1澎湃新聞，https:/ “超范圍收集個人信息、強制用戶使用定向推送功能”等問題的航空公司。結語結語中國已加快了在數據保護和信息安全方面的立法和執法速度。民航業作為影響國計民生的行業，航空公司有關信息保護的義務履行，必然會引起公眾廣泛關注。航空企業也應該從更高的合規標準和更嚴格的合規義務履行出發，強化合規意識、完善管理制度、落實信息安全體系、提升服務水平等多維度出發，體現我國作為民航大國的應有之義。作者們能與全球網絡

40、中的航空與數據保護專家一起，為境內、外航空公司提供全方位、多維度、一站式的數據合規服務。合規建議合規建議作為關鍵信息基礎設施運營者和重要信息處理者，航空公司應設置專門安全管理部門，并明確該部門以及負責人的職責。采購網絡產品和服務時，應選擇安全可靠的供應商，與其簽訂安全保密協議，并對供應商的履行情況進行監督。航空公司應使用密碼對重要數據和核心數據進行保護，制定并定期組織數據安全培訓。共享、交易、外判至第三方處理重要數據的，應當征得主管部門同意。通往綠色航空業的道路通往綠色航空業的道路Tejaswi Nimmagadda合伙人程偉賓律師事務所*朱煦欣朱煦欣律師程偉賓律師事務所*通往綠色航空業的道路

41、通往綠色航空業的道路長期以來，基于其跨境性質和技術性局限，航空業一直被視為最難去碳化的行業之一。根據航空運輸行動小組的報告，全球航空業產生的二氧化碳排放量占所有運輸業的12%，并占人類產生的二氧化碳排放量的2%左右。1盡管航空業仍在從疫情中復蘇，但各監管機構和利益相關者依然繼續努力推進行業脫碳，并將ESG（環境、社會、治理）因素納入其戰略中。COP26氣候變化會議氣候變化會議備受期待的聯合國第26屆締約方會議氣候變化峰會（COP26峰會）于2021年底在格拉斯哥結束。這次峰會是在各國在六年前第21屆締約方大會上簽定巴黎協定后首次評估各簽署國根據協定提交的氣候計劃的機會根據巴黎協定，各簽署國承諾

42、將全球氣溫的上升限制 在 工 業 化 前 水 平 的 1.5 至 2 攝氏度。COP26峰會的主要成果之一是國際航空業氣候雄心宣言（IACAC宣言）。各國在巴黎協定機制下，首次明確提出需要減少國際航空排放，并制定舉措，使航空業繼續增長，同時在短期、中期和長期實現凈零排放目標。請看IACAC宣言的鏈接。簽署方承諾通過開發和使用可持續航空燃料、實施和加強國際航空業碳抵換及減量計劃（即從2027年起，大多數國家和幾乎所有國際航線將強制性采用的CORSIA）以及促進新的低碳和零碳飛機技術的開發和創新，尋求減少排放的方法。IACAC宣言由支持巴黎協定的其中25多個國家簽署，包括愛爾蘭、英國、美國、德國和

43、加拿大，目的是加強全球合作，減少國際航空二氧化碳排放。盡管一些主要的亞太和歐洲國家沒有簽署IACAC宣言，但簽署了宣言的國家的航空碳排放共為全球的40%以上。IACAC宣言還承認國際民用航空組織（ICAO）是解決國際航空碳排放的適當渠道。因此，業界應密切關注定于2022年9月舉行的第41屆國際民用航空組織大會，以進一步明確航空業內的觀點并達成共識。2航空簡訊（第八期），2022年1月1415 航空簡訊（第八期），2022年1月中國最近的政策要點中國最近的政策要點中國在減排方面作出了相當大的努力3，并承諾在2030年前使二氧化碳排放達到峰值，及在2060年前實現碳中和。國務院于去年2月發布了關于

44、加快建立健全綠色低碳循環發展經濟體系的指導意見，隨后全國人民代表大會發布了十四五規劃（2021-2025），以整合綠色生產和消費目標。值得注意的是，雖然中國沒有簽署IACAC宣言，但中國和美國發表了一份聯合聲明， 回顧兩國堅持攜手，以實現巴黎協定的溫度目標并加強氣候行動方面的合作。兩國同意成立工作組，並將定期舉行會議，討論在這十年中應對氣候危機和推進多邊進程的具體行動。4正如我們在航空內望第七期擁抱航空業在ESG與氣候變化中的風險與機遇一文中提到，中國去年推出的排放交易計劃有望擴大到國內航空業。最近由聯合國開發計劃署中國辦事處、中國和中國國際商會于2021年12月聯合發布的中國企業可持續發展目

45、標實踐調研報告中國企業與可持續發展基線調研5也顯示了中國私營部門越來越意識到并準備將可持續發展因素納入其決策過程和運營實踐，以加速其低碳轉型。航空租賃和融資界的反應航空租賃和融資界的反應除了政府行動和跨國合作外，整個航空供應鏈的利益相關者也在向更環保和更可持續的行業邁進。航空公司：航空公司：國際航空運輸協會（IATA）于2021年10月通過了一項決議，要求全球航空運輸業在2050年之前實現凈零碳排放，方法是通過行業內（如使用可持續航空燃料，開發新的飛機技術和更清潔的能源，以及提高運營和基礎設施的效率）和行業外（如碳捕獲和儲存以及抵消計劃）的解決方案。6租賃公司：租賃公司：行業報告7顯示，在過去

46、的一年里，多個國際出租人已經投資于SAF、氫氣推進和電動垂直起降飛機技術，并預期更多的出租人將會效仿。從長遠來看，也可以預期，出租人的ESG表現可能會在其評級和籌資中發揮更重要的作用，出租人更可能采取更積極的立場，鼓勵航空公司改善其環境評級。原始設備制造商原始設備制造商 （OEMs）：七家頂尖航空制造商的首席技術官也在2021年10月發表8了共同承諾聲明，他們將通過關注三個優先領域，即（i）推進飛機和發動機的設計和技術，（ii）可持續航空燃料，和（iii）創新技術的開發，努力在2050年實現凈零碳排放。機場：機場：正如航空內望第四期中中國機場：可持續發展的投資機會 所討論，機場在采取節能和環保

47、措施方面非常緊迫。機場行業在COP26峰會氣候行動中心中重申了他們對凈零碳的全球承諾，歐洲國際機場協會報告指出，235個歐洲機場訂立了在2050年前實現凈零碳的目標，其中90多個機場更將在2030年前實現凈零碳。9銀行銀行、金融機構和基金：金融機構和基金：近年來，綠色和可持續金融發展迅速，去年全球ESG債務發行量更超過了三萬億美元大關。10全球銀行業繼續適應綠色和可持續金融的要求，政策制定者也在繼續提高ESG銀行政策的標準。92家銀行（共代表全球40%以上銀行業資產）已經加入了凈零排放銀行 聯 盟 （ Net Zero BankingAlliance），承諾制定有力的計劃和目標，使碳密集行業脫

48、碳，并每年公布進展披露報告。11金融機構的ESG表現將面臨更多的監管壓力和公眾監督。12國 際 航 空 工 作 組國 際 航 空 工 作 組 （ AviationWorking Group，簡稱簡稱AWG）：這個（由主要的航空制造商、租賃公司和金融機構組成的）非營利性的行業團體（在2021年3月推出了AWG碳計算器13，并在去年就歐盟分類法原則向歐盟委員會提交信函14，努力促進航空融資和租賃業方面的指標、跟蹤、報告和原則的發展。前進的道路前進的道路使航空業更加環保和可持續發展的道路無疑將充滿挑戰，但隨著監管機構、投資者和金融家正在加緊制定應對氣候變化的計劃，航空業成員將就制定ESG政策面臨越來

49、越大的壓力。航空業預計將在未來30年內繼續大幅增長，大量公司已準備好調動資源并投資創新的技術和方法，以推動行業走向更綠色的未來。不甘后人的行業成員需要迅速采取行動，制定符合ESG原則的戰略，研究如何在平衡去碳化的成本和技術挑戰的同時，優化其運營方式、風險管理和決策。1.https:/www.atag.org/facts-figures.html2.https:/ https:/www.gov.uk/government/publications/cop-26-declaration-international-aviation-climate-ambition-coalition/cop-26-declaration-international-aviation-climate-ambition-coalition3.https:/ https:/sustainabledevelopment.un.org/content/documents/27649China_Main_Message_of_Chinas_VNR_Eng